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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第八届【长韭杯】0604实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
财闻私享

2026-06-04 21:40:53

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场调整，个股普跌，逆势走强的是玻璃基板、超级电容、芯片等。 AI: 中国信通院：6月16日召开研讨会启动高质量Token服务能力攀登计划 2026腾讯云AI产业应用大会明天举行将有Agent产品战略与矩阵全新发布国产算力登顶全球第一！这个成绩刷新世界纪录！光纤：央视财经：高端光纤预制棒价格涨幅近550% 业内人士：短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化物理AI：英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3 NVIDIA Jetson 将智

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中国平安

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流光夏央

春风吹又生的老司机

2026-06-04 20:42:58

中仑新材：BOPP电容膜，薄膜电容器的"芯片级"基材！

被动元件板块今日再度走强，华锋股份、金时科技早盘双双实现反包，均实现6天4板；后排祥和实业、双星型材、江海股份等多股集体涨停。催化上，除了高价值量的PCB外，摩根士丹利估算VR200每机架MLCC内容价值约为4320美元，较GB300的约1530美元增长约182%。龙辰科技30cm涨停，公司主营薄膜电容器用BOPP薄膜，截至2025年末共有9条基膜产线投产，年产能约2.4万吨，BOPP基膜产能占有率国内第一。同逻辑属性中仑新材：公司的新能源BOPP膜材项目整体规划九条产线，项目总投资预算

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中仑新材

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无名小韭57180221

2026-06-04 18:59:01

氧化镝：下一个中船特气，MLCC核心材料，卖方给出10倍涨价空间，核心个股梳理

MLCC爆发，最核心的上游材料是MLCC介质粉（国瓷）和重稀土氧化镝。最受益的是大概率氧化镝（重稀土），普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。全球氧化镝每年供应3500吨左右，突然多了一块占比40%的需求，又是对价格极不敏感的AI，涨价空间可是非常大的。重稀土国内短期无法扩产，海外很好不具备高纯提纯技术，＃供给瓶颈无解。目前氧化镝价格120万/吨，海外现货

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华宏科技
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三川智慧

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锦晞的爸爸

中线波段

2026-06-04 17:22:39

AI时代电容产业分析（1）：MLPC

前言：电容，Rubin时代暴力增长的一个板块，AI用电容增速在10-40倍左右。AI用电容主要涉及到四类，分别是：MLCC、EDLC、MLPC 和LIC，本文为系列第一期，MLPC电容。一、Rubin时代，电容增速达到10-40倍随着AI服务器升级，单机柜电容总价值量从H100时代的约0.5万元跃升至GB300的约3-5万元，VR200更将突破8万元；超级电容（EDLC/LIC）因"从0到1"的渗透特征，增量弹性最大，供需缺口巨大。为什么随着AI服务器的升级，电容出现如此大幅度的需求增

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江海股份
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艾华集团
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宏达电子

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-04 09:23:30

【HTDZ】MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期

【HTDZ】MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期回答近期投资人关注的几个问题：关于AI需求：目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民币，今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的功率与频共同率相关，每一代价值量提升超过GPU功率的提升幅度，明年下一代GPU和ASIC对MLCC的需求有望再次翻倍。关

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三环集团
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风华高科
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盈方微
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洁美科技
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博迁新材

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泼天的富贵

2026-06-04 20:13:06

十倍预期差、玻璃基板卖铲人、原始股中签的味道

很多兄弟玩了十几年都没有中过签，现在挖掘了一个票，热门概念玻璃基板拉满。市值就20亿，距离高点腰斩一半多，就像次新股一样。股东人数3000人+，最后我会附上机构内部调研报告。。很多人不要等到翻倍后才后知后觉知道原因和逻辑！！联讯仪器赶上了好时候，科技牛市。还是cpo光模块的超级行情。。莱伯泰科命不好，不过现在和未来玻璃基板预期拉满！兄弟们错过了联讯仪器，不要在错过莱伯泰科！！！对标联讯仪器2000亿市值，莱伯泰科仅27亿被严重低估，玻璃基板检测赛道迎来黄金爆发期近期科创板联讯仪器凭借CPO

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莱伯泰科
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京东方A
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沃格光电
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帝尔激光
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联讯仪器

