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第八届【长韭杯】0420实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭58680805

2026-04-21 18:16:35

2026全球智能机器人趋势深度解析：从能动到会思考:具身智能的全球突围之路

一、全球共振：亦庄马拉松背后的全球技术浪潮近期，北京亦庄机器人马拉松引发全球关注，这并非单一区域的技术秀，而是全球具身智能赛道加速落地的缩影。从美国硅谷的具身智能实验室迭代，到欧洲工业机器人的场景落地，再到日韩服务机器人的商业化突破，全球资本与技术资源正围绕“机器人走进真实生活”形成深度共振。全球数据显示，2026年一季度，全球具身智能领域融资规模同比增长37%，跨国技术合作案例激增，“机器人走进生产生活”不再是未来概念，而是全球产业竞争的核心赛道。二、核心破局：遥操作——具身智能的必经之

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绿的谐波

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追牛寻金

2026-04-21 18:09:00

商业航天再分析

一、行业定性与核心驱动逻辑战略性而非纯商业性：虽然名为“商业航天”，且参与者众多为民企，但其本质是 “ToG/B”面向政府/大客户的业务。它承载国家战略，受顶层直接推动（如引用4月14日国家航天局会议），因此其发展与一般宏观经济周期、财政支出的关联度不高，具备 “很强的刚性”和“一定的逆周期性”。全球共振与追赶逻辑：这是一个全球竞争的赛道。对比巨大差距（2025年国内发射数量与SpaceX等国际巨头相比），这种差距将 “倒逼国内加速” ，从火箭发射、卫星组网到应用环节全面提速。明确的产业

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中国卫星

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我韭菜割我

2026-04-21 18:06:10

2026年第一季度存储器价格全面上涨

2026年第一季度，AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减。TrendForce预计整体Conventional DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为上涨90-95%，NAND Flash合约价则从季增33-38%上调至55-60%，并且不排除仍有进一步上修空间。具体到NAND市场，由于原厂更看好DRAM市场获利前景，积极将部分产线转为生产DRAM，从而进一步压缩NAND Flash新增产能。目前仅能通过制程升级勉强提高单位产出，因此，短期内产能瓶颈

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C大普微

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-21 18:02:29

新题材！万兆光网及Pre6G试验网概念股核心公司

今天（4月21日）是国内通信基础设施升级的两个关键节点：万兆光网试点验收与Pre-6G试验网首发。这标志着“固网”和“无线”两端同时向更高维度迈进。盘后消息，工信部公布136个完成万兆光网试点项目，覆盖小区、工厂、园区等场景，推动云电脑、工业质检、AI视频监控等应用，助力网络强国和新型工业化建设。盘后消息，国内首个Pre6G试验网在江苏南京正式投入运行。该试验网在5G网络中融入6G创新技术，具备高带宽、远距离覆盖、低时延确定性和AI内生融合等特点，相关能力可达5G的10倍。一、万兆光网试点

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中兴通讯
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信维通信

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一马路高文

2026-04-21 18:01:59

氦气+航天蜀道装备

一、核心业务、技术与收购标的做什么的？公司主营天然气液化（LNG）、液体空分（制取液氧、液氮等）、氢气液化及提纯等深冷装备的研发设计与制造。技术实力：拥有深低温液化核心技术，具备日处理 1000 万方 LNG 装置和日产 1000 吨液体空分装置的设计能力。在 $-253^{\circ}\text{C}$（液氢温度）及以下的超低温领域有深厚积累。收购标的与资本动作：蜀道集团入主：最大的“标的”其实是公司自身被四川省属特大国企蜀道集团收购，控股权变更后，公司从民企变身为国资背景，获

