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2024-03-04 10:18:28
【平安证券】先行者打破寡头垄断格局,长风破浪吸入制剂蓝海
先行者打破寡头垄断格局,研发型吸入制剂企业迎来发展机遇。吸入制剂药物以糖皮质激素和支气管扩张剂为基础用药,主要包括吸入粉雾剂、吸入液体制剂、吸入气雾剂(包括吸入喷雾剂)以及鼻喷雾剂等四种主要剂型,由于需要药械结合,其仿制壁垒较高,全球普遍呈现寡头垄断格局。伴随2019-2021年CDE吸入制剂仿制药一致性评价指导原则的基本明确,短短数年,我国吸入制剂院内市场竞争格局变化显著,寡头垄断格局被打破,行业初步呈现“大树草原”生态。由于吸入制剂具备较高技术壁垒,以长风药业为代表的,具备较强专业技术实力的
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仙琚制药
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2024-03-01 09:17:12
【光大证券】轻量化加速出海,车身铝铸件大型化带来新机遇
轻量化加速配套零部件厂商出海布局:美国通胀削减法案(IRA,2022年)提振北美新能源汽车需求(2023年美国新能源汽车销量同比增速52.9%,渗透率同比+2.4pcts至9.0%)、叠加北美部分条款对零部件组装和生产的限制要求,国内零部件企业呈现加速出海布局的趋势。我们测算已在墨西哥投建或计划投建工厂的国内零部件供应商数量高达26个;其中,约40%+(11个)与轻量化相关。从行业趋势来看,车身铝代钢确定性强,铝压铸工艺应用最广有望受益、叠加全球大型高真空压铸加速趋势明显,我们认为大型高真空压铸
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爱柯迪
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2024-02-28 10:24:13
【国投证券】生物制造产业升级,医药行业多点开花
合成生物推动产业升级,制药企业把握黄金机遇。集采后制药企业毛利率呈现下滑趋势,2019年SW化学制药、SW原料药、SW化学制剂板块毛利率分别为50.75%、34.94%、54.97%,2022年分别下滑至46.40%、31.01%、50.69%。当前国内合成生物行业快速发展,为医药企业提供创新升级选择,叠加初创合成生物平台及产品公司快速发展,国内高校及科研院所承担重要平台角色,可为具备产业化基础的企业提供技术赋能,制药企业有望通过内生+外延逐步实现从合成生物技术平台构建到产品落地的战略布局。
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川宁生物
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2024-02-27 09:19:50
【东吴证券】人形机器人行业深度之三:更精确的感知,更高效的交互
◆人形机器人感知模块是运控与交互基础,遍布全身,未来成长空间广阔。人形机器人主流传感器包括,1)位觉传感器:使用量1颗IMU,用来测量机器人的运动及姿态信息,一个价格400-2000元,未来或取消;2)视觉传感器:国内深度相机+激光雷达,特斯拉为纯视觉方案,1个鱼目摄像头+2个普通摄像头;3)关节力控传感器:特斯拉每个线性关节在电机外分别放置1个一维压力传感器;每个旋转关节在减速器外分别放置1个一维力矩传感器,国内方案不一。4)手腕和脚踝传感器:每个手腕脚踝分别放1个六维力矩传感器(可选装),价
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东华测试
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2024-02-26 09:19:08
【平安证券】电生理行业全景图~蓬勃发展的蓝海赛道
国内过速性心律失常患者基数庞大,电生理需求旺盛。随着国内老龄化加速、不健康生活方式增加,国内心血管发病率和死亡率不断升高。过速性心律失常是心血管常见病症,根据弗若斯特沙利文预测,2022年中国房颤患者超2078万人、室上速患者超339万人、室速患者超248万人,相关治疗需求旺盛。心脏电生理消融治疗经过多年临床研究证实,在维持窦性心律和改善生活质量等方面优于药物治疗,在临床指南和共识中推荐级别不断上升,推动市场快速发展。目前电生理行业仍处于技术快速迭代期,相较于庞大的人群基数,手术治疗渗透率仍然较
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微电生理
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2024-02-23 09:08:59
【长城证券】汽车行业2024年度策略:2024年向新而行,聚焦智能电动赛道新周期
回顾:汽车市场竞争加剧,内生需求有韧性。2023全年汽车板块上涨3.3%,跑赢沪深300指数14.7%。1)2023全年乘用车市场价格战反复。供给端恢复+刺激需求的背景下,2023年乘用车终端优惠显著放大,11月平均折扣额达2.49万元,折扣率达12.8%;2)2023年汽车销量回归内生增长中枢,出口实现高增长。2023年1-12月我国乘用车实现批发销量2601万辆(同比+10.5%),其中出口485万辆(同比+62.7%)。从市场份额看,2023年自主品牌全面崛起(自主品牌市占率55.9%,同
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吉利汽车
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【山西证券】通信行业2024年投资策略:盼新续旧,兼顾复苏与高分红
1、关注新变化,市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线 1)2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革,也将引领产业链出现重要变化。国内方面,工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满,华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态,引领国产替代。 2)
