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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
清风煮酒

2025-05-09 11:06:41

比5G快10倍！5G-A是5G向6G演进的增强版

消息面，最近不少用户发现手机上出现了 5G-A 信号，对此，央视新闻也报道了相关技术说明和进展。 5G-A和 5G 相比，能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升，可以带来更快、更优质的通信体验，并有望实现低成本千亿物联。报道援引专家消息称，目前，我国运营商已经在国内 31 个省份部署了 5G-A 测试网络，预计可支撑 5000 万用户，同时也在欧洲、拉美、中东等多个地区得到了验证。相较于 5G，5G-A 最直观的体验就是“快”，而且一下子快了 10 倍。5G-A 数据下载的最高

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世嘉科技
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武汉凡谷
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硕贝德
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通宇通讯
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中兴通讯

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超人KK超越自己

2025-05-09 10:29:43

5G-A龙头股梳理

5G-A龙头股梳理基于政策推动、技术升级及产业链布局，以下为当前5G-A领域的核心龙头股及相关投资逻辑：一、主设备与基站核心部件中兴通讯（000063） • 逻辑：全球通信设备龙头，深度参与中国移动5G-A超300城部署，中标份额超40%，技术覆盖5G-A超宽带特性（如UDD技术）。 • 财务：2025年Q1营收25.1亿元，净利润2.0亿元，均同比增长15.1%。 • 建议：长期配置，受益于运营商资本开支倾斜及技术壁垒优势。通宇通讯（002792） • 逻辑：华为5.5G天线核心供应商

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通宇通讯
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武汉凡谷

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阿步

2025-05-09 17:09:57

资本的“低智商行为”：在算力主战场被围剿时，为何还在为“伪需求”机器人硬件割韭菜？

一、市场乱象：机器人硬件股“虚火”狂飙，业绩与股价“冰火两重天” 近期，A股市场“机器人概念股”持续上演“击鼓传花”游戏，减速器、轴承等硬件公司股价集体暴涨（如斯菱股份、绿的谐波等），部分公司年内涨幅超100%。然而，这些公司的基本面却与股价形成鲜明对比：高盛研报明确指出，人形机器人商业化仍需10年以上的技术迭代，2025年仅处于“实验室到量产的过渡期”，2027年全球出货量预计仅7.6万台（知识库[10]）。但市场却已将预期透支到2027年出货量50万台，股价中“人形机器人估值溢价”高达48

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襄阳轴承
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春光科技
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长盛轴承
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南方精工

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2025-05-08 22:19:46

DeepSeek R2 5月发布在即

性能已经提升超100%了。 ---------------- 以下是一些与DeepSeek公司签订合作协议或有合作关联的企业： 1. **吉利汽车**：自研大模型与DeepSeek完成深度融合，对星睿车控FunctionCall大模型、汽车主动交互端侧大模型等进行蒸馏训练。 2. **东风汽车、上汽、广汽、长城、长安、比亚迪、一汽-大众、一汽红旗、零跑、smart、智己和奇瑞等20多家车企**：相继宣布完成与DeepSeek的模型融合，即将或正式上线相关应用。 3. **航锦科技**：作为算力基

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航锦科技
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浙大网新
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云赛智联
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每日互动

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无名小韭00660912

2025-05-08 00:33:28

印巴冲突

印巴冲突升级背景下，中国以下领域的上市公司可能受益于军贸订单增长、避险需求及供应链重构逻辑：一、军工与国防板块：直接受益于军贸订单爆发 1. 航空装备领域中航成飞：巴基斯坦主要采购的歼-10CE战斗机供应商，累计交付60架，订单总额超33亿美元，占巴空军现代化战机采购量的80%。航天彩虹：彩虹-4A无人机出口巴基斯坦，占中国对巴无人机订单的30%，出口收入占比超50%，为军贸出口占比最高的企业。洪都航空：JF-17“枭龙”战斗机累计出口超150架，配套生产线落地巴基斯坦，2025年产能提

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中航成飞

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红衣白马

2025-05-03 16:29:13

华为产业链之鸿蒙PC

一、操作系统与软件生态 1.软通动力（301236.SZ）核心角色：鸿蒙生态核心ISV（独立软件供应商），主导鸿蒙PC系统适配及行业应用开发，覆盖金融、工业等全场景解决方案。亮点：完成鸿蒙开源操作系统X86架构全适配，2025年净利润预计达14.3亿元，订单带动软件服务收入增长65%。 2.润和软件（300339.SZ）核心角色：开源鸿蒙（OpenHarmony）代码贡献度前三，主导金融、工业领域鸿蒙PC解决方案。亮点：开发金融风控模型（坏账预测准确率91%），适配鸿蒙PC多行业场景，2

