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2023-04-19 17:39:47
【安信证券】AI训练及推理有望带动高速率光模块用量
SuperPOD为英伟达专为AI设计的一站式AI数据中心解决方案,为业内典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作为英伟达针对AI发展而开创的一站式AI数据中心,拥有最为典型而高效的胖树拓扑架构,可以作为光模块与GPU数量关系测算过程的主要对象和测算结果的拓展依据。在NVIDIASuperPOD的基础上,NVIDIA于2015年开始构建Selene,最终实现了全新的人工智能模型节点架构,制造出了运行速度排名全球第五的超级计算机。 光模块相比传统铜线优势明显,随着高速率场景占比提升有望
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中际旭创
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新易盛
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2023-04-19 17:37:13
【国海证券】化工行业深度报告:AI赋能化工之二,AI赋能,助力化工行业转型升级
人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。 ◆ AI提升研发效率 在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。 尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传
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凯赛生物
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容知日新
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【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
质子交换膜应用广泛,2025年市场规模有望超40亿元 质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜,广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算,国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米,对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。 氢能驱动PEM需求持续提升 双碳战略背景下,氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势,将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时
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【光大证券】隆华科技:新材料平台型公司全新起航,萃取剂业务注入成长新动力
新材料平台型公司,23年疫情影响减弱,业绩有望迎来显著复苏。公司传统业务为节能环保产业,2015年起正式启动转型升级,全力布局新材料产业,目前已经形成了电子新材料、高分子复合材料两大新材料板块。毛利贡献角度,2022年,电子新材料、高分子复合材料两项业务毛利合计占比41%。受疫情及计提无形资产减值准备、可转债利息确认等因素影响,2022年公司归母净利润为6430.26万元,同比下降77.89%。2023Q1,公司实现归母净利润7948.16万元,同比增长20.98%。预计2023年伴随疫情影响消
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隆华科技
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2023-04-19 08:13:36
【国联证券】信安世纪:金融行业营收高速增长,有望受益数据安全需求
信安世纪发布2022年年度报告,实现营业收入为6.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润为1.64亿元,同比增长6.36%;实现扣非归母净利润为1.56亿元,同比增长8.80%;基本每股收益1.19元,同比下降2.51%;业务毛利率为71.51%,同比下降0.61pct。单季度看,公司2022年第四季度实现营业收入为3.47亿元,同比增长30.12%;实现归母净利润为1.10亿元,同比增长4.69%。 金融行业营收高速增长,拟收购普世科技延伸领域 金融领域,公司继续巩固在银行业的
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信安世纪
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【国信证券】药明康德:全年营收增长71.84%,单四季度营收持续突破百亿
2022年业绩增速创新高。2022年全年营收393.55亿元(+71.84%),归母净利润88.14亿元( +72.91%),扣非归母净利润82.60亿元(+103.27%),经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元(+83.2%)。其中,四季度单季营收109.60亿元(+71.76%),持续突破百亿。22全年毛利率37.30%(+1.02pp),净利率22.6%(+0.2pp)。商业化订单增长叠加持续优化工艺流程,盈利能力有所提升。 化学业务收入翻倍,“一体化CRDMO和CTDMO商
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药明康德
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【天风证券】挖掘垂直场景数据,2B金融GPT是一片新蓝海
