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2022-11-27 20:36:48
【财通证券】继峰股份:乘用车座椅项目再获定点,加速拓展新客户
事件:公司发布关于获得乘用车座椅项目定点通知书的公告,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。本项目预计从2024年7月开始,项目生命周期5年,预计生命周期总金额为18-25亿元。 不断拓展客户,乘用车座椅业务可期: 本次新获项目定点是在原有客户的基础上,拓展至新客户的订单。公司自2021年10月获得第一个乘用车座椅总成项目定点后,又先后在2022年7月、2022年11月获得了不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点。不同的新能源汽车主机厂对
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继峰股份
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2022-11-27 20:35:28
【浙商证券】星云股份:国内锂电检测设备龙头,储能及充电桩业务注入新动能
锂电检测设备龙头,拓展储能及充电桩业务 公司主要业务包含设备及产品销售、检测服务等多种业务形式,生产销售锂电池组检测设备、锂电池组智能制造解决方案、储能变流器及充电桩。2019-2021年,公司营收分别为3.66亿元、5.75亿元、8.11亿元,同比分别增长20.75%、57.24%、41.02%;归母净利润分别为354.84万元、5699.64万元、7604.56万元,同比分别增长-82.70%、1506.25%、33.42%,2022Q1-Q3,公司营业收入8.88亿元,同比增长55.1
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星云股份
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2022-11-27 20:33:40
【国海证券】策略专题研究报告:如何看中字头的崛起
1、近期中字头指数表现较好,回顾历史,中字头指数同国企改革具有较强的联动性,中字头指数有着3轮比较明显的超额收益阶段,且持续时间不断增长,代表着国企改革由炒“概念”向投“价值”的过渡。分别为2015年6-9月;2016年9月-2017年4月、和2021年至2022年。 2、具体来看,2015年6-9月为国企改革顶层文件出台的概念炒作时期;2016年9月-2017年4月为首批混改试点标的估值重塑时期;2021年至2022年则为国企改革扩围升级,优质资产持续并购重组的主旋律期。2015年8月24
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【华西证券】投资策略周报:构筑“圆弧底”,板块快速轮动为主要特征
一、海外市场:美联储紧缩节奏将放缓,美债利率正在筑顶。美联储11月货币政策会议纪要显示,多数美联储官员倾向于放缓加息幅度,货币政策与经济和通货膨胀之间的滞后性、经济、金融发展状况将影响未来美联储加息的步伐。若11月美国通胀数据继续回落,美元指数和美债利率的顶部将进一步确认,本轮加息周期或于2023年一季度结束,海外货币紧缩对A股的压制有望进一步减弱。而对于美股而言,经济衰退和企业盈利预期下修压力将成为后续行情的制约因素。 二、企业盈利仍在筑底期,疫情阶段性反弹制约消费复苏力度。A股三季报
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2022-11-25 17:55:19
【申万宏源】拓斯达:产业升级设备受益,自主可控机床崛起
十五年耕耘自动化行业,四大业务跨越式发展。公司成立于2007年,由注塑机周边辅助设备起家,2014年布局自动化解决方案,开始研发多关节机器人,2015年应客户需求切入智能能源与环境管理业务,2017年创业板上市,2021年控股埃弗米,拓展数控机床产品线,至此形成四大业务板块。其中,产品&技术是核心竞争力,项目是创收和规模扩张的渠道。公司下游领域主要为3C、锂电和光伏赛道,短期景气度较高,中长期成长性较强。 工业母机高端制造,五轴联动数控机床面临重大机遇。机床亦称“工业母机”,是衡量一个国家工
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拓斯达
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【国信证券】房地产行业2023年投资策略
本轮危机的起承转合。本轮危机的根源是以过度快周转为核心特点的房企金融化,房企通过无息负债实现报表扩张,房企成为坐收左右息差的“土地银行”。2021年下半年预售资金监管的突然收紧,是危机的导火索致房企权益受损,风险蔓延至资产负债表。2023年,随着收入预期边际好转,“保交楼”实质性推进,转机已经不远。 当前的供需关系与可能走向。2022年呈现供需双弱、需求更弱的特点。最近似的是2014年,但需求更弱,同时供大于求的程度也更弱。预计2022年末,总库存为23.9亿平方米,同比-10.5%,去化周
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【东兴证券】电子行业2023年投资策略:否极泰来,国产替代与产品升级将贯穿全年-
2022年初至今,电子行业指数(中信)表现弱于沪深300指数和创业板指,主要受下游消费电子行业需求不及预期影响,行业景气度下行。电子板块表现不佳,在行业指数中,电子行业指数涨跌幅排名倒数第一。虽然板块指数大幅调整,但电子板块基金持仓仍居于前列,在申万一级行业中排名第四。根据基金三季报数据,2022Q3基金持仓电子行业持仓占比为8.5%,仅次于电力设备与新能源(16.48%)、食品饮料(15.03%)和医药(9.97%)。 2023年我们预计国产替代与产品升级主线将贯穿全年,看好IC设计和M
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【民生证券】:相控阵雷达迭代,国产化器件起航
