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新帖播报

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第四届【长韭杯】04.30实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-02 21:44:45

医疗、工业、消费三大场景：外骨骼机器人厂商全梳理

一. 医疗康复场景 1.1 大艾机器人（北京）（1）概况：国内首个获得医疗器械注册证的医疗外骨骼厂商。（2）产品：AiGO Pro，续航6小时，适配脊髓损伤与脑卒中患者。（3）商业化进展：已覆盖国内300余家三甲医院。 1.2 傅利叶智能（上海）（1）概况：康复机器人全场景覆盖，同时布局人形机器人。（2）产品：X2下肢康复外骨骼，搭载AI步态算法。（3）商业化进展：国内医疗级市场占有率第一。 1.3 迈步机器人（深圳）（1）概况：专注医疗康复机器人产品。（2）产品：下肢外骨骼BE

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伟思医疗
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探路者
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精工科技

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凭窗世安

关灯吃面的韭菜种子

2025-04-29 13:01:48

蹭个热度，试着分析一下人形机器人产业

写作原因：文章倒也不是为了什么荐股和突发消息，毕竟有这么多钱我早就不炒股了。就是为了复盘一下，自己错过的一些偷偷默默账上天的人形机器人产业，当然里面不乏明星股，主要还是为了分析和给市场留下一点总结，大多研报的分析总结偏向于大市值明星股。直到股票都翻了好几倍，成为明星股才被挖掘出来。但是操盘的痕迹明显是机构，属实是让人有些头大，网上偏偏还很难找到一些信息。算是给自己留一份，未来某天整理思路的资料吧。补充一个市面上，不怎么提及的材料方向。正是因为近期peek的大涨，所以让我有想法把这个也总结一下

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中欣氟材
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大洋生物

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走着瞧～

2025-04-29 19:09:02

从 “卡脖子” 到国产替代！PEEK 材料引爆 A 股，揭秘人形机器人 “骨骼密码”

今日市场情绪回归，昨日我们说过，注意今天可能是个节点，目前来看在政策刺激下，A股和经济有望同步前进。盘面上看，领涨板块无疑是PEEK材料，板块指数已经突破了今年新高。其他如燃料，化工，减速器，机器人，等均有显著上涨。随着业绩披露接近尾声，要注意绩差股风险，随着宏观策略和经济发展，半导体机器人等新兴生产力领域，依旧是我们长期要关注的方向。 23年12月，特斯拉人形机器人 Optimus Gen 2 演示视频中。其行走速度提升 30%，重量减轻10公斤至 63 公斤，平衡能力优化，新增仿生脚趾和颈部

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中欣氟材
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新瀚新材
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中研股份
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沃特股份
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浙江龙盛

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-05-02 20:43:58

墨西哥汽配产业链 · 概念股

驱动: 据央视新闻2025年5月2日报道，美国海关和边境保护局当地时间2025年5月1日证实加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议(USMCA)》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于2025年5月3日生效。利好在墨西哥设厂的汽配产业链公司。相关标的：美湖股份、肇民科技、浙江荣泰、五洲新春、祥鑫科技、三花智控、拓普集团、均胜电子、银轮股份、比亚迪、宁德时代驱动: 据央视新闻2025年5月2日报道，美国海关和边境保护局当地时间2025年5月1日证实加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《

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美湖股份
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肇民科技
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浙江荣泰
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五洲新春
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祥鑫科技

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小渔海塘

买买买的剁手专业户

2025-05-02 14:43:41

华为PC相关公司产业链梳理（整理不易欢迎补充）

华为PC产业链涉及操作系统开发、硬件制造、芯片供应、生态合作等多个环节，相关上市公司在鸿蒙系统适配、国产替代加速、AI技术融合等趋势下迎来发展机遇。一、操作系统与软件生态 1. **软通动力（301236）** - **核心业务**：鸿蒙PC系统开发龙头，子公司鸿湖万联推出首个基于OpenHarmony的PC发行版（SwanLinkOS 5），完成X86架构适配，主导微信、支付宝等头部应用的鸿蒙化改造，代码适配市场份额超50%。 - **订单增长**：政企市场订单同比增长200%，信创PC出货

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常山北明
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软通动力
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华勤技术
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南天信息
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智微智能

