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公社访谈录|合集
未来人提前一步挖

超短低吸的游资

2026-04-06 16:27:23

最近行情与token叙事

也许时代变了，目前市场赚钱效应已经集中在抱团，而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好，相信相信的力量，其实说白了就是相信进而报团的力量。 4月以来，今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。以马斯克光伏为例，纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨，没签的连城数控暴跌，问题是你怎么知道签没签？光模块、CPO、铜缆等等各种纷争，研报大V都自相矛盾，一般人真能看懂？学会吗？以法尔胜为例的一些报团股，各种炒资产注入，实际上这种传言屡见不鲜，最后真注

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利通电子
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行云科技

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-04-02 07:48:38

4月2日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周三A股喜迎四月开门红，在外围市场走强带动下，大盘高开震荡走强，三大指数全线涨超1%，沪指成功回补了前缺口3955点，科创50更是大涨超3%；全市场近4500只个股收红，但市场中位数仅上涨1.5%左右，勉强与沪指涨幅持平，给人一种感觉，昨天很多个股没有跑赢指数。技术上看，周三市场高开之后保持强势震荡，盘中没有出现明显回落，沪指上方3955的缺口终于被补掉了，补缺之后也没有迎来明显的抛压，这对接下来反弹的延续是好的信号。缺口压力突破之后，上方的压力就是半年线4000点附近。昨天市

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真视通
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天银机电
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上海瀚讯
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德明利
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金陵体育

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韭经股战场

长线持有的老司机

2026-04-02 22:06:05

煤化工

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。全球煤化工产业始于18世纪后半叶，19世纪初步形成煤化工产业体系。进入20世纪，许多以农林产品为原料的有机化学品多改为以煤为原料生产，煤化工成为化学工业的重要组成部分12。煤炭化工分传统煤炭化工和新型煤炭化工，传统煤炭化工涉及煤焦化、煤电石、煤合成氨（化肥）等领域，其产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业。新型煤化工通常指煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制甲醇等1。相关上市公司产业链分析如下一

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龙净环保

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-04-01 22:51:19

Token 经济与 AI Agent 驱动下的算力基建核心标的清单

一、核心题材：Token经济+AI Agent+算力基建，三重共振智谱量价齐升（API涨价83%、调用量增400%、ARR 17亿/增60倍）+ 国内日均Token调用量两年千倍至140万亿，标志AI产业从“卷模型”转向Token经济商业化兑现，叠加AI Agent元年催化，形成三大核心投资主线： Token经济（核心主线）：大模型API按Token计费、付费意愿与单价双升，MaaS/API服务直接受益；Token调用量爆发倒逼算力/网络/硬件全链扩张。 AI Agent（爆发主线）：2026

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首都在线
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拓维信息
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寒武纪
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蓝色光标
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二六三

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热点哥

只买龙头的老股民

2021-06-06 12:15:45

瑞鹤仙操作强势股的方法

逆袭成功的大佬瑞鹤仙操作强势股的精髓：瑞鹤仙曾言：我选股总是遵循着一条原则，坚决回避交易不活跃的股票，因为此类股票总是表现出波澜不惊，买进此类股票简直就是在浪费时间，我只操作强势的股票。那作为我们散户投资者，我们该如何来判断股票是否强势?今天就给大家讲讲他的选股经验，以及几种比较有实效的选股方法。强势股的特征： 1、强势股经常在大盘转好的时候出现大涨，甚至短时间内出现暴涨行情。而其中，一段时间连续出现涨停的股票则是超级强势股。 2、强势股的成交量往往会突然放大，与前期的一段时间相比，量能放

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富满微

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2026-04-07 08:09:55

【2026年4月7日最新重磅事件汇总】

【2026年4月7日最新重磅事件汇总】寄语：桃花一簇开无主，可爱深红爱浅红。 1、昨晚美股商业航天板块整体大涨4.74%。2025年我国商业航天核心产业规模超万亿元。系统构建产业生态我国成立太空算力协同平台。（中航重机、信维通信、航天电子、福光股份、三维通信、通宇通讯、航天发展） 2、订单排期至明年储能电芯供不应求。（芯海科技、天宏锂电、亿纬锂能） 3、六部门发文支持发展“人工智能+电商”。（蓝色光标、壹网壹创、光云科技） 4、三星电子将第二季度DRAM价格再提高30%。（福光股份、兆易创新