当前市场大家普遍认为,大模型基于其通用性,会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor MarketImpact Potential of Large Language Models》中的观点,大模型的能力或在未来引起行业层面对人力资源的需求降低。产业的变革,由产业的软件触发。据此我们判断,当前时点大模型在B端的发展机会或被低估。 从落地角度看,GPT在金融业推广的两个基础已经具备。1)看需求,客服与销售人力成本
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中科软
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【中航证券】人工智能行业六问六答,“AI+应用”投资框架
Q1:为什么ChatGPT爆火? 答:颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人,由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型,具备上知天文下知地理,还能根据聊天的上下文进行互动的能力,能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务,可以一定程度上替代搜索引擎,掀起内容生产的范式革命。 Q2:GPT产品的演绎路径? 答:人工智能算法的迭代推动AIGC的发展,GPT系列属于神经AI,由2018年的GPT第1代迭代至
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2023-04-17 08:55:34
【天风证券】房地产行业:二手房复苏到什么程度了
近期二手房市场景气度显著上行。通过对二手房成交数据的监测分析,我们发现:1)2月以来,二手房成交大幅改善,2、3、4月单月同比增幅均超8成。2)截至Q1末,典型城市二手房累计成交规模已超过21年的历史高点,且超过22、20年6成以上。3)对比新房,23年以来新房成交规模较22年有个位数小幅增长,二手房复苏力度明显更强,二手累计同比增速高出新房超50pct。 春节后二手房市场持续复苏,4月受清明假期影响周度环比虽有回落,但同比仍在高位。一季度我们监测的18城二手房销售面积累计同比+59%,2月
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2023-04-17 08:54:15
【华金证券】璞泰来:财务指标优秀,业绩持续增长
事件:公司发布2023年一季报。2023Q1公司营收36.99亿元、同比增长18.2%、环比下滑8.7%;扣非后归母净利润6.78亿元,同比增长10.6%、环比下滑15.5%。 各项财务指标保持优秀。公司23Q1收入和扣非后归母净利润实现双位数增长。截至一季度末,公司货币资金54.81亿元;应收账款和应收票据32.55亿元、同比增长32%、环比下滑24%;合同负债54.70亿元、同比增长97.3%、环比增长14.1%,公司在手订单大幅增加。现金流方面,公司23Q1经营活动产生的现金流净额-4
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2023-04-14 09:16:47
【东吴证券】光线传媒:动画电影龙头,AI时代价值重估
影视生产过程重塑,动画电影尤其受益。影视行业作为综合音频、视频、文本,是生成式AI的优质落地场景。我们认为从AI应用的价值和路径来看,动画电影有望率先受益。相比真人电影1-2年的生产周期,动画电影耗时更长(3-4年),工程更复杂,产能限制更加明显。我们认为生成式AI技术有望赋能动画电影的前期剧本创作、中期作画、最后视频剪辑/配音/视频输出等多个环节,打破动画电影产能瓶颈,通过增加行业优质动画电影供给进一步打开市场空间。 优质IP价值重估:数据价值与衍生价值。1)数据价值从0到1:从技术上来看
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光线传媒
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2023-04-13 18:00:56
【信达证券】电子行业:AI大模型的长期垄断形成与竞争要素
GPT模型基于Transformer,它的本质即全局特征提取器。将词向量、位置向量和分段向量相加,便得到了GPT模型的输入表示。在模型的训练过程中,这些向量将通过多层Transformer结构进行处理,以捕捉词汇之间的复杂关系。词向量(Token Embeddings):每个词片段都被映射到一个固定长度的向量,捕捉该词片段的语义信息。这些词向量在模型的预训练过程中学习得到。位置向量(Positional Embeddings):GPT使用固定长度的位置向量,用于捕捉词片段在输入序列中的位置信息。
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【长城证券】诺禾致源:海外业务加速恢复,毛利率显著提升
事件:4月12日,诺禾致源发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年全年实现营业收入19.26亿元(同比+3.17%),归母净利润1.77亿元(同比-21.30%),扣非归母净利润1.54亿元(同比-12.58%)。Q4单季度,公司实现营业收入5.61亿元(同比-5.01%),归母净利润0.64亿元(同比-33.02%),扣非归母净利润0.49亿元(同比-35.29%)。2023年Q1季度,公司实现营业收入4.41亿元(同比+13.96%),归母净利润0.23亿元(同比+19.27%)
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诺禾致源
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国信证券:AI驱动下光模块趋势展望及弹性测算
