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短文
你的霸霸
2026-06-06 11:42:37
私密
中国出口日韩光刻胶溶剂大类数据下看国产光刻胶溶剂的戴维斯三击!
一、戴维斯第一击:供需撕裂 + 海外刚需,出口端业绩快速兑现(盈利端爆发) 1. 韩国市场数据:溶剂进口需求爆发,国产出货量跨越式抬升 PGME(290949,助溶剂):2025 年对韩月均出口额约 2.72 亿元;2026 年 3 月出口 4904.9 万元、4 月出口 5716.1 万元,4 月同比 + 114%,创近 16 个月历史新高。韩国本土乐天、LG 化学 PO 原料受限,工业级 PGME 自给率从 42% 跌至 22%,涂料 + PCB + 中小 KrF 光刻胶厂全品类采购中国货源
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怡达股份
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专注次新华仔
无师自通的老司机
2026-06-06 22:52:51
【三大存储厂打响“散热”攻关战 热管理成下一代HBM核心竞争力】
海力士、三星、美光之间的竞争愈加白热化。6月5日,黄仁勋表示,三大存储芯片制造商已通过认证,并且都已投产,可为英伟达最新的AI平台Vera Rubin供应最先进的高带宽存储芯片。这意味着,SK海力士、三星电子和美光科技即将开始大规模生产和供应HBM4芯片。HBM4走上台前的同时,三家厂商正你追我赶研发下一代产品HBM5,一个全新的技术方向浮现——HBM内部热管理。据韩国时报最新报道,从三大厂的日程表来看,HBM散热技术将首先大规模应用到HBM5上,不过各自在路线上存在细微差异。 随着AI硬件的迭
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联瑞新材
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飞凯材料
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华海诚科
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明远投研
长线持有的机构
2026-06-05 20:43:01
半导体高端薄膜国产化率不足及扩产周期
聚焦半导体关键耗材赛道,本文拆解高端薄膜材料的产业现状与技术演进。 一、高端离型膜扩产验证周期达18至24个月 AI服务器单机MLCC用量增长100%,引发村田、国巨等耗材价格变动。作为陶瓷流延核心基材,高端MLCC离型膜具备微米级平整度与百级无尘涂布工艺壁垒,全球80%的高端产能由东洋纺、三井垄断。 目前,该材料的产线建设与客户验证周期普遍为18至24个月,高端品类整体国产化率不足25%。洁美科技通过实现基膜自主配套构建全产业链能力,已进入村田、风华高科、三环集团的供应链并实现批量供货。 二、
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洁美科技
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嘉德利
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福斯特
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天洋新材
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-05 12:01:07
周五中市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、官方权威石锤(深交所互动易·2025.10.20 董秘原话,法定披露) 投资者:公司是否和 SpaceX 星链合作? 通宇通讯官方回复: 公司 MacroWiFi 产品通过 SpaceX 官方接口协议认证、可对接星链卫星实现卫星上网,产品用于矿区、农场、偏远区域地面信号扩容;已在阿联酋、印尼、马来西亚多国完成认证测试、落地小批量订单交付。 2、转: A股三大丧钟
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光库科技
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科翔股份
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-06-06 22:18:07
矿难引爆安监风暴!焦煤焦炭六轮涨价潮起,煤企量价齐升黄金期降临
一、行业剧变:"5・22 沁源矿难" 触发供给端深度重构,双焦价格进入加速上行通道 2026 年 5 月 22 日山西长治沁源县通洲集团留神峪煤业瓦斯爆炸事故,成为引爆煤炭行业供给格局重构的导火索。事故定性为特别重大事故,最高检挂牌督办,国务院事故调查组 "较真碰硬" 开展调查,迅速引发全国性煤矿安全监管升级。山西省启动全省煤矿安全风险隐患专项整治,重点打击隐蔽工作面、超能力生产和转包分包,吕梁市专项督导持续至 12 月底,沁源县 25 座煤矿全域停产。陕西、内蒙古、河南等主产区同步开展安全大检
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兖矿能源
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短线阿尔法
满仓搞的小韭菜
2026-06-06 00:22:39
消费,全球价值的锚
科技狂飙的尽头,是人间烟火。 2026年,科技浪潮依然汹涌,无数财富神话在代码与数据中诞生。但在狂欢之余,一个朴素的真理愈发清晰:无论科技树生长到多高,最终都要扎根于消费这片土壤。消费,才是全球价值的锚。 一、科技造富的终局,是回归消费 每一轮科技周期,都会缔造新的富豪榜单。从互联网的BAT到新能源的造车新势力,再到如今AI领域的独角兽创始人,财富在技术的风口上迅速聚集。 但经济学的基本原理告诉我们,生产力决定财富总量,而消费决定财富的循环效率。科技造富的终极意义,不是为了在财报上堆积数字,而是
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步步高
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-05 21:51:28
