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第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-04-04 00:41:13

全光交换（OCS）成为算力网络标配

一、OCS 全光交换：政策定调算力网络标配，海内外需求共振爆发工信部最新发布通知，明确推动全光交换（OCS）等技术应用部署，将其定位于算力网络标配的底层核心技术，直接为行业发展按下加速键。OCS 全光交换技术可无需光电转换直接实现光信号切换，大幅降低算力终端到服务器的网络时延，是 AI 算力规模扩张、大模型交互体验升级的刚需技术，当前已进入商业化落地关键期。海外端，谷歌、Meta 等全球 AI 巨头已陆续释放 OCS 订单，国内政策催化叠加海外需求爆发，形成明确的海内外双重共振逻辑。板块层面，

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德科立
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腾景科技
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光库科技
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长光华芯
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智立方

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-06 17:25:17

260406明日看好方向投票

【1】美伊战争：美国总统特朗普发出最后通牒，伊朗最后达成协议的时间在2026年4月7日，否则将摧毁伊朗石油及桥梁设备。 1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。 2）石油/天然气：2026年3月27日，5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.56美元，收于每桶112.57美元，涨幅为4.22%。 3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。【2】医药： B

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重药控股

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-06 07:30:04

氢燃料航空涡桨发动机首飞成功！概念股梳理

4月4日，中国航发集团湖南动力机械研究所自主研制的兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机AEP100配装7.5吨级无人运输机在株洲芦淞机场成功首飞。据悉，这是全球首次兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机试飞。整个飞行过程中发动机工作正常、状态良好，空中飞行时间16分钟，飞行距离36公里，飞行速度220公里/小时，离地飞行高度300米，在完成了预定飞行科目后顺利返航，首飞圆满成功。技术跨越：实现了兆瓦级氢燃料航空发动机从技术探索到工程实践的跨越，验证了动力系统与飞行平台的工程可靠性。应用前景：未来有望率先应用于空

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航发动力
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航发控制

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StockX

孤独求败的游资

2026-04-06 14:37:50

再看OCS—从0到1，走向架构核心

摘要我们在2025年9月的周报中介绍过光电路交换（OCS）技术，如今时点，OCS正走向从0到1的工程化落地，其在规模化能力提升、应用场景拓展和客户生态扩张三个维度有突破性进展，从谷歌独家走向行业AI基础设施的架构核心。【规模化能力提升的量变与质变】 OCS正在经历从技术验证走向规模化部署的质变，其集群规模提升、产能与供应链规模化。集群规模化：OCS的集群规模化能力体现在端口密度与集群规模的双重提升。当前阶段谷歌部署的OCS已达到300×300端口，并向更高端口数演进；OCS支撑的AI计算集群

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 17:06:16

AI算力产业大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。会议主题涵盖智能终端、AI算力、数据存算、人工智能等热门话题，将汇聚服务器厂商、智算中心建设者及大模型领军企业。作为人工智能发展的基石，算力始终是推动产业进步的核心要素。2026春节期间，国产大模型token调用量井喷，据OpenRouter周度数据显示，平台前十模型总token量约8.7万亿，中国模型独占5.3万亿，占比61%。中信证券近期研报指出，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容，而国产算力

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华勤技术
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胜宏科技
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德科立

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2026-04-06 22:02:12

算力银行“支付宝”

看到央视为算力银行打call我也在call一遍恒为算力银行这玩意儿，说白了就是把闲置的算力像存钱一样存进来，缺算力的企业随时能“贷款”用。为啥重要？现在AI公司烧钱最狠的就是算力，自己买GPU贵还浪费，不如租用“算力银行”的闲置资源，成本直接砍半。赚钱的路子有三条：吃利差：收用户的算力存进来按0.5元/小时计价，转手租出去收1元/小时，中间赚差价；抽佣金：每笔交易抽3%-5%，和支付宝收手续费一个道理；卖服务：比如给企业定制算力套餐，包月包年更赚钱。为什么是恒为？算力界的“水表”：

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思特奇
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直真科技
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恒为科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-07 00:30:20

[华源计算机] GTC大会过后，液冷值得关注的方向有哪些？

　　海外有望逐步进入全液冷时代。液冷架构、系统价值量随芯片功率、机柜架构而变化，2025年出货的GB200、GB300计算托盘采用85%液冷和15%风冷的混合散热方式，预期2026年开始出货的VeraRubinNVL72计算托架将采用100%液冷散热，而RubinUltra及Feynman功率会更高，海外有望逐步进入全液冷时代。　　Rubin更换成类似GB200的大冷板方案，流道缩小、TIM2材料可能变成液态金属铟。Rubin72机柜的冷板方案类似GB200的大冷板方案，流道从GB系列的150

