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2022-11-24 11:41:45
【天风证券】2025年户外产业规模超3万亿,加建露营基地,产业有望再迎催化
2025年户外产业总规模超3万亿,2035年更高质量更大规模。 国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 《规划》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超3万亿元。 《规划》提出
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2022-11-24 11:37:52
【东方金诚】《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》解读
11月23日,央行、银保监会官网发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(简称《通知》)。《通知》是此前市场广为流传的金融支持房地产十六条措施的正式发布,印证了此前市场传闻的真实性。我们对此做简要解读: (一)本次十六条措施覆盖面广、针对性强,政策力度显著加大,释放了金融支持房地产的政策信号。其背景有三:一是今年楼市金九银十成色不足,商品房销售端趋势性回暖的拐点仍未显现,需要政策进一步加码;二是伴随销售端迟迟未见回暖,房企信用风险还在继续暴露;三是当前商品房销售、房地产投
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2022-11-24 08:35:32
【东莞证券】财富通每日策略
周三沪指走出三连阳,逼近3100点。早盘三大指数集体低开,随后指数走势出现分化,沪指维持窄幅震荡,创业板指、深成指保持低位盘整,午后沪指震荡拉升翻红,最终收红,走出三连阳,创业板指、深成指探底回升,跌幅有所收窄。个股板块跌多涨少,电力设备、建筑装饰、公用事业、煤炭和石油石化等板块涨幅靠前;医药生物、社会服务、计算机、通信和电子等板块跌幅靠前。市场环境方面,证监会表示,将支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现北交所发行上市;交易商协会表示,“第二支箭”扩容首批民营房企落地,已收到近百家民营房企增
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2022-11-23 17:05:33
【开源证券】软通动力:数字经济领军,携手华为共建信创生态
国内领先的软件与信息技术服务商,首次覆盖给予“买入”评级 公司成立于2005年,是中国领先的软件与信息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。公司具备深厚的客户基础和广泛的行业覆盖,在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户,其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。我们预计公司2022-2024年归母净利润为10.13、12.21、14.96亿元,EPS分别为1.59、1.92、
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【华通证券国际】多氟多:挺进新能源和新材料,未来业绩加速增长可期
◎氟化工产业响应政策,实现“跟跑”和“并跑” 现今我国氟化工市场正以15%-20%的速度增长,与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。围绕十四五的发展目标,产业链正在全面扩张,强势包围中下游涉及到的诸多领域,产业布局着眼于高端增值市场。随着新能源、光伏、半导体的崛起,电子级氟化物迎来了春天,现阶段自主创新能力进一步增强,一批关键性技术得以突破。 ◎布局锂电池产业链,加速推动业绩增厚 公司借助自身的行业地位和研发优势,不断深入高性能、高附加值氟产品领域。目前,拥有锂电池
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多氟多
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2022-11-23 17:03:15
【东吴证券】伟明环保:签署红土镍矿湿法冶金设备协议,装备制造外拓期待新材料领域订单释放
事件:公司公告称,2022年11月21日下属全资子公司伟明环保设备有限公司与青美邦公司在印度尼西亚签署《设备设计制造安装协议》。 与青美邦签署5.57亿元湿法冶金设备协议,实现装备制造能力的外拓。1)合作内容:公司将为青美邦公司镍资源项目二期(4.3万吨金属镍/年)提供红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成和设备与工程安装。2)标的及金额:暂定1.8万吨常压非标槽罐的供货及安装,总金额暂定5.57亿元人民币(含税)。搅拌器、泵、阀门、设备内衬防腐、连接管道、仪表、电气以及自动化数字
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伟明环保
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【华创证券】晨光新材:硅烷一体化龙头,气凝胶赛道的优胜者
功能性硅烷龙头,向下延伸布局高效保温节能材料气凝胶。公司是功能性硅烷龙头,深耕功能性硅烷行业20年,具备从三氯氢硅到功能性硅烷的产业链。2021年公司具备6.6万吨硅烷产能,另有江西湖口、宁夏中卫、安徽铜陵三大基地同时启动扩产,当前硅烷产品在建+拟建项目总投资额约36.32亿元。此外,公司依靠一体化优势向下延伸布局气凝胶赛道,由于原料自产及辅料循环优势,公司具备较强的成本优势,并且在气凝胶赛道规划33.5万方产能,气凝胶业务在建产能投资额预计在16.75亿,全部投产后将成为国内气凝胶行业龙一。
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晨光新材