数字阵列雷达转换关键时期,核心组件需求持续上涨。相控阵雷达经历无源相控阵雷达、有源相控阵雷达、数字阵列相控阵雷达的依次迭代过程,数字阵列相控阵雷达在抗干扰能力、探测精度、功能多样性等方面均具有突出优势,其低功耗、高稳定、高精度的特点也使其成为目前相控阵雷达发展的重要方向之一。随着相控阵雷达结构转型升级,有源模拟和数字阵列相控阵雷达逐渐扩大应用,其核心组件如ADC/DAC芯片、T/R组件的用量呈倍数上涨,市场空间成长可观。 相控阵雷达覆盖多个应用领域,下游领域广阔。相控阵雷达下游包含星载、机载
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【国联证券】从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业
互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系 在产业发展过程中,5%、20%和50%的渗透率是三个重要的分界点。 行业发展初期(渗透率5%以下):行业处于萌芽阶段,蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D打印。 渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市,渗透率出现加速向上拐点,股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云计算、
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【申万宏源】中国特色资本市场的中国特色估值体系
一、中国特色资本市场和中华优秀传统文化相辅相成 中华优秀传统文化博大精深,既自信又开放;既有家国情怀、代代传承,又能海纳百川、与时俱进。首先,尊重市场经济自然规律是中国特色资本市场的前提,所以我们希望将“资本市场一般规律”与中国市场的实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。中国资本市场与中国优秀传统文化结合,我们认为应当:(1)中华优秀传统文化强调家国情怀。中国特色现代资本市场,在这份家国情怀之下就有了天然的使命感和政治性,要坚持党的领导,要服务实体经济、服务国家战略、服务中国式现代化、服务高
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中国联通
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【东莞证券】财富通每日策略
周四指数弱势震荡,小幅收跌。早盘三大指数集体高开,随后震荡下行翻绿,午后指数延续低位盘整,最终三大指数集体收绿。个股板块涨跌互现,房地产、基础化工、医药生物、纺织服饰和煤炭等板块涨幅靠前;建筑装饰、计算机、食品饮料、传媒、国防军工等板块跌幅靠前。市场环境方面,国常会强调,将适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。央行、银保监会23日联合发布“房地产16条”有望促进房地产市场进一步平稳健康发展,带动相关板块活跃。从技术面来看,指数缩量震荡回落,市场观望情绪较为浓厚,不过市场赚钱效应偏好
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【国金证券】时代电气:轨交牵引变流集大成者,双碳时代下的先行者
公司主营轨交装备、新兴装备(功率半导体、新能源电驱、工业变流器等,收入占比32%),“IGBT缺芯潮”下IDM模式优势突出、IGBT自供协同效应明显。22年前三季度公司营收、净利同增28%、30%,得益于新能源需求持续高增+国产替代加速+产能快速释放,预计公司未来业绩稳健增长。 功率半导体器件:1)我们预计25年中国IGBT市场规模达458亿元,五年CAGR达21%。得益于缺货涨价潮,行业国产化率快速攀升,公司凭借多年在高压领域的技术积淀(轨交电网IGBT国内龙头)延伸至中低压领域(新能源车
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时代电气
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【东方证券】化工行业2023年度投资策略:下游精细化环节迎来机遇期
周期角度看好农化:经历2021年的全面繁荣之后,2022年国内外的宏观经济都进入下行期。除了农业领域以外,其他需求表现基本都跌至历史最差水平,国内作为周期之母的地产新开工面积下滑甚至超过35%,海外需求在年中也开始下行。我们认为2023年国内需求大概率会出现边际改善,而海外需求也有可能触底。不过目前仍未看到反转信号,我们预计多数化工大宗品也难有趋势性行情。只有农化领域本身需求相对刚性,且2023年种植面积还有望增长,因此周期性机会可能更多来自农化。 下游精细化环节迎来机遇期:欧洲缺乏化工上游
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【民生证券】金证股份:聚焦金融科技,信创&分布式浪潮驱动发展
业务健康发展,证券IT表现亮眼。金证股份成立于1998年,是我国金融IT领域第一批上市公司,国内金融科技全领域服务商,为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案,同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务,证券IT和资管IT是公司的两大基石业务。疫情影响下,公司财务状况稳定,费用端控制良好,2022年前三季度证券IT业务收入同比增长22.35%,毛利率达到87.62%,表现十分突出。 全方位技术赋能,多元创新寻求突破。金证股
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【中泰证券】万顺新材:深度合作优质客户,持续发力电池铝箔领域
事件:万顺新材11月23日发布公告,其全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《合作框架协议》,在2023年1月1日至2026年12月31日期间,安徽中基承诺向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量为32万吨,最终供应量及价格按照双方后续具体订单为准。 4年电池铝箔合作框架协议,深度合作优质客户。作为电池铝箔的后起之秀,2018年公司就前瞻性布局电池铝箔行业。目前公司在产电池铝箔产能4万吨,在建产能3.2万吨。公司另拟募资不超过17亿元,投建10万吨动力及储能电池铝箔领域,持续发力电池铝箔领域。随着10万