光模块行业传统应用场景为电信市场和数通市场,具备一定的周期性。光模块下游一直应用在电信市场和数通市场,其中电信市场的需求和全球基站建设节奏明显相关,当前国内5G基站建设节奏稳中略降,全球光纤接入市场仍保持较高景气度。数通市场的需求往往取决于海外大型云厂商的资本开支,整体而言数通市场需求持续性较强,电信市场的周期性更强。 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力,带来光模块持续新增需求。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建
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【国金证券】:AIGC海外应用梳理~行业数据为核心壁垒
本篇摆脱传统按照文本、代码、图像、语音等技术分类的方式对生成式AI的探讨,依照应用场景中的流程链条来探究海外目前已经落地或处于Demo阶段的应用案例,来反映应用发展的成熟度情况。 营销:文案素材生成和个性化邮件应用较为成熟。以Jasper.ai为例,其在大模型实现程度较高的文本领域,深耕营销行业,支持多语言、多场景的文案自动生成。对比各类型应用的订阅费,To B营销文案素材生成的订阅费用相对最高,2022年公司收入7500万美元,估值15亿美金,已验证行业客户降本增效的需求及持续付费的意愿。
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【安信证券】AI训练及推理有望带动高速率光模块用量
SuperPOD为英伟达专为AI设计的一站式AI数据中心解决方案,为业内典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作为英伟达针对AI发展而开创的一站式AI数据中心,拥有最为典型而高效的胖树拓扑架构,可以作为光模块与GPU数量关系测算过程的主要对象和测算结果的拓展依据。在NVIDIASuperPOD的基础上,NVIDIA于2015年开始构建Selene,最终实现了全新的人工智能模型节点架构,制造出了运行速度排名全球第五的超级计算机。 光模块相比传统铜线优势明显,随着高速率场景占比提升有望
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【国海证券】化工行业深度报告:AI赋能化工之二,AI赋能,助力化工行业转型升级
人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。 ◆ AI提升研发效率 在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。 尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传
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【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
质子交换膜应用广泛,2025年市场规模有望超40亿元 质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜,广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算,国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米,对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。 氢能驱动PEM需求持续提升 双碳战略背景下,氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势,将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时
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【光大证券】隆华科技:新材料平台型公司全新起航,萃取剂业务注入成长新动力
新材料平台型公司,23年疫情影响减弱,业绩有望迎来显著复苏。公司传统业务为节能环保产业,2015年起正式启动转型升级,全力布局新材料产业,目前已经形成了电子新材料、高分子复合材料两大新材料板块。毛利贡献角度,2022年,电子新材料、高分子复合材料两项业务毛利合计占比41%。受疫情及计提无形资产减值准备、可转债利息确认等因素影响,2022年公司归母净利润为6430.26万元,同比下降77.89%。2023Q1,公司实现归母净利润7948.16万元,同比增长20.98%。预计2023年伴随疫情影响消
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【国联证券】信安世纪:金融行业营收高速增长,有望受益数据安全需求
信安世纪发布2022年年度报告,实现营业收入为6.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润为1.64亿元,同比增长6.36%;实现扣非归母净利润为1.56亿元,同比增长8.80%;基本每股收益1.19元,同比下降2.51%;业务毛利率为71.51%,同比下降0.61pct。单季度看,公司2022年第四季度实现营业收入为3.47亿元,同比增长30.12%;实现归母净利润为1.10亿元,同比增长4.69%。 金融行业营收高速增长,拟收购普世科技延伸领域 金融领域,公司继续巩固在银行业的
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【国信证券】药明康德:全年营收增长71.84%,单四季度营收持续突破百亿
2022年业绩增速创新高。2022年全年营收393.55亿元(+71.84%),归母净利润88.14亿元( +72.91%),扣非归母净利润82.60亿元(+103.27%),经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元(+83.2%)。其中,四季度单季营收109.60亿元(+71.76%),持续突破百亿。22全年毛利率37.30%(+1.02pp),净利率22.6%(+0.2pp)。商业化订单增长叠加持续优化工艺流程,盈利能力有所提升。 化学业务收入翻倍,“一体化CRDMO和CTDMO商
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【天风证券】挖掘垂直场景数据,2B金融GPT是一片新蓝海