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2022-11-23 17:00:11
【信达证券】海德股份:持稀缺AMC牌照,开辟业务新蓝海
◆成功实现转型的不良资产管理公司。海德股份上市后历经3次控股股东变动,主业先后为纺织、地产等多个行业。2013年永泰集团成为控股股东,公司逐渐减少地产业务,向不良资管业务进军。2016年全资子公司海德资管获得西藏唯一地方AMC牌照,全面向不良资管转型,成为A股唯一不良资产管理为主业标的。公司资产管理业务发展迅速,2017-2021年均利润增长达51.2%。 ◆经济周期变动叠加AMC行业政策利好,有望推动海德股份乘风破浪。随着全球经济波动下行,我们预计中国在金融和非金融领域的不良资产供应将进一
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海德股份
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【中邮证券】实验分析仪器系列专题,光谱仪,市场规模持续提升,国产替代大有可为
光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱,从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。光谱仪按照原理可分为吸收光谱、发射光谱和旋光光谱;按照应用可分为分子光谱和原子光谱。光谱仪上游行业为光谱仪零部件,包括电子元器件和光学元器件;相比质谱仪等其他分析仪器,光谱仪具有快速定性的优势,在较多应用场景具有不可替代的地位,下游行业包括科研院所、钢铁、矿业、环境检测、电子电器、石油化工等领域。 2020年我国光谱仪器市场规模达68.63亿元,高端光谱仪进口依赖度高。据SDI
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天瑞仪器
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【中原证券】锂电池行业年度策略:增速回落,关注三条投资主线
板块走势与沪深300相同,业绩高增长。2022年以来,锂电池板块下跌22.03%,走势总体与沪深300指数相当。2022年1-9月,板块营收1.34万亿元,同比增长73.5%;净利润1389亿元,同比增长113.9%,业绩高增长主要受益于产业链总体量价齐升。 行业增长关注新能源汽车动力电池和储能电池。政策方面持续鼓励新能源汽车行业发展,我国第三次免征新能源汽车购置税,美国出台通胀削减法案等。2022年1-9月,全球新能源乘用车销售681.53万辆,同比增长61.44%。2022年1-10月,
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【东方证券】食品行业2023年度投资策略:板块曙光初现,把握短中长期布局机会
年度回顾,基本面表现看:1)疫情反复影响需求复苏,部分原料价格现拐点。需求端看,行业在3月上海疫情、8月后海南、四川、广东等地疫情影响下呈现波折中弱复苏态势,其中餐饮端在疫情反复、防疫政策影响下,承受更大压力,社零餐饮收入相较于19年的恢复程度弱于社零总额。成本端看,行业部分原料价格已在22年内出现回落态势,包材类价格、棕榈油价格、出口集装箱运价指数等在年内同比转负,成本拐点初显。2)22年前三季度报表表现看,板块收入及利润情况整体呈现一定压力,但子板块表现有所分化。①收入端:复调、速冻、基调因
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【方正证券】开盘必读
技术面分析:短线大盘盘中有回调压力,但回调的空间或有限,整体运行态势上,仍处在3050点至3150点的箱体之间震荡运行,量能决定走势,无论涨跌,量能若释放,则短线盘中回调后还会继续重启升势,若量能难以释放,则大盘绕3100点窄幅震荡整理。 基本面分析:央企估值重塑将是A股市场重大利好,无论是PE、还是PB,央企仅是市场整体平均值的1/3,假若央企PE与PB回升至市场平均水平,那么股价理论上就会有较大的上升空间,这将对大盘上涨走势起到推动作用,这就是为什么说央企估值重塑,对A股市场为重大利好的
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2022-11-22 16:41:19
【华安证券】翱捷科技:收入增长放缓,各项新品研发进展顺利
事件:公司发布2022年三季报。 2022前三季度,公司实现营收15.83亿元,同比增长10.5%,实现归母净利润-1.86亿元,同比大幅减亏61.6%,扣非后归母净利润为-2.65亿元,同比增长40.8%。单三季度来看,Q3实现营收5.03亿元,同比下降9.0%,环比基本持平,考虑到国内LTECat1模组行业整体拉货动能趋缓,我们认为公司业绩符合预期。 Cat1市场国内增速放缓,公司依然保持优势竞争地位。 LTE-Cat1是公司蜂窝基带芯片收入主要来源,2G/3G退网带来的存量替换
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翱捷科技
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【国信证券】金田股份:铜加工与稀土永磁双轮驱动业绩增长,产品迈向高端化
铜加工产品门类齐全,“十四五”加速扩张抢占市场份额。公司是国内规模最大的铜加工企业,产品品类多,且每个品类规模均能做到细分行业前列。公司产品瞄准市场需求量最大的品类,毛利率偏低但周转快,盈利能力稳定,2017-2021公司铜产品产量年均复合增速达18.3%,上市以来实现加速扩张,2021年国内市占率8%,即将借助转债项目开启第三轮产能扩张。 规划6万吨电磁扁线产能,高压扁线领跑行业。新能源汽车扁线驱动电机以其更高的槽满率、更高的功率密度、更强的散热能力和耐绝缘性,替代圆线电机已成趋势,高压驱
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金田股份
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【东方证券】储能行业2023年投资策略:储能电站+户用储能+便携式,全球共振
