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公社访谈录|合集
题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-05 22:47:05

下周一，玻璃基板个股谁会成妖，谁会一字涨停

下周一，玻璃基板个股谁会成妖，谁会一字涨停 1，600293.SH三峡新材,电子玻璃+光伏玻璃+宜吕国资+浮法玻璃+硅矿 2,600207.SH安彩高科,光伏玻璃+石英砂+拟增资湖北弘诺+超聚变借壳猜想 3,603578.SH三星新材。光伏（玻璃、石英砂）+疫苗储存+AI眼镜《镜片)家电零部件 4,002613.SZ北玻股份玻璃加工设备+钙钛矿镀膜设备+AR膜玻璃+LoW-E镀膜玻璃 6,600714.SH金瑞矿业10:05:48玻璃基板（碳酸锶）+天青石+钛酸锶（量子材料）+实控人变更 7,6

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三峡新材
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安彩高科
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雷曼光电
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凯盛科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-05 21:42:27

重磅：Token起草上市公司曝光

6月16日“高质量 Token 服务研讨会”实力公司曝光 IT之家 6 月 4 日消息，6 月 16 日，中国信息通信研究院人工智能研究所等将在北京联合召开“高质量 Token 服务研讨会”。据《科创板日报》记者获悉，论坛将成立“高质量 Token 服务特别研究组”，并启动“高质量 Token 服务能力攀登计划”；论坛将上线新版“公有云大模型 Token 服务性能监测平台”，并发布“公有云大模型 Token 服务性能监测结果（2026 年 6 月）”，对主流 Token 服务平台的 Token

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安诺其
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华策影视
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森远股份
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平治信息

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-06-06 22:18:07

矿难引爆安监风暴！焦煤焦炭六轮涨价潮起，煤企量价齐升黄金期降临

一、行业剧变："5・22 沁源矿难" 触发供给端深度重构，双焦价格进入加速上行通道 2026 年 5 月 22 日山西长治沁源县通洲集团留神峪煤业瓦斯爆炸事故，成为引爆煤炭行业供给格局重构的导火索。事故定性为特别重大事故，最高检挂牌督办，国务院事故调查组 "较真碰硬" 开展调查，迅速引发全国性煤矿安全监管升级。山西省启动全省煤矿安全风险隐患专项整治，重点打击隐蔽工作面、超能力生产和转包分包，吕梁市专项督导持续至 12 月底，沁源县 25 座煤矿全域停产。陕西、内蒙古、河南等主产区同步开展安全大检

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兖矿能源

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-06-05 21:55:49

AI+6G 双向引爆产业红利，全产业链迎来黄金配置窗口期

一、行业整体投资核心逻辑当前国内 IMT-2030（6G）推进组有序推进多城市 6G 外场技术试验，叠加全球 AI 算力基建持续加码，通信网络迭代需求迎来爆发，空天地一体化组网、通感算一体化、太赫兹通信作为 6G 三大标志性技术，正式从实验室基础研发迈入试点落地、小批量产业化验证阶段。国内是全球率先落地 6G 专用试验频谱、落地规模化试验网络的国家，政策层面持续将 6G 纳入未来重点培育新兴产业目录，自上而下的产业扶持叠加下游算力、低空经济、卫星互联网多领域需求共振，推动 6G 产业链摆脱纯概

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华力创通

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-05 21:51:28

重磅：7月亚太算分发*TOKEN商业生态大会

太发·Token商业生态大在算力即生产力的时代，看见未来…… 尊敬的各位行业领导、企业同仁：您好！时代浪潮迭代更迭，AIGC产业飞速崛起，算力需求呈指数级爆发，国内通信行业正式迎来历史性转型——三大运营商全面布局算力Token经营，传统流量经营模式加速落幕，算力标准化交易、全域内容分发已成行业核心发展大势。由原全球分布式云大会、亚太CDN内容分发大会双行业顶级IP全面整合升级而来的亚太算分发·Token商业生态大会，即将盛大启幕。本次大会立足亚太产业高地，深度融合分布式云算力供给、全域C

