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中线波段的散户

2023-02-13 09:20:18

硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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源杰科技
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光迅科技
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光环新网
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奥飞数据
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新易盛

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中线波段的散户

2023-02-13 09:18:03

光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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金晶科技
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旗滨集团
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福莱特
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凯盛科技
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山东药玻

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中线波段的散户

2023-02-13 09:15:28

凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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凯伦股份

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中线波段的散户

2023-02-13 09:14:31

富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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富瀚微

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中线波段的散户

2023-02-13 09:13:54

数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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数据港

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2023-02-13 09:13:12

硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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硅宝科技

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2023-02-13 09:12:30

骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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骄成超声

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2023-02-13 09:11:43

恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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恒瑞医药

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2023-02-13 09:10:58

联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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联创光电

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2023-02-13 09:10:17

金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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金山办公

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2023-02-12 11:26:53

钙钛矿产业趋势启动，化工企业前瞻布局相关材料助力未来成长

　钙钛矿结构由五大部分构成，钙钛矿层实际成本占比较低。根据电荷传输方向的不同，钙钛矿太阳能电池可以分为n-i-p型（也称为正式、顺式）和p-i-n型（也称为反式）。而无论是n-i-p型还是p-i-n型钙钛矿太阳能电池，其核心结构主要都是由透明导电基底、电子传输层、钙钛矿活性层、空穴传输层和顶电极5部分组成。此外，除了上述核心功能部分外，为了更好地去保护钙钛矿太阳能电池的核心功能部分，阻隔水汽等外部因素对其的影响，与其他太阳能电池类似地，我们同样需要对钙钛矿太阳能电池进行封装。成本方面，根据学术界

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万华化学
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东方盛虹
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联泓新科
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江化微

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2023-02-12 11:24:33

医药需求回升，业绩和估值共振

　　沪深300指数略有回调，医药行业跑赢指数：本周申万医药指数下跌0.65%，跑赢沪深300指数0.20pp；本月申万医药指数上涨0.40%，跑赢沪深300指数1.22pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名23，本月申万医药指数在31个一级行业中排名18。从子板块来看，其他生物制品、医疗耗材、体外诊断涨幅靠前，本周涨幅分别为2.04%、1.56%、1.21%；医药研发外包、疫苗、医院跌幅靠前，本周跌幅分别为-3.30%、-2.67%、-1.60%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为山外山、S

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爱尔眼科
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迈瑞医疗
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药明康德

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2023-02-12 11:19:23

煤炭行业周报：澳峰景矿煤价大幅上涨，板块回调估值偏低

动力煤：供给恢复快于需求，动力煤延续回调。供应方面，产地假期结束，煤矿多数恢复正常生产，但在港口库存较高，价格有所倒挂下，产区煤炭销售不畅。需求方面，元宵节后下游开工提速，工业用电回升，叠加气温反复，社会生活恢复常态，居民用电也有所提高，电厂负荷提升，沿海日耗增长较多。但取暖季临近收尾，下游电厂补库意愿不足，港口库存升高，港口煤价延续回调。短期内库存或将继续压制煤价，但随着煤价进入合理区间，产区进一步提高产量动力不大，且近期煤矿事故多发，两会临近安全生产形势趋紧，或将也限制产量的增加。后期，随着

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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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兖矿能源

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健民集团-600976-公司首次覆盖报告：打造儿药优势品种，体培牛黄有望持续贡献收益

　中药老字号传承，打造中成药知名品牌。健民集团传承于中药老字号“叶开泰”，始终坚持以发展中医药为核心，以儿科产品为特色的发展战略，逐渐构建完善了以中成药为主的儿科、妇科、特色中药生产线，在小儿中成药市场取得龙头地位。同时公司的参股公司健民大鹏作为体外培育牛黄独家供应商，对公司投资收益影响较大。2022年前三季度公司实现营业收入27.95亿元（+7.25%），归母净利润（+26.84%），业绩表现亮眼。　　龙牡壮骨颗粒为公司打造的钻石单品，产品销售具备增长潜力。龙牡壮骨颗粒具有治疗和预防小儿佝偻

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健民集团

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2023-02-12 11:10:24

宁波银行-002142-贷款同比高增20%+，资产质量保持优异

　事件：2月10日，宁波银行披露2022年业绩快报：2022年全年营收578.8亿元，同比增9.7%，实现归母净利润230.8亿元，同比增18.1%。年化加权平均净资产收益率为15.56%，较上年同期下降1.07pct。　　营收受债市波动影响增速有一定下行，归母净利润在高基数下仍保持近20%的高增。公司2022年营收、归母净利润同比增速分别为9.7%、18.1%，较前三季度分别下降5.5pct、2.1pct；4Q单季营收、归母净利润同比增速分别为-5.8%、12.3%，同比分别下降33.9pc

