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第八届【长韭杯】0608实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-06-09 07:20:32
科技的卖点:第一个顶部(国投)
作者:林荣雄,彭京涛 在此前专题《灰色决度:科技的卖点》中,我们提出:凡是趋势皆为抱团。产业趋势股最终结束,往往呈现双顶格局,即M顶,不要纠结第一个顶部何时出现,第二个顶部的把握才是胜负手。 事实上,产业趋势没有结束之前,由于股价不断上涨过程中导致的阶段性过热,使得左侧阶段性“高切低”与M顶第一个顶在实战过程中容易产生混淆,两者重要区别在于:阶段性高切低虽然时有伴随产业分歧,但回顾看往往与产业逻辑受损无关,多与科技阶段性过热获利了结、宏观约束(黑天鹅)与低位板块出现政策和基本面催化相关,且左侧阶
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宿迁联盛
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柯力传感
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五洋自控
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特锐德
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通光线缆
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逻纳尔多
2026-06-08 16:42:13
印刷电路板价格大涨 全球70%PPE树脂供应中断!
-------------------------------- PPE树脂即聚苯醚(别名PPO) 中化国际:正在推进收购南通星辰100%股权的项目。南通星辰是国内化工新材料领域的“隐形冠军”,其核心业务之一即为PPE树脂。南通星辰自主掌握PPE核心技术,同时拥有溶液法和沉淀法两种生产工艺,其PPE产能位居国内第一、全球第二,并且该产品曾入选工信部“制造业单项冠军产品名录”。 圣泉集团:自主研发的聚苯醚(PPO/PPE)树脂通过国内重点头部企业认证,建成1300 吨/年全自动化产线并实现稳定供货
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中化国际
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圣泉集团
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泰和新材
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螺旋上升
公社达人
2026-06-02 22:00:48
私密
光互联核心赛道全景深度解析
在6月2日Computex(台北国际电脑展)大会上,黄仁勋重申Marvell有望成下一个万亿市值企业,两家将共建AI数据中心网络基建。 Computex是AI产业链风向标,在大会上黄仁勋和Marvell CEO联合定调:AI瓶颈已从计算/内存转向连接。铜缆200Gbps极限约2.5米,400G后必须用光。 黄仁勋明确表态"能用光的地方全用光",未来5-10年铜光并存但光的量将极其巨大。 Marvell展示CPO方案(光纤直连消除PCB走线),并描绘"无距离数据中心"蓝图-全光互连实现计算/内存/
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源杰科技
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-06-09 09:39:08
电子树脂核心AI梳理
好的,根据您提供的【参考资料】,我已梳理与“电子树脂”概念直接相关的核心公司及产业链信息。以下是处理后的内容: 一、电子树脂产业链核心公司梳理 电子树脂是覆铜板(CCL)和PCB的核心原材料,特别是在AI服务器、高速交换机等高频高速应用中,电子树脂的性能直接决定了信号传输的质量。以下是主要公司的梳理: 细分领域 核心公司 核心逻辑与业务亮点(精炼) PPO/PPE树脂 (聚苯醚) 圣泉集团 国内PPO树脂绝对龙头,可提供M6至M9全系列树脂产品,现有电子级PPO产能约1500吨/年,另有2000
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东材科技
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圣泉集团
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同宇新材
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银禧科技
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美联新材
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-06-02 11:12:11
腾讯AI核心AI梳理
好的,根据您提供的【参考资料】,我已梳理与“腾讯AI”概念直接相关的产业链及核心公司信息。以下是处理后的内容: 一、腾讯AI产业链核心公司梳理 细分领域 核心公司 核心逻辑与业务亮点(精炼) 腾讯元宝/微信AI (核心应用) 纵横通信 为腾讯元宝提供用户增长服务,深度合作腾讯系AI产品。 世纪恒通 提供AI多模态数据标注,为腾讯大模型重要数据服务商;也是腾讯元宝支付系统核心技术合作方。 群兴玩具 孙公司与腾讯签订11.13亿元AI算力服务合同,为元宝App提供AI交互与流量承载的底层算力支撑。
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群兴玩具
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世纪恒通
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科华数据
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华勤技术
