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第八届【长韭杯】0609实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
老A拎壶冲

全梭哈的剁手专业户

2026-06-10 10:08:08

远东传动：华为昇腾 + 物理 AI 双轮驱动，隐形龙头迎价值重估

远东传动（002406）作为国内传动轴龙头，悄然完成 “硬件躯体 + AI 大脑” 战略闭环，深度卡位华为昇腾与物理 AI 黄金赛道。公司通过参股黄河信产间接绑定华为昇腾生态，其昇腾 AI 服务器已供货国家级算力中心，为物理 AI 实时决策提供硬核算力支撑。硬件端深耕精密传动数十年，自研碳纤维传动轴、行星滚柱丝杠等核心部件，适配人形机器人关节动力传输，直接切入特斯拉 Optimus 等头部供应链。物理 AI 浪潮下，具身智能与机器人产业爆发，传动零部件刚需扩容。公司以 “算力 + 精密传动

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远东传动

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大道无相

2026-06-10 10:04:56

国产替代逻辑重要性凸显，EDA关键环节核心标的恰逢重组审核

今日最优解——概伦。 EDA：国产半导体的"命门"时刻【概伦电子重组审核今日揭晓】 6月10日，概伦电子重大资产重组上会审核，盘中随时公布结果。三大战略背景叠加，大概率过会：一、2万亿AI基建传闻：EDA是"地基中的地基" 传闻中国拟投入2万亿建设AI基础设施，带动7万亿基建投资，拉动1.5%GDP。 AI算力的底层是什么？芯片。芯片设计的底层是什么？EDA。没有EDA，所有AI芯片、GPU、ASIC都是空中楼阁。2万亿砸下去，EDA是第一个必须解决的卡脖子环节。二、台当局拟封锁半

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概伦电子
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海光信息
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寒武纪
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中科曙光
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龙芯中科

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沐风知研

航行五百年的公社达人

2026-06-10 09:50:21

逻辑挖掘最强预期差 20260610

每天用心挖掘各种逻辑，价值非常高，大家多多点赞转发一、AI材料六氟化钨：国内价格同比涨幅已达232.7%，且海外巨头计划再涨70%-90%。它的逻辑是海外供给主动收缩（日韩产能退出），同时先进制程（HBM、3DNAND）消耗量倍增，导致全球缺口将达2000吨/年。昊华科技拥有600吨产能且通过台积电、三星认证，当前涨幅低于龙头，存在比价修复空间。 PCB上游“电子布/纱” ：上游G75电子纱大涨61%，库存紧缺，直接导致下游电子布完成年内5轮提价。 AI服务器混压工艺不仅消耗高端布，也在

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意华股份
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恒林股份
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唯万密封
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菲利华
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海天瑞声

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-06-10 09:09:43

当世界杯遇见“安心购彩”：一场关于信任的赛前准备

中经记者杜丽娟北京报道 6月12日，2026美加墨世界杯将拉开帷幕，对于中国亿万球迷而言，除了守在屏幕前为心仪球队呐喊助威，购买一张竞猜彩票也成为参与这场盛宴的独特方式。 6月2日，中国体育彩票竞彩游戏开售2026美加墨世界杯冠军、冠亚军竞猜。然而与往届大赛不同的是，今年体彩舞台比“猜对比分”更受关注的，是一场名为“安心购彩”的守护行动，其正在悄然重塑体彩行业生态。 2026年1月，国家体育总局体育彩票管理中心发布《“安心购彩守护行动”倡议书》。文件倡议：“请做理性购彩的践行者！请做自身权益

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中体产业
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天音控股
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粤传媒
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鸿博股份
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安妮股份

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-10 09:05:59

Anthropic对标A股上市公司名单

Anthropic推出新模型“Claude Fable 5”，声称代码、科研、视觉能力全面突破。 Anthropic（Claude）是全球顶级企业级闭源大模型公司，纯B端、长文本、安全对齐、强代码能力。下面分美国直接竞品、中国对标上市公司、关联巨头三类说清楚（截至2026年6月）。一、美国直接对标的上市公司（核心竞争对手） 1. OpenAI（未上市，微软MSFT持股） - 对标：GPT-4/5 vs Claude 3/4，通用能力+企业服务+API生态直接竞争。 2. Google（GOO

