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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-11-29 17:27:19

传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间

　投资建议：展望2024年，我们建议遵循3条主线：（1）关注AI为传媒行业的赋能；（2）小游戏和微短剧等微创新赛道带来的行业增长机会；（3）行业回升趋势下广告以及文娱板块的机会。　　AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。　　但同时也要意识到国内和海外的

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中线波段的散户

2023-11-29 08:02:55

板块表现分化，ADC保持高景气度

　　本周行情回顾：本周沪深300跌幅0.84%，申万医疗研发外包指数跌幅2.59%，跑输大盘1.75pct,我们根据行业重点跟踪公司建立的CXO行业组合本周平均跌幅2.3%，因此整体CXO板块本周热度有所回落。　　 CDMO表现优于CRO板块，个股表现分化：我们按照研发不同阶段将板块中21个标的分为四大板块：1）临床前CRO本周平均跌幅2.44%，其中方达控股涨幅相对靠前，我们认为主要系美元加息预期进一步减弱，港股流动性预期向好影响；2）临床CRO:本周平均跌幅6.93%；3）CDMO：本周平

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2023-11-29 08:01:28

华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

　华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。　　国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用

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中线波段的散户

2023-11-29 07:59:25

巨化股份-600160-制冷剂价差增大，行业长期景气开启

　事件：年末临近，受明年行业供应缩减预期较强影响，行业备货提前，多品种制冷剂价格上行。　　结论与建议：2024三代制冷剂配额申报期已经结束，制冷剂行业配额确定，在供给收缩的预期下，部分品种价格上涨，价差拉大，行业长期景气行情开启。公司作为国内制冷剂龙头企业，三代制冷剂产能领先，景气行情中将充分受益。看好公司业绩修复，目前公司估值合理，维持“区间操作”评级。　　制冷剂价格上行，价差拉大：11月下旬，制冷剂价格上行趋势开启，价差拉大。据百川盈孚，当前二代制冷剂R22-三氯甲烷价差为10612元/

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2023-11-29 07:58:36

吉比特-603444-《不朽家族》开启计费删档测试，扎实产品线提振业绩复苏信心

提供稳定增量。《飞吧龙骑士》和《勇者与装备》上线后表现相对稳健，预计对23Q4业绩贡献较小，但能以轻量化的玩法设计，探索并提升吉比特在泛用户端的买量&用户获取能力。根据七麦数据，飞行射击手游《飞吧龙骑士》8月11日上线以来在App Store畅销游戏榜日均排名为53，近期排名有一定下滑，或因玩法设计难以留住小R玩家。西幻题材放置类游戏《勇者与装备》8月21日率先上线微信小游戏平台，体现公司对高潜力小游戏赛道的重视。根据微信小游戏排行榜数据，《勇者与装备》10月24日达到当月最高畅销榜排名，37名

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吉比特

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2023-11-29 07:57:45

明阳电气-301291-深耕变电领域，新能源变电龙头腾飞在即

　　广东省新能源电气装备领军企业，受益于新能源高景气发展。公司是国内最大民营风机制造商明阳集团旗下公司，主营箱式变电站、成套开关设备与变压器。公司较早借助集团资源切入风电等新能源领域，2022年新能源业务收入占比高达80%，业绩随新能源发展持续向好。　　受多重因素驱动，输配电及控制设备行业高景气发展。　　行业总量：国家重视电力工程建设投资，由偏重电源向电源、电网并重转移，为输配电及控制设备行业发展提供良好宏观环境。　　下游结构：（1）风电成为全球重要清洁能源，海风成长性高叠加机组大容量发展

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明阳电气

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2023-11-29 07:56:46

维科技术-600152-公司动态研究报告：主业拐点渐至，经营性现金流维持健康

　　公司第三季度实现营收4.64亿元/yoy-25.4%，实现归母净利润-0.14亿元，同比转亏。公司收入下滑主要由于原材料价格下跌，公司产品售价下滑；利润由盈转亏，一方面由于原材料价格下跌带来的库存损失，另一方面主要由于行业竞争加剧造成的盈利能力下滑。公司第三季度管理费用为0.18亿元/yoy-26.4%/qoq-24.3%，同环比均有明显降幅，体现公司通过精细化管理降费，未来公司将持续优化管理，强化盈利能力。现金流方面，公司第三季度经营活动现金流净额为0.85亿元，自2022年第二季度以来连

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维科技术

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2023-11-29 07:55:27

富创精密-688409-结构优化致业绩短期承压，扩产&国产替代塑造供需两旺

　　半导体市场需求&零部件国产化需求助力营收同比大幅增长，产品结构调整/持续研发投入致使公司业绩承压。公司专注于金属材料零部件精密制造技术，掌握可满足严苛标准的精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装、检测等多种制造工艺，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，应用于半导体设备、泛半导体设备及其他领域。在半导体领域内，公司相关产品广泛应用于晶圆制造环节最核心的刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备。2023Q3公司实现营业收入5.61亿，

