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新帖播报

无名小韭26730103

自学成才的老司机

2025-04-04 15:38:27

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熊来了吗？

2018年美国对华加征关税期间，中国A股市场呈现出**“政策底”与“市场底”错配、结构性分化显著的特征。以下从市场走势、行业分化、政策应对**三个维度展开分析：一、市场走势：关税冲击下的“三波调整” 1. 第一轮关税（7月6日）：情绪冲击与流动性收缩 - 市场反应：7月6日美国对340亿美元中国商品加征25%关税当天，上证综指下跌1.36%，深证成指跌2.10%，创业板指跌2.63%。此后一周内，市场因贸易摩擦担忧加剧，三大指数累计跌幅均超5%。 - 核心驱动： - 外部冲击：关税清单覆盖农产

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长江电力

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韭号逻辑员003

自学成才的散户

2025-03-18 14:21:08

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消费与民生转型深度文件分享

2025年中国经济政策重心从“硬投资”转向“惠民生”与消费驱动。政府杠杆率预计升至65%（国内口径），财政扩张力度显著，但基建增速放缓至8.07%，低于历史“稳增长”时期，资金更多投向教育、社保等民生领域。超长期特别国债中，消费品以旧换新资金增量（1500亿元）超过传统基建（1000亿元），凸显政策转型。

20250318-民生证券-策略专题研究：从投资到民生，从过剩到新生.pdf

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中国中免

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欲速而不达

2024-12-24 23:03:46

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先进封装下大尺寸AI算力芯片更新迭代，玻璃基板产业链有望迎来加速成长

海通证券发布研报称，随着封装基板向大尺寸、高叠层方向发展，封装芯片存在的翘曲问题日渐突出。玻璃基板凭借其与硅芯片良好的CTE匹配度，能有效对抗封装过程中的翘曲问题，玻璃基板是封装基板未来的技术发展趋势。受益于先进封装下大尺寸AI算力芯片更新迭代，玻璃基板产业链有望迎来加速成长。建议关注：沃格光电（603773）(603773.SH)、兴森科技（002436）(002436.SZ)。　　海通证券主要观点如下：　　 IC载板是芯片封装环节的核心材料，玻璃基板有望成为载板未来发展趋势　　 IC封

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沃格光电
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兴森科技

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丛龙辩机

疯狂点赞的公社达人

2024-12-18 14:43:06

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上海乐高乐园2025年开园

罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖 VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹其中罗曼股份持股70%。上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台，并赋能罗曼股份智慧文旅系统，确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holov

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罗曼股份
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遥望科技
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利亚德

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无名小韭98170626

2024-11-27 10:52:09

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郭明鍖:Nvidia AI服务器和 RTX50系列供应链中的隐藏关键赢家

1.虽然科技行业专注于 Nvidia的 AI服务器和 RIX50 系列供应链，但我的最新研究表明 Vishay 是隐藏的关键赢家。 2. Vishay 已获得 Nvidia的 BlackwellAI服务器(GB200 系列和 DGX/HGXB200)和RTX50系列显卡的订单，好于预期。组件订单包括MOSFET/DrMOS(VRPower)、vPolyTan(聚合物，如T55)、分流电阻器、瞬态电压抑制器(TVS)和肖特基势垒二极管(SBD)等。 3.在上述组件中，MOSFET 和 vPolyT

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英伟达公司

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2024-11-26 17:20:55

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陈果-上海2025策略会报告

2025投资策略报告

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中信建投

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勤奋挖掘9527666

中线波段的老韭菜

2024-11-25 00:21:33

受限

关税对新能源车的利好

[太阳]11月22日，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示有关中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。按照朗格的说法，将按照中方提出的解决方案，即中国设立电动汽车最低价格向欧盟出口（大概率价格比现在出口价要高，与欧洲车企的同类产品出厂价接近），以保证保证欧洲车企的利益。在此价格之上车型不加征关税，在此价格之下车型加征关税。目前虽然最终方案尚未落地，但整体向积极方向发展，若按此种方式推进，对于中高端车型出口有望获益。 [太阳]此前欧洲加征关税幅度持续下调，10月底欧盟委员会宣布对中国电动汽车征收加

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比亚迪
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新泉股份
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拓普集团
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继峰股份
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爱柯迪