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中国移动
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2024-02-20 15:36:27
【长城证券】数据要素,政策利好+行业布局双轮驱动,有望迎来快速发展
◆数据要素是新生产要素,具备经济与技术特性:数据作为生产要素参与生产并形成其要素价格,作为第五大生产要素,对比传统要素具备可复制、共享及无限增长和供给的先天优势;我国数据要素市场呈现数据量级大且增长迅速、当前市场规模较小、公共数据占总量的绝大部分及场内交易小等特点。 ◆数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,发展数据要素是必然趋势:1)我国数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,贡献度仍处低位有较大提升空间;2)数字经济占GDP比重逐年提升,发展增速显著快于GDP增速;3)数据要素投入增加显著带动行
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易华录
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【开源证券】春节海内外要闻,海外动荡,国内消费量高价稳
全球宏观要闻:巴以冲突战火仍频,特朗普初选再赢一州 以色列军队密集轰炸加沙南部,巴以冲突战火仍频。当地时间2月11日,以色列军队密集轰炸加沙地带南部,造成至少68人死亡。新一轮冲突累计已造成超过2.81万人死亡,约6.7万人受伤。目前来看,巴以双方相互之间仍较为敌视。 特朗普赢下内华达州党内初选,但仍面临诸多司法问题。当地时间2月8日,特朗普在共和党内华达州党团会议中获胜,但仍面临司法问题。拜登在党内的初选亦进展顺利,2024年美国总统大选大概率仍是拜登与特朗普“再决雌雄”。 美参议
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贵州茅台
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2024-02-19 09:11:57
【平安证券】美容护理行业深度:国内美妆如何乘风而行
国内美妆渠道变化快、相对复杂,【产品、品牌、渠道】的消费品经典框架中,在国内美妆行业【产品合格+渠道运营】更为重要,被看见才能被选择进而被长期选择。 2017-2023美妆行业经历一轮周期:2017-2020年【基础设施完善+国潮崛起+新消费投资热+线上渠道变革】等多因素耦合将行业逐步推向高潮。2021年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施,之后各配套部门规章、规范性文件落地,行业走向合规化、龙头化;同时疫情期间线下交易不便,美妆行业线上渠道比例持续提升。 库存与渠道更迭:三年来线上
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爱美客
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【光大证券】Apple Vision Pro预售即售罄,哪些MR内容值得期待?
Vision Pro预售开启:Apple空间计算新产品Vision Pro预售已于太平洋时间1月19日早上5点、北京时间21点开启,受此催化,Apple美股股价于1月18、19日分别上涨3.26/1.55%。根据TechWeb等媒体消息,预售开启半小时实体店即已售罄,采取“先购先得”模式的线上预购的发货时间也已延迟,足见消费者对于Vision Pro的热情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三种储存规格选择,最低价格3499美元;京东国际商城预售已同步上架,京东价格尚待发布。
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恒信东方
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2024-01-15 16:08:31
光大证券-人形机器人行业系列报告(一):人形机器人,加速发展,全面进击
人形机器人行业加速发展,空间广阔。人形机器人产业已步入发展快车道,2022年10月,特斯拉展示了Optimus机器人工程机,代表着人形机器人进入加速产业化阶段。近年来,随着人工智能技术的加速发展,人形机器人在“决策能力”上取得了快速的进步,人形机器人的智能化发展迅速。根据Stratistics MRC的数据,2021年全球人形机器人的市场规模为15亿美元,预计到2028年将达到264亿美元,2021-2028年的CAGR达50.5%。就下游应用场景来看,人形机器人兼具工业品和消费品的属性,放量的
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2024-01-12 09:27:37
【平安证券】动力&储能电池及电气化行业深度报告:行业高景气持续,关注超级快充和大圆柱电池
动力&储能电池:内需+出口助力需求抬升,供给端产能利用率低位运行。动力电池需求:2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆,同比增长32.1%/35.1%;2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆,同比增长24.2%/24.7%;受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响,2024年纯电/插混乘用车单车带电量同比+4.2/+3.8kWh,纯电三元/纯电铁锂/插混三元/插混铁锂单车带电量分别增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh
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宁德时代
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2024-01-11 16:33:30
