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第八届【长韭杯】0410实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-04-11 11:01:50

光模块光学耦合元件：透镜主要类型及供应商梳理

一. 可拔插光模块结构（1）光发射组件（TOSA）：负责电信号转光信号，包括激光器（DFB、EML、VCSEL）、光学耦合元件（光隔离器、光调制器）等。（2）光接收组件（ROSA）：负责光信号转电信号，包括光电探测器（PIN、APD）、跨阻放大器（TIA）等。（3）控制单元：DSP（数字信号处理器）、MCU（微控制单元）、PCB电路板、电源管理芯片等。（4）结构单元：光接口（连接光纤）、电接口（连接交换机/服务器）、外壳、解锁机构等。二. 透镜概览透镜是TOSA/ROSA组件中，激光

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水晶光电
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宇瞳光学

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无名小韭11121226

2026-04-11 09:27:54

这些材料将爆发

今年被日本卡脖子的 8 大核心半导体材料，价格会涨得让你措手不及！第一个：电子级磷酸（H₃PO₄）日本全球垄断，电子级磷酸直接刚性断供，电子级硫酸配额对华大砍40%，价格翻倍还一车难求，是目前半导体湿法蚀刻最紧缺的核心材料！涉及电子级磷酸的有：澄星GF、兴发GF、云天化等！第二个：高端光致抗蚀剂（光刻胶延伸品）全球 90% 以上被日本垄断，5nm 以下的极紫外光致抗蚀剂完全禁运，28-45nm 的 KrF 光致抗蚀剂配额大砍 50%！涉及光致抗蚀剂的有：容大GF、南大GD、强力KJ等

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长飞光纤

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深度复盘｜DeepFupan

2026-04-11 09:06:04

今日A股深度复盘·核心题材预判｜DeepFupan（2026-04-10）

今日A股深度复盘·核心题材预判｜DeepFupan（2026-04-10）声明：以下研判基于当前公开信息与DeepFupan情绪周期模型构建，不构成任何具体买卖建议。实盘操作需结合自身仓位、风险承受能力与交易经验，严格执行仓位与风控纪律。股市有风险，投资需谨慎。一、深度复盘今日概要今日（4月10日）A股核心题材为锂电池/动力储能电池产业链，CPO/AI算力光通信为次强题材，两者强弱高低立判。前者满屏涨停、政策催化、资金主动增配；后者龙头汇源通信当日跌停并公告澄清，公司不涉及算力中心相关光

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欣旺达
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国轩高科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-11 08:04:59

[东莞电子] 随着中东局势缓和，建议围绕AI PCB产业链进行布局

　　产业新闻：（1）Anthropic发布公告，宣布联合苹果、英伟达、微软、亚马逊云服务（AWS）、谷歌、Linux基金会等11家科技巨头，启动ProjectGlasswing项目，发布前沿AI模型ClaudeMythosPreview用于网络防御。（2）亚马逊首席执行官Andy Jassy在周四发布的年度股东信中披露，公司AI布局的商业回报正全面提速：芯片业务年化营收超过200亿美元，AWS云业务AI收入年化运行率突破150亿美元，两项数据均为公司首次正式公开披露。（3）OpenAI本周向投资

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鹏鼎控股

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-11 07:37:00

创业板第四套上市标准！受益概念股

2026年4月10日，证监会正式推出创业板第四套上市标准，核心目的是让更多未盈利但具备高成长性的企业能顺利上市，特别是针对新型消费、现代服务业以及未来产业领域。这是继硬科技（科创板）和生物医药（创业板第三套）之后，资本市场对“新质生产力”的又一次精准扩容。一、核心标准拆解：门槛与赛道。这次改革最大的变化是不再唯利润论，而是引入了研发投入和营收增长率作为核心考核指标。二、落地红利：不只是上市。除了降低门槛，这次改革还配套了多项真金白银的便利措施： IPO预先审阅：允许拟上市企业提前与交易所沟通

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雪浪环境
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神州细胞

