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2023-01-29 15:22:59
【国盛证券】AIGC未来应用普及 国产算力芯片有机会获得增量市场
国盛证券发布研究报告表示,随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化与改进,AIGC的商业化落地速度和效果表现将超预期。在未来AIGC随着B端和C端的商业化落地的实现,算力集群的建设和云服务都会受益,同时考虑到英伟达A100、H100出口受限,相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。 国盛证券的主要观点如下: AIGC带来的商业模式变革——AI的显性化。随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化
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科大讯飞
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2023-01-29 15:09:46
【西部证券】春节长假大事纪:消费复苏,春意盎然
春节长假期间,海外股票多数上涨,商品涨跌互现,债券收益率整体上行,美元走弱。美股方面,标普500指数收涨2.47%;道指与纳指累计收涨1.81%和4.32%;欧股方面,德国DAX与法国CAC40指数分别上涨0.77%和1.45%,英国富时100指数小幅下跌0.07%。亚太股市方面,港股迎来开门红,恒生指数累计上涨2.92%,日经225与韩国综合指数分别上涨3.12%和3.71%。油价震荡下行,ICE布油下跌1.62%收报86.2美元/桶。债券方面,欧美国债收益率普遍上行,美国10年期国债收益率上
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贵州茅台
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2023-01-29 15:08:22
【华西证券】计算机行业春季策略报告:抓住计算机的牛脖子
计算机牛市建立的业绩基本面:困境反转。疫情3年,计算机整体业绩有两方面受损:1、中小企业、政府等行业需求不足导致收入增速下滑;2、人员持续扩张成本压力过大。我们认为,计算机公司2022年以来控费效果明显,加之疫后需求集中释放,毛利率稳中有升、23年有望形成巨大利润剪刀差。 信创、数据要素为代表的“牛头”已经露出。我们认为20大报告作为“十四五”最重要的纲领性文件,以信创为核心的安全将为后续政策提供指引。目前信创在关键领域招投标加速放量,同时信创长期有望从政策驱动走向需求驱动。数字经济对当年G
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海光信息
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2023-01-29 15:07:13
【东吴证券】电影行业点评:2023年春节档迎“开门红”,市场强劲复苏可期
2023年春节档票房收官67.6亿元,位列影史第二。根据猫眼专业版,2023年春节档电影票房(2023年1月21日-27日)达67.6亿元,较2019、2021、2022年分别变动+15%、-14%、+12%,相比2019年,增长驱动主要来自平均票价的提升(较2019年高17%),相比2022年,增长驱动主要来自观影人次回暖(较2022年提升12%)。春节档新片中,《满江红》《流浪地球2》分别于春节档实现26.07、21.65亿元票房,位列前二,《熊出没·伴我“熊芯”》《无名》《深海》《交换人生
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万达电影
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2023-01-29 15:06:11
【东吴证券】计算机行业点评报告:网安景气度调研汇报和2月投资策略
近期观点:节前信创完美收官,我们强推的龙一标的中国软件再创新高,资本市场对计算机行情的后续演绎非常关注。我们有如下观点: 1.我们认为2月份会有各重要行业对未来五年的【信创】规划出台,带来政策驱动行情; 2.单就操作系统行业,会率先公布订单,提振市场对信创规模和价格的信心; 3.预期未来会有对数据库行业的一系列政策,重视数据库头部厂商,包括即将上市的达梦; 4.数据要素政策紧锣密鼓,各地方加速推进,浙江、广东、上海是先行示范区,需要特别关注相关数据要素厂商; 5.国企改革是2
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太极股份
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2023-01-29 15:04:59
【安信证券】计算机软件行业专题:优秀产品名单公示,工业软件赛道长坡厚雪价值大
近日,工业和信息化部官网公示了“2022年工业软件优秀产品名单”(以下简称“名单”),经过评审共遴选出了69款工业软件产品,覆盖了研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等四大方向,旨在发掘优秀产品,推进产业发展。 研发设计类工业软件方兴未艾,星星之火可以燎原 研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代
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华大九天
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2023-01-18 18:02:42
【长城证券】食品饮料行业专题之大众品2023年投资策略:底部夯实,把握复苏主线,景气可期
2022年复盘:经营承压,估值回落。食饮全年表现行业居中,估值回落至历史较低水平。截至2022年12月30日,上证指数全年涨跌幅-15.13%,申万食品饮料指数全年涨跌幅-15.12%,在申万一级行业中位列13名。食饮子板块上,啤酒、零食、其他酒类及预加工食品板块全年跌幅较小,白酒、软饮料及乳品板块全年跌幅超15%,当前估值均处于近五年历史较低位置。 2023年展望:多重压力释放迎布局良机。经历过去一年的经营环境承压,2023年大众品板块将迎来多重改善因素:1)疫情防控政策优化后,消费场景
