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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-03-08 11:08:18
数字中国顶层设计不断完善,行业进入发展加速期
在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快建设制造强省,大力发展战略性新兴产业,加快发展数字经济。 高层高度关注数字经济,近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性,凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展: 2023年2月27日,印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实;《2023年政府工
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中线波段的散户
2023-03-08 09:26:33
电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇:以量代价,量利双收
2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测,2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。 产业价值链利润再分配,结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张,利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺,硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速,结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧,期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持,高增速
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2023-03-08 09:25:39
HJT行业报告:风物长宜放眼量,降本增效尤可期
1、HJT电池效率和组件功率相对更高,更有可能成为未来主流 HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料(异质结、采用N型硅片)优势,理论上极限转化效率为28.5%,大幅高于PERC的24.5%,同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%,接近于双面TOPCon的28.7%。 HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%,超过TOPCon的26.4%;同时,HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数
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中线波段的散户
2023-03-08 09:24:19
氢能深度,绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24年全球风光氢一体化项目密集开建,我们预
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2023-03-07 21:43:12
国务院机构改革拟组建国家数据局,凸显数字中国建设与数据要素发展重要性
事件:据报道,根据国务院机构改革方案议案,拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设,该局由国家发改委管理。 国家数据局的设立,充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初,国务院发布《数字经济十四五发展规划》,2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件,明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源
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2023-03-07 12:35:05
举国政策攻克难关,关注后续政策落地
电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%,申万电子指数上涨0.78%,行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点,涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位,PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。 电子板块观点:举国政策攻克难关,关注后续政策落地。1)3月2日,国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出,发展集成电路产业必须
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2023-03-07 12:31:45
科技自立自强,关注核心环节国产替代投资机会
科技政策聚焦自立自强,重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关重要,建议关注核心环节国产化带来的投资机会:(1)半导体设备:拓荆科技、芯源微、
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新能源发展向好,两会推动绿色转型
本周沪深300指数上涨1.71%,申万电力设备指数下跌1.63%,行业跑输大盘,涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。 电动车&锂电池板块 (1) 1)电动车补贴延续,市场维持高需求 2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番,理想整体交付表现亮眼,其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620
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三环集团-300408-陶瓷材料专家,丰富产品线贡献多维业绩增量
电子陶瓷专家,垂直一体化布局打造技术+成本优势。公司成立以来产品线围绕电子陶瓷展开,不断深入研发丰富产品矩阵。目前光纤插芯及套筒、陶瓷基板、接线端子等产品全球地位领先;MLCC业务也已实现起量、成为战略性业务,高容产品突破;陶瓷封装基座、陶瓷劈刀率先实现国内量产;手机盖板、浆料等新品也有望实现快速放量。2022年主要受下游需求疲软影响公司业绩,预计2022年归母净利润12.87-16.89亿元,同比下降16%-36%;扣非归母净利润10.42-14.08亿元,同比下降23%-43%。未来公司
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广联达-002410-ROE成为建筑业国企考核指标,数字新成本有望进一步加速
国资委将实施新一轮国企改革深化提升行动,ROE成为考核指标,效益效率成为核心要求 2023年开始央企的考核指标从“两利四率”更新为“一利五率”,指标上也更加关注于央企的盈利含金量和现金流安全,综合考察企业的竞争力和经营能力,未来效益效率将继续深化成为国有企业的核心指标。2023年3月3日,国务院国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署,会议继续突出效益效率,聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标,强调有针对性地抓好提质增效稳增长,切实提高资产回报