【开源证券】深入剖析潮玩行业两大趋势,“出海”+“多元”
供应链和推新是潮玩行业核心壁垒,低成本“情绪满足”看好长期发展 沙利文数据显示,2021年中国潮玩市场规模为345亿元,2017-2021年CAGR达到33%,整体潮玩行业在2019-2021年经历快速增长期。2022年受疫情及潮玩热度降温的影响,约1500家潮玩门店关闭,行业尾部供给出清,柔性供应链、持续推新、社交属性成为行业的核心壁垒。同时以日为鉴,附带情绪共鸣及治愈感的IP产品在经济下行期仍具有一定抗周期属性。行业增速趋稳后,头部玩家积极探索两大新的增长极——潮玩全球化和业务多元化。
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泡泡玛特
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2024-01-10 09:21:19
【东吴证券】宏观点评:一季度“开门红”所需的政策空间
今年一季度经济开门红靠什么?我们认为相比往年,财政加力的成色显得尤为重要。这不仅是因为去年一季度经济的高基数,同时也考虑到国内有效需求的不足制约了货币宽松的传导。因此,一季度经济的企稳更有赖于财政政策的积极作为,虽然一季度历来是降准降息的窗口期,我们认为央行通过PSL加大对准财政的支持力度,也有利于一季度财政政策和货币政策的同频共振。 2024Q1财政政策力度可能比以往更大一些。一方面,结合公共财政支出进度、国债以及地方债发行进度来看,随着经济“开门红”变得愈发重要,近几年财政也越来越前置到
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贵州茅台
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【平安证券】先行者打破寡头垄断格局,长风破浪吸入制剂蓝海
先行者打破寡头垄断格局,研发型吸入制剂企业迎来发展机遇。吸入制剂药物以糖皮质激素和支气管扩张剂为基础用药,主要包括吸入粉雾剂、吸入液体制剂、吸入气雾剂(包括吸入喷雾剂)以及鼻喷雾剂等四种主要剂型,由于需要药械结合,其仿制壁垒较高,全球普遍呈现寡头垄断格局。伴随2019-2021年CDE吸入制剂仿制药一致性评价指导原则的基本明确,短短数年,我国吸入制剂院内市场竞争格局变化显著,寡头垄断格局被打破,行业初步呈现“大树草原”生态。由于吸入制剂具备较高技术壁垒,以长风药业为代表的,具备较强专业技术实力的
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【光大证券】轻量化加速出海,车身铝铸件大型化带来新机遇
轻量化加速配套零部件厂商出海布局:美国通胀削减法案(IRA,2022年)提振北美新能源汽车需求(2023年美国新能源汽车销量同比增速52.9%,渗透率同比+2.4pcts至9.0%)、叠加北美部分条款对零部件组装和生产的限制要求,国内零部件企业呈现加速出海布局的趋势。我们测算已在墨西哥投建或计划投建工厂的国内零部件供应商数量高达26个;其中,约40%+(11个)与轻量化相关。从行业趋势来看,车身铝代钢确定性强,铝压铸工艺应用最广有望受益、叠加全球大型高真空压铸加速趋势明显,我们认为大型高真空压铸
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【国投证券】生物制造产业升级,医药行业多点开花
合成生物推动产业升级,制药企业把握黄金机遇。集采后制药企业毛利率呈现下滑趋势,2019年SW化学制药、SW原料药、SW化学制剂板块毛利率分别为50.75%、34.94%、54.97%,2022年分别下滑至46.40%、31.01%、50.69%。当前国内合成生物行业快速发展,为医药企业提供创新升级选择,叠加初创合成生物平台及产品公司快速发展,国内高校及科研院所承担重要平台角色,可为具备产业化基础的企业提供技术赋能,制药企业有望通过内生+外延逐步实现从合成生物技术平台构建到产品落地的战略布局。
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【东吴证券】人形机器人行业深度之三:更精确的感知,更高效的交互
◆人形机器人感知模块是运控与交互基础,遍布全身,未来成长空间广阔。人形机器人主流传感器包括,1)位觉传感器:使用量1颗IMU,用来测量机器人的运动及姿态信息,一个价格400-2000元,未来或取消;2)视觉传感器:国内深度相机+激光雷达,特斯拉为纯视觉方案,1个鱼目摄像头+2个普通摄像头;3)关节力控传感器:特斯拉每个线性关节在电机外分别放置1个一维压力传感器;每个旋转关节在减速器外分别放置1个一维力矩传感器,国内方案不一。4)手腕和脚踝传感器:每个手腕脚踝分别放1个六维力矩传感器(可选装),价
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【平安证券】电生理行业全景图~蓬勃发展的蓝海赛道
国内过速性心律失常患者基数庞大,电生理需求旺盛。随着国内老龄化加速、不健康生活方式增加,国内心血管发病率和死亡率不断升高。过速性心律失常是心血管常见病症,根据弗若斯特沙利文预测,2022年中国房颤患者超2078万人、室上速患者超339万人、室速患者超248万人,相关治疗需求旺盛。心脏电生理消融治疗经过多年临床研究证实,在维持窦性心律和改善生活质量等方面优于药物治疗,在临床指南和共识中推荐级别不断上升,推动市场快速发展。目前电生理行业仍处于技术快速迭代期,相较于庞大的人群基数,手术治疗渗透率仍然较
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【长城证券】汽车行业2024年度策略:2024年向新而行,聚焦智能电动赛道新周期
回顾:汽车市场竞争加剧,内生需求有韧性。2023全年汽车板块上涨3.3%,跑赢沪深300指数14.7%。1)2023全年乘用车市场价格战反复。供给端恢复+刺激需求的背景下,2023年乘用车终端优惠显著放大,11月平均折扣额达2.49万元,折扣率达12.8%;2)2023年汽车销量回归内生增长中枢,出口实现高增长。2023年1-12月我国乘用车实现批发销量2601万辆(同比+10.5%),其中出口485万辆(同比+62.7%)。从市场份额看,2023年自主品牌全面崛起(自主品牌市占率55.9%,同
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【山西证券】通信行业2024年投资策略:盼新续旧,兼顾复苏与高分红