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2023-11-29 07:54:19

精锻科技-300258-公司动态研究报告：精密锻造小巨人，差速器齿轮单项冠军

　深耕精密锻造三十载，拥抱电动汽车新时代。精锻科技成立于1992年，专注于汽车精密锻造齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售，主要产品为汽车差速器锥齿轮、差速器总成、汽车变速器结合齿及其他产品（异形件、轴类件、盘类件、VVT等）。精锻科技作为行业领先的精锻齿轮供应商，积极拓展新能源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，2020-2022年公司实现营收分别为12.0/14.2/18.1亿元，YoY分别为-2.1%/18.3%/27.0%。从产品应用行业来看，新能源汽车对齿轮强度和精度要求更高，公司电

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精锻科技

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2023-11-28 13:31:15

：重组胶原蛋白商业化提速，中国成分踏入“黄金时代”

　　胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化（清理自由基）/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取，重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产，09年在护肤、21年在医美开启商业化。　　重组胶原蛋白VS动物源：1）特性：重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高，在部分场景下其具有更强的生物活性。2）结构：动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构技术仍待突破。3）成本：重组胶原原料售价10~20万/KG，动物源

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2023-11-28 13:27:56

自动驾驶相关政策发布，互联网卫星成功发射

　自动驾驶：工信部等四部门发布自动驾驶重要政策，特斯拉正在推进FSD自动驾驶国内落地，相关产业链有望持续受益。工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》），为促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。特斯拉表示，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。　　卫星互联网：我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，相关产业链有望深度受益。2023年11月23日18时00分04秒，我国在西

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2023-11-28 13:24:44

恺英网络-002517-2023投资者交流会：三大业务体系齐头并进，开启新篇章

　　2023年11月23日，公司在上海中心大厦召开2023年度投资者交流会，会上分享了公司近期情况、发行和研发战略、产品储备、IP储备等内容。　　点评　　公司将积极拓宽自研品类，发行立足全球。1）研发：24年将立足优势品类，拓宽自研类型，从恋爱向RPG到休闲卡牌，从二次元AVG到仙侠国风，形成短中长期合理的产品研发布局；以传统RPG为基础，从卡牌、休闲等多赛道切入，结合定制业务增加产品储备丰富度。②发行：24年将立足全球业务，因地制宜孵化优质内容，借力全球化IP，快速占领市场。　　24年产

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2023-11-28 13:23:48

昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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2023-11-28 13:23:04

浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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2023-11-28 13:21:36

海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间

　投资建议：展望2024年，我们建议遵循3条主线：（1）关注AI为传媒行业的赋能；（2）小游戏和微短剧等微创新赛道带来的行业增长机会；（3）行业回升趋势下广告以及文娱板块的机会。　　AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。　　但同时也要意识到国内和海外的

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板块表现分化，ADC保持高景气度

　　本周行情回顾：本周沪深300跌幅0.84%，申万医疗研发外包指数跌幅2.59%，跑输大盘1.75pct,我们根据行业重点跟踪公司建立的CXO行业组合本周平均跌幅2.3%，因此整体CXO板块本周热度有所回落。　　 CDMO表现优于CRO板块，个股表现分化：我们按照研发不同阶段将板块中21个标的分为四大板块：1）临床前CRO本周平均跌幅2.44%，其中方达控股涨幅相对靠前，我们认为主要系美元加息预期进一步减弱，港股流动性预期向好影响；2）临床CRO:本周平均跌幅6.93%；3）CDMO：本周平

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华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

　华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。　　国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用

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巨化股份-600160-制冷剂价差增大，行业长期景气开启

　事件：年末临近，受明年行业供应缩减预期较强影响，行业备货提前，多品种制冷剂价格上行。　　结论与建议：2024三代制冷剂配额申报期已经结束，制冷剂行业配额确定，在供给收缩的预期下，部分品种价格上涨，价差拉大，行业长期景气行情开启。公司作为国内制冷剂龙头企业，三代制冷剂产能领先，景气行情中将充分受益。看好公司业绩修复，目前公司估值合理，维持“区间操作”评级。　　制冷剂价格上行，价差拉大：11月下旬，制冷剂价格上行趋势开启，价差拉大。据百川盈孚，当前二代制冷剂R22-三氯甲烷价差为10612元/

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吉比特-603444-《不朽家族》开启计费删档测试，扎实产品线提振业绩复苏信心

提供稳定增量。《飞吧龙骑士》和《勇者与装备》上线后表现相对稳健，预计对23Q4业绩贡献较小，但能以轻量化的玩法设计，探索并提升吉比特在泛用户端的买量&用户获取能力。根据七麦数据，飞行射击手游《飞吧龙骑士》8月11日上线以来在App Store畅销游戏榜日均排名为53，近期排名有一定下滑，或因玩法设计难以留住小R玩家。西幻题材放置类游戏《勇者与装备》8月21日率先上线微信小游戏平台，体现公司对高潜力小游戏赛道的重视。根据微信小游戏排行榜数据，《勇者与装备》10月24日达到当月最高畅销榜排名，37名

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明阳电气-301291-深耕变电领域，新能源变电龙头腾飞在即

　　广东省新能源电气装备领军企业，受益于新能源高景气发展。公司是国内最大民营风机制造商明阳集团旗下公司，主营箱式变电站、成套开关设备与变压器。公司较早借助集团资源切入风电等新能源领域，2022年新能源业务收入占比高达80%，业绩随新能源发展持续向好。　　受多重因素驱动，输配电及控制设备行业高景气发展。　　行业总量：国家重视电力工程建设投资，由偏重电源向电源、电网并重转移，为输配电及控制设备行业发展提供良好宏观环境。　　下游结构：（1）风电成为全球重要清洁能源，海风成长性高叠加机组大容量发展

