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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-05-25 06:55:47
旭化成断供PSPI引发产业链变局:国产替代加速,这些企业已实现关键突破!
一、事件背景:旭化成断供PSPI,先进封装产业链震动 日本半导体材料巨头旭化成(ASAHI KASEI)近日宣布,因AI算力需求激增导致产能不足,将收紧其PSPI(商品名PIMEL)的供应。这一决定直接冲击全球先进封装产业链,台积电、三星、盛合晶微等头部企业首当其冲。PSPI作为先进封装中RDL绝缘层、凸块钝化层等关键工艺的核心材料,单晶圆价值量从普通封装的50-100元跃升至500元以上,国内市场规模超60亿元。此前,旭化成长期占据全球PSPI市场主导地位,此次断供为国产替代打开重大窗口。 二
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国风新材
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-05-24 21:08:14
封装材料PSPI海外龙头限供:国内供应商梳理
一. 消息面汇总 5月19日,日本旭化成发布公告,旗下PSPI(商品名PIMEL)因供不应求,拟开启限供。 此次限供或因台积电扩产,旭化成需优先保障大客户供应,减少其他厂商供给。 在先进封装中,PSPI主要作为重布线(RDL)的绝缘层,起到绝缘和保护作用,是COWOS/BGA/WLP等工艺的核心材料。 二. PSPI概览 光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种集聚酰亚胺(PI)、光敏功能基团于一体的高分子材料,具有优异的热稳定性与机械、电气、化学性能。 (1)原理:利用PSPI在紫外线、X射线、离子束照
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阳谷华泰
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-05-25 08:07:55
投资晨报 2025.05.25 星期日
网信办:依法处置一批散布资本市场不实信息、开展非法荐股、炒作虚拟货币交易等的账号、网站。其中“爱股票APP”等账号发布资本市场不实信息。微博账号“爱股票APP”、抖音账号“价值发现者”发布转融通、融资融券有关制度安排等不实信息。涉及的账号已被依法依约关闭。 中证报:端午假期临近,旅游消费预订情况呈现“周边深度游+文旅新体验”双重特征。国内周边游预订量同比增长明显,端午假期与六一儿童节相遇,亲子景区热度攀升。以赛龙舟为代表的民俗活动将成为端午假期文旅消费亮点,佛山、岳阳等地旅游订单量同比增长超20
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司太立
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东方钽业
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安纳达
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天迈科技
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开勒股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-05-24 13:10:53
下周潜在主线(5.24)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、机器人皮肤新材料——聚氨酯 2、醋酸纤维素 3、AI眼镜 4、核电/可控核聚变 5、药(表格在最下方,有看好的方向欢迎老师们参与留言互动~) 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -机器人皮肤新材料——聚氨酯 电子皮肤作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯(TPU),凭借其独特的性能优势,在电子
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王子新材
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汇金通
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汇得科技
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沧州大化
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烽火电子
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-05-25 06:53:05
固态电池量产在即,设备先行(附股)
固态电池作为下一代电池技术,近期迎来多项事件催化不断。政策上,工信部提出加快全固态电池标准研制。行业动态方面,深圳国际电池展上众多企业展示创新产品,国轩高科建成中试线,宁德时代公布量产规划。 东方证券指出,在产业链多方协同推动下,固态电池产业化近期进展显著,2027年量产装车已成为产业普遍共识。然而,固态电池产业化进程并非一帆风顺,面临着工艺与成本的双重挑战。从工艺角度看,技术上电芯大型化存在瓶颈,当前全固态电池样品单体电芯大小与车规级水准差距明显;成本方面,高价原材料亟待降本,同时全固态电池的
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先导智能
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深度挖掘机
2025-05-24 10:51:06
赛力斯:人形机器人一纸传闻撬动2400亿市值的背后逻辑
周五坊间的一纸传闻,赛力斯全天放量涨停板,逼近历史新高,重点是这不是赛力斯人形机器人的第一次传闻,为何赛力斯人形机器人的每次消息刺激如此核爆级的份量?在华为的指引下,赛力斯若人形机器人成真市值是否要比肩比亚迪???背后人形机器人是致胜法宝!!已成工业领域兵家必争之地!!反思在资本市场上,人形机器人的份量必须重新得到重点审视!!人形机器人板块经历个月回调,目前回调趋势良好!或将迎来戴维斯双击。 这波重点关注个股: 关节轴承核心股:龙溪股份、南方精工 龙溪股份: 公司人形机器人领域配套产品关节轴承目
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赛力斯
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龙溪股份
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信质集团
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东贝集团