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

2025-05-02 09:05:50

A股在墨西哥成立汽车零部件工厂汇总

美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税美国海关和边境保护局当地时间5月1日证实，加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议(USMCA)》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于5月3日生效。(央视新闻) 【假期事件】#特朗普签署公告将对汽车零部件关税提供补偿据4月30日消息，美国总统特朗普4月29日签署公告，允许对进口汽车零部件、在美国组装汽车的汽车生产商进行一定程度的补偿。 [玫瑰]（1）成本端压力缓解：“对等关税”政策下，零部件额外关税提升至70%。此次修正政策若落地，相关企业出口

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凯众股份
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津荣天宇
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拓普集团
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C众捷
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比亚迪

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红衣白马

2025-05-02 23:10:51

华为全产业链分类

一、上游供应链 1. 芯片与半导体华为海思负责芯片设计，合作伙伴包括中芯国际（代工）、台积电（先进制程），涉及麒麟处理器、昇腾AI芯片等。封装测试环节由长电科技、通富微电等企业支持。 2. 关键元器件包括射频器件（大富科技）、光模块（光迅科技、中际旭创），以及PCB（深南电路、沪电股份）。此外，连接器（立讯精密、安费诺）和传感器（歌尔股份）也是重要组成部分。 3. 软件与操作系统鸿蒙系统由润和软件、软通动力等参与开发，适配生态涵盖消费电子、智能家居及工业场景。二、中游生产制造 1. 代工

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常山北明
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软通动力
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力源信息

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-04-30 11:22:30

无问芯穹概念股小表哥

无问芯穹概念股小表哥事件驱动：4月29日，出行上海，来到“模速空间”大模型创新生态社区考察。调研现场，无问芯穹首席执行官夏立雪介绍了无问芯穹人工智能算力基础设施核心软件技术的研发突破，以及无问芯穹“端模型+端软件+端硬件”智能终端一体化系列产品。算力延伸，大侠风清扬建议重视！可能节后走一波！ 002730 电光科技 605069 正和生态 300911 亿田智能 000925 众合科技 600734 实达集团 600821 金开新能 300229 拓尔思 300766 每日互动 603300

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电光科技

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西域多宝

2025-05-02 11:14:16

墨西哥汽车零部件豁免关税产业链相关个股梳理

墨西哥汽车零部件豁免关税产业链相关个股梳理拓普集团墨西哥布局：2022 年 9 月在墨西哥新设全资子公司并投资建厂。业务优势：实现欧洲、亚洲、南美、北美全球布局，海外有四大制造中心，产品涵盖汽车内饰、 chassis、电子、热管理等，向特斯拉、宝马等知名车企供应。福耀玻璃墨西哥布局：1994 年布局美国市场，2014 年并购美国工厂，在美国多地有销售、制造基地，在中美德日共设 11 个研发设计中心。业务优势：作为全球最大的汽车玻璃供应商，主导汽车玻璃行业，国内市占率超 60

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银轮股份

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凭窗世安

关灯吃面的韭菜种子

2025-05-01 12:49:38

外骨骼机器人

一、行业发展从20世纪中旬开始，外骨骼机器人开始发展。最初就像电影中的一样，被用作增强士兵的身体机能或体能，来提高作战能力。如 BLEEX , MIT 。当下外骨骼机器人拥有了更加广阔的空间，减轻理疗师的工作，增强患者的康复能力提升康复效果。为瘫痪等身体行动不便的患者恢复运动能力。如：Lokomat 、Rewalk 、Ekso。同样还有，民用版本比如为肌无力以及老年人提供额外的行动能力的，帮助其更好的在生活中行走。如 HAL 当然随着民用进程的推进，还有帮助工人节省体能以及帮助户外爱

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瑞康医药
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振江股份
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中超控股
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精工科技
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伟思医疗

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-04-30 00:29:10

4月30日盘前小表哥（抄底龙头，一根大阳线）

4月30日盘前小表哥（抄底龙头，一根大阳线）清扬说：提前祝老师们节日快乐啦，五一好好放松放松，节后再战，明天应该是个大阳线，因为ST,暴雷，取钱杀，都结束了啊，老师们都应该回归了，准备埋伏节后了，大侠风清扬总结了一些龙头股，和投资日记，希望对老师们有帮助哦。节日中，记得来大侠风清扬网学习哈。持续更新，祝老师们暴富！在上海考察时强调加快建成具有全球影响力的科技创新高地； AI眼镜背景：总书记视察人工智能产品体验店，重点体验智能眼镜等创新产品，并明确表示要“加强政策支持与人才培养，开发安