海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑,户用储能需求快速增长。2021年以来,欧洲市场受能源价格上涨影响,居民用电价格飞速上涨,储能经济性体现,市场火爆。以德国为例,2021年新增户用光伏14.5万套,装机规模1.27GWh,同比+49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下,户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋,家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道,户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化,市场对户储产品接受度提升,未来市场空间将持续增长。我们预计
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【天风证券】2025年户外产业规模超3万亿,加建露营基地,产业有望再迎催化
2025年户外产业总规模超3万亿,2035年更高质量更大规模。 国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 《规划》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超3万亿元。 《规划》提出
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【东方金诚】《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》解读
11月23日,央行、银保监会官网发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(简称《通知》)。《通知》是此前市场广为流传的金融支持房地产十六条措施的正式发布,印证了此前市场传闻的真实性。我们对此做简要解读: (一)本次十六条措施覆盖面广、针对性强,政策力度显著加大,释放了金融支持房地产的政策信号。其背景有三:一是今年楼市金九银十成色不足,商品房销售端趋势性回暖的拐点仍未显现,需要政策进一步加码;二是伴随销售端迟迟未见回暖,房企信用风险还在继续暴露;三是当前商品房销售、房地产投
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【东莞证券】财富通每日策略
周三沪指走出三连阳,逼近3100点。早盘三大指数集体低开,随后指数走势出现分化,沪指维持窄幅震荡,创业板指、深成指保持低位盘整,午后沪指震荡拉升翻红,最终收红,走出三连阳,创业板指、深成指探底回升,跌幅有所收窄。个股板块跌多涨少,电力设备、建筑装饰、公用事业、煤炭和石油石化等板块涨幅靠前;医药生物、社会服务、计算机、通信和电子等板块跌幅靠前。市场环境方面,证监会表示,将支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现北交所发行上市;交易商协会表示,“第二支箭”扩容首批民营房企落地,已收到近百家民营房企增
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【开源证券】软通动力:数字经济领军,携手华为共建信创生态
国内领先的软件与信息技术服务商,首次覆盖给予“买入”评级 公司成立于2005年,是中国领先的软件与信息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。公司具备深厚的客户基础和广泛的行业覆盖,在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户,其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。我们预计公司2022-2024年归母净利润为10.13、12.21、14.96亿元,EPS分别为1.59、1.92、
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【华通证券国际】多氟多:挺进新能源和新材料,未来业绩加速增长可期
◎氟化工产业响应政策,实现“跟跑”和“并跑” 现今我国氟化工市场正以15%-20%的速度增长,与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。围绕十四五的发展目标,产业链正在全面扩张,强势包围中下游涉及到的诸多领域,产业布局着眼于高端增值市场。随着新能源、光伏、半导体的崛起,电子级氟化物迎来了春天,现阶段自主创新能力进一步增强,一批关键性技术得以突破。 ◎布局锂电池产业链,加速推动业绩增厚 公司借助自身的行业地位和研发优势,不断深入高性能、高附加值氟产品领域。目前,拥有锂电池
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【东吴证券】伟明环保:签署红土镍矿湿法冶金设备协议,装备制造外拓期待新材料领域订单释放
事件:公司公告称,2022年11月21日下属全资子公司伟明环保设备有限公司与青美邦公司在印度尼西亚签署《设备设计制造安装协议》。 与青美邦签署5.57亿元湿法冶金设备协议,实现装备制造能力的外拓。1)合作内容:公司将为青美邦公司镍资源项目二期(4.3万吨金属镍/年)提供红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成和设备与工程安装。2)标的及金额:暂定1.8万吨常压非标槽罐的供货及安装,总金额暂定5.57亿元人民币(含税)。搅拌器、泵、阀门、设备内衬防腐、连接管道、仪表、电气以及自动化数字
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【华创证券】晨光新材:硅烷一体化龙头,气凝胶赛道的优胜者
