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第八届【长韭杯】0605实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
夜吟风
2026-06-07 11:01:22
私密
中国对日韩石脑油出口的最新政策
截至2026年6月7日,中国对日韩石脑油出口执行严格配额+许可证+关税调控,无专门针对日韩的禁令,但整体出口收紧、优先保内需。 一、核心政策框架(2026年) - 出口许可证+配额双管控 石脑油(HS 2710122000)列入《出口许可证管理货物目录(2026年)》,必须凭商务部配额+出口许可证报关。 实行以产定出、总量控制,优先保障国内乙烯/芳烃/电子材料原料需求。 - 出口退税政策(关键) 一般贸易出口取消退税;仅加工贸易(进料/来料)符合条件可退税。 显著抑制低附加值燃料型石脑油出口,引
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怡达股份
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中国石化
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八亿时空
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飞凯材料
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格林达
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-07 10:50:38
两大牛股成交额新高,天量是否见天价?
6月5日,中际旭创、京东方A等股票均冲高回落,当日均创下其历史最高成交额。其中中际旭创成交额为583.25亿元,京东方A成交额为356.85亿元,分别位居A股历史个股单日成交额第四和第十二位。 在股票市场有句俗话——天量见天价,那么是否意味着处于历史高点附近的中际旭创和阶段高点的京东方A已经来到了天价的位置?之后的走势尚待观察。 从其他见天量的股票情况来看,Wind数据显示,A股历史个股单日成交额前十股票分别为东方财富、中国石油、中国平安、中际旭创、新易盛、中国中车、中芯国际、中信证券、
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中际旭创
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新易盛
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无名小韭19850912
2026-06-07 10:50:06
隆扬电子2028年合理估值
公司HVlp5和hvlp5+产能1.2万吨,每吨利润30万。以上目标如果实现。 一、隆扬电子 2028业绩&估值 1、铜箔分项净利(产能利用率三档) - 悲观60%利用率:7200吨×30万=21.6亿铜箔净利,总净利=21.6+1.1=22.7亿 - 中性83%利用率:10000吨×30万=30亿铜箔净利,总净利=30+1.1=31.1亿 - 乐观100%满产:12000吨×30万=36亿铜箔净利,总净利=36+1.1=37.1亿 2、市值&股价 档位 PE 总市值(亿元) 每股股价(元) 悲
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隆扬电子
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白股精
2026-06-07 10:42:54
天风证券-非金属新材料行业PCB油墨:PCB制造中的关键电子化学材料
PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。专用油墨是区别于普通印刷油墨的一类功能性油墨。从应用领域看,专用油墨可进一步分为PCB专用油墨和特种功能性油墨两类:前者为印制电路板生产过程中所需要的配套油墨产品;后者则可用于精密加工保护、LED背光及其他表面处理等场景。PCB油墨按照应用环节和功能不同,通常可分为三种类型:PCB线路油墨、阻焊油墨和标记油墨。此外还有导电碳油墨和导电银浆。后两种油墨的用量通常较少。印制电
20260606-天风证券-非金属新材料行业PCB油墨:PCB制造中的关键电子化学材料.pdf
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广信材料
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容大感光
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中际旭创
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浪潮信息
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-06-07 10:40:34
磷化铟全球供给缺口达70%,扩产的卡点在哪?重点关注这些公司
引言: 当AI算力成为“新石油”,驱动其运转的“光互联”基础设施也随之站上风口。作为高速光芯片的“心脏”,磷化铟(InP) 正成为2026年半导体产业链中最炙手可热的材料。然而,Yole等机构预测,2026年全球磷化铟衬底供需缺口高达70%以上。一面是需求的爆炸式增长,一面是供给的极度短缺,价格随之飙升——2英寸衬底价格已翻倍至2300美元/片以上,6英寸高端衬底更是暴涨至5000美元/片,涨幅超250%。 那么,在如此巨大的利润缺口面前,扩产为何如此之难?国内又有哪些公司正在奋力突围,卡住这一
