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公社访谈录|合集
老赵442

满仓搞

2026-03-31 23:03:32

外围影响化工聚氨酯收益~~

【沙特Sadara工厂停摆，国内聚氨酯相关标的有望受益】中邮化工刘海荣团队 [礼物]3月31日，位于沙特朱拜勒的Sadara Chemical Company因为供应链持续中断而宣布停产。Sadara Chemical Company于2011年成立，由沙特阿美与陶氏化学合资，阿美占股65%，陶氏占35%。该项目2017年全面投产，是中东地区最重要的一体化化工综合体之一，规划投资200亿美元，各类化学品生产产能超过300万吨。该工厂主要利用中东的廉价原料石脑油和乙烷生产聚烯烃和聚氨酯相关化学品，

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万华化学
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沧州大化
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长华化学

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韭菜饼的自我修养

2026-03-31 22:21:56

机器人产业迎爆发，高附加值赛道成核心风口

特斯拉Optimus Gen3量产落地、宇树科技冲刺科创板，两大重磅事件正式吹响人形机器人规模化发展的号角，A股机器人产业链迎来黄金发展期，机器人大脑、电子皮肤等四大高附加值板块站上风口。机器人大脑作为核心控制中枢，是产业链价值制高点，咸亨国际、汇川技术凭借场景与技术优势率先卡位；电子皮肤赋予机器人触觉感知，福莱新材、汉威科技技术对标国际，量产在即。精密执行器破解人形机器人运动精度难题，三花智控、拓普集团深度绑定特斯拉供应链；灵巧手支撑精细操作，兆威机电、中大力德实现核心技术国产化突破。四大

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咸亨国际

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风动涟漪起风止水无痕

2026-03-31 21:43:42

私密

受限

长江水下89米开高铁沿江高铁超级工程 × 5000亿投资 × 1.5万亿带动

🔥 十五五重大工程 · 2026年3月31日深度报告崇太长江隧道"领航号"完成水下11.18km掘进，刷新世界纪录 · 产业链全面催化 5000亿+ 项目总投资 1.5万亿带动增加值 2000公里上海→成都 89米长江水下最深 350km/h 水下不减速 📌 核心结论（精华摘要） 🚂 工程突破意义深远世界最大直径高铁盾构机"领航号"完成长江水下11.18公里掘进，刷新15米级盾构一次性连续掘进世界纪录，标志中国高铁技术从"陆地"向"水下/深地"的历史性跨越。 💰 投资规模空前，乘

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神州高铁

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-03-31 21:15:51

商业火箭，进入“大运力时代”

近日，中科宇航力箭二号遥一运载火箭，在东风商业航天创新试验区成功发射，将新征程01卫星、新征程02卫星和天视卫星01星精准送入预定轨道，发射任务取得成功。作为中国首款“通用助推器核心”构型的运载火箭，力箭二号以大运力、低成本、高频次为研制目标，也是中科宇航旗下的首款液体火箭。“目前力箭二号运载火箭不回收状态下的单次发射成本，与SpaceX猎鹰九号运载火箭回收状态下的单次发射成本，基本相当。力箭二号后续实现回收后，成本还有望下降至SpaceX的一半。”力箭二号总指挥杨浩亮表示，下一步，中科宇航将通

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莫向外求2026

2026-03-31 21:05:13

轨道交通板块逻辑

1. 宏观驱动：国家战略下的巨大市场空间宏观层面最核心的驱动力来自于国家对铁路网建设的远期规划。根据国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》，明确提出到2035年，全国铁路网规模要达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右。 · 巨大的投资缺口：截至“十四五”末，若要实现2035年的目标，2026年至2035年期间还需建成铁路约3.5万公里（其中高铁约2万公里），这意味着平均每年需投产新线3500公里左右。这种长期、确定的巨大投资体量为整个轨交装备行业提供了广阔的市场空间。 · 经济引擎效应：