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拓维信息
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常山北明
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润和软件
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芯海科技

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初云量化

2025-05-09 21:39:21

磁悬浮压缩机概念，最核心正宗的8家公司

磁谷科技（股票代码：688448），在国内磁悬浮设备领域堪称独树一帜，是国内唯一实现磁悬浮设备全链条自主化的企业，犹如行业的开路先锋。其独创的五自由度磁轴承技术，更是为磁悬浮设备的性能提升带来了质的飞跃。在冷量方面实现重大突破，高达 7000kW。2024 年，公司在数据中心领域大放异彩，订单量增长 3 倍之多，业务排期一直到 2026 年，可见其市场需求之旺盛，技术实力之雄厚。汉钟精机（股票代码：002158），旗下的 RTM 系列磁悬浮机组表现卓越，COP 值高达 11.0，在行业内处于领

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佳力图
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雪人股份
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汉钟精机

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无名小韭97230402

2025-05-09 08:53:44

今日预期差：保税仓

与美国港口冷清形成对比的是，美国的“保税仓库”正变得炙手可热，一些继续从海外进口产品的美国企业正利用这种合法策略来绕过关税，对“保税仓库”的需求暴增。据美国有线电视新闻网报道，现在很多美国进口商将进口的产品存放在“保税仓库”中，这样他们暂时可以不支付关税，在未来货物出库时按照当时实行的关税政策支付关税。许多企业选择这种方式，是押注关税将在中短期内下降。在美国，货物可以在这些仓库中必饥港附近的一家保税仓库租赁公司负保存长达5年责人说，来他们的务显著放缓，但自美国政府实施一系列关税施以来，业务增迅猛

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东方嘉盛
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新宁物流
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保税科技

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Vassily明幻

散户

2025-05-08 22:47:14

霹雳-15导弹供应链

霹雳-15导弹主要生产厂家及产业链分工的梳理：一、核心研发与总装单位 1. 中国空空导弹研究院（607所/612所）隶属于中国航空工业集团，是霹雳-15导弹的总体设计单位和主制造商，负责核心技术攻关、整弹集成及生产。该院长期深耕空空导弹领域，此前主导过霹雳-12等型号的研制，其技术积累为霹雳-15的双脉冲发动机、主动雷达制导等关键技术奠定了基础。 2. 中国航天科工集团下属单位参与霹雳-15的动力系统研发，尤其是双脉冲固体火箭发动机技术，这是该导弹射程优势的核心。航天科工在火箭推进领域的技

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中航成飞
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航天动力

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无名小韭00660912

2025-05-09 21:51:20

华为鸿蒙系统

以下是华为鸿蒙生态中关联的核心上市公司及其合作领域、竞争优势与潜在风险的详细分析：一、核心软件与技术服务商 1. 润和软件（300339）合作领域：鸿蒙系统底层开发、芯片适配、金融科技解决方案。优势： OpenHarmony开源社区主要贡献者，代码贡献量居A股首位；覆盖金融、电力、医疗等11个行业，推出多款软件发行版。风险：市场竞争加剧，技术迭代压力大；研发投入占比高，可能影响短期利润。 2. 软通动力（301236）合作领域：鸿蒙原生应用开发、全场景解决方案、开发者生态运营。

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拓维信息
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常山北明

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初云量化

2025-05-09 21:51:55

光刻胶概念，最核心正宗的8家公司

材料与核心部件南大光电（股票代码：300346），在国内光刻胶领域可谓独占鳌头，是国内唯一实现 ArF 浸没式光刻胶量产的企业，宛如行业中的一颗璀璨明珠。其 28nm 制程的光刻胶良率超过 90%，凭借如此卓越的品质，成功与中芯国际、长江存储等行业巨头紧密绑定。在 2024 年，公司的净利润更是迎来了 28.15% 的稳健增长，彰显出强大的发展潜力与市场竞争力。彤程新材（股票代码：603650），旗下北京科华的 KrF 光刻胶在市场上占据重要地位，市占率超过 40%。不仅如此，公司在 EUV

