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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-10-06 09:24:18

诺德股份-600110-动态点评：加工费下行盈利承压，加码布局复合集流体

　公司营收同比稳定增长，盈利能力有所下滑：2023H1公司实现营收22.4亿元，同增9.11%；归母净利润0.86亿元，同降58%，扣非净利润-0.18亿元，同降110%，非经损益1亿元主要为政府补助；其中23Q2实现营收10.89亿元，同比增长16%，环比下降5%，归母净利0.36亿，同环比-53%/-29%，扣非-0.27亿元，同环比-139%/-409%，毛利率11%，同环比-0.12pct/-3.2pct，归母净利率3.3%，同环比下降4.8/1.1pct。　　Q2出货环比基本持平，加

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诺德股份

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2023-10-06 09:23:29

索辰科技-688507-首次覆盖报告：专注于CAE核心技术，长期成长空间广阔

　　　深耕CAE领域多年，为实现我国工业软件自主研发贡献力量　　公司成立于2006年，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年，公司营业收入快速增长，CAGR达32.27%，毛利率一直保持在60%以上。2022年，公司实现营业收入2.68亿元，同比增长39.11%

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索辰科技

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2023-10-03 09:35:03

聚“胶”新生，焕活肌“原”力

　　行业：抗衰、高阶护肤，供需共振打造增长曲线，胶原蛋白植入针剂增长可期。　　轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点，备受消费者青睐，根据弗若斯特沙利文报告，2021年轻医美市场规模为977亿元，17~21年CAGR为24.94%，预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元，预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起，2020年受疫情影响，行业增速有所回落，龙头公司业绩韧性彰显，随着消费回暖，行业逐步恢复，抗衰年轻化、高阶护肤，医美生物材料的多样

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锦波生物
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巨子生物
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丸美生物
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华熙生物
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爱美客

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2023-10-03 09:30:35

硅片电池片大幅降价，行业再融资节奏放缓

　　【产业链价格】　　主链方面，本周硅片、电池片价格均价下跌约7%，组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下：硅料0.09元/W，环比上周持平；硅片0.07元/W，环比下降0.03元/W；电池片0.08元/W，环比下降0.02元/W；组件-0.003元/W，环比上涨0.03元/W；一体化0.14元/W，环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈，硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格，电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑，组件端毛利承压有所缓解；硅料由于存量

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钧达股份
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晶科能源
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捷佳伟创

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2023-10-03 09:19:14

万华化学MDI一体化等装置复产，萤石、氢氟酸价格上涨

　本周（2023/9/25-2023/9/29）化工板块整体涨跌幅表现排名第24位，跌幅为-1.02%，走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%，创业板指跌幅为-0.47%，申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点，跑输创业板指0.55个百分点。　　 2023年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业：　　（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或

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华恒生物
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龙佰集团

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2023-10-03 09:15:47

曼恩斯特-301325-首次覆盖报告：国产涂布模头领军者，横向拓展第二增长空间

　　国产锂电涂布模头龙头企业，业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年，致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下，公司业绩保持高速增长，2023H1实现营业收入3.47亿元，同比+77.21%，实现归母净利润1.59亿元，同比+97.09%。　　存量替换需求释放，国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长，推动锂电设备产业化快速发展，我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元，22-25年复合增长率35.86%；其中，涂布模头产品属于易

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曼恩斯特

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2023-10-03 09:14:45

伊戈尔-002922-点评报告：新能源变压器领军企业，品类拓展打造新增长极

　公司围绕“2+X”战略布局，聚焦能源与照明两大业务，同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础，其中能源产品包括新能源变压器（光伏升压变压器+光伏电感）和工业控制用变压器；照明产品包括照明电源和照明灯具；同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元，同比+13.38%；实现归母净利润9023万元，同比+6.59%；其中Q2实现营业收入9.35亿元，同比+24.28%，环比+46.20%，实现归母净利润7120万元，同比

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伊戈尔

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2023-10-03 09:13:58

威高骨科-688161-公司事件点评报告：业绩符合预期，产线布局日益齐备

　　威高骨科发布2023年半年度公告：2023年上半年，实现营业收入8.05亿元，同比下降33.42%；归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%；扣非归母净利润1.07亿元，同比下降74.94%。　　投资要点　　▌集采影响逐步出清，业绩有望企稳回升　　2023年上半年，公司实现营收8.05亿元，同比下降33.42%，归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%，主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地，产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长；公司凭借产线全、品牌多的优势，市

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威高骨科

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2023-10-03 09:13:15

双杰电气-300444-深度报告：配网主业迎修复，光储充业务高增可期

　　电网投资复苏，输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年，目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元，再创历史新高，新型电力系统建设趋势下，配电网的运行特征更加复杂，配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活，卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单，突破南网市场，同时网外拓展轨交、工业等市场，22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7

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双杰电气

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2023-10-03 09:11:35

华光新材-688379-公司深度：中温钎料小巨人蓄势聚力，新赛道高成长未来可期

　　国内中温钎料领先企业，营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军，18年国内硬钎料市占率超14%，先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品，下游应用领域由制冷暖通，电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定，营收增长稳健，19-22年复合增速达16.72%，23年上半年公司实现营收7.03亿元，同比增长13.08%。　　客户优质叠加产能释放，制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向，格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯

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华光新材

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2023-10-03 09:10:56

荣昌生物-688331-荣昌、康方强强联合，开发ADC双抗联合疗法

　　2023年9月27日，公司宣布将与康方药业，推进康方生物独立自主研发的全球首款PD-1/CTLA-4双特异性抗体卡度尼利单抗注射液（商品名：开坦尼？）与公司自主开发的中国首款国产抗体偶联药物维迪西妥单抗（商品名：爱地希？）的联合疗法的开发，并启动一项针对胃癌（含胃食管结合部腺癌）的II期临床研究。　　点评　　维迪西妥单抗临床表现获认可，海外BD加速推广进程。（1）维迪西妥单抗（HER2 ADC）是公司自主研发的首个获批上市的国产ADC新药，在治疗胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌等多个瘤种的临床试

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荣昌生物

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2023-10-03 09:10:03

天士力-600535-首次覆盖报告：竹杖芒鞋轻胜马，乘风逐浪立潮头

　　心脑血管中药龙头，受益于人口老龄化和新适应症获批。公司以形成品牌优势的复方丹参滴丸带动了养血清脑制剂、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等心脑血管产品，并拥有新一代心梗特异性溶栓独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克），构建了多层次的产品组合。其中丹滴在稳固冠心病中药龙头的基础上，通过推广糖网适应症有望实现稳健增长；养血的AD适应症、芪参的糖肾适应症和普佑克的脑梗适应症II/III期临床试验正稳步推进，若获批上市将贡献可观的业绩增量；两款独家中药注射剂疗效明确、不良反应属“偶见”级

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天士力

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2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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网宿科技

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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微导纳米

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2023-10-06 09:24:18

诺德股份-600110-动态点评：加工费下行盈利承压，加码布局复合集流体

　公司营收同比稳定增长，盈利能力有所下滑：2023H1公司实现营收22.4亿元，同增9.11%；归母净利润0.86亿元，同降58%，扣非净利润-0.18亿元，同降110%，非经损益1亿元主要为政府补助；其中23Q2实现营收10.89亿元，同比增长16%，环比下降5%，归母净利0.36亿，同环比-53%/-29%，扣非-0.27亿元，同环比-139%/-409%，毛利率11%，同环比-0.12pct/-3.2pct，归母净利率3.3%，同环比下降4.8/1.1pct。　　Q2出货环比基本持平，加

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2023-10-06 09:23:29

索辰科技-688507-首次覆盖报告：专注于CAE核心技术，长期成长空间广阔

　　　深耕CAE领域多年，为实现我国工业软件自主研发贡献力量　　公司成立于2006年，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年，公司营业收入快速增长，CAGR达32.27%，毛利率一直保持在60%以上。2022年，公司实现营业收入2.68亿元，同比增长39.11%

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聚“胶”新生，焕活肌“原”力

　　行业：抗衰、高阶护肤，供需共振打造增长曲线，胶原蛋白植入针剂增长可期。　　轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点，备受消费者青睐，根据弗若斯特沙利文报告，2021年轻医美市场规模为977亿元，17~21年CAGR为24.94%，预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元，预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起，2020年受疫情影响，行业增速有所回落，龙头公司业绩韧性彰显，随着消费回暖，行业逐步恢复，抗衰年轻化、高阶护肤，医美生物材料的多样

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硅片电池片大幅降价，行业再融资节奏放缓

　　【产业链价格】　　主链方面，本周硅片、电池片价格均价下跌约7%，组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下：硅料0.09元/W，环比上周持平；硅片0.07元/W，环比下降0.03元/W；电池片0.08元/W，环比下降0.02元/W；组件-0.003元/W，环比上涨0.03元/W；一体化0.14元/W，环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈，硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格，电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑，组件端毛利承压有所缓解；硅料由于存量

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万华化学MDI一体化等装置复产，萤石、氢氟酸价格上涨

　本周（2023/9/25-2023/9/29）化工板块整体涨跌幅表现排名第24位，跌幅为-1.02%，走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%，创业板指跌幅为-0.47%，申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点，跑输创业板指0.55个百分点。　　 2023年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业：　　（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或

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曼恩斯特-301325-首次覆盖报告：国产涂布模头领军者，横向拓展第二增长空间

　　国产锂电涂布模头龙头企业，业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年，致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下，公司业绩保持高速增长，2023H1实现营业收入3.47亿元，同比+77.21%，实现归母净利润1.59亿元，同比+97.09%。　　存量替换需求释放，国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长，推动锂电设备产业化快速发展，我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元，22-25年复合增长率35.86%；其中，涂布模头产品属于易

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伊戈尔-002922-点评报告：新能源变压器领军企业，品类拓展打造新增长极

