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第四届【长韭杯】04.30实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
概念百科
只买龙头的老司机
2025-04-06 04:51:02
关税反制受益的9大概念梳理
一、全面加征34%关税受益 自2025年4月10日12时01分起,对原产于美国的所有进口商品在现行税率基础上加征34%关税,覆盖农产品、电子产品、汽车零部件等全品类。 1、农产品进口替代 根据金十数据,2024年美国向中国出口的商品总额约为1449亿美元,其中油籽、谷物185亿美元,占比12.76%,为最大出口类别。全面加征关税后,利好农产品替代。 概念股: 隆平高科(000998):杂交水稻龙头,转基因玉米种子商业化提速,2025年推广面积预计达500万亩,直接受益于国内种业需求增长。 登海种
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隆平高科
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宏辉果蔬
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逻辑优先666
2025-04-09 19:04:04
美国垄断90%份额,高端石英砂替代迫在眉睫
背景:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,90%以上的高端高纯石英砂产自美国,垄断了半导体级石英砂市场;2023年光伏级内层砂进口占比仍高达70%。美国关税政策叠加地缘博弈,进一步暴露供应链风险,国产替代迫在眉睫。 1⃣高纯石英是制造单晶硅坩埚的核心材料,直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。 2⃣石英坩埚为单晶硅拉制的一次性耗材,每炉硅棒需更换一次。拉晶过程中,石英坩埚要在1000℃以上的高温环境连续工作,耗损速度较快,现有石英坩
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石英股份
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中旗新材
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欧晶科技
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凯德石英
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-12 12:39:07
反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方) 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 高速轮动,注意节奏、注意节奏、注意节奏、重要的事情说三遍,懂的都懂。。。 -半导体上游石英 半导体制造关键材料石英砂长期依赖进口,美国尤尼明垄断全球 70% 市场。国产 4N8 级高纯石英矿实现技术突破,二氧化硅纯度达 99.999
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石英股份
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欧晶科技
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安彩高科
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富满微
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深圳华强
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调研爱好者
躺平
2025-04-20 12:04:36
国产大飞机学习笔记:超高价值量的新增长点里,有0-1的机会吗?
事件:中国商飞催化密集,飞机出口成为新的增长点 1.【马来西亚航空或购买中国商用飞机 C909、C919和C929都在评估】财联社4月18日电,中国与马来西亚17日发布联合声明,明确提到“支持马来西亚的航空公司引进和运营中国商用飞机”。据了解,声明中所指的中国商用飞机,主要指的是中国商飞公司(COMAC)生产的C909和C919飞机。目前C909支线客机已经出海三个东南亚国家,印尼、越南和老挝都有客户;C919干线飞机则在中国三大航服务于国内市场,最快2026年在海外取得突破。作为马来西亚最大的
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航发科技
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万泽股份
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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雷尔伟
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金河生物
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神州高铁
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天和磁材
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只挖基本面
2025-04-14 17:44:51
内循环概念(内外贸一体化)最全梳理
催化一:出口受限,内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚,构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑; 催化二:商务部近日提出加快推进内外贸一体化,从市场准入、渠道建设到金融服务等多方面加大支持力度,为外贸企业拓内销、稳产能提供有力支撑; 催化三:全国各地多家企业密集发声,帮助受到关税问题冲击的外贸型企业“出口转内销”,表示会扶持受关税冲击的国产商品。其中,京东宣布未来一年内,京东将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品,帮助外贸企业快速开拓国内市场。
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泰福泵业
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天元宠物
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超前挖掘
超短追板的龙头选手
2025-04-06 13:14:06
关税贸易战,关注这些方向
❤️整理不易,文章如果喜欢恳请您"点赞"、"转发"、"回复"。❤️ 超前挖掘 热点新闻题材 关税贸易战·概念梳理 催化: 1)4月3日:特朗普政府对中国商品加征34%对等关税,叠加此前20%关税,综合税率高达54%。同时也对欧盟、日本、越南等主要贸易伙伴实施差别化高额关税。 2)4月4日: 1、国家关税税则委员会:对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。 2、两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 3)美国对华关税飙升至54%,叠加跨境电商新政,引爆“关税核弹”。当盟友体系瓦解与通胀失控
