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2023-04-12 16:32:55
【西南证券】济川药业:业绩稳健增长,核心产品放量可期
事件:公司发布2022年年度报告和2023年1-3月主要经营数据公告。2022年公司实现营收90亿元(+17.9%);实现归母净利润21.7亿元(+26.3%);实现扣非归母净利润20.3亿元(+30.3%)。2022年单季度拆分来看,2022年Q1/Q2/Q3/Q4分别实现收入21.7/16.9/20.3/31亿元,对应同比增速分别为13.4%/-4.3%/17.6%/39.7%;2022年Q1/Q2/Q3/Q4分别实现归母净利润5.8/4.3/5.8/5.8亿元,对应同比增速分别为32.4%
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济川药业
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2023-04-12 08:55:42
【国联证券】振华风光:高可靠模拟电路龙头,新品快速推出
公司于2023年4月发布2022年年度报告,2022年实现营业收入为7.79亿元,较上年同期增长55.05%,归母净利润为3.03亿元,较上年同期增长71.27%。基本每股收益为1.82元/股。 模拟电路市场持续扩大 根据Frost&Sullivan统计,2021年全球模拟芯片行业市场规模约586亿美元,中国市场规模约2731亿元,占比七成左右,中国为全球最主要的消费市场,且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。预计2025年中国模拟芯片市场规模将增长至3340亿元,2020-2025年复合
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振华风光
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2023-04-12 08:54:29
【华安证券】鼎龙股份:平台型材料公司雏形初现,各类半导体材料多点开花
2023年4月10日盘后,公司发布2022年年度报告。公司2022年实现营业收入27.21亿元,同比增长15.52%;实现归母净利润3.90亿元,同比增长82.66%;实现扣非后归母净利润3.48亿元,同比增长68.47%。 业绩点评 公司业绩处于预告区间内。公司22Q4实现营收7.66亿元,同比增长8.72%,环比增长19.16%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长51.37%,环比减少5.05%;实现扣非后归母净利润0.79亿元,同比增长38.04%,环比减少17.30%。 ①
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鼎龙股份
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2023-04-11 13:21:08
国金证券-房地产行业专题研究报告:头部央国企具备走出大行情基础
房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;近期深圳、杭州、合肥、
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招商蛇口
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2023-04-11 13:19:46
【西部证券】长海股份:逆境中表现优于行业,未来产能扩张可期
事件:公司发布22年报,实现营收30.17亿元,同比+20.37%;归母净利润8.17亿元,同比+42.78%;扣非6.07亿元,同比+24.12%;基本EPS 2.00元。 点评:Q4业绩承压,处置贵金属增厚利润。22Q4公司实现营收7.21亿元,同比+7.06%,环比-5%;归母净利润2.15亿元,同比+41.8%,环比+23.56%;扣非归母净利润0.83亿元,同比-34.03%,环比-45.39%;其中,非经常性损益主要为闲置贵金属出售带来的资产处置收益0.35亿元。22Q4公司毛利
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长海股份
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2023-04-10 17:54:10
【开源证券】机械设备行业深度报告:核电设备迎景气周期,乏燃料后处理长坡厚雪
核电建设新周期,三代机组价值量提升 我国核电核准节奏加快,2022年核电核准数量达到创纪录的10台。根据中国核学会理事长王寿军的发言,预计后续每年将保持6-8台核准开工。参考台山核电站建设节奏,核岛设备、常规岛设备将分别于开工第3年、第5年进场。我们预计,2019-2022年开工的核电站,将在2023-2025年迎来设备集中进场,核电设备迎来景气周期。三代核电价值量有所提升,核电工程设备投资占比平均超50%。我国建设的二代改进型机组建成价单位投资平均12056元/千瓦,而三门一期等采用三代A
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海鸥股份
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2023-04-10 17:50:36
【东吴证券】电子行业深度报告:半导体布局正当时,关注三大投资主线
半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在后续需求全面回暖过程中有望率先受益;IC设计环
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兆易创新
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2023-04-07 11:14:32