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蜀道装备

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我敢吹你敢买吗

躺平的剁手专业户

2026-04-21 17:44:56

政务云龙头——深桑达A

政策关键：两个明确信号这份文件的核心在于，它由国务院直接发布，并明确了两个硬性指标：从“鼓励”到“支持采购”：政策首次明确“支持采购大模型、智能体服务”。这标志着政府从过去出台引导性规划（“鼓励”）转向了实质性的财政支付（“支持采购”）。目标明确，责任主体清晰：文件要求到2027年，AI在6大重点领域实现广泛深度融合，智能体等应用普及率超过70%。这意味着，从中央到地方政府，将围绕这些目标形成实际的采购预算和项目招标。深桑达的“直接利好”：三张牌已准备好深桑达旗下的中国电子云早已围绕“

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深桑达A

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-21 17:29:51

未知来源：【氦气板块大涨点评】

【氦气板块大涨点评】 💡根据卓创资讯，40L瓶装高纯氦气价格在1,800-2,500/瓶之间波动，4月20日开始全国各地价格宽幅上涨。4月21日（今日），上海、湖南等地较20日均价上涨300~500元/瓶，延续涨势。管束氦气价格方面，4月21日进口管束高纯氦气价格涨至380-450元/立方米。国内管束高纯氦气价格至156-206元/立方米。 💡受国际局势影响，卡特尔天然气进口受阻影响了氦气供应；4月14日，俄罗斯宣布对氦气实施临时出口许可制度，有效期至2027年底。我们认为近期国内氦气价格

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金宏气体
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华特气体
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中船特气
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广钢气体

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专注挖掘套利

只买龙头的大户

2026-04-21 17:26:16

DeepSeek V4+华为昇腾潜伏标的--东方国信

近期DeepSeek V4 发布的预热，媒体铺天盖地都是昇腾芯片+华为的CANN。受益股国产芯片寒武纪已经走了一波上升趋势了，CANN生态走的不够流畅，但是从 CUDA 向 CANN 框架的迁移业务是妥妥的新增量，适合潜伏。东方国信是A 股唯一同时具备DeepSeek V4 生态 + 华为昇腾深度绑定 + 算力运营全链条的标的。核心逻辑三条：一是与华为昇腾全栈合作，已完成硬件适配、模型迁移交付，是国内少数具备大规模迁移能力的服务商；二是投建内蒙古10 万 P 智算中心，已部分投产并锁定字节60

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东方国信
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拓维信息
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华丰科技
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每日互动

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积小胜V大胜

2026-04-21 17:25:12

【天风电子】水晶光电持续推荐：果链光学核心公司，打开AI光学

【天风电子】水晶光电持续推荐：果链光学核心公司，打开AI光学增量市场 #大客户端侧AI创新在即，公司有望跟随新机放量实现业绩高增 1）微棱镜→涂布滤光片→精密光学活动结构件&屏下光学3D识别件，公司在果链asp不断提升。 2）大客户端侧AI升级有望带动换机，公司作为核心供应商之一有望实现业绩高增。 #布局AI光学等多个光学新方向，打开中长期成长空间公司在AI光学的布局，包括存储和光通信两个方面。 #存储：公司在国内公司中，在对接的高度和深度上有绝对的头部地位。 #光传输： Z-Block和硅

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水晶光电

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红柿通

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2026-04-21 17:23:30

【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO”

【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO” #PCB新技术方案消息繁杂、当前哪个方向确定性强？随着Rubin机柜临近出货及Rubin Ultra机柜方案逐步明确，与之配套的PCB新技术方案频出，市场信息繁杂。目前，Rubin Ultra柜内连接方案在正交背板和铜缆技术路径之间的选择尚未有定论。市场热点短期内也投向CPO技术中。在多种PCB新技术方案的筛选梳理中，我们看到，#CoWoP技术方案落地确定性极强、进度愈发明朗。 #CoWoP技术：加速推进、提价显著 CoWoP技术主要是将

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深南电路
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兴森科技
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景旺电子
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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-21 17:20:05