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2023-01-18 18:00:49
【华安证券】一心堂-002727-西南龙头,多业态稳步向前
一心堂:以西南为核心,资本助力高效扩张 一心堂于2000年在云南成立,是一家以零售药店连锁经营为核心产业,集药材加工与销售、中西成药批发为一体的大型医药上市公司。目前公司已初步形成了以西南为核心经营区、华南为战略纵深经营区、华北为补充经营区、华中和华东为逐步探索经营区的发展格局。 近十年间公司营业收入都保持较为迅猛的增长态势。2012-2021年公司营业收入CAGR为17.77%。其中2020年公司实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%。2021年公司实现营业收入145.87
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一心堂
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【万联证券】2023年策略投资报告:柳暗花明又一村
全年A股走势呈“W”形态:2022年同花顺全A下跌11.83%,A股主要指数集体大幅下跌。从市场风格看,成长和高估值板块全年领跌,下半年绩优股板块韧性较强。2022年A股投资主线可以概括为以下两条:1)大盘防守型主线优势突显,稳定的盈利与分红能够对抗外部经济形势的波动,提振投资者信心;2)受益于产品价格上涨的能源主线,如煤炭。 预计2023年盈利增速回升加快,上下游增速差收窄:基于疫情形势回归平稳、防疫政策不断优化、执行效果巩固以及疫苗接种率继续提高的假设,国内经济预计呈现企稳回升势头,GD
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贵州茅台
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2023-01-18 11:37:13
【华安证券】蓝晓科技:层析介质,新增长极
层析介质:生物制药分离纯化核心材料,2025年我国市场空间超百亿 层析是生物制药行业分离纯化关键技术。由于生物药粗产品成分复杂,普通纯化技术如过滤、蒸馏等已经无法满足提纯要求,层析技术应运而生。其原理是利用混合组分中各个成分物质的物理和化学性质差异,与层析介质作用力不同,从而实现各组分的分离。色谱柱的分离纯化效果很大程度上取决于层析介质的形貌、结构、粒径大小和分布、孔径大小和分布、材质组成及表面功能基团等。 生物药行业快速发展,预计2025年我国层析介质市场规模达115亿。从需求端来看,
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蓝晓科技
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2023-01-17 15:07:27
【浙商证券】中国中铁:全年新签同比稳增11%、地产销售韧性凸显,看好基建龙头未来业绩
全年新签同比稳增11.1%,规模首次突破三万亿元 2022年全年公司累计实现新签订单合同额30324亿元,同比稳增11.1%。单季度看,22Q1/Q2/Q3/Q4新签订单分别6057/6062/7711/10493亿元,同比分别+84.0%/-13.9%/+78.2%/-16.9%。分地区看,全年境内新签订单28486亿元,同比增长10.5%;境外新签订单1838亿元,同比增长21.1%。 多业务线齐头并进,铁路订单Q4高增58%,房地产销售超预期 拆分业务类型看,2022年全年基建
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中国中铁
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2023-01-17 15:06:17
【安信证券】稳健医疗:22Q4业绩表现靓丽,医疗业务保持强劲
事件:1月11日,稳健医疗发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计实现主营业务收入110.70-117.00亿元,同比增长38.79%-46.69%;归母净利润16.20-18.50亿元,同比增长30.72%-49.28%;扣非后归母净利润15.20-17.50亿元,同比增长47.72%-70.07%。其中,2022Q4当季公司实现主营业务收入34.90-41.20亿元,同比增长59.17%-87.91%;归母净利润3.70-6.00亿元,同比增长173.29%-343.31%;扣非后归母
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稳健医疗
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【西部证券】三元股份:区域性龙头乳企,奶粉、液奶业务共同成长
公司是华北区域乳企龙头,拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主,固态奶为辅,持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。 行业出清龙头扩张,高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施,与现行国标相比,新国标要求更明确,规定更严格,有望加速奶粉行业出清,改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头,乘势扩张奶粉业务布局,2016年起,收购奶粉工厂,积极投建产能,加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障,上游提高牧场自
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三元股份
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2023-01-17 11:46:05
【银河证券】纽威数控:国产中高端数控机床领先企业,积极扩产为未来业绩筑基
