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2023-08-04 08:57:03
【安信证券】东方雨虹:工渠+民建双轮驱动,第二曲线谱写新篇章
防水龙头成长迅速地位稳固,基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年,逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商,以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链,形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系,品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上,公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设,营收业绩快速增长,2013-2021年,期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%,2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响
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东方雨虹
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2023-08-03 09:18:04
【国信证券】预制菜C端渗透提速,老字号餐企顺势发力
中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场,疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物,通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示,2022年中国预制菜规模达4196亿,19-22年CAGR近20%;2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%(美、日达60%以上),提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点;C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道,占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%,B端主导但C端增速
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同庆楼
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2023-08-02 08:43:36
【国联证券】钙钛矿行业深度:新型光伏电池,吹响产业化号角
钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力,成为下一代光伏电池技术重要方向。 有望接替晶硅电池,成为未来电池技术明珠 钙钛矿电池转换效率提升迅速,从2009年被发明以来,在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%,用了60余年,且接近理论极限转换效率29.4%,反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%,叠层电池有望突破50%,前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃,大型化具备进步空间,钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。 多重优势不断提升竞
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大族激光
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2023-08-01 09:12:01
【银河证券】中电联发布报告,今年风光新增装机有望超出年初目标
电力方面,中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年,全国新增发电装机容量1.4亿千瓦;截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业延续绿色低碳转型趋势。 环保方面,全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调,今后五年是美丽中国建设的重要时期,把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置,推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效,
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三峡能源
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2023-07-31 09:05:31
【国金证券】房地产行业点评:政策支持方向明确,高能级城市空间更大
2023年7月27日,据x h网,住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付,切实保障人民群众的合法权益。 点评 政治局会议定调后,住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压,2023年1-6月,商品房销售面积累计59515万方,累计同比-5.3%;6月单月,商品房
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中国海外发展
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2023-07-28 08:58:55
【西南证券】人工智能行业专题:光芯片,AI时代“芯”核心
AI全球竞赛持续演绎,算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮,全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力,算力支撑着算法和数据,亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角,全球算力保持高速稳定增长态势,2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops,增速达到44%。据华为GIV预测,2030年人类有望迎来YB数据时代,全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角,2021年我国算力总规模达到202EFlops,保持50%以上的高位增长。 光芯片为光通信核
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源杰科技
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2023-07-27 08:44:17
【国金证券】基础化工行业专题研究报告:寻求确定性,建议关注边际改善的子行业
公募基金配置化工行业水平明显回落,龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%,整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,当前价值方向的关注度有所提升,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%,比例仍处于过去十年的历史低位,表明在化工龙头相对高仓位情况下,市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会,但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓
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玲珑轮胎
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2023-07-26 14:58:27
【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析:“持仓+估值”双底,把握低位布局良机
农林牧渔持仓比重持续下滑,当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2,在申万31个一级行业中排名20位,农业股在混合型基金(偏债混合型除外)和股票型基金(以下简称“公募“)重仓占比为1.30%,较上季度回落0.16PCT(2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%),处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊,但7月以来,农林牧渔板块指数已有修复态势。 前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕,猪价持续低迷,生猪养
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华统股份
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2023-07-25 08:43:41
【华西证券】通信行业:网络可视化产业迎来发展黄金期
1、网络可视化:网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析:网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”,对网络数据,流量来源进行监管、分析与挖掘。 2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动,网络可视化前景巨大: 1)数字经济带来流量数据进一步增长,推动网络可视化行业持续发展。 2)网络升级带动网络可视化领域开支增加。 3)网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。 4)大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管,后端应用及监管市场规模前景巨大。 据华经产业研究院统计,202
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紫光股份
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2023-07-25 08:42:04
【东吴证券】计算机行业深度报告:AI监管,铸就创新与安全平衡之道
AI发展引发新的安全问题:以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式,显著地影响各行各业变革。今年以来,大模型技术与AIGC快速融合发展,大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地,应用门槛的不断降低,使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现,因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免,对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全
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人民网
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2023-07-24 08:38:33
【民生证券】宏观点评:城中村改造政策,影响几何?
