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资讯荟萃
忆树家
春风吹又生的散户
2026-03-16 14:05:51
受限
东威科技
🍁核心看点: 1、订单和利润率变化:pcb设备订单放量,从24年10,到25年底18-19,预计26年或许能够到30。公司净利率由于原有固定成本呈现随规模提升带来快速提升,预测营收突破20亿元,净利率超20%,利润超4亿元;营收突破30亿元,净利率或接近30%,利润接近9亿元。 2、订单交付节奏:公司与大族等公司典型差异为:大族主导产品相对标准化,确收节奏较快;东威从接单到生产需6-9个月,安装调试+试生产稳定需2-3个月,确收节奏较慢。因此东威订单确收节奏晚于大族等公司。 3、资本开支验证:
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东威科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-03-03 17:23:32
受限
重磅:英伟达重金押宝光互联
为发布CPO新方案铺路?英伟达重金押注光互联,意在构建CPO“供应保护” 英伟达豪掷40亿美元,同步入股光通信巨头Coherent与Lumentum,为下一代“AI互联”提前锁定CPO共封装光学核心产能。采购承诺延伸至2030年,资金重点支持两家公司美国本土扩产与CPO关键激光器供给。巴克莱直言,英伟达核心诉求是CPO的“供应保护”。这就像在果园结果前提前包下整座果园。 英伟达豪掷40亿美元入股两大光通信巨头,为下一代AI算力架构的“光互联”时代提前锁定关键产能。 当地时间3月2日,
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长飞光纤
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气势如虹
不要怂的老股民
2026-01-11 08:01:44
私密
GW星座二代星单星价值核心王者
2025年12月29日,我国通过新成立的无线电频谱开发利用和技术创新研究院(无线电创新院)提交了超20万颗卫星的频轨申请,其中19万颗来自该机构的两个巨型星座(CTC-1和CTC-2),每个星座规模达9.67万颗。 核心受益标的:S信科移动(sh688387)S 信科移动是 “卫星互联网/星地融合”环节的核心系统供应商。 在星网(GW星座)二代项目中,是星上通信载荷和星地融合技术的核心参与者。 核心产品:提供星载基站、星载相控阵天线及信关站/核心网等端到端解决方案。 市场地位:其星载相控阵产品是
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信科移动
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耐心是黄金
2025-12-23 18:32:43
受限
正宗谷歌低位液冷
英伟达新高龙湖榜依然被净买入8y,可见市场对于液冷的热情 谷歌的液冷供货商是维谛,宁波精达的子公司无锡微研是维谛的供货商,下面是官方投资者互动 公司与投资者交流问题汇总 问 1、微研数据中心业务的进展情况,会做下游具体产品吗? 蔡总:公司近几年空调翅片模具的增量很大一部分自于数据中 心业务,数据中心散热由风冷进化风液结合模式,公司与维谛 及其他客户在液冷方面合作开发,目前翅片生产工艺有多种方 案,包括冲压、挤压、机加工等,微研都有能力做,微通道制 管这块,母公司宁波精达具备非常好的能力,有利于精
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英维克
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宁波精达
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秋贞.
