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2023-03-17 11:37:10
【国信证券】天能股份:铅蓄电池龙头,积极布局铅炭与锂电储能
公司是国内铅蓄电池龙头,布局新产品拓宽业务范围。1986年公司前身正式成立;2004年公司开始锂离子电池研发;2019年公司与法国帅福得集团在储能领域签署合作协议,2020年以来与国电投、国家电网等在储能方面加深合作。公司主要产品涵盖铅蓄电池、锂电池及氢燃料电池等,应用于汽车、电动轻型车、储能等领域。2021年公司在国内铅蓄电池领域市占率40.3%,稳居行业龙头。2022年公司实现归母净利润19.0亿元,同比+39%。 铅蓄电池市场增长稳定,铅炭电池打开新应用场景。2021年国内铅蓄电池产量
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天能股份
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2023-03-16 17:03:12
【东方证券】镍行业深度③:电积镍破局,23H2镍或迎来全面宽松
22年镍整体或过剩11万吨,结构性失衡下逆势上涨47%。据INSG的统计,22年全球镍过剩约11万吨,但镍价全年表现仍偏强,22年全年涨幅达47%至3万美元/吨,核心在于结构性失衡,即纯镍的供需失衡。 不锈钢需求低迷,22年镍铁过剩逾10万吨。22年全球不锈钢产量或呈负增长,而作为主要原材料的镍铁产能仍在印尼快速增长,尽管开工率由年初的75%降至年底的65%,但产量提升25%至115万吨,中国和印尼镍铁合计产量约156万吨,而22年中印不锈钢对镍铁需求增速仅为3%至136万吨,22年镍铁产能
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【开源证券】宏观深度报告:迈入消费新时代
增长切换,消费可期 消费是经济发展的终极目标和动力。自“克强经济学”主张“从投资驱动到消费驱动”已过去十年,诸多变化指向中央加强对消费的重视,我们认为2023年或迈入“消费新时代”,本文将从人口红利由量转质、老龄化加深、地产挤出效应削弱的三大支柱来描绘消费远景,并借鉴海外经验为我国路径提供指引。 三支柱支撑消费迈入新时代 居民最终消费支出占比=居民可支配收入占比*居民消费倾向,从全球来看消费比重与收入分配格局显著正相关。 (1)第一支柱:人口红利由“量”转“质”推升劳动者报酬占比
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【民生证券】中航重机:扣非同比增长64%;锻造龙头具有长期成长性
事件:公司3月14日发布2022年度报告,全年实现营收105.7亿元,YoY+20.3%;归母净利润12.0亿元,YoY+34.9%;扣非归母净利润11.9亿元,YoY+63.9%。公司2022年业绩基本符合市场预期。 4Q22扣非归母同比增长超108%;提质增效持续提升盈利能力。单季度看,4Q22实现营收28.5亿元,同比增长25.7%;归母净利润2.9亿元,同比增长1.5%(4Q21力源液压处置苏州子公司产生投资收益1.4亿元);扣非归母净利润2.8亿元,同比增长108.7%,扣非口径在
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中航重机
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【安信证券】唯万密封:国产密封件领军者,进口替代促成长
国产密封件领军者商业模式多元,盈利能力相对突出: 唯万密封是国内最早推出从密封材料到生产工艺及产品设计均自主研发的液压气动密封件产品的公司,下游涉及工程机械、煤机、农机、工控自动化四大领域。在客户多元化需求以及进口件仍占据市场主导地位的行业背景下,公司在2008年成立之初确立了自主研发、定制合作的发展道路,采取“自制+定制外采+外购”的复合商业模式。目前公司已形成近2.3万种密封件、7000余种密封包,产品种类合计超过3万种。2017-2021年,营收CAGR为40.47%,归母净利润CAG
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【浙商证券】晶科能源:TOPCon技术引领者,一体化龙头扬帆起航
深耕光伏十六载,铸就全球光伏组件龙头地位 公司是全球光伏组件一体化龙头,2018-2021年,公司归母净利润从2.74亿元增长至11.41亿元,三年CAGR为60.96%。2022年,受益于下游需求爆发以及成本改善,公司预计实现归母净利润29.47亿元,同比大增158.21%。 一体化企业稳坐组件龙头,N型TOPCon加速放量 组件环节第一梯队格局稳定,2019-2022年全球CR5分别43%、55%、63%、61%,集中度呈现持续上升趋势。组件龙头相比二三线企业规模优势显著、成本控
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晶科能源
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【长城证券】牧高笛:把握精致露营热潮,户外龙头乘风而起
户外露营装备龙头,产品热销国内外市场:牧高笛品牌创立于2003年,以冷山2Air帐篷迅速切入市场。公司董事长陆暾华深耕户外行业多年,2020年荣获“浙江省体育产业领军人物”称号。公司主营业务包括品牌运营业务与露营帐篷OEM/ODM业务两大板块:(1)品牌业务以国内市场为主,主品牌大牧从“冷山”帐篷开始,核心主打产品的户外露营装备系列,子品牌小牧是延续专业户外基因的高性能出行服饰品牌,为消费者提供外保护、内舒适的穿着体验;(2)OEM/ODM业务为全球客户提供高品质帐篷产品的开发设计和生产制造服务