7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(下称《指导意见》)。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下,这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花,这是当下最关注的问题。 从中央到地方,政策持续加码,城中村改造重要性再度提升。 本轮城中村改造政策脉络,源头可追溯至2020年。(1)2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。(2)今年4月28日,政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,
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保利发展
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2023-07-21 08:50:47
【安信证券】数据要素为基,掘金数字中国价值潜能
概念演进:数据要素市场化是数字中国建设基础制度 我国数字经济规模快速增长,已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件,也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程,数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素,打破了有限供给对增长的制约,为可持续发展提供了可能。在全球范围内,我国率先将数据列入核心生产要素,明确为数字中国建设的基础性制度。 政策亮点:顶层设计、组织架构和地方行业全面创新 “数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧:
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易华录
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2023-07-21 08:47:20
【国信证券】人形机器人行业专题:人形机器人产业链深度梳理
人形机器人“奇点”时刻:特斯拉快速迭代引领,AI赋能有望极大加速商业化落地进程 人形机器人商业化爆发的前提:核心要解决通用性和成本的问题,而通用性的实现对技术提出了极高的要求,技术上要实现“类人功能”,软件方面需提供“大脑”的思考能力和“小脑”的运控协调能力,硬件方面需提供可实现相应动作的载体,难点在于如何做到更聪明、更效率、更灵活,可贴切满足人类需求进而实现商业化落地,当前基础要素已备且在迎来加速的拐点。 特斯拉入局,加速软硬件迭代:过去100年以来国内外多家企业已推出可实现基础动作和
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绿的谐波
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2023-07-20 09:13:03
【华安证券】智能制造前瞻布局,把握MEMS传感器国产替代机遇
MEMS传感器无处不在,从智能手机到汽车,从智能工厂到医疗设备,近四分之三的半导体传感器销售额来自利用MEMS技术制造的产品,MEMS器件现在已经占据全球传感器总出货量的54%。 重视工业级高精度MEMS传感器行业国产化机遇,目前国内高精度工业级MEMS传感器主要依赖于国外进口,MEMS压力传感器主要依赖于博世、泰科电子、英飞凌等国外厂商,MEMS惯性传感器主要依赖于美新半导体、博世、ST等国外厂商。 重视MEMS传感器在机器人领域的无限潜力,随着特斯拉确认人形机器人Optimus将于明
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敏芯股份
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【国海证券】新材料产业深度报告:AI和机器人兴起,新材料迎来大发展
核心总结 ◆ AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件,为机器人保驾护航。 ◆减速器:安装在机器人的关节,用于精确控制机器人动作、传输更大的力矩,主要分为RV减速机和谐波减速器。 据华经产业研究院数据,2020年RV减速机需求量为47.5万台,同比增长11.2%。市场集中度较高,其中日本企业博纳特斯克市场占有率位居第一(53%),具有绝对优势。除双环传动以外,其余厂商市场占有率均未超5%。 2021年我
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【安信证券】东方雨虹:工渠+民建双轮驱动,第二曲线谱写新篇章
防水龙头成长迅速地位稳固,基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年,逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商,以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链,形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系,品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上,公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设,营收业绩快速增长,2013-2021年,期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%,2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响
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【国信证券】预制菜C端渗透提速,老字号餐企顺势发力
中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场,疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物,通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示,2022年中国预制菜规模达4196亿,19-22年CAGR近20%;2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%(美、日达60%以上),提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点;C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道,占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%,B端主导但C端增速
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【国联证券】钙钛矿行业深度:新型光伏电池,吹响产业化号角
钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力,成为下一代光伏电池技术重要方向。 有望接替晶硅电池,成为未来电池技术明珠 钙钛矿电池转换效率提升迅速,从2009年被发明以来,在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%,用了60余年,且接近理论极限转换效率29.4%,反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%,叠层电池有望突破50%,前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃,大型化具备进步空间,钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。 多重优势不断提升竞
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【银河证券】中电联发布报告,今年风光新增装机有望超出年初目标
电力方面,中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年,全国新增发电装机容量1.4亿千瓦;截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业延续绿色低碳转型趋势。 环保方面,全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调,今后五年是美丽中国建设的重要时期,把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置,推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效,
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【国金证券】房地产行业点评:政策支持方向明确,高能级城市空间更大
2023年7月27日,据x h网,住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付,切实保障人民群众的合法权益。 点评 政治局会议定调后,住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压,2023年1-6月,商品房销售面积累计59515万方,累计同比-5.3%;6月单月,商品房
