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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-05-05 09:50:15
5月,华为鸿蒙PC将至,彻底告别Windows!产业链核心标的全解析(附股)
2025年5月22日,华为将在成都召开“生态破局之战”旗舰发布会,正式推出首款鸿蒙PC。作为华为“1+8+N”战略的关键落子,鸿蒙PC搭载自研鲲鹏930处理器(24核/5nm工艺)、HarmonyOS 5分布式系统及4K 120Hz高刷屏,标志着国产操作系统向生产力工具领域的历史性突破。本文将从技术拆解、供应链图谱、投资逻辑三个维度,深度解析鸿蒙PC产业链核心标的。 一、技术突破:从移动端到生产力场景的生态跃迁 1. 硬件架构:鲲鹏930与异构计算革命 鸿蒙PC搭载的鲲鹏930处理器采用24核设
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智微智能
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k神你好
2025-05-06 18:33:56
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
强脑科技(BrainCo)登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能力。整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 强脑非侵入式仿生手的原理是采用非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,并精细识别每根手指的运动意图,使上臂截肢用户能够像控制自己原生手一样,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达。 仿生手需根据残肢人士肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准。且电击或烧伤会导致神经信号变弱,将采用不同版本,所以仿
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嘉事堂
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-12 12:39:07
反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方) 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 高速轮动,注意节奏、注意节奏、注意节奏、重要的事情说三遍,懂的都懂。。。 -半导体上游石英 半导体制造关键材料石英砂长期依赖进口,美国尤尼明垄断全球 70% 市场。国产 4N8 级高纯石英矿实现技术突破,二氧化硅纯度达 99.999
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石英股份
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欧晶科技
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安彩高科
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富满微
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深圳华强
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低位挖掘
2025-05-08 19:53:52
印巴冲突最大预期差方向-军贸!!!
据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)2024 年 3 月 11 日发布的报告显示, 2019 - 2023 年期间,我国交付给 40 个国家的武器中,超过一半(61%)出口到了巴基斯坦,在巴基斯坦武器进口中的占比从 2009 - 2013 年的 51%,上升到 2014 - 2018 年的 69%,在 2019 - 2024 年进一步攀升至 82%!。 在印巴冲突中 说是军工的deepseek时刻毫不过分,巴铁给我国军工打的最好的广告! 吸引了其他国家从我国进口武器 2024年我国武器出口额
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保利联合
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运达科技
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金洲管道
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晶品特装
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航锦科技
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调研爱好者
躺平
2025-04-20 12:04:36
国产大飞机学习笔记:超高价值量的新增长点里,有0-1的机会吗?
事件:中国商飞催化密集,飞机出口成为新的增长点 1.【马来西亚航空或购买中国商用飞机 C909、C919和C929都在评估】财联社4月18日电,中国与马来西亚17日发布联合声明,明确提到“支持马来西亚的航空公司引进和运营中国商用飞机”。据了解,声明中所指的中国商用飞机,主要指的是中国商飞公司(COMAC)生产的C909和C919飞机。目前C909支线客机已经出海三个东南亚国家,印尼、越南和老挝都有客户;C919干线飞机则在中国三大航服务于国内市场,最快2026年在海外取得突破。作为马来西亚最大的
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航宇科技
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航发科技
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航亚科技
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万泽股份
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2025-05-05 12:43:14
【牛股逻辑大赛】意华股份,DS-R2和华为384超节点催化下的最强预期差
