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公社访谈录|合集
老赵442
满仓搞的大户
2026-06-04 22:12:55
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、更新数据中信icon 中证500加空508,净空6215 沪深300加空2000,净空13954 上证50减空123,净空11537 中证1000加空51,净空27586 中信今日累计加空2436,净空单总数59292 主要玩家数据 中证500减空486,净空28749 沪深300加空1259,净空23961 上证50减空658,净空17657 中证1000减空
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中钨高新
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联特科技
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爱科赛博
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-06-04 21:10:30
COPOS
一、核心催化落地,行业正式迈入商业化落地关键窗口 台积电官宣 CoPoS 玻璃基板先进封装试点产线投产,产业化节奏大幅超市场前期预判。对比 4 月法说会模糊的远期量产表述,本次高管明确试点落地、2-3 年产能扩容,直接把行业量产节点锁定在 2027 至 2029 年,2027 至 2028 年即可落地小规模量产。叠加英伟达、苹果、英特尔一众全球芯片巨头锚定 CoPoS 技术路线,玻璃基板正式摆脱备选技术定位,升级为 AI 先进封装行业标配方案,全产业链资本开支与下游采购需求开启加速落地周期。 从
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沃格光电
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死多头
2026-06-04 20:43:41
7月储能新政引爆“锂钠之争”,头部企业押注钠电池
告别野蛮生长!7月储能新政引爆“锂钠之争”,核心赛道与概念股全解析 2026年7月1日,注定是中国储能行业发展史上的分水岭。 随着国家发改委第41号令《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》正式施行,叠加年初的容量电价机制(114号文)与强制性安全国标(GB 44240),储能行业长期存在的“劣币驱逐良币”、“只装不用”、“低价内卷”三大顽疾被精准击中。 在这场从“拼装机规模”到“拼安全与可调用时长”的规则重写中,一个极具信号意义的事件爆发:宁德时代与海博思创签署3年60GWh钠电储能大单
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宁德时代
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多氟多
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英维克
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圣泉集团
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鼎胜新材
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丰哥投研
老股民
2026-06-04 20:27:46
MiniLED 产业链深度分析报告
1. MiniLED 产业链价值分布与核心环节解析 MiniLED 产业链结构清晰,价值分布高度集中 —— 这一集中格局并非偶然,而是由各环节的技术壁垒、量产难度及核心资产属性共同决定的。根据行业公开报告及 BOM 成本占比,可将其划分为 “上游高价值核心环节”、“中游高附加值制造环节” 和 “下游需求集成环节” 三大层级,每一层级的价值贡献能力,都与其技术壁垒、行业集中度高度绑定。 1.1 上游高价值核心环节:LED 芯片与驱动 IC 上游核心元器件是 MiniLED 产业链中价值占比最高、技
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兆驰股份
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富满微
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鸿利智汇
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利亚德
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京东方A
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-06-04 20:21:06
算力电荒引爆 SOFC 革命!AI 数据中心自备电从可选变必选
一、报告前言:北美 AI 算力遭遇电网 “卡脖子”,SOFC 成唯一解 美国 AI 算力需求爆发式增长与电网扩容严重滞后形成尖锐矛盾,数据中心用电缺口持续扩大。电网扩容需 5-13 年,传统燃气轮机交付排至 2029 年后,甲骨文部署 Bloom Energy (BE) SOFC 系统仅用 55 天,完美填补 “等不起” 的电力缺口。SOFC 凭借快速部署、65~90% 发电效率、800V 直流原生输出三大核心优势,叠加 IRA 法案 ITC 补贴最高达 50%,经济性拐点已现,正从边缘备用电源
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振华股份