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【西南证券】人工智能行业专题:光芯片,AI时代“芯”核心
AI全球竞赛持续演绎,算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮,全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力,算力支撑着算法和数据,亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角,全球算力保持高速稳定增长态势,2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops,增速达到44%。据华为GIV预测,2030年人类有望迎来YB数据时代,全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角,2021年我国算力总规模达到202EFlops,保持50%以上的高位增长。 光芯片为光通信核
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【国金证券】基础化工行业专题研究报告:寻求确定性,建议关注边际改善的子行业
公募基金配置化工行业水平明显回落,龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%,整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,当前价值方向的关注度有所提升,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%,比例仍处于过去十年的历史低位,表明在化工龙头相对高仓位情况下,市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会,但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓
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【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析:“持仓+估值”双底,把握低位布局良机
农林牧渔持仓比重持续下滑,当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2,在申万31个一级行业中排名20位,农业股在混合型基金(偏债混合型除外)和股票型基金(以下简称“公募“)重仓占比为1.30%,较上季度回落0.16PCT(2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%),处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊,但7月以来,农林牧渔板块指数已有修复态势。 前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕,猪价持续低迷,生猪养
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【华西证券】通信行业:网络可视化产业迎来发展黄金期
1、网络可视化:网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析:网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”,对网络数据,流量来源进行监管、分析与挖掘。 2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动,网络可视化前景巨大: 1)数字经济带来流量数据进一步增长,推动网络可视化行业持续发展。 2)网络升级带动网络可视化领域开支增加。 3)网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。 4)大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管,后端应用及监管市场规模前景巨大。 据华经产业研究院统计,202
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【东吴证券】计算机行业深度报告:AI监管,铸就创新与安全平衡之道
AI发展引发新的安全问题:以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式,显著地影响各行各业变革。今年以来,大模型技术与AIGC快速融合发展,大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地,应用门槛的不断降低,使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现,因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免,对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全
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【民生证券】宏观点评:城中村改造政策,影响几何?
7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(下称《指导意见》)。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下,这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花,这是当下最关注的问题。 从中央到地方,政策持续加码,城中村改造重要性再度提升。 本轮城中村改造政策脉络,源头可追溯至2020年。(1)2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。(2)今年4月28日,政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,
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【安信证券】数据要素为基,掘金数字中国价值潜能
概念演进:数据要素市场化是数字中国建设基础制度 我国数字经济规模快速增长,已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件,也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程,数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素,打破了有限供给对增长的制约,为可持续发展提供了可能。在全球范围内,我国率先将数据列入核心生产要素,明确为数字中国建设的基础性制度。 政策亮点:顶层设计、组织架构和地方行业全面创新 “数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧:
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【国信证券】人形机器人行业专题:人形机器人产业链深度梳理
人形机器人“奇点”时刻:特斯拉快速迭代引领,AI赋能有望极大加速商业化落地进程 人形机器人商业化爆发的前提:核心要解决通用性和成本的问题,而通用性的实现对技术提出了极高的要求,技术上要实现“类人功能”,软件方面需提供“大脑”的思考能力和“小脑”的运控协调能力,硬件方面需提供可实现相应动作的载体,难点在于如何做到更聪明、更效率、更灵活,可贴切满足人类需求进而实现商业化落地,当前基础要素已备且在迎来加速的拐点。 特斯拉入局,加速软硬件迭代:过去100年以来国内外多家企业已推出可实现基础动作和
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【华安证券】智能制造前瞻布局,把握MEMS传感器国产替代机遇
MEMS传感器无处不在,从智能手机到汽车,从智能工厂到医疗设备,近四分之三的半导体传感器销售额来自利用MEMS技术制造的产品,MEMS器件现在已经占据全球传感器总出货量的54%。 重视工业级高精度MEMS传感器行业国产化机遇,目前国内高精度工业级MEMS传感器主要依赖于国外进口,MEMS压力传感器主要依赖于博世、泰科电子、英飞凌等国外厂商,MEMS惯性传感器主要依赖于美新半导体、博世、ST等国外厂商。 重视MEMS传感器在机器人领域的无限潜力,随着特斯拉确认人形机器人Optimus将于明
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【国海证券】新材料产业深度报告:AI和机器人兴起,新材料迎来大发展
核心总结 ◆ AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件,为机器人保驾护航。 ◆减速器:安装在机器人的关节,用于精确控制机器人动作、传输更大的力矩,主要分为RV减速机和谐波减速器。 据华经产业研究院数据,2020年RV减速机需求量为47.5万台,同比增长11.2%。市场集中度较高,其中日本企业博纳特斯克市场占有率位居第一(53%),具有绝对优势。除双环传动以外,其余厂商市场占有率均未超5%。 2021年我
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【安信证券】东方雨虹:工渠+民建双轮驱动,第二曲线谱写新篇章
