异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新发布
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
复盘实盘
短文
置顶
公社访谈录|合集
独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-05-18 20:05:49
Token 聚合运营商:AI 算力时代新风口,运营商算力经营革命引爆 A 股主线
核心结论速览:AI 大模型与生成式 AI 全面爆发,算力成为数字经济核心生产资料,三大运营商正从流量经营迈向Token 算力经营的范式革命,Token 成为 AI 算力核心计价单元;A 股聚焦三大运营商本体 + 算力集成 + 计费调度核心标的,深度受益 Token 算力生态落地,迎来确定性价值重估机遇。 一、核心逻辑:从流量到算力,Token 重构运营商商业范式 AI 算力需求爆发,推动运营商完成商业模式升级 —— 由传统数据传输管道,转型为Token 算力分发与调度中心,开启 “算力经营” 新
S
中国电信
0
0
0
0
独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-05-18 20:02:44
物理 AI 革命:虚拟 AI 红利终结,具身智能开启 3 年黄金主线
核心结论速览:虚拟 AI 红利已尽,物理 AI(具身智能)成为未来 3 年唯一主线。孙哥 10 亿美金布局八大方向,黄仁勋宣告物理 AI 的 "ChatGPT 时刻" 已至,申万宏源定义 2026 年为物理 AI 脱离屏幕 AI 的关键元年。A 股投资应聚焦算力底座 - 仿真训练 - 感知系统 - 执行器官 - 终端载体五大黄金赛道,精选深度绑定英伟达生态、特斯拉 Optimus 供应链及国产替代龙头,把握从 "能看、能动、能干活" 到规模化商业落地的全链路机会。 一、算力 / 芯片 / 平台层
S
工业富联
2
0
1
0
半只狐狸
长线持有的散户
2026-05-18 17:38:43
两存库存告急,卡在一个你可能没听过的零件上
最近存储这条线太热了,大家的注意力都在芯片上。 但有个事可能很多人没留意——存储芯片要扩产,瓶颈不在芯片设计,而在一个你可能听都没听过的东西:陶瓷加热器。 今天聊一家公司,珂玛科技,做半导体设备耗材的,号称"存储耗材第一股"。 先搞懂它是干嘛的 之前聊设备材料的时候说过,设备像灶台,材料像菜。那珂玛科技做的陶瓷加热器,更像是灶台里面的核心发热元件——没有它,灶台就是个铁壳子,啥也做不了。 具体来说,芯片制造有个关键步骤叫薄膜沉积,就是在晶圆上一层一层"镀膜"。这个过程需要在真空腔体里把晶圆加热到
S
富创精密
0
0
0
0
止心
2026-05-18 14:13:39
错过了DRAM,千万别错过NAND了
5月成熟制程NAND价格总结(截至2026年5月中旬) 🔥 最新数据:NAND现货5月月环比+63% 根据最新统计,NAND产品从4月到5月10日上涨了63.1%,同比涨幅高达351.6%。与此同时,MLC SSD涨幅约50%。 各品类价格走势分解 MLC NAND(最核心涨价品种) MLC 64Gb规格现货价格从去年底约$6飙升至$20-$28,涨幅超过300%。近一个月内部分规格单月仍有双位数涨幅,市场恐慌性囤货情绪高涨。 三星在2025年3月宣布MLC NAND产品停产,计划于今年6月完
S
兆易创新
S
普冉股份
S
东芯股份
0
0
0
0
索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-05-18 12:23:17
2026 年 5 月 18 日 A 股午评
