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复盘反思知行合一
2022-12-20 08:52:54
受限
福瑞股份(300049):NASH药物开发再迎来催化,肝病检测龙头前景广阔
事件:12月19日晚,海外创新药企Madrigal公布resmetirom用于治疗NASH和肝纤维化的关键3期临床MAESTRO-NASH的积极结果,MDGL.O股价盘前实现200%以上的涨幅。 NASH药物进展再迎来催化,公司仪器业务长期前景可期。 继美国临床内分泌学协会新的临床实践指南(AASLD)更新、诺和诺德战略合作、Intercept奥贝胆酸3期临床试验积极结果、Akero的efruxifermin (EFX) 2b 期研究积极结果公布之后,12月19日,Madrigal 的关键3期临
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福瑞股份
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-08-10 10:30:25
私密
受限
生益科技:2Q23覆铜板业务盈利环比改善
2Q23利润率环比改善,静待覆铜板行业景气边际回暖 公司公布1H23业绩快报:实现营收78.8亿元(yoy:-15.9%),归母净利润5.5亿元(yoy:-40.7%);其中2Q23 实现营收41.3亿元(yoy:-10.5%),归母净利润3.1亿元(yoy:-32.2%,受覆铜板价格竞争激烈和生益电子业绩拖累),归母净利率7.4%(qoq:+0.8pp,受益于覆铜板稼动率修复)。展望2H23,随着客户旺季备货需求增加以及汽车&服务器需求进一步释放,覆铜板行业景气有望迎来边际回暖,我们看好公司基
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生益科技
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-04-20 09:14:57
受限
软控股份
公司成立于2000年,致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新,为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案,推动工业智能化发展,并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造,目前已形成较完整的产品链,能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。 公司致力于“产学研”相结合的发展模式,重视新产品的研发,不断提升生产装备制造基地的水平和效率,同时在加强市场销售和售后服务的同时
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软控股份
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LHRTz
明天一定赚的韭菜种子
2022-11-08 22:19:45
受限
欧晶科技继续盘整-明日是时候出发了!
浙商 欧晶科技深度报告 1,今年石英砂总量在6.5万吨,明年在8-9.5万吨,明年能支撑400GW硅片的供给量。虽然看上去石英砂并没有那么缺,但这里面有一个冗余量(有人手里有多余的砂,而有人没有)的概念,其实明年需要10.5-11万吨石英砂才能满足需求。 2,目前欧晶给中环的坩埚价格是以市场价进行折价的方式提供的。36寸石英坩埚给中环的价格是13000,给其他企业是15000(中环占总份额的70%)。 3,今年公司出货量预计在10万只左右的水平,明年产能预计至少在16-20万只。三季度公司清洗部
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欧晶科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2022-10-31 17:02:47
受限
南威软件603636:信创+智慧政务+在线教育+军工
1、公司基本面 南威软件是福建省首家在沪市主板上市的网信企业,是全国互联网+政务、城市公共安全管理和智慧城市建设运营的综合性科技集团,是全国互联网+政务行业龙头企业、城市公共安全管理和智慧城市建设运营的全国领军企业,拥有大数据核心技术、行业重大应用和独特的分享经济商业模式。 南威软件是国内“数字政府”行业的核心骨干企业、“互联网+政务”领域龙头企业、城市公共安全管理与智慧城市建设运营的行业明显企业,在行业细分领域核心竞争力突出。 双方不仅在智慧城市、自主创新国产软件、司法、安防等领域具有互补性,
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南威软件
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韭经股战场
长线持有的老司机
2023-04-29 22:14:11
受限
万业企业
万业企业近年来,万业企业一直持续支持国产设备的创新与研发,通过自主研发与外延式并购双轮驱动,积极战略布局设备与材料赛道。公司旗下凯世通是国内领先的全领域离子注入机研发制造企业,业务覆盖集成电路、光伏、AMOLED等领域离子注入机设备;旗下的嘉芯半导体业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多个核心前道设备品类;此外,万业企业作为第一大股东的参股子公司浙江镨芯(Compart Systems)为全球领先的半导体设备零部件供应商,主攻集成电路流量控制领域精密零组件。 集成电路业务持续放量 公司设备采购订
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万业企业
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长川科技
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韭经股战场
长线持有的老司机
2023-12-24 10:39:59
受限
新和成
目前,新和成是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的高新技术企业,新和成现已成为世界四大维生素生产企业之一。新和成指出,随着全球人口数量增长和人口老龄化,人们生活水平的提高和健康意识的提升,将会带来更多营养健康服务和产品的需求,全球以维生素、蛋氨酸为代表的营养品市场保持稳定增长。 中国作为维生素的最大生产国,2021年中国维生素产量约为40.40万吨,同比增长3.70%,占全球产量的81.80%。2021年,国内经济稳定下游市场需求稳步增长,维生素市场景气度较高。 在维生
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新和成
