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公社访谈录|合集
风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2026-03-05 22:55:29

具备5倍成长空间的中润光学！

中润光学688307并购的戴斯光电在光通信领域的题材十分稀缺！一、稀缺逻辑 1. 赛道卡位：光隔离器+法拉第旋光片，全球高度垄断 • 光隔离器是800G/1.6T光模块、CPO、硅光引擎的必备无源器件，防反向光干扰，决定稳定性 • 全球90%+被Coherent、Granopt垄断，国产供给几乎空白 • 戴斯是A股极少数能批量做光隔离器+法拉第旋光片的公司，且绑定福晶科技（唯一TGG晶体量产上市公司）解决上游卡脖子 2. 产品矩阵：光通信+半导体+激光，全是高景气 • 光通信：光隔离器、法拉

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中润光学

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韭经股战场

长线持有的老司机

2026-04-02 22:06:05

煤化工

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。全球煤化工产业始于18世纪后半叶，19世纪初步形成煤化工产业体系。进入20世纪，许多以农林产品为原料的有机化学品多改为以煤为原料生产，煤化工成为化学工业的重要组成部分12。煤炭化工分传统煤炭化工和新型煤炭化工，传统煤炭化工涉及煤焦化、煤电石、煤合成氨（化肥）等领域，其产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业。新型煤化工通常指煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制甲醇等1。相关上市公司产业链分析如下一

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龙净环保

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中山中路

2026-03-28 22:48:22

"算力集装箱"破局！台达×龙芯×汉腾发布SST直流移动智算中心

A股三条主线：国产算力+功率半导体+SST整机龙头率先受益 ──────────────────────────────────────────────────────────── 【核心事件】 3月28日，台达电子联合龙芯中科、汉腾科技、太初元碁，正式发布"集装箱式SST直流移动智算中心"解决方案。该方案将SST固态变压器技术与国产算力芯片深度集成，单柜功率可达5兆瓦，24小时内完成中压接入即可运行，供电效率达98%，较传统方案节能15%-20%。产品同时具备IP55级防护与-30℃至50℃宽

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龙芯中科

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2026-04-01 20:20:46

张雪机车2026剩余赛事时间表

张雪机车（ZXMOTO）2026 WSBK WorldSSP 剩余赛程 1，（已完赛：澳大利亚站、排名第六和第八）（2月20-22日，菲利普岛） 2，葡萄牙站已完赛3月27~29 双冠王 3. 荷兰站（阿森） - 时间：4.17–4.19 4. 匈牙利站（巴拉顿公园） - 时间：5.1–5.3 5. 捷克站（莫斯特） - 时间：5.15–5.17 6. 西班牙站（阿拉贡） - 时间：5.29–5.31 7. 意大利站（艾米利亚·罗马涅） - 时间：6.12–6.14 8. 英国站（多宁顿公园）

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宏昌科技
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鸿泉技术
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征和工业
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隆鑫通用

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天梯

2026-04-02 19:33:21

每日复盘-最强复盘-A股市场复盘分析-20260402

【总体市场分析】 1. 指数表现：市场全天低开低走，呈现普跌调整格局。沪指相对抗跌，收跌0.74%；深成指跌1.6%；创业板指与科创50指数领跌，跌幅均超2.3%，显示成长赛道承压严重。 2. 量能表现：市场显著缩量，沪深两市成交额1.84万亿元，较前一交易日缩量约1695亿元，缩量幅度约8.4%。缩量普跌表明市场交投意愿低迷，缺乏增量资金入场，下跌动能更多来自存量资金的抛售与避险。 3. 涨跌分布：市场情绪极度低迷，全市场超4300只个股下跌，上涨家数仅1030家，涨跌比接近1:4.2，呈现典

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长飞光纤

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飘红上扬

追涨杀跌

2026-03-30 21:36:02

溴素价格暴涨75%，A股五家龙头公司受益显著

一、投资要点中东局势升级引发溴素供应链危机，以色列化工集团（ICL）工厂遇袭导致全球33%产能面临断供风险。中国溴素进口依存度高达66%，其中46%来自以色列，进口受阻推动国内溴素价格年内暴涨超75%，3月单月涨幅超52%，价格突破6.3万元/吨，创历史新高。在此背景下，国内溴素价格出现爆发式上涨。根据生意社数据，溴素价格从3月初约4.13万元/吨飙升至3月26日的6.31万元/吨，涨幅达52.78%；年内累计涨幅超75%，较2025年低点2.18-2.2万元/吨，累计涨幅达90%-1