一、午盘全景(5 月 18 日 11:30) 指数冲高回落、个股普跌、极致分化,上证指数跌 0.22% 报 4126.35 点(最高 4145.66 点),深证成指跌 0.31% 报 15513.13 点,创业板指跌 0.50% 报 3909.26 点,科创 50 逆势涨 0.97%。沪深两市半日成交额1.93 万亿元(较上周五缩量 2420 亿),全市场1843 只上涨、3567 只下跌,42 只非 ST 涨停、12 只非 ST 跌停,炸板率约 28%。核心特征:资金全面抛弃高位题材,长鑫科技
S
兆易创新
S
合肥城建
S
华工科技
1
0
1
0
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-18 08:25:41
5月18日盘前交易计划
上周五市场继续调整。当天波动巨大盘中一度拉红。下午拉下水 连续2天这个样子 观察盘面怎么切换风格吧 觉得很难逃出科技这条线 还有那7万y 算电 水管 好久的消息 了 整体算力和半导体调整;资金可能去电力 机器人 量子 固态 核聚变 航天 智能驾驶等这些科技题材炒作 长鑫 上周五走的设备 今天可能是材料 强 5月下旬密集催化:力箭一号“一周一发”,长征十号乙、朱雀三号、智神星一号排队上天,SpaceX计划6月12日IPO。 航天下周应该有个回流;正常航天是不跟指数的;大跌这两天 每天都有赚钱板块;
S
信维通信
0
5
9
0
武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
2026-05-18 08:05:22
5月18日盘前思路与主题前瞻
一、盘前思路 上周指数先扬后抑,尤其周四周五走出了分歧、一致、再跳水的走势,连续两日午后回调还是比较伤士气的。 技术面来看,指数继上周四跌破5日线之后,周五再度跌破10日线,代表着短线走势由强转弱。本轮行情的趋势线就是10日线,跌破10日线意味着上升通道被跌穿。是否有效跌穿观察3天,如果快速收回问题不大,如果不能快速收复,指数的调整周期会拉长。 任何方向连续大涨后的兑现都是合理的,不要涨了看涨跌了看跌,这里要小心一些炒概念而没订单没业绩的个股走A,有业绩的核心趋势可以继续看。 二、板块思路 1、
S
石基信息
S
值得买
S
三羊马
S
水羊股份
S
再升科技
2
0
3
0
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-18 08:03:20
周一市场研报梳理(长鑫)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 【HYDZ】长鑫招股说明书更新:强劲增长映射存储周期,资本节奏助力存储行业发展,看好自主可控板块及其表现 [庆祝]长鑫重要数据解读:高增长,高资本开支,高股权激励 26Q1,营业收入508亿元(Yoy+719%),净利润330元(Yoy+1268%),经营活动现金流净额425亿元(Yoy+21235%), 同时值得注意的是: 1)公司预计26H1实现收入1100~1200亿元(单季度环比增长约26%),预
S
圣晖集成
S
鼎龙股份
S
江丰电子
S
芯源微
S
京仪装备
1
3
8
0
过期的小朋友 1918
随手单受害者
2026-05-17 22:28:57
昨天16号情况不少啊
五粮液后劲会怎样啊
mmexport1779027956683_1779028026295edit.jpg
S
沃格光电
S
巨力索具
0
0
0
0
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-17 21:40:37