功能性硅烷龙头,向下延伸布局高效保温节能材料气凝胶。公司是功能性硅烷龙头,深耕功能性硅烷行业20年,具备从三氯氢硅到功能性硅烷的产业链。2021年公司具备6.6万吨硅烷产能,另有江西湖口、宁夏中卫、安徽铜陵三大基地同时启动扩产,当前硅烷产品在建+拟建项目总投资额约36.32亿元。此外,公司依靠一体化优势向下延伸布局气凝胶赛道,由于原料自产及辅料循环优势,公司具备较强的成本优势,并且在气凝胶赛道规划33.5万方产能,气凝胶业务在建产能投资额预计在16.75亿,全部投产后将成为国内气凝胶行业龙一。
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【信达证券】海德股份:持稀缺AMC牌照,开辟业务新蓝海
◆成功实现转型的不良资产管理公司。海德股份上市后历经3次控股股东变动,主业先后为纺织、地产等多个行业。2013年永泰集团成为控股股东,公司逐渐减少地产业务,向不良资管业务进军。2016年全资子公司海德资管获得西藏唯一地方AMC牌照,全面向不良资管转型,成为A股唯一不良资产管理为主业标的。公司资产管理业务发展迅速,2017-2021年均利润增长达51.2%。 ◆经济周期变动叠加AMC行业政策利好,有望推动海德股份乘风破浪。随着全球经济波动下行,我们预计中国在金融和非金融领域的不良资产供应将进一
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【中邮证券】实验分析仪器系列专题,光谱仪,市场规模持续提升,国产替代大有可为
光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱,从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。光谱仪按照原理可分为吸收光谱、发射光谱和旋光光谱;按照应用可分为分子光谱和原子光谱。光谱仪上游行业为光谱仪零部件,包括电子元器件和光学元器件;相比质谱仪等其他分析仪器,光谱仪具有快速定性的优势,在较多应用场景具有不可替代的地位,下游行业包括科研院所、钢铁、矿业、环境检测、电子电器、石油化工等领域。 2020年我国光谱仪器市场规模达68.63亿元,高端光谱仪进口依赖度高。据SDI
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【中原证券】锂电池行业年度策略:增速回落,关注三条投资主线
板块走势与沪深300相同,业绩高增长。2022年以来,锂电池板块下跌22.03%,走势总体与沪深300指数相当。2022年1-9月,板块营收1.34万亿元,同比增长73.5%;净利润1389亿元,同比增长113.9%,业绩高增长主要受益于产业链总体量价齐升。 行业增长关注新能源汽车动力电池和储能电池。政策方面持续鼓励新能源汽车行业发展,我国第三次免征新能源汽车购置税,美国出台通胀削减法案等。2022年1-9月,全球新能源乘用车销售681.53万辆,同比增长61.44%。2022年1-10月,
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【东方证券】食品行业2023年度投资策略:板块曙光初现,把握短中长期布局机会
年度回顾,基本面表现看:1)疫情反复影响需求复苏,部分原料价格现拐点。需求端看,行业在3月上海疫情、8月后海南、四川、广东等地疫情影响下呈现波折中弱复苏态势,其中餐饮端在疫情反复、防疫政策影响下,承受更大压力,社零餐饮收入相较于19年的恢复程度弱于社零总额。成本端看,行业部分原料价格已在22年内出现回落态势,包材类价格、棕榈油价格、出口集装箱运价指数等在年内同比转负,成本拐点初显。2)22年前三季度报表表现看,板块收入及利润情况整体呈现一定压力,但子板块表现有所分化。①收入端:复调、速冻、基调因
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【方正证券】开盘必读
技术面分析:短线大盘盘中有回调压力,但回调的空间或有限,整体运行态势上,仍处在3050点至3150点的箱体之间震荡运行,量能决定走势,无论涨跌,量能若释放,则短线盘中回调后还会继续重启升势,若量能难以释放,则大盘绕3100点窄幅震荡整理。 基本面分析:央企估值重塑将是A股市场重大利好,无论是PE、还是PB,央企仅是市场整体平均值的1/3,假若央企PE与PB回升至市场平均水平,那么股价理论上就会有较大的上升空间,这将对大盘上涨走势起到推动作用,这就是为什么说央企估值重塑,对A股市场为重大利好的
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事件:公司发布2022年三季报。 2022前三季度,公司实现营收15.83亿元,同比增长10.5%,实现归母净利润-1.86亿元,同比大幅减亏61.6%,扣非后归母净利润为-2.65亿元,同比增长40.8%。单三季度来看,Q3实现营收5.03亿元,同比下降9.0%,环比基本持平,考虑到国内LTECat1模组行业整体拉货动能趋缓,我们认为公司业绩符合预期。 Cat1市场国内增速放缓,公司依然保持优势竞争地位。 LTE-Cat1是公司蜂窝基带芯片收入主要来源,2G/3G退网带来的存量替换
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【国信证券】金田股份:铜加工与稀土永磁双轮驱动业绩增长,产品迈向高端化
铜加工产品门类齐全,“十四五”加速扩张抢占市场份额。公司是国内规模最大的铜加工企业,产品品类多,且每个品类规模均能做到细分行业前列。公司产品瞄准市场需求量最大的品类,毛利率偏低但周转快,盈利能力稳定,2017-2021公司铜产品产量年均复合增速达18.3%,上市以来实现加速扩张,2021年国内市占率8%,即将借助转债项目开启第三轮产能扩张。 规划6万吨电磁扁线产能,高压扁线领跑行业。新能源汽车扁线驱动电机以其更高的槽满率、更高的功率密度、更强的散热能力和耐绝缘性,替代圆线电机已成趋势,高压驱
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【东方证券】储能行业2023年投资策略:储能电站+户用储能+便携式,全球共振