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神州高铁
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中国中车
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时代电气

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joyjoyer

2026-03-31 21:04:55

张雪机车WSBK夺冠：概念股狂欢背后的机会与风险

一个初中辍学的修车学徒，把国产摩托车推上世界之巅。资本市场闻风而动，概念股集体狂欢。这波热度能炒多久？普通人该如何参与？一、事件回顾：创造历史的夺冠时刻 2026年3月28日，葡萄牙波尔蒂芒赛道。法国车手瓦伦丁·德比斯驾驶张雪机车820RR-RS赛车，以领先第二名近4秒的压倒性优势夺得WSBK世界超级摩托车锦标赛冠军。次日，再度夺冠，实现"双冠"壮举。这是中国摩托车制造商首次在WSBK赛事夺冠，打破了杜卡迪、雅马哈等国际品牌的长期垄断。维度意义体育层面中国品牌首个大排量摩托车世界冠

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宏昌科技
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鸿泉技术
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钱江摩托
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征和工业
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华洋赛车

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-31 20:15:10

三星、SK 海力士为伊朗战争旷日持久采取行动稳定半导体氦气供应链

📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链，为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国，并调整进口量比例，以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露，随着对伊朗战争长期化的担忧加剧，三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高，该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据，卡塔尔是韩国最大的氦气供应国，按重量计算占比

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明远投研

长线持有

2026-03-31 20:06:46

商业航天催化：低轨卫星博弈加剧

一、频轨资源博弈：ITU规则下的空间卡位聚焦商业航天赛道，低轨卫星（涵盖遥感、通信与导航等应用）构成了当前产业竞争的核心枢纽。在国际电信联盟（ITU）“先到先得”的频轨分配规则下，空间轨道与频谱资源呈现出显著的稀缺性，直接驱动全球主要经济体加速太空布局与资源卡位。二、产业格局演进：老美占据先发，东大加速追赶现阶段，全球卫星部署格局呈现明显的非均衡态势。老美凭借SpaceX等代表厂商的运力优势占据先发地位。据产业数据，2025年老美在全球火箭发射份额中占比约60%；截至2025年末，仅Spa

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星图测控

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-03-31 20:03:07

钨价一年翻四倍（突破历史新高）深度分析+利好股票（全网最新·2026.3.31）

本文所有信息来自最新行业数据、券商研报、现货市场报价，结合网络公开信息整理，不构成投资建议。一、核心结论（一句话看懂）钨价一年翻四倍、突破历史新高，核心由供给侧改革+军工刚需+新兴需求三重共振驱动，行业供需紧平衡格局短期难以逆转，钨产业链从上游资源、中游加工到下游应用全面受益，其中钨产业龙头、钼替代龙头、数控刀片头部企业将成为核心赢家。二、钨价暴涨核心逻辑（供改+军工+新兴需求三重共振） 1. 供给侧改革（核心驱动，供给持续收缩）行业整顿+环保限产：国内钨矿开采严格管控，中小矿山加速出清

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厦门钨业
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中钨高新
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洛阳钼业
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翔鹭钨业
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新锐股份

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天梯

2026-03-31 19:32:07

每日复盘-最强复盘-A股市场复盘分析

【总体市场分析】 1. 指数表现：市场全天冲高回落，三大指数集体收跌，呈现普跌格局。沪指跌0.8%，失守3900点；深成指跌1.81%；创业板指与科创50指数表现最弱，双双跌超2.5%（创业板指跌2.7%）。指数分化显示，权重股相对抗跌，而成长股、小盘股承压严重。 2. 成交量能：沪深两市全天成交额1.99万亿元，较上个交易日放量768亿元，增幅约4%。在指数下跌过程中放量，表明市场分歧加大，部分资金选择离场，抛压有所增加。 3. 涨跌分布：市场亏钱效应显著，全市场超4300只个股下跌，上涨家数