投资事件:纽威数控发布2022年度业绩预告,预计2022年实现归母净利润2.45亿-2.65亿元,同比增长45.36%-57.23%,实现扣非归母净利润为2.12亿-2.32亿元,同比增长39.66%-52.84%。 收入增速好于行业,毛利率提升带动2022年业绩高增长。2022年机床行业受疫情封控等因素影响需求疲软,1-11月金属切削机床累计产量52万台,同比下滑12.5%。据草根调研,2022年机床全年需求在三季度见底,10-11月有所回升,12月受疫情影响有所下降。纽威数控前三季度实现
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纽威数控
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【民生证券】维峰电子:稀缺国产工控连接器先锋,铸就独特竞争优势
工控连接器龙头地位稳定,下游领域多元布局。公司于2002年成立,为国内工控连接器企业龙头;10年切入汽车领域,获得汽车ITAF 16949质量体系认证;2015年切入新能源领域,在工业控制、汽车中低压、新能源领域的连接器均有布局。2019-2021年公司发展处于加速期,营收和归母净利增长显著,2022年Q1-Q3实现营收3.57亿元,同比+17.34%,归母净利润0.82亿元,同比+5.93%。公司各领域客户不断开拓,产品高壁垒、高毛利,下游工业自动化、汽车和光伏储能市场的快速增长,将给公司提供
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【国盛证券】AIGC未来应用普及 国产算力芯片有机会获得增量市场
国盛证券发布研究报告表示,随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化与改进,AIGC的商业化落地速度和效果表现将超预期。在未来AIGC随着B端和C端的商业化落地的实现,算力集群的建设和云服务都会受益,同时考虑到英伟达A100、H100出口受限,相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。 国盛证券的主要观点如下: AIGC带来的商业模式变革——AI的显性化。随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化
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【西部证券】春节长假大事纪:消费复苏,春意盎然
春节长假期间,海外股票多数上涨,商品涨跌互现,债券收益率整体上行,美元走弱。美股方面,标普500指数收涨2.47%;道指与纳指累计收涨1.81%和4.32%;欧股方面,德国DAX与法国CAC40指数分别上涨0.77%和1.45%,英国富时100指数小幅下跌0.07%。亚太股市方面,港股迎来开门红,恒生指数累计上涨2.92%,日经225与韩国综合指数分别上涨3.12%和3.71%。油价震荡下行,ICE布油下跌1.62%收报86.2美元/桶。债券方面,欧美国债收益率普遍上行,美国10年期国债收益率上
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【华西证券】计算机行业春季策略报告:抓住计算机的牛脖子
计算机牛市建立的业绩基本面:困境反转。疫情3年,计算机整体业绩有两方面受损:1、中小企业、政府等行业需求不足导致收入增速下滑;2、人员持续扩张成本压力过大。我们认为,计算机公司2022年以来控费效果明显,加之疫后需求集中释放,毛利率稳中有升、23年有望形成巨大利润剪刀差。 信创、数据要素为代表的“牛头”已经露出。我们认为20大报告作为“十四五”最重要的纲领性文件,以信创为核心的安全将为后续政策提供指引。目前信创在关键领域招投标加速放量,同时信创长期有望从政策驱动走向需求驱动。数字经济对当年G
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【东吴证券】电影行业点评:2023年春节档迎“开门红”,市场强劲复苏可期
2023年春节档票房收官67.6亿元,位列影史第二。根据猫眼专业版,2023年春节档电影票房(2023年1月21日-27日)达67.6亿元,较2019、2021、2022年分别变动+15%、-14%、+12%,相比2019年,增长驱动主要来自平均票价的提升(较2019年高17%),相比2022年,增长驱动主要来自观影人次回暖(较2022年提升12%)。春节档新片中,《满江红》《流浪地球2》分别于春节档实现26.07、21.65亿元票房,位列前二,《熊出没·伴我“熊芯”》《无名》《深海》《交换人生
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【东吴证券】计算机行业点评报告:网安景气度调研汇报和2月投资策略
近期观点:节前信创完美收官,我们强推的龙一标的中国软件再创新高,资本市场对计算机行情的后续演绎非常关注。我们有如下观点: 1.我们认为2月份会有各重要行业对未来五年的【信创】规划出台,带来政策驱动行情; 2.单就操作系统行业,会率先公布订单,提振市场对信创规模和价格的信心; 3.预期未来会有对数据库行业的一系列政策,重视数据库头部厂商,包括即将上市的达梦; 4.数据要素政策紧锣密鼓,各地方加速推进,浙江、广东、上海是先行示范区,需要特别关注相关数据要素厂商; 5.国企改革是2
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【安信证券】计算机软件行业专题:优秀产品名单公示,工业软件赛道长坡厚雪价值大
近日,工业和信息化部官网公示了“2022年工业软件优秀产品名单”(以下简称“名单”),经过评审共遴选出了69款工业软件产品,覆盖了研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等四大方向,旨在发掘优秀产品,推进产业发展。 研发设计类工业软件方兴未艾,星星之火可以燎原 研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代
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【长城证券】食品饮料行业专题之大众品2023年投资策略:底部夯实,把握复苏主线,景气可期
2022年复盘:经营承压,估值回落。食饮全年表现行业居中,估值回落至历史较低水平。截至2022年12月30日,上证指数全年涨跌幅-15.13%,申万食品饮料指数全年涨跌幅-15.12%,在申万一级行业中位列13名。食饮子板块上,啤酒、零食、其他酒类及预加工食品板块全年跌幅较小,白酒、软饮料及乳品板块全年跌幅超15%,当前估值均处于近五年历史较低位置。 2023年展望:多重压力释放迎布局良机。经历过去一年的经营环境承压,2023年大众品板块将迎来多重改善因素:1)疫情防控政策优化后,消费场景