1、关注新变化,市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线 1)2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革,也将引领产业链出现重要变化。国内方面,工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满,华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态,引领国产替代。 2)
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【长城证券】数据要素,政策利好+行业布局双轮驱动,有望迎来快速发展
◆数据要素是新生产要素,具备经济与技术特性:数据作为生产要素参与生产并形成其要素价格,作为第五大生产要素,对比传统要素具备可复制、共享及无限增长和供给的先天优势;我国数据要素市场呈现数据量级大且增长迅速、当前市场规模较小、公共数据占总量的绝大部分及场内交易小等特点。 ◆数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,发展数据要素是必然趋势:1)我国数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,贡献度仍处低位有较大提升空间;2)数字经济占GDP比重逐年提升,发展增速显著快于GDP增速;3)数据要素投入增加显著带动行
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【开源证券】春节海内外要闻,海外动荡,国内消费量高价稳
全球宏观要闻:巴以冲突战火仍频,特朗普初选再赢一州 以色列军队密集轰炸加沙南部,巴以冲突战火仍频。当地时间2月11日,以色列军队密集轰炸加沙地带南部,造成至少68人死亡。新一轮冲突累计已造成超过2.81万人死亡,约6.7万人受伤。目前来看,巴以双方相互之间仍较为敌视。 特朗普赢下内华达州党内初选,但仍面临诸多司法问题。当地时间2月8日,特朗普在共和党内华达州党团会议中获胜,但仍面临司法问题。拜登在党内的初选亦进展顺利,2024年美国总统大选大概率仍是拜登与特朗普“再决雌雄”。 美参议
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【平安证券】美容护理行业深度:国内美妆如何乘风而行
国内美妆渠道变化快、相对复杂,【产品、品牌、渠道】的消费品经典框架中,在国内美妆行业【产品合格+渠道运营】更为重要,被看见才能被选择进而被长期选择。 2017-2023美妆行业经历一轮周期:2017-2020年【基础设施完善+国潮崛起+新消费投资热+线上渠道变革】等多因素耦合将行业逐步推向高潮。2021年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施,之后各配套部门规章、规范性文件落地,行业走向合规化、龙头化;同时疫情期间线下交易不便,美妆行业线上渠道比例持续提升。 库存与渠道更迭:三年来线上
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【光大证券】Apple Vision Pro预售即售罄,哪些MR内容值得期待?
Vision Pro预售开启:Apple空间计算新产品Vision Pro预售已于太平洋时间1月19日早上5点、北京时间21点开启,受此催化,Apple美股股价于1月18、19日分别上涨3.26/1.55%。根据TechWeb等媒体消息,预售开启半小时实体店即已售罄,采取“先购先得”模式的线上预购的发货时间也已延迟,足见消费者对于Vision Pro的热情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三种储存规格选择,最低价格3499美元;京东国际商城预售已同步上架,京东价格尚待发布。
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光大证券-人形机器人行业系列报告(一):人形机器人,加速发展,全面进击
人形机器人行业加速发展,空间广阔。人形机器人产业已步入发展快车道,2022年10月,特斯拉展示了Optimus机器人工程机,代表着人形机器人进入加速产业化阶段。近年来,随着人工智能技术的加速发展,人形机器人在“决策能力”上取得了快速的进步,人形机器人的智能化发展迅速。根据Stratistics MRC的数据,2021年全球人形机器人的市场规模为15亿美元,预计到2028年将达到264亿美元,2021-2028年的CAGR达50.5%。就下游应用场景来看,人形机器人兼具工业品和消费品的属性,放量的
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【平安证券】动力&储能电池及电气化行业深度报告:行业高景气持续,关注超级快充和大圆柱电池
动力&储能电池:内需+出口助力需求抬升,供给端产能利用率低位运行。动力电池需求:2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆,同比增长32.1%/35.1%;2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆,同比增长24.2%/24.7%;受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响,2024年纯电/插混乘用车单车带电量同比+4.2/+3.8kWh,纯电三元/纯电铁锂/插混三元/插混铁锂单车带电量分别增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh
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【开源证券】深入剖析潮玩行业两大趋势,“出海”+“多元”
供应链和推新是潮玩行业核心壁垒,低成本“情绪满足”看好长期发展 沙利文数据显示,2021年中国潮玩市场规模为345亿元,2017-2021年CAGR达到33%,整体潮玩行业在2019-2021年经历快速增长期。2022年受疫情及潮玩热度降温的影响,约1500家潮玩门店关闭,行业尾部供给出清,柔性供应链、持续推新、社交属性成为行业的核心壁垒。同时以日为鉴,附带情绪共鸣及治愈感的IP产品在经济下行期仍具有一定抗周期属性。行业增速趋稳后,头部玩家积极探索两大新的增长极——潮玩全球化和业务多元化。