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飞海伦
长线持有的韭菜种子
2026-06-04 20:16:15
玻璃基板检测:先进封装的核心刚需关卡
在AI先进封装快速迭代的当下,TGV玻璃基板作为CoWoS、FOVEROS等高端封装的核心承载基材,已然成为半导体产业的热门细分赛道。而很多人容易忽视的玻璃基板检测环节,看似只是生产配套步骤,实则是整条玻璃基板产线的良率命脉与成本核心,绝非可有可无的末端工序,更是当前国产替代最确定、最刚需的细分方向之一。 首先要厘清核心认知:玻璃基板检测并非单纯的最后收尾环节,而是贯穿生产全流程的持续性质控核心。完整的TGV玻璃基板生产,要历经原片成型、激光打孔、孔壁金属化填充、双面RDL布线等多道精密工序,检
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苏大维格
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精测电子
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明远投研
长线持有的机构
2026-06-04 20:05:13
算力设备开支向下传导与核心耗材产能释放
聚焦AI算力耗材赛道,本文拆解核心标的鼎泰高科及相关耗材企业的产业现状。 一、GB300与Rubin节点推升钻针单价与产业价值 当前市场资金多集中于半导体前道设备与存储环节,而钻针与锡膏等底层耗材作为算力硬件后周期环节,其基本面变量正逐步清晰。底层算力硬件升级对材料加工提出新标准,带来耗材价值的重新定价。 产业调研数据显示,当前GB300应用的加长针价格较GB200存在2-4倍价差。向后沿产业路径推演,配合Rubin架构部署,其使用的CVD金刚石涂层针价格较GB300规格放大5-10倍。算力技术
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鼎泰高科
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中钨高新
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杰美特
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唯特偶
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华光新材
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-06-04 19:59:52
GTC 重磅炸场!Cosmos3 全开源引爆物理 AI 新纪元
一、报告前言:英伟达 Cosmos3 落地,物理 AI 迎来产业历史性拐点 2026 年 6 月 1 日中国台北 GTC 大会,黄仁勋正式发布全球首款全开源全模态物理 AI 基础大模型 NVIDIA Cosmos3,成为物理 AI 产业从实验室研发迈向规模化商用的标志性转折点。产品采用 MoT 混合 Transformer 架构,拆分推理、生成双链路设计,原生兼容文本、图像、视频、环境音、实体动作五大模态,内置全维度物理力学规则,划分 8B 轻量化 Nano、32B 高精度 Super 两大版本
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能科科技
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-06-04 19:55:19
台积电试点落地引爆产业拐点,玻璃基板全链迎来三年黄金放量周期
一、核心催化落地,行业正式迈入商业化落地关键窗口 台积电官宣 CoPoS 玻璃基板先进封装试点产线投产,产业化节奏大幅超市场前期预判。对比 4 月法说会模糊的远期量产表述,本次高管明确试点落地、2-3 年产能扩容,直接把行业量产节点锁定在 2027 至 2029 年,2027 至 2028 年即可落地小规模量产。叠加英伟达、苹果、英特尔一众全球芯片巨头锚定 CoPoS 技术路线,玻璃基板正式摆脱备选技术定位,升级为 AI 先进封装行业标配方案,全产业链资本开支与下游采购需求开启加速落地周期。 从
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-06-04 19:11:13
AI算力一条暗线:英伟达/生益科技/材料线(瑞丰、肯特)
AI算力一条暗线:英伟达-生益科技 材料线,核心个股包括瑞丰高材 、肯特股份 、生益科技。 瑞丰高材 (300243)和肯特股份(301591)均通过材料环节间接供货英伟达(NVIDIA),主要服务于GB300/Rubin(M9/M10)架构AI服务器高端PCB/CCL供应链,两者路径类似(均深度绑定生益科技)。 1. 瑞丰高材(300243)——M9级CSR环氧树脂增韧剂国产唯一玩家核心产品: CSR(核壳橡胶)环氧树脂增韧剂,用于M9/M10级覆铜板(CCL)树脂体系改性,解决高硅微粉填充导
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无名小韭80060222
2026-06-04 18:37:17
电感
当前,大家都在聚焦电容,可电感这个方向大家关注的并不多。客观分析下电感和电容,其实惊呆了,电感增量妥妥的大于电容!要客观对比英伟达 Rubin 架构中电感与电容的增量,“电感增量更大”的结论是明确的,特别是在 “价值增量” 上远超电容。 🚀 价值增量:电感是绝对主角 从单机柜价值量来看,电感的价值体量和爆发力远超电容: · 电感:在 Rubin 机柜中总价值约140万元人民币(约20万美元),Blackwell过渡到Rubin后价值增幅高达 +420%(约5倍)。 · 电容:所有电容(含MLC
