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2024-02-23 09:08:09
【山西证券】通信行业2024年投资策略:盼新续旧,兼顾复苏与高分红
1、关注新变化,市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线 1)2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革,也将引领产业链出现重要变化。国内方面,工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满,华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态,引领国产替代。 2)
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2024-02-20 15:36:27
【长城证券】数据要素,政策利好+行业布局双轮驱动,有望迎来快速发展
◆数据要素是新生产要素,具备经济与技术特性:数据作为生产要素参与生产并形成其要素价格,作为第五大生产要素,对比传统要素具备可复制、共享及无限增长和供给的先天优势;我国数据要素市场呈现数据量级大且增长迅速、当前市场规模较小、公共数据占总量的绝大部分及场内交易小等特点。 ◆数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,发展数据要素是必然趋势:1)我国数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,贡献度仍处低位有较大提升空间;2)数字经济占GDP比重逐年提升,发展增速显著快于GDP增速;3)数据要素投入增加显著带动行
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2024-02-19 09:13:49
【开源证券】春节海内外要闻,海外动荡,国内消费量高价稳
全球宏观要闻:巴以冲突战火仍频,特朗普初选再赢一州 以色列军队密集轰炸加沙南部,巴以冲突战火仍频。当地时间2月11日,以色列军队密集轰炸加沙地带南部,造成至少68人死亡。新一轮冲突累计已造成超过2.81万人死亡,约6.7万人受伤。目前来看,巴以双方相互之间仍较为敌视。 特朗普赢下内华达州党内初选,但仍面临诸多司法问题。当地时间2月8日,特朗普在共和党内华达州党团会议中获胜,但仍面临司法问题。拜登在党内的初选亦进展顺利,2024年美国总统大选大概率仍是拜登与特朗普“再决雌雄”。 美参议
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贵州茅台
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2024-02-19 09:11:57
【平安证券】美容护理行业深度:国内美妆如何乘风而行
国内美妆渠道变化快、相对复杂,【产品、品牌、渠道】的消费品经典框架中,在国内美妆行业【产品合格+渠道运营】更为重要,被看见才能被选择进而被长期选择。 2017-2023美妆行业经历一轮周期:2017-2020年【基础设施完善+国潮崛起+新消费投资热+线上渠道变革】等多因素耦合将行业逐步推向高潮。2021年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施,之后各配套部门规章、规范性文件落地,行业走向合规化、龙头化;同时疫情期间线下交易不便,美妆行业线上渠道比例持续提升。 库存与渠道更迭:三年来线上
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爱美客
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2024-01-23 13:24:46
【光大证券】Apple Vision Pro预售即售罄,哪些MR内容值得期待?
Vision Pro预售开启:Apple空间计算新产品Vision Pro预售已于太平洋时间1月19日早上5点、北京时间21点开启,受此催化,Apple美股股价于1月18、19日分别上涨3.26/1.55%。根据TechWeb等媒体消息,预售开启半小时实体店即已售罄,采取“先购先得”模式的线上预购的发货时间也已延迟,足见消费者对于Vision Pro的热情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三种储存规格选择,最低价格3499美元;京东国际商城预售已同步上架,京东价格尚待发布。
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恒信东方
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2024-01-15 16:08:31
光大证券-人形机器人行业系列报告(一):人形机器人,加速发展,全面进击
人形机器人行业加速发展,空间广阔。人形机器人产业已步入发展快车道,2022年10月,特斯拉展示了Optimus机器人工程机,代表着人形机器人进入加速产业化阶段。近年来,随着人工智能技术的加速发展,人形机器人在“决策能力”上取得了快速的进步,人形机器人的智能化发展迅速。根据Stratistics MRC的数据,2021年全球人形机器人的市场规模为15亿美元,预计到2028年将达到264亿美元,2021-2028年的CAGR达50.5%。就下游应用场景来看,人形机器人兼具工业品和消费品的属性,放量的
