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公社访谈录|合集
V逻辑复盘计划交易
2025-12-27 10:25:48
人形机器灵巧手核心零部件:腱绳+丝杠全解析
特斯拉最新“百万台Optimus量产计划”再次引爆人形机器人行业。 马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,人形机器人“擎天柱”预计将在2025年底达到数千台的产量目标,主要产能将在年底集中释放。同时,预计2029年可实现年产百万台的量级。 此外,中国市场有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超千台。 作为全球人形机器人产业风向标,特斯拉加速引领行业进入超级元年。 在特斯拉OptimusGen3最新的工厂照片中,可以看到第三代相比较第二代,肩关节和
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德迈仕
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-27 10:12:55
人形机器人三大核心材料解析
人形机器人新材料是构建本体高性能的关键支撑,广泛应用在机器人骨骼、外壳以及灵巧手等环节,全面影响机器人的运动能力、感知精度与交互体验。 本文重点解析人形机器人三大核心材料:电子皮肤材料、腱绳材料和轻量化 PEEK 材料。 01 电子皮肤 人形机器人在感知外界环境时,主要依赖各类传感器,包括力矩传感器、柔性传感器、MEMS 传感器等。 其中,柔性传感器具有高度灵敏的触觉反馈和多维度感知,能够增强人形机器人的人机交互能力。 早期触觉传感器的研究主要聚焦于压力和力的测量,通常被安装在机器人的指尖,以测
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申昊科技
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云中马
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祥源新材
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-27 09:55:27
人形机器人五大核心新技术解析
当前机器人成为科技竞争新“制高点”。 在推动人工智能之后,特朗普政府打响全球机器人军备竞赛。 据Politico报道,特朗普政府准备加速推进机器人技术的发展。美国正考虑在明年发布一项关于机器人技术的行政命令。此外,美国商务部长卢特尼克近期一直在与机器人行业的多位CEO会面。 据悉,此次押注机器人赛道背后核心逻辑在于制造业回流,而美国对机器人的重视程度有望从科技巨头均下场入局上升至政府层面的明确支持。 从全球层面来看,美国企业积极布局机器人赛道,形成“模型-仿真-硬件”闭环,资本与技术高度集中。国
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汉威科技
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中大力德
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-26 20:33:03
商业航天核心赛道:空间激光通信全解析
商业航天作为全球太空领域的新型基础设施,正在构建长期发展叙事框架。 当前商业航天核心逻辑迈入“运力基建”与“星上算力”并重的时代。 运力是突破上天难和上天贵瓶颈的关键,从朱雀火箭的先行探索,到长征12A火箭的接力跟进,运力建设正稳步推进。 算力是解决星上数据处理和实时信息传输难题的核心。 随着卫星互联网星座建设的加速,空间激光通信终端作为“星间组网”的必选项,成为商业航天新兴核心细分赛道。 本文重点解析商业航天核心赛道:空间激光通信。 01 空间激光通信行业概览 商业航天产业链包括卫星制造、火箭
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福晶科技
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光库科技
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水晶光电
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锐科激光
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民间高手53090209
超短低吸的大户
2025-12-26 20:28:42
下周预判:商业航天冲高回落,光刻胶反包走强
下周商业航天冲高回落、光刻胶调整到位后反包走强,国风新材领涨光刻胶概率高,需板块共振+量能达标确认 。 一、商业航天(12.29-31):冲高回落,分歧加剧 - 节奏:周一高开冲高,午盘后分歧回落,后排跌幅≥3%;周二起进入震荡整理,以获利兑现为主。 - 核心因:中国卫星等连板后资金分歧,资金转向光刻胶+重组新主线,商业航天转为脉冲式机会。 - 操作:持筹者周一冲高减仓,空仓者不追高,只做龙头低吸反弹(如中国卫星回踩75-77元轻仓试错)。 二、光刻胶国产替代:调整到位,反包窗口开启 - 调整周
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彤程新材
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国风新材
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-12-26 17:42:11
参股商业火箭(二)天兵科技
驱动事件:12月26日上海证券交易所对外发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出细化规定,更好支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业适用第五套上市标准,加快推进商业航天创新发展、主动服务航天强国战略。 🚀参股天兵科技的上市公司 航天机电(600151) 直接持有天兵科技1.5%股权,是天兵科技的第一大A股股东,同时还为天龙系列火箭提供核心太阳能电池板和电源系统。 中国卫星(600118) 通过航
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岳牧之
2025-12-26 17:30:51
周末馆长直播带货盼盼,南王是包装供应商
馆长周末直播,南王科技是盼盼食品包装的供应商。 盼盼是福建盼盼食品集团有限公司始创于1996年,总部位于福建省晋江市。同时南王科技也是福建的公司,叠加热门福建板块,福建板块是最近资金炒作的热门板块。 南王科技公司位于福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号。公司的主营业务是环保纸袋、食品包装、无纺布袋及标签、收银纸等包装的研发、制造和销售。南王科技是提供馆长要直播的盼盼的已确认的包装供应商。另外,也可能会是馆长周末其他带货的产品的包装供应商,其他带货的品牌还未知,所以这个作为另外的附加值。 上周馆