当前市场大家普遍认为,大模型基于其通用性,会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor MarketImpact Potential of Large Language Models》中的观点,大模型的能力或在未来引起行业层面对人力资源的需求降低。产业的变革,由产业的软件触发。据此我们判断,当前时点大模型在B端的发展机会或被低估。 从落地角度看,GPT在金融业推广的两个基础已经具备。1)看需求,客服与销售人力成本
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【中航证券】人工智能行业六问六答,“AI+应用”投资框架
Q1:为什么ChatGPT爆火? 答:颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人,由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型,具备上知天文下知地理,还能根据聊天的上下文进行互动的能力,能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务,可以一定程度上替代搜索引擎,掀起内容生产的范式革命。 Q2:GPT产品的演绎路径? 答:人工智能算法的迭代推动AIGC的发展,GPT系列属于神经AI,由2018年的GPT第1代迭代至
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【天风证券】房地产行业:二手房复苏到什么程度了
近期二手房市场景气度显著上行。通过对二手房成交数据的监测分析,我们发现:1)2月以来,二手房成交大幅改善,2、3、4月单月同比增幅均超8成。2)截至Q1末,典型城市二手房累计成交规模已超过21年的历史高点,且超过22、20年6成以上。3)对比新房,23年以来新房成交规模较22年有个位数小幅增长,二手房复苏力度明显更强,二手累计同比增速高出新房超50pct。 春节后二手房市场持续复苏,4月受清明假期影响周度环比虽有回落,但同比仍在高位。一季度我们监测的18城二手房销售面积累计同比+59%,2月
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【华金证券】璞泰来:财务指标优秀,业绩持续增长
事件:公司发布2023年一季报。2023Q1公司营收36.99亿元、同比增长18.2%、环比下滑8.7%;扣非后归母净利润6.78亿元,同比增长10.6%、环比下滑15.5%。 各项财务指标保持优秀。公司23Q1收入和扣非后归母净利润实现双位数增长。截至一季度末,公司货币资金54.81亿元;应收账款和应收票据32.55亿元、同比增长32%、环比下滑24%;合同负债54.70亿元、同比增长97.3%、环比增长14.1%,公司在手订单大幅增加。现金流方面,公司23Q1经营活动产生的现金流净额-4
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【东吴证券】光线传媒:动画电影龙头,AI时代价值重估
影视生产过程重塑,动画电影尤其受益。影视行业作为综合音频、视频、文本,是生成式AI的优质落地场景。我们认为从AI应用的价值和路径来看,动画电影有望率先受益。相比真人电影1-2年的生产周期,动画电影耗时更长(3-4年),工程更复杂,产能限制更加明显。我们认为生成式AI技术有望赋能动画电影的前期剧本创作、中期作画、最后视频剪辑/配音/视频输出等多个环节,打破动画电影产能瓶颈,通过增加行业优质动画电影供给进一步打开市场空间。 优质IP价值重估:数据价值与衍生价值。1)数据价值从0到1:从技术上来看
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【信达证券】电子行业:AI大模型的长期垄断形成与竞争要素
GPT模型基于Transformer,它的本质即全局特征提取器。将词向量、位置向量和分段向量相加,便得到了GPT模型的输入表示。在模型的训练过程中,这些向量将通过多层Transformer结构进行处理,以捕捉词汇之间的复杂关系。词向量(Token Embeddings):每个词片段都被映射到一个固定长度的向量,捕捉该词片段的语义信息。这些词向量在模型的预训练过程中学习得到。位置向量(Positional Embeddings):GPT使用固定长度的位置向量,用于捕捉词片段在输入序列中的位置信息。
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【长城证券】诺禾致源:海外业务加速恢复,毛利率显著提升
事件:4月12日,诺禾致源发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年全年实现营业收入19.26亿元(同比+3.17%),归母净利润1.77亿元(同比-21.30%),扣非归母净利润1.54亿元(同比-12.58%)。Q4单季度,公司实现营业收入5.61亿元(同比-5.01%),归母净利润0.64亿元(同比-33.02%),扣非归母净利润0.49亿元(同比-35.29%)。2023年Q1季度,公司实现营业收入4.41亿元(同比+13.96%),归母净利润0.23亿元(同比+19.27%)
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2023-04-13 12:06:05
国信证券:AI驱动下光模块趋势展望及弹性测算
光模块行业传统应用场景为电信市场和数通市场,具备一定的周期性。光模块下游一直应用在电信市场和数通市场,其中电信市场的需求和全球基站建设节奏明显相关,当前国内5G基站建设节奏稳中略降,全球光纤接入市场仍保持较高景气度。数通市场的需求往往取决于海外大型云厂商的资本开支,整体而言数通市场需求持续性较强,电信市场的周期性更强。 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力,带来光模块持续新增需求。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建
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【国金证券】:AIGC海外应用梳理~行业数据为核心壁垒