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移远通信-603236-模组龙头持续创新,赋能物联网前沿应用
模组龙头地位稳固,产业链拓展延伸。移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头,市场份额稳居全球第一。公司以模组业务为核心,积极进行产业链延伸布局,主要包括天线、ODM、云平台、物联网服务等,逐步转型成为物联网解决方案赋能者。2013年至今,公司收入的营收复合增速达到65%,归母净利润的复合增速达到47%,成长性显著。 模组助力边缘智能、5G应用等前沿领域发展,赋能数字经济。芯片与模组厂商在AI、边缘计算、卫星通信以及5G新版本等方向持续创新。相关5G模组与智能模组产品也已在机器视觉、机器人、工业互
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AI开启传媒变革,推进行业价值重估
以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向,2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意落地的产能限制,
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同力日升-605286-点评报告:与长江电力子公司战略合作,持续看好储能/新能源电站业务
与长电新能签署战略合作协议,公司储能/新能源电站业务再添动能 1)根据官方公众号,控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议,未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2)长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司,是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3)此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势,在国内新能源领域开展深入合作,包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务,开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项
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德业股份-605117-逆变器后起之秀,拓展光储赛道迎新发展
立足传统家电市场,拓展分布式光储赛道。德业股份成立于2000年,公司主营业务包括热交换器、以除湿机为代表的环境电器业务以及逆变器业务。公司逆变器产品囊括光伏组串式、微逆以及储能变流器。公司近年来业绩迅速增长,2022年公司业绩预告实现归母净利润14.5-15.5亿元(同比+151%-168%)。从营收结构来看,2022年上半年公司逆变器业务营收占比达到48.3%,逆变器业务快速发展带动了公司营收和利润体量迅速提升。展望未来,公司重点发展逆变器业务,同时维持传统家电现有业务体量。 全球分布式
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新化股份-603867-主业企稳,萃取提锂塑造第二成长曲线
公司为国内低碳脂肪胺龙头企业,香精香料业务绑定海外巨头,在建产能放量的确定性较高,传统板块能够保障业绩稳定性;同时通过优化萃取技术切入锂电相关业务,有望带来业绩增量。 投资逻辑: 主业稳步发展,香精香料业务产能逐渐放量带动业绩增长。目前公司三大主营业务脂肪胺、有机溶剂和香料香精的发展各有千秋:①脂肪胺规模优势显著,目前拥有13.5万吨脂肪胺的产能,其中包含4.5万吨乙基胺,在下游应用持续拓宽背景下产品需求和价格具备一定的支撑;②有机溶剂异丙醇目前产能9万吨,其中丙酮加氢法产能4万吨,丙
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新化股份
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数字中国顶层设计不断完善,行业进入发展加速期
在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快建设制造强省,大力发展战略性新兴产业,加快发展数字经济。 高层高度关注数字经济,近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性,凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展: 2023年2月27日,印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实;《2023年政府工
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电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇:以量代价,量利双收
2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测,2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。 产业价值链利润再分配,结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张,利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺,硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速,结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧,期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持,高增速
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HJT行业报告:风物长宜放眼量,降本增效尤可期
1、HJT电池效率和组件功率相对更高,更有可能成为未来主流 HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料(异质结、采用N型硅片)优势,理论上极限转化效率为28.5%,大幅高于PERC的24.5%,同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%,接近于双面TOPCon的28.7%。 HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%,超过TOPCon的26.4%;同时,HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数
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氢能深度,绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24年全球风光氢一体化项目密集开建,我们预
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国务院机构改革拟组建国家数据局,凸显数字中国建设与数据要素发展重要性
