韭研公社-研究优选-30天热度

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新帖播报

调研圈

长线持有的游资

2023-10-31 08:07:28

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【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫，扩产预期增强

【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫，扩产预期增强 #事件 10月26日，长鑫新桥发生工商变更，注册资本从50亿元增长至439.24亿元，其中： ①国家大基金二期作为新进股东，出资145.60亿元，持股比例达33.15%； ②合肥鑫益合升科技出资146.18亿元（增持139.68亿元），持股比例达33.28%，较工商变更前+20.28pct，该主体主要股东为合肥国资委。 ③长鑫芯安出资147.46亿元（增持103.96亿元），持股比例达33.57%，较工商变更前-53.43pct，

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新莱应材

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调研圈

长线持有的游资

2022-06-22 07:27:47

私密

【中兵红箭】CVD培育钻石品质达到世界一流水平！持续大力推荐

【中兵红箭】CVD培育钻石品质达到世界一流水平！持续大力推荐！浙商4月、5月、6月金股！根据豫西集团官方微信公众号：中兵红箭全资子公司中南钻石：在微波等离子CVD设备上突破了10克拉以上培育钻石毛坯批量制备技术。重复测试结果表明，单炉MPCVD设备可生长14颗10克拉以上的单晶毛坯，生长速率11µm/h以上，经送检IGI鉴定，颜色等级D-E色，净度等级VS以上，产品品质达到了世界一流水平。【中兵红箭】不仅仅高温高压法培育钻石全球领先，公司CVD法培育钻石品质达到世界一流水平！【浙商机械】

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中兵红箭

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4.44
湾区财经港

2024-07-05 10:45:17

受限

2024输变电第三批中标结果汇总：

【CT电新】输变电项目第三批中标结果已公示，总体中标金额153.5亿元，同比+30.7%，前三批次累计中标430.9亿元，同比+7%，逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断，电网建设需求明确，前两批次主要系消化库存以及等待明确方向，所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。其中组合电器同比高增56.4%，平高本次中标金额同比+17.3%，中国西电同比+76.8%，长高电新再中标500kV产品。分产品看情况汇总如下： 1）变压器：总中标35.0亿元，同比+19.8%，环比-17.2

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许继电气
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思源电气
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长高电新

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冯生

2024-10-05 11:56:39

受限

参股券商大盘点

在2006-2007年的大牛市中，参股券商的华茂股份，信雅达，辽宁成大，广西能源，东莞控股，两面针涨幅都超过20倍； 2014年到2015年牛市中参股券商表现突出的：涨幅29倍的君正集团，17倍的南京高科，16倍银之杰，11倍的信雅达，8倍的东莞控股；本轮行情券商领涨的天风证券，国海证券短期内可能买不到，后排券商波段涨幅不一定能跑赢有特色的参股券商个股： 20CM筹码弹性参股券商：银之杰：持有东亚前海证券26.10%的股份；叠加互联网金融，重组预期指南针：公司持有麦高证券有限责任公司100

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海通证券

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夜长梦山

2022-07-13 09:12:27

私密

明泰铝业电话会议纪要0712

明泰铝业电话会议纪要20220712 从实际经营利润看需要从报表利润上有所调整实际归母净利润需要加上5000-6000万。 √铝价下跌损失了5000-8000万 √汇兑受益赚了5000-8000万，和铝价下跌对冲了 √再生铝补助有5000-6000万没有在报表中体现。2022Q2有一部分再生铝补助还没有到位，所以实际经营利润比公布的利润要高，去年年底政府发了一个再生铝增值税补助的文件，当地政府要申报，重新报备，一笔一笔上报，耽误了时间，4-5月再生铝的补助还没有到位，如果把这个应得的加回来，还有

