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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-21 09:02:29

23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼

　　8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块（中信）下跌2.05%，同期沪深300下跌6.21%，半导体板块（中信）年初至今上涨9.52%；8月费城半导体指数下跌4.94%，同期纳斯达克100下跌1.62%，年初至今费城半导体指数上涨44.98%。　　23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元，同比下降4.32%，环比增长13.46%；23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元，同比下降55.11%，环比增长4

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北方华创
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中线波段的散户

2023-09-21 09:00:29

山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量，内部精细化管控持续提升

　　事件：2023年9月19日，“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。　　国信食饮观点：1）公司有序备战中秋旺季，预计全年业绩目标达成无虞；2）低度青花30·复兴版开始在环山西推广，青花20切入婚宴市场；3）推动营销从量化管理往质化管理，持续看好内部管理提质增效。4）投资建议：维持此前盈利预测，我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元，同比增长23.5%/20.0%/15.3%；预计实现归母净利润103.4/129.9/154

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山西汾酒

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中线波段的散户

2023-09-20 17:44:08

：从工艺路线到利润分配，解析PX产业格局

　　PX生产工艺以石脑油路线为主，一体化企业成本具有明显优势：PX生产工艺按原料和路线长短，分为：短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油（燃料油）制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等，采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主，我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价，按不同生产路径进行成本测算，认为规模较大、产业

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中线波段的散户

2023-09-20 17:41:48

零部件9月月报，坚定拥抱汽车智能化！

　　2023年8月智能电动汽车需求跟踪：8月行业产批零表现超预期，企业整体库存保持稳定，渠道整体补库。重点关注车企中，特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。　　乘用车行业智能化跟踪：1）智能座舱及灯光配置中：2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33

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中线波段的散户

2023-09-20 17:37:13

厦门钨业-600549-深度系列（一）钨钼篇：产业链一体化布局，光伏钨丝弹性大

　　前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台，本报告为公司深度系列（一）钨钼篇，详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点，同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块，并对其经济性进行了详细分析。　　光伏钨丝：公司为光伏钨丝龙头，兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下，高碳钢丝线径已趋于极限，钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性，钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势，我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元，2022-2025年CAGR达111%。

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厦门钨业

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2023-09-20 17:36:09

贝泰妮-300957-贝芙汀专题：医研共创，引领AI+祛痘定制化新潮

　　AI+护肤品探路者，提供个性化“食+药+妆”解决方案。　　定位：贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮，依托集团丰富医疗资源，自带医研属性，定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。　　功能：以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式，提供定制化祛痘方案，服务对象侧重30岁以下年轻女性，基础治疗方案价格在300-800元不等。　　服务体系：1）产品：贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品，功能性食品、药品、护肤品三者互补。2）渠道：结合祛痘知识分享型账号提供优质服务，推动淘宝、

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贝泰妮

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2023-09-20 17:34:59

聚和材料-688503-公司深度报告：光伏银浆龙头，N型时代充分收益

　　光伏银浆行业龙头，营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年，公司正面银浆出货量为1,374吨，成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业，公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长，2018-2022年，营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元，归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元，CAGR达134%/197%。进入2023年，公司业绩维持稳定增长，2023H1公司营收41.81亿元，归母净利润2.69亿元，同比增长分别达到23.56

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聚和材料

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2023-09-19 20:31:37

华为完成5.5G全部功能测试，滤波器天线等核心部件或将率先受益

　　▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试，5.5G时代即将来临　　2023年9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced，又被称为5.5G，在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段，5.5G承载过渡期核心角色，并且被寄予厚望。在此次测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下

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2023-09-19 20:28:38

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大版

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2023-09-19 20:26:08

NAND价格四季度止跌回升，24年半导体设备市场复苏

　　行业基本面日益夯实，关注周期率先反转的封测、存储、面板及被动件。过去一周上证上涨0.03%，电子下跌2.32%，子行业中消费电子下跌3.35%，光学光电子下跌1.73%，同期恒生科技、费城半导体分别下跌0.34%、2.51%，台湾资讯科技上涨2.61%。基于财报数据，全球和中国半导体销售额均在2Q23实现了自1Q22以来的首次环比转正和首次同比降幅收窄，周期拐点确立；此外，行业的库存水平、尤其是消费电子市场已得到有效去化，需求反转对行业景气的拉动将更加直接，主动补库和销量增长有望同步发生。短

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2023-09-19 20:23:15

锑，“光伏金属”实至名归，供给不足凸显战略属性

　稀缺战略金属，静态储采比处有色低位。锑是稀缺战略资源，全球矿石储量持续下降，2022年全球锑矿石储量从200万吨降至180万吨，静态储采比从2021年的18：1降至2022年16：1，并且常年处于有色金属中较低水平。中国锑矿高强度开发导致资源消耗量大，资源储量全球占比已经从2010年52.8%降至19.4%；欧盟关键矿产研究中，锑的供应链风险和经济重要性综合指标居前，甚至比稀土更高。　　全球锑矿产量持续收缩，供给增量有限。全球锑矿产量逐年下降，2022年产量较2010年下降34.1%至11万

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2023-09-19 20:21:59

机械设备行业深度报告：丝杠，直线传动精密部件，人形机器人与汽车智能化带来历史性新机遇

　丝杠是将旋转运动转换为直线运动的精密传动部件，行星滚柱丝杠性能最优　　根据结构不同，丝杠可分为梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠，行星滚柱丝杠是丝杠所有品类中性能最优异的子类。以价值量和竞争格局分类，梯形丝杠和C7-C10级滚珠丝杠属于中低端丝杠，产品价格低，国内成熟供货。C3-C5级行星滚柱丝杠与滚珠丝杠为中高端丝杠，国产化率低于30%。C0-C3级别的行星滚柱丝杠和滚珠丝杠为高端丝杠，制造难度大、产品认证周期长、价值量最高，国内仅少数厂商可供货，国产化率约5%，日欧企业占据90%的份额。

