韭研公社-研究优选-30天热度

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新帖播报

调研圈

长线持有的游资

2023-10-31 08:07:28

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【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫，扩产预期增强

【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫，扩产预期增强 #事件 10月26日，长鑫新桥发生工商变更，注册资本从50亿元增长至439.24亿元，其中： ①国家大基金二期作为新进股东，出资145.60亿元，持股比例达33.15%； ②合肥鑫益合升科技出资146.18亿元（增持139.68亿元），持股比例达33.28%，较工商变更前+20.28pct，该主体主要股东为合肥国资委。 ③长鑫芯安出资147.46亿元（增持103.96亿元），持股比例达33.57%，较工商变更前-53.43pct，

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新莱应材

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调研圈

长线持有的游资

2022-06-22 07:27:47

私密

【中兵红箭】CVD培育钻石品质达到世界一流水平！持续大力推荐

【中兵红箭】CVD培育钻石品质达到世界一流水平！持续大力推荐！浙商4月、5月、6月金股！根据豫西集团官方微信公众号：中兵红箭全资子公司中南钻石：在微波等离子CVD设备上突破了10克拉以上培育钻石毛坯批量制备技术。重复测试结果表明，单炉MPCVD设备可生长14颗10克拉以上的单晶毛坯，生长速率11µm/h以上，经送检IGI鉴定，颜色等级D-E色，净度等级VS以上，产品品质达到了世界一流水平。【中兵红箭】不仅仅高温高压法培育钻石全球领先，公司CVD法培育钻石品质达到世界一流水平！【浙商机械】

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中兵红箭

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4.44
湾区财经港

2024-07-05 10:45:17

受限

2024输变电第三批中标结果汇总：

【CT电新】输变电项目第三批中标结果已公示，总体中标金额153.5亿元，同比+30.7%，前三批次累计中标430.9亿元，同比+7%，逆转下滑趋势。此次增长复合我们前期判断，电网建设需求明确，前两批次主要系消化库存以及等待明确方向，所以预计后续几批次我们都将看到中标金额的快速提升。其中组合电器同比高增56.4%，平高本次中标金额同比+17.3%，中国西电同比+76.8%，长高电新再中标500kV产品。分产品看情况汇总如下： 1）变压器：总中标35.0亿元，同比+19.8%，环比-17.2

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许继电气
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思源电气
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长高电新

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冯生

2024-10-05 11:56:39

受限

参股券商大盘点

在2006-2007年的大牛市中，参股券商的华茂股份，信雅达，辽宁成大，广西能源，东莞控股，两面针涨幅都超过20倍； 2014年到2015年牛市中参股券商表现突出的：涨幅29倍的君正集团，17倍的南京高科，16倍银之杰，11倍的信雅达，8倍的东莞控股；本轮行情券商领涨的天风证券，国海证券短期内可能买不到，后排券商波段涨幅不一定能跑赢有特色的参股券商个股： 20CM筹码弹性参股券商：银之杰：持有东亚前海证券26.10%的股份；叠加互联网金融，重组预期指南针：公司持有麦高证券有限责任公司100

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海通证券

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夜长梦山

2022-07-13 09:12:27

私密

明泰铝业电话会议纪要0712

明泰铝业电话会议纪要20220712 从实际经营利润看需要从报表利润上有所调整实际归母净利润需要加上5000-6000万。 √铝价下跌损失了5000-8000万 √汇兑受益赚了5000-8000万，和铝价下跌对冲了 √再生铝补助有5000-6000万没有在报表中体现。2022Q2有一部分再生铝补助还没有到位，所以实际经营利润比公布的利润要高，去年年底政府发了一个再生铝增值税补助的文件，当地政府要申报，重新报备，一笔一笔上报，耽误了时间，4-5月再生铝的补助还没有到位，如果把这个应得的加回来，还有