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云南锗业
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三安光电
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博杰股份
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-07 10:35:13
2026年下半年投资策略深度报告
寻根问道:在“下半场”迷雾中,锚定材料端国产替代的确定性复利 ——2026年下半年投资策略深度报告 报告摘要: 本报告旨在穿越市场表象的混沌,直击投资的本质。当前,全球市场在美股纳斯达克波动与防御板块异动中,陷入“极致抱团”与“高低切换”的深度分歧。我们坚定认为,遵循国家战略(十五五规划/两会精神)的指引,结构性牛市已进入“下半场的下半场”。科技树的主干地位毫不动摇,但内部的分化与迁移将极为剧烈。 核心穿透式洞察: 在这场科技内部“乾坤大挪移”中,最具确定性且被严重低估的洼地,并非已处高位的显性
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中际旭创
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独股一箭Di9135
2026-06-07 10:14:03
hbm5新技术内部热管理
一句话:HBM5 内部热管理升级,必须用飞凯的 LMC(液态封装料)+ 高导热 EMC(环氧塑封料),属于直接刚需、不可替代。 一、HBM5 内部热管理是什么 HBM5 的核心升级叫 iHBM(内嵌液冷 ICE)+ HPB(埋铜散热): - 在 HBM 堆叠层里埋入微型冷管/铜块,从芯片内部把热量导走,而不是只靠外部冷板。 - HBM 堆叠从 12 层→16 层+、功耗飙升,传统低导热封装材料扛不住。 二、和飞凯材料的直接关联(三个核心材料) 1)LMC 液态封装料(最核心) - 作用:填充 H
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飞凯材料
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对韭当割人剩几何
2026-06-07 09:48:05
物理AI已落地,49亿用户数据为物理AI训练赋能的前行者
——英威腾(002334):从工业自动化龙头到物理AI核心基础设施 当市场还在争论"物理AI"是概念还是现实时,英威腾(002334)已经用遍布全球的设备网络和海量运行数据给出了答案。这不是一场关于未来的畅想,而是一次基于二十四年技术积淀的必然进化。 一、物理AI不是"明天",而是"今天":英威腾的多领域落地实践 物理AI的本质,是将人工智能从数字世界延伸至物理实体,实现"感知—决策—执行"的完整闭环。英威腾早已跨越了从"理论"到"落地"的鸿沟,其物理AI相关布局已渗透至多个核心领域: 1. 工
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英威腾
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StockX
孤独求败的游资
2026-06-07 09:31:33
GPU与CPU深度协同是Agent时代重大趋势
1.1 AI基础设施迈向CPU与GPU深度协同的大时代 在COMPUTEX期间举办的NVIDIA GTC台北大会上,全球科技领军企业英伟达正计划采用NVIDIA Vera——首款专为AI智能体打造的CPU。 Vera CPU的推出,反映出AI工厂的性能瓶颈正从单一GPU算力转向CPU、GPU、内存和数据的系统协同。 智能体从问答走向工具调用、代码执行和任务编排后,CPU承担更多控制流、数据流和调度任务,能否高效向GPU供给数据和指令,直接影响GPU利用率和Token产出。 Vera是为智能体AI
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浪潮信息
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中国长城
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利通电子
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超前一步
2026-06-07 09:09:28
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-SpaceX 上市倒计时,全球史上最大IPO敲定, 券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升;我国成功发射千帆极轨11组卫星 中国版星链全球组网加速;(通宇通讯、西部材料、信维通信、天银机电、烽火通信 、中国卫星、神剑股份等) ②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。(达实智能、中重科技、科力尔、中大力德、东土科技、华瑞股份、绿的谐波等; )
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-07 09:07:19