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维科技术-600152-公司动态研究报告：主业拐点渐至，经营性现金流维持健康

　　公司第三季度实现营收4.64亿元/yoy-25.4%，实现归母净利润-0.14亿元，同比转亏。公司收入下滑主要由于原材料价格下跌，公司产品售价下滑；利润由盈转亏，一方面由于原材料价格下跌带来的库存损失，另一方面主要由于行业竞争加剧造成的盈利能力下滑。公司第三季度管理费用为0.18亿元/yoy-26.4%/qoq-24.3%，同环比均有明显降幅，体现公司通过精细化管理降费，未来公司将持续优化管理，强化盈利能力。现金流方面，公司第三季度经营活动现金流净额为0.85亿元，自2022年第二季度以来连

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富创精密-688409-结构优化致业绩短期承压，扩产&国产替代塑造供需两旺

　　半导体市场需求&零部件国产化需求助力营收同比大幅增长，产品结构调整/持续研发投入致使公司业绩承压。公司专注于金属材料零部件精密制造技术，掌握可满足严苛标准的精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装、检测等多种制造工艺，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，应用于半导体设备、泛半导体设备及其他领域。在半导体领域内，公司相关产品广泛应用于晶圆制造环节最核心的刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备。2023Q3公司实现营业收入5.61亿，

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精锻科技-300258-公司动态研究报告：精密锻造小巨人，差速器齿轮单项冠军

　深耕精密锻造三十载，拥抱电动汽车新时代。精锻科技成立于1992年，专注于汽车精密锻造齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售，主要产品为汽车差速器锥齿轮、差速器总成、汽车变速器结合齿及其他产品（异形件、轴类件、盘类件、VVT等）。精锻科技作为行业领先的精锻齿轮供应商，积极拓展新能源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，2020-2022年公司实现营收分别为12.0/14.2/18.1亿元，YoY分别为-2.1%/18.3%/27.0%。从产品应用行业来看，新能源汽车对齿轮强度和精度要求更高，公司电

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：重组胶原蛋白商业化提速，中国成分踏入“黄金时代”

　　胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化（清理自由基）/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取，重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产，09年在护肤、21年在医美开启商业化。　　重组胶原蛋白VS动物源：1）特性：重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高，在部分场景下其具有更强的生物活性。2）结构：动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构技术仍待突破。3）成本：重组胶原原料售价10~20万/KG，动物源

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自动驾驶相关政策发布，互联网卫星成功发射

　自动驾驶：工信部等四部门发布自动驾驶重要政策，特斯拉正在推进FSD自动驾驶国内落地，相关产业链有望持续受益。工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》），为促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。特斯拉表示，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。　　卫星互联网：我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，相关产业链有望深度受益。2023年11月23日18时00分04秒，我国在西

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　　2023年11月23日，公司在上海中心大厦召开2023年度投资者交流会，会上分享了公司近期情况、发行和研发战略、产品储备、IP储备等内容。　　点评　　公司将积极拓宽自研品类，发行立足全球。1）研发：24年将立足优势品类，拓宽自研类型，从恋爱向RPG到休闲卡牌，从二次元AVG到仙侠国风，形成短中长期合理的产品研发布局；以传统RPG为基础，从卡牌、休闲等多赛道切入，结合定制业务增加产品储备丰富度。②发行：24年将立足全球业务，因地制宜孵化优质内容，借力全球化IP，快速占领市场。　　24年产

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昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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2023-11-28 13:21:36

海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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中线波段的散户

2023-11-29 17:27:19

传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间

　投资建议：展望2024年，我们建议遵循3条主线：（1）关注AI为传媒行业的赋能；（2）小游戏和微短剧等微创新赛道带来的行业增长机会；（3）行业回升趋势下广告以及文娱板块的机会。　　AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。　　但同时也要意识到国内和海外的

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2023-11-29 08:02:55

板块表现分化，ADC保持高景气度

　　本周行情回顾：本周沪深300跌幅0.84%，申万医疗研发外包指数跌幅2.59%，跑输大盘1.75pct,我们根据行业重点跟踪公司建立的CXO行业组合本周平均跌幅2.3%，因此整体CXO板块本周热度有所回落。　　 CDMO表现优于CRO板块，个股表现分化：我们按照研发不同阶段将板块中21个标的分为四大板块：1）临床前CRO本周平均跌幅2.44%，其中方达控股涨幅相对靠前，我们认为主要系美元加息预期进一步减弱，港股流动性预期向好影响；2）临床CRO:本周平均跌幅6.93%；3）CDMO：本周平

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2023-11-29 08:01:28

华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

　华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。　　国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用

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2023-11-29 07:59:25

巨化股份-600160-制冷剂价差增大，行业长期景气开启

　事件：年末临近，受明年行业供应缩减预期较强影响，行业备货提前，多品种制冷剂价格上行。　　结论与建议：2024三代制冷剂配额申报期已经结束，制冷剂行业配额确定，在供给收缩的预期下，部分品种价格上涨，价差拉大，行业长期景气行情开启。公司作为国内制冷剂龙头企业，三代制冷剂产能领先，景气行情中将充分受益。看好公司业绩修复，目前公司估值合理，维持“区间操作”评级。　　制冷剂价格上行，价差拉大：11月下旬，制冷剂价格上行趋势开启，价差拉大。据百川盈孚，当前二代制冷剂R22-三氯甲烷价差为10612元/