重磅:7月亚太算分发*TOKEN商业生态大会
太发·Token商业生态大 在算力即生产力的时代,看见未来…… 尊敬的各位行业领导、企业同仁:您好! 时代浪潮迭代更迭,AIGC产业飞速崛起,算力需求呈指数级爆发,国内通信行业正式迎来历史性转型——三大运营商全面布局算力Token经营,传统流量经营模式加速落幕,算力标准化交易、全域内容分发已成行业核心发展大势。 由原全球分布式云大会、亚太CDN内容分发大会双行业顶级IP全面整合升级而来的亚太算分发·Token商业生态大会,即将盛大启幕。 本次大会立足亚太产业高地,深度融合分布式云算力供给、全域C
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平治信息
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-06-05 21:55:49
AI+6G 双向引爆产业红利,全产业链迎来黄金配置窗口期
一、行业整体投资核心逻辑 当前国内 IMT-2030(6G)推进组有序推进多城市 6G 外场技术试验,叠加全球 AI 算力基建持续加码,通信网络迭代需求迎来爆发,空天地一体化组网、通感算一体化、太赫兹通信作为 6G 三大标志性技术,正式从实验室基础研发迈入试点落地、小批量产业化验证阶段。国内是全球率先落地 6G 专用试验频谱、落地规模化试验网络的国家,政策层面持续将 6G 纳入未来重点培育新兴产业目录,自上而下的产业扶持叠加下游算力、低空经济、卫星互联网多领域需求共振,推动 6G 产业链摆脱纯概
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华力创通
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-05 21:42:27
重磅:Token起草上市公司曝光
6月16日“高质量 Token 服务研讨会”实力公司曝光 IT之家 6 月 4 日消息,6 月 16 日,中国信息通信研究院人工智能研究所等将在北京联合召开“高质量 Token 服务研讨会”。 据《科创板日报》记者获悉,论坛将成立“高质量 Token 服务特别研究组”,并启动“高质量 Token 服务能力攀登计划”;论坛将上线新版“公有云大模型 Token 服务性能监测平台”,并发布“公有云大模型 Token 服务性能监测结果(2026 年 6 月)”,对主流 Token 服务平台的 Token
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安诺其
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森远股份
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平治信息
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盘前调研
航行五百年
2026-06-05 19:55:23
液冷Cage:AI光模块散热刚需,国产上市公司迎来替代红利
一、核心产业逻辑:算力升级倒逼液冷Cage成为刚需 液冷Cage即液冷屏蔽连接器插座,集成冷板、水冷管路与金属壳体,兼具固定、电气连接、电磁屏蔽、液冷散热四大功能,是1.6T及以上高速光模块必备零部件。 AI迭代下1.6T光模块功耗超45W、热流密度>100W/cm²,传统风冷极限仅50W/cm²,高温会造成光模块降频、误码、宕机、寿命缩短;而液体导热效率是空气3000倍,液冷Cage散热上限突破100W,完美适配1.6T/3.2T高端光模块高热耗需求。 行业景气度明确:2026年全球市场规模1
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每日题材收集
航行五百年的机构
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金刚石散热调研纪要:AI算力时代的热管理革命与投资逻辑
一、投研十大核心结论 1. 金刚石散热已从实验室验证进入产业化落地前夜,2026年下半年金刚石铜冷板将率先落地,2027年一季度开始批量供货,有望在960芯片上实现规模化应用。 2. AI芯片功耗指数级增长是核心驱动力,NVIDIA Rubin架构单芯片功耗将达2400W,2028年Feynman代将突破4400W,传统铜基液冷已触及物理极限。 3. 金刚石-铜复合冷板是当前最成熟的商业化路线,热导率可达500-700W/m·K(纯铜的1.5倍),重量减轻61%,热膨胀系数与硅芯片匹配度优秀。
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四方达
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-05 22:47:05
下周一,玻璃基板个股谁会成妖,谁会一字涨停
下周一,玻璃基板个股谁会成妖,谁会一字涨停 1,600293.SH三峡新材,电子玻璃+光伏玻璃+宜吕国资+浮法玻璃+硅矿 2,600207.SH安彩高科,光伏玻璃+石英砂+拟增资湖北弘诺+超聚变借壳猜想 3,603578.SH三星新材。光伏(玻璃、石英砂)+疫苗储存+AI眼镜《镜片)家电零部件 4,002613.SZ北玻股份玻璃加工设备+钙钛矿镀膜设备+AR膜玻璃+LoW-E镀膜玻璃 6,600714.SH金瑞矿业10:05:48玻璃基板(碳酸锶)+天青石+钛酸锶(量子材料)+实控人变更 7,6
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雷曼光电
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凯盛科技
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-06-04 19:11:13
AI算力一条暗线:英伟达/生益科技/材料线(瑞丰、肯特)
AI算力一条暗线:英伟达-生益科技 材料线,核心个股包括瑞丰高材 、肯特股份 、生益科技。 瑞丰高材 (300243)和肯特股份(301591)均通过材料环节间接供货英伟达(NVIDIA),主要服务于GB300/Rubin(M9/M10)架构AI服务器高端PCB/CCL供应链,两者路径类似(均深度绑定生益科技)。 1. 瑞丰高材(300243)——M9级CSR环氧树脂增韧剂国产唯一玩家核心产品: CSR(核壳橡胶)环氧树脂增韧剂,用于M9/M10级覆铜板(CCL)树脂体系改性,解决高硅微粉填充导