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昆仑万维

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-10 09:03:43

人工智能大规模建设元年，这些公司深度受益

中美人工智能建设规划完整对比（2026 最新口径）一、顶层战略定位与核心思路差异 1. 中国 AI 战略体系核心纲领顶层总纲：《新一代人工智能发展规划》（2017，长期纲领）、十五五全国一体化算力网、人工智能 + 行动方案（2025 全面落地）中央网络安全和信息化委员会办公室中华人民共和国国家互联网信息办公室最新算力基建：发改委牵头，未来五年2 万亿元人民币投向全国互联互通智算枢纽网络（彭博 / 路透 6 月 9 日消息，方案尚在讨论）发展主线：政府统筹 + 市场落地、软硬自主、产业

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中天科技

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追龙纪要

2026-06-10 09:03:36

【天风电新】我们对AIDC供电架构的思考

❗【天风电新】我们对AIDC供电架构的思考-0609 ———————————$盛弘股份(SZ300693)$$科士达(SZ002518)$$安科瑞(SZ300286)$ 晚上semianalysis发文，提及用于NV的800V HVDC可能推迟至28年，引发讨论。文章的核心观点是： 1、 NV主推的800V HVDC下游客户响应一般，原因是在rubin ultra之前，GPU计算托盘的接入电压仍为50V，从350-450V直流升压至800V再降压到50V没有应用必要性。预计到28年rubin u

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盛弘股份
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科士达
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麦格米特
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赛晶科技

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股海小鲸鱼

中线波段的散户

2026-06-10 08:46:22

PPE 树脂：全球断供下的史诗级国产替代机会

核心结论前置 PPE（聚苯醚 / PPO）是 AI 服务器高频高速覆铜板（CCL）的核心基体树脂，直接决定 AI 芯片信号传输质量。当前全球 70% 高纯 PPE 因 SABIC 产能停产断供，月缺口达 3500-4200 吨，价格 3 个月暴涨 33%，交货周期延长 5 倍，是全球电子产业链缺口最大、替代最难、弹性最强的大宗材料，国产替代窗口全面打开，A 股迎来历史级投资机遇。一、PPE 树脂：AI 算力的 “神经纤维髓鞘” AI 芯片是 “大脑”，PCB 是 “神经系统”，PPE 就是保障

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生益科技

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AAAA大A王总

2026-06-10 08:43:55

微信AI欲全面打通商业化·世界杯将近小红书商业待爆发·618成AI主场

一、多家“商业”企业官宣介入微信AI生态美团、京东、携程、得物，微信建立“消费”AI生态圈。腾讯有元宝，有混元，AI能力早已存在。这次微信的动作，是在做一件更根本的事情——把自己变成AI时代的流量入口。全中国人几乎人手一个微信，而且活跃度非常高。在聊天之间，通过微信AI，就马上把一个刚需或者种草的消费完成。以后或将超过抖音、阿里成为最大的消费平台。二、2026年6月2日，小红书即将迎来世界杯首秀本次解说阵容由前国脚范志毅搭档知名解说于鑫淼、孙继海、于大宝、谢晖、孟洪涛等足坛名宿及专业体

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光云科技
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值得买
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美登科技
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微盟集团

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超前一步

2026-06-10 08:39:42

🚀华为开发者大会2026定于6月12日-14日举行

一、事件驱动：2026华为开发者大会将于6月12-14日召开，核心主题为“鸿蒙生态与A1前沿技术”。2025年9月15日机构调研，针对华为鸿蒙应用开发，公司组建了华为鸿蒙开发团队，团队成员全员通过了HarmonyOS应用开发者高级认证。软件团队将持续开发基于鸿蒙系统的原生应用。2026 年 6 月 12 日华为开发者大会（HDC 2026）正式发 HarmonyOS 7.0. 二、相关标的：华丰科技：华为哈勃持股2.95%+(超聚变+华为)双核心供应+华为910c替代+ AI芯片+ 国产龙虾+

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华丰科技
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软通动力
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拓维信息
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弘信电子
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常山北明

