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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-20 07:59:44
阳光电源-300274-22全年业绩超预期,深耕全球风光储市场
公司发布2022年业绩预告,2022年度实现营业收入390-420亿元,同比+62%-74%;归母净利润32亿元-38亿元,同比+102%-140%;实现扣非净利润30亿元-36亿元,同比增长125%-170%。公司业绩高增,超市场预期。 22Q4营收高速增长,盈利能力同比显著改善 公司逆变器、储能系统、风电变流器等业务收入同比大幅提升;以业绩预告中枢估算,公司22Q4单季度营收约182.76亿元,环比Q3+83.8%,同比+108.6%;归母净利润约14.39亿元,环比+24.1%
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阳光电源
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中线波段的散户
2023-01-20 07:58:50
山西汾酒-600809-2022年度业绩预告点评:业绩超预期,增长势能延续
事件:山西汾酒发布2022年年度业绩预告,初步核算2022年实现营业收入260亿元左右,同比增长30%左右,归母净利润79亿元左右,同比增长49%左右,估计Q4单季实现营收38.56亿元、同比增长42%左右,归母净利润7.92亿元,同比增长82%左右,公司业绩超出此前市场预期。 Q4业绩靓丽、增速超出预期。22年虽然疫情点状散发,但公司在不确定的外部环境下彰显经营韧性、超额完成全年目标。年底防疫政策优化以来虽然场景仍有压制,但公司保持良好的发展态势,Q4单季营收同比增长42%左右、进一步
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山西汾酒
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-20 07:57:49
华阳股份-600348-全年业绩同比高增,布局碳纤维新赛道
事件:华阳股份发布2022年度业绩预告,公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元,同比增长70.32%到119.85%;预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元,同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。 点评:全年业绩同比高增,公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大,主要系(1)煤炭市场需求旺盛,公司主要煤炭产品价格同比增长。(2)公司加强全面成本管控,通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措
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华阳股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-20 07:57:07
双良节能-600481-业绩增长符合预期,硅片盈利有望回升
2023年1月公司发布2022年度业绩预告,2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元,同比增长206.32%-238.57%,实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元,同比增长265.19%-307.17%,公司业绩增长略低于预期。 硅片环节盈利迎来回升 根据SMM统计,1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片,较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片,平均涨幅达15.16%,我们认为组件厂商低开
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双良节能
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发现牛股
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2023-01-20 07:55:35
唯捷创芯-688153-深度报告:从PA龙头到5G高集成射频模组
公司作为国产射频功率放大器模组龙头公司,有望实现高端5G高集成度LPAMiD模组的率先出货,并通过在4G产品阶段建立的良好市场基础和供应链 体系加速业绩释放,引领国内市场高速发展。同时手机行业今年预期见底复苏,公司新品放量弹性有望被进一步放大。 2023年智能手机市场有望迎来持续下行周期后的见底复苏,公司新品放量有望带来边际成长弹性。2022年因通胀、地缘政治、疫情等叠加因素综合影响,智能手机市场需求进入低位,2023年伴随终端及供应链库存逐渐去化,手机市场有望见底复苏。作为公司射频前
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唯捷创芯
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2023-01-20 07:54:28
海尔智家-600690-事件点评报告:合资建设转子压缩机厂,空调产业链向上延伸
海尔智家全资子公司海尔空调拟与海立股份共同投资新设郑州海立电器有限公司,从事家电用转子压缩机业务,海尔和海立分别持股49%、51%,海尔出资9800万元,海立出资1.02亿元。 投资要点 建设供应链上游,提升空调竞争力 海尔的空调产业链向供应链上游拓展,空调短板逐步补齐。资本投入压缩机厂可以看出公司将空调作为长期战略规划。本次合资压缩机厂建设对海尔的益处:1)建立与空调业务深度融合且可控的压缩机供应能力,降低成本,带动空调产业收入及盈利能力的增长;2)通过压缩机与空调整机的协同开发
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海尔智家
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2023-01-20 07:53:38
鹏辉能源-300438-Q4产能释放出货环增,业绩受费用影响略低于预期
事件:公司预告22年归母净利6.0-6.9亿,同增229-279%;扣非净利5.4-6.4亿元,同增298-365%,其中22Q4归母净利1.6-2.5亿,同增751-1250%,环比-21%~+25%;扣非净利1.1-2.0亿元,环比-39%~+12%,略低于市场预期,主要系Q4新增费用0.3亿左右(其中商誉减值0.16亿+股权激励费用0.14亿),若加回,则22Q4归母中值2.33亿,环增17%。 22Q4储能出货环增25%,23年产能释放出货预计高增长。我们预计公司2022全年储能出
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鹏辉能源
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2023-01-20 07:52:18
晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期