【东方证券】AI新时代即将来临,协同办公领域打开新入口
大语言模型如火如荼,人工智能领域日新月异。去年12月ChatGPT上线后,引发了全球范围内的“ChatGPT”热,大语言模型也成为了当下人工智能领域最热的研究方向。2023年3月以来,大语言模型领域的动态频出,GPT-4、百度文心一言陆续发布,微软的Microsoft 365 Copilot展现了大模型与协同办公软件结合的新形态,ChatGPT第三方插件开放助力OpenAI建立生态。人工智能领域的发展走上了“快车道”。 OA是企业信息化建设的核心系统,行业前景广阔。OA,Office Au
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致远互联
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2023-04-07 11:11:46
【浙商证券】人工智能行业专题报告:多模态AI研究框架
1、AI模型从单模态向多模态演进,未来有望实现认知智能: AI模型走向多模态必然性的三大因素:跨模态任务需求+跨模态数据融合+对人类认知能力的模拟。 2、多模态AI融合多种数据,可大幅延伸应用场景: 多模态AI能够实现基于文本、语音、图片、视频等多模态数据的综合处理应用,完成跨模态领域任务。 3、多模态AI五大技术环节,模态融合为核心: 多模态AI以模态融合为核心技术环节,围绕“表征-翻译-对齐-融合-联合学习”五大技术环节,解决实际场景下复杂问题的多模态解任务。 4、国内外
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三六零
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2023-04-05 21:14:48
【天风证券】中材国际:运维优化商业模式,数字智能驱动水泥服务龙头再成长
水泥产业全球龙头,运维与数字智能驱动再成长,给予“买入”评级 中材国际是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商,连续15年在水泥技术装备与工程主业全球市场占有率保持第一。 公司核心逻辑在于:1)中建材集团持续深化国企改革,推进工程、运维、装备等优质资产注入公司,巩固强化公司业内地位。股权激励夯实内生增长动能,2022/04公司第二轮股权激励完成首次授予,考核目标22-24年净利润较20年复合增速分别不低于15.5%/15.5%/15.5%,ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.
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中材国际
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2023-04-04 14:19:32
【东吴证券】AI系列深度,ChatGPT掀起算力潮,芯片及服务器上游投资价值凸显
ChatGPT爆火,其能力已接近人类水平。GPT升级至四代,模型能力高速提升。2023年3月15日,OpenAI正式官宣了多模态大模型GPT4,ChatGPT4将输入内容扩展到2.5万字内的文字和图像,较ChatGPT能够处理更复杂、更细微的问题。最新版的GPT-4在ChatGPT的GPT3.5基础上主要提升了语言模型方面的能力,并添加了多模态功能,在不同语言情景和内部对抗性真实性评估的表现都显著优于GPT-3.5,在各种专业和学术基准上已经表现出人类水平。 以搜索引擎和办公软件为支点,下游
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寒武纪
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2023-04-04 14:17:29
【浙商证券】AI行业系列报告:从算力到存力,存储芯片研究框架
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NANDFlash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3超过95%,全球NAND
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兆易创新
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2023-04-03 23:42:14
【天风证券】汉威科技:克服挑战持续增长,聚焦核心物联网主业未来可期
年初以来,ChatGPT所展现出的生命力与创造力使世界为之侧目,几次迭代都牵动着市场关注的焦点。相较原先“大炼模型”时代下各厂商在各自赛道迭代的自家小模型,大模型较强的泛化能力以及丰富的生成内容,使一个问题自然被抛出:行业范式是否会从“大炼模型”转向“炼大模型”,由大模型赋能呢?与市场普遍看好大模型不同,我们认为,大小模型各有优劣,未来,大小模型有望协同促进,共同赋能生产、生活的方方面面。 理由 大模型彰显“暴力美学”,小模型专精细分领域。1)大模型:大模型之大,体现在语料规模大、参数规
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汉威科技
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【太平洋证券】神州信息:短期业绩承压,数字人民币与金融信创奠定长期发展基础
公司发布2022年年报,实现营业收入119.99亿元,同比增长5.67%;归母净利润2.07亿元,同比减少45.10%;扣非后的归母净利润2.34亿元,同比减少25.72%。 2022年在诸多不利外部因素影响下,公司收入实现韧性增长。2022年以来,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击,公司积极应对复杂多变的经济社会形势给业务扩张、投标推进、交付执行等带来的不利影响,实现营收同比逆势增长5.67%。分行业来看,运营商业务和金融行业收入分别同比增长24.38%、11.30%,而政企和其
