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第七届【长韭杯】0401实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-03-19 07:09:06
3月19日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 算电协同:华电辽能、韶能股份、粤电力A 算力涨价:美利云、数据港 太空算力:顺灏股份 商业航天:再升科技 存储芯片:诚邦股份 液冷:佳力图 光通信:瑞斯康达 二、百度智能云发布AI算力等产品调价公告 最高上涨30% 18日盘后,百度智能发布AI算力、存储等产品调价公告:受全球人工智能应用快速发展影响,算力需求持续攀升。核心硬件及相关基础设施成本出
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韶能股份
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-03-07 10:56:40
算电协同与OpenClaw的双向奔赴赋能(全民养虾)
事件催化 算电协同(算力电力协同)是 2026年《政府工作报告》首次纳入新基建的国家级战略,核心是通过数字化技术与智能算法,打破算力与电力系统的单向供需壁垒,构建算优化电、电支撑算的双向赋能体系,实现算力与电力在规划、建设、运行、市场全链条的深度融合,破解 AI算力 “吞电” 与新能源 “消纳难” 的双重矛盾 OpenClaw是2026年初爆火的开源、本地优先、可执行任务的AI智能体(Agent),由 PSPDFKit 创始人Peter Steinberger开发,前身为Clawdbot、Mol
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豫能控股
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南网能源
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拓维信息
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拉卡拉
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美利云
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韭香朋友
2026-03-11 07:26:05
英伟达 GTC 大会引爆算力产业链,六大核心板块龙头全梳理
3 月 16-19 日英伟达 GTC2026 大会将重磅召开,Rubin/Rubin Ultra/Feynman 全新架构、LPU 推理芯片将密集发布,推动芯片、PCB、液冷、电源、CPO、高端材料六大环节全线技术升级。叠加覆铜板提价、钨矿价格暴涨、PCB 设备订单业绩双催化,算力产业链迎来多重利好,国产供应链加速切入北美核心体系,各板块龙头标的价值量与业绩弹性凸显。 一、PCB 产业链:升级 + 涨价双驱动,设备与材料成核心主线 核心催化 覆铜板巨头建滔 3 月 10 日全规格产品提价 10%
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黄河旋风
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-08 21:24:13
养龙虾-OpenClaw,一代人有一代人的鸡蛋要领
最近OpenClaw以燎原之势席卷全球,周末貌似全民都在养龙虾。 周五大厂亲自下场,线下免费帮上门用户安装,据说近千名爱好者在鹅厂门口排起长龙。不只有技术极客,下至2岁的小朋友,上至68岁的退休老人,跨年龄、跨职业热情高涨。 上一次线下这么热闹好像还是,2010年iPhone 4发售? 评论区说说:你养龙虾了吗? 【养龙虾-OpenClaw】 2026年3月8日消息,深圳市龙岗区人工智能(机器人)署发布关于《深圳市龙岗区支持 OpenClaw&OPC 发展的若干措施(征求意见稿)》公开征询意见。
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航锦科技
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宁波建工
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韭香朋友
2026-03-30 06:57:10
锂电产业链全线爆发:溶剂超预期 + 锂矿供给危机 + 材料涨价共振
一、核心结论 当前锂电板块迎来需求爆发 + 供给收缩 + 价格上行三重共振: 油价上行带动溶剂、丙二醇大幅涨价,带来市场未充分预期的超额利润; 澳洲柴油危机 + 津巴出口受限 + 江西云母复产延迟,全球 30% 以上锂供给面临收缩,碳酸锂进入强涨价周期; 6F、隔膜、铜箔、铁锂等中游材料库存见底、供需紧平衡,Q2 进入集体涨价窗口; 锂价上行加速钠电产业化,储能 + 动力双轮驱动放量。 配置主线:溶剂(石大胜华、海科新源)→锂矿(国内矿优先)→中游涨价(6F、隔膜、铜箔、高压实铁锂)→钠电。 二
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永兴材料
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-03-04 10:48:20
电网设备概念股全景解析
根据您提供的 【文档内容】,我已为您系统梳理和整合出A股市场 电网设备概念股 的完整产业链图谱与核心标的。该板块的核心投资逻辑是 “国家电网‘十五五’4万亿投资规划”,驱动行业进入高景气周期。 一、 电网设备概念股全产业链分类梳理 细分领域 核心代表公司 股票代码 核心业务与市场地位 (整合自文档) 近期催化/备注 特高压核心设备 国电南瑞 600406 二次设备绝对龙头,调度自动化、继电保护、换流阀(市占率超50%)国内第一。 电网数字化核心,业绩稳健,防御性强。 许继电气 000400 中国
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三变科技
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积成电子