光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气,2022业绩高增,2023年看新技术迭代:公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元,同比增长60%–80%,中位数为29.1亿元,同比增长70%(wind一致预期为27.5亿元,同比增长61%);扣非归母净利润为26.0-29.4亿元,同比增长59%-80%,中位数为27.7亿元,同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元,同比增长21-78%,中位数为9.0亿元,同比+50%,环比+12%;扣非归母净利润区间为6.9-
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晶盛机电
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2023-01-18 15:43:50
半导体拐点将现,布局复苏、景气、安全三大主线
需求:部分消费电子产品2023年预计回暖。(1)手机方面,根据Digitimes数据,在经过2022年大幅下滑之后,全球手机市场在2023年将止跌回暖,2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。(2)笔电方面,根据TrendForce预计,2022年全球笔电出货量为1.9亿台,同比下降23%;2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台,同降6.9%,降幅收窄。(3)服务器方面,根据TrendForce预计,2023年全球服务器出货量将达到1406万台,同比增长3.
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中线波段的散户
2023-01-18 15:39:48
电子板块估值回落,关注低估值+业绩高增长的小市值标的
本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.94%,在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.25pct,跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点,电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。 2022年度电子指数走低估值回落,配置性价比凸显。 回顾2022年度A股表现,31个申万一级行业普遍下跌,仅煤炭板块走势较好,综合类存在正向收益。成长股有所承压,其中电子指数大幅回调,2022年度跌幅达到
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2023-01-18 15:37:03
充电桩需求快速发展,大功率快充未来已来
新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了705.8万/688.7万量,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至2021年底,全国充电设施规模达到261.7万台,换电站1298座,服务近800万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。
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2023-01-18 15:31:57
2022年装机数据披露,2023年风光储需求再上新台阶
近日,国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据,2022年新增风电并网装机37.63GW,新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计,2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。 平安观点: 风电:越过2022年低点,迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据,2022年国内新增并网风电装机37.63GW,同比减少9.94GW,下降幅度21%;其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看,2022年国内新增并网装机规模低于市场预期
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大金重工
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2023-01-18 15:29:19
芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩,光伏产业链价格松动持续受益
事件:2023年1月13日,公司发布2022年度业绩预告,预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元,与2021年同比增加54.53%-72.71%;预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元,同比2021年增加79.72%-101.24%,整体符合预期。 工商业分布式项目优越,受益大工业电价上浮与规模提升:公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用,余电上网”模式,合作工商业客户优质自用比例高,电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区,余
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芯能科技
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2023-01-18 15:28:04
仕净科技-301030-拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,延伸下游打开空间
事件:公司公告,与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。 建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目,总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目,分两期建设。1)项目规模:一期18GW计划总投资75亿元,其中固定资产投资63亿元,按9GW+9GW分阶段投产运营,计划2023年4月开工建设,11月竣工投产,二期择时建设。2)运营模式:地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年,产业认知深刻,具备较强抗风险能力及应
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仕净科技
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2023-01-18 15:27:04
振华股份-603067-四季度盈利能力显著提升,新能源市场持续开拓
事件:公司发布2022年业绩预增公告,2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元,扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期,公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案,拟募资总额约6.4亿元。 Q4盈利能力显著提升,降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元,中值为4.26亿元,同比增长37%,符合我们预期(4.15亿元,同比增长33.7%)。据此推测2022Q4公司归母净利润同比