周末市场研报梳理学习(二)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、强一股份 探针卡通过CX验证,打开存储市场空间,市值看1000亿 2、硕贝德逻辑更新X2 今日NV正式审厂,公司正式订单从Busbar订单拓展至液冷Cage订单,27年液冷Cage+Busbar液冷业务营收或达50亿元,#净利润达10亿元! 公司深耕卫星互联网天线业务,近期即将送样北美卫星互联网大客户,切入二供! 公司诉求已理顺,纯液冷增量看第一目标市值300亿
S
中钨高新
S
旭光电子
S
钧达股份
S
大族激光
4
7
11
0
题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-05-17 18:11:10
重磅:TOKEN时代到来,盘点TOKEN未来大厂
TOKEN时代到来,盘点TOKEN未来大厂 上海电信首发Token套餐,手机号用户可免费领取2500万额度点 月15日,在2026年中国电信第六届科技节上海站,上海电信正式推出Token套餐体系,成为上海首个发布Token套餐的运营商。 上海电信表示,为每一个创业者、自由职业者和AI原生个体,提供一座可以按需调用的轻量化AI算力云。15日起,上海电信手机号用户可免费领取2500万额度点;6月起,“美好家”套餐用户的家庭数字空间还将上线Token会员权益,实现融合套餐一价全包。 上海电信还正式发布
S
华策影视
S
弘信电子
S
华胜天成
S
润建股份
14
3
9
0
沐风小记的每天
超短低吸
2026-05-17 09:47:01
周一重点
当日优先级主线(按涨停预期+催化强度排序) 1. 主线1:算电协同(双碳) 催化:四部委AI+能源行动方案落地、绿证新规实施,政策强制绑定算力与绿电,近3天连续政策落地,板块梯队完整。 2. 主线2:世界杯传媒/体育器材 催化:央视世界杯版权落地、广告招商、赛事器材订单官宣,事件催化密集,近3天有落地动作。 3. 主线3:AI光模块/光通信 催化:中国光谷光电子博览会开幕,800G/1.6T高速光模块海外算力订单爆发。 4. 淘汰支线:纯绿电、普通消费、零散题材,无近2‑3天强催化,直接放弃。
S
协鑫能科
S
粤传媒
0
0
0
0.01
沐风小记的每天
超短低吸
2026-05-17 09:42:21
周一重点
主线1:算电协同(双碳)催化:四部委AI+能源行动方案落地、绿证新规实施,政策强制绑定算力与绿电,近3天连续政策落地,板块梯队完整。 主线2:世界杯传媒/体育器材 催化:央视世界杯版权落地、广告招商、赛事器材订单官宣,事件催化密集,近3天有落地动作。 主线3:AI光模块/光通信 催化:中国光谷光电子博览会开幕,800G/1.6T高速光模块海外算力订单爆发
Screenshot_20260517_090720_com_larus_nova_MainActivity.jpg
S
协鑫能科
S
粤传媒
S
中视传媒
S
共创草坪
0
0
1
0.01
红绿五分钟
老股民
2026-05-17 01:03:27
周六消息汇总
周六重要消息汇总 国内新闻: 1.国内航线燃油附加费今起上调。 2.俄罗斯总统普京将对华进行国事访问。 3.4家连锁药房化妆品串换为药品被约谈。 4.国内品牌金饰价格继续下降,跌破1400元/克。 5.商务部新闻发言人就中美经贸磋商初步成果答记者问。 6.证监会主席吴清会见花旗集团董事会主席兼首席执行官范洁恩。 7.神舟二十三号计划近日择机实施发射,船箭组合体已转运至发射区。 8.国家外汇管理局局长朱鹤新会见美国高盛集团董事长兼首席执行官苏德巍。 9.商务部新闻发言人就认定欧盟外国补贴调查相关做
S
粤传媒
0
0
3
0
索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-05-16 23:28:37
国产光纤、光模块卖爆全球,特种光纤涨价10倍!