防水龙头成长迅速地位稳固,基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年,逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商,以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链,形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系,品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上,公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设,营收业绩快速增长,2013-2021年,期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%,2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响
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【国信证券】预制菜C端渗透提速,老字号餐企顺势发力
中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场,疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物,通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示,2022年中国预制菜规模达4196亿,19-22年CAGR近20%;2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%(美、日达60%以上),提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点;C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道,占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%,B端主导但C端增速
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【国联证券】钙钛矿行业深度:新型光伏电池,吹响产业化号角
钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力,成为下一代光伏电池技术重要方向。 有望接替晶硅电池,成为未来电池技术明珠 钙钛矿电池转换效率提升迅速,从2009年被发明以来,在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%,用了60余年,且接近理论极限转换效率29.4%,反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%,叠层电池有望突破50%,前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃,大型化具备进步空间,钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。 多重优势不断提升竞
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【银河证券】中电联发布报告,今年风光新增装机有望超出年初目标
电力方面,中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年,全国新增发电装机容量1.4亿千瓦;截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业延续绿色低碳转型趋势。 环保方面,全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调,今后五年是美丽中国建设的重要时期,把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置,推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效,
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【国金证券】房地产行业点评:政策支持方向明确,高能级城市空间更大
2023年7月27日,据x h网,住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付,切实保障人民群众的合法权益。 点评 政治局会议定调后,住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压,2023年1-6月,商品房销售面积累计59515万方,累计同比-5.3%;6月单月,商品房
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【西南证券】人工智能行业专题:光芯片,AI时代“芯”核心
AI全球竞赛持续演绎,算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮,全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力,算力支撑着算法和数据,亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角,全球算力保持高速稳定增长态势,2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops,增速达到44%。据华为GIV预测,2030年人类有望迎来YB数据时代,全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角,2021年我国算力总规模达到202EFlops,保持50%以上的高位增长。 光芯片为光通信核
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【国金证券】基础化工行业专题研究报告:寻求确定性,建议关注边际改善的子行业
公募基金配置化工行业水平明显回落,龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%,整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,当前价值方向的关注度有所提升,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%,比例仍处于过去十年的历史低位,表明在化工龙头相对高仓位情况下,市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会,但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓
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【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析:“持仓+估值”双底,把握低位布局良机
农林牧渔持仓比重持续下滑,当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2,在申万31个一级行业中排名20位,农业股在混合型基金(偏债混合型除外)和股票型基金(以下简称“公募“)重仓占比为1.30%,较上季度回落0.16PCT(2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%),处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊,但7月以来,农林牧渔板块指数已有修复态势。 前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕,猪价持续低迷,生猪养
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【华西证券】通信行业:网络可视化产业迎来发展黄金期
1、网络可视化:网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析:网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”,对网络数据,流量来源进行监管、分析与挖掘。 2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动,网络可视化前景巨大: 1)数字经济带来流量数据进一步增长,推动网络可视化行业持续发展。 2)网络升级带动网络可视化领域开支增加。 3)网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。 4)大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管,后端应用及监管市场规模前景巨大。 据华经产业研究院统计,202
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【东吴证券】计算机行业深度报告:AI监管,铸就创新与安全平衡之道
AI发展引发新的安全问题:以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式,显著地影响各行各业变革。今年以来,大模型技术与AIGC快速融合发展,大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地,应用门槛的不断降低,使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现,因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免,对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全
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【民生证券】宏观点评:城中村改造政策,影响几何?
