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新帖播报

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-28 06:44:44

PCB材料设备：材料端供需缺口愈演愈烈，扩产带来国产设备铲子股机遇

AI拉动PCB扩产，上游原材料缺口紧张。在PCB中，铜箔、电子布和树脂三种材料共同构成了PCB物理基础。原材料价格飞涨，国内厂商加速扩产实现替代；建滔积层板2025年以来经历了7次涨价，看好国产设备厂商在本轮扩产机遇下实现国产替代。铜箔设备重点增量为表面处理机；表面处理环节是国内外铜箔企业技术差距最大的领域，也是制约国内HVLP铜箔产能扩张的主要瓶颈。电子布设备重点卡脖子环节为喷气织布机；织布机非常依赖进口品牌，目前泰坦股份与卓郎智能正在验证，有望实现国产替代。注：内容来自网络，未经核实，不构

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洪田股份
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泰金新能
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泰坦股份
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卓郎智能

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韭九归一999

2026-05-28 18:48:02

5月28日实盘

再进华天科技（他太强了，本来以为今天会绿的）

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华天科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-26 15:28:34

AI需求爆发，铟资源亟待重估

供给端整体增量有限，铟资源稀缺性持续提升。传统需求基本盘稳固，新兴应用打开需求增量空间。磷化铟、高纯铟产能极度紧缺。全球磷化铟市场被日本住友、北京通美等垄断，海外巨头占比达95%，磷化铟行业整体供需缺口近70%，高景气延续至2028年；国内磷化铟企业加速突围，云南锗业等实现4–6英寸产品量产与客户验证，供应链自主可控提速。高纯铟是磷化铟制造关键材料，6英寸以上磷化铟衬底，往往需要7N纯度以上高纯铟作为原材料，海外高纯铟技术处于领先地位，国内高纯铟技术相对落后。注：内容来自网络，未经核实，不构成

AI需求爆发，铟资源亟待重估.pdf

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锡业股份
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中金岭南
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株冶集团
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云南锗业

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无名小韭24900329

2026-05-28 10:01:32

天马新材（920971.BJ）：北交所唯一纯正MLCC上游材

天马新材（920971.BJ）：北交所唯一纯正MLCC上游材料标的行业地位：国内MLCC用高纯氧化铝粉体市场占有率约10%-12%，排名第三，是国内MLCC龙头三环集团、风华高科的核心供应商。 • 技术优势：Low-α射线球形氧化铝、高纯超细粉体（50nm以下）实现量产，打破日本、德国技术垄断。

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天马新材

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白股精

2026-05-28 08:33:40

东吴证券-PCB材料设备行业深度报告：材料端供需缺口愈演愈烈，扩产带来国产设备铲子股机遇

在PCB中，铜箔、电子布和树脂三种材料共同构成了PCB物理基础。①铜箔：铜箔是PCB上的导电层，是负责导电的“公路网”。它的核心作用是经过LDI和刻蚀后留下的线路可以传输电信号。②电子布：电子布由极细的玻璃纤维编织而成，主要为电路板提供机械强度和刚性，是提供强度的“钢筋”，防止PCB出现弯曲与形变。③树脂：PCB中通常使用的是环氧树脂，是负责粘合的“水泥”，一方面结合电子布、铜箔；另一方面绝缘防止发生短路。 HVLP铜箔与高端电子布过往供应商主要为日韩企业,看好国产设备厂商在本轮扩产机遇下实现国

20260527-东吴证券-PCB材料设备行业深度报告：材料端供需缺口愈演愈烈，扩产带来国产设备铲子股机遇.pdf

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泰坦股份
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卓郎智能
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洪田股份
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泰金新能
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华电能源

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漠然oya

2026-05-24 15:21:07

股友们比较关注的问题做一个解读

解决一下股友们比较关注的问题。1、与恒坤是战略合作还是互相股权绑定。2、短期借款偿还压力问题以及简易程序融资问题。3、先进封装用PSPI验证、导入进展是否不及预期问题。前两项看附件即可，2025年6月17的业绩报告会原文。就先进封装PSPI来说，玻璃基载板有绑定京东方即可，面板级PSPI去年验证，今年进入供应商录入，放量在即。先进封装先铺开肯定是传统先进封装，这个大V们普及够多了，PSPI优越性也不用吹了，继续验证导入即可，玻璃基载板目前还没有实际应用，乐观看也需要2-3年，很多工艺稳定性问题需