光通信行业完整版汇总 行业爆发背景 央视财经报道,国产光纤光模块全球热销涨价,核心由AI算力革命驱动:智算中心光纤需求达传统数据中心5-10倍,1.6T等高端光模块需求爆发;同时供给端弹性严重不足,光纤预制棒扩产周期长达1.5-2年,叠加前期产能出清与氦气制约,2026年全球特种光纤缺口率高达46%。中国企业凭借全球70%以上光模块、60%光纤的市场主导地位与高端技术优势掌握强议价权,全球算力竞赛引发的抢购潮进一步推高热度,特种光纤一年内最高涨10倍,头部企业订单已排至2028年。 一、高速光模
S
长飞光纤
S
亨通光电
S
中际旭创
S
新易盛
S
中天科技
3
0
0
0.34
小韭研报哥
2026-05-16 23:11:29
Optimus核心标的梳理
把握人形机器人风口,聚焦核心正宗标的 特斯拉Optimus Gen-3的量产,标志着人形机器人正式进入产业化元年,而中国供应链凭借技术、成本、产能的三重优势,成为这场科技革命的核心受益者。以上10家公司,并非简单的“概念关联”,而是真正深度绑定特斯拉供应链,覆盖了人形机器人的核心环节,具备不可替代的技术优势和量产能力。 从细分领域来看,执行器领域的拓普集团、三花智控形成双寡头垄断,占据产业链最高价值量;减速器领域的绿的谐波、双环传动,打破海外垄断,实现国产替代;结构件、灵巧手领域的蓝思科技、长盈
S
三花智控
S
拓普集团
S
绿的谐波
S
蓝思科技
S
五洲新春
0
1
2
0.16
明远投研
长线持有
2026-05-16 22:59:19
特斯拉百万台产线爬坡及工业机器人一季度产量拆解
聚焦通用自动化与人形机器人双线逻辑,本文拆解相关产业的量产节点与一季度微观核心数据。 一、特斯拉Optimus v3七至八月量产爬坡与百万台产能基数 特斯拉将于7-8月开启Optimus v3发布及量产爬坡。在正式量产节点前,产业端将向供应商下发小批量订单进行先期交付验证。下半年起步入实质性量产阶段,当前规划的第一条产线产能为100万台,同时正在筹备具备千万台产能的新工厂以承接后续生产计划。 二、26Q1机床销量增长11%与汇川前四月40%订单增速 通用设备端呈现资本开支修复特征,3-4月PMI
S
恒立液压
S
拓普集团
S
绿的谐波
S
汇川技术
S
浙海德曼
0
1
0
0.11
逻辑买卖
超短低吸的游资
2026-05-16 22:50:39
算力网 国家战略级新基建,万亿级赛道全面爆发!
一、算力网:国家战略级新基建,万亿级赛道全面爆发。 1. 算力网是什么? 算力网 = 算力版国家电网。 把全国所有智算中心、超算中心、数据中心、GPU 集群连成一张统一调度、跨区域共享、像水电一样按需付费的巨型网络。 核心目标:打破算力孤岛、东部调度西部绿电、国产算力替代、AI 成本大幅下降、新质生产力底座。 2. 国家意志:最高级别战略,写入政治局会议 + 国务院 + 十五五规划 (1)顶层定调(2026 年密集政策) 2026 年 4 月 政治局会议:明确提出 加强水网、新型电网、算力网、通
S
中科曙光
S
润泽科技
S
海光信息
S
利通电子
S
新易盛
6
0
2
0.27
明远投研
长线持有
2026-05-16 22:25:44
AI服务器挤压物料排产,日系数控系统现交付缺口
聚焦数控系统产业的供需变量,本文客观梳理上游物料排产更迭对设备端带来的影响。 一、AI服务器挤压物料排产,日系系统现交期延长 受AI服务器对上游物料的需求挤压,PCB与芯片环节排产优先级发生客观更迭。数控系统单体物料需求量小且平稳,在晶圆与PCB代工厂的排产序列中顺位靠后。2026年4月上旬起,发那科、三菱等日本数控系统厂商出现交期延长及砍单现象,该变化于4月中旬集中发酵。由于上游产能分配机制的惯性,该供应链物料配给挤压现状具备延续性。 二、5至10万台年供需缺口明确,产业重置订单结构 发那科与
S
维宏股份
S
华中数控
1
0
0
0.11
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-16 21:52:11
【近期热点板块】