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2024-01-12 09:27:37
【平安证券】动力&储能电池及电气化行业深度报告:行业高景气持续,关注超级快充和大圆柱电池
动力&储能电池:内需+出口助力需求抬升,供给端产能利用率低位运行。动力电池需求:2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆,同比增长32.1%/35.1%;2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆,同比增长24.2%/24.7%;受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响,2024年纯电/插混乘用车单车带电量同比+4.2/+3.8kWh,纯电三元/纯电铁锂/插混三元/插混铁锂单车带电量分别增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh
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2024-01-11 16:33:30
【开源证券】深入剖析潮玩行业两大趋势,“出海”+“多元”
供应链和推新是潮玩行业核心壁垒,低成本“情绪满足”看好长期发展 沙利文数据显示,2021年中国潮玩市场规模为345亿元,2017-2021年CAGR达到33%,整体潮玩行业在2019-2021年经历快速增长期。2022年受疫情及潮玩热度降温的影响,约1500家潮玩门店关闭,行业尾部供给出清,柔性供应链、持续推新、社交属性成为行业的核心壁垒。同时以日为鉴,附带情绪共鸣及治愈感的IP产品在经济下行期仍具有一定抗周期属性。行业增速趋稳后,头部玩家积极探索两大新的增长极——潮玩全球化和业务多元化。
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2024-01-10 09:21:19
【东吴证券】宏观点评:一季度“开门红”所需的政策空间
今年一季度经济开门红靠什么?我们认为相比往年,财政加力的成色显得尤为重要。这不仅是因为去年一季度经济的高基数,同时也考虑到国内有效需求的不足制约了货币宽松的传导。因此,一季度经济的企稳更有赖于财政政策的积极作为,虽然一季度历来是降准降息的窗口期,我们认为央行通过PSL加大对准财政的支持力度,也有利于一季度财政政策和货币政策的同频共振。 2024Q1财政政策力度可能比以往更大一些。一方面,结合公共财政支出进度、国债以及地方债发行进度来看,随着经济“开门红”变得愈发重要,近几年财政也越来越前置到
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2024-01-05 09:20:49
【长城证券】电力设备及新能源行业:产业链内卷,新技术破局
全球装机景气度延续,增速回归理性。CPIA预计2023年全球新增装机在345-390GW,我们认为2023年光伏新增装机将达390-400GW的乐观预期。2024年是中国能源体系先立后破、有计划分步骤实施碳达峰行动的关键一年,政策频出支持新能源产业发展,风光大基地+分布式光伏同步推进,预计2024年中国光伏新增装机增速15%左右。2024年海外市场需求有望充分受组件价格下降所刺激,叠加美元降息预期,光伏低LCOE的低价能源逻辑,我们预计2024年新增装机465-485GW,同比增长约20%,光伏
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2024-01-04 09:13:31
【民生证券】计算机行业中国AI算力中心深度研究
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。 政
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2024-01-03 15:29:10
【国信证券】教育行业2024年投资策略:经营拐点初显,商业模式迭代进行时
板块回顾复盘:K12教培&职业技能培训赛道收入利润仍未恢复至双减前,但K12教培赛道股价领涨板块 VS2020年同期,收入方面,民办高教(+138%)>K12教培(-47%)>职业技能培训(-56%),民办高教收入增速稳健,而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态;利润方面,民办高教(+80%)>K12教培(-39%)>职业技能培训(-64%),民办高教增速依旧稳健,K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年,板块涨幅居前为学大教育(180%)、新东方
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中公教育
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【东吴证券】产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