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长飞光纤
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神剑股份
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神州高铁

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接着赚

2026-03-31 18:03:17

Windows推广easyclaw

一、由猎豹移动作为中间服务商，与国内外主流大模型厂商建立了合作关系，为用户提供预置的模型通道并代付API调用费用。用户无需自行配置API Key即可使用以下模型：猎豹移动CEO傅盛在财报电话会议中确认，公司采用基于调用量（Token消耗）的收费模式，通过"积分"体系计量，并与国内外主流模型厂商建立了多云聚合合作。二、本地计算层面 EasyClaw采用纯本地运行架构，所有AI指令、文件处理、UI操作均在用户设备本地完成。这意味着： • 视觉识别、屏幕操作、文件处理等任务依赖用户本地CPU/GP

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东方国信
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顺网科技
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云赛智联
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中贝通信

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学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-03-31 12:10:27

爱施德:剑在弦上！！！

3 月 31 日，荣耀 IPO 辅导申请截止！目前已进入最后冲刺！众所周知，之前为了规避制裁，荣耀是从华为系剥离！目前已经成长为全球AI终端的超级独角兽！手机端：2025 年荣耀发货量7100 万台 +，同比+9%；全球前十大手机厂商中增速第一。股权结构：深圳国资（智信新）控股49.55%；股东含中国移动、中国电信、京东方、中金资本等 20 + 家央企 / 国企 / 产业链巨头。估值定位：一级市场估值2000亿元，目标成为A 股 AI 终端生态第一股。而老股民都清楚，每一次巨头IPO上市，都会引

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爱施德
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天音控股

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-03-31 07:45:40

3月31日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周一A股又硬气了一回，连续两天走出独立行情，市场正逐步摆脱中东消息面干扰，有重回自身运行节奏的迹象。早盘三大指数均一度跌超1%，沪指率先发力，再度走出探底回升行情，收盘强势翻红，创业板指、深成指跌幅同步大幅收窄。个股超2800只上涨，涨跌中位数0.15%。相比日韩市场，昨天A股表现算得上强势。技术上看，三大指数探底回升，上证指数继续收于3900点之上，短期来看，指数不再创新低，而且下跌的过程中出现了一定的承接，属于震荡筑底的过程。反弹上方压力在前期缺口的上沿3955附近，但成交

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皇台酒业
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顺灏股份
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银河电子
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太阳电缆
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先导基电

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晨晨小韭菜

关灯吃面的散户

2026-03-30 22:59:46

锂电池板块的产业逻辑、核心概念股与明日走势预判

一、产业逻辑：供需紧平衡下的量价齐升当前锂电池板块正处于需求驱动+供给受限+盈利修复的三重共振窗口期，行业逻辑清晰且具备持续性。 1. 需求端：双轮驱动，增长确定性高（1）动力电池：单车带电量提升对冲销量增速放缓尽管2026年1-3月国内新能源车零售同比下降19%（主要受以旧换新政策过渡期消费者观望影响），但单车带电量显著提升成为核心亮点：2026年1-2月纯电乘用车带电量达65.4kWh（同比+17%），插混达35.7kWh（同比+22%）。这意味着即使销量增速放缓，电池需求仍保持正增长

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融捷股份
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赣锋锂业
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宁德时代
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海科新源
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天齐锂业

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白渡JOJO

绝不追高的老司机

2026-03-30 22:23:11

地缘冲突持续催化，碳酸锂价格环比回升

报告类型：行业研究研报机构：万联证券研报作者：蔡梓林　　行业核心观点：　　上周，申万一级行业电力设备指数上涨0.05%至11,270.74点，整体强于大市。细分板块方面，电力设备各细分板块表现分化，电池、电机、电网设备收涨，整体表现较好，其他电源设备、光伏设备、风电设备板块收跌，整体表现较弱。材料价格方面，碳酸锂、正极材料环比回升，六氟磷酸锂环比下跌，隔膜、负极材料价格环比持平。重要新闻方面，国家能源局发布最新电力统计数据，2026年1-2月，全国光伏新增装机32.48GW，同比下降18