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【华安证券】一心堂-002727-西南龙头,多业态稳步向前
一心堂:以西南为核心,资本助力高效扩张 一心堂于2000年在云南成立,是一家以零售药店连锁经营为核心产业,集药材加工与销售、中西成药批发为一体的大型医药上市公司。目前公司已初步形成了以西南为核心经营区、华南为战略纵深经营区、华北为补充经营区、华中和华东为逐步探索经营区的发展格局。 近十年间公司营业收入都保持较为迅猛的增长态势。2012-2021年公司营业收入CAGR为17.77%。其中2020年公司实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%。2021年公司实现营业收入145.87
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【万联证券】2023年策略投资报告:柳暗花明又一村
全年A股走势呈“W”形态:2022年同花顺全A下跌11.83%,A股主要指数集体大幅下跌。从市场风格看,成长和高估值板块全年领跌,下半年绩优股板块韧性较强。2022年A股投资主线可以概括为以下两条:1)大盘防守型主线优势突显,稳定的盈利与分红能够对抗外部经济形势的波动,提振投资者信心;2)受益于产品价格上涨的能源主线,如煤炭。 预计2023年盈利增速回升加快,上下游增速差收窄:基于疫情形势回归平稳、防疫政策不断优化、执行效果巩固以及疫苗接种率继续提高的假设,国内经济预计呈现企稳回升势头,GD
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【华安证券】蓝晓科技:层析介质,新增长极
层析介质:生物制药分离纯化核心材料,2025年我国市场空间超百亿 层析是生物制药行业分离纯化关键技术。由于生物药粗产品成分复杂,普通纯化技术如过滤、蒸馏等已经无法满足提纯要求,层析技术应运而生。其原理是利用混合组分中各个成分物质的物理和化学性质差异,与层析介质作用力不同,从而实现各组分的分离。色谱柱的分离纯化效果很大程度上取决于层析介质的形貌、结构、粒径大小和分布、孔径大小和分布、材质组成及表面功能基团等。 生物药行业快速发展,预计2025年我国层析介质市场规模达115亿。从需求端来看,
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【浙商证券】中国中铁:全年新签同比稳增11%、地产销售韧性凸显,看好基建龙头未来业绩
全年新签同比稳增11.1%,规模首次突破三万亿元 2022年全年公司累计实现新签订单合同额30324亿元,同比稳增11.1%。单季度看,22Q1/Q2/Q3/Q4新签订单分别6057/6062/7711/10493亿元,同比分别+84.0%/-13.9%/+78.2%/-16.9%。分地区看,全年境内新签订单28486亿元,同比增长10.5%;境外新签订单1838亿元,同比增长21.1%。 多业务线齐头并进,铁路订单Q4高增58%,房地产销售超预期 拆分业务类型看,2022年全年基建
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【安信证券】稳健医疗:22Q4业绩表现靓丽,医疗业务保持强劲
事件:1月11日,稳健医疗发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计实现主营业务收入110.70-117.00亿元,同比增长38.79%-46.69%;归母净利润16.20-18.50亿元,同比增长30.72%-49.28%;扣非后归母净利润15.20-17.50亿元,同比增长47.72%-70.07%。其中,2022Q4当季公司实现主营业务收入34.90-41.20亿元,同比增长59.17%-87.91%;归母净利润3.70-6.00亿元,同比增长173.29%-343.31%;扣非后归母
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【西部证券】三元股份:区域性龙头乳企,奶粉、液奶业务共同成长
公司是华北区域乳企龙头,拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主,固态奶为辅,持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。 行业出清龙头扩张,高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施,与现行国标相比,新国标要求更明确,规定更严格,有望加速奶粉行业出清,改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头,乘势扩张奶粉业务布局,2016年起,收购奶粉工厂,积极投建产能,加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障,上游提高牧场自
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【银河证券】纽威数控:国产中高端数控机床领先企业,积极扩产为未来业绩筑基
投资事件:纽威数控发布2022年度业绩预告,预计2022年实现归母净利润2.45亿-2.65亿元,同比增长45.36%-57.23%,实现扣非归母净利润为2.12亿-2.32亿元,同比增长39.66%-52.84%。 收入增速好于行业,毛利率提升带动2022年业绩高增长。2022年机床行业受疫情封控等因素影响需求疲软,1-11月金属切削机床累计产量52万台,同比下滑12.5%。据草根调研,2022年机床全年需求在三季度见底,10-11月有所回升,12月受疫情影响有所下降。纽威数控前三季度实现
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【民生证券】维峰电子:稀缺国产工控连接器先锋,铸就独特竞争优势
工控连接器龙头地位稳定,下游领域多元布局。公司于2002年成立,为国内工控连接器企业龙头;10年切入汽车领域,获得汽车ITAF 16949质量体系认证;2015年切入新能源领域,在工业控制、汽车中低压、新能源领域的连接器均有布局。2019-2021年公司发展处于加速期,营收和归母净利增长显著,2022年Q1-Q3实现营收3.57亿元,同比+17.34%,归母净利润0.82亿元,同比+5.93%。公司各领域客户不断开拓,产品高壁垒、高毛利,下游工业自动化、汽车和光伏储能市场的快速增长,将给公司提供