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股海小鲸鱼

中线波段的散户

2026-06-10 08:27:18

对位芳纶 —— 不可替代的光纤增强材料

数据截止：2026 年 6 月 10 日｜来源：中邮证券、公司公告、调研纪要一、核心定位：AI 数据中心的 "隐形骨架"，不可替代对位芳纶（芳纶 1414）是 AI 数据中心光纤光缆唯一不可替代的增强材料，被誉为 "纤维之王"，承担抗拉、抗弯折、保护光纤的核心作用。核心应用场景（AI 算力刚需） AIDC 内部互联光缆：高密度布线抗弯折，保护 125μm 脆弱光纤。跨城 DCI 长距光缆：大跨距 / 直埋场景，抗拉强度决定传输稳定性。 CPO/1.6T 光模块：细径高精度光缆保护，适配英

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泰和新材

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孤胆小飞羊

2026-06-10 08:23:04

2万亿投资，谁最受益？

原文PBS消息“未来五年约2万亿建全国一体化算力网络，80%技术国产，三大运营商主导运营”。一、核心中标方受益程度（由强到弱） 1）华为（未上市，产业链映射） - 受益强度：★★★★★（最强） - 逻辑：政策要求80%国产，昇腾AI芯片+服务器+交换机+光模块全栈供货；运营商智算中心禁用英伟达，基本是华为份额。 - 映射标的：神州数码、拓维信息（昇腾服务器/整机/算力服务）。 2）中兴通讯（000063/0763.HK） - 受益强度：★★★★☆ - 逻辑：算力交换机、光传输、服务器市占20–

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中兴通讯
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中国软件
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-10 08:13:08

AI重构上游供应链：PCB辅材赛道全景梳理

AI服务器PCB辅材：国产替代与需求爆发下的高弹性洼地当前AI大模型、算力集群成为全球科技竞争核心，AI服务器产业链投资热度走高，市场普遍聚焦GPU、光模块、PCB主材等热门环节，却忽略了占PCB成本20%-30%的辅材板块，这一隐藏赛道正受益于AI技术迭代与国产替代，迎来量价齐升的增长期。一、核心逻辑：AI升级重构需求，辅材迎三重成长红利 AI服务器对PCB性能要求向高多层、高厚径比、高频高速、高耐热、高导热升级，全面拉动上游辅材的性能、用量、单价提升，形成三重清晰成长逻辑： 1、需求端量

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圣泉集团

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股海小鲸鱼

中线波段的散户

2026-06-10 08:12:31

AI 特种气体：四重共振下的 "完美风暴"，国产替代 + 涨价双轮驱动

数据截止：2026 年 6 月 9 日｜来源：国金、山西、财信、高盛、公司公告一、供需格局：四重共振，行业迎来 "完美风暴" AI 电子特气正处于AI 算力爆发 + 先进制程升级 + 海外供给收缩 + 国产替代加速的黄金拐点，供需矛盾尖锐，价格持续暴涨。需求端：AI 爆发拉动刚需，用量翻倍增长 AI 服务器：2026 年出货量同比 + 120%，HBM 存储需求涨 80%。芯片用量：AI 芯片对六氟化钨（WF₆）消耗是普通芯片的 3 倍 +，HBM/3D NAND 深孔填充无可替代。市场

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中船特气

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-10 08:09:44

硅片：AI服务器“耗硅量”增近4倍！产业链各环节概念股梳理

在AI算力浪潮的持续推动下，半导体硅片作为产业链底层核心基材，正迎来供需格局重构与价格修复的黄金周期，硅片制造、硅棒生长、加工设备、硅片后道工序耗材等全链条概念股的投资价值凸显。一、AI算力驱动硅片需求爆发，全链条供需缺口持续扩大 AI服务器的高功耗、高算力特性，直接推高了硅片的耗用量——相较于普通服务器，AI服务器的GPU、HBM、电源IC等组件合计耗硅量达普通服务器的3.8倍。同时，AI大模型训练、数据中心建设的加速，让12英寸硅片需求迎来爆发式增长：SUMCO预计2026年AI对先进制程

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沪硅产业
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晶盛机电