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平治信息

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盘前调研

航行五百年

2026-06-05 19:55:23

液冷Cage：AI光模块散热刚需，国产上市公司迎来替代红利

一、核心产业逻辑：算力升级倒逼液冷Cage成为刚需液冷Cage即液冷屏蔽连接器插座，集成冷板、水冷管路与金属壳体，兼具固定、电气连接、电磁屏蔽、液冷散热四大功能，是1.6T及以上高速光模块必备零部件。 AI迭代下1.6T光模块功耗超45W、热流密度＞100W/cm²，传统风冷极限仅50W/cm²，高温会造成光模块降频、误码、宕机、寿命缩短；而液体导热效率是空气3000倍，液冷Cage散热上限突破100W，完美适配1.6T/3.2T高端光模块高热耗需求。行业景气度明确：2026年全球市场规模1

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鼎通科技
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奕东电子
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硕贝德
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英维克
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科创新源

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老赵442

满仓搞的大户

2026-06-05 12:01:07

周五中市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆 一、短文 1、官方权威石锤（深交所互动易·2025.10.20 董秘原话，法定披露）投资者：公司是否和 SpaceX 星链合作？通宇通讯官方回复：公司 MacroWiFi 产品通过 SpaceX 官方接口协议认证、可对接星链卫星实现卫星上网，产品用于矿区、农场、偏远区域地面信号扩容；已在阿联酋、印尼、马来西亚多国完成认证测试、落地小批量订单交付。 2、转： A股三大丧钟

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光库科技
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强瑞技术
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科翔股份

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你的霸霸

2026-06-06 11:42:37

私密

中国出口日韩光刻胶溶剂大类数据下看国产光刻胶溶剂的戴维斯三击！

一、戴维斯第一击：供需撕裂 + 海外刚需，出口端业绩快速兑现（盈利端爆发） 1. 韩国市场数据：溶剂进口需求爆发，国产出货量跨越式抬升 PGME（290949，助溶剂）：2025 年对韩月均出口额约 2.72 亿元；2026 年 3 月出口 4904.9 万元、4 月出口 5716.1 万元，4 月同比 + 114%，创近 16 个月历史新高。韩国本土乐天、LG 化学 PO 原料受限，工业级 PGME 自给率从 42% 跌至 22%，涂料 + PCB + 中小 KrF 光刻胶厂全品类采购中国货源

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怡达股份

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-06-05 21:56:41

AI 算力引爆光纤涨价潮，6N 高纯石英砂迎来全产业链价值重估良机

A 股光纤 + 高纯石英砂赛道投资报告一、行业景气底层逻辑：AI 算力基建催生全产业链涨价红利据南方财经 6 月 5 日产业资讯，全球 AI 算力基础设施规模化建设落地，直接带动国内光纤光缆行业开启新一轮涨价周期，作为光纤预制棒制备、光纤拉丝两大核心工序的刚需原材料，高纯石英砂尤其是 6N 级高端产品受供需偏紧影响价格持续走高，当前光纤用高纯石英砂市场主流报价锁定在 4.8 万元 / 吨 - 5.5 万元 / 吨价格区间。从产业链生产结构来看，高纯石英砂不仅是光棒主料，光纤生产配套的石英套管

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烽火通信

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-05 16:18:48

星间激光链路核心上市公司名单

星间激光链路A股上市公司（按产业链：整机终端→光模块→光芯片→光学元器件，附业务+风险）星间激光链路用于低轨卫星跨星高速互联（中国星网GW、G60、千帆星座），终端单机价值80万~500万元，分四大环节。一、系统整机/激光通信终端（价值最高、直接整星配套） 1. 航天电子(600879) 航天九院平台，国内星间激光终端量产国家队，10Gbps终端GW星座市占约60%，建有国内首条激光终端产线，批量供货星网试验/组网卫星。 2. 烽火通信(600498) 独家100G相干激光终端+星载路由一体

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久之洋
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航天电子
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烽火通信