事件:据报道,根据国务院机构改革方案议案,拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设,该局由国家发改委管理。 国家数据局的设立,充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初,国务院发布《数字经济十四五发展规划》,2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件,明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源
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举国政策攻克难关,关注后续政策落地
电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%,申万电子指数上涨0.78%,行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点,涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位,PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。 电子板块观点:举国政策攻克难关,关注后续政策落地。1)3月2日,国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出,发展集成电路产业必须
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科技自立自强,关注核心环节国产替代投资机会
科技政策聚焦自立自强,重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关重要,建议关注核心环节国产化带来的投资机会:(1)半导体设备:拓荆科技、芯源微、
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新能源发展向好,两会推动绿色转型
本周沪深300指数上涨1.71%,申万电力设备指数下跌1.63%,行业跑输大盘,涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。 电动车&锂电池板块 (1) 1)电动车补贴延续,市场维持高需求 2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番,理想整体交付表现亮眼,其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620
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三环集团-300408-陶瓷材料专家,丰富产品线贡献多维业绩增量
电子陶瓷专家,垂直一体化布局打造技术+成本优势。公司成立以来产品线围绕电子陶瓷展开,不断深入研发丰富产品矩阵。目前光纤插芯及套筒、陶瓷基板、接线端子等产品全球地位领先;MLCC业务也已实现起量、成为战略性业务,高容产品突破;陶瓷封装基座、陶瓷劈刀率先实现国内量产;手机盖板、浆料等新品也有望实现快速放量。2022年主要受下游需求疲软影响公司业绩,预计2022年归母净利润12.87-16.89亿元,同比下降16%-36%;扣非归母净利润10.42-14.08亿元,同比下降23%-43%。未来公司
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广联达-002410-ROE成为建筑业国企考核指标,数字新成本有望进一步加速
国资委将实施新一轮国企改革深化提升行动,ROE成为考核指标,效益效率成为核心要求 2023年开始央企的考核指标从“两利四率”更新为“一利五率”,指标上也更加关注于央企的盈利含金量和现金流安全,综合考察企业的竞争力和经营能力,未来效益效率将继续深化成为国有企业的核心指标。2023年3月3日,国务院国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署,会议继续突出效益效率,聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标,强调有针对性地抓好提质增效稳增长,切实提高资产回报
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移远通信-603236-模组龙头持续创新,赋能物联网前沿应用
模组龙头地位稳固,产业链拓展延伸。移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头,市场份额稳居全球第一。公司以模组业务为核心,积极进行产业链延伸布局,主要包括天线、ODM、云平台、物联网服务等,逐步转型成为物联网解决方案赋能者。2013年至今,公司收入的营收复合增速达到65%,归母净利润的复合增速达到47%,成长性显著。 模组助力边缘智能、5G应用等前沿领域发展,赋能数字经济。芯片与模组厂商在AI、边缘计算、卫星通信以及5G新版本等方向持续创新。相关5G模组与智能模组产品也已在机器视觉、机器人、工业互
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AI开启传媒变革,推进行业价值重估
以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向,2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意落地的产能限制,
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同力日升-605286-点评报告:与长江电力子公司战略合作,持续看好储能/新能源电站业务
与长电新能签署战略合作协议,公司储能/新能源电站业务再添动能 1)根据官方公众号,控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议,未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2)长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司,是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3)此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势,在国内新能源领域开展深入合作,包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务,开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项
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德业股份-605117-逆变器后起之秀,拓展光储赛道迎新发展
立足传统家电市场,拓展分布式光储赛道。德业股份成立于2000年,公司主营业务包括热交换器、以除湿机为代表的环境电器业务以及逆变器业务。公司逆变器产品囊括光伏组串式、微逆以及储能变流器。公司近年来业绩迅速增长,2022年公司业绩预告实现归母净利润14.5-15.5亿元(同比+151%-168%)。从营收结构来看,2022年上半年公司逆变器业务营收占比达到48.3%,逆变器业务快速发展带动了公司营收和利润体量迅速提升。展望未来,公司重点发展逆变器业务,同时维持传统家电现有业务体量。 全球分布式
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2023-03-07 08:30:02
新化股份-603867-主业企稳,萃取提锂塑造第二成长曲线
