韭研公社-公社广场-最新发布

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

公社访谈录|合集
沪上十三少

蜜汁自信的老司机

2026-04-06 17:54:13

金融圈新瓜，来劲了

周末有篇外资报告火了，据说Citrini的分析师冒着生命危险去了一趟霍尔木兹海峡，不仅实时观测了船舶的通航情况，还和当地人以及船员交流，搞了个最硬核的卖方调研，甚至有点爽文的既视感。在开头部分，强调了他们拿到的是一手信息，不是坐在办公室里头看卫星图、AIS船舶数据和媒体新闻拼凑出来的二手判断。最终结论是，目前海峡的现状远比单纯的“开放/封闭”复杂的多。展开来讲，霍尔木兹海峡的管理模式并不是简单的二极管，更接近“设卡收费、选择性放行”。实际通行量可能高于公开数据，因为部分船舶使用了隐藏走廊，或

S
阳光电源
S
长飞光纤
S
招商轮船
S
比亚迪
S
罗博特科

0

0

0

0
未来人提前一步挖

超短低吸的游资

2026-04-06 16:27:23

最近行情与token叙事

也许时代变了，目前市场赚钱效应已经集中在抱团，而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好，相信相信的力量，其实说白了就是相信进而报团的力量。 4月以来，今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。以马斯克光伏为例，纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨，没签的连城数控暴跌，问题是你怎么知道签没签？光模块、CPO、铜缆等等各种纷争，研报大V都自相矛盾，一般人真能看懂？学会吗？以法尔胜为例的一些报团股，各种炒资产注入，实际上这种传言屡见不鲜，最后真注

S
利通电子
S
行云科技

1

4

4

0
觀執实战复盘

2026-04-05 15:11:28

下一个龙头是谁

风险提示：本文仅为个人复盘笔记分享，内容仅供学习交流，不构成任何投资或建议，股市有风险入市需谨慎。昨天拆解了一下创新药及空间板津药药业，今天咱们就这个话题接着往下延伸，怎么才能抓到下一个津药药业哪？这才是我们该去思考的重点，下面我就在个人的认知范畴内聊聊，我的模式和怎么在模式内寻找下一个津药药业。现在大家都知道津药药业了，因为他已经打出辨识度了，3板以上那是龙头选手该做的事，此时我的模式内交易，是应该躺在津药里了。这句话就能回答评论区朋友提出的疑问，周一、周二为什么不去看龙头美诺华，而是去

S
津药药业
S
长飞光纤

1

3

1

0.48
大虾0908

2026-04-04 23:17:33

私密

算力银行概念股

算力银行核心是算力调度、租赁、运营、金融化，以下是A股主要概念股（截至2026-04-04）：一、算力调度/平台（算力银行“大脑”） ● 思特奇（300608）：国家级算力调度平台 ● 恒为科技（603496）：算力网络可视化 ● 中科曙光（603019）：超算+全国算力调度 ● 紫光股份（000938）：CloudOS云平台调度 ● 神州数码（000034）：算力调度与云服务 ● 云赛智联（600602）：上海智算公共平台 ● 直真科技（003007）：运营商算力网络调度二、算力租赁/运营

S
恒为科技
S
云赛智联
S
直真科技
S
中贝通信
S
东方国信

1

3

0

0.35
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 22:25:40

算电协同风起，源网荷储新篇

算电协同纳入国家战略，算力斜率陡峭、AI电力需求高增　　两会及政府工作报告提及算电协同，标志着算电协同纳入国家战略。从需求视角来看，训推共振带动海内外算力斜率陡峭，AI算力基础设施投建力度维持高位。2025年我国数据中心用电量1933亿度，占全社会用电量的比例达1.9%，2025年同比增速17.0%，2026年1-2月同比大增46.2%。从供给视角来看，我国新能源转型进程加速，风电、光伏占我国总装机、规模以上发电量的47%、17%。算电协同作为基于绿电直连政策底座的核心下游之一，数据中心核心节

