韭研公社-研究优选-最新热度

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

神秘喜感

2026-05-25 13:23:10

韬概念预期差

华为暂时未大涨个股，韬概念

mmexport1779686533102.jpg

S
回天新材

1

1

3

2.32
wayzhang007

2026-05-25 21:33:18

脱水研报、评级、强势20260525

脱水研报、评级、强势20260525

0525脱水研报.pdf

0525脱水评级.pdf

0525脱水强势.pdf

S
安科瑞

0

0

2

0.15
西域多宝

2026-05-25 21:16:14

05月25评级日报强势股脱水脱水研报

05月25评级日报强势股脱水脱水研报

0525强势股脱水 _ 华为包场了？.pdf

Rubin架构PCB价值量通胀显著，钻针、覆铜板、电子布等PCB设备&耗材全产业链环节受益；原油补库周期+长锦商船控盘，重视油运看涨期权——0525脱水研报.pdf

微电网能效管理龙头！精准卡位800V HVDC价值量提升核心环节，需求有望实现从0到1快速放量——0525评级日报.pdf

S
乾照光电

1

0

0

0.50
漠然oya

2026-05-24 15:21:07

股友们比较关注的问题做一个解读

解决一下股友们比较关注的问题。1、与恒坤是战略合作还是互相股权绑定。2、短期借款偿还压力问题以及简易程序融资问题。3、先进封装用PSPI验证、导入进展是否不及预期问题。前两项看附件即可，2025年6月17的业绩报告会原文。就先进封装PSPI来说，玻璃基载板有绑定京东方即可，面板级PSPI去年验证，今年进入供应商录入，放量在即。先进封装先铺开肯定是传统先进封装，这个大V们普及够多了，PSPI优越性也不用吹了，继续验证导入即可，玻璃基载板目前还没有实际应用，乐观看也需要2-3年，很多工艺稳定性问题需

document:7959.pdf

Screenshot_20260524_150738_com.huawei.browser.jpg

Screenshot_20260524_150558_cn.wps.moffice_eng.jpg

Screenshot_20260524_150637_cn.wps.moffice_eng.jpg

S
八亿时空

27

66

55

8.65
题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-05-25 08:26:00

机构研究报告：玻璃基板产业链深度研究

机构研究报告：玻璃基板产业链深度研究西部证券研究报告

20260517-西部证券-玻璃基板行业深度研究报告：后摩尔时代，玻璃基板或开启新一轮“材料革命”.pdf

S
沃格光电

4

4

1

2.14
无名小韭68610105

2026-05-24 21:55:05

受限

特斯拉无人驾驶时代来临

无人驾驶即将引领新时代

mmexport1779630736375.jpg

S
浙江世宝
S
大众交通

0

2

3

1.49
wayzhang007

2026-05-24 21:38:24

脱水研报、评级20260524

脱水研报、评级20260524

AI算力集群的“血脉”，DCI光纤价格狂飙，这几家公司正牢牢把握这轮超级景气周期；太空光伏正全面转向硅晶路线，辅材价值量将显著高于地面产品——0524脱水研报(3).pdf

数控刀具龙头！切入PCB钻针赛道，实现从棒材原料到钻针的全链条布局，同时原材料与库存优势将充分增厚利润——0524评级日报(3).pdf

S
欧科亿

2

2

2

0.23
翠湖资本

今天被套的老韭菜

2026-05-24 13:14:55

十图看懂半导体设备：AI算力时代，谁在卖铲子？

如果把芯片比作数字经济的“粮食”，那半导体设备就是制造粮食的“农机”。没有设备，就没有晶圆厂；没有先进设备，就没有先进制程。半导体设备之所以重要，是因为它站在整个芯片产业链最上游，决定了芯片能不能做、能做到什么水平、良率能不能稳定。从制造流程看，一颗芯片要经历硅片制造、前道工艺、后道封测三个环节。其中最值钱的是前道设备，约占整体设备投资的80%左右。前道工艺包括氧化、薄膜沉积、涂胶显影、光刻、刻蚀、离子注入、CMP、清洗、量检测等步骤，每一步都需要专用设备，而且越先进的制程，步骤越多、重复加工