公司为国内低碳脂肪胺龙头企业,香精香料业务绑定海外巨头,在建产能放量的确定性较高,传统板块能够保障业绩稳定性;同时通过优化萃取技术切入锂电相关业务,有望带来业绩增量。 投资逻辑: 主业稳步发展,香精香料业务产能逐渐放量带动业绩增长。目前公司三大主营业务脂肪胺、有机溶剂和香料香精的发展各有千秋:①脂肪胺规模优势显著,目前拥有13.5万吨脂肪胺的产能,其中包含4.5万吨乙基胺,在下游应用持续拓宽背景下产品需求和价格具备一定的支撑;②有机溶剂异丙醇目前产能9万吨,其中丙酮加氢法产能4万吨,丙
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2023-03-08 11:08:18
数字中国顶层设计不断完善,行业进入发展加速期
在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快建设制造强省,大力发展战略性新兴产业,加快发展数字经济。 高层高度关注数字经济,近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性,凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展: 2023年2月27日,印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实;《2023年政府工
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电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇:以量代价,量利双收
2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测,2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。 产业价值链利润再分配,结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张,利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺,硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速,结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧,期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持,高增速
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HJT行业报告:风物长宜放眼量,降本增效尤可期
1、HJT电池效率和组件功率相对更高,更有可能成为未来主流 HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料(异质结、采用N型硅片)优势,理论上极限转化效率为28.5%,大幅高于PERC的24.5%,同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%,接近于双面TOPCon的28.7%。 HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%,超过TOPCon的26.4%;同时,HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数
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2023-03-08 09:24:19
氢能深度,绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24年全球风光氢一体化项目密集开建,我们预
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国务院机构改革拟组建国家数据局,凸显数字中国建设与数据要素发展重要性
事件:据报道,根据国务院机构改革方案议案,拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设,该局由国家发改委管理。 国家数据局的设立,充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初,国务院发布《数字经济十四五发展规划》,2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件,明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源
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举国政策攻克难关,关注后续政策落地
电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%,申万电子指数上涨0.78%,行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点,涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位,PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。 电子板块观点:举国政策攻克难关,关注后续政策落地。1)3月2日,国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出,发展集成电路产业必须
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科技自立自强,关注核心环节国产替代投资机会
科技政策聚焦自立自强,重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关重要,建议关注核心环节国产化带来的投资机会:(1)半导体设备:拓荆科技、芯源微、
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新能源发展向好,两会推动绿色转型
本周沪深300指数上涨1.71%,申万电力设备指数下跌1.63%,行业跑输大盘,涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。 电动车&锂电池板块 (1) 1)电动车补贴延续,市场维持高需求 2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番,理想整体交付表现亮眼,其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620
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三环集团-300408-陶瓷材料专家,丰富产品线贡献多维业绩增量
电子陶瓷专家,垂直一体化布局打造技术+成本优势。公司成立以来产品线围绕电子陶瓷展开,不断深入研发丰富产品矩阵。目前光纤插芯及套筒、陶瓷基板、接线端子等产品全球地位领先;MLCC业务也已实现起量、成为战略性业务,高容产品突破;陶瓷封装基座、陶瓷劈刀率先实现国内量产;手机盖板、浆料等新品也有望实现快速放量。2022年主要受下游需求疲软影响公司业绩,预计2022年归母净利润12.87-16.89亿元,同比下降16%-36%;扣非归母净利润10.42-14.08亿元,同比下降23%-43%。未来公司
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广联达-002410-ROE成为建筑业国企考核指标,数字新成本有望进一步加速