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铂科新材
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明远投研
长线持有的机构
2026-06-04 18:13:04
光互联推高EML光源缺口,国产光芯片加速导入
聚焦光互联赛道,本文梳理核心光芯片环节的产业现状与产能演进节点。 一、EML缺口达30%与1至1.5年产能周期 2026年光模块需求量级明确,2027年排产计划逐步清晰,当前EML及CW供应面临紧缺。光芯片扩产涉及MOCVD设备到货与调试、EML电子束光刻及后道封测设备补充,产业界预计新产能释放周期达1至1.5年。 据Lumentum公开数据,目前EML供应缺口约30%,同时CW光源排产相对受限。博通、Coherent、三菱、住友等海外主导企业呈现类似产能状态。在此供需格局下,国内厂商正填补CW
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源杰科技
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云南锗业
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丰哥投研
老股民
2026-06-04 18:10:08
AI Agent产业链深度分析报告
摘要 本报告以 AI Agent 终端产品的成本结构为产业链价值穿透逻辑,聚焦中国 A 股市场中行业龙头地位突出、技术壁垒雄厚、品牌认知度领先、产品溢价能力显著,同时当期业绩成长性扎实、在手订单支撑性强劲的核心上市公司,展开全产业链深度分析。AI Agent 作为具备环境感知、自主决策、工具调用与闭环执行能力的下一代人工智能系统,其产业落地的 “最后一公里” 由终端制造环节与行业应用环节共同支撑 —— 前者决定 AI Agent 的技术性能能否规模化实现,后者决定技术价值能否转化为真正的商业收益
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蓝思科技
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能科科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-04 18:05:54
全国高考来了,哪个股票会炒作?
寒窗十二载,孩子伏案苦读、日夜坚持,您默默陪伴操劳,熬过无数等候的清晨与深夜,辛苦了。高考只是人生一站,不是人生终点,不必过度紧绷焦虑,少一些唠叨施压,多一份安稳陪伴。放平心态,三餐如常、起居安稳就是最好的助力,无论结果好坏,孩子全力以赴便已是赢家。考场之上放手让孩子从容发挥,考完不问分数、不攀成绩,接纳孩子所有努力与答卷。前路漫漫,成才从不止高考一条路,平安健康、向阳成长,才是父母一生最大的期盼。 祝福每个考生十二年笔墨耕耘,今朝奔赴考场。愿各位考生提笔从容自信,合笔如愿以偿,平日积淀尽数化作
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当升科技
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研投逻辑拆解
2026-06-04 17:59:11
AI 重塑微创外科,手术机器人核心标的梳理
AI 赋能手术导航、术中影像测算,微创手术机器人加速落地,老龄化 + 医疗国产化拉动设备与耗材需求。国产整机加速拿证放量,上游精密结构件、医用耗材产业链同步受益,全产业链进入业绩兑现周期。 天智航:国产骨科手术机器人龙头,AI术中导航落地,天玑系列获批取证,产品覆盖脊柱、关节微创临床,持续推进机型迭代放量。 昌红科技:依托精密注塑能力,供货微创机器人医用耗材、精密结构件,同步配套达芬奇配套高分子耗材,横跨医疗 + 半导体精密制造。 春立医疗:深耕骨科植入耗材,自研关节微创机器人落地临床,AI 辅
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天智航
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昌红科技
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美亚光电
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你的小韭韭
下海干活的吃面达人
2026-06-04 17:29:32
PCB电子铜箔核心
PCB铜箔是制造印刷电路板(PCB)的核心导电材料。在AI算力爆发驱动下,高频高速、高层数、大尺寸的AI服务器PCB对HVLP(极低轮廓铜箔) 和RTF(反转铜箔) 的需求激增,成为当前产业链价值量提升和国产替代的关键环节。以下梳理了A股市场中在PCB铜箔领域,尤其是高端产品上具备核心竞争力的上市公司。 总结与投资逻辑 技术驱动与国产替代:AI算力需求直接拉动了对HVLP4/5、RTF等高端铜箔的需求,国内厂商正加速技术突破,替代日本三井、古河等海外供应商的市场份额。 产业链价值重构:高端铜箔的
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铜冠铜箔
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德福科技
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诺德股份
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逸豪新材
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明远投研
长线持有的机构
2026-06-04 17:22:09
脱水研报:陶瓷基板 / 物理AI仿真 / 风电设备 / 硫磺化工
