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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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2023-02-21 10:26:08
三六零-601360-公司信息更新报告:类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队
国内领先的互联网和安全服务提供商,维持“买入”评级 考虑疫情及宏观环境的影响,我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元(原预测为112.2、124.5、138.7亿元);考虑公司各项投入加大,我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元(原预测为9.0、11.6、14.8亿元),当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍,考虑公司在ChatGPT领域的优势地位,维持“买入”评级。 公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队
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三六零
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中线波段的散户
2023-02-21 10:25:22
山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源,焦煤龙头整装待发
坐拥优质焦煤资源,资产注入落地实现产能阶跃发展:公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区,产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种,并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点,是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产,总产能上升至4890万吨/年,相较原有水平提升29.37%。与此同时,集团做出业绩承诺,华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元,参与业绩承诺的采矿权资产组(即沙
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山西焦煤
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2023-02-21 10:24:42
广联达-002410-造价业务云转型完成,利润高基数下快速增长
2023年2月20日公司发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入65.87亿元,同比增长17.22%,归母净利润9.63亿元,同比增长45.67%;扣非归母净利润9.13亿元,同比增长40.29%。 点评 造价业务支撑业绩增长。分业务看,2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元,同比增长25.16%,签署云合同39.01亿元,同比增长25.84%,全面云转型下,云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长;数字施工业务实现收入13.22亿元,同比增长9.66%,其中前三季度
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广联达
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中线波段的散户
2023-02-20 17:55:18
产业化重大突破临近,聚焦HJT设备、核心零部件、材料
【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速;未来与钙钛矿叠层更具潜力 1、短期:市场担心产业化低于预期?随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入,预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。 2、中期:市场担心HJT效率优势不足?HJT在硅成本(薄片化)+非硅成本(银包铜、电镀铜)降本潜力更大,光伏行业核心聚焦成本降低。 3、长期:HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性,看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路,打开HJT行业发展的长期空间。 【光伏
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2023-02-20 17:52:09
胶原蛋白,重组胶原有望助力供给突破,颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章
胶原蛋白:潜力天然大分子材料,颜值经济高景气,驱动行业快速扩容 胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料,在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性,应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展,胶原蛋白市场亦快速扩容,2021年行业终端市场规模已达288亿元(对应2017-2021年CAGR为31%);长期看,重组胶原蛋白有望实现供给突破,推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段,预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元(对应2022-2027年
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2023-02-20 17:49:47
钙钛矿电池取得较快进展,行业扩产利好相关设备公司
报告期内(2023/2/4-2023/2/17)机械设备行业上涨0.55%,跑赢沪深300指数3.14pct,二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中,激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。 2023年全年机械设备的五个二级子行业中,
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2023-02-20 17:46:15
C裕太微-688515-公司深度报告:中国大陆稀缺的PHY供应商
公司:中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合,2.5GPHY产品已通过下游客户测试,实现销售。 华为旗下哈勃科技持股9.29%,是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。 行业:PHY研发难度大,行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层,是一个复杂的数模混合芯片系统,芯片研
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2023-02-20 17:44:37
扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体,IDM制造能力全面补齐
公司公告:2月18日,扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金,以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权,受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权,若公司被确认为本次最终受让方,交易完成后,公司将持有楚微半导体70%的股权,楚微半导体将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 国信电子观点:1)本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55,相比筹建全新8英寸产线,公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低,有助于公司在车规
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扬杰科技-300373-事件点评:控股楚微半导体,助力功率半导体芯片生产布局
事件概述:公司于2月18日发布公告,拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目,受让底价为2.94亿元人民币。 完成股权转让交易,楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前,公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后,扬杰将持有楚微半导体70%的股权,楚微半导体将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 楚微短期经营亏损,产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日,主要业务为在8
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2023-02-20 10:57:41
APASL2023国内企业披露最新数据,全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起
