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第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
明远投研

长线持有

2026-04-05 22:58:53

地缘扰动下的航空基本面趋势解析

一、供需格局重塑：长周期拐点显现东大航空市场正处于长周期逻辑兑现的拐点阶段。从需求端观察，航空客流兼具消费品属性，当前国内航空消费人口渗透率仍处于相对初级的阶段，长期消费支出增速中枢持续高于宏观经济增速。无论公商务出行的稳健复苏，还是由人口结构更迭与假期政策优化共同驱动的因私亲子游，均展现出极强的需求韧性。供给端则受制于空域与时刻资源的长期物理瓶颈。叠加外部供应链中，新一代发动机维护周期延长及产能恢复迟缓等客观因素，全球飞机交付进度受限。行业内部规划层面，航司资本开支意愿趋于理性，机队年增速

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中国国航

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-05 22:12:48

原料药拉开涨价序幕，维生素抗生素当先，特色原料药有望接力

维生素：多品种开启涨价，其中VE、烟酸（VB3）、叶酸（VB9）等品种已率先启动，VA、泛酸钙亦跟随涨价趋势，目前全线停报停签，市场活跃报价大幅提升，后续交易价格有望大涨。维生素原料药价格涨价前处于历史低位，成本端上游化工原料涨价+油运价格上涨刺激下业内控产涨价意愿强烈。维生素类主要作为饲料添加剂成本占比极低，下游对价格不敏感，提价顺畅与提价空间大。我们认为在多因素催化下维生素刚启动进入涨价通道，参考历史经验，后续弹性大。建议关注：　　（1）亿帆医药：公司为泛酸钙领域龙头之一，具备成本优势，

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联邦制药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-05 19:48:21

扎堆做龙虾，一场跟风盛宴？百虾大战该何去何从？

2026年的春天，中国科技圈最热闹的战场，不在芯片，不在大模型，而在一只虾。准确地说，是一只名为OpenClaw的开源AI智能体。它长着“手”和“脚”，能自主操控电脑、执行复杂任务，从“每天早上8点整理资讯”到“帮我写代码、发邮件”，只需一次指令，它就能像真人助手一样完成全部流程。上线四个月，OpenClaw的GitHub星标数就超越Linux，成为开源史上增长最快的项目之一。而在中国，这只“虾”引发的连锁反应更为剧烈。腾讯、阿里、字节、百度、华为、小米、京东、360……几乎所有叫得上名字的科技

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优刻得
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天融信

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龙抬抬抬头

2026-04-05 15:46:59

医药板块梳理

创新药重点细分赛道与核心标的细分方向产业位置全球逻辑国内代表标的行业地位最新催化未来催化 ADC 高景气主线全球ADC市场2024年约129亿美元，2026年有望超160亿美元荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物荣昌有首个国产ADC先发优势，科伦博泰/百利天恒BD能力突出多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗景气上行 ADC边际放缓后，IO双抗成为下一轮BD重点方向康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药康方AK

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鹭燕医药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-05 14:23:31

桌面CNC这个冷门赛道正在悄悄升温，能复制3D打印的神话吗？

在行业高速增长的背景下，曾经冷门的桌面CNC产品开始进入公众视野，它恰好弥补了3D打印和激光雕刻无法满足的部分用户需求。2025年，全球众筹金额超千万美金的7个项目中，有两个来自略显冷门的桌面CNC赛道。其中，中国品牌造物时代的Makera Z1，以1024.51万美元的众筹金额，刷新了CNC品类的全球众筹纪录。近7000名支持者中，不乏苹果、NASA的工程师。另一家中国桌面CNC品牌巢匠科技同样以超过千万美金的众筹金额进入全球排行榜。同一年内两次CNC产品众筹超过千万美元规模，标志着桌面CNC