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远东股份

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-04-03 19:39:34

第八届“长韭杯”实盘大赛火热报名中

报名资格： 1、无需任何费用，年满18周岁，具备完全民事行为能力。 2、股票账户净资产不低于【1】万元。小组设置：本次大赛分为：【十万组】(净资产小于50万) 【千百万组】(净资产50万及以上) 如果您已是投资高手，欢迎加入【千百万组】，赢取更多的专属奖励。报名方式及流程：由于大赛组织需要微信群，公社制度不允许大V私自添加公社用户微信，因此需要报名参赛的选手添加公社官方微信。具体流程如下： 1、添加@无籽西瓜微信； 2、添加微信后，发送公社ID/昵称(如：无名小韭88888888)。

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津药药业

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-06 22:53:42

0406图表：光路交换机OCS、聚苯醚PPO/PPE、苹果折叠屏、光通信等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【光路交换机OCS】图表催化事件： 1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS 需求的增量空间。4月2日，盘后讯，工信部：推动全光交换等技术应用部署降低算力应用终端到服务器的

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圣泉集团
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宜安科技
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汇源通信

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-03 10:53:09

算力银行算力超市核心公司AI解析

“算力银行”与“算力超市”核心公司AI解析在全球人工智能产业迈向普惠化、生态化发展的关键节点，算力作为核心生产资料，其供给与使用模式正经历一场深刻的变革。2026年4月2日，工业和信息化部办公厅发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，首次明确提出探索“算力银行”、“算力超市”等创新业务模式。这标志着政策层面正式推动算力资源从传统的“重资产购买”向“服务化、金融化、商品化”运营模式转型。其核心在于借鉴金融“存贷”逻辑，支持中小企业将闲置算力资源“存入”平台，通过跨区域、跨周期的智

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思特奇
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直真科技
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裕同科技
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东方国信
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川润股份

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调研爱好者

躺平

2026-04-06 13:58:39

算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规划开始逐步接管公司，陆续发布了多个业务进展，宣布正式开启了业务转型的进程。从去年12月开始，到今年陆陆续续开始落地，公告比较多，也比较复杂，我简单盘了一下。整体还是不难看出来行云科技在战略规划、业务推进、

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行云科技
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协创数据

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-03 12:25:43

人民币跨境支付CIPS核心公司AI解析

人民币跨境支付CIPS核心公司AI解析在全球地缘政治格局演变与“去美元化”进程加速的背景下，人民币国际化已成为中国提升全球金融话语权的核心战略。作为这一战略的“金融高速公路”，人民币跨境支付系统（Cross-border Interbank Payment System，简称CIPS）正从一项基础设施，升级为重塑全球贸易结算生态的关键枢纽。特别是在2026年3月，伊朗宣布其石油贸易将正式通过CIPS系统进行人民币结算，这标志着CIPS在能源这一全球最大宗商品交易中实现了对SWIFT系统的关键

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翠微股份
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中油资本
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普联软件
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华峰超纤
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四方精创

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无名小韭69120226

2026-04-06 09:46:32

下一代光通信核心材料薄膜铌酸锂概念股

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级铌酸锂（LiNbO）薄膜键合至绝缘层（如二氧化硅）并由硅或玻璃衬底支撑的异质结构晶圆。它在保留传统块体铌酸锂优异的光学、电光和非线性特性的同时，实现了更强的光学约束、更低的插入损耗和更小的器件尺寸，

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天通股份
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福晶科技
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沪硅产业
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光库科技
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德科立

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-06 20:48:28

聚苯醚（PPO）核心公司AI解析

聚苯醚（PPO）核心公司AI解析在全球人工智能（AI）服务器、5G通信及新能源汽车等战略性新兴产业高速发展的背景下，对高性能、低损耗、高可靠性的基础材料需求呈现爆发式增长。聚苯醚（PPO，亦称PPE），作为五大通用工程塑料之一，凭借其质轻、耐高温、尺寸稳定、低吸水性以及极低的介电损耗等卓越性能，正从传统的汽车、家电领域，迅速崛起为AI服务器高速覆铜板、5G基站高频PCB等尖端应用不可或缺的“明星材料”。特别是在AI算力竞赛中，服务器对信号传输的高速化要求，使得基于PPO树脂的M6-M8等级高速

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金发科技
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圣泉集团
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中化国际
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东材科技
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宏昌电子