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2023-09-19 20:19:48

伟创电气-688698-机器人领域积极布局，海外市场持续拓展

　　专注电气传动与工控，全球化布局持续推进　　公司专注于电气传动和工业控制领域，主营业务为变频器、伺服及控制系统等产品的研发、生产及销售，其中公司伺服系统及控制系统业务营收/毛利占比近年来持续提升。2023年上半年，公司实现营收6.25亿元，同比增长41.81%，实现归母净利润1.07亿元，同比增长35.59%；盈利能力方面实现毛利率38.39%，同比提升4.31pct，实现净利率16.81%，同比下降1.09pct。此外，公司坚持全球化战略布局，2022年实现国外业务收入超2亿元，同比高增1

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伟创电气

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2023-09-19 20:18:56

科伦药业-002422-三大业务板块焕然一新，创新驱动长期向好

　　坚持“三发驱动”终收获，创新驱动引新增长曲线　　在外部环境更趋复杂、医药行业改革持续深入的大环境下，公司坚持“三发驱动，创新增长”的发展战略，努力贯彻“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”二十字经营管理方针。多年来，公司所坚持的以“大输液+抗生素+新药研发”为核心的“三发驱动”战略，在经过集采等行业变化后终取得成效，输液业务大幅恢复，川宁生物成功登陆科创板，科伦博泰出海在即。2023年上半年公司业绩发力明显，营收同比增长17.64%。　　大输液：市场格局逐渐稳定，巩固领先地

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科伦药业

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2023-09-19 20:18:14

海泰新光-688677-四大技术平台铸就核心竞争壁垒，ODM业务迅速发展，自主品牌放量在即

　中国内窥镜行业高速发展　　中国内窥镜市场空间广阔，2017年至2021年我国医用内窥镜市场规模从171亿元增长到248亿元，期间复合增长率达9.70%。随着国家政策的大力支持以及下游市场需求增加，促使内窥镜技术的创新迭代，行业将继续保持快速增长态势，预计2025年市场规模将达到393亿元，2021年至2025年复合增长率达12.20%，2030年预计增长至609亿元，2025年至2030年复合增长率达9.20%。　　内窥镜国产渗透率低，国产化替代空间大　　2021年国内内窥镜市场国产渗透

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海泰新光

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23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼

　　8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块（中信）下跌2.05%，同期沪深300下跌6.21%，半导体板块（中信）年初至今上涨9.52%；8月费城半导体指数下跌4.94%，同期纳斯达克100下跌1.62%，年初至今费城半导体指数上涨44.98%。　　23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元，同比下降4.32%，环比增长13.46%；23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元，同比下降55.11%，环比增长4

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山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量，内部精细化管控持续提升

　　事件：2023年9月19日，“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。　　国信食饮观点：1）公司有序备战中秋旺季，预计全年业绩目标达成无虞；2）低度青花30·复兴版开始在环山西推广，青花20切入婚宴市场；3）推动营销从量化管理往质化管理，持续看好内部管理提质增效。4）投资建议：维持此前盈利预测，我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元，同比增长23.5%/20.0%/15.3%；预计实现归母净利润103.4/129.9/154

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　　PX生产工艺以石脑油路线为主，一体化企业成本具有明显优势：PX生产工艺按原料和路线长短，分为：短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油（燃料油）制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等，采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主，我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价，按不同生产路径进行成本测算，认为规模较大、产业

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　　2023年8月智能电动汽车需求跟踪：8月行业产批零表现超预期，企业整体库存保持稳定，渠道整体补库。重点关注车企中，特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。　　乘用车行业智能化跟踪：1）智能座舱及灯光配置中：2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33

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厦门钨业-600549-深度系列（一）钨钼篇：产业链一体化布局，光伏钨丝弹性大

　　前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台，本报告为公司深度系列（一）钨钼篇，详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点，同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块，并对其经济性进行了详细分析。　　光伏钨丝：公司为光伏钨丝龙头，兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下，高碳钢丝线径已趋于极限，钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性，钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势，我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元，2022-2025年CAGR达111%。

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贝泰妮-300957-贝芙汀专题：医研共创，引领AI+祛痘定制化新潮

　　AI+护肤品探路者，提供个性化“食+药+妆”解决方案。　　定位：贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮，依托集团丰富医疗资源，自带医研属性，定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。　　功能：以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式，提供定制化祛痘方案，服务对象侧重30岁以下年轻女性，基础治疗方案价格在300-800元不等。　　服务体系：1）产品：贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品，功能性食品、药品、护肤品三者互补。2）渠道：结合祛痘知识分享型账号提供优质服务，推动淘宝、

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聚和材料-688503-公司深度报告：光伏银浆龙头，N型时代充分收益

　　光伏银浆行业龙头，营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年，公司正面银浆出货量为1,374吨，成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业，公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长，2018-2022年，营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元，归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元，CAGR达134%/197%。进入2023年，公司业绩维持稳定增长，2023H1公司营收41.81亿元，归母净利润2.69亿元，同比增长分别达到23.56

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华为完成5.5G全部功能测试，滤波器天线等核心部件或将率先受益

　　▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试，5.5G时代即将来临　　2023年9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced，又被称为5.5G，在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段，5.5G承载过渡期核心角色，并且被寄予厚望。在此次测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下

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GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大版

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NAND价格四季度止跌回升，24年半导体设备市场复苏

　　行业基本面日益夯实，关注周期率先反转的封测、存储、面板及被动件。过去一周上证上涨0.03%，电子下跌2.32%，子行业中消费电子下跌3.35%，光学光电子下跌1.73%，同期恒生科技、费城半导体分别下跌0.34%、2.51%，台湾资讯科技上涨2.61%。基于财报数据，全球和中国半导体销售额均在2Q23实现了自1Q22以来的首次环比转正和首次同比降幅收窄，周期拐点确立；此外，行业的库存水平、尤其是消费电子市场已得到有效去化，需求反转对行业景气的拉动将更加直接，主动补库和销量增长有望同步发生。短