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宁波银行

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硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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2023-02-13 09:18:03

光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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钙钛矿产业趋势启动，化工企业前瞻布局相关材料助力未来成长

　钙钛矿结构由五大部分构成，钙钛矿层实际成本占比较低。根据电荷传输方向的不同，钙钛矿太阳能电池可以分为n-i-p型（也称为正式、顺式）和p-i-n型（也称为反式）。而无论是n-i-p型还是p-i-n型钙钛矿太阳能电池，其核心结构主要都是由透明导电基底、电子传输层、钙钛矿活性层、空穴传输层和顶电极5部分组成。此外，除了上述核心功能部分外，为了更好地去保护钙钛矿太阳能电池的核心功能部分，阻隔水汽等外部因素对其的影响，与其他太阳能电池类似地，我们同样需要对钙钛矿太阳能电池进行封装。成本方面，根据学术界

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医药需求回升，业绩和估值共振

　　沪深300指数略有回调，医药行业跑赢指数：本周申万医药指数下跌0.65%，跑赢沪深300指数0.20pp；本月申万医药指数上涨0.40%，跑赢沪深300指数1.22pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名23，本月申万医药指数在31个一级行业中排名18。从子板块来看，其他生物制品、医疗耗材、体外诊断涨幅靠前，本周涨幅分别为2.04%、1.56%、1.21%；医药研发外包、疫苗、医院跌幅靠前，本周跌幅分别为-3.30%、-2.67%、-1.60%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为山外山、S

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煤炭行业周报：澳峰景矿煤价大幅上涨，板块回调估值偏低

动力煤：供给恢复快于需求，动力煤延续回调。供应方面，产地假期结束，煤矿多数恢复正常生产，但在港口库存较高，价格有所倒挂下，产区煤炭销售不畅。需求方面，元宵节后下游开工提速，工业用电回升，叠加气温反复，社会生活恢复常态，居民用电也有所提高，电厂负荷提升，沿海日耗增长较多。但取暖季临近收尾，下游电厂补库意愿不足，港口库存升高，港口煤价延续回调。短期内库存或将继续压制煤价，但随着煤价进入合理区间，产区进一步提高产量动力不大，且近期煤矿事故多发，两会临近安全生产形势趋紧，或将也限制产量的增加。后期，随着

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2023-02-12 11:11:09

健民集团-600976-公司首次覆盖报告：打造儿药优势品种，体培牛黄有望持续贡献收益

　中药老字号传承，打造中成药知名品牌。健民集团传承于中药老字号“叶开泰”，始终坚持以发展中医药为核心，以儿科产品为特色的发展战略，逐渐构建完善了以中成药为主的儿科、妇科、特色中药生产线，在小儿中成药市场取得龙头地位。同时公司的参股公司健民大鹏作为体外培育牛黄独家供应商，对公司投资收益影响较大。2022年前三季度公司实现营业收入27.95亿元（+7.25%），归母净利润（+26.84%），业绩表现亮眼。　　龙牡壮骨颗粒为公司打造的钻石单品，产品销售具备增长潜力。龙牡壮骨颗粒具有治疗和预防小儿佝偻

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健民集团

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3.31
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2023-02-12 11:10:24

宁波银行-002142-贷款同比高增20%+，资产质量保持优异

　事件：2月10日，宁波银行披露2022年业绩快报：2022年全年营收578.8亿元，同比增9.7%，实现归母净利润230.8亿元，同比增18.1%。年化加权平均净资产收益率为15.56%，较上年同期下降1.07pct。　　营收受债市波动影响增速有一定下行，归母净利润在高基数下仍保持近20%的高增。公司2022年营收、归母净利润同比增速分别为9.7%、18.1%，较前三季度分别下降5.5pct、2.1pct；4Q单季营收、归母净利润同比增速分别为-5.8%、12.3%，同比分别下降33.9pc

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宁波银行

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2023-02-13 09:20:18

硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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源杰科技
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光迅科技
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光环新网
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奥飞数据
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新易盛

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2023-02-13 09:18:03

光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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金晶科技
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旗滨集团
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福莱特
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凯盛科技
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山东药玻

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2023-02-13 09:15:28

凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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凯伦股份