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乔锋智能

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-04-05 13:51:03

M9覆铜板基材：碳氢树脂（PCH）、聚苯醚（PPO）供应格局梳理

前言：因原料价格持续上涨，日本材料大厂三菱瓦斯化学宣布自4月1日起，铜箔基板、树脂基材等全系列电子材料涨价30%。一. 覆铜板结构覆铜板（CCL）是制造PCB的核心基材，其结构类似三明治，由增强材料、树脂、铜箔经高温热压复合而成：（1）铜箔：导电层，承担信号传输功能，分为电解铜箔ED（主流）、压延铜箔RA（柔性板用）。（2）增强材料：骨架层，提供机械强度与尺寸稳定性，主流材料为电子玻纤布。（3）树脂：粘结层，粘合增强材料与铜箔，并提供电气绝缘性。二. 树脂分类树脂是由高分子化合物构

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东材科技
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圣泉集团

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无名小韭58680805

2026-04-05 12:05:10

期股联动深度拆解：期货定方向，股票定涨幅

在市场交易中，真正拉开差距的，从来不是技术指标的熟练程度，而是对跨市场联动逻辑的理解深度。为什么同一板块，有人能提前上车吃主升，有人却总在高位接盘？为什么期货一动，股票就会随之共振？这不是巧合，而是金融市场最底层、最严谨的定价规律。本篇不讲鸡汤，不搞玄学，只讲硬核联动逻辑，从原理到实战，从案例到误区，完整闭环。无论你是做趋势、做波段还是做短线，这套逻辑都能让你对市场的理解，直接提升一个维度。在现代金融体系里，股市与期货并非孤立运行，而是通过产业定价、预期传导、资金流动三大路径高度绑定。期

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奥比中光
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电科蓝天
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波长光电

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跑偏的道哥

中线波段的老韭菜

2026-04-05 11:04:02

受限

一战封神，"张雪机车"产供链逻辑

2026年3月28-29日在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）葡萄牙站上，法国车手开着张雪自研820RR-RS车型连夺两冠，打破了欧美日品牌长达36年的垄断。首回合一路逆袭领先优势快 4 秒，这在顶级赛场这就是降维打击，第二回合中途失误掉到第三，愣是靠车的硬实力又反超拿冠军，连夺两冠，从而创造了史性突破，背后有张雪对摩托车的极度热爱与痴迷，还有他一直以来对梦想的追随。 1987 年生在湖南怀化农村的张雪，14 岁就辍学在修车铺当学徒，开修车铺，练出了一手绝活：蒙眼组装发动机，每个零件的重量、手感烂

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宏昌科技
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宗申动力
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鸿泉技术
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隆鑫通用
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恒勃股份

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无名小韭62101015

2026-04-05 09:11:39

光纤光缆板块爆发全解析：价格疯涨400%，行业进入超级周期

# 📊 光纤光缆板块爆发全解析：价格疯涨400%，行业进入超级周期 ## 一、核心事件概览 2026年4月3日，A股光纤光缆概念板块集体爆发，核心驱动为**全球光纤价格“疯涨”**： - 龙头**长飞光纤**持续创出历史新高，当日收盘涨6.39%，总市值逼近2900亿元； - 德科立20cm涨停（涨19.51%），腾景科技涨超15%，光库科技、长光华芯涨超9%，多股跟涨； - 行业数据显示，中国G652.D裸光纤现货价格在2026年3月达到**83.40元/纤千米**，较1月大涨165%，同比

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亨通光电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-05 08:38:20

大飞机：“三足鼎立”格局初现，国产替代万亿蓝海

全球民航市场走出疫情“阴霾”，我国航空市场成为万亿核心增长极： 1）全球民航业运行基本恢复至常态水平，未来客运量和机队将双轮增长。未来全球航空旅客周转量将实现年均4.73%的增长，到2044年增长至2024年的2.52倍。 2）未来20年我国航空市场规模达1.4万亿美元，窄体客机占据主导地位。未来二十年预计我国将有9736架飞机交付市场，市场规模达14789亿美元，占全球整个航空市场的21.2%；交付机型方面，单通道客机预计交付7250架，占交付总量的74.46%。供给端“爬坡攻坚”，需求端“