五一将要结束,展望节后市场的演化,当下市场正处于妖股+抱团炒作到主流题材炒作的过度阶段。 而当下市场的主流题材一边依然是铁打的机器人,另一侧则是流水的Ai。 在沉寂了一个半月后的Ai板块再度因为DS和华为的催化有了些许声音,相比于炒作了一段时间的机器人,位置更低调整更久的AI或许拥有更高的性价比。 那么,在最近的这些新催化下,又能找到怎样的品种。 那么首先来看看最近的催化: 1. DeepSeek-R2将于五月发布,市场消息称最新一代大模型主要基于华为最新的AI芯片进行优化。 2. 华为910C
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意华股份
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华丰科技
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追逐热点的人
一路目送的老韭菜
2025-05-08 08:02:51
【国防军工】最新实锤:法国2.8亿战机残骸曝光,低80%成本打爆法制‘空中法拉利’
昨天早上疯传印度的阵风战机被击落,下午印方澄清,我A军工随之回落,盘后晚间确证:由交-战-地-区国际媒体拍摄到带编号的阵风残骸,实锤打脸印度。我还在想打掉几架飞机这么大的事,怎么还早上传出下午就澄清了,搞得像儿戏一样,现在想想印度澄清封锁他们国内的消息也就可以理解了,毕竟这么贵的东西干不过价格低了80%的中国货不好交代啊。 实得不能再实的锤了,印度阵风残骸,飞机编号BS 001,图2为生前照: 巴外联部门头头亲自证实,甚至直接在议会盛赞歼-10C: 这场压倒性胜利最终指向中国提供的3个军工产品:
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中航沈飞
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晨曦航空
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爱乐达
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航发动力
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航天晨光
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韭菜团子
2025-04-30 18:54:49
五一打卡活动
打卡主题:假期计划、景点实拍、美食打卡、 读书心得、健身记录等。 活动奖励:随机抽51名赠送8.8-18.8工分 参与方式:文章评论/生活区发文 活动时间:5月1日 - 5月5日
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新五丰
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调研爱好者
躺平
2025-04-13 12:02:40
民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件: (1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。 (2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调查。 杜邦的芳纶纸在全球市场的份额为57.1%,在中国高端市场的份额一度达到80%,目前整体份额超过50%,行业第二是民士达,市占率14.3%。【这里简单梳理一下民士达的逻辑】 1.民士达是做啥的
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民士达
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无名小韭31301205
2025-04-15 14:11:54
现实版“我不是药神”--立方制药
重点推荐立方制药: 4月15日“聪明药”专注达首仿通过药监局注册,为国内首仿,目前尚未有其它药企进行申报。且专注达属于受监管药物, 生产库存需要获得联邦监管部门批准,具有上游紧俏,下游研发壁垒高的双重属性。 每年国内市场规模达到100亿且只有唯一一家上市企业生产 https://mp.weixin.qq.com/s/ejuAqhWL0DS9MQHv8DUiyA 是什么让罗永浩服用药物扛过了锤子手机最艰难的岁月? 罗自述: 凭借盐酸派甲酯积极治疗,并通过直播还完数亿债务走出阴霾是我铁锤西门子之后又
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立方制药
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时效机
为国接盘的龙头选手
2025-05-06 15:44:06
5月:华为之月——昇腾910C+鸿蒙PC
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。 近期华为催化不断,主要集中于量产落地、性能替代、政策支持及生态协同等,5月份有望成为华为之月,迎来政策面和消息面同步推动,目前政策面和消息面罗列如下: 一、习近平在中共中央政治局第二十次集体学习时强调,人工智能领域要占领先机、赢得优势,必须在基础理论、方法、工具等方面取得突破。要持续加强基础研究,集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系
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华胜天成
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川润股份
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常山北明
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拓维信息
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华丰科技
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只挖基本面
2025-04-14 17:44:51
内循环概念(内外贸一体化)最全梳理
催化一:出口受限,内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚,构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑; 催化二:商务部近日提出加快推进内外贸一体化,从市场准入、渠道建设到金融服务等多方面加大支持力度,为外贸企业拓内销、稳产能提供有力支撑; 催化三:全国各地多家企业密集发声,帮助受到关税问题冲击的外贸型企业“出口转内销”,表示会扶持受关税冲击的国产商品。其中,京东宣布未来一年内,京东将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品,帮助外贸企业快速开拓国内市场。