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明泰铝业

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2.25
调研圈

长线持有的游资

2023-11-16 08:38:20

私密

【德邦电子】雅创电子：低位汽车芯片标的，导入问界、小米汽车

【德邦电子】雅创电子：低位汽车芯片标的，导入问界、小米汽车车规分销：行业复苏有望再提速，公司切入问界与小米汽车 10月中国乘用车零售同比+10.2%，问界、小米、奇瑞等新车频发，汽车行业整体处于修复态势。公司车规分销导入比亚迪、长安、长城、小鹏、蔚来、问界等客户，并与小米汽车开展业务合作，有望受益。自研汽车IC：业务快步导入，营收盈利持续向好自研业务Q3营收环比+17.3%，毛利率40%，较23H1提升1.6pcts。公司LED驱动IC、马达驱动IC、DC-DC等产品均快步导入，主力产品3

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雅创电子

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2.58
复盘反思知行合一

2025-07-04 06:42:00

受限

小鹏汽车G7 正式上市，大定优秀

小鹏汽车G7 正式上市，大定优秀 [玫瑰]售价：符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差，但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元，602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定：9分钟突破1万大定，作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点：全球首款L3级算力AI汽车（标准：本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型），Ult

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小鹏集团－W

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无名小韭87270108

2024-07-31 13:56:08

受限

超图软件空管新标

问：关于低空合作方面，后面接下来短时间内能看到什么成果？答：我们已经在开启多个项目的合作，双方的这个合作已经在很实质性的在开展了。目前超图在低空产品和上下游生态伙伴做联合解决方案联合产品打造方面锚定的是构建低空经济的新基建，新基建里面包含了打造数字底座，这是超图一直比较擅长的，我们做了很多城市的时空数据底座，这些数据底座是我们要向空域管理方面进行打造的。我们对低空市场很乐观，目前来看所有参与低空产业的，时空地理信息底座是他们的共性需求，并且也是他们在原有领域中没有太涉及的。因此有

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四川九洲
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超图软件

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2.08
抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-08-06 09:13:41

私密

新零售-消费

证券之星消息，走成龙头的可能性很大，建议低吸为主，分仓操作，来回做T 中央商场8月5日涨停收盘，收盘价2.87元。该股于9点25分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为8127.47万元，占其流通市值2.51

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中央商场

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2.33
抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-08-08 08:31:17

私密

光纤概念

证券之星消息，永鼎股份该股为光纤概念，光通信，5G概念热股，当日光纤概念概念上涨5.34%，光通信概念上涨2.92%，5G概念上涨2.14%。 8月7日涨停收盘，收盘价3.82元。该股于9点36分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为4400.49万元，占其流通市值0.83%。 8月7日的资金流向数据方面，主力资金净流入6954.47万元，占总成交额49.94%，游资资金净流出1964.51万元，占总成交额14.11%，散户资金净流出4989.96万元，占总成交额35.83%。光纤；美股Lume

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永鼎股份

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2.26
勤奋挖掘9527666

中线波段的老韭菜

2024-11-25 00:21:33

受限

关税对新能源车的利好

[太阳]11月22日，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示有关中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。按照朗格的说法，将按照中方提出的解决方案，即中国设立电动汽车最低价格向欧盟出口（大概率价格比现在出口价要高，与欧洲车企的同类产品出厂价接近），以保证保证欧洲车企的利益。在此价格之上车型不加征关税，在此价格之下车型加征关税。目前虽然最终方案尚未落地，但整体向积极方向发展，若按此种方式推进，对于中高端车型出口有望获益。 [太阳]此前欧洲加征关税幅度持续下调，10月底欧盟委员会宣布对中国电动汽车征收加

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比亚迪
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新泉股份
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拓普集团
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继峰股份
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爱柯迪

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-31 21:28:37

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[申万计算机]谷歌Nano Banana出國，看好虹软科技P