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厦门国贸
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南王科技
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昇兴股份
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嘉美包装
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老赵442
满仓搞
2025-12-26 09:05:08
12.26盘前预期差
【ZY-jsj】重视卫星安全,关注佳缘科技,盛邦安全,佳华科技(拟收购数盾科技) 背景:日本在卫星干扰技术取得突破,重视卫星安全(硬件加密,数据链路安全,电磁抗干扰等) 标的:#佳缘科技(计算加密芯片),#盛邦安全(高速通信加密模块),#数盾科技(高速加密模组+PCIE密码卡,首款卫星加密和秘钥管理系统)等 (1)概况:300人,4e收入,25年预期8kw利润,未来高增翻倍,难得的信安类公司 (2)技术:超高速密码算法实现,适配HW,NV,H3C等 (3)卫星端:领先的DVB-RCS系统、中心站
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佳缘科技
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-26 09:03:17
商业航天核心赛道:低轨卫星产业链全景解析
近期国内外卫星和商业航天持续共振,产业加速迎来全面催化。 12月7日,据《人-民-日-报》(违规-加杠)报道,我国位于文昌国际航天城的年产1000颗卫星的超级工厂即将投入生产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 海外方面近期也传来商业航天重磅消息。据华尔街日报,
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乾照光电
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云南锗业
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三安光电
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上海港湾
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有研新材
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武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
2025-12-26 07:56:43
12月26日盘前思路与主题前瞻
一、盘前思路 周四港股美股休市,内资独挑大梁,还算比较争气。大盘低开高走,上证指数斩获七连涨,深证成指与创业板指同步实现五连涨,年末行情热度持续攀升,市场做多情绪高涨。上涨个股超3700只,涨跌中位数为0.52%跑赢指数,个股行情得到延续。 技术面看,上证指数继续保持强势特征,均线系统5日线上穿10/20日线,10日线上穿20日线,形成了黄金三角的走势。黄金三角是看涨形态,不跌破20天线趋势不会破坏。 形态上,双底颈线位3936成功突破,周三突破的时候是买点,之后回踩不破3936也是短线的买点之
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锋龙股份
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五洲特纸
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无名小韭26980804
2025-12-25 23:53:05
春季行情,这次会用什么故事来引爆呢?
市场强势进攻,比预期的要强很多(这也验证了我之反复说的年底会来个峰终效应)今天在港股休市的情况下,还能小幅放量,说明盘面做多意愿逐步增加 接下来重点留意增量资金是否能延续,若后续突破2万亿,且能连续稳住,那么接下来的跨年以及春季行情便可以积极起来了 如量能不能持续有效放大,那么后市或还有些反复,但不会影响春季行情;因为大盘从8月底到现在,已经在高位横盘震荡了近四个月,从时间周期上看,这个调整已经比较充分了;在昨天无外资助力下的放量上涨,进一步验证了市场内在的承接力和上攻欲望 1、 短期走强的背后
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优必选
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卧龙电驱
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小米集团-W
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小鹏汽车-W
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老赵442
满仓搞
2025-12-25 22:58:55
12.26盘前 商业航天
一、12.26盘前交易计划 航天强国,商业航天继续爆炸z!压不住!开盘都是低吸买d! 连续2天高潮!明天要分化,要不有点加速赶顶的感觉 1、商业航天 航天发展 动力 机电 电子。开p低吸都是大肉, 分化继续低吸做t 航天发展收盘 差一点进jg 控的真n 短期 月底和天龙发射兑现 长期10b股诞生 2、海南 智能驾驶 能源强国,今天分化!商业航天分化 !海南发展 北汽蓝谷 国机重装 雪人股份 可能回流。低吸做t ! 3、大科技 以涨价 为主 做低吸。就不分享了!做的就是套l为主 4、监g!国晟科技
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航天发展
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安培龙
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长飞光纤
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航天动力
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-12-25 22:54:48
12月26日三大报精华早知道
