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第八届【长韭杯】0603实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-06-04 17:18:54

260604明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 3）Micro-LED/玻璃基板：2026年5月20日京东方发布公告，与康宁公

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中际旭创

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主线观察

长线持有的机构

2026-06-04 17:02:20

MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报【HTDZ】MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期回答近期投资人关注的几个问题：关于AI需求：目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民币，今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的

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唯特偶

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题材观察

2026-06-04 17:00:37

电子特气概念股全景名单

电子特气 · 概念股全景行业核心逻辑六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口，半导体材料景气度提升。韩国PKC启动氯气产能扩建（+50%），三星电子要求扩大氯化氢供应，高密度NAND闪存堆叠需求驱动蚀刻气体需求激增。国产替代加速，电子特气板块迎价值重估。核心逻辑：存储芯片扩产 → 特气需求爆发 → 国产替代+供需缺口三氟化氮代码名称核心概念 / 备注 sh688146 中船特气全球三氟化氮龙头，产能18500吨/年（原始12500+新），覆盖65%全球市场，用于半导体蚀刻；

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中船特气
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和远气体
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华特气体
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凯美特气

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无名小韭88730324

2026-06-04 16:58:38

【正业科技】低位PCB检测设备在大厂覆盖率超90%，外加CPO光芯片检测

【正业科技】产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求，如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等，满足多检测场景，在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位（有兴趣的你们可以自己去官网看一下正业科技-广东正业科技股份有限公司）而且【正业科技】在近期的投资者关系活动记录表中！提到公司 PCB 检测自动化业务在全球 PCB 百强企业覆盖率超90%，是国内 PCB 检测设备国产主力供应商。生产销售PCB/FPC相关新材料，包括FCCL系列材料、覆盖膜材料等，还

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正业科技

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新十倍游资

绝不追高的半棵韭菜

2026-06-04 16:58:35

最新更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度： ①超级电容-AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。（龙辰科技、江海股份、嘉德利、铜峰电子、振华科技、艾华集团等） ②玻璃基板-此前，京东方与康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板等重点领域开展合作（红星发展、京东方A、凯德石英、力诺药包、三峡新材、华映科技等） ③芯片-全球不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气度持续上行。（中船特气、和远气体、京东方、晶方科技、凯德石英、立昂微、万通发展、久之洋等） ④燃气轮机-机构称，

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京东方A

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-06-04 16:45:16

2026 年 6 月 4 日连板个股复盘

极致割裂继续上演，算力 + 煤炭 + 电力三足鼎立 6 月 4 日 A股继续上演“指数强撑、个股普跌”的撕裂行情。沪大盘迎来缩量回调，沪指收跌 0.64%，两市成交回落至 2.78 万亿，全市场超 4100 只个股收跌，指数小幅回落，账户大幅缩水，亏钱效应扩散。机构抱团几个大市值科技票造成的强势假象，掩盖不了近期持续主导市场的亏钱效应。盘面资金全线避险出逃，油气、白酒、零售、有色全线重挫，中央商场惨遭跌停，前期热门赛道批量回调；资金抱团转战 MLCC、玻璃基板封装、国产半导体、煤炭四大硬核主线

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新中港
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中重科技
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上海石化
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华源控股
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豫能控股

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螺旋上升

公社达人

2026-06-04 16:33:46

陈果：牛市不仅仅是AI，中国消费股遍地黄金，处于历史大底

6月3日，东方财富证券研究所副所长陈果做客华尔街见闻大咖会客厅。他指出，市场对AI的追逐已过于极端，中国消费股正处历史大底、遍地黄金，而美国三大AI巨头的IPO，他“闻到的只有泡沫的味道”。要点如下： 1、中国这轮股市的牛市和美国是不一样的。如果美股的AI出现问题，美股走熊，我认为中国股市还是会继续走牛。美国的AI牛市从ChatGPT开始。中国股市在924走牛之后，迎来了DeepSeek时刻，堪比中国版ChatGPT时刻，它使得中国股市牛市锦上添花，也成为了中国股市牛市的重要组成部分，但不