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2023-01-29 15:22:59
【国盛证券】AIGC未来应用普及 国产算力芯片有机会获得增量市场
国盛证券发布研究报告表示,随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化与改进,AIGC的商业化落地速度和效果表现将超预期。在未来AIGC随着B端和C端的商业化落地的实现,算力集群的建设和云服务都会受益,同时考虑到英伟达A100、H100出口受限,相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。 国盛证券的主要观点如下: AIGC带来的商业模式变革——AI的显性化。随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化
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科大讯飞
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2023-01-29 15:09:46
【西部证券】春节长假大事纪:消费复苏,春意盎然
春节长假期间,海外股票多数上涨,商品涨跌互现,债券收益率整体上行,美元走弱。美股方面,标普500指数收涨2.47%;道指与纳指累计收涨1.81%和4.32%;欧股方面,德国DAX与法国CAC40指数分别上涨0.77%和1.45%,英国富时100指数小幅下跌0.07%。亚太股市方面,港股迎来开门红,恒生指数累计上涨2.92%,日经225与韩国综合指数分别上涨3.12%和3.71%。油价震荡下行,ICE布油下跌1.62%收报86.2美元/桶。债券方面,欧美国债收益率普遍上行,美国10年期国债收益率上
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2023-01-29 15:08:22
【华西证券】计算机行业春季策略报告:抓住计算机的牛脖子
计算机牛市建立的业绩基本面:困境反转。疫情3年,计算机整体业绩有两方面受损:1、中小企业、政府等行业需求不足导致收入增速下滑;2、人员持续扩张成本压力过大。我们认为,计算机公司2022年以来控费效果明显,加之疫后需求集中释放,毛利率稳中有升、23年有望形成巨大利润剪刀差。 信创、数据要素为代表的“牛头”已经露出。我们认为20大报告作为“十四五”最重要的纲领性文件,以信创为核心的安全将为后续政策提供指引。目前信创在关键领域招投标加速放量,同时信创长期有望从政策驱动走向需求驱动。数字经济对当年G
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海光信息
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【东吴证券】电影行业点评:2023年春节档迎“开门红”,市场强劲复苏可期
2023年春节档票房收官67.6亿元,位列影史第二。根据猫眼专业版,2023年春节档电影票房(2023年1月21日-27日)达67.6亿元,较2019、2021、2022年分别变动+15%、-14%、+12%,相比2019年,增长驱动主要来自平均票价的提升(较2019年高17%),相比2022年,增长驱动主要来自观影人次回暖(较2022年提升12%)。春节档新片中,《满江红》《流浪地球2》分别于春节档实现26.07、21.65亿元票房,位列前二,《熊出没·伴我“熊芯”》《无名》《深海》《交换人生
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万达电影
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2023-01-29 15:06:11
【东吴证券】计算机行业点评报告:网安景气度调研汇报和2月投资策略
近期观点:节前信创完美收官,我们强推的龙一标的中国软件再创新高,资本市场对计算机行情的后续演绎非常关注。我们有如下观点: 1.我们认为2月份会有各重要行业对未来五年的【信创】规划出台,带来政策驱动行情; 2.单就操作系统行业,会率先公布订单,提振市场对信创规模和价格的信心; 3.预期未来会有对数据库行业的一系列政策,重视数据库头部厂商,包括即将上市的达梦; 4.数据要素政策紧锣密鼓,各地方加速推进,浙江、广东、上海是先行示范区,需要特别关注相关数据要素厂商; 5.国企改革是2
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太极股份
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【安信证券】计算机软件行业专题:优秀产品名单公示,工业软件赛道长坡厚雪价值大
近日,工业和信息化部官网公示了“2022年工业软件优秀产品名单”(以下简称“名单”),经过评审共遴选出了69款工业软件产品,覆盖了研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等四大方向,旨在发掘优秀产品,推进产业发展。 研发设计类工业软件方兴未艾,星星之火可以燎原 研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代
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华大九天
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2023-01-18 18:02:42
【长城证券】食品饮料行业专题之大众品2023年投资策略:底部夯实,把握复苏主线,景气可期
2022年复盘:经营承压,估值回落。食饮全年表现行业居中,估值回落至历史较低水平。截至2022年12月30日,上证指数全年涨跌幅-15.13%,申万食品饮料指数全年涨跌幅-15.12%,在申万一级行业中位列13名。食饮子板块上,啤酒、零食、其他酒类及预加工食品板块全年跌幅较小,白酒、软饮料及乳品板块全年跌幅超15%,当前估值均处于近五年历史较低位置。 2023年展望:多重压力释放迎布局良机。经历过去一年的经营环境承压,2023年大众品板块将迎来多重改善因素:1)疫情防控政策优化后,消费场景