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亚钾国际
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山东海化
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滨化股份
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鲁北化工
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苏利股份

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东财猎股台

热爱评论的大户

2026-04-02 22:54:01

人民币结算，首现霍尔木兹海峡！利好！四方精创！

伊朗拟对霍尔木兹海峡收费，对四方精创（300468）确实构成利好，核心是去美元化加速 + 跨境支付/稳定币需求爆发。一、利好逻辑（直接相关） 1. 强制去美元化，人民币/稳定币成为刚需伊朗收费要求用里亚尔、人民币、稳定币支付，拒绝美元，绕开SWIFT 。 - 四方精创是**mBridge（多边央行数字货币桥）**核心A股技术商 - 提供CIPS系统开发、跨境支付、稳定币平台（FINNOSafe） → 中东能源贸易弃美元、用人民币/数字货币，直接利好其技术与订单。 2. 传统跨境结算成本暴增

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四方精创

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知合与行一

2026-04-01 20:46:26

油价上涨的传导链路及炒作顺序：油气、能源、化工炒作—物流+工业成本炒作—泛民生物资涨价炒作

目前市场的弱势归根还是因为目前中东局势引起的一系列连锁反应导致的，筛选了一些大的消息，大部分是比较悲观的情绪可以看到，这些都是全球顶层对未来全球的悲观情绪，所以短期不要对市场整体抱有太大的幻想，指数如果在3800上方这个位置横住，就已经很强，所以要放低预期，不要有太高的期望。但市场无论在任何时候都会有局部的机会，这个时候就要从顶层思维去考虑一些机会，同时还需要等待市场形成一定的共识。而顶层对市场的悲观情绪主要是因为原油断供导致国内民生生活物资原材料紧缺导致的大部分民生物品涨价引发的通胀预期

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中国铁物

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-03-30 07:49:33

3月30日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路上周五A股三大指数低开高走收涨，但盘面较为明显的缺陷——整体量能持续萎缩，单日成交额已经连续两个交易日在“2万亿元关口”下方运行。量能代表着市场信心，如果反弹没有量，说明还是心存疑虑，场外资金仍在观望。上周一大跌后，沪指已累计反弹了143点，但再上冲上方仍有一定压力。综合判断而言，周初市场可能走出低开高走再反复震荡的走势。技术上来看，周五三大指数都收在5日线上方，且日线走势的低点逐步抬高，对市场信心恢复有所帮助。从底部结构和形态来看，市场目前还是震荡筑底或者说磨底的阶段，调整时长

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长芯博创
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福晶科技
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银河电子
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航发科技

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中山中路

2026-03-28 21:41:22

国补重磅重启！家电手机"换新潮"来袭

政策：2500亿总盘子，首批625亿3月28日落地 | 家电最高补1500元，手机最高补500元【摘要】 3月28日，2026年国家消费品以旧换新补贴正式恢复全国大范围申领。总规模2500亿元，首批625亿元火速落地，家电按售价15%补贴最高1500元/件，手机补贴最高500元/件，政策力度持续超预期。在促消费、稳增长的政策主线下，白色家电龙头、厨电小家电、消费零售渠道三大赛道将直接受益。一、政策说了什么？据新h社及多方权威渠道确认，2026年国家消费品以旧换新补贴于3月28日起正式恢复全

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美的集团

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-03-28 15:28:32

复航后油运行业深度利好分析及核心受益个股梳理

本轮油运行业迎来强周期上行契机，叠加海峡阻断后的复航预期、全球运力供给收紧、船队老龄化三重利好共振，行业即将步入价量齐升的景气周期。供需格局严重错配赋予行业极高的盈利弹性，龙头企业凭借运力优势、合规船队储备，将充分兑现经营杠杆红利，迎来业绩爆发。一、油运行业核心利好逻辑拆解 1. 复航带动供需双击，运价迎来上行拐点此前海峡阻断导致原油出货受阻、全球买家补库需求被压制，大量原油货源积压，同时下游炼厂及能源采购方备货缺口持续扩大。待全面复航后，卖家集中出货、买家加速补库形成双重需求爆发，直接拉动

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中远海能
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招商南油
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招商轮船

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韭研投资

中线波段的老韭菜

2026-02-15 10:38:32

动物宠物

企查查数据显示，中国现存宠物相关企业超247万家，其中，2021年新增79.95万家，2022年新增97.36万家，宠物相关企业新注册量呈现飞速增长趋势。中国各地也将目光投向宠物产业，加大支持力度，培育地区优势。天津在高端日粮、宠物医药、宠物用品和宠物新技术等领域形成布局；山东省烟台市莱山区建设宠物产业园，招引了一批宠物用品、宠物医疗、宠物驯养等项目；浙江省温州市平阳县以宠物用品产业为核心，打造集生产、研发、展销、休闲旅游等功能为一体的特色产业集群…… 中国兽医协会副会长、秘书长辛盛鹏说，当前