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中国平安

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小韭变形记

2026-06-04 16:19:08

穿透“缺电”全链：潍柴动力的煤、电、气三重共振

在缺电与煤电保供的双重压力下，潍柴动力的重型动力总成和发电业务恰好形成了对“煤炭链”和“电力链”的双重卡位，其装备的普适性使其成为能源紧张格局中的直接受益者。缺电首先要死保煤炭，2025年全国煤炭产量目标逼近48亿吨，其中公路调运量约占三成，对应年运输需求超过14亿吨，仅维持这一运力就需要每年新增及更新约5万辆重卡，而潍柴动力在重卡发动机市场长期稳占30%以上的份额，意味着仅煤炭运输这一个细分场景就能为其贡献约1.5万台发动机的增量订单；叠加煤矿采掘所需的宽体矿车、装载机和井下防爆运输车，潍柴在

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潍柴动力

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花明之路

只买龙头的老司机

2026-06-04 16:05:50

星环科技——卡位AI推理时代的“新基建”

英伟达官网/官方材料对“星环认知数据库（Transwarp Cognitive Database）实现全链路 GPU 执行、深度集成 CUDA/cuVS/RAPIDS（含 cuDF）”的更新，对星环科技有重量大的战略意义。 1）技术意义：从“能跑 GPU”到“全链路原生 GPU” 星环这次不是简单做 GPU 加速，而是把Hash Join、窗口函数、表达式求值等核心算子都原生跑在 GPU 上，目标是让 TPC-DS 这类复杂查询全程在 GPU 上完成，不回退到 CPU。这和 SQream 这类“

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星环科技
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鑫科材料
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红星发展
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大有能源
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上海石化

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-06-04 16:01:41

强推mlpc电容化学品龙头新宙邦！

强推电容化学品龙头新宙邦！ 1、公司是全球电容器化学品龙头，深耕30多年全球市场份额5成以上，毛利率长期维持40%左右。 2、AI服务器拉动高端电容需求，电容器相关个股今年以来大幅上涨。公司电容器化学品放量，净利有望大增50%以上至3亿+。 3、类似高速树脂，高端电容用化学品占电容器成本比重从普通电容的5%大幅提升至MLPC和钽电容的30%+，牛角电容超级电容也在10%以上。电容厂商如江海、艾华等大幅扩产高端电容产能，公司电容器化学品有望迎来量价齐升。 4、卡位领先。高端铝电容化学品公司与

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新宙邦

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-04 16:01:40

6.4个股信息差（无从下口）

盘中段子汇总当前海外Maxwell、Skeleton、Musashi垄断高端供应链，国内江海股份已切入英伟达/Meta供应链，技术差距快速缩小（江海股份、华锋股份、艾华集团、祥和实业、铜峰电子、元力股份等）商务部：美滥用出口管制冲击全球半导体产供链稳定国家发改委：自6月4日24时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别下调525元、505元陈果：目前A股预期定价体系下中国消费股遍地黄金台积电首席执行官表示：将自动驾驶汽车与机器人技术视为长期增长驱动力，正全力助力机器人产业发展实现成功（中

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京东方A
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正午挖掘机

2026-06-04 15:53:09

三川智慧丨弹性氧化镝标的，高容MLCC核心材料，0~1新增量

【国投证券金属】氧化镝是高容MLCC最关键材料MLCC爆发，#最核心的上游材料是MLCC介质粉(国瓷)和重稀土氧化镝。最受益的是大概率氧化镝(重稀土)，普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，A#|用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。全球氧化镝每年供应3500吨左右，#突然多了一块占比40%的需求，又是对价格极不敏感的AI，涨价空间可是非常大的。重稀土国内短期无法扩产，海外很好不具备高纯提纯技术，#供

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三川智慧
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华宏科技
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中稀有色
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中国稀土

