异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新互动
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-16 13:50:40
1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块站上光博会C位
1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块正处于从"客户验证"向"千万只级批量交付"跨越的关键节点。2026年9月光博会(CIOE)上,各大厂商1.6T方案集中亮相,券商研报认为1.6T正从客户验证向小批量供货推进,高景气开始继续向光芯片、光纤和测试设备扩散。核心催化包括:英伟达Rubin/Blackwell架构推动光模块速率从800G向1.6T跃升,单模块对磷化铟等核心材料需求量成倍增长;甲骨文最新季度云基础设施收入达74亿美元(同比+121%),全年资本开支计划高达900亿-950亿美元;Mar
S
威尔高
S
致尚科技
S
光迅科技
S
永鼎股份
S
中瓷电子
9
0
6
0
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-16 11:04:19
「重发」闽东电力联动梳理 绿电 | 智能电网+算电协同+海峡两岸
闽东电力联动梳理 核心观点 闽东电力是宁德市唯一电力行业上市公司,主营水力发电(占比63.1%)、风力发电(占比33.0%)及光伏等清洁能源业务,是福建省属国有上市电企。其涨停逻辑主要围绕电力/智能电网主线驱动,同时叠加绿电水电/算电协同、福建国资/海峡两岸、风电试点、参股银行/金融等多重属性。历史上多次走出连板行情,包括5天4板(2025年11月)、首板/2连板多次(2024年4月、2026年3月、2026年9月等),涨停驱动以算电协同政策、电力体制改革、智能电网建设、海峡两岸融合政策等为核心
S
闽东电力
S
合富中国
S
平潭发展
S
漳州发展
S
太阳电缆
4
5
1
0
白股精
2026-09-16 08:52:44
PCB六大黄金主线,相关核心公司梳理(值得收藏)
PCB:江湖人称电子工业的"神经骨架",学名印制电路板,是芯片和元器件之间的"高速公路"。手机、电脑、汽车、AI服务器里都有它,层数越高、精度越细,价值量越大。 这块板子背后是一条长产业链:上游是铜箔、树脂、玻纤布等原材料,中游是覆铜板(CCL),下游靠设备厂把板子加工成PCB,最后交给服务器、手机、汽车等终端。眼下AI算力狂奔、车规放量、国产替代加速,上游材料和设备订单能见度持续提升。 本期我们聚焦PCB上游六大黄金主线,按材料到设备的链条位置分六大赛道,方便对号入座,供大家进一步研究参考。
S
生益科技
S
中国巨石
S
铜冠铜箔
S
联瑞新材
S
圣泉集团
7
6
10
0
041韭阿白
航行五百年的公社达人
2026-09-16 19:00:28
260916明日看好方向投票
【1】AI硬件: 1)Rubin:2026年8月27日,英伟达2027财年Q2营收达962亿美元,同比翻倍,全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎,Q3单季即可贡献数据中心20%营收,Rubin机架覆盖下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)、液冷组件(+12%)。 2)光通信:2026年8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段,实现激光器
S
通鼎互联
3
5
5
0
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-09-16 09:54:49
PCB铜箔/覆铜板,核心公司梳理(附名单)
覆铜板(CCL)是PCB核心基材,由玻纤布浸渍树脂后高温压制,单面或双面贴合铜箔,兼具绝缘支撑与导电载体功能。铜箔是高纯超薄铜材料,分为电解铜箔和压延铜箔,覆铜板表面的导电层原料,通过蚀刻工艺形成电路板线路。 覆铜板 相关公司:生益科技、金安国纪、华正新材、超声电子、宝鼎科技、宏昌电子、南亚新材等 生益科技:全球第二大刚性覆铜板生产商。公司拥有全系列高速覆铜板,可应用于服务器、数据中心、交换机、光模块等领域。 2026年半年报营收190.3亿,同比增长50.05%;净利润32.87亿,同比增长1
S
生益科技
S
金安国纪
S
华正新材
S
超声电子
S
宏昌电子
5
4
11
0
梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-09-16 01:10:04
PCB涨价、国产算力迎政策、风电订单回暖:三大产业主线走到哪了?