　公司围绕“2+X”战略布局，聚焦能源与照明两大业务，同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础，其中能源产品包括新能源变压器（光伏升压变压器+光伏电感）和工业控制用变压器；照明产品包括照明电源和照明灯具；同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元，同比+13.38%；实现归母净利润9023万元，同比+6.59%；其中Q2实现营业收入9.35亿元，同比+24.28%，环比+46.20%，实现归母净利润7120万元，同比

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威高骨科-688161-公司事件点评报告：业绩符合预期，产线布局日益齐备

　　威高骨科发布2023年半年度公告：2023年上半年，实现营业收入8.05亿元，同比下降33.42%；归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%；扣非归母净利润1.07亿元，同比下降74.94%。　　投资要点　　▌集采影响逐步出清，业绩有望企稳回升　　2023年上半年，公司实现营收8.05亿元，同比下降33.42%，归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%，主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地，产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长；公司凭借产线全、品牌多的优势，市

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2023-10-03 09:13:15

双杰电气-300444-深度报告：配网主业迎修复，光储充业务高增可期

　　电网投资复苏，输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年，目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元，再创历史新高，新型电力系统建设趋势下，配电网的运行特征更加复杂，配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活，卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单，突破南网市场，同时网外拓展轨交、工业等市场，22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7

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2023-10-03 09:11:35

华光新材-688379-公司深度：中温钎料小巨人蓄势聚力，新赛道高成长未来可期

　　国内中温钎料领先企业，营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军，18年国内硬钎料市占率超14%，先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品，下游应用领域由制冷暖通，电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定，营收增长稳健，19-22年复合增速达16.72%，23年上半年公司实现营收7.03亿元，同比增长13.08%。　　客户优质叠加产能释放，制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向，格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯

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荣昌生物-688331-荣昌、康方强强联合，开发ADC双抗联合疗法

　　2023年9月27日，公司宣布将与康方药业，推进康方生物独立自主研发的全球首款PD-1/CTLA-4双特异性抗体卡度尼利单抗注射液（商品名：开坦尼？）与公司自主开发的中国首款国产抗体偶联药物维迪西妥单抗（商品名：爱地希？）的联合疗法的开发，并启动一项针对胃癌（含胃食管结合部腺癌）的II期临床研究。　　点评　　维迪西妥单抗临床表现获认可，海外BD加速推广进程。（1）维迪西妥单抗（HER2 ADC）是公司自主研发的首个获批上市的国产ADC新药，在治疗胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌等多个瘤种的临床试

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2023-10-03 09:10:03

天士力-600535-首次覆盖报告：竹杖芒鞋轻胜马，乘风逐浪立潮头

　　心脑血管中药龙头，受益于人口老龄化和新适应症获批。公司以形成品牌优势的复方丹参滴丸带动了养血清脑制剂、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等心脑血管产品，并拥有新一代心梗特异性溶栓独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克），构建了多层次的产品组合。其中丹滴在稳固冠心病中药龙头的基础上，通过推广糖网适应症有望实现稳健增长；养血的AD适应症、芪参的糖肾适应症和普佑克的脑梗适应症II/III期临床试验正稳步推进，若获批上市将贡献可观的业绩增量；两款独家中药注射剂疗效明确、不良反应属“偶见”级

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新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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网宿科技

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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微导纳米

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发现牛股

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2023-10-06 09:24:18

诺德股份-600110-动态点评：加工费下行盈利承压，加码布局复合集流体

　公司营收同比稳定增长，盈利能力有所下滑：2023H1公司实现营收22.4亿元，同增9.11%；归母净利润0.86亿元，同降58%，扣非净利润-0.18亿元，同降110%，非经损益1亿元主要为政府补助；其中23Q2实现营收10.89亿元，同比增长16%，环比下降5%，归母净利0.36亿，同环比-53%/-29%，扣非-0.27亿元，同环比-139%/-409%，毛利率11%，同环比-0.12pct/-3.2pct，归母净利率3.3%，同环比下降4.8/1.1pct。　　Q2出货环比基本持平，加

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诺德股份

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2023-10-06 09:23:29

索辰科技-688507-首次覆盖报告：专注于CAE核心技术，长期成长空间广阔

　　　深耕CAE领域多年，为实现我国工业软件自主研发贡献力量　　公司成立于2006年，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年，公司营业收入快速增长，CAGR达32.27%，毛利率一直保持在60%以上。2022年，公司实现营业收入2.68亿元，同比增长39.11%

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索辰科技

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2023-10-03 09:35:03

聚“胶”新生，焕活肌“原”力

　　行业：抗衰、高阶护肤，供需共振打造增长曲线，胶原蛋白植入针剂增长可期。　　轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点，备受消费者青睐，根据弗若斯特沙利文报告，2021年轻医美市场规模为977亿元，17~21年CAGR为24.94%，预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元，预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起，2020年受疫情影响，行业增速有所回落，龙头公司业绩韧性彰显，随着消费回暖，行业逐步恢复，抗衰年轻化、高阶护肤，医美生物材料的多样