本周新药行情回顾:2023年2月13日-2023年2月17日,新药板块涨幅前5企业:众生药业(10.8%)、开拓药业(6.5%)、加科思(4.6%)、传奇生物(2.1%)、复宏汉霖(2.0%)。跌幅前5企业:腾盛博药(-34.1%)、诺诚健华(-20.4%)、永泰生物(-15.9%)、德琪医药(-11.9%)、云顶新耀(-10.4%)。 ■本周新药行业重点分析: 第32届亚太肝脏研究协会年会(APASL2023)于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上,国内企业腾
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2023-02-17 18:26:14
皇马科技-603181-固本拓新 成长可期
种表面活性剂龙头,具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一,具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力,下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置,以及多套不同规格的生产装置,满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求,每年有百余只新产品投放市场。 精准卡位中间体原料业务,客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中,虽然使用量较小,但性质有特殊要求,需要根据客户的生产需求
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2023-02-17 12:36:05
电子行业2023年度投资策略报告:周期性与成长性共振,国产化替代势在必行
申万电子行业指数2022年跌幅较大,下跌36.54%,在申万各一级行业中排名最末,跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳,预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍,估值处于历史低位,有较大修复空间。业绩整体承压,营收规模基本持平,利润同比大幅下滑,主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下,受到周期性和成长性的共同影响,建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。 投资要
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2023-02-17 12:23:47
奥特维-688516-事件点评:中标通威划焊一体机5.8亿订单,凸显营收高增长趋势
事件:2023年2月13日,奥特维公司公告中标通威太阳能(盐城)和通威太阳能(四川)划焊一体机的招标项目,中标金额约5.8亿元。 预计硅料价格下行,组件设备龙头盈利水平有望修复。1)硅成本占组件单瓦成本比重高,硅料产能释放后,利好组件龙头盈利。2)TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段,增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下,近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性,需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需
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奥特维
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2023-02-17 12:23:13
帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW,光伏激光设备龙头强者恒强
TOPCon SE设备:累计中标量超100GW;迈向TOPCon光伏激光设备龙头 1)TOPCon SE累计订单超100GW:据公司官方微信公众号,近日随着多个头部客户新订单的落地,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW,体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先,延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。 2)公司TOPCon一次掺杂SE设备:流程简单、能耗低、耗时短,无需化学清洗工艺,经
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帝尔激光
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2023-02-17 11:49:01
拓普集团-601689-公司点评报告:Tier0.5模式稳定发展,2022年业绩大幅预增
事件:公司更正2022年年度业绩预告,公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元,同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元,同比+62.2%~+72.0%;扣非归母净利润为16~17亿元,同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税,其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元,影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。 项目定点不断,新能
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拓普集团
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2023-02-21 10:26:08
三六零-601360-公司信息更新报告:类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队
国内领先的互联网和安全服务提供商,维持“买入”评级 考虑疫情及宏观环境的影响,我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元(原预测为112.2、124.5、138.7亿元);考虑公司各项投入加大,我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元(原预测为9.0、11.6、14.8亿元),当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍,考虑公司在ChatGPT领域的优势地位,维持“买入”评级。 公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队
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2023-02-21 10:25:22
山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源,焦煤龙头整装待发
坐拥优质焦煤资源,资产注入落地实现产能阶跃发展:公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区,产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种,并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点,是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产,总产能上升至4890万吨/年,相较原有水平提升29.37%。与此同时,集团做出业绩承诺,华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元,参与业绩承诺的采矿权资产组(即沙
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广联达-002410-造价业务云转型完成,利润高基数下快速增长
2023年2月20日公司发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入65.87亿元,同比增长17.22%,归母净利润9.63亿元,同比增长45.67%;扣非归母净利润9.13亿元,同比增长40.29%。 点评 造价业务支撑业绩增长。分业务看,2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元,同比增长25.16%,签署云合同39.01亿元,同比增长25.84%,全面云转型下,云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长;数字施工业务实现收入13.22亿元,同比增长9.66%,其中前三季度
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2023-02-20 17:55:18
产业化重大突破临近,聚焦HJT设备、核心零部件、材料
【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速;未来与钙钛矿叠层更具潜力 1、短期:市场担心产业化低于预期?随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入,预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。 2、中期:市场担心HJT效率优势不足?HJT在硅成本(薄片化)+非硅成本(银包铜、电镀铜)降本潜力更大,光伏行业核心聚焦成本降低。 3、长期:HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性,看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路,打开HJT行业发展的长期空间。 【光伏
