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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-04-11 12:10:53

从IDC到AIDC，数据中心行业演绎核心在哪里？

　商汤发布日日新大模型。2023年4月10日，商汤于其技术交流日上正式发布“日日新SenseNova”大模型体系。该大模型体系可提供自然语言、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。我们认为“日日新”大模型体系的发布也标致着AGI（通用人工智能）道路上的一个重要里程碑。　　 AGI将实现从“数据飞轮”到“智慧飞轮”的演进。目前商汤通过建立全栈大模型研发体系，在多个场景中落地人工智能。“日日新”模型为政企客户提供了多个API接口与服务。包括图片生成、自然语言生成、视觉感知通用

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光环新网
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科华数据
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中线波段的散户

2023-04-11 12:09:03

计算机行业月报：跟随产业趋势，布局业绩兑现

　　◆行情回顾：3月，人工智能、数字经济等主题继续活跃，申万计算机指数上涨14.74%，跑赢沪深300指数15.20个百分点，在31个申万一级行业中排名第2位。年初至今，跑赢沪深300指数32.15个百分点，行业排名第1位。截至3月31日收盘，申万计算机市盈率为52.77倍，较2022年4月底部回升约76%，处于自2017年以来85%分位值。基金持仓方面，2022年末基金重仓计算机的持股市值占重仓股总市值的4.05%，季度环比提升1.12个百分点，较标准行业配置比例低配0.85个百分点。　　◆

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中线波段的散户

2023-04-11 12:06:37

万华化学-600309-拟收购烟台巨力重塑TDI行业格局，筑牢全球异氰酸酯巨头地位

2023年4月9日，万华化学公司发布《关于通过经营者集中申报的公告》：万华化学集团股份有限公司于近日获得国家市场监督管理总局的经营者集中申报批复，同意万华化学拟通过收购烟台巨力精细化工股份有限公司股份，取得烟台巨力控股权。万华化学公司对烟台巨力的股份受让已签署了意向协议。　　烟台巨力精细化工股份有限公司成立于2001年6月，是国内生产TDI(简称TDI)的民营化工企业。　　(1)烟台巨力公司(烟台莱阳市):拥有8万吨/年TDI及造气、硝酸等配套产能（目前已停产）；　　(2)全资子公司新疆和

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万华化学

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中线波段的散户

2023-04-11 12:05:51

沪电股份-002463-AI算力浪潮下数通业务量价齐升

　高端PCB领军企业：公司以应用于企业通讯以及汽车领域的高端PCB为核心产品，主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板。2022年业务全面布局：1）成立新加坡子公司，辅助业务拓展及销售。2）泰国投资新建成山基地，力争海外规模量产，消除国际贸易的不确定因素。3）2022年初参股胜伟策电子，同年底拟受让联营企业Schweizer持有的胜伟策57%股权，持续发力汽车业务。公司毛利率、研发投入、期间费用率均处于行业领先水平，随着终端需求向好，结合去库存进展，后续公司持续发展前景乐观。　　 O

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沪电股份

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中线波段的散户

2023-04-11 12:04:54

国电南瑞-600406-电网二次设备龙头，能源智能化数字化与储能为公司带来新契机

　近日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，文件指出要以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，推进基于数据驱动的电网暂态稳定智能评估与预警，提高电网仿真分析能力，支撑电网安全稳定运行；提高负荷预测精度和新型电力负荷智能管理水平，推动负荷侧资源分层分级分类聚合及协同优化管理，加快推动负荷侧资源参与系统调节；发展电碳计量与核算监测体系，推动电力市场和碳市场数据交互耦合，支撑能源行业碳足迹监测与分析。　　国信电新观点

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国电南瑞

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中线波段的散户

2023-04-11 12:04:17

上海谊众-688091-公司深度报告：专注癌症领域，坚定自主创新

　紫杉醇是目前使用量最大的广谱肿瘤化疗药物，公司核心产品注射用紫杉醇胶束基于传统紫杉醇进行剂型创新，通过独特的高分子合成技术筛选专属药用辅料，合并纳米技术合成紫杉醇胶束剂型，大幅提升产品安全性和有效性，紫杉醇胶束在I期临床试验中获得390mg/m2的　　MTD和435 mg/m 　　2的DLT，是目前紫杉醇制剂可达到的最高剂量。2022年6月，注射用紫杉醇聚合物胶束已列入《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2022版）》，列入指南后产品影响力进一步增强，2022年全年实现235.96百万元营业收入。

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上海谊众

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中线波段的散户

2023-04-11 12:02:07

思科瑞-688053-2022年年报点评：疫情不改基本面，静待业绩复苏

　思科瑞发布2022年度业绩。2023年4月10日，思科瑞发布2022年度报告。公司2022年全年实现收入2.34亿元，同比增长9.35%；归母净利润0.97亿元，同比增长0.38%。单季度看，4Q22收入0.42亿元，同比下滑31.9%；归母净利润0.15亿元，同比下滑39.9%。　　研发费用增加，检测技术能力提升。公司2022年研发费用0.21亿元，占营业收入8.78%，同比提升1.41pct。公司针对前沿芯片领域如FPGA、MCU、DDR3等高精端测试技术不断加大研发投入，提出全新测试解