聚焦高算力封装、具身智能产线、海风扩产及化工供需节点,本文拆解相关核心标的产业现状与逻辑兑现节点。 一、光模块封装热管理节点与陶瓷基板材料切变 随着光模块向800G/1.6T演进,传统封装基板遭遇散热瓶颈。氧化铝陶瓷基板成本居中,适配400G及以下速率;而氮化铝陶瓷基板热导率达氧化铝5至8倍,切入800G/1.6T高密度散热场景。同时,高算力芯片端(如Rubin与Ultra架构功耗达2850-3000W)亦驱动基板材料变更,当前HDI板多采用PCB与陶瓷基板混压方案,陶瓷基板在核心发热区域对PC
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中瓷电子
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索辰科技
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天原股份
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博敏电子
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风之动
2026-06-04 17:07:54
太空算力产业链概念梳理
国内太空算力产业加速落地,北京首个太空算力产业创新中心正式揭牌,多地同步加码布局。国内太空算力正迎来加速落地的历史性拐点。依托天然真空散热与无限光伏供电优势,太空算力有效破解了地面AI数据中心面临的能耗激增与土地受限等瓶颈,成为AI算力升级新方向。 姿控惯导:卫星在轨运行底层刚需 姿控惯导是算力卫星在轨稳定运行、保障星载算力正常工作的核心刚需,是低轨星座规模化组网的基础。 理工导航:光纤陀螺与星载惯导龙头,保障算力卫星姿态轨道稳定,一季报营收高增,深度绑定低轨星座批量采购。 卫星总装平台:算力卫
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理工导航
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泥股迷
买买买的韭菜种子
2026-06-04 16:58:07
一条暗线:英伟达材料线, 稀缺底部核心材料,三倍空间可期!
AI算力一条暗线:英伟达-生益科技材料线,核心个股包括瑞丰高材、肯特股份、生益科技等。 瑞丰高材作为国内唯一实现 CSR 量产并通过头部客户验证的企业,深度绑定生益科技卡位英伟达 M9 核心供应链,打破日本钟渊长期垄断。 一、AI 服务器 M9/M10覆铜板需求爆发,CSR 增韧剂成刚需核心 CSR 需求飙升:M9/M10架构用量翻倍,从 “可选” 变 “必需”英伟达 Rubin(M9/M10)平台推动 PCB 全面升级,覆铜板(CCL)为适配高频高速与低介电要求,高硅微粉填充比例大幅提升,导致
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瑞丰高材
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小韭变形记
2026-06-04 16:29:45
缺电窗口期的内燃机价值重估
缺电给内燃机行业送来的,更像是一个意料之外但分量十足的硬需求窗口。在电力体系承压的时刻,内燃机在多个关键领域重新显露难以替代的可靠优势,让原本趋缓的增长曲线变得昂扬了不少。 最直接的优势体现在应急发电领域。过去大量工厂配置的柴油发电机组大多处于闲置状态,如今限电压力下,这些设备被迅速激活,且催生出大规模的新增采购。大功率机组单台价值量高、订单稳定,使得发动机企业的发电业务一跃成为近年增长最快的板块,产线持续高负荷运转,贡献了实打实的现金流和利润增量。 沿着煤炭保供链条看去,内燃机的优势同样稳固。
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潍柴动力
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-04 12:54:08
新版“公有云大模型Token服务性能监测平台”即将上线
“高质量Token服务研讨会”将于6月16日召开。记者获悉,论坛将上线新版“公有云大模型Token服务性能监测平台”,并发布“公有云大模型Token服务性能监测结果(2026年6月)”,对主流Token服务平台的Token吞吐率、时延等性能进行客观量化评估,为产业各方选型参考与服务质量提升提供参考依据。另外,论坛将集中发布“Token服务”系列标准并进行权威解读。 (证券时报) 1,森远股份:信通院统一 Token 服务标准落地,利于公司体外中科院系智算资产合规接入公有云测评体系,加速算力资
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森远股份
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武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
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6月4日午后操作机会和方向
1、MLCC,AI需求:目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC,不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币,加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节,单机柜MLCC价值量接近再翻倍,全球MLCC市场约1000亿元人民币,今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的功率与频共同率相关,每一代价值量提升超过GPU功率的提升幅度,明年下一代GPU和ASIC对MLCC的需求有望再次翻倍。MLCC本轮周期有望超越历史。 上游粉体、镍粉、离型膜配套企业同步受益需求扩容。下半年VR2