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余一拾柒

追涨杀跌的剁手专业户

2026-06-04 19:09:22

致尚科技炸裂利好！4.6 亿美国大单落地，深度绑定 Marvell（MRVL）

今天（6 月 4 日）致尚科技（301486）抛出王炸公告：2026 年 1 月至今，公司持续收到美国顶级光纤连接解决方案提供商 PH 客户的采购订单，累计金额高达 6640 万美元，折合人民币约 4.6 亿元（不含税）！截至公告日，已完成交货约 3.1 亿元人民币，剩余订单将在年内全部交付！这不是小打小闹的试单，而是实打实的量产级大单，直接锁定了公司 2026 年光通信业务的核心业绩！一、客户身份实锤：间接绑定 Marvell（MRVL）全球 AI 供应链核心虽然官方公告以 "PH 客户"

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致尚科技

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超前一步

2026-06-04 18:41:49

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度： ①商业航天-SpaceX 上市倒计时，全球史上最大IPO敲定，券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升；（信维通信、通宇通讯、西部材料、天银机电、烽火通信、易天股份、鼎通科技等） ②芯片-全球不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气度持续上行。(中船特气、和远气体、晶方科技、立昂微、盈方微、太极实业等) ③光通信/光互连-黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（天洋新材、通宇通讯、易天股份、鑫科材

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唯特偶

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-04 22:11:00

【中信电子】看好存储超级成长与估值提升，景气度持续超预期，持续重点推荐兆易创新等！

【中信电子】看好存储超级成长与估值提升，景气度持续超预期，持续重点推荐兆易创新等！南亚科发布月营收，26M3/M4/M5营收分别为182/255/277亿新台币，M4/M5分别环比+40%/+9%，同比+717%/+730%，M5较M3+52%，利基存储景气持续强劲。近期更新：兆易：预计26Q2利基DRAM/NAND分别涨40~50%，NOR逐季涨10~20%，海外也普涨，#部分涨幅4月或已实现，涨幅及可见度更乐观，我们估算4月营收环比+30%，上调业绩预期。青耘科技3D DRAMbondi

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底部题材挖掘

2026-06-04 19:30:28

三川智慧氧化镝MLCC核心材料 AI需求从0到1500吨价格10倍空间

国投证券最新研报指出，氧化镝是高容MLCC最关键材料，AI用氧化镝需求将从几乎为零飙升至1500吨/年，占比高达40%。全球高纯氧化镝只有中国可以生产，头部玩家高度集中。氧化镝当前价格120万/吨，历史最高超1400万/吨，涨价空间10倍。三川智慧控股天和永磁+参股中稀天马，双平台布局稀土回收，是氧化镝涨价最直接受益标的。一、氧化镝——高容MLCC最关键材料，AI需求引爆 AI服务器MLCC用量爆发式增长，高容MLCC对氧化镝需求从几乎为0骤增至1500吨/年。氧化镝是制造高容MLCC陶瓷粉体

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三川智慧

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第四象限

全梭哈的游资

2026-06-04 21:07:05

南威软件：国家级 Token 行业大会启幕，南威手握顶级 Token 工厂，全链路受益！

最新消息，中国信息通信研究院人工智能研究所、人工智能大模型与软硬件评测工业和信息化部重点实验室、中国人工智能产业发展联盟(AIIA)模型服务工作组将于6月16日在北京联合召开“高质量Token服务研讨会”落地权威资质认证，全产业链迎来规范化、规模化发展风口。先搞懂：Token=AI 时代的 “新能源石油”，万亿刚需爆发在即通俗来讲：我们和 AI 聊天、AI 写文案、政务智能审批、机器人自动办事，每一次交互都在消耗 Token，Token 就是大模型运转的基础燃料，好比汽车离不开汽油、家电离不

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南威软件

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StockX

孤独求败的游资

2026-06-04 22:31:15

AIDC电力产业链核心赛道全解析

当前AI数据中心用电需求激增，电力短缺成为核心瓶颈。 AIDC扩张倒逼多种技术路线换挡。燃气发电是应对风光间歇性的首选调峰电源，燃气轮机因审批快成北美AIDC主电首选。此外，AIDC供电方案正从传统UPS向中压UPS、HVDC、SST等高压高效架构演进。随着AIDC电力需求爆发，有望拉动数据中心电源和配输电设备等各环节产业链增长。本文重点聚焦AIDC电力核心路线产业链、竞争格局以及产业趋势。 01 AI数据中心用电概览 AI算力需求快速增长，受电网老化与AI用电激增影响，数据中心供电容量和供

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杰瑞股份
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潍柴动力
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三角防务
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宏发股份
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科华数据

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-06-04 22:23:11

0604图表：SpaceX、光纤预制棒、超聚变、腾讯等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【SpaceX】图表 SpaceX启动IPO路演，预计每股价格为135美元。IPO募资规模750亿美元，全球有史以来最大IPO规模，远超沙特阿美的294亿。对应估值1.75万亿美元，将超越特斯拉（约1.6万亿美元），成为美国市值第七大上市公司。SpaceX计划于6月12日在纳斯达克挂牌上市。【多层陶瓷电容器-MLCC】图表 2026年6月1日讯，高盛分析师Nelson Armbrust在一

