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第五届【长韭杯】0801实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-08-02 16:40:19

英伟达更新800V直流架构（HVDC）合作名录：国内标的梳理

前言：8月1日，英伟达（NVIDIA）在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录，其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。一. 具体名单 1.1 芯片与功率器件供应商（1）合作范围：负责提供功率半导体器件，如碳化硅（SiC）模块、氮化镓（GaN）器件，用于800V架构的核心电力转换环节。（2）名录：英飞凌（德）、纳微半导体（美）、芯源系统（美）、德州仪器（美）、罗姆（日）、意法半导体（法）、英诺赛科（中）。 1.2 电源组件供应商（1）合作范围：负责提供电源模块、转换器、配电系统关键组件

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禾望电气
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麦格米特
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盛弘股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-08-02 13:29:16

AI编程：千亿黄金赛道（核心梳理）

今天的 A 股行情中，$卓易信息(SH688258)$，$普元信息(SH688118)$ 双双趋势新高。与此同时，AI编程（低代码）老龙头-新炬网络、金现代纷纷有明显的异动。其中原因，展开说说…^ 政策：在AI浪潮下，Figma借助AI编程能力，无缝切入程序员协同平台办公中的代码开发场景，并且未来公司有望向真正的“无人开发”进一步延拓。 “AI编程”，英文叫 “Vibe Coding”。这个概念最近几个月在科技圈火得一塌糊涂，但在咱A股，似乎还没掀起太大浪花不是不爆，是时机未到！种种迹

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新炬网络
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金现代
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久其软件
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卓易信息
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普元信息

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钱福中

中途下车的老司机

2025-08-02 14:06:12

票房，不到四个半小时破亿！

不到四个半小时破亿！截至今天（8月2日）10时23分2025年暑期档电影票房刷新单日破亿最快纪录！据网络数据平台，截至8月2日10时40分，2025年暑期档电影总票房（含预售）超过63亿元，抗战题材影片《南京照相馆》连续七天单日票房破亿，以超11亿元的成绩暂居暑期档票房榜第一名。今年暑期档，超百部电影接连上映，题材多元、类型丰富，涵盖喜剧、悬疑、动画、历史、动作、奇幻等。目前，《长安的荔枝》位居暑期档票房榜第二名，《酱园弄：悬案》《罗小黑战记2》《戏台》等影片进入暑期档电影排行榜前十名。票

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幸福蓝海
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中国电影
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万达电影

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逻辑消息

无师自通的老韭菜

2025-08-01 18:35:14

创新药概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚

催化：国*医*局宣布调整药品集中采购政策，不再单纯以最低报价为中标依据。7月15日，国家医*局发布消息，第十一批次国家组织药品集中采购工作正式启动。此次集采遵循“集采非新药、新药不集采”的原则，即只有临床使用成熟的“老药”才会被纳入集采范围，而创新药则不包括在内。这一政策调整旨在鼓励药品创新，同时确保医保基金的合理使用。通过排除创新药，集采将更加专注于降低成熟药品的成本，减轻患者经济负担，同时为创新药的研发和市场推广留出空间，促进医药行业的健康发展。奇正藏药福元医药汉商集团贵州百灵新天

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奇正藏药
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福元医药
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汉商集团

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快狠准专线

2025-07-23 17:08:11

中国聚变成立，百亿核聚变央企航母启航

7月22日，中国聚变能源有限公司（以下简称“中国聚变公司”）挂牌成立大会在沪举行。上海市委副书记、市长龚正出席，并与中国核工业集团有限公司党组书记、董事长申彦锋共同为中国聚变公司成立揭牌。上海市副市长刘多，中国石油天然气集团有限公司党组书记、董事长戴厚良致辞。中国科学院院士张杰出席。先导布局高温超导等关键核心技术攻关，引育高水平创新主体和优秀人才团队，持续深化与各方的合作，支持组建聚变能源创新联盟，促进产业链上下游协同发展此次挂牌成立的中国聚变公司是中核集团直属二级单位。作为推进我国聚变工程

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永鼎股份

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事件挖掘

2025-07-23 13:17:24

东芯股份：7.26参股GPU独角兽砺算科技GPU新品发布

倒计时3天 | 砺算科技新品将至7.26 砺算科技是一家致力于研发图形渲染GPU的公司。由GPU行业的领军人物创立，具备大芯片研发、顶层架构设计，软件栈设计和投片量产能力。坚持自研架构、自主知识产权，砺算科技正在打造对标国际主流产品的国产GPU芯片，服务国内2000亿渲染GPU全方位市场，实现端、云、边的高性能图形渲染，满足学习工作娱乐、元宇宙、具身智能和世界模型、数字孪生智慧城市、智能工厂、专业设计、智能汽车、智慧医疗等数字经济的底层核心芯片和算力资源的需要两市唯一！东芯股份（68811