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一思一记

2026-06-04 15:50:24

6月4日复盘笔记：芯片/超级电容/燃气轮机/机器人/光通信/液冷/玻璃基板/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息中国信通院等即将召开研讨会，启动高质量Token服务能力攀登计划。二、大盘表现沪指跌0.64%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.83%，科创50涨0.69%。沪深京三市成交额接近2.8万亿，较昨日缩量近4000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板芯片产业 ①市场调研机构Counterpoint：受人工智能需求推动，2026年第一季度全球NAND存储市场营收达460亿美元，环比接近翻倍。 ②

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德明利
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江海股份
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博盈特焊
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世运电路
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奕东电子

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无名小韭09900310

2026-06-04 15:47:04

欧克科技

【中泰机械】欧克科技：mSAP/陶瓷基设备核心铲子股，充分受益1.6t光模块及散热等新需求❗ 🔥战略并购飞仕达落地，切入高端PCB湿制程设备国产替代核心赛道。#公司近期完成对飞仕达战略并购，业务领域延伸至PCB、HDI及IC载板关键湿法制程设备领域。飞仕达设备覆盖显影、退膜、蚀刻、化学铜及电镀等关键工序，#贯穿高密度互连线路成型与金属化核心制程环节、核心覆盖深南、胜宏等PCB及HDI头部企业，#近期与中富电路、嘉立创等客户已有订单进展。 ❗️高速光模块持续向1.6T/3.2T升级，#高速传输对

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欧克科技

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努力赚自由

已经腰斩的散户

2026-06-04 15:34:13

光华科技逻辑，分享的都是中长逻辑，短期受光压制。都去做光，直到亏钱为止

一、业务结构（财报口径）公司三大主业：PCB化学品（营收占比70%+，2025年收入20.82亿元，同比+26.74%）、通用化学试剂（17%）、锂电材料及电池回收（7%）。PCB化学品为现金牛基本盘，细分含镀铜/蚀刻/沉铜药水，服务PCB全制程；锂电板块依托电池回收闭环，布局磷酸铁锂与高纯硫化锂，构成第二成长曲线。2026Q1营收9.7亿元、同比+64.89%，业绩迎来周期拐点。二、AI产业链精准技术卡位（核心）公司锚定AI硬件中游：服务器PCB、IC载板、CoWoS先进封装、高速光

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光华科技
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中际旭创

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不打无把握之仗

蜜汁自信的小韭菜

2026-06-04 15:30:13

2026年6月4日早报

1、国家能源局出台光伏储能重磅新政，明确2026-2027装机目标 6月3日晚间，国家能源局发布《促进光伏储能产业高质量发展实施方案》，敲定今明两年光伏、储能新增装机量化目标，重点支持分布式光伏、户用储能、光储一体化项目落地，同时简化并网审批、加大并网消纳保障力度。政策明确补贴倾斜下沉市场，彻底打开光伏储能行业增量空间，行业高景气度延续，产业链上下游进入持续业绩兑现周期。关注：阳光电源、锦浪科技（光伏逆变器龙头，充分受益装机扩容）；宁德时代、比亚迪（储能电池核心供应商，订单持续高增）；晶澳科技

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中际旭创
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宁德时代
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北方华创

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努力赚自由

已经腰斩的散户

2026-06-04 15:30:02

光华科技，最近看好的量升价涨逻辑股全大跌，别冲动

$光华科技(SZ002741)$ mSAP工艺下，药水价值量从普通PCB的4%-6%提升到10%+，更重要的是，mSAP需要的不是单一药水，而是一整套围绕沉铜-电镀-填孔-表面处理-键合-后处理的化学体系。谁能够提供更完整、更协同、更稳定的湿制程方案，谁就更可能在客户产线升级时拿到更高份额。光华科技的竞争优势：公司在PCB化学品领域连续15年获得CPCA专用化学品主要企业营收榜第一位；覆盖PCB、IC载板、先进封装等多个场景；拥有较完整的金属盐与配方型化学品体系；66具备“PCB制造技术整体