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亿纬锂能
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宁德时代
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石大胜华
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恩捷股份
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富祥药业

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飘红上扬

追涨杀跌

2026-03-30 21:36:02

溴素价格暴涨75%，A股五家龙头公司受益显著

一、投资要点中东局势升级引发溴素供应链危机，以色列化工集团（ICL）工厂遇袭导致全球33%产能面临断供风险。中国溴素进口依存度高达66%，其中46%来自以色列，进口受阻推动国内溴素价格年内暴涨超75%，3月单月涨幅超52%，价格突破6.3万元/吨，创历史新高。在此背景下，国内溴素价格出现爆发式上涨。根据生意社数据，溴素价格从3月初约4.13万元/吨飙升至3月26日的6.31万元/吨，涨幅达52.78%；年内累计涨幅超75%，较2025年低点2.18-2.2万元/吨，累计涨幅达90%-1

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亚钾国际
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山东海化
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滨化股份
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鲁北化工
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苏利股份

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joyjoyer

2026-03-30 21:32:16

数控刀具：工业母机的"牙齿"——欧科亿Q1业绩爆发

风险提示: 本文仅为行业分析,不构成投资建议。原材料价格波动、行业竞争加剧、制造业需求不及预期等因素可能导致逻辑失效。一、一句话总结数控刀具是"工业母机的牙齿",短期看钨价上涨带来的量价齐升,中长期看中高端市场国产替代(50%→70%+)。欧科亿Q1业绩爆发是行业景气度的缩影,但需警惕钨价高位回落风险。二、行业概况：制造业的"刚需耗材" 2.1 什么是数控刀具数控刀具(又称切削工具)是安装在数控机床上,直接参与金属切削加工的核心耗材。简单来说: • 机床是"母机",刀具是"牙齿" • 刀

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欧科亿
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华锐精密

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天一实盘

明天一定赚的老股民

2026-03-30 21:21:17

时间不多了

荣耀将在今年3月内完成ipo上市辅导，下半年完成上市，预期可嘉不多说，直接上图看股权投资概念的逻辑一目了然图中分别是以上年的：摩尔线程（和而泰）、宇树科技（首开股份）、长鑫科技（合肥城建）。以上3个巨头的核心股权投资股都在其公司公布完成上市辅导后便会受市场重大关注并引发资金推动。以上三巨头都有个共同属性，东大某细分科技领域的龙头企业，市值估值上市场往往给予够大。现在的大Aipo大多数采用邀约制，荣耀自从脱离华为后，以往都陆陆续续传来借壳消息，如今确定今年下半年上市（昨天荣耀发布会高层亲

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爱施德

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guitar

2026-03-30 21:13:37

接替电力来了，4月有望成主线

全赛道绑定A股最强主线，多重催化共振，锂电龙头迎来戴维斯双击！当下A股市场主线清晰，算电协同（AI算力+绿电储能）与锂电产业链周期反转两大核心主线贯穿始终，而璞泰来（603659）作为稀缺的锂电材料+设备一体化龙头，完美卡位所有热门赛道，叠加近期密集的重磅事件催化，正迎来业绩与估值的双重爆发窗口，是当下市场最具性价比的主线核心标的！一、精准卡位3月最强主线【算电协同】，储能刚需爆发，公司是核心受益标的 3月以来，AI算力成为市场资金扎堆的最强暗线，国家数据局最新披露国内日均Token调用量

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璞泰来
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融捷股份