[申万计算机]谷歌Nano Banana出國，看好虹软科技PSAI商拍赛道 #谷歌Nano出圈谷歌发布最新图片模型Gemini 2.5 flash image (nano banana) , 在image edit arena排名第一#重点优势强角色一致性(提供参考图保持角色、主题、物体高相似度) 强布局控制能力(通过自然语言实现精确局部编辑) 高细节能力(设计应用中保留原始主题形态和细节) 多图融合(支持混合3个输入的不同元素统一构图) 真实世界推理(依靠底模推理能力能够推理图像前后时刻)

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虹软科技

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-09-30 08:41:30

私密

阳光股份

破净挖掘证券之星消息，阳光股份9月27日涨停收盘，收盘价2.28元。该股于9点25分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为4438.12万元，占其流通市值2.61%。 9月27日的资金流向数据方面，主力资金净流入1361.52万元，占总成交额42.85%，游资资金净流出572.69万元，占总成交额18.02%，散户资金净流出788.83万元，占总成交额24.82%。地产；央行行长潘功胜表示，将从金融角度支持房地产市场的风险管理和健康发展房地产+资产注入预期+破净股 1、公司商业运营和物业租赁

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*ST阳光

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-08-28 21:36:51

受限

光讯科技

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式公司主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。公司传输类产品可以提供光传送网端到端的整体解决方案，包括传输光收发模块、光纤放大器、光无源器件、智能光器件等。传输光模块包括100G、400G等速率光模块，支持10km、40km、80km等传输距离。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和混合光放大器。光无源器件包括AW革（阵列波导光栅）、VMUX（光功率可调波分复用器）、WDM（波

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亚光股份

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-31 21:25:24

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[天风电新]江海股份和中熔电气更新: HVDC特别受益品种

[天风电新]江海股份和中熔电气更新: HVDC特别受益品种放在一起更新是因为都受益于HVDC高压直流产业趋势，中[江海在hvdc放量的产品是牛角电容]，而[中熔在hvdc放量的产品是高压直流熔断器]，且竞争格局都是独一档，具体更新如下: 1.1 [江海股份] 两个增量，牛角电容按照台达指引:主要作用服务器开关电源(- -次电源)，以GB300为例，单PSU 5.5kw,用3颗，一颗50元，约150元。 48组PSU对应约7200元，也就是对江海在单rack价值量提升15%。产业趋势是跟

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江海股份

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-31 21:32:55

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[中泰电子|领益智造]服务器+机器人+折叠屏，百亿利润可期!

[中泰电子|领益智造]服务器+机器人+折叠屏，百亿利润可期! 事件:公司发布2025年中报, 25Q营收121.3亿元，yoy+29.9%，归母净利润3.7亿元，yoy+61.0%，受益大客户及“人眼折服"需求增长，海外收入快速增长，印度北美盈利能力持续提升，剔除股权激励摊销后利润增速更高;利率15.0%，yoy-0.01pct, 净利率3.1%，yoy+0.6pct. a服务器:内生&外衍合作，布局散热&电源等环节! 1)散热: GB200液冷板、GB300 CDU、1.6T光模块散热模

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领益智造

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-09-07 21:23:01

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天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包，明确FSD、Robotax

天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包，明确FSD、Robotaxi. Robot 目标特斯拉提出给予马斯克4.2e股股票，换取马斯克全力投入特斯拉AI业务,业务目标包括: 1、1000wFSD存量活跃客户，换算订阅渗透率超过50%，当前#渗透率预计10%+; 2、100w辆Robotaxi同时商业运营 ,对应公司26年底百万辆的预期，当前仅百辆左右;3、累计交付100w机器人，对应公司5年后年产100w的预期，今年量产指引不足万台。相较于18年薪酬方案单纯的市值要求，#新增业务的里程碑要求，中[

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拓普集团
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浙江荣泰