S
优刻得

7

12

8

4.00
无名小韭58680805

2026-04-04 20:46:22

欢迎来到恒业挖掘机

行业挖掘机纳米机器人全球深度（零件级拆解）今天周末这我们一起深挖一个全新赛道:用全球视角与最新数据把纳米机器人的核心环节与零件构成扒到最透一全球视角行业处于什么阶段 Mordor Intelligence 2026年3月数据全球纳米机器人市场规模约109.9亿美元预计2031年达183.7亿美元 CAGR 10.82% QYResearch 2026年3月全球纳米机器人市场规模564亿元 2032年将达990.6亿元 CAGR 8.5% 医疗占比超70% 靶向给药肿瘤消融

S
奥比中光
S
电科蓝天

0

0

0

0.22
学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-04-04 07:52:16

每日互动: 阶跃星辰与DSV4的完美邂逅

1、量化快手。周五阶跃星辰股改完成消息传出，云赛智联作为间接生态合作伙伴迅速涨停，在弱市中异常强势，从龙虎榜看是典型的量化盘中捕捉到信息，然后纯技术性无脑上板，也就是说，逻辑推理本身是依据现有网络上的相关度信息报道，中贝通信迅速拉升也是同样的道理。 2、量化缺陷。量化只能是既有信息的模糊数学概率逻辑，所以常常停留在逻辑表面，往往闹出不少笑话，重要会议有人提到“投资中国就是投资未来”，本以为这是属于宏观的，但没想到讲讲话提到“未来”，“中国”这两个关键词，量化居然还能反应。未来电器一波脉冲超10%

S
每日互动
S
云赛智联

11

8

6

1.77
无名小韭47000119

2026-04-03 21:45:57

苹果折叠屏供应链深度研究报告

# 苹果折叠屏供应链深度研究报告 **投资研究部 × 投资决策委员会 | 2026-04-03** --- ## 【研究摘要】苹果首款折叠屏iPhone（iPhone Fold）预计2026年9月发布，12月发货，定价$1,999-$2,500。作为"iPhone史上最大革新"，苹果入局将重塑折叠屏行业格局，预计首年拿下28%市场份额。本报告覆盖折叠屏全产业链55家A股标的，深入分析铰链、面板、UTG、精密制造、设备、电池六大环节的投资机会与风险。 --- ## 【核心观点】 **方向：中性偏

S
蓝思科技
S
领益智造
S
联得装备
S
统联精密
S
维信诺

2

0

2

0.52
明远投研

长线持有

2026-04-03 20:33:39

半导体设备出口管制升级逻辑

一、外部环境与管制法案拆解近期，老美旨在加强半导体设备出口管制的MATCH法案获参众两院认可，落地预期显著增强。该法案的核心在于实施长臂管辖，重点限制低温蚀刻及其他关键节点制造设备的流通。法案明确要求荷兰与日本等盟国必须在150天内，实现对华出口管制政策的横向对齐。二、产业逻辑与自主可控深化针对东大先进制程节点的设备出口限制由来已久。前期日本与荷兰虽有相关限制方案，但执行尺度相对宽松。随着新法案的强力推进，产业界的核心演进逻辑正由前期的“去美化”加速向“去日化”阶段迈进。当前盘面资金整体呈

S
中芯国际

0

0

2

0.35
龙抬抬抬头

2026-04-03 14:03:15

埋伏密集新闻，借助量化吃大肉

2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日率团访问大陆。行程要点时间：4 月 7 日（周二）— 4 月 12 日（周日），共 6 天路线：江苏（南京）→ 上海 → 北京性质：郑丽文就任国民党主席后首次访陆，也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆政治基础：坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了，连续数日，这个预期只有一种可能，效果非常好，也是最重要的新闻，届时，会大量新闻报道，远超之前各种新闻的报道，叠加数十个平台报道，量化抓取到相关新闻，肯定会成为一大