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佩蒂股份

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韭研投资

中线波段的老韭菜

2026-02-08 21:35:14

五吉地面固定网

F5G发展现状从官方的数据来看，目前已经有超过300个城市启动了千兆光纤宽带网络建设，而根据通讯行业的十四五规划，千兆宽带用户数目标从2020年的640万户增长到2025年的6,000 万户，五年十倍的增长空间。而根据社科院的预测，“十四五”这几年，F5G 千兆宽带每年直接创造的经济增加值超过1000亿元，创造间接经济价值2200亿元。所以，固定光网络和5G进入下一代建设周期，而且这几年也将是两者的加速渗透期。除此之外，展望国外，欧洲的目标就是2025年实现数字化密集型企业实现F5G接入，

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华工科技

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天梯

2026-04-01 19:39:04

每日复盘-最强复盘-A股市场复盘分析-20260401

【总体市场分析】 1. 指数表现：市场迎来4月“开门红”，三大指数集体高开后全天维持高位震荡，最终均收涨超1%。其中，沪指涨1.46%，深成指涨1.7%，创业板指涨1.96%，科创50指数表现最强，涨幅超3%。 2. 量能情况：两市成交额达2.01万亿元，较前一交易日（1.99万亿）小幅放量199亿，增幅约1%。量能虽维持在2万亿级别，但放大幅度有限，显示增量资金入场仍显克制。 3. 市场广度：呈现普涨格局，上涨个股达4398只，下跌个股仅1049只，涨跌比超过4:1，市场情绪显著回暖。 4.

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荣昌生物

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-03-29 20:34:01

AI帮你秒懂钢铁产业链

谢谢点赞转发关注知识博主，热点即时更新，有需要解析的问题也可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问会在周日晚统一解析。亦可检索提示词查询解析。钢铁产业，作为现代工业的“骨骼”与国家经济的“晴雨表”，正经历从“规模扩张”到“存量优化与绿色重塑”的深刻转型。其发展逻辑已演变为 “需求结构换挡重组”、“双碳目标倒逼产业升级”与“原材料供应链博弈” 三大核心驱动力交织的新格局。在制造业强国战略背景下，中国钢铁产业正沿着“控总量、优结构、强品种、绿色化”的路径演进，产业链价值持续向具备极致成

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宝钢股份
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华菱钢铁
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方大特钢
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太钢不锈
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抚顺特钢

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无名小韭15730727

2026-03-12 21:48:20

特朗普访华主要概念股及其他

随着特朗普访华日程的临近，资本市场对相关概念股的关注度将持续提升，在特朗普访华可能推动的经贸合作中，有以下个股可关注：一，博云新材博云新材与霍尼韦尔联合成立的霍尼韦尔博云航空系统公司，是C919大型客机机轮和刹车系统的独家供应商。若特朗普在访华期间推动中国采购波音飞机，将进一步提升航空产业链景气度，作为飞机刹车系统核心供应商的博云新材自然成为市场关注焦点。除航空航天板块外，博云新材的硬质合金业务同样表现亮眼。公司控股子公司博云东方在特粗和特细高端硬质合金领域占据领先地位，是国内主要供应商。博

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博云新材
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中国中铁
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海德股份

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逻辑买卖

超短低吸的游资

2026-03-10 17:34:18

2026年16个强国目标全景解析（附股）

16个强国目标全景解析：战略内涵、时代价值与核心投资标的。在中华民族伟大复兴的战略全局中，16个强国目标构成了新时代中国现代化建设的核心骨架，涵盖科技、制造、农业、交通等关键领域。这16个目标并非孤立布局，而是相互支撑、协同推进的系统工程，既是破解发展瓶颈、提升综合国力的核心抓手，也是筑牢国家长远发展根基的战略支撑。以下从目标内涵、战略影响及核心投资标的三方面展开深度解析。一、16个强国目标核心内涵与时代价值 1. 科技强国核心内涵：聚焦关键核心技术自主可控，突破“卡脖子”难题，构建全

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中国平安
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中国神华