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实益达
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-03-05 13:39:52
国资算力概念股全景解析
主线解析 AI梳理 辨逻辑 判情绪 筛图形 看量能 定方向,谢谢点赞转发关注 知识博主,有需要解析的问题 可以提前留言,周一到周五即时更新,周六的提问 会在周日晚统一解析。亦可检索提示词 查询解析。 根据您提供的 【文档内容】,我已为您系统梳理和整合出A股市场 “国资算力”概念股 的全套信息。该概念的核心是 中央或地方国有企业(含央企、地方国资)在算力基础设施(芯片、服务器、数据中心、算力平台/租赁、调度)等环节的深度布局。 一、 “国资算力”概念股全景图(按产业链环节) 产业链环节 核心代表公
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铜牛信息
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美利云
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深桑达A
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同方股份
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-06-08 18:58:26
护城河:目前能做1.6T光模块的上市公司
一、已稳定批量量产、对外供货 1.6T 的 A 股上市公司(2026 年 6 月官方实锤) 1. 中际旭创(300308)【全球绝对龙头】 进度:2025 年 Q2 全球率先量产 1.6T 硅光 / CPO 模块,持续大规模起量,1.6T 全球市占 50%-70% 客户:英伟达第一大光模块供应商、微软、谷歌、Meta、亚马逊北美四大云厂深度绑定 技术:自研硅光 + 自研 DSP,良率 95%+,3.2T 原型已完成测试 2. 新易盛(300502) 进度:官方确认已量产并批量交付 1.6T,20
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剑桥科技
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华工科技
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漳平水仙老厂
2026-06-09 09:20:12
FPC,在物理AI具身智能场景化中的绝对增量和卡位优势。
弘信电子于2025年年度报告(即去年)已提到了物理ai的赛道爆发,FPC通过AI眼镜验证了连续摄像头、麦克风与主板的极致折叠链接。机器人的环境感知工序有更多的视觉设备、听力设备、分析设备、激光设备需要与主板、芯片进行链接。 此外人形机器人迎来拐点,机器人的关节部分所需的是“高动态FPC”。这是传统的PCB和HDI无法做到的,并能够赋予机器人“电子皮肤”应用,既让物理ai既然产生触觉效应。推动了FPC与MEMS传感器的深度融合。此类FPC需要定制,每一个机器人的排线、传导、传感器、视觉设备、主板都
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瑞华泰
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弘信电子
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瑞华技术
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燕麦科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-06-07 12:16:53
美加墨世界杯足球赛概念股梳理
2026年美加墨世界杯(第23届FIFA世界杯)将于当地时间2026年6月11日—7月19日(北京时间2026年6月12日—7月20日),赛期约40天。史上首次由美国、加拿大、墨西哥三国联办,共设16座主办城市。 四年一次的世界杯即将于下周开赛!周五晚间,美股观赛消费(啤酒、食品、饮料等)概念股在科技回调、指数大跌的情况下,逆市上涨!可口可乐涨超3%,波士顿啤酒涨超2%、沃尔玛、百威英博等涨近1%。 临近开赛季,观赛消费、体彩与传媒、IP运营与衍生品等相关概念股可能受益! 一、啤酒酒水(观赛刚需
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青岛啤酒
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中视传媒
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积小胜V大胜
2026-06-06 07:50:37
私密
❗️【天风电新&汽车】调研更新:重产业趋势-0605
❗️【天风电新&汽车】调研更新:重产业趋势-0605 ——————————— 1、【电容】当前时点,真正被低估的是超容和MLPC,看好超容下半年标配。 ✅产业趋势预判;类似4-5月BBU标配被我们挖掘蔚蓝锂芯暴涨,我们预判26H2超容有类似机会。 重点标的:A股【江海股份】、港股【万裕科技】=当前时点#五倍做多江海。 上游活性炭、硬碳元力股份+电解液新宙邦。 2、【PCB】纵向一体化的CCL被严重低估,我们愿称为上行期的美。 ✅产业趋势:上行期越上游越美,纵向一体化CCL也美。 【建滔基层板】调
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江海股份
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江南新材
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世运电路
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大道无相
2026-06-05 13:09:47
玻璃基板未来放量哪个环节最先受益(按兑现顺序梳理)