上证头条: 1、天齐锂业现货结算参考更改碳酸锂价格受关注(天齐锂业(sz002466)盛新锂能(sz002240) ) 2、深入实施提振消费专项行动有望释放消费潜力(万辰集团(sz300972)新世界(sh600628)) 3、光伏硅料上涨推动硅片价格上行产业链或迎来拐点(弘元绿能(sh603185)双良节能(sh600481) ) 中证头条: 1、科技部直接下单 国产成熟制程光刻机实现突破(张江高科(sh600895)海立股份(sh600619)) 2、助力航空航天产业 超导电动磁悬浮推进创纪
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锋龙股份
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嘉美包装
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胜通能源
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一年十倍
2025-12-25 19:01:00
如何评价优必选这次斥资“入主”锋龙股份
这是一场非常典型的“A股与港股估值逻辑错配”引发的资本大挪移。优必选这次斥资16.65亿元“入主”锋龙股份,被市场普遍解读为“借壳回A”的关键一步。 针对大家关心的问题,我结合最新的市场动态和财报数据,为各位拆解如下: 🤔 1. 如何评价优必选参股锋龙股份? 这不仅仅是一次简单的股权投资,而是一次深度的“业务联姻”与“资本曲线救国”。 * 业务层面(硬实力互补): * 优必选缺什么? 缺乏强大的精密制造和成熟的供应链能力。虽然技术强,但要把人形机器人从“实验室”搬进“流水线”,需要极强的零部件
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锋龙股份
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优必选
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乔美美
买买买的韭菜种子
2025-12-25 18:46:29
商业航天:除星敏感器(天银)外,另一个必备光纤陀螺(长盈通)
在轨道段,加速度计几乎不起作用,卫星只能靠“光纤陀螺+星敏感器”组合维持三轴姿态,光纤陀螺已经属于“必备”级产品,没有替代品。 天银机电占星敏感器60%,但截至2025年,在公开信息中仅一家上市公司长盈通光纤陀螺“抗辐射特种光纤+光纤环”进入商业航天供应链。 5万颗卫星+2500次火箭:天银机电占星敏感器60%,而长盈通凭借光纤陀螺光子芯片几乎独占光纤陀螺千亿蛋糕! 长盈通目前“抗辐射特种光纤 + 光纤环”在火箭、卫星中占比: 1. 卫星用高精度光纤陀螺整机 30–100 万元/套,按 36 %
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长盈通
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南山智尚
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隆盛科技
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再升科技
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神剑股份
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头号散富
2025-12-25 18:02:45
乘用车制动系统技术新国际1月1日生效,线控制动EMB系统随L3无人驾驶迎2026量产元年
今年5月修订完成的GB 21670-2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》(下简称“新国标”),将于2026年1月1日正式生效。《中国汽车网》在今年7月份报道:新国标在标准层面为乘用车制动系统技术路径指明方向,EMB产品的商业化有望逐渐提速。这一消息为技术落地提供了明确依据。 作为线控制动的关键方向,EMB系统通过取消刹车踏板与卡钳间的液压连接,以电信号驱动电机实现制动,相比传统液压系统提升了控制精度与集成度,同时可为主机厂节省约30%的开发费用。该技术被视为智能电动车的核心技术路径,更是
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万安科技
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伯特利
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凯众股份
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浙江世宝
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亚太股份
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达哥视界
航行五百年的老司机
2025-12-25 17:47:18
分解马斯克星链卫星成本,对标我们商业航天核心A股
上篇讲到马斯克星链卫星成本分解: 1、卫星造价成本占比最大的是相控阵芯片及相关组件,约占总成本30% 2、砷化镓太阳能板及配件占成本约25%, 3、星间激光通信载荷占约15% 4、结构件、隔热材料占约10% 5、航天级MLCC连接器占约6% 6、星敏感器、姿控系统占约5% 针对上述成本分解,对比我们自己的星链和商业航天,对标追踪A股公司有很大的参考价值,比市场上一窝蜂热捧题材更有实际意义,具体对标总结如下: 一、相控阵芯片及相关组件:卫星通信与雷达的核心“大脑”。相控阵芯片(尤其是T/R芯片)是
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久之洋
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派克新材
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航天电子
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吴家军
全梭哈的老司机
2025-12-25 17:43:14
十大军工猛将!商业航天+人形机器人双线作战攻坚
① 五洲新春 ✅商业航天前线:自研低摩擦力矩光电轴承、真空轴承、无人机主轴轴承成功突破航天军工防线,扛住真空、低摩擦极端战场考验,以高精度高可靠性筑牢商业航天作战生命线,为任务全域稳定输出硬核保障。 ✅人形机器人大本营:祭出高精度行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠两大杀器,牢牢把控机器人关节精度与动力命脉;产品精度达国际顶尖水准,斩获特斯拉通关令牌,高载荷+大规模量产战力拉满,攻坚人形机核心阵地。 ② 楚江新材 ✅商业航天前线:子公司天鸟高新紧握碳纤维预制体核心战法,市占率碾压式突破60%,全面列装长征