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韭正有道

一路向北的散户

2026-04-01 21:20:29

MNC扫货

1、昨晚美股那边又有几个biotech被大药厂高价收购，股价直接起飞。礼来宣布以总价78亿美元（前期63亿+最高15亿里程碑）收购Centessa，Centessa股价大涨约45%。渤健（Biogen）也宣布以56亿美元收购Apellis，Apellis股价暴涨超过135%。虽然因为交易实操难度太大，国内直接从二级市场买公司的案例还不多见，但MNC扫货优质创新药资产的逻辑是全球一致的。映射到我们这边，就是BD。药监局前两天刚发的数据，今年前三个月，国内创新药BD总金额已经接近600亿美元，快

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恒瑞医药

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螺旋上升

公社达人

2026-03-28 20:48:46

私密

锂电产业链核心赛道全解析

当前全球储能和新能源等应用场景需求强劲，叠加高油价持续以及津巴布韦禁止锂矿出口等因素，推动锂电需求加速爆发。据供应链数据，3月锂电排产创下新高，4-5月作为新车上市传统旺季，有望推动行业上修排产预期，进而带动锂电需求和价格进一步复苏。在全球锂电池市场“动储双轮驱动”，以及各国能源自主可控趋势加速背景下，锂电池有望迎来新一轮周期。本文重点聚焦锂电行业产业链、细分赛道竞争格局和行业趋势。锂电产业链概览锂电池产业链上游聚焦锂、钴、镍等关键矿产资源开采及四大核心材料（正极、负极、电解液、隔膜）

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宁德时代

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韭菜饼的自我修养

2026-04-02 21:29:53

机器人产业迈入规模化元年，技术重构与标准落地双轮驱动

2026年人形机器人产业迎来实质性突破，特斯拉Optimus Gen3敲定夏季小批量量产，国内首个具身智能国家级标准体系落地，产业正式从技术验证走向规模商用，万亿市场空间全面打开。技术端，工业机器人正经历“大脑重构”革命，多模态感知融合、大模型驱动决策等四层技术栈，让机器人实现从自动化工具到智能体的跃迁，0.1mm级视觉定位、0.1N级力控精度成为行业新标杆，自适应控制技术更让峰值碰撞力降低64%，完美适配人机协作场景。供应链方面，中国智造成为核心支柱，特斯拉超75%的核心部件由国内企业供应，

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咸亨国际

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研投逻辑拆解

2026-04-02 20:41:41

聚焦道通科技Physical AI大赛，具身智能“硬核”破局

2026道通Physical AI人工智能大赛总决赛落地深圳，赛事聚焦Physical AI与具身智能核心技术，人形机器人完成门把手识别、解锁推门等复杂物理交互实操，成为道通科技在该领域技术积淀与场景落地能力的一次集中展示。具身智能作为人工智能从数字向物理世界延伸的核心方向，道通科技已完成多年技术深耕，在PhysicalAI、具身智能及低空经济智能调度等领域形成深厚技术储备与实战经验，技术体系覆盖算法研发、硬件适配、场景落地全环节，具备核心技术自主可控能力。依托自身技术、场景与算力全资源开放

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道通科技

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明远投研

长线持有

2026-04-02 20:17:40

军贸防务需求激增，产业链迎景气共振

一、地缘摩擦重塑防务供需格局近期中东地缘博弈升级，迅速催化了军贸防务市场的刚性需求。产业端验证显示，区域防空资源已呈现局部枯竭态势——老美甚至需从韩国抽调“萨德”系统回防中东。在此背景下，今年3月以来，东大防务产业链骤然承接了大量海外加急订单。此类需求呈现出体量大、周期紧的特征，部分采购方甚至寻求“现款提货”，凸显了防务装备补库的强烈诉求。二、多元化订单验证板块高景气与以往单一的采购模式不同，本轮军贸需求呈现出显著的广度与深度。采购主体不仅涵盖长期合作的防务伙伴，亦有阔别已久的中东客户集中

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国睿科技

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-04-02 07:48:38

4月2日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周三A股喜迎四月开门红，在外围市场走强带动下，大盘高开震荡走强，三大指数全线涨超1%，沪指成功回补了前缺口3955点，科创50更是大涨超3%；全市场近4500只个股收红，但市场中位数仅上涨1.5%左右，勉强与沪指涨幅持平，给人一种感觉，昨天很多个股没有跑赢指数。技术上看，周三市场高开之后保持强势震荡，盘中没有出现明显回落，沪指上方3955的缺口终于被补掉了，补缺之后也没有迎来明显的抛压，这对接下来反弹的延续是好的信号。缺口压力突破之后，上方的压力就是半年线4000点附近。昨天市

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真视通
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天银机电
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上海瀚讯
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德明利
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金陵体育