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贵妃醉韭
中线波段
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星间激光链路核心上市公司名单
星间激光链路A股上市公司(按产业链:整机终端→光模块→光芯片→光学元器件,附业务+风险) 星间激光链路用于低轨卫星跨星高速互联(中国星网GW、G60、千帆星座),终端单机价值80万~500万元,分四大环节。 一、系统整机/激光通信终端(价值最高、直接整星配套) 1. 航天电子(600879) 航天九院平台,国内星间激光终端量产国家队,10Gbps终端GW星座市占约60%,建有国内首条激光终端产线,批量供货星网试验/组网卫星。 2. 烽火通信(600498) 独家100G相干激光终端+星载路由一体
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久之洋
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航天电子
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烽火通信
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-06-05 21:56:41
AI 算力引爆光纤涨价潮,6N 高纯石英砂迎来全产业链价值重估良机
A 股光纤 + 高纯石英砂赛道投资报告 一、行业景气底层逻辑:AI 算力基建催生全产业链涨价红利 据南方财经 6 月 5 日产业资讯,全球 AI 算力基础设施规模化建设落地,直接带动国内光纤光缆行业开启新一轮涨价周期,作为光纤预制棒制备、光纤拉丝两大核心工序的刚需原材料,高纯石英砂尤其是 6N 级高端产品受供需偏紧影响价格持续走高,当前光纤用高纯石英砂市场主流报价锁定在 4.8 万元 / 吨 - 5.5 万元 / 吨价格区间。从产业链生产结构来看,高纯石英砂不仅是光棒主料,光纤生产配套的石英套管
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烽火通信
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真实价值发现
中线波段的老司机
2026-06-05 16:00:45
玻璃基板:穿越良率迷雾,锁定先进封装的“确定性”未来
在当前半导体产业追逐“超越摩尔定律”的道路上,先进封装已成为延续算力增长的关键引擎。当市场目光仍聚焦于CoWoS、HBM等热词时,一项深埋于封装体系底层的材料革命正悄然加速——玻璃芯基板正在从实验室的“替补方案”,蜕变为决定未来十年高性能计算架构形态的“主舞台”。 我们坚定看好玻璃基板的大趋势,并非基于短期的情绪炒作,而是基于一个冷酷的物理事实:随着芯片功耗与面积激增,传统有机基板已触及材料性能的物理天花板,而玻璃是唯一能在CTE、平整度与电气性能上实现阶跃式突破的量产级材料。 一、 有机基板的
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凯盛科技
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美迪凯
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沃格光电
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万物周期游击队
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算力基建带火高频高速覆铜板主流基材树脂“满产满销”
多家A股公司称PPO树脂“满产满销”,算力基建带火高频高速覆铜板主流基材 原创 陆婷婷 创业板观察 2026年5月26日 21:00 上海 AI算力革命正重塑材料格局。凭借极致介电性能和分子可设计性,聚苯醚(PPO)的应用已跨越传统家电场景,逐渐渗透至以算力基建、先进能源为核心的战略性新兴产业。 过去,全球PPO市场高度集中于海外巨头,但近年来,PPO的国产化进程显著加速。财联社记者从多家企业获悉,当前PPO树脂供应确为紧俏,处于满产满销状态。业内尤其看好高频高速PPO树脂的远期需求增量,产业链
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银禧科技
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东材科技
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同宇新材
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y扶摇直上
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英伟达Rubin VPD(三次电源垂直供电技术)
背景:英伟达 Vera Rubin(2026 量产) GPU 单片功耗约 2300W,传统侧向供电扛不住,必须上 VPD——电源从芯片正下方直接垂直供电,大幅降低损耗与发热。Rubin 全面带动 VPD/三次电源 从小众走向标配,相关产业链明确受益。 随着VPD技术加速商业化落地,整条产业链自上而下迎来全面景气上行,从上游核心磁性材料、电源管理芯片,到中游三次电源模组、VPD专用高端PCB板材,再到下游服务器整机配套,全产业链各个环节订单集中释放,行业空间快速扩容,成为2026年算力板块最具潜力
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题材观察
2026-05-30 12:40:37
电力板块概念股全景名单(收藏版)
电力板块 · 概念股全景 近期电力行业要闻 2026-05-29:南方电网电力负荷连续四天创新高,季节性规律被打破。 2026-05-27:广东电网用电负荷今年第一次创新高,达到1.6593亿千瓦,同比增长0.61%,较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前,广东电力供应平稳有序。 2026-05-27:百度热搜第一:欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲,法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等多国连续刷新5月史上最高的气温纪录。 2026-05-27:南方电网电力负荷提前一个月创新高,形