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美农生物
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-04-14 20:10:25
受益关税战的新方向,新秩序重构的开始
一、外交带路-东盟方向-广西方向: 意志之坚定!直接开启本周出访外交带路行程: 首站来到越南: “中越两国是山水相连的社会主义邻邦,是具有战略意义的命运共同体。 中越命运共同体建设迎来新的发展机遇。我期待以这次访问为契机,同越南领导同志就中越两党两国关系的全局性、战略性、方向性问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见,共同擘画中越命运共同体建设新蓝图。” 与越南山水相连毗邻的就是广西,上周率先前瞻写到的: 东盟预期方向,广西方向, 关税战的关键当下率先前往的方向,突显意义重大: 旧秩序崩坏的
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南宁百货
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金石猫
互相伤害的老韭菜
2025-04-06 18:11:00
金霉素、叶酸、牛磺酸、烟酰胺四大领域的相关公司逻辑
一、金霉素相关企业逻辑 金霉素作为兽用抗生素及饲料添加剂核心产品,中国在全球供应链中占据主导地位(产能占比80%以上),美国高度依赖进口。贸易摩擦背景下,国内企业具备提价及替代主动权。 1. 金河生物(002688) 核心逻辑:全球最大饲用金霉素生产商,年产能11.7万吨(占全球50%+),出口美国收入占比约35%。公司通过FDA认证,六期工程新增6万吨产能已投产,智能化工厂显著降低成本。 贸易优势:美国本土无替代生产商,公司宣布上调对美金霉素预混剂售价,直接受益关税反制。 2. 瑞普生物(30
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兄弟科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-23 20:47:42
潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付 跨境支付支付牌照 拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿 跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照 海联金汇(002537)10.00%流通:96亿 跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付) 新国都(300130)1.82%流通:110亿 持有欧洲批准支付牌照 跨境支付多边央行数字货币桥 四方精创(300468)-3.28%流通:117亿 进度A股第一,公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业 京北方(002987)-
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海联金汇
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-17 12:03:39
ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -短缺危机 盐酸哌甲酯原料药生产高度集中于3家跨国药企,形成寡头垄断格局。这种"鸡蛋放在少数篮子里"的供应模式,使整个产业链抗风险能力极其脆弱。 原料药价格指数显
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2025-04-13 16:05:46
北部湾港只是一个港口吗?
不,至少是三个。北部湾港下辖防城港、钦州港、北海港,如果再往下看,和很多国家战略息息相关。 2007年2月,广西开全国先河,将跨行政区划的钦北防3个港口进行资产重组,成立北部湾国际港务集团有限公司。 2009年12月,北海港、钦州港、防城港开始对外统一启用“北部湾港”名称。 北部湾港靠渝、云、贵,东邻粤、琼、港、澳,西接越南,南濒海南岛,地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部,是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。 这里插一段其它内容,后面再接着写,没耐心看的老师到这里就可
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北部湾港
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-22 17:05:57
烯草酮价格剑指 10 万 / 吨!“供给坍塌 + 需求爆发”——启动超级周期(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 4 月 22 日,国内烯草酮龙头企业一帆生物宁夏工厂在复产后再度发生安全事故,导致 1 万吨产能全面停产,预计至少 3 个月内无法恢复。作为全球烯草酮核心供应商,一帆生物产能占国内总产能的 20% 以上,其停产直接导致行业现货供应锐减约 15%。叠加宁夏地区环保监管趋严,部分中小产能因自动化改造滞后被迫关停,烯草酮行业实际有效产能已降至约 4.5 万吨。 这并非首次供应冲击。2025 年 1 月,一帆生物因环保问题已停产 1 万吨产能,此次事故使其全年实际有
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
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天府
自学成才的公社达人
2025-04-28 13:30:28
潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。 比如关节,散热,轻量化等。 其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。 特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。 (光是红字这段话,其重要性就不言而喻) 叠加炒新大于炒旧。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-04-13 21:02:38
周末新闻逻辑集锦,前瞻下周最强预期
吵架吵着吵着,最怕得就是不理你了,不吵了 于是,对面又放松了,毕竟关税大棒乱挥起来才发现误伤得都是自己人 【特朗普称,将在周一公布半导体关税的细节。】 这不靠谱,三天两头变卦,相对于不靠谱的不确定性 外交带路,内需消费,是最确定性的支持预期 下周最确定的预期就是: 今年首次出访,关税战的关键当下率先前往的方向,突显意义重大: 东盟方向-广西方向-官方定调!重大意义! 前文率先前瞻的广西方向开始发酵炒预期,如前文写到: 下周出访东盟预期,必经之路广西方向,势必将引发重视, 关税战的关键当下率先前往
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南宁百货
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出击的小哪吒
热爱评论的公社达人
2025-04-26 21:55:21
时隔七年,政治局再聚焦人工智能,这些方向迎来政策催化!