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万顺新材
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【财通证券】继峰股份:乘用车座椅项目再获定点,加速拓展新客户
事件:公司发布关于获得乘用车座椅项目定点通知书的公告,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。本项目预计从2024年7月开始,项目生命周期5年,预计生命周期总金额为18-25亿元。 不断拓展客户,乘用车座椅业务可期: 本次新获项目定点是在原有客户的基础上,拓展至新客户的订单。公司自2021年10月获得第一个乘用车座椅总成项目定点后,又先后在2022年7月、2022年11月获得了不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点。不同的新能源汽车主机厂对
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【浙商证券】星云股份:国内锂电检测设备龙头,储能及充电桩业务注入新动能
锂电检测设备龙头,拓展储能及充电桩业务 公司主要业务包含设备及产品销售、检测服务等多种业务形式,生产销售锂电池组检测设备、锂电池组智能制造解决方案、储能变流器及充电桩。2019-2021年,公司营收分别为3.66亿元、5.75亿元、8.11亿元,同比分别增长20.75%、57.24%、41.02%;归母净利润分别为354.84万元、5699.64万元、7604.56万元,同比分别增长-82.70%、1506.25%、33.42%,2022Q1-Q3,公司营业收入8.88亿元,同比增长55.1
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【国海证券】策略专题研究报告:如何看中字头的崛起
1、近期中字头指数表现较好,回顾历史,中字头指数同国企改革具有较强的联动性,中字头指数有着3轮比较明显的超额收益阶段,且持续时间不断增长,代表着国企改革由炒“概念”向投“价值”的过渡。分别为2015年6-9月;2016年9月-2017年4月、和2021年至2022年。 2、具体来看,2015年6-9月为国企改革顶层文件出台的概念炒作时期;2016年9月-2017年4月为首批混改试点标的估值重塑时期;2021年至2022年则为国企改革扩围升级,优质资产持续并购重组的主旋律期。2015年8月24
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【华西证券】投资策略周报:构筑“圆弧底”,板块快速轮动为主要特征
一、海外市场:美联储紧缩节奏将放缓,美债利率正在筑顶。美联储11月货币政策会议纪要显示,多数美联储官员倾向于放缓加息幅度,货币政策与经济和通货膨胀之间的滞后性、经济、金融发展状况将影响未来美联储加息的步伐。若11月美国通胀数据继续回落,美元指数和美债利率的顶部将进一步确认,本轮加息周期或于2023年一季度结束,海外货币紧缩对A股的压制有望进一步减弱。而对于美股而言,经济衰退和企业盈利预期下修压力将成为后续行情的制约因素。 二、企业盈利仍在筑底期,疫情阶段性反弹制约消费复苏力度。A股三季报
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【申万宏源】拓斯达:产业升级设备受益,自主可控机床崛起
十五年耕耘自动化行业,四大业务跨越式发展。公司成立于2007年,由注塑机周边辅助设备起家,2014年布局自动化解决方案,开始研发多关节机器人,2015年应客户需求切入智能能源与环境管理业务,2017年创业板上市,2021年控股埃弗米,拓展数控机床产品线,至此形成四大业务板块。其中,产品&技术是核心竞争力,项目是创收和规模扩张的渠道。公司下游领域主要为3C、锂电和光伏赛道,短期景气度较高,中长期成长性较强。 工业母机高端制造,五轴联动数控机床面临重大机遇。机床亦称“工业母机”,是衡量一个国家工
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【国信证券】房地产行业2023年投资策略
本轮危机的起承转合。本轮危机的根源是以过度快周转为核心特点的房企金融化,房企通过无息负债实现报表扩张,房企成为坐收左右息差的“土地银行”。2021年下半年预售资金监管的突然收紧,是危机的导火索致房企权益受损,风险蔓延至资产负债表。2023年,随着收入预期边际好转,“保交楼”实质性推进,转机已经不远。 当前的供需关系与可能走向。2022年呈现供需双弱、需求更弱的特点。最近似的是2014年,但需求更弱,同时供大于求的程度也更弱。预计2022年末,总库存为23.9亿平方米,同比-10.5%,去化周
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【东兴证券】电子行业2023年投资策略:否极泰来,国产替代与产品升级将贯穿全年-
2022年初至今,电子行业指数(中信)表现弱于沪深300指数和创业板指,主要受下游消费电子行业需求不及预期影响,行业景气度下行。电子板块表现不佳,在行业指数中,电子行业指数涨跌幅排名倒数第一。虽然板块指数大幅调整,但电子板块基金持仓仍居于前列,在申万一级行业中排名第四。根据基金三季报数据,2022Q3基金持仓电子行业持仓占比为8.5%,仅次于电力设备与新能源(16.48%)、食品饮料(15.03%)和医药(9.97%)。 2023年我们预计国产替代与产品升级主线将贯穿全年,看好IC设计和M
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【民生证券】:相控阵雷达迭代,国产化器件起航