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汉缆股份
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通光线缆
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韭香朋友
2026-03-23 07:33:44
能源安全+太空算力双轮驱动:光伏储能全线爆发,特斯拉订单引爆国产链
核心导读 中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑,各国加速光储布局;马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目,同步抛出29亿美元(约200亿元)中国光伏设备采购大单,叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地,光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振,国产供应链出海红利持续释放。 一、重磅事件:特斯拉光伏订单落地,Terafab项目开启太空算力新时代 1. 特斯拉200亿光伏采购大单实锤,吉瓦级产能落地美国 订单详情:3月20日特斯拉大规模采购中国光伏设备消息获国内企
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阳光电源
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-10 00:05:35
0309图表:养龙虾-OpenClaw、AI向量数据库、算电协同、AI电力出海/变压器等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【养龙虾-OpenClaw】图表更新 盘中: 无锡高新区发布“养龙虾”12条 最高补贴500万。 超算互联网OpenClaw服务接入飞书、企业微信。 火山引擎上线ArkClaw:开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。 腾讯宣布上线自己的“龙虾”WorkBuddy。 WorkBuddy完全兼容OpenClaw的技能,内置超20种Skills技能包与MCP协议,还能接入QQ、飞书、钉钉等工具
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宁波建工
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顺钠股份
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与龙共舞不畏高
一卖就涨的老韭菜
2026-03-15 12:05:36
英伟达M10材料核心供应商
事件:据科创板日报报道,知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示,英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。据悉,本季度沪电股份已开始送样与打样,预计将在第二季度取得初步测试结果。郭明錤表示,若测试顺利,M10 CCL与PCB预计将于2027年下半年开始量产。 原文内容: 英伟达和 WUS Printed Circuit 已开始测试下一代 CCL 材料 M10,这可能引发未来 AI 服务器 PCB 材料的下一轮升级。要点: 1. 该项目
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沪电股份
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南亚新材
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隆扬电子
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中英科技
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韭香朋友
2026-03-19 07:48:36
云厂集体提价引爆算力行情,全链通胀逻辑全面兑现,核心标的迎戴维斯双击
继腾讯云、智谱之后,阿里云、百度智能云于 3 月密集发布涨价公告,阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%,百度智能云相关产品涨幅达 5%-30%,海外亚马逊、谷歌云亦早已开启涨价周期,国内算力需求斜率陡峭的现实被持续验证,算力产业链 “全链通胀” 逻辑正式落地。从核心芯片到 AIDC、算力租赁、云服务、CDN,算力景气度全面外溢,2026 年作为算力 “训练 + 推理” 双轮驱动的关键之年,行业量价齐升趋势明确,核心标的迎来业绩与估值双重提升机遇。 一、云厂提价潮来袭,多重核心因素驱动涨价
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润泽科技
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只挖基本面
2026-03-08 10:00:39
又一现象级产品,OpenClaw爆火,全民养龙虾时代开启!附最全实锤概念股
什么是OpenClaw(龙虾)? OpenClaw(曾用名:Clawdbot、Moltbot)是由奥地利开发者Peter Steinberger于2025年底推出、2026年2月正式统一命名的开源本地化AI智能体助手。 与传统云端AI助手不同,OpenClaw的核心理念是:“AI不应只是回答问题,而应主动帮你完成任务。” 它运行在你自己的设备上(笔记本、私有服务器、树莓派),通过本地网关处理所有请求,数据永不上传第三方服务器,真正实现隐私优先、自主可控。 如果说ChatGPT是“嘴”,只能基于问
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宁波建工
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航锦科技
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拓维信息
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亿道信息