ChatGPT Image 2026年5月24日 10_37_29 (1).png

ChatGPT Image 2026年5月24日 10_37_29 (2).png

ChatGPT Image 2026年5月24日 10_37_30 (3).png

ChatGPT Image 2026年5月24日 10_37_30 (4).png

ChatGPT Image 2026年5月24日 10_37_30 (5).png

S
拓荆科技

1

1

3

2.04
白股精

2026-05-23 12:04:43

华泰证券-福斯特-平台型胶膜龙头深度收益PCB

公司电子材料业务陆续开花结果，24年全球感光干膜市占率达到12%，位列全球第四、国内第二。AI驱动下的PCB未来趋势对感光干膜的性能提出了更高要求，带动行业量价齐升，PRISMARK预测25-29E 18层+PCB/HDI市场空间CAGR达33.8/29.6%，为公司带来了广阔的市场增量和价值提升空间。铝塑膜方面，公司深度绑定未来半固态及固态电池的技术路线，目前已进入国内头部电池企业供应链，有望于2026年迎来产业化风口。太空光伏方面，公司有机硅封装材料、FCCL电子材料技术平台和供应能力分别为

20260522-华泰证券-福斯特-603806-平台型胶膜龙头续写新章.pdf

S
福斯特
S
深南电路
S
鹏鼎控股
S
中际旭创
S
胜宏科技

5

3

13

6.01
定定水，某乱跳

2026-05-23 10:05:30

星舰v3热防护系统供应链推导

马斯克在2025年2月参加播客节目时承认：“星舰剩下的最大问题，就是让热防护系统可重复使用。从来没有人制造出可重复使用的轨道级热防护系统。” 本文使用ai工具，对spaceX在a股可能的特防护系统供应商做了推导和逻辑挖掘。文件一为星舰热防护系统供应商体系分析；文件二为再升科技与spaceX供应关联分析。文档内容仅供参考！！注意核实ai内容真实性，仅供学习交流，不得用于个股买卖指导。

星舰V3热防护系统供应商体系深度分析报告.pdf

再升科技_SpaceX_深度关联图谱与IPO估值分析报告.pdf

S
再升科技
S
西部材料
S
ROCKETLABCORP.

4

2

2

0.11
白股精

2026-05-22 14:15:42

国海证券-MicroLED光互联：重构近场算力通信范式，兼顾距离&能耗&可靠

微软提出MOSAIC光互联技术，从“窄而快”转向“宽而慢”。围绕传统光缆与铜缆的取舍困境，Microsoft研究团队和Microsoft Azure推出新的光传输方案MOSAIC，MOSAIC是采用了“宽而慢”(Wide-and-Slow, WaS)架构，将少量高速串行通道转变为数百个并行的低速光通道。在部署方式上，MOSAIC方案延续了当前标准可插拔连接器和电气接口的设计逻辑、已基于以太网和InfiniBand协议栈完成原型验证，具备完美替代光模块(激光器发光)和铜缆连接方案的潜质。 MOSA

20260521-国海证券-电子行业MicroLED光互联专题报告：重构近场算力通信范式，兼顾距离&能耗&可靠.pdf

S
华灿光电
S
乾照光电
S
水晶光电
S
京东方A
S
沪电股份

0

0

2

0.64
无名小韭68610105

2026-05-22 12:43:29

受限

华海清科：主升浪前期的半导体CMP之王

华海清科连续两个季度筹码集中，机构持股为主，突破盘整区间进入主升浪

IMG_20260522_122521.jpg

mmexport1779423898334.jpg

S
华海清科

1

0

1

1.02
白710

2026-05-22 12:08:29

康达新材mlcc低位预期差

MLCC（多层陶瓷电容）是 AI 服务器、消费电子、新能源汽车核心被动元件，每颗 MLCC 必须用电子级环氧树脂封装，行业需求爆发、产能持续扩张。康达新材控股大连齐化（国内电子级环氧树脂龙头），现有产能 +8 万吨扩建项目（定增募资 5.75 亿核心投向），达产后将成国内最大 MLCC 封装环氧树脂供应商，直接绑定村田、国巨、风华高科等 MLCC 巨头。环氧树脂是 MLCC 上游高毛利刚需环节，毛利率 30%+，远高于传统风电胶，2026 年下半年产能释放，直接贡献 10 亿 + 营收增量。

Screenshot_2026-05-22-12-04-24-717_com.larus.nova.jpg

S
康达新材

1

0

1

0.44
白710

2026-05-22 10:22:23

mlcc低位预期差康达新材

康达新材（002669）：MLCC 上游 + LTCC 国产替代双龙头，被严重低估的电子新材料黑马一、核心定位：不是胶水股，是 MLCC/LTCC 上游核心材料 + 军工电子新贵市场长期误判康达新材为传统风电胶粘剂企业，却忽视其已完成电子 MLCC 上游材料 + LTCC 低温共烧陶瓷 + 半导体封装材料的全链条卡位，是 A 股唯一同时覆盖 MLCC 关键材料与 LTCC 国产替代的稀缺标的，更是军工 + AI 服务器 + 5G 射频三重景气赛道核心供应商。