数字阵列雷达转换关键时期,核心组件需求持续上涨。相控阵雷达经历无源相控阵雷达、有源相控阵雷达、数字阵列相控阵雷达的依次迭代过程,数字阵列相控阵雷达在抗干扰能力、探测精度、功能多样性等方面均具有突出优势,其低功耗、高稳定、高精度的特点也使其成为目前相控阵雷达发展的重要方向之一。随着相控阵雷达结构转型升级,有源模拟和数字阵列相控阵雷达逐渐扩大应用,其核心组件如ADC/DAC芯片、T/R组件的用量呈倍数上涨,市场空间成长可观。 相控阵雷达覆盖多个应用领域,下游领域广阔。相控阵雷达下游包含星载、机载
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互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系 在产业发展过程中,5%、20%和50%的渗透率是三个重要的分界点。 行业发展初期(渗透率5%以下):行业处于萌芽阶段,蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D打印。 渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市,渗透率出现加速向上拐点,股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云计算、
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【申万宏源】中国特色资本市场的中国特色估值体系
一、中国特色资本市场和中华优秀传统文化相辅相成 中华优秀传统文化博大精深,既自信又开放;既有家国情怀、代代传承,又能海纳百川、与时俱进。首先,尊重市场经济自然规律是中国特色资本市场的前提,所以我们希望将“资本市场一般规律”与中国市场的实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。中国资本市场与中国优秀传统文化结合,我们认为应当:(1)中华优秀传统文化强调家国情怀。中国特色现代资本市场,在这份家国情怀之下就有了天然的使命感和政治性,要坚持党的领导,要服务实体经济、服务国家战略、服务中国式现代化、服务高
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【东莞证券】财富通每日策略
周四指数弱势震荡,小幅收跌。早盘三大指数集体高开,随后震荡下行翻绿,午后指数延续低位盘整,最终三大指数集体收绿。个股板块涨跌互现,房地产、基础化工、医药生物、纺织服饰和煤炭等板块涨幅靠前;建筑装饰、计算机、食品饮料、传媒、国防军工等板块跌幅靠前。市场环境方面,国常会强调,将适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。央行、银保监会23日联合发布“房地产16条”有望促进房地产市场进一步平稳健康发展,带动相关板块活跃。从技术面来看,指数缩量震荡回落,市场观望情绪较为浓厚,不过市场赚钱效应偏好
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【国金证券】时代电气:轨交牵引变流集大成者,双碳时代下的先行者
公司主营轨交装备、新兴装备(功率半导体、新能源电驱、工业变流器等,收入占比32%),“IGBT缺芯潮”下IDM模式优势突出、IGBT自供协同效应明显。22年前三季度公司营收、净利同增28%、30%,得益于新能源需求持续高增+国产替代加速+产能快速释放,预计公司未来业绩稳健增长。 功率半导体器件:1)我们预计25年中国IGBT市场规模达458亿元,五年CAGR达21%。得益于缺货涨价潮,行业国产化率快速攀升,公司凭借多年在高压领域的技术积淀(轨交电网IGBT国内龙头)延伸至中低压领域(新能源车
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【东方证券】化工行业2023年度投资策略:下游精细化环节迎来机遇期
周期角度看好农化:经历2021年的全面繁荣之后,2022年国内外的宏观经济都进入下行期。除了农业领域以外,其他需求表现基本都跌至历史最差水平,国内作为周期之母的地产新开工面积下滑甚至超过35%,海外需求在年中也开始下行。我们认为2023年国内需求大概率会出现边际改善,而海外需求也有可能触底。不过目前仍未看到反转信号,我们预计多数化工大宗品也难有趋势性行情。只有农化领域本身需求相对刚性,且2023年种植面积还有望增长,因此周期性机会可能更多来自农化。 下游精细化环节迎来机遇期:欧洲缺乏化工上游
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【民生证券】金证股份:聚焦金融科技,信创&分布式浪潮驱动发展
业务健康发展,证券IT表现亮眼。金证股份成立于1998年,是我国金融IT领域第一批上市公司,国内金融科技全领域服务商,为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案,同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务,证券IT和资管IT是公司的两大基石业务。疫情影响下,公司财务状况稳定,费用端控制良好,2022年前三季度证券IT业务收入同比增长22.35%,毛利率达到87.62%,表现十分突出。 全方位技术赋能,多元创新寻求突破。金证股
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【中泰证券】万顺新材:深度合作优质客户,持续发力电池铝箔领域
事件:万顺新材11月23日发布公告,其全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《合作框架协议》,在2023年1月1日至2026年12月31日期间,安徽中基承诺向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量为32万吨,最终供应量及价格按照双方后续具体订单为准。 4年电池铝箔合作框架协议,深度合作优质客户。作为电池铝箔的后起之秀,2018年公司就前瞻性布局电池铝箔行业。目前公司在产电池铝箔产能4万吨,在建产能3.2万吨。公司另拟募资不超过17亿元,投建10万吨动力及储能电池铝箔领域,持续发力电池铝箔领域。随着10万
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【财通证券】继峰股份:乘用车座椅项目再获定点,加速拓展新客户