7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(下称《指导意见》)。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下,这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花,这是当下最关注的问题。 从中央到地方,政策持续加码,城中村改造重要性再度提升。 本轮城中村改造政策脉络,源头可追溯至2020年。(1)2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。(2)今年4月28日,政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,
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【安信证券】数据要素为基,掘金数字中国价值潜能
概念演进:数据要素市场化是数字中国建设基础制度 我国数字经济规模快速增长,已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件,也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程,数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素,打破了有限供给对增长的制约,为可持续发展提供了可能。在全球范围内,我国率先将数据列入核心生产要素,明确为数字中国建设的基础性制度。 政策亮点:顶层设计、组织架构和地方行业全面创新 “数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧:
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【国信证券】人形机器人行业专题:人形机器人产业链深度梳理
人形机器人“奇点”时刻:特斯拉快速迭代引领,AI赋能有望极大加速商业化落地进程 人形机器人商业化爆发的前提:核心要解决通用性和成本的问题,而通用性的实现对技术提出了极高的要求,技术上要实现“类人功能”,软件方面需提供“大脑”的思考能力和“小脑”的运控协调能力,硬件方面需提供可实现相应动作的载体,难点在于如何做到更聪明、更效率、更灵活,可贴切满足人类需求进而实现商业化落地,当前基础要素已备且在迎来加速的拐点。 特斯拉入局,加速软硬件迭代:过去100年以来国内外多家企业已推出可实现基础动作和
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【华安证券】智能制造前瞻布局,把握MEMS传感器国产替代机遇
MEMS传感器无处不在,从智能手机到汽车,从智能工厂到医疗设备,近四分之三的半导体传感器销售额来自利用MEMS技术制造的产品,MEMS器件现在已经占据全球传感器总出货量的54%。 重视工业级高精度MEMS传感器行业国产化机遇,目前国内高精度工业级MEMS传感器主要依赖于国外进口,MEMS压力传感器主要依赖于博世、泰科电子、英飞凌等国外厂商,MEMS惯性传感器主要依赖于美新半导体、博世、ST等国外厂商。 重视MEMS传感器在机器人领域的无限潜力,随着特斯拉确认人形机器人Optimus将于明
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【国海证券】新材料产业深度报告:AI和机器人兴起,新材料迎来大发展
核心总结 ◆ AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件,为机器人保驾护航。 ◆减速器:安装在机器人的关节,用于精确控制机器人动作、传输更大的力矩,主要分为RV减速机和谐波减速器。 据华经产业研究院数据,2020年RV减速机需求量为47.5万台,同比增长11.2%。市场集中度较高,其中日本企业博纳特斯克市场占有率位居第一(53%),具有绝对优势。除双环传动以外,其余厂商市场占有率均未超5%。 2021年我
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2023-08-04 08:57:03
【安信证券】东方雨虹:工渠+民建双轮驱动,第二曲线谱写新篇章
防水龙头成长迅速地位稳固,基本面筑底有望重回快速发展。公司发家于1995年,逐步由老牌防水企业发展为建筑建材综合服务商,以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链,形成集建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、建筑修缮等多元业务为一体的服务体系,品牌影响力和营收规模位居行业首位。在维持防水主业快速增长的基础上,公司持续进行多元化产品布局和全渠道建设,营收业绩快速增长,2013-2021年,期内营收和归母净利润CAGR分别为30.05%、35.75%,2022年受地产下行/疫情/原材料涨价多重影响
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2023-08-03 09:18:04
【国信证券】预制菜C端渗透提速,老字号餐企顺势发力
中国预制菜行业拥有万亿级潜力市场,疫后C端渗透率加速提升。预制菜是餐饮工业化的产物,通过将分散的流程集中前置处理及保鲜运输以平衡效率及口味。权威机构数据显示,2022年中国预制菜规模达4196亿,19-22年CAGR近20%;2030年有望达到1.2万亿。2021年我国预制菜行业渗透率仅10-15%(美、日达60%以上),提升空间大。B端市场起步早、核心解决餐企综合成本高企痛点;C端市场尚处消费者教育初期、疫后进入发展快车道,占预制菜行业总规模17-21年从15%提升至20%,B端主导但C端增速
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【国联证券】钙钛矿行业深度:新型光伏电池,吹响产业化号角
钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力,成为下一代光伏电池技术重要方向。 有望接替晶硅电池,成为未来电池技术明珠 钙钛矿电池转换效率提升迅速,从2009年被发明以来,在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%,用了60余年,且接近理论极限转换效率29.4%,反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%,叠层电池有望突破50%,前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃,大型化具备进步空间,钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。 多重优势不断提升竞
