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2023-03-02 13:22:37
【国海证券】朗姿股份:打造泛时尚产业协同,内生外延驱动医美业务高速扩张
公司业务覆盖女装、婴童、医美机构,打造泛时尚产业链:公司始于女装行业,历经二十余载发展,陆续进军婴童、医美行业。女装方面主攻中高端市场,连续多年在全国重点大型零售企业中位于中高端女装品牌前五名。公司医美板块增长尤为亮眼,在医美机构方面的品牌包含“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”,在成都、西安已初步成为区域头部医美品牌。此外,公司亦通过建立“博辰五号”“博辰八号”多支医美基金提升收购优质机构标的实力,未来,内生增长+外延扩张将持续驱动公司医美业务版图不断扩大、业绩实现持续快速增长。 医美行
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朗姿股份
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2023-03-01 09:00:14
【国金证券】昆药集团:黄金单品带动品类集群,渠道优化驱动业绩提
华润三九控股28%,产品结构持续优化。2022年5月9日,华润三九收购公司28%的股份,成为公司实际控制人,有望助力公司强化销售渠道建设,打开全国销售市场,带动公司盈利能力提升。2021年,公司实现营收82.5亿元(+7%),归母净利润5.08亿元(+11%),其中口服剂表现亮眼,营收28.9亿元(+14%),针剂营收惨淡仅为8.50亿元(-32%)。2022年前三季度净利润同比下滑主要由于前三季度受疫情冲击,针剂院内渠道受阻。 黄金单品带动品类集群,昆中药品牌优势凸显。2021年血塞通软胶
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昆药集团
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2023-03-01 08:58:48
【平安证券】康辰药业:核心品种苏灵医保解限弹性大,创新管线价值存认知差
公司是一家原创性新药企业。康辰药业成立于2003年,专注于创新药领域。首个国家一类新药——苏灵于2009年上市。苏灵是一种高纯度、单组分血凝酶临床止血药物,是目前国内血凝酶制剂市场唯一国家一类创新药,其上市打破了20年多组分止血药垄断中国市场的格局。2018年公司登陆上交所。2020年公司以现金收购密盖息(鲑鱼降钙素)资产,补充管线。王锡娟为公司董事长,刘建华为公司董事、总裁,两人为公司实际控制人及一致行动人,直接或间接持股合计45.68%,持股比例高。 核心品种苏灵医保解限,具备放量弹性。
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康辰药业
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2023-02-28 23:07:49
【华安证券】盐津铺子:转型成效显著,22年收入较快增长、盈利如期提升
主要观点: 事件:公司发布2022年度业绩快报 公司预计2022年实现营业总收入28.94亿元,同比+26.8%;预计实现归母净利润3.01亿元,同比+99.9%。测算22Q4单季度实现营业总收入9.24亿元,同比+41.3%;实现归母净利润0.83亿元,同比+12.5%。 春节备货季订单旺盛,22Q4收入增长加速 22Q4收入同比增长41.3%,环比Q3加速,主因春节备货季订单旺盛,部分渠道销售情况略超预期,同时叠加23年春节同比21年提前的时间错位因素,22Q4整体销售表现亮
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盐津铺子
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2023-02-27 17:35:42
【华福证券】新宙邦:电解液盈利触底格局优化在即,精细氟化工贡献第二增长曲线
公司为全球领先的电子化学品和功能材料企业。公司创始于1996年,创始人团队均具有化工产学背景,奠定良好技术基础。公司专注于电池化学品、电容化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售,目前电解液出货全球第二,精细氟化工位于全球前列,已形成“锂电池电解液+精细氟化工”双轮驱动的业务体系。 电解液盈利预期见底有望反弹,客户技术成本贡献超额利润。在电解液产能的集中释放以及下游需求疲软的大背景下,电解液单吨盈利大幅下滑,目前电解液单吨盈利已接近2019年供需双差低点,部分企业出现亏损且行业投
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新宙邦
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2023-02-27 17:33:16
【东莞证券】宇瞳光学:安防镜头龙头基本盘稳固,车载光学打造第二成长曲线
全球安防镜头龙头,加码研发强化企业护城河。公司是全球最大的安防镜头生产商,产品线布局齐全,广泛应用于安防、机器视觉和车载等领域。近年来,受益于下游安防高景气,产品品类拓展与产品结构持续优化,公司业绩实现高速增长,2017-2021年营收CAGR为27.92%,归母净利润CAG高达36.79%。公司始终坚持自主创新,通过加码研发投入构筑企业护城河,近年研发费用、研发费用率稳步提升。一方面,公司通过规模效应提高生产效率,使用大量自动化生产设备来进行大规模批量化生产;另一方面,以研发驱动企业成长,不断
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宇瞳光学
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2023-02-24 23:41:02
【东吴证券】乘用车座椅行业深度报告:千亿赛道消费升级,国产替代浪潮开启