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神州信息
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【华安证券】计算机行业周报:大模型应用照进现实,下游应用全梳理
本周国内外大模型相关进展包括:百度发布文心千帆、360发布大模型、微软发布secure copilot产品、Bloomberg发布BloombergGPT。 整体而言,类GPT模型的发布,屡次超预期。1)百度文心千帆,将国内大模型下游应用商业化照进现实;2)360大模型从现场演示方式、到“生成式”体现,虽然回复结果仍有不足之处,整体超市场预期;3)secure pocilot体现了ai大模型与安全结合后,进一步提高安全事件调查及反应速度,提高效率;4)BloombergGPT,展示了GPT模
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科大讯飞
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【西南证券】济川药业:业绩稳健增长,核心产品放量可期
事件:公司发布2022年年度报告和2023年1-3月主要经营数据公告。2022年公司实现营收90亿元(+17.9%);实现归母净利润21.7亿元(+26.3%);实现扣非归母净利润20.3亿元(+30.3%)。2022年单季度拆分来看,2022年Q1/Q2/Q3/Q4分别实现收入21.7/16.9/20.3/31亿元,对应同比增速分别为13.4%/-4.3%/17.6%/39.7%;2022年Q1/Q2/Q3/Q4分别实现归母净利润5.8/4.3/5.8/5.8亿元,对应同比增速分别为32.4%
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济川药业
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【国联证券】振华风光:高可靠模拟电路龙头,新品快速推出
公司于2023年4月发布2022年年度报告,2022年实现营业收入为7.79亿元,较上年同期增长55.05%,归母净利润为3.03亿元,较上年同期增长71.27%。基本每股收益为1.82元/股。 模拟电路市场持续扩大 根据Frost&Sullivan统计,2021年全球模拟芯片行业市场规模约586亿美元,中国市场规模约2731亿元,占比七成左右,中国为全球最主要的消费市场,且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。预计2025年中国模拟芯片市场规模将增长至3340亿元,2020-2025年复合
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振华风光
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【华安证券】鼎龙股份:平台型材料公司雏形初现,各类半导体材料多点开花
2023年4月10日盘后,公司发布2022年年度报告。公司2022年实现营业收入27.21亿元,同比增长15.52%;实现归母净利润3.90亿元,同比增长82.66%;实现扣非后归母净利润3.48亿元,同比增长68.47%。 业绩点评 公司业绩处于预告区间内。公司22Q4实现营收7.66亿元,同比增长8.72%,环比增长19.16%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长51.37%,环比减少5.05%;实现扣非后归母净利润0.79亿元,同比增长38.04%,环比减少17.30%。 ①
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国金证券-房地产行业专题研究报告:头部央国企具备走出大行情基础
房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;近期深圳、杭州、合肥、
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【西部证券】长海股份:逆境中表现优于行业,未来产能扩张可期
事件:公司发布22年报,实现营收30.17亿元,同比+20.37%;归母净利润8.17亿元,同比+42.78%;扣非6.07亿元,同比+24.12%;基本EPS 2.00元。 点评:Q4业绩承压,处置贵金属增厚利润。22Q4公司实现营收7.21亿元,同比+7.06%,环比-5%;归母净利润2.15亿元,同比+41.8%,环比+23.56%;扣非归母净利润0.83亿元,同比-34.03%,环比-45.39%;其中,非经常性损益主要为闲置贵金属出售带来的资产处置收益0.35亿元。22Q4公司毛利
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【开源证券】机械设备行业深度报告:核电设备迎景气周期,乏燃料后处理长坡厚雪
核电建设新周期,三代机组价值量提升 我国核电核准节奏加快,2022年核电核准数量达到创纪录的10台。根据中国核学会理事长王寿军的发言,预计后续每年将保持6-8台核准开工。参考台山核电站建设节奏,核岛设备、常规岛设备将分别于开工第3年、第5年进场。我们预计,2019-2022年开工的核电站,将在2023-2025年迎来设备集中进场,核电设备迎来景气周期。三代核电价值量有所提升,核电工程设备投资占比平均超50%。我国建设的二代改进型机组建成价单位投资平均12056元/千瓦,而三门一期等采用三代A
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【东吴证券】电子行业深度报告:半导体布局正当时,关注三大投资主线
半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在后续需求全面回暖过程中有望率先受益;IC设计环