本篇摆脱传统按照文本、代码、图像、语音等技术分类的方式对生成式AI的探讨,依照应用场景中的流程链条来探究海外目前已经落地或处于Demo阶段的应用案例,来反映应用发展的成熟度情况。 营销:文案素材生成和个性化邮件应用较为成熟。以Jasper.ai为例,其在大模型实现程度较高的文本领域,深耕营销行业,支持多语言、多场景的文案自动生成。对比各类型应用的订阅费,To B营销文案素材生成的订阅费用相对最高,2022年公司收入7500万美元,估值15亿美金,已验证行业客户降本增效的需求及持续付费的意愿。
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SuperPOD为英伟达专为AI设计的一站式AI数据中心解决方案,为业内典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作为英伟达针对AI发展而开创的一站式AI数据中心,拥有最为典型而高效的胖树拓扑架构,可以作为光模块与GPU数量关系测算过程的主要对象和测算结果的拓展依据。在NVIDIASuperPOD的基础上,NVIDIA于2015年开始构建Selene,最终实现了全新的人工智能模型节点架构,制造出了运行速度排名全球第五的超级计算机。 光模块相比传统铜线优势明显,随着高速率场景占比提升有望
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【国海证券】化工行业深度报告:AI赋能化工之二,AI赋能,助力化工行业转型升级
人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。 ◆ AI提升研发效率 在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。 尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传
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【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
质子交换膜应用广泛,2025年市场规模有望超40亿元 质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜,广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算,国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米,对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。 氢能驱动PEM需求持续提升 双碳战略背景下,氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势,将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时
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【光大证券】隆华科技:新材料平台型公司全新起航,萃取剂业务注入成长新动力
新材料平台型公司,23年疫情影响减弱,业绩有望迎来显著复苏。公司传统业务为节能环保产业,2015年起正式启动转型升级,全力布局新材料产业,目前已经形成了电子新材料、高分子复合材料两大新材料板块。毛利贡献角度,2022年,电子新材料、高分子复合材料两项业务毛利合计占比41%。受疫情及计提无形资产减值准备、可转债利息确认等因素影响,2022年公司归母净利润为6430.26万元,同比下降77.89%。2023Q1,公司实现归母净利润7948.16万元,同比增长20.98%。预计2023年伴随疫情影响消
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【国联证券】信安世纪:金融行业营收高速增长,有望受益数据安全需求
信安世纪发布2022年年度报告,实现营业收入为6.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润为1.64亿元,同比增长6.36%;实现扣非归母净利润为1.56亿元,同比增长8.80%;基本每股收益1.19元,同比下降2.51%;业务毛利率为71.51%,同比下降0.61pct。单季度看,公司2022年第四季度实现营业收入为3.47亿元,同比增长30.12%;实现归母净利润为1.10亿元,同比增长4.69%。 金融行业营收高速增长,拟收购普世科技延伸领域 金融领域,公司继续巩固在银行业的
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【国信证券】药明康德:全年营收增长71.84%,单四季度营收持续突破百亿
2022年业绩增速创新高。2022年全年营收393.55亿元(+71.84%),归母净利润88.14亿元( +72.91%),扣非归母净利润82.60亿元(+103.27%),经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元(+83.2%)。其中,四季度单季营收109.60亿元(+71.76%),持续突破百亿。22全年毛利率37.30%(+1.02pp),净利率22.6%(+0.2pp)。商业化订单增长叠加持续优化工艺流程,盈利能力有所提升。 化学业务收入翻倍,“一体化CRDMO和CTDMO商
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【天风证券】挖掘垂直场景数据,2B金融GPT是一片新蓝海
当前市场大家普遍认为,大模型基于其通用性,会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor MarketImpact Potential of Large Language Models》中的观点,大模型的能力或在未来引起行业层面对人力资源的需求降低。产业的变革,由产业的软件触发。据此我们判断,当前时点大模型在B端的发展机会或被低估。 从落地角度看,GPT在金融业推广的两个基础已经具备。1)看需求,客服与销售人力成本