乘用车座椅是整车的重要零部件。乘用车座椅主要由金属部件和外部饰件材料组成,其中金属部件主要包括骨架、滑轨、调角器等,外部饰件主要包括发泡和面套等。座椅是重要的汽车内饰件,其不仅满足驾乘人员的乘坐和汽车装饰需求,更关系到驾乘人员的安全性。汽车座椅一方面为驾乘人员提供舒适的乘坐条件,尽量减少驾乘人员长时间乘坐时的疲劳感,提高乘坐舒适度;另一方面,汽车座椅还是重要的被动安全件,在车辆发生事故时,起到约束驾乘人员的作用,并与安全带和安全气囊一起最大限度地降低事故对驾乘人员的伤害。 乘用车座椅单车价值
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【国信证券】策略深度研究:聚焦高质量发展,专精特新企业投资框架
“专精特新”是实施创新驱动、增强产业链韧性、提升产业链水平、推动高质量发展的关键抓手,是持续夯实高质量发展的重要底座。高质量发展是面对世界科技革命和产业变革潮流,中国经济由高速增长阶段转向中低速发展新常态、社会主要矛盾发生变化之际,党中央对中国现阶段经济发展阶段的判断,也是对中国未来经济社会发展提出的新目标和新要求。高质量发展的最终目标是推动中国经济发展方式的转变,建设现代化产业体系促进产业的转型升级,增强企业发展的可持续能力,为全面建成社会主义现代化强国提供坚实基础。在此背景下,“专精特新”企
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【平安证券】美联储洞察系列(一):再论美联储如何走
1、“紧缩恐慌”再袭。2月2日以来,美股、美债和商品价格回调,美元指数反弹。据CME数据,利率期货市场对2023年终端利率的主流预期,由2月2日的4.75%升至2月21日的5.25%,在不到一个月的时间里抬升了1个百分点。1月经济数据的强劲,不得不令市场重新评估美国经济和通胀的韧性,以及美联储紧缩加码以“制造”衰退的可能性。 2、美联储3月会加息50BP吗?截至2月22日,CME利率期货市场押注3月加息50BP的概率为24%。近期美联储梅斯特、布拉德两位官员提到加息重回50BP的可能性。但我
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【西南证券】开启双期切换下的经济新周期:乘势而上
疫后经济复苏路径:亮点、重点与关注点。 防疫限制放开后,前瞻数据显示,1月国内经济已进入复苏阶段。本轮疫后经济复苏的亮点是制造业升级与新基建,1月份,制造业景气水平明显回升,预计一季度制造业投资有望实现8%左右的增长,2023年数字经济规模或达54.1万亿元左右,2025年我国数字经济占GDP的比重有望在50%左右,2023年新基建投资或达2.6-3.0万亿元,到2025年累计投资规模有望达到20万亿元。本轮复苏的重点是消费和房地产,一季度服务消费占比有1.5个百分点左右的上升空间,整体消费
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【长城证券】宏观经济专题报告:中国通用航空即将迎来大发展
2022年12月14日,中g中y、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出“释放通用航空消费潜力”和“积极推进支线机场和通用机场建设”,从消费和建设两方面支持促进通用航空发展。我们预计,通用机场建设和通用航空消费是“十四五”期间扩大内需的重要战略之一。 美国通用航空的发展史可以追溯至一战时期。经过百年发展,美国通用机场、通用飞机数量、飞行员规模都是世界之最。美国通用飞机制造占全球市场份额的六成,营业额超百亿美元。通用航空产业不仅对美国交通运输业的贡献巨大,而且也是美国
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【安信证券】山西焦煤:坐拥山西优质资源,焦煤龙头整装待发
坐拥优质焦煤资源,资产注入落地实现产能阶跃发展:公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区,产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种,并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点,是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产,总产能上升至4890万吨/年,相较原有水平提升29.37%。与此同时,集团做出业绩承诺,华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元,参与业绩承诺的采矿权资产组(即沙曲一
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山西焦煤
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【浙商证券】甬金股份:4680电池预镀镍潜力标的
冷轧不锈钢龙头,涉足新能源产业链,开拓第二增长曲线 专注冷轧不锈钢二十余载,该领域龙头企业 公司创于2003年8月,为集冷轧不锈钢板带的研发、生产、销售和服务于一体的行业内知名企业。公司先后在海内外设立多个子公司及生产基地。截至2022年9月末,公司不锈钢产能达到228.45万吨。在建或拟建的新增产能全部建成后,公司将在全球实现精密冷轧不锈钢板带年产能32.15万吨,宽幅冷轧不锈钢板带年产能491.60万吨,公司远期产能释放确定性仍较强。 所处行业稳重有进,中国企业话语权大 20
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甬金股份
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【国联证券】新瀚新材:基于核心傅克反应的芳香酮类化学品龙头
十三五期间,由于较严的化工行业综合整治,公司DFBP、HAP等核心产品行业供给扩张受限,而需求侧PEEK和化妆品市场需求的持续增长,令公司产能逐渐捉襟见肘;上市后,公司募投了8000吨产能现即将投产,在解决行业供给紧张的同时,使公司产能规模得到成倍扩张。 公司基本情况 公司深耕芳香族酮类精细化学品十余年,在核心傅克反应领域有较强的技术积累,主要产品为DFBP、HAP以及光引发剂,均取得了较为突出的市场领先地位,并拥有一定的技术及工艺壁垒。公司现有产能合计4200吨,另有8000吨募投产能
