韭研公社-研究优选-最新发布

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-07 15:15:30

供需错配+成本剪刀差共振，农化相关核心股票全景梳理表

近期农化题材热点核心概括： 1.地缘政治引发物流危机与供给冲击（核心催化）：霍尔木兹海峡及红海局势持续紧张，导致大量大宗商品（尤其是化肥、硫磺等农化基础原料）船只滞留中东或被迫绕道。中东是全球重要的尿素和硫磺出口基地，物流受阻直接加剧了全球化肥市场的区域性供需错配，导致短期内氮肥等品种现货价格出现跳跃式上涨。 2.能源价格飙升驱动成本传导（定价逻辑）：中东局势同样引发了原油、天然气价格的剧烈波动。海外氮肥高度依赖天然气作为合成氨原料，气价飙升抬高海外化肥成本中枢；相较之下，中国“煤头”路线受国内

S
金正大

0

0

1

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-07 15:07:02

朱拜勒受袭与油价上冲共振，石化/煤化工及关联题材核心标的梳理

近期题材热点逻辑概括： 1.供给端断崖预期（直接催化）：朱拜勒遇袭导致甲醇、丁二烯、环氧丙烷等出现约6%~8%产能缺口预期，现货恐慌性补库推升价格，相关企业库存快速升值。 2.“油煤替代”的超额利润（核心逻辑）：油价上行抬升石脑油路线成本，国内煤制甲醇/烯烃/乙二醇等路径凭借低成本获利，化工品由高边际成本的油头企业定价，煤头企业享受利润剪刀差。 3.农化刚需的成本传导（延伸发酵）：海运受阻+能源成本上行扰动氮肥、钾肥全球贸易，刚需属性强化提价能力，农资化肥企业量价共振。注：内容来自网络，未经核

S
金牛化工

0

0

1

0
无名小韭84710726

2026-04-07 14:34:16

顺威股份，最小市值PPO

受中东战争抬高原料成本（甲苯等）+SABIC（全球PPO份额7成）生产PPO单体的沙特工厂因天然气问题停产，预计影响25-30%产能。SABIC开启高端树脂提价： ✅ PPO：单价从65上涨至100万元/吨； ✅ODV碳氢：单价从180上涨至250万元/吨。我们认为对#国产树脂链影响为： 1）虽为成本端助推涨价，但因缺货导致价格涨幅>成本涨幅，且国产链有一定原料库存，故有望带来超额利润； 2）PPO、碳氢这类AI PCB用高端树脂原先大的份额在海外，本轮缺货有望加速国产替代进程。圣泉集团：国

S
圣泉集团
S
宏昌电子
S
东材科技
S
顺威股份

0

0

0

0
龙抬抬抬头

2026-04-07 13:47:11

DeepSeek V4即将全面适配昇腾，受益相关标的全面梳理

国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下，正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代，特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构（如Atlas 950 SuperPoD）的商业化落地，为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。这一进程中，产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散，全面带动了硬件底座（如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源）、互联与散热（高速背板连接器、光通信、全液冷方案）、互联与推理芯片

S
云天励飞
S
航天电器
S
华丰科技
S
意华股份
S
川润股份

0

1

7

0
钱福中

中途下车的老司机

2026-04-07 13:10:18

口蹄疫爆发！A股唯一一家获批该疫苗

本次南非1型口蹄疫于2026年2月下旬传入国内，实际传入时间更早、扩散范围更广，是国内首次大规模遭遇该毒株，叠加O型印度2001毒株混合感染，防控难度大，相关疫苗、防控储备均不足，目前已形成一套针对性的应急处置、疫苗研发及行业调整方案。 1. 波及范围：官方统计新疆调运牛涉及18省份，实际范围或更广；新疆、甘肃已确诊封控，宁夏检出疫情未公开，内蒙、河北牛场现疫情，毒株类型待确认。 2. 处置措施：农业农村部及新疆建设兵团一线指挥，按规定疫点50公里内易感动物需扑杀；甘肃武威已扑杀300余头牛，7

S
生物股份
S
中牧股份

0

0

2

0
018小-车ju

中线波段

2026-04-07 12:46:31

转药神对轮胎行业的中线看法

亏得我真的一句话都不想说了，顺手写点东西给配置的中线票吧。一、轮胎行业 1.轮胎行业的毛利率净利率高于整车行业，海外的轮胎企业估值略高于传统车企估值（均有被中国冲击的国产替代预期)，目前中国头部车企市值已经实现了对海外传统车企的接近与反超而轮胎企业距离普利司通跟米其林仍有差距，这源自轮胎行业的国产品牌化进展相对于汽车行业缓慢的多。 2.日韩经验来看，轮胎品牌的崛起滞后整车行业崛起的10——15年，这因为替换市场是一个消费市场，品牌建立跟认知传播需要足够长的时间。tier1品牌过去10年市占率的