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中国平安

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做得非常好

满仓搞的老司机

2025-04-30 13:54:25

T丝杠预期差最大标的！！！！！赛摩智能！

❗️核心推荐【赛摩智能】：T丝杠预期差最大标的，当前70亿，看3倍空间！看点1: 4月赛摩与上海靖和签署战略合作，合作生产机器人关节丝杠和手指微型丝杠。上海靖和是全球手表机芯龙头公司，市占率40%，其微型齿轮⚙️加工以及材料理解属业内顶尖，做机器人微型传动部件属于降为打击。同时公司做手表机芯装配能力可同步复制到机器人精密部件（微型丝杠丝杠关节）的装配能力上。杭州XJ老板前身手表行业出身，其在加工丝杠过程中遇到的材料和工艺难点与靖和有深度合作。2024年开始丝杠两端齿型精加工以及微型丝

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赛摩智能

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韭菜团子

2023-05-26 15:01:05

国资券商，巨划算 | 国元证券

选择国资券商，资金安全可靠。万1佣金开户，降低交易成本。（不包含印花税）畅享5%及以下两融利率，低成本放大资金使用效率。赠送level2十档行情，快人一步，炒股必备。专享新手理财年化收益6%以上理财券。（以上开户权益为公社用户专享）每一块钱，都应该用在刀刃上。每一块钱，都不应该被浪费。做什么，都要精打细算，分毫不差。以前在农业社会，日出而作，日落而息，大差不差就好，播下一棵苗，其他交给阳光。当今，在信息化时代，股价精确到分，看盘精确到十档行情，一切都要计算地明明白白。互联网

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国元证券

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韭研投资

中线波段的老韭菜

2025-05-02 21:24:44

算力资源遭抢购

一季度，腾讯向字节跳动购买了价值约20亿元的GPU（图形处理器）算力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯元宝目前的更新主要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订单。多位接近字节跳动人士称，字节跳动在去年囤积了大约10万个GPU模组。一位服务器厂商人士称，据其估算，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。此前，阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和；同时字节、腾

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寒武纪

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-30 10:53:28

鸿蒙PC更多信息曝光：定档5月发布，且老机型不支持升级

快科技4月22日消息，按照余承东之前的预告，今年5月份鸿蒙PC就要正式跟大家见面了，你期待吗？现在有博主爆料了一些鸿蒙PC的信息，比如华为正在积极推进鸿蒙电脑上的生态适配，并已覆盖大多数的个人办公场景。此外，以前和目前在售的搭载其他操作系统的华为笔记本、台式机、一体机不支持安装和升级鸿蒙OS 5。按照华为的想法，鸿蒙操作系统希望为用户提供Windows和Mac OS之外的更多选择，丰富电脑操作系统生态。鸿蒙PC的理念也是希望为消费者带来更智能、更安全、更流畅、更精致、更互联的使用体验。

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软通动力
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智微智能
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常山北明
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润和软件
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诚迈科技

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追牛寻金

2025-05-01 13:15:54

智元机器人梳理

先祝大家节日快乐。近期事件：习近平总书记上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。智元机器人联合创始人彭志辉携智元灵犀X2、精灵G1、远征A2等核心机器人产品与场景算法参加调研活动。值得一提的是，今年1月，智元机器人已量产下线1000台机器人，其具身机器人规模位居全球第一。 3月10日，智元机器人发布全国首个通用具身基座大模型go-1。 3月11日，B站百万粉丝u

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浙江荣泰
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宁波华翔
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均普智能
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恒工精密
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金杨股份

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公社小助手

2024-10-02 17:39:50

大牛市，红宝书连续前瞻金融地产！给思维上杠杆，订红宝书，进VIP群

时间飞快，转眼之间，“逻辑精选红宝书”已经陪伴大家快两年了。在这一同经历的700多天里，A股市场发生了翻天覆地的变化，我们共同经历了流动性极度匮乏、黎明前的深度绝望，也见证了国家深切关怀大力救市、强劲反弹的普天同庆。市场终于在节前给了我们一个大惊喜，牛市仿佛一夜之间就来了！从“买不完”到“买不到”，转变之快让人措手不及。短期看胆量，长期看逻辑：节前的行情看似只需要胆子大干就行，但长期看，要持续盈利，基本面逻辑才是王道。不仅要有敢于下注的勇气，更要有深度可靠的逻辑支撑。大牛市正确上杠杆的姿

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正丹股份
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博士眼镜
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则成电子
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逸豪新材
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深中华A