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南方精工
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小牛一条
超短追板的龙头选手
2025-05-25 00:09:59
网络身份认证来了:六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》
据国家网信办网站,近日,公安部、国家互联网信息办公室、民政部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家广播电视总局等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》(以下简称《管理办法》),自2025年7月15日起施行。 为实施可信数字身份战略,推进国家网络身份认证公共服务建设,保护公民身份信息安全,支撑数字经济健康有序发展,国家有关部门根据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《反电信网络诈骗法》《未成年人保护法》等法律法规,制定本《管理办法》。 《管理办法》共16条,主要规定了四个方
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格尔软件
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金金喜
超短低吸
2025-05-24 22:13:27
聚氨酯产业链核心标的解析:机器人皮肤 + 涨价 + 国补三重驱动下的价值重估
一、汇得科技(603192):机器人皮肤材料领军者 + 产能扩张先锋 作为国内革用聚氨酯树脂龙头,汇得科技在机器人仿生皮肤领域已实现技术突破。其开发的聚氨酯弹性体材料可通过特殊工艺模拟人类皮肤的柔软度与纹理,配合动态氢键技术实现 95% 以上的自修复能力,被康奈尔大学团队应用于高灵敏度触觉传感器。此外,公司子公司福建基地年产 18 万吨聚氨酯树脂项目已于 2025 年 4 月投产,叠加江苏基地 60 万吨产能规划,总产能将跃居行业前列。在白色家电领域,其无溶剂聚氨酯系统料已进入海尔、美的供应链,
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汇得科技
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高盟新材
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沧州大化
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裕兴股份
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美思德
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血浴火狼
全梭哈的龙头选手
2025-05-25 01:59:51
中国机器人产业链
中国机器人产业链全景分析(截至2025年5月) 一、产业链结构 机器人产业链分为上游核心零部件、中游整机制造与系统集成、下游应用场景及技术支持,各环节协同推动产业升级。 二、上游:核心零部件与关键技术 1. 核心零部件构成 传动部件: 减速器(占成本10%-15%)、滚珠丝杠(占15%-25%),国产代表企业包括绿的谐波(谐波减速器)、双环传动(RV减速器)、北特科技(滚珠丝杠)。 驱动部件: 伺服电机(占成本8%-12%)以汇川技术、鸣志电器为龙头,国产化率逐步提升,空心杯电机扭矩密度达35m
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汇川技术
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追牛寻金
2025-05-24 16:16:52
可控核聚变的投资机会
转:【民生军工】 可控核聚变板块活跃,国光电气、旭光电子、合锻智能、永鼎股份昨日盘中涨超5%,重申逻辑: 核聚变实验堆建设进入关键节点,鼓励性政策及产业端持续推荐,行业进入发展快车道 政策端:4月25日,全国人大常委会审议的原子能法草案,明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。 国际进展: 4月30日,国际ITER项目已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造。国内进展: 5月1日,我国BEST堆工程总装正式启动,聚变堆建设进入到了全面攻关阶段,力争在2027年完成全面
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国光电气
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合锻智能
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旭光电子
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安泰科技
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联创光电
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-05-24 21:00:06
聚氨酯树脂:开启机器人皮肤的触觉革命
在机器人技术飞速发展的今天,"仿生皮肤"正成为突破人机交互瓶颈的关键。聚氨酯树脂(Polyurethane Resin)凭借其独特的材料特性,正在为机器人皮肤赋予接近生物组织的感知与适应能力,推动机器人从"金属骨骼"向"类生命体"的跨越式进化。 一、材料科学的完美适配 聚氨酯树脂的分子结构赋予其超乎寻常的延展性(断裂伸长率可达1000%)与力学强度,完美模拟人类皮肤的柔韧与抗撕裂特性。通过调整配方中软段与硬段的比例,科研人员可精确控制材料的杨氏模量(0.1-3 GPa),使其既能实现婴儿皮肤般的
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汇得科技
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沧州大化
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高盟新材
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美思德
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美瑞新材
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塞纳河左岸潮流向西
公社达人
2025-05-25 01:12:26
总结AEBS将成为未来持续不断炒作方向的硬核逻辑