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宁水集团
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君禾股份
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比依股份
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泰福泵业
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天元宠物
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-04-24 20:40:17
大洋生物:市值仅19亿的DFBP原料+碳化硅半导体
人形机器人新分支PEEK材料方向今天大涨,做PEEK关键原料DFBP的中欣氟材3连板,新瀚新材20cm涨停。 推荐一个预期差比较大的袖珍盘DFBP概念股:大洋生物 上边董秘提到的4,4'-二氟二苯甲酮,就是今天热炒的DFBP: 大洋生物这个公司虽然市值仅19亿,在资本市场毫不起眼(公司居然一个研报没有),但其实这个公司已经成立近50年了: 公司主营产品碳酸钾和碳酸氢钾,是碳酸氢钾的全球龙头: 在碳酸钾方面,产能也居世界前列: 正是因为公司如此扎实的基本面,近十多年来公司一直稳定盈利,最新一季报的
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大洋生物
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-04-14 20:10:25
受益关税战的新方向,新秩序重构的开始
一、外交带路-东盟方向-广西方向: 意志之坚定!直接开启本周出访外交带路行程: 首站来到越南: “中越两国是山水相连的社会主义邻邦,是具有战略意义的命运共同体。 中越命运共同体建设迎来新的发展机遇。我期待以这次访问为契机,同越南领导同志就中越两党两国关系的全局性、战略性、方向性问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见,共同擘画中越命运共同体建设新蓝图。” 与越南山水相连毗邻的就是广西,上周率先前瞻写到的: 东盟预期方向,广西方向, 关税战的关键当下率先前往的方向,突显意义重大: 旧秩序崩坏的
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南宁百货
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-05-07 07:20:28
国产算力佼佼者,昇腾产业链有望受益(国盛)
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 软硬件协同,构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态,其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石,从单卡到集群形成完善矩阵,Ascend910等芯片性能出色;软件方面,昇腾CANN对标英伟达CUDA,提供高性能算子库和多种开发方式,MindSpore开源框架助力高效开发;应用使能的MindX通过“2+1+X”模式,降低行业开发门槛,推动昇腾计算成为全场景AI基础设施。 集群能力显著提升,CloudMatrix 384规
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华丰科技
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凯旺科技
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软通动力
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世纪鼎利
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华正新材
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-04-13 19:17:53
赢麻了!5台光刻机生产模拟芯片的暴利逻辑
周末传的美国的芯片政策:豁免只针对商品中涉及美国生产的部分 豁免条件商品需满足“美国成分占海关报关总价的20%及以上”的要求。符合这一标准的商品中,仅对非美国成分部分加征125%的“对等关税”,而美国成分部分可完全豁免附加关税。 例如:若某商品报关总价中美国技术、零部件或服务价值占比达25%,则25%的部分免税,剩余75%的非美国成分仍需缴纳125%的关税。 妥妥的关税霸凌行为,一边对我们的产品部件实行加税,一边美国成分不加关税,还妄想我们在这种不平等的豁免条件面前下买他们“美国成分”的芯片等部
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英唐智控
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韭非韭非韭
春风吹又生的公社达人
2025-05-07 22:39:04
金龙机电:华为鸿蒙PC新物种 最大增量线性马达龙头
【事件1】华为将于5月8日上午在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会,会上鸿蒙电脑将正式亮相。沟通会将涉及鸿蒙电脑介绍、体验以及介绍自研和三方生态,演讲人可能并非余承东。消息称这将是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑。 【事件2】据多位数码博主爆料,具有颠覆性的H牌折叠PC本月下旬发布会或将亮相 【事件1】市场已经充分反应,从节前至今,明天也即将兑现;而【事件2】才刚刚开始!!! 翻了下华为折叠电脑的专利,找到了一个已公开的,示意图如下: 专利名称为:一种可折叠个人电脑、键盘和组件 专利申请号为:
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金龙机电
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华胜天成
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天源迪科
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美索不达米亚
2025-04-10 16:29:43
国产替代破除美国垄断,央视发布战略矿产重大突破!
