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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0915实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
白股精
2026-09-16 15:28:42
国信证券:覆铜板与半导体封装快速迭代,硅微粉填料国产化空间巨大
硅微粉可以提高散热性、降低线性膨胀系数、提高机械强度等,在覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂等领域有广泛应用。主要应用在覆铜板和芯片封装材料中,市场增速均较快。覆铜板用无机功能粉体填料已成为覆铜板中除铜箔、树脂、玻纤布之外的第四大关键原材料。 国内硅微粉企业技术能力快速发展。目前国际硅微粉市场整体格局呈现出金字塔形态,即国内厂商一般提供基础或较优品质产品,产量较大但应用领域存在局限,因而产品单价较低。日系领先企业长期以来占据球形硅微粉市场的技术主导地位,近年来日厂商逐渐调整产品重心。国内企
20260915-国信证券-硅微粉填料行业专题:覆铜板与半导体封装快速迭代,硅微粉填料国产化空间巨大.pdf
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瑞联新材
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凌玮科技
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国瓷材料
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中际旭创
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青木12138
春风吹又生
2026-09-16 15:28:02
摩根大通——中国电池——行业整合正在发生吗?从宁德时代收购吉利电池资产看产业逻辑
宁德时代(CATL)收购吉利旗下重庆耀宁(Chongqing Yaoning)的交易已获无条件反垄断批准,该行视此为一个标志性事件:这不仅是CATL的简单产能扩充,更提供了中国电池行业可能正进入整合阶段的早期信号;同时印证了车企自建电池产能的执行困境,并凸显在监管环境趋严背景下,已获批电池产能资产的战略价值正在上升。CATL仍是摩根大通在中国电池产业链中的首选标的,维持CATL-H(3750.HK)"增持"(Overweight)评级。 交易背景与资产概况 • 交易主体:据国家市场监督管理总局9
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宁德时代
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宁德时代
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吉利汽车
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积小胜V大胜
2026-09-16 15:20:14
[烟花]【中信汽车】潍柴动力:今日股价震荡系错杀,持续看好公
[烟花]【中信汽车】潍柴动力:今日股价震荡系错杀,持续看好公司的超跌反弹机会 #事件:公司股价波动较大、主要系资金面影响 [玫瑰]今日公司股价波动较大,结合工程机械、重卡等出口链公司普遍暴跌,我们判断与美国液压缸开启双反调查、出口退税或取消、推测加息压制矿产开采影响后周期等变化与推测有关 [玫瑰]但实质上,今天出口链普跌,包括出口到一带一路、美国等多地区的多种产品,难以由单一地区政策变化解释,出口退税全面取消更是无稽之谈。叠加潍柴的实际出口业务占比较少、在本次下跌中更是错杀得非常明显,我们认为更
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潍柴动力
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-16 15:19:26
钻针上市公司,重视!
、鼎泰高科(301377)|全球销量第一新浪财经 核心:主业就是 PCB 钻针、铣刀,全球市占约 29%,销量全球第一,月产能约 1.6 亿支,设备自研自制东方财富。 产品:0.02mm 超微钻、高长径比 AI 服务器钻针、涂层钻针;客户覆盖全球绝大多数头部 PCB 厂(深南、沪电、胜宏等)。 特点:AI 高端微钻占比快速提升,同时布局研磨材料、功能性膜;正在推进港股上市。 2、中钨高新(000657)|金洲精工,全球第二,钨全产业链雪球 子公司金洲精工,PCB 钻针全球市占约 21%,全球第二
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中岩大地
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大道无相
2026-09-16 14:57:46
传媒十五五重磅会预告,9月17日上午
9 月 17 日(周四)上午 “开局起步‘十五五’” 系列传媒 / 视听发布会 主讲单位国家广电总局 内容:介绍十五五广播电视、网络视听高质量发展,现场答记者提问。 重点覆盖:网络视听、短剧、长视频、AI 影视、算力 / 超高清、版权、出海、广电新媒体等 在“十五五”开局、广电总局强调“AI+视听”与“算力/超高清/版权/出海/新媒体”协同推进的大背景下,兼具“AI影视落地+算力卡位+版权/IP/合规”三重能力或两项强能力叠加的公司,受益弹性与确定性更强。 华策影视(Top1) 算力业务“从探索