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南大光电
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上海新阳
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凯美特气

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

2025-05-09 10:24:45

鸿蒙PC正式发布，关注鸿蒙PC从零到一的生态机会

💻 事件驱动：鸿蒙PC重磅发布，国产化生态迎来"从0到1"机遇 5月19日，华为正式发布鸿蒙PC版（HarmonyOS for PC），首款产品MateBook Pro亮相，标志着鸿蒙生态完成"手机+平板+PC"全场景闭环！ 100%自主可控：从操作系统内核、芯片到开发工具链全面国产化跨端革命：通过分布式技术实现PC/手机/平板无缝协同（如"手眼同行"跨屏操控） AI赋能：集成盘古大模型+DeepSeek，小艺AI键一键唤醒智能办公核心逻辑：鸿蒙PC的三大产业突破 1️⃣ 国产替代加速（信

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万兴科技
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中望软件
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洲明科技
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智微智能
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星星科技

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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-05-09 09:02:07

中国铋基芯片，完全绕过光刻机封锁

引言：一场静悄悄的"芯片核爆"，北京大学彭海林教授团队在《自然》杂志发布论文——全球首款铋基二维晶体管芯片问世，厚度仅0.5纳米（相当于人类头发丝的百万分之一），速度比美国最先进的3纳米硅基芯片快40%，能耗降低10%。更致命的是，这项技术完全绕过光刻机封锁，直接开启"埃米级"芯片时代。为什么五角大楼连夜修改作战手册？• 速度碾压：电子迁移率280cm²/Vs，是硅基芯片的3倍 • 抗干扰之王：量子隧穿效应降低90%，战时可靠性提升百倍 • 成本杀手：单颗芯片造价仅为美国同类产品的1/20 这场

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中航沈飞
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中航成飞
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成飞集成
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中天火箭
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航天长峰

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风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2025-05-09 09:01:13

重磅反倾销消息！

最新重磅驱动事件：5月7日，应中国国内产业申请，商务部依法对原产于印度的进口氯氰菊酯发起反倾销调查。在案件调查过程中，商务部严格按照法律法规和世贸组织相关规则进行调查，广泛听取了各利害关系方意见，充分保障各方权利，客观、公平、公正地得出调查结论，裁定自印度进口的氯氰菊酯存在严重倾销，中国国内产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，各印度公司被裁定的反倾销税率为48.4%至166.2%。商务部决定自2025年5月7日起实施反倾销措施，期限5年。消息点评：氯氰菊酯是一种有机化合物，属于

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ST红太阳
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长青股份

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细说题材

不要怂的老韭菜

2025-05-07 21:47:46

【日学一股】精进电动：罕见20cm四连板，它究竟是做什么的？

文章多用于个人学习，意在了解上市公司主营、题材相关度、相似公司等，顺便整理成文。信息均来自于公开资料，非抄袭搬运，非小作文。不构成投资建议，千万千万不要把文章作为买卖依据，股市有风险，入市需谨慎概况精进电动走出了罕见的20cm四连板，上次强如回盛生物，都没有四连板。本来不太想写这么高的股票，但太久没见20cm四连板了，这个还是要说说的。那么，精进电动究竟是干嘛的呢？主营分析精进电动的业务并不复杂，98%的营收来自于新能源车， “新能源汽车电驱动系统:乘用车电驱动系统”和“新能源汽车电

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精进电动
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方正电机
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华锋股份
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双林股份

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罗洄头

2025-05-07 11:44:22

全球加速抢购军工战略锑金属

锑金属在军工领域兼具功能不可替代性和资源稀缺性双重属性，是国家安全和军事技术发展的关键战略资源。全球供应链的脆弱性和地缘政治博弈进一步强化其战略价值，推动各国加速储备、替代技术研发及资源争夺。（1）弹药与穿甲材料铅锑合金：锑（5-10%）与铅形成的合金显著提升硬度、强度和耐腐蚀性，广泛用于子弹、炮弹弹芯及霰弹，保障弹药可靠性和杀伤力。钨锑合金：用于穿甲弹头，锑的加入增强材料密度和强度，提升穿透装甲能力。（2）阻燃与防护材料三氧化二锑：作为高效阻燃剂，用于军用车辆、舰船、飞机的塑料部件（

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华钰矿业
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湖南黄金