S
鹭燕医药
S
合富中国
S
漱玉平民

0

0

1

0.31
老赵442

满仓搞的大户

2026-04-03 12:09:21

周五中午市场消息梳理

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、今天（4 月 3 日）酒泉发射场：晴天、微风（2 级）、无沙尘、能见度极佳。天龙3号12：00发射，12：50左右出结果天银机电，广联航空、富瑞特装等 🚀🛰️🛫 【华创计算机】共振、聚焦，毫无疑问：26Q2 将确立商业航天第二轮主线行情 20260403 事件：SpaceX IPO 成海外最强催化，从收购 xAI 1.25 万亿，到突破 2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技

S
天银机电

0

9

5

1.30
老赵442

满仓搞的大户

2026-04-03 09:04:53

4月3日盘前资讯整理算力（银行、超市）

一、英维克交流反馈海外业务：管理层对 2026 年海外收入持积极态度，绝对规模与收入占比均将显著提升。长期看好：对 AI 液冷需求长期乐观。增长逻辑：基于市场份额提升、产品矩阵拓宽、新增客户获取实现增长。竞争优势：相较全球同行，公司在研发能力、定制化服务、快速响应方面具备突出优势。海外业务支撑逻辑 1. AI 计算（核心新增增量机会）收入贡献将从 2026 年下半年开始逐步体现。核心产品： CDU：今年订单 / 收入规模大概率高于其他制冷部件 UQD：标准化程度更高集液器、交换机

S
罗博特科
S
网宿科技
S
广电运通

1

0

1

0.30
武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-04-03 07:47:05

4月3日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周四大盘全天震荡走弱，创业板、科创50两大成长指数跌幅均超2%；全市场超4300只个股下跌，涨跌中位数-1.77%。持续扩散的亏钱效应，几近击溃场内做多信心，两市全天成交额仅1.845万亿，比昨日缩量1670亿元，刷新年内地量新低，资金观望情绪加重。技术上看，三大指数全部收跌，沪指盘中一度跌破5日线和10日线，尾盘勉强收在5日线附近。从均线角度来看，短期均线是市场强弱的分水岭，一旦跌破短期均线，尤其是最下方的10天均线，指数可能会再度进入调整。深成指、创指都收于半年线之下，呈现

S
真视通
S
奥瑞德
S
中油资本
S
再升科技
S
天银机电

2

4

5

1.82
东财猎股台

热爱评论的大户

2026-04-02 22:54:01

人民币结算，首现霍尔木兹海峡！利好！四方精创！

伊朗拟对霍尔木兹海峡收费，对四方精创（300468）确实构成利好，核心是去美元化加速 + 跨境支付/稳定币需求爆发。一、利好逻辑（直接相关） 1. 强制去美元化，人民币/稳定币成为刚需伊朗收费要求用里亚尔、人民币、稳定币支付，拒绝美元，绕开SWIFT 。 - 四方精创是**mBridge（多边央行数字货币桥）**核心A股技术商 - 提供CIPS系统开发、跨境支付、稳定币平台（FINNOSafe） → 中东能源贸易弃美元、用人民币/数字货币，直接利好其技术与订单。 2. 传统跨境结算成本暴增

S
四方精创

1

2

1

0.54
韭经股战场

长线持有的老司机

2026-04-02 22:06:05

煤化工

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。全球煤化工产业始于18世纪后半叶，19世纪初步形成煤化工产业体系。进入20世纪，许多以农林产品为原料的有机化学品多改为以煤为原料生产，煤化工成为化学工业的重要组成部分12。煤炭化工分传统煤炭化工和新型煤炭化工，传统煤炭化工涉及煤焦化、煤电石、煤合成氨（化肥）等领域，其产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业。新型煤化工通常指煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制甲醇等1。相关上市公司产业链分析如下一