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超捷股份
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广联航空
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隆盛科技
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四川金顶
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五洲新春
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研报精选
2025-12-25 16:25:33
溯联股份SZ301397:英伟达GB300液冷低位,国内唯一尼龙UQD解决漏液痛点
溯联股份(SZ301397) 一、业务与技术合作 - 溯联股份以尼龙UQD快接头切入台达GB300液冷供应链,替代金属接头解决漏液问题,是国内唯一深度参与该环节台达改造的厂商。 - 尼龙接头凭借双关断平面阀+O型圈设计,在高频插拔、冷热循环下漏液风险更低,已通过台达验证。 - 英伟达GB300全面采用液冷、主推液对液,且CPU/GPU改用Socket插槽,带动液冷快接头需求提升,方向正确 。 二、快接头用量 - GB200机柜用300颗、按NVL72架构测算,GB300单机柜UQD约400-50
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溯联股份
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英维克
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奕东电子
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工业富联
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嘀咯嘀咯大龙猫
躺平
2025-12-25 13:07:58
英伟达“收购”Groq,走SRAM路线。
技术路线上的东西,需要等各位更专业的老师们来解读。以下仅是一些可能的叙事角度。 1/ Groq架构绕开了HBM;走的是SRAM的架构 SRAM的速度是HBM的10倍左右; HBM需要CoWos封装,CoWos一直是目前供应链的重大瓶颈之一。 SRAM的性能好,但是目前一直解决不了工艺成本问题,成本巨贵。成本问题是这条路线图想象空间的最大天花板。 当CoWos是供应链卡点的时候,价格 vs 芯片制造速度 会是行业取舍的一个点。如果你能绕过HBM + COWOS,那么就能够更快的制造芯片。 更美好的
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复旦微电
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北京君正
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-25 10:17:08
商业航天核心赛道:卫星遥感产业链全解析
当前中美开启商业航天竞速,2026年将持续迎来密集发射与可复用验证。 海外星舰V3迭代及常态化发射将进一步压低入轨成本,给国内商业航天带来极强的对标效应。 国内方面,长征十号甲(CZ-10A)预计2026年一季度首飞;长征十号乙(CZ-10B)可重复使用火箭预计26年4月达成首飞条件。 民营企业蓝箭航天朱雀三号(ZQ-3)遥二计划2026年一季度试飞,后续试验将验证国内民企在大型可回收火箭上的闭环能力,直接对标猎鹰9号。天龙三号“一箭36星”地面验证完成,首飞不进行回收;双曲线三号、智神星一号等
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中国卫星
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北斗星通
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中科星图
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航天宏图
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雪公主解盘
高抛低吸的公社达人
2025-12-25 09:18:01
【盘前必读】12月25日(附股)
No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股东变更公告:嘉美包装、胜通能源 商业航天:神剑股份、九鼎新材、合众思壮 洁净室:创元科技 馆长带货:合兴包装 用武之地:北京文化 海南:海南发展 液冷:集泰股份 锂电:天际股份 消费:安记食品 人民币升值:五洲特纸 二、支持探索推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点 中国人民银行等八部门印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》。《意见》提出,探索数字金融国际合作。支持沿线省(区、市)参与多边央行数字货币桥项目,推动与泰国、香港、阿联酋、沙特阿拉伯等
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九鼎新材
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老赵442
满仓搞
2025-12-25 09:07:01
12.25qz预期差
一、国网输变电第六批中标总额同比增26% 在12月下旬密集发布的纪要中,电网投资的焦点从单次招标转向对“十五五”规划的持续性确认,输配电价上调预期为国网、南网后续的资本开支提供了坚实的资金面支撑。这一变化强化了特高压作为弹性最强环节、主网设备作为增长基石的逻辑,尤其是在近期部分变压器招标价格回暖的信号下,产业链的盈利预期得到边际修复。 关注:特变电工/中国西电/思源电气/平高电气(特高压与主网设备核心标的,直接受益于电网投资加速和高份额),东方电缆/中天科技(海缆及陆缆订单饱满,业绩确定性高)
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中国西电
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聚和材料
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随风飘1144
明天一定赚的散户
2025-12-25 09:00:24
关注柔性制造新模式!