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东芯股份

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韭菜之王Leen

2025-07-29 14:07:26

PCB设备低位挖掘

天准科技逻辑：LDI对标芯碁微装，CO₂激光钻孔设备对标大族数控，补涨需求强烈。今天正业科技PCB检测走补涨，目前18CM。 PCB检测设备天准科技比正业科技更正宗，同时还布局多项PCB设备，天准科技可能是下一个PCB设备趋势牛股，对比其他设备股，目前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB设备板块暴涨，讲的故事是 1. 量价齐升，特

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天准科技
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大族数控
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芯碁微装
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正业科技

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八人八鹤

中线波段的散户

2025-03-09 13:27:43

两会政府工作报告——具身智能

具身智能概念股核心产业链及代表企业具身智能（Embodied AI）作为AI技术的实体化延伸，首次被写入2025年政府工作报告，成为国家战略重点方向之一。其核心在于通过物理身体与环境交互，融合多模态感知、决策与执行能力，应用场景涵盖工业机器人、自动驾驶、智能终端等领域。以下是产业链关键环节及相关概念股梳理：一、核心产业链与重点企业感知层（环境交互与传感技术） 3D视觉：奥比中光（688322），技术覆盖多模态感知，赋予机器人“视觉+大脑”；联创电子（002036）提供光学镜头和影像模组。

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奥比中光

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冷眼看热门

2025-08-01 10:53:38

磁悬浮压缩机:AIDC建设爆发+渗透率提升+国产替代三重逻辑

磁悬浮压缩机受益于AIDC建设爆发，产业趋势下渗透率提升，国产替代等三重逻辑，同时产品价格上行也有望进一步提升产品毛利率。磁悬浮压缩机在 AI 和数据中心中的应用主要体现在其作为高效制冷系统的核心部件，用于满足高密度算力场景（如 AI 数据中心）的散热需求，并能显著降低数据中心 PUE（电能利用效率）。磁悬浮压缩机采用磁悬浮轴承技术，实现无接触、无油运行，能效提升达 30%-50%，噪音显著降低（60-70 dB(A)），适配高精密温控场景，可满足数据中心年均 PUE 低于 1.2 的严苛要求

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山东章鼓
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佳力图
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磁谷科技

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逻辑消息

无师自通的老韭菜

2025-08-01 20:18:12

英诺赛科概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚

催化：英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录，英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业，与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可，也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作，双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能，为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义，同时也为英伟达在全球市场的拓展提供了新的增

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宏微科技
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英诺激光

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不见利就追

公社达人

2025-08-02 10:06:11

私密

AI智能体产业链全解析

7月31日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，强调推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，对产业发展意义重大。当前人工智能正在重塑千行百业，AI竞争维度加速从芯片、模型、应用加速拓宽至智能体生态。今年以来海外智能体密集发布，Project Astra亮相谷歌I/O大会、亚马逊推出Alexa+、 OpenAI推出ChatGPT Agent，Meta也表示将投资数

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汉得信息

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思百得

一路向北的老司机

2022-01-02 18:48:06

给业余散户一点建议

上月初，整理了一篇旧文，没想到占据公社热榜榜首一个月了。那篇文章里短线部分是针对职业选手的，而跟机构的中长线策略，往往收益难测，更适合大资金选手。对于业余小散户来说，比较适合的策略是波段（低吸潜伏），今天补上这部分。想到哪写哪，仅供参考。股市博大精深，相关书籍经验汗牛充栋。但一直可惜的是，罕有实战系统教材。书店里的股票书，感觉九成以上没啥用。甚至，对于大多数股民来说，最大的坑就是股票书，尤其各种各样的技术分析书籍文章。它坑钱不多，坑的是老子的青春血汗。我的股市之路起步维艰，基本属于闭门造

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比亚迪

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-18 11:36:58

千亿电子树脂突围战：国产替代破局AI材料“卡脖子”

一、AI 算力革命引爆 PCB 板块，大背板叙事重构估值体系近期PCB板块全线爆发，核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算，288卡单机20万美金*4万台的出货量，按30%净利率测算将带来170亿元净利润，若给予20倍估值，将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板，预示着行业即将迎来价值重估。从技术层面看，AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例，单机PCB价值量可达1.2万元，是

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东材科技
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世名科技
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圣泉集团

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KKKing

2025-08-01 13:28:53

基孔肯雅热疫情外溢，各地开始大规模消杀

各地开始大规模消杀，灭蚊药供不应求。上游原料、设备及消杀服务企业 1. **中农立华（603970）** - **业务布局**：与拜耳系企业安蔚优（Envu）合作，供应专业级卫生杀虫剂，覆盖伊蚊消杀场景。 - **疫情关联**：基孔肯雅热防控需求驱动政府集中采购订单增长。 2. **中欣氟材（002915）** - **关键产品**：农药中间体（四氟苯菊酯、苯甲酰脲类杀虫剂原料），用于蚊香、电蚊香液等。 - **技术优势**：中间体具备广谱高效、低抗药性特点，需求随消杀产品放量提升。 3. **