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新瀚新材
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2023-02-20 16:57:08
【首创证券】C裕太微深度报告:中国大陆稀缺的PHY供应商
公司:中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合,2.5GPHY产品已通过下游客户测试,实现销售。 华为旗下哈勃科技持股9.29%,是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。 行业:PHY研发难度大,行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层,是一个复杂的数模混合芯片系统,芯片研发
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裕太微
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【国海证券】朗姿股份:打造泛时尚产业协同,内生外延驱动医美业务高速扩张
公司业务覆盖女装、婴童、医美机构,打造泛时尚产业链:公司始于女装行业,历经二十余载发展,陆续进军婴童、医美行业。女装方面主攻中高端市场,连续多年在全国重点大型零售企业中位于中高端女装品牌前五名。公司医美板块增长尤为亮眼,在医美机构方面的品牌包含“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”,在成都、西安已初步成为区域头部医美品牌。此外,公司亦通过建立“博辰五号”“博辰八号”多支医美基金提升收购优质机构标的实力,未来,内生增长+外延扩张将持续驱动公司医美业务版图不断扩大、业绩实现持续快速增长。 医美行
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【国金证券】昆药集团:黄金单品带动品类集群,渠道优化驱动业绩提
华润三九控股28%,产品结构持续优化。2022年5月9日,华润三九收购公司28%的股份,成为公司实际控制人,有望助力公司强化销售渠道建设,打开全国销售市场,带动公司盈利能力提升。2021年,公司实现营收82.5亿元(+7%),归母净利润5.08亿元(+11%),其中口服剂表现亮眼,营收28.9亿元(+14%),针剂营收惨淡仅为8.50亿元(-32%)。2022年前三季度净利润同比下滑主要由于前三季度受疫情冲击,针剂院内渠道受阻。 黄金单品带动品类集群,昆中药品牌优势凸显。2021年血塞通软胶
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【平安证券】康辰药业:核心品种苏灵医保解限弹性大,创新管线价值存认知差
公司是一家原创性新药企业。康辰药业成立于2003年,专注于创新药领域。首个国家一类新药——苏灵于2009年上市。苏灵是一种高纯度、单组分血凝酶临床止血药物,是目前国内血凝酶制剂市场唯一国家一类创新药,其上市打破了20年多组分止血药垄断中国市场的格局。2018年公司登陆上交所。2020年公司以现金收购密盖息(鲑鱼降钙素)资产,补充管线。王锡娟为公司董事长,刘建华为公司董事、总裁,两人为公司实际控制人及一致行动人,直接或间接持股合计45.68%,持股比例高。 核心品种苏灵医保解限,具备放量弹性。
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【华安证券】盐津铺子:转型成效显著,22年收入较快增长、盈利如期提升
主要观点: 事件:公司发布2022年度业绩快报 公司预计2022年实现营业总收入28.94亿元,同比+26.8%;预计实现归母净利润3.01亿元,同比+99.9%。测算22Q4单季度实现营业总收入9.24亿元,同比+41.3%;实现归母净利润0.83亿元,同比+12.5%。 春节备货季订单旺盛,22Q4收入增长加速 22Q4收入同比增长41.3%,环比Q3加速,主因春节备货季订单旺盛,部分渠道销售情况略超预期,同时叠加23年春节同比21年提前的时间错位因素,22Q4整体销售表现亮
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【华福证券】新宙邦:电解液盈利触底格局优化在即,精细氟化工贡献第二增长曲线
公司为全球领先的电子化学品和功能材料企业。公司创始于1996年,创始人团队均具有化工产学背景,奠定良好技术基础。公司专注于电池化学品、电容化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售,目前电解液出货全球第二,精细氟化工位于全球前列,已形成“锂电池电解液+精细氟化工”双轮驱动的业务体系。 电解液盈利预期见底有望反弹,客户技术成本贡献超额利润。在电解液产能的集中释放以及下游需求疲软的大背景下,电解液单吨盈利大幅下滑,目前电解液单吨盈利已接近2019年供需双差低点,部分企业出现亏损且行业投
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【东莞证券】宇瞳光学:安防镜头龙头基本盘稳固,车载光学打造第二成长曲线
全球安防镜头龙头,加码研发强化企业护城河。公司是全球最大的安防镜头生产商,产品线布局齐全,广泛应用于安防、机器视觉和车载等领域。近年来,受益于下游安防高景气,产品品类拓展与产品结构持续优化,公司业绩实现高速增长,2017-2021年营收CAGR为27.92%,归母净利润CAG高达36.79%。公司始终坚持自主创新,通过加码研发投入构筑企业护城河,近年研发费用、研发费用率稳步提升。一方面,公司通过规模效应提高生产效率,使用大量自动化生产设备来进行大规模批量化生产;另一方面,以研发驱动企业成长,不断
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【东吴证券】乘用车座椅行业深度报告:千亿赛道消费升级,国产替代浪潮开启