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八套模式九字诀

航行五百年的公社达人

2026-04-11 07:28:27

博乾择时体系｜宏观第1期：历史性拐点！2026年3月PPI终

4月10日公布的2026年3月CPI、PPI物价重磅数据，市场高级别宏观信号落地：PPI同比结束连续41个月负增长，正式由负转正（+0.5%，前值-0.9%），长达三年半工业负增长周期彻底画上句号。从市场运行结构来看，A股指数底、政策底、情绪底早已走完，前期震荡上行属于流动性宽松驱动的估值修复牛市上半场；本次PPI同比底部转正，就是基本面见底、企业盈利回升，A股正式进入业绩驱动牛市下半场的标志性拐点。一、物价全景：生产端强势复苏，消费端温和平稳 1、CPI消费端：物价温和，无通缩无通胀，政策

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紫金矿业
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云天化
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隆平高科

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梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-04-11 00:29:26

储能和动力电池行业迎来利润修复

一、动力及储能电池：政策+海外爆发，产业链迎来利润修复储能和动力电池行业，终于告别了此前的“内卷式”低价竞争，迎来了政策与需求的双重利好，行业格局持续优化，利润也逐步修复，成为近期市场的强势赛道之一。 1、政策出手“反内卷”：工信部等四部门今年已经两次召开座谈会，重点整治行业内的低价恶性竞争，通过产能调控、质量监管等方式，推动行业从“拼规模”转向“拼质量、拼技术”，头部企业的优势会越来越明显。 2、海外需求彻底爆发：东南亚电动车渗透率迎来爆发式增长，越南、新加坡已经达到40%，印尼21%、泰国

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宁德时代
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比亚迪
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阳光电源
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石大胜华
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西藏矿业

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-04-11 00:16:17

热泵增量每年100万台

新闻消息 00:11:07【法国总理：计划从现在起到 2030 年，每年新增安装 100 万台热泵。】法国计划至 2030 年每年新增 100 万台热泵，将显著利好中国热泵全产业链（整机、核心零部件）。中国是全球最大热泵生产国（占全球产能58%），50% 以上出口欧洲，法国是核心市场之一。一、核心受益上市公司（A 股） 1. 整机制造商（直接受益，出口法国）日出东方 (603366) A 股热泵营收占比最高（约28%），欧洲出口TOP3，法国是主力市场；-46℃超低温技术适配欧洲，认证齐全

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日出东方
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万和电气
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海尔智家
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大元泵业

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无名小韭22271130

2026-04-11 00:15:35

昨天晚周五美股涨幅榜

美股涨幅榜 1. CUE：Cue Biopharma，+110.92% 2. RAYA：雷亚电子，+91.03% 3. CREG：中国循环能源，+76.5 7. UCAR：优品车，+41.46% 9. AIXI：小机器人，+34.21% 14. FFAI：法拉第未来，+24.90% 25. KXIN：开心，+16.44% 26. HKIT：海天网络，+15.49 A股涨停暴富调开盘就见红彤彤主力拉升气势雄连板涨停气势冲账户天天往上冲题材龙头我选中资金抱团气势浓不慌不忙坐轿中数板数

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香农芯创
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新易盛
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天华新能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-11 00:12:03

[东莞通信] AI发展正持续拉动通信基础设施需求

1、产业新闻： 1-1.【Omdia：AI爆发推动电信批发业务蓬勃发展】C114网4月9日电，Omdia对全球电信批发业务创新进行的年度审计显示，该市场正在蓬勃发展，并充分利用了新兴的“AI优先”世界所带来的需求。AgenticAI、数字主权和体验质量正在推动批发业务领域产生新机遇。在过去五年中，该领域的市场收入增长了近30%，并且正迅速摆脱其固有的传统形象。AI浪潮推动了带宽需求的增长，促使运营商纷纷扩建海底及陆地光纤网络系统。许多相关公告均将AI视为催生新型网络接入点（PoP）、海底光缆容量

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威胜信息

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螺旋上升

公社达人

2026-04-10 20:23:35

私密

算力核心赛道：先进封装产业链全解析

AI算力需求持续攀升，存储与先进逻辑产业共振，先进封装成为提升芯片性能的核心驱动力。当前先进封测产业完成了从“周期性行业”到“算力瓶颈资产”的关键战略转型，进入量价齐升阶段。随着2026年先进制造端的扩产爬坡放量，叠加AI强劲需求，有望推动先进封装设备和材料环节开启新增长周期。本文重点聚焦解析先进封装产业链核心赛道产业链、竞争格局以及产业趋势。 01 先进封装概览封装是芯片制造核心环节，主要解决芯片小型化与高密度集成两大难题。传统单芯片发展面临物理极限、内存墙和功耗墙等问题，难以满足算