深度图解热点题材(3):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的相关内容也是干货满满;愚见不妨抽空多学习学习,毕竟炒股是一门杂学嘛,学习深入浅出,能避一个坑是一个坑,少走弯路、少被套路。依旧按时间倒序排列上图: 260605、一图看懂玻璃基板产业链:AI算力驱动封装材料变革 260605、一图看懂物理AI产业链:相关标的价值全景剖析 260605、一图看懂具身智能:由“技术原型攻坚”到“供应链规模量产”的产业跨越,附产业链标的梳理 260604、一图看懂AI配电与燃气轮机:表后微电网产业链
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步步高
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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光大证券:无畏扰动,积极做多
🌹🌹本周A股市场出现回调。 受市场风险偏好下降影响,本周A股市场出现回调。受市场情绪转弱、风险偏好下降影响,本周A股市场出现回调,主要宽基指数普遍下跌。在主要宽基指数中,上证综指表现最好,涨跌幅为-1.0%,而科创50表现最差,涨跌幅为-4.7%。目前万得全A估值处于2010年以来94.8%分位数。 🌹🌹本周重要事件。 政策及会议方面,《求是》杂志发表《前瞻布局和发展未来产业》、《国务院关于对外投资的规定》公布。《求是》杂志发表《前瞻布局和发展未来产业》;李强签署国务院令,公布《国务院关
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生益科技
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专注次新华仔
无师自通的老司机
2026-06-07 09:02:41
风口切换!HBM比拼散热,这家材料龙头已实现批量供货
董秘回复:公司Low-α球形氧化铝是低放射性元素含量的高性价比导热填料,从材料端保障了高密度封装存储芯片的数据完整性与信号可靠性,减少芯片内部热量积聚,防止热失控。高性能高速基板(M8、M9、M10等)需要选择具有低介电损耗的材料以保证在使用过程中减少信号传输时的衰减、时延,以提高信号完整性,公司的超纯球形二氧化硅在粒径分布、介电损耗等性能指标上表现优异,是高性能高速基板关键核心材料。 公司所处的功能性先进粉体材料行业,正经历由下游新兴产业需求迭代驱动高性能产品需求提升的深刻产业变革。在 AI、
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联瑞新材
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价值投资66551122
热爱评论的老股民
2026-06-07 08:47:56
【洁净水/超纯水概念】AI算力的“隐形血管”:得电更要得水
市场狂炒AI电力,却忽视了算力背后的“水瓶颈”。AI智算中心高功率机柜散热依赖水冷系统,芯片制造与服务器清洗更需超纯水(UPW)。随着液冷渗透率提升,数据中心耗水量将呈指数级增长,催生千亿级水处理刚需。 核心环节与标的: 🔥 1. 膜材料(核心耗材·绕不开的关卡) 000920 沃顿科技 —— 【核心标的】 中车旗下唯一膜业务平台,国产反渗透/纳滤膜绝对龙头。其UE系列超纯水膜脱盐率达99.7%,已通过半导体验证,并应用于数据中心冷却循环系统。AI算力耗水激增,首当其冲受益的就是膜耗材的国产替
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沃顿科技
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钱福中
中途下车的老司机
2026-06-07 08:45:43
刚刚,深圳暴雨预警升级!
【深圳市分区暴雨黄色预警信号升级为橙色】过去3小时,龙华区、南山区(西丽、桃源街道)和龙岗区(平湖、南湾、坂田、布吉、横岗、吉华街道)已出现暴雨,预计未来1-2小时还将出现30-40毫米降水,深圳市气象台2026年06月06日19时26分在上述区域发布暴雨橙色预警信号,全市进入暴雨防御状态,请远离低洼易涝等危险区域,上述区域山洪风险较大,注意防御暴雨可能引发的局部内涝、山洪、滑坡、泥石流等灾害。 【深圳市雷雨大风黄色、暴雨黄色预警信号扩展至全市】深圳市气象台2026年06月06日19时00分将分
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深水规院
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华控赛格
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贵妃醉韭
中线波段
2026-06-07 08:27:42
氢煤混烧核心上市公司名单
据央视新闻,记者今天(7日)从国家能源集团获悉,我国自主研发的氢煤混烧技术首次实现了50%绿氢大比例掺烧以及100%纯氢燃烧,标志着我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破。 以下为直接参与氢煤混烧(煤粉掺氢燃烧) 技术研发/中试/示范的A股上市公司(截至2026-06-07): 1. 东方电气(600875) - 核心主体:旗下东方锅炉(全资子公司)。 - 关键进展:2026年4月完成5兆瓦级燃煤掺氢中试,最大掺氢热值比45%;联合国家能源集团完成660MW锅炉掺氢中试。 - 技术:自主氢煤混燃低