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湾区财经港

2024-06-26 10:48:04

受限

储能温控行业深度报告：储能温控乘风而起，液冷技术锋芒显现

【浙商电新】温控对电化学储能系统安全性和系统寿命保障至关重要。随着储能电站规模逐渐增长，储能安全逐渐引起各方重视。锂电池热失控是影响储能电站安全运行的主要原因，储能温控是储能系统安全性保障的关键一环。国家能源局从政策层面明确要求强化电化学储能电站的安全管理。同时，电芯一致性变差将严重影响储能系统寿命，储能温控有助于维持电芯之间温差处于合理区间，进而提升储能系统性能。液冷较风冷性能更优、已成为储能温控主要应用路线。液冷相比风冷散热效率更高，功耗更少，并使得电芯之间温差更小。经实证项目测算，液冷

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英维克
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高澜股份
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朗进科技

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老铁刚子

热爱评论的韭菜种子

2025-05-12 15:14:12

受限

中美日内瓦经贸会谈联合声明

15:01:03 【中美日内瓦经贸会谈联合声明】中华人民共和国政府（“中国”）和美利坚合众国政府（“美国”），认识到双边经贸关系对两国和全球经济的重要性；认识到可持续的、长期的、互利的双边经贸关系的重要性；鉴于双方近期的讨论，相信持续的协商有助于解决双方在经贸领域关切的问题；本着相互开放、持续沟通、合作和相互尊重的精神，继续推进相关工作；双方承诺将于2025年5月14日前采取以下举措：美国将（一）修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特

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拓斯达
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曼恩斯特

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湾区财经港

2024-06-24 08:58:14

受限

乙航智能（EH.O）深度报告：全球领先eVTOL笼头，集齐“三证”率先进入规模化生产阶段

【浙商电新】全球领先eVTOL企业；充分受益万乙低空赛道爆发公司作为全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业，公司载人、载物以及工业级产品矩阵全面，主营业务涵盖空中交通解决方案（城市载人空中交通、城市物流运输）、智慧城市管理和空中媒体等应用领域，2023年收入分别占比89.19％、1.11％、9.45％。eVTOL相比传统飞行器低成本、高安全和高效率，降本增效打开全球应用市场空间，随着市场需求的逐步起量和产品矩阵的丰富，公司营业收入实现快速增长。全球首发取得三证；国内外两开花在手订单充沛公司

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国轩高科

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湾区财经港

2024-06-25 09:31:54

受限

博众精工深度汇报240624

全文摘要博众精工作为国内3C自动化设备行业的龙头企业，依托于与苹果等大客户的紧密合作，实现了业绩的显著增长。公司不仅深耕消费电子领域，还在新能源和半导体汽车自动化设备市场积极拓展，通过成立子公司增强核心零部件自制能力，并成功切入锂电、智能充换电站及汽车零部件等领域，展示了其多维度增长的战略布局和未来发展潜力。博众精工近年来不断投入研发，尤其是在高速高精度固晶机、共晶机等方面，致力于推动技术创新和生产效率的提升。公司主营业务覆盖自动化设备制造，消费电子产品是其最大营收来源。面对消费电子市场的回

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博众精工

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夜长梦山

2022-11-21 10:59:27

私密

关注低估值平替品牌服饰弹性，木浆降价预期强化

【天风轻纺】看好本轮教育行情持续，关注低估值平替品牌服饰弹性，木浆降价预期强化 ■本轮教育反转核心逻辑为极端政策预期逐步消除，基本面兑现带动极低估值水平改善近期周观点我们多次提示教育板块机会，周五盘中点评教育估值预期及业绩兑现驱动市值成长，建议系统关注https://sourl.cn/wf6vbL；当前时点我们认为多行业政策预期转向+教育业绩支撑是延续行情的重要保证： ①此前教育板块特别是港股教育受极端政策预期拖累处于严重估值洼地，机构资金特别是外资逐步离场，市场对于退市/VIE/分红/并购/

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仙鹤股份
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戎美股份