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ST思科瑞

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2023-04-11 10:33:42

AI时代下算力资源稀缺性凸显，重点关注算力基础设备领域投资机遇

　　1、算力需求紧张，计算资源稀缺性体现　　ChatGPT不支持Plus付费原因很简单：High demand。即需求量太大，以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售。在此之前，微软被爆曾专门为ChatGPT砸下数亿美元，打造了一台由上万张英伟达A100组成的专用超算，甚至还专门为此调整了服务器架构，只为给ChatGPT和新必应提供更好的算力。不仅如此，微软还在Azure的60多个数据中心部署了几十万张GPU，用于ChatGPT的推理。即使消耗数亿美元打造的计算资源，仍然不足以支撑ChatG

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2023-04-11 10:32:04

台华新材-603055-22业绩承压，需求回升+产能释放驱动成长

　　公司4.10披露22年报，全年营收同比下滑5.8%至40.1亿元；归母净利同比下滑42.1%至2.7亿元，扣非净利1.9亿元（-56.8%），主要系扣除政府补贴0.98亿元。单Q4营收同比下滑16.0%至10.0亿元，归母净利为-0.29亿元（4Q21为+0.87亿元），符合预期。　　经营分析　　差异化产品带动锦纶长丝逆势增长，传统坯布、面料订单承压。锦纶长丝/坯布/成品面料分别实现营收20.7/8.4/10.0亿元，分别同比+14.9%/-29.4%/-6.8%。1）锦纶长丝：需求放缓

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台华新材

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2023-04-11 10:28:49

禾望电气-603063-2022年报点评报告：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

　2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。　　新能源电控领域：技术赋能新能源全方位布局，光储业务加速放量　　2022年，公司新能源电控业务实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率2

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禾望电气

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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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英维克

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中线波段的散户

2023-04-11 10:26:49

万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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万顺新材

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2023-04-11 08:10:00

持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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华大智造

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2023-04-11 08:07:20

机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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迈为股份
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亚星锚链
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2023-04-11 08:03:32

半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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江波龙
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纳芯微
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圣邦股份
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兆易创新
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豪威集团

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从IDC到AIDC，数据中心行业演绎核心在哪里？

　商汤发布日日新大模型。2023年4月10日，商汤于其技术交流日上正式发布“日日新SenseNova”大模型体系。该大模型体系可提供自然语言、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。我们认为“日日新”大模型体系的发布也标致着AGI（通用人工智能）道路上的一个重要里程碑。　　 AGI将实现从“数据飞轮”到“智慧飞轮”的演进。目前商汤通过建立全栈大模型研发体系，在多个场景中落地人工智能。“日日新”模型为政企客户提供了多个API接口与服务。包括图片生成、自然语言生成、视觉感知通用

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计算机行业月报：跟随产业趋势，布局业绩兑现

　　◆行情回顾：3月，人工智能、数字经济等主题继续活跃，申万计算机指数上涨14.74%，跑赢沪深300指数15.20个百分点，在31个申万一级行业中排名第2位。年初至今，跑赢沪深300指数32.15个百分点，行业排名第1位。截至3月31日收盘，申万计算机市盈率为52.77倍，较2022年4月底部回升约76%，处于自2017年以来85%分位值。基金持仓方面，2022年末基金重仓计算机的持股市值占重仓股总市值的4.05%，季度环比提升1.12个百分点，较标准行业配置比例低配0.85个百分点。　　◆

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万华化学-600309-拟收购烟台巨力重塑TDI行业格局，筑牢全球异氰酸酯巨头地位

2023年4月9日，万华化学公司发布《关于通过经营者集中申报的公告》：万华化学集团股份有限公司于近日获得国家市场监督管理总局的经营者集中申报批复，同意万华化学拟通过收购烟台巨力精细化工股份有限公司股份，取得烟台巨力控股权。万华化学公司对烟台巨力的股份受让已签署了意向协议。　　烟台巨力精细化工股份有限公司成立于2001年6月，是国内生产TDI(简称TDI)的民营化工企业。　　(1)烟台巨力公司(烟台莱阳市):拥有8万吨/年TDI及造气、硝酸等配套产能（目前已停产）；　　(2)全资子公司新疆和

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沪电股份-002463-AI算力浪潮下数通业务量价齐升

　高端PCB领军企业：公司以应用于企业通讯以及汽车领域的高端PCB为核心产品，主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板。2022年业务全面布局：1）成立新加坡子公司，辅助业务拓展及销售。2）泰国投资新建成山基地，力争海外规模量产，消除国际贸易的不确定因素。3）2022年初参股胜伟策电子，同年底拟受让联营企业Schweizer持有的胜伟策57%股权，持续发力汽车业务。公司毛利率、研发投入、期间费用率均处于行业领先水平，随着终端需求向好，结合去库存进展，后续公司持续发展前景乐观。　　 O

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国电南瑞-600406-电网二次设备龙头，能源智能化数字化与储能为公司带来新契机