◆光储平价时代,光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行,预计全球装机超预期达397GW,同增65%;2024年需求增速放缓,预计国内装机同增5%,海外降息开启预计同增30%,全球装机470GW+,同增20%;光储平价长期空间向好,预计后续年均15-20%增长。国内:预计23年装机约190GW,同增118%;24年预计装机205GW,同增8%。欧洲:预计装机62GW,待去库完成+降息开启,24年有望装机78GW,同增26%;美国:24年启动降息周期,预计装机43GW,同增39%;新兴市场
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阳光电源
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2024-01-02 16:52:21
【国金证券】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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正帆科技
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2024-01-02 16:51:14
【华龙证券】计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行
大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。 海外先行,AI应用有望
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【山西证券】通信行业2024年投资策略:盼新续旧,兼顾复苏与高分红
1、关注新变化,市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线 1)2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革,也将引领产业链出现重要变化。国内方面,工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满,华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态,引领国产替代。 2)
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【长城证券】数据要素,政策利好+行业布局双轮驱动,有望迎来快速发展
◆数据要素是新生产要素,具备经济与技术特性:数据作为生产要素参与生产并形成其要素价格,作为第五大生产要素,对比传统要素具备可复制、共享及无限增长和供给的先天优势;我国数据要素市场呈现数据量级大且增长迅速、当前市场规模较小、公共数据占总量的绝大部分及场内交易小等特点。 ◆数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,发展数据要素是必然趋势:1)我国数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,贡献度仍处低位有较大提升空间;2)数字经济占GDP比重逐年提升,发展增速显著快于GDP增速;3)数据要素投入增加显著带动行
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【开源证券】春节海内外要闻,海外动荡,国内消费量高价稳
全球宏观要闻:巴以冲突战火仍频,特朗普初选再赢一州 以色列军队密集轰炸加沙南部,巴以冲突战火仍频。当地时间2月11日,以色列军队密集轰炸加沙地带南部,造成至少68人死亡。新一轮冲突累计已造成超过2.81万人死亡,约6.7万人受伤。目前来看,巴以双方相互之间仍较为敌视。 特朗普赢下内华达州党内初选,但仍面临诸多司法问题。当地时间2月8日,特朗普在共和党内华达州党团会议中获胜,但仍面临司法问题。拜登在党内的初选亦进展顺利,2024年美国总统大选大概率仍是拜登与特朗普“再决雌雄”。 美参议
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【平安证券】美容护理行业深度:国内美妆如何乘风而行
国内美妆渠道变化快、相对复杂,【产品、品牌、渠道】的消费品经典框架中,在国内美妆行业【产品合格+渠道运营】更为重要,被看见才能被选择进而被长期选择。 2017-2023美妆行业经历一轮周期:2017-2020年【基础设施完善+国潮崛起+新消费投资热+线上渠道变革】等多因素耦合将行业逐步推向高潮。2021年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施,之后各配套部门规章、规范性文件落地,行业走向合规化、龙头化;同时疫情期间线下交易不便,美妆行业线上渠道比例持续提升。 库存与渠道更迭:三年来线上
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【光大证券】Apple Vision Pro预售即售罄,哪些MR内容值得期待?