S
龙净环保

5

2

5

1.84
韭菜饼的自我修养

2026-04-02 21:29:53

机器人产业迈入规模化元年，技术重构与标准落地双轮驱动

2026年人形机器人产业迎来实质性突破，特斯拉Optimus Gen3敲定夏季小批量量产，国内首个具身智能国家级标准体系落地，产业正式从技术验证走向规模商用，万亿市场空间全面打开。技术端，工业机器人正经历“大脑重构”革命，多模态感知融合、大模型驱动决策等四层技术栈，让机器人实现从自动化工具到智能体的跃迁，0.1mm级视觉定位、0.1N级力控精度成为行业新标杆，自适应控制技术更让峰值碰撞力降低64%，完美适配人机协作场景。供应链方面，中国智造成为核心支柱，特斯拉超75%的核心部件由国内企业供应，

S
咸亨国际

0

0

0

0.43
韭䒸韭的韭

春风吹又生的随手单受害者

2026-04-02 20:44:41

算力银行概念股

“算力银行” 聚焦供给侧的资产沉淀与金融化运作，核心是赋予算力资产属性，让算力从一次性购买的重资产，转变为可存储、可贷款、可交易、可跨周期调配的标准化资产。拥有闲置 GPU、CPU 资源的企业、数据中心甚至个人，可作为 “算力储户” 将闲置资源存入平台，通过跨区域、跨周期的调度实现资源变现，彻底解决算力闲置浪费的行业痛点。“算力超市” 则聚焦需求侧的便捷消费与透明交易，核心是降低算力使用门槛，打造类似电商平台的算力交易市场。借鉴贵州等地的成熟经验，用户可直接登录平台，按需选择不同型号、不同价格的

S
慧辰股份
S
并行科技

0

0

1

0.43
研投逻辑拆解

2026-04-02 20:41:41

聚焦道通科技Physical AI大赛，具身智能“硬核”破局

2026道通Physical AI人工智能大赛总决赛落地深圳，赛事聚焦Physical AI与具身智能核心技术，人形机器人完成门把手识别、解锁推门等复杂物理交互实操，成为道通科技在该领域技术积淀与场景落地能力的一次集中展示。具身智能作为人工智能从数字向物理世界延伸的核心方向，道通科技已完成多年技术深耕，在PhysicalAI、具身智能及低空经济智能调度等领域形成深厚技术储备与实战经验，技术体系覆盖算法研发、硬件适配、场景落地全环节，具备核心技术自主可控能力。依托自身技术、场景与算力全资源开放

S
道通科技

0

0

0

0.43
明远投研

长线持有

2026-04-02 20:17:40

军贸防务需求激增，产业链迎景气共振

一、地缘摩擦重塑防务供需格局近期中东地缘博弈升级，迅速催化了军贸防务市场的刚性需求。产业端验证显示，区域防空资源已呈现局部枯竭态势——老美甚至需从韩国抽调“萨德”系统回防中东。在此背景下，今年3月以来，东大防务产业链骤然承接了大量海外加急订单。此类需求呈现出体量大、周期紧的特征，部分采购方甚至寻求“现款提货”，凸显了防务装备补库的强烈诉求。二、多元化订单验证板块高景气与以往单一的采购模式不同，本轮军贸需求呈现出显著的广度与深度。采购主体不仅涵盖长期合作的防务伙伴，亦有阔别已久的中东客户集中

S
国睿科技

0

0

0

0.43
天梯

2026-04-02 19:33:21

每日复盘-最强复盘-A股市场复盘分析-20260402

【总体市场分析】 1. 指数表现：市场全天低开低走，呈现普跌调整格局。沪指相对抗跌，收跌0.74%；深成指跌1.6%；创业板指与科创50指数领跌，跌幅均超2.3%，显示成长赛道承压严重。 2. 量能表现：市场显著缩量，沪深两市成交额1.84万亿元，较前一交易日缩量约1695亿元，缩量幅度约8.4%。缩量普跌表明市场交投意愿低迷，缺乏增量资金入场，下跌动能更多来自存量资金的抛售与避险。 3. 涨跌分布：市场情绪极度低迷，全市场超4300只个股下跌，上涨家数仅1030家，涨跌比接近1:4.2，呈现典