　近日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，文件指出要以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，推进基于数据驱动的电网暂态稳定智能评估与预警，提高电网仿真分析能力，支撑电网安全稳定运行；提高负荷预测精度和新型电力负荷智能管理水平，推动负荷侧资源分层分级分类聚合及协同优化管理，加快推动负荷侧资源参与系统调节；发展电碳计量与核算监测体系，推动电力市场和碳市场数据交互耦合，支撑能源行业碳足迹监测与分析。　　国信电新观点

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上海谊众-688091-公司深度报告：专注癌症领域，坚定自主创新

　紫杉醇是目前使用量最大的广谱肿瘤化疗药物，公司核心产品注射用紫杉醇胶束基于传统紫杉醇进行剂型创新，通过独特的高分子合成技术筛选专属药用辅料，合并纳米技术合成紫杉醇胶束剂型，大幅提升产品安全性和有效性，紫杉醇胶束在I期临床试验中获得390mg/m2的　　MTD和435 mg/m 　　2的DLT，是目前紫杉醇制剂可达到的最高剂量。2022年6月，注射用紫杉醇聚合物胶束已列入《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2022版）》，列入指南后产品影响力进一步增强，2022年全年实现235.96百万元营业收入。

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2023-04-11 12:02:07

思科瑞-688053-2022年年报点评：疫情不改基本面，静待业绩复苏

　思科瑞发布2022年度业绩。2023年4月10日，思科瑞发布2022年度报告。公司2022年全年实现收入2.34亿元，同比增长9.35%；归母净利润0.97亿元，同比增长0.38%。单季度看，4Q22收入0.42亿元，同比下滑31.9%；归母净利润0.15亿元，同比下滑39.9%。　　研发费用增加，检测技术能力提升。公司2022年研发费用0.21亿元，占营业收入8.78%，同比提升1.41pct。公司针对前沿芯片领域如FPGA、MCU、DDR3等高精端测试技术不断加大研发投入，提出全新测试解

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AI时代下算力资源稀缺性凸显，重点关注算力基础设备领域投资机遇

　　1、算力需求紧张，计算资源稀缺性体现　　ChatGPT不支持Plus付费原因很简单：High demand。即需求量太大，以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售。在此之前，微软被爆曾专门为ChatGPT砸下数亿美元，打造了一台由上万张英伟达A100组成的专用超算，甚至还专门为此调整了服务器架构，只为给ChatGPT和新必应提供更好的算力。不仅如此，微软还在Azure的60多个数据中心部署了几十万张GPU，用于ChatGPT的推理。即使消耗数亿美元打造的计算资源，仍然不足以支撑ChatG

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2023-04-11 10:32:04

台华新材-603055-22业绩承压，需求回升+产能释放驱动成长

　　公司4.10披露22年报，全年营收同比下滑5.8%至40.1亿元；归母净利同比下滑42.1%至2.7亿元，扣非净利1.9亿元（-56.8%），主要系扣除政府补贴0.98亿元。单Q4营收同比下滑16.0%至10.0亿元，归母净利为-0.29亿元（4Q21为+0.87亿元），符合预期。　　经营分析　　差异化产品带动锦纶长丝逆势增长，传统坯布、面料订单承压。锦纶长丝/坯布/成品面料分别实现营收20.7/8.4/10.0亿元，分别同比+14.9%/-29.4%/-6.8%。1）锦纶长丝：需求放缓

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禾望电气-603063-2022年报点评报告：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

　2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。　　新能源电控领域：技术赋能新能源全方位布局，光储业务加速放量　　2022年，公司新能源电控业务实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率2

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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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2023-04-11 08:07:20

机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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3.99
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中线波段的散户

2023-04-11 08:03:32

半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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2023-04-11 12:10:53

从IDC到AIDC，数据中心行业演绎核心在哪里？

　商汤发布日日新大模型。2023年4月10日，商汤于其技术交流日上正式发布“日日新SenseNova”大模型体系。该大模型体系可提供自然语言、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。我们认为“日日新”大模型体系的发布也标致着AGI（通用人工智能）道路上的一个重要里程碑。　　 AGI将实现从“数据飞轮”到“智慧飞轮”的演进。目前商汤通过建立全栈大模型研发体系，在多个场景中落地人工智能。“日日新”模型为政企客户提供了多个API接口与服务。包括图片生成、自然语言生成、视觉感知通用

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数据港
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2023-04-11 12:09:03

计算机行业月报：跟随产业趋势，布局业绩兑现

　　◆行情回顾：3月，人工智能、数字经济等主题继续活跃，申万计算机指数上涨14.74%，跑赢沪深300指数15.20个百分点，在31个申万一级行业中排名第2位。年初至今，跑赢沪深300指数32.15个百分点，行业排名第1位。截至3月31日收盘，申万计算机市盈率为52.77倍，较2022年4月底部回升约76%，处于自2017年以来85%分位值。基金持仓方面，2022年末基金重仓计算机的持股市值占重仓股总市值的4.05%，季度环比提升1.12个百分点，较标准行业配置比例低配0.85个百分点。　　◆