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2023-10-03 09:30:35

硅片电池片大幅降价，行业再融资节奏放缓

　　【产业链价格】　　主链方面，本周硅片、电池片价格均价下跌约7%，组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下：硅料0.09元/W，环比上周持平；硅片0.07元/W，环比下降0.03元/W；电池片0.08元/W，环比下降0.02元/W；组件-0.003元/W，环比上涨0.03元/W；一体化0.14元/W，环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈，硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格，电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑，组件端毛利承压有所缓解；硅料由于存量

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2023-10-03 09:19:14

万华化学MDI一体化等装置复产，萤石、氢氟酸价格上涨

　本周（2023/9/25-2023/9/29）化工板块整体涨跌幅表现排名第24位，跌幅为-1.02%，走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%，创业板指跌幅为-0.47%，申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点，跑输创业板指0.55个百分点。　　 2023年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业：　　（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或

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2023-10-03 09:15:47

曼恩斯特-301325-首次覆盖报告：国产涂布模头领军者，横向拓展第二增长空间

　　国产锂电涂布模头龙头企业，业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年，致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下，公司业绩保持高速增长，2023H1实现营业收入3.47亿元，同比+77.21%，实现归母净利润1.59亿元，同比+97.09%。　　存量替换需求释放，国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长，推动锂电设备产业化快速发展，我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元，22-25年复合增长率35.86%；其中，涂布模头产品属于易

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伊戈尔-002922-点评报告：新能源变压器领军企业，品类拓展打造新增长极

　公司围绕“2+X”战略布局，聚焦能源与照明两大业务，同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础，其中能源产品包括新能源变压器（光伏升压变压器+光伏电感）和工业控制用变压器；照明产品包括照明电源和照明灯具；同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元，同比+13.38%；实现归母净利润9023万元，同比+6.59%；其中Q2实现营业收入9.35亿元，同比+24.28%，环比+46.20%，实现归母净利润7120万元，同比

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伊戈尔

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2023-10-03 09:13:58

威高骨科-688161-公司事件点评报告：业绩符合预期，产线布局日益齐备

　　威高骨科发布2023年半年度公告：2023年上半年，实现营业收入8.05亿元，同比下降33.42%；归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%；扣非归母净利润1.07亿元，同比下降74.94%。　　投资要点　　▌集采影响逐步出清，业绩有望企稳回升　　2023年上半年，公司实现营收8.05亿元，同比下降33.42%，归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%，主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地，产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长；公司凭借产线全、品牌多的优势，市

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2023-10-03 09:13:15

双杰电气-300444-深度报告：配网主业迎修复，光储充业务高增可期

　　电网投资复苏，输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年，目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元，再创历史新高，新型电力系统建设趋势下，配电网的运行特征更加复杂，配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活，卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单，突破南网市场，同时网外拓展轨交、工业等市场，22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7

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双杰电气

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2023-10-03 09:11:35

华光新材-688379-公司深度：中温钎料小巨人蓄势聚力，新赛道高成长未来可期

　　国内中温钎料领先企业，营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军，18年国内硬钎料市占率超14%，先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品，下游应用领域由制冷暖通，电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定，营收增长稳健，19-22年复合增速达16.72%，23年上半年公司实现营收7.03亿元，同比增长13.08%。　　客户优质叠加产能释放，制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向，格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯

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华光新材

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2023-10-03 09:10:56

荣昌生物-688331-荣昌、康方强强联合，开发ADC双抗联合疗法

　　2023年9月27日，公司宣布将与康方药业，推进康方生物独立自主研发的全球首款PD-1/CTLA-4双特异性抗体卡度尼利单抗注射液（商品名：开坦尼？）与公司自主开发的中国首款国产抗体偶联药物维迪西妥单抗（商品名：爱地希？）的联合疗法的开发，并启动一项针对胃癌（含胃食管结合部腺癌）的II期临床研究。　　点评　　维迪西妥单抗临床表现获认可，海外BD加速推广进程。（1）维迪西妥单抗（HER2 ADC）是公司自主研发的首个获批上市的国产ADC新药，在治疗胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌等多个瘤种的临床试

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荣昌生物

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2023-10-03 09:10:03

天士力-600535-首次覆盖报告：竹杖芒鞋轻胜马，乘风逐浪立潮头

　　心脑血管中药龙头，受益于人口老龄化和新适应症获批。公司以形成品牌优势的复方丹参滴丸带动了养血清脑制剂、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等心脑血管产品，并拥有新一代心梗特异性溶栓独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克），构建了多层次的产品组合。其中丹滴在稳固冠心病中药龙头的基础上，通过推广糖网适应症有望实现稳健增长；养血的AD适应症、芪参的糖肾适应症和普佑克的脑梗适应症II/III期临床试验正稳步推进，若获批上市将贡献可观的业绩增量；两款独家中药注射剂疗效明确、不良反应属“偶见”级

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天士力

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2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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2023-10-06 09:24:18

诺德股份-600110-动态点评：加工费下行盈利承压，加码布局复合集流体

　公司营收同比稳定增长，盈利能力有所下滑：2023H1公司实现营收22.4亿元，同增9.11%；归母净利润0.86亿元，同降58%，扣非净利润-0.18亿元，同降110%，非经损益1亿元主要为政府补助；其中23Q2实现营收10.89亿元，同比增长16%，环比下降5%，归母净利0.36亿，同环比-53%/-29%，扣非-0.27亿元，同环比-139%/-409%，毛利率11%，同环比-0.12pct/-3.2pct，归母净利率3.3%，同环比下降4.8/1.1pct。　　Q2出货环比基本持平，加