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明泰铝业

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2.25
调研圈

长线持有的游资

2023-11-16 08:38:20

私密

【德邦电子】雅创电子：低位汽车芯片标的，导入问界、小米汽车

【德邦电子】雅创电子：低位汽车芯片标的，导入问界、小米汽车车规分销：行业复苏有望再提速，公司切入问界与小米汽车 10月中国乘用车零售同比+10.2%，问界、小米、奇瑞等新车频发，汽车行业整体处于修复态势。公司车规分销导入比亚迪、长安、长城、小鹏、蔚来、问界等客户，并与小米汽车开展业务合作，有望受益。自研汽车IC：业务快步导入，营收盈利持续向好自研业务Q3营收环比+17.3%，毛利率40%，较23H1提升1.6pcts。公司LED驱动IC、马达驱动IC、DC-DC等产品均快步导入，主力产品3

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雅创电子

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2.58
复盘反思知行合一

2025-07-04 06:42:00

受限

小鹏汽车G7 正式上市，大定优秀

小鹏汽车G7 正式上市，大定优秀 [玫瑰]售价：符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差，但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元，602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定：9分钟突破1万大定，作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点：全球首款L3级算力AI汽车（标准：本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型），Ult

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小鹏集团－W

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-08-06 09:13:41

私密

新零售-消费

证券之星消息，走成龙头的可能性很大，建议低吸为主，分仓操作，来回做T 中央商场8月5日涨停收盘，收盘价2.87元。该股于9点25分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为8127.47万元，占其流通市值2.51

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中央商场

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无名小韭87270108

2024-07-31 13:56:08

受限

超图软件空管新标

问：关于低空合作方面，后面接下来短时间内能看到什么成果？答：我们已经在开启多个项目的合作，双方的这个合作已经在很实质性的在开展了。目前超图在低空产品和上下游生态伙伴做联合解决方案联合产品打造方面锚定的是构建低空经济的新基建，新基建里面包含了打造数字底座，这是超图一直比较擅长的，我们做了很多城市的时空数据底座，这些数据底座是我们要向空域管理方面进行打造的。我们对低空市场很乐观，目前来看所有参与低空产业的，时空地理信息底座是他们的共性需求，并且也是他们在原有领域中没有太涉及的。因此有

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四川九洲
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超图软件

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2.08
抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-08-08 08:31:17

私密

光纤概念

证券之星消息，永鼎股份该股为光纤概念，光通信，5G概念热股，当日光纤概念概念上涨5.34%，光通信概念上涨2.92%，5G概念上涨2.14%。 8月7日涨停收盘，收盘价3.82元。该股于9点36分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为4400.49万元，占其流通市值0.83%。 8月7日的资金流向数据方面，主力资金净流入6954.47万元，占总成交额49.94%，游资资金净流出1964.51万元，占总成交额14.11%，散户资金净流出4989.96万元，占总成交额35.83%。光纤；美股Lume

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永鼎股份

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2.26
勤奋挖掘9527666

中线波段的老韭菜

2024-11-25 00:21:33

受限

关税对新能源车的利好

[太阳]11月22日，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示有关中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。按照朗格的说法，将按照中方提出的解决方案，即中国设立电动汽车最低价格向欧盟出口（大概率价格比现在出口价要高，与欧洲车企的同类产品出厂价接近），以保证保证欧洲车企的利益。在此价格之上车型不加征关税，在此价格之下车型加征关税。目前虽然最终方案尚未落地，但整体向积极方向发展，若按此种方式推进，对于中高端车型出口有望获益。 [太阳]此前欧洲加征关税幅度持续下调，10月底欧盟委员会宣布对中国电动汽车征收加

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比亚迪
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新泉股份
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拓普集团
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继峰股份
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爱柯迪

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-31 21:28:37

私密

[申万计算机]谷歌Nano Banana出國，看好虹软科技P

[申万计算机]谷歌Nano Banana出國，看好虹软科技PSAI商拍赛道 #谷歌Nano出圈谷歌发布最新图片模型Gemini 2.5 flash image (nano banana) , 在image edit arena排名第一#重点优势强角色一致性(提供参考图保持角色、主题、物体高相似度) 强布局控制能力(通过自然语言实现精确局部编辑) 高细节能力(设计应用中保留原始主题形态和细节) 多图融合(支持混合3个输入的不同元素统一构图) 真实世界推理(依靠底模推理能力能够推理图像前后时刻)