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【东方证券】AI新时代即将来临,协同办公领域打开新入口
大语言模型如火如荼,人工智能领域日新月异。去年12月ChatGPT上线后,引发了全球范围内的“ChatGPT”热,大语言模型也成为了当下人工智能领域最热的研究方向。2023年3月以来,大语言模型领域的动态频出,GPT-4、百度文心一言陆续发布,微软的Microsoft 365 Copilot展现了大模型与协同办公软件结合的新形态,ChatGPT第三方插件开放助力OpenAI建立生态。人工智能领域的发展走上了“快车道”。 OA是企业信息化建设的核心系统,行业前景广阔。OA,Office Au
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【浙商证券】人工智能行业专题报告:多模态AI研究框架
1、AI模型从单模态向多模态演进,未来有望实现认知智能: AI模型走向多模态必然性的三大因素:跨模态任务需求+跨模态数据融合+对人类认知能力的模拟。 2、多模态AI融合多种数据,可大幅延伸应用场景: 多模态AI能够实现基于文本、语音、图片、视频等多模态数据的综合处理应用,完成跨模态领域任务。 3、多模态AI五大技术环节,模态融合为核心: 多模态AI以模态融合为核心技术环节,围绕“表征-翻译-对齐-融合-联合学习”五大技术环节,解决实际场景下复杂问题的多模态解任务。 4、国内外
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【天风证券】中材国际:运维优化商业模式,数字智能驱动水泥服务龙头再成长
水泥产业全球龙头,运维与数字智能驱动再成长,给予“买入”评级 中材国际是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商,连续15年在水泥技术装备与工程主业全球市场占有率保持第一。 公司核心逻辑在于:1)中建材集团持续深化国企改革,推进工程、运维、装备等优质资产注入公司,巩固强化公司业内地位。股权激励夯实内生增长动能,2022/04公司第二轮股权激励完成首次授予,考核目标22-24年净利润较20年复合增速分别不低于15.5%/15.5%/15.5%,ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.
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【东吴证券】AI系列深度,ChatGPT掀起算力潮,芯片及服务器上游投资价值凸显
ChatGPT爆火,其能力已接近人类水平。GPT升级至四代,模型能力高速提升。2023年3月15日,OpenAI正式官宣了多模态大模型GPT4,ChatGPT4将输入内容扩展到2.5万字内的文字和图像,较ChatGPT能够处理更复杂、更细微的问题。最新版的GPT-4在ChatGPT的GPT3.5基础上主要提升了语言模型方面的能力,并添加了多模态功能,在不同语言情景和内部对抗性真实性评估的表现都显著优于GPT-3.5,在各种专业和学术基准上已经表现出人类水平。 以搜索引擎和办公软件为支点,下游
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【浙商证券】AI行业系列报告:从算力到存力,存储芯片研究框架
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NANDFlash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3超过95%,全球NAND
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【天风证券】汉威科技:克服挑战持续增长,聚焦核心物联网主业未来可期
年初以来,ChatGPT所展现出的生命力与创造力使世界为之侧目,几次迭代都牵动着市场关注的焦点。相较原先“大炼模型”时代下各厂商在各自赛道迭代的自家小模型,大模型较强的泛化能力以及丰富的生成内容,使一个问题自然被抛出:行业范式是否会从“大炼模型”转向“炼大模型”,由大模型赋能呢?与市场普遍看好大模型不同,我们认为,大小模型各有优劣,未来,大小模型有望协同促进,共同赋能生产、生活的方方面面。 理由 大模型彰显“暴力美学”,小模型专精细分领域。1)大模型:大模型之大,体现在语料规模大、参数规
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【太平洋证券】神州信息:短期业绩承压,数字人民币与金融信创奠定长期发展基础
公司发布2022年年报,实现营业收入119.99亿元,同比增长5.67%;归母净利润2.07亿元,同比减少45.10%;扣非后的归母净利润2.34亿元,同比减少25.72%。 2022年在诸多不利外部因素影响下,公司收入实现韧性增长。2022年以来,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击,公司积极应对复杂多变的经济社会形势给业务扩张、投标推进、交付执行等带来的不利影响,实现营收同比逆势增长5.67%。分行业来看,运营商业务和金融行业收入分别同比增长24.38%、11.30%,而政企和其
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【华安证券】计算机行业周报:大模型应用照进现实,下游应用全梳理
本周国内外大模型相关进展包括:百度发布文心千帆、360发布大模型、微软发布secure copilot产品、Bloomberg发布BloombergGPT。 整体而言,类GPT模型的发布,屡次超预期。1)百度文心千帆,将国内大模型下游应用商业化照进现实;2)360大模型从现场演示方式、到“生成式”体现,虽然回复结果仍有不足之处,整体超市场预期;3)secure pocilot体现了ai大模型与安全结合后,进一步提高安全事件调查及反应速度,提高效率;4)BloombergGPT,展示了GPT模