涨价、政策与周期复苏 三大板块产业逻辑与进度梳理 PCB产业链 · 国产算力 · 风电设备 —— 科普性解读,基于2026年9月15日前后市场复盘资讯整理 一图速览 · 三大板块各自在讲什么故事 PCB 产业链 — 涨价传导故事 上游材料(电子布/铜箔/覆铜板)提价 → 中游PCB重新报价,核心看点是"成本推动型涨价"能否顺利向下传导。 国产算力 — 政策+业绩验证故事 "十五五"规划定调新计算范式,气派科技Q3预盈首次提供了"业绩能否兑现"的正面样本。 风电设备 — 超跌+景气复苏故事 海外风
S
风华高科
S
三环集团
S
华海清科
S
拓荆科技
S
长川科技
25
30
30
0
只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-09-16 19:21:04
缺口 60%!200G EML一颗涨到 17 美元还是抢不到货,谁卡住了 脖子?
过去3年AI题材大爆发,谁才是最强爆发题材呢? 答案:就是第一名的:光模块! 因为光模块龙头:中际旭创!3年60倍上涨! 还有比它更强的了吗?应该没有了吧? 那推测出来:光模块下一个技术升级的核心是否一定要重视,再重视呢? 那下一代光模块核心就是800G升级成1.6T与3.2T! 而这里的核心最大价值就是:EML芯片,而且缺口最大可能达70%。 而这个我们6月就写过三篇深度报告,而今日进一步的讲一下!为什么值得重视! 最早是,今年4月12就发了研究报告 (缺口30%,Lumentum订单排到20
S
长光华芯
S
天孚通信
S
东山精密
S
源杰科技
0
2
0
0
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-09-16 16:38:34
韭研公社学习笔记(260916)
一、板块热议: 光通信:中金公司研报称,部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后,头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。(通鼎互联、远望谷、中瓷电子、华脉科技、新能泰山等) PCB:机构研报指出,随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行,PCB厂商已陆续启动重新报价。(澳弘电子、北自科技、中岩大地、威尔高、东材科技等) 半导体芯片:Omdia发布报告,2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元,再创历史新高,该市场环比增幅达到创纪录的31.4%。(西
S
通鼎互联
11
15
35
0
追牛寻金
2026-09-16 16:16:32
光刻胶
一、事件催化 1、光刻胶提价,9月16日,今日媒体报道JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%,其中ArF长协涨16%—22%,HBM专用浸没式ArF最高涨24%,KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。涨价+对日替代,国内晶圆厂加速验证国产材料。 2、ASML扩产30%,9月8日ASML宣布启动荷兰BIC North新生产基地建设,2026年低NA EUV产能约65台,2027年计划增加30%;浸没式DUV产能约130台,2027年计划增加30%。 3、9月7日,ASML宣布
S
八亿时空
S
瑞丰高材
3
1
2
0
积小胜V大胜
2026-09-16 11:16:58
瑞丰高材 [红包]CSR增韧剂:AI材料国产替代的核心标的
瑞丰高材 [红包]CSR增韧剂:AI材料国产替代的核心标的 CSR(核壳橡胶)增韧剂是本次调研的重中之重,占据了60%以上的调研时长。团队对这一产品的关注并非偶然,而是基于其对AI产业链上游材料的深度研究。 客户验证进展是其团队重点追问的第二个维度。根据公司披露,部分头部PCB厂商已完成验证,产品性能与日本钟渊化学相当,部分指标更优。是国内唯一可替代日本钟渊、美国陶氏的供应商。 供需格局与价格走势是第三个核心关注点。全球CSR市场规模约15亿元,日本钟渊一家独占90%以上份额。当前进口产品交货周
S
瑞丰高材
3
1
8
0
积小胜V大胜
2026-09-16 11:17:48
【HYDZ HL】昌红科技重大更新:
【HYDZ HL】昌红科技重大更新:半导体Foup获得存储大厂批量化订单,正式迈入放量阶段,新增重点推荐,高度重视 什么是Foup:前开式晶圆传送盒,用于晶圆厂内部自动化生产线,通过AMHS(自动化物料搬运系统)在机台间传送晶圆 什么是FOSB:前开式晶圆运输盒,专注跨厂区运输,例如从硅片厂向晶圆代工厂运送裸晶圆 公司子公司历时三年研发验证,日前已经获得合肥存储大厂第一批批量FOUP订单,单批次订单量达到千套,价值量突破千万,预计大客户将每个月持续下单 目前FOSB正在验证中,验证进展我们了解很
S
昌红科技
5
2
8
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-16 12:31:16
🔥光通信板块投研简报摘要
一、产业核心逻辑:三重共振开启史诗级周期 政策催化:"十五五"规划点名光子产业,目标2030年电子信息制造业营收突破30万亿,重点支持高速连接器、超低损耗光纤、高速PCB/IC载板。 产业放量:1.6T订单已排至2027年,光博会确认从800G样机切换至1.6T规模交付,3.2T/CPO/NPO下一代方案集中亮相。 资本开支:北美四大云厂商Q2资本开支同比+78.6%,全年预计7325亿美元;高盛上修2027-2028年800G+光模块需求39%/36%,1.6T价格稳在700美元以上。 二、产
S
中瓷电子
S
华脉科技
S
威尔高
S
有研新材
S
永鼎股份
38
30
24
0
白股精
2026-09-16 20:22:39
半导体设备,七大核心领域相关企业梳理(值得收藏)
半导体设备:被誉为芯片制造的 “工业母机”。芯片依靠上千道精密工序堆叠成型,核心涵盖光刻、刻蚀、薄膜沉积、精密清洗、缺陷检测等关键步骤。 设备精度决定芯片工艺上限,直接影响芯片制程、速度与功耗。行业上游为精密零部件、真空管路、光学镜头、特种材料,下游对接各大晶圆厂、封测厂。 当前 AI 算力爆发,HBM、先进封装需求持续放量,叠加海外技术管制收紧,半导体设备是国内国产化率最低、替代空间最大、确定性最强的核心赛道。 本文聚焦半导体设备产业链,按芯片制造全流程,拆解七大半导体设备细分领域,梳理细分逻
S
北方华创
S
中微公司
S
盛美上海
S
张江高科
S
长川科技
1
1
2
0
低位前排等风来
2026-09-16 14:35:23
从外卖小哥到世界冠军(赵家驹)--台华新材
友情提示:文中所述仅为个人拙见,不作为买卖依据,欢迎各位老师在评论区交流。 中国选手赵家驹破纪录夺冠巨人之旅330公里!央视报道。 第二个张雪机车 从外卖小哥到世界冠军。 全球最艰难的越野跑赛事:北京时间9月16日,中国越野跑运动员赵家驹在意大利举行的TORX330-“巨人之旅”越野赛上,以65小时55分22秒的成绩夺冠。赵家驹成为首位在该项赛事中登顶的中国选手,并成功打破赛道纪录,成为史上首位在该赛事跑进66小时的选手。 相关的个股: 三夫户外 涨停: 凯乐石(玛雅旅游用品)是2025上半年三
S
台华新材
S
三夫户外
S
探路者
1
6
13
0
韭菜团子
2026-09-16 17:37:25
9月16日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
S
立昂微
11
11
12
0
异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-09-16 11:56:17
韭研公社全天涨停简图(09.16)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.71%,深证上涨1.26%,创业板上涨1.96%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 始闻秋风 刘禹锡 〔唐代〕 昔看黄菊与君别,今听玄蝉我却回。 五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来。 马思边草拳毛动,雕眄青云睡眼开。 天地肃清堪四望,为君扶病上高台。 译文 去年看菊花与秋风告别,今年听到蝉鸣又再次返回。 五更的风声飕飕枕上觉
S
澳弘电子
14
26
29
0
hulidion
2026-08-27 13:20:18
低位ptfe材料 高斯贝尔!
中报有直接描述这块! 而且:这块业务的增速是1300%
F4F1AC23-54B1-4173-893C-B28557D1CDFF.png
S
高斯贝尔
1
1
2
2.16
铁兵
2026-09-16 17:58:37
财联社资本化引爆行情!财经资讯资产重估,迎来价值发现!