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2023-11-29 07:58:36

吉比特-603444-《不朽家族》开启计费删档测试，扎实产品线提振业绩复苏信心

提供稳定增量。《飞吧龙骑士》和《勇者与装备》上线后表现相对稳健，预计对23Q4业绩贡献较小，但能以轻量化的玩法设计，探索并提升吉比特在泛用户端的买量&用户获取能力。根据七麦数据，飞行射击手游《飞吧龙骑士》8月11日上线以来在App Store畅销游戏榜日均排名为53，近期排名有一定下滑，或因玩法设计难以留住小R玩家。西幻题材放置类游戏《勇者与装备》8月21日率先上线微信小游戏平台，体现公司对高潜力小游戏赛道的重视。根据微信小游戏排行榜数据，《勇者与装备》10月24日达到当月最高畅销榜排名，37名

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吉比特

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2023-11-29 07:57:45

明阳电气-301291-深耕变电领域，新能源变电龙头腾飞在即

　　广东省新能源电气装备领军企业，受益于新能源高景气发展。公司是国内最大民营风机制造商明阳集团旗下公司，主营箱式变电站、成套开关设备与变压器。公司较早借助集团资源切入风电等新能源领域，2022年新能源业务收入占比高达80%，业绩随新能源发展持续向好。　　受多重因素驱动，输配电及控制设备行业高景气发展。　　行业总量：国家重视电力工程建设投资，由偏重电源向电源、电网并重转移，为输配电及控制设备行业发展提供良好宏观环境。　　下游结构：（1）风电成为全球重要清洁能源，海风成长性高叠加机组大容量发展

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2023-11-29 07:56:46

维科技术-600152-公司动态研究报告：主业拐点渐至，经营性现金流维持健康

　　公司第三季度实现营收4.64亿元/yoy-25.4%，实现归母净利润-0.14亿元，同比转亏。公司收入下滑主要由于原材料价格下跌，公司产品售价下滑；利润由盈转亏，一方面由于原材料价格下跌带来的库存损失，另一方面主要由于行业竞争加剧造成的盈利能力下滑。公司第三季度管理费用为0.18亿元/yoy-26.4%/qoq-24.3%，同环比均有明显降幅，体现公司通过精细化管理降费，未来公司将持续优化管理，强化盈利能力。现金流方面，公司第三季度经营活动现金流净额为0.85亿元，自2022年第二季度以来连

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2023-11-29 07:55:27

富创精密-688409-结构优化致业绩短期承压，扩产&国产替代塑造供需两旺

　　半导体市场需求&零部件国产化需求助力营收同比大幅增长，产品结构调整/持续研发投入致使公司业绩承压。公司专注于金属材料零部件精密制造技术，掌握可满足严苛标准的精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装、检测等多种制造工艺，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，应用于半导体设备、泛半导体设备及其他领域。在半导体领域内，公司相关产品广泛应用于晶圆制造环节最核心的刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备。2023Q3公司实现营业收入5.61亿，

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2023-11-29 07:54:19

精锻科技-300258-公司动态研究报告：精密锻造小巨人，差速器齿轮单项冠军

　深耕精密锻造三十载，拥抱电动汽车新时代。精锻科技成立于1992年，专注于汽车精密锻造齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售，主要产品为汽车差速器锥齿轮、差速器总成、汽车变速器结合齿及其他产品（异形件、轴类件、盘类件、VVT等）。精锻科技作为行业领先的精锻齿轮供应商，积极拓展新能源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，2020-2022年公司实现营收分别为12.0/14.2/18.1亿元，YoY分别为-2.1%/18.3%/27.0%。从产品应用行业来看，新能源汽车对齿轮强度和精度要求更高，公司电

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2023-11-28 13:31:15

：重组胶原蛋白商业化提速，中国成分踏入“黄金时代”

　　胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化（清理自由基）/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取，重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产，09年在护肤、21年在医美开启商业化。　　重组胶原蛋白VS动物源：1）特性：重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高，在部分场景下其具有更强的生物活性。2）结构：动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构技术仍待突破。3）成本：重组胶原原料售价10~20万/KG，动物源

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2023-11-28 13:27:56

自动驾驶相关政策发布，互联网卫星成功发射

　自动驾驶：工信部等四部门发布自动驾驶重要政策，特斯拉正在推进FSD自动驾驶国内落地，相关产业链有望持续受益。工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》），为促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。特斯拉表示，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。　　卫星互联网：我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，相关产业链有望深度受益。2023年11月23日18时00分04秒，我国在西

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2023-11-28 13:24:44

恺英网络-002517-2023投资者交流会：三大业务体系齐头并进，开启新篇章

　　2023年11月23日，公司在上海中心大厦召开2023年度投资者交流会，会上分享了公司近期情况、发行和研发战略、产品储备、IP储备等内容。　　点评　　公司将积极拓宽自研品类，发行立足全球。1）研发：24年将立足优势品类，拓宽自研类型，从恋爱向RPG到休闲卡牌，从二次元AVG到仙侠国风，形成短中长期合理的产品研发布局；以传统RPG为基础，从卡牌、休闲等多赛道切入，结合定制业务增加产品储备丰富度。②发行：24年将立足全球业务，因地制宜孵化优质内容，借力全球化IP，快速占领市场。　　24年产