自然资源部表示,本次设立确定的新矿种叫高纯石英矿,是指经选矿、提纯可获得二氧化硅的纯度不低于99.995%,杂质、包裹体含量满足半导体、光伏等高新领域应用要求的岩石。近年来,我国通过推进新一轮找矿突破战略行动,在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地区,发现了多处高纯石英矿,全国多家企业和科研单位分别开展了技术攻关,成功获得了4N5级以上中试产品,一些样品达到4N8级,在高纯石英矿调查评价、资源勘查、深度提纯、定向除杂等方面取得了重要突破,在推进本土资源生产高纯石英砂的产业化上,迈出了关键一步。 △高纯石英
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安彩高科
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-23 20:47:42
潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付 跨境支付支付牌照 拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿 跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照 海联金汇(002537)10.00%流通:96亿 跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付) 新国都(300130)1.82%流通:110亿 持有欧洲批准支付牌照 跨境支付多边央行数字货币桥 四方精创(300468)-3.28%流通:117亿 进度A股第一,公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业 京北方(002987)-
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海联金汇
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青岛金王
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新晨科技
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三木集团
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轻纺城
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
2025-04-29 19:02:33
建新股份:A股唯一量产二苯砜厂商,PEEK核心原料,价值量超氟酮(DFBP)
1、PEEK属于合成树脂,核心原料包括:氟酮(二氟二苯甲酮,DFBP)、对苯二酚、二苯砜、碳酸钠。其中,氟酮厂商中欣氟材、新瀚新材均走出翻倍行情,对苯二酚厂商兄弟科技区间涨幅超50%,相比之下二苯砜蕴含巨大预期差。 2、溶剂二苯砜的用量约为氟酮的2到3倍:每生产1吨 PEEK 需要消耗约0.8吨氟酮单体。按照这个比例关系估算,生产1吨PEEK,二苯砜的理论使用量约在1.6吨到2.4吨,但实际生产中由于回收工艺的效率、反应过程中的损耗等因素,二苯砜的实际消耗量会高于理论值。 3:按照单位生产且无回
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建新股份
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中欣氟材
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新瀚新材
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大洋生物
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兄弟科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-17 12:03:39
ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -短缺危机 盐酸哌甲酯原料药生产高度集中于3家跨国药企,形成寡头垄断格局。这种"鸡蛋放在少数篮子里"的供应模式,使整个产业链抗风险能力极其脆弱。 原料药价格指数显
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华特达因
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ST葫芦娃
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百花医药
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兄弟科技
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健民集团
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2025-04-13 16:05:46
北部湾港只是一个港口吗?
不,至少是三个。北部湾港下辖防城港、钦州港、北海港,如果再往下看,和很多国家战略息息相关。 2007年2月,广西开全国先河,将跨行政区划的钦北防3个港口进行资产重组,成立北部湾国际港务集团有限公司。 2009年12月,北海港、钦州港、防城港开始对外统一启用“北部湾港”名称。 北部湾港靠渝、云、贵,东邻粤、琼、港、澳,西接越南,南濒海南岛,地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部,是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。 这里插一段其它内容,后面再接着写,没耐心看的老师到这里就可
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北部湾港
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瑞丰新材
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五洲交通
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南宁百货
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-22 17:05:57
烯草酮价格剑指 10 万 / 吨!“供给坍塌 + 需求爆发”——启动超级周期(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 4 月 22 日,国内烯草酮龙头企业一帆生物宁夏工厂在复产后再度发生安全事故,导致 1 万吨产能全面停产,预计至少 3 个月内无法恢复。作为全球烯草酮核心供应商,一帆生物产能占国内总产能的 20% 以上,其停产直接导致行业现货供应锐减约 15%。叠加宁夏地区环保监管趋严,部分中小产能因自动化改造滞后被迫关停,烯草酮行业实际有效产能已降至约 4.5 万吨。 这并非首次供应冲击。2025 年 1 月,一帆生物因环保问题已停产 1 万吨产能,此次事故使其全年实际有
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先达股份
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中农联合
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润丰股份
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李拉总被砸
关灯吃面的散户
2025-04-13 21:06:29
为什么说北部湾港有可能成为下阶段市场的核心股
美国关税事件以来,全球资本市场经历大幅波动,这不光是美特政府对其它国家的一次施威,更是美倚靠长期美元霸权主义对全球经济一体化的一次挑衅和对任何可能威胁其霸主地位的经济体的一次霸凌。我国在这场事件中表现的强硬姿态既有效回击了美政府的丑陋姿态,更彰显了中华民族的铮铮铁骨,更为之后的世界贸易秩序改变拉开了序幕。 无论这次关税事件的结果最后引向何处,可以明确的是我国将在抗争美经济霸权主义的战场上挺身而出,引领全球经济一体化新格局。因此贸易战相关板块、个股的炒作不会是短期的,而应该以长远的角度去思考其深远
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北部湾港
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连云港
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南宁百货
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五洲交通
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天府
自学成才的公社达人
2025-04-28 13:30:28
潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。 比如关节,散热,轻量化等。 其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。 特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。 (光是红字这段话,其重要性就不言而喻) 叠加炒新大于炒旧。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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中欣氟材
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沃特股份
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