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【中航证券】人工智能行业六问六答,“AI+应用”投资框架
Q1:为什么ChatGPT爆火? 答:颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人,由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型,具备上知天文下知地理,还能根据聊天的上下文进行互动的能力,能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务,可以一定程度上替代搜索引擎,掀起内容生产的范式革命。 Q2:GPT产品的演绎路径? 答:人工智能算法的迭代推动AIGC的发展,GPT系列属于神经AI,由2018年的GPT第1代迭代至
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【天风证券】房地产行业:二手房复苏到什么程度了
近期二手房市场景气度显著上行。通过对二手房成交数据的监测分析,我们发现:1)2月以来,二手房成交大幅改善,2、3、4月单月同比增幅均超8成。2)截至Q1末,典型城市二手房累计成交规模已超过21年的历史高点,且超过22、20年6成以上。3)对比新房,23年以来新房成交规模较22年有个位数小幅增长,二手房复苏力度明显更强,二手累计同比增速高出新房超50pct。 春节后二手房市场持续复苏,4月受清明假期影响周度环比虽有回落,但同比仍在高位。一季度我们监测的18城二手房销售面积累计同比+59%,2月
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【华金证券】璞泰来:财务指标优秀,业绩持续增长
事件:公司发布2023年一季报。2023Q1公司营收36.99亿元、同比增长18.2%、环比下滑8.7%;扣非后归母净利润6.78亿元,同比增长10.6%、环比下滑15.5%。 各项财务指标保持优秀。公司23Q1收入和扣非后归母净利润实现双位数增长。截至一季度末,公司货币资金54.81亿元;应收账款和应收票据32.55亿元、同比增长32%、环比下滑24%;合同负债54.70亿元、同比增长97.3%、环比增长14.1%,公司在手订单大幅增加。现金流方面,公司23Q1经营活动产生的现金流净额-4
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【东吴证券】光线传媒:动画电影龙头,AI时代价值重估
影视生产过程重塑,动画电影尤其受益。影视行业作为综合音频、视频、文本,是生成式AI的优质落地场景。我们认为从AI应用的价值和路径来看,动画电影有望率先受益。相比真人电影1-2年的生产周期,动画电影耗时更长(3-4年),工程更复杂,产能限制更加明显。我们认为生成式AI技术有望赋能动画电影的前期剧本创作、中期作画、最后视频剪辑/配音/视频输出等多个环节,打破动画电影产能瓶颈,通过增加行业优质动画电影供给进一步打开市场空间。 优质IP价值重估:数据价值与衍生价值。1)数据价值从0到1:从技术上来看
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光线传媒
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【信达证券】电子行业:AI大模型的长期垄断形成与竞争要素
GPT模型基于Transformer,它的本质即全局特征提取器。将词向量、位置向量和分段向量相加,便得到了GPT模型的输入表示。在模型的训练过程中,这些向量将通过多层Transformer结构进行处理,以捕捉词汇之间的复杂关系。词向量(Token Embeddings):每个词片段都被映射到一个固定长度的向量,捕捉该词片段的语义信息。这些词向量在模型的预训练过程中学习得到。位置向量(Positional Embeddings):GPT使用固定长度的位置向量,用于捕捉词片段在输入序列中的位置信息。
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【长城证券】诺禾致源:海外业务加速恢复,毛利率显著提升
事件:4月12日,诺禾致源发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年全年实现营业收入19.26亿元(同比+3.17%),归母净利润1.77亿元(同比-21.30%),扣非归母净利润1.54亿元(同比-12.58%)。Q4单季度,公司实现营业收入5.61亿元(同比-5.01%),归母净利润0.64亿元(同比-33.02%),扣非归母净利润0.49亿元(同比-35.29%)。2023年Q1季度,公司实现营业收入4.41亿元(同比+13.96%),归母净利润0.23亿元(同比+19.27%)
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国信证券:AI驱动下光模块趋势展望及弹性测算
光模块行业传统应用场景为电信市场和数通市场,具备一定的周期性。光模块下游一直应用在电信市场和数通市场,其中电信市场的需求和全球基站建设节奏明显相关,当前国内5G基站建设节奏稳中略降,全球光纤接入市场仍保持较高景气度。数通市场的需求往往取决于海外大型云厂商的资本开支,整体而言数通市场需求持续性较强,电信市场的周期性更强。 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力,带来光模块持续新增需求。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建
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【国金证券】:AIGC海外应用梳理~行业数据为核心壁垒
本篇摆脱传统按照文本、代码、图像、语音等技术分类的方式对生成式AI的探讨,依照应用场景中的流程链条来探究海外目前已经落地或处于Demo阶段的应用案例,来反映应用发展的成熟度情况。 营销:文案素材生成和个性化邮件应用较为成熟。以Jasper.ai为例,其在大模型实现程度较高的文本领域,深耕营销行业,支持多语言、多场景的文案自动生成。对比各类型应用的订阅费,To B营销文案素材生成的订阅费用相对最高,2022年公司收入7500万美元,估值15亿美金,已验证行业客户降本增效的需求及持续付费的意愿。