Vision Pro预售开启:Apple空间计算新产品Vision Pro预售已于太平洋时间1月19日早上5点、北京时间21点开启,受此催化,Apple美股股价于1月18、19日分别上涨3.26/1.55%。根据TechWeb等媒体消息,预售开启半小时实体店即已售罄,采取“先购先得”模式的线上预购的发货时间也已延迟,足见消费者对于Vision Pro的热情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三种储存规格选择,最低价格3499美元;京东国际商城预售已同步上架,京东价格尚待发布。
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光大证券-人形机器人行业系列报告(一):人形机器人,加速发展,全面进击
人形机器人行业加速发展,空间广阔。人形机器人产业已步入发展快车道,2022年10月,特斯拉展示了Optimus机器人工程机,代表着人形机器人进入加速产业化阶段。近年来,随着人工智能技术的加速发展,人形机器人在“决策能力”上取得了快速的进步,人形机器人的智能化发展迅速。根据Stratistics MRC的数据,2021年全球人形机器人的市场规模为15亿美元,预计到2028年将达到264亿美元,2021-2028年的CAGR达50.5%。就下游应用场景来看,人形机器人兼具工业品和消费品的属性,放量的
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【平安证券】动力&储能电池及电气化行业深度报告:行业高景气持续,关注超级快充和大圆柱电池
动力&储能电池:内需+出口助力需求抬升,供给端产能利用率低位运行。动力电池需求:2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆,同比增长32.1%/35.1%;2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆,同比增长24.2%/24.7%;受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响,2024年纯电/插混乘用车单车带电量同比+4.2/+3.8kWh,纯电三元/纯电铁锂/插混三元/插混铁锂单车带电量分别增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh
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【开源证券】深入剖析潮玩行业两大趋势,“出海”+“多元”
供应链和推新是潮玩行业核心壁垒,低成本“情绪满足”看好长期发展 沙利文数据显示,2021年中国潮玩市场规模为345亿元,2017-2021年CAGR达到33%,整体潮玩行业在2019-2021年经历快速增长期。2022年受疫情及潮玩热度降温的影响,约1500家潮玩门店关闭,行业尾部供给出清,柔性供应链、持续推新、社交属性成为行业的核心壁垒。同时以日为鉴,附带情绪共鸣及治愈感的IP产品在经济下行期仍具有一定抗周期属性。行业增速趋稳后,头部玩家积极探索两大新的增长极——潮玩全球化和业务多元化。
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【东吴证券】宏观点评:一季度“开门红”所需的政策空间
今年一季度经济开门红靠什么?我们认为相比往年,财政加力的成色显得尤为重要。这不仅是因为去年一季度经济的高基数,同时也考虑到国内有效需求的不足制约了货币宽松的传导。因此,一季度经济的企稳更有赖于财政政策的积极作为,虽然一季度历来是降准降息的窗口期,我们认为央行通过PSL加大对准财政的支持力度,也有利于一季度财政政策和货币政策的同频共振。 2024Q1财政政策力度可能比以往更大一些。一方面,结合公共财政支出进度、国债以及地方债发行进度来看,随着经济“开门红”变得愈发重要,近几年财政也越来越前置到
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【长城证券】电力设备及新能源行业:产业链内卷,新技术破局
全球装机景气度延续,增速回归理性。CPIA预计2023年全球新增装机在345-390GW,我们认为2023年光伏新增装机将达390-400GW的乐观预期。2024年是中国能源体系先立后破、有计划分步骤实施碳达峰行动的关键一年,政策频出支持新能源产业发展,风光大基地+分布式光伏同步推进,预计2024年中国光伏新增装机增速15%左右。2024年海外市场需求有望充分受组件价格下降所刺激,叠加美元降息预期,光伏低LCOE的低价能源逻辑,我们预计2024年新增装机465-485GW,同比增长约20%,光伏
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【民生证券】计算机行业中国AI算力中心深度研究
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。 政
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【国信证券】教育行业2024年投资策略:经营拐点初显,商业模式迭代进行时
板块回顾复盘:K12教培&职业技能培训赛道收入利润仍未恢复至双减前,但K12教培赛道股价领涨板块 VS2020年同期,收入方面,民办高教(+138%)>K12教培(-47%)>职业技能培训(-56%),民办高教收入增速稳健,而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态;利润方面,民办高教(+80%)>K12教培(-39%)>职业技能培训(-64%),民办高教增速依旧稳健,K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年,板块涨幅居前为学大教育(180%)、新东方
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【东吴证券】产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