光模块mSAP紧缺，鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福

光模块mSAP紧缺，鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福光模块上游原材料缺货蔓延到PCB，光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂，需要先铺设超薄种子层，再选择性电镀加厚，然后精细蚀刻，之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景，是PCB行业中微米级工艺的核心技术。有此技术积累的通常是有载板/类载板工艺的公司，鹏鼎/深南/兴森的光模块板早已成熟量产，今年均会加速放量。mSAP需要用到的重要原材料可剥离铜箔基本被三井铜箔垄断，国内方

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深南电路
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方邦股份
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兴森科技
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鹏鼎控股

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奔驰大G

2026-04-21 16:41:43

《金时科技-全面拥抱光》=硅光异质集成薄膜铌酸锂芯片+磷化铟外延片+硅光芯片设计与销售

《金时科技002951全面拥抱光》=低位的硅光异质集成薄膜铌酸锂芯片+磷化铟外延片+硅光芯片设计与销售 1、低位的硅光异质集成薄膜铌酸锂芯片金时科技参股国内领先的硅光子薄膜铌酸锂异质集成龙头-苏州易缆微2.0408% 2、低位的磷化铟外延片金时科技参股国内领先的磷化铟外延片生产商江苏华兴激光科技有限公司1.8179% 3、硅光芯片设计与销售成立金时硅基重构（深圳）技术有限公司，公司董事长李海坚亲自挂帅负责硅光芯片设计与产品销售。硅基重构（深圳）技术有限公司的项目《MicroLED外延衬底

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金时科技

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88号挖机

超短低吸的公社达人

2026-04-21 16:34:14

消息催化挖掘0421

1、日本首相高市早苗21日以“内阁总理大臣”名义，向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。（强力新材南大光电东田微等） 2、日本7.7级地震+海啸，电力核心区域受海啸影响，主要受益标的：【三环集团】【洁美科技】【顺络电子】【风华高科】 3、苹果首款折叠屏iPhone手机壳曝光 4、苏州高新：参股核心企业切入光模块+光芯片，苏州大牛市，关注苏州股 5、中新集团不仅持有宇树科技、昆仑芯等明星企业的股份，还投资了云深处（机器人）、智元机器人、松延动力（人形机器人）、企业优理奇机器人科技

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强力新材
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苏州高新
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韶能股份
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创源股份

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广东燕儿

中线波段的老股民

2026-04-21 16:21:39

鼎炫法说会：隆扬电子 2026 年全年盈利 6.3-6.8 亿，确定性强

2026 年 4 月 14 日，鼎炫 - KY（8499.TW）召开的法人说明会为其子公司隆扬电子（301389）的未来业绩描绘了一幅清晰且强劲的增长蓝图。会议明确给出了隆扬电子 2026 年全年归母净利润 6.3 至 6.8 亿元人民币的官方指引，这一数字背后是公司自身产能的快速释放与核心客户需求的强力驱动共同作用的结果。一、自身基础：Q1 业绩验证与产能规划落地鼎炫法说会披露的信息为隆扬电子的高增长提供了坚实的内部基础。 Q1 业绩已验证增长拐点：营收与利润：隆扬电子 2026 年第

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隆扬电子
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英伟达公司
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博通
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德福科技
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-21 16:16:16

韭研公社学习笔记（260421）

一、板块热议：商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年

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金螳螂

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不服就干

2026-04-21 15:59:30

茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间

重点推荐#茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间 [玫瑰]26Q1订单同比高增长，新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元，YoY+138%，其中约75%的新增订单来自半导体客户，北美新增大客户贡献较大 [玫瑰]公司进军光互连业务，打开想象空间。公司光互联业务以模组级设备为主，覆盖CPO、OCS等多个方向，目前在OCS出货量较大，预计1-2年内客户需求量达2亿美元，未来想象空间巨大。 [玫瑰]自由空间光通信业务远期成长空间巨大。FS