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虹软科技

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-09-30 08:41:30

私密

阳光股份

破净挖掘证券之星消息，阳光股份9月27日涨停收盘，收盘价2.28元。该股于9点25分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为4438.12万元，占其流通市值2.61%。 9月27日的资金流向数据方面，主力资金净流入1361.52万元，占总成交额42.85%，游资资金净流出572.69万元，占总成交额18.02%，散户资金净流出788.83万元，占总成交额24.82%。地产；央行行长潘功胜表示，将从金融角度支持房地产市场的风险管理和健康发展房地产+资产注入预期+破净股 1、公司商业运营和物业租赁

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*ST阳光

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-08-28 21:36:51

受限

光讯科技

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式公司主要产品有光电子器件、模块和子系统产品。按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。公司传输类产品可以提供光传送网端到端的整体解决方案，包括传输光收发模块、光纤放大器、光无源器件、智能光器件等。传输光模块包括100G、400G等速率光模块，支持10km、40km、80km等传输距离。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和混合光放大器。光无源器件包括AW革（阵列波导光栅）、VMUX（光功率可调波分复用器）、WDM（波

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亚光股份

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-31 21:25:24

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[天风电新]江海股份和中熔电气更新: HVDC特别受益品种

[天风电新]江海股份和中熔电气更新: HVDC特别受益品种放在一起更新是因为都受益于HVDC高压直流产业趋势，中[江海在hvdc放量的产品是牛角电容]，而[中熔在hvdc放量的产品是高压直流熔断器]，且竞争格局都是独一档，具体更新如下: 1.1 [江海股份] 两个增量，牛角电容按照台达指引:主要作用服务器开关电源(- -次电源)，以GB300为例，单PSU 5.5kw,用3颗，一颗50元，约150元。 48组PSU对应约7200元，也就是对江海在单rack价值量提升15%。产业趋势是跟

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江海股份

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-31 21:32:55

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[中泰电子|领益智造]服务器+机器人+折叠屏，百亿利润可期!

[中泰电子|领益智造]服务器+机器人+折叠屏，百亿利润可期! 事件:公司发布2025年中报, 25Q营收121.3亿元，yoy+29.9%，归母净利润3.7亿元，yoy+61.0%，受益大客户及“人眼折服"需求增长，海外收入快速增长，印度北美盈利能力持续提升，剔除股权激励摊销后利润增速更高;利率15.0%，yoy-0.01pct, 净利率3.1%，yoy+0.6pct. a服务器:内生&外衍合作，布局散热&电源等环节! 1)散热: GB200液冷板、GB300 CDU、1.6T光模块散热模

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领益智造

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-09-10 08:33:12

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【长江电子】苹果秋季发布会速评：创新升级回归，加量不加价

【长江电子】苹果秋季发布会速评：创新升级回归，加量不加价发布会新品升级亮点 [庆祝]Airpods Pro 3：【实时翻译】、4倍主动降噪、心率检测等； [庆祝]Apple Watch 11：2倍玻璃防刮、5G蜂窝通信、慢性高血压检测、超长续航、【卫星通信】（Ultra 3）等； [庆祝]iPhone 17：窄边框、120Hz高刷下沉、3000尼特高亮、【超瓷晶前盖3倍防刮】、3nmA19芯片等； [庆祝]iPhone Air：【超窄钛金属边框】、【钢壳电池下沉】、GPU能力提升3倍、【NI无

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立讯精密
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统联精密

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-31 12:00:02

私密

【华泰电新】AIDC观点更新:阿里Capex大超预期,继续强

【华泰电新】AIDC观点更新:阿里Capex大超预期,继续强call国内AIDC线条 ?阿里今日发布财报，Capex大超预期。此前我们已提示国内大厂资本开支或超预期带来投资机会，阿里此次财报数据得到验证，继续看好国内AIDC线条！ ?今日阿里巴巴集团发布FY26Q1财报，单季度Capex创历史新高 ◆FY26Q1 Capex为386亿元（同比+220%），展现AI需求持续强劲；兑现了2月底对于AI投入的承诺（未来3年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施） ◆今年以来，阿里云已新增启用8个数据