逻辑一:国家强制性标准,营运车政策节点临近 近日,强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,进入公开征求意见阶段,该标准将替代现行国标GB/T39901-2021,征求意见截止日期为2025年6月30日。 对比现行标准,该标准由推荐性转为强制性,且适用范围有所扩大,标准要求“M1和N1类汽车应装备自动紧急制动系统”(注:M1类主要指轿车、SUV、MPV等乘用车,N1类主要指轻型载货汽车),即从M1类乘用车扩展至N1类载货汽车。 这意味着,强制性国标实施后,所有的乘用车
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万安科技
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豪恩汽电
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王子新材
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慧博云通
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中毅达
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-24 22:20:13
铋金属产业深度解析:战略资源价值重估,四大核心标的锁定产业链红利
一、行业逻辑:供需错配+战略升级驱动超级周期 供给端垄断加剧:中国掌控全球75%的铋储量和81%的产量,2025年出口管制政策实施后,海外市场陷入“断供恐慌”,欧洲铋价3个月内暴涨7倍至45美元/磅,国内外价差倒挂超100%,催生国内企业套利空间。 需求端技术革命:铋在半导体封装(2D铋基晶体管性能提升40%)、光伏焊带(渗透率年增200%)、钠离子电池(能量密度突破320Wh/kg)等新兴领域应用爆发,全球消费量CAGR预计达8%。 战略资源价值重估:铋资源开发周期不足10年,其稀缺性远超稀土
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高能环境
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豫光金铅
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金牌捕手
长线持有的大户
2025-05-25 10:06:59
2025 张江具身国际人形机器人技能大赛 5 月 29 日在浦东张江举办
2025 张江具身智能开发者大会暨国际人形机器人技能大赛将于 5 月 29 日在浦东张江科学会堂举办。大会期间会有《具身智能产业高质量发展若干政策措施》、创新中心联盟、智元机器人开源平台以及张江具身智能基金等重大举措集中发布。此外,大会设置了 1 场主论坛和 9 场开发者论坛,毛明院士、孙立宁院士等机器人领域重量级专家将齐聚一堂,共同探讨人形机器人与具身智能领域的前沿趋势。 涉及机器人领域的上市公司有很多,以下是一些国内的代表企业: 国内 工业机器人: 埃斯顿(002747):国内工业机器人龙头
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东土科技
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埃斯顿
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华中数控
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无名小韭95520331
2025-05-20 12:18:52
中国兵器工业集团:加快实施并购重组 (附股)
中兵红箭市值238亿,隶属于中国兵工集团下豫西工业集团, 北方导航市值174亿,,中国兵器装备集团下北方导航控制技术股份有限公司, 内蒙一机,市值131亿,, 光电股份,市值52亿,地面兵装行业排名第7,隶属于中国兵工集团下北方光电集团下的控股公司 晋西车轴市值48亿,轨道交通行业, 华锦股份市值82亿,炼油化工,主营化学肥料,为国内大型尿素生产商之一, 北化股份,市值41亿,民爆制品行业,兵工集团下中国北方化学研究院集团。 北方国际,市值104亿,国际工程行业, 长春一东,市值28亿,兵工集团
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长春一东
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湖南天雁
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保变电气
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慧博云通
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-05-19 20:26:17
重组大乱斗
重组概念 科技 科技拟收购 光洋股份(002708)0.00%流通:64亿 拟收购宁波银球科技100%股权,宁波银球科技主要从事精密轴承业务 综艺股份(600770)10.10%流通:74亿 拟通过以现金对吉莱微增资或受让吉莱微股份的方式,取得吉莱微的控制权;吉莱微主要从事功率半导体业务 经纬辉开(300120)6.53%流通:44亿 拟收购诺信实97.17%股权;诺信实主营社会经济咨询服务 罗博特科(300757)2.76%流通:217亿 拟收购斐控泰克等100% 股权;目标公司是全球光子及半
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综艺股份
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光智科技
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汉嘉设计
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天汽模
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华夏幸福
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-05-25 06:54:29
AI制药:重构万亿医药产业的“智能革命”(附股)
一、AI制药:颠覆传统研发范式的“第五范式” 2025年5月22日,英矽智能CEO Alex Zhavoronkov宣布:全球首批完全由AI构思的药物将于2030年上市。这一里程碑式突破标志着人工智能正从辅助工具升级为药物研发的核心驱动力。根据ARK Invest预测,AI与药物研发深度融合后,上市时间缩短40%至8年,研发成本降低75%至6亿美元,彻底改写“双十魔咒”(10年+10亿美元)。 当前,AI制药已从早期概念验证进入产业化爆发前夜。其技术路径覆盖药物发现全链条: 靶点发现:英矽智能通
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成都先导
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十 三
2025-05-19 11:44:39
五月天官宣代言乐高,有望空降7月上海乐高乐园开园!