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2023-04-11 12:06:37

万华化学-600309-拟收购烟台巨力重塑TDI行业格局，筑牢全球异氰酸酯巨头地位

2023年4月9日，万华化学公司发布《关于通过经营者集中申报的公告》：万华化学集团股份有限公司于近日获得国家市场监督管理总局的经营者集中申报批复，同意万华化学拟通过收购烟台巨力精细化工股份有限公司股份，取得烟台巨力控股权。万华化学公司对烟台巨力的股份受让已签署了意向协议。　　烟台巨力精细化工股份有限公司成立于2001年6月，是国内生产TDI(简称TDI)的民营化工企业。　　(1)烟台巨力公司(烟台莱阳市):拥有8万吨/年TDI及造气、硝酸等配套产能（目前已停产）；　　(2)全资子公司新疆和

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万华化学

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2023-04-11 12:05:51

沪电股份-002463-AI算力浪潮下数通业务量价齐升

　高端PCB领军企业：公司以应用于企业通讯以及汽车领域的高端PCB为核心产品，主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板。2022年业务全面布局：1）成立新加坡子公司，辅助业务拓展及销售。2）泰国投资新建成山基地，力争海外规模量产，消除国际贸易的不确定因素。3）2022年初参股胜伟策电子，同年底拟受让联营企业Schweizer持有的胜伟策57%股权，持续发力汽车业务。公司毛利率、研发投入、期间费用率均处于行业领先水平，随着终端需求向好，结合去库存进展，后续公司持续发展前景乐观。　　 O

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沪电股份

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2023-04-11 12:04:54

国电南瑞-600406-电网二次设备龙头，能源智能化数字化与储能为公司带来新契机

　近日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，文件指出要以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，推进基于数据驱动的电网暂态稳定智能评估与预警，提高电网仿真分析能力，支撑电网安全稳定运行；提高负荷预测精度和新型电力负荷智能管理水平，推动负荷侧资源分层分级分类聚合及协同优化管理，加快推动负荷侧资源参与系统调节；发展电碳计量与核算监测体系，推动电力市场和碳市场数据交互耦合，支撑能源行业碳足迹监测与分析。　　国信电新观点

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国电南瑞

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2023-04-11 12:04:17

上海谊众-688091-公司深度报告：专注癌症领域，坚定自主创新

　紫杉醇是目前使用量最大的广谱肿瘤化疗药物，公司核心产品注射用紫杉醇胶束基于传统紫杉醇进行剂型创新，通过独特的高分子合成技术筛选专属药用辅料，合并纳米技术合成紫杉醇胶束剂型，大幅提升产品安全性和有效性，紫杉醇胶束在I期临床试验中获得390mg/m2的　　MTD和435 mg/m 　　2的DLT，是目前紫杉醇制剂可达到的最高剂量。2022年6月，注射用紫杉醇聚合物胶束已列入《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2022版）》，列入指南后产品影响力进一步增强，2022年全年实现235.96百万元营业收入。

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上海谊众

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2023-04-11 12:02:07

思科瑞-688053-2022年年报点评：疫情不改基本面，静待业绩复苏

　思科瑞发布2022年度业绩。2023年4月10日，思科瑞发布2022年度报告。公司2022年全年实现收入2.34亿元，同比增长9.35%；归母净利润0.97亿元，同比增长0.38%。单季度看，4Q22收入0.42亿元，同比下滑31.9%；归母净利润0.15亿元，同比下滑39.9%。　　研发费用增加，检测技术能力提升。公司2022年研发费用0.21亿元，占营业收入8.78%，同比提升1.41pct。公司针对前沿芯片领域如FPGA、MCU、DDR3等高精端测试技术不断加大研发投入，提出全新测试解

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ST思科瑞

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2023-04-11 10:33:42

AI时代下算力资源稀缺性凸显，重点关注算力基础设备领域投资机遇

　　1、算力需求紧张，计算资源稀缺性体现　　ChatGPT不支持Plus付费原因很简单：High demand。即需求量太大，以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售。在此之前，微软被爆曾专门为ChatGPT砸下数亿美元，打造了一台由上万张英伟达A100组成的专用超算，甚至还专门为此调整了服务器架构，只为给ChatGPT和新必应提供更好的算力。不仅如此，微软还在Azure的60多个数据中心部署了几十万张GPU，用于ChatGPT的推理。即使消耗数亿美元打造的计算资源，仍然不足以支撑ChatG

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中际旭创
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源杰科技
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亨通光电

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2023-04-11 10:32:04

台华新材-603055-22业绩承压，需求回升+产能释放驱动成长

　　公司4.10披露22年报，全年营收同比下滑5.8%至40.1亿元；归母净利同比下滑42.1%至2.7亿元，扣非净利1.9亿元（-56.8%），主要系扣除政府补贴0.98亿元。单Q4营收同比下滑16.0%至10.0亿元，归母净利为-0.29亿元（4Q21为+0.87亿元），符合预期。　　经营分析　　差异化产品带动锦纶长丝逆势增长，传统坯布、面料订单承压。锦纶长丝/坯布/成品面料分别实现营收20.7/8.4/10.0亿元，分别同比+14.9%/-29.4%/-6.8%。1）锦纶长丝：需求放缓