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长电科技

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螺旋上升

公社达人

2026-04-10 20:14:08

私密

锂电池产业链核心材料全景解析

全球能源安全与高油价下，光储经济性凸显。叠加国内新能源车出口渗透率提升，有望加速带动锂电强劲需求。锂电行业自去年四季度供需关系逐步改善，价格传导顺畅，不同环节锂电材料盈利均有修复。排产端看，4-5月头部电池厂与材料厂仍在持续向上。据产业反馈，当前锂电板块各环节渐次开启谈价，旺季涨价已成趋势，预计三季度部分材料将再次迎来涨价潮。政策面，近期锂电池和储能再迎“反内卷”催化，景气度进一步上修。海外津巴布韦配额制落地细则待出，影响待评估。业绩端，部分锂电厂商一季报及全年业绩亮眼，印证行业良好发展态

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宁德时代

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-10 19:24:55

法拉第旋光片+光器件，三大核心个股

东田微｜福晶科技｜光库科技法拉第旋光片+光器件极简对比（2026Q2最新）一、产业链定位一眼看懂福晶科技（002222）：上游晶体材料龙头国内唯一TGG/TSAG磁光晶体自产，1.6T专用TSAG性能强20%，全流程长晶+切片+镀膜，壁垒最高东田微（301183）：中游旋片+隔离器放量王外购晶体、自研量产法拉第旋光片，国内首条量产线，配套自产隔离器+高速滤光片，走量最快光库科技（300620）：下游高端器件厂商外购全部旋片，做高功率/1.6T光隔离器封装，英伟达认证，纯器件加工

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福晶科技
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光库科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-04-10 19:06:43

谷歌上调TPU引发液冷大涨，2026开启规模化元年

⚡【核心催化】：谷歌宣布2026TPU目标上调50%至600万颗，并要求TPU v7必须100%采用液冷方案。这一讯息凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性，为液冷大涨按下加速键。 🌟【背后逻辑】 1. 芯片功耗突破极限，风冷退场液冷接棒谷歌TPU v7单芯片功耗达980W，已逼近风冷散热的物理天花板。在单机柜功率超过20kW的智算场景下，液冷已成为高密度算力的唯一散热解。 2. 全球巨头订单爆发，行业天花板打开谷歌600万颗TPU的强制液冷需求将直接拉动产业链爆发。作为全球云厂商领头

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英维克
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申菱环境
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高澜股份
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曙光数创
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川润股份

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丰哥投研

老股民

2026-04-10 18:01:44

《北美核心供应链》系列一、Google价值链

北美 Google AI 供应链正迎来历史性发展机遇，2026 年 Google 资本开支预计达1750-1850 亿美元，较 2025 年的 900 亿美元几乎翻倍。在 AI 算力基础设施领域，中国 A 股供应商凭借技术优势和成本竞争力，已深度嵌入 Google 核心供应链体系。本报告聚焦8 家核心 A 股上市公司，它们在光通信、PCB、服务器代工、液冷散热等关键环节占据重要地位，具备高市场份额、强技术壁垒、优异财务表现和稳定订单增长。建议重点关注中际旭创、工业富联、沪电股份、光库科技等头部标

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中际旭创
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沪电股份
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光库科技
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工业富联
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胜宏科技

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

2026-04-10 17:41:30

汇丰银行和渣打银行稳定币服务商

汇丰银行和渣打银行获得香港稳定币牌照。根据香港金融管理局（HKMA）于2026年4月10日发布的公告，金融管理专员依据《稳定币条例》，向香港上海汇丰银行有限公司及由渣打银行（香港）牵头组建的合资公司——碇点金融科技有限公司授予首批稳定币发行人牌照，牌照当日生效。【汇丰渣打终端四大服务商】 #拉卡拉汇丰银行、渣打银行核心支付服务商。为汇丰、渣打等银行提供稳定币线下设备、线下跨境支付。拉卡拉依托其500万台智能POS终端，承担线下商户落地与跨境清算任务。4月7日公开专利稳定币的实体卡支付方法

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四方精创
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拉卡拉
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华峰超纤
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恒宝股份
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汇丰控股