乘用车座椅是整车的重要零部件。乘用车座椅主要由金属部件和外部饰件材料组成,其中金属部件主要包括骨架、滑轨、调角器等,外部饰件主要包括发泡和面套等。座椅是重要的汽车内饰件,其不仅满足驾乘人员的乘坐和汽车装饰需求,更关系到驾乘人员的安全性。汽车座椅一方面为驾乘人员提供舒适的乘坐条件,尽量减少驾乘人员长时间乘坐时的疲劳感,提高乘坐舒适度;另一方面,汽车座椅还是重要的被动安全件,在车辆发生事故时,起到约束驾乘人员的作用,并与安全带和安全气囊一起最大限度地降低事故对驾乘人员的伤害。 乘用车座椅单车价值
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【国信证券】策略深度研究:聚焦高质量发展,专精特新企业投资框架
“专精特新”是实施创新驱动、增强产业链韧性、提升产业链水平、推动高质量发展的关键抓手,是持续夯实高质量发展的重要底座。高质量发展是面对世界科技革命和产业变革潮流,中国经济由高速增长阶段转向中低速发展新常态、社会主要矛盾发生变化之际,党中央对中国现阶段经济发展阶段的判断,也是对中国未来经济社会发展提出的新目标和新要求。高质量发展的最终目标是推动中国经济发展方式的转变,建设现代化产业体系促进产业的转型升级,增强企业发展的可持续能力,为全面建成社会主义现代化强国提供坚实基础。在此背景下,“专精特新”企
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【平安证券】美联储洞察系列(一):再论美联储如何走
1、“紧缩恐慌”再袭。2月2日以来,美股、美债和商品价格回调,美元指数反弹。据CME数据,利率期货市场对2023年终端利率的主流预期,由2月2日的4.75%升至2月21日的5.25%,在不到一个月的时间里抬升了1个百分点。1月经济数据的强劲,不得不令市场重新评估美国经济和通胀的韧性,以及美联储紧缩加码以“制造”衰退的可能性。 2、美联储3月会加息50BP吗?截至2月22日,CME利率期货市场押注3月加息50BP的概率为24%。近期美联储梅斯特、布拉德两位官员提到加息重回50BP的可能性。但我
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【西南证券】开启双期切换下的经济新周期:乘势而上
疫后经济复苏路径:亮点、重点与关注点。 防疫限制放开后,前瞻数据显示,1月国内经济已进入复苏阶段。本轮疫后经济复苏的亮点是制造业升级与新基建,1月份,制造业景气水平明显回升,预计一季度制造业投资有望实现8%左右的增长,2023年数字经济规模或达54.1万亿元左右,2025年我国数字经济占GDP的比重有望在50%左右,2023年新基建投资或达2.6-3.0万亿元,到2025年累计投资规模有望达到20万亿元。本轮复苏的重点是消费和房地产,一季度服务消费占比有1.5个百分点左右的上升空间,整体消费
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【长城证券】宏观经济专题报告:中国通用航空即将迎来大发展
2022年12月14日,中g中y、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出“释放通用航空消费潜力”和“积极推进支线机场和通用机场建设”,从消费和建设两方面支持促进通用航空发展。我们预计,通用机场建设和通用航空消费是“十四五”期间扩大内需的重要战略之一。 美国通用航空的发展史可以追溯至一战时期。经过百年发展,美国通用机场、通用飞机数量、飞行员规模都是世界之最。美国通用飞机制造占全球市场份额的六成,营业额超百亿美元。通用航空产业不仅对美国交通运输业的贡献巨大,而且也是美国
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【安信证券】山西焦煤:坐拥山西优质资源,焦煤龙头整装待发
坐拥优质焦煤资源,资产注入落地实现产能阶跃发展:公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区,产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种,并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点,是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产,总产能上升至4890万吨/年,相较原有水平提升29.37%。与此同时,集团做出业绩承诺,华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元,参与业绩承诺的采矿权资产组(即沙曲一
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【浙商证券】甬金股份:4680电池预镀镍潜力标的
冷轧不锈钢龙头,涉足新能源产业链,开拓第二增长曲线 专注冷轧不锈钢二十余载,该领域龙头企业 公司创于2003年8月,为集冷轧不锈钢板带的研发、生产、销售和服务于一体的行业内知名企业。公司先后在海内外设立多个子公司及生产基地。截至2022年9月末,公司不锈钢产能达到228.45万吨。在建或拟建的新增产能全部建成后,公司将在全球实现精密冷轧不锈钢板带年产能32.15万吨,宽幅冷轧不锈钢板带年产能491.60万吨,公司远期产能释放确定性仍较强。 所处行业稳重有进,中国企业话语权大 20
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【国联证券】新瀚新材:基于核心傅克反应的芳香酮类化学品龙头
十三五期间,由于较严的化工行业综合整治,公司DFBP、HAP等核心产品行业供给扩张受限,而需求侧PEEK和化妆品市场需求的持续增长,令公司产能逐渐捉襟见肘;上市后,公司募投了8000吨产能现即将投产,在解决行业供给紧张的同时,使公司产能规模得到成倍扩张。 公司基本情况 公司深耕芳香族酮类精细化学品十余年,在核心傅克反应领域有较强的技术积累,主要产品为DFBP、HAP以及光引发剂,均取得了较为突出的市场领先地位,并拥有一定的技术及工艺壁垒。公司现有产能合计4200吨,另有8000吨募投产能
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【首创证券】C裕太微深度报告:中国大陆稀缺的PHY供应商