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-04 11:38:48
重磅:启动高质量Token服务能力攀登计划
中国信通院:即将召开研讨会 启动高质量Token服务能力攀登计划 为深入贯彻落实国家关于推动人工智能高质量发展的战略部署,推动产业加快高质量Token服务能力建设,中国信息通信研究院人工智能研究所、人工智能大模型与软硬件评测工业和信息化部重点实验室、中国人工智能产业发展联盟(AIIA)模型服务(MaaS)工作组将于6月16日在北京联合召开“高质量Token服务研讨会”。论坛将成立“高质量Token服务特别研究组”,并启动“高质量Token服务能力攀登计划”,从组织机制、能力提升方面系统布局,
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森远股份
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行云科技
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无名小韭71650520
2026-06-04 00:22:54
中巨芯U:芯片“血液”核心供应商,需求激增紧急扩产+中日关系
多种电子气体供应紧张。 韩国科技媒体报道,韩国化工材料企业PKC,正将其半导体级高纯氯气产能扩大50%,并且在近期已启动扩产工程,年产能将从约1400—1500吨提升至2100—2200吨,投资规模预计达数百亿韩元。 消息称,此次扩产是与三星电子预先商议后敲定,扩产主要原因是随着更高层数NAND闪存量产,刻蚀气体需求激增,同时三星电子对高纯氯化氢的供应需求也在提升。业内人士表示,氯气扩产必须提速,以匹配三星下半年扩大氯化氢采购的计划。 一方面,氯气是半导体刻蚀工艺的关键特种气体,主要用于铝、铜等
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
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重大产业变更!英伟达icon放弃液态金属,石墨烯icon散热正式成为AI算力主流方案
重大产业变更!英伟达icon放弃液态金属,石墨烯icon散热正式成为AI算力主流方案 AI 硬件高速迭代时代,芯片功耗持续飙升,散热不再是辅助配套,而是制约高端算力性能释放的核心瓶颈。 近期产业链迎来标志性技术路线切换:英伟达新一代 Rubin 架构,正式放弃此前备受期待的液态金属散热方案,全系列产品切换为石墨烯 TIM 热界面材料。 这一次巨头技术定调,直接改写了高端 AI 芯片的散热产业格局,让石墨烯散热从细分应用,正式迈入算力硬件刚需放量周期。 一、为什么液态金属被替代,石墨烯成功上位?
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明天一定赚的公社达人
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6月4日三大报精华早知道
上证头条: 1、一季度全球存储市场规模大增(德明利(sz001309)兆易创新(sh603986)) 2、千问APP将向第三方全面开放(中亦科技(sz301208)索辰科技(sh688507)) 3、IBM欲百亿美元布局量子计算(国盾量子(sh688027)科大国创(sz300520)) 中证头条: 1、突破传输容量极限 全球首条三波段多芯光缆线路开通(中贝通信(603220)福晶科技(sz002222)) 2、迈向现网商用 我国首条量子加密跨城域OTN专线发布(烽火通信(sh600498)国盾
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贵州茅台
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满仓搞的大户
2026-06-03 22:12:12
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【华鑫电子】航天电器昇腾950实质性进展到来 1??航天电器子公司华旃在昇腾950cabletray的前期所有测试已经收尾,今日完成测试工具之后今日就能拿到code,有极小概率明日拿到code,目前是小批量供应code,预计月底拿大批量供应code,随后即定下最终份额。 2??目前昇腾产业链短期调整幅度很大,现在配置的赔率已经显著升高,航天电器短期跟着军工和昇腾
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天孚通信
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中钨高新
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满仓搞的老韭菜
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光纤预制棒全产业链上游上市公司
光纤预制棒全产业链上游上市公司(分三大板块:光棒制造厂、核心原材料、辅料 / 配套) 光纤预制棒成本 70% 集中在上游原材料,原材料:高纯石英、高纯四氯化硅、四氯化锗三大刚需原料;中游是自产预制棒的光纤大厂;下游拉丝成光纤。 一、中游:自研自产光纤预制棒龙头(光棒生产企业) 1、长飞光纤(601869) 全球光棒龙头,全球唯一同时掌握 PCVD/VAD/OVD 三种预制棒工艺,光棒自给率 100%,国内市占 22%,全球第一,布局空芯光纤预制棒(AI 算力),A+H 上市。 2、亨通光电(60
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