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辛戊掘金

2026-03-30 20:24:48

绑定马斯克商业航天帝国，SpaceX上市引爆第二增长曲线

一、开篇：万亿IPO引爆，A股核心标的浮出水面 2026年，马斯克旗下SpaceX启动史诗级IPO，目标估值超1.75万亿美元，这场太空资本盛宴直接点燃商业航天赛道。信维通信（300136）凭借深度绑定北美卫星客户、60亿定增加码航天射频，成为量化与游资眼中最具爆发力的核心标的，主升浪已箭在弦上。 AI舆情数据显示，近30日信维通信“商业航天”“SpaceX关联”关键词热度环比飙升420%，叠加主力资金净流入、MACD金叉共振，资金抢筹迹象明确。二、核心舆情关键词（AI抓取TOP20） Sp

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信维通信

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挖掘哥

2026-03-30 20:17:21

豆包AI电商新纪元开启，AI电商重构流量入口，核心服务商迎来价值重估

据蓝鲸新闻3月30日实测报道，豆包APP已正式接入抖音电商，支持用户直接在应用内完成商品推荐、下单及支付全流程，无需跳转，并可在“我的订单”中查询购物记录。此举意味着DAU峰值达1.45亿的超级流量入口与抖音12.4亿用户生态实现无缝闭环，AI驱动的“对话式电商”从概念进入规模化变现阶段。字节系营销预算与商户投放需求有望向豆包生态加速倾斜，深度绑定的核心服务商将率先受益。核心受益标的投资逻辑：【环球印务】：字节系核心代理商，直接受益于新增营销预算公司子公司领凯科技为字节跳动一级代理商、巨量引

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环球印务
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值得买
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引力传媒
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思美传媒

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投资原理

2026-03-30 19:56:49

受限

0330周一复盘兼0331周二预测：下沿基本完成，尝试向上（但难一次成功）

A股三大指数今日涨跌不一，沪深京三市成交额19278亿，较上一交易日放量638亿。行业板块涨多跌少，个股方面，上涨股票数量超过2800只，逾70只股票涨停。行业资金方面，截至收盘，通信设备、林业、贵金属等净流入排名靠前，其中通信设备净流入32.70亿。净流出方面，电力、光伏设备、电网设备等净流出排名靠前，其中电力净流出88.96亿元。今日指数低开，开盘后略微修复，然后下探至最低点3872点，然后V型反转，一路震荡向上，最高上攻到3924点，收盘于3923点，收了一根增量洋相。全球资本市

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航天动力

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-03-30 07:49:33

3月30日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路上周五A股三大指数低开高走收涨，但盘面较为明显的缺陷——整体量能持续萎缩，单日成交额已经连续两个交易日在“2万亿元关口”下方运行。量能代表着市场信心，如果反弹没有量，说明还是心存疑虑，场外资金仍在观望。上周一大跌后，沪指已累计反弹了143点，但再上冲上方仍有一定压力。综合判断而言，周初市场可能走出低开高走再反复震荡的走势。技术上来看，周五三大指数都收在5日线上方，且日线走势的低点逐步抬高，对市场信心恢复有所帮助。从底部结构和形态来看，市场目前还是震荡筑底或者说磨底的阶段，调整时长

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长芯博创
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航发科技

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飘红上扬

追涨杀跌

2026-03-29 22:08:07

锡价中枢持续看涨，三大龙头企业受益明显

一、投资要点全球石化能源供应收紧引发东南亚、非洲等地原锡供应冲击，而AI及下游电子产业资本开支持续支撑锡需求韧性，锡价中枢持续看涨，国内头部锡企将持续受益。从供给端看，2026年3月以来地缘冲突导致国际原油供应大幅收紧，非洲、东南亚及澳洲主要锡矿区面临燃料供应压力，特别是柴油短缺严重影响矿山抽水、通风及设备运转，可能导致在产矿山被动降负荷、复产项目节奏延后，形成"二次供应冲击" 。缅甸佤邦和印尼原油短缺导致物流和运输效率下降，刚果金内陆锡矿运输成本高企，进一步加剧供应紧张。从需求端看，AI

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锡业股份
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华锡有色
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兴业银锡