公司:中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合,2.5GPHY产品已通过下游客户测试,实现销售。 华为旗下哈勃科技持股9.29%,是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。 行业:PHY研发难度大,行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层,是一个复杂的数模混合芯片系统,芯片研发
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【国海证券】朗姿股份:打造泛时尚产业协同,内生外延驱动医美业务高速扩张
公司业务覆盖女装、婴童、医美机构,打造泛时尚产业链:公司始于女装行业,历经二十余载发展,陆续进军婴童、医美行业。女装方面主攻中高端市场,连续多年在全国重点大型零售企业中位于中高端女装品牌前五名。公司医美板块增长尤为亮眼,在医美机构方面的品牌包含“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”,在成都、西安已初步成为区域头部医美品牌。此外,公司亦通过建立“博辰五号”“博辰八号”多支医美基金提升收购优质机构标的实力,未来,内生增长+外延扩张将持续驱动公司医美业务版图不断扩大、业绩实现持续快速增长。 医美行
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朗姿股份
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【国金证券】昆药集团:黄金单品带动品类集群,渠道优化驱动业绩提
华润三九控股28%,产品结构持续优化。2022年5月9日,华润三九收购公司28%的股份,成为公司实际控制人,有望助力公司强化销售渠道建设,打开全国销售市场,带动公司盈利能力提升。2021年,公司实现营收82.5亿元(+7%),归母净利润5.08亿元(+11%),其中口服剂表现亮眼,营收28.9亿元(+14%),针剂营收惨淡仅为8.50亿元(-32%)。2022年前三季度净利润同比下滑主要由于前三季度受疫情冲击,针剂院内渠道受阻。 黄金单品带动品类集群,昆中药品牌优势凸显。2021年血塞通软胶
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【平安证券】康辰药业:核心品种苏灵医保解限弹性大,创新管线价值存认知差
公司是一家原创性新药企业。康辰药业成立于2003年,专注于创新药领域。首个国家一类新药——苏灵于2009年上市。苏灵是一种高纯度、单组分血凝酶临床止血药物,是目前国内血凝酶制剂市场唯一国家一类创新药,其上市打破了20年多组分止血药垄断中国市场的格局。2018年公司登陆上交所。2020年公司以现金收购密盖息(鲑鱼降钙素)资产,补充管线。王锡娟为公司董事长,刘建华为公司董事、总裁,两人为公司实际控制人及一致行动人,直接或间接持股合计45.68%,持股比例高。 核心品种苏灵医保解限,具备放量弹性。
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【华安证券】盐津铺子:转型成效显著,22年收入较快增长、盈利如期提升
主要观点: 事件:公司发布2022年度业绩快报 公司预计2022年实现营业总收入28.94亿元,同比+26.8%;预计实现归母净利润3.01亿元,同比+99.9%。测算22Q4单季度实现营业总收入9.24亿元,同比+41.3%;实现归母净利润0.83亿元,同比+12.5%。 春节备货季订单旺盛,22Q4收入增长加速 22Q4收入同比增长41.3%,环比Q3加速,主因春节备货季订单旺盛,部分渠道销售情况略超预期,同时叠加23年春节同比21年提前的时间错位因素,22Q4整体销售表现亮
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【华福证券】新宙邦:电解液盈利触底格局优化在即,精细氟化工贡献第二增长曲线
公司为全球领先的电子化学品和功能材料企业。公司创始于1996年,创始人团队均具有化工产学背景,奠定良好技术基础。公司专注于电池化学品、电容化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售,目前电解液出货全球第二,精细氟化工位于全球前列,已形成“锂电池电解液+精细氟化工”双轮驱动的业务体系。 电解液盈利预期见底有望反弹,客户技术成本贡献超额利润。在电解液产能的集中释放以及下游需求疲软的大背景下,电解液单吨盈利大幅下滑,目前电解液单吨盈利已接近2019年供需双差低点,部分企业出现亏损且行业投
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【东莞证券】宇瞳光学:安防镜头龙头基本盘稳固,车载光学打造第二成长曲线
全球安防镜头龙头,加码研发强化企业护城河。公司是全球最大的安防镜头生产商,产品线布局齐全,广泛应用于安防、机器视觉和车载等领域。近年来,受益于下游安防高景气,产品品类拓展与产品结构持续优化,公司业绩实现高速增长,2017-2021年营收CAGR为27.92%,归母净利润CAG高达36.79%。公司始终坚持自主创新,通过加码研发投入构筑企业护城河,近年研发费用、研发费用率稳步提升。一方面,公司通过规模效应提高生产效率,使用大量自动化生产设备来进行大规模批量化生产;另一方面,以研发驱动企业成长,不断
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【东吴证券】乘用车座椅行业深度报告:千亿赛道消费升级,国产替代浪潮开启
乘用车座椅是整车的重要零部件。乘用车座椅主要由金属部件和外部饰件材料组成,其中金属部件主要包括骨架、滑轨、调角器等,外部饰件主要包括发泡和面套等。座椅是重要的汽车内饰件,其不仅满足驾乘人员的乘坐和汽车装饰需求,更关系到驾乘人员的安全性。汽车座椅一方面为驾乘人员提供舒适的乘坐条件,尽量减少驾乘人员长时间乘坐时的疲劳感,提高乘坐舒适度;另一方面,汽车座椅还是重要的被动安全件,在车辆发生事故时,起到约束驾乘人员的作用,并与安全带和安全气囊一起最大限度地降低事故对驾乘人员的伤害。 乘用车座椅单车价值