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-04 23:34:38

金刚石散热调研纪要：AI算力时代的热管理革命与投资逻辑

一、投研十大核心结论 1. 金刚石散热已从实验室验证进入产业化落地前夜，2026年下半年金刚石铜冷板将率先落地，2027年一季度开始批量供货，有望在960芯片上实现规模化应用。 2. AI芯片功耗指数级增长是核心驱动力，NVIDIA Rubin架构单芯片功耗将达2400W，2028年Feynman代将突破4400W，传统铜基液冷已触及物理极限。 3. 金刚石-铜复合冷板是当前最成熟的商业化路线，热导率可达500-700W/m·K（纯铜的1.5倍），重量减轻61%，热膨胀系数与硅芯片匹配度优秀。

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四方达

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半只狐狸

长线持有的散户

2026-06-05 16:24:34

同样叫"液冷"，这两门生意差距有多大？

最近液冷板块又热了一波，但我发现评论区好多朋友把"液冷"当成一个筐，什么都往里装——申菱环境、英维克、鼎通科技、奕东电子、意华股份，一股脑全归到"液冷概念"里。之前 5.28写过一篇液冷 cage，细心的朋友应该发现了。但你要是仔细一扒，会发现这里面其实是两门完全不同的生意。一个是给整个机房降温的"空调生意"，另一个是给光模块接口散热的"精密零件生意"。就好比一个是给大楼装中央空调，另一个是给手机芯片贴散热片——都叫散热，但生意模型、竞争格局、利润水平，差了不是一星半点。今天就来拆拆，这

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鼎通科技
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奕东电子
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意华股份

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-01-24 19:18:11

人造太阳启幕：政策技术双轮驱动，万亿终极能源赛道核心标的全解析

一、赛道核心逻辑：终极能源 + 政策护航 + 产业爆发，开启能源革命新纪元（一）技术本质：人类能源的终极解决方案可控核聚变通过模仿太阳原理，在亿度高温环境下实现氢同位素（氘、氚）聚变反应，释放巨量清洁能源。其核心优势无可替代：燃料近乎无限（氘取自海水，够人类使用百亿年）、绝对安全（产物为无放射性氦气，反应失控即中止）、能量密度极高（1 升海水等效 300 升汽油能量）。随着 “中国环流三号” 实现 1.5 亿度离子温度、3 兆安电流的技术突破，以及国际热核聚变实验堆（ITER）进入集成调试阶

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东方钽业
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中国核电

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真实价值发现

中线波段的老司机

2026-06-05 16:00:45

玻璃基板：穿越良率迷雾，锁定先进封装的“确定性”未来

在当前半导体产业追逐“超越摩尔定律”的道路上，先进封装已成为延续算力增长的关键引擎。当市场目光仍聚焦于CoWoS、HBM等热词时，一项深埋于封装体系底层的材料革命正悄然加速——玻璃芯基板正在从实验室的“替补方案”，蜕变为决定未来十年高性能计算架构形态的“主舞台”。我们坚定看好玻璃基板的大趋势，并非基于短期的情绪炒作，而是基于一个冷酷的物理事实：随着芯片功耗与面积激增，传统有机基板已触及材料性能的物理天花板，而玻璃是唯一能在CTE、平整度与电气性能上实现阶跃式突破的量产级材料。一、有机基板的

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凯盛科技
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旗滨集团
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彩虹股份
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美迪凯
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沃格光电

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天赋红运

自学成才的老韭菜

2026-06-02 21:05:31

AI服务器电源：一场被3000瓦逼出来的“供电革命”

你有没有想过：一块AI芯片，正在把整个电源行业逼到绝境。从前，GPU只是安安静静跑运算，功耗几百瓦，电源随便摆在旁边“平躺”就行。没人在意供电，它就是个配角。但从2025年开始，一切都变了。 AI军备竞赛开打，算力越堆越猛，芯片功耗一路狂飙：从1000瓦，冲到2000瓦、3000瓦，远期直奔5000瓦。电压压到1伏以下，电流飙到几千安培。短短几毫米的供电路径，开始决定一张显卡的生死。老办法不行了。传统平躺式供电（LPD），线路长、损耗大、电流不稳，一遇到大算力就“掉电压”，芯片直接