4 月 25 日,中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习,这距离 2018 年 10 月 31 日政治局首次学习人工智能,已时隔七年。两次针对同一战略科技方向开展集体学习,足见人工智能在我国新一轮科技变革中的关键地位。 总书记在主持学习时强调,面对人工智能技术的快速演进,要发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展。政策支持方面,要综合运用知识产权、财政税收、政府采购等手段,做好科技金融文章。 从关键要点来看,自主可控的核心技术攻关成为首要任务
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-04-15 07:26:10
配置内需的三个方向(财通)
作者:李美岑,王亦奕,徐陈翼 回顾:2024年底提示红利阶段超额机会;2025年1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长,最高上涨近20%;2月初强调港股科技兼具胜率&赔率,最高上涨近30%;3月前瞻提示向大金融+消费切换,对等关税后提示最大利空出尽,恐慌后迎反弹窗口。 正如我们在《“以内为主”权重股》的四大判断: 1)海外不确定性逐步落地,后续关注关税的进一步谈判和细节变化:之后看,中美关税幅度再加码相对34%关税的增量影响其实有限,特朗普和其他国家包括中国都仍保持合作态度,关税仍有手段属
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大侠风清扬
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2025-04-03 12:17:33
关税贸易反制概念股小表哥
关税贸易反制概念股小表哥 股市有风险入市需谨慎 仅供参考! 在首尔召开的第13次中日韩经贸部长会上,三国不约而同放下历史纠葛,以“共同抗压”为纽带,签署了一份前所未有的合作宣言。 一带一路贸易反制概念 872351 华光源海 301016 雷尔伟 300240 飞力达 000008 神州高铁 601008 连云港 000599 青岛双星 603169 兰石重装 002800 天顺股份 002094 青岛金王 603569 长久物流 002084 海鸥住工 920029 开发科技 300350 华
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新题材挖掘机
散户
2025-04-24 01:29:04
高潮针开始爆火!各地医院开始预约排队,好评如潮,有望成为医美又一现象级爆款!