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【国信证券】策略深度研究:聚焦高质量发展,专精特新企业投资框架
“专精特新”是实施创新驱动、增强产业链韧性、提升产业链水平、推动高质量发展的关键抓手,是持续夯实高质量发展的重要底座。高质量发展是面对世界科技革命和产业变革潮流,中国经济由高速增长阶段转向中低速发展新常态、社会主要矛盾发生变化之际,党中央对中国现阶段经济发展阶段的判断,也是对中国未来经济社会发展提出的新目标和新要求。高质量发展的最终目标是推动中国经济发展方式的转变,建设现代化产业体系促进产业的转型升级,增强企业发展的可持续能力,为全面建成社会主义现代化强国提供坚实基础。在此背景下,“专精特新”企
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【平安证券】美联储洞察系列(一):再论美联储如何走
1、“紧缩恐慌”再袭。2月2日以来,美股、美债和商品价格回调,美元指数反弹。据CME数据,利率期货市场对2023年终端利率的主流预期,由2月2日的4.75%升至2月21日的5.25%,在不到一个月的时间里抬升了1个百分点。1月经济数据的强劲,不得不令市场重新评估美国经济和通胀的韧性,以及美联储紧缩加码以“制造”衰退的可能性。 2、美联储3月会加息50BP吗?截至2月22日,CME利率期货市场押注3月加息50BP的概率为24%。近期美联储梅斯特、布拉德两位官员提到加息重回50BP的可能性。但我
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【西南证券】开启双期切换下的经济新周期:乘势而上
疫后经济复苏路径:亮点、重点与关注点。 防疫限制放开后,前瞻数据显示,1月国内经济已进入复苏阶段。本轮疫后经济复苏的亮点是制造业升级与新基建,1月份,制造业景气水平明显回升,预计一季度制造业投资有望实现8%左右的增长,2023年数字经济规模或达54.1万亿元左右,2025年我国数字经济占GDP的比重有望在50%左右,2023年新基建投资或达2.6-3.0万亿元,到2025年累计投资规模有望达到20万亿元。本轮复苏的重点是消费和房地产,一季度服务消费占比有1.5个百分点左右的上升空间,整体消费
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【长城证券】宏观经济专题报告:中国通用航空即将迎来大发展
2022年12月14日,中g中y、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出“释放通用航空消费潜力”和“积极推进支线机场和通用机场建设”,从消费和建设两方面支持促进通用航空发展。我们预计,通用机场建设和通用航空消费是“十四五”期间扩大内需的重要战略之一。 美国通用航空的发展史可以追溯至一战时期。经过百年发展,美国通用机场、通用飞机数量、飞行员规模都是世界之最。美国通用飞机制造占全球市场份额的六成,营业额超百亿美元。通用航空产业不仅对美国交通运输业的贡献巨大,而且也是美国
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【安信证券】山西焦煤:坐拥山西优质资源,焦煤龙头整装待发
坐拥优质焦煤资源,资产注入落地实现产能阶跃发展:公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区,产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种,并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点,是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产,总产能上升至4890万吨/年,相较原有水平提升29.37%。与此同时,集团做出业绩承诺,华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元,参与业绩承诺的采矿权资产组(即沙曲一
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【浙商证券】甬金股份:4680电池预镀镍潜力标的
冷轧不锈钢龙头,涉足新能源产业链,开拓第二增长曲线 专注冷轧不锈钢二十余载,该领域龙头企业 公司创于2003年8月,为集冷轧不锈钢板带的研发、生产、销售和服务于一体的行业内知名企业。公司先后在海内外设立多个子公司及生产基地。截至2022年9月末,公司不锈钢产能达到228.45万吨。在建或拟建的新增产能全部建成后,公司将在全球实现精密冷轧不锈钢板带年产能32.15万吨,宽幅冷轧不锈钢板带年产能491.60万吨,公司远期产能释放确定性仍较强。 所处行业稳重有进,中国企业话语权大 20
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【国联证券】新瀚新材:基于核心傅克反应的芳香酮类化学品龙头
十三五期间,由于较严的化工行业综合整治,公司DFBP、HAP等核心产品行业供给扩张受限,而需求侧PEEK和化妆品市场需求的持续增长,令公司产能逐渐捉襟见肘;上市后,公司募投了8000吨产能现即将投产,在解决行业供给紧张的同时,使公司产能规模得到成倍扩张。 公司基本情况 公司深耕芳香族酮类精细化学品十余年,在核心傅克反应领域有较强的技术积累,主要产品为DFBP、HAP以及光引发剂,均取得了较为突出的市场领先地位,并拥有一定的技术及工艺壁垒。公司现有产能合计4200吨,另有8000吨募投产能
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新瀚新材
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【首创证券】C裕太微深度报告:中国大陆稀缺的PHY供应商