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麦格米特

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y扶摇直上

2026-05-13 22:32:42

英伟达Rubin VPD（三次电源垂直供电技术）

背景：英伟达 Vera Rubin（2026 量产） GPU 单片功耗约 2300W，传统侧向供电扛不住，必须上 VPD——电源从芯片正下方直接垂直供电，大幅降低损耗与发热。Rubin 全面带动 VPD/三次电源从小众走向标配，相关产业链明确受益。随着VPD技术加速商业化落地，整条产业链自上而下迎来全面景气上行，从上游核心磁性材料、电源管理芯片，到中游三次电源模组、VPD专用高端PCB板材，再到下游服务器整机配套，全产业链各个环节订单集中释放，行业空间快速扩容，成为2026年算力板块最具潜力

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新雷能
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麦格米特
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欧陆通
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中富电路
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威尔高

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执简研投枕清禾

2026-06-05 19:07:05

何谓“词元”Token经济（上篇）

导读本次内容将分成三篇连载，系统性拆解当下火热的Token全产业链经济逻辑。首发第一篇，聚焦Token的生产硬件底座，把智算中心类比成AI炼油厂，理清Token从电力一步步转化生成的完整工业链路。内容顺着供电系统、液冷散热、算力芯片、服务器IDC四大核心产业链依次展开，结合行业统计数据、上市企业财报与券商调研数据，梳理各细分赛道发展现状、龙头公司基本面，同时点明算力基建现阶段潜藏的各类行业风险。后续第二篇会讲解端侧AI分布式自产Token的发展浪潮，第三篇落地商业化变现逻辑与产业跟踪办法，全文

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中际旭创

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万物周期游击队

2026-05-30 10:36:39

算力基建带火高频高速覆铜板主流基材树脂“满产满销”

多家A股公司称PPO树脂“满产满销”，算力基建带火高频高速覆铜板主流基材原创陆婷婷创业板观察 2026年5月26日 21:00 上海 AI算力革命正重塑材料格局。凭借极致介电性能和分子可设计性，聚苯醚(PPO)的应用已跨越传统家电场景，逐渐渗透至以算力基建、先进能源为核心的战略性新兴产业。过去，全球PPO市场高度集中于海外巨头，但近年来，PPO的国产化进程显著加速。财联社记者从多家企业获悉，当前PPO树脂供应确为紧俏，处于满产满销状态。业内尤其看好高频高速PPO树脂的远期需求增量，产业链

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银禧科技
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圣泉集团
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东材科技
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同宇新材

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专注次新华仔

无师自通的老司机

2026-06-06 22:52:51

【三大存储厂打响“散热”攻关战热管理成下一代HBM核心竞争力】

海力士、三星、美光之间的竞争愈加白热化。6月5日，黄仁勋表示，三大存储芯片制造商已通过认证，并且都已投产，可为英伟达最新的AI平台Vera Rubin供应最先进的高带宽存储芯片。这意味着，SK海力士、三星电子和美光科技即将开始大规模生产和供应HBM4芯片。HBM4走上台前的同时，三家厂商正你追我赶研发下一代产品HBM5，一个全新的技术方向浮现——HBM内部热管理。据韩国时报最新报道，从三大厂的日程表来看，HBM散热技术将首先大规模应用到HBM5上，不过各自在路线上存在细微差异。随着AI硬件的迭

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联瑞新材
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长电科技
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通富微电
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飞凯材料
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华海诚科