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航发动力

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一个怪仁

2026-04-05 01:06:54

橡胶、轮胎涨价潮：国产替代迎来历史性弹性机遇（附股）

3月31日，俄罗斯西布尔集团旗下下卡姆斯克石化厂（N厂）突发爆炸停产，这家全球最大异戊橡胶生产基地、中国合成橡胶核心进口来源的突发事故，瞬间成为供应链“黑天鹅”，叠加此前石油、丁二烯等原料持续涨价，国内橡胶、轮胎行业瞬间进入“供应断档、价格暴涨、行业洗牌”的关键节点，而手握产能、技术优势的国内上市公司，正迎来业绩弹性最大的窗口期。一、供应断崖：进口命脉被切断，涨价已成定局 N厂对中国合成橡胶供应近乎“卡脖子”——国内56%的顺丁橡胶、94.5%的异戊橡胶都依赖该厂进口，近半合成橡胶进口量靠其供

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软控股份
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齐翔腾达
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万邦达
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传化智联
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赛轮轮胎

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大虾0908

2026-04-04 22:32:34

私密

周末又一概念发酵了，OCS板块可适度关注

周末又一概念发酵了，OCS板块可适度关注 B志毅原创，秉持真实专业客观！仅今日头条发表中国发展改革报社2026年2月9日发表文章《算力布局，“协同”一词贯穿始终》，在关于全国一体化算力网建设的报道中明确指出，在数字经济时代背景下，“算力即国力”已成为共识，算力正逐渐成为衡量国家综合实力与竞争力的重要标志。当前全球AI产业进入高速迭代期，大模型训练与推理算力需求呈指数级爆发，算力网络的时延、带宽、功耗指标已成为制约算力普惠化发展的核心瓶颈，全光交换（OCS）技术作为突破这一瓶颈的核心方案，迎来

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中际旭创
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光迅科技
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光库科技
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赛微电子
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福晶科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 20:42:02

[东吴策略] 外部扰动下的“四月决断”

　　伊朗冲突以来，市场持续调整，现阶段市场行情轮动高度绑定油价波动，短期市场交易节奏显著受到地缘局势的影响。但相比于海外权益资产而言，A股则更具稳定性，一方面为中国对于原油价格上涨的风险更为脱敏，另一方面为宏观基本面的持续修复以及微观资金的支持。进入4月，或将摆脱不确定性，抓住“四月决断”，寻找确定性机会。宏观：地缘冲击引发海外滞胀担忧，但强出口支撑国内主动补库高油价持续冲击降息预期，高通胀引发滞胀担忧。虽然目前油价有所反复，但更多受消息面影响，而拉长维度看中期，油价已升至100-110美元

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华勤技术
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三环集团

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跑偏的道哥

中线波段的老韭菜

2026-04-04 20:40:57

受限

OCS光交换机---网络层的“高速公路”

一、什么是OCS？优势分析：光交换机（Optical Circuit Switch）指的是基于全光信号的交换机设备，其工作原理是通过配置光交换矩阵，从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换。与传统方案EPS相比，OCS无需光电信号转换和相应的数据包处理过程，可显著降低时延和功耗，系统故障概率也有所降低，且OCS无需进行端口速率的频繁迭代，通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无缝互联，可大幅提高硬件使用寿命。 OCS信号转换效率理论上限达到EPS的1000倍，而功耗仅为EPS

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赛微电子
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腾景科技
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福晶科技
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光库科技
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仕佳光子

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为股民服务！！！

2026-04-04 17:52:20

AI算力的“温控心脏”：光模块Micro TEC，国产替代迎

AI大模型的爆发式迭代，掀起了全球算力基础设施的建设狂潮，而光模块作为算力网络中数据高速传输的核心硬件，成为了行业景气度最确定的赛道之一。在光模块向高速率迭代的进程中，一个被市场长期忽视、却决定高速光模块性能与稳定性的核心器件——Micro TEC（微型半导体制冷芯片），正迎来需求爆发与国产替代的双重红利，成为AI算力产业链中极具成长潜力的细分黄金赛道。一、需求端：高速光模块迭代，Micro TEC迎来量价齐升的刚性增长作为高速光模块的核心温控器件，Micro TEC是400G及以上速率光模