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光华科技
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中际旭创

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豫章淘金工

2026-06-04 15:20:13

别只盯着GPU了：黄仁勋20亿美金背书的隐秘赛道，正重写AI估值体系

黄仁勋在台北COMPUTEX大会上，公开为一家公司站台。不是台积电，不是三星，而是Marvell。他的原话很直接：Marvell有望成为下一家万亿美元市值的AI公司。 20亿美元的战略投资随之落地，合作方向包括NVLink Fusion、定制XPU、光互联。这意味着什么？英伟达正在告诉全世界：单颗GPU的算力竞赛，已经打完了上半场。下半场的胜负手，在于怎么把几万颗GPU连起来。但大多数人还没看懂这件事的深远影响。雪球上有人把PCIe Retimer和PCIe Switch当成同一个东西在炒，

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盛科通信

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宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-06-04 15:18:07

AI算力催生散热革新：金刚石散热核心优势与产业链相关标的深度

在AI大模型算力爆发、第三代半导体与新能源产业高速扩容的产业周期下，单颗高端GPU功耗突破1000W，局部热流密度突破1000W/cm²，传统铜、铝、氮化铝等散热材料受物理性能上限约束，已经难以满足高功率器件散热需求，芯片高温降频、设备故障率攀升成为行业共性痛点。金刚石凭借得天独厚的理化性能，被业内称作高端电子散热终极材料，2026年被行业公认为金刚石散热量产落地元年，下游算力、军工、车载电子需求持续放量，行业产业化拐点明确，成长空间广阔。本文从材料优势、应用场景、产业链上市公司三个维度全面梳理

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黄河旋风
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四方达
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中兵红箭
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惠丰钻石

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-04 15:13:38

扩产传导至上游：国产封测设备投资逻辑清晰，国产替代加速兑现

AI驱动半导体进入新一轮上行周期，需求增量已从芯片制造端传导至上游封测设备环节：海外头部厂商订单超预期印证行业高景气，AI算力推动先进封装技术迭代，国产设备突破技术壁垒进入放量期，“景气度上行+国产替代加速”双重逻辑明确，投资价值凸显。一、AI需求层层传导，行业进入高景气周期 AI大模型迭代拉动AI芯片出货量爆发，驱动先进制程、先进封装产能扩张，直接拉动封测设备新增采购需求。全球头部封测设备厂商DISCO、泰瑞达、爱德万等在手订单持续超预期，需求增速远超行业前期判断。当前行业景气度来自双重共振

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鼎龙股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-04 15:10:34

【开源化工】巨化股份：卡位先进制程核心环节

【开源化工】巨化股份：卡位先进制程核心环节，“半导体血管”超纯PFA打破国外垄断，助力“中国芯”自主可控核心逻辑：国内氟化工龙头，国家队，主业制冷剂全球稀缺“牌照”盈利极强，依托强大现金流砸研发，实现半导体核心材料超纯PFA的突破，壁垒非常高，以此为切入点其他高端材料也会逐渐突破，高端材料矩阵已经形成。有钱、有研发、有突破，“现金牛+科技”双轮驱动，价值极度低估！空间：超纯PFA：行业普遍预期到2030年下游晶圆都会保持较高增速，那么pfa需求会从去年的2-3万吨达到4-5万吨，市场规模从

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巨化股份
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昊华科技
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三美股份
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永和股份
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多氟多

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-04 15:02:41

【东财建筑建材】重视玻纤板块调整带来的布局良机

【东财建筑建材】重视玻纤板块调整带来的布局良机近期受PTFE等消息的扰动，玻纤板块有所调整，跟产业沟通下来，纯PTFE方案并行不通，其对电子布需求的影响不大，当前电子布景气度持续向上的趋势并无改变。 6月1日，7628电子布提价0.7毛/米，相较于前几个月提速了（之前提价0.5元/米），现在行业零库存状态持续，同时5月27号建滔ccl提价10-20%，现在ccl价格240元/张，已经超过了21年高点，ccl厂订单1-1.5个月，订单持续饱满，电子涨价传导顺畅，大概率会站上10元/米；供给来看，