前有星巴克,SK2,现有乐高,后面还有黄金卜卜,五月天代言什么五迷老师们就购买什么,毕竟作为五迷的我们,以前经济实力不允许,现在工作的我们必须支持偶像! 订好闹钟,抢五月天星巴克联名杯子,喝清晨的第一杯星冰乐...........五迷老师真的是如此宠爱五月天! 这一次五月天代言乐高,7月5日上海乐高乐园开园,五月天空降开园仪式应当是稳妥的,华语天团的热度不容忽视,这一次乐高乐园有望复刻迪士尼,相关概念引爆A股! 600679上海凤凰:唯一参股上海乐高乐园的A股公司,而目两家公司实控人均为上海金山
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上海凤凰
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金马游乐
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罗曼股份
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上海建科
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你老公有我帅么
2024-01-04 23:40:25
科润智控 北交所变压器出口 看翻2倍
最近市场整体很弱,但有一个方向一直很强,就是电力设备的出口。 主板有出口的电力设备,无论是电表,还是变压器,配网设备近期涨幅都很大,不少公司创了新高,像海兴电力,神马电力,这些。 变压器出海是电力设备出海的主线,也是目前海外最紧缺的电网设备。从这两年的走势看,主板的华明装备稳的跟狗一样,金盘最近也开始启动。背后的逻辑是海外变压器的高景气度的到验证。 科润的主业就是变压器,作为北交所变压器第一股,海外收入占比达到了20%,这个比例跟主板的公司比只会更高,说明公司海外市场开拓是比较成功的。公司17年
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科润智控
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江苏华辰
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金盘科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-05-25 10:30:29
可控核聚变,资本开支大周期的前夕
感谢各位抽出宝贵时间参与交流。今天我将用半小时重点解决三个问题: 1.可控核聚变产业链订单进展:近期调研了约十家产业链公司,理当前订单落地情况。 2.核心环节的市场逻辑:目前市场从主链(如电源系统)向其他环节(如电容、制冷等)发散,但行业仍处早期阶段,格局未定,类似2-3年前的机器人产业。 3.投资方向建议:聚焦链主企业、发散环节及弹性标的。 核心观点与推荐方向 一、链主企业 逻辑:业卡位核心环节,主导招标进程。 合肥体系(best项目):合锻智能(真空室)、国光电器(DEB/偏滤器)。 江西体
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王子新材
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东方钽业
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雪人股份
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中洲特材
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合锻智能
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只要锄头挥的好
2025-05-24 16:00:35
中美核电技术大比拼:谁在领跑未来能源?