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地心文化（擎天）

无师自通的老司机

2026-06-10 07:46:33

正视AI每个不同阶段：物理AI深度解析

一句话定义：物理AI（Physical AI）是能让智能系统理解并遵守物理定律，在真实世界中进行感知、决策、运动并与环境交互的AI形态。它是AI从比特世界走向原子世界的核心桥梁。唯有正视它成长的每个阶段，方能看懂变化下的新机遇，把握时代结构性进化的红利。而物理AI，正是那个推动人工智能加速落地的“裁判人”——它用真实的物理世界，检验每一行代码的真正价值。总纲：四层闭环架构与价值分布物理AI构建了一个从虚拟训练到实体执行的完整闭环，包含四个相互咬合的层级： · 上游：算力与仿真底座 — 数字

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谷歌
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英伟达公司
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澜起科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-10 07:42:50

高频高速覆铜板有望拉动高性能硅微粉需求持续增长

投资逻辑：高频高速覆铜板驱动高性能球形硅微粉需求增长与工艺路线迭代。　　硅微粉是由结晶石英、熔融石英等为原料，经研磨、精密分级、除杂等工艺加工而成的二氧化硅粉体，具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等独特的物理、化学特性，能够广泛应用于覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域。在电子电路用覆铜板中加入硅微粉可以改善印制电路板的线性膨胀系数和热传导率等物理特性，从而有效提高电子产品的可靠性和散热性，且由于硅微粉具备良好的介电性能，能够提高电子产品中的信号传输质量，已成为

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联瑞新材
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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-06-10 07:28:32

“世界杯魔咒”是否存在？

作者：徐陈翼，王亦奕，张洲驰 (财通证券) 引言：当前主线摇摆，长短期如何指引？世界杯将近，对A股市场影响几何？当前如何配置攻守兼备？大势研判：景气牛长期仍有韧性+6月注意分母端扰动 1）分子端：全球景气仍有韧性+AI产业逻辑未改；2）流动性：欧或加息(防通胀)，日或加息(防贬值)，美高波动(新主席)+市场通胀担忧（非农），3）风险偏好：长期美伊+中美均改善，支撑向上；TACO指数中位，特朗普冒险概率不高。市场结构：关注成长大切小、主线阶段整理+向外扩散可能 1）成交额前5个股的成交额占比视

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王子新材
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金杨精密
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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-10 07:08:17

AIDC芳纶核心上市公司名单

光缆的"骨架"。光纤芯径125微米，没有芳纶保护一拉就断。受益于光纤需求爆发式增长，年初以来海外AIDC芳纶涨价50%+至20-22万元/吨。近期再涨5%，前期市场预计年底涨到30万+/吨，目前看Q3就有望涨到此价格，长期看40万元/吨。全球AIDC芳纶产能缺口26年8干吨，27年预计2万吨以上，涨价持续性强。一、直接生产对位芳纶（AIDC光纤增强用） 1）泰和新材（002254）——国内绝对龙头 - 对位芳纶产能：1.6万吨/年（泰普龙®），全球第三 - AIDC属性：主力供应长飞、亨通等

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央视报道电子布涨价/二代布+hvlp4铜箔水温刚刚好

央视报道电子布涨价/二代布+hvlp4铜箔水温刚刚好/芯碁设备卡位稳/石英是光纤上游/玻璃基板大趋势--AI 新材料全家桶（更新 0609）（1）#电子布龙头中国巨石，普通布持续涨价 1、央视财经6月8日报道，截至6月初，市场上常用规格的电子布已完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，电子布供需紧张可能还会延续。 2、G75电子纱大涨，涨幅61%紧跟电子布（同期涨幅78%），说明G75原丝库存同样紧缺。（电子纱是电子布上游原材料） 3、普通电子布结构化需求拉动、被忽视。①AI服务器混压带来大量薄

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中国巨石

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积小胜V大胜

2026-06-10 07:04:25

MLCC日内第二次强call：村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮

MLCC日内第二次强call：村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮将至，AI通胀逻辑迎首轮产业验证，继续强推三环集团【中信电子】各位领导好，经过我们#产业验证村田刚宣布MLCC涨价的事件置信度较高，#预计六月有更多原厂跟进涨价，第一波涨价潮即将到来！除村田外，#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价，覆盖低中高端，从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证（后续还有多轮）！ #我们看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅。26-27年#后续仍有至少2~3轮涨价，我们坚