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【西南证券】济川药业:业绩稳健增长,核心产品放量可期
事件:公司发布2022年年度报告和2023年1-3月主要经营数据公告。2022年公司实现营收90亿元(+17.9%);实现归母净利润21.7亿元(+26.3%);实现扣非归母净利润20.3亿元(+30.3%)。2022年单季度拆分来看,2022年Q1/Q2/Q3/Q4分别实现收入21.7/16.9/20.3/31亿元,对应同比增速分别为13.4%/-4.3%/17.6%/39.7%;2022年Q1/Q2/Q3/Q4分别实现归母净利润5.8/4.3/5.8/5.8亿元,对应同比增速分别为32.4%
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【国联证券】振华风光:高可靠模拟电路龙头,新品快速推出
公司于2023年4月发布2022年年度报告,2022年实现营业收入为7.79亿元,较上年同期增长55.05%,归母净利润为3.03亿元,较上年同期增长71.27%。基本每股收益为1.82元/股。 模拟电路市场持续扩大 根据Frost&Sullivan统计,2021年全球模拟芯片行业市场规模约586亿美元,中国市场规模约2731亿元,占比七成左右,中国为全球最主要的消费市场,且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。预计2025年中国模拟芯片市场规模将增长至3340亿元,2020-2025年复合
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振华风光
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2023-04-12 08:54:29
【华安证券】鼎龙股份:平台型材料公司雏形初现,各类半导体材料多点开花
2023年4月10日盘后,公司发布2022年年度报告。公司2022年实现营业收入27.21亿元,同比增长15.52%;实现归母净利润3.90亿元,同比增长82.66%;实现扣非后归母净利润3.48亿元,同比增长68.47%。 业绩点评 公司业绩处于预告区间内。公司22Q4实现营收7.66亿元,同比增长8.72%,环比增长19.16%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长51.37%,环比减少5.05%;实现扣非后归母净利润0.79亿元,同比增长38.04%,环比减少17.30%。 ①
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国金证券-房地产行业专题研究报告:头部央国企具备走出大行情基础
房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;近期深圳、杭州、合肥、
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【西部证券】长海股份:逆境中表现优于行业,未来产能扩张可期
事件:公司发布22年报,实现营收30.17亿元,同比+20.37%;归母净利润8.17亿元,同比+42.78%;扣非6.07亿元,同比+24.12%;基本EPS 2.00元。 点评:Q4业绩承压,处置贵金属增厚利润。22Q4公司实现营收7.21亿元,同比+7.06%,环比-5%;归母净利润2.15亿元,同比+41.8%,环比+23.56%;扣非归母净利润0.83亿元,同比-34.03%,环比-45.39%;其中,非经常性损益主要为闲置贵金属出售带来的资产处置收益0.35亿元。22Q4公司毛利
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【开源证券】机械设备行业深度报告:核电设备迎景气周期,乏燃料后处理长坡厚雪
核电建设新周期,三代机组价值量提升 我国核电核准节奏加快,2022年核电核准数量达到创纪录的10台。根据中国核学会理事长王寿军的发言,预计后续每年将保持6-8台核准开工。参考台山核电站建设节奏,核岛设备、常规岛设备将分别于开工第3年、第5年进场。我们预计,2019-2022年开工的核电站,将在2023-2025年迎来设备集中进场,核电设备迎来景气周期。三代核电价值量有所提升,核电工程设备投资占比平均超50%。我国建设的二代改进型机组建成价单位投资平均12056元/千瓦,而三门一期等采用三代A
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【东吴证券】电子行业深度报告:半导体布局正当时,关注三大投资主线
半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在后续需求全面回暖过程中有望率先受益;IC设计环
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【东方证券】AI新时代即将来临,协同办公领域打开新入口
大语言模型如火如荼,人工智能领域日新月异。去年12月ChatGPT上线后,引发了全球范围内的“ChatGPT”热,大语言模型也成为了当下人工智能领域最热的研究方向。2023年3月以来,大语言模型领域的动态频出,GPT-4、百度文心一言陆续发布,微软的Microsoft 365 Copilot展现了大模型与协同办公软件结合的新形态,ChatGPT第三方插件开放助力OpenAI建立生态。人工智能领域的发展走上了“快车道”。 OA是企业信息化建设的核心系统,行业前景广阔。OA,Office Au
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【浙商证券】人工智能行业专题报告:多模态AI研究框架