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主线观察

长线持有的机构

2026-04-21 15:56:34

光通信新锐冉冉升起

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！实时更新最新研报) #铜箔更新、织布机更新（0421 更新） 1，铜箔涨什么：#光模块带来的载体铜箔放量预期、以及国产替代预期三井在载体铜箔有垄断地位，现在逐步被国产攻克。方邦单吊载体铜箔，其他综合性有铜冠、德福。此外，锂电铜箔一季报都明显好转。 2，权威来源：丰田织布机是2027年底扩产到300台/月，不是2026年底，现在150，#远水救不了近火??5月7628电子布继续筹备涨价 3，铜箔

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致尚科技

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白渡JOJO

绝不追高的老司机

2026-04-21 15:55:04

网宿科技4.20日82家机构调研核心

昨天4月20日接待了中金、摩根士丹利基金、易方达等82家机构调研: 他们主要问了2025年业绩：营收46.61亿，降了5.5%，主要是主动剥离了MSP等非核心业务；但净利润8个亿，涨了18.53%。核心业务很稳，CDN加边缘计算占了62%，安全服务占了近30%，境外收入已经接近一半。昨天82家机构调研，核心聊了三个点: 第一，2025年业绩：营收46.61亿，降了5.5%，因为主动剥离了非核心的MSP业务；净利润8个亿，涨了18.5%，扣掉股权激励后净利润涨了40%多。业务结构优化得很明显，C

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网宿科技

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新未来投资

2026-04-21 15:41:21

水发燃气(603318)：公司现有氦气年产能约20万方

水发燃气(603318)：公司现有氦气年产能约20万方 2026-03-23 15:56:24 来源: 格隆汇格隆汇3月23日丨水发燃气(8.55 +0.94%)(603318.SH)在投资者互动平台表示，庆阳项目属于公司重点推进的项目，初步预计2026年底投产试运营，如建成达产后，预计年产氦气50万方。关于项目的具体投产时间、产能规模等详细信息，请以公司后续披露的公告为准。公司现有氦气年产能约20万方。真正的氦气来自实实在在的公告！水发燃气：聚焦主业、优化产业布局，积极开拓海外市场 20

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广钢气体
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水发燃气

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无名小韭53810423

2026-04-21 15:38:39

宁波富邦:电接触涨价带来估值变化

当光纤从18元/芯公里飙至120元、存储芯片半年涨幅突破95%，市场正在见证AI算力革命下，每一种核心硬件材料的供需失衡与价格狂欢。而在这场算力材料涨价潮中，被严重低估的电接触材料（银触点）正接过涨价大旗，宁波富邦作为国内头部供应商，手握近2亿存货，即将迎来产品供需缺口驱动的价值重估，保守预计产品涨价幅度超100%，存货价值迎来爆发式增长。一、复刻光纤、存储芯片逻辑：AI算力引爆电接触材料供需“生死缺口” 光纤、存储芯片的涨价本质，是AI算力需求指数级爆发与供给刚性约束的极致错配，这一逻辑正完

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宁波富邦

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-04-21 15:38:00

2026 年 4 月 21 日连板个股复盘

科技主线大分歧，低位板块迎机遇 4 月 21 日，A 股三大指数探底回升，沪指涨 0.07%，深成指涨 0.1%，创业板指涨 0.31%，全天成交 2.43 万亿元，市场呈现指数平稳、个股普跌的分化格局，超 3400 只个股飘绿，9 只个股跌停，炸板率 21%，赚钱效应集中在低位新题材，高位科技主线遭遇大分歧。短线情绪明显降温。盘面热点轮动剧烈，工业气体、铜箔、绿电等低位板块强势崛起。工业气体方向，华特气体 20cm 涨停，金宏气体、广钢气体涨超 10%；铜箔概念中方邦股份、英联股份涨停；绿电

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中衡设计
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广安爱众
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青山纸业
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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-21 15:32:33