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红星发展
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利欧股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-06-04 17:18:54

260604明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 3）Micro-LED/玻璃基板：2026年5月20日京东方发布公告，与康宁公

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中际旭创

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-06-04 22:08:12

6.5三大报内参

2026-06-05 上证早知道（星期五）【今日导读】 >英伟达推出全球首款物理AI模型市场前景广阔 >终端库存低叠加刚需释放金属钨多品种价格上涨 >华为领跑中国折叠屏市场苹果开发者大会将至 >新华.网拟建设"新华语典" 机构净买入厦门钨业【上证聚焦】〇英伟达推出全球首款全模态物理AI模型市场前景广阔 —————— 英伟达6月4日正式官宣重磅产品NVIDIACosmos3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理，世界生成，动作预测

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贵州茅台

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-04 11:55:53

韭研公社全天涨停简图（06.04)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.64%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.83%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏於潜僧绿筠轩于潜僧绿筠轩苏轼〔宋代〕宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。旁人笑此言，似高还似痴。若对此君仍大嚼，世间那有扬州鹤？译文宁可没有肉吃，也不能让居处没有竹子。没有肉吃不过人

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大有能源

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-04 16:01:40

6.4个股信息差（无从下口）

盘中段子汇总当前海外Maxwell、Skeleton、Musashi垄断高端供应链，国内江海股份已切入英伟达/Meta供应链，技术差距快速缩小（江海股份、华锋股份、艾华集团、祥和实业、铜峰电子、元力股份等）商务部：美滥用出口管制冲击全球半导体产供链稳定国家发改委：自6月4日24时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别下调525元、505元陈果：目前A股预期定价体系下中国消费股遍地黄金台积电首席执行官表示：将自动驾驶汽车与机器人技术视为长期增长驱动力，正全力助力机器人产业发展实现成功（中

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-04 17:57:26

韭研公社学习笔记（260604）

一、板块热议：超级电容：AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。（龙辰科技、铜峰电子、振华科技、艾华集团、江海股份等）燃气轮机：机构称，测算数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。（杰瑞股份、振华股份、博盈特焊、中国动力、长源东谷等）机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（中重科技、万安科

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龙辰科技

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ZQUe

2026-06-04 21:44:52

凯恩股份(002012)超级电容器隔膜已向江海股份供货

今天看盘面发现一个很不错的逻辑，在这里跟大家分享一下，首先来看祥和实业和华锋股份的涨停原因，当然肯定是因为江海股份的涨停带动了超级电容，具体细节知道了才能逻辑推导，看分析：祥和实业在电子元器件配件方面，公司主要生产铝电解电容器用橡胶密封塞、端子（牛角型）电容盖板、表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座、空调压缩机过电保护器用电子底座等。2、国内主要客户有江海股份（证券代码：002484）、艾华集团（证券代码：603989）等知名电容器公司，发现祥和实业的电容器是供货给江海股份

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江海股份
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华锋股份
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祥和实业
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凯恩股份

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致远趋势

中线波段

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玻璃基板TGV工艺：玻璃（微通孔）为什么这么难？

玻璃基板：首先得在上面打出成千上万个微米级的孔，然后在孔里填满铜，最后还得保证几百度温差下不开裂。玻璃基板要取代有机基板，英特尔、三星、台积电、英伟达全在押注。但有一个绕不开的死结：为什么这么好、还迟迟没有大规模量产？答案就在两个字里：TGV。 TGV，全称Through-Glass Via，玻璃通孔。它是玻璃基板的"任督二脉"——没有它，玻璃就是一块普通的玻璃板，做不了芯片封装。而TGV恰恰是整个产业链最难啃的硬骨头。具体来说，就是下面三件事。一、打孔——在玻璃上绣花第一道难关：打孔

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美迪凯
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沃格光电

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追龙纪要

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【华创计算机｜AIDC】#江海股份、元力股份超级电容产业链大周期

❗️【华创计算机｜AIDC】#江海股份、元力股份超级电容产业链大周期 20260604 ① 上游材料：电极（活性炭、石墨烯、碳纳米管）与电解液为核心成本项。高比表面积活性炭国产化程度较高，但高端粘胶剂基活性炭纤维仍部分依赖进口；电解液环节本土厂商已占据重要份额。 ② 中游分为EDLC与LIC两大技术路线，后者因兼具高功率与高能量密度，成为AI服务器毫秒级功率缓冲的主流方案。 ③ 下游正从轨道交通、新能源汽车向AI数据中心切换，2026年受NVIDIA 800VDC架构规模化部署驱动，行业进入爆