事件:公司发布关于获得乘用车座椅项目定点通知书的公告,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。本项目预计从2024年7月开始,项目生命周期5年,预计生命周期总金额为18-25亿元。 不断拓展客户,乘用车座椅业务可期: 本次新获项目定点是在原有客户的基础上,拓展至新客户的订单。公司自2021年10月获得第一个乘用车座椅总成项目定点后,又先后在2022年7月、2022年11月获得了不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点。不同的新能源汽车主机厂对
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【浙商证券】星云股份:国内锂电检测设备龙头,储能及充电桩业务注入新动能
锂电检测设备龙头,拓展储能及充电桩业务 公司主要业务包含设备及产品销售、检测服务等多种业务形式,生产销售锂电池组检测设备、锂电池组智能制造解决方案、储能变流器及充电桩。2019-2021年,公司营收分别为3.66亿元、5.75亿元、8.11亿元,同比分别增长20.75%、57.24%、41.02%;归母净利润分别为354.84万元、5699.64万元、7604.56万元,同比分别增长-82.70%、1506.25%、33.42%,2022Q1-Q3,公司营业收入8.88亿元,同比增长55.1
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星云股份
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【国海证券】策略专题研究报告:如何看中字头的崛起
1、近期中字头指数表现较好,回顾历史,中字头指数同国企改革具有较强的联动性,中字头指数有着3轮比较明显的超额收益阶段,且持续时间不断增长,代表着国企改革由炒“概念”向投“价值”的过渡。分别为2015年6-9月;2016年9月-2017年4月、和2021年至2022年。 2、具体来看,2015年6-9月为国企改革顶层文件出台的概念炒作时期;2016年9月-2017年4月为首批混改试点标的估值重塑时期;2021年至2022年则为国企改革扩围升级,优质资产持续并购重组的主旋律期。2015年8月24
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【华西证券】投资策略周报:构筑“圆弧底”,板块快速轮动为主要特征
一、海外市场:美联储紧缩节奏将放缓,美债利率正在筑顶。美联储11月货币政策会议纪要显示,多数美联储官员倾向于放缓加息幅度,货币政策与经济和通货膨胀之间的滞后性、经济、金融发展状况将影响未来美联储加息的步伐。若11月美国通胀数据继续回落,美元指数和美债利率的顶部将进一步确认,本轮加息周期或于2023年一季度结束,海外货币紧缩对A股的压制有望进一步减弱。而对于美股而言,经济衰退和企业盈利预期下修压力将成为后续行情的制约因素。 二、企业盈利仍在筑底期,疫情阶段性反弹制约消费复苏力度。A股三季报
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【申万宏源】拓斯达:产业升级设备受益,自主可控机床崛起
十五年耕耘自动化行业,四大业务跨越式发展。公司成立于2007年,由注塑机周边辅助设备起家,2014年布局自动化解决方案,开始研发多关节机器人,2015年应客户需求切入智能能源与环境管理业务,2017年创业板上市,2021年控股埃弗米,拓展数控机床产品线,至此形成四大业务板块。其中,产品&技术是核心竞争力,项目是创收和规模扩张的渠道。公司下游领域主要为3C、锂电和光伏赛道,短期景气度较高,中长期成长性较强。 工业母机高端制造,五轴联动数控机床面临重大机遇。机床亦称“工业母机”,是衡量一个国家工
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拓斯达
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【国信证券】房地产行业2023年投资策略
本轮危机的起承转合。本轮危机的根源是以过度快周转为核心特点的房企金融化,房企通过无息负债实现报表扩张,房企成为坐收左右息差的“土地银行”。2021年下半年预售资金监管的突然收紧,是危机的导火索致房企权益受损,风险蔓延至资产负债表。2023年,随着收入预期边际好转,“保交楼”实质性推进,转机已经不远。 当前的供需关系与可能走向。2022年呈现供需双弱、需求更弱的特点。最近似的是2014年,但需求更弱,同时供大于求的程度也更弱。预计2022年末,总库存为23.9亿平方米,同比-10.5%,去化周
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保利发展
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【东兴证券】电子行业2023年投资策略:否极泰来,国产替代与产品升级将贯穿全年-
2022年初至今,电子行业指数(中信)表现弱于沪深300指数和创业板指,主要受下游消费电子行业需求不及预期影响,行业景气度下行。电子板块表现不佳,在行业指数中,电子行业指数涨跌幅排名倒数第一。虽然板块指数大幅调整,但电子板块基金持仓仍居于前列,在申万一级行业中排名第四。根据基金三季报数据,2022Q3基金持仓电子行业持仓占比为8.5%,仅次于电力设备与新能源(16.48%)、食品饮料(15.03%)和医药(9.97%)。 2023年我们预计国产替代与产品升级主线将贯穿全年,看好IC设计和M
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中颖电子
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【民生证券】:相控阵雷达迭代,国产化器件起航