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-04 07:45:18

2026年一季度“涨价王”出炉，这些公司赚疯了！

2026年开年伊始，全球市场便掀起了一波猛烈的涨价潮。受中东地缘冲突、AI 算力爆发、新能源需求复苏及供应链重构等多重因素共振，从上游大宗商品到中游化工原料，再到下游电子、农资产品，价格呈现全线飙升态势。对于很多公司来说，涨价意味着直接增厚利润，每年的四月份炒什么？炒业绩呀！下面揭秘一季度十大涨价王，并深度剖析其背后的驱动逻辑与直接受益的龙头企业，为你揭开这轮涨价潮的财富密码。一、六氟磷酸锂：涨幅158%，锂电电解液“黄金原料”。作为锂电池电解液的核心成分，六氟磷酸锂成为一季度涨价“黑马”。

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天赐材料
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百川股份

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追牛寻金

2026-04-06 23:41:17

OCS（光电路交换）与CPO

一、核心事件与驱动:OCS为何"出圈” 直接驱动力:谷歌TPUv7(ronWood)的大规模部署是OCS市场预测被大幅上调的核心原因。预计2026年谷歌将部兽约3.6万个TPUv7机架，需要超过1万台OCS交换机来管理其全光互联。市场信号:在OFC2026上，OCS成为最大变量。Cignal Al将2026年OCS市场规模预测上调3倍，2029年预测上调超40%至25亿美元以上。这打破了此前市场认为CPO是AI互联唯一终局的线性叙事。二、技术本质:谷歌的“去交换机化”架构架构变革:谷歌从T

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中际旭创

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深度溯源

超短低吸的游资

2026-01-14 12:37:36

量子20CM龙头志特新材，重视10CM龙头德美化工。

德美化工的量子计算布局德美化工通过佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）投资了本源量子，同时还与本源量子围绕“化工产业需求+量子计算技术”展开合作，联合发起了“量子计算生物化学行业应用生态联盟”，共同举办“思南杯”量子计算大赛，并成立了“德美本源量子计算科普中心”。一：中国通信学会量子计算委员会 2022年9月25日，中国通信学会量子计算委员会（CIC量子计算委员会）成立，德美化工董事长黄冠雄与本源量子总经理张辉、问天量子副总裁刘云、建信金融量子金融实验室主任吴磊等七人为副主任委员。二：参

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志特新材
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德美化工

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深度溯源

超短低吸的游资

2026-01-15 23:06:54

天选之子：崧盛股份电网＋供货中国航天科技集团

中国航天科技集团在2026年的工作重点明确指向了全力突破可重复使用火箭技术和大力发展商业航天，既是响应国家战略的号召，也是抢占太空经济制高点的关键行动。 2026年重点方向可重复使用火箭是降低航天发射成本、实现高频次进入空间的关键。这需要大量卫星组网，并对火箭发射的经济性和高频次提出了更高要求。崧盛股份参股的重庆精刚传动，其核心产品——航天级谐波减速器——正是卫星和火箭中的关键精密部件，广泛应用于卫星天线、太阳能帆板的指向控制等，该公司的目标是占据国内航天用谐波减速器市场50%的份额，其技术

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崧盛股份
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航天科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 14:02:18

工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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思特奇
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云赛智联
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鸿博股份
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优刻得

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-06 14:05:03

OCS光交换机假期发酵了！概念股梳理

OCS（光电路交换机，Optical Circuit Switching）假期在AI算力圈里热度极高，简单说它就是为了解决传统电交换“光-电-光”转换带来的高功耗和时延瓶颈，直接在光层建立物理连接。目前吹它正从“可选项”变成AI集群的“必选项”，各大厂商都在加速落地。一、近期OCS在政策、技术和产品上都迎来了密集突破： 1、政策定调：工信部明确发文支持全光交换技术应用，目标2027年实现算力终端到服务器时延小于10毫秒，这给行业注入了强心针。 2、巨头入场：英伟达计划在2028年将OCS引入下

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光迅科技
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德科立

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无名小韭11230723

2026-03-30 10:29:11

路透社传闻华为950放量在即，国产芯横空出世的阿尔法。

烟花] 事件影响：3 月华为正式公开发布昇腾 950PR+Atlas 350 加速卡，完成新一代产品迭代；3 月 27 日路透社独家确认字节、阿里计划下单，华为 4 月开启量产，全年出货 75 万台。华为昇腾是国产算力替代的绝对核心，本次产品突破 + 产能扩张 + 大厂订单三击，是国产 AI 芯片从 “可用” 到 “好用” 的历史性拐点，彻底打开千亿级民营市场空间。中国高端 AI GPU 对外依存度高达 95%，战略脆弱性极高，本次突破将开启国产算力全产业链的 3-5 年超级成长周期，而液冷作为

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川润股份
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华丰科技