◆光储平价时代,光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行,预计全球装机超预期达397GW,同增65%;2024年需求增速放缓,预计国内装机同增5%,海外降息开启预计同增30%,全球装机470GW+,同增20%;光储平价长期空间向好,预计后续年均15-20%增长。国内:预计23年装机约190GW,同增118%;24年预计装机205GW,同增8%。欧洲:预计装机62GW,待去库完成+降息开启,24年有望装机78GW,同增26%;美国:24年启动降息周期,预计装机43GW,同增39%;新兴市场
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【国金证券】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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【华龙证券】计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行
大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。 海外先行,AI应用有望
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【山西证券】通信行业2024年投资策略:盼新续旧,兼顾复苏与高分红
1、关注新变化,市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线 1)2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革,也将引领产业链出现重要变化。国内方面,工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满,华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态,引领国产替代。 2)
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2024-02-20 15:36:27
【长城证券】数据要素,政策利好+行业布局双轮驱动,有望迎来快速发展
◆数据要素是新生产要素,具备经济与技术特性:数据作为生产要素参与生产并形成其要素价格,作为第五大生产要素,对比传统要素具备可复制、共享及无限增长和供给的先天优势;我国数据要素市场呈现数据量级大且增长迅速、当前市场规模较小、公共数据占总量的绝大部分及场内交易小等特点。 ◆数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,发展数据要素是必然趋势:1)我国数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,贡献度仍处低位有较大提升空间;2)数字经济占GDP比重逐年提升,发展增速显著快于GDP增速;3)数据要素投入增加显著带动行
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2024-02-19 09:13:49
【开源证券】春节海内外要闻,海外动荡,国内消费量高价稳
全球宏观要闻:巴以冲突战火仍频,特朗普初选再赢一州 以色列军队密集轰炸加沙南部,巴以冲突战火仍频。当地时间2月11日,以色列军队密集轰炸加沙地带南部,造成至少68人死亡。新一轮冲突累计已造成超过2.81万人死亡,约6.7万人受伤。目前来看,巴以双方相互之间仍较为敌视。 特朗普赢下内华达州党内初选,但仍面临诸多司法问题。当地时间2月8日,特朗普在共和党内华达州党团会议中获胜,但仍面临司法问题。拜登在党内的初选亦进展顺利,2024年美国总统大选大概率仍是拜登与特朗普“再决雌雄”。 美参议
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【平安证券】美容护理行业深度:国内美妆如何乘风而行
国内美妆渠道变化快、相对复杂,【产品、品牌、渠道】的消费品经典框架中,在国内美妆行业【产品合格+渠道运营】更为重要,被看见才能被选择进而被长期选择。 2017-2023美妆行业经历一轮周期:2017-2020年【基础设施完善+国潮崛起+新消费投资热+线上渠道变革】等多因素耦合将行业逐步推向高潮。2021年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施,之后各配套部门规章、规范性文件落地,行业走向合规化、龙头化;同时疫情期间线下交易不便,美妆行业线上渠道比例持续提升。 库存与渠道更迭:三年来线上
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2024-01-23 13:24:46
【光大证券】Apple Vision Pro预售即售罄,哪些MR内容值得期待?
Vision Pro预售开启:Apple空间计算新产品Vision Pro预售已于太平洋时间1月19日早上5点、北京时间21点开启,受此催化,Apple美股股价于1月18、19日分别上涨3.26/1.55%。根据TechWeb等媒体消息,预售开启半小时实体店即已售罄,采取“先购先得”模式的线上预购的发货时间也已延迟,足见消费者对于Vision Pro的热情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三种储存规格选择,最低价格3499美元;京东国际商城预售已同步上架,京东价格尚待发布。
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2024-01-15 16:08:31
光大证券-人形机器人行业系列报告(一):人形机器人,加速发展,全面进击