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【天风证券】半导体行业Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3DChiplet发展,封装环节价值逐步提升。
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【光大证券】中国化学:“工程+实业”双轮驱动,打造新材料创新平台开拓第二增长曲
中国化学的工程能力是实现化工品由实验室通向工业化的桥梁:由于实验室和工业化生产较大的差异性,要实现一项化工产品从实验室到工业化生产的过渡往往需要数十年甚至上百年的时间。中国化学作为联系科学技术和现实生产力之间的桥梁,充分发挥“产学研设”协同创新模式,利用现有的工艺技术研究、工程放大和系统集成能力,在从实验室到工业化的科技创新链条中能够发挥关键作用。 公司是国内化学工程行业绝对龙头,技术积淀深厚:公司是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司,在基础化工、石油
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中国化学
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【国信证券】固德威:分布式光储逆变器领跑者,全球化布局迎接高成长
分布式光储逆变器领跑者。固德威成立于2010年,公司主营光伏并网逆变器、储能变流器及储能电池的研发生产和销售,公司产品主要面向户用光储场景,同时拓展高功率段的工商业光储及地面电站场景,下游客户主要为全球光伏储能系统集成商、安装商和经销商。公司是全球分布式光储逆变器的领跑者,2021年在全球逆变器出货排名第七。2022年公司实现营收47.13亿元(同比+76%),实现归母净利润6.52亿元(同比+131.5%)。公司光伏与储能产品并驾齐驱,2022年前三季度光伏逆变器营收占比46%,储能变流器营收
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【安信证券】计算机行业深度分析:数字中国全景投资手册
数字中国2522框架落地,行业扬帆起航 2023年3月1日,zgzy、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开,从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延,形成体
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【东方金诚】3月13日总理记者会解读
今年处于疫情冲击后的修复期,宏观经济仍然面临三重压力,特别是外部环境不确定性较大,全球通胀处于高位,各国央行持续加息等因素导致世界经济和贸易增长动能减弱。为此,要实现今年“5.0%左右”的增长目标,需要宏观政策加大调控力度,打好组合拳。这首先包括积极的财政政策要加力提效。可以看到,今年的目标财政赤字率、新增地方政府专项债规模均有所上调。这意味着2023年针对小微企业、个体工商户等国民经济薄弱环节的减税降费将还将保持一定力度,“该延续的延续,该优化的优化”;同时,今年基建投资还会保持6.0%左右的
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【国金证券】宝丰能源:成本优势凸显,疫情缓解具有修复空间
2023年3月9日公司披露年报,2022年实现营收284.30亿元,同比增长22.02%;实现归母净利润63.03亿元,同比下降10.86%。其中,Q4实现营收69.45亿元,同比下降2.24%;实现归母净利润9.30亿元,同比下降46.93%。 经营分析 四季度行业压力相对较大,公司的相对优势依然显现。四季度公司焦炭依然保持高负荷生产,烯烃产量环比三季度提升约9%,无论是原料煤还是焦煤价格维持高位,行业成本压力较大,多数焦炭厂处于亏损状态,而各种煤、油、气头烯烃的价差大幅收窄甚至转负,
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宝丰能源
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【光大证券】新巨丰:打造无菌包装行业的国家队
新巨丰——中国无菌包装材料行业小巨人:公司是中国最大的内资控股无菌包装企业,深耕液态饮品无菌包装领域,现已拥有以伊利、新希望与夏进乳业等为核心的客户群体。2014-2021年,公司营收由3.5亿元增至12.4亿元,CAGR为19.8%;同期归母净利润由0.44亿元增至1.6亿元,CAGR为20.0%。2022年前三季度,公司实现营收11.2亿元,同比增长30.1%;归母净利润为1.22亿元,同比增长4.0%。 无菌灌装行业成长可期,国产替代帷幕开启:中国液态奶存在供需地理分布错配的状况,在一
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【浙商证券】科博达:车灯控制器龙头,打开域控第二成长曲线