海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑,户用储能需求快速增长。2021年以来,欧洲市场受能源价格上涨影响,居民用电价格飞速上涨,储能经济性体现,市场火爆。以德国为例,2021年新增户用光伏14.5万套,装机规模1.27GWh,同比+49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下,户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋,家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道,户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化,市场对户储产品接受度提升,未来市场空间将持续增长。我们预计
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【天风证券】2025年户外产业规模超3万亿,加建露营基地,产业有望再迎催化
2025年户外产业总规模超3万亿,2035年更高质量更大规模。 国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 《规划》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超3万亿元。 《规划》提出
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【东方金诚】《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》解读
11月23日,央行、银保监会官网发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(简称《通知》)。《通知》是此前市场广为流传的金融支持房地产十六条措施的正式发布,印证了此前市场传闻的真实性。我们对此做简要解读: (一)本次十六条措施覆盖面广、针对性强,政策力度显著加大,释放了金融支持房地产的政策信号。其背景有三:一是今年楼市金九银十成色不足,商品房销售端趋势性回暖的拐点仍未显现,需要政策进一步加码;二是伴随销售端迟迟未见回暖,房企信用风险还在继续暴露;三是当前商品房销售、房地产投
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【东莞证券】财富通每日策略
周三沪指走出三连阳,逼近3100点。早盘三大指数集体低开,随后指数走势出现分化,沪指维持窄幅震荡,创业板指、深成指保持低位盘整,午后沪指震荡拉升翻红,最终收红,走出三连阳,创业板指、深成指探底回升,跌幅有所收窄。个股板块跌多涨少,电力设备、建筑装饰、公用事业、煤炭和石油石化等板块涨幅靠前;医药生物、社会服务、计算机、通信和电子等板块跌幅靠前。市场环境方面,证监会表示,将支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现北交所发行上市;交易商协会表示,“第二支箭”扩容首批民营房企落地,已收到近百家民营房企增
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【开源证券】软通动力:数字经济领军,携手华为共建信创生态
国内领先的软件与信息技术服务商,首次覆盖给予“买入”评级 公司成立于2005年,是中国领先的软件与信息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。公司具备深厚的客户基础和广泛的行业覆盖,在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户,其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。我们预计公司2022-2024年归母净利润为10.13、12.21、14.96亿元,EPS分别为1.59、1.92、
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【华通证券国际】多氟多:挺进新能源和新材料,未来业绩加速增长可期
◎氟化工产业响应政策,实现“跟跑”和“并跑” 现今我国氟化工市场正以15%-20%的速度增长,与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。围绕十四五的发展目标,产业链正在全面扩张,强势包围中下游涉及到的诸多领域,产业布局着眼于高端增值市场。随着新能源、光伏、半导体的崛起,电子级氟化物迎来了春天,现阶段自主创新能力进一步增强,一批关键性技术得以突破。 ◎布局锂电池产业链,加速推动业绩增厚 公司借助自身的行业地位和研发优势,不断深入高性能、高附加值氟产品领域。目前,拥有锂电池
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【东吴证券】伟明环保:签署红土镍矿湿法冶金设备协议,装备制造外拓期待新材料领域订单释放
事件:公司公告称,2022年11月21日下属全资子公司伟明环保设备有限公司与青美邦公司在印度尼西亚签署《设备设计制造安装协议》。 与青美邦签署5.57亿元湿法冶金设备协议,实现装备制造能力的外拓。1)合作内容:公司将为青美邦公司镍资源项目二期(4.3万吨金属镍/年)提供红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成和设备与工程安装。2)标的及金额:暂定1.8万吨常压非标槽罐的供货及安装,总金额暂定5.57亿元人民币(含税)。搅拌器、泵、阀门、设备内衬防腐、连接管道、仪表、电气以及自动化数字
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【华创证券】晨光新材:硅烷一体化龙头,气凝胶赛道的优胜者
功能性硅烷龙头,向下延伸布局高效保温节能材料气凝胶。公司是功能性硅烷龙头,深耕功能性硅烷行业20年,具备从三氯氢硅到功能性硅烷的产业链。2021年公司具备6.6万吨硅烷产能,另有江西湖口、宁夏中卫、安徽铜陵三大基地同时启动扩产,当前硅烷产品在建+拟建项目总投资额约36.32亿元。此外,公司依靠一体化优势向下延伸布局气凝胶赛道,由于原料自产及辅料循环优势,公司具备较强的成本优势,并且在气凝胶赛道规划33.5万方产能,气凝胶业务在建产能投资额预计在16.75亿,全部投产后将成为国内气凝胶行业龙一。
