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没事玩玩股

2026-01-30 23:43:43

光模块狂欢背后的隐形冠军：蘅东光的三重预期差与千亿赛道红利

光模块狂欢背后的隐形冠军：S蘅东光(bj920045)S的三重预期差与千亿赛道红利一、行业锚点确立：S中际旭创(sz300308)S、S新易盛(sz300502)S业绩炸裂，验证光模块超级周期近期光模块赛道迎来史诗级催化S中际旭创(sz300308)S、S新易盛(sz300502)S两大龙头的业绩预告彻底点燃市场情绪。新易盛2025年前三季度归母净利润同比飙升284.4%，拿下英伟达300亿元、谷歌250亿元长期订单，1

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蘅东光
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中际旭创
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新易盛

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微笑天使

2026-01-28 09:26:23

【天风通信】蘅东光：AI带动业绩快速增长，持续扩产开拓全球市场

【天风通信】蘅东光：AI带动业绩快速增长，持续扩产开拓全球市场公司发布2025年业绩预告，预计归母净利润为2.7-3.1亿元，同比增长82.95%-110.05%，中值为2.9亿元，同比增长97%，Q4归母净利润中值为0.66亿元，同比增长40.4%。公司业绩快速增长主要是受AI算力需求高速增长，全球对无源光器件产品的需求持续增长，公司重视全球市场的开发，持续构建公司海内外制造基地的产能，并不断提高产品的竞

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无名小韭41060604

2026-01-28 09:22:25

光纤起飞！长飞光纤一字，北交所正宗光纤蘅东光！

主营业务：无源光纤布线产品（如超大芯数预端接布线总成，最高达3456芯）无源内连光器件（用于400G/800G/1.6T光模块）光纤连接器、配线管理、PON模块配套等核心亮点：国家级专精特新“小巨人”企业、广东省“专精特新”、深圳“瞪羚企业” 产品应用于谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、英伟达、腾讯等全球头部云厂商境外收入占比高达 90%（主要来自美国市场） 2022–2024年营收从4.75亿增至13.15亿元，CAGR达66.33% 2025年前三季度净利润 2.24亿元，同比+1

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长飞光纤

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青春的书签

2026-01-27 15:49:13

蘅东光：AI带动业绩快速增长，持续扩产开拓全球市场

【天风通信】蘅东光：AI带动业绩快速增长，持续扩产开拓全球市场公司发布2025年业绩预告，预计归母净利润为2.7-3.1亿元，同比增长82.95%-110.05%，中值为2.9亿元，同比增长97%，Q4归母净利润中值为0.66亿元，同比增长40.4%。公司业绩快速增长主要是受AI算力需求高速增长，全球对无源光器件产品的需求持续增长，公司重视全球市场的开发，持续构建公司海内外制造基地的产能，并不断提高产品的竞

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蘅东光

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听牛市的声音

2026-01-27 10:26:23

蘅东光：业绩超预期兑现，AI算力需求爆发与招股书募投项目产能释放共振

蘅东光（920045.BJ）：业绩超预期兑现，AI算力需求爆发与招股书募投项目产能释放共振 [礼物]事件点评：公司公告2025年度业绩预告，预计全年实现归母净利润2.7亿元至3.1亿元，同比增长82.95%-110.05%，公司招股书曾预计2025年净利润为2.7亿元至3亿元，同比增长82.13%至102.36%，本次业绩预告将净利润上限上修至3.1亿元，超出招股书预测上限1000万元，另外招股书

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蘅东光

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不要关注我

2026-01-19 11:42:42

蘅东光交流要点0115

【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光：深度绑定全球光器件龙头，引领AI算力基建“卖水人”浪潮蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头，凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户（AFL、Coherent）及产品性能全球领先，充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%，目标估值区间对应2026年48-50倍PE，当前股价仍有30%上行空间，

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蘅东光

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发现牛股

中线波段的散户

2026-01-16 15:57:31

蘅东光-920045-深耕CPO光电共封装与高端光通信，绑定龙头畅享AI资本开支红利

归母净利润123.75% 　　蘅东光聚焦于光通信领域无源光器件，主要业务板块包括无源光纤布线、无源内连光器件及相关配套业务三大板块。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.95/4.35/5.80亿元，对应EPS分别为4.33/6.39/8.53元/股，对应当前股价PE分别为71.5/48.5/36.4倍，随着后续募投项目产能释放以及新产品投产，业绩有望进入快速释放期，公司市盈率高于可比公司均值，我们认为公司估值具

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蘅东光

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有名大韭

2026-01-15 18:13:03

蘅东光0115更新

【天风电新】蘅东光交流要点0115 北交所稀缺标的蘅东光：深度绑定全球光器件龙头，引领AI算力基建“卖水人”浪潮蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头，凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户（AFL、Coherent）及产品性能全球领先，充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2027年归母净利润CAGR达40%，目标估值区间对应2026年48-50倍PE，当前股价仍有30%上行空间，

