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第五届【长韭杯】0930实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2025-09-30 20:00:50
国庆公社见闻打卡计划|用镜头共绘金秋长卷
红旗漫卷迎华诞,金风送爽贺丰收。这个国庆,无论你踏上归途拥抱故乡炊烟,还是奔赴山河追逐诗与远方,抑或坚守岗位点亮城市星光,韭研公社邀你一起记录时光里的温暖碎片! 打卡主题: 以照片+文字的形式,分享你的“国庆瞬间”: 舌尖上的家宴:一桌团圆菜、地道小吃、创意料理 旅途中的风景:城市烟火、乡野秋色、途中趣事 坚守者的日常:加班窗外的夜景、书房里的充电时光 有温度的细节:一面国旗、一盏灯笼、一段暖心对话 参与方式: 在本帖评论区或生活区上传照片+简短描述(时间/地点/心情),即可参与! 文案参考:
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贵州茅台
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朝霞红满天
超短低吸的散户
2025-10-05 15:29:36
从阻燃剂龙头到半导体材料新贵
近期沿5日线稳步攀升,在前高附近展开中继整理,其后续走势需扎根基本面研判。作为半导体材料与深冷复合材料领域的双龙头企业,2025年公司业务结构持续优化,核心竞争力凸显。 公司聚焦半导体材料+深冷复合材料两大核心领域,2025年上半年营收结构中,电子材料板块占比60.0%,LNG保温绝热板材占比27.1%,形成双轮驱动格局。 公司聚焦半导体材料+深冷复合材料两大核心领域,2025年上半年营收结构中,电子材料板块占比60.0%,LNG保温绝热板材占比27.1%,形成双轮驱动格局。 半导体材料领域已构
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雅克科技
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-03 20:30:14
可控核聚变,5大“卡脖子”公司,谁才是下一个宁德时代?
就在国庆当天,安徽合肥传来大消息——我国自己的"人造太阳"BEST装置,把400吨重的"底座"精准吊装到位,误差不到2毫米!朋友圈瞬间刷屏:这不是盖楼,是给6700吨的未来能源放的"定海神针"啊!官方放话,2027年就要首次"点火"发电,2030年有望真的点亮一盏灯。听着像科幻?但资本市场早就嗨翻,"可控核聚变"板块一路蹿红。咱们小散别急着追高,先把产业链里最热门的5家公司捋清楚,再决定要不要上车。 一、先给小白补补课:托卡马克到底需要啥? 一句话:用超强磁场把1亿度的火球“吊”在空中,不烧容器
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西部超导
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永鼎股份
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合锻智能
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国光电器
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安泰科技
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无名小韭80210907
2025-10-04 21:11:43
国光电器(002045):AI眼镜爆火背后的核心受益者,开启增长新纪元!
国光电器:AI眼镜爆火背后的核心受益者,开启增长新纪元! 杭州交警一款AI智能眼镜的惊艳亮相,正悄然揭开一场人机交互革命的时代序幕。 这个国庆假期,杭州西湖景区的交警们戴上AI智能眼镜执勤的新闻突然刷屏网络。这款由杭州灵伴科技生产的智能设备能够瞬间识别车牌,并与后台预约数据进行毫秒级比对,将结果实时呈现在民警眼前。 在南京中山陵景区,交警们也配备了同款眼镜,大大提升了交通疏导效率。 而当大众为这一科技应用欢呼时,资本市场的目光早已投向了一个更深远的方向——AI智能眼镜的产业链及其潜在受益公司。国
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国光电器
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-10-05 09:08:29
投资晨报 2025.10.05 星期日
央视财经:过去半年,全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月,涨价消息越发密集。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出了直接反馈,多家厂商股价持续刷新历史最高值。摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。 国是直通车:音乐节供给数量仍处高位,国庆前三天举办的音乐节数量分别为12、27、22场,累计票房超2.2亿元。不过演出票价正在回落。一季度,最高票价集中在501-800元区间的音乐节占比14%,同比下降两成。 宏观经济 1、交通运输部:10月1日-4日(中秋国庆假期
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中芯国际
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朗科科技
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万润科技
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蓝箭电子
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易点天下
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-05 14:26:21
国庆节后A股怎么走?以史为鉴这两大行业上涨概率更高,核心受益标的梳理
①数据显示,近十年国庆后一周一级行业上涨概率多数在50%以上; ②复盘历史数据,上涨概率靠前的行业集中在计算机、通信等行业,核心受益标的梳理(附股)。 财联社10月5日讯(编辑 笠晨)据Choice数据显示,国庆节后市场上涨概率更大,近十年的数据显示,节后第一个交易日,上证指数上涨概率达70%。除非国庆长假期间,海外市场出现较大幅度下跌,或出现重大利空,否则节后第一个交易日,上证指数上涨概率较高。节后第一天市场表现有望提振市场情绪,节后5个交易日的上涨概率也整体较高,达到60%。 招商证券张夏团
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寒武纪
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-05 16:46:31
十五五:核电(核聚变)
总结: AI的尽头是电力 清洁能源是十五五的大基建。 产业角度:符合行业景气度+业绩。 事件:近期国内外核聚变领域进展密集落地,国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付,精准落位安装在BEST装置主机大厅,中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计投入20亿欧元建设全球首座核聚变发电站。 #近期央视再次报道BEST大科学装置: 国家对聚变科技发展的重视有增无减,BEST施工进展如火如荼 2025 年 1 月施行的《中华人民共和国能源法》明确将 “积
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锡装股份
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永鼎股份
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西子洁能
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简朴的理财霸主
中线波段的龙头选手
2025-10-04 17:09:28
深科技一个月狂飙50%,谁在幕后“点火”?