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台华新材

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2023-04-11 10:28:49

禾望电气-603063-2022年报点评报告：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

　2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。　　新能源电控领域：技术赋能新能源全方位布局，光储业务加速放量　　2022年，公司新能源电控业务实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率2

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禾望电气

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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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英维克

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2023-04-11 10:26:49

万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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万顺新材

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1.74
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2023-04-11 08:10:00

持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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康缘药业
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天士力
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新天药业
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华大智造

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2023-04-11 08:07:20

机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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从IDC到AIDC，数据中心行业演绎核心在哪里？

　商汤发布日日新大模型。2023年4月10日，商汤于其技术交流日上正式发布“日日新SenseNova”大模型体系。该大模型体系可提供自然语言、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。我们认为“日日新”大模型体系的发布也标致着AGI（通用人工智能）道路上的一个重要里程碑。　　 AGI将实现从“数据飞轮”到“智慧飞轮”的演进。目前商汤通过建立全栈大模型研发体系，在多个场景中落地人工智能。“日日新”模型为政企客户提供了多个API接口与服务。包括图片生成、自然语言生成、视觉感知通用

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计算机行业月报：跟随产业趋势，布局业绩兑现

　　◆行情回顾：3月，人工智能、数字经济等主题继续活跃，申万计算机指数上涨14.74%，跑赢沪深300指数15.20个百分点，在31个申万一级行业中排名第2位。年初至今，跑赢沪深300指数32.15个百分点，行业排名第1位。截至3月31日收盘，申万计算机市盈率为52.77倍，较2022年4月底部回升约76%，处于自2017年以来85%分位值。基金持仓方面，2022年末基金重仓计算机的持股市值占重仓股总市值的4.05%，季度环比提升1.12个百分点，较标准行业配置比例低配0.85个百分点。　　◆

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万华化学-600309-拟收购烟台巨力重塑TDI行业格局，筑牢全球异氰酸酯巨头地位

2023年4月9日，万华化学公司发布《关于通过经营者集中申报的公告》：万华化学集团股份有限公司于近日获得国家市场监督管理总局的经营者集中申报批复，同意万华化学拟通过收购烟台巨力精细化工股份有限公司股份，取得烟台巨力控股权。万华化学公司对烟台巨力的股份受让已签署了意向协议。　　烟台巨力精细化工股份有限公司成立于2001年6月，是国内生产TDI(简称TDI)的民营化工企业。　　(1)烟台巨力公司(烟台莱阳市):拥有8万吨/年TDI及造气、硝酸等配套产能（目前已停产）；　　(2)全资子公司新疆和

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沪电股份-002463-AI算力浪潮下数通业务量价齐升

　高端PCB领军企业：公司以应用于企业通讯以及汽车领域的高端PCB为核心产品，主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板。2022年业务全面布局：1）成立新加坡子公司，辅助业务拓展及销售。2）泰国投资新建成山基地，力争海外规模量产，消除国际贸易的不确定因素。3）2022年初参股胜伟策电子，同年底拟受让联营企业Schweizer持有的胜伟策57%股权，持续发力汽车业务。公司毛利率、研发投入、期间费用率均处于行业领先水平，随着终端需求向好，结合去库存进展，后续公司持续发展前景乐观。　　 O

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2023-04-11 12:04:54

国电南瑞-600406-电网二次设备龙头，能源智能化数字化与储能为公司带来新契机

　近日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，文件指出要以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，推进基于数据驱动的电网暂态稳定智能评估与预警，提高电网仿真分析能力，支撑电网安全稳定运行；提高负荷预测精度和新型电力负荷智能管理水平，推动负荷侧资源分层分级分类聚合及协同优化管理，加快推动负荷侧资源参与系统调节；发展电碳计量与核算监测体系，推动电力市场和碳市场数据交互耦合，支撑能源行业碳足迹监测与分析。　　国信电新观点

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2023-04-11 12:04:17

上海谊众-688091-公司深度报告：专注癌症领域，坚定自主创新

　紫杉醇是目前使用量最大的广谱肿瘤化疗药物，公司核心产品注射用紫杉醇胶束基于传统紫杉醇进行剂型创新，通过独特的高分子合成技术筛选专属药用辅料，合并纳米技术合成紫杉醇胶束剂型，大幅提升产品安全性和有效性，紫杉醇胶束在I期临床试验中获得390mg/m2的　　MTD和435 mg/m 　　2的DLT，是目前紫杉醇制剂可达到的最高剂量。2022年6月，注射用紫杉醇聚合物胶束已列入《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2022版）》，列入指南后产品影响力进一步增强，2022年全年实现235.96百万元营业收入。

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上海谊众

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2023-04-11 12:02:07

思科瑞-688053-2022年年报点评：疫情不改基本面，静待业绩复苏

　思科瑞发布2022年度业绩。2023年4月10日，思科瑞发布2022年度报告。公司2022年全年实现收入2.34亿元，同比增长9.35%；归母净利润0.97亿元，同比增长0.38%。单季度看，4Q22收入0.42亿元，同比下滑31.9%；归母净利润0.15亿元，同比下滑39.9%。　　研发费用增加，检测技术能力提升。公司2022年研发费用0.21亿元，占营业收入8.78%，同比提升1.41pct。公司针对前沿芯片领域如FPGA、MCU、DDR3等高精端测试技术不断加大研发投入，提出全新测试解