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仙守博一

超短低吸

2025-11-28 10:00:34

受限

利通科技更新1127

【天风电新】利通科技重点推荐更新：固态等静压方案出炉，结构安全可靠/控制精准/智能高效-1127 ——————————— 经过近期核心技术攻关，#利通科技已推出固态等静压完整设备方案，具体包括：公司推出基于Φ300mm内径的双层内外筒热套+钢丝缠绕舱体与立式框架结构、专为固态电池生产设计的温等静压装备，可实现“高压均匀、控温精准、运行稳定、操作便捷”的核心目标。 🌟利通此工艺的具体优势体现在： 1、创新采用“双层热套+钢丝缠绕”舱体结构与AI自适应控制算法，#安全冗余度较传统结构提升60%+

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利通科技

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哈哈土拨鼠

满仓搞的老韭菜

2025-08-19 16:44:07

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【国联民生】推荐关注华辰装备，机器人宁波tier 1潜在设备

【国联民生】推荐关注华辰装备，机器人宁波tier 1潜在设备供应商机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整，纯车削或者其他工艺难度大幅提升，磨削工艺的重要性提升；公司作为国内磨床龙头，外螺纹6月份基本定型；内螺纹磨床9月份下线，同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单，与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司，是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司；通过磨削能

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华辰装备

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-07 16:42:30

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【中信证券军工】新增重点推荐，七一二-网电攻防龙头

【中信证券军工】新增重点推荐，七一二-网电攻防龙头 93阅兵，网电攻防、无人智能、水下作战、高超声速等新型作战力量参阅。七一二为我国网电攻防龙头，产品基本覆盖各军兵种的军用电台和数据链，这也是现代战场的“神经系统”。2025年印巴冲突中，巴基斯坦正是凭借该战术数据链以 6:0 重创印度空军。公司长期高研发投入保持优势（研发收入比20%+），在新一代通信/数据链中取得绝对领先，并斩获大额意向合同，预计较25年整体军品收入翻倍！反转可期！受订单波动影响，公司23年至25年持续大幅下滑并出现大额k

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七一二

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-20 21:57:14

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[伊戈尔002922] :受全球AIDC电力设备景气度，叠加

[伊戈尔002922] :受全球AIDC电力设备景气度，叠加C-DC电源新进展 Q#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作，成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同，配套[台达]日本提供干式变压器和低压配电柜产品，后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品，用于巴拿马电源，目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 Q# DC-DC业务持续发力贡献业绩。公司DC-DC 业务主要聚焦于新能源汽车和数据中心两大核心领域。在

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伊戈尔

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-11 16:09:41

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【DW电子|威尔高】DC-DC电源PCB打开量价齐增成长逻辑

【DW电子|威尔高】DC-DC电源PCB打开量价齐增成长逻辑，百亿产值规划支撑需求爆发从普通PCB AC-DC板切入HDI DC-DC板，威尔高打开量价齐增成长逻辑 AC-DC电源：ASP约2元/瓦，其中PCB价值占比10%左右。基于26年英伟达机柜出货8万台（576万卡），ASIC出货600万颗的假设测算，AC-DC总需求将达2150万千瓦，对应PCB市场规模将达43亿元。 DC-DC电源（48V转12V）：据产业链调研，板载电源PCB价值量对应单GPU/ASIC达到1500元左右。以先前2

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威尔高

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-04 12:42:07

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【华西电子】美联新材0804更新：EX供货进入百吨级节奏

【华西电子】美联新材0804更新：EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料（M8及以上树脂材料）情况，预计实现年度百吨级批量供货。 1产品放量在即，头部客户进展顺利日：头部客户S高度认可，在已有产品中大量使用，#并且锁定明年数百吨级产能。中台：头部客户T快速推进中，有望年内确定，加速放量节奏；头部客户S在积极推进，目前看进度顺利。 2产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级，27年近万吨级。随着客户需求的不断确定，#明年开始有望进入放量增长阶段。如客户需求快速放量

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美联新材

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-04 19:49:07

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阅兵倒计时：新质战力将亮相，内需外贸有望加速扩容

【方正军工】阅兵倒计时：新质战力将亮相，内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起；军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词，是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善

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长城军工

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