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富信科技

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一颗01的螺丝钉

长线持有的老股民

2026-04-04 17:11:40

慢牛还在+国产替代+海峡通行收费+医药被错杀

第一第一第一：慢牛依然在！中长线大A稳中向好的基本面不会有任何变化。这个时候基于国内外各种经济宏观大政策做出的判断，首先就是房地产市场下行，只有股市才能发挥蓄水池作用，促进经济消费的发展，离不开股市，股市增加老百姓财产性收入的目标，必须要达到。国外，美联储降息，不管是美银还是高盛，都预计今年还会有两次降息。之前市场预期的是因为这种冲突导致的通胀，油价导致物价全面上涨，加息能抑制通胀。但是目前整体，经济衰退预期还强，如果加息，会进一步加剧经济衰退，降息会导致经济复苏。经济学里头有一个泰勒规则，

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中国石油
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中国海油

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 17:06:16

AI算力产业大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。会议主题涵盖智能终端、AI算力、数据存算、人工智能等热门话题，将汇聚服务器厂商、智算中心建设者及大模型领军企业。作为人工智能发展的基石，算力始终是推动产业进步的核心要素。2026春节期间，国产大模型token调用量井喷，据OpenRouter周度数据显示，平台前十模型总token量约8.7万亿，中国模型独占5.3万亿，占比61%。中信证券近期研报指出，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容，而国产算力

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华勤技术
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胜宏科技
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德科立

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无名小韭01880904

2026-04-04 15:56:49

阵列光源一体化模块：OCS规模化商用的核心技术基石（深度科普）

光电路交换（OCS）是支撑万卡级AI智算集群实现超高带宽、微秒级时延、超低功耗互联的关键架构，其核心价值在于在纯光域完成光路调度，彻底摆脱电交换芯片的带宽与功耗瓶颈。但从底层物理机制来看，OCS设备本身仅由MEMS微镜阵列、精密光学透镜、准直器与光耦合路径构成，不具备光信号发射能力，如同“只有道路没有车辆”，无法独立实现数据传输。谷歌Jupiter、英伟达Dragonfly+OCS、微软Azure下一代智算架构均采用统一标准链路：多通道阵列光源一体化模块 → WDM合波单元 → OCS光开关矩阵

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航天电器
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源杰科技

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无名小韭62270313

2026-04-04 14:16:44

炭黑竟能造机器人皮肤？？？高端机器人皮肤，真·需要炭黑

炭黑竟能造机器人皮肤？？？高端机器人皮肤，真·需要炭黑——而且必须是纳米级、高导电、高分散、高稳定性的特种炭黑。这不是概念炒作，而是已被中科院宁波材料所、清华柔性电子实验室、宁德时代固态电池团队反复验证的产业化路径。再往下挖一层：为什么是炭黑？因为它的核心能力太“万能”： ✔️ 极佳的导电性（比石墨烯便宜10倍，性能达80%）； ✔️ 超强的分散稳定性（可均匀嵌入硅胶/水凝胶基质，不团聚、不断裂）； ✔️ 优异的机械响应灵敏度（0.1Pa压力变化即可触发信号，相当于一片羽毛落在手背）； ✔

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黑猫股份
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龙星科技
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永东股份
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联科科技

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锦诚语

2026-04-04 14:02:55

川普的“新围剿”与我们的“算力银行”：一场关于未来的豪赌

川普的“新围剿”与我们的“算力银行”：一场关于未来的豪赌川普果然是一刻也闲不下来。中东的局势还在发酵，大洋彼岸的算盘又打到了我们家门口。就在4月2日，美国两党议员几乎是同步抛出了一项名为MATCH的法案，全称是《硬件技术控制多边协调法案》。如果你关注半导体行业，应该能嗅到一股熟悉的火药味。老美在芯片领域的围追堵截，早已不是新鲜事，从最初的高端芯片禁售，到后来的AI算力限制，再到不断扩充的实体清单，手段层出不穷。就在MATCH法案抛出的一周前，美国国会刚推动了一个“芯片安全法案”，试图给卖出

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中科曙光

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 14:02:18

工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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思特奇
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云赛智联
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鸿博股份
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优刻得