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2023-02-13 09:14:31

富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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富瀚微

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2023-02-13 09:13:54

数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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数据港

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2023-02-13 09:13:12

硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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硅宝科技

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2023-02-13 09:12:30

骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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骄成超声

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2023-02-13 09:11:43

恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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恒瑞医药

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2023-02-13 09:10:58

联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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联创光电

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1.60
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2023-02-13 09:10:17

金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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金山办公

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2023-02-12 11:26:53

钙钛矿产业趋势启动，化工企业前瞻布局相关材料助力未来成长

　钙钛矿结构由五大部分构成，钙钛矿层实际成本占比较低。根据电荷传输方向的不同，钙钛矿太阳能电池可以分为n-i-p型（也称为正式、顺式）和p-i-n型（也称为反式）。而无论是n-i-p型还是p-i-n型钙钛矿太阳能电池，其核心结构主要都是由透明导电基底、电子传输层、钙钛矿活性层、空穴传输层和顶电极5部分组成。此外，除了上述核心功能部分外，为了更好地去保护钙钛矿太阳能电池的核心功能部分，阻隔水汽等外部因素对其的影响，与其他太阳能电池类似地，我们同样需要对钙钛矿太阳能电池进行封装。成本方面，根据学术界

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万华化学
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东方盛虹
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联泓新科
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恒力石化
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江化微

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发现牛股

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2023-02-12 11:24:33

医药需求回升，业绩和估值共振

　　沪深300指数略有回调，医药行业跑赢指数：本周申万医药指数下跌0.65%，跑赢沪深300指数0.20pp；本月申万医药指数上涨0.40%，跑赢沪深300指数1.22pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名23，本月申万医药指数在31个一级行业中排名18。从子板块来看，其他生物制品、医疗耗材、体外诊断涨幅靠前，本周涨幅分别为2.04%、1.56%、1.21%；医药研发外包、疫苗、医院跌幅靠前，本周跌幅分别为-3.30%、-2.67%、-1.60%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为山外山、S

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爱尔眼科
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欧普康视
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锦欣生殖
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迈瑞医疗
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药明康德

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2.05
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2023-02-12 11:19:23

煤炭行业周报：澳峰景矿煤价大幅上涨，板块回调估值偏低

动力煤：供给恢复快于需求，动力煤延续回调。供应方面，产地假期结束，煤矿多数恢复正常生产，但在港口库存较高，价格有所倒挂下，产区煤炭销售不畅。需求方面，元宵节后下游开工提速，工业用电回升，叠加气温反复，社会生活恢复常态，居民用电也有所提高，电厂负荷提升，沿海日耗增长较多。但取暖季临近收尾，下游电厂补库意愿不足，港口库存升高，港口煤价延续回调。短期内库存或将继续压制煤价，但随着煤价进入合理区间，产区进一步提高产量动力不大，且近期煤矿事故多发，两会临近安全生产形势趋紧，或将也限制产量的增加。后期，随着

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中国神华
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陕西煤业
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潞安环能
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山西焦煤
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兖矿能源

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2.70
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2023-02-12 11:11:09

健民集团-600976-公司首次覆盖报告：打造儿药优势品种，体培牛黄有望持续贡献收益

　中药老字号传承，打造中成药知名品牌。健民集团传承于中药老字号“叶开泰”，始终坚持以发展中医药为核心，以儿科产品为特色的发展战略，逐渐构建完善了以中成药为主的儿科、妇科、特色中药生产线，在小儿中成药市场取得龙头地位。同时公司的参股公司健民大鹏作为体外培育牛黄独家供应商，对公司投资收益影响较大。2022年前三季度公司实现营业收入27.95亿元（+7.25%），归母净利润（+26.84%），业绩表现亮眼。　　龙牡壮骨颗粒为公司打造的钻石单品，产品销售具备增长潜力。龙牡壮骨颗粒具有治疗和预防小儿佝偻

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健民集团

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2023-02-12 11:10:24

宁波银行-002142-贷款同比高增20%+，资产质量保持优异

　事件：2月10日，宁波银行披露2022年业绩快报：2022年全年营收578.8亿元，同比增9.7%，实现归母净利润230.8亿元，同比增18.1%。年化加权平均净资产收益率为15.56%，较上年同期下降1.07pct。　　营收受债市波动影响增速有一定下行，归母净利润在高基数下仍保持近20%的高增。公司2022年营收、归母净利润同比增速分别为9.7%、18.1%，较前三季度分别下降5.5pct、2.1pct；4Q单季营收、归母净利润同比增速分别为-5.8%、12.3%，同比分别下降33.9pc