一、基本面:业绩超预期,股权激励“锁死”核心团队 2025年9月30日,深科技(000021.SZ)强势涨停,股价刷新历史新高至27.87元,市值突破430亿元。引爆点之一是公司股权激励计划行权条件达成,2023年EOE达13.52%,净利润复合增长率36.98%,远超考核指标,57名核心骨干参与行权,稳定了市场对公司未来成长性的预期。 更关键的是,公司2025年中报交出亮眼成绩单:上半年营收77.4亿元,同比增长9.71%;净利润4.52亿元,同比增长25.39%。其中,存储封测业务占比超六成
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深科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-28 20:53:24
算力:一场前所未有的光速革命
一、杰文斯悖论:效率提高10倍将使资源消耗增加100倍,算力未来10年有1000倍空间 杰文斯悖论(Jevons Paradox)是指:技术进步提高了某种资源的利用效率,反而可能导致该资源的总消耗量增加。 这一理论由英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯(William Stanley Jevons)在1865年提出,最初用于分析“蒸汽机效率提升后,英国煤炭消耗量反而激增”的现象: 1.效率提升降低了资源的“单位使用成本”(比如煤炭发电成本下降),会刺激更多行业(如工厂、铁路)扩大对该资源的需求,形成
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光库科技
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胜宏科技
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天孚通信
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英维克
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欧陆通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-28 07:21:49
当数据中心投资超过了办公楼,长远看可能“还是显得太慢”
摘要:自2014年7月以来,数据中心建设支出的增幅高达2200%。截至今年7月的一年里,美国数据中心建设的年化支出已飙升至410亿美元,几乎与美国所有私人办公楼的建设成本持平。 在AI热潮的驱动下,用于建设数据中心的支出正以前所未有的速度激增,即将历史性地超过办公楼建设成本的增速。 根据美国人口普查局最近发布的数据,截至今年7月的一年里,美国数据中心建设的年化支出已飙升至410亿美元,几乎与美国所有私人办公楼的建设成本持平。 这一转变在ChatGPT于2022年底发布后显著加速,促使官方统计机构
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科华数据
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迷人大眼睛
2025-09-25 09:35:54
脑机接口支付端有望进一步完善,脑机接口产业化加速向前
脑机接口支付端有望进一步完善,脑机接口产业化加速向前 [玫瑰]医保局发布《国家医保局关于做好脑机接口等创新医用耗材产品申报赋码工作的公告》,涵盖脑机接口技术等前沿技术和创新领域相关医用耗材产品,如植入式脑深部神经电极导线、一次性柔性机械臂、人工心肺瓣膜、新材料超声贴片或电极贴片等,推动尽快赋码并进入临床使用收费环节,支持高水平医药产品的真创新,有望进一步从支付端支持脑机接口产业发展。 [玫瑰]投资建议:考虑到脑机接口目前处于商业化起步阶段,当前市场主要以主题投资风格为主,我们在报告中进行了详细标
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爱朋医疗
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海纳愚夫
全梭哈的游资
2025-10-05 13:37:22
选择大于努力,选择就必须抓住关键点!