投资要点 车灯控制器全球龙头,深耕汽车电子二十年 公司成立于2003年,是车灯控制器龙头,主要产品为1)照明控制系统:主光源控制器、辅助光源控制器,新产品包括氛围灯及尾灯控制器,2022年前三季度新产品在车灯控制器中占比10%;2)电机控制系统:中小型电机控制系统、机电一体化;3)能源管理系统:DC/DC转换模块、DC/AC逆变器;4)车载电子电器:电磁阀、USB、域控制器,国六排放产品、USB、智能光源拓展等。 与大众深度合作,新客户占比提升 与大众深度合作:公司于2004年切
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科博达
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【国信证券】天能股份:铅蓄电池龙头,积极布局铅炭与锂电储能
公司是国内铅蓄电池龙头,布局新产品拓宽业务范围。1986年公司前身正式成立;2004年公司开始锂离子电池研发;2019年公司与法国帅福得集团在储能领域签署合作协议,2020年以来与国电投、国家电网等在储能方面加深合作。公司主要产品涵盖铅蓄电池、锂电池及氢燃料电池等,应用于汽车、电动轻型车、储能等领域。2021年公司在国内铅蓄电池领域市占率40.3%,稳居行业龙头。2022年公司实现归母净利润19.0亿元,同比+39%。 铅蓄电池市场增长稳定,铅炭电池打开新应用场景。2021年国内铅蓄电池产量
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【东方证券】镍行业深度③:电积镍破局,23H2镍或迎来全面宽松
22年镍整体或过剩11万吨,结构性失衡下逆势上涨47%。据INSG的统计,22年全球镍过剩约11万吨,但镍价全年表现仍偏强,22年全年涨幅达47%至3万美元/吨,核心在于结构性失衡,即纯镍的供需失衡。 不锈钢需求低迷,22年镍铁过剩逾10万吨。22年全球不锈钢产量或呈负增长,而作为主要原材料的镍铁产能仍在印尼快速增长,尽管开工率由年初的75%降至年底的65%,但产量提升25%至115万吨,中国和印尼镍铁合计产量约156万吨,而22年中印不锈钢对镍铁需求增速仅为3%至136万吨,22年镍铁产能
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【开源证券】宏观深度报告:迈入消费新时代
增长切换,消费可期 消费是经济发展的终极目标和动力。自“克强经济学”主张“从投资驱动到消费驱动”已过去十年,诸多变化指向中央加强对消费的重视,我们认为2023年或迈入“消费新时代”,本文将从人口红利由量转质、老龄化加深、地产挤出效应削弱的三大支柱来描绘消费远景,并借鉴海外经验为我国路径提供指引。 三支柱支撑消费迈入新时代 居民最终消费支出占比=居民可支配收入占比*居民消费倾向,从全球来看消费比重与收入分配格局显著正相关。 (1)第一支柱:人口红利由“量”转“质”推升劳动者报酬占比
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【民生证券】中航重机:扣非同比增长64%;锻造龙头具有长期成长性
事件:公司3月14日发布2022年度报告,全年实现营收105.7亿元,YoY+20.3%;归母净利润12.0亿元,YoY+34.9%;扣非归母净利润11.9亿元,YoY+63.9%。公司2022年业绩基本符合市场预期。 4Q22扣非归母同比增长超108%;提质增效持续提升盈利能力。单季度看,4Q22实现营收28.5亿元,同比增长25.7%;归母净利润2.9亿元,同比增长1.5%(4Q21力源液压处置苏州子公司产生投资收益1.4亿元);扣非归母净利润2.8亿元,同比增长108.7%,扣非口径在
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【安信证券】唯万密封:国产密封件领军者,进口替代促成长
国产密封件领军者商业模式多元,盈利能力相对突出: 唯万密封是国内最早推出从密封材料到生产工艺及产品设计均自主研发的液压气动密封件产品的公司,下游涉及工程机械、煤机、农机、工控自动化四大领域。在客户多元化需求以及进口件仍占据市场主导地位的行业背景下,公司在2008年成立之初确立了自主研发、定制合作的发展道路,采取“自制+定制外采+外购”的复合商业模式。目前公司已形成近2.3万种密封件、7000余种密封包,产品种类合计超过3万种。2017-2021年,营收CAGR为40.47%,归母净利润CAG
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【浙商证券】晶科能源:TOPCon技术引领者,一体化龙头扬帆起航
深耕光伏十六载,铸就全球光伏组件龙头地位 公司是全球光伏组件一体化龙头,2018-2021年,公司归母净利润从2.74亿元增长至11.41亿元,三年CAGR为60.96%。2022年,受益于下游需求爆发以及成本改善,公司预计实现归母净利润29.47亿元,同比大增158.21%。 一体化企业稳坐组件龙头,N型TOPCon加速放量 组件环节第一梯队格局稳定,2019-2022年全球CR5分别43%、55%、63%、61%,集中度呈现持续上升趋势。组件龙头相比二三线企业规模优势显著、成本控
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【长城证券】牧高笛:把握精致露营热潮,户外龙头乘风而起