S
长飞光纤

2

3

7

1.02
武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-04-02 07:48:38

4月2日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周三A股喜迎四月开门红，在外围市场走强带动下，大盘高开震荡走强，三大指数全线涨超1%，沪指成功回补了前缺口3955点，科创50更是大涨超3%；全市场近4500只个股收红，但市场中位数仅上涨1.5%左右，勉强与沪指涨幅持平，给人一种感觉，昨天很多个股没有跑赢指数。技术上看，周三市场高开之后保持强势震荡，盘中没有出现明显回落，沪指上方3955的缺口终于被补掉了，补缺之后也没有迎来明显的抛压，这对接下来反弹的延续是好的信号。缺口压力突破之后，上方的压力就是半年线4000点附近。昨天市

S
真视通
S
天银机电
S
上海瀚讯
S
德明利
S
金陵体育

1

4

2

0.43
钱福中

中途下车的老司机

2026-04-01 23:29:36

特朗普：很快会撤出伊朗！

美国总统特朗普说，美国会很快撤出伊朗，如有需要，可能再次出兵打击。伊朗战事已进入第五周，油价上涨令特朗普面临巨大压力，要求他尽快结束战争。他定于美东时间星期三（4月1日）晚上9时（新加坡时间2日早上9时）发表全国讲话，讨论下一步行动方向。他当天早些时候接受路透社电话采访时，被问及美国何时会认为伊朗战争结束。他回答：“我无法确切地告诉你……我们会很快退出。” 特朗普星期二（3月31日）在白宫告诉媒体，美国很快就会撤离伊朗战场，时间可能在两三周内。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 伊朗停战

S
东方电气
S
铁拓机械

0

0

0

0.35
钱福中

中途下车的老司机

2026-04-01 23:21:59

张雪夺冠，掀渝浙营商环境对比讨论

张雪机车历史性夺冠后引爆中国舆论。公司创始人张雪赛后受访时称未得到重庆资金支持，浙江官媒星期二（3月31日）则接连发文宣传对张雪的投资，掀起网上对渝浙营商环境的对比和讨论。浙江多家官媒星期二则发文，以“神来之笔”、“押中张雪”、“9000万是怎么投出去的？”等为标题，突出张雪背后获得了浙江的资金支持，并提议“把张雪引到浙江来”。此举引发网民留言：“一个湖南人在重庆做企业，最后是浙江投的”，指浙江营商环境果然比内陆城市好，重庆应该反思。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 S恒勃股份(sz3

S
恒勃股份

0

0

2

0.44
追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-04-01 22:51:19

Token 经济与 AI Agent 驱动下的算力基建核心标的清单

一、核心题材：Token经济+AI Agent+算力基建，三重共振智谱量价齐升（API涨价83%、调用量增400%、ARR 17亿/增60倍）+ 国内日均Token调用量两年千倍至140万亿，标志AI产业从“卷模型”转向Token经济商业化兑现，叠加AI Agent元年催化，形成三大核心投资主线： Token经济（核心主线）：大模型API按Token计费、付费意愿与单价双升，MaaS/API服务直接受益；Token调用量爆发倒逼算力/网络/硬件全链扩张。 AI Agent（爆发主线）：2026