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阿里巴巴－WR

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-28 21:26:52

私密

电源&液冷[天风电新]财报期更新-0828

电源&液冷[天风电新]财报期更新-0828 结合半年报及近期产业调研，把有增量信息的标的更新如下: 1、[科士达] 25H1归母净利润2551亿元， 25Q2归母净利润同增52%，超预期; 主业:上半年数据中心UPS国内AIDC芯片影响，预计下半年好转;储能25H2向SE发货毛利率提升、出货量增长。预计25-26年归母净利润6、8亿元,支撑160亿市值。增量: #持续看好公司26年HVDC代工，预计26-27年HVDC市场空间600亿元，四家主要参与者，维谛、伊顿、施耐德HVDC功率模块代工

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英维克
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同飞股份

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-09-24 12:45:16

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【东吴计算机】阿里上调资本开支，推荐阿里链事件：

【东吴计算机】阿里上调资本开支，推荐阿里链事件： 9月24日，2025云栖大会，CEO吴泳铭在主旨演讲中表示，阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上，增加更多的投入。到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 1“大模型将是下一代操作系统，AI Cloud是下一代计算机。”未来全世界或只会有5-6个超级云计算平台。阿里云是未来全球超级云计平台。 22025年上半年，中国AI云市场规模已达223亿元，同比实现翻倍增长。在这个快速扩张的市场中，阿里云以35.8%的份额稳居第一。 [

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宏景科技

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忆树家

春风吹又生的散户

2026-03-16 14:05:51

受限

东威科技

🍁核心看点： 1、订单和利润率变化：pcb设备订单放量，从24年10，到25年底18-19，预计26年或许能够到30。公司净利率由于原有固定成本呈现随规模提升带来快速提升，预测营收突破20亿元，净利率超20%，利润超4亿元；营收突破30亿元，净利率或接近30%，利润接近9亿元。 2、订单交付节奏：公司与大族等公司典型差异为：大族主导产品相对标准化，确收节奏较快；东威从接单到生产需6-9个月，安装调试+试生产稳定需2-3个月，确收节奏较慢。因此东威订单确收节奏晚于大族等公司。 3、资本开支验证：

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东威科技

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北斗九星

2025-08-17 12:40:20

私密

受限

英特尔推出功能：支持分配87%内存作显存

IT之家 8 月 15 日消息，英特尔本月初发布了 Arc 显卡驱动 32.0.101.6987，为部分酷睿 Ultra 处理器集成的 Arc 核显带来了一项功能 ——Shared GPU Memory Override（共享 GPU 显存覆盖）。英特尔在发行说明指出：“英特尔图形软件现支持在 Windows 10/11 系统上，为特定英特尔酷睿 Ultra 处理器（1/2 系列）内置 Arc GPU 提供 GPU 共享显存覆盖控制。” 然而，根据英特尔知识库页面，该功能需要至少 10GB 系

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兆易创新
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东芯股份

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仙守博一

超短低吸

2025-11-28 10:00:34

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利通科技更新1127

【天风电新】利通科技重点推荐更新：固态等静压方案出炉，结构安全可靠/控制精准/智能高效-1127 ——————————— 经过近期核心技术攻关，#利通科技已推出固态等静压完整设备方案，具体包括：公司推出基于Φ300mm内径的双层内外筒热套+钢丝缠绕舱体与立式框架结构、专为固态电池生产设计的温等静压装备，可实现“高压均匀、控温精准、运行稳定、操作便捷”的核心目标。 🌟利通此工艺的具体优势体现在： 1、创新采用“双层热套+钢丝缠绕”舱体结构与AI自适应控制算法，#安全冗余度较传统结构提升60%+