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【信达证券】海德股份:持稀缺AMC牌照,开辟业务新蓝海
◆成功实现转型的不良资产管理公司。海德股份上市后历经3次控股股东变动,主业先后为纺织、地产等多个行业。2013年永泰集团成为控股股东,公司逐渐减少地产业务,向不良资管业务进军。2016年全资子公司海德资管获得西藏唯一地方AMC牌照,全面向不良资管转型,成为A股唯一不良资产管理为主业标的。公司资产管理业务发展迅速,2017-2021年均利润增长达51.2%。 ◆经济周期变动叠加AMC行业政策利好,有望推动海德股份乘风破浪。随着全球经济波动下行,我们预计中国在金融和非金融领域的不良资产供应将进一
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【中邮证券】实验分析仪器系列专题,光谱仪,市场规模持续提升,国产替代大有可为
光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱,从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。光谱仪按照原理可分为吸收光谱、发射光谱和旋光光谱;按照应用可分为分子光谱和原子光谱。光谱仪上游行业为光谱仪零部件,包括电子元器件和光学元器件;相比质谱仪等其他分析仪器,光谱仪具有快速定性的优势,在较多应用场景具有不可替代的地位,下游行业包括科研院所、钢铁、矿业、环境检测、电子电器、石油化工等领域。 2020年我国光谱仪器市场规模达68.63亿元,高端光谱仪进口依赖度高。据SDI
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【中原证券】锂电池行业年度策略:增速回落,关注三条投资主线
板块走势与沪深300相同,业绩高增长。2022年以来,锂电池板块下跌22.03%,走势总体与沪深300指数相当。2022年1-9月,板块营收1.34万亿元,同比增长73.5%;净利润1389亿元,同比增长113.9%,业绩高增长主要受益于产业链总体量价齐升。 行业增长关注新能源汽车动力电池和储能电池。政策方面持续鼓励新能源汽车行业发展,我国第三次免征新能源汽车购置税,美国出台通胀削减法案等。2022年1-9月,全球新能源乘用车销售681.53万辆,同比增长61.44%。2022年1-10月,
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【东方证券】食品行业2023年度投资策略:板块曙光初现,把握短中长期布局机会
年度回顾,基本面表现看:1)疫情反复影响需求复苏,部分原料价格现拐点。需求端看,行业在3月上海疫情、8月后海南、四川、广东等地疫情影响下呈现波折中弱复苏态势,其中餐饮端在疫情反复、防疫政策影响下,承受更大压力,社零餐饮收入相较于19年的恢复程度弱于社零总额。成本端看,行业部分原料价格已在22年内出现回落态势,包材类价格、棕榈油价格、出口集装箱运价指数等在年内同比转负,成本拐点初显。2)22年前三季度报表表现看,板块收入及利润情况整体呈现一定压力,但子板块表现有所分化。①收入端:复调、速冻、基调因
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【方正证券】开盘必读
技术面分析:短线大盘盘中有回调压力,但回调的空间或有限,整体运行态势上,仍处在3050点至3150点的箱体之间震荡运行,量能决定走势,无论涨跌,量能若释放,则短线盘中回调后还会继续重启升势,若量能难以释放,则大盘绕3100点窄幅震荡整理。 基本面分析:央企估值重塑将是A股市场重大利好,无论是PE、还是PB,央企仅是市场整体平均值的1/3,假若央企PE与PB回升至市场平均水平,那么股价理论上就会有较大的上升空间,这将对大盘上涨走势起到推动作用,这就是为什么说央企估值重塑,对A股市场为重大利好的
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【华安证券】翱捷科技:收入增长放缓,各项新品研发进展顺利
事件:公司发布2022年三季报。 2022前三季度,公司实现营收15.83亿元,同比增长10.5%,实现归母净利润-1.86亿元,同比大幅减亏61.6%,扣非后归母净利润为-2.65亿元,同比增长40.8%。单三季度来看,Q3实现营收5.03亿元,同比下降9.0%,环比基本持平,考虑到国内LTECat1模组行业整体拉货动能趋缓,我们认为公司业绩符合预期。 Cat1市场国内增速放缓,公司依然保持优势竞争地位。 LTE-Cat1是公司蜂窝基带芯片收入主要来源,2G/3G退网带来的存量替换
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【国信证券】金田股份:铜加工与稀土永磁双轮驱动业绩增长,产品迈向高端化
铜加工产品门类齐全,“十四五”加速扩张抢占市场份额。公司是国内规模最大的铜加工企业,产品品类多,且每个品类规模均能做到细分行业前列。公司产品瞄准市场需求量最大的品类,毛利率偏低但周转快,盈利能力稳定,2017-2021公司铜产品产量年均复合增速达18.3%,上市以来实现加速扩张,2021年国内市占率8%,即将借助转债项目开启第三轮产能扩张。 规划6万吨电磁扁线产能,高压扁线领跑行业。新能源汽车扁线驱动电机以其更高的槽满率、更高的功率密度、更强的散热能力和耐绝缘性,替代圆线电机已成趋势,高压驱
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金田股份
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【东方证券】储能行业2023年投资策略:储能电站+户用储能+便携式,全球共振