公司:中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合,2.5GPHY产品已通过下游客户测试,实现销售。 华为旗下哈勃科技持股9.29%,是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。 行业:PHY研发难度大,行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层,是一个复杂的数模混合芯片系统,芯片研发
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【国海证券】朗姿股份:打造泛时尚产业协同,内生外延驱动医美业务高速扩张
公司业务覆盖女装、婴童、医美机构,打造泛时尚产业链:公司始于女装行业,历经二十余载发展,陆续进军婴童、医美行业。女装方面主攻中高端市场,连续多年在全国重点大型零售企业中位于中高端女装品牌前五名。公司医美板块增长尤为亮眼,在医美机构方面的品牌包含“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”,在成都、西安已初步成为区域头部医美品牌。此外,公司亦通过建立“博辰五号”“博辰八号”多支医美基金提升收购优质机构标的实力,未来,内生增长+外延扩张将持续驱动公司医美业务版图不断扩大、业绩实现持续快速增长。 医美行
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【国金证券】昆药集团:黄金单品带动品类集群,渠道优化驱动业绩提
华润三九控股28%,产品结构持续优化。2022年5月9日,华润三九收购公司28%的股份,成为公司实际控制人,有望助力公司强化销售渠道建设,打开全国销售市场,带动公司盈利能力提升。2021年,公司实现营收82.5亿元(+7%),归母净利润5.08亿元(+11%),其中口服剂表现亮眼,营收28.9亿元(+14%),针剂营收惨淡仅为8.50亿元(-32%)。2022年前三季度净利润同比下滑主要由于前三季度受疫情冲击,针剂院内渠道受阻。 黄金单品带动品类集群,昆中药品牌优势凸显。2021年血塞通软胶
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【平安证券】康辰药业:核心品种苏灵医保解限弹性大,创新管线价值存认知差
公司是一家原创性新药企业。康辰药业成立于2003年,专注于创新药领域。首个国家一类新药——苏灵于2009年上市。苏灵是一种高纯度、单组分血凝酶临床止血药物,是目前国内血凝酶制剂市场唯一国家一类创新药,其上市打破了20年多组分止血药垄断中国市场的格局。2018年公司登陆上交所。2020年公司以现金收购密盖息(鲑鱼降钙素)资产,补充管线。王锡娟为公司董事长,刘建华为公司董事、总裁,两人为公司实际控制人及一致行动人,直接或间接持股合计45.68%,持股比例高。 核心品种苏灵医保解限,具备放量弹性。
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【华安证券】盐津铺子:转型成效显著,22年收入较快增长、盈利如期提升
主要观点: 事件:公司发布2022年度业绩快报 公司预计2022年实现营业总收入28.94亿元,同比+26.8%;预计实现归母净利润3.01亿元,同比+99.9%。测算22Q4单季度实现营业总收入9.24亿元,同比+41.3%;实现归母净利润0.83亿元,同比+12.5%。 春节备货季订单旺盛,22Q4收入增长加速 22Q4收入同比增长41.3%,环比Q3加速,主因春节备货季订单旺盛,部分渠道销售情况略超预期,同时叠加23年春节同比21年提前的时间错位因素,22Q4整体销售表现亮
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【华福证券】新宙邦:电解液盈利触底格局优化在即,精细氟化工贡献第二增长曲线
公司为全球领先的电子化学品和功能材料企业。公司创始于1996年,创始人团队均具有化工产学背景,奠定良好技术基础。公司专注于电池化学品、电容化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售,目前电解液出货全球第二,精细氟化工位于全球前列,已形成“锂电池电解液+精细氟化工”双轮驱动的业务体系。 电解液盈利预期见底有望反弹,客户技术成本贡献超额利润。在电解液产能的集中释放以及下游需求疲软的大背景下,电解液单吨盈利大幅下滑,目前电解液单吨盈利已接近2019年供需双差低点,部分企业出现亏损且行业投
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【东莞证券】宇瞳光学:安防镜头龙头基本盘稳固,车载光学打造第二成长曲线
全球安防镜头龙头,加码研发强化企业护城河。公司是全球最大的安防镜头生产商,产品线布局齐全,广泛应用于安防、机器视觉和车载等领域。近年来,受益于下游安防高景气,产品品类拓展与产品结构持续优化,公司业绩实现高速增长,2017-2021年营收CAGR为27.92%,归母净利润CAG高达36.79%。公司始终坚持自主创新,通过加码研发投入构筑企业护城河,近年研发费用、研发费用率稳步提升。一方面,公司通过规模效应提高生产效率,使用大量自动化生产设备来进行大规模批量化生产;另一方面,以研发驱动企业成长,不断
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【东吴证券】乘用车座椅行业深度报告:千亿赛道消费升级,国产替代浪潮开启
乘用车座椅是整车的重要零部件。乘用车座椅主要由金属部件和外部饰件材料组成,其中金属部件主要包括骨架、滑轨、调角器等,外部饰件主要包括发泡和面套等。座椅是重要的汽车内饰件,其不仅满足驾乘人员的乘坐和汽车装饰需求,更关系到驾乘人员的安全性。汽车座椅一方面为驾乘人员提供舒适的乘坐条件,尽量减少驾乘人员长时间乘坐时的疲劳感,提高乘坐舒适度;另一方面,汽车座椅还是重要的被动安全件,在车辆发生事故时,起到约束驾乘人员的作用,并与安全带和安全气囊一起最大限度地降低事故对驾乘人员的伤害。 乘用车座椅单车价值
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【国信证券】策略深度研究:聚焦高质量发展,专精特新企业投资框架