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索辰科技-688507-首次覆盖报告：专注于CAE核心技术，长期成长空间广阔

　　　深耕CAE领域多年，为实现我国工业软件自主研发贡献力量　　公司成立于2006年，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年，公司营业收入快速增长，CAGR达32.27%，毛利率一直保持在60%以上。2022年，公司实现营业收入2.68亿元，同比增长39.11%

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聚“胶”新生，焕活肌“原”力

　　行业：抗衰、高阶护肤，供需共振打造增长曲线，胶原蛋白植入针剂增长可期。　　轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点，备受消费者青睐，根据弗若斯特沙利文报告，2021年轻医美市场规模为977亿元，17~21年CAGR为24.94%，预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元，预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起，2020年受疫情影响，行业增速有所回落，龙头公司业绩韧性彰显，随着消费回暖，行业逐步恢复，抗衰年轻化、高阶护肤，医美生物材料的多样

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硅片电池片大幅降价，行业再融资节奏放缓

　　【产业链价格】　　主链方面，本周硅片、电池片价格均价下跌约7%，组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下：硅料0.09元/W，环比上周持平；硅片0.07元/W，环比下降0.03元/W；电池片0.08元/W，环比下降0.02元/W；组件-0.003元/W，环比上涨0.03元/W；一体化0.14元/W，环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈，硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格，电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑，组件端毛利承压有所缓解；硅料由于存量

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万华化学MDI一体化等装置复产，萤石、氢氟酸价格上涨

　本周（2023/9/25-2023/9/29）化工板块整体涨跌幅表现排名第24位，跌幅为-1.02%，走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%，创业板指跌幅为-0.47%，申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点，跑输创业板指0.55个百分点。　　 2023年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业：　　（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或

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曼恩斯特-301325-首次覆盖报告：国产涂布模头领军者，横向拓展第二增长空间

　　国产锂电涂布模头龙头企业，业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年，致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下，公司业绩保持高速增长，2023H1实现营业收入3.47亿元，同比+77.21%，实现归母净利润1.59亿元，同比+97.09%。　　存量替换需求释放，国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长，推动锂电设备产业化快速发展，我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元，22-25年复合增长率35.86%；其中，涂布模头产品属于易

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伊戈尔-002922-点评报告：新能源变压器领军企业，品类拓展打造新增长极

　公司围绕“2+X”战略布局，聚焦能源与照明两大业务，同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础，其中能源产品包括新能源变压器（光伏升压变压器+光伏电感）和工业控制用变压器；照明产品包括照明电源和照明灯具；同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元，同比+13.38%；实现归母净利润9023万元，同比+6.59%；其中Q2实现营业收入9.35亿元，同比+24.28%，环比+46.20%，实现归母净利润7120万元，同比

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威高骨科-688161-公司事件点评报告：业绩符合预期，产线布局日益齐备

　　威高骨科发布2023年半年度公告：2023年上半年，实现营业收入8.05亿元，同比下降33.42%；归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%；扣非归母净利润1.07亿元，同比下降74.94%。　　投资要点　　▌集采影响逐步出清，业绩有望企稳回升　　2023年上半年，公司实现营收8.05亿元，同比下降33.42%，归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%，主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地，产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长；公司凭借产线全、品牌多的优势，市

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双杰电气-300444-深度报告：配网主业迎修复，光储充业务高增可期

　　电网投资复苏，输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年，目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元，再创历史新高，新型电力系统建设趋势下，配电网的运行特征更加复杂，配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活，卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单，突破南网市场，同时网外拓展轨交、工业等市场，22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7

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华光新材-688379-公司深度：中温钎料小巨人蓄势聚力，新赛道高成长未来可期

　　国内中温钎料领先企业，营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军，18年国内硬钎料市占率超14%，先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品，下游应用领域由制冷暖通，电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定，营收增长稳健，19-22年复合增速达16.72%，23年上半年公司实现营收7.03亿元，同比增长13.08%。　　客户优质叠加产能释放，制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向，格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯

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荣昌生物-688331-荣昌、康方强强联合，开发ADC双抗联合疗法

　　2023年9月27日，公司宣布将与康方药业，推进康方生物独立自主研发的全球首款PD-1/CTLA-4双特异性抗体卡度尼利单抗注射液（商品名：开坦尼？）与公司自主开发的中国首款国产抗体偶联药物维迪西妥单抗（商品名：爱地希？）的联合疗法的开发，并启动一项针对胃癌（含胃食管结合部腺癌）的II期临床研究。　　点评　　维迪西妥单抗临床表现获认可，海外BD加速推广进程。（1）维迪西妥单抗（HER2 ADC）是公司自主研发的首个获批上市的国产ADC新药，在治疗胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌等多个瘤种的临床试