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快狠准专线

2026-04-10 16:28:31

双星并轨进行时：从密集组网到可回收火箭突破

据Next Flight网站航警信息及行业公开渠道确认，4月11日晚捷龙三号将在南海海域点火升空，执行其第11次发射任务；4月14日中午力箭一号将在酒泉卫星发射中心发射，延续成熟固体火箭的快速响应节奏。更关键的是，4月28日，长征十号乙将在海南文昌首飞，同步验证全球首创的海上网系回收技术——若成功，中国将成为继美国之后全球第二个掌握火箭回收技术的国家，且走出一条完全不同于猎鹰九号的本土化路径。密集组网窗口：4月7日-9日的“双箭连发” 千帆星座：七个月空窗期后的重启 4月7日的发射对千帆星座而

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九丰能源

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风之动

2026-04-10 16:16:33

无人矿卡加速落地，相关概念梳理

无人矿卡加速落地，相关概念梳理无人矿卡作为低速自动驾驶最成熟场景，正从试点转为矿山提效增安的刚需，行业景气度持续攀升。2024 年其解决方案市场规模约19亿元，预计2030年达381亿元，2024-2030年CAGR高达64.2%，爆发式增长可期。博雷顿：全球首款无驾驶室纯电无人矿卡，搭载自研端到端智驾系统。希迪智驾：提供全栈自研无人驾驶系统，聚焦无人矿卡及智慧矿山整体方案。同力股份：与易控智驾联合发布EQ100E分布式动力纯电无人驾驶矿卡，实现“整车原生设计”。中国重汽：重型卡车制造

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博雷顿

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股市有疯险

关灯吃面

2026-04-10 16:15:00

船舶制造板块2026年开年现状

目前，全球造船市场由中日韩三国主导，但地位已发生根本性变化。根据克拉克森（Clarksons Research）2026年初的数据： · 中国：新接订单量占据67%，手持订单量占62%，稳居全球第一。 · 韩国：新接订单量占22%，手持订单量占20%，稳居第二。 · 日本：新接订单份额已降至可忽略不计的水平，手持订单量占比也大幅萎缩，已形成中韩主导、日本逐步退出的“寡头格局”。 🇯🇵 日本：从规模扩张转向技术创新，寻求“小而精” 日本造船业正从追求规模转向聚焦高附加值技术和特定船型，但转型过

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天海防务
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中国船舶

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钱福中

中途下车的老司机

2026-04-10 14:56:17

刚刚重磅，教资新增AI内容！时代在狂奔

今天刷到教育部的最新消息，心里只剩一个感慨：时代的脚步，真的快到容不得我们有半点懈怠。 4月10日，教育部新闻发布会正式宣布，我国启动“人工智能+教育”行动计划，最重磅的一点——人工智能，将全面纳入教师资格考试和认证内容。教育是时代的缩影，教师是教育的践行者。当AI成为教育的标配，当教资考试迎来新变化，我们不得不承认：进步，从来都不是选择题，而是必修课。对于在岗教师而言，这不是压力，而是成长的契机。主动学习AI知识，熟练运用智能教学工具，把繁琐的事务交给技术，把更多精力放在育人本身，才能在

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科大讯飞
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视源股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-10 14:40:52

Agent裂变+云涨价催化，算力题材核心标的梳理

近期算力题材核心热点概括（2026年4月以来）： 1、大模型Agent应用爆发，Token消耗呈指数级裂变 1）事件：2026年4月OpenRouter数据显示，全球周度Token消耗量从过去一年的2.1T狂飙至24.5T，年内猛增280%。同时，国内头部大模型（如字节豆包）至2026年3月的日均Token消耗量已突破120万亿，基本实现单季度翻倍增长。 2）分析：AI从“被动对话”向具备自主决策与纠错执行能力的Agent（智能体，如OpenClaw等）进化，机器自我循环调用产生了几何级数倍增的

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浪潮信息

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-04-10 14:31:17

天然气价格或将再涨一倍！高盛分析师警告海峡中断酝酿更大危机

财联社4月10日讯（编辑马兰）尽管全球石油和天然气市场因霍尔木兹海峡中断而经历了大幅上涨，但高盛分析师警告，真正的天然气危机还在酝酿之中。高盛全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart警告，霍尔木兹海峡若持续堵塞，天然气价格有可能在当前水平上再上涨50%至100%，因为市场将被迫更积极地限制需求。截至目前，天然气短缺引发的价格暴涨只促使各国有限地转向煤炭等替代能源，而不是像重新平衡市场所需的那样，大幅削减需求。与此同时，由于中国过去一个冬季偏暖，所以天然气进口量下降，这些额外供应