1、AI模型从单模态向多模态演进,未来有望实现认知智能: AI模型走向多模态必然性的三大因素:跨模态任务需求+跨模态数据融合+对人类认知能力的模拟。 2、多模态AI融合多种数据,可大幅延伸应用场景: 多模态AI能够实现基于文本、语音、图片、视频等多模态数据的综合处理应用,完成跨模态领域任务。 3、多模态AI五大技术环节,模态融合为核心: 多模态AI以模态融合为核心技术环节,围绕“表征-翻译-对齐-融合-联合学习”五大技术环节,解决实际场景下复杂问题的多模态解任务。 4、国内外
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【天风证券】中材国际:运维优化商业模式,数字智能驱动水泥服务龙头再成长
水泥产业全球龙头,运维与数字智能驱动再成长,给予“买入”评级 中材国际是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商,连续15年在水泥技术装备与工程主业全球市场占有率保持第一。 公司核心逻辑在于:1)中建材集团持续深化国企改革,推进工程、运维、装备等优质资产注入公司,巩固强化公司业内地位。股权激励夯实内生增长动能,2022/04公司第二轮股权激励完成首次授予,考核目标22-24年净利润较20年复合增速分别不低于15.5%/15.5%/15.5%,ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.
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中材国际
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【东吴证券】AI系列深度,ChatGPT掀起算力潮,芯片及服务器上游投资价值凸显
ChatGPT爆火,其能力已接近人类水平。GPT升级至四代,模型能力高速提升。2023年3月15日,OpenAI正式官宣了多模态大模型GPT4,ChatGPT4将输入内容扩展到2.5万字内的文字和图像,较ChatGPT能够处理更复杂、更细微的问题。最新版的GPT-4在ChatGPT的GPT3.5基础上主要提升了语言模型方面的能力,并添加了多模态功能,在不同语言情景和内部对抗性真实性评估的表现都显著优于GPT-3.5,在各种专业和学术基准上已经表现出人类水平。 以搜索引擎和办公软件为支点,下游
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【浙商证券】AI行业系列报告:从算力到存力,存储芯片研究框架
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NANDFlash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3超过95%,全球NAND
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【天风证券】汉威科技:克服挑战持续增长,聚焦核心物联网主业未来可期
年初以来,ChatGPT所展现出的生命力与创造力使世界为之侧目,几次迭代都牵动着市场关注的焦点。相较原先“大炼模型”时代下各厂商在各自赛道迭代的自家小模型,大模型较强的泛化能力以及丰富的生成内容,使一个问题自然被抛出:行业范式是否会从“大炼模型”转向“炼大模型”,由大模型赋能呢?与市场普遍看好大模型不同,我们认为,大小模型各有优劣,未来,大小模型有望协同促进,共同赋能生产、生活的方方面面。 理由 大模型彰显“暴力美学”,小模型专精细分领域。1)大模型:大模型之大,体现在语料规模大、参数规
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【太平洋证券】神州信息:短期业绩承压,数字人民币与金融信创奠定长期发展基础
公司发布2022年年报,实现营业收入119.99亿元,同比增长5.67%;归母净利润2.07亿元,同比减少45.10%;扣非后的归母净利润2.34亿元,同比减少25.72%。 2022年在诸多不利外部因素影响下,公司收入实现韧性增长。2022年以来,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击,公司积极应对复杂多变的经济社会形势给业务扩张、投标推进、交付执行等带来的不利影响,实现营收同比逆势增长5.67%。分行业来看,运营商业务和金融行业收入分别同比增长24.38%、11.30%,而政企和其
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【华安证券】计算机行业周报:大模型应用照进现实,下游应用全梳理
本周国内外大模型相关进展包括:百度发布文心千帆、360发布大模型、微软发布secure copilot产品、Bloomberg发布BloombergGPT。 整体而言,类GPT模型的发布,屡次超预期。1)百度文心千帆,将国内大模型下游应用商业化照进现实;2)360大模型从现场演示方式、到“生成式”体现,虽然回复结果仍有不足之处,整体超市场预期;3)secure pocilot体现了ai大模型与安全结合后,进一步提高安全事件调查及反应速度,提高效率;4)BloombergGPT,展示了GPT模
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【西南证券】济川药业:业绩稳健增长,核心产品放量可期
事件:公司发布2022年年度报告和2023年1-3月主要经营数据公告。2022年公司实现营收90亿元(+17.9%);实现归母净利润21.7亿元(+26.3%);实现扣非归母净利润20.3亿元(+30.3%)。2022年单季度拆分来看,2022年Q1/Q2/Q3/Q4分别实现收入21.7/16.9/20.3/31亿元,对应同比增速分别为13.4%/-4.3%/17.6%/39.7%;2022年Q1/Q2/Q3/Q4分别实现归母净利润5.8/4.3/5.8/5.8亿元,对应同比增速分别为32.4%
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济川药业
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【国联证券】振华风光:高可靠模拟电路龙头,新品快速推出