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短线阿尔法

满仓搞的小韭菜

2026-06-06 00:22:39

消费，全球价值的锚

科技狂飙的尽头，是人间烟火。 2026年，科技浪潮依然汹涌，无数财富神话在代码与数据中诞生。但在狂欢之余，一个朴素的真理愈发清晰：无论科技树生长到多高，最终都要扎根于消费这片土壤。消费，才是全球价值的锚。一、科技造富的终局，是回归消费每一轮科技周期，都会缔造新的富豪榜单。从互联网的BAT到新能源的造车新势力，再到如今AI领域的独角兽创始人，财富在技术的风口上迅速聚集。但经济学的基本原理告诉我们，生产力决定财富总量，而消费决定财富的循环效率。科技造富的终极意义，不是为了在财报上堆积数字，而是

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步步高

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-06-05 21:53:41

人形机器人驶入量产快车道，全产业链国产替代迎来价值重估大年

一、行业整体投资逻辑：AI + 量产共振，机器人产业迈入业绩兑现周期在 AI 具身智能技术快速迭代的大背景下，全球人形机器人产业化落地节奏全面提速，特斯拉 Optimus 有序推进规模化量产规划，国内宇树科技、优必选、智元机器人等本土头部厂商接连落地自建量产产线，叠加国内制造业智能化改造持续深化，工业机器人存量更新与人形机器人增量需求形成双向共振，带动全产业链需求持续爆发。从成本构成来看，各类核心零部件合计占据人形机器人整机成本 65% 以上，减速器、伺服电机、精密丝杠、智能传感器四大核心环节

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绿的谐波

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明远投研

长线持有的机构

2026-06-05 20:43:01

半导体高端薄膜国产化率不足及扩产周期

聚焦半导体关键耗材赛道，本文拆解高端薄膜材料的产业现状与技术演进。一、高端离型膜扩产验证周期达18至24个月 AI服务器单机MLCC用量增长100%，引发村田、国巨等耗材价格变动。作为陶瓷流延核心基材，高端MLCC离型膜具备微米级平整度与百级无尘涂布工艺壁垒，全球80%的高端产能由东洋纺、三井垄断。目前，该材料的产线建设与客户验证周期普遍为18至24个月，高端品类整体国产化率不足25%。洁美科技通过实现基膜自主配套构建全产业链能力，已进入村田、风华高科、三环集团的供应链并实现批量供货。二、

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洁美科技
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嘉德利
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福斯特
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天洋新材

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泥股迷

买买买的韭菜种子

2026-06-04 19:11:13

AI算力一条暗线：英伟达/生益科技/材料线（瑞丰、肯特）

AI算力一条暗线：英伟达-生益科技材料线，核心个股包括瑞丰高材、肯特股份、生益科技。瑞丰高材（300243）和肯特股份（301591）均通过材料环节间接供货英伟达（NVIDIA），主要服务于GB300/Rubin（M9/M10）架构AI服务器高端PCB/CCL供应链，两者路径类似（均深度绑定生益科技）。 1. 瑞丰高材（300243）——M9级CSR环氧树脂增韧剂国产唯一玩家核心产品： CSR（核壳橡胶）环氧树脂增韧剂，用于M9/M10级覆铜板（CCL）树脂体系改性，解决高硅微粉填充导

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肯特股份
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瑞丰高材
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祥和实业
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生益科技

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专注次新华仔

无师自通的老司机

2026-06-06 22:38:31

【三大存储厂打响“散热”攻关战热管理成下一代HBM核心竞争力】

【三大存储厂打响“散热”攻关战热管理成下一代HBM核心竞争力】海力士、三星、美光之间的竞争愈加白热化。6月5日，黄仁勋表示，三大存储芯片制造商已通过认证，并且都已投产，可为英伟达最新的AI平台Vera Rubin供应最先进的高带宽存储芯片。这意味着，SK海力士、三星电子和美光科技即将开始大规模生产和供应HBM4芯片。HBM4走上台前的同时，三家厂商正你追我赶研发下一代产品HBM5，一个全新的技术方向浮现——HBM内部热管理。据韩国时报最新报道，从三大厂的日程表来看，HBM散热技术将首先大规模

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联瑞新材
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凌玮科技

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独角兽智库

中线波段的公社达人

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BD 成交额狂飙 600 亿 + AI 产业落地，创新药估值错配暗藏黄金布局窗口