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华电能源
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粤电力A
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华能国际
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大唐发电
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独角兽智库
中线波段的公社达人
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人形机器人驶入量产快车道,全产业链国产替代迎来价值重估大年
一、行业整体投资逻辑:AI + 量产共振,机器人产业迈入业绩兑现周期 在 AI 具身智能技术快速迭代的大背景下,全球人形机器人产业化落地节奏全面提速,特斯拉 Optimus 有序推进规模化量产规划,国内宇树科技、优必选、智元机器人等本土头部厂商接连落地自建量产产线,叠加国内制造业智能化改造持续深化,工业机器人存量更新与人形机器人增量需求形成双向共振,带动全产业链需求持续爆发。从成本构成来看,各类核心零部件合计占据人形机器人整机成本 65% 以上,减速器、伺服电机、精密丝杠、智能传感器四大核心环节
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绿的谐波
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无名小韭09900310
2026-05-30 13:16:29
华为逻辑折叠技术(韬定律)利好个股
事件:【台积电领先10年?媒体分析:黄仁勋误读了华为韬定律 逻辑折叠和传统3D封装根本不是一个东西】观察者网发文,“韬定律”火到了中国台湾。5月28日,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾台北的一场宴请供应链伙伴的晚宴后接受媒体采访。当被问及对华为半导体“韬(τ)定律”和“逻辑折叠”技术的看法时,黄仁勋给出了一个颇为轻描淡写的评价:“这对华为来说是突破,但对台积电并不是威胁。”他认为台积电使用芯片堆叠和3D封装技术已经快10年,台积电的技术非常先进,“华为使用这种技术,可以在不将半导体制程线宽变得更细的
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长电科技
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2026-06-05 20:55:44
英伟达要“镶钻”,难度比钻戒高
来源:中新经纬 当全球AI算力竞赛被散热材料“卡住脖子”,培育钻石行业意外站上了风口。 工业级金刚石(培育钻石)凭借其远超铜的导热性能,被市场视为AI芯片关键材料方向之一。 今年以来,英伟达的新一代芯片产品也开始尝试利用金刚石散热。这一技术路线选择,点燃了资本市场的热情。 Wind数据显示,截至6月5日收盘,2026年以来,A股培育钻石板块表现极为强劲,板块平均涨幅达91.97%。 给芯片“镶钻” 据央视财经报道,2026年2月,英伟达宣布下一代GPU芯片将全面采用“金刚石复
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四方达
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黄河旋风
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无名小韭48550528
2026-06-02 19:31:02
MLCC产业链上到底哪个是卖铲人
MLCC产业链分三层,从上到下: • 上游:核心材料(陶瓷粉体、镍粉、载带、离型膜)——高壁垒、高毛利、寡头垄断,最暴利; • 中游:MLCC制造(风华、三环、火炬电子)——中壁垒、中毛利、价格战,赚辛苦钱; • 下游:电子终端(手机、服务器、汽车)——低壁垒、竞争激烈、压价狠。 结论:中游看景气,上游看垄断。 景气好,中游赚点加工费; 一旦上游材料缺货、涨价,上游躺着数钱,中游只能被动接受。 一、MLCC上游真正暴利:4家隐形巨头,垄断核心 MLCC上游材料很多,但真正卡脖子、高毛利、寡头化的
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博迁新材
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双星新材
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韭菜❤️深V
全梭哈的散户
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🔋 石墨烯温控固态电池:三重技术叠加
🔋 石墨烯温控固态电池:三重技术叠加,2026-2027 拐点已至 产业链深度拆解与核心标的梳理 不是炒概念,是产业真正的物理交集:石墨烯导电导热 × 固态电解质 × 温控热管理, 三条线正在 A 股逐渐交汇。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、为什么现在看这个方向? 三个信号同时出现: 1. 半固态已 GWh 级量产,不是实验室故事了。国轩高科 2GWh 全固态产线良率做到 90%, 目标今年底小批量。 2. 国家砸了 600 亿搞固
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方大炭素
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国瓷材料
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
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英伟达放弃液态金属!石墨烯凭何逆袭成芯片“贴身护卫”?