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小渔海塘

买买买的剁手专业户

2025-05-02 14:38:14

影石相关产业链梳理

影石创新（Insta360）作为全球智能影像设备领域的龙头企业，其产业链涉及的上市公司主要包括核心供应链合作伙伴、股权投资方及技术生态相关企业。以下为整理的关键公司及业务关联性分析：一、核心供应链上市公司 1. 联创电子（002036） - **业务关联**：为影石创新供应全景相机镜头模组，技术壁垒较高，尤其在光学镜头领域具备竞争优势。 - **合作细节**：其光学技术被应用于影石Insta360系列产品的全景拍摄功能。 2. 弘景光电（301479） - **业务关联**：影石创新的核心镜头

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瀛通通讯
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华金资本
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联创电子

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西域多宝

2025-04-30 23:33:28

市场新题材爆火，外骨骼机器人相关梳理

市场新题材爆火，外骨骼机器人相关梳理上游：核心零部件及材料供应商传感器：高精度传感器是外骨骼机器人的关键部件，如汉威科技的柔性传感器，其力觉感知精度可达 0.1N，适配医疗外骨骼的人机交互。控制系统：包括控制软件和算法等，如埃斯顿在外骨骼机器人领域的伺服控制和人机交互系统技术较为先进，其与上海交大合作研发的下肢外骨骼适用于助行、康复训练等场景。驱动系统：电机、减速器、驱动器等是驱动外骨骼机器人运动的核心部件。绿的谐波是国产谐波减速器龙头，在机器人关节驱动领域具有技术优势，其产品被广

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探路者

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-01 21:02:27

PEEK材料在人形机器人的应用情况

Q：人形机器人哪些环节会用到PEEK材料？ A：PEEK主要用在RV减速器、行星减速器、丝杠，位置包括轴承、齿轮、垫片、覆盖件。丝杠方面还在研究中，因为丝杠精度要求很高，PEEK本身是热塑性材料，有一定收缩比，包括注塑工艺要求。 Q：PEEK能否大量替代钢或球墨铸铁？ A：PEEK不能用于承压件，像人形机器人的腿、胳膊等承重部位不行，传动件的冲压件可以。在灵巧手内部的小齿轮和小轴承有应用，且比较成熟。 Q：PEEK材料全球供应格局？ A：海外传统厂家有三家，英国威格斯产能约5000吨，比利时

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中研股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-02 09:27:02

投资晨报 2025.05.02 星期五

央视财经：在离境退税服务的带动下，我国入境游客流体量持续扩大，“五一”入境游订单量同比增长173%。上海作为入境游热门目的地之一，在“五一”期间进一步优化离境退税消费环境，让境外旅客享受到更便捷的服务。携程：今年“五一”文旅市场呈现“多点开花”态势，消费升级与理性需求并存。长线游、自驾游热度不减，反向旅游趋势凸显，中小城市及乡村凭借差异化体验分流传统热门景区压力。消费者对深度文化体验需求强烈。宏观经济 1、第一财经：黄仁勋在出席美国国会活动后接受采访时表示，中美在人工智能(AI)发五展领域的

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雷尔伟
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源飞宠物
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高争民爆
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咸亨国际
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华测导航

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2024-12-18 20:14:36

下一个国产小分子的超级大单

12月13日，艾伯维宣布2亿美金现金对价收购私人控股公司Nimble Therapeutics，此次收购使艾伯维获得Nimble公司的治疗银屑病的临床前研究阶段口服肽IL-23抑制剂，同时获得Nimble的专有肽合成平台和其他针对自免疾病的新型口服肽产品。据悉艾伯维这次收购大部分权重是奔着“口服”IL-23抑制剂去的，艾伯维Skyrizi（利生奇珠单抗）同为IL-23靶点药物，囊括的适应症包括：斑块状银屑病、银屑病关节炎、克罗恩病和溃疡性结肠炎等，2023年该药销售额高达77.63亿美元。如今

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益方生物
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诺诚健华
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信达生物

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金石博士后

超短低吸的大户

2025-04-30 16:31:07

外骨骼机器人逻辑，附表格！

1.事件驱动与资金博弈五一登山热催化：消费级外骨骼成 “户外神器”，振江股份、探路者等标的受游资关注。板块轮动逻辑：人形机器人退潮期，外骨骼因商业化路径清晰（对比人形机器人技术不成熟）成资金避险选择。 2. 技术突破与成本下降材料与智能控制：程天科技推出轻量化碳纤维外骨骼（整机 < 2.5kg），结合意图检测技术（响应延迟 < 50ms），实现人机协同自然步态。消费级产品破圈：程天科技 2500 元消费级外骨骼 15 秒售罄，价格仅为医疗级 1/10，推动 C 端市场认知。技术迁移加速