选择大于努力!选择就必须抓住关键点! 选择就是从浩瀚的信息中,用智慧、眼光、格局,用行动将信息转化为财富。 这世界99%的人,不具备选择的能力。所以,注定99%的人平庸,1%的人掌握这世界99%的财富,99%的人掌握这世界1%的财富,贫富差距必然越来越大,美国如此,中国如此,台湾如此。 过去近一年,沪深大盘震荡上行,但是很多传统行业股票还在持续下跌,说明什么。传统行业不行了,大趋势如此,我们必须改变固有思维,否则就被时代抛弃。 传统行业积累了大量的人抢饭碗,竞争怎么不激烈,全世界都一样。只有创新
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格林美
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东华软件
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汉得信息
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美格智能
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小陆研选
2025-10-05 17:19:42
OpenAI大会开启“端侧智能”时代,重点关注“铲子股”——端侧芯片
科技界即将迎来新一轮的催化——OpenAI开发者大会的召开。本次大会不仅被寄予在软件和算法层面带来突破的厚望,更被业内视为推动人工智能从“云端”走向“终端”的关键一步,一个“端侧智能”的新时代正加速到来。 所谓“端侧智能”,是指将AI模型和计算能力深度整合到手机、耳机、平板、智能穿戴等消费电子硬件设备中,让设备本身具备更强的实时感知、推理和决策能力。这不仅能大幅降低对云端网络的依赖,提升响应速度和隐私安全性,更能为用户提供前所未有的个性化、沉浸式体验。 本次OpenAI大会有望展示AI与硬件更深
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瑞芯微
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博通集成
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歌尔股份
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立讯精密
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tanust
2025-10-05 13:31:18
高盛2025 AI产业研报《Powering the AI Era》
高盛最近发了2025 AI产业研报《Powering the AI Era》,非常有参考价值。 给大家提炼总结一下,可以分为19点: 1. AI是基础设施革命:AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑,而不仅仅是代码与模型。 2. 天价成本结构:一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元,其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。 3. 最紧迫瓶颈在电力:到2030年,全球数据中心电力需求预计激增160%,但当前老旧电网无法适配,构成最紧迫瓶颈。
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海光信息
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紫金矿业
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国电电力
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宁德时代
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阳光电源
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望秋而落
高抛低吸的散户
2025-10-05 15:55:15
游资教父爱在冰川经典语录总结
爱在冰川经典语录的详细总结,按核心理念、市场规律、操作策略等维度分类整理: 一、交易核心理念 1.专注与聚焦 高胜率的核心在于极度精准化和狭窄化,成功本质是聚焦问题,接触面积越小,受力越大。 坚持模式内操作,盈利即正确,无需纠结卖飞或踏空,专注模式优化是悟道的关键。 2.独立思考与市场博弈 要独立思考大家在思考什么,而非单纯独立判断。 短线博弈本质是筹码和心理的较量,高位股需看图形而非逻辑。 3.逻辑与风口的辩证关系 逻辑都是越涨越硬,一跌就没的,需在逻辑潜伏与市场验证间平衡。 资金利用率最高的
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首开股份
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研报分享
绝不追高的大户
2025-09-29 07:22:54
华为机器人天团来了!10家硬核公司大揭秘,一家比一家有看头
2025年9月,华为和优必选把一位名叫“小优”的新员工送进深圳工厂:它会搬箱子、会巡检,还能用粤语问“老板,饮唔饮茶?”。这条新闻一出,幕后那批“给机器人造身体、造眼睛、造大脑”的公司也跟着亮相。今天,咱们就用“小白也能看懂”的方式,带你一口气认识10家给“小优”撑腰的硬核公司,看看它们到底靠什么本领挤进华为机器人“天团”。 一、华为机器人到底在干嘛? 一句话总结:华为不造机器人,但它造“机器人的大脑和神经”。 盘古大模型:让机器人能听懂人话、规划任务 昇腾AI芯片:让机器人“算得快” 华为云:
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兆威机电
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科力尔
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拓斯达
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利和兴
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柯力传感
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018小-车ju
中线波段
2025-10-05 19:04:47
钨价狂飙,产业链上演“三国杀”
上游矿涨价,如果在下游不能提价的话,中游企业就会非常难受了。 印象中钨矿相关的企业,一直业绩上面都谈不上很好,比不上其他小金属。
钨价狂飙,产业链上演“三国杀”
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金钼股份
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洛阳钼业
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章源钨业
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中钨高新
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厦门钨业
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股德
不要怂的游资
2021-11-13 04:43:16
各赛道细分龙头(建议收藏)
1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。 9.钴资源:华
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东方电热