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潜能恒信
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凯添燃气
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首华燃气
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通源石油
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美能能源

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-10 14:29:56

香港首批稳定币牌照即将亮相，渣打银行是最有可能的获得者

香港即将公布首批稳走币牌照，渣打银行最有可能成为首批持牌稳定币发行人。渣打银行具有港元发钞行资质、完整沙盒测试经验、最强三方合资联合体、完全契合金管局“发钞行优先、强合规、全场景、机构级信任” 的发牌标准，叠加彭博、南华早报等权威信源一致预期及市场共识，获牌概率超 90%，几乎锁定首批席位。保税科技：公司依托“清算通”平台接入多家银行系统，为香港稳定币提供跨境清结算支持，并探索将稳定币应用于大宗商品线上交割、关税结算等场景。作为国企背景的首批合规参与者，公司提供的技术方案可以验证香港稳定币沙

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保税科技
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长亮科技
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拉卡拉
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新国都

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-10 14:26:27

CPI数据温和回暖叠加“五一”小长假临近，大消费核心概念股梳理

近期热点事件概括： 1、3月CPI数据温和回暖，夯实基本面支撑（2026年04月10日）：3月份居民消费价格（CPI）同比上涨1.0%。分析：CPI的超预期或稳步回升验证了居民消费能力的边际复苏，通胀预期回暖提振百货零售、快消品等C端行业修复信心。 2、“五一”小长假临近，出游预订进入爆发期：各大OTA平台发布前瞻数据，国内游、出境游搜索与预订激增。分析：长假是二季度消费板块核心催化，资金往往提前布局景区、酒店餐饮、交通出行，博弈客流高增带来的业绩兑现。 3、多地密集落地促消费与“以旧换新”细则

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西藏旅游

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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内蒙古入选自贸试验区，或将利好相关上市公司提升业绩，内蒙古自贸区概念股梳理

【核心事件】： 2026年4月9日，国务院正式对外发布《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》，标志着中国自贸试验区扩围至23个。内蒙古自贸区布局呼和浩特、满洲里、二连浩特三大特色片区，赋予地方更大的改革自主权与先行先试资格。【事件分析】： 1、宏观意义：政策鼓励在更广领域开展首创性、集成式探索，通过边民互市创新、科技成果转化提速、跨境金融结算等，推动边境地区经济由"通道经济"向"落地经济"转型。 2、产业催化：自贸区红利将直接激活五大核心主线：跨境贸易、国际物流枢纽、区域基础设施建设、本地大

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欧晶科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

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锂电池核心公司AI解析

锂电池核心公司AI解析在全球能源结构加速向绿色低碳转型与新能源汽车产业持续爆发的宏大背景下，锂电池作为核心动力来源和储能载体，已成为驱动全球能源革命与产业升级的战略性基础产业。中国凭借前瞻性的产业政策、完整的供应链体系与持续的技术创新，已稳居全球锂电池产业的领导地位。从第十四届中国国际电池技术交流会（CIBF）可以看出，国内锂电供应链已培养了一大批优质的供应企业，未来随着车用动力电池、储能电池等明确增长领域，以及两轮车、电动工具等新兴领域，中国锂电池供应商有望凭借产业链优势，加速走向全球。行业

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上海洗霸
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西藏矿业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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英伟达架构升级催化，电子布题材核心概念股一览

【核心事件】：英伟达全新架构（下代AI芯片及机柜系统）发布，带动单台服务器PCB（印制电路板）用量激增2-3倍、价值量跃升4-5倍。同时，服务器机柜全面升级至M9级别超低损耗材料，导致高多层背板对低介电（Low-Dk）、低热膨胀系数的特种电子布及石英布需求出现爆发式增长。【深度分析】： 1、规格倒逼升级（质变）：算力跃升与传输速率翻倍，使得传统覆铜板材料无法承载高频高速信号。上游核心增强材料必须向“极薄、极细、超低介电损耗”的特种电子布/石英布（Q布）迭代，技术壁垒大幅拔高。 2、供需严重错

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山东玻纤

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