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红绿五分钟

老股民

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台积电强调玻璃基板重要性-我们来学习

当 AI 芯片越做越大、封装基板开始「翘曲」，一条新材料赛道正从实验室走向产线——玻璃基板。2026 年被业内普遍称为商业化元年：英特尔 Xeon 6+ 已落地，台积电 310×310mm 中试线年内建成，沃格光电 CPO 玻璃基产品批量送样。本文用财经视角讲清：它是什么、为何现在、钱在哪个环节、节奏怎么跟。一、玻璃基板解决什么问题？可以把先进封装想成「盖大楼」：芯片是住户，基板是楼板。传统有机基板（ABF）像「软木地板」——便宜、工艺成熟，但热胀冷缩系数（CTE）和硅芯片差太多，大楼一大就

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

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6月5日三大报精华早知道

上证头条: 1、英伟达推出全球首款物理AI模型市场前景广阔（赛意信息(300687)能科科技(603859)） 2、终端库存低叠加刚需释放金属钨多品种价格上涨（翔鹭钨业(002842)中钨高新(000657)） 3、华为领跑中国折叠屏市场苹果开发者大会将至（宜安科技(300328)东睦股份(600114)）中证头条: 1、实施6G创新发展部省协同试点专项行动激发创新活力（共进股份(sh603118)烽火通信(sh600498)） 2、最具产业化前景首个万吨级氧化物固态电解质产线投产（

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无名小韭73580522

2026-06-04 17:33:26

今日最强细分，光模块Cage连接器！附表哥~

液冷cage市场未来2-3年规模将快速增长10-20倍，核心驱动来自两个因素：一是光模块出货量爆发式增长，二是产品价值量大幅提升。 2.产品价值量变化：风冷时代单个cage口价值量约20元，搭配风冷模块后约30-40元；升级液冷后，叠加液冷板的单个cage价值量提升至150元，价值量增长5倍。1.6T光模块配套的2×8规格cage单套价值约2400元。 3.市场规模测算：柜内cage市场：按20元/个测算，仅英伟达侧需求即可达40亿规模。柜外cage市场：若1.6T光模块出货量达1亿只，对应

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自学成才的公社达人

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6.4晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） ❗【天风汽车】世运电路再推荐（7）：LPU埋嵌算力卡27年百亿增量市场，Q2起利润显著修复-0604 ⭐️核心结论： LPU垂直供电算力卡27年百亿增量市场，公司埋嵌产品技术优势明确+卡位核心，明年LPU埋嵌产品有望正式量产，有望带来450亿市值增量。一、如何理解LPU带来的弹性和公司的卡位优势 1、埋嵌开发历程：21年正式立项埋嵌项目，配合T客户碳化硅上车后

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蔚蓝锂芯
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红柿通

热爱评论的老韭菜

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玻璃基板：0-1大贝塔已至，催化密集落地【中泰建材&化工】

玻璃基板：0-1大贝塔已至，催化密集落地【中泰建材&化工】 #产业进展加速度！：行业龙头对市场预期表述更积极（预计28年渗透率30%）；上游材料方面，力诺药包中试线已投产。 #大贝塔来临：算力芯片大型化、复杂化，从Hopper（55×58mm）到Blackwell（80×75mm）再到Rubin（90×100mm），封装材料成本与翘曲问题的掣肘只会越来越大，呼唤玻璃基板尽快落地。 #市场空间星辰大海：原片ASP达70-100美金（小片），保守看2030年市场空间数十亿美金，毛利率很高；加工

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妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

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莱伯泰科：玻璃基板核心环节、晶圆产线杂质检测唯一玩家，供货头部晶圆、存储、面板厂，附录音

核心逻辑： 1、现代先进制程（7nm及以下）对金属杂质的要求达到万亿分之一（ppt）级别，只有电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）能实现该精度的多元素同时检测。玻璃基板领域，国内外核心差距之一也是杂质控制，实锤使用ICP-MS，检测设备国产替代空间巨大。 2、根据与董秘交流，公司是国内晶圆产线杂质检测唯一玩家，已供货头部晶圆、存储、面板、湿电子化学品企业，覆盖晶圆、电子式化学品、光刻胶、玻璃面板等产品。除杂质检测以外，公司产品还用于材料进厂质检、后道电性/塑封杂质检测，为半导体全产业链提供了一

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