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伊利股份
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【华安证券】一心堂-002727-西南龙头,多业态稳步向前
一心堂:以西南为核心,资本助力高效扩张 一心堂于2000年在云南成立,是一家以零售药店连锁经营为核心产业,集药材加工与销售、中西成药批发为一体的大型医药上市公司。目前公司已初步形成了以西南为核心经营区、华南为战略纵深经营区、华北为补充经营区、华中和华东为逐步探索经营区的发展格局。 近十年间公司营业收入都保持较为迅猛的增长态势。2012-2021年公司营业收入CAGR为17.77%。其中2020年公司实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%。2021年公司实现营业收入145.87
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一心堂
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【万联证券】2023年策略投资报告:柳暗花明又一村
全年A股走势呈“W”形态:2022年同花顺全A下跌11.83%,A股主要指数集体大幅下跌。从市场风格看,成长和高估值板块全年领跌,下半年绩优股板块韧性较强。2022年A股投资主线可以概括为以下两条:1)大盘防守型主线优势突显,稳定的盈利与分红能够对抗外部经济形势的波动,提振投资者信心;2)受益于产品价格上涨的能源主线,如煤炭。 预计2023年盈利增速回升加快,上下游增速差收窄:基于疫情形势回归平稳、防疫政策不断优化、执行效果巩固以及疫苗接种率继续提高的假设,国内经济预计呈现企稳回升势头,GD
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贵州茅台
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【华安证券】蓝晓科技:层析介质,新增长极
层析介质:生物制药分离纯化核心材料,2025年我国市场空间超百亿 层析是生物制药行业分离纯化关键技术。由于生物药粗产品成分复杂,普通纯化技术如过滤、蒸馏等已经无法满足提纯要求,层析技术应运而生。其原理是利用混合组分中各个成分物质的物理和化学性质差异,与层析介质作用力不同,从而实现各组分的分离。色谱柱的分离纯化效果很大程度上取决于层析介质的形貌、结构、粒径大小和分布、孔径大小和分布、材质组成及表面功能基团等。 生物药行业快速发展,预计2025年我国层析介质市场规模达115亿。从需求端来看,
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蓝晓科技
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【浙商证券】中国中铁:全年新签同比稳增11%、地产销售韧性凸显,看好基建龙头未来业绩
全年新签同比稳增11.1%,规模首次突破三万亿元 2022年全年公司累计实现新签订单合同额30324亿元,同比稳增11.1%。单季度看,22Q1/Q2/Q3/Q4新签订单分别6057/6062/7711/10493亿元,同比分别+84.0%/-13.9%/+78.2%/-16.9%。分地区看,全年境内新签订单28486亿元,同比增长10.5%;境外新签订单1838亿元,同比增长21.1%。 多业务线齐头并进,铁路订单Q4高增58%,房地产销售超预期 拆分业务类型看,2022年全年基建
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中国中铁
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【安信证券】稳健医疗:22Q4业绩表现靓丽,医疗业务保持强劲
事件:1月11日,稳健医疗发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计实现主营业务收入110.70-117.00亿元,同比增长38.79%-46.69%;归母净利润16.20-18.50亿元,同比增长30.72%-49.28%;扣非后归母净利润15.20-17.50亿元,同比增长47.72%-70.07%。其中,2022Q4当季公司实现主营业务收入34.90-41.20亿元,同比增长59.17%-87.91%;归母净利润3.70-6.00亿元,同比增长173.29%-343.31%;扣非后归母
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稳健医疗
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【西部证券】三元股份:区域性龙头乳企,奶粉、液奶业务共同成长
公司是华北区域乳企龙头,拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主,固态奶为辅,持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。 行业出清龙头扩张,高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施,与现行国标相比,新国标要求更明确,规定更严格,有望加速奶粉行业出清,改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头,乘势扩张奶粉业务布局,2016年起,收购奶粉工厂,积极投建产能,加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障,上游提高牧场自
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三元股份
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2023-01-17 11:46:05
【银河证券】纽威数控:国产中高端数控机床领先企业,积极扩产为未来业绩筑基