国资委将实施新一轮国企改革深化提升行动,ROE成为考核指标,效益效率成为核心要求 2023年开始央企的考核指标从“两利四率”更新为“一利五率”,指标上也更加关注于央企的盈利含金量和现金流安全,综合考察企业的竞争力和经营能力,未来效益效率将继续深化成为国有企业的核心指标。2023年3月3日,国务院国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署,会议继续突出效益效率,聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标,强调有针对性地抓好提质增效稳增长,切实提高资产回报
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移远通信-603236-模组龙头持续创新,赋能物联网前沿应用
模组龙头地位稳固,产业链拓展延伸。移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头,市场份额稳居全球第一。公司以模组业务为核心,积极进行产业链延伸布局,主要包括天线、ODM、云平台、物联网服务等,逐步转型成为物联网解决方案赋能者。2013年至今,公司收入的营收复合增速达到65%,归母净利润的复合增速达到47%,成长性显著。 模组助力边缘智能、5G应用等前沿领域发展,赋能数字经济。芯片与模组厂商在AI、边缘计算、卫星通信以及5G新版本等方向持续创新。相关5G模组与智能模组产品也已在机器视觉、机器人、工业互
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AI开启传媒变革,推进行业价值重估
以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向,2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意落地的产能限制,
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同力日升-605286-点评报告:与长江电力子公司战略合作,持续看好储能/新能源电站业务
与长电新能签署战略合作协议,公司储能/新能源电站业务再添动能 1)根据官方公众号,控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议,未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2)长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司,是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3)此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势,在国内新能源领域开展深入合作,包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务,开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项
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德业股份-605117-逆变器后起之秀,拓展光储赛道迎新发展
立足传统家电市场,拓展分布式光储赛道。德业股份成立于2000年,公司主营业务包括热交换器、以除湿机为代表的环境电器业务以及逆变器业务。公司逆变器产品囊括光伏组串式、微逆以及储能变流器。公司近年来业绩迅速增长,2022年公司业绩预告实现归母净利润14.5-15.5亿元(同比+151%-168%)。从营收结构来看,2022年上半年公司逆变器业务营收占比达到48.3%,逆变器业务快速发展带动了公司营收和利润体量迅速提升。展望未来,公司重点发展逆变器业务,同时维持传统家电现有业务体量。 全球分布式
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新化股份-603867-主业企稳,萃取提锂塑造第二成长曲线
公司为国内低碳脂肪胺龙头企业,香精香料业务绑定海外巨头,在建产能放量的确定性较高,传统板块能够保障业绩稳定性;同时通过优化萃取技术切入锂电相关业务,有望带来业绩增量。 投资逻辑: 主业稳步发展,香精香料业务产能逐渐放量带动业绩增长。目前公司三大主营业务脂肪胺、有机溶剂和香料香精的发展各有千秋:①脂肪胺规模优势显著,目前拥有13.5万吨脂肪胺的产能,其中包含4.5万吨乙基胺,在下游应用持续拓宽背景下产品需求和价格具备一定的支撑;②有机溶剂异丙醇目前产能9万吨,其中丙酮加氢法产能4万吨,丙
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数字中国顶层设计不断完善,行业进入发展加速期
在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快建设制造强省,大力发展战略性新兴产业,加快发展数字经济。 高层高度关注数字经济,近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性,凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展: 2023年2月27日,印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实;《2023年政府工
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电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇:以量代价,量利双收
2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测,2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。 产业价值链利润再分配,结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张,利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺,硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速,结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧,期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持,高增速
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HJT行业报告:风物长宜放眼量,降本增效尤可期
1、HJT电池效率和组件功率相对更高,更有可能成为未来主流 HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料(异质结、采用N型硅片)优势,理论上极限转化效率为28.5%,大幅高于PERC的24.5%,同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%,接近于双面TOPCon的28.7%。 HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%,超过TOPCon的26.4%;同时,HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数
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氢能深度,绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24年全球风光氢一体化项目密集开建,我们预
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国务院机构改革拟组建国家数据局,凸显数字中国建设与数据要素发展重要性
