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第五届【长韭杯】0915实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-16 07:23:37
AI存力三重逻辑(国盛电子)
作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 AI需求如火如荼,重视企业级存储升级趋势。企业级存储2025年市场规模约878亿美金,2024-2028年CAGR约18.7%。AI需求持续加码,capex指引高速增长,AI服务器单机内存价值量相比CPU服务器显著提升,以intel sapphire rapids server为例,DRAM成本为3930美金,NAND成本为1532美金,以H100 AI服务器为例,DRAM成本为7860美金,NAND成本为3490美金,我们看到,AI服务器的存储价值量是传统CPU服
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普冉股份
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雅创电子
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江波龙
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澜起科技
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雅克科技
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-09-16 07:27:38
周二盘前10大题材催化逻辑(9月16日):马斯克最大一次动作
1、英伟达 9月15日,经初步调查,英伟达公司违反相关法律,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 这个情绪利空海外算力链,利好国产替代链,需要注意的是,无论是海外算力还是国产替代,现在位置都不低。 2、大消费 (1)9月15日消息,国新办将于2025年9月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,介绍扩大服务消费有关政策措施,并答记者问。 (2)9月15日,《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》,下决心清除顽瘴痼疾,着力整治企业低价无序竞争乱象,着力推动内外贸一体化发展、补齐
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英伟达公司
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-09-16 07:22:50
9月16日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 低价:上海建工、香江控股 无人驾驶:索菱股份、浙江世宝 芯片:上海贝岭 算力:山子高科 预制菜:得利斯 机器人:首开股份 二、英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查 经初步调查,英伟达公司违反《反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对
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天普股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-15 23:11:28
0915图表:微通道水冷板、割草机器人、英伟达、无人驾驶、特斯拉等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【“微通道水冷板(MLCP)”】 盘中,媒体消息,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍 【庭院/割草机器人】图表 据券商纪要,庭院机器人(含割草、泳池等)行业正处于高增长初期,2024年全球割草机器人市场规模约28亿美元(渗透率约7.5%),泳池机器人市场销售收入约61.2亿元(同比增长2.68%),预计2030年泳池市场将达116亿元(年复
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腾亚精工
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南风股份
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贵州燃气999
2025-09-15 13:16:54
昆仑万维“预计年内就能流片”有望成为下一个寒武纪
昆仑万维:董事长亲自说艾捷科芯年内就能流片,要成为下一个寒武纪 方汉说“艾捷科芯年内就能流片。我们希望能成为下一个寒武纪。公司AI算力芯片业务的研发工作亦取得突破性进展。公司表示,目前公司已攻克多项核心技术难关,整体研发进度已经过半,向实现量产迈出了坚实的一步。同时,为了支撑AI芯片研发的高强度需求,公司大力扩充了研发团队。截至一季度末,艾捷科芯员工数量已经接近200名,涵盖了芯片设计、算法研发、系统集成等多个领域的专业人才,为研发工作的高效推进提供了有力保障。中国公司有志气,有担当,华为是榜样
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昆仑万维
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寒武纪
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无名小韭97850312
2025-09-15 16:18:35
中旗股份 10倍大牛股胚子
[庆祝]强call【中旗股份】,创新药子公司南京中澳转化医学院价值严重低估,向上弹性大‼️ 1️⃣南京中澳转化医学院深度绑定诺奖得主peter doherty,#布局靶向细胞凋亡和表观遗传的BIC和FIC管线。创始团队依托南京大学和澳洲最著名医学研究所WEHI,由多位长江学者、澳大利亚科学院院士等组成 2️⃣核心管线CA1257: 靶向IAPs核心机制是通过解除凋亡抑制并重塑肿瘤微环境。已获中美双报临床批件,临床前数据惊艳将在顶级期刊发布,主要针对晚期实体瘤、乳腺癌、胰腺癌。保守预计销售峰值超1
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中旗股份
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致远聊投资
2025-09-15 15:36:53
宁波精达:聚焦AI微通道液冷服务与机器人轻量化
宁波精达:蓄力新领域 聚焦数据中心液冷与机器人轻量化 9月12日宁波精达(股票代码:603088)在2025半年度业绩说明会上,详细阐述了公司在数据中心液冷、机器人轻量化等新兴领域的战略布局与业务进展。公司通过技术整合、并购协同及海外市场拓展,积极打造新的增长引擎,回应投资者关切。 订单快速增长海外市场拓展成效显著 今年上半年,公司整体订单保持积极增长,换热器、压力机、微通道等事业部订单稳中有增,客户拓展更趋均衡。随着并购无锡微研后双方协同发力海外市场,上半年收获亮眼表现。无锡微研模具新接订