公司于2023年4月发布2022年年度报告,2022年实现营业收入为7.79亿元,较上年同期增长55.05%,归母净利润为3.03亿元,较上年同期增长71.27%。基本每股收益为1.82元/股。 模拟电路市场持续扩大 根据Frost&Sullivan统计,2021年全球模拟芯片行业市场规模约586亿美元,中国市场规模约2731亿元,占比七成左右,中国为全球最主要的消费市场,且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。预计2025年中国模拟芯片市场规模将增长至3340亿元,2020-2025年复合
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【华安证券】鼎龙股份:平台型材料公司雏形初现,各类半导体材料多点开花
2023年4月10日盘后,公司发布2022年年度报告。公司2022年实现营业收入27.21亿元,同比增长15.52%;实现归母净利润3.90亿元,同比增长82.66%;实现扣非后归母净利润3.48亿元,同比增长68.47%。 业绩点评 公司业绩处于预告区间内。公司22Q4实现营收7.66亿元,同比增长8.72%,环比增长19.16%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长51.37%,环比减少5.05%;实现扣非后归母净利润0.79亿元,同比增长38.04%,环比减少17.30%。 ①
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国金证券-房地产行业专题研究报告:头部央国企具备走出大行情基础
房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;近期深圳、杭州、合肥、
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【西部证券】长海股份:逆境中表现优于行业,未来产能扩张可期
事件:公司发布22年报,实现营收30.17亿元,同比+20.37%;归母净利润8.17亿元,同比+42.78%;扣非6.07亿元,同比+24.12%;基本EPS 2.00元。 点评:Q4业绩承压,处置贵金属增厚利润。22Q4公司实现营收7.21亿元,同比+7.06%,环比-5%;归母净利润2.15亿元,同比+41.8%,环比+23.56%;扣非归母净利润0.83亿元,同比-34.03%,环比-45.39%;其中,非经常性损益主要为闲置贵金属出售带来的资产处置收益0.35亿元。22Q4公司毛利
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【开源证券】机械设备行业深度报告:核电设备迎景气周期,乏燃料后处理长坡厚雪
核电建设新周期,三代机组价值量提升 我国核电核准节奏加快,2022年核电核准数量达到创纪录的10台。根据中国核学会理事长王寿军的发言,预计后续每年将保持6-8台核准开工。参考台山核电站建设节奏,核岛设备、常规岛设备将分别于开工第3年、第5年进场。我们预计,2019-2022年开工的核电站,将在2023-2025年迎来设备集中进场,核电设备迎来景气周期。三代核电价值量有所提升,核电工程设备投资占比平均超50%。我国建设的二代改进型机组建成价单位投资平均12056元/千瓦,而三门一期等采用三代A
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【东吴证券】电子行业深度报告:半导体布局正当时,关注三大投资主线
半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加Chiplet确定性趋势,在后续需求全面回暖过程中有望率先受益;IC设计环
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【东方证券】AI新时代即将来临,协同办公领域打开新入口
大语言模型如火如荼,人工智能领域日新月异。去年12月ChatGPT上线后,引发了全球范围内的“ChatGPT”热,大语言模型也成为了当下人工智能领域最热的研究方向。2023年3月以来,大语言模型领域的动态频出,GPT-4、百度文心一言陆续发布,微软的Microsoft 365 Copilot展现了大模型与协同办公软件结合的新形态,ChatGPT第三方插件开放助力OpenAI建立生态。人工智能领域的发展走上了“快车道”。 OA是企业信息化建设的核心系统,行业前景广阔。OA,Office Au
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【浙商证券】人工智能行业专题报告:多模态AI研究框架
1、AI模型从单模态向多模态演进,未来有望实现认知智能: AI模型走向多模态必然性的三大因素:跨模态任务需求+跨模态数据融合+对人类认知能力的模拟。 2、多模态AI融合多种数据,可大幅延伸应用场景: 多模态AI能够实现基于文本、语音、图片、视频等多模态数据的综合处理应用,完成跨模态领域任务。 3、多模态AI五大技术环节,模态融合为核心: 多模态AI以模态融合为核心技术环节,围绕“表征-翻译-对齐-融合-联合学习”五大技术环节,解决实际场景下复杂问题的多模态解任务。 4、国内外
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【天风证券】中材国际:运维优化商业模式,数字智能驱动水泥服务龙头再成长
水泥产业全球龙头,运维与数字智能驱动再成长,给予“买入”评级 中材国际是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商,连续15年在水泥技术装备与工程主业全球市场占有率保持第一。 公司核心逻辑在于:1)中建材集团持续深化国企改革,推进工程、运维、装备等优质资产注入公司,巩固强化公司业内地位。股权激励夯实内生增长动能,2022/04公司第二轮股权激励完成首次授予,考核目标22-24年净利润较20年复合增速分别不低于15.5%/15.5%/15.5%,ROE分别不低于14.9%/15.4%/15.