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云赛智联
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重药控股
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通宇通讯
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新能泰山
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津药药业

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学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-04-07 07:06:24

美股小i机器人暴涨，今日市场聚焦每日互动

A股没有直接参股小i的（通鼎互联只参股2.86%，弱关联），每日互动是业务、赛道、产品完全重合的最强对标。每日互动： ◦ SDK累计安装 1150亿次，覆盖设备 10亿+，日活独立设备超4亿 ◦ IoT设备安装 3.7亿 ◦ 自有数据+政务数据双底座，数据治理、数据安全、隐私计算全套自研 • 小i机器人： ◦ 全球用户 8亿（含海外） ◦ 偏NLP算法、知识图谱，数据体量、设备覆盖远不如每日互动小i： ◦ 华藏大模型、智能客服机器人、政企AI方案 • 每日互动： ◦ 个知·智能工作站：写作

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小I机器人
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学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-04-06 23:57:29

美股小I机器人暴涨，每日互动AI智能体映射！

1. 题材高度重合：AI+数据+机器人 ◦ 小i：NLP、智能客服、华藏大模型、机器人交互 ◦ 每日互动：数据智能、大模型服务、机器人概念、参股迦智科技 → 同属AI应用+数据要素+机器人热门赛道 2. 都是A股AI情绪标杆 ◦ 每日互动是DeepSeek核心概念股，历史多次因AI暴涨 ◦ 小i胜诉强化“中国AI专利/技术自主”逻辑，资金扩散到A股同类标的 3. 业务逻辑相似：AI落地+数据价值 ◦ 小i：AI技术商用（智能客服、大模型） ◦ 每日互动：数据+AI双轮驱动，GAI大模型、个知智能

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小I机器人
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一颗01的螺丝钉

长线持有的老股民

2026-04-06 23:49:34

买断式逆回购+量化新规+ocs全光交换

第一第一第一、OCS全光交换 2026年4月2日，有关部门发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，里头说要推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验，并深入开展城域"毫秒用算"专项行动，扩大1毫秒时延圈覆盖范围。 OFC2026光通信大会上，谷歌展示了两代自研OCS在TPU集群中的规模化应用，英伟达也介绍了Feynman架构与OCS结合的GW级AI工厂网络方案，计划2028年实现芯片集成OCS。国内的中际旭创也和北美OCS初创公司nEye.ai

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新易盛
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光库科技
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光迅科技

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西域多宝

2026-04-06 23:16:32

【广发环保陈龙&郭鹏】年报最亮眼方向——重申固废低估潜力

【广发环保陈龙&郭鹏】年报最亮眼方向——重申固废低估潜力 [玫瑰] 大地海洋、卓越新能、海螺创业、伟明环保、景津装备、瀚蓝环境、光大环境、山高环能等 [烟花]固废2025年业绩/分红/现金流齐升，超跌之下低估值特性需重视截止上周五共有30家环保公司发布2025年年报，其中固废水务公司业绩稳增长+高股息属性持续显现： 7家垃圾焚烧公司实现归母净利润98.19亿元（同比+11.2%）；分红金额共42.82亿元（同比+8.4%），一、核心结论：重申固废低估潜力固废板块是2025年年报最亮眼的方

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光大环境

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先端观察者

2026-04-06 22:56:22

算力银行最大受益

算力银行=储存算力，算力不可被储存，实际上等于芯片+储能或者芯片+电力。所以利好最确定的是芯片。这里就要提到下一个大题材芯片。目前首选华为系列其次沐曦系列本来以为要到6月才开始炒作，没想到这么快，看来今年大家都会比较难受。准备好狂风暴雨吧算力银行的核心是破解算力不可储存的行业痛点，其本质是算力芯片底座叠加电力 / 储能的协同供给，芯片是产业链中确定性最高的核心受益环节，将成为 A 股下一个主线大题材。首选华为算力芯片主线，核心标的为海光信息、拓维信息、高新发展，深度绑定昇腾生态，

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沐曦股份
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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-06 21:57:28

清明假期市场消息梳理

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！ 1、杰普特：光器件+激光器+装备一体化多领域放量，持续看好MPO&FAU非线性增长【天风机械】 #我们持续多次重点推荐！当前市场核心关注点在于1）主业业绩释放的确定性、以及2）光通信业务是否能够兑现。 #激光&光学： 25年开始，消费级激光器、工业级激光器、果链激光装备、电容分选设备、PCB激光钻孔设备#多领域叠加放量机会，下游客户需求。据调研，#今年工业&消费激光器需求非常好，公司激光器产能已经超负荷，