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2023-08-01 09:12:01
【银河证券】中电联发布报告,今年风光新增装机有望超出年初目标
电力方面,中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。上半年,全国新增发电装机容量1.4亿千瓦;截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业延续绿色低碳转型趋势。 环保方面,全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。习总书记出席会议并发表重要讲话强调,今后五年是美丽中国建设的重要时期,把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置,推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效,
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2023-07-31 09:05:31
【国金证券】房地产行业点评:政策支持方向明确,高能级城市空间更大
2023年7月27日,据x h网,住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付,切实保障人民群众的合法权益。 点评 政治局会议定调后,住建部确认支持方向。当前房地产市场销售持续承压,2023年1-6月,商品房销售面积累计59515万方,累计同比-5.3%;6月单月,商品房
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【西南证券】人工智能行业专题:光芯片,AI时代“芯”核心
AI全球竞赛持续演绎,算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮,全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是算力,算力支撑着算法和数据,亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角,全球算力保持高速稳定增长态势,2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops,增速达到44%。据华为GIV预测,2030年人类有望迎来YB数据时代,全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视角,2021年我国算力总规模达到202EFlops,保持50%以上的高位增长。 光芯片为光通信核
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【国金证券】基础化工行业专题研究报告:寻求确定性,建议关注边际改善的子行业
公募基金配置化工行业水平明显回落,龙头白马关注度在继续提升。2023年2季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.6%至5.8%,整体仍处于历史相对高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,当前价值方向的关注度有所提升,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年1季度的46.1%上升到2023年2季度的48.4%,比例仍处于过去十年的历史低位,表明在化工龙头相对高仓位情况下,市场仍在寻找化工各大不同细分领域的投资机会,但从趋势来看有往价值股方向切换的迹象。龙头白马中公募基金重仓
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【民生证券】农林牧渔行业板块23Q2基金持仓分析:“持仓+估值”双底,把握低位布局良机
农林牧渔持仓比重持续下滑,当前处于公募持仓和估值双重底部。截至23Q2,在申万31个一级行业中排名20位,农业股在混合型基金(偏债混合型除外)和股票型基金(以下简称“公募“)重仓占比为1.30%,较上季度回落0.16PCT(2022Q3~2023Q1占比分别为1.73%、1.47%、1.46%),处于底部位置。较低的持仓占比带动银行板块PB估值在2.7倍附近低位徘徊,但7月以来,农林牧渔板块指数已有修复态势。 前十大重仓股持股总市值占比有所下滑。23年上半年生猪供应充裕,猪价持续低迷,生猪养
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【华西证券】通信行业:网络可视化产业迎来发展黄金期
1、网络可视化:网络流量的监管和网络内部价值的挖掘与分析:网络可视化简单的说即网络中的“摄像头”,对网络数据,流量来源进行监管、分析与挖掘。 2、数字经济、网络扩容、大数据、AI等因素驱动,网络可视化前景巨大: 1)数字经济带来流量数据进一步增长,推动网络可视化行业持续发展。 2)网络升级带动网络可视化领域开支增加。 3)网络可视化不断拓展后端信息安全领域市场。 4)大数据、AI监管需要网络可视化技术介入监管,后端应用及监管市场规模前景巨大。 据华经产业研究院统计,202
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【东吴证券】计算机行业深度报告:AI监管,铸就创新与安全平衡之道
AI发展引发新的安全问题:以ChatGPT为代表的生成式人工智能正在重塑数字内容的生产方式和消费模式,显著地影响各行各业变革。今年以来,大模型技术与AIGC快速融合发展,大模型生成的内容能够达到“以假乱真”的效果。相应地,应用门槛的不断降低,使得“换脸”、“变声”等手段更容易实现,因AIGC滥用带来的虚假信息、偏见歧视乃至意识渗透等问题无法避免,对个人、机构乃至国家安全都存在较大的风险。因此对生成式人工智能服务的新监管需求也随着而来。目前。AI多带来的新安全问题主要包括AIGC内容安全和数据安全
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【民生证券】宏观点评:城中村改造政策,影响几何?