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2024-11-17 20:59:03

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底部优质次新股【托普云农】：稀缺的AI农业机器人标的

[太阳]智慧农业政策奠定业绩高成长基础近期，农业农村部先后印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》两大重磅文件，“智慧农业”首次以“关键词”写入我国农业发展政策文件的主标题，针对农业信息化率给出了明确要求： 2026年30%、2028年32%、2030年35%、2035年40%。 22年农业信息化率约为26%，主要是畜禽养殖（34%）拉动的，未来公司主要面向的大田种植（22%）领域具有更大增长弹性。 [太阳]稀缺性：唯一AI农业上市公司

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托普云农

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2024-11-11 17:53:37

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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蓝色光标
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汇量科技

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2024-11-10 22:20:06

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被动成交热度回升，价值赛道获资金流入

▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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贵州茅台
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中国平安

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2024-11-10 14:12:28

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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华能国际

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2024-11-10 14:06:17

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四大机构2025年度策略出炉！

2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年，市场又将如何发展?近日，中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。中金公司A股市场2025年展望：已过重山中金公司近日发布策略研报称，A股中期重要底部已现，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬，9月在政策积极变化下扭转弱势，指数年内收

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中国卫星
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中信证券
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紫金矿业

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2024-11-09 20:56:20

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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中航光电
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2024-11-09 17:48:41

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人大常委会解读会议纪要

【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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贵州茅台

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2024-11-09 17:45:44

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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寒武纪
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中科曙光

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2024-11-09 17:43:53

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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2024-11-08 22:10:58

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[爱心]电子行业2024年三季报总结：回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气

[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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立讯精密
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东山精密
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水晶光电

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2024-11-06 22:06:46

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特朗普执政理念对电新行业影响

我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策：共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏1

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明阳电气
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天赐材料

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2024-11-06 11:08:28

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【通用&自动化】11月金股推荐路演总结

3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备（2021）为口径，3Q营收同比通用（+13%vs2023Q3+5%）>自动化（+10%vs2023Q3+9%）>其他机械板块。通用板块 1）机床链：3Q24收现比改善，行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位，关注财政政策落地后的估值修复。 2）仪器仪表：3Q24盈利稳健，国产化率【缓慢】提升，顺周期防御性资产。自动化板块 1）机器人：3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌，关注资产整合（代表案例：上海电气）+T/HW/智元人形

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双环传动
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海天国际

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冯生

2024-10-05 11:56:39

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参股券商大盘点

在2006-2007年的大牛市中，参股券商的华茂股份，信雅达，辽宁成大，广西能源，东莞控股，两面针涨幅都超过20倍； 2014年到2015年牛市中参股券商表现突出的：涨幅29倍的君正集团，17倍的南京高科，16倍银之杰，11倍的信雅达，8倍的东莞控股；本轮行情券商领涨的天风证券，国海证券短期内可能买不到，后排券商波段涨幅不一定能跑赢有特色的参股券商个股： 20CM筹码弹性参股券商：银之杰：持有东亚前海证券26.10%的股份；叠加互联网金融，重组预期指南针：公司持有麦高证券有限责任公司100

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海通证券

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-10-02 09:57:19

受限

藏格矿业

公司参股公司西藏巨龙铜业有限公司收到西藏自治区发改委出具的批复，巨龙铜矿获准在现有15万吨/日采选工程项目基础上，通过改扩建新增生产规模20万吨/日，形成35万吨/日的总生产规模。公告显示，巨龙铜矿二期预计2025年底建成投产，开采方式为露天开采，矿山服务年限为36年。估算总投资约174.6亿元，资金将由巨龙铜业通过自筹（约30%，该部分通过巨龙铜业利润转投）及向金融机构贷款（约70%）方式解决。据介绍，巨龙铜矿二期工程建成达产后，每年采选矿石量将超1亿吨，成为中国采选规模最大、21世纪以

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藏格矿业

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无师自通的老司机

2024-09-30 08:41:30

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阳光股份

破净挖掘证券之星消息，阳光股份9月27日涨停收盘，收盘价2.28元。该股于9点25分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为4438.12万元，占其流通市值2.61%。 9月27日的资金流向数据方面，主力资金净流入1361.52万元，占总成交额42.85%，游资资金净流出572.69万元，占总成交额18.02%，散户资金净流出788.83万元，占总成交额24.82%。地产；央行行长潘功胜表示，将从金融角度支持房地产市场的风险管理和健康发展房地产+资产注入预期+破净股 1、公司商业运营和物业租赁