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【安信证券】AI训练及推理有望带动高速率光模块用量
SuperPOD为英伟达专为AI设计的一站式AI数据中心解决方案,为业内典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作为英伟达针对AI发展而开创的一站式AI数据中心,拥有最为典型而高效的胖树拓扑架构,可以作为光模块与GPU数量关系测算过程的主要对象和测算结果的拓展依据。在NVIDIASuperPOD的基础上,NVIDIA于2015年开始构建Selene,最终实现了全新的人工智能模型节点架构,制造出了运行速度排名全球第五的超级计算机。 光模块相比传统铜线优势明显,随着高速率场景占比提升有望
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中际旭创
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新易盛
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【国海证券】化工行业深度报告:AI赋能化工之二,AI赋能,助力化工行业转型升级
人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。 ◆ AI提升研发效率 在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。 尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传
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【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
质子交换膜应用广泛,2025年市场规模有望超40亿元 质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜,广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算,国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米,对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。 氢能驱动PEM需求持续提升 双碳战略背景下,氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势,将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时
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【光大证券】隆华科技:新材料平台型公司全新起航,萃取剂业务注入成长新动力
新材料平台型公司,23年疫情影响减弱,业绩有望迎来显著复苏。公司传统业务为节能环保产业,2015年起正式启动转型升级,全力布局新材料产业,目前已经形成了电子新材料、高分子复合材料两大新材料板块。毛利贡献角度,2022年,电子新材料、高分子复合材料两项业务毛利合计占比41%。受疫情及计提无形资产减值准备、可转债利息确认等因素影响,2022年公司归母净利润为6430.26万元,同比下降77.89%。2023Q1,公司实现归母净利润7948.16万元,同比增长20.98%。预计2023年伴随疫情影响消
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【国联证券】信安世纪:金融行业营收高速增长,有望受益数据安全需求
信安世纪发布2022年年度报告,实现营业收入为6.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润为1.64亿元,同比增长6.36%;实现扣非归母净利润为1.56亿元,同比增长8.80%;基本每股收益1.19元,同比下降2.51%;业务毛利率为71.51%,同比下降0.61pct。单季度看,公司2022年第四季度实现营业收入为3.47亿元,同比增长30.12%;实现归母净利润为1.10亿元,同比增长4.69%。 金融行业营收高速增长,拟收购普世科技延伸领域 金融领域,公司继续巩固在银行业的
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【国信证券】药明康德:全年营收增长71.84%,单四季度营收持续突破百亿
2022年业绩增速创新高。2022年全年营收393.55亿元(+71.84%),归母净利润88.14亿元( +72.91%),扣非归母净利润82.60亿元(+103.27%),经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元(+83.2%)。其中,四季度单季营收109.60亿元(+71.76%),持续突破百亿。22全年毛利率37.30%(+1.02pp),净利率22.6%(+0.2pp)。商业化订单增长叠加持续优化工艺流程,盈利能力有所提升。 化学业务收入翻倍,“一体化CRDMO和CTDMO商
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【天风证券】挖掘垂直场景数据,2B金融GPT是一片新蓝海
当前市场大家普遍认为,大模型基于其通用性,会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor MarketImpact Potential of Large Language Models》中的观点,大模型的能力或在未来引起行业层面对人力资源的需求降低。产业的变革,由产业的软件触发。据此我们判断,当前时点大模型在B端的发展机会或被低估。 从落地角度看,GPT在金融业推广的两个基础已经具备。1)看需求,客服与销售人力成本