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逻辑大狮
春风吹又生的韭菜种子
2022-07-19 14:02:38
受限
身联网——人机技术新成果
【马斯克:我已将大脑上传云端 并与“虚拟自己”交谈过】财联社7月19日电,特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示,他已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过。据悉,这是马斯克在推特上回答狗狗币联合创始人比利·马库斯的问题时提到的。他表示:“已经这么做了。” 重点关注标的:国脉科技 002093 脑机接口是“身联网”技术的未来发展方向之一。“身联网”是人机技术发展的新成果,是以人的身体为平台、融合生物技术的物联网。公司自2017年就开展了“身联网”技术的研究,构建了面向未来大健康领域的科
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国脉科技
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复盘反思知行合一
2023-03-10 08:42:57
受限
【天风轻纺】东方甄选:步入价值区间,关注布局机会
■近期公司调整较大,我们认为主要系GMV波动、此前高管减持以及市场担心流量变化等因素影响; 我们认为当前位置逐步进入合理估值区间,保守估计FY23(截至531)利润约12亿人民币,当前对应25xPE,阶段性因素扰动无碍竞争力体现,多重不利预期释放提供上车机会。 ■近期GMV稳定在日均2~3kw,较春节前4~5kw有所回落;一方面系消费淡旺季及线下复苏,另一方面受年前疫情影响,年后商品推新等节奏偏慢。 ■我们认为近期为东方甄选GMV阶段性波谷,未来仍具备较好前景: ①经过春节后2月左右消费节奏变化
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东方甄选
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-05 07:35:37
受限
广电运通业绩快报
国际惯例风险提示:本人纯属个人观点,纯分享不构成任何投资建议,如有依此交易。盈亏自负,股市有风险,入市需谨慎。 比较直白的说,我认为市场上所有的票无非就两种盈利方式。第一种叫做题材炒作。第二种叫做业绩成长。名词解释就不做了,想说明的是当数字货币或者国资云等板块进行题材炒作的时候,前排都是小盘游资票。这种时候如果你认为手上的标的是业绩成长,那么OK,就有坚持下去的理由,因为本质上两种不同类型的股票炒作的资金是不一样的。但是如果所谓的业绩成长一次又一次不及预期的时候,这个时候务必需要反思。题材炒作搭
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广电运通
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复盘反思知行合一
2023-03-15 08:26:50
受限
【大华股份】底部复苏+数字中国+多模态,智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑!
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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大华股份
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复盘反思知行合一
2023-07-17 07:30:36
受限
运营商数据要素机遇,首推中国联通
#数据要素产业将来加速发展 国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,推进人工智能产业发展,作为人工智能核心构成的数据要素也将加速发展。 #数据要素带来新的发展空间 AI时代引领,数据要素将成为竞争的关键,高质量的数据集将成为决定AI模型最终成效的关键之一。 国家工业信息安全发展研究中心预计:2025年数据要素规模达到1748亿,十四五期间CAGR超25%。 运营商数据资源规模大、价值高,增速快,工信部公布2023年1-5月电信行业大数据业务增速达47%。 数据要素将为为三家
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中国联通
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tony2001
中线波段
2022-01-06 18:01:34
受限
一图了解2022年潜在资产注入可能的公司(军工、电力、新央企
B32C3CB1-4213-44AA-83DC-0B43B59CBDED.png
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乐凯胶片
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长春一东
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飞亚达
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南网储能
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沈阳化工
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韭经股战场
长线持有的老司机
2023-01-08 10:24:36
受限
方大碳素
据了解,石墨电极是一种耐高温石墨质导电材料,主要应用于钢铁冶炼,大规格超高功率石墨电极作为超高功率电弧炉的主要材料之一,结合国家"碳中和"政策预期,产品的市场空间被长期看好。作为公司主要产品,经过长期的市场研发与投入,方大炭素石墨电极产能目前位居全球第三,中国市场占有率超过20%,海外出口占比超30%。 据悉,因公司产品在行业内树立了良好的口碑并拥有稳定的客户资源,在近几年被仿制的现象屡见不鲜,不断侵蚀公司的品牌价值。基于此,公司启动了石墨电极防伪计划,成立专项工作组,由公司总经理牵头,组织公司
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方大炭素
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-01-18 10:21:40
私密
受限
科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动