S
赛轮轮胎

0

1

0

0
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-04-07 12:33:56

“摩”力全开！又一国产，出口爆单！

近期，电动自行车、电动摩托车等两轮电动车产品开始受到海外市场青睐。国内企业紧抓机遇，加班加点赶制出口订单国内企业加班加点赶订单。http://vd3.bdstatic.com/mda-sd5aswd3wxb8r5pt/360p/h264/1775461032967198743/mda-sd5aswd3wxb8r5pt.mp4 电动两轮车海外热销国内企业加班加点赶订单在浙江金华的一家自行车企业，工人们正忙着为电动自行车粘贴标签、封装保护膜。一辆辆电动自行车整齐排列，等待出口。浙江某车业股

S
新日股份
S
爱玛科技
S
九号公司
S
隆鑫通用

1

1

0

0
明远投研

长线持有

2026-04-07 12:29:42

产业观察：OCS迎量产拐点，煤炭反转、游戏估值修复与光刻胶树脂加速突围

一、OCS光电路交换：从技术验证迈向工程化量产全光直通技术正在跨越从理论到商业化的临界点，供应链端已释放出明确的规模化放量信号。以谷歌为代表的科技巨头在数据中心架构上的演进验证了这一趋势，其部署的OCS端口密度持续跃升，并支撑起了万卡级别的算力集群互联。在供给端，Lumentum等核心厂商的订单积压与出货量预期呈现指数级增长，印证了下游需求的爆发。产业加速引入OCS的底层逻辑在于传统光电光（OEO）交换架构的物理瓶颈。OCS通过在物理层直接重构光路，实现了信号的无损直通。这一架构变革彻底解耦

S
中际旭创

0

0

0

0
谁还不是个宝宝呢

明天一定赚的韭菜种子

2026-04-07 12:20:40

爆发南非1型口蹄疫

本次南非1型口蹄疫于2026年2月下旬传入国内，实际传入时间更早、扩散范围更广，是国内首次大规模遭遇该毒株，叠加O型印度2001毒株混合感染，防控难度大，相关疫苗、防控储备均不足，目前已形成一套吗针对性的应急处置、疫苗研发及行业调整方案。 1. 波及范围：官方统计新疆调运牛涉及18省份，实际范围或更广；新疆、甘肃已确诊封控，宁夏检出疫情未公开，内蒙、河北牛场现疫情，毒株类型待确认。 2. 处置措施：农业农村部及新疆建设兵团一线指挥，按规定疫点50公里内易感动物需扑杀；甘肃武威已扑杀300余头牛，

S
瑞普生物

3

2

4

0
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-07 11:54:23

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍

Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍 Deepseek新版本V4对NAND SSD存储需求增长3倍一、需求增长的核心原因：Engram架构的存储革命 Deepseek V4引入的Engram（记忆痕迹）架构，通过“查-算分离”设计，将模型中约80%的静态知识（如常识、语法、历史事实）从GPU显存中剥离，转而存储在CPU内存（DRAM）和SSD硬盘中。这一变革直接推动了存储需求的爆发式增长：静态知识外挂化：Engram架构将传统Transformer模型中“死记硬背”的

S
佰维存储
S
江波龙
S
德明利
S
联科科技
S
联芸科技

0

2

4

0
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-07 11:25:20

甲醇产业链AI解析

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出甲醇产业链的全套信息。该产业链覆盖上游资源与生产、中游化工品、下游应用三大环节，并包含传统煤/气制甲醇与绿色甲醇两大技术路线，以及地缘冲突、成本替代、绿色转型等多种投资主题。一、甲醇产业链全景图 1. 上游：资源与甲醇生产核心逻辑：甲醇生产主要分为化石能源路线（煤制、天然气制）和绿色路线（电制、生物质制、二氧化碳制）。伊朗是中国第一大甲醇进口来源国（占进口比例约60%-68%），地缘冲突（如美伊冲突）直接影响进口供