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青云科技
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-03-08 00:08:16
燃气轮机成为AI数据中心的“自备电源”解决方案
一、电网设备板块:全球缺电背景下的确定性高景气赛道 1、全球性电力短缺与老旧电网改造需求迫切 伊拉克全境断电事件是电网脆弱性的缩影。更深层次的驱动在于,为承接海量AI算力需求,美国启动了史上规模最大的电网升级计划,三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目,重点建设765千伏超高压线路。与此同时,欧洲等多国电网设施服役超半个世纪,设备老化问题突出,新能源接入倒逼改造加速。 2、国内“十五五”投资规划加码,形成内外共振 国家电网已宣布,“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元,较“
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东方电气
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应流股份
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万泽股份
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杰瑞股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-03-21 08:16:51
宇树科技IPO正式受理!宇树机器人概念股最全名单
人形机器人明星公司宇树科技上市事宜迎来新进展。 3月20日,上交所受理宇树科技股份有限公司科创板IPO申请,拟融资金额42.02亿元。 作为科创板“预先审阅机制”下的申报企业,其上市进程备受市场关注,由于公司采用了“预先审阅机制”,在正式申报前已完成了两轮问询及回复,因此后续审核节奏可能较常规IPO更快。下一步将进入“已问询”阶段,后续需经历上市委会议、提交注册、注册生效、发行上市等环节,有望冲击“A股人形机器人第一股”。 一、根据招股书披露的财务数据,公司业绩呈现爆发式增长,且已实现规模化盈利
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首开股份
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景兴纸业
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卧龙电驱
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-06 00:24:05
0305图表:Micro LED光互连/MOSAIC、绿色甲、阶跃星辰、算电协同等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【Micro LED光互连/MOSAIC】图表 2026年3月4日盘中,媒体讯,根据TrendForce集邦咨询最新调查,随着生成式AI兴起,数据中心对高速传输的需求持续提升,原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案,将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下,MicroLEDCPO方案的单位传输能耗较低,可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案
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兆驰股份
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顺钠股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-12 00:12:17
0311图表:氯碱化工/PVC、聚酯产业、电化学储能系统、AI电力出海/变压器等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【氯碱化工/PVC】图表 2026年3月11日盘后,化工期货夜盘大幅走高pvc涨近9%;盘中PVC连续主力合约日内涨6%;据券商纪要,因美伊冲突,油价飙升推动乙烯法pvc成本提升,海外基本全部为乙烯法产能,国内电石法存套利空间;全球范围内未来3年PVC年化供给增速仅1.6%且多数延期严重,2025年欧美产能开启关停潮,全球供需已迎来拐点。 【聚酯产业】图表 2026年3月11日晚,化工期货持
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百川股份
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绿发电力
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正泰电源
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财闻私享
2026-03-12 22:12:03
晚间 A股值得关注的资讯
今天,指数微跌,但两市3600多家下跌,伊朗线的煤炭、化工、油气集体异动,和科技线成了跷跷板。 市场最强风口是算电协调和风电。 能源强国首次写入十五五规划,算电协同首次写进政府工作报告,最近市场主线基本围绕“电力”大做文章,从AI的尽头是电力,炒到智能电网,再到储能、绿电、风电、核电等。 今天盘后,国家能源局官微发布文章:加快推进能源强国建设 风电: 英国宣布自4月1日起,取消33项风电组件的进口关税,叶片、电缆等核心部件税率直接从6%、2%降到0% 媒体称德国、法国和意大利等或将跟进 今天,多
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中国平安
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2026-03-02 10:28:46
转单潮来了!日本电感大厂3月将涨价100%以上!