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无名小韭00660912

2025-05-09 22:18:43

华为鸿蒙供货商

华为鸿蒙生态的供应商在技术适配、生态共建、行业渗透等方面各有优劣，且市场份额和产业链占比呈现差异化分布。以下是核心供应商的优缺点及占比分析：一、核心供应商分析 1. 润和软件（300339）优点生态主导地位：OpenHarmony发起单位之一，代码贡献量排名前三，主导金融、能源等领域的鸿蒙系统研发，覆盖2000+银行网点。战略合作深化：获华为哈勃投资子公司，参与海思芯片研发与鸿蒙分布式架构开发，技术壁垒高。缺点行业集中度高：业务主要聚焦金融和物联网领域，其他行业渗透不足，依赖政企订单

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润和软件

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韭研投资

中线波段的老韭菜

2025-05-09 21:56:57

铁路基建

为解决铁路运输能力与运输需求之间的主要矛盾，缓解铁路对国经济的瓶颈制约，铁路做出了以实现内涵扩大再生产和外延扩大再生产为目标的跨越式发展重大决策，重点强调信息化在铁路跨越式发展中的重要地位和支撑作用，就是要以信息化的跨越式发展带动铁路现代化，适应走新型工业化道路的要求。经过 30多年的发展，铁路信息系统从无到有、从小到大，从单机版本到多层次的网络应用，全路信息技术人员总数已达5500多人，拥有大、中、小型计算机 1600余台，微型计算机近10万台，建立了覆盖铁道部、铁路局和主要站段的计算机网络及

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鼎汉技术

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zxxnj

2025-05-09 20:35:42

5月9日晚间新闻政策提取

5月9日国务院常务会议召开， 1.会议审议通过《政务数据共享条例（草案）》。会议指出，要在确保数据安全基础上打通数据壁垒，推动公共服务更加普惠便捷。要构建全国一体化政务大数据体系，更好赋能社会治理和繁荣产业生态。国脉科技 2.会议研究《国家水上交通安全监管和救助系统布局规划（2025—2035年）》。会议指出，要加快建设现代化水上交通安全监管和救助系统，强化部门和地方协调联动，加强重要装备和关键技术创新，创造条件吸引社会资本参与重大监管救助工程项目。久之洋（300516）久之洋是一家红外热

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国脉科技
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久之洋

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盐巴

春风吹又生的随手单受害者

2025-05-09 13:46:00

A锁B射C导—军工预期差：共享数据链

盟升电子（688311）6：公司主要从事卫星导航、卫星通信、电子对抗及数据链的终端产品研发、制造、销售及相关技术服务，是国家级专精特新 “小巨人” 企业，在数据链终端产品领域有一定的技术积累和市场份额。新劲刚（300629）2：公司全资子公司宽普科技是数据链上游射频微波核心供应商，技术实力领先。在军工信息化领域占据重要地位，数据链业务订单增长迅速，2023 年 11 月曾公告 3.25 亿元数据链备产订单，考虑军工行业属性，对应数据链订单规模或达 30 亿元左右，未来业绩增长预期较强。雷电微

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盟升电子

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韭菜江湖

中线波段的小韭菜

2025-05-09 13:04:17

中美经贸谈判结果将如何影响国内股市

中美经贸谈判就要来了！谈判的结果将怎样影响国内的股市？本文将深入剖析中美贸易博弈背景下，今年下半年国内股市运行的底层逻辑。一、中美贸易谈判：两种结局与战略博弈中美贸易谈判的结果无外乎两种，每一种都蕴含着复杂的战略考量与深远影响。第一种结局是中方坚守关税战前的状态，不做任何妥协，谈判最终破裂，贸易战全面升级，中美走向硬脱钩。中方对此并非毫无准备，但硬脱钩带来的代价不容小觑。在全球产业链深度融合的今天，硬脱钩意味着双方贸易壁垒的大幅增加，企业将面临更高的生产成本、更复杂的市场准入问题以及供应链

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美湖股份
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中航沈飞
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航天环宇

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逻辑硬来

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-09 12:25:57

ai新技术突破-腾讯混元大模型

有了HunyuanCustom，用户只需上传一张包含目标人物或物体的图片，并提供一句文本描述（例如“他正在遛狗”），HunyuanCustom 就能识别出图片中的身份信息，并在完全不同的动作、服饰与场景中生成连贯自然的视频内容。除了单主体以外，这个能力同样能实现多主体视频的生成，用户提供一张人物和一张物体的照片（比如一包薯片和一名男子的照片），并输入文字描述（比如“一名男子正在游泳池旁边，手里拿着薯片进行展示”），即可能让这两个主体按要求出现在视频里。此外，HunyuanCustom 不止于