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【中航证券】人工智能行业六问六答,“AI+应用”投资框架
Q1:为什么ChatGPT爆火? 答:颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人,由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型,具备上知天文下知地理,还能根据聊天的上下文进行互动的能力,能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务,可以一定程度上替代搜索引擎,掀起内容生产的范式革命。 Q2:GPT产品的演绎路径? 答:人工智能算法的迭代推动AIGC的发展,GPT系列属于神经AI,由2018年的GPT第1代迭代至
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【天风证券】房地产行业:二手房复苏到什么程度了
近期二手房市场景气度显著上行。通过对二手房成交数据的监测分析,我们发现:1)2月以来,二手房成交大幅改善,2、3、4月单月同比增幅均超8成。2)截至Q1末,典型城市二手房累计成交规模已超过21年的历史高点,且超过22、20年6成以上。3)对比新房,23年以来新房成交规模较22年有个位数小幅增长,二手房复苏力度明显更强,二手累计同比增速高出新房超50pct。 春节后二手房市场持续复苏,4月受清明假期影响周度环比虽有回落,但同比仍在高位。一季度我们监测的18城二手房销售面积累计同比+59%,2月
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【华金证券】璞泰来:财务指标优秀,业绩持续增长
事件:公司发布2023年一季报。2023Q1公司营收36.99亿元、同比增长18.2%、环比下滑8.7%;扣非后归母净利润6.78亿元,同比增长10.6%、环比下滑15.5%。 各项财务指标保持优秀。公司23Q1收入和扣非后归母净利润实现双位数增长。截至一季度末,公司货币资金54.81亿元;应收账款和应收票据32.55亿元、同比增长32%、环比下滑24%;合同负债54.70亿元、同比增长97.3%、环比增长14.1%,公司在手订单大幅增加。现金流方面,公司23Q1经营活动产生的现金流净额-4
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【东吴证券】光线传媒:动画电影龙头,AI时代价值重估
影视生产过程重塑,动画电影尤其受益。影视行业作为综合音频、视频、文本,是生成式AI的优质落地场景。我们认为从AI应用的价值和路径来看,动画电影有望率先受益。相比真人电影1-2年的生产周期,动画电影耗时更长(3-4年),工程更复杂,产能限制更加明显。我们认为生成式AI技术有望赋能动画电影的前期剧本创作、中期作画、最后视频剪辑/配音/视频输出等多个环节,打破动画电影产能瓶颈,通过增加行业优质动画电影供给进一步打开市场空间。 优质IP价值重估:数据价值与衍生价值。1)数据价值从0到1:从技术上来看
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【信达证券】电子行业:AI大模型的长期垄断形成与竞争要素
GPT模型基于Transformer,它的本质即全局特征提取器。将词向量、位置向量和分段向量相加,便得到了GPT模型的输入表示。在模型的训练过程中,这些向量将通过多层Transformer结构进行处理,以捕捉词汇之间的复杂关系。词向量(Token Embeddings):每个词片段都被映射到一个固定长度的向量,捕捉该词片段的语义信息。这些词向量在模型的预训练过程中学习得到。位置向量(Positional Embeddings):GPT使用固定长度的位置向量,用于捕捉词片段在输入序列中的位置信息。
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【长城证券】诺禾致源:海外业务加速恢复,毛利率显著提升
事件:4月12日,诺禾致源发布2022年年报和2023年一季报。公司2022年全年实现营业收入19.26亿元(同比+3.17%),归母净利润1.77亿元(同比-21.30%),扣非归母净利润1.54亿元(同比-12.58%)。Q4单季度,公司实现营业收入5.61亿元(同比-5.01%),归母净利润0.64亿元(同比-33.02%),扣非归母净利润0.49亿元(同比-35.29%)。2023年Q1季度,公司实现营业收入4.41亿元(同比+13.96%),归母净利润0.23亿元(同比+19.27%)
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国信证券:AI驱动下光模块趋势展望及弹性测算
光模块行业传统应用场景为电信市场和数通市场,具备一定的周期性。光模块下游一直应用在电信市场和数通市场,其中电信市场的需求和全球基站建设节奏明显相关,当前国内5G基站建设节奏稳中略降,全球光纤接入市场仍保持较高景气度。数通市场的需求往往取决于海外大型云厂商的资本开支,整体而言数通市场需求持续性较强,电信市场的周期性更强。 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力,带来光模块持续新增需求。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建
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【国金证券】:AIGC海外应用梳理~行业数据为核心壁垒
本篇摆脱传统按照文本、代码、图像、语音等技术分类的方式对生成式AI的探讨,依照应用场景中的流程链条来探究海外目前已经落地或处于Demo阶段的应用案例,来反映应用发展的成熟度情况。 营销:文案素材生成和个性化邮件应用较为成熟。以Jasper.ai为例,其在大模型实现程度较高的文本领域,深耕营销行业,支持多语言、多场景的文案自动生成。对比各类型应用的订阅费,To B营销文案素材生成的订阅费用相对最高,2022年公司收入7500万美元,估值15亿美金,已验证行业客户降本增效的需求及持续付费的意愿。
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