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振华股份
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阳光电源-300274-22全年业绩超预期,深耕全球风光储市场
公司发布2022年业绩预告,2022年度实现营业收入390-420亿元,同比+62%-74%;归母净利润32亿元-38亿元,同比+102%-140%;实现扣非净利润30亿元-36亿元,同比增长125%-170%。公司业绩高增,超市场预期。 22Q4营收高速增长,盈利能力同比显著改善 公司逆变器、储能系统、风电变流器等业务收入同比大幅提升;以业绩预告中枢估算,公司22Q4单季度营收约182.76亿元,环比Q3+83.8%,同比+108.6%;归母净利润约14.39亿元,环比+24.1%
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2023-01-20 07:58:50
山西汾酒-600809-2022年度业绩预告点评:业绩超预期,增长势能延续
事件:山西汾酒发布2022年年度业绩预告,初步核算2022年实现营业收入260亿元左右,同比增长30%左右,归母净利润79亿元左右,同比增长49%左右,估计Q4单季实现营收38.56亿元、同比增长42%左右,归母净利润7.92亿元,同比增长82%左右,公司业绩超出此前市场预期。 Q4业绩靓丽、增速超出预期。22年虽然疫情点状散发,但公司在不确定的外部环境下彰显经营韧性、超额完成全年目标。年底防疫政策优化以来虽然场景仍有压制,但公司保持良好的发展态势,Q4单季营收同比增长42%左右、进一步
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华阳股份-600348-全年业绩同比高增,布局碳纤维新赛道
事件:华阳股份发布2022年度业绩预告,公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元,同比增长70.32%到119.85%;预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元,同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。 点评:全年业绩同比高增,公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大,主要系(1)煤炭市场需求旺盛,公司主要煤炭产品价格同比增长。(2)公司加强全面成本管控,通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措
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华阳股份
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2023-01-20 07:57:07
双良节能-600481-业绩增长符合预期,硅片盈利有望回升
2023年1月公司发布2022年度业绩预告,2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元,同比增长206.32%-238.57%,实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元,同比增长265.19%-307.17%,公司业绩增长略低于预期。 硅片环节盈利迎来回升 根据SMM统计,1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片,较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片,平均涨幅达15.16%,我们认为组件厂商低开
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双良节能
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2023-01-20 07:55:35
唯捷创芯-688153-深度报告:从PA龙头到5G高集成射频模组
公司作为国产射频功率放大器模组龙头公司,有望实现高端5G高集成度LPAMiD模组的率先出货,并通过在4G产品阶段建立的良好市场基础和供应链 体系加速业绩释放,引领国内市场高速发展。同时手机行业今年预期见底复苏,公司新品放量弹性有望被进一步放大。 2023年智能手机市场有望迎来持续下行周期后的见底复苏,公司新品放量有望带来边际成长弹性。2022年因通胀、地缘政治、疫情等叠加因素综合影响,智能手机市场需求进入低位,2023年伴随终端及供应链库存逐渐去化,手机市场有望见底复苏。作为公司射频前
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-20 07:54:28
海尔智家-600690-事件点评报告:合资建设转子压缩机厂,空调产业链向上延伸
海尔智家全资子公司海尔空调拟与海立股份共同投资新设郑州海立电器有限公司,从事家电用转子压缩机业务,海尔和海立分别持股49%、51%,海尔出资9800万元,海立出资1.02亿元。 投资要点 建设供应链上游,提升空调竞争力 海尔的空调产业链向供应链上游拓展,空调短板逐步补齐。资本投入压缩机厂可以看出公司将空调作为长期战略规划。本次合资压缩机厂建设对海尔的益处:1)建立与空调业务深度融合且可控的压缩机供应能力,降低成本,带动空调产业收入及盈利能力的增长;2)通过压缩机与空调整机的协同开发
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2023-01-20 07:53:38
鹏辉能源-300438-Q4产能释放出货环增,业绩受费用影响略低于预期
事件:公司预告22年归母净利6.0-6.9亿,同增229-279%;扣非净利5.4-6.4亿元,同增298-365%,其中22Q4归母净利1.6-2.5亿,同增751-1250%,环比-21%~+25%;扣非净利1.1-2.0亿元,环比-39%~+12%,略低于市场预期,主要系Q4新增费用0.3亿左右(其中商誉减值0.16亿+股权激励费用0.14亿),若加回,则22Q4归母中值2.33亿,环增17%。 22Q4储能出货环增25%,23年产能释放出货预计高增长。我们预计公司2022全年储能出
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鹏辉能源
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2023-01-20 07:52:18
晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期
光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气,2022业绩高增,2023年看新技术迭代:公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元,同比增长60%–80%,中位数为29.1亿元,同比增长70%(wind一致预期为27.5亿元,同比增长61%);扣非归母净利润为26.0-29.4亿元,同比增长59%-80%,中位数为27.7亿元,同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元,同比增长21-78%,中位数为9.0亿元,同比+50%,环比+12%;扣非归母净利润区间为6.9-