一、行业现状：基本面强势上行，二级市场走出罕见估值背离行情 2026 年一季度国内创新药海外 BD 授权交易迎来爆发，全季度交易总额突破 600 亿美元，规模已经逼近 2025 年全年交易总额的半数，出海商业化落地节奏持续提速，行业基本面景气度持续攀升。但二级市场表现与之形成鲜明反差，自 2026 年开年至 6 月 5 日，国内创新药指数由 1350 点回落至 1181 点，区间跌幅达 10.01%，形成业绩走强、股价走弱的典型市场错配格局。放眼全球资本市场，估值分化特征进一步凸显：美股市场科

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药明康德

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-06-06 22:19:08

日系大厂 7 月起停供！六氟化钨供需剧烈失衡，电子特气迎来国产替代黄金爆发期

一、行业变局：日本两大核心厂商原料断供，7 月全球六氟化钨供货正式收紧受高纯钨粉原料供应中断影响，日本关东电化、Central 硝子已经向韩国半导体客户发函预警，2026 年 7 月起无法保障六氟化钨稳定供货，直接搅动全球电子特气供应链格局。放眼全球电子特气市场，行业长期被空气化工、液化空气、大阳日酸、林德四大海外巨头垄断，四家合计占据全球 85% 以上市场份额，细分六氟化钨赛道此前依靠日韩厂商供应高端高纯货源，日系产能骤然收缩直接造成全球货源缺口，原本平稳的供需关系迎来根本性扭转。电子特气

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华特气体

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股海黄药师

2026-06-06 21:25:01

OpenAI合并Codex逻辑全梳理～AI智能体+自动化写码/运维/全流程干活

OpenAI Codex逻辑+国产替代全梳理（AI代码智能体、自动化写码/运维/全流程干活）一、Codex核心能力（本质：软件工程自主智能体，不止代码补全，全流程自动化） Codex=GPT代码专项模型+Agent自动化引擎，三大核心落地： 1. 代码全生命周期自动化：自然语言→生成代码、查BUG、重构、自动生成单元测试、版本迭代、跨项目批量改代码； 2. 研发流程自动化：自动跑CI/CD、工单分流、日志告警、PR合并、项目跟进、跨Notion/Slack/Gmail联动办公任务； 3. 长期

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达实智能
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亨通光电
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利通电子
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新炬网络
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华胜天成

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九次立方

高抛低吸的老股民

2026-06-06 13:10:50

转发文章笔者配图

玻璃基板预计2027年商业化，英伟达谷歌有望率先采用时间：2026年06月05日 16:35:28 　　随着AI芯片演进，玻璃基板正成为下一代先进封装焦点。台积电CoWoS成本攀升催化该技术提速，其已建立CoPoS先导产线，与行业2027年早期商业化、2030年全面量产的预测吻合。目前，英伟达和谷歌或率先采用，英特尔、三星电机及SKC等巨头已竞相布局以卡位新赛道。　　随着AI芯片持续向更大尺寸、更高复杂度演进，下一代封装与基板技术的竞争日趋激烈，玻璃基板正成为产业焦点。　　据韩国媒体报道，

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沃格光电
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帝尔激光

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无名小韭88510512

2026-06-05 20:55:44

英伟达要“镶钻”，难度比钻戒高

来源：中新经纬　　当全球AI算力竞赛被散热材料“卡住脖子”，培育钻石行业意外站上了风口。　　工业级金刚石（培育钻石）凭借其远超铜的导热性能，被市场视为AI芯片关键材料方向之一。　　今年以来，英伟达的新一代芯片产品也开始尝试利用金刚石散热。这一技术路线选择，点燃了资本市场的热情。　　Wind数据显示，截至6月5日收盘，2026年以来，A股培育钻石板块表现极为强劲，板块平均涨幅达91.97%。给芯片“镶钻” 　　据央视财经报道，2026年2月，英伟达宣布下一代GPU芯片将全面采用“金刚石复

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四方达
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黄河旋风
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力量钻石

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