绝不追高的老股民
2025-12-04 21:56:15
受限
韭菜
股市喧嚣似战场,韭菜芸芸意气昂。 听闻涨势心先动,见得红盘梦亦狂。 追入高峰惊浪起,抛离低位叹声长。 机构刀斧频挥舞,散户钱财尽散亡。 屡战屡输仍未悟,千回百转现迷茫。 应学知识明方向,莫做于蒙任割伤。
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平潭发展
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仙守博一
超短低吸
2025-11-28 10:00:34
受限
利通科技更新1127
【天风电新】利通科技重点推荐更新:固态等静压方案出炉,结构安全可靠/控制精准/智能高效-1127 ——————————— 经过近期核心技术攻关,#利通科技已推出固态等静压完整设备方案,具体包括: 公司推出基于Φ300mm内径的双层内外筒热套+钢丝缠绕舱体与立式框架结构、专为固态电池生产设计的温等静压装备,可实现“高压均匀、控温精准、运行稳定、操作便捷”的核心目标。 🌟利通此工艺的具体优势体现在: 1、创新采用“双层热套+钢丝缠绕”舱体结构与AI自适应控制算法,#安全冗余度较传统结构提升60%+
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利通科技
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仙守博一
超短低吸
2025-11-19 16:33:20
受限
固态电池最具弹性标的-利通科技
1、等静压是缓解固固界面问题的关键:等静压可以消除电解质和电极中的孔隙,增强导电性,进而提高能量密度&改善电池的电化学性能。 2、等静压设备壁垒非常高:等静压设备本身高压强(600MPa),对安全性把控要求严格(一旦出事故会有人身伤亡危险),且需持续迭代提升生产效率,因此设备的难度大、壁垒非常高。 3、价值量高:单台固态等静压设备价值量在800-1000万,按当前生产效率对应单GWh需要配套10台以上,对应单GWh价值量在1亿+,占整线价值量占比在20%+。 重点推荐【利通科技】? 1、利通是A
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利通科技
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一颗韭皇
2025-11-02 11:16:27
受限
华创观点:四中公报深度分析——“十大要点”解读
宏观基调与战略定位 会议以“学习四中全会精神”为主线,框架分宏观总基调与战略定位演进、《十五五规划建议》13项部署对比两部分。提出“三个面对”分析框架(应对复杂形势、科技革命、人民期待),强调全面从严治党常态化制度化。战略定位更强调“战略主动”与“全面发力”,外部环境判断趋严为“大国博弈复杂激烈”,2035年远景目标新增“国防实力”“国际影响力”维度,体现从被动应对到主动塑造转型。 矛盾调整与增长目标 内部矛盾从“创新不足”转向“有效需求不足”,明确国内大循环卡点堵点,需求端政策地位提升。指导思
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万丰奥威
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中熔电气
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一颗韭皇
2025-10-23 21:33:14
受限
YH证券火线解读:四中全会解读核心要点
“十五五”规划以高质量发展为纲,明确经济建设为中心,目标上调至5%增速,夯实2035年翻番基础。科技自立自强升格为战略核心,聚焦半导体、高端装备等“卡脖子”领域,基础研究投入向10%靠拢。现代产业体系以先进制造为支柱,联动空间、海洋经济形成新质生产力引擎。内需从供给驱动转向需求引领,统一大市场与民生成本下降并举,房地产定位转向民生保障。财政准刺激1万亿元落地,货币政策或配合降息,市场主线聚焦先进制造、科技创新、内需消费与民生保障四大赛道。 核心定位 中共二十届四中全会通过的《中共中央关于进一步全
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万丰奥威
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中熔电气
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一颗韭皇
2025-10-22 11:13:28
受限
中金观点分享:三季度核心数据偏谨慎,关注“政策预期→基本面修复→资产重估”行情。
1. 经济内需疲软 · 三季度GDP同比增长4.8%,低于去年同期,内生动能不足。 · 出口韧性支撑工业(9月出口增8%+,工业增加值增6%+),但内需全面走弱: o 固定资产投资累计同比转负至-0.5%,连续八个月环比负增长; o 社零同比增长3.0%,连续四个月放缓(政策退坡与高基数影响)。 · GDP平减指数连续十季度为负(-1.1%),有效需求不足。 · 全年5%增长目标依赖四季度政策加码。 2. 信贷需求弱与存款活化 · 9月社融增速下行,主因政府债券少增3500亿元。 · 企业中长期
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万丰奥威
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英搏尔
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一颗韭皇
2025-10-19 18:19:08
受限
中信建投:十五五”规划前瞻
2025年9月30日至10月7日,官媒连续8天刊发“中财文”系列署名文章,系统阐释中国经济现状与政策取向,其中10月2日第三篇强调“横向全视角”与“纵向全周期”的辩证分析方法,标志官方对经济形势判断趋于理性务实,摒弃短期情绪化解读。该方法论要求从全球产业周期、发展阶段对标国际历史水平、行业协同联动等维度综合评估,为“十五五”规划制定提供方法论支撑。规划内容结构预计延续“十四五”框架,涵盖创新、产业、市场、数字信息、乡村振兴、城镇化、区域协调、生态保护、对外开放、“一国两制”、民生、教育、文化、国