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【东吴证券】宏观点评:一季度“开门红”所需的政策空间
今年一季度经济开门红靠什么?我们认为相比往年,财政加力的成色显得尤为重要。这不仅是因为去年一季度经济的高基数,同时也考虑到国内有效需求的不足制约了货币宽松的传导。因此,一季度经济的企稳更有赖于财政政策的积极作为,虽然一季度历来是降准降息的窗口期,我们认为央行通过PSL加大对准财政的支持力度,也有利于一季度财政政策和货币政策的同频共振。 2024Q1财政政策力度可能比以往更大一些。一方面,结合公共财政支出进度、国债以及地方债发行进度来看,随着经济“开门红”变得愈发重要,近几年财政也越来越前置到
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【平安证券】先行者打破寡头垄断格局,长风破浪吸入制剂蓝海
先行者打破寡头垄断格局,研发型吸入制剂企业迎来发展机遇。吸入制剂药物以糖皮质激素和支气管扩张剂为基础用药,主要包括吸入粉雾剂、吸入液体制剂、吸入气雾剂(包括吸入喷雾剂)以及鼻喷雾剂等四种主要剂型,由于需要药械结合,其仿制壁垒较高,全球普遍呈现寡头垄断格局。伴随2019-2021年CDE吸入制剂仿制药一致性评价指导原则的基本明确,短短数年,我国吸入制剂院内市场竞争格局变化显著,寡头垄断格局被打破,行业初步呈现“大树草原”生态。由于吸入制剂具备较高技术壁垒,以长风药业为代表的,具备较强专业技术实力的
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【光大证券】轻量化加速出海,车身铝铸件大型化带来新机遇
轻量化加速配套零部件厂商出海布局:美国通胀削减法案(IRA,2022年)提振北美新能源汽车需求(2023年美国新能源汽车销量同比增速52.9%,渗透率同比+2.4pcts至9.0%)、叠加北美部分条款对零部件组装和生产的限制要求,国内零部件企业呈现加速出海布局的趋势。我们测算已在墨西哥投建或计划投建工厂的国内零部件供应商数量高达26个;其中,约40%+(11个)与轻量化相关。从行业趋势来看,车身铝代钢确定性强,铝压铸工艺应用最广有望受益、叠加全球大型高真空压铸加速趋势明显,我们认为大型高真空压铸
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2024-02-28 10:24:13
【国投证券】生物制造产业升级,医药行业多点开花
合成生物推动产业升级,制药企业把握黄金机遇。集采后制药企业毛利率呈现下滑趋势,2019年SW化学制药、SW原料药、SW化学制剂板块毛利率分别为50.75%、34.94%、54.97%,2022年分别下滑至46.40%、31.01%、50.69%。当前国内合成生物行业快速发展,为医药企业提供创新升级选择,叠加初创合成生物平台及产品公司快速发展,国内高校及科研院所承担重要平台角色,可为具备产业化基础的企业提供技术赋能,制药企业有望通过内生+外延逐步实现从合成生物技术平台构建到产品落地的战略布局。
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川宁生物
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2024-02-27 09:19:50
【东吴证券】人形机器人行业深度之三:更精确的感知,更高效的交互
◆人形机器人感知模块是运控与交互基础,遍布全身,未来成长空间广阔。人形机器人主流传感器包括,1)位觉传感器:使用量1颗IMU,用来测量机器人的运动及姿态信息,一个价格400-2000元,未来或取消;2)视觉传感器:国内深度相机+激光雷达,特斯拉为纯视觉方案,1个鱼目摄像头+2个普通摄像头;3)关节力控传感器:特斯拉每个线性关节在电机外分别放置1个一维压力传感器;每个旋转关节在减速器外分别放置1个一维力矩传感器,国内方案不一。4)手腕和脚踝传感器:每个手腕脚踝分别放1个六维力矩传感器(可选装),价
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东华测试
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2024-02-26 09:19:08
【平安证券】电生理行业全景图~蓬勃发展的蓝海赛道
国内过速性心律失常患者基数庞大,电生理需求旺盛。随着国内老龄化加速、不健康生活方式增加,国内心血管发病率和死亡率不断升高。过速性心律失常是心血管常见病症,根据弗若斯特沙利文预测,2022年中国房颤患者超2078万人、室上速患者超339万人、室速患者超248万人,相关治疗需求旺盛。心脏电生理消融治疗经过多年临床研究证实,在维持窦性心律和改善生活质量等方面优于药物治疗,在临床指南和共识中推荐级别不断上升,推动市场快速发展。目前电生理行业仍处于技术快速迭代期,相较于庞大的人群基数,手术治疗渗透率仍然较
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2024-02-23 09:08:59
【长城证券】汽车行业2024年度策略:2024年向新而行,聚焦智能电动赛道新周期
回顾:汽车市场竞争加剧,内生需求有韧性。2023全年汽车板块上涨3.3%,跑赢沪深300指数14.7%。1)2023全年乘用车市场价格战反复。供给端恢复+刺激需求的背景下,2023年乘用车终端优惠显著放大,11月平均折扣额达2.49万元,折扣率达12.8%;2)2023年汽车销量回归内生增长中枢,出口实现高增长。2023年1-12月我国乘用车实现批发销量2601万辆(同比+10.5%),其中出口485万辆(同比+62.7%)。从市场份额看,2023年自主品牌全面崛起(自主品牌市占率55.9%,同
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【山西证券】通信行业2024年投资策略:盼新续旧,兼顾复苏与高分红