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芒果超媒
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华策影视
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博纳影业
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视觉中国
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无名小韭21470126
2026-09-16 14:54:07
AI服务器滑轨
台湾川湖科技(2059-TW)近几个交易日连续涨停,市值突破5000亿 川湖是AI服务器高景气度驱动,英伟达GB200、GB300平台需求激增,公司作为全球服务器滑轨主要供应商直接受益。 —主营服务器及周边设备用各式导轨,英伟达GB200、GB300 AI平台核心供应商之一 —2025年AI服务器滑轨业务收入破百亿新台币,占总营收比重超60% —2026年一季度订单量同比增长80%+,产能利用率维持在95%以上。 服务器滑轨是适配机柜的伸缩导轨,可将服务器固定在机柜中,支持顺畅推拉抽出设备,方便
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星徽股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-09-16 14:42:47
AIPCB量价双增逻辑持续,传统涨价利润弹性释放,持续推荐
1)短期业绩动能强劲:AIPCB领域,H2以来Rubin/Trainium3已开始大规模拉货,TPUv8拉货则有望于Q4启动,同时PCB端良率和产能稳步推进,业绩增长斜率有望提升;传统PCB领域,具备拿料能力的厂商6-8月集中提价20%+,涨价节奏提升,26Q3起盈利能力有望大幅改善。我们看好26Q3/4头部PCB公司的业绩增长动能。🌹 2)中长期供需紧张延续,PCB业绩高增能见度提升:需求端持续上修,英伟达RubinultraPCB方案逐步清晰,ASP显著增长,M9/超高多层渗透提升,PTF
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兴森科技
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四会富仕
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-16 14:38:22
澳弘电子联动梳理 PCB+服务器电源+出海扩产
澳弘电子联动梳理 核心观点 澳弘电子是国内印制电路板(PCB)领域的重要企业,主营单/双面板、多层板、HDI板等PCB产品,产品广泛应用于家电、汽车电子、AI服务器电源、工控等领域。其涨停逻辑主要围绕PCB涨价/AI硬件主线驱动,同时叠加HDI技改、AI算力、泰国工厂、商业航天/CPO、股权激励等多重属性。截至2026年9月16日已走出3连板(9月14日2连板→9月15日3连板),涨停驱动以电子布、铜箔、CCL等上游原材料涨价向PCB产品传导,AI算力推动高端覆铜板量价齐升为核心。其涨停最直接带
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澳弘电子
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中岩大地
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威尔高
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奥士康
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中化国际
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低位前排等风来
2026-09-16 14:35:23
从外卖小哥到世界冠军(赵家驹)--台华新材
友情提示:文中所述仅为个人拙见,不作为买卖依据,欢迎各位老师在评论区交流。 中国选手赵家驹破纪录夺冠巨人之旅330公里!央视报道。 第二个张雪机车 从外卖小哥到世界冠军。 全球最艰难的越野跑赛事:北京时间9月16日,中国越野跑运动员赵家驹在意大利举行的TORX330-“巨人之旅”越野赛上,以65小时55分22秒的成绩夺冠。赵家驹成为首位在该项赛事中登顶的中国选手,并成功打破赛道纪录,成为史上首位在该赛事跑进66小时的选手。 相关的个股: 三夫户外 涨停: 凯乐石(玛雅旅游用品)是2025上半年三
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台华新材
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三夫户外
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探路者
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辰溪逻辑分享
航行五百年的公社达人
2026-09-16 14:26:08
光通信观点更新 0916