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中熔电气
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华秦科技
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海尔生物
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哈哈土拨鼠
满仓搞的老韭菜
2025-10-13 21:18:18
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【DW电子】中科飞测,远不仅仅是定增落地,明暗场进展大超预期
【DW电子】中科飞测,远不仅仅是定增落地,明暗场进展大超预期 近期,中科飞测定增落地,即将开启翻倍之旅!权威可靠尽调中科飞测未来三年收入复合增速50%以上,28年收入67亿,25%净利率,16.75亿净利润,对应目前PE仅 26倍。此外,公司今年新签订单预计36亿,订单增速50%。 更加重磅的催化是,中科飞测的明场和暗场进展大超预期!超强兑现!暗场目前在长存和长鑫的demo验证接近尾声,近期长鑫会下3台重复订单,明年Q2左右长存会下 1台重复订单,暗场逻辑全兑现,公司国内全市场独供。明场,在E中
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中科飞测
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-29 21:40:02
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[天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929
! [天风电新&汽车]对机器人板块的思考(2) -0929 昨天对标2019年11-12月[电车产业链的观点],引起了广泛讨论,还挺多私信,大概质疑的点可总结为:估值太贵,同时商业模式并没完全跑通。 1.估值理解:牛市赚钱的方法论很多样,大家在各自体系中赚认知的钱就好。 2、商业模式:实,我自己最关心的是什么样的企业在入场? 四季度一是特斯拉的真正回归(根据我们海外产业资源反馈,他在公司内部汽车业务只参加Robotaxi/ fsd的会,其他全面 聚焦机器人,都一样,这轮a再干不出点东西真就太丢脸
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科达利
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哈哈土拨鼠
满仓搞的老韭菜
2025-09-28 21:25:31
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[天风电新] 天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看
[天风电新] 天奈科技:快充&储能的阿尔法品种,市值弹性看固态&机器人-0928 公司目前单壁类产品包括两种: 1) 四代:单多壁复配; 2) 五代:纯单壁。 今年来,公司单壁类逐步上量中,[分季度浆料销量为: Q1 200吨,Q2 800吨,预计Q3有望达1600吨,Q4 3-4000吨]。根据目前下游客户需求指引,预计#26年浆料 销量有望达4万吨(3万吨单多壁+ 1万吨纯单壁)对应粉体销量80-100吨。 从下游需求场景看,单壁类需求来自[动力快充]、[储能长循环] 、[硅碳] 。 口动力
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天奈科技
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-28 21:21:50
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[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek
[国金具身智能] 宁波华翔:获得吉大专利授权, 国内peek全专利卡位唯一 龙头 事件: 9月28日,宁波华翔合资公司峰梅匹意克与吉林大学签署了《专利实施许可合同》,出资3000万元获得吉大拥有的与PEEKI业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可,期限为20年。 首点评: 1、公司成为PEEK全专利国内唯一龙头。PEEK国内年产 能约5800吨/年,除威格斯(盘锦)外,技术均来自吉林大学。公司获得吉大聚合、提纯、改性等专利授权后, 是国内唯一的专利完全自主的 上市公司。 2、国内peek
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宁波华翔
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🐂题材挖掘机
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2025-09-25 21:14:57
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[聚辰股份]副总交流汇总-0925
[聚辰股份]副总交流汇总-0925 AI趋势下SSD技术升级最受益,当下估值最便宜,增量有望再造一个公司 #基本面十分优质&明年PE仅30倍不到。公司是EEPROM龙头#全球第三、国内第一,过去三年在服务器、 汽车领域对 ST、microchip等完成强势替代, 和澜起合作研发SPD,在DDR5替代DDR4过程中,量价齐升,近几年完成营收翻倍增长、利润4倍增长。 #和三星合作VPD开启更强第二成长曲线。 经过在DRAM升级过程中间接配套能力得到充分验证,公司进入三星视野,两 年前作为#唯- -供