“专精特新”是实施创新驱动、增强产业链韧性、提升产业链水平、推动高质量发展的关键抓手,是持续夯实高质量发展的重要底座。高质量发展是面对世界科技革命和产业变革潮流,中国经济由高速增长阶段转向中低速发展新常态、社会主要矛盾发生变化之际,党中央对中国现阶段经济发展阶段的判断,也是对中国未来经济社会发展提出的新目标和新要求。高质量发展的最终目标是推动中国经济发展方式的转变,建设现代化产业体系促进产业的转型升级,增强企业发展的可持续能力,为全面建成社会主义现代化强国提供坚实基础。在此背景下,“专精特新”企
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【平安证券】美联储洞察系列(一):再论美联储如何走
1、“紧缩恐慌”再袭。2月2日以来,美股、美债和商品价格回调,美元指数反弹。据CME数据,利率期货市场对2023年终端利率的主流预期,由2月2日的4.75%升至2月21日的5.25%,在不到一个月的时间里抬升了1个百分点。1月经济数据的强劲,不得不令市场重新评估美国经济和通胀的韧性,以及美联储紧缩加码以“制造”衰退的可能性。 2、美联储3月会加息50BP吗?截至2月22日,CME利率期货市场押注3月加息50BP的概率为24%。近期美联储梅斯特、布拉德两位官员提到加息重回50BP的可能性。但我
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【西南证券】开启双期切换下的经济新周期:乘势而上
疫后经济复苏路径:亮点、重点与关注点。 防疫限制放开后,前瞻数据显示,1月国内经济已进入复苏阶段。本轮疫后经济复苏的亮点是制造业升级与新基建,1月份,制造业景气水平明显回升,预计一季度制造业投资有望实现8%左右的增长,2023年数字经济规模或达54.1万亿元左右,2025年我国数字经济占GDP的比重有望在50%左右,2023年新基建投资或达2.6-3.0万亿元,到2025年累计投资规模有望达到20万亿元。本轮复苏的重点是消费和房地产,一季度服务消费占比有1.5个百分点左右的上升空间,整体消费
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【长城证券】宏观经济专题报告:中国通用航空即将迎来大发展
2022年12月14日,中g中y、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出“释放通用航空消费潜力”和“积极推进支线机场和通用机场建设”,从消费和建设两方面支持促进通用航空发展。我们预计,通用机场建设和通用航空消费是“十四五”期间扩大内需的重要战略之一。 美国通用航空的发展史可以追溯至一战时期。经过百年发展,美国通用机场、通用飞机数量、飞行员规模都是世界之最。美国通用飞机制造占全球市场份额的六成,营业额超百亿美元。通用航空产业不仅对美国交通运输业的贡献巨大,而且也是美国
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【安信证券】山西焦煤:坐拥山西优质资源,焦煤龙头整装待发
坐拥优质焦煤资源,资产注入落地实现产能阶跃发展:公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区,产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种,并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点,是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产,总产能上升至4890万吨/年,相较原有水平提升29.37%。与此同时,集团做出业绩承诺,华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元,参与业绩承诺的采矿权资产组(即沙曲一
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【浙商证券】甬金股份:4680电池预镀镍潜力标的
冷轧不锈钢龙头,涉足新能源产业链,开拓第二增长曲线 专注冷轧不锈钢二十余载,该领域龙头企业 公司创于2003年8月,为集冷轧不锈钢板带的研发、生产、销售和服务于一体的行业内知名企业。公司先后在海内外设立多个子公司及生产基地。截至2022年9月末,公司不锈钢产能达到228.45万吨。在建或拟建的新增产能全部建成后,公司将在全球实现精密冷轧不锈钢板带年产能32.15万吨,宽幅冷轧不锈钢板带年产能491.60万吨,公司远期产能释放确定性仍较强。 所处行业稳重有进,中国企业话语权大 20
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【国联证券】新瀚新材:基于核心傅克反应的芳香酮类化学品龙头
十三五期间,由于较严的化工行业综合整治,公司DFBP、HAP等核心产品行业供给扩张受限,而需求侧PEEK和化妆品市场需求的持续增长,令公司产能逐渐捉襟见肘;上市后,公司募投了8000吨产能现即将投产,在解决行业供给紧张的同时,使公司产能规模得到成倍扩张。 公司基本情况 公司深耕芳香族酮类精细化学品十余年,在核心傅克反应领域有较强的技术积累,主要产品为DFBP、HAP以及光引发剂,均取得了较为突出的市场领先地位,并拥有一定的技术及工艺壁垒。公司现有产能合计4200吨,另有8000吨募投产能
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【首创证券】C裕太微深度报告:中国大陆稀缺的PHY供应商
公司:中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合,2.5GPHY产品已通过下游客户测试,实现销售。 华为旗下哈勃科技持股9.29%,是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。 行业:PHY研发难度大,行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层,是一个复杂的数模混合芯片系统,芯片研发
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