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2023-04-11 10:33:42

AI时代下算力资源稀缺性凸显，重点关注算力基础设备领域投资机遇

　　1、算力需求紧张，计算资源稀缺性体现　　ChatGPT不支持Plus付费原因很简单：High demand。即需求量太大，以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售。在此之前，微软被爆曾专门为ChatGPT砸下数亿美元，打造了一台由上万张英伟达A100组成的专用超算，甚至还专门为此调整了服务器架构，只为给ChatGPT和新必应提供更好的算力。不仅如此，微软还在Azure的60多个数据中心部署了几十万张GPU，用于ChatGPT的推理。即使消耗数亿美元打造的计算资源，仍然不足以支撑ChatG

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2023-04-11 10:32:04

台华新材-603055-22业绩承压，需求回升+产能释放驱动成长

　　公司4.10披露22年报，全年营收同比下滑5.8%至40.1亿元；归母净利同比下滑42.1%至2.7亿元，扣非净利1.9亿元（-56.8%），主要系扣除政府补贴0.98亿元。单Q4营收同比下滑16.0%至10.0亿元，归母净利为-0.29亿元（4Q21为+0.87亿元），符合预期。　　经营分析　　差异化产品带动锦纶长丝逆势增长，传统坯布、面料订单承压。锦纶长丝/坯布/成品面料分别实现营收20.7/8.4/10.0亿元，分别同比+14.9%/-29.4%/-6.8%。1）锦纶长丝：需求放缓

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2023-04-11 10:28:49

禾望电气-603063-2022年报点评报告：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

　2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。　　新能源电控领域：技术赋能新能源全方位布局，光储业务加速放量　　2022年，公司新能源电控业务实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率2

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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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2023-04-11 10:26:49

万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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万顺新材

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中线波段的散户

2023-04-11 08:10:00

持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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2023-04-11 08:07:20

机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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2023-04-11 08:03:32

半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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2023-04-11 12:10:53

从IDC到AIDC，数据中心行业演绎核心在哪里？

　商汤发布日日新大模型。2023年4月10日，商汤于其技术交流日上正式发布“日日新SenseNova”大模型体系。该大模型体系可提供自然语言、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。我们认为“日日新”大模型体系的发布也标致着AGI（通用人工智能）道路上的一个重要里程碑。　　 AGI将实现从“数据飞轮”到“智慧飞轮”的演进。目前商汤通过建立全栈大模型研发体系，在多个场景中落地人工智能。“日日新”模型为政企客户提供了多个API接口与服务。包括图片生成、自然语言生成、视觉感知通用

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2023-04-11 12:09:03

计算机行业月报：跟随产业趋势，布局业绩兑现

　　◆行情回顾：3月，人工智能、数字经济等主题继续活跃，申万计算机指数上涨14.74%，跑赢沪深300指数15.20个百分点，在31个申万一级行业中排名第2位。年初至今，跑赢沪深300指数32.15个百分点，行业排名第1位。截至3月31日收盘，申万计算机市盈率为52.77倍，较2022年4月底部回升约76%，处于自2017年以来85%分位值。基金持仓方面，2022年末基金重仓计算机的持股市值占重仓股总市值的4.05%，季度环比提升1.12个百分点，较标准行业配置比例低配0.85个百分点。　　◆

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2023-04-11 12:06:37

万华化学-600309-拟收购烟台巨力重塑TDI行业格局，筑牢全球异氰酸酯巨头地位

2023年4月9日，万华化学公司发布《关于通过经营者集中申报的公告》：万华化学集团股份有限公司于近日获得国家市场监督管理总局的经营者集中申报批复，同意万华化学拟通过收购烟台巨力精细化工股份有限公司股份，取得烟台巨力控股权。万华化学公司对烟台巨力的股份受让已签署了意向协议。　　烟台巨力精细化工股份有限公司成立于2001年6月，是国内生产TDI(简称TDI)的民营化工企业。　　(1)烟台巨力公司(烟台莱阳市):拥有8万吨/年TDI及造气、硝酸等配套产能（目前已停产）；　　(2)全资子公司新疆和

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万华化学

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2023-04-11 12:05:51

沪电股份-002463-AI算力浪潮下数通业务量价齐升

　高端PCB领军企业：公司以应用于企业通讯以及汽车领域的高端PCB为核心产品，主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板。2022年业务全面布局：1）成立新加坡子公司，辅助业务拓展及销售。2）泰国投资新建成山基地，力争海外规模量产，消除国际贸易的不确定因素。3）2022年初参股胜伟策电子，同年底拟受让联营企业Schweizer持有的胜伟策57%股权，持续发力汽车业务。公司毛利率、研发投入、期间费用率均处于行业领先水平，随着终端需求向好，结合去库存进展，后续公司持续发展前景乐观。　　 O