电子通胀最新方向!老师们赶紧看看! 之前MLCC和半导体靶材行情就是海外大厂率先涨价,国内MLCC和靶材板块集体大爆发! 现在出现一个最新的方向,日本电感大厂,3月一波涨幅高达三位数以上,目前国内还没映射,布局最佳机会! 日系电感大涨第一轮涨价幅度倍数起跳! 日系廠商向來價格具僵固性,馬年開紅盤以來,屢傳日系廠商擬調漲被動元件價格的消息,從用量最大的積層陶瓷電容(MLCC)擴及高度客製化的電感。 此情況頗令台灣業界振奮,原因在於,日本被動元件產業擁領導地位,喊漲主要意義為AI引爆的動能塞滿日廠產
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顺络电子
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麦捷科技
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美信科技
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铂科新材
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韭香朋友
2026-03-12 07:44:39
储能板块全线爆发:五大核心逻辑共振,光储 + AI 储能 + AIDC 三重红利
近期储能板块强势异动,板块估值低位修复、海内外需求共振、政策与产业催化密集落地,叠加算电协同与能源安全双逻辑强化,行业进入业绩与估值双升通道。本文整合东吴、广发等机构观点,清晰拆解上涨逻辑、核心赛道与龙头标的。 一、储能上涨五大核心逻辑(最强共识) 业绩端:龙头超预期,盈利预期修复 宁德时代 2025 年归母净利润 722 亿元(同比 + 42%),储能电池销量 121GWh、全球市占率 30.4%,毛利率维持高位,印证行业高景气与盈利韧性,带动产业链利润空间上修。 需求端:AI 算力 + 政策
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阳光电源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-04 18:09:26
智能经济的基核,AI算力基建核心标的梳理
智能经济的基核还得看AI算力基建,“AI算力基建与硬件设施”作为A股核心成长主线,展现出极强的细分领域轮动特征。其爆发背后的核心驱动力可概括为四大维度: 1)AI调用量迎历史拐点,算力“基建狂魔”属性凸显:2026年2月中国AI大模型调用量历史性首超美国,应用端从“测试探索”迈入“全民落地”,推理端需求拉动智算中心加速扩容,国产算力基础设施(如昇腾生态)实质性放量。 2)英伟达GTC大会临近,新技术架构引领硬件迭代:市场高度期待LPU等新型推理芯片与新一代GPU架构发布,直接催化更高带宽、更低延
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佰维存储
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川润股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-24 00:38:17
0323图表:电动两轮车、新能源车出海、Topcon电池、养龙虾/Token出海、电力
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【电动两轮车】图表 2026年3月23日,据网传纪要,在地缘冲突导致的高油价背景下,越南市场近期电摩销量出现4至5倍的爆发式增长。 【新能源车出海】图表 2026年3月23日,据券商分析,受美伊冲突影响,油价快速上涨,原油价格持续高位将在全球范围内提升纯电与PHEV车型竞争力,中国车企技术优势有望加速转化为全球份额。 【Topcon电池核心专利】图表 2026月3月23日研报:中信建投:预计
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华电辽能
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中利集团
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-25 22:49:51
0325图表:青海/算电协同、谷歌TurboQuant、镍金属、磷酸铁锂、词元Tokens
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【青海/算电协同】 2026年03月24日,青海省人民政府新闻办公室发布,“京数青算”首个标杆项目落地西宁开发区,作为“京数青算”合作推进以来首个落地的绿色算力标杆项目,此举标志着京青两地算力协作由战略对接迈向实体落地,为西宁深化东西部算力协作、助力青海打造全国绿色算电协同发展试点省注入强劲动力。该项目总投资9.5亿元,通过租用园区移动公司现有机房实施改造提升,改造面积约3000平方米。项目
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奥瑞德
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华友钴业
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-03 22:45:04
0303图表:氦气、天然气、石油、航运、字节概念等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【氦气】图表 2026年3月3日,据网传纪要(未查证),霍尔木兹海峡停运、叠加昨日卡塔尔天然气被袭停产(氦气是天然气开采副产品),卡塔尔占全球氦气35%的供给,氦气供应链陡然紧张。今日,国内零售端氦气价格从64元/立方上调到71元/立方,上调11%。而2022年俄乌战争下氦气最高价格冲上过800元/立方。 【石油】图表 2026年3月3日盘后,国际原油价格持续拉升,WTI原油涨7.25%,报
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水发燃气
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洲际油气
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-03-10 17:13:07
HVDC:数据中心供电升级的基石,量产在即!预期差公司迎来估值修复!