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宁波银行

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2023-02-13 09:20:18

硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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2023-02-13 09:18:03

光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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发现牛股

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富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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钙钛矿产业趋势启动，化工企业前瞻布局相关材料助力未来成长

　钙钛矿结构由五大部分构成，钙钛矿层实际成本占比较低。根据电荷传输方向的不同，钙钛矿太阳能电池可以分为n-i-p型（也称为正式、顺式）和p-i-n型（也称为反式）。而无论是n-i-p型还是p-i-n型钙钛矿太阳能电池，其核心结构主要都是由透明导电基底、电子传输层、钙钛矿活性层、空穴传输层和顶电极5部分组成。此外，除了上述核心功能部分外，为了更好地去保护钙钛矿太阳能电池的核心功能部分，阻隔水汽等外部因素对其的影响，与其他太阳能电池类似地，我们同样需要对钙钛矿太阳能电池进行封装。成本方面，根据学术界

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2023-02-12 11:24:33

医药需求回升，业绩和估值共振

　　沪深300指数略有回调，医药行业跑赢指数：本周申万医药指数下跌0.65%，跑赢沪深300指数0.20pp；本月申万医药指数上涨0.40%，跑赢沪深300指数1.22pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名23，本月申万医药指数在31个一级行业中排名18。从子板块来看，其他生物制品、医疗耗材、体外诊断涨幅靠前，本周涨幅分别为2.04%、1.56%、1.21%；医药研发外包、疫苗、医院跌幅靠前，本周跌幅分别为-3.30%、-2.67%、-1.60%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为山外山、S

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爱尔眼科
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锦欣生殖
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迈瑞医疗
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药明康德

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中线波段的散户

2023-02-12 11:19:23

煤炭行业周报：澳峰景矿煤价大幅上涨，板块回调估值偏低

动力煤：供给恢复快于需求，动力煤延续回调。供应方面，产地假期结束，煤矿多数恢复正常生产，但在港口库存较高，价格有所倒挂下，产区煤炭销售不畅。需求方面，元宵节后下游开工提速，工业用电回升，叠加气温反复，社会生活恢复常态，居民用电也有所提高，电厂负荷提升，沿海日耗增长较多。但取暖季临近收尾，下游电厂补库意愿不足，港口库存升高，港口煤价延续回调。短期内库存或将继续压制煤价，但随着煤价进入合理区间，产区进一步提高产量动力不大，且近期煤矿事故多发，两会临近安全生产形势趋紧，或将也限制产量的增加。后期，随着

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中国神华
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陕西煤业
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潞安环能
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山西焦煤
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兖矿能源

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2023-02-12 11:11:09

健民集团-600976-公司首次覆盖报告：打造儿药优势品种，体培牛黄有望持续贡献收益

　中药老字号传承，打造中成药知名品牌。健民集团传承于中药老字号“叶开泰”，始终坚持以发展中医药为核心，以儿科产品为特色的发展战略，逐渐构建完善了以中成药为主的儿科、妇科、特色中药生产线，在小儿中成药市场取得龙头地位。同时公司的参股公司健民大鹏作为体外培育牛黄独家供应商，对公司投资收益影响较大。2022年前三季度公司实现营业收入27.95亿元（+7.25%），归母净利润（+26.84%），业绩表现亮眼。　　龙牡壮骨颗粒为公司打造的钻石单品，产品销售具备增长潜力。龙牡壮骨颗粒具有治疗和预防小儿佝偻

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健民集团

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2023-02-12 11:10:24

宁波银行-002142-贷款同比高增20%+，资产质量保持优异

　事件：2月10日，宁波银行披露2022年业绩快报：2022年全年营收578.8亿元，同比增9.7%，实现归母净利润230.8亿元，同比增18.1%。年化加权平均净资产收益率为15.56%，较上年同期下降1.07pct。　　营收受债市波动影响增速有一定下行，归母净利润在高基数下仍保持近20%的高增。公司2022年营收、归母净利润同比增速分别为9.7%、18.1%，较前三季度分别下降5.5pct、2.1pct；4Q单季营收、归母净利润同比增速分别为-5.8%、12.3%，同比分别下降33.9pc

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宁波银行

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2023-02-13 09:20:18

硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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源杰科技
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光迅科技
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光环新网
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奥飞数据
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新易盛