人形机器人行业加速发展,空间广阔。人形机器人产业已步入发展快车道,2022年10月,特斯拉展示了Optimus机器人工程机,代表着人形机器人进入加速产业化阶段。近年来,随着人工智能技术的加速发展,人形机器人在“决策能力”上取得了快速的进步,人形机器人的智能化发展迅速。根据Stratistics MRC的数据,2021年全球人形机器人的市场规模为15亿美元,预计到2028年将达到264亿美元,2021-2028年的CAGR达50.5%。就下游应用场景来看,人形机器人兼具工业品和消费品的属性,放量的
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【平安证券】动力&储能电池及电气化行业深度报告:行业高景气持续,关注超级快充和大圆柱电池
动力&储能电池:内需+出口助力需求抬升,供给端产能利用率低位运行。动力电池需求:2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆,同比增长32.1%/35.1%;2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆,同比增长24.2%/24.7%;受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响,2024年纯电/插混乘用车单车带电量同比+4.2/+3.8kWh,纯电三元/纯电铁锂/插混三元/插混铁锂单车带电量分别增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh
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【开源证券】深入剖析潮玩行业两大趋势,“出海”+“多元”
供应链和推新是潮玩行业核心壁垒,低成本“情绪满足”看好长期发展 沙利文数据显示,2021年中国潮玩市场规模为345亿元,2017-2021年CAGR达到33%,整体潮玩行业在2019-2021年经历快速增长期。2022年受疫情及潮玩热度降温的影响,约1500家潮玩门店关闭,行业尾部供给出清,柔性供应链、持续推新、社交属性成为行业的核心壁垒。同时以日为鉴,附带情绪共鸣及治愈感的IP产品在经济下行期仍具有一定抗周期属性。行业增速趋稳后,头部玩家积极探索两大新的增长极——潮玩全球化和业务多元化。
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2024-01-10 09:21:19
【东吴证券】宏观点评:一季度“开门红”所需的政策空间
今年一季度经济开门红靠什么?我们认为相比往年,财政加力的成色显得尤为重要。这不仅是因为去年一季度经济的高基数,同时也考虑到国内有效需求的不足制约了货币宽松的传导。因此,一季度经济的企稳更有赖于财政政策的积极作为,虽然一季度历来是降准降息的窗口期,我们认为央行通过PSL加大对准财政的支持力度,也有利于一季度财政政策和货币政策的同频共振。 2024Q1财政政策力度可能比以往更大一些。一方面,结合公共财政支出进度、国债以及地方债发行进度来看,随着经济“开门红”变得愈发重要,近几年财政也越来越前置到
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2024-01-05 09:20:49
【长城证券】电力设备及新能源行业:产业链内卷,新技术破局
全球装机景气度延续,增速回归理性。CPIA预计2023年全球新增装机在345-390GW,我们认为2023年光伏新增装机将达390-400GW的乐观预期。2024年是中国能源体系先立后破、有计划分步骤实施碳达峰行动的关键一年,政策频出支持新能源产业发展,风光大基地+分布式光伏同步推进,预计2024年中国光伏新增装机增速15%左右。2024年海外市场需求有望充分受组件价格下降所刺激,叠加美元降息预期,光伏低LCOE的低价能源逻辑,我们预计2024年新增装机465-485GW,同比增长约20%,光伏
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2024-01-04 09:13:31
【民生证券】计算机行业中国AI算力中心深度研究
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。 政
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2024-01-03 15:29:10
【国信证券】教育行业2024年投资策略:经营拐点初显,商业模式迭代进行时
板块回顾复盘:K12教培&职业技能培训赛道收入利润仍未恢复至双减前,但K12教培赛道股价领涨板块 VS2020年同期,收入方面,民办高教(+138%)>K12教培(-47%)>职业技能培训(-56%),民办高教收入增速稳健,而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态;利润方面,民办高教(+80%)>K12教培(-39%)>职业技能培训(-64%),民办高教增速依旧稳健,K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年,板块涨幅居前为学大教育(180%)、新东方
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2024-01-03 15:27:13
【东吴证券】产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
◆光储平价时代,光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行,预计全球装机超预期达397GW,同增65%;2024年需求增速放缓,预计国内装机同增5%,海外降息开启预计同增30%,全球装机470GW+,同增20%;光储平价长期空间向好,预计后续年均15-20%增长。国内:预计23年装机约190GW,同增118%;24年预计装机205GW,同增8%。欧洲:预计装机62GW,待去库完成+降息开启,24年有望装机78GW,同增26%;美国:24年启动降息周期,预计装机43GW,同增39%;新兴市场