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锑，“光伏金属”实至名归，供给不足凸显战略属性

　稀缺战略金属，静态储采比处有色低位。锑是稀缺战略资源，全球矿石储量持续下降，2022年全球锑矿石储量从200万吨降至180万吨，静态储采比从2021年的18：1降至2022年16：1，并且常年处于有色金属中较低水平。中国锑矿高强度开发导致资源消耗量大，资源储量全球占比已经从2010年52.8%降至19.4%；欧盟关键矿产研究中，锑的供应链风险和经济重要性综合指标居前，甚至比稀土更高。　　全球锑矿产量持续收缩，供给增量有限。全球锑矿产量逐年下降，2022年产量较2010年下降34.1%至11万

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机械设备行业深度报告：丝杠，直线传动精密部件，人形机器人与汽车智能化带来历史性新机遇

　丝杠是将旋转运动转换为直线运动的精密传动部件，行星滚柱丝杠性能最优　　根据结构不同，丝杠可分为梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠，行星滚柱丝杠是丝杠所有品类中性能最优异的子类。以价值量和竞争格局分类，梯形丝杠和C7-C10级滚珠丝杠属于中低端丝杠，产品价格低，国内成熟供货。C3-C5级行星滚柱丝杠与滚珠丝杠为中高端丝杠，国产化率低于30%。C0-C3级别的行星滚柱丝杠和滚珠丝杠为高端丝杠，制造难度大、产品认证周期长、价值量最高，国内仅少数厂商可供货，国产化率约5%，日欧企业占据90%的份额。

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2023-09-19 20:19:48

伟创电气-688698-机器人领域积极布局，海外市场持续拓展

　　专注电气传动与工控，全球化布局持续推进　　公司专注于电气传动和工业控制领域，主营业务为变频器、伺服及控制系统等产品的研发、生产及销售，其中公司伺服系统及控制系统业务营收/毛利占比近年来持续提升。2023年上半年，公司实现营收6.25亿元，同比增长41.81%，实现归母净利润1.07亿元，同比增长35.59%；盈利能力方面实现毛利率38.39%，同比提升4.31pct，实现净利率16.81%，同比下降1.09pct。此外，公司坚持全球化战略布局，2022年实现国外业务收入超2亿元，同比高增1

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伟创电气

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2023-09-19 20:18:56

科伦药业-002422-三大业务板块焕然一新，创新驱动长期向好

　　坚持“三发驱动”终收获，创新驱动引新增长曲线　　在外部环境更趋复杂、医药行业改革持续深入的大环境下，公司坚持“三发驱动，创新增长”的发展战略，努力贯彻“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”二十字经营管理方针。多年来，公司所坚持的以“大输液+抗生素+新药研发”为核心的“三发驱动”战略，在经过集采等行业变化后终取得成效，输液业务大幅恢复，川宁生物成功登陆科创板，科伦博泰出海在即。2023年上半年公司业绩发力明显，营收同比增长17.64%。　　大输液：市场格局逐渐稳定，巩固领先地

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科伦药业

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2023-09-19 20:18:14

海泰新光-688677-四大技术平台铸就核心竞争壁垒，ODM业务迅速发展，自主品牌放量在即

　中国内窥镜行业高速发展　　中国内窥镜市场空间广阔，2017年至2021年我国医用内窥镜市场规模从171亿元增长到248亿元，期间复合增长率达9.70%。随着国家政策的大力支持以及下游市场需求增加，促使内窥镜技术的创新迭代，行业将继续保持快速增长态势，预计2025年市场规模将达到393亿元，2021年至2025年复合增长率达12.20%，2030年预计增长至609亿元，2025年至2030年复合增长率达9.20%。　　内窥镜国产渗透率低，国产化替代空间大　　2021年国内内窥镜市场国产渗透

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海泰新光

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2023-09-21 09:02:29

23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼

　　8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块（中信）下跌2.05%，同期沪深300下跌6.21%，半导体板块（中信）年初至今上涨9.52%；8月费城半导体指数下跌4.94%，同期纳斯达克100下跌1.62%，年初至今费城半导体指数上涨44.98%。　　23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元，同比下降4.32%，环比增长13.46%；23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元，同比下降55.11%，环比增长4

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北方华创
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中微公司
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2023-09-21 09:00:29

山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量，内部精细化管控持续提升

　　事件：2023年9月19日，“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。　　国信食饮观点：1）公司有序备战中秋旺季，预计全年业绩目标达成无虞；2）低度青花30·复兴版开始在环山西推广，青花20切入婚宴市场；3）推动营销从量化管理往质化管理，持续看好内部管理提质增效。4）投资建议：维持此前盈利预测，我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元，同比增长23.5%/20.0%/15.3%；预计实现归母净利润103.4/129.9/154

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山西汾酒

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2023-09-20 17:44:08

：从工艺路线到利润分配，解析PX产业格局

　　PX生产工艺以石脑油路线为主，一体化企业成本具有明显优势：PX生产工艺按原料和路线长短，分为：短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油（燃料油）制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等，采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主，我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价，按不同生产路径进行成本测算，认为规模较大、产业

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2023-09-20 17:41:48

零部件9月月报，坚定拥抱汽车智能化！

　　2023年8月智能电动汽车需求跟踪：8月行业产批零表现超预期，企业整体库存保持稳定，渠道整体补库。重点关注车企中，特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。　　乘用车行业智能化跟踪：1）智能座舱及灯光配置中：2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33

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厦门钨业-600549-深度系列（一）钨钼篇：产业链一体化布局，光伏钨丝弹性大

　　前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台，本报告为公司深度系列（一）钨钼篇，详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点，同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块，并对其经济性进行了详细分析。　　光伏钨丝：公司为光伏钨丝龙头，兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下，高碳钢丝线径已趋于极限，钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性，钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势，我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元，2022-2025年CAGR达111%。