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龙源技术
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东方电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-07 06:50:37
[兴证宏观]非农引发市场震荡,是波动还是反转
🌹🌹非农超预期引发股债商三杀。全球市场呈现出股,债,商品三杀,当日市场普遍下跌,纳指跌幅4.18%,伦敦现货黄金,白银分别下跌3.25%和8.09%。导火索是大幅超预期的非农就业数据美国2026年5月非农就业净新增17.2万人,数据公布后加息预期快速升温,市场预期年内加息1次。 🌹🌹股债商三杀说明市场相比基本面韧性更担心流动性风险(特朗普昨晚发推喊麦非农超预期股市应该涨而非下跌,他没有搞清基本面韧性和市场脆弱性间的问题). 🌹🌹非农结构:世界杯旺季推动休闲酒店业就业大幅高增。分行业来
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胜宏科技
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夜吟风
2026-06-07 06:40:12
私密
本轮美国科技股暴跌对a股的影响
一、本轮美股科技暴跌核心原因(2026-06-05) - 加息预期反转:5月非农超预期,降息预期破灭、加息预期升温,美债收益率飙升、美元走强,压制高估值科技 - AI/半导体景气降温:博通下修AI芯片指引,全球云厂商AI资本开支预期下调,高估值+拥挤交易集中兑现 - 流动性分流:SpaceX巨型IPO在即,资金提前腾挪备战 二、对A股的三大传导路径 1️⃣ 情绪传导(短期最直接) - 富时A50走弱,A股大概率低开,冲击集中在开盘30分钟,随后逐步修复 - 科创50、创业板、AI算力小票受恐慌情
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中际旭创
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江波龙
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小韭韭36411030
2026-06-07 06:33:04
加快建设一流投资机构,四大方向清晰了
6月6日,中国证券投资基金业协会第四届会员代表大会在京召开,中国证监会党委书记、主席吴清出席会议并发表致辞讲话,中国证监会党委委员、副主席李明出席会议。 吴清主席充分肯定近年来基金行业发展取得的成绩。他指出,基金行业在完善多层次资本市场体系、服务投资者资产管理、支持实体经济创新发展等方面作出了不可替代的重要贡献。 展望未来,吴清主席强调,当前和今后一个时期,全行业要深入贯彻“十五五”规划纲要,全面落实新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系,持续深化公募基金改革,坚决落实私募基金指导意见,力争“
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中国电信
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-06-07 01:12:36
50万亿产业重构,效率提10倍!黄仁勋点名:物理AI,藏着下一个十倍股?
黄仁勋+亚州新首富孙正义,同时发声看中一个:未来超级赛道! 而这个就是:物理AI。而且价值达:50万亿美元! 因为这个才是人类的未来,更是人工智能的未来! 很多人认为这个还很遥远,实际当下已到来,只是你还没有感受到! 下周科技将有大跌风险,但是下跌之后更是机会! A股一向是炒新不炒旧,当大跌结束之后,下一次炒作对向会不会是:物理AI呢? (非喜勿喷,写在凌晨1点,全文4100字,看完将全面了解这个行业,而且是深度认知,值得收藏,支持的点双赞,谢谢!) 那怕不是,但对未来必然会到来的:超级成长赛道
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华大九天
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澜起科技
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无名小韭61330116
2026-06-07 01:09:40
英伟达Tim+Solidion爆涨=石墨烯散热元年
海外技术迭代+巨头供应链调整+国内产业政策落地三重利好叠加:一方面海外算力巨头英伟达新一代Rubin系列GPU正式敲定散热方案,放弃此前小范围试用的液态金属方案,全线改用石墨烯导热垫片作为芯片核心热界面主材,直接打开高端算力服务器石墨烯材料的大批量采购空间;另一边美股主营石墨烯温控电池的Solidion公司凭借太空级石墨烯散热技术单日股价暴涨超350%,全球资本市场同步开始重新审视石墨烯散热的商业化价值;再加国内多地新材料扶持政策落地,针对高端石墨烯导热膜、热界面材料落地补贴加码,多重消息集中在
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股海小鲸鱼
中线波段的散户
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深度复盘AI芯片赛道:格局洗牌、技术迭代与未来三年核心增长逻辑