数字阵列雷达转换关键时期,核心组件需求持续上涨。相控阵雷达经历无源相控阵雷达、有源相控阵雷达、数字阵列相控阵雷达的依次迭代过程,数字阵列相控阵雷达在抗干扰能力、探测精度、功能多样性等方面均具有突出优势,其低功耗、高稳定、高精度的特点也使其成为目前相控阵雷达发展的重要方向之一。随着相控阵雷达结构转型升级,有源模拟和数字阵列相控阵雷达逐渐扩大应用,其核心组件如ADC/DAC芯片、T/R组件的用量呈倍数上涨,市场空间成长可观。 相控阵雷达覆盖多个应用领域,下游领域广阔。相控阵雷达下游包含星载、机载
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臻镭科技
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【国联证券】从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业
互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系 在产业发展过程中,5%、20%和50%的渗透率是三个重要的分界点。 行业发展初期(渗透率5%以下):行业处于萌芽阶段,蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D打印。 渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市,渗透率出现加速向上拐点,股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云计算、
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【申万宏源】中国特色资本市场的中国特色估值体系
一、中国特色资本市场和中华优秀传统文化相辅相成 中华优秀传统文化博大精深,既自信又开放;既有家国情怀、代代传承,又能海纳百川、与时俱进。首先,尊重市场经济自然规律是中国特色资本市场的前提,所以我们希望将“资本市场一般规律”与中国市场的实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。中国资本市场与中国优秀传统文化结合,我们认为应当:(1)中华优秀传统文化强调家国情怀。中国特色现代资本市场,在这份家国情怀之下就有了天然的使命感和政治性,要坚持党的领导,要服务实体经济、服务国家战略、服务中国式现代化、服务高
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中国联通
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【东莞证券】财富通每日策略
周四指数弱势震荡,小幅收跌。早盘三大指数集体高开,随后震荡下行翻绿,午后指数延续低位盘整,最终三大指数集体收绿。个股板块涨跌互现,房地产、基础化工、医药生物、纺织服饰和煤炭等板块涨幅靠前;建筑装饰、计算机、食品饮料、传媒、国防军工等板块跌幅靠前。市场环境方面,国常会强调,将适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。央行、银保监会23日联合发布“房地产16条”有望促进房地产市场进一步平稳健康发展,带动相关板块活跃。从技术面来看,指数缩量震荡回落,市场观望情绪较为浓厚,不过市场赚钱效应偏好
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【国金证券】时代电气:轨交牵引变流集大成者,双碳时代下的先行者
公司主营轨交装备、新兴装备(功率半导体、新能源电驱、工业变流器等,收入占比32%),“IGBT缺芯潮”下IDM模式优势突出、IGBT自供协同效应明显。22年前三季度公司营收、净利同增28%、30%,得益于新能源需求持续高增+国产替代加速+产能快速释放,预计公司未来业绩稳健增长。 功率半导体器件:1)我们预计25年中国IGBT市场规模达458亿元,五年CAGR达21%。得益于缺货涨价潮,行业国产化率快速攀升,公司凭借多年在高压领域的技术积淀(轨交电网IGBT国内龙头)延伸至中低压领域(新能源车
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时代电气
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【东方证券】化工行业2023年度投资策略:下游精细化环节迎来机遇期
周期角度看好农化:经历2021年的全面繁荣之后,2022年国内外的宏观经济都进入下行期。除了农业领域以外,其他需求表现基本都跌至历史最差水平,国内作为周期之母的地产新开工面积下滑甚至超过35%,海外需求在年中也开始下行。我们认为2023年国内需求大概率会出现边际改善,而海外需求也有可能触底。不过目前仍未看到反转信号,我们预计多数化工大宗品也难有趋势性行情。只有农化领域本身需求相对刚性,且2023年种植面积还有望增长,因此周期性机会可能更多来自农化。 下游精细化环节迎来机遇期:欧洲缺乏化工上游
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【民生证券】金证股份:聚焦金融科技,信创&分布式浪潮驱动发展
业务健康发展,证券IT表现亮眼。金证股份成立于1998年,是我国金融IT领域第一批上市公司,国内金融科技全领域服务商,为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案,同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务,证券IT和资管IT是公司的两大基石业务。疫情影响下,公司财务状况稳定,费用端控制良好,2022年前三季度证券IT业务收入同比增长22.35%,毛利率达到87.62%,表现十分突出。 全方位技术赋能,多元创新寻求突破。金证股
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【中泰证券】万顺新材:深度合作优质客户,持续发力电池铝箔领域
事件:万顺新材11月23日发布公告,其全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《合作框架协议》,在2023年1月1日至2026年12月31日期间,安徽中基承诺向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量为32万吨,最终供应量及价格按照双方后续具体订单为准。 4年电池铝箔合作框架协议,深度合作优质客户。作为电池铝箔的后起之秀,2018年公司就前瞻性布局电池铝箔行业。目前公司在产电池铝箔产能4万吨,在建产能3.2万吨。公司另拟募资不超过17亿元,投建10万吨动力及储能电池铝箔领域,持续发力电池铝箔领域。随着10万