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聚辰股份
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🐂题材挖掘机
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2025-09-24 22:52:25
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【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜
【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性20250924 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 ??停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自由港预估今年四季度产量将微不足道,原指引20.2万吨,预计下修约20万吨。
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北方铜业
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🐂题材挖掘机
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2025-09-24 21:47:10
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【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备
【天风电新】半导体自主可控,看好受益先进制程扩产的材料、设备-0924 半导体设备、材料的中期逻辑在于长存&长盘明年扩产,Capex确定性提升。近期,外媒报道中芯国际正在测试国产浸没式光刻机,长川科技Q3业绩预告超预期,阿里计划追加AI基础设施投入,并发布自研AI芯片,催化自主可控行情。 看好半导体设备行业Capex向上周期,以及国产化率提升,尤其是先进制程扩产带来的弹性,材料端看好【聚和材料】设备端看好由光伏切入半导体的【迈 为股份】 【聚和材料】:先进制程扩产带来量、价弹性,配套光刻机国产化
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🐂题材挖掘机
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【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件:
【东吴计算机】阿里上调资本开支,推荐阿里链 事件: 9月24日,2025云栖大会,CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 1“大模型将是下一代操作系统,AI Cloud是下一代计算机。”未来全世界或只会有5-6个超级云计算平台。阿里云是未来全球超级云计平台。 22025年上半年,中国AI云市场规模已达223亿元,同比实现翻倍增长。在这个快速扩张的市场中,阿里云以35.8%的份额稳居第一。 [
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宏景科技
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🐂题材挖掘机
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2025-09-23 22:00:46
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国产GKJ的deepseek时刻:国产干法DUV整机(KrF
国产GKJ的deepseek时刻:国产干法DUV整机(KrF机台) 、EUV两镜投影微场曝光装置以及先进封装光刻机正式公开面 世! [国金电子] 一、本届工博会首次打造[集成电路]专区,上海微以及芯 上微装各自都展出重磅产品,背后对应的是今年产业端重磅的 0-1突破,#先进封装机台正式量产、干法DUV近期将进入量产测试阶段、 国产EUV进入原理机搭建阶段(本次展出为EUV概念验证机),国产GKJ产业进入爆发元年! 二、年初至今,我们一-直强调三大产业趋势:低端量产、高端DUV突破、 国产EUV技
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汇成真空
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哈哈土拨鼠
满仓搞的老韭菜
2025-09-23 21:14:58
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【中科飞测】:前道弹性最大品种,现价重点推荐【华西机械】
【中科飞测】:前道弹性最大品种,现价重点推荐【华西机械】 #1、华创、京仪新高提升板块情绪,设备是国产化确定受益环节?1)华创、京仪连续历史新高,先进制程良率提升正在发生,短期CC、CX三期扩产存在持续催化,26年先进制程扩产同比将大幅提升,看好板块主升浪行情,珍惜当下布局时点;2)DeepSeek适配国产芯片,结合8月网信办约谈NV等,8月不止一次指向AI芯片国产化,先进制程扩产、半导体设备是未来五年大陆AI发展最确定细分方向。 #2、公司Q2收入端高增好于预期,量检测设备环节国产替代办抖 1
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中科飞测
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
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国产光刻机有望迎来历史性时刻!