7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(下称《指导意见》)。城中村改造讨论引发热议。在地产持续下滑的大背景之下,这一轮城中村改造会在地产市场激起怎样的浪花,这是当下最关注的问题。 从中央到地方,政策持续加码,城中村改造重要性再度提升。 本轮城中村改造政策脉络,源头可追溯至2020年。(1)2020年《十四五规划》首次提出了城市更新行动。(2)今年4月28日,政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,
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【安信证券】数据要素为基,掘金数字中国价值潜能
概念演进:数据要素市场化是数字中国建设基础制度 我国数字经济规模快速增长,已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件,也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程,数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素,打破了有限供给对增长的制约,为可持续发展提供了可能。在全球范围内,我国率先将数据列入核心生产要素,明确为数字中国建设的基础性制度。 政策亮点:顶层设计、组织架构和地方行业全面创新 “数据二十条”的顶层设计彰显了我国制度创新的智慧:
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【国信证券】人形机器人行业专题:人形机器人产业链深度梳理
人形机器人“奇点”时刻:特斯拉快速迭代引领,AI赋能有望极大加速商业化落地进程 人形机器人商业化爆发的前提:核心要解决通用性和成本的问题,而通用性的实现对技术提出了极高的要求,技术上要实现“类人功能”,软件方面需提供“大脑”的思考能力和“小脑”的运控协调能力,硬件方面需提供可实现相应动作的载体,难点在于如何做到更聪明、更效率、更灵活,可贴切满足人类需求进而实现商业化落地,当前基础要素已备且在迎来加速的拐点。 特斯拉入局,加速软硬件迭代:过去100年以来国内外多家企业已推出可实现基础动作和
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【华安证券】智能制造前瞻布局,把握MEMS传感器国产替代机遇
MEMS传感器无处不在,从智能手机到汽车,从智能工厂到医疗设备,近四分之三的半导体传感器销售额来自利用MEMS技术制造的产品,MEMS器件现在已经占据全球传感器总出货量的54%。 重视工业级高精度MEMS传感器行业国产化机遇,目前国内高精度工业级MEMS传感器主要依赖于国外进口,MEMS压力传感器主要依赖于博世、泰科电子、英飞凌等国外厂商,MEMS惯性传感器主要依赖于美新半导体、博世、ST等国外厂商。 重视MEMS传感器在机器人领域的无限潜力,随着特斯拉确认人形机器人Optimus将于明
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【国海证券】新材料产业深度报告:AI和机器人兴起,新材料迎来大发展
核心总结 ◆ AI+机器人:硬件是AI机器人的核心竞争力。减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件,为机器人保驾护航。 ◆减速器:安装在机器人的关节,用于精确控制机器人动作、传输更大的力矩,主要分为RV减速机和谐波减速器。 据华经产业研究院数据,2020年RV减速机需求量为47.5万台,同比增长11.2%。市场集中度较高,其中日本企业博纳特斯克市场占有率位居第一(53%),具有绝对优势。除双环传动以外,其余厂商市场占有率均未超5%。 2021年我
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