未来的消费,不再只是购买一件商品,还可能是订阅一种生活。“柔性生产”可以帮助消费品生产供给端主动适应消费趋势变化,从“生产更多”转向“生产更对、更好”,最终实现制造优势与消费动能的双向奔赴。其一,“柔性生产”满足消费者个性化需求。未来,消费者会从被动接受者转变为主动创造者。“柔性生产”可以通过开放在线定制平台等方式将消费者直接纳入设计环节,实现消费者参与式生产。这样的生产能够使供给侧更精准地匹配需求侧的差异化诉求,提升消费者的购买意愿和满意度,形成“需求—生产”闭环,通过“以需定产”减少企业试错
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德恩精工
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稳住心态
大户
2025-12-25 08:48:30
优必选借壳上市,实锤公司大汇总!
重大消息!优必选拟以16.65亿收购锋龙股份机器人方向重大催化,晚上很多人称锋龙股份可能是下一个上纬新材,直接利好优必选概念股,包括机器人板块。 核心零部件(供货/合作) - 谱尼测试(300887): 在人形机器人领域有检测业务 - 万集科技( 300552): 优必选的激光雷达供应商 - 绿的谐波(688017):关节谐波减速器核心供应商 - 斯菱股份(301550):合作开发并量产谐波减速器 - 鸣志电器(603728):空心杯电机及闭环步进系统,Walker S系列关节驱动 - 拓邦股份
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武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
2025-12-25 07:56:49
12月25日盘前思路与主题前瞻
一、盘前思路 今日指数涨的不多,个股却扬眉吐气,全市上涨家数超4100只,近百股涨停。涨跌中位数为0.79%,不过全天1.88万亿的成交量,对于普涨格局而言仍略显保守。后续权重和头部票里的大资金一旦发力,若量能无法放大,个股小票又将开始调整。最好的走势是指数与个股同步或交替上升。 技术上看:上证收涨20个点,将所有均线踩在脚下,短期继续保持强势特征。从均线系统来看,上证周三的最大看点是60天均线3917,收盘点位3940,成功收于60天均线之上,按照123原则,连续三天收于60天均线之上,为有效
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锋龙股份
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AI量化三哥
2025-12-24 23:50:18
AI量化在股市中的应用:从入门到实战
一、核心概念:AI 量化是什么? AI 量化 = 人工智能 + 量化交易的深度融合,是用 AI 算法替代 / 辅助人类进行数据挖掘、策略生成与交易执行的投资方式。它不是简单的 “机器人炒股”,而是通过数学模型与计算机程序,把投资逻辑系统化、自动化,实现数据驱动决策、算法化执行、风险可控的投资闭环。 1.1 与传统量化的核心差异 对比维度 传统量化(经验自动化) AI 量化 数据处理 以结构化数据为主 (价量、财务),人工因子挖掘 (不超过100 个) 融合多源数据 (文本、图像、卫星、舆情),自
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中际旭创
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逻辑小先知
2025-12-24 23:36:43
### 重塑西部经济版图:西部陆海新通道迎来“爆发元年”
2025年12月24日, 在全球经济格局深度调整的当下,一条纵贯中国西部、连接中国与东盟乃至全球的“黄金走廊”。西部陆海新通道,正在迎来前所未有的历史性机遇。 就在今天,央行等八部门联合印发文件,明确通过金融赋能加速通道建设。这不仅是一次物流通道的升级,更是一场涉及基建、物流、金融和产业的全面变革。 🌟 核心看点:2025年的三大“里程碑” 目前的西部陆海新通道,已经从单纯的“运货通道”进化为“贸易+金融+产业”的综合经济走廊。 1. “硬核”基建即将闭环:平陆运河 这是改变西南命运的“世纪工
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重庆港
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老赵442
满仓搞
2025-12-24 23:31:54
12.25盘前 商业航天 大科技
一、 1、商业航天:大会成立百亿产投基金,聚焦四大产业方向 1. 低轨卫星供应及卫星互联网 卫星制造:中国卫星 卫星运营:中国卫通 卫星通信:信科移动、海格通信 元器件:铖昌科技、臻镭科技 ---- 2. 可复用运载器及火箭 动力系统:航天电子、航天动力、中天火箭 结构件:#超捷股份、航天环宇 ---- 3. 商业航天新材料和新器件 复合材料:中航高科、光威复材、中简科技 核心芯片:紫光国微、复旦微电 ---- 4. 空间资源开发利用及新兴太空服务 遥感地图:中科星图、航天宏图、四维图新 导航定
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