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2026-04-06 10:13:58

4月7日盘前必读（主线梳理和预期差挖掘）

【市场情绪】主要是去看整个市场的赚钱效应趋势如何，不局限于短线的活跃交易，具体的一些数据包括3日大涨，3日大跌以及情绪趋势数据。左纵坐标代表3日大涨大跌数量，右纵坐标代表趋势情绪强度，0值上方容错率高，0值下方容错率低，值越大，强度越强。【活跃交易情绪】先试试看能不能用，区分为活跃交易，热点聚焦以及高风偏博弈这三类，风偏等级逐步提升，不过最低档的也是活跃交易类型，所以整个计算的最底层数据池也是先剔除了大概1/4的不活跃标的。左纵坐标代表累积涨跌幅，右纵坐标代表短线情绪强度，0值上方容错率高

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长飞光纤
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再升科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-06 22:42:32

【我国钠离子电池取得重大突破，彻底阻断热失控】，钠离子电池概念股全解析

4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。该团队打破了“阻燃电解液等于安全”的传统认知，跳出单一防线，构建了“热稳定性-界面稳定性-物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。当电池温度异常升高至150°C以上时，PNE会自动由液态固化为致密屏障，犹如在电池内部筑起一道“智能防火墙”，彻底切断热失控的传播路径。这一突破性进展将加速钠离子电池在电动汽车、重型卡车和

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华阳股份
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蔚蓝锂芯

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-06 12:14:26

CPO领域A股10家上市公司最新进展

行业背景：1）英伟达在2026年GTC大会上确认CPO为下一代AI数据中心连接标准，Spectrum-X 102.4T CPO交换机将大规模交付。2）工信部要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，并推动国产化率超70%，形成刚性需求。3）据LightCounting预测，2030年CPO市场规模有望达150亿美元，硅光技术市场份额将从30%提升至60% 。 CPO作为AI算力基建的核心技术之一，正迎来政策支持、技术突破与商业化落地的黄金阶段。以下为在该领域有显著进展的10家A股上市公司及

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德科立
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腾景科技
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光库科技
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长光华芯
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光迅科技

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无名小韭001

2026-04-07 06:02:44

【中泰电子】美提MATCH法案或进一步管制，凸显自主可控主线！

美国两党议员提出了"MATCH"法案，《硬件技术控制多边协调法案》（Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act），要点如下： 1）对中国等全面禁止出口关键半导体制造设备，如DUV、低温刻蚀等设备； 2）针对中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储及华为等极其子公司的主体，不仅禁止出口，还禁止维修与技术支持； 3）要求荷兰、日本等盟国在150天内，将本国对华半导体制造设备出口管制措施与美国对齐，若未能按期对齐，美国将单边

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汇成真空
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江丰电子
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精测电子
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阿石创

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前瞻复盘

2026-04-06 16:28:50

Deepseek V4要来了？！

▎核心事件 DeepSeek V4模型将搭载华为昇腾芯片，中国科技巨头批量订购数十万颗，推动芯片价格上涨20%。 ▎驱动因素国产替代与自主可控：在美国科技封锁背景下，国内AI巨头（阿里、字节、腾讯）转向华为芯片，确保供应链安全技术突破与需求爆发：DeepSeek V4等先进大模型发布在即，对高性能算力需求激增，昇腾950PR芯片大规模量产产业生态形成：从芯片（华为昇腾）到模型（DeepSeek），再到应用（云服务、AI应用），国产AI软硬件生态闭环加速形成 ▎市场空间根据The Info

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华胜天成
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常山北明
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拓维信息

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-03 22:01:36

【OCS】工信部力推“全光交换”

【OCS】工信部力推“全光交换” 工业和信息化部办公厅日前发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。与此同时，上海证券研报称，OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。 OCS意为全光交换机，是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备，其无需光电转换的特性带来了较多性能增益，如低时延和低功耗、协议与数据无关的透明性、更高的可靠性等。光大证券表示，光互联的核心优势在于可以突破铜连

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仕佳光子
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光库科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 10:43:51

工信部力推“全光交换”，OCS产业链技术路线、核心厂商及关键时间节点梳理

近日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS（全光交换机）正迎来产业加速期，有望在光通信领域实现规模化替代： 1）技术定位：OCS（全光交换机）可直接在光纤端口间切换光信号，免去光电转换环节，大幅提升传输效率与能效比，是构建下一代高速网络的核心设备。 2）产业进展：在3月光纤通信大会上，Lumentum、Coherent、新易盛等头部光器件厂商已展示OCS整机方案，表明技术方案趋

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德科立
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腾景科技
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光库科技
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光迅科技
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