和固态电池等一样,要扩产,都是设备先行,因此受益顺序是: 1.TGV 专用设备(最先兑现业绩,2026 年内落地订单)>2. 上游原料>3. 玻璃原片>4.TGV 深加工(基板厂)>5. 下游封测(最晚兑现) 1、TGV 设备【全链条最先兑现,卖铲人,2026Q2-Q3 最先确认收入】 逻辑:建厂先买设备,基板厂商扩产第一步采购激光 / 电镀 / 清洗设备,预付款 + 交付即确认营收,不受良率、客户认证拖累 核心:德龙激光、帝尔激光、大族激光、东威科技(TGV 电镀) 兑现节点:2026 年国内
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德龙激光
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帝尔激光
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沃格光电
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京东方A
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-06-09 00:19:39
0608图表:物理AI/机器视觉、AI半导体、光纤、半导体IPO等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【物理AI/机器视觉】图表 事件催化: 1、2026年6月8日盘中网传纪要(未证实来源),业内人士指出,过去生成式AI主要停留在数字内容层面,而物理AI则意味着AI开始真正拥有“视觉、感知、理解、执行”能力,其核心便是机器视觉与具身智能。机器视觉可能成为AI产业链中最先兑现业绩的核心环节。 产业信息: 1、2025年全球机器视觉市场稳步增长,据GGII数据,中国市场规模突破210亿元,同比增
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达实智能
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 16:24:12
明日科技修复,PCB方向领涨,电子布、树脂等
央视财经发文称,中东冲突带来的影响,正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。记者了解到,沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但是,早在今年3月底,由于霍尔木兹海峡航运受阻,相关工厂就已经停产。 树脂是制造印刷电路板的重要材料,其中,PPE树脂主要用于高端产品。要知道,印刷电路板相当于电子设备的“神经系统”。从智能手机、笔记本电脑,到路由器、人工智能服务器,几乎所有现代电子产品都离不开它。专家表示,如果树脂供应中断持续到今年秋天,消费者将切实感受到涨价的压力。近期,高盛的一份报
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金安国纪
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中国巨石
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题材观察
2026-06-07 20:32:49
物理AI · 概念股全景名单
物理AI · 概念股全景 行业催化事件 • 湖北省工业物理AI实验室6月5日在武汉成立,围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。 • 黄仁勋:机器人将成为韩国下一个重要产业,为Physical AI产业应用提供充足空间。 • 英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3,Jetson将智能体AI带入物理世界。 核心逻辑:AI与物理世界融合 → 工业仿真/边缘智能/机器人训练 全产业链受益 自研平台 / 系统 代码 名称 核心概念 / 备注 68
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索辰科技
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能科科技
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天娱数科
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达实智能
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沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-06-09 09:22:20
逻辑挖掘20260609
一、“物理AI”供应链: 物理AI(具身智能、世界模型)的落地依赖的是极其分散且高壁垒的工业软件与传感器。 能科科技:AI业务(Agent+具身)从2023年仅占营收2%,到2025年快速攀升至30%,成为公司核心业务收入来源之一,2025年超额完成收入目标,2026年值得期待,我们预计今年有望实现8~9eAI收入,同时考虑后续公司定增工业模型和具身,布局坚定,有望成为A股物理AI落地标杆。其深耕的国防军工(航空、航天、兵器)领域壁垒极高,2024年,国防军工营收占比达到33.72%,已在航空、
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能科科技
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粤桂股份
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中富电路
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斯迪克
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宝鼎科技
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行业题材挖掘
一路向北的老司机
2026-06-02 22:23:40
国产替代系列之AI产业②:冰山以下潜在的隐形冠军