投资事件:纽威数控发布2022年度业绩预告,预计2022年实现归母净利润2.45亿-2.65亿元,同比增长45.36%-57.23%,实现扣非归母净利润为2.12亿-2.32亿元,同比增长39.66%-52.84%。 收入增速好于行业,毛利率提升带动2022年业绩高增长。2022年机床行业受疫情封控等因素影响需求疲软,1-11月金属切削机床累计产量52万台,同比下滑12.5%。据草根调研,2022年机床全年需求在三季度见底,10-11月有所回升,12月受疫情影响有所下降。纽威数控前三季度实现
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纽威数控
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【民生证券】维峰电子:稀缺国产工控连接器先锋,铸就独特竞争优势
工控连接器龙头地位稳定,下游领域多元布局。公司于2002年成立,为国内工控连接器企业龙头;10年切入汽车领域,获得汽车ITAF 16949质量体系认证;2015年切入新能源领域,在工业控制、汽车中低压、新能源领域的连接器均有布局。2019-2021年公司发展处于加速期,营收和归母净利增长显著,2022年Q1-Q3实现营收3.57亿元,同比+17.34%,归母净利润0.82亿元,同比+5.93%。公司各领域客户不断开拓,产品高壁垒、高毛利,下游工业自动化、汽车和光伏储能市场的快速增长,将给公司提供
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维峰电子
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【国盛证券】AIGC未来应用普及 国产算力芯片有机会获得增量市场
国盛证券发布研究报告表示,随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化与改进,AIGC的商业化落地速度和效果表现将超预期。在未来AIGC随着B端和C端的商业化落地的实现,算力集群的建设和云服务都会受益,同时考虑到英伟达A100、H100出口受限,相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。 国盛证券的主要观点如下: AIGC带来的商业模式变革——AI的显性化。随着自然语言技术(NLP)进一步降低AI的使用和触达门槛,以及伴随着AIGC生成算法的优化
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【西部证券】春节长假大事纪:消费复苏,春意盎然
春节长假期间,海外股票多数上涨,商品涨跌互现,债券收益率整体上行,美元走弱。美股方面,标普500指数收涨2.47%;道指与纳指累计收涨1.81%和4.32%;欧股方面,德国DAX与法国CAC40指数分别上涨0.77%和1.45%,英国富时100指数小幅下跌0.07%。亚太股市方面,港股迎来开门红,恒生指数累计上涨2.92%,日经225与韩国综合指数分别上涨3.12%和3.71%。油价震荡下行,ICE布油下跌1.62%收报86.2美元/桶。债券方面,欧美国债收益率普遍上行,美国10年期国债收益率上
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【华西证券】计算机行业春季策略报告:抓住计算机的牛脖子
计算机牛市建立的业绩基本面:困境反转。疫情3年,计算机整体业绩有两方面受损:1、中小企业、政府等行业需求不足导致收入增速下滑;2、人员持续扩张成本压力过大。我们认为,计算机公司2022年以来控费效果明显,加之疫后需求集中释放,毛利率稳中有升、23年有望形成巨大利润剪刀差。 信创、数据要素为代表的“牛头”已经露出。我们认为20大报告作为“十四五”最重要的纲领性文件,以信创为核心的安全将为后续政策提供指引。目前信创在关键领域招投标加速放量,同时信创长期有望从政策驱动走向需求驱动。数字经济对当年G
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【东吴证券】电影行业点评:2023年春节档迎“开门红”,市场强劲复苏可期
2023年春节档票房收官67.6亿元,位列影史第二。根据猫眼专业版,2023年春节档电影票房(2023年1月21日-27日)达67.6亿元,较2019、2021、2022年分别变动+15%、-14%、+12%,相比2019年,增长驱动主要来自平均票价的提升(较2019年高17%),相比2022年,增长驱动主要来自观影人次回暖(较2022年提升12%)。春节档新片中,《满江红》《流浪地球2》分别于春节档实现26.07、21.65亿元票房,位列前二,《熊出没·伴我“熊芯”》《无名》《深海》《交换人生
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【东吴证券】计算机行业点评报告:网安景气度调研汇报和2月投资策略
近期观点:节前信创完美收官,我们强推的龙一标的中国软件再创新高,资本市场对计算机行情的后续演绎非常关注。我们有如下观点: 1.我们认为2月份会有各重要行业对未来五年的【信创】规划出台,带来政策驱动行情; 2.单就操作系统行业,会率先公布订单,提振市场对信创规模和价格的信心; 3.预期未来会有对数据库行业的一系列政策,重视数据库头部厂商,包括即将上市的达梦; 4.数据要素政策紧锣密鼓,各地方加速推进,浙江、广东、上海是先行示范区,需要特别关注相关数据要素厂商; 5.国企改革是2
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【安信证券】计算机软件行业专题:优秀产品名单公示,工业软件赛道长坡厚雪价值大
近日,工业和信息化部官网公示了“2022年工业软件优秀产品名单”(以下简称“名单”),经过评审共遴选出了69款工业软件产品,覆盖了研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等四大方向,旨在发掘优秀产品,推进产业发展。 研发设计类工业软件方兴未艾,星星之火可以燎原 研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代
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【长城证券】食品饮料行业专题之大众品2023年投资策略:底部夯实,把握复苏主线,景气可期
2022年复盘:经营承压,估值回落。食饮全年表现行业居中,估值回落至历史较低水平。截至2022年12月30日,上证指数全年涨跌幅-15.13%,申万食品饮料指数全年涨跌幅-15.12%,在申万一级行业中位列13名。食饮子板块上,啤酒、零食、其他酒类及预加工食品板块全年跌幅较小,白酒、软饮料及乳品板块全年跌幅超15%,当前估值均处于近五年历史较低位置。 2023年展望:多重压力释放迎布局良机。经历过去一年的经营环境承压,2023年大众品板块将迎来多重改善因素:1)疫情防控政策优化后,消费场景