英伟达放弃液态金属!石墨烯凭何逆袭成芯片“贴身护卫”? 一、方案大转向:液态金属出局,合成石墨TIM上位 多方供应链、ODM厂、材料商交叉验证:Rubin原定液态金属(镓合金)TIM方案彻底取消,从原型机到量产机,全部改用高导热合成石墨+导热胶复合TIM,搭配MGX标准冷板式液冷,百万片级出货路线定型! 此前行业预判Rubin会沿用Blackwell液态金属路线冲极限功耗,如今转向,堪称2026年AI散热领域最大黑天鹅! 二、放弃液态金属:四大致命硬伤,量产优先压倒一切 1. 良率崩盘、成本失控
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方大炭素
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中石科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
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重大产业变更!英伟达icon放弃液态金属,石墨烯icon散热正式成为AI算力主流方案
重大产业变更!英伟达icon放弃液态金属,石墨烯icon散热正式成为AI算力主流方案 AI 硬件高速迭代时代,芯片功耗持续飙升,散热不再是辅助配套,而是制约高端算力性能释放的核心瓶颈。 近期产业链迎来标志性技术路线切换:英伟达新一代 Rubin 架构,正式放弃此前备受期待的液态金属散热方案,全系列产品切换为石墨烯 TIM 热界面材料。 这一次巨头技术定调,直接改写了高端 AI 芯片的散热产业格局,让石墨烯散热从细分应用,正式迈入算力硬件刚需放量周期。 一、为什么液态金属被替代,石墨烯成功上位?
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2026-06-04 22:12:55
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、更新数据中信icon 中证500加空508,净空6215 沪深300加空2000,净空13954 上证50减空123,净空11537 中证1000加空51,净空27586 中信今日累计加空2436,净空单总数59292 主要玩家数据 中证500减空486,净空28749 沪深300加空1259,净空23961 上证50减空658,净空17657 中证1000减空
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最新电子级pgme和pgmea价格走势
一、价格速览(截至2026-06-05,元/吨) - G5级 PGME/PGMEA(怡达/行业主流) - 2025年低位:12,000 - 2026-03:18,000 - 2026-04-01:23,000 - 2026-04中下旬:27,000(长协基准) - 2026-05至今:长协27,000–30,000;现货39,000–42,000 - G4级 PGME/PGMEA - 长协:22,000–25,000 - 现货:30,000–35,000 - 工业级 PGME/PGMEA(参考)
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超短低吸的游资
2026-05-29 22:32:20
半导体玻璃基板产业链全景解析
TGV 技术驱动的下一代先进封装核心材料 在先进封装技术迭代与芯片性能提升的双重推动下,半导体玻璃基板凭借其低介电常数、高尺寸稳定性、高透光性等独特优势,成为 TGV(玻璃通孔)技术的核心载体,也是下一代先进封装的关键材料。从上游材料制造到终端封装应用,玻璃基板产业链各环节企业正加速布局,共同推动行业技术突破与产业化落地。 一、行业市场规模与增长前景 全球半导体玻璃基板市场正处在高速发展阶段,先进封装升级、AI 算力芯片、高频通信芯片、各类传感器的量产需求,持续拉动行业景气度。目前全球半导体专用
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你的霸霸
2026-06-02 21:50:13
时间节点已至,扫货扫货扫货!!!
日本"石脑油危机"的传导链条与更大危机的时间窗口推演 先理清眼下已经发生了什么 这次危机的根节点很明确:2026年2月底美以对伊朗动武 → 霍尔木兹海峡航运"梗阻" → 日本94%+的原油进口和中东来源的石脑油(占消费40%以上)断流。 日本有个致命的结构性弱点:石脑油不在国家原油储备的覆盖范围内,政府两轮释放战略储备(约65天消费量)只能救燃油,救不了化工断链 。而日本炼油设施是"技术锁定"在中东中质/重质酸性原油上的——短期切不到别的油种 当前石脑油价格已从约6.2万涨到超11万日元/千升,
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