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不要关注我

2026-01-05 16:03:47

蘅东光：通过下游客户Coherent、Jabil供货脑机接口！

公司是光通信无源光器件“小巨人”，聚焦AI数据中心业务，业绩维持高增。公司聚焦光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售，主要业务板块包括无源光纤布线、无源内连光器件及相关配套业务，为国家级专精特新“小巨人”。公司主营业务收入中超过80%来源于数据中心（包括AI数据中心）领域，在无源光器件产品特别是高密度、高速率产品市场地位突出。公司立足全球市场，主要客户包括AFL、Coherent、Jabil、Telamon、CCI、CloudLight、飞速创新、青岛海信等国内外知名企业，产品应用于AT&

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蘅东光

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-01-05 14:08:51

胜宏大涨后，可剥铜新增量得到验证！

胜宏调研： Rubin方案料号：用量--层数/结构--CCL材料--CCL供应商 Compute tray：18个，5+16+5，M8，斗山 Switch tray：9个，16+16，M8+二代布，生益 Midplane：18个，22+22，M9+Q布，台光 CX9：144个，3+16+3，材料没有具体看到 CPX：18个，5+10+5，M8 《广发海外电子通信》 ☄ PCB时间到来 👉4Q25的PCB板块表现逊于光模块板块，但我们预计，随着近期PCB领域的进展（包括PCB规模扩大和英伟达K

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胜宏科技
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方邦股份
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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-01-04 17:34:44

蘅东光确定性大机会，四大预期差！

蘅东光的四大预期差： 1.在卖方正式研报没有覆盖前，公司的公开预期仍是基于上市申报的保守预期，这样的预期高度低估了未来两天的增速，和北美硬件行业的增速完全不匹配。 2.在北交所的老股压力和流动性折价下，收盘的价格是基于2025年的错误定价。主板的北美AI硬件的业绩能见度基本到2027年，不可能按2025年定价。 3.市场并没有认知到蘅东光的核心竞争力，作为直接对接senko的台系日系企业，公司离北

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天孚通信
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光库科技
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摩尔线程

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零点七

不要怂

2026-01-04 15:29:50

光通信新贵蘅东光

$N蘅东光(SZ920045)$ 这票说啥的都有，先说结论，目前估值基本是合理，后续短期波动市值在190-300亿市值，中期目标可以到350-450亿市值，理由； 1、无源和有源给的定价肯定不一样，如果有进入有源业务，不会是这个市值，看看光库、长芯博创给的估值高一倍，所以不要说无源技术含量低什么的，已经给出定价了，无源虽然毛利率低，但他是基础设备，通吃模式，1.6t有了，将来3.2t也没问题 2、目前

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蘅东光

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莱斯投研

只买龙头的老司机

2026-01-01 11:24:33

誉帆科技：CCTV机器人龙头，新年翻倍牛股潜质！

工业上市一度大涨超1600%，蘅东光盘中大涨1128%，收盘大涨878.20%。展望2026年，誉帆科技是CCTV机器人龙头，获社保基金和保险基金长期资金加持，有望成为新年翻倍牛股。誉帆科技CCTV机器人代替人员，避免了人员下井的安全风险；公司 2024 年在排水管道检测与非开挖修复行业市场占有率达 4.8%，位居市场第一。公司及子公司申请了多项机器人发明专利。 11 一种紫外光固化机器人誉帆科技 20171038016

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誉帆科技
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新广益
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上纬新材
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大鹏工业

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幸运锦鲤

2025-12-31 15:23:09

蘅东光：新股上市，MPO板块再添核心标的

蘅东光：新股上市，MPO板块再添核心标的 🔥蘅东光（920045.BJ）今日登陆北交所，公司主营业务为MPO、FAU等。受益于AI算力需求快速提升，公司近年业绩实现高速增长，公司预计2025年营收为21.1-22.0亿元，同比增长60-67%；扣非净利为2.65-2.95亿元，同比增长85%-106%。分板块来看： [礼物]MPO业务：1H25光纤连接器收入贡献为57%，是公司第一大品类产品；下

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蘅东光

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盛夏的果实

2025-12-31 15:19:26

[福]建议各位领导关注明天上市的北交所新股蘅东光（920045)，

位领导关注明天上市的北交所新股蘅东光（920045)，“小光库+太辰光”！ [烟花]产品主要分为：①光连接产品：涵盖MPO跳线、MPO 转MPO、MPO转常规、MMC转常规、MMC转MPO产品。25年收入占比约60%，其中藤仓是主要客户，占比大概是光连接产品的70%。②光器件产品：包括AOC产品、FA转MT、MT转Mini MT产品，收入占比约20%-30%，Coherent是主要客户，占光器件产品出货的88%。③光缆及套件1

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