海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑,户用储能需求快速增长。2021年以来,欧洲市场受能源价格上涨影响,居民用电价格飞速上涨,储能经济性体现,市场火爆。以德国为例,2021年新增户用光伏14.5万套,装机规模1.27GWh,同比+49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下,户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋,家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道,户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化,市场对户储产品接受度提升,未来市场空间将持续增长。我们预计
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【天风证券】2025年户外产业规模超3万亿,加建露营基地,产业有望再迎催化
2025年户外产业总规模超3万亿,2035年更高质量更大规模。 国家体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 《规划》明确户外运动产业发展目标:到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超3万亿元。 《规划》提出
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【东方金诚】《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》解读
11月23日,央行、银保监会官网发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(简称《通知》)。《通知》是此前市场广为流传的金融支持房地产十六条措施的正式发布,印证了此前市场传闻的真实性。我们对此做简要解读: (一)本次十六条措施覆盖面广、针对性强,政策力度显著加大,释放了金融支持房地产的政策信号。其背景有三:一是今年楼市金九银十成色不足,商品房销售端趋势性回暖的拐点仍未显现,需要政策进一步加码;二是伴随销售端迟迟未见回暖,房企信用风险还在继续暴露;三是当前商品房销售、房地产投
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【东莞证券】财富通每日策略
周三沪指走出三连阳,逼近3100点。早盘三大指数集体低开,随后指数走势出现分化,沪指维持窄幅震荡,创业板指、深成指保持低位盘整,午后沪指震荡拉升翻红,最终收红,走出三连阳,创业板指、深成指探底回升,跌幅有所收窄。个股板块跌多涨少,电力设备、建筑装饰、公用事业、煤炭和石油石化等板块涨幅靠前;医药生物、社会服务、计算机、通信和电子等板块跌幅靠前。市场环境方面,证监会表示,将支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现北交所发行上市;交易商协会表示,“第二支箭”扩容首批民营房企落地,已收到近百家民营房企增
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【开源证券】软通动力:数字经济领军,携手华为共建信创生态
国内领先的软件与信息技术服务商,首次覆盖给予“买入”评级 公司成立于2005年,是中国领先的软件与信息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。公司具备深厚的客户基础和广泛的行业覆盖,在10余个重要行业服务超过1000家国内外客户,其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。我们预计公司2022-2024年归母净利润为10.13、12.21、14.96亿元,EPS分别为1.59、1.92、
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【华通证券国际】多氟多:挺进新能源和新材料,未来业绩加速增长可期
◎氟化工产业响应政策,实现“跟跑”和“并跑” 现今我国氟化工市场正以15%-20%的速度增长,与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。围绕十四五的发展目标,产业链正在全面扩张,强势包围中下游涉及到的诸多领域,产业布局着眼于高端增值市场。随着新能源、光伏、半导体的崛起,电子级氟化物迎来了春天,现阶段自主创新能力进一步增强,一批关键性技术得以突破。 ◎布局锂电池产业链,加速推动业绩增厚 公司借助自身的行业地位和研发优势,不断深入高性能、高附加值氟产品领域。目前,拥有锂电池
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【东吴证券】伟明环保:签署红土镍矿湿法冶金设备协议,装备制造外拓期待新材料领域订单释放
事件:公司公告称,2022年11月21日下属全资子公司伟明环保设备有限公司与青美邦公司在印度尼西亚签署《设备设计制造安装协议》。 与青美邦签署5.57亿元湿法冶金设备协议,实现装备制造能力的外拓。1)合作内容:公司将为青美邦公司镍资源项目二期(4.3万吨金属镍/年)提供红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成和设备与工程安装。2)标的及金额:暂定1.8万吨常压非标槽罐的供货及安装,总金额暂定5.57亿元人民币(含税)。搅拌器、泵、阀门、设备内衬防腐、连接管道、仪表、电气以及自动化数字
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【华创证券】晨光新材:硅烷一体化龙头,气凝胶赛道的优胜者
功能性硅烷龙头,向下延伸布局高效保温节能材料气凝胶。公司是功能性硅烷龙头,深耕功能性硅烷行业20年,具备从三氯氢硅到功能性硅烷的产业链。2021年公司具备6.6万吨硅烷产能,另有江西湖口、宁夏中卫、安徽铜陵三大基地同时启动扩产,当前硅烷产品在建+拟建项目总投资额约36.32亿元。此外,公司依靠一体化优势向下延伸布局气凝胶赛道,由于原料自产及辅料循环优势,公司具备较强的成本优势,并且在气凝胶赛道规划33.5万方产能,气凝胶业务在建产能投资额预计在16.75亿,全部投产后将成为国内气凝胶行业龙一。