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2024-01-02 16:52:21
【国金证券】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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正帆科技
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2024-01-02 16:51:14
【华龙证券】计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行
大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。 海外先行,AI应用有望
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2024-02-23 09:08:09
【山西证券】通信行业2024年投资策略:盼新续旧,兼顾复苏与高分红
1、关注新变化,市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线 1)2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革,也将引领产业链出现重要变化。国内方面,工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满,华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态,引领国产替代。 2)
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【长城证券】数据要素,政策利好+行业布局双轮驱动,有望迎来快速发展
◆数据要素是新生产要素,具备经济与技术特性:数据作为生产要素参与生产并形成其要素价格,作为第五大生产要素,对比传统要素具备可复制、共享及无限增长和供给的先天优势;我国数据要素市场呈现数据量级大且增长迅速、当前市场规模较小、公共数据占总量的绝大部分及场内交易小等特点。 ◆数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,发展数据要素是必然趋势:1)我国数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,贡献度仍处低位有较大提升空间;2)数字经济占GDP比重逐年提升,发展增速显著快于GDP增速;3)数据要素投入增加显著带动行
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【开源证券】春节海内外要闻,海外动荡,国内消费量高价稳
全球宏观要闻:巴以冲突战火仍频,特朗普初选再赢一州 以色列军队密集轰炸加沙南部,巴以冲突战火仍频。当地时间2月11日,以色列军队密集轰炸加沙地带南部,造成至少68人死亡。新一轮冲突累计已造成超过2.81万人死亡,约6.7万人受伤。目前来看,巴以双方相互之间仍较为敌视。 特朗普赢下内华达州党内初选,但仍面临诸多司法问题。当地时间2月8日,特朗普在共和党内华达州党团会议中获胜,但仍面临司法问题。拜登在党内的初选亦进展顺利,2024年美国总统大选大概率仍是拜登与特朗普“再决雌雄”。 美参议
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【平安证券】美容护理行业深度:国内美妆如何乘风而行
国内美妆渠道变化快、相对复杂,【产品、品牌、渠道】的消费品经典框架中,在国内美妆行业【产品合格+渠道运营】更为重要,被看见才能被选择进而被长期选择。 2017-2023美妆行业经历一轮周期:2017-2020年【基础设施完善+国潮崛起+新消费投资热+线上渠道变革】等多因素耦合将行业逐步推向高潮。2021年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施,之后各配套部门规章、规范性文件落地,行业走向合规化、龙头化;同时疫情期间线下交易不便,美妆行业线上渠道比例持续提升。 库存与渠道更迭:三年来线上
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【光大证券】Apple Vision Pro预售即售罄,哪些MR内容值得期待?
Vision Pro预售开启:Apple空间计算新产品Vision Pro预售已于太平洋时间1月19日早上5点、北京时间21点开启,受此催化,Apple美股股价于1月18、19日分别上涨3.26/1.55%。根据TechWeb等媒体消息,预售开启半小时实体店即已售罄,采取“先购先得”模式的线上预购的发货时间也已延迟,足见消费者对于Vision Pro的热情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三种储存规格选择,最低价格3499美元;京东国际商城预售已同步上架,京东价格尚待发布。
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光大证券-人形机器人行业系列报告(一):人形机器人,加速发展,全面进击
人形机器人行业加速发展,空间广阔。人形机器人产业已步入发展快车道,2022年10月,特斯拉展示了Optimus机器人工程机,代表着人形机器人进入加速产业化阶段。近年来,随着人工智能技术的加速发展,人形机器人在“决策能力”上取得了快速的进步,人形机器人的智能化发展迅速。根据Stratistics MRC的数据,2021年全球人形机器人的市场规模为15亿美元,预计到2028年将达到264亿美元,2021-2028年的CAGR达50.5%。就下游应用场景来看,人形机器人兼具工业品和消费品的属性,放量的
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【平安证券】动力&储能电池及电气化行业深度报告:行业高景气持续,关注超级快充和大圆柱电池