梅森投研：立讯精密在AI上是很强的，它有光模块，而且是1.6T

梅森投研立讯精密在AI上是很强的，它有光模块，而且是1.6T，此外立讯精密是30倍不到的市盈率，领益制造虽然也很多AI产品都有，但是它是45倍市盈率，你认为哪个好？领益要等立讯精密把估值拔起来之后，它才有看点；说白了，立讯精密是估值水平，是消费电子中最低的，但它低了，消费电子其他就涨不动。梅森投研立讯精密在AI上是很强的，它有光模块，而且是1.6T，此外立讯精密是30倍不到的市盈率，领益制造虽然也很多AI产品都有，但是它是45倍市盈率，你认为哪个好？领益要等立讯精密把估值拔起来之后，

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立讯精密
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蓝天白云

2026-04-21 15:29:51

杰普特深度报告：光通信新锐正在冉冉升起

🔥【开源通信】杰普特深度报告：光通信新锐正在冉冉升起 🐯国内激光器领军企业，“光器件+光通信设备”勾勒成长新曲线。光通信方面，公司四条主线齐头并进：（1）MPO、MMC、FAU等光器件已量产；（2）积极推进CPO、OCS业务对接；（3）前瞻研发VCSEL 激光模组检测系统、硅光晶圆测试系统、新型光电模组自动检测设备等多款设备；（4）通过参股长进光子切入光纤业务。 🐯FAU/MPO/MCC等光器件和光设备齐头并进，CPO和OCS或打开成长空间。我们认为，随着AI算力需求持续释放，光互联技术迭

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红柿通

热爱评论的老韭菜

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未知来源：海川智能更新

未知来源：＃海川智能更新公司规划了25万片3英寸，等效56.25万片2英寸，公司有现成的炉房和洁净室，只需要买炉子就行，基本估值要对标云南锗业了，光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源：＃海川智能更新公司规划了25万片3英寸，等效56.25万片2英寸，公司有现成的炉房和洁净室，只需要买炉子就行，基本估值要对标云南锗业了，光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源：＃海川智能更新

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八卦猫V

公社达人

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今日盘中发酵、信息差、段子！0421

盘中发酵 1、4月20日，北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”）官微宣布近日完成PreA1轮股权融资；公司同时在债权融资方面取得重大进展，与多家银行签署战略授信协议或取得授信意向函，金额共计577亿元人民币。顺灏股份工信部:正在开展算电协同政策研究和标准制定。粤电力A、华电辽能体验经济点亮消费新场景，持续火爆，登上抖音热榜。风语筑日本7.7级地震，光刻胶供应链面临更为严峻的压力。东京应化工业(TOK)已对其位于福岛县郡山市的工厂实施全面停工，停工时间预计为四至六周，该工厂约占全球

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均胜电子
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一思一记

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4月21日复盘笔记：商业航天/光通信/绿电/国产芯片/铜箔/机器人/影视等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①工信部：将系统布局6G下一代互联网等前沿技术研发。 ②工信部：支持开展太空算力技术前瞻性研究有序推动太空算力产业发展。 ③工信部：正在开展算电协同政策研究和标准制定。二、大盘表现截止收盘，沪指涨0.07%，深证成指涨0.10%，创业板指涨0.31%，科创50跌1.64%。沪深京三市成交额超过2.4万亿，较昨日缩量逾1700亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板商业航天 ①国家航天局官宣：将在4

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红柿通

热爱评论的老韭菜

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【华创机械】气价跳涨至300+/方，再次强call氦气

【华创机械】气价跳涨至300+/方，再次强call氦气俄氦限令持续发酵，终端恐慌性囤货。由于行业供给的85%（卡+俄）目前都处于不可控状态，氦气短缺趋严。部分气体公司发布涨价函，氦气正快速进入#有价无市阶段，继续看好本来扰动带来的利润弹性！投资建议：本次美伊冲突带来的扰动，影响或并非一时，氦气供应链复杂，不应仅把气价涨跌与冲突缓解与否直接挂钩。推荐#金宏气体（弹性大、备货足、布局积极）、#广钢气体（综合实力强、多个气源就位）、华特气体（高端&出口）、#杭氧股份（设备+运营）、九丰能源（国

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