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国际复材
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中材科技
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中国巨石
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宏和科技

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多头的浪漫

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每日研究一家上市公司——第173家立讯精密（广东）

立讯精密，股票代码002475 ============================= 发行价：7.39元(2005年6月7日）最新股价：74.25元 (2026年6月4日) 市值：5411.3亿元 2025年以来涨跌幅：83.79% 技术面研究一、公司基本情况立讯精密工业股份有限公司是全球领先的精密制造解决方案提供商，专注于消费电子、汽车电子、通信及数据中心、医疗等领域的零组件、模组及系统集成服务。公司成立于2004年5月24日，总部位于广东省东莞市，法定代表人为王来春，目前在全球近

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立讯精密

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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供需硬缺口共振：电子级氦气投资逻辑明晰，业绩弹性窗口开启

6月氦气概念逆势走强，电子级氦气关注度持续提升：供给端我国进口气源高度集中，卡塔尔、俄罗斯两大气源同步受阻，国内产能受资源约束难以短期对冲，供需缺口持续放大；需求端半导体产业复苏叠加AI芯片扩产，电子级氦气刚性需求持续增长，氦气价格年内暴涨数倍，电子特气赛道投资逻辑明确，板块业绩弹性即将释放。一、供给刚性收缩：两大气源同步受阻，国内缺口短期难弥合我国是全球第二大氦气消费国，对外依存度超95%，进口来源高度集中：2025年卡塔尔、俄罗斯合计占我国氦气进口份额的98.6%，供给端波动直接影响国内

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和远气体

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只看预期差

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老票更新 CPO光模块补涨逻辑

一、公司基本概况新菲光通信 2020 年 10 月注册于深圳光明，实控体系隶属欧菲光创始人资本，为专精特新、高新技术企业，主营 10G-1.6T 全系列高速光模块与光电代工 O-EMS 业务。公司自有 3 万㎡深圳产业园，员工 180 人，海外布局美国加州研发中心、德州生产基地，国内设武汉、上海分支机构，是国内稀缺具备北美本地化量产能力的光模块新锐厂商。股权结构清晰，和正实业为第一大股东（31.29%），均胜电子持股 13.62% 位列二股东，深创投、中金资本、松禾资本等一线机构多轮入股，先后

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欧菲光

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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

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全线涨价 MLCC 超级周期・核心个股 + 驱动因子汇总

一、核心驱动四大逻辑（行情底层因子） 1、需求端：AI 算力爆发带来用量史诗级提升用量：传统服务器 2000~3000 颗→英伟达 GB300 单台 AI 服务器 2.8~3 万颗（10~15 倍增量）；VR200 单机柜 60 万颗，较 GB300+30%；价值：VR200 机柜 MLCC 单柜价值4300 美元，同比暴涨 187%，跃升为 AI 服务器 BOM第三大成本（仅次于 GPU、存储）；额外增量：人形机器人、800VDC 算力电源、新能源车电子化持续消耗高容高压 MLCC。 2

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漫长的白日梦

买买买的剁手专业户

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站在光里光模块散热 cage 有业务公司分享

华泰证券研报称，AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage（即通信连接器壳体）广阔市场空间。目前全球光模块Cage的生产制造主要集中于国内厂商，随着高速光模块需求持续提升，功耗不断增长，带动液冷在光模块Cage中加速渗透，光模块液冷有望迎来广阔市场空间。研报认为，国内的传统Cage厂商积极研发液冷类高级产品，布局扩充配套产能，同时利用传统产品的客户资源，持续配合进行产品测试认证，有望充分把握行业机遇。鼎通科技和奕东电子

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奕东电子
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硕贝德

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