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第八届【长韭杯】0420实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭香朋友
2026-03-30 06:57:10
锂电产业链全线爆发:溶剂超预期 + 锂矿供给危机 + 材料涨价共振
一、核心结论 当前锂电板块迎来需求爆发 + 供给收缩 + 价格上行三重共振: 油价上行带动溶剂、丙二醇大幅涨价,带来市场未充分预期的超额利润; 澳洲柴油危机 + 津巴出口受限 + 江西云母复产延迟,全球 30% 以上锂供给面临收缩,碳酸锂进入强涨价周期; 6F、隔膜、铜箔、铁锂等中游材料库存见底、供需紧平衡,Q2 进入集体涨价窗口; 锂价上行加速钠电产业化,储能 + 动力双轮驱动放量。 配置主线:溶剂(石大胜华、海科新源)→锂矿(国内矿优先)→中游涨价(6F、隔膜、铜箔、高压实铁锂)→钠电。 二
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永兴材料
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财闻私享
2026-04-19 10:58:30
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场震荡调整,个股跌多涨少,中际旭创一季报超预期,引发了市场对整个光模块上下游的关注,光通信成了最强风口。 美伊局势周末瞬息万变,周五晚特朗普的讲话,感觉美伊快达成协议了,美股大涨、油价暴跌。 周末,伊朗又否认了很多,封锁了海峡。 具体能不能继续谈判,估计明天A股开盘前会有定论。 AI: 周末各大媒体刷屏的,是deepseek融资的消息。 DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资 媒体采访国资风投最新消息是,deeps
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中国平安
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-04-07 01:34:06
深度/一文看懂OCS (光电路交换技术)全产业链梳理
一、 核心逻辑:为何OCS是AI算力的必然选择 最近聊 AI 算力,大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片,却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。 万卡集群跑大模型,最头疼的从来不是芯片算力不够,而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道,光信号要反复转成电信号才能传输,每一段都有 “红绿灯”,不仅跑不快,还巨费电。 而 OCS(光电路交换机),就是来解决这个痛点的。它直接让光信号在光路里完成交换,不用来回做光电转换,直接把功耗砍 30%-40%,时延压到纳
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光迅科技
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光库科技
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赛微电子
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腾景科技
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德科立
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韭香朋友
2026-03-23 07:33:44
能源安全+太空算力双轮驱动:光伏储能全线爆发,特斯拉订单引爆国产链
核心导读 中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑,各国加速光储布局;马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目,同步抛出29亿美元(约200亿元)中国光伏设备采购大单,叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地,光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振,国产供应链出海红利持续释放。 一、重磅事件:特斯拉光伏订单落地,Terafab项目开启太空算力新时代 1. 特斯拉200亿光伏采购大单实锤,吉瓦级产能落地美国 订单详情:3月20日特斯拉大规模采购中国光伏设备消息获国内企
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阳光电源
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-09 07:08:47
4月9日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 光通信:汇源通信 中东重建:中工国际 DeepSeek:杭钢股份 算力:奥瑞德 黄金:西部黄金 燃气轮机:万泽股份 PCB:世运电路 AI应用:利欧股份 Happy Horse视频模型应用:欢瑞世纪、德才股份 Happy Horse视频模型算力:数据港 PixVerse C1影视大模型:电广传媒 二、《王者荣耀世界》PC端4月10日公测 腾讯天美
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汇源通信
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-03 07:10:29
4月3日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 创新药:津药药业 电力:新中港 中东冲突:和顺石油 二、人民币结算首现霍尔木兹海峡 据商务部官网消息,选择性通行系统下,多国获免通行费,人民币结算首现霍尔木兹海峡。通行费在通关后通过中介机构结算。费用为两百万美元,可以人民币结算。 伊朗最新消息称,与阿曼起草霍尔木兹海峡通行的协议。 跨境支付:中油资本、四方精创、拉卡拉、御银股份、翠微股份 三、D
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津药药业
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财闻私享
2026-04-12 11:10:49
周末 A股值得关注的资讯