S
兴化股份
S
赤天化
S
泸天化
S
柳化股份
S
金牛化工

1

1

2

0
StockX

孤独求败的游资

2026-04-07 11:19:47

📈Anthropic 收入暴增，重点推荐谷歌链

Anthropic 官方宣布与**谷歌（Google）和博通（Broadcom）**签署了一项新协议，#Anthropic将获得总计约3.5吉瓦（Gigawatts）的下一代 TPU 算力（预计2027年上线），以满足极其强劲的市场需求。 2026年，Claude 客户的需求加速增长。#年化收入（Run-rate revenue）#现已超过300 亿美元——远高于2025年底的大约 90 亿美元。）近期我们持续提示Anthoropic收入暴增带来的谷歌链投资机会。谷歌链标的： 1️⃣光模块

S
长芯博创

1

2

1

0
野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-04-07 11:03:52

氢能兴则能源兴，全链强则产业强。

中国氢能迎来“春天” 2060年工业领域氢气使用量达60% “为地球，氢呼吸”，全球正在加速向绿氢社会转换。3月25日-27日，全球氢能行业迎来一场焦点盛典——2026中国氢能展暨国际氢能大会，展示了“绿电-绿氢”生态闭环的能源转型“中国方案”，既可提供季度级别的长时储能，又可解决可再生能源消纳难题，以最亮眼的方式呈现在世界面前。中国工业报记者发现，2026中国氢能展与往年相比，参展企业数量持续增长，从前端氢能制备、储运到应用覆盖全产业链，激活了“十五五”新的工业增长点。根据中国氢能联盟预测，

S
雄韬股份
S
美锦能源
S
开尔新材
S
厚普股份
S
京城股份

0

0

0

0
题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-04-07 11:02:41

DeepSeek V4 Engram架构大幅增加SSD存储的使用

DeepSeek V4的Engram架构将大幅增加SSD存储的使用。以下是具体分析： 📊 存储需求的量化增长根据2026年1月13日发布的《DeepSeek V4诞生前夜》分析报告： NAND（闪存）需求达到传统服务器的3倍存储成本占比从20%升至35% 整体存储市场景气度显著提升 🔧 技术原理：为什么需要更多SSD 1. 分层存储架构的转变传统大模型将所有参数存储在昂贵的GPU HBM显存中，而Engram架构实现了： HBM：用于核心计算和高频访问主机DRAM：用于中频访问的动

S
江波龙
S
佰维存储
S
德明利
S
朗科科技

0

2

2

0
无名小韭84710726

2026-04-07 10:56:29

含溴树脂，供需错配下的预期差

#树脂价格上涨情况：1）含溴树脂价格暴涨：因中东战争、约旦洪水及国内溴素冬季停产，含溴环氧树脂价格春节前至今涨幅近300%。2）基础环氧树脂价格上涨约50%；高端产品（PPO、碳氢、BMI等）不超过50%。3）进口PPO（如SABIC SA9000）从650.1元/公斤涨至接近1000元/公斤；进口ODV碳氢从1800-2000元/公斤涨至2500-3000元/公斤。4）上游溴素从25.1元/公斤涨至7万元/吨；丙酮价格翻倍（从5元涨至13-14元）；丁酮价格翻倍（涨至16-17元）。 #溴素供

S
苏利股份

0

1

1

0
马住涨停

绝不追高

2026-04-07 10:24:23

昇腾最新芯片商用加速，拓维信息、华胜天成逻辑再强化

据 The Information 消息，DeepSeek-V4 大模型即将推出，并将采用昇腾最新芯片，这一选择并非短期替代，而是国产算力自主可控的关键落子，也为昇腾芯片打开商业化爆发窗口，昇腾最新芯片在算力、能效及生态适配性上实现关键突破，可高效支撑万亿参数大模型训练与推理，性能足以满足顶尖大模型严苛需求。DeepSeek 作为头部大模型厂商，其选型具有强烈示范效应，有望带动更多 AI 企业转向昇腾生态。在自主可控趋势下，昇腾不仅打破海外芯片垄断，更形成 “芯片 + 框架 + 大模型” 的完

S
中安科
S
拓维信息
S
华胜天成
S
泰嘉股份

1

2

6

0
茁壮成长的小韭菜

中线波段的小韭菜

2026-04-07 10:21:33

《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》

根据最新政策信息，七部门（工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、应急管理部、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局）于2026年4月3日联合印发《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》三、政策支持与资金保障资金支持：统筹利用"两新"政策、科技创新和技术改造再贷款等渠道审批优化：建立绿色通道，优化环评、用地、节能审查等流程金融支持：通过信贷市场服务平台、国家产融合作平台推进银企对接央企专项：中央石化企业2024-2025年已完成设备更新投资超280