通富微电的**封装良率被AMD评价"超过客户预期"。但封一颗**芯片要用到的底填胶几乎100%从日本进口。 这件事很像中国半导体制造链的一个剖面。露出水面的公司大家已经看够了,长电、中微、北方华创,每一篇产业分析都会点名。水面以下,那些吃掉成本大头、攥着定价权、决定最终良率的隐形环节,才是替代的深水区。 这篇文章挖三个方向:封装里的隐形材料,设备里的核心零件,材料里的慢生意。每挖一层,浮出来的公司名字比长电和中微陌生得多。但正是这些公司,攥着每个环节里最稀缺的定价权。 封装:大厂在明处,暴利在暗
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石英股份
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雅克科技
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鼎龙股份
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飞凯材料
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AAAA大A王总
2026-06-09 07:58:34
万亿市场,从飞行汽车到固态电池,聚酰亚胺国产替代势在必行。
一、官媒集体吹风低空经济:开口就是十万亿。 二、固态电池激活飞行汽车 多地区多厂商,积极布局固态电池建设 三、聚酰亚胺在飞行汽车、固态电池中起到重大作用,但卡脖子。 1.飞行汽车、低空经济: 飞行汽车、低空经济,安全才是第一是生死线,在空中作业的任何一个产品,多需要将安全排在第一位。 聚酰亚胺 (PI) 作为航空航天领域验证过的 "超级工程塑料",凭借其极端热稳定性(-269~260℃,分解温度> 500℃)、超高机械强度(拉伸强度> 200MPa)、宽电化学窗口(>5V) 和本征阻燃性(极限氧
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瑞华泰
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瑞华技术
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天赐材料
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彩客科技
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索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-06-09 08:55:27
英伟达高端基材国产化:核心供应商梳理
英伟达高端基材体系聚焦M9/M10 高频材料(Rubin 架构 GPU 核心)、AMB 陶瓷基板(散热关键)、ABF 封装载板(芯片封装核心)、石英 / 玻纤增强材料四大主线,国产化正从 “验证 - 小批量” 加速迈向 “批量供货” 阶段,以下为各环节核心供应商与认证进展。 一、M9/M10 高频材料体系(AI 服务器核心基材) M9/M10 是英伟达 Rubin/GB300 平台指定高端材料,要求极低介电损耗(M9≤0.0018)与高耐热性,打破日美垄断的国产突破集中在树脂、覆铜板、增强材料三
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东材科技
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-06-08 19:28:34
全球七成 PPE 树脂断供引爆 PCB 行情!两大高端材料主线开启掘金浪潮
近期印刷电路板(PCB)行业掀起全面涨价热潮,产业链上游迎来重大供给变局,全球 70% 的 PPE 树脂(聚苯醚,又称 PPO)供应出现中断,核心原材料供需严重失衡,进一步推升 PCB 全产业链景气度。与此同时,高端 PCB 领域迎来关键技术迭代,激光钻孔技术走向成熟,彻底打破对位芳纶电子布规模化应用的技术壁垒,这类新型基材凭借突出性能与性价比,有望成为下一代高端 PCB 电子布主流选择。一边是传统核心树脂因供给缺口迎来涨价红利,一边是新型电子布打开长期增量空间,两大材料主线共振发力,PCB 上
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圣泉集团
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白股精
2026-06-06 10:29:31
超级电容-英伟达GB300的隐性刚需:为什么每个机柜需要360颗?
超级电容作为介于传统电容器与电池之间的电化学储能器件,凭借微秒级响应、百万次循环寿命、宽温运行三大特性,正从轨道交通/风电变桨等传统场景,跃迁至AI数据中心/电网调频/新能源车等高景气赛道。2025年全球市场规模28.0亿美元,中国占比42.7%(12亿美元),跃升全球第一大市场。核心催化来自英伟达GB300平台将超级电容列为电源架标配,2026年需求1500–1800万颗,而全球核心供应商年产能仅约1450万颗,供需缺口高达三分之二。2026–2032年CAGR 19.4%,2032年市场规模
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江海股份
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艾华集团
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中际旭创
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三时三岛[早晚9点更]
2026-06-09 09:01:10
20260609盘前:电子布与词元交易升温,AI硬件上游缺货链继续强化
第一部分:🧠主线题材卡 题材一:🧩 AI硬件上游涨价链(电子布→覆铜板/PCB→存储/MLCC) ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】 AI服务器、数据中心、汽车智能化持续扩张,上游关键材料和元器件开始从“局部紧张”走向“多点缺货”。6月9日最核心的新信息,不是单一芯片涨价,而是电子布、存储、电源管理芯片、模拟芯片、MLCC等多环节同步出现涨价或缺货迹象。与此同时,英伟达与SK海力士宣布多年期合作,黄仁勋直言“到2030年晶圆产能翻倍还不够”,进一步强化了市场对内存与AI硬件供给紧缺长期