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杰普特

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飘红上扬

追涨杀跌

2026-04-06 21:51:47

游戏板块估值触底，五家龙头公司迎来配置良机

一、投资要点游戏板块当前正处于近五年来最具吸引力的配置窗口。年初以来板块个股及指数调整显著，核心游戏龙头估值大多已回落至2026年15倍左右区间，处于历史底部分位，板块成交拥挤度同步降至低位。在行业内在成长逻辑未发生实质性变化的背景下，随着风险偏好边际改善，游戏板块有望展现出较好的向上弹性。主要受益方向包括：一是估值修复驱动，当前板块平均PE约15-20倍（核心龙头），较2021年高峰期50-80倍折价幅度达60%-75%；二是政策环境改善，上海"游戏沪十条"发布标志着政策友好周期开启；三是

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巨人网络
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三七互娱

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学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-04-06 21:09:57

Deepseek V4扎根昇腾，明日发布，中美AI算力脱钩的

4 月 3 日，美国科技媒体 The Information 发了一篇报道，在 AI 圈炸开了锅。报道援引五位知情人士的说法称，DeepSeek 下一代大模型 V4 将运行在华为昇腾芯片上，并且打破了 AI 行业多年来的惯例——没有给英伟达和 AMD 提供新模型的早期访问权限。据报道，阿里、字节、腾讯已经向华为订购了数十万颗即将推出的昇腾 950PR 芯片，准备用 DeepSeek V4 撑起自己的云服务。这个信号很难被忽视：国产 AI 算力产业正在经历一次从"能不用就不用"到"争着抢着用"的态

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每日互动
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长光华芯

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三时三岛[早晚9点更]

2026-04-06 20:34:57

医药专题003：医疗器械——从“医院设备采购”走向“国产替代、创新突破与全球出海”

一、行业核心结论如果用一句话概括当前医疗器械产业链，我的判断是：医疗器械不是医药的附属板块，而是中国医药产业里最接近“高端制造 + 医疗支付 + 渠道服务 + 全球出海”四重逻辑叠加的大赛道。到 2025 年，中国医疗器械市场规模已经达到 1.44 万亿元人民币；同期中国医疗器械出口达到 458 亿美元，较 2019 年增长 62.4%。官方表述也很明确：中国医疗器械行业正在从过去依赖成本优势，转向更多依靠技术、品牌和完整产业链能力参与竞争。也就是说，器械已经不是“跟着医院投资波动的小行业

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迈瑞医疗
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联影医疗
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微电生理

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浪浪风云

2026-04-06 20:19:41

A股电网设备产业链深度分析报告

# A股电网设备产业链深度分析报告 ## 一、基本面分析 ### 1.1 宏观与行业 **超级周期确立，三重驱动共振：** | 驱动因素 | 具体表现 | |---------|---------| | **政策催化** | 国家电网"十五五"投资4万亿元（同比+40%），南方电网2026年投资1800亿元 | | **需求爆发** | AI数据中心用电激增、新能源并网加速、全球能源转型 | | **业绩兑现** | 2025-2026年特高压进入集中施工期，订单可见性强 | **关键数据：**

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中国西电

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浪浪风云

2026-04-06 20:15:38

A股存储产业链股票。

A股存储产业链股票。存储产业链包括： 1. 存储芯片设计：兆易创新、北京君正等 2. 存储芯片制造：长江存储（未上市）、合肥长鑫（未上市） 3. 存储模组：江波龙、佰维存储、德明利等 4. 封装测试：通富微电、长电科技等 5. 设备材料：北方华创、中微公司等 6. 模组配套：澜起科技、聚辰股份等综合分析A股存储产业链的投资价值。 --- # A股存储产业链深度分析报告 ## 一、基本面分析 ### 1.1 宏观与行业 **三重共振，行业处于超级周期起点：** | 驱动因素 | 具体表现 |