周五,A股三大指数上涨,个股涨多跌少,但尾盘指数和个股回落不少。 盘面上,锂电、金融、液冷等板块领涨。 周五盘后,创业板来了一堆利好: 证监会:在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排 创业板改革落地,增设第四套上市标准,支持现代服务业等优质创新企业上市 最近创业板为啥走的这么强?也有逻辑可循了。 美伊谈判: 美国副总统万斯在伊斯兰堡召开新闻发布会 称美伊谈判未达成协议 将返回美国 后续重点看,双方回国后,是继续谈还是继续打? 希望市场能早日脱敏吧! 央广网:A
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中国平安
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-15 07:27:22
4月15日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股权变更:中恒电气 重组:华远控股 一季报:博云新材 液冷:圣阳股份 算力:鸿博股份 存储:大为股份 二、国务院发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 提出14条举措,优化创新药等新上市药品首发价格机制。对新上市药品价格制定,区分高水平创新药、改良新药、通用名药(即仿制药)等情形,分别予以政策支持和引导。对创新程度高、临床价值大的高水平创新药,支
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博云新材
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慢就是快 独自修行
2026-03-21 10:34:41
银之杰:一场“静默式重组”正在悄然启动
从2026年3月5日至3月19日,银之杰(300085.SZ)连续走出11根阳线,创下上市以来最长连阳纪录。同期,上证指数自3月3日创出阶段新高后持续回调,市场整体情绪偏弱。在此背景下,银之杰逆势放量上涨、资金持续流入,引发投资者高度关注。 3月20日盘后的一则看似普通的公告,或许揭开了谜底: “开盘啦”正式发布10周年纪念版新软件——“开盘红”;而“开盘红”的实际开发者,系银之杰旗下子公司。 这一细节,结合此前一系列股权与工商信息变动,指向一个重大趋势:银之杰与“开盘啦”之间的整合,已从“战略
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银之杰
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赢时胜
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中信证券
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同花顺
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东方财富
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调研爱好者
躺平
2026-04-06 13:58:39
算力租赁生意洞察:一文说明协创十倍股怎样练成,如何看待行云科技的转型
内容可能有点长,假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209)S ,之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好,现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了,这里对业务信息,公司未来的发展路径,业务进程都做了一些思考。 关于公司目前的情况 今年以来行云科技完成了对公司的重整,并基于自身的规划开始逐步接管公司,陆续发布了多个业务进展,宣布正式开启了业务转型的进程。从去年12月开始,到今年陆陆续续开始落地,公告比较多,也比较复杂,我简单盘了一下。 整体还是不难看出来行云科技在战略规划、业务推进、
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行云科技
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协创数据
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韭香朋友
2026-04-20 07:09:39
AI-PCB产业链全面梳理:需求爆发、上游通胀与封装变局
一、核心结论:AI驱动PCB产业链迎来历史性机遇 2026-2027年AI PCB市场迎来爆发式增长。 据DW电子产业调研初步测算,2026年AI PCB市场规模将达877亿元,2027年进一步跃升至1600亿元,同比增速分别高达129.35%和82.57%。考虑OSAT将带来CoWoS增量,2027年PCB空间有望进一步上修。 产业链通胀逻辑清晰,上游材料端是利润集中区。 本轮行情核心驱动力来自AI算力基建加速(英伟达Rubin平台、谷歌TPU、AWS Trainium3等),带动PCB高阶化
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大族数控
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-04-04 00:41:13
全光交换(OCS)成为算力网络标配
一、OCS 全光交换:政策定调算力网络标配,海内外需求共振爆发 工信部最新发布通知,明确推动全光交换(OCS)等技术应用部署,将其定位于算力网络标配的底层核心技术,直接为行业发展按下加速键。OCS 全光交换技术可无需光电转换直接实现光信号切换,大幅降低算力终端到服务器的网络时延,是 AI 算力规模扩张、大模型交互体验升级的刚需技术,当前已进入商业化落地关键期。海外端,谷歌、Meta 等全球 AI 巨头已陆续释放 OCS 订单,国内政策催化叠加海外需求爆发,形成明确的海内外双重共振逻辑。板块层面,
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德科立
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腾景科技
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光库科技
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长光华芯
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韭妹
孤独求败的公社达人
2026-03-25 19:19:09
雪浪环境:重整方【氦星光联】有多牛?