1779416501745.jpg

S
康达新材

0

3

2

0.71
碎银几两

躺平的老股民

2026-05-22 10:12:20

电子城合作玻色量子构建全国性量子计算服务网络！

合作玻色量子构建全国性量子计算服务网络，联合建立“南京/苏州-北京-成都-厦门/深圳”量子计算应用生态圈，实现算力资源共享。里程碑事件，全国首台1000量子比特相干光量子计算机交付电子城南京分公司，标志着千比特级光量子计算机正式商用。

QQ_1779415910728.png

S
电子城

0

1

0

0.53
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-05-22 10:12:19

HFC制冷剂不够用了

HFC制冷剂不够用了

屏幕截图_22-5-2026_10959_www.wenbagu.com.jpeg

S
永和股份
S
巨化股份
S
三美股份

1

4

4

2.76
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-05-22 09:56:46

特朗普政府拟推迟制冷剂及氢氟烃（HFCs）淘汰节奏

特朗普政府拟推迟制冷剂及氢氟烃（HFCs）淘汰节奏

11.jpg

S
永和股份
S
三美股份
S
巨化股份
S
多氟多

0

3

2

1.04
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-05-22 08:52:13

英伟达NVL72成本飙升95%，内存成倍增长

英伟达NVL72成本飙升95%，内存成倍增长

11.jpg

S
英伟达公司

0

5

5

2.10
wayzhang007

2026-05-21 21:06:46

脱水研报、评级、强势20260521

脱水研报、评级、强势20260521

0521脱水研报.pdf

0521脱水评级.pdf

0521脱水强势.pdf

S
三祥新材

2

2

4

0.41
西域多宝

2026-05-21 20:57:57

05月21评级日报强势股脱水脱水研报

05月21评级日报强势股脱水脱水研报

0521强势股脱水 _ 一个巨头集体加码的技术.pdf

AI小金属材料龙头！台积电、英特尔双双在工艺中使用，有望成为突破“内存墙”问题的关键存储材料——0521评级日报.pdf

需求1500-1800万颗、产能仅650万颗，AI超级电容供需缺口超一倍；今年将是大众品龙头公司全面复苏的一年，乳制品和餐饮供应链排序靠前——0521脱水研报.pdf

S
乾照光电

1

0

1

0.85
白股精

2026-05-21 19:35:59

国金证券：超级电容，AI电源革命，下一个涨价品种

AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或锂离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环，其中LIC路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配AI机柜空间约束，成为主流选择。NVIDIA自GB300起将电解电容器集成至电源架，可使电网峰值需求降低约30%；下一代Rubin平台将储能容量较前代大幅拉升，标志着储能元件从附属功能升级为核心系统组件。超容、锂电池与柴发构成“快但

20260520-国金证券-计算机行业研究：超级电容，AI电源革命，下一个涨价品种.pdf

S
江海股份
S
四方股份
S
天岳先进
S
晶升股份
S
兆易创新

6

1

10

6.21
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-05-21 13:16:59

科创新源

。

11.jpg

S
科创新源

0

1

2

1.76
白710

2026-05-21 11:01:27

芯动联科机器人mems惯性传感器龙头

芯动联科（688582）：高精度 IMU 龙头，机器人 "小脑" 核心逻辑：IMU 被誉为机器人的 "小脑"，负责维持平衡、感知姿态，是运动调控核心单元。公司主攻高精度 IMU，其九轴融合算法在无 GPS 环境下 30 分钟定位误差可控制在 5 米以内，技术实力雄厚。33 系列高端陀螺仪芯片，零偏稳定性低于 0.1°/h、角度随机游走低于 0.05°/√h，角速度测量范围达 ±300°/s，可实时捕捉机器人关节微动作。成本仅国际品牌 1/3，在高端 IMU 市场具备强大竞争力，国产替代空间广阔。

Screenshot_2026-05-21-11-00-10-959_com.hexin.plat.android.jpg

S
芯动联科

0

0

0

0.85
白710

2026-05-21 10:19:17

新东西vpd垂直供电系统环旭电子

预期差巨大的AI新技术：垂直供电架构VPD 美国芯片巨头Analog Devices斥资15亿美元，正在与AI电源芯片初创公司Empower Semiconductor进行深度谈判，计划购买AI芯片的"供电心脏"，押注垂直供电架构成下一代芯片关键。Empower垂直供电方案将功率传输损耗降低高达20%，处理器功耗再降15% 环旭电子（601231）：作为全球SiP龙头，公司联合日月光开发AI 服务器 VPD（垂直供电）解决方案，聚焦高功率 ASIC/GPU背板供电场景，涵盖 PDU（电源分配单元