【近期热点板块】 #⚠️未知出处‼️❌注意⚠️风险 一、算电协同|AI时代核心心脏+血管AI算力爆发带动耗电、散热、储能、电网全链条升级,算力和电力深度绑定,刚需逻辑拉满,万亿增量空间打开。 核心辨识度标的:大唐发电、协鑫能科、工业富联、华电能源、节能风电、汉缆股份、利通电子、晋控电力、韶能股份 二、CPO光模块|AI数据高速主干道AI算力组网刚需,相当于AI的神经网络,大厂批量落地采购,业绩确定性强,一直是科技行情先锋主线,机构扎堆抱团。 核心辨识度标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、
S
华电辽能
S
中际旭创
S
神剑股份
S
寒武纪
S
巨轮智能
1
9
2
0.19
明远投研
长线持有
2026-05-16 21:29:53
光芯片供需缺口延续,硅光CPO产业链扩产追踪
聚焦光通信与光芯片赛道,本文拆解相关产业生态及核心企业的供需现状与技术节点。 一、光芯片供需格局与硅光CPO技术演进 结合近期美股财报传导与产业链订单流转情况,当前光芯片环节的底层供需缺口客观延续。产业核心变量在于硅光及CPO技术演进加速落地,驱动相关环节的资本开支规划与产业部署持续上修。 二、Q1业绩基准落地与上游产品节点 从微观财务基数观察,中际旭创、源杰科技等相关企业的一季度业绩基准已客观兑现。同步追踪上游环节,多家光芯片厂商正推进新产品流片与验证节点。 三、行业观察 当前光通信产业链围绕
S
中际旭创
S
华工科技
S
源杰科技
S
仕佳光子
S
永鼎股份
1
0
0
0.11
明远投研
长线持有
2026-05-16 21:27:31
脱水研报:算力租赁 / 铜矿开采 / 半导体材料 / 家电制造
聚焦算力基础设施及其关联产业链,本文梳理核心底层硬件、材料及相关运营模式的产业现状。 一、算力租赁:云端定价上调与早期集群实质性计费 产业底层变量在于模型计算带来的Token消耗跳跃,预计至2030年全球活跃AI智能体将达22.16亿,Token年度消耗量预期从2025年0.0005Peta Tokens跃升至15.2万Peta Tokens。现货市场反馈直接,Blackwell系列芯片单小时租金达4.08美元,较前期2.75美元上行48%。海内外云服务商同步调整相关产品刊例价,如腾讯云对AI算
S
协创数据
S
紫金矿业
S
云南锗业
S
视源股份
S
宏景科技
0
0
0
0.11
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-16 21:13:28
太空经济:全球博弈与中国新局下的商业航天崛起之路
一、全球商业航天格局:巨头博弈与生态重构 (一)美国运营商联手,卫星通信市场迎来新玩家 近日,美国三大移动运营商AT&T、威瑞森和T-Mobile宣布成立合资企业,共同推进基于卫星的“直连设备”(D2D)通信技术,此举在业内引发强烈震动。三家企业将整合频谱资源、共建统一接入平台,旨在填补美国农村等偏远地区的通信盲区,并在自然灾害等极端场景下提供应急通信保障。这一合作不仅打破了传统运营商依赖单一卫星服务商的合作模式,更将重构整个卫星通信市场的竞争生态。此前,T-Mobile与SpaceX的星链移动
S
隆华科技
S
长盈通
S
索辰科技
S
大业股份
S
隆盛科技
4
14
9
3.12
贵妃醉韭
中线波段
2026-05-16 21:02:47
深度参与波音供应链的A股上市公司名单
下面整理A股直接/深度参与波音供应链的上市公司,按一级结构件、材料、零部件、系统配套分类,全部是通过波音认证、长期供货、贸易战/订单影响最直接的标的(2026最新)。 一、波音一级结构件(直接转包,订单弹性最大) 1. 中航西飞 000768波音737垂尾全球60%市占,还供737内襟翼、747组合件,波音最核心中国结构件供应商 。 2. 洪都航空 600316波音787翼身整流罩,全球市占70%,一级供应商,转包份额持续提升。 3. 中航重机 600765波音起落架、机身高端锻件,全球顶级航空
S
中航西飞
S
博云新材
0
0
1
0.19
伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-05-16 21:00:42