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2023-01-18 15:43:50
半导体拐点将现,布局复苏、景气、安全三大主线
需求:部分消费电子产品2023年预计回暖。(1)手机方面,根据Digitimes数据,在经过2022年大幅下滑之后,全球手机市场在2023年将止跌回暖,2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。(2)笔电方面,根据TrendForce预计,2022年全球笔电出货量为1.9亿台,同比下降23%;2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台,同降6.9%,降幅收窄。(3)服务器方面,根据TrendForce预计,2023年全球服务器出货量将达到1406万台,同比增长3.
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2023-01-18 15:39:48
电子板块估值回落,关注低估值+业绩高增长的小市值标的
本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.94%,在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.25pct,跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点,电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。 2022年度电子指数走低估值回落,配置性价比凸显。 回顾2022年度A股表现,31个申万一级行业普遍下跌,仅煤炭板块走势较好,综合类存在正向收益。成长股有所承压,其中电子指数大幅回调,2022年度跌幅达到
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2023-01-18 15:37:03
充电桩需求快速发展,大功率快充未来已来
新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了705.8万/688.7万量,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至2021年底,全国充电设施规模达到261.7万台,换电站1298座,服务近800万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。
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2023-01-18 15:31:57
2022年装机数据披露,2023年风光储需求再上新台阶
近日,国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据,2022年新增风电并网装机37.63GW,新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计,2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。 平安观点: 风电:越过2022年低点,迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据,2022年国内新增并网风电装机37.63GW,同比减少9.94GW,下降幅度21%;其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看,2022年国内新增并网装机规模低于市场预期
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2023-01-18 15:29:19
芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩,光伏产业链价格松动持续受益
事件:2023年1月13日,公司发布2022年度业绩预告,预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元,与2021年同比增加54.53%-72.71%;预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元,同比2021年增加79.72%-101.24%,整体符合预期。 工商业分布式项目优越,受益大工业电价上浮与规模提升:公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用,余电上网”模式,合作工商业客户优质自用比例高,电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区,余
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芯能科技
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仕净科技-301030-拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,延伸下游打开空间
事件:公司公告,与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。 建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目,总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目,分两期建设。1)项目规模:一期18GW计划总投资75亿元,其中固定资产投资63亿元,按9GW+9GW分阶段投产运营,计划2023年4月开工建设,11月竣工投产,二期择时建设。2)运营模式:地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年,产业认知深刻,具备较强抗风险能力及应
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仕净科技
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振华股份-603067-四季度盈利能力显著提升,新能源市场持续开拓
事件:公司发布2022年业绩预增公告,2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元,扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期,公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案,拟募资总额约6.4亿元。 Q4盈利能力显著提升,降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元,中值为4.26亿元,同比增长37%,符合我们预期(4.15亿元,同比增长33.7%)。据此推测2022Q4公司归母净利润同比
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振华股份
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2023-01-20 07:59:44
阳光电源-300274-22全年业绩超预期,深耕全球风光储市场
公司发布2022年业绩预告,2022年度实现营业收入390-420亿元,同比+62%-74%;归母净利润32亿元-38亿元,同比+102%-140%;实现扣非净利润30亿元-36亿元,同比增长125%-170%。公司业绩高增,超市场预期。 22Q4营收高速增长,盈利能力同比显著改善 公司逆变器、储能系统、风电变流器等业务收入同比大幅提升;以业绩预告中枢估算,公司22Q4单季度营收约182.76亿元,环比Q3+83.8%,同比+108.6%;归母净利润约14.39亿元,环比+24.1%