户外露营装备龙头,产品热销国内外市场:牧高笛品牌创立于2003年,以冷山2Air帐篷迅速切入市场。公司董事长陆暾华深耕户外行业多年,2020年荣获“浙江省体育产业领军人物”称号。公司主营业务包括品牌运营业务与露营帐篷OEM/ODM业务两大板块:(1)品牌业务以国内市场为主,主品牌大牧从“冷山”帐篷开始,核心主打产品的户外露营装备系列,子品牌小牧是延续专业户外基因的高性能出行服饰品牌,为消费者提供外保护、内舒适的穿着体验;(2)OEM/ODM业务为全球客户提供高品质帐篷产品的开发设计和生产制造服务
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【天风证券】半导体行业Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3DChiplet发展,封装环节价值逐步提升。
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【光大证券】中国化学:“工程+实业”双轮驱动,打造新材料创新平台开拓第二增长曲
中国化学的工程能力是实现化工品由实验室通向工业化的桥梁:由于实验室和工业化生产较大的差异性,要实现一项化工产品从实验室到工业化生产的过渡往往需要数十年甚至上百年的时间。中国化学作为联系科学技术和现实生产力之间的桥梁,充分发挥“产学研设”协同创新模式,利用现有的工艺技术研究、工程放大和系统集成能力,在从实验室到工业化的科技创新链条中能够发挥关键作用。 公司是国内化学工程行业绝对龙头,技术积淀深厚:公司是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司,在基础化工、石油
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【国信证券】固德威:分布式光储逆变器领跑者,全球化布局迎接高成长
分布式光储逆变器领跑者。固德威成立于2010年,公司主营光伏并网逆变器、储能变流器及储能电池的研发生产和销售,公司产品主要面向户用光储场景,同时拓展高功率段的工商业光储及地面电站场景,下游客户主要为全球光伏储能系统集成商、安装商和经销商。公司是全球分布式光储逆变器的领跑者,2021年在全球逆变器出货排名第七。2022年公司实现营收47.13亿元(同比+76%),实现归母净利润6.52亿元(同比+131.5%)。公司光伏与储能产品并驾齐驱,2022年前三季度光伏逆变器营收占比46%,储能变流器营收
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【安信证券】计算机行业深度分析:数字中国全景投资手册
数字中国2522框架落地,行业扬帆起航 2023年3月1日,zgzy、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开,从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延,形成体
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【东方金诚】3月13日总理记者会解读
今年处于疫情冲击后的修复期,宏观经济仍然面临三重压力,特别是外部环境不确定性较大,全球通胀处于高位,各国央行持续加息等因素导致世界经济和贸易增长动能减弱。为此,要实现今年“5.0%左右”的增长目标,需要宏观政策加大调控力度,打好组合拳。这首先包括积极的财政政策要加力提效。可以看到,今年的目标财政赤字率、新增地方政府专项债规模均有所上调。这意味着2023年针对小微企业、个体工商户等国民经济薄弱环节的减税降费将还将保持一定力度,“该延续的延续,该优化的优化”;同时,今年基建投资还会保持6.0%左右的
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【国金证券】宝丰能源:成本优势凸显,疫情缓解具有修复空间
2023年3月9日公司披露年报,2022年实现营收284.30亿元,同比增长22.02%;实现归母净利润63.03亿元,同比下降10.86%。其中,Q4实现营收69.45亿元,同比下降2.24%;实现归母净利润9.30亿元,同比下降46.93%。 经营分析 四季度行业压力相对较大,公司的相对优势依然显现。四季度公司焦炭依然保持高负荷生产,烯烃产量环比三季度提升约9%,无论是原料煤还是焦煤价格维持高位,行业成本压力较大,多数焦炭厂处于亏损状态,而各种煤、油、气头烯烃的价差大幅收窄甚至转负,
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【光大证券】新巨丰:打造无菌包装行业的国家队
新巨丰——中国无菌包装材料行业小巨人:公司是中国最大的内资控股无菌包装企业,深耕液态饮品无菌包装领域,现已拥有以伊利、新希望与夏进乳业等为核心的客户群体。2014-2021年,公司营收由3.5亿元增至12.4亿元,CAGR为19.8%;同期归母净利润由0.44亿元增至1.6亿元,CAGR为20.0%。2022年前三季度,公司实现营收11.2亿元,同比增长30.1%;归母净利润为1.22亿元,同比增长4.0%。 无菌灌装行业成长可期,国产替代帷幕开启:中国液态奶存在供需地理分布错配的状况,在一
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【浙商证券】科博达:车灯控制器龙头,打开域控第二成长曲线
投资要点 车灯控制器全球龙头,深耕汽车电子二十年 公司成立于2003年,是车灯控制器龙头,主要产品为1)照明控制系统:主光源控制器、辅助光源控制器,新产品包括氛围灯及尾灯控制器,2022年前三季度新产品在车灯控制器中占比10%;2)电机控制系统:中小型电机控制系统、机电一体化;3)能源管理系统:DC/DC转换模块、DC/AC逆变器;4)车载电子电器:电磁阀、USB、域控制器,国六排放产品、USB、智能光源拓展等。 与大众深度合作,新客户占比提升 与大众深度合作:公司于2004年切
