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第八届【长韭杯】0603实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
潘跑跑421
2026-06-04 01:27:27
世运电路再推荐:LPU确定性和高价值量明确,有望协同磷化铟业务
?【天风汽车】世运电路再推荐(6):LPU确定性和高价值量明确,有望协同磷化铟业务-0603 核心结论:#LPU确定性和高价值量明确。1)市场担忧垂直供电格局,而#世运对接LPU产品承担算力卡功能,与其他PCB公司存在区别。2)#价值量超市场预期,估算LPU埋嵌PCB价值量高达~一平米10万元人民币,而目前公司普通车载PCB一平米~1000元。 一、如何理解埋嵌带来的变化:转型PCB与半导体封装一体化供应商 1、技术优势:自研部分设备,样品良率90%+。 2、落地节奏:汽车、算力埋嵌产品均有望2
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世运电路
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云南锗业
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2026-06-04 00:13:05
比亚迪人形机器人产业链梳理
近日,比亚迪集团执行副总裁李柯在公开访谈中首次明确确认,比亚迪正在开发人形机器人。她表示,机器人的竞争核心在于制造能力、软件能力和硬件能力的综合比拼,而汽车相关的 AI 技术与机器人技术具有高度同源性。未来当技术成熟时,比亚迪将通过现有的全球经销商网络销售机器人,并打造开放平台,支持自主研发与行业合作并行发展。 这一表态标志着这家全球新能源汽车巨头,正式从低调布局转向公开亮剑人形机器人赛道。与大多数科技公司和初创企业不同,比亚迪入局人形机器人并非跨界从零开始,而是将其在汽车领域积累了 20 余年
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通达动力
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-06-04 00:09:23
0603图表:泵浦激光器、光纤、腾讯AI PC、豆包、比亚迪机器人等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【泵浦激光器】图表 事件催化: 2026年6月3日盘中,网传(未知来源)泵浦激光器DCI需求爆发,供需缺口甚至超过EML,成为光通信产业链中最紧缺的环节之一。 产业信息: 1、泵浦激光器(PumpLaser)是用于为光纤激光器或光纤放大器提供激励光源的激光器。980nm泵浦激光器发射波长约为980纳米(nm)。2023年全球980nm泵浦激光器市场规模达到了163.17百万美元,预计2030
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鑫科材料
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久之洋
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 00:07:11
算电协同重构数据中心投资逻辑:趋势明确,掘金细分机会
AI产业爆发催生新一轮数据中心基建潮,行业正发生深刻结构性变化:新建项目加速向电价低廉、绿电富集的发电侧转移,成本管控与能效监管形成双重约束,需求增量从通用大模型训练转向垂类模型、AI Agent推理,算电协同已成为数据中心行业的核心发展逻辑,产业起步阶段结构性机会凸显。 一、AI基建倒逼布局重构,算电协同成为行业共识 本轮数据中心扩容的核心驱动来自AI算力需求爆发:大模型训练、AI Agent推理带来算力需求指数级增长,电力成本已占据数据中心总运营成本六成以上,直接决定项目盈利性。行业布局已经
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鸿博股份
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冰山冷热
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 00:06:22
新型电网建设提速,电网设备景气主线延续
近期国家发展改革委及主流官媒密集发声,新型电网建设的战略地位与投资总量得到进一步明确:1)投资总额上总量超预期:新H社报道,“十五五”时期我国新型电网投资预计将突破5万亿元。电网投资规模中枢显著上移,为产业链相关企业打开了中长期成长空间。2)跨区输送规模定下硬指标:人M日报报道,“十五五”时期将推动“西电东送”规模达到4.2亿千瓦以上,以保障13.5万亿千瓦时的用电需求。3)投资定性发生根本转变:整体看,电网建设已由过去的“单一电网资产扩张”,正式定调为“服务新能源消纳、保障能源安全、支撑电
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灿能电力
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温州宏丰
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中电鑫龙
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大道无相
2026-06-03 23:57:39
全球半导体通胀景气下最受益标的梳理
AI 大周期是半导体超级上行周期,预计会持续景气很久。 在“半导体通胀+高景气”共振下,以下受益:1)前道设备+材料(量价共振+国产替代):北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、安集科技、江化微、雅克科技等,受益于晶圆厂CAPEX抬升、通胀带动工艺步数/耗材价值量上行,订单与股价已有验证;A股半导体设备/材料主题指数与相关ETF年内显著跑赢,近期继续吸金。 2)代工与存储链(景气延续+价格弹性):中芯国际、华虹公司受益于先进/成熟产能扩张与稼动率回升;存储涨价超级周期延续,模组与设计端江波龙、