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厦门钨业

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2023-09-20 17:36:09

贝泰妮-300957-贝芙汀专题：医研共创，引领AI+祛痘定制化新潮

　　AI+护肤品探路者，提供个性化“食+药+妆”解决方案。　　定位：贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮，依托集团丰富医疗资源，自带医研属性，定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。　　功能：以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式，提供定制化祛痘方案，服务对象侧重30岁以下年轻女性，基础治疗方案价格在300-800元不等。　　服务体系：1）产品：贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品，功能性食品、药品、护肤品三者互补。2）渠道：结合祛痘知识分享型账号提供优质服务，推动淘宝、

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贝泰妮

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2023-09-20 17:34:59

聚和材料-688503-公司深度报告：光伏银浆龙头，N型时代充分收益

　　光伏银浆行业龙头，营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年，公司正面银浆出货量为1,374吨，成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业，公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长，2018-2022年，营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元，归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元，CAGR达134%/197%。进入2023年，公司业绩维持稳定增长，2023H1公司营收41.81亿元，归母净利润2.69亿元，同比增长分别达到23.56

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聚和材料

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2023-09-19 20:31:37

华为完成5.5G全部功能测试，滤波器天线等核心部件或将率先受益

　　▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试，5.5G时代即将来临　　2023年9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced，又被称为5.5G，在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段，5.5G承载过渡期核心角色，并且被寄予厚望。在此次测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下

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中天科技
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GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大版

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华东医药
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信达生物
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恒瑞医药
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通化东宝

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NAND价格四季度止跌回升，24年半导体设备市场复苏

　　行业基本面日益夯实，关注周期率先反转的封测、存储、面板及被动件。过去一周上证上涨0.03%，电子下跌2.32%，子行业中消费电子下跌3.35%，光学光电子下跌1.73%，同期恒生科技、费城半导体分别下跌0.34%、2.51%，台湾资讯科技上涨2.61%。基于财报数据，全球和中国半导体销售额均在2Q23实现了自1Q22以来的首次环比转正和首次同比降幅收窄，周期拐点确立；此外，行业的库存水平、尤其是消费电子市场已得到有效去化，需求反转对行业景气的拉动将更加直接，主动补库和销量增长有望同步发生。短

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兆驰股份
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北方华创
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闻泰科技
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斯达半导
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扬杰科技

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2023-09-19 20:23:15

锑，“光伏金属”实至名归，供给不足凸显战略属性

　稀缺战略金属，静态储采比处有色低位。锑是稀缺战略资源，全球矿石储量持续下降，2022年全球锑矿石储量从200万吨降至180万吨，静态储采比从2021年的18：1降至2022年16：1，并且常年处于有色金属中较低水平。中国锑矿高强度开发导致资源消耗量大，资源储量全球占比已经从2010年52.8%降至19.4%；欧盟关键矿产研究中，锑的供应链风险和经济重要性综合指标居前，甚至比稀土更高。　　全球锑矿产量持续收缩，供给增量有限。全球锑矿产量逐年下降，2022年产量较2010年下降34.1%至11万

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湖南黄金
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华锡有色
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华钰矿业

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2023-09-19 20:21:59

机械设备行业深度报告：丝杠，直线传动精密部件，人形机器人与汽车智能化带来历史性新机遇

　丝杠是将旋转运动转换为直线运动的精密传动部件，行星滚柱丝杠性能最优　　根据结构不同，丝杠可分为梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠，行星滚柱丝杠是丝杠所有品类中性能最优异的子类。以价值量和竞争格局分类，梯形丝杠和C7-C10级滚珠丝杠属于中低端丝杠，产品价格低，国内成熟供货。C3-C5级行星滚柱丝杠与滚珠丝杠为中高端丝杠，国产化率低于30%。C0-C3级别的行星滚柱丝杠和滚珠丝杠为高端丝杠，制造难度大、产品认证周期长、价值量最高，国内仅少数厂商可供货，国产化率约5%，日欧企业占据90%的份额。

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五洲新春
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恒立液压
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贝斯特
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长盛轴承

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伟创电气-688698-机器人领域积极布局，海外市场持续拓展

　　专注电气传动与工控，全球化布局持续推进　　公司专注于电气传动和工业控制领域，主营业务为变频器、伺服及控制系统等产品的研发、生产及销售，其中公司伺服系统及控制系统业务营收/毛利占比近年来持续提升。2023年上半年，公司实现营收6.25亿元，同比增长41.81%，实现归母净利润1.07亿元，同比增长35.59%；盈利能力方面实现毛利率38.39%，同比提升4.31pct，实现净利率16.81%，同比下降1.09pct。此外，公司坚持全球化战略布局，2022年实现国外业务收入超2亿元，同比高增1

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科伦药业-002422-三大业务板块焕然一新，创新驱动长期向好

　　坚持“三发驱动”终收获，创新驱动引新增长曲线　　在外部环境更趋复杂、医药行业改革持续深入的大环境下，公司坚持“三发驱动，创新增长”的发展战略，努力贯彻“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”二十字经营管理方针。多年来，公司所坚持的以“大输液+抗生素+新药研发”为核心的“三发驱动”战略，在经过集采等行业变化后终取得成效，输液业务大幅恢复，川宁生物成功登陆科创板，科伦博泰出海在即。2023年上半年公司业绩发力明显，营收同比增长17.64%。　　大输液：市场格局逐渐稳定，巩固领先地

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海泰新光-688677-四大技术平台铸就核心竞争壁垒，ODM业务迅速发展，自主品牌放量在即

　中国内窥镜行业高速发展　　中国内窥镜市场空间广阔，2017年至2021年我国医用内窥镜市场规模从171亿元增长到248亿元，期间复合增长率达9.70%。随着国家政策的大力支持以及下游市场需求增加，促使内窥镜技术的创新迭代，行业将继续保持快速增长态势，预计2025年市场规模将达到393亿元，2021年至2025年复合增长率达12.20%，2030年预计增长至609亿元，2025年至2030年复合增长率达9.20%。　　内窥镜国产渗透率低，国产化替代空间大　　2021年国内内窥镜市场国产渗透