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阳光电源
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山西汾酒-600809-2022年度业绩预告点评:业绩超预期,增长势能延续
事件:山西汾酒发布2022年年度业绩预告,初步核算2022年实现营业收入260亿元左右,同比增长30%左右,归母净利润79亿元左右,同比增长49%左右,估计Q4单季实现营收38.56亿元、同比增长42%左右,归母净利润7.92亿元,同比增长82%左右,公司业绩超出此前市场预期。 Q4业绩靓丽、增速超出预期。22年虽然疫情点状散发,但公司在不确定的外部环境下彰显经营韧性、超额完成全年目标。年底防疫政策优化以来虽然场景仍有压制,但公司保持良好的发展态势,Q4单季营收同比增长42%左右、进一步
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山西汾酒
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华阳股份-600348-全年业绩同比高增,布局碳纤维新赛道
事件:华阳股份发布2022年度业绩预告,公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元,同比增长70.32%到119.85%;预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元,同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。 点评:全年业绩同比高增,公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大,主要系(1)煤炭市场需求旺盛,公司主要煤炭产品价格同比增长。(2)公司加强全面成本管控,通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措
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华阳股份
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2023-01-20 07:57:07
双良节能-600481-业绩增长符合预期,硅片盈利有望回升
2023年1月公司发布2022年度业绩预告,2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元,同比增长206.32%-238.57%,实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元,同比增长265.19%-307.17%,公司业绩增长略低于预期。 硅片环节盈利迎来回升 根据SMM统计,1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片,较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片,平均涨幅达15.16%,我们认为组件厂商低开
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双良节能
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2023-01-20 07:55:35
唯捷创芯-688153-深度报告:从PA龙头到5G高集成射频模组
公司作为国产射频功率放大器模组龙头公司,有望实现高端5G高集成度LPAMiD模组的率先出货,并通过在4G产品阶段建立的良好市场基础和供应链 体系加速业绩释放,引领国内市场高速发展。同时手机行业今年预期见底复苏,公司新品放量弹性有望被进一步放大。 2023年智能手机市场有望迎来持续下行周期后的见底复苏,公司新品放量有望带来边际成长弹性。2022年因通胀、地缘政治、疫情等叠加因素综合影响,智能手机市场需求进入低位,2023年伴随终端及供应链库存逐渐去化,手机市场有望见底复苏。作为公司射频前
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唯捷创芯
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海尔智家-600690-事件点评报告:合资建设转子压缩机厂,空调产业链向上延伸
海尔智家全资子公司海尔空调拟与海立股份共同投资新设郑州海立电器有限公司,从事家电用转子压缩机业务,海尔和海立分别持股49%、51%,海尔出资9800万元,海立出资1.02亿元。 投资要点 建设供应链上游,提升空调竞争力 海尔的空调产业链向供应链上游拓展,空调短板逐步补齐。资本投入压缩机厂可以看出公司将空调作为长期战略规划。本次合资压缩机厂建设对海尔的益处:1)建立与空调业务深度融合且可控的压缩机供应能力,降低成本,带动空调产业收入及盈利能力的增长;2)通过压缩机与空调整机的协同开发
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海尔智家
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鹏辉能源-300438-Q4产能释放出货环增,业绩受费用影响略低于预期
事件:公司预告22年归母净利6.0-6.9亿,同增229-279%;扣非净利5.4-6.4亿元,同增298-365%,其中22Q4归母净利1.6-2.5亿,同增751-1250%,环比-21%~+25%;扣非净利1.1-2.0亿元,环比-39%~+12%,略低于市场预期,主要系Q4新增费用0.3亿左右(其中商誉减值0.16亿+股权激励费用0.14亿),若加回,则22Q4归母中值2.33亿,环增17%。 22Q4储能出货环增25%,23年产能释放出货预计高增长。我们预计公司2022全年储能出
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鹏辉能源
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2023-01-20 07:52:18
晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期
光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气,2022业绩高增,2023年看新技术迭代:公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元,同比增长60%–80%,中位数为29.1亿元,同比增长70%(wind一致预期为27.5亿元,同比增长61%);扣非归母净利润为26.0-29.4亿元,同比增长59%-80%,中位数为27.7亿元,同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元,同比增长21-78%,中位数为9.0亿元,同比+50%,环比+12%;扣非归母净利润区间为6.9-
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晶盛机电
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2023-01-18 15:43:50
半导体拐点将现,布局复苏、景气、安全三大主线