1、关注新变化,市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线 1)2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革,也将引领产业链出现重要变化。国内方面,工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满,华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态,引领国产替代。 2)
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【长城证券】数据要素,政策利好+行业布局双轮驱动,有望迎来快速发展
◆数据要素是新生产要素,具备经济与技术特性:数据作为生产要素参与生产并形成其要素价格,作为第五大生产要素,对比传统要素具备可复制、共享及无限增长和供给的先天优势;我国数据要素市场呈现数据量级大且增长迅速、当前市场规模较小、公共数据占总量的绝大部分及场内交易小等特点。 ◆数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,发展数据要素是必然趋势:1)我国数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,贡献度仍处低位有较大提升空间;2)数字经济占GDP比重逐年提升,发展增速显著快于GDP增速;3)数据要素投入增加显著带动行
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【开源证券】春节海内外要闻,海外动荡,国内消费量高价稳
全球宏观要闻:巴以冲突战火仍频,特朗普初选再赢一州 以色列军队密集轰炸加沙南部,巴以冲突战火仍频。当地时间2月11日,以色列军队密集轰炸加沙地带南部,造成至少68人死亡。新一轮冲突累计已造成超过2.81万人死亡,约6.7万人受伤。目前来看,巴以双方相互之间仍较为敌视。 特朗普赢下内华达州党内初选,但仍面临诸多司法问题。当地时间2月8日,特朗普在共和党内华达州党团会议中获胜,但仍面临司法问题。拜登在党内的初选亦进展顺利,2024年美国总统大选大概率仍是拜登与特朗普“再决雌雄”。 美参议
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【平安证券】美容护理行业深度:国内美妆如何乘风而行
国内美妆渠道变化快、相对复杂,【产品、品牌、渠道】的消费品经典框架中,在国内美妆行业【产品合格+渠道运营】更为重要,被看见才能被选择进而被长期选择。 2017-2023美妆行业经历一轮周期:2017-2020年【基础设施完善+国潮崛起+新消费投资热+线上渠道变革】等多因素耦合将行业逐步推向高潮。2021年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施,之后各配套部门规章、规范性文件落地,行业走向合规化、龙头化;同时疫情期间线下交易不便,美妆行业线上渠道比例持续提升。 库存与渠道更迭:三年来线上
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【光大证券】Apple Vision Pro预售即售罄,哪些MR内容值得期待?
Vision Pro预售开启:Apple空间计算新产品Vision Pro预售已于太平洋时间1月19日早上5点、北京时间21点开启,受此催化,Apple美股股价于1月18、19日分别上涨3.26/1.55%。根据TechWeb等媒体消息,预售开启半小时实体店即已售罄,采取“先购先得”模式的线上预购的发货时间也已延迟,足见消费者对于Vision Pro的热情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三种储存规格选择,最低价格3499美元;京东国际商城预售已同步上架,京东价格尚待发布。
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光大证券-人形机器人行业系列报告(一):人形机器人,加速发展,全面进击
人形机器人行业加速发展,空间广阔。人形机器人产业已步入发展快车道,2022年10月,特斯拉展示了Optimus机器人工程机,代表着人形机器人进入加速产业化阶段。近年来,随着人工智能技术的加速发展,人形机器人在“决策能力”上取得了快速的进步,人形机器人的智能化发展迅速。根据Stratistics MRC的数据,2021年全球人形机器人的市场规模为15亿美元,预计到2028年将达到264亿美元,2021-2028年的CAGR达50.5%。就下游应用场景来看,人形机器人兼具工业品和消费品的属性,放量的
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2024-01-12 09:27:37
【平安证券】动力&储能电池及电气化行业深度报告:行业高景气持续,关注超级快充和大圆柱电池
动力&储能电池:内需+出口助力需求抬升,供给端产能利用率低位运行。动力电池需求:2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆,同比增长32.1%/35.1%;2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆,同比增长24.2%/24.7%;受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响,2024年纯电/插混乘用车单车带电量同比+4.2/+3.8kWh,纯电三元/纯电铁锂/插混三元/插混铁锂单车带电量分别增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh
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【开源证券】深入剖析潮玩行业两大趋势,“出海”+“多元”
供应链和推新是潮玩行业核心壁垒,低成本“情绪满足”看好长期发展 沙利文数据显示,2021年中国潮玩市场规模为345亿元,2017-2021年CAGR达到33%,整体潮玩行业在2019-2021年经历快速增长期。2022年受疫情及潮玩热度降温的影响,约1500家潮玩门店关闭,行业尾部供给出清,柔性供应链、持续推新、社交属性成为行业的核心壁垒。同时以日为鉴,附带情绪共鸣及治愈感的IP产品在经济下行期仍具有一定抗周期属性。行业增速趋稳后,头部玩家积极探索两大新的增长极——潮玩全球化和业务多元化。