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23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼

　　8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块（中信）下跌2.05%，同期沪深300下跌6.21%，半导体板块（中信）年初至今上涨9.52%；8月费城半导体指数下跌4.94%，同期纳斯达克100下跌1.62%，年初至今费城半导体指数上涨44.98%。　　23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元，同比下降4.32%，环比增长13.46%；23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元，同比下降55.11%，环比增长4

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山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量，内部精细化管控持续提升

　　事件：2023年9月19日，“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。　　国信食饮观点：1）公司有序备战中秋旺季，预计全年业绩目标达成无虞；2）低度青花30·复兴版开始在环山西推广，青花20切入婚宴市场；3）推动营销从量化管理往质化管理，持续看好内部管理提质增效。4）投资建议：维持此前盈利预测，我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元，同比增长23.5%/20.0%/15.3%；预计实现归母净利润103.4/129.9/154

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：从工艺路线到利润分配，解析PX产业格局

　　PX生产工艺以石脑油路线为主，一体化企业成本具有明显优势：PX生产工艺按原料和路线长短，分为：短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油（燃料油）制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等，采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主，我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价，按不同生产路径进行成本测算，认为规模较大、产业

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零部件9月月报，坚定拥抱汽车智能化！

　　2023年8月智能电动汽车需求跟踪：8月行业产批零表现超预期，企业整体库存保持稳定，渠道整体补库。重点关注车企中，特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。　　乘用车行业智能化跟踪：1）智能座舱及灯光配置中：2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33

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厦门钨业-600549-深度系列（一）钨钼篇：产业链一体化布局，光伏钨丝弹性大

　　前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台，本报告为公司深度系列（一）钨钼篇，详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点，同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块，并对其经济性进行了详细分析。　　光伏钨丝：公司为光伏钨丝龙头，兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下，高碳钢丝线径已趋于极限，钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性，钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势，我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元，2022-2025年CAGR达111%。

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贝泰妮-300957-贝芙汀专题：医研共创，引领AI+祛痘定制化新潮

　　AI+护肤品探路者，提供个性化“食+药+妆”解决方案。　　定位：贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮，依托集团丰富医疗资源，自带医研属性，定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。　　功能：以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式，提供定制化祛痘方案，服务对象侧重30岁以下年轻女性，基础治疗方案价格在300-800元不等。　　服务体系：1）产品：贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品，功能性食品、药品、护肤品三者互补。2）渠道：结合祛痘知识分享型账号提供优质服务，推动淘宝、

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聚和材料-688503-公司深度报告：光伏银浆龙头，N型时代充分收益

　　光伏银浆行业龙头，营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年，公司正面银浆出货量为1,374吨，成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业，公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长，2018-2022年，营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元，归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元，CAGR达134%/197%。进入2023年，公司业绩维持稳定增长，2023H1公司营收41.81亿元，归母净利润2.69亿元，同比增长分别达到23.56

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华为完成5.5G全部功能测试，滤波器天线等核心部件或将率先受益

　　▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试，5.5G时代即将来临　　2023年9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced，又被称为5.5G，在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段，5.5G承载过渡期核心角色，并且被寄予厚望。在此次测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下

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GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大版

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NAND价格四季度止跌回升，24年半导体设备市场复苏

　　行业基本面日益夯实，关注周期率先反转的封测、存储、面板及被动件。过去一周上证上涨0.03%，电子下跌2.32%，子行业中消费电子下跌3.35%，光学光电子下跌1.73%，同期恒生科技、费城半导体分别下跌0.34%、2.51%，台湾资讯科技上涨2.61%。基于财报数据，全球和中国半导体销售额均在2Q23实现了自1Q22以来的首次环比转正和首次同比降幅收窄，周期拐点确立；此外，行业的库存水平、尤其是消费电子市场已得到有效去化，需求反转对行业景气的拉动将更加直接，主动补库和销量增长有望同步发生。短

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2023-09-19 20:23:15

锑，“光伏金属”实至名归，供给不足凸显战略属性

　稀缺战略金属，静态储采比处有色低位。锑是稀缺战略资源，全球矿石储量持续下降，2022年全球锑矿石储量从200万吨降至180万吨，静态储采比从2021年的18：1降至2022年16：1，并且常年处于有色金属中较低水平。中国锑矿高强度开发导致资源消耗量大，资源储量全球占比已经从2010年52.8%降至19.4%；欧盟关键矿产研究中，锑的供应链风险和经济重要性综合指标居前，甚至比稀土更高。　　全球锑矿产量持续收缩，供给增量有限。全球锑矿产量逐年下降，2022年产量较2010年下降34.1%至11万

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2023-09-19 20:21:59

机械设备行业深度报告：丝杠，直线传动精密部件，人形机器人与汽车智能化带来历史性新机遇

　丝杠是将旋转运动转换为直线运动的精密传动部件，行星滚柱丝杠性能最优　　根据结构不同，丝杠可分为梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠，行星滚柱丝杠是丝杠所有品类中性能最优异的子类。以价值量和竞争格局分类，梯形丝杠和C7-C10级滚珠丝杠属于中低端丝杠，产品价格低，国内成熟供货。C3-C5级行星滚柱丝杠与滚珠丝杠为中高端丝杠，国产化率低于30%。C0-C3级别的行星滚柱丝杠和滚珠丝杠为高端丝杠，制造难度大、产品认证周期长、价值量最高，国内仅少数厂商可供货，国产化率约5%，日欧企业占据90%的份额。

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2023-09-19 20:19:48

伟创电气-688698-机器人领域积极布局，海外市场持续拓展

　　专注电气传动与工控，全球化布局持续推进　　公司专注于电气传动和工业控制领域，主营业务为变频器、伺服及控制系统等产品的研发、生产及销售，其中公司伺服系统及控制系统业务营收/毛利占比近年来持续提升。2023年上半年，公司实现营收6.25亿元，同比增长41.81%，实现归母净利润1.07亿元，同比增长35.59%；盈利能力方面实现毛利率38.39%，同比提升4.31pct，实现净利率16.81%，同比下降1.09pct。此外，公司坚持全球化战略布局，2022年实现国外业务收入超2亿元，同比高增1