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八亿时空

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XowenT

2026-05-27 21:39:11

全球氦气供需与A股投资机会分析

全球氦气供应因中东冲突和俄罗斯出口管制陷入严重短缺，中国对外依存度高达85%以上，国产替代进程加速。半导体、医疗、航空航天等领域对高纯氦气需求刚性，价格已从2025年底的75元/ 立方米飙升至2026年4月的160-300元/立方米。华特气体、金宏气体和广钢气体等国产氦气企业凭借技术突破和产能扩张，有望在供应链重构中获得先机，成为A股市场稀缺的"资源+技术"双壁垒投资标的。

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华特气体

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-28 08:36:15

医药生物2026ASCO年会摘要总结：关注国产双抗、ADC等创新分子

美国临床肿瘤学会（ASCO）年会是全球规模最大、最具权威性的临床肿瘤学会议之一，2026年ASCO年会将于5月29日-6月2日（美国东部时间）在美国芝加哥召开，会议常规摘要的内容已经在官网公布，国产创新药产品将在会上展示一系列高质量的研究成果。国产创新药持续兑现全球价值：随着国产创新药的临床数据和临床进度在全球范围内的竞争力越来越强，国产创新药的全球价值仍在持续兑现。看好差异化创新出海，关注全球临床推进以及数据读出，建议关注具备高质量创新能力的公司。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建

关注国产双抗、ADC等创新分子.pdf

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泽璟制药

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wayzhang007

2026-05-27 21:37:24

脱水研报、评级、强势20260527

脱水研报、评级、强势20260527

光棒扩产需2年、新增产能最快2028年才释放，AI数据中心+无人机拉动光纤持续高景气；突破量产核心瓶颈、成本打平铁锂，钠电迎来商业化元年——0527脱水研报(2).pdf

散热和电磁屏蔽龙头！进入国内外主流服务器厂商供应链体系，产品已经应用于光模块——0527评级日报(1).pdf

0527强势股脱水 _ 又一个算力瓶颈？(2).pdf

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飞荣达

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白股精

2026-05-27 09:04:35

申万宏源：长进光子，国产掺稀土光纤突围者

国内领先的特种光纤厂商，核心产品为掺稀土光纤，23-25年收入占比超80%，掌握从预制棒到拉丝的全流程核心工艺。是国内少数高功率掺镱光纤、保偏掺铒镱光纤批量销售的企业。公司下游应用领域集中于先进制造与光通信领域，25年收入占比分别为58%、24%。先进制造领域，公司已建立起覆盖低中高及超高功率的掺镱光纤产品矩阵，已实现美国出口管制掺镱光纤及6kW以上高功率掺镱光纤的批量生产销售，是锐科激光、创鑫激光、杰普特等主要激光器厂商的核心供应商；光通信领域，公司生产的超宽带L波段掺铒光纤助力我国400G光

20260510-申万宏源-注册制新股纵览：长进光子，国产掺稀土光纤突围者.pdf

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京东方A
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长飞光纤
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杰普特
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C长进

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元亨利贞987

2026-05-27 23:20:16

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晶方科技

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韭九归一999

2026-05-27 23:24:05

5月27日复盘

潜力核心：华电能源（逆势最强，但今天盘面和位置来看，不敢买，观察中）

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华电能源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-26 06:41:13

[爱建电子] 电子布行业具备估值提升潜力

AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心部件，对具备低热膨胀系数、低介电常数及超低传输损耗特性的电子布需求持续增长。电子布正从传统绝缘基材向功能性材料加速演进，相关上市公司具备估值提升的潜力。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转

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中国巨石

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-27 06:40:26

能源：AI的中国优势

1、Tokens需求爆发，中国AI模型份额提升。 2、算电协同，算力电力双向赋能。 3、中国的能源优势转化为AI的中国优势：1）芯片能效提升，度电生产转化Tokens量提升。2）电力—Tokens—应用，AI驱动电力能源价值全面重估。3）单位Tokens成本拆分：单位Tokens成本目前主要受到服务器价格（单位算力服务器成本）、芯片效能（单位算力所需功率）、能源成本（电价）的影响。4）能源优势有望成为AI竞争的胜负手。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信

能源：AI的中国优势.pdf

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百通能源
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上海电力
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卧龙新能
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大连热电
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恒盛能源

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西域多宝

2026-05-27 21:47:32

05月27评级日报强势股脱水脱水研报

05月27评级日报强势股脱水脱水研报

0527强势股脱水 _ 又一个算力瓶颈？.pdf

光棒扩产需2年、新增产能最快2028年才释放，AI数据中心+无人机拉动光纤持续高景气；突破量产核心瓶颈、成本打平铁锂，钠电迎来商业化元年——0527脱水研报.pdf

散热和电磁屏蔽龙头！进入国内外主流服务器厂商供应链体系，产品已经应用于光模块——0527评级日报.pdf

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乾照光电

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