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兆易创新

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那年很瘦

2026-04-06 18:26:54

还相信光

股市往往是反人性的，逆市而行，赚情绪的钱。很多人最大的弱点是 “追涨杀跌、随波逐流”，而反人性分离信号，就是逆着市场情绪、逆着板块走势，走出独立强势，这是主力资金的 “阳谋”，也是短线暴利的关键。 4 月 3 日的光通信板块就是如此。当天大盘缩量下跌，超 4700 只个股飘绿，资金疯狂避险。但光通信板块逆市爆发，主力资金净流入超 112 亿元，多只个股涨停。而这一天也是进场光通信板块前排辩识度的时机。知行合一即可。市场越恐慌，它越强势，这种 “反人性共振分离”，说明资金抱团核心主线，是确定性极强

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光库科技

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沪上十三少

蜜汁自信的老司机

2026-04-06 17:54:13

金融圈新瓜，来劲了

周末有篇外资报告火了，据说Citrini的分析师冒着生命危险去了一趟霍尔木兹海峡，不仅实时观测了船舶的通航情况，还和当地人以及船员交流，搞了个最硬核的卖方调研，甚至有点爽文的既视感。在开头部分，强调了他们拿到的是一手信息，不是坐在办公室里头看卫星图、AIS船舶数据和媒体新闻拼凑出来的二手判断。最终结论是，目前海峡的现状远比单纯的“开放/封闭”复杂的多。展开来讲，霍尔木兹海峡的管理模式并不是简单的二极管，更接近“设卡收费、选择性放行”。实际通行量可能高于公开数据，因为部分船舶使用了隐藏走廊，或

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阳光电源
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长飞光纤
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招商轮船
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比亚迪
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罗博特科

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愿为你撑伞

萌新

2026-04-06 12:47:42

关于美伊战争聊一下（预期差）

一、为什么打仗：其实伊朗有没有核这都不重要，或许这是借口，这不是主要矛盾。有没有核都要打伊朗。主要矛盾是：美国靠 “石油必须用美元结算” 维持全球霸权；伊朗现在全面用人民币结算石油、绕开 SWIFT，直接挖石油美元的根基，美国必须打压。美国要掌控中东、保证以色列安全、控制霍尔木兹海峡；伊朗要成为地区强国、封锁海峡反制美国、建立反美阵营，两者在中东是你死我活的霸主争夺。二、什么时候停战：目前来看主要矛盾是，美国目的没达成，伊朗的条件也没达成。停火几乎不可能，核心是美国保石油美元霸权 +

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翠微股份
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中油资本

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觀執实战复盘

2026-04-05 15:11:28

下一个龙头是谁

风险提示：本文仅为个人复盘笔记分享，内容仅供学习交流，不构成任何投资或建议，股市有风险入市需谨慎。昨天拆解了一下创新药及空间板津药药业，今天咱们就这个话题接着往下延伸，怎么才能抓到下一个津药药业哪？这才是我们该去思考的重点，下面我就在个人的认知范畴内聊聊，我的模式和怎么在模式内寻找下一个津药药业。现在大家都知道津药药业了，因为他已经打出辨识度了，3板以上那是龙头选手该做的事，此时我的模式内交易，是应该躺在津药里了。这句话就能回答评论区朋友提出的疑问，周一、周二为什么不去看龙头美诺华，而是去

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津药药业
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长飞光纤

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大虾0908

2026-04-04 23:17:33

私密

算力银行概念股

算力银行核心是算力调度、租赁、运营、金融化，以下是A股主要概念股（截至2026-04-04）：一、算力调度/平台（算力银行“大脑”） ● 思特奇（300608）：国家级算力调度平台 ● 恒为科技（603496）：算力网络可视化 ● 中科曙光（603019）：超算+全国算力调度 ● 紫光股份（000938）：CloudOS云平台调度 ● 神州数码（000034）：算力调度与云服务 ● 云赛智联（600602）：上海智算公共平台 ● 直真科技（003007）：运营商算力网络调度二、算力租赁/运营

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恒为科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 22:25:40

算电协同风起，源网荷储新篇

算电协同纳入国家战略，算力斜率陡峭、AI电力需求高增　　两会及政府工作报告提及算电协同，标志着算电协同纳入国家战略。从需求视角来看，训推共振带动海内外算力斜率陡峭，AI算力基础设施投建力度维持高位。2025年我国数据中心用电量1933亿度，占全社会用电量的比例达1.9%，2025年同比增速17.0%，2026年1-2月同比大增46.2%。从供给视角来看，我国新能源转型进程加速，风电、光伏占我国总装机、规模以上发电量的47%、17%。算电协同作为基于绿电直连政策底座的核心下游之一，数据中心核心节