1779255850791.jpg

S
环旭电子

0

0

1

0.85
无名小韭79091008

2026-05-21 10:11:19

法拉电子

AIDC观点更新-0521 SST的产业趋势非常明确，头部企业都在推进，阳光判断SST是千亿甚至万亿市场，重点推荐核心卡位SST薄膜电容龙头【法拉电子】，同时推荐SST进度最快的【四方】【金盘】，以及头部电力电子【阳光】【中恒】（宁德赋能）。建议关注高频变【可立克】、固态断路器【良信】。另外AIDC电源建议关注订单以及客户绑定，推荐ODM核心【科士达】（昨天调研也展示了自己的直流产品），中压UPS【盛弘】，低位【英威腾】。 #补充一下5.19法拉董事长闭门交流要点： 1、SST基本100%用薄

203BA8D1-1965-4F30-AD54-565C4BF332AC.png

S
法拉电子

0

0

1

0.25
白股精

2026-05-20 17:01:57

开源证券-远东股份：“光棒~光纤~光缆”和液冷双轮驱动新成长

公司是全球领先的智慧能源、数智城市服务商，成立至今已有四十年历史。公司以“all in AI——电能+算力+AI”为核心战略，作为AI基础设施硬件核心供应商，研发实力强劲，业务紧随AI浪潮，前瞻性布局AI相关光纤及液冷业务，并已充分取得相关业务实质性进展，市场份额有望进一步提升，长期成长空间广阔。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为10.1、20.7、27.5亿元；当前收盘价对应PE为47.4倍、23.2倍、17.5倍，公司长期经营情况稳健，或持续充分受益于AI产业浪潮，首次覆盖，给

20260518-开源证券-远东股份-600869-公司首次覆盖报告：“光棒_光纤_光缆”和液冷双轮驱动新成长.pdf

S
远东股份
S
长电科技
S
杭电股份
S
三孚股份
S
晶方科技

1

1

2

2.33
Alwayscaringyou

2026-05-20 14:48:20

【算电协同首单落地】国能日新（301162）：数据中心虚拟电

预期差明显 7.31解禁前的有 70天安全窗口没有业绩雷喜欢的可以放心操作标的属于高成长弹性

国能日新301162_算电协同深度调查报告_20260520.pdf

S
国能日新

1

2

1

2.92
龙头信仰哥

2026-05-20 14:26:50

VPD，AI芯片的供电心脏，第1天

预期差巨大的AI新技术：垂直供电架构VPD AI芯片的"供电心脏" 美国芯片巨头Analog Devices斥资15亿美元，正在与AI电源芯片初创公司Empower Semiconductor进行深度谈判，计划购买AI芯片的"供电心脏"，押注垂直供电架构成下一代芯片关键。Empower垂直供电方案将功率传输损耗降低高达20%，处理器功耗再降15%。环旭电子（601231）：作为全球SiP龙头，公司联合日月光开发AI 服务器 VPD（垂直供电）解决方案，聚焦高功率 ASIC/GPU背板供电场景，

mmexport1779258371490.jpg

S
环旭电子

3

3

5

6.21
白710

2026-05-20 14:11:08

环旭电子预期差先进封装光模块

预期差巨大的AI新技术：垂直供电架构VPD 美国芯片巨头Analog Devices斥资15亿美元，正在与AI电源芯片初创公司Empower Semiconductor进行深度谈判，计划购买AI芯片的"供电心脏"，押注垂直供电架构成下一代芯片关键。Empower垂直供电方案将功率传输损耗降低高达20%，处理器功耗再降15% 环旭电子（601231）：作为全球SiP龙头，公司联合日月光开发AI 服务器 VPD（垂直供电）解决方案，聚焦高功率 ASIC/GPU背板供电场景，涵盖 PDU（电源分配单元

1779255850791.jpg

S
环旭电子

0

1

1

0.98
白710

2026-05-20 12:30:19

环旭电子光通信先进封装ai服务器供电

在数据中心的业务上，服务器供电也是我们的布局重点。母公司日月光的powerSiP平台聚焦于垂直整合多级电压调节模块提升系统能效并降低功耗，目前环旭正与母公司合作成立「高压直流」HVDC实验室，该实验室重点研究高压直流输电在未来电力技术演进中的应用，包含从高压直流输电电源到ASIC供电和系统级验证，环旭重点负责PDU的协同研发和系统组装。针对服务器板卡业务，受益于客户的需求持续提升，公司持续在产能扩充、智能制造和配合客户需求的生产据点布局上增加投资。产能规划方面，AI智能卡2025年Q4已达成9

1779251123697.jpg

S
环旭电子

0

8

8

3.65