高潮针(又称“性高潮刺激注射”或“O点注射”)是一种针对女性外生殖器的医疗美容或健康改善技术,旨在通过注射特定生物活性物质(如富血小板血浆、透明质酸等),提升阴道及外阴区域的敏感度、紧致度和性体验。 基本原理: 高潮针的核心原理是通过注射含有生长因子和修复成分的物质(如富血小板血浆,PRP),刺激阴道前庭、阴蒂等区域的组织再生与神经修复,从而增强局部血液循环、改善润滑度,并可能提升性唤起和高潮的敏感度。PRP中的趋化因子和细胞因子可促进胶原蛋白合成,改善组织弹性,同时透明质酸可提供保湿和支撑作用
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被风吹拂的蛋蛋
2025-04-07 12:51:10
最新:CIPS将覆盖全球38%贸易,SWIFT跨境结算数天,CIPS仅需7秒费用降低98%
中国人民银行全面启动人民币数字跨境结算系统,此举震撼了全球金融根基,目前已与东盟十国和中东六国无缝连接。 这一令人震惊的进展使全球近 38% 的贸易量绕过了美国控制的 SWIFT 网络,预示着《经济学人》戏剧性地称之为“布雷顿森林 2.0 前哨之战”。 其影响是巨大的:SWIFT 需要 3 到 5 天的时间进行跨境结算,而中国由区块链驱动的数字货币桥将这一过程压缩到令人难以置信的 7 秒。 在香港和阿布扎比之间的一次具有里程碑意义的试验中,曾经需要通过六家中介银行的付款现在可以立即到账,而且交易
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四方精创
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华峰超纤
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北大荒
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 14:23:27
PEEK核心原料——DFBP,产能壁垒堪比光刻胶,中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮
催化事件:材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时:马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨(当前全球PEEK年产能仅1.5万吨); 2、材料标杆股暴涨:中欣氟材(DFBP龙头)3连板,新瀚新材(DFBP+PEEK一体化)20cm涨停,资金抢筹材料稀缺环节; 3、技术突破临界点:PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金,成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。 核心逻辑:DFBP——PEEK产业链“咽喉”,
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财闻私享
2025-04-09 20:27:32
晚间 A股值得关注的资讯
盘面说明一切,这两天的救市效果,大家都看到了,非常给力! 每天盘前、盘中到盘后,各种回购、增持、一季报预增利好刷屏。没有减持公告、也没有什么突然st或退市的公司。 今天,股民最直观的感受,是小票开始反弹了,很多票都是大长腿,前期调整许久的机器人和AI板块也企稳反弹了。 包括财闻君在内的亿万股民,每天都在参与历史、见证历史! 今晚,我们的反制措施出来了:官宣对美所有进口商品加征84%关税! 很刚!很硬! 在老美不服软的背景下,市场主线可能还是围绕内循环(免税、商超、食品、统一大市场)、一带一路(今
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中国平安
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2025-04-16 19:41:32
央行与越南、哈萨克斯坦推进二维码支付,去美元化!
【金融开放】央行推动中越二维码支付互联互通,“一带一路”支付便利化再添新成果 4月15日,银联国际与越南国家支付公司(napas)、中国工商银行、越南外贸银行在河内联合宣布签署合作协议,约定共同推进中越两国跨境二维码支付互联互通。中越二维码跨境互联互通合作依托两国战略合作新格局,在两国央行达成双向互联互通合作共识的基础上,由两国央行牵头制定顶层合作框架并负责指导实施,银联与越方机构具体落实。2024年8月,中越两国央行签署合作谅解备忘录,明确加强本币结算和跨境支付合作。同年10月,银联与napa
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2025-04-29 19:02:47
国产算力的deepseek时刻,昇腾将全面替代英伟达
阿里最强通义千问Qwen3模型发布,昇腾全系列支持Qwen3 今日阿里巴巴通义千问发布新版Qwen3系列模型,参数量仅为DeepSeek-R1的1/3,成本大幅下降,性能超越OpenAI-o1等模型。据华为计算公众号,Qwen3于2025年4月29日发布并开源。此前昇腾MindSpeed和MindIE一直同步支持Qwen系列模型,此次Qwen3系列一经发布开源,即在MindSpeed和MindIE中开箱即用,实现Qwen3的0Day适配。 DeepSeekR2大模型五月初发布,在昇腾卡上做的训练
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2025-04-13 16:55:31
4月14日盘前小表哥(服了?就这?)
4月14日盘前小表哥(服了?就这?) 利空: 宝塔实业:终止发行股份购买资产 拟对原重大资产重组方案进行重大调整; 卓翼科技:控股股东、实控人夏传武因操纵证券市场罪、内幕交易罪获刑七年; 美锦能源:终止重大资产重组事项; 涨停股票: 深圳华强 盈方微 中电港 好上好 大港股份 华软科技 华东重机 和科达 中晶科技 民德电子 圣邦股份 富满微 雅创电子 上海贝岭 庚星股份 金海通 江化微 盛景微 睿能科技 纳芯微 晶华微 唯捷创芯 美芯晟 思瑞浦 凤凰航运 海南海药 北部湾港 远大控股 南天信息
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