【天风电子潘暕团队】科瑞技术:年报超预期,持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动 事件:公司发布预告,预计22年全年盈利2.8-3.2亿元,yoy+699%—813%,22年业绩超预期,降本增效、3+N战略显成效,验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元,去年同期-1.36亿元。 新能源能力进一步得到客户验证,中标大项目持续扩大份额,持续看好公司板块业务弹性 ,重申成长逻辑:1)成功导入动力锂电行业头部客户(宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、
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科瑞技术
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复盘反思知行合一
2023-07-17 09:21:40
受限
国际医学的中短期和长期价值
自中心医院北院区开业后,国际医学整体在院人数持续高位,具备超强虹吸能力的综合大医院形象已经跃然纸上。公司作为中西部医疗服务高地,目前长期价值凸显+短期将迎催化,我们认为其刚刚起步新征程,投资逻辑也应重新论述。 中短期来看: ①住院量保持3月趋势,Q2整体环比Q1提升,9月后将迎来旺季。 根据卫健委数据,2023年1-3月国内住院量逐月增加,3月创下近4年来单月新高。根据草根调研,国际医学二季度4、5月情况与3月类似,并未因淡季而明显下滑,预计Q2住院量整体环比Q1提升。三季度7、8月较热,受季节
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国际医学
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韭经股战场
长线持有的老司机
2023-02-12 11:46:17
受限
豆神教育
考虑非大语文业务下降,券商认为,公司语文业务拐点信号明确、未来有望重回高增长轨道,语文之外业务已充分计提减值,公司治理有望逐步改善,维持买入评级,综合绝对估值和相对估值,(对应2022年50倍PE),基本与2020.3.10所给目标价24.11元接近。 1、业绩改善:管理改善带来20Q4拐点,21Q1有望延续。公司语文业务2020Q4从已出现拐点信号:(1)从2020Q4来看,公司公告寒假班续报率达到84%的历史新高;(2)Q4收款金额同比增长38%至1.65亿元;(3)Q4收入金额同比增长12
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*ST豆神
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凯文教育
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微服乱逛马甲
自学成才的游资
2022-02-18 23:01:11
受限
冬奥开启数字货币契机,德生科技助力奠定数字民生基调
实锤了吗 趋势品种
冬奥开启数字货币契机,德生科技助力奠定数字民生基调
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德生科技
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复盘反思知行合一
2023-03-24 08:47:24
受限
人福医药2022年报点评:业绩符合预期,看好23年麻醉板块恢复+公司核心品种加速放量
【业绩】 人福医药2022年全年实现营收223.4亿元(+8.7%),实现归母净利润24.9亿元(+88.6%),实现扣非归母净利润15.5亿元(+53.9%);2022单Q4实现营收60.8亿元(+6.9%),实现归母净利润2.6亿元(+16.2%),实现扣非归母净利润2.8亿元(+184.8%)。 核心子公司经营情况: 【医药工业】 (1)宜昌人福收入70.1亿元(+ 15.4%),利润 20.8亿元(+ 11.7%); (2)Epic Pharma 收入8.8亿元(-5.7%),利润 0.
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人福医药
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沙地一咸菜
满仓搞的老韭菜
2022-07-07 09:05:30
受限
中报业绩大增——硅料王者——特变电工
特变电工(600089) 新能源业务:多晶硅扩产计划渐次落地,BOO电站改善长期盈利性:新能源业务2021年占公司收入的33%,主要包括多晶硅与风光电站运营。 1)硅料业务,2022Q2新疆产线技改完成,2022年有效产能预计达到12万吨,同时内蒙古、准东新产能建设加速,其中内蒙10万吨预计2022H2释放,准东一二期各10万吨产能分别于2023H2/2024H2释放,公司2023/2024年多晶硅总产能预计分别为30/40万吨。受光伏装机量不断增长,硅料供需失衡影响,中短期内多晶硅价格高企
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通威股份
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特变电工
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大全能源
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复盘反思知行合一
2023-08-31 14:42:25
受限
长安汽车23Q2利润环比下滑的透视
长安汽车23Q2利润环比下滑的透视:新能源品牌深蓝的并表回归带来的亏损、以及自主的减值计提、摊销(非现金性科目)影响了表观利润;自主品牌销量表现强、经营仍具韧性 销量结构:23Q2自主品牌37.1万辆,其中深蓝6.07万辆(含深蓝、lumin、奔奔),阿维塔0.46万辆,其他自主30.61万辆 盈利能力:23Q2归母净利润6.83亿元,扣非归母净利润0.28亿元(Q1扣非为14.8亿),表观利润表现较差;还原资产减值(CS85等车型)、政府补贴、深蓝并表摊销等因素影响后,自主经营性利润为14.4
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长安汽车
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tony2001
中线波段
2022-01-07 08:22:20
受限
CES大会曝光黑科技,电子纸首次应用于汽车产品
2021年电子纸市场终端市场规模达百亿美元 据行业媒体环球汽车网等报道,全球电子纸领导厂商E Ink元太科技1月6日宣布,与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型。 据报道,由于E Ink电子纸具有超低耗电、耐用和软性可卷绕的特性,且是通过反射环境光源显示内容,所以可使物体外观颜色以动态流动的方式,从黑色转变至白色。 这一特性除了用于个性化外,也有助于提升车辆的性能。当车体外观颜色为白色时,可在炎热天气反射阳光,而车体外观颜色为黑色时,在寒冷天气可吸收阳光,通过此特