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宁波精达
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宝武镁业
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-09-16 08:09:09
9月16日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、纵深推进全国统一大市场建设(央视) 9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表习近平总书记重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调,建设全国统一大市场,是党中央作出的重大决策,不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,而且是赢得国际竞争
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无 心
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康盛股份:英伟达水冷热潮下,微通道液冷技术龙头
一、英伟达推动 MLCP 水冷,液冷赛道迎来爆发 9 月 15 日,《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对其 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热问题。英伟达下一代 “Rubin” GPU 将在单一封装中包含两颗 GPU 芯片,功耗预计将超过 2000W,对冷却系统提出了超越现有水冷板解热能力的严苛要求。 液冷技术凭借高效的散热性能,成为高功率密度芯片散热的关键解决方案。在数据中心领域,液冷技术的高效节能特点使其成为高算
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康盛股份
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财闻私享
2025-09-15 21:26:35
晚间 A股值得关注的资讯
今天,沪指小幅调整,个股跌多涨少,机器人、无人驾驶、国产芯片等涨幅居前。 机器人: 马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份,价值约10亿美元 特斯拉美股盘前大涨8% 机构吹风:没人比马斯克更懂T机器人进展,10亿美元回购意味着主升浪开始 另有机构表示 本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始 此外,特斯拉股价连续大涨,对于无人驾驶方向也是助攻。 宇树官宣开源 UnifoLM-WMA-0 央视报道: 无人环卫服务市场订单迎爆发期 2025年中国无人环
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中国平安
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王林
全梭哈的老司机
2025-09-15 18:23:21
南方精工: “涨停常客”,绑定特斯拉的机器人龙头股
一、机器人概念持续火热,南方精工成涨停先锋 机器人产业迎来爆发式增长,成为焦点赛道。在这股热潮中,南方精工(002553)凭借其在机器人领域的布局,成为 “涨停常客”。该股近一年涨停 12 次,充分体现了市场对其机器人概念的高度关注。 首先,人形机器人确实有市场。在制造强国、人口减少以及老龄化等时代背景下,机器人替代人工符合时代需求。最近两年,各地政府也纷纷出台扶持政策,整个行业发展处于政策红利期。 最新消息显示,北京发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,规划打造国际
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南方精工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-16 06:06:50
英伟达反垄断点评
观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销、稀土包括英伟达反垄断都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力,迫使对方
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寒武纪
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布谷布谷
2025-09-15 14:55:34
机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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浙江荣泰
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五彩斑斓的漂流
2025-09-12 08:30:24
人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的
【ky机械】🤖人形机器人:Q4有望大行情,聚焦主线核心标的 马斯克在All-In峰会强调:Optimus优先级高于一切,Gen3正进入最终定型,核心攻关在“手与前臂”;灵巧手灵活度堪比人类;AI 5芯片算力较AI 4提升40倍,显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的仿生灵巧手演示,以及此次马斯克再次强调“手”的战略意义,我们判断产业已至“临门一脚”时刻。 展望Q4,Gen3定型将带来持续催化,我们预期26年3万台,并同步开发面向真正大规模量产的Gen4机型,同
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雷迪克
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-15 17:16:28
[民生电子】阿里资本开支更新+产业链梳理
今日市场传言阿里资本开支上修到五年万亿,我们梳理阿里Capex信息,并推荐如下: Q2大超预期、Q3展望积极 此前阿里Q2资本开支386.8亿元,环比增长57.1%,大超市场预期,同时8月已启动新一轮招标,总体规模300MW,预计Q3资本开支将环比继续改善; 持续加大AI投入 阿里11号宣布发行32亿美元的可转换票据,80%用于扩大数据中心、升级技术及优化服务,未来三年,阿里将持续投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。 我们认为国内云商的Capex将重回上升通道,同时叠加海外人才加速