S
瑞华技术
S
锡装股份
S
宝色股份
S
中国化学

8

3

13

0
风之动

2026-04-07 10:02:01

博雷顿：无人矿卡与光储微电网将成为新兴增长极

无人矿卡为低速自动驾驶最成熟应用场景之一，受益于矿山安全与智能化转型。此外，在全球油价持续攀升背景下，传统柴油矿卡运营成本高企，电动化替代的经济性日益凸显。在此背景下，博雷顿加速打造“光储 + 无人电动矿卡”能源闭环。公司电动矿卡业务表现强劲，全年收入占比已提升至82.9%，其中，电池容量超650kWh 的大电量车型收入贡献超80%，无人驾驶功能车型占比超25%。在自动驾驶领域，博雷顿实现从技术验证到规模化应用的关键跨越。135吨与145吨级无人驾驶矿卡已完成样车试制，并在真实矿区开展实测运

S
博雷顿

0

0

0

0
跑偏的道哥

中线波段的老韭菜

2026-04-07 10:00:27

受限

华为昇腾产业链全景：上下游核心上市公司与技术壁垒深度解析

在中美科技博弈持续深化的背景下，华为昇腾已成为中国自主算力体系的核心支柱。2025年，昇腾910C量产，FP16算力达到约800TFLOPS，接近英伟达H100的80%；Trendforce预测2026年国产AI芯片在国内高端市场份额将达70%。围绕昇腾构建的产业链，正迎来前所未有的战略机遇期。一、产业链全景概览华为昇腾产业链以达芬奇架构AI芯片为核心，从芯片底层延伸至行业应用，构成"硬件基础设施 → 系统集成 → 软件生态 → 行业落地"的完整链条。 📦 上游：连接器、液冷散热、光模块、

S
华丰科技
S
泰嘉股份
S
兴森科技

0

0

1

0
风之动

2026-04-07 09:55:59

算力硬件升级重塑产业链，高端PCB价值量跃升

新一代算力硬件正全面重塑产业链。英伟达即将推出的 Rubin Ultra 架构与为AI推理打造的LPU芯片，成为目前升级的核心引擎。单柜LPU服务器可集成高达256颗芯片，系统密度大幅跃升，单机柜PCB价值量显著增长。同时，CoWoP等先进封装技术加速落地，进一步提升了技术壁垒。对此，PCB厂商纷纷公布了大规模的扩产计划，竞相加码高端产能，彰显高景气信心。随着英伟达Rubin、LPU等项目稳步推进，PCB行业有望迎来新一轮强劲增长。陶瓷基板已成为高阶HDI与先进封装不可或缺的组成部分。科翔

S
科翔股份

0

0

0

0
无名小韭62270313

2026-04-07 09:49:13

炭黑竟能造机器人皮肤，炭黑价格大涨，龙星科技已强势涨停

炭黑竟能造机器人皮肤？？？高端机器人皮肤，真·需要炭黑——而且必须是纳米级、高导电、高分散、高稳定性的特种炭黑。这不是概念炒作，而是已被中科院宁波材料所、清华柔性电子实验室、宁德时代固态电池团队反复验证的产业化路径。再往下挖一层：为什么是炭黑？因为它的核心能力太“万能”： ✔️ 极佳的导电性（比石墨烯便宜10倍，性能达80%）； ✔️ 超强的分散稳定性（可均匀嵌入硅胶/水凝胶基质，不团聚、不断裂）； ✔️ 优异的机械响应灵敏度（0.1Pa压力变化即可触发信号，相当于一片羽毛落在手背）； ✔

S
龙星科技
S
黑猫股份

0

0

0

0
坚定产业趋势

2026-04-07 09:47:18

腾讯旗下最大超级IP王者新游定档,恒大高新迎来重大发展机遇

腾讯旗下的开放世界大作——《王者荣耀世界》正式宣布定档2026年4月10日。《王者荣耀世界》的到来，势必会对包括其在内的一众开放世界游戏造成冲击。它有国民级的用户基础，《王者荣耀》国服日活跃用户已达1.39亿，覆盖全年龄段玩家，具备十年运营积累的IP情怀，英雄叙事CG让玩家期待与熟悉角色在开放世界中相遇。这款基于《王者荣耀》IP构建的开放世界RPG，从2021年首次曝光，到今天全面亮相，这款代表腾讯“大世界”野心的作品！历经约5年的漫长研发周期，即将在4月登场！目前，腾讯在手游畅销榜上的