动力&储能电池:内需+出口助力需求抬升,供给端产能利用率低位运行。动力电池需求:2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆,同比增长32.1%/35.1%;2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆,同比增长24.2%/24.7%;受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响,2024年纯电/插混乘用车单车带电量同比+4.2/+3.8kWh,纯电三元/纯电铁锂/插混三元/插混铁锂单车带电量分别增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh
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【开源证券】深入剖析潮玩行业两大趋势,“出海”+“多元”
供应链和推新是潮玩行业核心壁垒,低成本“情绪满足”看好长期发展 沙利文数据显示,2021年中国潮玩市场规模为345亿元,2017-2021年CAGR达到33%,整体潮玩行业在2019-2021年经历快速增长期。2022年受疫情及潮玩热度降温的影响,约1500家潮玩门店关闭,行业尾部供给出清,柔性供应链、持续推新、社交属性成为行业的核心壁垒。同时以日为鉴,附带情绪共鸣及治愈感的IP产品在经济下行期仍具有一定抗周期属性。行业增速趋稳后,头部玩家积极探索两大新的增长极——潮玩全球化和业务多元化。
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【东吴证券】宏观点评:一季度“开门红”所需的政策空间
今年一季度经济开门红靠什么?我们认为相比往年,财政加力的成色显得尤为重要。这不仅是因为去年一季度经济的高基数,同时也考虑到国内有效需求的不足制约了货币宽松的传导。因此,一季度经济的企稳更有赖于财政政策的积极作为,虽然一季度历来是降准降息的窗口期,我们认为央行通过PSL加大对准财政的支持力度,也有利于一季度财政政策和货币政策的同频共振。 2024Q1财政政策力度可能比以往更大一些。一方面,结合公共财政支出进度、国债以及地方债发行进度来看,随着经济“开门红”变得愈发重要,近几年财政也越来越前置到
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【长城证券】电力设备及新能源行业:产业链内卷,新技术破局
全球装机景气度延续,增速回归理性。CPIA预计2023年全球新增装机在345-390GW,我们认为2023年光伏新增装机将达390-400GW的乐观预期。2024年是中国能源体系先立后破、有计划分步骤实施碳达峰行动的关键一年,政策频出支持新能源产业发展,风光大基地+分布式光伏同步推进,预计2024年中国光伏新增装机增速15%左右。2024年海外市场需求有望充分受组件价格下降所刺激,叠加美元降息预期,光伏低LCOE的低价能源逻辑,我们预计2024年新增装机465-485GW,同比增长约20%,光伏
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【民生证券】计算机行业中国AI算力中心深度研究
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。 政
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【国信证券】教育行业2024年投资策略:经营拐点初显,商业模式迭代进行时
板块回顾复盘:K12教培&职业技能培训赛道收入利润仍未恢复至双减前,但K12教培赛道股价领涨板块 VS2020年同期,收入方面,民办高教(+138%)>K12教培(-47%)>职业技能培训(-56%),民办高教收入增速稳健,而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态;利润方面,民办高教(+80%)>K12教培(-39%)>职业技能培训(-64%),民办高教增速依旧稳健,K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年,板块涨幅居前为学大教育(180%)、新东方
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【东吴证券】产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
◆光储平价时代,光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行,预计全球装机超预期达397GW,同增65%;2024年需求增速放缓,预计国内装机同增5%,海外降息开启预计同增30%,全球装机470GW+,同增20%;光储平价长期空间向好,预计后续年均15-20%增长。国内:预计23年装机约190GW,同增118%;24年预计装机205GW,同增8%。欧洲:预计装机62GW,待去库完成+降息开启,24年有望装机78GW,同增26%;美国:24年启动降息周期,预计装机43GW,同增39%;新兴市场
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【国金证券】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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【华龙证券】计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行
大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。 海外先行,AI应用有望
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