⚠️仅题材逻辑分享,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 2026年9月7日晚间,新华传媒(600825) 发布公告,拟以发行股份方式购买控股股东上海报业集团旗下界面财联社控股权,交易预计构成重大资产重组,不构成重组上市。新华传媒股票已于9月7日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,复牌节点临近。 界面财联社D轮口径估值约50亿元,而新华传媒2026年上半年营收仅6.31亿元。一家传统书商“吞下”头部财经媒体,这本身就是一则值得细读的信号。 这件事最重要的意义不在于新华传媒本身,而在于它
S
博瑞传播
S
浙数文化
S
新华网
S
新华传媒
4
22
22
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-16 15:41:06
🌊算力洪流中的硬科技机遇:PCB·光通信·电源与液冷·消费电子
PCB·光通信·电源与液冷·消费电子:四大主线共振 一、核心逻辑 当前,全球AI产业正从「训练为主」向「训练+推理双轮驱动」加速演进,算力基础设施迎来系统性升级。AI硬科技赛道在秋季行情中仍将是市场核心主线,核心逻辑如下: 全球CSP资本开支持续超预期,算力基建进入加速期。 北美四大云厂商2026年资本开支集体上修:谷歌1950-2050亿美元、Meta 1300-1450亿美元、亚马逊2200亿美元,微软2027财年预计1750亿美元;国内阿里三年投入4800亿元、字节2026年1600亿元,
S
光迅科技
S
东材科技
S
圣泉集团
S
长芯博创
S
华勤技术
4
12
6
0
致远趋势
中线波段
2026-09-16 09:07:15
和胜股份:Busbar液冷母排量产交付,切入 AI 算力硬件赛道
和胜股份:Busbar液冷母排产品向AI算力服务器集成商交付 公司自2025年起布局AI算力设备等业务,目前已建成液冷电力母排、便携式算力设备等产品的精密加工生产线,已逐步开始向行业头部的AI算力服务器集成商交付量产产品。公司作为行业内具备AI算力设备全链条生产能力的头部供应商之一,正在积极争取市场份额。 和胜股份:英伟达液冷独供标的,是市场稀缺的英伟达Rubin全液冷机柜核心供应商,也是国内唯一通过认证、独家供应液冷Busbar的标的,稀缺性壁垒极高。英伟达Rubin新一代全液冷机柜是AI算力
S
和胜股份
S
飞龙股份
S
高澜股份
S
申菱环境
S
强瑞技术
1
6
4
0
黑火信息差
2026-09-15 21:59:50
9.15 修复 (华为全联接大会、PCB、光、半导体设备零部件、国产算力等)
宏观消息 一、 连续两日极致缩量,有修复需求:⬇️ 信心全无,今日两市成交额创年内最低 二、 议息明日盘后落地,美联储9月议息会议日程: 联邦公开市场委员会(FOMC)会议定于美东时间9月15日至16日举行,为期两天。 决议公布:利率决定及政策声明将于美东时间16日会后发布,对应北京时间为9月17日凌晨。 三、 原油回吐日内全部涨幅:2.6%到0 纳斯达克100转涨:-0.74%到0 美10年国债回落:0.95%到0 【小表格见评论区】 行业信息 科技:映射: 英伟达:0.9% 海力士:1% 闪
S
通鼎互联
S
双星新材
S
诺德股份
S
大金重工
S
华正新材
7
6
26
7.05
白股精
2026-09-16 20:23:45
今晚,五种情景!
首先今晚美联储加息靴子落地,虽然充分预期,但还是要重点关注下的。 今天媒体还报道了大摩的五种情景预测: 1. 不加息 “这一决定可能会推高长期债券收益率,因为通胀预期上升。这意味着标普500本身将下跌1.25%至1.75%。” 2. 加息25个基点,不提供政策指引 “这一决定是华尔街的共识预期。它将抑制收益率曲线长端,并推动股市走高。在这种情况下,标普500可能上涨0.25%至0.75%。” 3. 加息25个基点,收回2025年的降息 “如果美联储主席沃什暗示,央行可能开始收回美联储2025年的
S
中际旭创
0
2
1
0
积小胜V大胜
2026-09-16 11:23:26
【华源电子团队】威尔高调研反馈:国内最具标志性的电源PCB
【华源电子团队】威尔高调研反馈:国内最具标志性的电源PCB,受益涨价+通胀,业绩释放正当时,重点看好 威尔高是谁?:公司是国内最优质的面向AI服务器电源用PCB企业,其产品面向一次侧与二次侧电源,台达、欧陆通、麦格米特与长城是电源领域最核心的四大客户,尤其是台达合作长达20年,最合作最久、份额最高的PCB厂商。 下游顺价顺利,短期业绩环比持续高增长:公司核心材料FR4+高Tg涨价导致PCB成本提升,今年Q1因尚未成功传导价格,利润受到压制;从3月份起,公司陆续向欧陆通、麦米等成功顺价,到6月份,
S
威尔高
0
4
3
0
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-16 14:18:32