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探路者
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振江股份
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光大同创
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中超控股

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美索不达米亚

2025-04-29 19:02:47

国产算力的deepseek时刻，昇腾将全面替代英伟达

阿里最强通义千问Qwen3模型发布，昇腾全系列支持Qwen3 今日阿里巴巴通义千问发布新版Qwen3系列模型，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能超越OpenAI-o1等模型。据华为计算公众号，Qwen3于2025年4月29日发布并开源。此前昇腾MindSpeed和MindIE一直同步支持Qwen系列模型，此次Qwen3系列一经发布开源，即在MindSpeed和MindIE中开箱即用，实现Qwen3的0Day适配。 DeepSeekR2大模型五月初发布，在昇腾卡上做的训练

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亚康股份
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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-30 10:15:28

五一文旅需求引爆外骨骼机器人赛道！康力电梯（002367）等核心标的梳理

【事件催化】五一文旅需求爆发：泰山、黄山等景区已引入外骨骼机器人助力登山，单日体验人次超500+，消费级产品（如程天科技2500元款）15秒售罄政策加码：2025年"人工智能+文旅"写入政府工作报告，智慧旅游设备采购预期升温社交平台热度：泰山外骨骼体验视频播放量破3亿次，抖音"#外骨骼登山"话题曝光量超5亿【产业逻辑】短期：五一文旅场景验证商业化能力景区痛点：登山疲劳导致客流量瓶颈，外骨骼可提升30%登山效率 B端采购：黄山等景区计划年内采购百台级设备长期：千亿级市场开启消费级：

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康力电梯
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电广传媒
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科远智慧
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信隆健康
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瑞迪智驱

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大交易

2025-05-02 11:37:52

赠送算力资产的st

玩了很多重整st，看了很多重整投资协议，总有几个能让人感觉到眼前一亮。比如，去年的*st景峰，投资人为石药控股；再比如，去年的st花王，承诺1月31日前注入新质生产力资产。要么是投资人实力雄厚，要么有资产注入预期，总能令市场嗜血的资金趋之若鹜。这几天，我们也在观察，感觉*st东易的投资人还算比较良心。投资人承诺，*st东易保留核心资产，利用AI及数字化构筑创新性商业模式，变为AI智家；同时通过捐赠中心运营主体、订单导入等方式油站算力服务业务。通过AI智家+算力服务双引擎模式重塑*st东易。从参

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*ST东易
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ST华闻
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*ST金刚
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ST瑞和
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*ST传智

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股得喵

全梭哈的韭菜种子

2025-04-30 11:10:40

外骨骼机器人迎来消费级爆发元年！程天科技引爆C端市场，核心产业链全梳理（附概念股）

【最新事件催化】 1、程天科技消费级产品爆火：定价2500元的辅助行走外骨骼机器人上线秒罄，较竞品价格下降60%，验证C端需求 2、产能放量在即：公司预计2024年出货5-8万套，同步开拓海外市场（欧美老年护理需求旺盛） 3、技术降本突破：采用国产行星减速器替代进口，成本压缩至行业1/3 【产业逻辑】 ▶ 市场空间跃升 B端→C端转型：医疗康复市场年需求仅1200-1500台（单价50-190万），消费级市场潜在用户超1亿（老年/登山/残障人群）价格敏感度测试通过：2500元定价触达大众消费心

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电广传媒
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科远智慧
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康力电梯
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信隆健康
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精工科技

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-30 11:24:32

公告里提到外骨骼关键词的上市公司

................. 方正证券研报认为，外骨骼机器人在多个领域（如医疗、工业、养老、户外、消费市场）的应用需求增加，商业化进程加快。技术上的持续进步，包括传感器、控制系统、仿生机构设计、新材料等技术的融合，使得外骨骼机器人的性能显著提升，更加适应多样化的应用场景。外骨骼机器人的应用领域不断拓展，从医疗康复到工业辅助，再到养老和户外休闲，市场需求持续增长。通过技术创新和规模化生产，外骨骼机器人的成本有望进一步降低，实现更低的单价，预计市场空间远超千亿。花80元租3小时“登山神器”快

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新兴装备

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