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-15 19:18:14
微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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南风股份
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泼天的富贵
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刚借壳上市的半导体公司储存芯片领域贡献营收占比达42%
储存芯片概念股,一个星期都已经翻倍了!!!夜盘又是大涨!!!各位挖掘的大佬可以去验证一下消息的准确性,看看绿通科技刚收购成功的控股子公司,大摩半导体和顶级的储存芯片厂商的合作详情!!! 一、国际头部存储芯片厂商合作 1. 美光(Micron) 大摩半导体与美光的合作已进入技术深度整合阶段。根据最新披露,大摩半导体为美光西安工厂的3D NAND闪存产线部署了AI驱动的YMS(良率管理系统),通过实时缺陷检测与工艺优化,将缺陷检测效率提升20%,单晶圆报废率降低12%。该合作直接服务于美光全球最大的
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绿通科技
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-15 23:14:45
国产GPU概念梳理(英伟达反垄断调查)
消息面上:9月12日,据市场监管局公告,市场监管总局决定对英伟达公司实施进一步反垄断调查,指控该公司违反反垄断法及此前收购迈络思时设定的限制性条件 相关个股: 华东重机:公司收购的锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案,锐信图芯已经实现GPU芯片量产且批量供货。 景嘉微:公司致力于高性能基础计算库等高效基础软件研发研究新一代国产GPU计算体系架构设计。 和而泰:公司参股的摩尔线程致力于GPU芯片开发,为数据中心、边缘计算服务器等提供GPU计算技术和服务。 旗天科技:公司旗下的七彩虹皓悦科技有限公
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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Optimus 领航:机器人产业链迎爆发式增长窗口期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 9 月 10 日,马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展,为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产,这三大优势将重新定义行业标准。 国海证券指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容
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首开股份
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百利科技
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南方精工
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-09-16 07:41:48
算力竞争“上天”:太空算力开启AI新纪元
一、AI算力竞争“上天”:为什么太空算力是终极解决方案? 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长,地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”: 1. 能源危机:一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度,相当于50万户家庭全年用电; 2. 散热噩梦:单机柜功耗突破50kW,传统风冷已失效,液冷成本飙升300%; 3. 空间桎梏:超大型数据中心需占地千亩,一线城市土地成本占比超40%。 太空算力正是破局关键: 1. 资源重构:太空轨道无需土地资源,太阳能板效率是地面的3倍以上,且24小时无间断
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普天科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-16 06:05:00
9月16日:特斯拉概念、统一大市场、无人驾驶、微通道水冷板等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、特斯拉概念:特斯拉股价连续三个交易日大涨超17%,马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股该公司的普通股,价值约10亿美元。机构吹风,没人比马斯克更懂T机器人进展,10亿美元回购意味着主升浪开始。马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t链的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始。 概念股:浙江荣泰、三花智控、拓普集团、绿的谐波、中大力德、鸣志电器、柯力传感、五洲新春、世运电
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浙江荣泰
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三花智控
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-09-15 17:53:54
预制菜之争将引爆一个行业:智能炒菜机器人
核心观点: 1.西贝的预制菜之争引爆市场大讨论,从企业经营的角度看,预制菜几乎是餐饮企业的必然趋势。如果避免预制菜,从效率和成本的角度看,炒菜机器人也是必然之路。 2.小菜园、老乡鸡、京东七鲜小厨等外卖扩张的核心就是炒菜机器人,炒菜机器人进入快速渗透阶段,相关公司值得密切关注。 一、餐饮行业“三座大山”:预制菜争端的无奈 《餐饮业智能化发展白皮书》显示,截至2024年底,全国已有超过17.3%的餐饮品牌试点或部署智能炒菜设备。其中,对标准化、效率要求更高的快餐/团餐领域,渗透率逼近25%,成为智
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鸿智科技
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瑞德智能
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爱仕达
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拓邦股份
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黄老韭