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2023-02-13 09:18:03

光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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金晶科技
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旗滨集团
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福莱特
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凯盛科技
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山东药玻

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2023-02-13 09:15:28

凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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凯伦股份

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2023-02-13 09:14:31

富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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富瀚微

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2023-02-13 09:13:54

数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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数据港

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2023-02-13 09:13:12

硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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硅宝科技

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2023-02-13 09:12:30

骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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骄成超声

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2023-02-13 09:11:43

恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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恒瑞医药

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发现牛股

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2023-02-13 09:10:58

联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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联创光电

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发现牛股

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2023-02-13 09:10:17

金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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金山办公

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发现牛股

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2023-02-12 11:26:53

钙钛矿产业趋势启动，化工企业前瞻布局相关材料助力未来成长

　钙钛矿结构由五大部分构成，钙钛矿层实际成本占比较低。根据电荷传输方向的不同，钙钛矿太阳能电池可以分为n-i-p型（也称为正式、顺式）和p-i-n型（也称为反式）。而无论是n-i-p型还是p-i-n型钙钛矿太阳能电池，其核心结构主要都是由透明导电基底、电子传输层、钙钛矿活性层、空穴传输层和顶电极5部分组成。此外，除了上述核心功能部分外，为了更好地去保护钙钛矿太阳能电池的核心功能部分，阻隔水汽等外部因素对其的影响，与其他太阳能电池类似地，我们同样需要对钙钛矿太阳能电池进行封装。成本方面，根据学术界

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万华化学
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东方盛虹
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联泓新科
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恒力石化
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江化微

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2023-02-12 11:24:33

医药需求回升，业绩和估值共振

　　沪深300指数略有回调，医药行业跑赢指数：本周申万医药指数下跌0.65%，跑赢沪深300指数0.20pp；本月申万医药指数上涨0.40%，跑赢沪深300指数1.22pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名23，本月申万医药指数在31个一级行业中排名18。从子板块来看，其他生物制品、医疗耗材、体外诊断涨幅靠前，本周涨幅分别为2.04%、1.56%、1.21%；医药研发外包、疫苗、医院跌幅靠前，本周跌幅分别为-3.30%、-2.67%、-1.60%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为山外山、S

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爱尔眼科
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欧普康视
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锦欣生殖
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迈瑞医疗
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药明康德

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2023-02-12 11:19:23

煤炭行业周报：澳峰景矿煤价大幅上涨，板块回调估值偏低

动力煤：供给恢复快于需求，动力煤延续回调。供应方面，产地假期结束，煤矿多数恢复正常生产，但在港口库存较高，价格有所倒挂下，产区煤炭销售不畅。需求方面，元宵节后下游开工提速，工业用电回升，叠加气温反复，社会生活恢复常态，居民用电也有所提高，电厂负荷提升，沿海日耗增长较多。但取暖季临近收尾，下游电厂补库意愿不足，港口库存升高，港口煤价延续回调。短期内库存或将继续压制煤价，但随着煤价进入合理区间，产区进一步提高产量动力不大，且近期煤矿事故多发，两会临近安全生产形势趋紧，或将也限制产量的增加。后期，随着

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中国神华
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兖矿能源

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健民集团-600976-公司首次覆盖报告：打造儿药优势品种，体培牛黄有望持续贡献收益

　中药老字号传承，打造中成药知名品牌。健民集团传承于中药老字号“叶开泰”，始终坚持以发展中医药为核心，以儿科产品为特色的发展战略，逐渐构建完善了以中成药为主的儿科、妇科、特色中药生产线，在小儿中成药市场取得龙头地位。同时公司的参股公司健民大鹏作为体外培育牛黄独家供应商，对公司投资收益影响较大。2022年前三季度公司实现营业收入27.95亿元（+7.25%），归母净利润（+26.84%），业绩表现亮眼。　　龙牡壮骨颗粒为公司打造的钻石单品，产品销售具备增长潜力。龙牡壮骨颗粒具有治疗和预防小儿佝偻

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健民集团

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宁波银行-002142-贷款同比高增20%+，资产质量保持优异

　事件：2月10日，宁波银行披露2022年业绩快报：2022年全年营收578.8亿元，同比增9.7%，实现归母净利润230.8亿元，同比增18.1%。年化加权平均净资产收益率为15.56%，较上年同期下降1.07pct。　　营收受债市波动影响增速有一定下行，归母净利润在高基数下仍保持近20%的高增。公司2022年营收、归母净利润同比增速分别为9.7%、18.1%，较前三季度分别下降5.5pct、2.1pct；4Q单季营收、归母净利润同比增速分别为-5.8%、12.3%，同比分别下降33.9pc