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2023-11-28 13:23:48

昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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2023-11-28 13:23:04

浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间

　投资建议：展望2024年，我们建议遵循3条主线：（1）关注AI为传媒行业的赋能；（2）小游戏和微短剧等微创新赛道带来的行业增长机会；（3）行业回升趋势下广告以及文娱板块的机会。　　AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。　　但同时也要意识到国内和海外的

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板块表现分化，ADC保持高景气度

　　本周行情回顾：本周沪深300跌幅0.84%，申万医疗研发外包指数跌幅2.59%，跑输大盘1.75pct,我们根据行业重点跟踪公司建立的CXO行业组合本周平均跌幅2.3%，因此整体CXO板块本周热度有所回落。　　 CDMO表现优于CRO板块，个股表现分化：我们按照研发不同阶段将板块中21个标的分为四大板块：1）临床前CRO本周平均跌幅2.44%，其中方达控股涨幅相对靠前，我们认为主要系美元加息预期进一步减弱，港股流动性预期向好影响；2）临床CRO:本周平均跌幅6.93%；3）CDMO：本周平

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华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

　华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。　　国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用

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　事件：年末临近，受明年行业供应缩减预期较强影响，行业备货提前，多品种制冷剂价格上行。　　结论与建议：2024三代制冷剂配额申报期已经结束，制冷剂行业配额确定，在供给收缩的预期下，部分品种价格上涨，价差拉大，行业长期景气行情开启。公司作为国内制冷剂龙头企业，三代制冷剂产能领先，景气行情中将充分受益。看好公司业绩修复，目前公司估值合理，维持“区间操作”评级。　　制冷剂价格上行，价差拉大：11月下旬，制冷剂价格上行趋势开启，价差拉大。据百川盈孚，当前二代制冷剂R22-三氯甲烷价差为10612元/

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提供稳定增量。《飞吧龙骑士》和《勇者与装备》上线后表现相对稳健，预计对23Q4业绩贡献较小，但能以轻量化的玩法设计，探索并提升吉比特在泛用户端的买量&用户获取能力。根据七麦数据，飞行射击手游《飞吧龙骑士》8月11日上线以来在App Store畅销游戏榜日均排名为53，近期排名有一定下滑，或因玩法设计难以留住小R玩家。西幻题材放置类游戏《勇者与装备》8月21日率先上线微信小游戏平台，体现公司对高潜力小游戏赛道的重视。根据微信小游戏排行榜数据，《勇者与装备》10月24日达到当月最高畅销榜排名，37名

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明阳电气-301291-深耕变电领域，新能源变电龙头腾飞在即

　　广东省新能源电气装备领军企业，受益于新能源高景气发展。公司是国内最大民营风机制造商明阳集团旗下公司，主营箱式变电站、成套开关设备与变压器。公司较早借助集团资源切入风电等新能源领域，2022年新能源业务收入占比高达80%，业绩随新能源发展持续向好。　　受多重因素驱动，输配电及控制设备行业高景气发展。　　行业总量：国家重视电力工程建设投资，由偏重电源向电源、电网并重转移，为输配电及控制设备行业发展提供良好宏观环境。　　下游结构：（1）风电成为全球重要清洁能源，海风成长性高叠加机组大容量发展

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维科技术-600152-公司动态研究报告：主业拐点渐至，经营性现金流维持健康

　　公司第三季度实现营收4.64亿元/yoy-25.4%，实现归母净利润-0.14亿元，同比转亏。公司收入下滑主要由于原材料价格下跌，公司产品售价下滑；利润由盈转亏，一方面由于原材料价格下跌带来的库存损失，另一方面主要由于行业竞争加剧造成的盈利能力下滑。公司第三季度管理费用为0.18亿元/yoy-26.4%/qoq-24.3%，同环比均有明显降幅，体现公司通过精细化管理降费，未来公司将持续优化管理，强化盈利能力。现金流方面，公司第三季度经营活动现金流净额为0.85亿元，自2022年第二季度以来连

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富创精密-688409-结构优化致业绩短期承压，扩产&国产替代塑造供需两旺

　　半导体市场需求&零部件国产化需求助力营收同比大幅增长，产品结构调整/持续研发投入致使公司业绩承压。公司专注于金属材料零部件精密制造技术，掌握可满足严苛标准的精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装、检测等多种制造工艺，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，应用于半导体设备、泛半导体设备及其他领域。在半导体领域内，公司相关产品广泛应用于晶圆制造环节最核心的刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备。2023Q3公司实现营业收入5.61亿，

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精锻科技-300258-公司动态研究报告：精密锻造小巨人，差速器齿轮单项冠军

　深耕精密锻造三十载，拥抱电动汽车新时代。精锻科技成立于1992年，专注于汽车精密锻造齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售，主要产品为汽车差速器锥齿轮、差速器总成、汽车变速器结合齿及其他产品（异形件、轴类件、盘类件、VVT等）。精锻科技作为行业领先的精锻齿轮供应商，积极拓展新能源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，2020-2022年公司实现营收分别为12.0/14.2/18.1亿元，YoY分别为-2.1%/18.3%/27.0%。从产品应用行业来看，新能源汽车对齿轮强度和精度要求更高，公司电