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胶原蛋白,重组胶原有望助力供给突破,颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章
胶原蛋白:潜力天然大分子材料,颜值经济高景气,驱动行业快速扩容 胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料,在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性,应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展,胶原蛋白市场亦快速扩容,2021年行业终端市场规模已达288亿元(对应2017-2021年CAGR为31%);长期看,重组胶原蛋白有望实现供给突破,推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段,预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元(对应2022-2027年
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钙钛矿电池取得较快进展,行业扩产利好相关设备公司
报告期内(2023/2/4-2023/2/17)机械设备行业上涨0.55%,跑赢沪深300指数3.14pct,二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中,激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。 2023年全年机械设备的五个二级子行业中,
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C裕太微-688515-公司深度报告:中国大陆稀缺的PHY供应商
公司:中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合,2.5GPHY产品已通过下游客户测试,实现销售。 华为旗下哈勃科技持股9.29%,是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。 行业:PHY研发难度大,行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层,是一个复杂的数模混合芯片系统,芯片研
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裕太微
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2023-02-20 17:44:37
扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体,IDM制造能力全面补齐
公司公告:2月18日,扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金,以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权,受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权,若公司被确认为本次最终受让方,交易完成后,公司将持有楚微半导体70%的股权,楚微半导体将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 国信电子观点:1)本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55,相比筹建全新8英寸产线,公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低,有助于公司在车规
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2023-02-20 14:55:51
扬杰科技-300373-事件点评:控股楚微半导体,助力功率半导体芯片生产布局
事件概述:公司于2月18日发布公告,拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目,受让底价为2.94亿元人民币。 完成股权转让交易,楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前,公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后,扬杰将持有楚微半导体70%的股权,楚微半导体将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 楚微短期经营亏损,产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日,主要业务为在8
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2023-02-20 10:57:41
APASL2023国内企业披露最新数据,全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起
本周新药行情回顾:2023年2月13日-2023年2月17日,新药板块涨幅前5企业:众生药业(10.8%)、开拓药业(6.5%)、加科思(4.6%)、传奇生物(2.1%)、复宏汉霖(2.0%)。跌幅前5企业:腾盛博药(-34.1%)、诺诚健华(-20.4%)、永泰生物(-15.9%)、德琪医药(-11.9%)、云顶新耀(-10.4%)。 ■本周新药行业重点分析: 第32届亚太肝脏研究协会年会(APASL2023)于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上,国内企业腾
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皇马科技-603181-固本拓新 成长可期
种表面活性剂龙头,具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一,具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力,下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置,以及多套不同规格的生产装置,满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求,每年有百余只新产品投放市场。 精准卡位中间体原料业务,客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中,虽然使用量较小,但性质有特殊要求,需要根据客户的生产需求
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2023-02-17 12:36:05
电子行业2023年度投资策略报告:周期性与成长性共振,国产化替代势在必行
申万电子行业指数2022年跌幅较大,下跌36.54%,在申万各一级行业中排名最末,跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳,预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍,估值处于历史低位,有较大修复空间。业绩整体承压,营收规模基本持平,利润同比大幅下滑,主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下,受到周期性和成长性的共同影响,建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。 投资要
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奥特维-688516-事件点评:中标通威划焊一体机5.8亿订单,凸显营收高增长趋势
事件:2023年2月13日,奥特维公司公告中标通威太阳能(盐城)和通威太阳能(四川)划焊一体机的招标项目,中标金额约5.8亿元。 预计硅料价格下行,组件设备龙头盈利水平有望修复。1)硅成本占组件单瓦成本比重高,硅料产能释放后,利好组件龙头盈利。2)TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段,增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下,近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性,需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需
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2023-02-17 12:23:13
帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW,光伏激光设备龙头强者恒强
TOPCon SE设备:累计中标量超100GW;迈向TOPCon光伏激光设备龙头 1)TOPCon SE累计订单超100GW:据公司官方微信公众号,近日随着多个头部客户新订单的落地,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW,体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先,延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。 2)公司TOPCon一次掺杂SE设备:流程简单、能耗低、耗时短,无需化学清洗工艺,经
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2023-02-17 11:49:01
拓普集团-601689-公司点评报告:Tier0.5模式稳定发展,2022年业绩大幅预增