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【国信证券】天能股份:铅蓄电池龙头,积极布局铅炭与锂电储能
公司是国内铅蓄电池龙头,布局新产品拓宽业务范围。1986年公司前身正式成立;2004年公司开始锂离子电池研发;2019年公司与法国帅福得集团在储能领域签署合作协议,2020年以来与国电投、国家电网等在储能方面加深合作。公司主要产品涵盖铅蓄电池、锂电池及氢燃料电池等,应用于汽车、电动轻型车、储能等领域。2021年公司在国内铅蓄电池领域市占率40.3%,稳居行业龙头。2022年公司实现归母净利润19.0亿元,同比+39%。 铅蓄电池市场增长稳定,铅炭电池打开新应用场景。2021年国内铅蓄电池产量
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【东方证券】镍行业深度③:电积镍破局,23H2镍或迎来全面宽松
22年镍整体或过剩11万吨,结构性失衡下逆势上涨47%。据INSG的统计,22年全球镍过剩约11万吨,但镍价全年表现仍偏强,22年全年涨幅达47%至3万美元/吨,核心在于结构性失衡,即纯镍的供需失衡。 不锈钢需求低迷,22年镍铁过剩逾10万吨。22年全球不锈钢产量或呈负增长,而作为主要原材料的镍铁产能仍在印尼快速增长,尽管开工率由年初的75%降至年底的65%,但产量提升25%至115万吨,中国和印尼镍铁合计产量约156万吨,而22年中印不锈钢对镍铁需求增速仅为3%至136万吨,22年镍铁产能
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【开源证券】宏观深度报告:迈入消费新时代
增长切换,消费可期 消费是经济发展的终极目标和动力。自“克强经济学”主张“从投资驱动到消费驱动”已过去十年,诸多变化指向中央加强对消费的重视,我们认为2023年或迈入“消费新时代”,本文将从人口红利由量转质、老龄化加深、地产挤出效应削弱的三大支柱来描绘消费远景,并借鉴海外经验为我国路径提供指引。 三支柱支撑消费迈入新时代 居民最终消费支出占比=居民可支配收入占比*居民消费倾向,从全球来看消费比重与收入分配格局显著正相关。 (1)第一支柱:人口红利由“量”转“质”推升劳动者报酬占比
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【民生证券】中航重机:扣非同比增长64%;锻造龙头具有长期成长性
事件:公司3月14日发布2022年度报告,全年实现营收105.7亿元,YoY+20.3%;归母净利润12.0亿元,YoY+34.9%;扣非归母净利润11.9亿元,YoY+63.9%。公司2022年业绩基本符合市场预期。 4Q22扣非归母同比增长超108%;提质增效持续提升盈利能力。单季度看,4Q22实现营收28.5亿元,同比增长25.7%;归母净利润2.9亿元,同比增长1.5%(4Q21力源液压处置苏州子公司产生投资收益1.4亿元);扣非归母净利润2.8亿元,同比增长108.7%,扣非口径在
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【安信证券】唯万密封:国产密封件领军者,进口替代促成长
国产密封件领军者商业模式多元,盈利能力相对突出: 唯万密封是国内最早推出从密封材料到生产工艺及产品设计均自主研发的液压气动密封件产品的公司,下游涉及工程机械、煤机、农机、工控自动化四大领域。在客户多元化需求以及进口件仍占据市场主导地位的行业背景下,公司在2008年成立之初确立了自主研发、定制合作的发展道路,采取“自制+定制外采+外购”的复合商业模式。目前公司已形成近2.3万种密封件、7000余种密封包,产品种类合计超过3万种。2017-2021年,营收CAGR为40.47%,归母净利润CAG
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【浙商证券】晶科能源:TOPCon技术引领者,一体化龙头扬帆起航
深耕光伏十六载,铸就全球光伏组件龙头地位 公司是全球光伏组件一体化龙头,2018-2021年,公司归母净利润从2.74亿元增长至11.41亿元,三年CAGR为60.96%。2022年,受益于下游需求爆发以及成本改善,公司预计实现归母净利润29.47亿元,同比大增158.21%。 一体化企业稳坐组件龙头,N型TOPCon加速放量 组件环节第一梯队格局稳定,2019-2022年全球CR5分别43%、55%、63%、61%,集中度呈现持续上升趋势。组件龙头相比二三线企业规模优势显著、成本控
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【长城证券】牧高笛:把握精致露营热潮,户外龙头乘风而起
户外露营装备龙头,产品热销国内外市场:牧高笛品牌创立于2003年,以冷山2Air帐篷迅速切入市场。公司董事长陆暾华深耕户外行业多年,2020年荣获“浙江省体育产业领军人物”称号。公司主营业务包括品牌运营业务与露营帐篷OEM/ODM业务两大板块:(1)品牌业务以国内市场为主,主品牌大牧从“冷山”帐篷开始,核心主打产品的户外露营装备系列,子品牌小牧是延续专业户外基因的高性能出行服饰品牌,为消费者提供外保护、内舒适的穿着体验;(2)OEM/ODM业务为全球客户提供高品质帐篷产品的开发设计和生产制造服务