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齐静春

买买买的机构

2026-03-29 22:06:54

市场爆炒XX能源，电力板块全线爆发：恒盛能源、金房能源，低位补涨核心标的

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。电力板块迎来全面爆发，宁波能源4天3板、中闽能源、滨海能源、广西能源强势涨停、深圳能源冲高。市场资金偏好带能源二字的电力股。此次爆发是供需格局重构、政策红利释放、资金情绪共振的结果，具备极强的持续性与扩散性。恒盛能源（605580）与金房能源（001210）在电力赛道中深度布局绿电业务，均带能源二字，辨识度高，符合市场偏好，补涨逻辑清晰。同时基本面扎实、估值处于低位、弹性空间充足。消息面上，3月26日，水利部等七部门印发《关

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恒盛能源
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金房能源
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宁波能源
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广西能源

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老赵442

满仓搞

2026-03-29 21:48:29

3月30日盘前交易计划以及周末市场消息梳理

一、周五市场2万亿以下的修复；周末由于外围影响和美股下跌；流动性危机。能源危机？美国根本不缺能源；目的就是限制我们的发展；和俄罗斯停战；都很难达到；就看最后以啥样的结局收场；以色利肯定没底线干到底；美地面部队刚到就被炸了；还有炸电力设施；俄罗斯打了几年乌的电力设施；就伊朗你能啥电力设施；不打架都经常停电的；.... 别扔蘑菇；最后就看怎么收场了 1、能源电力；周五还是偏分化的；尾盘豫能控股回f；好像并没有延长监管；这对于电力偏好点；川能动力板。甘肃能源低吸。晶科科技周一看豫能；有没

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川能动力
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丰元股份
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豫能控股
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明远投研

长线持有

2026-03-29 21:43:53

宏观策略：地缘博弈与资产定价逻辑

一、地缘博弈进入二阶阶段当前的冲突形态已脱离初期的突发性武装交火，转入以“极限施压与谈判筹码测试”为核心的第二阶段。全球大类资产的定价焦点，正向双方是否展现让步意愿转移。实质性的拐点并不在于口头表态，而在于核心利益上的实质性退让，例如伊朗对霍尔木兹海峡的实际管控放松，或老美在经济制裁上的实质性松绑。未来数周内，若爆发两栖登陆或港口争夺等高烈度军事行动，将加速局势走向清晰化，其结果将直接重塑谈判进程与市场预期。二、老美决策逻辑与内部政治博弈当前川普的行事逻辑具有较强的执行导向，前期的打击行动

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英伟达公司

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无名小韭11811109

2026-03-29 21:39:49

光纤招标价格，炸了！

$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格，炸了！ 2026年3月29日本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据（网页链接）2026年3月，国内光纤招标市场，炸了。近日，黑龙江电信发出应急采购公告，把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格，直接推到了155.7元（含税130元）。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%，相比同期天津电信招标价，更是飙涨了239%。不仅于此，光纤涨价现象陆续在全国出现，据报道，广东电信GYTA-24芯光缆，1月还是1245元/皮长公里，3

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亨通光电

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持仓有道

高抛低吸的散户

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电池链33家核心企业

当前市场整体走弱，电池产业链却凭借储能爆发、排产回暖、价格企稳走出独立行情。以下从主营业务、行业地位、核心潜力三方面，对33家核心公司逐一拆解，聚焦真龙头与高弹性标的。【电池龙头（整机/系统）】 ●宁德时代全球动力电池与储能双龙头，市占率超35%，覆盖动力、储能、消费全场景，技术壁垒深厚（麒麟电池、凝聚态电池），绑定全球主流车企，储能订单排至下半年，产能与客户双扩张，业绩确定性最强。 ●鹏辉能源专注储能与消费电池，储能电芯市占率靠前，高容量储能产品满产满销，海外订单放量，成本控制优秀，弹性

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璞泰来

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