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2023-10-03 09:10:03

天士力-600535-首次覆盖报告：竹杖芒鞋轻胜马，乘风逐浪立潮头

　　心脑血管中药龙头，受益于人口老龄化和新适应症获批。公司以形成品牌优势的复方丹参滴丸带动了养血清脑制剂、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等心脑血管产品，并拥有新一代心梗特异性溶栓独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克），构建了多层次的产品组合。其中丹滴在稳固冠心病中药龙头的基础上，通过推广糖网适应症有望实现稳健增长；养血的AD适应症、芪参的糖肾适应症和普佑克的脑梗适应症II/III期临床试验正稳步推进，若获批上市将贡献可观的业绩增量；两款独家中药注射剂疗效明确、不良反应属“偶见”级

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天士力

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2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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网宿科技

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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微导纳米

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2023-10-06 09:24:18

诺德股份-600110-动态点评：加工费下行盈利承压，加码布局复合集流体

　公司营收同比稳定增长，盈利能力有所下滑：2023H1公司实现营收22.4亿元，同增9.11%；归母净利润0.86亿元，同降58%，扣非净利润-0.18亿元，同降110%，非经损益1亿元主要为政府补助；其中23Q2实现营收10.89亿元，同比增长16%，环比下降5%，归母净利0.36亿，同环比-53%/-29%，扣非-0.27亿元，同环比-139%/-409%，毛利率11%，同环比-0.12pct/-3.2pct，归母净利率3.3%，同环比下降4.8/1.1pct。　　Q2出货环比基本持平，加

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诺德股份

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2023-10-06 09:23:29

索辰科技-688507-首次覆盖报告：专注于CAE核心技术，长期成长空间广阔

　　　深耕CAE领域多年，为实现我国工业软件自主研发贡献力量　　公司成立于2006年，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年，公司营业收入快速增长，CAGR达32.27%，毛利率一直保持在60%以上。2022年，公司实现营业收入2.68亿元，同比增长39.11%

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索辰科技

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2023-10-03 09:35:03

聚“胶”新生，焕活肌“原”力

　　行业：抗衰、高阶护肤，供需共振打造增长曲线，胶原蛋白植入针剂增长可期。　　轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点，备受消费者青睐，根据弗若斯特沙利文报告，2021年轻医美市场规模为977亿元，17~21年CAGR为24.94%，预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元，预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起，2020年受疫情影响，行业增速有所回落，龙头公司业绩韧性彰显，随着消费回暖，行业逐步恢复，抗衰年轻化、高阶护肤，医美生物材料的多样

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2023-10-03 09:30:35

硅片电池片大幅降价，行业再融资节奏放缓

　　【产业链价格】　　主链方面，本周硅片、电池片价格均价下跌约7%，组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下：硅料0.09元/W，环比上周持平；硅片0.07元/W，环比下降0.03元/W；电池片0.08元/W，环比下降0.02元/W；组件-0.003元/W，环比上涨0.03元/W；一体化0.14元/W，环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈，硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格，电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑，组件端毛利承压有所缓解；硅料由于存量

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2023-10-03 09:19:14

万华化学MDI一体化等装置复产，萤石、氢氟酸价格上涨

　本周（2023/9/25-2023/9/29）化工板块整体涨跌幅表现排名第24位，跌幅为-1.02%，走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%，创业板指跌幅为-0.47%，申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点，跑输创业板指0.55个百分点。　　 2023年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业：　　（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或

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2023-10-03 09:15:47

曼恩斯特-301325-首次覆盖报告：国产涂布模头领军者，横向拓展第二增长空间

　　国产锂电涂布模头龙头企业，业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年，致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下，公司业绩保持高速增长，2023H1实现营业收入3.47亿元，同比+77.21%，实现归母净利润1.59亿元，同比+97.09%。　　存量替换需求释放，国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长，推动锂电设备产业化快速发展，我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元，22-25年复合增长率35.86%；其中，涂布模头产品属于易

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伊戈尔-002922-点评报告：新能源变压器领军企业，品类拓展打造新增长极

　公司围绕“2+X”战略布局，聚焦能源与照明两大业务，同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础，其中能源产品包括新能源变压器（光伏升压变压器+光伏电感）和工业控制用变压器；照明产品包括照明电源和照明灯具；同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元，同比+13.38%；实现归母净利润9023万元，同比+6.59%；其中Q2实现营业收入9.35亿元，同比+24.28%，环比+46.20%，实现归母净利润7120万元，同比

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2023-10-03 09:13:58

威高骨科-688161-公司事件点评报告：业绩符合预期，产线布局日益齐备

　　威高骨科发布2023年半年度公告：2023年上半年，实现营业收入8.05亿元，同比下降33.42%；归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%；扣非归母净利润1.07亿元，同比下降74.94%。　　投资要点　　▌集采影响逐步出清，业绩有望企稳回升　　2023年上半年，公司实现营收8.05亿元，同比下降33.42%，归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%，主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地，产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长；公司凭借产线全、品牌多的优势，市