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续,传统涨价利润弹性释放,持续推荐
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续,传统涨价利润弹性释放,持续推荐 1)短期业绩动能强劲:AI PCB领域,H2以来Rubin/Trainium 3已开始大规模拉货,TPU v8拉货则有望于Q4启动,同时PCB端良率和产能稳步推进,业绩增长斜率有望提升;传统PCB领域,具备拿料能力的厂商6-8月集中提价20%+,涨价节奏提升,26Q3起盈利能力有望大幅改善。#我们看好26Q3/4头部PCB公司的业绩增长动能。 2)中长期供需紧张延续,PCB业绩高增能见度提升:需求端持续上修,英伟达Rubi
S
四会富仕
S
世运电路
S
南亚新材
S
广合科技
S
沪电股份
1
3
5
0
交易升级
2026-09-16 20:43:11
AI 应用:从功能替代走向业务平台
核心判断 AI 没有压缩软件市场,而是在重新分配行业价值。 过去,软件价值集中在:功能、界面、用户席位。 未来,价值转向:企业数据、业务上下文、工作流、执行能力。 基础模型和 AI-Coding 降低了开发门槛,标准化功能可以快速复制。Agent 进一步绕过传统界面,直接调用数据、系统和工具完成任务。 但 AI 进企业,光有模型不够。它还要理解企业数据、业务流程、员工权限,并在不同系统中完成执行。 一、传统 SaaS 的三条增长逻辑,正在被打破 第一,产品功能壁垒。 报表生成、内容编写、数据查询
S
深信服
0
0
1
0
无名小韭001
2026-09-16 08:55:28
【天风电新】M9&M10进展和材料更新0915
目前Rubin主力仍是【M8+二代布+四代铜】。具体看, switch tray和中板采用【M8+二代布+四代铜】,compute tray有部分采用【M8+一代布+四代铜】,LPU采用【M8+二代布+四代铜】和【M9+Q布+四代铜】混。 预计M9在27H2有望成为主力,目前头部CCL单月出货仅1-2万张。M9布的配方仍待定,有以下两种: 1、 M9+Q布+四代铜,最传统的方案,问题是太贵 2、 M9+二代布+四代铜,采用二代布,同时提升碳氢(BCB)的比例,有望实现电性能指标要求,同时碳氢较脆
S
东材科技
S
呈和科技
S
中化国际
2
3
9
0
低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-16 13:46:40
日本光刻胶最高涨38%!国产替代加速,容大感光等迎涨价催化
🔥【光刻胶】日系巨头集体涨价,国产替代迎来量价齐升窗口 1️⃣ 涨价催化:据市场消息,日本JSR、东京应化、信越化学等计划自10月1日起上调光刻胶价格,整体涨幅约15%。其中,高端ArF长协报价上调16%—22%,HBM专用浸没式ArF最高上调24%,现货涨幅更高;3D NAND厚膜KrF涨幅约18%—20%。这次涨价集中在高端品种,背后反映的是AI、HBM及先进制程扩产带来的需求提升。 2️⃣ 国产替代:光刻胶具有验证周期长、客户黏性强、日系厂商份额高等特点。海外产品涨价不仅抬升国产光刻胶的
S
彤程新材
S
南大光电
S
容大感光
12
20
23
0
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-16 12:07:42
【广发通信】如何看待今天光通信板块大涨
【广发通信】如何看待今天光通信板块大涨 ??多层次因素: 1??博弈今晚美联储议息会议。目前美股已经基本定价年内大概率两次加息,如果小概率今晚不加息或鸽派加息(表述倾向于年内一次),则美股科技股有望迎来反弹。今天A股科技股提前博弈这个预期 2??FCC风险进一步降低。从特朗普给黄仁勋的免提电话内容中,我们看到了AI的加速建设对于共和党的重要性。无论中期选举结果如何,我们认为共和党主动出台可能会拖累美国AI建设政策的概率非常小,所以市场前期担忧的FCC的风险是在大幅降低的。目前少部分对政策敏锐的投
S
天孚通信
S
源杰科技
S
中际旭创
S
新易盛
S
剑桥科技
3
1
5
0
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-16 15:59:11
9.16个股信息差(科技王)
盘中段子汇总 英伟达Rubin Ultra的Kyber NVL144机架系统从2027年推迟到2028年,传统架构预计2032年前保持主导(通鼎互联、新能泰山、华脉科技、科瑞技术、永鼎股份、致尚科技等) 智谱:Coding用户中报后两周增长超100万,Coding Plan复售销量增15倍 潘功胜:拓展中央银行宏观审慎和金融稳定功能,丰富宏观审慎管理的工具箱,维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行 科技部部长阴和俊:推进人工智能赋能科研创新,完善算力、数据等基础设施,拓展科学研究智能化应用场景
S
通鼎互联
S
有研硅
S
平潭发展
S
致尚科技
S
内蒙新华
13
4
22
0
编辑交易计划