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2023-09-19 20:18:56

科伦药业-002422-三大业务板块焕然一新，创新驱动长期向好

　　坚持“三发驱动”终收获，创新驱动引新增长曲线　　在外部环境更趋复杂、医药行业改革持续深入的大环境下，公司坚持“三发驱动，创新增长”的发展战略，努力贯彻“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”二十字经营管理方针。多年来，公司所坚持的以“大输液+抗生素+新药研发”为核心的“三发驱动”战略，在经过集采等行业变化后终取得成效，输液业务大幅恢复，川宁生物成功登陆科创板，科伦博泰出海在即。2023年上半年公司业绩发力明显，营收同比增长17.64%。　　大输液：市场格局逐渐稳定，巩固领先地

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2023-09-19 20:18:14

海泰新光-688677-四大技术平台铸就核心竞争壁垒，ODM业务迅速发展，自主品牌放量在即

　中国内窥镜行业高速发展　　中国内窥镜市场空间广阔，2017年至2021年我国医用内窥镜市场规模从171亿元增长到248亿元，期间复合增长率达9.70%。随着国家政策的大力支持以及下游市场需求增加，促使内窥镜技术的创新迭代，行业将继续保持快速增长态势，预计2025年市场规模将达到393亿元，2021年至2025年复合增长率达12.20%，2030年预计增长至609亿元，2025年至2030年复合增长率达9.20%。　　内窥镜国产渗透率低，国产化替代空间大　　2021年国内内窥镜市场国产渗透

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2023-09-21 09:02:29

23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼

　　8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块（中信）下跌2.05%，同期沪深300下跌6.21%，半导体板块（中信）年初至今上涨9.52%；8月费城半导体指数下跌4.94%，同期纳斯达克100下跌1.62%，年初至今费城半导体指数上涨44.98%。　　23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元，同比下降4.32%，环比增长13.46%；23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元，同比下降55.11%，环比增长4

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2023-09-21 09:00:29

山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量，内部精细化管控持续提升

　　事件：2023年9月19日，“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。　　国信食饮观点：1）公司有序备战中秋旺季，预计全年业绩目标达成无虞；2）低度青花30·复兴版开始在环山西推广，青花20切入婚宴市场；3）推动营销从量化管理往质化管理，持续看好内部管理提质增效。4）投资建议：维持此前盈利预测，我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元，同比增长23.5%/20.0%/15.3%；预计实现归母净利润103.4/129.9/154

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2023-09-20 17:44:08

：从工艺路线到利润分配，解析PX产业格局

　　PX生产工艺以石脑油路线为主，一体化企业成本具有明显优势：PX生产工艺按原料和路线长短，分为：短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油（燃料油）制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等，采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主，我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价，按不同生产路径进行成本测算，认为规模较大、产业

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2023-09-20 17:41:48

零部件9月月报，坚定拥抱汽车智能化！

　　2023年8月智能电动汽车需求跟踪：8月行业产批零表现超预期，企业整体库存保持稳定，渠道整体补库。重点关注车企中，特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。　　乘用车行业智能化跟踪：1）智能座舱及灯光配置中：2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33

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2023-09-20 17:37:13

厦门钨业-600549-深度系列（一）钨钼篇：产业链一体化布局，光伏钨丝弹性大

　　前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台，本报告为公司深度系列（一）钨钼篇，详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点，同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块，并对其经济性进行了详细分析。　　光伏钨丝：公司为光伏钨丝龙头，兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下，高碳钢丝线径已趋于极限，钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性，钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势，我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元，2022-2025年CAGR达111%。

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厦门钨业

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2023-09-20 17:36:09

贝泰妮-300957-贝芙汀专题：医研共创，引领AI+祛痘定制化新潮

　　AI+护肤品探路者，提供个性化“食+药+妆”解决方案。　　定位：贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮，依托集团丰富医疗资源，自带医研属性，定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。　　功能：以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式，提供定制化祛痘方案，服务对象侧重30岁以下年轻女性，基础治疗方案价格在300-800元不等。　　服务体系：1）产品：贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品，功能性食品、药品、护肤品三者互补。2）渠道：结合祛痘知识分享型账号提供优质服务，推动淘宝、

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2023-09-20 17:34:59

聚和材料-688503-公司深度报告：光伏银浆龙头，N型时代充分收益

　　光伏银浆行业龙头，营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年，公司正面银浆出货量为1,374吨，成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业，公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长，2018-2022年，营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元，归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元，CAGR达134%/197%。进入2023年，公司业绩维持稳定增长，2023H1公司营收41.81亿元，归母净利润2.69亿元，同比增长分别达到23.56

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聚和材料

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2023-09-19 20:31:37

华为完成5.5G全部功能测试，滤波器天线等核心部件或将率先受益

　　▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试，5.5G时代即将来临　　2023年9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced，又被称为5.5G，在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段，5.5G承载过渡期核心角色，并且被寄予厚望。在此次测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下

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2023-09-19 20:28:38

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大版

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华东医药
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2023-09-19 20:26:08

NAND价格四季度止跌回升，24年半导体设备市场复苏

　　行业基本面日益夯实，关注周期率先反转的封测、存储、面板及被动件。过去一周上证上涨0.03%，电子下跌2.32%，子行业中消费电子下跌3.35%，光学光电子下跌1.73%，同期恒生科技、费城半导体分别下跌0.34%、2.51%，台湾资讯科技上涨2.61%。基于财报数据，全球和中国半导体销售额均在2Q23实现了自1Q22以来的首次环比转正和首次同比降幅收窄，周期拐点确立；此外，行业的库存水平、尤其是消费电子市场已得到有效去化，需求反转对行业景气的拉动将更加直接，主动补库和销量增长有望同步发生。短