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2024-01-10 09:21:19
【东吴证券】宏观点评:一季度“开门红”所需的政策空间
今年一季度经济开门红靠什么?我们认为相比往年,财政加力的成色显得尤为重要。这不仅是因为去年一季度经济的高基数,同时也考虑到国内有效需求的不足制约了货币宽松的传导。因此,一季度经济的企稳更有赖于财政政策的积极作为,虽然一季度历来是降准降息的窗口期,我们认为央行通过PSL加大对准财政的支持力度,也有利于一季度财政政策和货币政策的同频共振。 2024Q1财政政策力度可能比以往更大一些。一方面,结合公共财政支出进度、国债以及地方债发行进度来看,随着经济“开门红”变得愈发重要,近几年财政也越来越前置到
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2024-03-04 10:18:28
【平安证券】先行者打破寡头垄断格局,长风破浪吸入制剂蓝海
先行者打破寡头垄断格局,研发型吸入制剂企业迎来发展机遇。吸入制剂药物以糖皮质激素和支气管扩张剂为基础用药,主要包括吸入粉雾剂、吸入液体制剂、吸入气雾剂(包括吸入喷雾剂)以及鼻喷雾剂等四种主要剂型,由于需要药械结合,其仿制壁垒较高,全球普遍呈现寡头垄断格局。伴随2019-2021年CDE吸入制剂仿制药一致性评价指导原则的基本明确,短短数年,我国吸入制剂院内市场竞争格局变化显著,寡头垄断格局被打破,行业初步呈现“大树草原”生态。由于吸入制剂具备较高技术壁垒,以长风药业为代表的,具备较强专业技术实力的
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仙琚制药
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2024-03-01 09:17:12
【光大证券】轻量化加速出海,车身铝铸件大型化带来新机遇
轻量化加速配套零部件厂商出海布局:美国通胀削减法案(IRA,2022年)提振北美新能源汽车需求(2023年美国新能源汽车销量同比增速52.9%,渗透率同比+2.4pcts至9.0%)、叠加北美部分条款对零部件组装和生产的限制要求,国内零部件企业呈现加速出海布局的趋势。我们测算已在墨西哥投建或计划投建工厂的国内零部件供应商数量高达26个;其中,约40%+(11个)与轻量化相关。从行业趋势来看,车身铝代钢确定性强,铝压铸工艺应用最广有望受益、叠加全球大型高真空压铸加速趋势明显,我们认为大型高真空压铸
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【国投证券】生物制造产业升级,医药行业多点开花
合成生物推动产业升级,制药企业把握黄金机遇。集采后制药企业毛利率呈现下滑趋势,2019年SW化学制药、SW原料药、SW化学制剂板块毛利率分别为50.75%、34.94%、54.97%,2022年分别下滑至46.40%、31.01%、50.69%。当前国内合成生物行业快速发展,为医药企业提供创新升级选择,叠加初创合成生物平台及产品公司快速发展,国内高校及科研院所承担重要平台角色,可为具备产业化基础的企业提供技术赋能,制药企业有望通过内生+外延逐步实现从合成生物技术平台构建到产品落地的战略布局。
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2024-02-27 09:19:50
【东吴证券】人形机器人行业深度之三:更精确的感知,更高效的交互
◆人形机器人感知模块是运控与交互基础,遍布全身,未来成长空间广阔。人形机器人主流传感器包括,1)位觉传感器:使用量1颗IMU,用来测量机器人的运动及姿态信息,一个价格400-2000元,未来或取消;2)视觉传感器:国内深度相机+激光雷达,特斯拉为纯视觉方案,1个鱼目摄像头+2个普通摄像头;3)关节力控传感器:特斯拉每个线性关节在电机外分别放置1个一维压力传感器;每个旋转关节在减速器外分别放置1个一维力矩传感器,国内方案不一。4)手腕和脚踝传感器:每个手腕脚踝分别放1个六维力矩传感器(可选装),价
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【平安证券】电生理行业全景图~蓬勃发展的蓝海赛道
国内过速性心律失常患者基数庞大,电生理需求旺盛。随着国内老龄化加速、不健康生活方式增加,国内心血管发病率和死亡率不断升高。过速性心律失常是心血管常见病症,根据弗若斯特沙利文预测,2022年中国房颤患者超2078万人、室上速患者超339万人、室速患者超248万人,相关治疗需求旺盛。心脏电生理消融治疗经过多年临床研究证实,在维持窦性心律和改善生活质量等方面优于药物治疗,在临床指南和共识中推荐级别不断上升,推动市场快速发展。目前电生理行业仍处于技术快速迭代期,相较于庞大的人群基数,手术治疗渗透率仍然较
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【长城证券】汽车行业2024年度策略:2024年向新而行,聚焦智能电动赛道新周期
回顾:汽车市场竞争加剧,内生需求有韧性。2023全年汽车板块上涨3.3%,跑赢沪深300指数14.7%。1)2023全年乘用车市场价格战反复。供给端恢复+刺激需求的背景下,2023年乘用车终端优惠显著放大,11月平均折扣额达2.49万元,折扣率达12.8%;2)2023年汽车销量回归内生增长中枢,出口实现高增长。2023年1-12月我国乘用车实现批发销量2601万辆(同比+10.5%),其中出口485万辆(同比+62.7%)。从市场份额看,2023年自主品牌全面崛起(自主品牌市占率55.9%,同
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【山西证券】通信行业2024年投资策略:盼新续旧,兼顾复苏与高分红
1、关注新变化,市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线 1)2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革,也将引领产业链出现重要变化。国内方面,工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满,华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态,引领国产替代。 2)