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沪电股份

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2023-04-11 12:04:54

国电南瑞-600406-电网二次设备龙头，能源智能化数字化与储能为公司带来新契机

　近日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，文件指出要以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，推进基于数据驱动的电网暂态稳定智能评估与预警，提高电网仿真分析能力，支撑电网安全稳定运行；提高负荷预测精度和新型电力负荷智能管理水平，推动负荷侧资源分层分级分类聚合及协同优化管理，加快推动负荷侧资源参与系统调节；发展电碳计量与核算监测体系，推动电力市场和碳市场数据交互耦合，支撑能源行业碳足迹监测与分析。　　国信电新观点

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国电南瑞

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2023-04-11 12:04:17

上海谊众-688091-公司深度报告：专注癌症领域，坚定自主创新

　紫杉醇是目前使用量最大的广谱肿瘤化疗药物，公司核心产品注射用紫杉醇胶束基于传统紫杉醇进行剂型创新，通过独特的高分子合成技术筛选专属药用辅料，合并纳米技术合成紫杉醇胶束剂型，大幅提升产品安全性和有效性，紫杉醇胶束在I期临床试验中获得390mg/m2的　　MTD和435 mg/m 　　2的DLT，是目前紫杉醇制剂可达到的最高剂量。2022年6月，注射用紫杉醇聚合物胶束已列入《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2022版）》，列入指南后产品影响力进一步增强，2022年全年实现235.96百万元营业收入。

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上海谊众

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2023-04-11 12:02:07

思科瑞-688053-2022年年报点评：疫情不改基本面，静待业绩复苏

　思科瑞发布2022年度业绩。2023年4月10日，思科瑞发布2022年度报告。公司2022年全年实现收入2.34亿元，同比增长9.35%；归母净利润0.97亿元，同比增长0.38%。单季度看，4Q22收入0.42亿元，同比下滑31.9%；归母净利润0.15亿元，同比下滑39.9%。　　研发费用增加，检测技术能力提升。公司2022年研发费用0.21亿元，占营业收入8.78%，同比提升1.41pct。公司针对前沿芯片领域如FPGA、MCU、DDR3等高精端测试技术不断加大研发投入，提出全新测试解

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ST思科瑞

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2023-04-11 10:33:42

AI时代下算力资源稀缺性凸显，重点关注算力基础设备领域投资机遇

　　1、算力需求紧张，计算资源稀缺性体现　　ChatGPT不支持Plus付费原因很简单：High demand。即需求量太大，以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售。在此之前，微软被爆曾专门为ChatGPT砸下数亿美元，打造了一台由上万张英伟达A100组成的专用超算，甚至还专门为此调整了服务器架构，只为给ChatGPT和新必应提供更好的算力。不仅如此，微软还在Azure的60多个数据中心部署了几十万张GPU，用于ChatGPT的推理。即使消耗数亿美元打造的计算资源，仍然不足以支撑ChatG

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中际旭创
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亨通光电

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2023-04-11 10:32:04

台华新材-603055-22业绩承压，需求回升+产能释放驱动成长

　　公司4.10披露22年报，全年营收同比下滑5.8%至40.1亿元；归母净利同比下滑42.1%至2.7亿元，扣非净利1.9亿元（-56.8%），主要系扣除政府补贴0.98亿元。单Q4营收同比下滑16.0%至10.0亿元，归母净利为-0.29亿元（4Q21为+0.87亿元），符合预期。　　经营分析　　差异化产品带动锦纶长丝逆势增长，传统坯布、面料订单承压。锦纶长丝/坯布/成品面料分别实现营收20.7/8.4/10.0亿元，分别同比+14.9%/-29.4%/-6.8%。1）锦纶长丝：需求放缓

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台华新材

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2023-04-11 10:28:49

禾望电气-603063-2022年报点评报告：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

　2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。　　新能源电控领域：技术赋能新能源全方位布局，光储业务加速放量　　2022年，公司新能源电控业务实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率2

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禾望电气

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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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英维克

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万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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从IDC到AIDC，数据中心行业演绎核心在哪里？

　商汤发布日日新大模型。2023年4月10日，商汤于其技术交流日上正式发布“日日新SenseNova”大模型体系。该大模型体系可提供自然语言、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。我们认为“日日新”大模型体系的发布也标致着AGI（通用人工智能）道路上的一个重要里程碑。　　 AGI将实现从“数据飞轮”到“智慧飞轮”的演进。目前商汤通过建立全栈大模型研发体系，在多个场景中落地人工智能。“日日新”模型为政企客户提供了多个API接口与服务。包括图片生成、自然语言生成、视觉感知通用

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计算机行业月报：跟随产业趋势，布局业绩兑现

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万华化学-600309-拟收购烟台巨力重塑TDI行业格局，筑牢全球异氰酸酯巨头地位

2023年4月9日，万华化学公司发布《关于通过经营者集中申报的公告》：万华化学集团股份有限公司于近日获得国家市场监督管理总局的经营者集中申报批复，同意万华化学拟通过收购烟台巨力精细化工股份有限公司股份，取得烟台巨力控股权。万华化学公司对烟台巨力的股份受让已签署了意向协议。　　烟台巨力精细化工股份有限公司成立于2001年6月，是国内生产TDI(简称TDI)的民营化工企业。　　(1)烟台巨力公司(烟台莱阳市):拥有8万吨/年TDI及造气、硝酸等配套产能（目前已停产）；　　(2)全资子公司新疆和