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万顺新材
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【财通证券】继峰股份:乘用车座椅项目再获定点,加速拓展新客户
事件:公司发布关于获得乘用车座椅项目定点通知书的公告,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。本项目预计从2024年7月开始,项目生命周期5年,预计生命周期总金额为18-25亿元。 不断拓展客户,乘用车座椅业务可期: 本次新获项目定点是在原有客户的基础上,拓展至新客户的订单。公司自2021年10月获得第一个乘用车座椅总成项目定点后,又先后在2022年7月、2022年11月获得了不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点。不同的新能源汽车主机厂对
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【浙商证券】星云股份:国内锂电检测设备龙头,储能及充电桩业务注入新动能
锂电检测设备龙头,拓展储能及充电桩业务 公司主要业务包含设备及产品销售、检测服务等多种业务形式,生产销售锂电池组检测设备、锂电池组智能制造解决方案、储能变流器及充电桩。2019-2021年,公司营收分别为3.66亿元、5.75亿元、8.11亿元,同比分别增长20.75%、57.24%、41.02%;归母净利润分别为354.84万元、5699.64万元、7604.56万元,同比分别增长-82.70%、1506.25%、33.42%,2022Q1-Q3,公司营业收入8.88亿元,同比增长55.1
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【国海证券】策略专题研究报告:如何看中字头的崛起
1、近期中字头指数表现较好,回顾历史,中字头指数同国企改革具有较强的联动性,中字头指数有着3轮比较明显的超额收益阶段,且持续时间不断增长,代表着国企改革由炒“概念”向投“价值”的过渡。分别为2015年6-9月;2016年9月-2017年4月、和2021年至2022年。 2、具体来看,2015年6-9月为国企改革顶层文件出台的概念炒作时期;2016年9月-2017年4月为首批混改试点标的估值重塑时期;2021年至2022年则为国企改革扩围升级,优质资产持续并购重组的主旋律期。2015年8月24
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【华西证券】投资策略周报:构筑“圆弧底”,板块快速轮动为主要特征
一、海外市场:美联储紧缩节奏将放缓,美债利率正在筑顶。美联储11月货币政策会议纪要显示,多数美联储官员倾向于放缓加息幅度,货币政策与经济和通货膨胀之间的滞后性、经济、金融发展状况将影响未来美联储加息的步伐。若11月美国通胀数据继续回落,美元指数和美债利率的顶部将进一步确认,本轮加息周期或于2023年一季度结束,海外货币紧缩对A股的压制有望进一步减弱。而对于美股而言,经济衰退和企业盈利预期下修压力将成为后续行情的制约因素。 二、企业盈利仍在筑底期,疫情阶段性反弹制约消费复苏力度。A股三季报
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【申万宏源】拓斯达:产业升级设备受益,自主可控机床崛起
十五年耕耘自动化行业,四大业务跨越式发展。公司成立于2007年,由注塑机周边辅助设备起家,2014年布局自动化解决方案,开始研发多关节机器人,2015年应客户需求切入智能能源与环境管理业务,2017年创业板上市,2021年控股埃弗米,拓展数控机床产品线,至此形成四大业务板块。其中,产品&技术是核心竞争力,项目是创收和规模扩张的渠道。公司下游领域主要为3C、锂电和光伏赛道,短期景气度较高,中长期成长性较强。 工业母机高端制造,五轴联动数控机床面临重大机遇。机床亦称“工业母机”,是衡量一个国家工
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【国信证券】房地产行业2023年投资策略
本轮危机的起承转合。本轮危机的根源是以过度快周转为核心特点的房企金融化,房企通过无息负债实现报表扩张,房企成为坐收左右息差的“土地银行”。2021年下半年预售资金监管的突然收紧,是危机的导火索致房企权益受损,风险蔓延至资产负债表。2023年,随着收入预期边际好转,“保交楼”实质性推进,转机已经不远。 当前的供需关系与可能走向。2022年呈现供需双弱、需求更弱的特点。最近似的是2014年,但需求更弱,同时供大于求的程度也更弱。预计2022年末,总库存为23.9亿平方米,同比-10.5%,去化周
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【东兴证券】电子行业2023年投资策略:否极泰来,国产替代与产品升级将贯穿全年-
2022年初至今,电子行业指数(中信)表现弱于沪深300指数和创业板指,主要受下游消费电子行业需求不及预期影响,行业景气度下行。电子板块表现不佳,在行业指数中,电子行业指数涨跌幅排名倒数第一。虽然板块指数大幅调整,但电子板块基金持仓仍居于前列,在申万一级行业中排名第四。根据基金三季报数据,2022Q3基金持仓电子行业持仓占比为8.5%,仅次于电力设备与新能源(16.48%)、食品饮料(15.03%)和医药(9.97%)。 2023年我们预计国产替代与产品升级主线将贯穿全年,看好IC设计和M
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【民生证券】:相控阵雷达迭代,国产化器件起航