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【天风证券】半导体行业Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3DChiplet发展,封装环节价值逐步提升。
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【光大证券】中国化学:“工程+实业”双轮驱动,打造新材料创新平台开拓第二增长曲
中国化学的工程能力是实现化工品由实验室通向工业化的桥梁:由于实验室和工业化生产较大的差异性,要实现一项化工产品从实验室到工业化生产的过渡往往需要数十年甚至上百年的时间。中国化学作为联系科学技术和现实生产力之间的桥梁,充分发挥“产学研设”协同创新模式,利用现有的工艺技术研究、工程放大和系统集成能力,在从实验室到工业化的科技创新链条中能够发挥关键作用。 公司是国内化学工程行业绝对龙头,技术积淀深厚:公司是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司,在基础化工、石油
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【国信证券】固德威:分布式光储逆变器领跑者,全球化布局迎接高成长
分布式光储逆变器领跑者。固德威成立于2010年,公司主营光伏并网逆变器、储能变流器及储能电池的研发生产和销售,公司产品主要面向户用光储场景,同时拓展高功率段的工商业光储及地面电站场景,下游客户主要为全球光伏储能系统集成商、安装商和经销商。公司是全球分布式光储逆变器的领跑者,2021年在全球逆变器出货排名第七。2022年公司实现营收47.13亿元(同比+76%),实现归母净利润6.52亿元(同比+131.5%)。公司光伏与储能产品并驾齐驱,2022年前三季度光伏逆变器营收占比46%,储能变流器营收
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【安信证券】计算机行业深度分析:数字中国全景投资手册
数字中国2522框架落地,行业扬帆起航 2023年3月1日,zgzy、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开,从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延,形成体
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【东方金诚】3月13日总理记者会解读
今年处于疫情冲击后的修复期,宏观经济仍然面临三重压力,特别是外部环境不确定性较大,全球通胀处于高位,各国央行持续加息等因素导致世界经济和贸易增长动能减弱。为此,要实现今年“5.0%左右”的增长目标,需要宏观政策加大调控力度,打好组合拳。这首先包括积极的财政政策要加力提效。可以看到,今年的目标财政赤字率、新增地方政府专项债规模均有所上调。这意味着2023年针对小微企业、个体工商户等国民经济薄弱环节的减税降费将还将保持一定力度,“该延续的延续,该优化的优化”;同时,今年基建投资还会保持6.0%左右的
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【国金证券】宝丰能源:成本优势凸显,疫情缓解具有修复空间
2023年3月9日公司披露年报,2022年实现营收284.30亿元,同比增长22.02%;实现归母净利润63.03亿元,同比下降10.86%。其中,Q4实现营收69.45亿元,同比下降2.24%;实现归母净利润9.30亿元,同比下降46.93%。 经营分析 四季度行业压力相对较大,公司的相对优势依然显现。四季度公司焦炭依然保持高负荷生产,烯烃产量环比三季度提升约9%,无论是原料煤还是焦煤价格维持高位,行业成本压力较大,多数焦炭厂处于亏损状态,而各种煤、油、气头烯烃的价差大幅收窄甚至转负,
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【光大证券】新巨丰:打造无菌包装行业的国家队
新巨丰——中国无菌包装材料行业小巨人:公司是中国最大的内资控股无菌包装企业,深耕液态饮品无菌包装领域,现已拥有以伊利、新希望与夏进乳业等为核心的客户群体。2014-2021年,公司营收由3.5亿元增至12.4亿元,CAGR为19.8%;同期归母净利润由0.44亿元增至1.6亿元,CAGR为20.0%。2022年前三季度,公司实现营收11.2亿元,同比增长30.1%;归母净利润为1.22亿元,同比增长4.0%。 无菌灌装行业成长可期,国产替代帷幕开启:中国液态奶存在供需地理分布错配的状况,在一
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【浙商证券】科博达:车灯控制器龙头,打开域控第二成长曲线
投资要点 车灯控制器全球龙头,深耕汽车电子二十年 公司成立于2003年,是车灯控制器龙头,主要产品为1)照明控制系统:主光源控制器、辅助光源控制器,新产品包括氛围灯及尾灯控制器,2022年前三季度新产品在车灯控制器中占比10%;2)电机控制系统:中小型电机控制系统、机电一体化;3)能源管理系统:DC/DC转换模块、DC/AC逆变器;4)车载电子电器:电磁阀、USB、域控制器,国六排放产品、USB、智能光源拓展等。 与大众深度合作,新客户占比提升 与大众深度合作:公司于2004年切