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-04-04 13:37:31

中国资产成美以伊冲突“避风港” 人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元

【中国资产成美以伊冲突“避风港” 人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元】原油涨，万物跌。自2月28日美以对伊朗发动军事打击以来，全球股市、黄金、美债、日债等各类资产几乎全部遭遇大幅下挫与抛售。当以美债为代表的传统避险资产避险功能失效时，全球投资者纷纷将配置目光转向中国。过去一个月，不仅中国国债收益率保持稳定，而且人民币逆势升值。与此同时，人民币的支付地位也显著提升。3月，人民币跨境支付系统（CIPS）日均交易额达9205亿元，创过去12个月以来最高，并且在4月2日，单日交易额进一步升至1.22

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中油资本
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翠微股份
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四方精创

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-04-04 13:25:50

光模块扩产大年：核心制备流程及设备厂商全梳理

一. 可拔插光模块结构（1）光发射组件（TOSA）：负责电信号转光信号，包括激光器（DFB、EML）、光学耦合元件（光隔离器、光调制器）等。（2）光接收组件（ROSA）：负责光信号转电信号，包括光电探测器（PD、APD）、跨阻放大器（TIA）等。（3）电路与控制单元：DSP（数字信号处理器）、MCU（微控制单元）、PCB电路板、电源管理芯片等。（4）结构与封装单元：光接口（连接光纤）、电接口（连接交换机/服务器主板）、外壳、解锁机构等。二. 光模块制备流程三大步骤：先将光芯片（激光器

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罗博特科
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智立方

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庐陵炒家

超短追板

2026-04-04 11:35:58

国产光刻机：美国禁令下的"国产突围"

一、开篇：这不是危机，是国运级别的国产替代机会兄弟们，2026年4月3日美国两党法案落地，史上最严对华芯片管控来袭！荷兰、日本150天内对齐管制，DUV光刻机全面断供，长鑫、长存、中芯被点名封杀！但知道什么叫"危机"吗？危中有机，大危大机！美国越封锁，国产替代越疯狂。光刻机维保、零部件替代、整机突破——这不是概念炒作，是正在发生的产业核爆！机构已经动手，散户还在看新闻，现在不买，明年跪着看！二、硬核数据：美国禁令越狠，国产替代越猛 2024-2025年：国产光刻机的"突围元年" 产业链

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汇成真空
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茂莱光学
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波长光电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 10:43:51

工信部力推“全光交换”，OCS产业链技术路线、核心厂商及关键时间节点梳理

近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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德科立
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腾景科技
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光库科技
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光迅科技
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中际旭创

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大虾0908

2026-04-04 09:39:14

私密

别再聊什么“创新药梦想”了，直接看账单

别再聊什么“创新药梦想”了，直接看账单。一家药企，富祥药业，一季度业绩预告直接甩出来，最高增长32倍。你没听错，不是3.2倍，是32倍。盘子直接从地核炸到天上。另一家，百诚医药，全年预增超17倍。还有个叫荣昌生物的，直接把合同签到了美国人脸上。一份84亿美元的技术授权协议，墨水还没干透，就把中国原创的ADC新药，稳稳地插进了全球市场的心脏。这不是PPT，这是八十四亿，美金。过去，一说创新药，就是烧钱，就是亏损，就是给投资人画大饼。百济神州，就是那个“烧钱王”，年年亏，年年融，都快成行业

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富祥药业
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上海谊众
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药明康德

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无名小韭01880904

2026-04-04 09:36:22

阵列光源一体化模块对OCS的技术核心价值与国内厂商技术进展

光电路交换（OCS）为万卡AI集群提供低时延、高密光互联，其规模化部署高度依赖多通道阵列光源一体化模块，该器件是决定OCS系统性能的核心光载体。从技术底层看，OCS基于DWDM架构实现多波长并行交换，要求光源具备精准波长锁定（±0.1nm内）、低通道串扰、高功率均匀性，传统分立激光器存在波长漂移大、布线复杂、功耗占比超30%等缺陷，无法匹配64×64及以上端口OCS的高密度需求。阵列光源一体化模块采用多波长DFB/EML激光阵列单片集成，整合波分复用、精密温控、驱动电路与光纤耦合单元，可单模块

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航天电器
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源杰科技

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