雪浪环境:签署重整投资协议 2026年3月20日晚公告,公司与上海氦星万联科技、氦星光联科技、共青城氦俊讯光投资、国联通宝资本签署了重整投资协议。根据协议,重整投资人投资金额共计7.79亿元,受让雪浪环境转增股票共计1.87亿股,股票受让价格为4.16元/股。根据协议,重整完成后氦星万联将成为雪浪环境控股股东。标的公司是一家激光通信解决方案提供商和相关产品制造商。 氦星光联是国内星间激光通信领域的绝对龙头(民营第一),也是全球该赛道的核心玩家之一,对标德国 Mynaric(NASDAQ:MYNA
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ST雪浪
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调研爱好者
躺平
2026-04-12 12:11:09
算力租赁洞察:现在B300的盈利能力如何
之前在算力租赁生意洞察:一文说明协创十倍股怎样练成,如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史,但目前更新下来的情况是,除了H100/H200,B300的回报整体要更好,而且本周算力租赁行业也发生了一些变化,整体的感受是算力的需求正在不断扩张,整个行业紧张也会持续很长时间,所以对这周的产业信息做了简单的梳理,也给大家搭了个模型,方便大家做具体的测算。 产业进展 H100 8卡的价格,已经涨到9.7万/月了(一年期租
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行云科技
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利通电子
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-07 07:02:47
4月7日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 光通信:汇源通信 创新药:津药药业 算力:网达软件 跨境支付:翠微股份 二、苹果首款折叠屏手机已在试产 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年,记者从供应链公司获悉,苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机,是一款大折叠屏iPhone。 折叠屏:宜安科技、精研科技、科森科技、联得装备 三、兆瓦级氢燃料航空涡
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汇源通信
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概念百科
只买龙头的老司机
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OCS光交换机假期发酵了!概念股梳理
OCS(光电路交换机,Optical Circuit Switching)假期在AI算力圈里热度极高,简单说它就是为了解决传统电交换“光-电-光”转换带来的高功耗和时延瓶颈,直接在光层建立物理连接。目前吹它正从“可选项”变成AI集群的“必选项”,各大厂商都在加速落地。 一、近期OCS在政策、技术和产品上都迎来了密集突破: 1、政策定调:工信部明确发文支持全光交换技术应用,目标2027年实现算力终端到服务器时延小于10毫秒,这给行业注入了强心针。 2、巨头入场:英伟达计划在2028年将OCS引入下
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光迅科技
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德科立
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-03-26 07:22:21
3月26日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 算电协同:新能泰山、华电辽能 词元/Token:奥瑞德 光通信:通鼎互联 京台高速:平潭发展 二、美股SpaceX概念全线上涨 史上规模最大IPO最早本周提交 SpaceX概念Fundrise Innovation(VCX)大涨20%(持有的SpaceX股权占其净资产5%),Destiny Tech100(DXYZ)大涨15%(持有的SpaceX
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新能泰山
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-01 07:05:28
4月1日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 长江高铁:神州高铁 商业航天:顺灏股份、神剑股份 电力:闽东电力 创新药:津药药业 张雪机车:宏昌科技 二、美伊均释放冲突缓和言论 道指飙升逾1100点 纳指涨3.8% 黄金白银大涨 美东时间周二,美伊两国均释放了冲突缓和言论,这提振了投资者情绪。美股三大指数大幅飙升,均创下去年5月以来最大单日涨幅,道指暴涨1125点,纳指涨3.8%。缓和言论引
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神州高铁
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
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0406图表:光路交换机OCS、聚苯醚PPO/PPE、苹果折叠屏、光通信等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【光路交换机OCS】图表 催化事件: 1、2026年4月6日,据券商纪要,Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行,大会或将发布新一代TPU架构,揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点,有望进一步打开OCS 需求的增量空间。4月2日,盘后讯,工信部:推动全光交换等技术应用部署 降低算力应用终端到服务器的
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圣泉集团
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宜安科技
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汇源通信
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韭香朋友
2026-04-13 07:38:23
液冷产业持续升温:科技大Beta下的高斜率赛道,龙头与黑马共舞
近期,液冷散热板块在资本市场关注度持续攀升,成为AI算力产业链中一个高确定性与高增长潜力的焦点环节。综合多家券商观点,驱动此轮行情的核心逻辑在于:1)芯片功耗攀升,液冷成为刚需:谷歌、华为等新一代芯片架构功耗大幅提升(如谷歌TPU v7达980W,需100%液冷),直接催化液冷方案应用;2)订单落地,业绩兑现可期:随着国内外云厂商资本开支逐步转化为零部件采购,国内液冷企业接单量开始增长,年内有望体现在业绩端;3)技术迭代,价值量提升:从冷板到CDU(冷却液分配单元),再到一次侧磁悬浮压缩机,液冷
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英维克
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-24 00:38:17
0323图表:电动两轮车、新能源车出海、Topcon电池、养龙虾/Token出海、电力
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【电动两轮车】图表 2026年3月23日,据网传纪要,在地缘冲突导致的高油价背景下,越南市场近期电摩销量出现4至5倍的爆发式增长。 【新能源车出海】图表 2026年3月23日,据券商分析,受美伊冲突影响,油价快速上涨,原油价格持续高位将在全球范围内提升纯电与PHEV车型竞争力,中国车企技术优势有望加速转化为全球份额。 【Topcon电池核心专利】图表 2026月3月23日研报:中信建投:预计
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华电辽能
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中利集团
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-04-04 07:45:18
2026年一季度“涨价王”出炉,这些公司赚疯了!