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【国信证券】天能股份:铅蓄电池龙头,积极布局铅炭与锂电储能
公司是国内铅蓄电池龙头,布局新产品拓宽业务范围。1986年公司前身正式成立;2004年公司开始锂离子电池研发;2019年公司与法国帅福得集团在储能领域签署合作协议,2020年以来与国电投、国家电网等在储能方面加深合作。公司主要产品涵盖铅蓄电池、锂电池及氢燃料电池等,应用于汽车、电动轻型车、储能等领域。2021年公司在国内铅蓄电池领域市占率40.3%,稳居行业龙头。2022年公司实现归母净利润19.0亿元,同比+39%。 铅蓄电池市场增长稳定,铅炭电池打开新应用场景。2021年国内铅蓄电池产量
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【东方证券】镍行业深度③:电积镍破局,23H2镍或迎来全面宽松
22年镍整体或过剩11万吨,结构性失衡下逆势上涨47%。据INSG的统计,22年全球镍过剩约11万吨,但镍价全年表现仍偏强,22年全年涨幅达47%至3万美元/吨,核心在于结构性失衡,即纯镍的供需失衡。 不锈钢需求低迷,22年镍铁过剩逾10万吨。22年全球不锈钢产量或呈负增长,而作为主要原材料的镍铁产能仍在印尼快速增长,尽管开工率由年初的75%降至年底的65%,但产量提升25%至115万吨,中国和印尼镍铁合计产量约156万吨,而22年中印不锈钢对镍铁需求增速仅为3%至136万吨,22年镍铁产能
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【开源证券】宏观深度报告:迈入消费新时代
增长切换,消费可期 消费是经济发展的终极目标和动力。自“克强经济学”主张“从投资驱动到消费驱动”已过去十年,诸多变化指向中央加强对消费的重视,我们认为2023年或迈入“消费新时代”,本文将从人口红利由量转质、老龄化加深、地产挤出效应削弱的三大支柱来描绘消费远景,并借鉴海外经验为我国路径提供指引。 三支柱支撑消费迈入新时代 居民最终消费支出占比=居民可支配收入占比*居民消费倾向,从全球来看消费比重与收入分配格局显著正相关。 (1)第一支柱:人口红利由“量”转“质”推升劳动者报酬占比
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【民生证券】中航重机:扣非同比增长64%;锻造龙头具有长期成长性
事件:公司3月14日发布2022年度报告,全年实现营收105.7亿元,YoY+20.3%;归母净利润12.0亿元,YoY+34.9%;扣非归母净利润11.9亿元,YoY+63.9%。公司2022年业绩基本符合市场预期。 4Q22扣非归母同比增长超108%;提质增效持续提升盈利能力。单季度看,4Q22实现营收28.5亿元,同比增长25.7%;归母净利润2.9亿元,同比增长1.5%(4Q21力源液压处置苏州子公司产生投资收益1.4亿元);扣非归母净利润2.8亿元,同比增长108.7%,扣非口径在
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【安信证券】唯万密封:国产密封件领军者,进口替代促成长
国产密封件领军者商业模式多元,盈利能力相对突出: 唯万密封是国内最早推出从密封材料到生产工艺及产品设计均自主研发的液压气动密封件产品的公司,下游涉及工程机械、煤机、农机、工控自动化四大领域。在客户多元化需求以及进口件仍占据市场主导地位的行业背景下,公司在2008年成立之初确立了自主研发、定制合作的发展道路,采取“自制+定制外采+外购”的复合商业模式。目前公司已形成近2.3万种密封件、7000余种密封包,产品种类合计超过3万种。2017-2021年,营收CAGR为40.47%,归母净利润CAG
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【浙商证券】晶科能源:TOPCon技术引领者,一体化龙头扬帆起航
深耕光伏十六载,铸就全球光伏组件龙头地位 公司是全球光伏组件一体化龙头,2018-2021年,公司归母净利润从2.74亿元增长至11.41亿元,三年CAGR为60.96%。2022年,受益于下游需求爆发以及成本改善,公司预计实现归母净利润29.47亿元,同比大增158.21%。 一体化企业稳坐组件龙头,N型TOPCon加速放量 组件环节第一梯队格局稳定,2019-2022年全球CR5分别43%、55%、63%、61%,集中度呈现持续上升趋势。组件龙头相比二三线企业规模优势显著、成本控
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【长城证券】牧高笛:把握精致露营热潮,户外龙头乘风而起
户外露营装备龙头,产品热销国内外市场:牧高笛品牌创立于2003年,以冷山2Air帐篷迅速切入市场。公司董事长陆暾华深耕户外行业多年,2020年荣获“浙江省体育产业领军人物”称号。公司主营业务包括品牌运营业务与露营帐篷OEM/ODM业务两大板块:(1)品牌业务以国内市场为主,主品牌大牧从“冷山”帐篷开始,核心主打产品的户外露营装备系列,子品牌小牧是延续专业户外基因的高性能出行服饰品牌,为消费者提供外保护、内舒适的穿着体验;(2)OEM/ODM业务为全球客户提供高品质帐篷产品的开发设计和生产制造服务
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【天风证券】半导体行业Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间3月2日,BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取18类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随2D封装到3DChiplet发展,封装环节价值逐步提升。