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宏和科技
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云南锗业
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底部题材挖掘
2026-06-08 20:44:11
以色列空袭伊朗石化设施 全球化肥化工供给告急 三标的受益
2026年6月8日,以色列空袭伊朗胡齐斯坦省卡伦石化综合体,设施遭严重破坏。伊朗是全球尿素及甲醇核心出口国,此次袭击直接冲击全球化肥及甲醇供应链,国际尿素及甲醇价格有望强势上行。 潞化科技(600691) 煤化工尿素龙头,总产能132万吨/年,尿素是公司第一大主营产品。伊朗尿素出口缺口打开国内出口窗口,尿素价格每涨200元直接增厚利润。河北沧州二期152万吨产能下半年投产,产能释放叠加涨价周期,弹性最大。 华昌化工(002274) 华东尿素核心企业,拥有甲醇产能10万吨/年,尿素产能40万吨+,
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潞化科技
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华昌化工
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醋化股份
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追牛寻金
2026-06-04 18:06:58
功率半导体更新
数据来源:瑞银 一、 核心投资判断与市场背景 供应持续紧张:此轮功率半导体周期的复苏不同于以往,供应紧张的局面将持续更长时间。主要原因有两点: 资本支出仍然克制:全球主要功率半导体IDM公司(如英飞凌、安森美等)即使产线利用率提高,也并未大幅增加资本开支,限制了产能的快速扩张。 需求韧性强劲:来自新能源(电动汽车、光伏、储能)、电网、以及AI相关的(数据中心、机器人物联网)需求持续增长。 碳化硅渗透率提速: 随着成本持续下降(SiC衬底价格自2020年以来大幅下降),SiC器件在性能(效率、耐高
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新洁能
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发酵之前
疯狂打赏的老司机
2026-06-08 21:47:52
康宁 · 概念股
事件: 重磅官宣:6月8日晚,亚马逊扩大在美国的光纤/光连接采购,宣布与康宁达成价值数十亿美元的协议,这是继Meta、英伟达后,第三家超大规模云厂商大额锁单康宁,市场确认康宁是AI光互联核心基建商,订单能见度直接拉满! 标的: 茂莱光学,京东方 A,红星发展,通鼎互联,特发信息,太辰光,飞凯材料,仕佳光子,长飞光纤,亨通光电,菲利华,石英股份,铭普光磁,安集科技 事件: 重磅官宣:6月8日晚,亚马逊扩大在美国的光纤/光连接采购,宣布与康宁达成价值数十亿美元的协议,这是继Meta、英伟达后,第三家
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茂莱光学
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贵妃醉韭
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燧原科技IPO概念股名单
“国产 GPU 四小龙”之一燧原科技科创板IPO 将于 6 月 15 日上会。 下面按“直接持股”和“通过基金间接参股”两类,把公开可查、明确投了燧原科技的上市公司列清楚(截至2026-06-09,IPO招股书/权威财经信息)。 一、直接持股(上市公司主体出现在股东名单) 1. 腾讯控股(0700.HK) - 持股:19.95%,第一大机构股东。 - 连续6轮投资,同时是燧原第一大客户(2025年营收占比超80%)。 2. 天通股份(600330) - 直接持股:约3.2%。 - 角色:股东+核
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天通股份
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一个想浪的大韭菜
满仓搞的韭菜种子
2026-06-09 09:08:02
【转】近期PCB产业链观点更新-260609
6🈷️策略:去确定性业绩释放的地方,不去吵架有分歧的地方! CCL板块:6🈷️首周CCL板块受到“所谓6月排单未满”的市场噪音,稍有调整后快速反攻!电子布6月价格的超预期上涨,给普通FR4-CCL产品价格和订单注入“强心剂”。Q2以来建滔已连发3封涨价函(累计涨幅35%),预计6月或进一步涨价,则整个Q2涨幅达45-50%,作为上游材料垂直一体化的CCL龙头公司,#【建滔积层板】今明年业绩有望大超市场预期,近期回调可积极大胆布局。【建滔集团】亦可 聚焦A股:据草根调研来看,#【金安国纪】目前
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金安国纪
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中途下车的老司机
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史诗级IPO!韭菜买不到了
750亿美元。 这是SpaceX此次IPO的募资规模。 你可能对这个数字没什么概念——沙特阿美2019年创下的全球最大IPO纪录是多少? 294亿美元。 SpaceX这一把,直接把纪录翻了2.5倍。 再看几个数字: 发行价:135美元/股 发行股数:5.556亿股 上市后估值:1.77万亿美元 股票代码:SPCX 上市地点:纳斯达克 + 纳斯达克得克萨斯交易所 1.77万亿美元意味着什么? 上市首日,SpaceX将直接超越市值约1.6万亿美元的特斯拉,一步跨入美股市值前七,与苹果、微软、英伟达、
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天银机电
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