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2023-10-03 09:13:15

双杰电气-300444-深度报告：配网主业迎修复，光储充业务高增可期

　　电网投资复苏，输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年，目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元，再创历史新高，新型电力系统建设趋势下，配电网的运行特征更加复杂，配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活，卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单，突破南网市场，同时网外拓展轨交、工业等市场，22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7

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双杰电气

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2023-10-03 09:11:35

华光新材-688379-公司深度：中温钎料小巨人蓄势聚力，新赛道高成长未来可期

　　国内中温钎料领先企业，营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军，18年国内硬钎料市占率超14%，先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品，下游应用领域由制冷暖通，电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定，营收增长稳健，19-22年复合增速达16.72%，23年上半年公司实现营收7.03亿元，同比增长13.08%。　　客户优质叠加产能释放，制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向，格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯

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华光新材

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2023-10-03 09:10:56

荣昌生物-688331-荣昌、康方强强联合，开发ADC双抗联合疗法

　　2023年9月27日，公司宣布将与康方药业，推进康方生物独立自主研发的全球首款PD-1/CTLA-4双特异性抗体卡度尼利单抗注射液（商品名：开坦尼？）与公司自主开发的中国首款国产抗体偶联药物维迪西妥单抗（商品名：爱地希？）的联合疗法的开发，并启动一项针对胃癌（含胃食管结合部腺癌）的II期临床研究。　　点评　　维迪西妥单抗临床表现获认可，海外BD加速推广进程。（1）维迪西妥单抗（HER2 ADC）是公司自主研发的首个获批上市的国产ADC新药，在治疗胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌等多个瘤种的临床试

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荣昌生物

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2023-10-03 09:10:03

天士力-600535-首次覆盖报告：竹杖芒鞋轻胜马，乘风逐浪立潮头

　　心脑血管中药龙头，受益于人口老龄化和新适应症获批。公司以形成品牌优势的复方丹参滴丸带动了养血清脑制剂、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等心脑血管产品，并拥有新一代心梗特异性溶栓独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克），构建了多层次的产品组合。其中丹滴在稳固冠心病中药龙头的基础上，通过推广糖网适应症有望实现稳健增长；养血的AD适应症、芪参的糖肾适应症和普佑克的脑梗适应症II/III期临床试验正稳步推进，若获批上市将贡献可观的业绩增量；两款独家中药注射剂疗效明确、不良反应属“偶见”级

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2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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诺德股份-600110-动态点评：加工费下行盈利承压，加码布局复合集流体

　公司营收同比稳定增长，盈利能力有所下滑：2023H1公司实现营收22.4亿元，同增9.11%；归母净利润0.86亿元，同降58%，扣非净利润-0.18亿元，同降110%，非经损益1亿元主要为政府补助；其中23Q2实现营收10.89亿元，同比增长16%，环比下降5%，归母净利0.36亿，同环比-53%/-29%，扣非-0.27亿元，同环比-139%/-409%，毛利率11%，同环比-0.12pct/-3.2pct，归母净利率3.3%，同环比下降4.8/1.1pct。　　Q2出货环比基本持平，加

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索辰科技-688507-首次覆盖报告：专注于CAE核心技术，长期成长空间广阔

　　　深耕CAE领域多年，为实现我国工业软件自主研发贡献力量　　公司成立于2006年，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年，公司营业收入快速增长，CAGR达32.27%，毛利率一直保持在60%以上。2022年，公司实现营业收入2.68亿元，同比增长39.11%

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聚“胶”新生，焕活肌“原”力

　　行业：抗衰、高阶护肤，供需共振打造增长曲线，胶原蛋白植入针剂增长可期。　　轻医美具有恢复期较短、风险较低等优点，备受消费者青睐，根据弗若斯特沙利文报告，2021年轻医美市场规模为977亿元，17~21年CAGR为24.94%，预计2025年轻医美市场规模有望达到2,046亿元，预计21~25ECAGR约为20.30%。注射类医美由于材料多元化、靶点准确乘风而起，2020年受疫情影响，行业增速有所回落，龙头公司业绩韧性彰显，随着消费回暖，行业逐步恢复，抗衰年轻化、高阶护肤，医美生物材料的多样

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硅片电池片大幅降价，行业再融资节奏放缓

　　【产业链价格】　　主链方面，本周硅片、电池片价格均价下跌约7%，组件价格继续小幅下跌。当前各环节单W毛利如下：硅料0.09元/W，环比上周持平；硅片0.07元/W，环比下降0.03元/W；电池片0.08元/W，环比下降0.02元/W；组件-0.003元/W，环比上涨0.03元/W；一体化0.14元/W，环比下降0.02元/W。产业链下游价格下行压力逐步向上游反馈，硅片本周两家龙头先后大幅下调产品价格，电池片端新增Topcon产能集中释放导致成交价格下滑，组件端毛利承压有所缓解；硅料由于存量

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万华化学MDI一体化等装置复产，萤石、氢氟酸价格上涨

　本周（2023/9/25-2023/9/29）化工板块整体涨跌幅表现排名第24位，跌幅为-1.02%，走势处于市场整体走势下游。上证综指跌幅为-0.70%，创业板指跌幅为-0.47%，申万化工板块跑输上证综指0.32个百分点，跑输创业板指0.55个百分点。　　 2023年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业：　　（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或