S
首都在线
S
拓维信息
S
寒武纪
S
蓝色光标
S
二六三

0

0

1

0.35
钱福中

中途下车的老司机

2026-04-01 22:36:46

2026太空算力产业大会启幕在即

根据北京市科学技术委员会及北京亦庄官方消息，“2026太空算力产业大会”，将于4月3日在北京国家信创园正式召开。本次大会以“智算无界·天地协同”为主题，将正式成立业界首个“太空算力专业委员会”，并启动“北京天基智算创新中心”，发布聚焦可回收火箭、太空光伏等核心环节的十大关键共性技术攻关榜单。这一系列高规格的产业动态，不仅标志着太空算力从概念探讨迈入实质性的产业化阶段，也为市场相关产业链带来了清晰的景气度指引。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 S海格通信(sz002465)S 参与三

S
通宇通讯
S
普天科技
S
海格通信

0

0

0

0.37
明远投研

长线持有

2026-04-01 21:33:02

医药观察：创新药与产业链逻辑拆解

一、产业现状：医药赛道步入核心催化期当前医药板块整体仍处于左侧阶段。进入四月，创新药及其上下游产业链两大核心细分领域迎来密集的事件与数据催化。随着前期的充分调整，产业中长期的向上发展趋势正逐步确立，基本面弹性逐步显现。二、创新药主线：学术会议驱动与出海逻辑从全球产业格局来看，东大创新药体系的国际竞争力正稳步跃升。尽管前期行业整体处于调整周期，但产业端推动的核心逻辑——产品出海落地与商业化盈利兑现——并未发生改变。四月份密集的行业重磅学术会议（如AACR、ASCO等）预计将成为重要的行业催化

S
信达生物

0

0

0

0.35
韭正有道

一路向北的散户

2026-04-01 21:20:29

MNC扫货

1、昨晚美股那边又有几个biotech被大药厂高价收购，股价直接起飞。礼来宣布以总价78亿美元（前期63亿+最高15亿里程碑）收购Centessa，Centessa股价大涨约45%。渤健（Biogen）也宣布以56亿美元收购Apellis，Apellis股价暴涨超过135%。虽然因为交易实操难度太大，国内直接从二级市场买公司的案例还不多见，但MNC扫货优质创新药资产的逻辑是全球一致的。映射到我们这边，就是BD。药监局前两天刚发的数据，今年前三个月，国内创新药BD总金额已经接近600亿美元，快

S
恒瑞医药

1

0

0

0.38
知合与行一

2026-04-01 20:46:26

油价上涨的传导链路及炒作顺序：油气、能源、化工炒作—物流+工业成本炒作—泛民生物资涨价炒作

目前市场的弱势归根还是因为目前中东局势引起的一系列连锁反应导致的，筛选了一些大的消息，大部分是比较悲观的情绪可以看到，这些都是全球顶层对未来全球的悲观情绪，所以短期不要对市场整体抱有太大的幻想，指数如果在3800上方这个位置横住，就已经很强，所以要放低预期，不要有太高的期望。但市场无论在任何时候都会有局部的机会，这个时候就要从顶层思维去考虑一些机会，同时还需要等待市场形成一定的共识。而顶层对市场的悲观情绪主要是因为原油断供导致国内民生生活物资原材料紧缺导致的大部分民生物品涨价引发的通胀预期

S
中国铁物

0

0

7

1.32
7788

2026-04-01 20:20:46

张雪机车2026剩余赛事时间表

张雪机车（ZXMOTO）2026 WSBK WorldSSP 剩余赛程 1，（已完赛：澳大利亚站、排名第六和第八）（2月20-22日，菲利普岛） 2，葡萄牙站已完赛3月27~29 双冠王 3. 荷兰站（阿森） - 时间：4.17–4.19 4. 匈牙利站（巴拉顿公园） - 时间：5.1–5.3 5. 捷克站（莫斯特） - 时间：5.15–5.17 6. 西班牙站（阿拉贡） - 时间：5.29–5.31 7. 意大利站（艾米利亚·罗马涅） - 时间：6.12–6.14 8. 英国站（多宁顿公园）

S
宏昌科技
S
鸿泉技术
S
征和工业
S
隆鑫通用

1

0

2

1.37