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【长城证券】数据要素,政策利好+行业布局双轮驱动,有望迎来快速发展
◆数据要素是新生产要素,具备经济与技术特性:数据作为生产要素参与生产并形成其要素价格,作为第五大生产要素,对比传统要素具备可复制、共享及无限增长和供给的先天优势;我国数据要素市场呈现数据量级大且增长迅速、当前市场规模较小、公共数据占总量的绝大部分及场内交易小等特点。 ◆数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,发展数据要素是必然趋势:1)我国数据要素对GDP贡献率逐年持续上升,贡献度仍处低位有较大提升空间;2)数字经济占GDP比重逐年提升,发展增速显著快于GDP增速;3)数据要素投入增加显著带动行
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【开源证券】春节海内外要闻,海外动荡,国内消费量高价稳
全球宏观要闻:巴以冲突战火仍频,特朗普初选再赢一州 以色列军队密集轰炸加沙南部,巴以冲突战火仍频。当地时间2月11日,以色列军队密集轰炸加沙地带南部,造成至少68人死亡。新一轮冲突累计已造成超过2.81万人死亡,约6.7万人受伤。目前来看,巴以双方相互之间仍较为敌视。 特朗普赢下内华达州党内初选,但仍面临诸多司法问题。当地时间2月8日,特朗普在共和党内华达州党团会议中获胜,但仍面临司法问题。拜登在党内的初选亦进展顺利,2024年美国总统大选大概率仍是拜登与特朗普“再决雌雄”。 美参议
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【平安证券】美容护理行业深度:国内美妆如何乘风而行
国内美妆渠道变化快、相对复杂,【产品、品牌、渠道】的消费品经典框架中,在国内美妆行业【产品合格+渠道运营】更为重要,被看见才能被选择进而被长期选择。 2017-2023美妆行业经历一轮周期:2017-2020年【基础设施完善+国潮崛起+新消费投资热+线上渠道变革】等多因素耦合将行业逐步推向高潮。2021年1月1日《化妆品监督管理条例》正式实施,之后各配套部门规章、规范性文件落地,行业走向合规化、龙头化;同时疫情期间线下交易不便,美妆行业线上渠道比例持续提升。 库存与渠道更迭:三年来线上
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【光大证券】Apple Vision Pro预售即售罄,哪些MR内容值得期待?
Vision Pro预售开启:Apple空间计算新产品Vision Pro预售已于太平洋时间1月19日早上5点、北京时间21点开启,受此催化,Apple美股股价于1月18、19日分别上涨3.26/1.55%。根据TechWeb等媒体消息,预售开启半小时实体店即已售罄,采取“先购先得”模式的线上预购的发货时间也已延迟,足见消费者对于Vision Pro的热情。目前Vision Pro有256G、512G、1T三种储存规格选择,最低价格3499美元;京东国际商城预售已同步上架,京东价格尚待发布。
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光大证券-人形机器人行业系列报告(一):人形机器人,加速发展,全面进击
人形机器人行业加速发展,空间广阔。人形机器人产业已步入发展快车道,2022年10月,特斯拉展示了Optimus机器人工程机,代表着人形机器人进入加速产业化阶段。近年来,随着人工智能技术的加速发展,人形机器人在“决策能力”上取得了快速的进步,人形机器人的智能化发展迅速。根据Stratistics MRC的数据,2021年全球人形机器人的市场规模为15亿美元,预计到2028年将达到264亿美元,2021-2028年的CAGR达50.5%。就下游应用场景来看,人形机器人兼具工业品和消费品的属性,放量的
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【平安证券】动力&储能电池及电气化行业深度报告:行业高景气持续,关注超级快充和大圆柱电池
动力&储能电池:内需+出口助力需求抬升,供给端产能利用率低位运行。动力电池需求:2023年全球/中国新能源汽车全年销量有望分别超过1443/930万辆,同比增长32.1%/35.1%;2024年全球/国内新能源汽车销量有望超过1791.9/1160万辆,同比增长24.2%/24.7%;受中高端电动车加速放量和国家购置税政策紧缩影响,2024年纯电/插混乘用车单车带电量同比+4.2/+3.8kWh,纯电三元/纯电铁锂/插混三元/插混铁锂单车带电量分别增至75.5/52.7/36.9/24.2kWh
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【开源证券】深入剖析潮玩行业两大趋势,“出海”+“多元”
供应链和推新是潮玩行业核心壁垒,低成本“情绪满足”看好长期发展 沙利文数据显示,2021年中国潮玩市场规模为345亿元,2017-2021年CAGR达到33%,整体潮玩行业在2019-2021年经历快速增长期。2022年受疫情及潮玩热度降温的影响,约1500家潮玩门店关闭,行业尾部供给出清,柔性供应链、持续推新、社交属性成为行业的核心壁垒。同时以日为鉴,附带情绪共鸣及治愈感的IP产品在经济下行期仍具有一定抗周期属性。行业增速趋稳后,头部玩家积极探索两大新的增长极——潮玩全球化和业务多元化。
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【东吴证券】宏观点评:一季度“开门红”所需的政策空间
今年一季度经济开门红靠什么?我们认为相比往年,财政加力的成色显得尤为重要。这不仅是因为去年一季度经济的高基数,同时也考虑到国内有效需求的不足制约了货币宽松的传导。因此,一季度经济的企稳更有赖于财政政策的积极作为,虽然一季度历来是降准降息的窗口期,我们认为央行通过PSL加大对准财政的支持力度,也有利于一季度财政政策和货币政策的同频共振。 2024Q1财政政策力度可能比以往更大一些。一方面,结合公共财政支出进度、国债以及地方债发行进度来看,随着经济“开门红”变得愈发重要,近几年财政也越来越前置到
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