需求:部分消费电子产品2023年预计回暖。(1)手机方面,根据Digitimes数据,在经过2022年大幅下滑之后,全球手机市场在2023年将止跌回暖,2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。(2)笔电方面,根据TrendForce预计,2022年全球笔电出货量为1.9亿台,同比下降23%;2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台,同降6.9%,降幅收窄。(3)服务器方面,根据TrendForce预计,2023年全球服务器出货量将达到1406万台,同比增长3.
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2023-01-18 15:39:48
电子板块估值回落,关注低估值+业绩高增长的小市值标的
本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.94%,在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.25pct,跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点,电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。 2022年度电子指数走低估值回落,配置性价比凸显。 回顾2022年度A股表现,31个申万一级行业普遍下跌,仅煤炭板块走势较好,综合类存在正向收益。成长股有所承压,其中电子指数大幅回调,2022年度跌幅达到
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宸展光电
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世华科技
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濮阳惠成
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2023-01-18 15:37:03
充电桩需求快速发展,大功率快充未来已来
新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了705.8万/688.7万量,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至2021年底,全国充电设施规模达到261.7万台,换电站1298座,服务近800万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。
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盛弘股份
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斯达半导
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新洁能
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宏微科技
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中线波段的散户
2023-01-18 15:31:57
2022年装机数据披露,2023年风光储需求再上新台阶
近日,国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据,2022年新增风电并网装机37.63GW,新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计,2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。 平安观点: 风电:越过2022年低点,迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据,2022年国内新增并网风电装机37.63GW,同比减少9.94GW,下降幅度21%;其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看,2022年国内新增并网装机规模低于市场预期
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中天科技
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东方电缆
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大金重工
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2023-01-18 15:29:19
芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩,光伏产业链价格松动持续受益
事件:2023年1月13日,公司发布2022年度业绩预告,预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元,与2021年同比增加54.53%-72.71%;预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元,同比2021年增加79.72%-101.24%,整体符合预期。 工商业分布式项目优越,受益大工业电价上浮与规模提升:公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用,余电上网”模式,合作工商业客户优质自用比例高,电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区,余
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芯能科技
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2023-01-18 15:28:04
仕净科技-301030-拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,延伸下游打开空间
事件:公司公告,与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。 建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目,总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目,分两期建设。1)项目规模:一期18GW计划总投资75亿元,其中固定资产投资63亿元,按9GW+9GW分阶段投产运营,计划2023年4月开工建设,11月竣工投产,二期择时建设。2)运营模式:地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年,产业认知深刻,具备较强抗风险能力及应
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2023-01-18 15:27:04
振华股份-603067-四季度盈利能力显著提升,新能源市场持续开拓
事件:公司发布2022年业绩预增公告,2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元,扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期,公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案,拟募资总额约6.4亿元。 Q4盈利能力显著提升,降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元,中值为4.26亿元,同比增长37%,符合我们预期(4.15亿元,同比增长33.7%)。据此推测2022Q4公司归母净利润同比