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风华高科

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高抛低吸的老司机

2026-06-10 07:02:25

六氟化钨海外供应趋紧，关注国内生产商发展机遇

　　六氟化钨海外供应趋紧，建议关注国内生产商发展机遇。六氟化钨的上游直接原材料为高纯钨粉、高纯氟气，中国则是全球产钨最多的国家，钨矿储量和产量均居世界首位。2026年1月，商务部发布公告，加强钨相关物项对日本出口管制。2026年5月9日，国务院常务会议审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例（草案）》，规定对钨等战略性矿产实行刚性年度开采总量控制。国内原料管控约束下，境外部分六氟化钨生产商产量受限，2026年4月初，全球六氟化钨主要生产企业日本关东电化、中央硝子，已通知韩国三星等半导体客户，其

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中船特气
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华特气体
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无名小韭22271130

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美股低价股暴涨排行榜！

美股盘后低价暴涨个股清单（单价低、涨幅炸裂） 1. 明成集团 MSW 盘后价：4.60美元，涨幅248.48%，涨3.28美元 2. ChowChow CHOW 盘后价：0.64美元，涨幅83.38%，涨0.291美元 3. Xos W 权证 XOSWW 盘后价：0.01美元，涨幅66.67%，涨0.004美元（极致低价） 4. 优客工场 UK 盘后价：3.85美元，涨幅48.65%，涨1.26美元 5. YY Group YYGH 盘后价：0.179美元，涨幅43.20%，涨0.054美元（超

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满仓搞的老韭菜

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2万亿AI基建利好相关上市公司

“十五五” 2 万亿 AI 算力基建全产业链受益上市公司梳理背景：十五五期间全国一体化算力网络累计投资超2 万亿元，覆盖八大国家算力枢纽、智算中心、AI 服务器、高速光互联、液冷温控、算电配套、国产算力替代全链条；叠加政策要求新建智算机房优先采购国产算力硬件，硬件、机房、配套设备业绩弹性最强36氪。风险提示：以下仅为产业链行业梳理，不构成任何投资建议，股市存在波动、产能过剩、行业竞争等风险。一、AIDC 智算中心 / IDC 机房（基建载体，最直接受益）核心逻辑：2 万亿资金首要投向东数

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-06-10 01:48:10

可用于高端PCB的电子级PPO相关上市公司

一、第一梯队：已规模化量产电子级 PPO 树脂（直接供给 CCL 做高端 PCB 基材） 1. 圣泉集团（605589）—— 国内绝对龙头行业地位：国内唯一全谱系 M6/M7/M8/M9 高端电子级 PPO 规模化量产企业，国内市占率约 70%，国内高端 PPO 供给核心标的。产品性能：M9 级（英伟达 Rubin 算力板最高规格）Dk≈2.6、Df＜0.002，纯度 99.8%，对标沙比克进口料，成本低 15%-20%。产能：现有 1500 吨 / 年满产，在建 2000 吨 / 年，2

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梧桐投研

只买龙头的老股民

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台积电年度资本开支逼近560亿美元，半导体材料涨价潮来袭

如果说芯片是这个时代的石油，那么决定芯片产能天花板的，是一批你可能从未听说过名字的材料。今天市场的主线，不在明星芯片股，而在产业链的最上游——一张电路板里的树脂，一颗电容里的氧化锆，一片芯片下面的硅，还有制造芯片的厂房本身。一、PCB上游：供给瓶颈比你想象的更靠前为什么电路板涨价，树脂先涨？过去一年，市场对PCB产业链的讨论，大多聚焦在电路板本身——谁能做78层，谁的产品进了英伟达服务器供应链。但真正的供给瓶颈，其实出现在更上游的地方：PPE树脂和电子布（玻璃纤维布）。 PPE树脂（聚苯

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万手哥题材库

超短低吸的机构

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继续涨价！电子布+PPE树脂，核心公司梳理

1、25Q4 以来G75 电子纱（对应7628 电子布上游）报价涨幅达61%，26 年6 月时点价格为14525 元/吨，25Q3 期末9000 元/吨。电子纱涨幅略低于布，但同样呈现逐月上涨趋势、且3-6 月涨幅并未收窄，说明G75 原丝库存同样紧缺。 2、2026年6月8日盘后讯，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂就已经停产。近期，高盛的一份报告显示，仅在4月份，印刷电路板的价格较3月份最高上涨了40%。美国印刷电路板制造商迅达科技的

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