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【信达证券】海德股份:持稀缺AMC牌照,开辟业务新蓝海
◆成功实现转型的不良资产管理公司。海德股份上市后历经3次控股股东变动,主业先后为纺织、地产等多个行业。2013年永泰集团成为控股股东,公司逐渐减少地产业务,向不良资管业务进军。2016年全资子公司海德资管获得西藏唯一地方AMC牌照,全面向不良资管转型,成为A股唯一不良资产管理为主业标的。公司资产管理业务发展迅速,2017-2021年均利润增长达51.2%。 ◆经济周期变动叠加AMC行业政策利好,有望推动海德股份乘风破浪。随着全球经济波动下行,我们预计中国在金融和非金融领域的不良资产供应将进一
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【中邮证券】实验分析仪器系列专题,光谱仪,市场规模持续提升,国产替代大有可为
光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱,从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。光谱仪按照原理可分为吸收光谱、发射光谱和旋光光谱;按照应用可分为分子光谱和原子光谱。光谱仪上游行业为光谱仪零部件,包括电子元器件和光学元器件;相比质谱仪等其他分析仪器,光谱仪具有快速定性的优势,在较多应用场景具有不可替代的地位,下游行业包括科研院所、钢铁、矿业、环境检测、电子电器、石油化工等领域。 2020年我国光谱仪器市场规模达68.63亿元,高端光谱仪进口依赖度高。据SDI
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【中原证券】锂电池行业年度策略:增速回落,关注三条投资主线
板块走势与沪深300相同,业绩高增长。2022年以来,锂电池板块下跌22.03%,走势总体与沪深300指数相当。2022年1-9月,板块营收1.34万亿元,同比增长73.5%;净利润1389亿元,同比增长113.9%,业绩高增长主要受益于产业链总体量价齐升。 行业增长关注新能源汽车动力电池和储能电池。政策方面持续鼓励新能源汽车行业发展,我国第三次免征新能源汽车购置税,美国出台通胀削减法案等。2022年1-9月,全球新能源乘用车销售681.53万辆,同比增长61.44%。2022年1-10月,
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【东方证券】食品行业2023年度投资策略:板块曙光初现,把握短中长期布局机会
年度回顾,基本面表现看:1)疫情反复影响需求复苏,部分原料价格现拐点。需求端看,行业在3月上海疫情、8月后海南、四川、广东等地疫情影响下呈现波折中弱复苏态势,其中餐饮端在疫情反复、防疫政策影响下,承受更大压力,社零餐饮收入相较于19年的恢复程度弱于社零总额。成本端看,行业部分原料价格已在22年内出现回落态势,包材类价格、棕榈油价格、出口集装箱运价指数等在年内同比转负,成本拐点初显。2)22年前三季度报表表现看,板块收入及利润情况整体呈现一定压力,但子板块表现有所分化。①收入端:复调、速冻、基调因
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技术面分析:短线大盘盘中有回调压力,但回调的空间或有限,整体运行态势上,仍处在3050点至3150点的箱体之间震荡运行,量能决定走势,无论涨跌,量能若释放,则短线盘中回调后还会继续重启升势,若量能难以释放,则大盘绕3100点窄幅震荡整理。 基本面分析:央企估值重塑将是A股市场重大利好,无论是PE、还是PB,央企仅是市场整体平均值的1/3,假若央企PE与PB回升至市场平均水平,那么股价理论上就会有较大的上升空间,这将对大盘上涨走势起到推动作用,这就是为什么说央企估值重塑,对A股市场为重大利好的
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事件:公司发布2022年三季报。 2022前三季度,公司实现营收15.83亿元,同比增长10.5%,实现归母净利润-1.86亿元,同比大幅减亏61.6%,扣非后归母净利润为-2.65亿元,同比增长40.8%。单三季度来看,Q3实现营收5.03亿元,同比下降9.0%,环比基本持平,考虑到国内LTECat1模组行业整体拉货动能趋缓,我们认为公司业绩符合预期。 Cat1市场国内增速放缓,公司依然保持优势竞争地位。 LTE-Cat1是公司蜂窝基带芯片收入主要来源,2G/3G退网带来的存量替换
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【国信证券】金田股份:铜加工与稀土永磁双轮驱动业绩增长,产品迈向高端化
铜加工产品门类齐全,“十四五”加速扩张抢占市场份额。公司是国内规模最大的铜加工企业,产品品类多,且每个品类规模均能做到细分行业前列。公司产品瞄准市场需求量最大的品类,毛利率偏低但周转快,盈利能力稳定,2017-2021公司铜产品产量年均复合增速达18.3%,上市以来实现加速扩张,2021年国内市占率8%,即将借助转债项目开启第三轮产能扩张。 规划6万吨电磁扁线产能,高压扁线领跑行业。新能源汽车扁线驱动电机以其更高的槽满率、更高的功率密度、更强的散热能力和耐绝缘性,替代圆线电机已成趋势,高压驱
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【东方证券】储能行业2023年投资策略:储能电站+户用储能+便携式,全球共振
海外户用储能:(1)回顾2022:俄乌冲突加剧能源焦虑,户用储能需求快速增长。2021年以来,欧洲市场受能源价格上涨影响,居民用电价格飞速上涨,储能经济性体现,市场火爆。以德国为例,2021年新增户用光伏14.5万套,装机规模1.27GWh,同比+49%。(2)展望2023:危机感和经济性驱动下,户用储能需求持续增长。全球能源转型大势所趋,家庭能源自发自用是主要方式。全球电价进入上涨通道,户用储能经济性得以实现。2022年受俄乌冲突催化,市场对户储产品接受度提升,未来市场空间将持续增长。我们预计
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