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【光大证券】中国化学:“工程+实业”双轮驱动,打造新材料创新平台开拓第二增长曲
中国化学的工程能力是实现化工品由实验室通向工业化的桥梁:由于实验室和工业化生产较大的差异性,要实现一项化工产品从实验室到工业化生产的过渡往往需要数十年甚至上百年的时间。中国化学作为联系科学技术和现实生产力之间的桥梁,充分发挥“产学研设”协同创新模式,利用现有的工艺技术研究、工程放大和系统集成能力,在从实验室到工业化的科技创新链条中能够发挥关键作用。 公司是国内化学工程行业绝对龙头,技术积淀深厚:公司是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司,在基础化工、石油
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【国信证券】固德威:分布式光储逆变器领跑者,全球化布局迎接高成长
分布式光储逆变器领跑者。固德威成立于2010年,公司主营光伏并网逆变器、储能变流器及储能电池的研发生产和销售,公司产品主要面向户用光储场景,同时拓展高功率段的工商业光储及地面电站场景,下游客户主要为全球光伏储能系统集成商、安装商和经销商。公司是全球分布式光储逆变器的领跑者,2021年在全球逆变器出货排名第七。2022年公司实现营收47.13亿元(同比+76%),实现归母净利润6.52亿元(同比+131.5%)。公司光伏与储能产品并驾齐驱,2022年前三季度光伏逆变器营收占比46%,储能变流器营收
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【安信证券】计算机行业深度分析:数字中国全景投资手册
数字中国2522框架落地,行业扬帆起航 2023年3月1日,zgzy、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开,从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延,形成体
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【东方金诚】3月13日总理记者会解读
今年处于疫情冲击后的修复期,宏观经济仍然面临三重压力,特别是外部环境不确定性较大,全球通胀处于高位,各国央行持续加息等因素导致世界经济和贸易增长动能减弱。为此,要实现今年“5.0%左右”的增长目标,需要宏观政策加大调控力度,打好组合拳。这首先包括积极的财政政策要加力提效。可以看到,今年的目标财政赤字率、新增地方政府专项债规模均有所上调。这意味着2023年针对小微企业、个体工商户等国民经济薄弱环节的减税降费将还将保持一定力度,“该延续的延续,该优化的优化”;同时,今年基建投资还会保持6.0%左右的
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【国金证券】宝丰能源:成本优势凸显,疫情缓解具有修复空间
2023年3月9日公司披露年报,2022年实现营收284.30亿元,同比增长22.02%;实现归母净利润63.03亿元,同比下降10.86%。其中,Q4实现营收69.45亿元,同比下降2.24%;实现归母净利润9.30亿元,同比下降46.93%。 经营分析 四季度行业压力相对较大,公司的相对优势依然显现。四季度公司焦炭依然保持高负荷生产,烯烃产量环比三季度提升约9%,无论是原料煤还是焦煤价格维持高位,行业成本压力较大,多数焦炭厂处于亏损状态,而各种煤、油、气头烯烃的价差大幅收窄甚至转负,
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【光大证券】新巨丰:打造无菌包装行业的国家队
新巨丰——中国无菌包装材料行业小巨人:公司是中国最大的内资控股无菌包装企业,深耕液态饮品无菌包装领域,现已拥有以伊利、新希望与夏进乳业等为核心的客户群体。2014-2021年,公司营收由3.5亿元增至12.4亿元,CAGR为19.8%;同期归母净利润由0.44亿元增至1.6亿元,CAGR为20.0%。2022年前三季度,公司实现营收11.2亿元,同比增长30.1%;归母净利润为1.22亿元,同比增长4.0%。 无菌灌装行业成长可期,国产替代帷幕开启:中国液态奶存在供需地理分布错配的状况,在一
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【浙商证券】科博达:车灯控制器龙头,打开域控第二成长曲线
投资要点 车灯控制器全球龙头,深耕汽车电子二十年 公司成立于2003年,是车灯控制器龙头,主要产品为1)照明控制系统:主光源控制器、辅助光源控制器,新产品包括氛围灯及尾灯控制器,2022年前三季度新产品在车灯控制器中占比10%;2)电机控制系统:中小型电机控制系统、机电一体化;3)能源管理系统:DC/DC转换模块、DC/AC逆变器;4)车载电子电器:电磁阀、USB、域控制器,国六排放产品、USB、智能光源拓展等。 与大众深度合作,新客户占比提升 与大众深度合作:公司于2004年切
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