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中农立华
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泰禾股份
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中欣氟材

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锦晞的爸爸

中线波段

2025-07-16 18:00:37

市值50亿以下，有创新药管线医药股一览！

主要观点： 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%，板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势，总结规律可以发现，这类公司是典型的“小市值，有创新药管线”。A股的创新药牛股，前有舒泰神，科兴制药，后有广生堂，联环药业，前沿生物。这些公司的特征就是：启动前市值在50亿以下，有1-2个创新管线。 2.在集采不纳入创新药，海外授权重塑估值体系的背景下，A股市场仍有部分市值50亿以下，有竞争优势的创新药管线的公司，值得我们去挖掘。一、创新药：2025年毫无争议的最强板

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舒泰神
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莱美药业
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维康药业
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联环药业
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广生堂

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罗洄头

2025-08-01 21:47:56

英诺赛科上游材料核心供应商梳理

根据英诺赛科（Innoscience）供应英伟达的是氮化镓（GaN）功率器件，其核心上游供应链主要包括衬底材料、关键设备、外延原材料（MO源）、半导体制造材料等环节。与英诺赛科存在直接或间接供应关系可能性较高的上游企业如下：一、核心上游供应商（直接/间接参与GaN制造环节） 1. 南大光电（300346.SZ）—— MO源核心供应商关联业务：子公司飞源气体生产三甲基镓（TMGa）等金属有机源（MO源），是 MOCVD外延生长GaN薄膜的必备原材料。供应逻辑：英诺赛科作为全球头部

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南大光电
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江丰电子
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安集科技
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中微公司
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沪硅产业

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-08-01 11:07:11

康惠制药：中药完美对标贵州百灵2连板，股性绝佳

康惠制药：中药股性次佳，股性第一贵州百灵2连板拥有107个药品生产批准文号，核心产品列入《国家医保目录》康惠制药拥有复方双花片、消银颗粒等 4 个国家独家品种，均被列入国家医保目录与基药目录。其中，复方双花片作为呼吸系统疾病用药，2016 年销售额已突破 9000 万元，近年通过临床指南推荐持续巩固市场地位；消银颗粒在银屑病治疗领域市占率稳居前三，2024 年销售额保持在 8000 万元以上。与贵州百灵的银丹心脑通软胶囊等产品相比，康惠制药的核心品种更聚焦皮肤科、妇科等细分赛道，竞争格

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奇正藏药
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贵州百灵
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昂利康
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康惠制药

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-01 07:34:01

设计界“ChatGPT”登陆美股！AIGC板块迎来新风口（附股）

一、Figma上市引爆AIGC设计革命 7月31日，设计软件巨头Figma正式登陆纽交所，超额认购超30倍，估值飙升至188亿美元！这个被称为“设计界ChatGPT”的云端协作工具，月活用户超1300万，全球78%的《福布斯》2000强企业都在用它。从产品经理到工程师，甚至普通员工，都能通过Figma实时协作完成UI/UX设计，彻底颠覆了Adobe等传统软件的封闭模式。国信证券指出，Figma的成功将加速AIGC在设计领域的商业化落地。从赛道来看，AIGC在图像、视频、办公等领域的爆发已势不可

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万兴科技

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王牌逻辑

自学成才的老司机

2025-08-02 10:39:20

跟踪波动，熟悉一个热点（ERP）

ERP（企业资源计划）是指组织用于管理日常业务活动的一套软件，这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。这些ERP系统将大量业务流程联系在一起，实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务，ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月，工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核，提出到2027年，重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。【用友网络】国内最大的管理软件提供商，也是最

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鼎捷数智
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赛意信息
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汉得信息
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焦点科技
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光云科技

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事件挖掘

2025-05-12 14:06:24

中国电建：参股西藏藏东南清洁能源为西藏某水电项目业主

13:56《关于西藏某水电站前期工程建设监理资格预审公告》发布人民财讯5月12日电，中国电力招标采购网今日发布《关于西藏某水电站前期工程建设监理资格预审公告》。公告显示，本招标项目已由西藏自治区人民政府批准建设，项目业主为西藏藏东南清洁能源有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为资本金：贷款2:8，招标人为西藏藏东南清洁能源有限公司。某水电站工程采用混合式开发，枢纽由混凝土重力坝、坝身泄水建筑物(2表孔$+1$中孔)、左岸引水系统、地面厂房以及坝后生态电站等组成。工程计划于2025年6月开工