事件:据报道,根据国务院机构改革方案议案,拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设,该局由国家发改委管理。 国家数据局的设立,充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初,国务院发布《数字经济十四五发展规划》,2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件,明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源
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举国政策攻克难关,关注后续政策落地
电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%,申万电子指数上涨0.78%,行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点,涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位,PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。 电子板块观点:举国政策攻克难关,关注后续政策落地。1)3月2日,国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出,发展集成电路产业必须
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科技自立自强,关注核心环节国产替代投资机会
科技政策聚焦自立自强,重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关重要,建议关注核心环节国产化带来的投资机会:(1)半导体设备:拓荆科技、芯源微、
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新能源发展向好,两会推动绿色转型
本周沪深300指数上涨1.71%,申万电力设备指数下跌1.63%,行业跑输大盘,涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。 电动车&锂电池板块 (1) 1)电动车补贴延续,市场维持高需求 2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番,理想整体交付表现亮眼,其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620
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三环集团-300408-陶瓷材料专家,丰富产品线贡献多维业绩增量
电子陶瓷专家,垂直一体化布局打造技术+成本优势。公司成立以来产品线围绕电子陶瓷展开,不断深入研发丰富产品矩阵。目前光纤插芯及套筒、陶瓷基板、接线端子等产品全球地位领先;MLCC业务也已实现起量、成为战略性业务,高容产品突破;陶瓷封装基座、陶瓷劈刀率先实现国内量产;手机盖板、浆料等新品也有望实现快速放量。2022年主要受下游需求疲软影响公司业绩,预计2022年归母净利润12.87-16.89亿元,同比下降16%-36%;扣非归母净利润10.42-14.08亿元,同比下降23%-43%。未来公司
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广联达-002410-ROE成为建筑业国企考核指标,数字新成本有望进一步加速
国资委将实施新一轮国企改革深化提升行动,ROE成为考核指标,效益效率成为核心要求 2023年开始央企的考核指标从“两利四率”更新为“一利五率”,指标上也更加关注于央企的盈利含金量和现金流安全,综合考察企业的竞争力和经营能力,未来效益效率将继续深化成为国有企业的核心指标。2023年3月3日,国务院国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署,会议继续突出效益效率,聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标,强调有针对性地抓好提质增效稳增长,切实提高资产回报
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移远通信-603236-模组龙头持续创新,赋能物联网前沿应用
模组龙头地位稳固,产业链拓展延伸。移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头,市场份额稳居全球第一。公司以模组业务为核心,积极进行产业链延伸布局,主要包括天线、ODM、云平台、物联网服务等,逐步转型成为物联网解决方案赋能者。2013年至今,公司收入的营收复合增速达到65%,归母净利润的复合增速达到47%,成长性显著。 模组助力边缘智能、5G应用等前沿领域发展,赋能数字经济。芯片与模组厂商在AI、边缘计算、卫星通信以及5G新版本等方向持续创新。相关5G模组与智能模组产品也已在机器视觉、机器人、工业互
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AI开启传媒变革,推进行业价值重估
以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向,2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意落地的产能限制,
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同力日升-605286-点评报告:与长江电力子公司战略合作,持续看好储能/新能源电站业务
与长电新能签署战略合作协议,公司储能/新能源电站业务再添动能 1)根据官方公众号,控股子公司北京天启鸿源与长电新能有限责任公司在武汉签订战略合作协议,未来三年双方在光伏、风电、储能等清洁能源领域开展多方面的合作。2)长电新能系三峡集团旗下长江电力的全资子公司,是长江电力在风电、光伏等新能源领域项目投资建设的专业化公司。3)此次合作旨在进一步发挥双方的资金优势、技术优势和资源优势,在国内新能源领域开展深入合作,包括联合开发、投资建设、运行维护等相关业务,开展风电、光伏、储能、大型多能互补电站项
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2023-03-07 08:30:42
德业股份-605117-逆变器后起之秀,拓展光储赛道迎新发展
立足传统家电市场,拓展分布式光储赛道。德业股份成立于2000年,公司主营业务包括热交换器、以除湿机为代表的环境电器业务以及逆变器业务。公司逆变器产品囊括光伏组串式、微逆以及储能变流器。公司近年来业绩迅速增长,2022年公司业绩预告实现归母净利润14.5-15.5亿元(同比+151%-168%)。从营收结构来看,2022年上半年公司逆变器业务营收占比达到48.3%,逆变器业务快速发展带动了公司营收和利润体量迅速提升。展望未来,公司重点发展逆变器业务,同时维持传统家电现有业务体量。 全球分布式
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-07 08:30:02
新化股份-603867-主业企稳,萃取提锂塑造第二成长曲线
公司为国内低碳脂肪胺龙头企业,香精香料业务绑定海外巨头,在建产能放量的确定性较高,传统板块能够保障业绩稳定性;同时通过优化萃取技术切入锂电相关业务,有望带来业绩增量。 投资逻辑: 主业稳步发展,香精香料业务产能逐渐放量带动业绩增长。目前公司三大主营业务脂肪胺、有机溶剂和香料香精的发展各有千秋:①脂肪胺规模优势显著,目前拥有13.5万吨脂肪胺的产能,其中包含4.5万吨乙基胺,在下游应用持续拓宽背景下产品需求和价格具备一定的支撑;②有机溶剂异丙醇目前产能9万吨,其中丙酮加氢法产能4万吨,丙
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