2026年开年伊始,全球市场便掀起了一波猛烈的涨价潮。受中东地缘冲突、AI 算力爆发、新能源需求复苏及供应链重构等多重因素共振,从上游大宗商品到中游化工原料,再到下游电子、农资产品,价格呈现全线飙升态势。对于很多公司来说,涨价意味着直接增厚利润,每年的四月份炒什么?炒业绩呀!下面揭秘一季度十大涨价王,并深度剖析其背后的驱动逻辑与直接受益的龙头企业,为你揭开这轮涨价潮的财富密码。 一、六氟磷酸锂:涨幅158%,锂电电解液“黄金原料”。 作为锂电池电解液的核心成分,六氟磷酸锂成为一季度涨价“黑马”。
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天赐材料
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百川股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-09 22:57:54
0409图表:液冷、算力枢纽/内蒙古、腾讯概念/算力、储能、AI、特斯拉等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【液冷】图表 1)2026年4月9日盘前,据网传纪要(未证实),谷歌TPU最新调研,谷歌AI芯片越来越烫,液冷设备:需求暴增。 2)传国产大厂的产品,国产超节点的功耗,液冷的边际增量。 3)川环科技的盘后公告 【算力枢纽/内蒙古】图表 1)2026年4月9日盘后讯,国务院发布关于印发《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》的通知。其中指出,建设绿色算力保障枢纽。推进全国一体化算力网络内蒙古枢
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大元泵业
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长飞光纤
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-04-15 13:48:37
嘉环科技:华为昇腾算力概念十倍预期差。
嘉环科技与AMD ROCm Lab达成战略合作,共筑高性能计算开放生态 #嘉环科技603206:在 AI 算力板块集体狂欢的当下,嘉环科技(603206) 堪称 A 股最被低估的算力标的 ——市值不足 50 亿、年营收近 50 亿、深度绑定华为昇腾、布局算力租赁,且上市 4 年涨幅不足 20%,这种 “市值<营收、零涨幅、有硬核算力逻辑” 的标的,全市场罕见。 #公司战略定位:AI 业务已成为公司第一战略。从基建到应用闭环。定位 “AI 算力全栈服务商”,提供 “建设 + 交付 + 运营 + 生
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拓维信息
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嘉环科技
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新赛道
中线波段
2026-04-12 20:06:17
流量爆款~抖音药妆第一股~
一:低PE(仅21倍pe远低于申万医药平均PE46倍) 公司很低调,销量却很大多单品销量超40万,合计千万销量 公司每年有5~6亿的利润,股价却世纪大底 去年下半年至今年在药妆领域,却悄悄升起第二增长曲线 ~~~抖音商城截图~~~ ~~~石锤的 100%持股关系~~~ 哈药的美妆业务在2025年迎来了转折点,从"默默无闻"到"月销破亿。顶流带货:2025年8月,通过与"与辉同行"(董宇辉)直播间的合作,三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万
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哈药股份
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美诺华
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九安医疗
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风形道
孤独求败的龙头选手
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山东海化: 下一个正丹股份“十倍神话”
【化工涨价狂想曲】溴素冲破72000!山东海化:这一次,我要做周期之王 "溴素报价72000元/吨,单日跳涨4000元,两周涨幅50%——这不是涨价,这是火箭发射。" 2026年3月26日,中国溴素现货价格定格在72000元/吨,创下历史新高。而在短短两周前(3月12日),这一数字还停留在48000元/吨。这不是普通的涨价,而是一场由供给端深度收缩引发的"史诗级"行情。 一、涨价逻辑:海外断供+国内停产=完美风暴 本轮溴素暴涨的核心驱动力,是全球供给端的"双杀"格局。 海外端:全球溴素产能高度集
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编辑交易计划