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曼恩斯特-301325-首次覆盖报告：国产涂布模头领军者，横向拓展第二增长空间

　　国产锂电涂布模头龙头企业，业绩保持快速增长。公司深耕高精密涂布模头制造十余年，致力于打造整体涂布解决方案。2023年在下游新能源终端需求放缓情况下，公司业绩保持高速增长，2023H1实现营业收入3.47亿元，同比+77.21%，实现归母净利润1.59亿元，同比+97.09%。　　存量替换需求释放，国产替代空间广阔。近年来下游新能源需求高速增长，推动锂电设备产业化快速发展，我们预计2025年全球锂电涂布模头市场空间有望达到30亿元，22-25年复合增长率35.86%；其中，涂布模头产品属于易

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伊戈尔-002922-点评报告：新能源变压器领军企业，品类拓展打造新增长极

　公司围绕“2+X”战略布局，聚焦能源与照明两大业务，同时布局新领域。公司主营业务以能源产品和照明产品为基础，其中能源产品包括新能源变压器（光伏升压变压器+光伏电感）和工业控制用变压器；照明产品包括照明电源和照明灯具；同时积极布局车载电源、车载电感、通讯电源及储能等新的应用领域。2023年上半年公司实现营业收入15.74亿元，同比+13.38%；实现归母净利润9023万元，同比+6.59%；其中Q2实现营业收入9.35亿元，同比+24.28%，环比+46.20%，实现归母净利润7120万元，同比

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威高骨科-688161-公司事件点评报告：业绩符合预期，产线布局日益齐备

　　威高骨科发布2023年半年度公告：2023年上半年，实现营业收入8.05亿元，同比下降33.42%；归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%；扣非归母净利润1.07亿元，同比下降74.94%。　　投资要点　　▌集采影响逐步出清，业绩有望企稳回升　　2023年上半年，公司实现营收8.05亿元，同比下降33.42%，归母净利润1.12亿元，同比下降74.25%，主要受脊柱类耗材集采执行影响。伴随骨科耗材集采相继落地，产品价格降低有望刺激潜在手术需求增长；公司凭借产线全、品牌多的优势，市

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双杰电气-300444-深度报告：配网主业迎修复，光储充业务高增可期

　　电网投资复苏，输配电业务迎修复。公司深耕配电领域多年，目前已布局智能化电气设备、光伏、充换电、储能、售电等业务单元。形成以智能电气、智慧能源和数字能创等领域的产业布局。年初国网表示23年电网投资将超5200亿元，再创历史新高，新型电力系统建设趋势下，配电网的运行特征更加复杂，配电网建设成为“十四五”重点内容。当前公司已实现资产盘活，卸下包袱集中精力发展优势业务。今年2月中标南网3.2亿元大单，突破南网市场，同时网外拓展轨交、工业等市场，22年成功突破合肥地铁首单。公司23H1实现营收14.7

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2023-10-03 09:11:35

华光新材-688379-公司深度：中温钎料小巨人蓄势聚力，新赛道高成长未来可期

　　国内中温钎料领先企业，营收实现稳健增长。公司是国内中温硬钎料行业的单项冠军，18年国内硬钎料市占率超14%，先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品，下游应用领域由制冷暖通，电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定，营收增长稳健，19-22年复合增速达16.72%，23年上半年公司实现营收7.03亿元，同比增长13.08%。　　客户优质叠加产能释放，制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向，格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯

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2023-10-03 09:10:56

荣昌生物-688331-荣昌、康方强强联合，开发ADC双抗联合疗法

　　2023年9月27日，公司宣布将与康方药业，推进康方生物独立自主研发的全球首款PD-1/CTLA-4双特异性抗体卡度尼利单抗注射液（商品名：开坦尼？）与公司自主开发的中国首款国产抗体偶联药物维迪西妥单抗（商品名：爱地希？）的联合疗法的开发，并启动一项针对胃癌（含胃食管结合部腺癌）的II期临床研究。　　点评　　维迪西妥单抗临床表现获认可，海外BD加速推广进程。（1）维迪西妥单抗（HER2 ADC）是公司自主研发的首个获批上市的国产ADC新药，在治疗胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌等多个瘤种的临床试

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2023-10-03 09:10:03

天士力-600535-首次覆盖报告：竹杖芒鞋轻胜马，乘风逐浪立潮头

　　心脑血管中药龙头，受益于人口老龄化和新适应症获批。公司以形成品牌优势的复方丹参滴丸带动了养血清脑制剂、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等心脑血管产品，并拥有新一代心梗特异性溶栓独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克），构建了多层次的产品组合。其中丹滴在稳固冠心病中药龙头的基础上，通过推广糖网适应症有望实现稳健增长；养血的AD适应症、芪参的糖肾适应症和普佑克的脑梗适应症II/III期临床试验正稳步推进，若获批上市将贡献可观的业绩增量；两款独家中药注射剂疗效明确、不良反应属“偶见”级

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2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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