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2023-09-19 20:23:15

锑，“光伏金属”实至名归，供给不足凸显战略属性

　稀缺战略金属，静态储采比处有色低位。锑是稀缺战略资源，全球矿石储量持续下降，2022年全球锑矿石储量从200万吨降至180万吨，静态储采比从2021年的18：1降至2022年16：1，并且常年处于有色金属中较低水平。中国锑矿高强度开发导致资源消耗量大，资源储量全球占比已经从2010年52.8%降至19.4%；欧盟关键矿产研究中，锑的供应链风险和经济重要性综合指标居前，甚至比稀土更高。　　全球锑矿产量持续收缩，供给增量有限。全球锑矿产量逐年下降，2022年产量较2010年下降34.1%至11万

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机械设备行业深度报告：丝杠，直线传动精密部件，人形机器人与汽车智能化带来历史性新机遇

　丝杠是将旋转运动转换为直线运动的精密传动部件，行星滚柱丝杠性能最优　　根据结构不同，丝杠可分为梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠，行星滚柱丝杠是丝杠所有品类中性能最优异的子类。以价值量和竞争格局分类，梯形丝杠和C7-C10级滚珠丝杠属于中低端丝杠，产品价格低，国内成熟供货。C3-C5级行星滚柱丝杠与滚珠丝杠为中高端丝杠，国产化率低于30%。C0-C3级别的行星滚柱丝杠和滚珠丝杠为高端丝杠，制造难度大、产品认证周期长、价值量最高，国内仅少数厂商可供货，国产化率约5%，日欧企业占据90%的份额。

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伟创电气-688698-机器人领域积极布局，海外市场持续拓展

　　专注电气传动与工控，全球化布局持续推进　　公司专注于电气传动和工业控制领域，主营业务为变频器、伺服及控制系统等产品的研发、生产及销售，其中公司伺服系统及控制系统业务营收/毛利占比近年来持续提升。2023年上半年，公司实现营收6.25亿元，同比增长41.81%，实现归母净利润1.07亿元，同比增长35.59%；盈利能力方面实现毛利率38.39%，同比提升4.31pct，实现净利率16.81%，同比下降1.09pct。此外，公司坚持全球化战略布局，2022年实现国外业务收入超2亿元，同比高增1

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科伦药业-002422-三大业务板块焕然一新，创新驱动长期向好

　　坚持“三发驱动”终收获，创新驱动引新增长曲线　　在外部环境更趋复杂、医药行业改革持续深入的大环境下，公司坚持“三发驱动，创新增长”的发展战略，努力贯彻“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”二十字经营管理方针。多年来，公司所坚持的以“大输液+抗生素+新药研发”为核心的“三发驱动”战略，在经过集采等行业变化后终取得成效，输液业务大幅恢复，川宁生物成功登陆科创板，科伦博泰出海在即。2023年上半年公司业绩发力明显，营收同比增长17.64%。　　大输液：市场格局逐渐稳定，巩固领先地

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海泰新光-688677-四大技术平台铸就核心竞争壁垒，ODM业务迅速发展，自主品牌放量在即

　中国内窥镜行业高速发展　　中国内窥镜市场空间广阔，2017年至2021年我国医用内窥镜市场规模从171亿元增长到248亿元，期间复合增长率达9.70%。随着国家政策的大力支持以及下游市场需求增加，促使内窥镜技术的创新迭代，行业将继续保持快速增长态势，预计2025年市场规模将达到393亿元，2021年至2025年复合增长率达12.20%，2030年预计增长至609亿元，2025年至2030年复合增长率达9.20%。　　内窥镜国产渗透率低，国产化替代空间大　　2021年国内内窥镜市场国产渗透

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23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼

　　8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块（中信）下跌2.05%，同期沪深300下跌6.21%，半导体板块（中信）年初至今上涨9.52%；8月费城半导体指数下跌4.94%，同期纳斯达克100下跌1.62%，年初至今费城半导体指数上涨44.98%。　　23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显，半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元，同比下降4.32%，环比增长13.46%；23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元，同比下降55.11%，环比增长4

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山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量，内部精细化管控持续提升

　　事件：2023年9月19日，“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。　　国信食饮观点：1）公司有序备战中秋旺季，预计全年业绩目标达成无虞；2）低度青花30·复兴版开始在环山西推广，青花20切入婚宴市场；3）推动营销从量化管理往质化管理，持续看好内部管理提质增效。4）投资建议：维持此前盈利预测，我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元，同比增长23.5%/20.0%/15.3%；预计实现归母净利润103.4/129.9/154

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：从工艺路线到利润分配，解析PX产业格局

　　PX生产工艺以石脑油路线为主，一体化企业成本具有明显优势：PX生产工艺按原料和路线长短，分为：短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油（燃料油）制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等，采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主，我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价，按不同生产路径进行成本测算，认为规模较大、产业

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零部件9月月报，坚定拥抱汽车智能化！

　　2023年8月智能电动汽车需求跟踪：8月行业产批零表现超预期，企业整体库存保持稳定，渠道整体补库。重点关注车企中，特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。　　乘用车行业智能化跟踪：1）智能座舱及灯光配置中：2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33

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厦门钨业-600549-深度系列（一）钨钼篇：产业链一体化布局，光伏钨丝弹性大

　　前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台，本报告为公司深度系列（一）钨钼篇，详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点，同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块，并对其经济性进行了详细分析。　　光伏钨丝：公司为光伏钨丝龙头，兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下，高碳钢丝线径已趋于极限，钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性，钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势，我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元，2022-2025年CAGR达111%。

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贝泰妮-300957-贝芙汀专题：医研共创，引领AI+祛痘定制化新潮

　　AI+护肤品探路者，提供个性化“食+药+妆”解决方案。　　定位：贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮，依托集团丰富医疗资源，自带医研属性，定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。　　功能：以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式，提供定制化祛痘方案，服务对象侧重30岁以下年轻女性，基础治疗方案价格在300-800元不等。　　服务体系：1）产品：贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品，功能性食品、药品、护肤品三者互补。2）渠道：结合祛痘知识分享型账号提供优质服务，推动淘宝、