核心观点 1.HVDC即将量产。近日,罗姆官网发布了他们与台达电子高层关于800VDC数据中心的对话文章。台达电源与系统事业部总经理陈盈源(Ares Chen)表示:台达的数据中心800VDC和±400VDC电源方案将在今年第二季度至第三季度量产,2027年将规模出货。 2.HVDC是数据中心升级的基石。英伟达曾在OCP全球峰会上正式发布800V高压直流(HVDC)供电架构技术蓝图,预计今年下半年的Rubin以及明年的Vera rubin还有后年的Feynman,每一代升级HVDC、需求就会出现
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通合科技
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中恒电气
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科士达
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可立克
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 14:40:57
创新药及出海,产业链核心概念股梳理
趋势与数据: 1、中国创新药进入从“量变到质变”、从“进口替代到全球技术输出”的拐点。一季度出海BD(授权/合作)总额已达2025年全年41%(年化超571亿美元)。 2、研发出海重塑估值:国内药企通过将海外权益授权给MNC获得高额首付款与里程碑收入,现金流与技术力双改善,驱动估值抬升。 3、明星赛道溢价:ADC、GLP-1(减肥/降糖)、AD(阿尔茨海默)、自身免疫与基因疗法等“大单品”具备全球化放量潜力。 4、“卖水人”反转:创新药繁荣带动CRO/CDMO、API、生命科学试剂与高端POCT
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万邦德
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2026-03-12 00:47:17
储能成为保持电网稳定的刚需
一、储能产业链:全球能源安全焦虑下的确定性高景气 1、地缘冲突催化需求刚性化 中东油气供应受限与俄罗斯威胁对欧停供能源,重现并深化了2022年俄乌冲突引发的能源安全危机。本轮影响可能更为深远,直接强化了全球(尤其是欧洲)对能源自主可控的迫切需求。储能作为平衡电网、保障供电稳定的核心手段,需求从“经济性驱动”全面转向 “安全刚性驱动”。 2、产业趋势与业绩验证双击 行业龙头宁德时代公告2025年归母净利润同比增超42%,并明确未来三年储能电池业务占比将从20%提升至50%,这为储能行业的高成长性提
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阳光电源
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海博思创
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锦浪科技
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固德威
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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沪电股份
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新易盛
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-03-10 23:05:15
0310图表:硅微粉、脑机接口、AI PCB、网络安全、6G、SpaceX、QClaw
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【硅微粉】图表 据券商纪要,M9硅微粉升级本质逻辑是一代布二代布升级Q布或者PPO升级碳氢的逻辑,因此从边际上来讲演绎才刚刚起步。M9硅微粉4大变化:(1)技术路线升级:化学法(<1um)硅微粉在上游球形硅微粉中占比迅速提升至30~50%,且M9需要上纳米级;(2)成本占比升级:硅微粉在CCL M9上游成本占比会提升至接近20%;(3)价格升级:由于M9对于粒径要求更加精密,价格会迅速从几千
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编辑交易计划