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华特气体
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中船特气
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广立微
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概伦电子
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沪硅产业
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大道无相
2026-06-03 23:49:43
泵浦激光器核心标的梳理(含最新逻辑)
一、现状情况——极度紧缺 全球第一供应商Lumentum财报指出:泵浦激光器供需缺口快速拉大,2026年已达到50-60%,即使扩产四倍也难完全缓解。产能被迫配给、顶级客户需预付款锁产能,“涨价大合同”成行业新共识,产能已售罄至2027-2028年。 由于严重短缺,泵浦激光器价格在2025-2026年大幅上涨,北美市场价格涨幅达30%-40%,中国市场涨幅甚至高达50%-60%。 行业内出现“照付不议”条款,多数产能被大客户提前预定,供需双方以长协和预付款保障供应。 Lumentum等头部厂商正
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TCL科技
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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锐科激光
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陕鼓动力:压缩空气储能龙头
三大主业: 1设备制造:压缩机,膨胀机等大型设备,是他的传统主业 氢能压缩机隐形龙头 氢气离心压缩机国产化主力,适配绿氢制储运、化工加氢场景,配套国家能源集团50万吨CCUS+绿氢项目,氢能设备电耗较进口低10%,检修周期大幅拉长。 CCUS碳捕集核心设备供应商 国内400万吨/年榆林化学CCS(国内最大碳捕集项目)二氧化碳压缩机独家供货,同时落地中石油百万吨级CCUS项目;自研15MPa高压CO₂压缩机填补国内大型碳捕集装备空白,受益全国CCUS规模化落地政策。 2气体运营:子公司秦风气体,每
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陕鼓动力
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2026-06-03 23:35:33
国内A股上市公司金刚石-铜复合TIM切入英伟达Rubin Ultra供应链梳理
经产业链多方交叉验证+官方间接确认:英伟达新一代Vera Rubin架构已完成最终散热方案锁定——面向大规模部署的Rubin标准版(1800-2000W TDP)采用高导热合成石墨TIM,而定位极致性能的Rubin Ultra(2500-2850W TDP)正式将金刚石-铜复合热界面材料定为TIM2(芯片顶盖-冷板)标准方案,搭配微通道冷板,预计2027年Q1量产出货。 这不是技术传闻,而是已经写入量产BOM的产业事实:2026年5月21日英伟达FY2027 Q1财报电话会上,黄仁勋明确确认Ru
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黄河旋风
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班班8868
航行五百年的老司机
2026-06-03 23:33:33
诺瓦星云(301589)深度逻辑:基本面+回购托底+题材炒作三重共振,长线确定性翻倍行情
诺瓦星云(301589)深度逻辑:基本面+回购托底+题材炒作三重共振,长线确定性翻倍行情 一、历史走势复盘:上市持续阴跌无主升浪,估值长期错杀,黄金底部区间确立 1. 上市阶段高光后持续消化估值:2024年2月上市首日最高418.68元、收盘384元,发行价126.89元,上市初期次新资金爆炒后快速回落,2024年年内高点226元,近两年震荡下行至150元附近,上市至今从未走出一轮翻倍级别的主升行情,资金长期蛰伏、浮筹充分洗盘。 2. 下跌非基本面崩坏,是次新解禁+市场风格错杀:上市后连续迎来限
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诺瓦星云
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 23:31:30
中国巨石,为何成六月券商金股中的香饽饽?
中国巨石最新在手订单拆分(截至2026年6月初) 整体:电子布爆满排产、粗纱稳健长单锁定,全品类满产、库存极低、订单能见度高。 一、电子布(当前核心高景气,AI驱动) 1. 常规7628/2116普通电子布 公司官方披露+机构调研:库存仅3~7天,即产即销,无多余现货,主流客户(生益、建滔、沪电等覆铜板大厂)锁价长单,现有产能订单排产6~8个月(至2026年底);2026年连续4轮涨价,7628现价6.8~7.3元/米,下游抢货按配额供货。 2. 高端Low-Dk低介电电子布(AI服务器专用,英
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中国巨石
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封狼居胥
2026-06-03 23:31:02
算力金属开启熵骸新纪元:AI算力基建拉动铜锡钴钨镓锗穿越周期,盘点稀缺标的成长逻辑!