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沪光股份
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舒泰神
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ST易事特
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拓新药业
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潜力挖掘
2025-09-30 10:27:27
道氏技术全球首座原子级科学计算算力中心。
十五五规划即将提交审议 原子级制造有望纳入 中共中央政治局9月29日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。讨论的意见进行修改后将文件稿提请将于10月20日至23日召开的二十届四中全会审议。工信部表示,原子级制造是具有显著战略性、引领性、颠覆性特点的未来产业,要深刻把握战略机遇,进一步夯实科技和产业创新发展基础,构筑原子级制造优势产业链,正研究将原子级制造纳入高精尖产业发展的“十五五”规划。原子级制造建设方向包括面向集成电路、航空航天等高端制造发展需求,推动重大装备系统开发
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道氏技术
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德尔未来
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国林科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-10-05 18:58:37
【zz】国庆中秋长假游客数据更新
[太阳]总盘:前四天累计约11.78亿人次(117,760.75万人次),同比+5.0%。 [太阳]全国出行(人次,括号内为同比) • 9/30(假期前1日):2.4亿(+5.2%) — 铁路1846.3万(+6.8%)/ 公路2.1亿(+5.1%)其中文客运3666.0万(+0.8%)+自驾1.8亿(+6.0%)/ 水路72.3万(+11.1%)/ 民航241.4万(+2.8%) • 10/1(假期第1日):3.4亿(+1.4%) — 铁路2313.2万(+7.9%)/ 公路3.1亿(+0.8
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长白山
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-05 20:53:59
芯片厂“工具箱”大揭秘:一口气看懂半导体设备全家谱,谁才是真·铲子?
“就在9月12日晚,美国商务部又把23家中国芯片、生物公司拉进黑名单,还升级了半导体设备出口管制!”消息一出,大家才猛然发现:国产替代不是口号,是刚需。朋友问我:“光刻机、刻蚀机、CMP……听着像天书,到底买谁?”别急,今天就用菜市场大妈都能听懂的语言,把半导体设备全家谱拆给你看。记住一句话:芯片厂扩产=给卖铲子的送钱,我们投资就是找“铲子王”。 一、芯片是怎么造出来的?三步走,设备各管一段 别急,先梳理出一条流水线: ① 把沙子变成硅片——硅片制造设备 ② 在硅片上“画画+雕刻”——前道晶圆制
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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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张江高科
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安集科技
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道术极致
航行五百年的游资
2025-10-05 21:07:31
稀缺的限制出口技术——富临精工
富临精工(300432)直接或间接参股的公司以及这些公司对其股价炒作的影响如下: - 江西升华新材料有限公司:富临精工原本持有江西升华79.5719%的股权,2025年9月,宁德时代对江西升华增资扩股,交易完成后,富临精工持股比例降至47.4096%,江西升华成为宁德时代的控股子公司。江西升华主营高压密磷酸铁锂材料,该技术被列入限制出口名单,富临精工已拥有30万吨产能,产品通过宁德时代等多家客户认证。宁德时代的增资控股行为引发了市场的积极反应,9月30日富临精工股价涨停,显示出市场对其锂电业务发
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富临精工
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-10-05 20:55:34
国产服务器CPU崛起:获联通、工行合计超80亿元大单,哪些厂商将受益?
在国内算力芯片突飞猛进之际,国产通用处理器也传来好消息。 9月30日,工商银行发布2025年度海光芯片处理器采购中标候选人公示。中标候选人分别为浪潮信息、中兴通讯和联想(北京)信息技术有限公司。据报道,此次采购总金额约为30亿元。 无独有偶,9月26日,中国联通也发布了2025年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示。中标候选人为浪潮信息、超聚变数字科技有限公司、新华三等多家公司。中国联通预算超79亿元,其中,大部分预算给予国产通用处理器。 通用处理器不容忽视 在2023年之前,通用服务器
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浪潮信息
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平治信息
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海阔鱼跃
2025-10-05 21:11:29
重组预期叠加技术突围!苏大维格,这波国产替代机会别错过
若想在科技赛道捕捉“重组赋能+技术破壁”的双重机会,苏大维格(300331)绝对是自选股里的重点标的。这只深耕微纳光学20余年的龙头企业,不仅手握硬核技术,更因推进对维普半导体的控股收购,正迎来重组预期驱动的价值重估窗口。 技术壁垒是其底气所在。公司自主研发的激光直写光刻机精度达50nm级,已切入半导体掩模板等高端领域,直接挑战日本DNP等外企垄断,国产替代空间超50亿元。更关键的是,其为国产光刻机提供的1nm级定位光栅部件,能替代德国Heidenhain产品,成本直降40%,“卡脖子”领域的突
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苏大维格
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-02 08:30:02
黄仁勋最新访谈:AI芯片起码还有10倍空间,华尔街严重低估了这个机会
1. 英伟达投资OpenAI的逻辑 黄仁勋计划与OpenAI合作搭建10Gw的超大规模算力集群(算力规模相当于纽约市用电需求)。若该集群采用英伟达芯片,预计可为其带来4000亿美元收入。投资OpenAI是基于对其未来成长为“几万亿美元市值公司”的判断,这笔投资本身具备较高收益潜力。 此前OpenAI依赖微软等第三方算力,因用户量和单用户算力需求的双高速增长,需自建独立算力集群,故选择与英伟达合作。马斯克旗下XAI自建算力集群“Colossus”的成功案例(短时间内达到世界顶尖水平),也印证了自建
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胜宏科技
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关灯吃面的韭菜种子
2025-10-04 00:42:34
节日期间量子应用元年的变化——节后重视的方向!