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中国电建
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西藏天路
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保利联合
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高争民爆

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-01 00:08:29

0731表格：AI应用、微软Azure云平台、AI营销、英伟达、智能驾驶、辅助生殖等

今日图表【AI应用】、【微软Azure云平台】、【AI营销】、【英伟达】、【智能驾驶】、【辅助生殖】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【微软Azure云平台】图表 2025年7月31日消息，微软第四财季营收为764.41亿美元，超过了预期的739亿；其中Azure云业务同比增长34%，大超预期。盘后，微软股价开盘上涨8%，成为全球第二家市值突破4万亿美元的上市公司。【AI应用】图表 1）2025年7月31日盘后消息，李

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南兴股份
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易点天下
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英维克
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江南新材

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-07-05 18:36:51

【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛？ GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》第一：相比2代，第3代GB300的A

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金安国纪
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华银电力
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金一文化
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隆扬电子
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贵州茅台

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绝不追高的老韭菜

2025-07-29 11:44:15

九三大阅兵，概念股罗列

马上进入八月了，接下来很可能是九三大阅兵+军工走出持续性的一个月，军工以前可以说是渣男属性，但随着GJ形势和底层逻辑的改变，军工毫无疑问已经被逆天改命换了属性，下边就我自己看好的一些大阅兵+军工概念股做个罗列，大家有看好的可以自取。 1，佳讯飞鸿：北京本地的大阅兵概念股，公司承担了中国人民解放军建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵通信保障、中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵通信保障等，公司的系统解决方案得到广泛应用，在行业内取得了明显的竞争优势，为我国国防信息化建设持续贡献

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长城军工
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佳讯飞鸿
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烽火电子
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星辰科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-14 07:21:16

RDA，链接加密货币和数据要素的桥梁

作者：赵阳，夏瀛韬，杨楠 (国投计算机) 7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。此前7月2日，上海数据交易交所在财政部主管的中央级财经媒体发表署名文章《RDA：数据要素价值化探索》，首次提出RDA（Real Data Assets）新范式，以期构建链接加密货币和数据要素的桥梁。　　 RDA：实数融合新范式、数据价值化新引擎　　 RWA（Real Word Assets）作为资产价值化新赛道，具有经济性、共识性、真实性、流动性、透明性五

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数据港
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通行宝
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宇信科技
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卓创资讯
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铜牛信息

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致远聊投资

2025-07-02 21:27:24

私密

新老方向：老题材叫科技vs新题材叫反内卷

反内卷的风终于刮到了热爱风格切换的A股财经委会议强调，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。 2024年7月政治局会议，“要强化行业自律，防止内卷式恶性竞争”； 2024年12月中央经济工作会议，“综合整治内卷式竞争”； 2025年政府工作报告，“综合整治内卷式竞争”； 2025年6月29日，r民日报头版评价反内卷； 2025年7月1日，求是刊文“深刻认识和综合整治内卷式竞争”。转发：中央财经委会议关于治理内卷的信号（07-01）（1）中央财经委是经济层

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仕净科技

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致远聊投资

2025-07-22 23:16:22

美诺华：世卫制定新指南适用GLP-1疗法治疗成人肥胖症

美诺华：A股唯一非药GLP-1，由益生菌送达具有稀缺性！美诺华：·GLP-1赛道风起世卫组织将发布新版“减肥指南” 《科创板日报》7月22日讯医院减重门诊前排起长队、商业广告中“越吃越瘦”的类似宣传标语越来越多……随着全球“减重风潮”兴起，减肥不再是个人小目标，而已成为应对慢性病防控的全民健康大工程。据今日媒体报道，世界卫生组织（WHO）正在制定的基于GLP-1的疗法治疗成人肥胖症的新指南，计划于2025年9月正式发布。该指南由独立的指南开发小组（GDG）负责制定，小组成员包括肥胖领域

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美诺华
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翰宇药业
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常山药业
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华东医药
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丽珠集团

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致远聊投资

2025-07-31 14:20:57

博拓生物：世卫警告基孔肯雅热病可能流行

博拓生物：基孔肯雅热检测试剂产品已经上市 $博拓生物(SH688767)：在发病早期（通常前1-7天），通过逆转录聚合酶链式反应检测病毒RNA。针对基孔肯雅热的病原，体外检测行业人士向21世纪经济报道记者介绍了两种血清指标。在发病早期（通常前1-7天），通过逆转录聚合酶链式反应检测病毒RNA。而血清学检测，则是检测血液中针对基孔肯雅病毒的IgM和IgG抗体。IgM抗体在感染后约1周出现，可持续数月。IgG抗体出现较晚，表明既往感染或近期感染后期。前述体外检测从业者向21世纪经济报道记者指出

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博拓生物
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振东制药
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康芝药业
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彩虹集团
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