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优刻得

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无名小韭58680805

2026-04-04 20:46:22

欢迎来到恒业挖掘机

行业挖掘机纳米机器人全球深度（零件级拆解）今天周末这我们一起深挖一个全新赛道:用全球视角与最新数据把纳米机器人的核心环节与零件构成扒到最透一全球视角行业处于什么阶段 Mordor Intelligence 2026年3月数据全球纳米机器人市场规模约109.9亿美元预计2031年达183.7亿美元 CAGR 10.82% QYResearch 2026年3月全球纳米机器人市场规模564亿元 2032年将达990.6亿元 CAGR 8.5% 医疗占比超70% 靶向给药肿瘤消融

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学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-04-04 07:52:16

每日互动: 阶跃星辰与DSV4的完美邂逅

1、量化快手。周五阶跃星辰股改完成消息传出，云赛智联作为间接生态合作伙伴迅速涨停，在弱市中异常强势，从龙虎榜看是典型的量化盘中捕捉到信息，然后纯技术性无脑上板，也就是说，逻辑推理本身是依据现有网络上的相关度信息报道，中贝通信迅速拉升也是同样的道理。 2、量化缺陷。量化只能是既有信息的模糊数学概率逻辑，所以常常停留在逻辑表面，往往闹出不少笑话，重要会议有人提到“投资中国就是投资未来”，本以为这是属于宏观的，但没想到讲讲话提到“未来”，“中国”这两个关键词，量化居然还能反应。未来电器一波脉冲超10%

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每日互动
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云赛智联

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无名小韭47000119

2026-04-03 21:45:57

苹果折叠屏供应链深度研究报告

# 苹果折叠屏供应链深度研究报告 **投资研究部 × 投资决策委员会 | 2026-04-03** --- ## 【研究摘要】苹果首款折叠屏iPhone（iPhone Fold）预计2026年9月发布，12月发货，定价$1,999-$2,500。作为"iPhone史上最大革新"，苹果入局将重塑折叠屏行业格局，预计首年拿下28%市场份额。本报告覆盖折叠屏全产业链55家A股标的，深入分析铰链、面板、UTG、精密制造、设备、电池六大环节的投资机会与风险。 --- ## 【核心观点】 **方向：中性偏

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明远投研

长线持有

2026-04-03 20:33:39

半导体设备出口管制升级逻辑

一、外部环境与管制法案拆解近期，老美旨在加强半导体设备出口管制的MATCH法案获参众两院认可，落地预期显著增强。该法案的核心在于实施长臂管辖，重点限制低温蚀刻及其他关键节点制造设备的流通。法案明确要求荷兰与日本等盟国必须在150天内，实现对华出口管制政策的横向对齐。二、产业逻辑与自主可控深化针对东大先进制程节点的设备出口限制由来已久。前期日本与荷兰虽有相关限制方案，但执行尺度相对宽松。随着新法案的强力推进，产业界的核心演进逻辑正由前期的“去美化”加速向“去日化”阶段迈进。当前盘面资金整体呈

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龙抬抬抬头

2026-04-03 14:03:15

埋伏密集新闻，借助量化吃大肉

2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日率团访问大陆。行程要点时间：4 月 7 日（周二）— 4 月 12 日（周日），共 6 天路线：江苏（南京）→ 上海 → 北京性质：郑丽文就任国民党主席后首次访陆，也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆政治基础：坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了，连续数日，这个预期只有一种可能，效果非常好，也是最重要的新闻，届时，会大量新闻报道，远超之前各种新闻的报道，叠加数十个平台报道，量化抓取到相关新闻，肯定会成为一大

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鹭燕医药
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漱玉平民

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-03 12:09:21

周五中午市场消息梳理

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、今天（4 月 3 日）酒泉发射场：晴天、微风（2 级）、无沙尘、能见度极佳。天龙3号12：00发射，12：50左右出结果天银机电，广联航空、富瑞特装等 🚀🛰️🛫 【华创计算机】共振、聚焦，毫无疑问：26Q2 将确立商业航天第二轮主线行情 20260403 事件：SpaceX IPO 成海外最强催化，从收购 xAI 1.25 万亿，到突破 2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技

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