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：重组胶原蛋白商业化提速，中国成分踏入“黄金时代”

　　胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化（清理自由基）/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取，重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产，09年在护肤、21年在医美开启商业化。　　重组胶原蛋白VS动物源：1）特性：重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高，在部分场景下其具有更强的生物活性。2）结构：动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构技术仍待突破。3）成本：重组胶原原料售价10~20万/KG，动物源

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自动驾驶相关政策发布，互联网卫星成功发射

　自动驾驶：工信部等四部门发布自动驾驶重要政策，特斯拉正在推进FSD自动驾驶国内落地，相关产业链有望持续受益。工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》），为促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。特斯拉表示，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。　　卫星互联网：我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，相关产业链有望深度受益。2023年11月23日18时00分04秒，我国在西

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　　2023年11月23日，公司在上海中心大厦召开2023年度投资者交流会，会上分享了公司近期情况、发行和研发战略、产品储备、IP储备等内容。　　点评　　公司将积极拓宽自研品类，发行立足全球。1）研发：24年将立足优势品类，拓宽自研类型，从恋爱向RPG到休闲卡牌，从二次元AVG到仙侠国风，形成短中长期合理的产品研发布局；以传统RPG为基础，从卡牌、休闲等多赛道切入，结合定制业务增加产品储备丰富度。②发行：24年将立足全球业务，因地制宜孵化优质内容，借力全球化IP，快速占领市场。　　24年产

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昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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2023-11-28 13:23:04

浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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2023-11-28 13:21:36

海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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海尔生物

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2023-11-29 17:27:19

传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间

　投资建议：展望2024年，我们建议遵循3条主线：（1）关注AI为传媒行业的赋能；（2）小游戏和微短剧等微创新赛道带来的行业增长机会；（3）行业回升趋势下广告以及文娱板块的机会。　　AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。　　但同时也要意识到国内和海外的

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2023-11-29 08:02:55

板块表现分化，ADC保持高景气度

　　本周行情回顾：本周沪深300跌幅0.84%，申万医疗研发外包指数跌幅2.59%，跑输大盘1.75pct,我们根据行业重点跟踪公司建立的CXO行业组合本周平均跌幅2.3%，因此整体CXO板块本周热度有所回落。　　 CDMO表现优于CRO板块，个股表现分化：我们按照研发不同阶段将板块中21个标的分为四大板块：1）临床前CRO本周平均跌幅2.44%，其中方达控股涨幅相对靠前，我们认为主要系美元加息预期进一步减弱，港股流动性预期向好影响；2）临床CRO:本周平均跌幅6.93%；3）CDMO：本周平

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2023-11-29 08:01:28

华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

　华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。　　国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用

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2023-11-29 07:59:25

巨化股份-600160-制冷剂价差增大，行业长期景气开启

　事件：年末临近，受明年行业供应缩减预期较强影响，行业备货提前，多品种制冷剂价格上行。　　结论与建议：2024三代制冷剂配额申报期已经结束，制冷剂行业配额确定，在供给收缩的预期下，部分品种价格上涨，价差拉大，行业长期景气行情开启。公司作为国内制冷剂龙头企业，三代制冷剂产能领先，景气行情中将充分受益。看好公司业绩修复，目前公司估值合理，维持“区间操作”评级。　　制冷剂价格上行，价差拉大：11月下旬，制冷剂价格上行趋势开启，价差拉大。据百川盈孚，当前二代制冷剂R22-三氯甲烷价差为10612元/

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2023-11-29 07:58:36

吉比特-603444-《不朽家族》开启计费删档测试，扎实产品线提振业绩复苏信心

提供稳定增量。《飞吧龙骑士》和《勇者与装备》上线后表现相对稳健，预计对23Q4业绩贡献较小，但能以轻量化的玩法设计，探索并提升吉比特在泛用户端的买量&用户获取能力。根据七麦数据，飞行射击手游《飞吧龙骑士》8月11日上线以来在App Store畅销游戏榜日均排名为53，近期排名有一定下滑，或因玩法设计难以留住小R玩家。西幻题材放置类游戏《勇者与装备》8月21日率先上线微信小游戏平台，体现公司对高潜力小游戏赛道的重视。根据微信小游戏排行榜数据，《勇者与装备》10月24日达到当月最高畅销榜排名，37名

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吉比特

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2023-11-29 07:57:45

明阳电气-301291-深耕变电领域，新能源变电龙头腾飞在即

　　广东省新能源电气装备领军企业，受益于新能源高景气发展。公司是国内最大民营风机制造商明阳集团旗下公司，主营箱式变电站、成套开关设备与变压器。公司较早借助集团资源切入风电等新能源领域，2022年新能源业务收入占比高达80%，业绩随新能源发展持续向好。　　受多重因素驱动，输配电及控制设备行业高景气发展。　　行业总量：国家重视电力工程建设投资，由偏重电源向电源、电网并重转移，为输配电及控制设备行业发展提供良好宏观环境。　　下游结构：（1）风电成为全球重要清洁能源，海风成长性高叠加机组大容量发展