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【东吴证券】AI系列深度,ChatGPT掀起算力潮,芯片及服务器上游投资价值凸显
ChatGPT爆火,其能力已接近人类水平。GPT升级至四代,模型能力高速提升。2023年3月15日,OpenAI正式官宣了多模态大模型GPT4,ChatGPT4将输入内容扩展到2.5万字内的文字和图像,较ChatGPT能够处理更复杂、更细微的问题。最新版的GPT-4在ChatGPT的GPT3.5基础上主要提升了语言模型方面的能力,并添加了多模态功能,在不同语言情景和内部对抗性真实性评估的表现都显著优于GPT-3.5,在各种专业和学术基准上已经表现出人类水平。 以搜索引擎和办公软件为支点,下游
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【浙商证券】AI行业系列报告:从算力到存力,存储芯片研究框架
2023年3月31日,我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查,体现出存储产业安全的重要性。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求: 1、海外厂商占据绝对份额,国内存储安全重要性凸显 存力的底层支撑:半导体存储器芯片(主流为DRAM+NANDFlash)。存力的体现形式:数据中心+存储服务器。 海外巨头垄断,国内存储安全重要性日益凸显。全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3超过95%,全球NAND
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【天风证券】汉威科技:克服挑战持续增长,聚焦核心物联网主业未来可期
年初以来,ChatGPT所展现出的生命力与创造力使世界为之侧目,几次迭代都牵动着市场关注的焦点。相较原先“大炼模型”时代下各厂商在各自赛道迭代的自家小模型,大模型较强的泛化能力以及丰富的生成内容,使一个问题自然被抛出:行业范式是否会从“大炼模型”转向“炼大模型”,由大模型赋能呢?与市场普遍看好大模型不同,我们认为,大小模型各有优劣,未来,大小模型有望协同促进,共同赋能生产、生活的方方面面。 理由 大模型彰显“暴力美学”,小模型专精细分领域。1)大模型:大模型之大,体现在语料规模大、参数规
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【太平洋证券】神州信息:短期业绩承压,数字人民币与金融信创奠定长期发展基础
公司发布2022年年报,实现营业收入119.99亿元,同比增长5.67%;归母净利润2.07亿元,同比减少45.10%;扣非后的归母净利润2.34亿元,同比减少25.72%。 2022年在诸多不利外部因素影响下,公司收入实现韧性增长。2022年以来,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击,公司积极应对复杂多变的经济社会形势给业务扩张、投标推进、交付执行等带来的不利影响,实现营收同比逆势增长5.67%。分行业来看,运营商业务和金融行业收入分别同比增长24.38%、11.30%,而政企和其
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【华安证券】计算机行业周报:大模型应用照进现实,下游应用全梳理
本周国内外大模型相关进展包括:百度发布文心千帆、360发布大模型、微软发布secure copilot产品、Bloomberg发布BloombergGPT。 整体而言,类GPT模型的发布,屡次超预期。1)百度文心千帆,将国内大模型下游应用商业化照进现实;2)360大模型从现场演示方式、到“生成式”体现,虽然回复结果仍有不足之处,整体超市场预期;3)secure pocilot体现了ai大模型与安全结合后,进一步提高安全事件调查及反应速度,提高效率;4)BloombergGPT,展示了GPT模
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