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钱福中

中途下车的老司机

2026-04-01 23:29:36

特朗普：很快会撤出伊朗！

美国总统特朗普说，美国会很快撤出伊朗，如有需要，可能再次出兵打击。伊朗战事已进入第五周，油价上涨令特朗普面临巨大压力，要求他尽快结束战争。他定于美东时间星期三（4月1日）晚上9时（新加坡时间2日早上9时）发表全国讲话，讨论下一步行动方向。他当天早些时候接受路透社电话采访时，被问及美国何时会认为伊朗战争结束。他回答：“我无法确切地告诉你……我们会很快退出。” 特朗普星期二（3月31日）在白宫告诉媒体，美国很快就会撤离伊朗战场，时间可能在两三周内。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 伊朗停战

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东方电气
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钱福中

中途下车的老司机

2026-04-01 23:21:59

张雪夺冠，掀渝浙营商环境对比讨论

张雪机车历史性夺冠后引爆中国舆论。公司创始人张雪赛后受访时称未得到重庆资金支持，浙江官媒星期二（3月31日）则接连发文宣传对张雪的投资，掀起网上对渝浙营商环境的对比和讨论。浙江多家官媒星期二则发文，以“神来之笔”、“押中张雪”、“9000万是怎么投出去的？”等为标题，突出张雪背后获得了浙江的资金支持，并提议“把张雪引到浙江来”。此举引发网民留言：“一个湖南人在重庆做企业，最后是浙江投的”，指浙江营商环境果然比内陆城市好，重庆应该反思。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 S恒勃股份(sz3

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恒勃股份

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-04-01 22:51:19

Token 经济与 AI Agent 驱动下的算力基建核心标的清单

一、核心题材：Token经济+AI Agent+算力基建，三重共振智谱量价齐升（API涨价83%、调用量增400%、ARR 17亿/增60倍）+ 国内日均Token调用量两年千倍至140万亿，标志AI产业从“卷模型”转向Token经济商业化兑现，叠加AI Agent元年催化，形成三大核心投资主线： Token经济（核心主线）：大模型API按Token计费、付费意愿与单价双升，MaaS/API服务直接受益；Token调用量爆发倒逼算力/网络/硬件全链扩张。 AI Agent（爆发主线）：2026

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拓维信息
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钱福中

中途下车的老司机

2026-04-01 22:36:46

2026太空算力产业大会启幕在即

根据北京市科学技术委员会及北京亦庄官方消息，“2026太空算力产业大会”，将于4月3日在北京国家信创园正式召开。本次大会以“智算无界·天地协同”为主题，将正式成立业界首个“太空算力专业委员会”，并启动“北京天基智算创新中心”，发布聚焦可回收火箭、太空光伏等核心环节的十大关键共性技术攻关榜单。这一系列高规格的产业动态，不仅标志着太空算力从概念探讨迈入实质性的产业化阶段，也为市场相关产业链带来了清晰的景气度指引。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 S海格通信(sz002465)S 参与三

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海格通信

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明远投研

长线持有

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医药观察：创新药与产业链逻辑拆解

一、产业现状：医药赛道步入核心催化期当前医药板块整体仍处于左侧阶段。进入四月，创新药及其上下游产业链两大核心细分领域迎来密集的事件与数据催化。随着前期的充分调整，产业中长期的向上发展趋势正逐步确立，基本面弹性逐步显现。二、创新药主线：学术会议驱动与出海逻辑从全球产业格局来看，东大创新药体系的国际竞争力正稳步跃升。尽管前期行业整体处于调整周期，但产业端推动的核心逻辑——产品出海落地与商业化盈利兑现——并未发生改变。四月份密集的行业重磅学术会议（如AACR、ASCO等）预计将成为重要的行业催化

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信达生物

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财富一号Y

高抛低吸的散户

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天音控股近期题材概念和走势分析

天音控股（000829）近期题材聚焦AI算力、世界杯彩票、荣耀产业链三大主线，叠加华为汽车、新零售等概念，催化预期明确。公司为体彩核心服务商，受益2026世界杯竞彩销量增长；投建130亿廊坊AIDC智算中心，布局AI商用；子公司持股荣耀，绑定荣耀IPO与渠道业务，题材具备强爆发力。股价方面，该股此前因业绩预亏、高负债率跌停探底9.41元，随后8个交易日强势反弹超14%，资金抄底积极，当前处于震荡休整阶段。技术面上，10.00-10.10元为强支撑，10.80元是短期突破压力位，11.50元为强

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天音控股
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京东方A
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