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2023-11-29 07:56:46

维科技术-600152-公司动态研究报告：主业拐点渐至，经营性现金流维持健康

　　公司第三季度实现营收4.64亿元/yoy-25.4%，实现归母净利润-0.14亿元，同比转亏。公司收入下滑主要由于原材料价格下跌，公司产品售价下滑；利润由盈转亏，一方面由于原材料价格下跌带来的库存损失，另一方面主要由于行业竞争加剧造成的盈利能力下滑。公司第三季度管理费用为0.18亿元/yoy-26.4%/qoq-24.3%，同环比均有明显降幅，体现公司通过精细化管理降费，未来公司将持续优化管理，强化盈利能力。现金流方面，公司第三季度经营活动现金流净额为0.85亿元，自2022年第二季度以来连

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2023-11-29 07:55:27

富创精密-688409-结构优化致业绩短期承压，扩产&国产替代塑造供需两旺

　　半导体市场需求&零部件国产化需求助力营收同比大幅增长，产品结构调整/持续研发投入致使公司业绩承压。公司专注于金属材料零部件精密制造技术，掌握可满足严苛标准的精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装、检测等多种制造工艺，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，应用于半导体设备、泛半导体设备及其他领域。在半导体领域内，公司相关产品广泛应用于晶圆制造环节最核心的刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备。2023Q3公司实现营业收入5.61亿，

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2023-11-29 07:54:19

精锻科技-300258-公司动态研究报告：精密锻造小巨人，差速器齿轮单项冠军

　深耕精密锻造三十载，拥抱电动汽车新时代。精锻科技成立于1992年，专注于汽车精密锻造齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售，主要产品为汽车差速器锥齿轮、差速器总成、汽车变速器结合齿及其他产品（异形件、轴类件、盘类件、VVT等）。精锻科技作为行业领先的精锻齿轮供应商，积极拓展新能源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，2020-2022年公司实现营收分别为12.0/14.2/18.1亿元，YoY分别为-2.1%/18.3%/27.0%。从产品应用行业来看，新能源汽车对齿轮强度和精度要求更高，公司电

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2023-11-28 13:31:15

：重组胶原蛋白商业化提速，中国成分踏入“黄金时代”

　　胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化（清理自由基）/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取，重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产，09年在护肤、21年在医美开启商业化。　　重组胶原蛋白VS动物源：1）特性：重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高，在部分场景下其具有更强的生物活性。2）结构：动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构技术仍待突破。3）成本：重组胶原原料售价10~20万/KG，动物源

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2023-11-28 13:27:56

自动驾驶相关政策发布，互联网卫星成功发射

　自动驾驶：工信部等四部门发布自动驾驶重要政策，特斯拉正在推进FSD自动驾驶国内落地，相关产业链有望持续受益。工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》），为促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。特斯拉表示，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。　　卫星互联网：我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，相关产业链有望深度受益。2023年11月23日18时00分04秒，我国在西

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2023-11-28 13:24:44

恺英网络-002517-2023投资者交流会：三大业务体系齐头并进，开启新篇章

　　2023年11月23日，公司在上海中心大厦召开2023年度投资者交流会，会上分享了公司近期情况、发行和研发战略、产品储备、IP储备等内容。　　点评　　公司将积极拓宽自研品类，发行立足全球。1）研发：24年将立足优势品类，拓宽自研类型，从恋爱向RPG到休闲卡牌，从二次元AVG到仙侠国风，形成短中长期合理的产品研发布局；以传统RPG为基础，从卡牌、休闲等多赛道切入，结合定制业务增加产品储备丰富度。②发行：24年将立足全球业务，因地制宜孵化优质内容，借力全球化IP，快速占领市场。　　24年产

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2023-11-28 13:23:48

昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间

　投资建议：展望2024年，我们建议遵循3条主线：（1）关注AI为传媒行业的赋能；（2）小游戏和微短剧等微创新赛道带来的行业增长机会；（3）行业回升趋势下广告以及文娱板块的机会。　　AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。　　但同时也要意识到国内和海外的

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板块表现分化，ADC保持高景气度

　　本周行情回顾：本周沪深300跌幅0.84%，申万医疗研发外包指数跌幅2.59%，跑输大盘1.75pct,我们根据行业重点跟踪公司建立的CXO行业组合本周平均跌幅2.3%，因此整体CXO板块本周热度有所回落。　　 CDMO表现优于CRO板块，个股表现分化：我们按照研发不同阶段将板块中21个标的分为四大板块：1）临床前CRO本周平均跌幅2.44%，其中方达控股涨幅相对靠前，我们认为主要系美元加息预期进一步减弱，港股流动性预期向好影响；2）临床CRO:本周平均跌幅6.93%；3）CDMO：本周平

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华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

　华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。　　国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用

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巨化股份-600160-制冷剂价差增大，行业长期景气开启

　事件：年末临近，受明年行业供应缩减预期较强影响，行业备货提前，多品种制冷剂价格上行。　　结论与建议：2024三代制冷剂配额申报期已经结束，制冷剂行业配额确定，在供给收缩的预期下，部分品种价格上涨，价差拉大，行业长期景气行情开启。公司作为国内制冷剂龙头企业，三代制冷剂产能领先，景气行情中将充分受益。看好公司业绩修复，目前公司估值合理，维持“区间操作”评级。　　制冷剂价格上行，价差拉大：11月下旬，制冷剂价格上行趋势开启，价差拉大。据百川盈孚，当前二代制冷剂R22-三氯甲烷价差为10612元/