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天娱数科
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视觉中国
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华智数媒

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无名小韭88860422

2025-05-09 11:57:42

关注军贸机会，巴铁硬广告宣传

025-05-09 11:23:38 河北巴印冲突，我国歼10c战机卓越，中国成飞、成飞集成连续大涨，关注霹雳15和红旗9产业链。军贸相关：第一波是歼10产业链，成飞集成利君股份中航成飞华伍股份第二波导弹雷达吗？只有有眼睛才能发挥歼10的威力，千里斩于马下。霹雳15和红旗9防空导弹关注国睿科技航天电子，雷电微力其中发酵最厉害的就是雷达国睿科技在导弹系统中的具体贡献主要体现在雷达系统集成及相关技术配套方面，以下是其主要贡献：为导弹系统提供雷达探测与火控支持舰载雷达适配红旗

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国睿科技
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航天电子
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中航成飞

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埋伏有惊喜

无师自通的半棵韭菜

2025-05-09 11:47:05

反无人机实战报捷！联创光电 “光刃”"寂静狩猎者"激光系统

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联创光电

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2025-05-09 11:26:34

银行股短期强势上行的原因

银行股的短期持续上涨有四个方面原因： 1.公募基金改革，导致公募基金被动向市场平均收益靠拢，但银行目前低配，必须增配才能达到或者市场平均收益。 2.公募基金改革，导致公募基金主动寻求稳定的持续超额收益，银行股是最佳选择。 3.银行设立资产投资公司，具备天然优势，不行就收利息，行就转股权，接触无数企业，打趴所有创投。 4.浦发，兴业，重庆引起的债转股强赎行情，债转股必须完成，股价只能上涨。青龙也被游资搞起来了，青龙转股还要上涨30%。中线逻辑：险资每年都要增配，被动指数基金增配，红利指数增配，北

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招商银行
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宁波银行
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江苏银行

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-09 11:16:59

比5G快10倍的5G-A来了 5G-A不会收取额外流量费

硕贝德武汉凡谷大涨比5G快10倍的5G-A来了 5G-A不会收取额外流量费金十数据5月8日讯，最近，不少北京移动和联通用户发现手机上出现了5G-A信号。工作人员表示，5G-A网络需要当地基站支持才能使用，不仅要有5G-A信号覆盖，同时也需要手机终端支持5G-A网络。相较于5G，5G-A最直观的体验就是“快”，而且一下子快了10倍。 5G-A数据下载的最高速率将从5G初期的千兆提升到万兆，可以支撑扩展现实、裸眼3D等创新业务需要的大带宽、低时延和高可能性。运营商工作人员告诉记者，目前市

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硕贝德

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

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钨价加速上涨！供给收缩+需求回暖，核心标的深度梳理

📈 事件催化：钨矿开采指标收紧，价格持续攀升政策强约束：2025年第一批钨矿开采总量指标5.8万吨，同比减少4000吨（-6.45%），湖北、安徽等低产区指标直接归零价格跳涨：黑钨精矿（65% WO₃）自4月初以来上涨8.48%，头部企业连续上调长单报价库存新低：行业社会库存降至1.2万吨（近三年最低水平） 🚀 核心逻辑：供需剪刀差扩大，钨价进入上行周期 1️⃣ 供给端：政策刚性约束中国掌控全球80%钨矿供应，开采指标连续3年缩减（2023-2025年CAGR -4.3%）环保督察

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厦门钨业
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中钨高新
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翔鹭钨业
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章源钨业

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-09 11:01:41

美的机器人

美的机器人最新更新：今天美的集团视频号发布了打工超人视频，人形机器人助力集团新业务迈出关键一步！美的在机器人方面的优势：1）机器人行业经验全球领先，美的前期花费260亿元收购了全球四大工业机器人之一的库卡机器人，库卡深耕机器人行业多年，在全球具备较强的口碑。 2）公司本身是国内白电行业双寡头之一，深耕制造业多年，让家电机器人化是美的的独特优势，有众多人形机器人落地场景3）有开发核心零部件方面的技术人才，可将库卡的Knowhow快速转至人形机器人的开发。此次美的机器人进场打工视频体现出#美的

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华翔股份

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