S
恒大高新
S
因赛集团

0

0

1

0
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-07 09:34:30

折叠屏核心公司AI解析

折叠屏核心公司AI解析在全球智能手机市场进入存量竞争与高端化转型的关键时期，折叠屏手机凭借其颠覆性的形态创新与卓越的大屏便携体验，正成为驱动行业增长的核心引擎。2026年，随着苹果公司首款折叠屏iPhone的试产与预计下半年发布，这一市场迎来了具有里程碑意义的“巨头入局”。苹果不仅大幅上调供应链备货量，较原计划提升20%，更被机构预测有望在2026年拿下约28%的全球市场份额，逼近三星的领先地位。这一事件标志着折叠屏技术从安卓阵营的“先锋探索”阶段，正式迈入由全球顶级消费电子品牌引领的“规模化

S
大富科技
S
福蓉科技
S
宜安科技
S
精研科技
S
联得装备

0

2

2

0
大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-04-07 09:28:10

苹果折叠手机实锤供货商

一、A 股（石锤 / 已试产 / 已定点） 1. 整机组装工业富联（601138） ✅ 实锤：4 月 6 日产业链确认：富士康已启动折叠屏 iPhone 试产，独家主力量产 + NPI。 2. 屏幕 / UTG 盖板蓝思科技（300433） ✅ 实锤：UTG 超薄柔性玻璃主供（约 70% 份额），已量产爬坡。凯盛科技（600552） ✅ 实锤：UTG 玻璃原片，给蓝思配套。 3. 铰链总成（最硬石锤）宜安科技（300328） ✅ 实锤：液态金属铰链主轴独家供应商。精研科技（30070

S
蓝思科技
S
宜安科技
S
凯盛科技
S
工业富联

0

0

0

0
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-07 09:26:55

氢能源核心公司AI解析

氢能源核心公司AI解析在全球能源结构加速向绿色低碳转型的宏大背景下，氢能作为实现“双碳”目标的关键载体，正从战略构想步入规模化、产业化发展的快车道。2026年政府工作报告首次将“绿色燃料”（涵盖氢能、绿色甲醇等）明确列为“新增长点”，标志着其战略地位得到国家层面的空前重视。中国氢能产业已稳居全球规模第一，2025年氢气产量超3700万吨，其中绿氢产能超过25万吨/年，电解槽等核心装备制造能力跃居世界前列。据中国氢能联盟预测，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元人民币，展现出巨大的市场潜

S
京城股份
S
厚普股份
S
镇海股份
S
华阳股份
S
东材科技

0

1

0

0
追龙纪要

2026-04-07 09:11:15

【天风电新】CCL上游更新：PPO海外涨价开启，国产链有望享受超额利润+份额提升

【天风电新】CCL上游更新：PPO海外涨价开启，国产链有望享受超额利润+份额提升-0406 ———————————$圣泉集团(SH605589)$$东材科技(SH601208)$ #变化受中东战争抬高原料成本（甲苯等）+SABIC（全球PPO份额7成）生产PPO单体的沙特工厂因天然气问题停产，预计影响25-30%产能。SABIC开启高端树脂提价： ✅ PPO：单价从65上涨至100万元/吨； ✅ODV碳氢：单价从180上涨至250万元/吨。我们认为对#国产树脂链影响为： 1）虽为成本端助推涨

S
圣泉集团
S
东材科技

1

0

0

0
锦诚语

2026-04-07 08:08:12

清明复盘：中东炮火下的A股博弈与慢牛逻辑

清明复盘：中东炮火下的A股博弈与慢牛逻辑导读：假期三天，朋友圈一半在晒青团，一半在晒原油。当特朗普的推文成为定时炸弹，当霍尔木兹海峡的信号忽明忽暗，A股开盘在即，我们该如何应对？清明三天，朋友圈一半在晒青团，一半在晒原油。我盯着手机屏幕，看特朗普的推文像定时炸弹一样倒数，看霍尔木兹海峡的AIS信号像被掐住喉咙的呼吸机，忽明忽暗。假期最后一晚，我把中东的卫星图和A股的成交量叠在一起，突然发现：这两条线，正在用同一种节奏颤抖。 01 特朗普的“市场定价秀” 特朗普在美东时间周二晚8点的推文，只

S
恒力石化

0

3

2

0