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合力泰
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莱宝高科
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复盘反思知行合一
2023-03-21 15:37:31
受限
海天精工2022年报点评:积极拓宽国内外市场,盈利能力超预期
事件:公司公告2022年实现营收31.77亿元/+16.37%; 实现归母净利5.21亿元/+40.31%;归母扣非4.72亿元/+37.38%。 单Q4实现营收8.11亿元/同比+12.37%/环比-4.7%; 归母净利1.31亿元/同比+20.94%/环保-2.2%; 归母扣非1.27亿元/同比+24.17%/环比-2.3%。 产品结构变化,毛利率有所改善。 22年公司毛利27.3%/+1.6pct.。其中数控龙门加工中心营收18.16亿/+29.9%,占比57.2%,毛利30.9%; 数控
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海天精工
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复盘反思知行合一
2023-03-21 16:58:59
受限
万泰生物2022年年报点评:2价HPV疫苗继续放量,9价HPV疫苗临床进展顺利
公司发布2022年年报,实现营业收入111.85亿元(+94.51%),归母净利润47.36亿元(+134.28%),扣非归母净利润45.14亿元(+132.03%),非经常性损益对利润的影响额为2.21亿,主要是政府补助。分季度来看,单Q4实现营业收入25.35亿元(+17.65%),归母净利润7.92亿元(-4.95%),扣非归母净利润6.66亿元(-15.77%),预计Q4利润下滑的原因跟鼻喷新冠疫苗紧急授权后,原先III期临床资本化的研发支出进行了费用化处理有关。 2022年公司诊断分部
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万泰生物
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复盘反思知行合一
2022-11-16 10:28:16
受限
药石科技:经营拐点明确,业绩高成长、业务有特色
CDMO业务高速增长,分子砌块保持稳健 经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来快速发展阶段。 前三季度CDMO营业收入9.09亿元,同比增长28.09%;Q3CDMO收入约为3.54亿元,同比增长72.62%,CDMO业务实现高速增长。 同时,依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领
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药石科技
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复盘反思知行合一
2023-03-14 08:44:46
受限
【大华股份】智慧视觉领先厂商有望优先受益数字中国+多模态!
【人工智能从单模态转向多模态,智慧视觉领先厂商有望优先受益】 模态即指数据类型,多模态是一种全新的交互、生成模式,集合了图像、语音、文本等方式,任务可以在多种模式之间共享和传输,一种算法可以处理多种模式,同时应用于多种模式。 因多模态学习可以结合多种数据类型和模态的学习,将有望彻底改变我们与机器互动的方式,快速占据人工智能主导地位。 微软宣布将在下周推出多模态模型,可以提供完全不同的可能性如视频等,且将适用于所有语言,为智慧视觉、视频传输等领域的公司带来全新需求突破。我们认为伴随多模态模型推动,
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大华股份
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不见利就追
公社达人
2022-09-24 13:12:14
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第三方危化品物流龙头,行业空间大市场集中度极低,龙头企业大有可为
投资亮点 1业绩大幅增长的危化品物流龙头,化工物流百强综合第4 2第三方危化品物流空间巨大,退城入园背景下,中小企业加速出清,市场集中度有望提升 3货代、仓储、运输、交易等多板块联动,提供一站式供应链服务 密尔克卫最新观点: 国金证券分析师郑树明认为:公司作为第三方危化品物流龙头,股权激励目标明确。持续外延并购,提升综合服务能力。第三方危化品物流空间巨大,市场空间超8000亿元,而市场集中度极低,龙头市占率提升空间大。 首次覆盖给予“买入”评级。预计公司2022-2024年EPS分别为3.94元
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密尔克卫
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Alexander-Y
2022-04-01 09:59:34
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如何看待2022年第三次猪肉收储启动
照国家相关部委安排,今年第三批冻肉收储拟于4月2日、3日启动,预计收储4万吨。 点评如下: 1、猪粮比持续走低,行业亏损压力大,产能有望加速去化。 猪粮比价持续走低,截止3月25日,猪粮比价跌至4.26(智农通,3月30日猪粮比4.44),处于低位区间。当前新冠疫情在多地零星散发,消费淡季“雪上加霜”,供需偏松局面预计进一步加剧,预计猪价短期仍将地位震荡,不排除进一步下探可能。 2、短期看收储提振信心,但中长期影响有限。 年初以来冻肉收储已完成两批,两批累计收储共7.8万吨;从收储效果来看,由于
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牧原股份
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新希望
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温氏股份
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天邦食品
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