最近,美国政府宣布要大力发展核电,计划到2050年把核电规模扩大3倍。这不禁让人好奇:在核电领域,中国和美国到底谁更强?我们从几个关键角度来对比看看。 一、三代核电:中国速度 vs 美国工艺 中国最先进的“华龙一号”核电站,就像中国高铁一样又快又省。在中国建一座华龙一号核电站,大约需要5年时间,每度电成本比美国同类技术低30%。比如广西防城港核电站,从开工到发电只用了不到5年,而美国佐治亚州的Vogtle核电站,建了足足7年还没完全搞定。 不过,美国的三代核电技术(AP1000)也有独门绝活:7
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中国广核
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上海电气
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东方电气
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中核科技
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血浴火狼
全梭哈的龙头选手
2025-05-25 08:17:25
低空经济产业链
低空经济产业链是以低空空域资源为基础,以无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、通用航空器等为核心载体,覆盖研发、制造、运营和服务的综合性产业体系。以下是其产业链的详细梳理: 一、产业链核心环节 1. 上游:基础材料与核心部件 原材料 碳纤维: 在eVTOL材料成本中占比超90%,2025年中国碳纤维产能预计达15.08万吨,主要应用于飞行器结构件以减轻重量并提升强度。 铝合金与钛合金: 2025年中国铝合金产量预计增至1772万吨,钛材产量达17.59万吨,用于航空器机身制造。 高能量密度电
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吉林化纤
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-05-24 12:16:02
可控核聚变:技术路线及全球产业进程梳理
一. 概念解析 核能是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量,包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变 (1)原理:重核(铀/钚)吸收中子后分裂为两个轻核,释放能量及更多中子,形成链式反应。 (2)原料:铀235,主要来源于铀矿,通过加工和浓缩流程获得。 (3)应用:核电站、原子弹。 1.2 核聚变 (1)原理:轻核(氘/氚)在极端高温高压下聚合成重核(如氦),进而释放巨大能量。 (2)原料:氘可在海水中提取,氚可通过中子轰击锂制造。 (3)应用:氢弹、人造太阳。 二. 核聚变优势及
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王子新材
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中洲特材
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思百得
一路向北的老司机
2022-01-02 18:48:06
给业余散户一点建议
上月初,整理了一篇旧文,没想到占据公社热榜榜首一个月了。 那篇文章里短线部分是针对职业选手的,而跟机构的中长线策略,往往收益难测,更适合大资金选手。对于业余小散户来说,比较适合的策略是波段(低吸潜伏),今天补上这部分。想到哪写哪,仅供参考。 股市博大精深,相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是,罕有实战系统教材。 书店里的股票书,感觉九成以上没啥用。甚至,对于大多数股民来说,最大的坑就是股票书,尤其各种各样的技术分析书籍文章。它坑钱不多,坑的是老子的青春血汗。 我的股市之路起步维艰,基本属于闭门造
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比亚迪
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小牛马
全梭哈的老韭菜
2025-05-23 11:13:08
DeepSeek R2 最大看点支持昇腾生态!
华为昇腾芯片逆袭!DeepSeek R2性能比肩A100,中国AI迎来高光时刻 华为昇腾助力DeepSeek R2:1.2万亿参数开启国产AI新纪元——中国大模型彻底摆脱英伟达,成本直降97%震撼全球 2025年4月,中国人工智能领域迎来里程碑式突破!深度求索(DeepSeek)公司正式宣布,其新一代大模型DeepSeek R2即将发布。这款模型不仅以1.2万亿参数的庞大规模超越前代产品R1(6710亿参数),更首次实现100%基于华为昇腾芯片训练,彻底摆脱对英伟达的依赖,为中国AI自主化写下浓
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慧博云通
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拓维信息
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常山北明
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-05-23 10:45:58
【并购重组 】【光刻机】央企麦克奥迪充当龙头?
重组预期概念股全梳理: 1、麦克奥迪:预期重组亦庄半导体。 2、宏辉果蔬:预期重组瑞钼特。 3、澳柯玛:预期重组芯恩。 4、文一科技:预期重组合肥国资科技资产。 5、乾照光电:预期重组海信芯片。 6、旗天科技:预期重组七彩虹。 7、荣科科技:预期重组超聚变。 8、中青宝:预期重组宝德计算机。 9、正虹科技:预期重组岳阳紫光。 10、中创环保:预期重组潇帆科技。 11、凤凰航运:预期重组高科华烨。 12、智光电器:预期重组粤芯。 13、天富能源:预期重组天科合达。 14、森远股份:预期重组中科院资
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麦克奥迪
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