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无师自通的老司机

2024-09-10 21:11:47

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受益于万亿增发国债相关项目陆续开工

民生证券股份有限公司李哲,罗松近期对三一重工进行研究并发布了研究报告《事件点评：新兴市场开拓顺利，国内&海外双回暖》，本报告对三一重工给出买入评级，当前股价为15.16元。该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为19.67。三一重工(600031) 事件：公司披露近期销售情况，2024年8月，公司国内小挖销售台量同比增长51%、中挖增长44%、大挖持平，非挖产品如混凝土机械、起重机械降幅收窄；海外小挖销售台量同比增长16%、中挖增长32

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三一重工

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2024-09-08 17:53:02

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南京医药

报告期内，医药零售、医疗器械、中药药事服务方面都实现了较好增长。公司现有零售药房602家（社会零售药房442家、专业化药房160家），零售药房实现收入20.23亿元，同比增长9.5%；医疗器械业务实现年销售约33.87亿元，同比增长62%；中药药事服务南京区域服务医院客户数80家，实现年销售7060.80万元，同比增长14.74%。智慧健康业务方面，报告期内，公司完成“南京医药患者服务云平台”项目验收，2022年已落地56家药店，“南京医药患者服务云平台”将是公司高质量发展的广阔平台。为了推动

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南京医药

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2024-09-08 17:19:55

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中矿资源

目前，公司津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年改扩建项目的破碎系统建设已完工并试运行，整个改扩建项目正在加速推进中。公司Bikita矿山新建200万吨/年选矿建设工程和200万吨/年选矿改扩建工程，计划于2023年陆续建成投产。 2022年，中矿资源完成对津巴布韦Bikita矿山100%股权的收购工作。Bikita矿山东西区锂矿产资源量合计达到5451.50万吨矿石量，折合156.05万吨碳酸锂当量（LCE）。此次Bikita200万吨/年改扩建工程达产后，预计年产锂精矿41.20万吨，其中透

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中矿资源

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2024-09-08 10:22:20

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讯游科技

受市场关注的迅游科技实控人变更事项目前有了实质性进展。9月7日晚间，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”）发布多条公告称，公司收到通知，股东章建伟、袁旭、陈俊与贵阳市大数据产业集团有限公司（以下简称“大数据集团”）于9月4日签署了《纾困暨投资协议补充协议》，袁旭、陈俊与大数据集团签署了《表决权委托协议》。本次表决权委托完成后，迅游科技的控股股东由章建伟、袁旭、陈俊变更为大数据集团，实际控制人变更为贵阳国资委。在表决权委托期间，大数据集团与袁旭、陈俊成一致行动关系。大数据集团为贵

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弘讯科技

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韭经股战场

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2024-09-08 09:52:26

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南威软件

　据悉，南威软件连续六届受邀参加数字中国建设峰会，此次聚焦数字政府、公共安全、数字城市、一体化政务大数据等行业产品及解决方案，展示多领域的创新成果和实践案例。在本届峰会成果展会上，南威软件正式发布《数字政府人工智能体系研究与应用报告》，为推进数字政府人工智能应用、加快政府数字化转型以及推进中国式现代化增光添彩。　《报告》指出，数字政府是推进中国式现代化的必然要求，当前，人工智能已在我国数字政府多个场景中得到了应用，贯穿信息采集、信息识别、智能分析、智能决策全流程。人工智能通过许可申请、审批、文书

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南威软件

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-09-07 22:02:11

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民生健康

聚焦主业发展，高效驱动业务增长面对消费者个性化精准化的营养补充需求，公司贯彻“明星大单品+热销品类策略”，充分利用公司累积的品牌优势、技术优势、品控优势、运营管理优势及客户资源优势，丰富产品结构，扩充产品品类，打造丰富多元互补的产品矩阵。围绕打造“专业维矿国民品牌”这一主旨，公司将通过主品牌21金维他多维元素片大单品的影响力，拓展钙片、维C、维E 等维矿类非处方药矩阵和细分人群、细分年龄、细分功能的维矿保健食品矩阵。在渠道建设方面，公司将统筹规划营销网络，健全渠道布局，持续创新营销模式，

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民生健康

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