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2023-09-20 17:34:59

聚和材料-688503-公司深度报告：光伏银浆龙头，N型时代充分收益

　　光伏银浆行业龙头，营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年，公司正面银浆出货量为1,374吨，成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业，公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长，2018-2022年，营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元，归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元，CAGR达134%/197%。进入2023年，公司业绩维持稳定增长，2023H1公司营收41.81亿元，归母净利润2.69亿元，同比增长分别达到23.56

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聚和材料

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2023-09-19 20:31:37

华为完成5.5G全部功能测试，滤波器天线等核心部件或将率先受益

　　▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试，5.5G时代即将来临　　2023年9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced，又被称为5.5G，在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段，5.5G承载过渡期核心角色，并且被寄予厚望。在此次测试中，华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试，并率先验证下

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中天科技
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海量数据
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ST创意
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天孚通信
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英维克

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2023-09-19 20:28:38

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大版

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华东医药
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信达生物
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恒瑞医药
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甘李药业
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通化东宝

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2023-09-19 20:26:08

NAND价格四季度止跌回升，24年半导体设备市场复苏

　　行业基本面日益夯实，关注周期率先反转的封测、存储、面板及被动件。过去一周上证上涨0.03%，电子下跌2.32%，子行业中消费电子下跌3.35%，光学光电子下跌1.73%，同期恒生科技、费城半导体分别下跌0.34%、2.51%，台湾资讯科技上涨2.61%。基于财报数据，全球和中国半导体销售额均在2Q23实现了自1Q22以来的首次环比转正和首次同比降幅收窄，周期拐点确立；此外，行业的库存水平、尤其是消费电子市场已得到有效去化，需求反转对行业景气的拉动将更加直接，主动补库和销量增长有望同步发生。短

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兆驰股份
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北方华创
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闻泰科技
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斯达半导
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扬杰科技

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2023-09-19 20:23:15

锑，“光伏金属”实至名归，供给不足凸显战略属性

　稀缺战略金属，静态储采比处有色低位。锑是稀缺战略资源，全球矿石储量持续下降，2022年全球锑矿石储量从200万吨降至180万吨，静态储采比从2021年的18：1降至2022年16：1，并且常年处于有色金属中较低水平。中国锑矿高强度开发导致资源消耗量大，资源储量全球占比已经从2010年52.8%降至19.4%；欧盟关键矿产研究中，锑的供应链风险和经济重要性综合指标居前，甚至比稀土更高。　　全球锑矿产量持续收缩，供给增量有限。全球锑矿产量逐年下降，2022年产量较2010年下降34.1%至11万

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湖南黄金
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华锡有色
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华钰矿业

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2023-09-19 20:21:59

机械设备行业深度报告：丝杠，直线传动精密部件，人形机器人与汽车智能化带来历史性新机遇

　丝杠是将旋转运动转换为直线运动的精密传动部件，行星滚柱丝杠性能最优　　根据结构不同，丝杠可分为梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠，行星滚柱丝杠是丝杠所有品类中性能最优异的子类。以价值量和竞争格局分类，梯形丝杠和C7-C10级滚珠丝杠属于中低端丝杠，产品价格低，国内成熟供货。C3-C5级行星滚柱丝杠与滚珠丝杠为中高端丝杠，国产化率低于30%。C0-C3级别的行星滚柱丝杠和滚珠丝杠为高端丝杠，制造难度大、产品认证周期长、价值量最高，国内仅少数厂商可供货，国产化率约5%，日欧企业占据90%的份额。

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五洲新春
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恒立液压
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贝斯特
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长盛轴承

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2023-09-19 20:19:48

伟创电气-688698-机器人领域积极布局，海外市场持续拓展

　　专注电气传动与工控，全球化布局持续推进　　公司专注于电气传动和工业控制领域，主营业务为变频器、伺服及控制系统等产品的研发、生产及销售，其中公司伺服系统及控制系统业务营收/毛利占比近年来持续提升。2023年上半年，公司实现营收6.25亿元，同比增长41.81%，实现归母净利润1.07亿元，同比增长35.59%；盈利能力方面实现毛利率38.39%，同比提升4.31pct，实现净利率16.81%，同比下降1.09pct。此外，公司坚持全球化战略布局，2022年实现国外业务收入超2亿元，同比高增1

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伟创电气

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2023-09-19 20:18:56

科伦药业-002422-三大业务板块焕然一新，创新驱动长期向好

　　坚持“三发驱动”终收获，创新驱动引新增长曲线　　在外部环境更趋复杂、医药行业改革持续深入的大环境下，公司坚持“三发驱动，创新增长”的发展战略，努力贯彻“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”二十字经营管理方针。多年来，公司所坚持的以“大输液+抗生素+新药研发”为核心的“三发驱动”战略，在经过集采等行业变化后终取得成效，输液业务大幅恢复，川宁生物成功登陆科创板，科伦博泰出海在即。2023年上半年公司业绩发力明显，营收同比增长17.64%。　　大输液：市场格局逐渐稳定，巩固领先地

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科伦药业

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2023-09-19 20:18:14

海泰新光-688677-四大技术平台铸就核心竞争壁垒，ODM业务迅速发展，自主品牌放量在即

　中国内窥镜行业高速发展　　中国内窥镜市场空间广阔，2017年至2021年我国医用内窥镜市场规模从171亿元增长到248亿元，期间复合增长率达9.70%。随着国家政策的大力支持以及下游市场需求增加，促使内窥镜技术的创新迭代，行业将继续保持快速增长态势，预计2025年市场规模将达到393亿元，2021年至2025年复合增长率达12.20%，2030年预计增长至609亿元，2025年至2030年复合增长率达9.20%。　　内窥镜国产渗透率低，国产化替代空间大　　2021年国内内窥镜市场国产渗透

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海泰新光

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