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沪电股份-002463-AI算力浪潮下数通业务量价齐升

　高端PCB领军企业：公司以应用于企业通讯以及汽车领域的高端PCB为核心产品，主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板。2022年业务全面布局：1）成立新加坡子公司，辅助业务拓展及销售。2）泰国投资新建成山基地，力争海外规模量产，消除国际贸易的不确定因素。3）2022年初参股胜伟策电子，同年底拟受让联营企业Schweizer持有的胜伟策57%股权，持续发力汽车业务。公司毛利率、研发投入、期间费用率均处于行业领先水平，随着终端需求向好，结合去库存进展，后续公司持续发展前景乐观。　　 O

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　近日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，文件指出要以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，推进基于数据驱动的电网暂态稳定智能评估与预警，提高电网仿真分析能力，支撑电网安全稳定运行；提高负荷预测精度和新型电力负荷智能管理水平，推动负荷侧资源分层分级分类聚合及协同优化管理，加快推动负荷侧资源参与系统调节；发展电碳计量与核算监测体系，推动电力市场和碳市场数据交互耦合，支撑能源行业碳足迹监测与分析。　　国信电新观点

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　紫杉醇是目前使用量最大的广谱肿瘤化疗药物，公司核心产品注射用紫杉醇胶束基于传统紫杉醇进行剂型创新，通过独特的高分子合成技术筛选专属药用辅料，合并纳米技术合成紫杉醇胶束剂型，大幅提升产品安全性和有效性，紫杉醇胶束在I期临床试验中获得390mg/m2的　　MTD和435 mg/m 　　2的DLT，是目前紫杉醇制剂可达到的最高剂量。2022年6月，注射用紫杉醇聚合物胶束已列入《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2022版）》，列入指南后产品影响力进一步增强，2022年全年实现235.96百万元营业收入。

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思科瑞-688053-2022年年报点评：疫情不改基本面，静待业绩复苏

　思科瑞发布2022年度业绩。2023年4月10日，思科瑞发布2022年度报告。公司2022年全年实现收入2.34亿元，同比增长9.35%；归母净利润0.97亿元，同比增长0.38%。单季度看，4Q22收入0.42亿元，同比下滑31.9%；归母净利润0.15亿元，同比下滑39.9%。　　研发费用增加，检测技术能力提升。公司2022年研发费用0.21亿元，占营业收入8.78%，同比提升1.41pct。公司针对前沿芯片领域如FPGA、MCU、DDR3等高精端测试技术不断加大研发投入，提出全新测试解

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AI时代下算力资源稀缺性凸显，重点关注算力基础设备领域投资机遇

　　1、算力需求紧张，计算资源稀缺性体现　　ChatGPT不支持Plus付费原因很简单：High demand。即需求量太大，以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售。在此之前，微软被爆曾专门为ChatGPT砸下数亿美元，打造了一台由上万张英伟达A100组成的专用超算，甚至还专门为此调整了服务器架构，只为给ChatGPT和新必应提供更好的算力。不仅如此，微软还在Azure的60多个数据中心部署了几十万张GPU，用于ChatGPT的推理。即使消耗数亿美元打造的计算资源，仍然不足以支撑ChatG

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　　公司4.10披露22年报，全年营收同比下滑5.8%至40.1亿元；归母净利同比下滑42.1%至2.7亿元，扣非净利1.9亿元（-56.8%），主要系扣除政府补贴0.98亿元。单Q4营收同比下滑16.0%至10.0亿元，归母净利为-0.29亿元（4Q21为+0.87亿元），符合预期。　　经营分析　　差异化产品带动锦纶长丝逆势增长，传统坯布、面料订单承压。锦纶长丝/坯布/成品面料分别实现营收20.7/8.4/10.0亿元，分别同比+14.9%/-29.4%/-6.8%。1）锦纶长丝：需求放缓

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2023-04-11 10:28:49

禾望电气-603063-2022年报点评报告：22Q4盈利环比改善，光储业务加速放量

　2022年，公司实现营业总收入28.09亿元，同比增长33.52%；归母净利润2.67亿元，同比下降4.69%；销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。其中2022Q4，公司实现归母净利润0.97亿元，同比下降6.06%，环比增长68.58%。毛利率31.68%，环比提升1.90pct；净利率9.22%，环比提升0.42pct。　　新能源电控领域：技术赋能新能源全方位布局，光储业务加速放量　　2022年，公司新能源电控业务实现营业收入22.07亿元，同比增长27.47%；毛利率2

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禾望电气

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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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英维克

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2023-04-11 10:26:49

万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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万顺新材

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2023-04-11 08:10:00

持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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康缘药业
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天士力
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新天药业
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华大智造

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2023-04-11 08:07:20

机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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迈为股份
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亚星锚链
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富创精密
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伊之密

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2023-04-11 08:03:32

半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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江波龙
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