投资要点 2025 年 10 月 3 日,美股量子计算板块迎来历史性大涨,Quantum Computing (QUBT.US) 暴涨超 25%,Rigetti Computing (RGTI.US) 飙升 18.59%,D-Wave Quantum (QBTS.US) 上涨 13.97%,IonQ (IONQ.US) 涨 10.32%,昆腾 (QMCO.US) 涨幅超 10%,SEALSQ (LAES.US) 涨 8.02%。其中 RGTI 成交额高达 49.58 亿美元,在美股成交额中排名第
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国盾量子
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中洲特材
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哈焊华通
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拉萨救世主
买买买的萌新
2025-09-24 16:54:49
康盛股份: 稀有的“全形态散热”平台标的
S康盛股份(sz002418)S :公司在微通道散热技术领域取得关键进展,AI级微通道液冷方案已获国内头部服务器厂商验证邀请,标志着公司从传统数据中心、新能源车散热,正式迈入AI算力散热核心供应链。市场分析人士认为,这一突破有望为公司打开数倍于传统业务的增量空间。 技术突破:0.08mm精密微通道+激光焊密封,对标国际一线标准 据公司研发负责人介绍,康盛新一代微通道冷板已实现0.08mm翅片间距的稳定量产,采用高精度CNC+激光蚀刻+真空扩散焊三联工艺,通道粗糙度≤1μm,流阻较传统方案下降18
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康盛股份
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镍粉 + 核聚变双轮驱动!中洲特材:对标补涨 + 稀缺性,双风口隐形冠军
一、双重引爆点: 1、博迁新材涨停,镍粉赛道成市场新主线中洲特材------镍粉赛道正宗股,完美对标博迁新材,曾中标中石化镍粉采购。 博迁新材(605376.SH)再次触及涨停,驱动逻辑直指镍粉 —— 公司公告显示,2025 年 8 月起至 2029 年 12 月 31 日,预计向 X 公司销售 5420 - 6495 吨镍粉产品,协议销售金额约为 43 - 50 亿元。这一超级订单不仅验证了镍粉的市场需求,更直接引爆了镍粉赛道。 镍粉赛道爆发,博迁新材两连板,盛屯矿业、华友钴业接近涨停,中洲特
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只买龙头的老司机
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中际旭创减持
中际旭创的减持: 1,大股东中际投资本身是减分项,越早减完越好,但不太现实...19%股份规模太大...历史遗留问题;这一直是中际旭创最大的bug; 2,减持0.49%不多,大宗一把减完,未来12个月不再减持,虽然短期影响不大,但还是很别扭,其实一把减3%(2级1%,大宗减2%),未来继续减,快速减完,市场会非常兴奋,那就真的万亿星辰大海; 3,所以看起来中际投资王式家族,还不打算走,那么旭创的股权和治理问题还是有点问题,估值就继续受到一定压制... 总之,中际投资老王家族连续大幅减持、决心退出
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中际旭创
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-04 15:30:14
存力之:HBM(HBM4)SK海力士+三星
事件: 目前两家韩企的 DRAM 产能合计约每月 70 万片,若 90 万片目标达成,意味着产能提升近 30%。 TrendForce 分析指出,这一扩张节奏与英伟达 Blackwell 系列芯片出货、开源大模型带动的中小企业 AI 落地需求形成呼应,有望进一步推升行业景气度。 竞争格局: SK 海力士: 当前在 HBM 市场占据优势,已完成 HBM4 开发并具备量产能力,还锁定了英伟达、微软等定制化订单; 进度:海力士在初期设定规格标准方面处于更有利地位,且更有可能率先公布结果(摩根大通预测:
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雅克科技
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