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阳光电源-300274-22全年业绩超预期,深耕全球风光储市场
公司发布2022年业绩预告,2022年度实现营业收入390-420亿元,同比+62%-74%;归母净利润32亿元-38亿元,同比+102%-140%;实现扣非净利润30亿元-36亿元,同比增长125%-170%。公司业绩高增,超市场预期。 22Q4营收高速增长,盈利能力同比显著改善 公司逆变器、储能系统、风电变流器等业务收入同比大幅提升;以业绩预告中枢估算,公司22Q4单季度营收约182.76亿元,环比Q3+83.8%,同比+108.6%;归母净利润约14.39亿元,环比+24.1%
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山西汾酒-600809-2022年度业绩预告点评:业绩超预期,增长势能延续
事件:山西汾酒发布2022年年度业绩预告,初步核算2022年实现营业收入260亿元左右,同比增长30%左右,归母净利润79亿元左右,同比增长49%左右,估计Q4单季实现营收38.56亿元、同比增长42%左右,归母净利润7.92亿元,同比增长82%左右,公司业绩超出此前市场预期。 Q4业绩靓丽、增速超出预期。22年虽然疫情点状散发,但公司在不确定的外部环境下彰显经营韧性、超额完成全年目标。年底防疫政策优化以来虽然场景仍有压制,但公司保持良好的发展态势,Q4单季营收同比增长42%左右、进一步
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华阳股份-600348-全年业绩同比高增,布局碳纤维新赛道
事件:华阳股份发布2022年度业绩预告,公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元,同比增长70.32%到119.85%;预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元,同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。 点评:全年业绩同比高增,公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大,主要系(1)煤炭市场需求旺盛,公司主要煤炭产品价格同比增长。(2)公司加强全面成本管控,通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措
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华阳股份
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双良节能-600481-业绩增长符合预期,硅片盈利有望回升
2023年1月公司发布2022年度业绩预告,2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元,同比增长206.32%-238.57%,实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元,同比增长265.19%-307.17%,公司业绩增长略低于预期。 硅片环节盈利迎来回升 根据SMM统计,1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片,较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片,平均涨幅达15.16%,我们认为组件厂商低开
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唯捷创芯-688153-深度报告:从PA龙头到5G高集成射频模组
公司作为国产射频功率放大器模组龙头公司,有望实现高端5G高集成度LPAMiD模组的率先出货,并通过在4G产品阶段建立的良好市场基础和供应链 体系加速业绩释放,引领国内市场高速发展。同时手机行业今年预期见底复苏,公司新品放量弹性有望被进一步放大。 2023年智能手机市场有望迎来持续下行周期后的见底复苏,公司新品放量有望带来边际成长弹性。2022年因通胀、地缘政治、疫情等叠加因素综合影响,智能手机市场需求进入低位,2023年伴随终端及供应链库存逐渐去化,手机市场有望见底复苏。作为公司射频前
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海尔智家-600690-事件点评报告:合资建设转子压缩机厂,空调产业链向上延伸
海尔智家全资子公司海尔空调拟与海立股份共同投资新设郑州海立电器有限公司,从事家电用转子压缩机业务,海尔和海立分别持股49%、51%,海尔出资9800万元,海立出资1.02亿元。 投资要点 建设供应链上游,提升空调竞争力 海尔的空调产业链向供应链上游拓展,空调短板逐步补齐。资本投入压缩机厂可以看出公司将空调作为长期战略规划。本次合资压缩机厂建设对海尔的益处:1)建立与空调业务深度融合且可控的压缩机供应能力,降低成本,带动空调产业收入及盈利能力的增长;2)通过压缩机与空调整机的协同开发
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鹏辉能源-300438-Q4产能释放出货环增,业绩受费用影响略低于预期
事件:公司预告22年归母净利6.0-6.9亿,同增229-279%;扣非净利5.4-6.4亿元,同增298-365%,其中22Q4归母净利1.6-2.5亿,同增751-1250%,环比-21%~+25%;扣非净利1.1-2.0亿元,环比-39%~+12%,略低于市场预期,主要系Q4新增费用0.3亿左右(其中商誉减值0.16亿+股权激励费用0.14亿),若加回,则22Q4归母中值2.33亿,环增17%。 22Q4储能出货环增25%,23年产能释放出货预计高增长。我们预计公司2022全年储能出
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晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期
光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气,2022业绩高增,2023年看新技术迭代:公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元,同比增长60%–80%,中位数为29.1亿元,同比增长70%(wind一致预期为27.5亿元,同比增长61%);扣非归母净利润为26.0-29.4亿元,同比增长59%-80%,中位数为27.7亿元,同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元,同比增长21-78%,中位数为9.0亿元,同比+50%,环比+12%;扣非归母净利润区间为6.9-
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半导体拐点将现,布局复苏、景气、安全三大主线
需求:部分消费电子产品2023年预计回暖。(1)手机方面,根据Digitimes数据,在经过2022年大幅下滑之后,全球手机市场在2023年将止跌回暖,2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。(2)笔电方面,根据TrendForce预计,2022年全球笔电出货量为1.9亿台,同比下降23%;2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台,同降6.9%,降幅收窄。(3)服务器方面,根据TrendForce预计,2023年全球服务器出货量将达到1406万台,同比增长3.