AI算力作为AI产业的核心底座,AI芯片的迭代速度、市场格局和增长空间,直接决定了整个AI板块的投资主线。当下市场多数人只看到英伟达的垄断,却忽略了2026年将成为AI芯片行业的关键分水岭:算力需求结构反转、ASIC自研赛道爆发、行业增速维持高景气、国产替代加速突围。 本文基于最新行业数据,从技术路线、市场格局、结构拐点、增长空间四大维度,拆解AI芯片赛道的核心投资逻辑,清晰梳理未来2-3年的确定性机会。 一、四大技术路线各司其职,赛道格局彻底分化 目前全球AI芯片形成GPU、ASIC、NPU、
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明远投研
长线持有的机构
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英特尔构建玻璃芯生态,SKC工厂小批量产
聚焦玻璃基板封装载板从0到1的产业化进程,本文拆解TGV、金属化、通孔填孔与表面线路制备等核心设备环节的产业现状。 AI算力需求推升芯片尺寸与功耗,传统有机基板在翘曲控制、散热效率等维度遭遇物理瓶颈。玻璃基板凭借更高的平整度、热稳定性与电气性能,在高效能运算、共封装光学、3D封装及高端消费电子领域形成替代逻辑。 一、量产前夜:SKC/Absolics小批量产,英特尔转向生态整合 海外端,SKC旗下Absolics位于美国的玻璃基板工厂已进入小批量生产阶段,标志着玻璃基封装载板从实验室走向工程化验
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帝尔激光
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大族激光
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东威科技
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明远投研
长线持有的机构
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津巴布韦矿到港断崖,锂盐去库节点临近
一、锂价5月二次下探:仓单集中注册与多头强平的双重冲击 5月锂价下探并非由基本面崩塌驱动,核心在于两波资金面与库存结构的连锁冲击。 第一波下行源于多头强平:当时津巴布韦锂矿5月仍有到港,而C下修排产预期,供需面本就不支持价格持续上行,叠加宏观利空因素,多头资金撤退迅速引发集中强平。 第二波下行源于仓单集中注册:前期上游累积的实物库存被集中注册为期货仓单,C将厂库库存转为仓单后,多头面临接货压力骤增,盘面承压再次走弱。 两次下跌本质是流动性问题和库存显性化的冲击,而非产业需求坍塌。 二、供应端硬约
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盛新锂能
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股道瘦马521
中线波段的老股民
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三星 HPB 铜基内嵌散热产业链深度投资分析报告
免责声明:本文仅为产业链产业梳理分析,不构成任何股票买入、卖出投资建议。 一、行业摘要 随着 AI 大模型算力升级,GPU 功耗持续走高,HBM 堆叠层数从 HBM4 的 12 层升级至 HBM5 的 20 层,传统后端外置散热(冷板、风扇)无法解决堆叠芯片积热难题,存储厂由后端散热改为芯片内嵌原生散热成为产业确定性趋势。 全球三大存储厂商分化三条技术路线:三星 HPB 铜基导热块(量产落地、铜材增量最大)、SK 海力士 iHBM 硅基散热(少量配套铜材)、美光 TSV 微沟槽液冷(几乎无固体铜
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博威合金
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宜臻論古
只买龙头的游资
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万亿科技资金出逃!当下市场真正的核心主线:商业航天逻辑彻底讲透
S航天电子(sh600879)SS信维通信(sz300136)SS中国卫星(sh600118)SS航天动力(sh600343)SS神剑股份(sz002361)S 最近很多朋友困惑,AI、半导体跌不停,高位科技泡沫持续破裂,市场资金到底去哪里了? 直接说结论:本轮高位科技出逃的万亿级别资金,核心承接方向只有一个——商业航天。没有之二,这是目前容量最大、逻辑最硬、机构最认可、产业拐点最明确的中线主线! 不讲虚的,直接上硬核干货逻辑: 第一、估值剪刀差极致离谱,资金必然高低切 现在的AI、半导体是什么
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SpaceX路演与国内火箭发射节点梳理
一、航天板块情绪与外部估值催化 商业航天板块经历连续回调后,板块成交额已触及前期低点。外围市场方面,SpaceX正式启动IPO路演,认购端需求反馈旺盛,带动美航天概念股STI于6月4日单日上涨超350%。这一估值信号对国内航天产业链的映射效应开始显现。 国内端,产业催化事件正进入密集排列期。蓝箭航天旗下朱雀二号E型已于5月完成发射,朱雀三号遥二任务进入Q2末发射窗口倒计时。天兵科技、星河动力等民营火箭企业亦有明确的首飞排期,星河动力首飞窗口指向6月。 二、G60星座与星枢计划:从发射密集期到算力
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起帆电缆
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