算力金属开启熵骸新纪元:AI服务器/光模块/芯片扩容拉动铜锡钴钨镓锗全品类穿越周期,深度复盘“物理基石”稀缺标的成长与投资逻辑! 【核心摘要】“算力金属熵骸新纪元”,是站在宇宙终局视角的产业重构隐喻:即便宇宙走向热寂、旧周期归于熵骸,算力作为数字文明的底层能量,仍将构筑起超越传统周期的崭新秩序。算力金属不再随宏观起落而波动,而是成为 AI 时代不可替代的刚性骨架,在旧产业熵增消散之际,开启持续高景气、抗衰退、强稀缺的全新长周期,以资源之重锚定数字未来。 AI 算力爆发式扩张,催生算力金属全新投资
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江西铜业
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锡业股份
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东方钽业
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厦门钨业
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中钨高新
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-06-03 23:26:24
SK海力士晶圆产能翻倍,AI芯片存储需求引爆芯片产业链新热潮
【国际投行最新观点|综合券商策略组,2026年6月】 黄仁勋在Computex 2026上加码喊话,称迈威尔将成下一家万亿美元公司,Spectrum-X硅光技术全面量产,迈威尔隔夜美股大涨32%;SK海力士宣布五年内存储产能翻番,芯片产业链卷土重来;宇树科技IPO进入"提交注册",优必选全尺寸人形机器人京东开售;南方电网负荷年内20次创新高,叠加绿电核算新政,电力板块走出独立行情。四条主线同日共振,背后逻辑各有深浅。本期逐一拆解,帮你看清楚哪条是主菜,哪条是配角。 一、迈威尔涨32%:算力硬件的
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通富微电
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长电科技
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盛美上海
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和林微纳
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天准科技
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猫神
满仓搞的老韭菜
2026-06-03 23:24:46
私密
❗❗【强推中船特气|7】业绩说明会重点一览
❗❗【强推中船特气|7】业绩说明会重点一览 亮点多多,公司目前订单饱满,三星、海力士等重点客户加速导入及提份额,公司已做好充分准备进入提价周期,未来是量价齐升。 1、公司在手订单非常饱满,三星、海力士等重点客户加速导入及提份额——原文:公司【提升集成电路先进制程及境外客户比重】,【目前六氟化钨产品订单充足】,产能利用率和销量处于较高水平。公司密切关注供需形势变化和客户诉求,积极开拓境内外增量市场。与境外重点客户保持通畅的联系及长期的合作关系,【有关业务合作在持续推进中】。 2、公司已做好充分准备
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中船特气
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华特气体
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郝运来
高抛低吸
2026-06-03 23:18:01
油运板块-正在上演逆向版《大多头》行情
转 油运市场:正在上演逆向版《大多头》行情 经典电影《大空头》中,华尔街曾深陷一场极致的市场狂欢。全民笃信房地产行情永续向好,房价只涨不跌,市场沉浸在虚假的繁荣之中。彼时,房贷违约数据早已悄然攀升,次级贷底层资产持续溃烂崩塌,但层层包装的CDO金融产品依旧逆势走高,评级机构漠视风险、滥发AAA顶级评级,投行抱团造势美化泡沫,主流媒体选择性失明,共同维系着这场虚假的金融盛宴。 极少数看透底层逻辑的空头,提前预判了泡沫的崩塌,却并未立刻迎来胜利。他们在漫长的阴跌回撤中承受净值大幅波动,遭遇投资人的质
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招商轮船
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-06-03 23:14:18
世嘉科技持股光彩芯辰与迈威尔(Marvell)合作光芯片收发器
天风通信|世嘉科技:持股光彩芯辰比例增至27%,关注后续股权收购进展 🔥事件: 公司发布《签署股权转让协议的进展公告》,金帝集团将其持有的光彩芯辰的6.94%股权转让予本公司,公司已向金帝集团支付了股权转让总价款的50%,即6500万元。本次交易的资金来源于公司自有资金或者自筹资金。 ➡点评:此次股权转让完成后,公司将持有光彩芯辰26.9%的股权,已成为光彩第一大股东。光彩芯辰是AMD等北美大厂核心供应商,后续股权收购落地将持续增厚上市公司业绩。持续推荐,核心逻辑如下: ⭐#投资光彩芯辰布局高