1、可插拔光模块 ☕整体逻辑没有太大变化,但#估值压制因素(FCC、CPO)#有所缓解,FCC上周cover list更新和光博会交流后偏乐观。 ☕需求侧,部分专家口径出现27年1.6T指引上修;供给侧,27年物料#重点关注1.6T DSP#、200G EML;同时光通信公司出现产品和技术路径布局上的差异化,关注二线光#光迅、剑桥、联特。 2、新技术&材料 ☕重点关注NPO,产业认可度高于预期,未来2-3年光通信最重要的产品之一。商业节奏上27Q3出货,提前6个月左右备料;28年有望放量。#关注
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光迅科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-16 14:18:32
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续,传统涨价利润弹性释放,持续推荐
【中信电子】AI PCB量价双增逻辑持续,传统涨价利润弹性释放,持续推荐 1)短期业绩动能强劲:AI PCB领域,H2以来Rubin/Trainium 3已开始大规模拉货,TPU v8拉货则有望于Q4启动,同时PCB端良率和产能稳步推进,业绩增长斜率有望提升;传统PCB领域,具备拿料能力的厂商6-8月集中提价20%+,涨价节奏提升,26Q3起盈利能力有望大幅改善。#我们看好26Q3/4头部PCB公司的业绩增长动能。 2)中长期供需紧张延续,PCB业绩高增能见度提升:需求端持续上修,英伟达Rubi
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世运电路
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沪电股份
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-09-16 14:18:30
对日替代光刻胶,三大真龙南大光电最先量产ArF、鼎龙股份第二量、彤程新材KrF市占率40%
观点网讯:据知情人士透露,日本JSR、东京应化、信越化学等宣布,自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%。 分产品看,高端ArF系列长协报价上调16%—22%,其中HBM专用浸没式ArF最高上调24%,现货散单涨幅达32%—38%。 KrF系列方面,常规牌号涨价9%—14%,3DNAND厚膜专用KrF涨幅达18%—20%。 截至2026年7月,国内上市公司在光刻胶领域实现量产并完成对日本产品替代的情况如下: ArF光刻胶(先进制程) - 南大光电(300346):国内唯一实现2
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南大光电
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西陇科学
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新亚强
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春风吹又生
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【中信建投化工】重点关注上海新阳:功能型晶圆制程材料国产龙头,光刻胶等多业务加速成长
上海新阳1)国内晶圆制程和TSV级先进电镀液龙头,拥有近30年技术经验;2)头部存储芯片企业蚀刻液的独家供应商,产能紧张、正快速扩张。3)国内少数能实现ArF、Krf光刻胶均有出货的企业,研发积累十余年。4)国内唯一有EUV光刻胶发明专利授权的企业。清洗液、电镀液、蚀刻液水平均处于全球头部、国内顶尖,竞对主要位于美国,业务增速逾50%,整体供给紧张。 产能瓶颈即将打破,25年系加速成长之年。松江总部1.9万吨的化学品产能已打满;合肥约4.4万吨清洗液、电镀液、蚀刻液产能分批投放,2025年初正式
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上海新阳
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-09-16 14:14:58
09-16 10:47【瑞丰高材CSR增韧剂国产替代】
从市场地位看,钟渊在ACR领域全球市占率15%-18%(第1),瑞丰高材8%-10%(第2);在CSR领域,钟渊市占率超90%,瑞丰高材刚刚突破。这种差距既是挑战,也蕴含着巨大的成长空间。 加入@公社小助手 详情请点击韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
【瑞丰高材CSR增韧剂国产替代】
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瑞丰新材
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积小胜V大胜
2026-09-16 14:02:15
🥇天风通信 | 光大涨:#产业追光火爆、坚定向光而行
🥇天风通信 | 光大涨:#产业追光火爆、坚定向光而行 1、#光模块: 海外市场,27年800G翻倍以上增长,1.6T数倍增长,#28年2.4T有望爆发释放2000万只需求。#国内800g明年预计快速放量到4-5千万只。NPO产品和产业链加速显著,等待良率和稳定性成熟后放量。 #大光: 订单确定,随着1.6T放量和补齐物料短板,H2业绩加速释放明确。#坚定推荐:旭创、新易盛、东山、天孚 #小光:Oracle、AMD、设备商和Neocloud阵营的光互联需求开始放量释放,重点关注增量客户订单突破:
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-09-16 14:02:05
【开源电子】量检测设备公司调研更新,重点推荐飞测精测
【开源电子】量检测设备公司调研更新,重点推荐飞测精测 近期我们调研了中科飞测与精测电子,两家公司无论是产品进展还是订单都超出了我们的预期,量检测设备是当前国产化率最低的环节之一,且今年恰逢产品突破后实现大规模放量,我们认为量检测赛道是当前半导体设备确定性最高,弹性最大的环节,重点推荐白马飞测与黑马精测。 # 中科飞测:量检测设备平台型布局、几乎所有布局产品已获重复订单 公司整体产品进展超出我们预期,目前明场已经在两家存储厂商拿到重复订单,先进逻辑明场已经预计年内重复,CDSEM已经送测,高深宽比
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华海清科
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春风吹又生
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【光刻胶】日系三巨头集体涨价,高端光刻胶国产替代再迎催化
据今日媒体报道,JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%,其中ArF长协涨16%—22%,HBM专用浸没式ArF最高涨24%,KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。今天A股光刻机、电子化学品已经率先异动,资金开始交易“涨价+日本替代”。 这条线里,#彤程新材:2026H1半导体光刻胶及配套试剂收入2.86亿元,同比近+50%,ArF及BARC增长接近300%,已有3款浸没式ArF稳定量产,KrF在售超60款。 #南大光电卡高端ArF,目前已有6款ArF通过客户验证,2025年
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彤程新材
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南大光电
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容大感光
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-16 13:50:40
1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块站上光博会C位
1.6T光模块核心梳理 1.6T光模块正处于从"客户验证"向"千万只级批量交付"跨越的关键节点。2026年9月光博会(CIOE)上,各大厂商1.6T方案集中亮相,券商研报认为1.6T正从客户验证向小批量供货推进,高景气开始继续向光芯片、光纤和测试设备扩散。核心催化包括:英伟达Rubin/Blackwell架构推动光模块速率从800G向1.6T跃升,单模块对磷化铟等核心材料需求量成倍增长;甲骨文最新季度云基础设施收入达74亿美元(同比+121%),全年资本开支计划高达900亿-950亿美元;Mar
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九月小飞机
2026-09-16 13:49:14
重视美联新材EX树脂
不同碳氢树脂介电常数(Dk)存在差异:M8级普通碳氢Dk为2.6-2.8,M9级PCH型碳氢Dk为2.3-2.45,ODV型碳氢Dk为2.25-2.35,美联新材EX树脂(属于碳氢大类)Dk可达2.2-2.3,为行业最低水平;BCB型碳氢Dk为2.5-2.7。 答:EX树脂中单体含量大约50%。 5.请问是否要生产M8级别的板必须用到EX电子材料? 答:目前M8级别的CCL所使用的碳氢树脂主要包括EX、ODV、BCB 三种,三种碳氢树脂各有优缺点,部分客户采用三种树脂复配使用。 据下游客户反馈,
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美联新材
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东材科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-16 13:48:13
【中信通信】持续推荐光的上游——光芯片+无源光器件
【中信通信】持续推荐光的上游——光芯片+无源光器件 为什么我们一直优先推荐光的上游: 1、不受政策影响;2、各种技术路径都要用;3、产品随技术升级而大幅通胀。 光芯片:国产高端化进程加速 上周光博会后的总结我们重点提到,国产光芯片高端化大幅提速,大量国内光芯片展出400mW CW激光器,100G/200G EML加速量产。目前国内多个光芯片公司加速400mW产品向北美送样,该产品单价相比传统70mW产品增长10倍以上,放量后利润率极高。光芯片的扩产壁垒很高,低端不降价,高端很挣钱。 光无源器件:
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-16 13:46:40
日本光刻胶最高涨38%!国产替代加速,容大感光等迎涨价催化