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吉比特-603444-《不朽家族》开启计费删档测试，扎实产品线提振业绩复苏信心

提供稳定增量。《飞吧龙骑士》和《勇者与装备》上线后表现相对稳健，预计对23Q4业绩贡献较小，但能以轻量化的玩法设计，探索并提升吉比特在泛用户端的买量&用户获取能力。根据七麦数据，飞行射击手游《飞吧龙骑士》8月11日上线以来在App Store畅销游戏榜日均排名为53，近期排名有一定下滑，或因玩法设计难以留住小R玩家。西幻题材放置类游戏《勇者与装备》8月21日率先上线微信小游戏平台，体现公司对高潜力小游戏赛道的重视。根据微信小游戏排行榜数据，《勇者与装备》10月24日达到当月最高畅销榜排名，37名

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明阳电气-301291-深耕变电领域，新能源变电龙头腾飞在即

　　广东省新能源电气装备领军企业，受益于新能源高景气发展。公司是国内最大民营风机制造商明阳集团旗下公司，主营箱式变电站、成套开关设备与变压器。公司较早借助集团资源切入风电等新能源领域，2022年新能源业务收入占比高达80%，业绩随新能源发展持续向好。　　受多重因素驱动，输配电及控制设备行业高景气发展。　　行业总量：国家重视电力工程建设投资，由偏重电源向电源、电网并重转移，为输配电及控制设备行业发展提供良好宏观环境。　　下游结构：（1）风电成为全球重要清洁能源，海风成长性高叠加机组大容量发展

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维科技术-600152-公司动态研究报告：主业拐点渐至，经营性现金流维持健康

　　公司第三季度实现营收4.64亿元/yoy-25.4%，实现归母净利润-0.14亿元，同比转亏。公司收入下滑主要由于原材料价格下跌，公司产品售价下滑；利润由盈转亏，一方面由于原材料价格下跌带来的库存损失，另一方面主要由于行业竞争加剧造成的盈利能力下滑。公司第三季度管理费用为0.18亿元/yoy-26.4%/qoq-24.3%，同环比均有明显降幅，体现公司通过精细化管理降费，未来公司将持续优化管理，强化盈利能力。现金流方面，公司第三季度经营活动现金流净额为0.85亿元，自2022年第二季度以来连

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富创精密-688409-结构优化致业绩短期承压，扩产&国产替代塑造供需两旺

　　半导体市场需求&零部件国产化需求助力营收同比大幅增长，产品结构调整/持续研发投入致使公司业绩承压。公司专注于金属材料零部件精密制造技术，掌握可满足严苛标准的精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装、检测等多种制造工艺，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，应用于半导体设备、泛半导体设备及其他领域。在半导体领域内，公司相关产品广泛应用于晶圆制造环节最核心的刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等前道先进制程设备。2023Q3公司实现营业收入5.61亿，

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精锻科技-300258-公司动态研究报告：精密锻造小巨人，差速器齿轮单项冠军

　深耕精密锻造三十载，拥抱电动汽车新时代。精锻科技成立于1992年，专注于汽车精密锻造齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售，主要产品为汽车差速器锥齿轮、差速器总成、汽车变速器结合齿及其他产品（异形件、轴类件、盘类件、VVT等）。精锻科技作为行业领先的精锻齿轮供应商，积极拓展新能源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，2020-2022年公司实现营收分别为12.0/14.2/18.1亿元，YoY分别为-2.1%/18.3%/27.0%。从产品应用行业来看，新能源汽车对齿轮强度和精度要求更高，公司电

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　　胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化（清理自由基）/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取，重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产，09年在护肤、21年在医美开启商业化。　　重组胶原蛋白VS动物源：1）特性：重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高，在部分场景下其具有更强的生物活性。2）结构：动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构技术仍待突破。3）成本：重组胶原原料售价10~20万/KG，动物源

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　自动驾驶：工信部等四部门发布自动驾驶重要政策，特斯拉正在推进FSD自动驾驶国内落地，相关产业链有望持续受益。工信部等四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》），为促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。特斯拉表示，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。　　卫星互联网：我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，相关产业链有望深度受益。2023年11月23日18时00分04秒，我国在西

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恺英网络-002517-2023投资者交流会：三大业务体系齐头并进，开启新篇章

　　2023年11月23日，公司在上海中心大厦召开2023年度投资者交流会，会上分享了公司近期情况、发行和研发战略、产品储备、IP储备等内容。　　点评　　公司将积极拓宽自研品类，发行立足全球。1）研发：24年将立足优势品类，拓宽自研类型，从恋爱向RPG到休闲卡牌，从二次元AVG到仙侠国风，形成短中长期合理的产品研发布局；以传统RPG为基础，从卡牌、休闲等多赛道切入，结合定制业务增加产品储备丰富度。②发行：24年将立足全球业务，因地制宜孵化优质内容，借力全球化IP，快速占领市场。　　24年产

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昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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2023-11-28 13:23:04

浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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2023-11-28 13:21:36

海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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