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世嘉科技
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交易升级
2026-06-03 23:05:07
0603-泵浦激光器,光互联核心赛道DSP芯片,半导体八大关键材料,个股信息
周三舆情热度: ①光通信、光互连-黄仁勋强调,光互连是下一代AI基础设施的核心,并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。(天洋新材、鑫科材料、京东方、长信科技、环旭电子、锐科激光、一博科技等) ②电力-绿色算力全栈AI平台上线运行,集成算力调度交易、智能模型调用、词元交易结算等一站式核心功能。(华电辽能、豫能控股、京能电力、广西能源、西昌电力等) ③机器人-英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,由Sharpa、英伟达与宇树共同推出(模塑科技、实益达、北投科技、美湖股份、中广核
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平治信息
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数据港
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打酱油小分队
超短低吸的散户
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6月国标落地+量产拐点:固态电池迈入产业爆发元年
哎,韭研社文章基本都在宣传半导体,今天我来讲点不一样的,换换菜单,大家天天都吃科技肉,会不会很腻呢?还是吃点蔬菜补充点维生素。 2026第三届AEPT固态电池产业峰暨起点固态电池技术论坛 举办日期:6月16日-17日 (固态主论坛) 主题:突破固态边界 赋能储能未来 重磅首发:《2026全球固态电池行业发展白皮书+产业链排行榜》 1、《2026全球固态电池行业发展白皮书》【6.17上午官方首发】 内容明细: ① 全球/国内固态电池2026-2030市场规模、产能测算、成本走势; ② 硫化物/氧化
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先导智能
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丰哥投研
老股民
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重回光里-全球CPO核心企业产业布局研究
全球CPO核心企业产业布局研究 算力革命下的CPO技术颠覆与产业必然性 在人工通用智能(AGI)大模型训练与超大规模智算中心建设的强劲驱动下,全球高速算力网络订单呈现跨越式增长,倒逼硬件产业链向更高传输速率、更低时延及更优功耗比迭代 。传统的可插拔光模块在面对单通道高速率(如单波 200G 乃至 1.6T)传输时,电信号在数厘米的PCB走线中会产生剧烈的信号衰减和电磁串扰问题,物理瓶颈愈发突出 。 共封装光学(CPO)作为一种新型的光电集成技术,通过将光电收发组件与高速交换ASIC芯片共同封装在
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新易盛
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华工科技
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亨通光电
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长电科技
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通富微电
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炒股买韭
2026-06-03 23:00:58
每日财经新闻晚报
2026年6月3日 · 星期三 一、财经新闻(宏观经济 · 政策动态 · 企业动态) 序号 类别 新闻摘要 来源 时间 1 宏观经济 经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%,较3月预测下调0.1个百分点 新华财经 06-03 2 宏观经济 央行6月3日7天期逆回购操作量为零,净回笼1776亿元 新华财经 06-03 3 宏观经济 5月上交所A股新开户276.53万户,环比增11%,同比增77.76% 新浪财经 06-03 4 宏观经济 乘联分会:5月新能源车零售97.4万辆同比降5%
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华勤技术
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77仔
2026-06-03 22:57:15
美信科技:芯片电感迎AI算力量价齐升+兆瓦闪充超预期落地,双轮驱动戴维斯双击共振!