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硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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2023-02-13 09:10:17

金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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金山办公

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中线波段的散户

2023-02-12 11:26:53

钙钛矿产业趋势启动，化工企业前瞻布局相关材料助力未来成长

　钙钛矿结构由五大部分构成，钙钛矿层实际成本占比较低。根据电荷传输方向的不同，钙钛矿太阳能电池可以分为n-i-p型（也称为正式、顺式）和p-i-n型（也称为反式）。而无论是n-i-p型还是p-i-n型钙钛矿太阳能电池，其核心结构主要都是由透明导电基底、电子传输层、钙钛矿活性层、空穴传输层和顶电极5部分组成。此外，除了上述核心功能部分外，为了更好地去保护钙钛矿太阳能电池的核心功能部分，阻隔水汽等外部因素对其的影响，与其他太阳能电池类似地，我们同样需要对钙钛矿太阳能电池进行封装。成本方面，根据学术界

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万华化学
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东方盛虹
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联泓新科
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恒力石化
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江化微

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中线波段的散户

2023-02-12 11:24:33

医药需求回升，业绩和估值共振

　　沪深300指数略有回调，医药行业跑赢指数：本周申万医药指数下跌0.65%，跑赢沪深300指数0.20pp；本月申万医药指数上涨0.40%，跑赢沪深300指数1.22pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名23，本月申万医药指数在31个一级行业中排名18。从子板块来看，其他生物制品、医疗耗材、体外诊断涨幅靠前，本周涨幅分别为2.04%、1.56%、1.21%；医药研发外包、疫苗、医院跌幅靠前，本周跌幅分别为-3.30%、-2.67%、-1.60%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为山外山、S

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爱尔眼科
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欧普康视
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锦欣生殖
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迈瑞医疗
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药明康德

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中线波段的散户

2023-02-12 11:19:23

煤炭行业周报：澳峰景矿煤价大幅上涨，板块回调估值偏低

动力煤：供给恢复快于需求，动力煤延续回调。供应方面，产地假期结束，煤矿多数恢复正常生产，但在港口库存较高，价格有所倒挂下，产区煤炭销售不畅。需求方面，元宵节后下游开工提速，工业用电回升，叠加气温反复，社会生活恢复常态，居民用电也有所提高，电厂负荷提升，沿海日耗增长较多。但取暖季临近收尾，下游电厂补库意愿不足，港口库存升高，港口煤价延续回调。短期内库存或将继续压制煤价，但随着煤价进入合理区间，产区进一步提高产量动力不大，且近期煤矿事故多发，两会临近安全生产形势趋紧，或将也限制产量的增加。后期，随着

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中国神华
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陕西煤业
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潞安环能
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山西焦煤
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兖矿能源

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中线波段的散户

2023-02-12 11:11:09

健民集团-600976-公司首次覆盖报告：打造儿药优势品种，体培牛黄有望持续贡献收益

　中药老字号传承，打造中成药知名品牌。健民集团传承于中药老字号“叶开泰”，始终坚持以发展中医药为核心，以儿科产品为特色的发展战略，逐渐构建完善了以中成药为主的儿科、妇科、特色中药生产线，在小儿中成药市场取得龙头地位。同时公司的参股公司健民大鹏作为体外培育牛黄独家供应商，对公司投资收益影响较大。2022年前三季度公司实现营业收入27.95亿元（+7.25%），归母净利润（+26.84%），业绩表现亮眼。　　龙牡壮骨颗粒为公司打造的钻石单品，产品销售具备增长潜力。龙牡壮骨颗粒具有治疗和预防小儿佝偻

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健民集团

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中线波段的散户

2023-02-12 11:10:24

宁波银行-002142-贷款同比高增20%+，资产质量保持优异

　事件：2月10日，宁波银行披露2022年业绩快报：2022年全年营收578.8亿元，同比增9.7%，实现归母净利润230.8亿元，同比增18.1%。年化加权平均净资产收益率为15.56%，较上年同期下降1.07pct。　　营收受债市波动影响增速有一定下行，归母净利润在高基数下仍保持近20%的高增。公司2022年营收、归母净利润同比增速分别为9.7%、18.1%，较前三季度分别下降5.5pct、2.1pct；4Q单季营收、归母净利润同比增速分别为-5.8%、12.3%，同比分别下降33.9pc

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宁波银行

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