事件:公司更正2022年年度业绩预告,公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元,同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元,同比+62.2%~+72.0%;扣非归母净利润为16~17亿元,同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税,其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元,影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。 项目定点不断,新能
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2023-02-21 10:26:08
三六零-601360-公司信息更新报告:类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队
国内领先的互联网和安全服务提供商,维持“买入”评级 考虑疫情及宏观环境的影响,我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元(原预测为112.2、124.5、138.7亿元);考虑公司各项投入加大,我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元(原预测为9.0、11.6、14.8亿元),当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍,考虑公司在ChatGPT领域的优势地位,维持“买入”评级。 公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队
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2023-02-21 10:25:22
山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源,焦煤龙头整装待发
坐拥优质焦煤资源,资产注入落地实现产能阶跃发展:公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区,产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种,并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点,是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产,总产能上升至4890万吨/年,相较原有水平提升29.37%。与此同时,集团做出业绩承诺,华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元,参与业绩承诺的采矿权资产组(即沙
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2023-02-21 10:24:42
广联达-002410-造价业务云转型完成,利润高基数下快速增长
2023年2月20日公司发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入65.87亿元,同比增长17.22%,归母净利润9.63亿元,同比增长45.67%;扣非归母净利润9.13亿元,同比增长40.29%。 点评 造价业务支撑业绩增长。分业务看,2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元,同比增长25.16%,签署云合同39.01亿元,同比增长25.84%,全面云转型下,云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长;数字施工业务实现收入13.22亿元,同比增长9.66%,其中前三季度
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2023-02-20 17:55:18
产业化重大突破临近,聚焦HJT设备、核心零部件、材料
【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速;未来与钙钛矿叠层更具潜力 1、短期:市场担心产业化低于预期?随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入,预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。 2、中期:市场担心HJT效率优势不足?HJT在硅成本(薄片化)+非硅成本(银包铜、电镀铜)降本潜力更大,光伏行业核心聚焦成本降低。 3、长期:HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性,看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路,打开HJT行业发展的长期空间。 【光伏
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2023-02-20 17:52:09
胶原蛋白,重组胶原有望助力供给突破,颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章
胶原蛋白:潜力天然大分子材料,颜值经济高景气,驱动行业快速扩容 胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料,在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性,应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展,胶原蛋白市场亦快速扩容,2021年行业终端市场规模已达288亿元(对应2017-2021年CAGR为31%);长期看,重组胶原蛋白有望实现供给突破,推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段,预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元(对应2022-2027年
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钙钛矿电池取得较快进展,行业扩产利好相关设备公司
报告期内(2023/2/4-2023/2/17)机械设备行业上涨0.55%,跑赢沪深300指数3.14pct,二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中,激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。 2023年全年机械设备的五个二级子行业中,
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2023-02-20 17:46:15
C裕太微-688515-公司深度报告:中国大陆稀缺的PHY供应商
公司:中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合,2.5GPHY产品已通过下游客户测试,实现销售。 华为旗下哈勃科技持股9.29%,是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。 行业:PHY研发难度大,行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层,是一个复杂的数模混合芯片系统,芯片研
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2023-02-20 17:44:37
扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体,IDM制造能力全面补齐
公司公告:2月18日,扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金,以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权,受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权,若公司被确认为本次最终受让方,交易完成后,公司将持有楚微半导体70%的股权,楚微半导体将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 国信电子观点:1)本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55,相比筹建全新8英寸产线,公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低,有助于公司在车规
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扬杰科技-300373-事件点评:控股楚微半导体,助力功率半导体芯片生产布局
事件概述:公司于2月18日发布公告,拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目,受让底价为2.94亿元人民币。 完成股权转让交易,楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前,公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后,扬杰将持有楚微半导体70%的股权,楚微半导体将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 楚微短期经营亏损,产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日,主要业务为在8
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2023-02-20 10:57:41
APASL2023国内企业披露最新数据,全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起
本周新药行情回顾:2023年2月13日-2023年2月17日,新药板块涨幅前5企业:众生药业(10.8%)、开拓药业(6.5%)、加科思(4.6%)、传奇生物(2.1%)、复宏汉霖(2.0%)。跌幅前5企业:腾盛博药(-34.1%)、诺诚健华(-20.4%)、永泰生物(-15.9%)、德琪医药(-11.9%)、云顶新耀(-10.4%)。 ■本周新药行业重点分析: 第32届亚太肝脏研究协会年会(APASL2023)于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上,国内企业腾