🔥【光刻胶】日系巨头集体涨价,国产替代迎来量价齐升窗口 1️⃣ 涨价催化:据市场消息,日本JSR、东京应化、信越化学等计划自10月1日起上调光刻胶价格,整体涨幅约15%。其中,高端ArF长协报价上调16%—22%,HBM专用浸没式ArF最高上调24%,现货涨幅更高;3D NAND厚膜KrF涨幅约18%—20%。这次涨价集中在高端品种,背后反映的是AI、HBM及先进制程扩产带来的需求提升。 2️⃣ 国产替代:光刻胶具有验证周期长、客户黏性强、日系厂商份额高等特点。海外产品涨价不仅抬升国产光刻胶的
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彤程新材
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南大光电
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容大感光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-16 13:42:54
AI算力驱动涨价周期与国产替代共振,存储芯片产业链投资机遇分析
💾存储芯片产业链投资机遇分析 一、核心事件 1. 苹果接受三星存储涨价30%-40%。 2027年Q1三星对苹果报价:DRAM接近2.0美元/Gb,NAND接近0.33美元/Gb,较2026年Q3上涨30%-40%。iPhone 18 Pro 256GB存储成本同比涨近400%,占物料成本比重从10%升至34%。苹果已上调全系售价,iPhone 18 Pro起售价9999元(+1000元)。 2. 供需全面紧张。 集邦咨询:三星、SK海力士、美光2027年DRAM/HBM产能基本售罄,NAND
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盈方微
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有研新材
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见相知本
2026-09-16 13:37:55
耐普矿机:一块衬板,撬开矿山巨头的采购清单
半年新签8.08亿元合同,同比增长39%;营业收入增长20.38%,归母净利润却亏损1176.01万元。耐普矿机2026年上半年的这组反差,把一个问题摆到了台前:客户愿意下单,为什么利润还没跟上? 耐普安身立命的业务,是选矿环节的耐磨耗材。磨机衬板、渣浆泵过流件等产品,在矿石研磨、矿浆输送过程中持续磨损,需要定期更换。围绕这些备件,公司还销售选矿设备、提供配套服务。矿山持续生产,构成了这门生意反复发生的需求基础。 眼下最值得重审的变量,是新一代锻造复合衬板开始承担更大的商业角色:用关键部件的性能
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智博研报
只买龙头的龙头选手
2026-09-16 13:37:08
存储测试赛道迎来收获期,参股标的苏州芯测业绩提速,亚威股份坐享长期资产弹性
在AI算力拉动存储芯片需求爆发的大背景下,存储后段测试设备国产化进程不断加快。苏州芯测电子有限公司(下称“苏州芯测”)凭借海外成熟技术底座,近年业务快速推进,业绩进入高速释放阶段;作为其重要参股方,亚威股份(002559)由此获得一笔高弹性半导体资产,长期价值逐渐被市场关注 。 一、技术根基:承接韩国成熟技术,深耕存储测试设备赛道 苏州芯测2021年成立之初,通过收购韩国GSI完成核心技术导入,搭建“韩国技术研发、苏州本土生产交付”双运营体系。原GSI团队长期服务SK海力士、安靠等国际大厂,在D
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亚威股份
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挖掘投研
自学成才的萌新
2026-09-16 13:32:59
宝明科技 AI服务器滑轨
宝明科技:AI服务器滑轨 精密制造与自动化管理经验 公司背光源业务大量使用精密模切、自动化组装、CCD 视觉检测,工厂品质体系、无尘车间管理、自动化产线运营经验可以复用,满足服务器结构件高一致性的生产要求。 算力供应链客户基础 公司已进入华为供应链,正在推进 AI 服务器 HVLP 高频铜箔送样,拥有对接算力硬件客户的渠道、项目对接团队,相比完全没有算力客户的厂商,客户拓展具备协同优势。 宝明科技:AI服务器滑轨 精密制造与自动化管理经验 公司背光源业务大量使用精密模切、自动化组装、CCD 视觉
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碎银几两
躺平的老股民
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受限
新华WANG 内蒙新华 新华传媒伴生龙 首选名字带新华的!
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-09-16 13:29:47
【中信制造】Skild AI近期技术与商业化进展梳理
【中信制造】Skild AI近期技术与商业化进展梳理 📌NVIDIA近期进一步披露了Skild S1背后的训练与部署体系。整体来看,本次更新更多是在补充Skild在多源数据、仿真训练和工业部署方面的细节。 1️⃣多源数据仍是当前主线 Skild目前同时使用Simulation、Human Video、Teleop以及真实部署数据进行训练,并结合Cosmos进行数据整理与扩充,Omniverse/Isaac Sim用于仿真和验证,Isaac Lab + Newton用于强化学习及接触物理建模。整
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