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利通科技

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公子小路

2025-08-27 08:56:12

受限

【申万计算机】浪潮信息25H1速评：业绩高景气符合预期，发出商品等存货显著高增

#业绩高增符合预期 25H1实现总营收801.9亿元，同比+90.1%；实现归母净利8.0亿元，同比+34.9%。 25Q2单季度实现总营收333.3亿元，同比+35.9%；实现归母净利3.4亿元，同比+16.1%。单季度环比下滑，主要系外部供应影响所致，整体符合预期。 #存货、合同负债高增 25H1末合同负债278.5亿元，较期初增加165.4亿元。 25H1末存货合计606.4亿元，较期初增加189.0亿元。 #确认节奏影响表观收入在存货中，原材料账面余额335亿元，较期初增加121亿元

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浪潮信息

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-09-07 21:23:01

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天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包，明确FSD、Robotax

天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包，明确FSD、Robotaxi. Robot 目标特斯拉提出给予马斯克4.2e股股票，换取马斯克全力投入特斯拉AI业务,业务目标包括: 1、1000wFSD存量活跃客户，换算订阅渗透率超过50%，当前#渗透率预计10%+; 2、100w辆Robotaxi同时商业运营 ,对应公司26年底百万辆的预期，当前仅百辆左右;3、累计交付100w机器人，对应公司5年后年产100w的预期，今年量产指引不足万台。相较于18年薪酬方案单纯的市值要求，#新增业务的里程碑要求，中[

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拓普集团
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浙江荣泰

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-08-29 15:15:25

受限

中国人保

中国互联网金融协会与中国人民保险集团股份有限公司在北广金融科技中心（会员服务之家）签署合作备忘录并揭牌“中互金-人保金融科技联合实验室”。双方表示将在保险科技、监管科技及金融数字化转型等领域进一步深化合作，共同服务好国家数字化战略和行业高质量发展。中国互金协会秘书长陆书春指出，希望双方以签署合作备忘录和成立“金融科技联合实验室”为重要契机和新的起点，进一步强化前沿领域合作攻关、推动科技创新成果转化、助力优质创新项目成长等方面不断深化合作，携手为推动我国金融科技、保险科技守正创新、行稳致远贡献

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中国人保

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股民纪要

2024-07-25 11:53:22

受限

万通液压交流240724

全文摘要一家汽车企业上半年实现了133.4万的总销量和84万的合并报表销量，同比增长9.7%和26%。其中，自主品牌新能源和自主板块海外销量分别为30万辆和20万辆，分别增长70%和75%。企业计划下半年推出多款新产品，包括深蓝汽车的G318和S07，阿维塔的阿维塔07以及起源长安的G07和C798。该公司持续投入研发，打造全球首个SDA平台架构，并应用在新产品中，保持行业领先的技术优势。企业也致力于采用先进制造技术，新建工厂支持新能源产品生产。在与华为的合作上，企业询问了搭载华为A.D.A.

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万通液压
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长安汽车

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-09-24 22:52:25

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【国投证券金属】铜：Grasberg铜矿下修产量指引，看好铜

【国投证券金属】铜：Grasberg铜矿下修产量指引，看好铜价价格弹性20250924 事件：9/24自由港公布Q3指引，9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡，另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款，并大幅下调产量指引。 ??停产影响：Grasberg是全球第三大铜矿，铜年产能约80万吨。1）2025Q3：预计铜销量较指引-4%。2）2025Q4：自由港预估今年四季度产量将微不足道，原指引20.2万吨，预计下修约20万吨。

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北方铜业

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-08-04 12:42:07

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【华西电子】美联新材0804更新：EX供货进入百吨级节奏

【华西电子】美联新材0804更新：EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料（M8及以上树脂材料）情况，预计实现年度百吨级批量供货。 1产品放量在即，头部客户进展顺利日：头部客户S高度认可，在已有产品中大量使用，#并且锁定明年数百吨级产能。中台：头部客户T快速推进中，有望年内确定，加速放量节奏；头部客户S在积极推进，目前看进度顺利。 2产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级，27年近万吨级。随着客户需求的不断确定，#明年开始有望进入放量增长阶段。如客户需求快速放量

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美联新材

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