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2023-02-17 18:26:14
皇马科技-603181-固本拓新 成长可期
种表面活性剂龙头,具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一,具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力,下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置,以及多套不同规格的生产装置,满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求,每年有百余只新产品投放市场。 精准卡位中间体原料业务,客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中,虽然使用量较小,但性质有特殊要求,需要根据客户的生产需求
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皇马科技
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2023-02-17 12:36:05
电子行业2023年度投资策略报告:周期性与成长性共振,国产化替代势在必行
申万电子行业指数2022年跌幅较大,下跌36.54%,在申万各一级行业中排名最末,跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳,预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍,估值处于历史低位,有较大修复空间。业绩整体承压,营收规模基本持平,利润同比大幅下滑,主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下,受到周期性和成长性的共同影响,建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。 投资要
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华大九天
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2023-02-17 12:23:47
奥特维-688516-事件点评:中标通威划焊一体机5.8亿订单,凸显营收高增长趋势
事件:2023年2月13日,奥特维公司公告中标通威太阳能(盐城)和通威太阳能(四川)划焊一体机的招标项目,中标金额约5.8亿元。 预计硅料价格下行,组件设备龙头盈利水平有望修复。1)硅成本占组件单瓦成本比重高,硅料产能释放后,利好组件龙头盈利。2)TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段,增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下,近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性,需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需
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奥特维
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帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW,光伏激光设备龙头强者恒强
TOPCon SE设备:累计中标量超100GW;迈向TOPCon光伏激光设备龙头 1)TOPCon SE累计订单超100GW:据公司官方微信公众号,近日随着多个头部客户新订单的落地,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW,体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先,延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。 2)公司TOPCon一次掺杂SE设备:流程简单、能耗低、耗时短,无需化学清洗工艺,经
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2023-02-17 11:49:01
拓普集团-601689-公司点评报告:Tier0.5模式稳定发展,2022年业绩大幅预增
事件:公司更正2022年年度业绩预告,公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元,同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元,同比+62.2%~+72.0%;扣非归母净利润为16~17亿元,同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税,其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元,影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。 项目定点不断,新能
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三六零-601360-公司信息更新报告:类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队
国内领先的互联网和安全服务提供商,维持“买入”评级 考虑疫情及宏观环境的影响,我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元(原预测为112.2、124.5、138.7亿元);考虑公司各项投入加大,我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元(原预测为9.0、11.6、14.8亿元),当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍,考虑公司在ChatGPT领域的优势地位,维持“买入”评级。 公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队
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山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源,焦煤龙头整装待发
坐拥优质焦煤资源,资产注入落地实现产能阶跃发展:公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区,产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种,并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点,是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产,总产能上升至4890万吨/年,相较原有水平提升29.37%。与此同时,集团做出业绩承诺,华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元,参与业绩承诺的采矿权资产组(即沙
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广联达-002410-造价业务云转型完成,利润高基数下快速增长
2023年2月20日公司发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入65.87亿元,同比增长17.22%,归母净利润9.63亿元,同比增长45.67%;扣非归母净利润9.13亿元,同比增长40.29%。 点评 造价业务支撑业绩增长。分业务看,2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元,同比增长25.16%,签署云合同39.01亿元,同比增长25.84%,全面云转型下,云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长;数字施工业务实现收入13.22亿元,同比增长9.66%,其中前三季度
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产业化重大突破临近,聚焦HJT设备、核心零部件、材料
【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速;未来与钙钛矿叠层更具潜力 1、短期:市场担心产业化低于预期?随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入,预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。 2、中期:市场担心HJT效率优势不足?HJT在硅成本(薄片化)+非硅成本(银包铜、电镀铜)降本潜力更大,光伏行业核心聚焦成本降低。 3、长期:HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性,看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路,打开HJT行业发展的长期空间。 【光伏
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胶原蛋白,重组胶原有望助力供给突破,颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章