2025-09-16 02:00:53
微通道冷板液冷技术
液冷又有新方向了,而这个就是由 AI 新平台Rubin的功耗因为高达 2000 瓦,普通的散热方案已经没办法完成这个应对了,而且消息已经传出来,英伟达要求供应商提出了新的液冷方案,也就是微通道水冷板的技术方案。而单价是现有的液冷方案的 3~5 倍,所以对于液冷来说,又是一次巨大的价值的推动。如果成为真实,核心是微通道水冷板液液冷的技术。以下是国内微通道冷板液冷技术相关的主要公司。微通道水冷板液冷技术涉及的相关上市公司有很多,以下是一些主要的公司: 1. 英维克:国内冷板式液冷龙头,市占率超过50
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飞荣达
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淳中科技
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三花智控
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-09-15 21:15:00
人形机器人电机新方案:轴向磁通电机个股梳理
一. 机器人驱动方式 (1)液压驱动:以液体为驱动介质,适用于大型重载机器人、工业机器人。 (2)气体驱动:通过压缩空气实现驱动,适用于医疗辅助机器人。 (3)电机驱动:以电机作为动力源,将电能转化为机械能,应用最为广泛。 二. 人形机器人电机分类 2.1 伺服电机 (1)介绍:闭环控制电机,通过编码器反馈信号实时调整位置、速度或力矩。 (2)特点:精度高、动态响应快、过载能力强。 (3)应用:大关节,如肩、肘、膝关节。 2.2 空心杯电机 (1)介绍:微型伺服直流电机,采用无铁芯转子,消除了铁
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卧龙电驱
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大洋电机
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陈 平安
买买买的游资
2025-09-15 18:32:53
统一大市场东风劲吹,这三只正宗概念股乘风而起
一、统一大市场建设提速,物流商贸板块迎机遇 2025 年,全国统一大市场建设持续推进,相关政策密集出台。 9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。 文章强调,建设全国统一大市场,是党中央作出的重大决策,不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,而且是赢得国际竞争主动权的需要。我国作为全球第二大消费市场,必须把全国统一大市场建设好。 统一大市场的核心在于打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进
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供销大集
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华鹏飞
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飞力达
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-16 05:56:39
马德里会谈成果
1.核心结论:事态在沿着我们第一弹里预设的[积极情形]前进。 2.两个潜在核心成果:【Tiktok交易]和【元首通话](特朗普访华)。 3.关于TT交易:目前交易达成的概率来到90%,预计后续首先是要在会谈后宣布延长禁令,然后是有关部门处理细节,正式官宣交易可能要到本周五的元首通话过后。 TT交易的对价:一定程度的【关税下调](预计幅度<20%)+部分技术【出口放宽]+【特朗普访华] 4.关于元首通话:只有当中美会谈取得一定成果时,才会形成元首通话,也就是TT交易。相比之下,大豆等农产品交易的份
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省广集团
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这个名字真的有十一个
明天一定赚的机构
2025-09-16 08:24:19
新亚电子.高速铜互联核心受益者,技术领先引爆增长弹性
新亚电子(605277.SH)投资价值分析报告:高速铜互联核心受益者,技术领先引爆增长弹性 核心观点 新亚电子是国内精密线材行业领军企业,传统业务基本盘稳固。公司凭借全球领先的“藕芯结构”高速铜缆技术,深度绑定连接器巨头安费诺,实质性切入英伟达GB200/Rubin等顶级AI算力供应链,成为CPC(共封装铜互连)技术趋势及AI服务器内部互联需求爆发的核心受益者。当前市值仅反映其传统业务价值,高速铜缆业务几近“零估值”,存在巨大预期差。随着未来数年订单能见度清晰、业绩爆发式增长,公司有望迎来价值重
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新亚电子
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银河证券银城路
无师自通
2025-09-15 12:17:56
【万丰奥威】---翱翔未来的“低空经济龙头”,投资想象力的新蓝海
在新能源革命与高端制造升级的双重浪潮下,万丰奥威正以“轻量化专家”与“低空经济先行者”的双重身份,打开一片充满想象力的投资新蓝海。这家深耕铝合金轮毂和镁合金结构件的龙头企业,如今已悄然布局通航飞机研发制造,成为A股市场稀缺的“空中 mobility”核心标的。 一、传统主业:轻量化赛道的隐形冠军 万丰奥威在汽车轻量化领域深耕二十余年,是全球铝合金轮毂的重要供应商,客户覆盖宝马、奔驰、特斯拉等全球主流车企。随着新能源汽车对续航里程的要求不断提升,轻量化已成为不可逆的趋势——每减重10%,续航可提升
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万丰奥威
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2025-09-15 23:17:20
投资日历:10月重磅会议确定未来主线 这些已经蠢蠢欲动
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。 【事件追踪:事件看点和最新发展】 一、10月重磅会议确定未来主线 消费主线蠢蠢欲动 (1)国新办将于2025年9月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,介绍扩大服务消费有关政策措施,并答记者问。 (2)商务部此前称,扩大服务消费新政策措施9月出台。 (3)10月1-8日中秋国庆双节同庆放假8天,8天都有春节假期那么长了,国内将迎来一波旅游高峰,是传统的消息旅游
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君亭酒店
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