国产替代窗口期:数控机床/工业母机产业格局梳理
一. 驱动逻辑 (1)周期底部反转 2022年起,机床行业受汽车、地产、工程机械等下游需求拖累持续承压。 2026年以来,行业进入修复拐点,订单持续改善,受益电子、半导体、航空航天、液冷、人形机器人等新兴需求。 (2)自主可控提速 我国机床国产化率约65%,数控系统仅40%,技术门槛高、客户验证周期长,是高端突破核心卡点。 当前受海外品牌交期延长、进口约束等影响,为国产替代打开窗口期,本土企业迎来份额与价值双升机遇。 二. 工业母机概览 机床用于对金属等材料或工件进行加工,是制造机器的机器,技术
S
创世纪
3
2
8
0.62
贵妃醉韭
中线波段
2026-05-16 20:59:05
分布式屋顶光伏A股上市公司名单
美联社的一篇报道指出,由于伊朗战争导致燃料成本飙升,深受冲击的亚洲消费者正纷纷转向屋顶太阳能发电。这一趋势很可能成为中国的巨大商机,因为中国是全球最大的太阳能技术供应国。据悉,一项针对菲律宾本地20家太阳能公司的调查发现:自冲突爆发以来,每周太阳能安装量增长了70%,客户咨询量更是暴增六倍。菲律宾只是一个缩影,由此可以看出,太阳能如今正在整个东南亚迅速普及。印度尼西亚制定了雄心勃勃的目标:到2034年安装100吉瓦屋顶太阳能,而目前其装机容量仅为1.3吉瓦。越南则计划到2030年,让全国至少10
S
东方日升
1
0
1
0.21
宜臻論古
只买龙头的游资
2026-05-16 20:44:31
🔥重磅拐点!上海电信Token算力套餐落地,全民算力时代开启,全产业链爆发在即!
✅ 事件核心:算力正式“消费化”,行业拐点实锤 上海电信全国首发Token算力套餐,标志运营商从流量经营→算力经营+AI流量经营全面升级 。 - 算力按Token按量计费、即用即付 - 门槛清零:普通用户、中小企业均可低成本用AI算力 - 商业模式重构:打开千亿级新增量空间 - 全网算力调度、边缘节点建设全面提速,全产业链同步受益 一句话:算力不再是巨头专属,而是全民可用的水电煤! ✅ 第一主线:三大运营商(稳盘+估值修复核心) - 中国电信:本次首发主体,计费体系成熟,智算中心布局领先,全国复
S
生益科技
S
英维克
S
中际旭创
S
信科移动
S
吉视传媒
3
1
2
0.14
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-16 20:32:38
韩国主要无水氢氟酸生产商已决定自5月起从中国采购无水氢氟酸!
根据韩媒TheElec的报道,韩国主要无水氢氟酸生产商Solbrain、ENF Technology和Huseong等公司,已决定自2026年5月起开始从中国采购无水氢氟酸,采购价格较年初上涨约40%,并且预计在6月和7月将进一步大幅上调其产品价格,主要供应给三星电子、SK海力士等半导体巨头。 一、事件梳理: 采购方:韩国三大氢氟酸加工商 Solbrain(SoulBrain)、ENF Technology、Huseong(Foosung/Husung)。 动作:自 2026年5月起 从中国采购
S
金石资源
S
永和股份
S
多氟多
S
巨化股份
S
三美股份
24
12
23
1.23
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-16 20:28:48
2026年初至今,高纯电子级氢氟酸价格较年初加速上涨约40%
2026年初至今,高纯电子级氢氟酸价格较年初加速上涨约40%,无水氢氟酸从8500元/吨涨至11950-12200元/吨,创下历史新高。 氢氟酸概念股 涨价消息迅速传导至资本市场,氟化工、半导体材料板块应声走强,龙头企业备受资金青睐。5月14日涨价消息落地后,5月15日多氟多、巨化股份、金石资源等龙头企业股价强势上涨,永和股份、三美股份等同步走高,电子化学品板块整体表现亮眼。资金高度聚焦具备G5级产能、绑定头部晶圆厂、实现全产业链布局的国产龙头企业。 高纯电子级氢氟酸(金属杂质G4≤100ppt
S
多氟多
S
金石资源
S
永和股份
S
巨化股份
1
0
7
0.28
编辑交易计划