国产光刻机有望迎来历史性时刻! 近期驱动大事件: ①9月4日下午,华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布,华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统。这是时隔4年之后,华为麒麟芯片首次公开展示。 ②有消息报道,中国自主研发的EUV光刻机采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术,预计2025年第三季度进入试生产阶段,2026年实现量产。 ③9月4日-6日,中国光刻机“希望之星”新凯来闪亮登场。据报道,新凯来目前订单已经超过了百亿,客户包括了中芯国际、华虹集团、长江存
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波长光电
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哈哈土拨鼠
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2025-09-22 21:53:36
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[中泰先进产业]燕麦科技大涨!硅光检测设备第一股, 业绩高增
[中泰先进产业]燕麦科技大涨!硅光检测设备第一股, 业绩高增确定性强 事件催化:英伟达或将于3月推出CPO交换机新品,8月或可量产。CPO通过将光芯片、电芯片直接封装,适配超大规模数据中心的高速传输需求,硅光技术则是其重要组成部分,旨在实现光器件在硅光工艺上的全集成。 燕麦近期重大收购:已顺利收购Aix-TEC, 进军百亿级硅光测试设备赛道 Axis主营硅光晶圆级测试设备及光电耦合设备,客户包括AMF、博通捷普等,硅光测试设 备性能居全球TOP3。燕麦收购后将从三方面赋能:一助力Axis增加产能
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燕麦科技
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哈哈土拨鼠
满仓搞的老韭菜
2025-09-22 21:52:24
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[(天风电新]佰奥智能更新:传统主业反转爆业绩,新业务看越
! [(天风电新]佰奥智能更新:传统主业反转爆业绩,新业务看越南设厂配套重要客户-0922 #公司传统主业火工品订单好、今年业绩有望爆发式增长(预计1.2-1.5e同增+ 350%~450%) ;且[新切入AI高速线缆智能设备,配套htjm扩产,有望贡献数倍主业业绩]。 1、主业:军工类在手订单充足,近年爆发力强。 2024年公司消费电子占比30%+,汽车、军红类占比20%~30%;其中军工类项目周期长(立项、案建厂约2年)但爆发力强、订单规模大。 目前军工业务主要涉及火炸药及火工品设备(如应用
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佰奥智能
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-22 21:49:42
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恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测
恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试,预计10月中旬小批量 1、根据产业调研,近期公司谐波磁场电机样品在某头部客户测试达标,电密度、效率等指标均基本达到或者超过客户需求,此前公司谐波方案产品因为齿槽转矩等问题延迟测试,此次顺利完成测试验证,意味着问题已基本得到解决。预计10月中旬,开始对客户小批量。 2、公司目前对接的包含技术最难的小臂关节电机,攻破意味着拿到全身关节电机订单的机会大幅提高。 (1)机器人电机难度远高于市场预期,由于机器人关节电机运行并非在电机最佳效率工
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-18 21:38:33
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风电大涨点评:掘金深远海海风
风电大涨点评:掘金深远海海风 早磐风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4175.3km=701.2km,海缆截面积为1600mm2;参考阳江三
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满仓搞的老韭菜
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[广发机械]机器人垂类应用一富佳股份, 粮仓机器人唯一标的,
[广发机械]机器人垂类应用一富佳股份, 粮仓机器人唯一标的,即将放量兑现 1.#唯一粮仓机器人标的。粮食安全是托底保障之一,公司核心产品粮仓机器 人综合作业成本降低50%,并通过中科芯禾 与中储粮深度绑定,是当前唯一本体代工厂 商,渠道极为奇缺。从我们昨日调研来看,中储粮已经开始部署公司产品,放量在即。 2.#赛道空间大。全国粮仓约500万个,其中中储粮旗下约100万个,单个粮仓需要布局3-5个平粮机器人+1套控制系统,考 虑到设备在各粮仓之间的运转,单仓ASP约10万左右, 存量市场空间在千亿
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满仓搞的老韭菜
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[天风电新]再call聚和材料: 半导体自主可控关键材料,
[天风电新]再call聚和材料: 半导体自主可控关键材料,Blank Mask国产化强者恒强 Blank Mask需要与光刻机、掩膜版、光刻胶配套,是#半导体产业自主可控的关键原材料。目前国产Blank Mask仅可用于 面板及g-line、i-line等中低端半 导体领域。KrF、 ArF需要用到的PSM Blank Mask国产化率几乎为零。SKE相关产品覆盖 7nm~130nm制程,聚和材料收购后即可实现DUV Blank Mask的国产替代,并向EUV领域研发突破。 我们测算25年国内半
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满仓搞的老韭菜
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[天风电子团队]蓝思科技:手握A+T+N三大客户,卡位端云创
[天风电子团队]蓝思科技:手握A+T+N三大客户,卡位端云创新,成长空间已全面打开,建议重点布局! # T客户: 机器人:头部模组已出货,关键模组组装空间大 1)特斯拉机器人头部关键模组已经小批量出货,今年预计出货000-5000套,关节模组、核心金属结构件、灵巧手已送 样,整体价值量有望达到3w rmb; 2)公司17年成为特斯拉汽车tier1供应商,合作接近10年,以接近独家的份额供应多款车型的核心部件,我们认为机器人团队调整后,公司有望凭借汽车环节长期深度的合作关系全面切入机器人供应链;
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编辑交易计划