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【华安证券】一心堂-002727-西南龙头,多业态稳步向前
一心堂:以西南为核心,资本助力高效扩张 一心堂于2000年在云南成立,是一家以零售药店连锁经营为核心产业,集药材加工与销售、中西成药批发为一体的大型医药上市公司。目前公司已初步形成了以西南为核心经营区、华南为战略纵深经营区、华北为补充经营区、华中和华东为逐步探索经营区的发展格局。 近十年间公司营业收入都保持较为迅猛的增长态势。2012-2021年公司营业收入CAGR为17.77%。其中2020年公司实现营业收入126.56亿元,同比增长20.78%。2021年公司实现营业收入145.87
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【万联证券】2023年策略投资报告:柳暗花明又一村
全年A股走势呈“W”形态:2022年同花顺全A下跌11.83%,A股主要指数集体大幅下跌。从市场风格看,成长和高估值板块全年领跌,下半年绩优股板块韧性较强。2022年A股投资主线可以概括为以下两条:1)大盘防守型主线优势突显,稳定的盈利与分红能够对抗外部经济形势的波动,提振投资者信心;2)受益于产品价格上涨的能源主线,如煤炭。 预计2023年盈利增速回升加快,上下游增速差收窄:基于疫情形势回归平稳、防疫政策不断优化、执行效果巩固以及疫苗接种率继续提高的假设,国内经济预计呈现企稳回升势头,GD
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【华安证券】蓝晓科技:层析介质,新增长极
层析介质:生物制药分离纯化核心材料,2025年我国市场空间超百亿 层析是生物制药行业分离纯化关键技术。由于生物药粗产品成分复杂,普通纯化技术如过滤、蒸馏等已经无法满足提纯要求,层析技术应运而生。其原理是利用混合组分中各个成分物质的物理和化学性质差异,与层析介质作用力不同,从而实现各组分的分离。色谱柱的分离纯化效果很大程度上取决于层析介质的形貌、结构、粒径大小和分布、孔径大小和分布、材质组成及表面功能基团等。 生物药行业快速发展,预计2025年我国层析介质市场规模达115亿。从需求端来看,
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【浙商证券】中国中铁:全年新签同比稳增11%、地产销售韧性凸显,看好基建龙头未来业绩
全年新签同比稳增11.1%,规模首次突破三万亿元 2022年全年公司累计实现新签订单合同额30324亿元,同比稳增11.1%。单季度看,22Q1/Q2/Q3/Q4新签订单分别6057/6062/7711/10493亿元,同比分别+84.0%/-13.9%/+78.2%/-16.9%。分地区看,全年境内新签订单28486亿元,同比增长10.5%;境外新签订单1838亿元,同比增长21.1%。 多业务线齐头并进,铁路订单Q4高增58%,房地产销售超预期 拆分业务类型看,2022年全年基建
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【安信证券】稳健医疗:22Q4业绩表现靓丽,医疗业务保持强劲
事件:1月11日,稳健医疗发布2022年年度业绩预告。2022年公司预计实现主营业务收入110.70-117.00亿元,同比增长38.79%-46.69%;归母净利润16.20-18.50亿元,同比增长30.72%-49.28%;扣非后归母净利润15.20-17.50亿元,同比增长47.72%-70.07%。其中,2022Q4当季公司实现主营业务收入34.90-41.20亿元,同比增长59.17%-87.91%;归母净利润3.70-6.00亿元,同比增长173.29%-343.31%;扣非后归母
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【西部证券】三元股份:区域性龙头乳企,奶粉、液奶业务共同成长
公司是华北区域乳企龙头,拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌以液态奶业务为主,固态奶为辅,持续拓宽冰淇淋、涂抹酱等业务。 行业出清龙头扩张,高质量+强推新驱动奶粉业务成长。奶粉新国标将于2023年2月正式实施,与现行国标相比,新国标要求更明确,规定更严格,有望加速奶粉行业出清,改善供给侧格局。公司作为区域乳企龙头,乘势扩张奶粉业务布局,2016年起,收购奶粉工厂,积极投建产能,加速市占率提升。公司奶粉产品以高质量作为保障,上游提高牧场自
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【银河证券】纽威数控:国产中高端数控机床领先企业,积极扩产为未来业绩筑基
投资事件:纽威数控发布2022年度业绩预告,预计2022年实现归母净利润2.45亿-2.65亿元,同比增长45.36%-57.23%,实现扣非归母净利润为2.12亿-2.32亿元,同比增长39.66%-52.84%。 收入增速好于行业,毛利率提升带动2022年业绩高增长。2022年机床行业受疫情封控等因素影响需求疲软,1-11月金属切削机床累计产量52万台,同比下滑12.5%。据草根调研,2022年机床全年需求在三季度见底,10-11月有所回升,12月受疫情影响有所下降。纽威数控前三季度实现
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【民生证券】维峰电子:稀缺国产工控连接器先锋,铸就独特竞争优势
工控连接器龙头地位稳定,下游领域多元布局。公司于2002年成立,为国内工控连接器企业龙头;10年切入汽车领域,获得汽车ITAF 16949质量体系认证;2015年切入新能源领域,在工业控制、汽车中低压、新能源领域的连接器均有布局。2019-2021年公司发展处于加速期,营收和归母净利增长显著,2022年Q1-Q3实现营收3.57亿元,同比+17.34%,归母净利润0.82亿元,同比+5.93%。公司各领域客户不断开拓,产品高壁垒、高毛利,下游工业自动化、汽车和光伏储能市场的快速增长,将给公司提供
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