胶原蛋白:潜力天然大分子材料,颜值经济高景气,驱动行业快速扩容 胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料,在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性,应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展,胶原蛋白市场亦快速扩容,2021年行业终端市场规模已达288亿元(对应2017-2021年CAGR为31%);长期看,重组胶原蛋白有望实现供给突破,推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段,预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元(对应2022-2027年
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钙钛矿电池取得较快进展,行业扩产利好相关设备公司
报告期内(2023/2/4-2023/2/17)机械设备行业上涨0.55%,跑赢沪深300指数3.14pct,二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中,激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。 2023年全年机械设备的五个二级子行业中,
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C裕太微-688515-公司深度报告:中国大陆稀缺的PHY供应商
公司:中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合,2.5GPHY产品已通过下游客户测试,实现销售。 华为旗下哈勃科技持股9.29%,是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。 行业:PHY研发难度大,行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层,是一个复杂的数模混合芯片系统,芯片研
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扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体,IDM制造能力全面补齐
公司公告:2月18日,扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金,以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权,受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权,若公司被确认为本次最终受让方,交易完成后,公司将持有楚微半导体70%的股权,楚微半导体将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 国信电子观点:1)本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55,相比筹建全新8英寸产线,公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低,有助于公司在车规
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扬杰科技-300373-事件点评:控股楚微半导体,助力功率半导体芯片生产布局
事件概述:公司于2月18日发布公告,拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目,受让底价为2.94亿元人民币。 完成股权转让交易,楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前,公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后,扬杰将持有楚微半导体70%的股权,楚微半导体将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 楚微短期经营亏损,产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日,主要业务为在8
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APASL2023国内企业披露最新数据,全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起
本周新药行情回顾:2023年2月13日-2023年2月17日,新药板块涨幅前5企业:众生药业(10.8%)、开拓药业(6.5%)、加科思(4.6%)、传奇生物(2.1%)、复宏汉霖(2.0%)。跌幅前5企业:腾盛博药(-34.1%)、诺诚健华(-20.4%)、永泰生物(-15.9%)、德琪医药(-11.9%)、云顶新耀(-10.4%)。 ■本周新药行业重点分析: 第32届亚太肝脏研究协会年会(APASL2023)于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上,国内企业腾
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皇马科技-603181-固本拓新 成长可期
种表面活性剂龙头,具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一,具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力,下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置,以及多套不同规格的生产装置,满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求,每年有百余只新产品投放市场。 精准卡位中间体原料业务,客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中,虽然使用量较小,但性质有特殊要求,需要根据客户的生产需求
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电子行业2023年度投资策略报告:周期性与成长性共振,国产化替代势在必行
申万电子行业指数2022年跌幅较大,下跌36.54%,在申万各一级行业中排名最末,跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳,预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍,估值处于历史低位,有较大修复空间。业绩整体承压,营收规模基本持平,利润同比大幅下滑,主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下,受到周期性和成长性的共同影响,建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。 投资要
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北方华创
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中线波段的散户
2023-02-17 12:23:47
奥特维-688516-事件点评:中标通威划焊一体机5.8亿订单,凸显营收高增长趋势
事件:2023年2月13日,奥特维公司公告中标通威太阳能(盐城)和通威太阳能(四川)划焊一体机的招标项目,中标金额约5.8亿元。 预计硅料价格下行,组件设备龙头盈利水平有望修复。1)硅成本占组件单瓦成本比重高,硅料产能释放后,利好组件龙头盈利。2)TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段,增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下,近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性,需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需
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中线波段的散户
2023-02-17 12:23:13
帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW,光伏激光设备龙头强者恒强
TOPCon SE设备:累计中标量超100GW;迈向TOPCon光伏激光设备龙头 1)TOPCon SE累计订单超100GW:据公司官方微信公众号,近日随着多个头部客户新订单的落地,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW,体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先,延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。 2)公司TOPCon一次掺杂SE设备:流程简单、能耗低、耗时短,无需化学清洗工艺,经
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2023-02-17 11:49:01
拓普集团-601689-公司点评报告:Tier0.5模式稳定发展,2022年业绩大幅预增
事件:公司更正2022年年度业绩预告,公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元,同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元,同比+62.2%~+72.0%;扣非归母净利润为16~17亿元,同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税,其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元,影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。 项目定点不断,新能
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