数字阵列雷达转换关键时期,核心组件需求持续上涨。相控阵雷达经历无源相控阵雷达、有源相控阵雷达、数字阵列相控阵雷达的依次迭代过程,数字阵列相控阵雷达在抗干扰能力、探测精度、功能多样性等方面均具有突出优势,其低功耗、高稳定、高精度的特点也使其成为目前相控阵雷达发展的重要方向之一。随着相控阵雷达结构转型升级,有源模拟和数字阵列相控阵雷达逐渐扩大应用,其核心组件如ADC/DAC芯片、T/R组件的用量呈倍数上涨,市场空间成长可观。 相控阵雷达覆盖多个应用领域,下游领域广阔。相控阵雷达下游包含星载、机载
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【国联证券】从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业
互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系 在产业发展过程中,5%、20%和50%的渗透率是三个重要的分界点。 行业发展初期(渗透率5%以下):行业处于萌芽阶段,蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D打印。 渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市,渗透率出现加速向上拐点,股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保险行业、云计算、
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【申万宏源】中国特色资本市场的中国特色估值体系
一、中国特色资本市场和中华优秀传统文化相辅相成 中华优秀传统文化博大精深,既自信又开放;既有家国情怀、代代传承,又能海纳百川、与时俱进。首先,尊重市场经济自然规律是中国特色资本市场的前提,所以我们希望将“资本市场一般规律”与中国市场的实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。中国资本市场与中国优秀传统文化结合,我们认为应当:(1)中华优秀传统文化强调家国情怀。中国特色现代资本市场,在这份家国情怀之下就有了天然的使命感和政治性,要坚持党的领导,要服务实体经济、服务国家战略、服务中国式现代化、服务高
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【东莞证券】财富通每日策略
周四指数弱势震荡,小幅收跌。早盘三大指数集体高开,随后震荡下行翻绿,午后指数延续低位盘整,最终三大指数集体收绿。个股板块涨跌互现,房地产、基础化工、医药生物、纺织服饰和煤炭等板块涨幅靠前;建筑装饰、计算机、食品饮料、传媒、国防军工等板块跌幅靠前。市场环境方面,国常会强调,将适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。央行、银保监会23日联合发布“房地产16条”有望促进房地产市场进一步平稳健康发展,带动相关板块活跃。从技术面来看,指数缩量震荡回落,市场观望情绪较为浓厚,不过市场赚钱效应偏好
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【国金证券】时代电气:轨交牵引变流集大成者,双碳时代下的先行者
公司主营轨交装备、新兴装备(功率半导体、新能源电驱、工业变流器等,收入占比32%),“IGBT缺芯潮”下IDM模式优势突出、IGBT自供协同效应明显。22年前三季度公司营收、净利同增28%、30%,得益于新能源需求持续高增+国产替代加速+产能快速释放,预计公司未来业绩稳健增长。 功率半导体器件:1)我们预计25年中国IGBT市场规模达458亿元,五年CAGR达21%。得益于缺货涨价潮,行业国产化率快速攀升,公司凭借多年在高压领域的技术积淀(轨交电网IGBT国内龙头)延伸至中低压领域(新能源车
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【东方证券】化工行业2023年度投资策略:下游精细化环节迎来机遇期
周期角度看好农化:经历2021年的全面繁荣之后,2022年国内外的宏观经济都进入下行期。除了农业领域以外,其他需求表现基本都跌至历史最差水平,国内作为周期之母的地产新开工面积下滑甚至超过35%,海外需求在年中也开始下行。我们认为2023年国内需求大概率会出现边际改善,而海外需求也有可能触底。不过目前仍未看到反转信号,我们预计多数化工大宗品也难有趋势性行情。只有农化领域本身需求相对刚性,且2023年种植面积还有望增长,因此周期性机会可能更多来自农化。 下游精细化环节迎来机遇期:欧洲缺乏化工上游
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【民生证券】金证股份:聚焦金融科技,信创&分布式浪潮驱动发展
业务健康发展,证券IT表现亮眼。金证股份成立于1998年,是我国金融IT领域第一批上市公司,国内金融科技全领域服务商,为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案,同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务,证券IT和资管IT是公司的两大基石业务。疫情影响下,公司财务状况稳定,费用端控制良好,2022年前三季度证券IT业务收入同比增长22.35%,毛利率达到87.62%,表现十分突出。 全方位技术赋能,多元创新寻求突破。金证股
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【中泰证券】万顺新材:深度合作优质客户,持续发力电池铝箔领域
事件:万顺新材11月23日发布公告,其全资孙公司安徽中基与宁德时代签订《合作框架协议》,在2023年1月1日至2026年12月31日期间,安徽中基承诺向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量为32万吨,最终供应量及价格按照双方后续具体订单为准。 4年电池铝箔合作框架协议,深度合作优质客户。作为电池铝箔的后起之秀,2018年公司就前瞻性布局电池铝箔行业。目前公司在产电池铝箔产能4万吨,在建产能3.2万吨。公司另拟募资不超过17亿元,投建10万吨动力及储能电池铝箔领域,持续发力电池铝箔领域。随着10万
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