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电子板块估值回落,关注低估值+业绩高增长的小市值标的
本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.94%,在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.25pct,跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点,电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。 2022年度电子指数走低估值回落,配置性价比凸显。 回顾2022年度A股表现,31个申万一级行业普遍下跌,仅煤炭板块走势较好,综合类存在正向收益。成长股有所承压,其中电子指数大幅回调,2022年度跌幅达到
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中线波段的散户
2023-01-18 15:37:03
充电桩需求快速发展,大功率快充未来已来
新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了705.8万/688.7万量,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至2021年底,全国充电设施规模达到261.7万台,换电站1298座,服务近800万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。
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盛弘股份
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斯达半导
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东微半导
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新洁能
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宏微科技
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-18 15:31:57
2022年装机数据披露,2023年风光储需求再上新台阶
近日,国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据,2022年新增风电并网装机37.63GW,新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计,2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。 平安观点: 风电:越过2022年低点,迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据,2022年国内新增并网风电装机37.63GW,同比减少9.94GW,下降幅度21%;其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看,2022年国内新增并网装机规模低于市场预期
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中天科技
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东方电缆
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大金重工
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科华数据
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-18 15:29:19
芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩,光伏产业链价格松动持续受益
事件:2023年1月13日,公司发布2022年度业绩预告,预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元,与2021年同比增加54.53%-72.71%;预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元,同比2021年增加79.72%-101.24%,整体符合预期。 工商业分布式项目优越,受益大工业电价上浮与规模提升:公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用,余电上网”模式,合作工商业客户优质自用比例高,电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区,余
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芯能科技
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-18 15:28:04
仕净科技-301030-拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,延伸下游打开空间
事件:公司公告,与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。 建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目,总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目,分两期建设。1)项目规模:一期18GW计划总投资75亿元,其中固定资产投资63亿元,按9GW+9GW分阶段投产运营,计划2023年4月开工建设,11月竣工投产,二期择时建设。2)运营模式:地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年,产业认知深刻,具备较强抗风险能力及应
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仕净科技
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-18 15:27:04
振华股份-603067-四季度盈利能力显著提升,新能源市场持续开拓
事件:公司发布2022年业绩预增公告,2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元,扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期,公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案,拟募资总额约6.4亿元。 Q4盈利能力显著提升,降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元,中值为4.26亿元,同比增长37%,符合我们预期(4.15亿元,同比增长33.7%)。据此推测2022Q4公司归母净利润同比
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振华股份
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