美信科技:芯片电感迎AI算力量价齐升+兆瓦闪充超预期落地,双轮驱动戴维斯双击共振! 在资本市场,“戴维斯双击”历来是最具爆发力的投资逻辑——当一家公司的业绩增长遇上市场对其估值预期的提升,股价往往迎来双击效应。当前,美信科技(301577.SZ)正站在这样的临界点上: 一方面,AI算力爆发带动芯片电感进入量价齐升的涨价周期,公司作为磁性元器件核心供应商深度受益;另一方面,比亚迪与中国石化今日正式签约“万站聚能加油闪充”战略合作,兆瓦闪充落地进度远超市场预期,而美信科技作为已批量供货兆瓦闪充核心磁
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美信科技
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麦格米特
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麦捷科技
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老奥
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云顶新耀01952价值分析
一、财务基本面:2025年实现关键盈利拐点 云顶新耀2025年全年总收入达17.07亿元,同比大增142%。剔除无形资产摊销影响后的毛利率为74.1%,运营费用占收入比重同比下降90.1个百分点。Non-IFRS准则下首度实现盈利1.87亿元,经营性现金流成功转正。截至2025年末,现金储备达27.31亿元,为公司后续商业化扩张和BD投入提供了充足弹药。 核心产品销售结构(2025年):耐赋康全年收入突破14亿元,同比增长超300%;依嘉实现收入2.62亿元,院内销售同比增长44%。 二、业务进
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云顶新耀
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-03 22:51:49
【东方电子】光模块封装厂资本开支持续,重视测试+耦合环节
【东方电子】光模块封装厂资本开支持续,重视测试+耦合环节 1、下游扩产意愿强烈,#设备验证及订单落地加速 :随光模块产品结构升级,自动化率提升,光模块公司扩产积极,同时设备外采率提升。目前国产设备交期/验证缩短,行业景气向上趋势明确,后续订单进入密集落地期。 2、重视#CPO发展趋势 ,核心环节设备全面升级:从硅光到CPO,缩短信息传输距离、提升带宽、减少损耗。随光模块速率提升,对光模块设备的检测、耦合以及其他环节提出更多/更高要求。 3、产业链多点突破,重视#检测+耦合 :1)检测设备:国产化
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联讯仪器
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华盛昌
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凯格精机
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科瑞技术
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博众精工
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-03 22:50:13
【国金电新】SOFC最新深度:电力缺口催生刚性替代,SOFC跃升为AI数据中心电源新标配
【京泉华 三环集团】【国金电新】SOFC最新深度:电力缺口催生刚性替代,SOFC跃升为AI数据中心电源新标配 美国AI算力遭遇电网“卡脖子”,自备分布式电源从可选变必选。电网扩容严重滞后,传统燃气轮机交付排至30年,SOFC凭借快速部署、65~90%发电效率、800V直流原生输出等优势,正成为AI数据中心自备电的主流路径,#补贴下经济性拐点已现,产业链景气度全面上行。 传统电源供给瓶颈明显,SOFC获得差异化替代窗口。BE为甲骨文部署仅用55天,而电网扩容需5-13年,燃气轮机交付排至2029年
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三环集团
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京泉华
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潍柴动力
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-03 22:48:59
【广发机械】光通信设备行业点评:重视光互联历史级的产业趋势 260603
【广发机械】光通信设备行业点评:重视光互联历史级的产业趋势 260603 #光通信全链条景气度高企。昨夜美股光通信公司涨势强劲,Lumentum涨幅+13.7%,COHR涨幅+17.6%,AAOI涨幅+8.99%,检测设备龙头Keysight+5.02%。 #继续强调测试环节的空间! (1)800G→1.6T测试设备的价值量将几何倍增长。以1.6T产线投资额约为5e/百万只来算,测试设备占比超50%,#扩产1e只光模块对应250e的测试设备市场空间。 (2)行业高陡峭斜率的扩产导致测试设备厂商的
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华盛昌
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日联科技
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罗博特科
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A股精读社
不要怂的老股民
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6月3日:市场精华资讯汇总
一、盘面数据 1、市场情绪 2、大幅回撤 3、连板梯队 4、异动监控 二、公司动向 1、重大事件 ★ 兖矿能源:拟164.15亿元收购控股股东旗下新能源集团及山能售电100%股权 ★ 飞沃科技:拟4320万元收购西安创航60%股权 ★ 唯捷创芯:拟投资2.7亿元取得射频芯片公司偲百创33.4%股权 2、停复牌 (暂无) 3、业绩相关 (暂无) 4、公司减持 ★ 亨通股份:股东济南泰翔拟协议转让5.24%股份给蒋海东 ★ 赛微微电:控股股东伟途投资拟通过协议转让方式减持不超5.11%股份 ★ 必易
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通富微电
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中际旭创
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 22:45:44
关注光模块代际演进过程中的两个重要技术路径变化
20260603 关注光模块代际演进过程中的两个重要技术路径变化 # 分立器件电源转电源模块 # 线宽线距的进一步突破-Msap # 分立器件转电源模块未来在除主芯片外的诸多场景中都有重点应用:1.6T光模块功耗有望到达40w以上,此前400G光模块主要应用分立电源方案,800G光模块在DSP主供电轨的部分方案中使用集成模块但仍以分立方案为主,但到1.6T及3.2T甚至到CPO时代,模块化电源有望成为主流的供电方式。1.6T 光模块内部 PCB 面积与 800G 相同,但电源功率增加 30%-5
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