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2024-04-01 12:12:01
【华金证券】智能汽车,算力与智能化融合,技术与价值量共进
数字化驱动智能汽车发展。①汽车加速数字化,提升企业价值;②智能硬件软件替代传统发动机,整车价值提升;③智慧交通空间扩大,道路数字化成新趋势。华为汽车构建智能解决方案,以“平台+生态”战略推动智能化,构建七大解决方案。 华为智能造车冲击行业。华为造车致力于三个领域:①智能驾驶聚焦软件、计算平台和传感器;②智能座舱专注芯片算力、应用和操作系统;③智能网联注重云服务和路侧基础设施。 智能化带来价值和增量。①激光雷达&4D毫米波:确定性最强赛道;②车载模组:智能催化5G+智能模组扩张;③算力芯片
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炬光科技
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2024-03-29 16:35:26
【华金证券】中盘高分红个股值得关注
当前环境下,红利板块可能表现相对占优。(1)短期维度上,基本面和大盘偏弱下红利可能相对偏强。一是复盘历史,中证红利指数跑赢沪深300期间,A股市场表现多偏弱,12次中证红利/沪深300上行期间内上证综指共有7次表现为下跌;此外,基本面偏弱也是红利走强的核心原因,12次中有9次期间内PMI或全A盈利增速在下行。二是当前来看,红利表现仍可能偏强:首先,近期A股市场依然表现偏震荡,近10个交易日内指数均有所调整;其次,当前地产销售仍偏弱,经济基本面仍处于弱修复中。(2)长期维度上,当前资产配置结构转变
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达安基因
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2024-03-28 17:47:13
【德邦证券】碳纤维新领域,低空经济蓄势腾飞
jl 低空经济政策东风已至,万亿级市场蓄势待发。低空经济定义指以距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域(实际需要可延伸至3000米)为依托的经济活动,包括民用有人驾驶、无人驾驶航空器,以及载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动,和辐射带动的相关领域。1)政策东风已至:23年12月经济工作会议首提低空经济,低空经济被列为战略性新兴产业,24年3月政府工作报告提及打造低空经济等新增长引擎,低空经济战略高度上升;23年12月中国民航局发布《国家空域基础分类方法》,新增G、W类非管制空域,释放空
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吉林化纤
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2024-03-28 17:38:02
【天风证券】顶层文件发布,低空经济建设进入快车道
1、四部门联合印发顶层文件,27年多领域实现商用 3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》(下为《实施方案》),到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。 2、目标27年建立20+应用示范,30年形成万亿级市场规模 根据《实
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深城交
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2024-03-28 17:34:43
【东莞证券】米奥会展:会展第一股,出海先锋队
中国制造出海需求旺盛。会展行业在创造直接收益的同时,还促进了参展商与目标买家之间的商务交流,有助于双方建立贸易联系并完成交易,是中国制造开拓海外市场的重要舞台。中国工业对出口存在一定程度的依赖,新冠疫情黑天鹅事件导致全球需求不足,而此前我国长期增长的工业固定资产投资导致产能保持较快增长,急需出海寻找增量需求。疫情前我国会展业高度发达,吸引了大量外商到访参展,但疫情管控措施与疫情后航班、签证等限制下外国人到中国参展人数大幅下降,企业主动到境外办展参展成为出海新的选择。 米奥会展是我国境外办展先
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米奥会展
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2024-03-27 17:46:43
【华西证券】盐津铺子:23年高增收官,竞争优势持续积累
2023年公司实现营业收入41.15亿元,同比增长42.2%;归母净利润5.06亿元,同比增长67.8%;扣非归母净利润4.76亿元,同比增长72.8%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 2023Q4实现营业收入11.1亿元,同比增长20.2%;归母净利润1.09亿元,同比增长32.6%;扣非归母净利润1.0亿元,同比增长21.2%。 公司发布业绩预告,2024Q1预计实现归母净利润1.5-1.7亿元,同比+34.5~42.
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盐津铺子
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2024-03-27 17:43:31
【东莞证券】休闲零食行业深度报告:把握机遇,乘势而上
我国休闲零食行业市场规模稳步增长,竞争格局相对分散。近几年,我国休闲零食市场规模保持稳健增长。2013-2022年,我国休闲零食行业的市场规模从5900亿元增加至1.16万亿元,年均复合增速约为7.9%。虽然我国休闲零食行业的市场规模已突破万亿,但考虑到零食品类较多,且多数企业规模较小,我国休闲零食行业的竞争格局相对分散。 零食量贩快速崛起,高性价比迎合消费者需求。零食量贩具有“多快好省”的特点,可以较好地满足消费者对产品高性价比的需求。目前我国零食量贩行业处于蓬勃发展期,开店数与销售规模呈
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甘源食品
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2024-03-27 17:41:35
【天风证券】航运港口行业专题研究:全球变局中的航运投资机会
集装箱航运:供给充足,运价中枢较低 预计2024-2025年集装箱船运力增速7%、5%,而需求增速4%、3%,或将导致运价中枢较低。 集装箱船绕行红海,导致短期运价大涨。随着外贸复苏和旺季来临,运价或向上波动。 石油航运:供给偏紧,景气度高 预计2024-2025年石油航运运力增速1%、2%,而需求增速5%、2%,油运或将保持高景气。 如果未来经济复苏、石油消费和运输需求增长,那么油运景气度有望继续上升。 干散货航运:供需双弱,运价低位波动 预计2024-2025年干
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招商南油
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2024-03-26 17:50:25
【光大证券】新质生产力汇集,共创低空新经济形态
低空经济是一种新的经济形态:低空经济是指一般在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内,以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,带动相关领域融合发展的综合性经济业态,具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。 国家持续出台政策,万亿市场有利于扩大内需、促进融合:自2010年以来,国家为推动低空经济发展先后颁布了一系列政策法规,并且还在不断的演进完善中。低空经济发展的根本推动力是各种各样且不断增长的低空经
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中科星图
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2024-03-26 17:48:17
【华西证券】通信行业低空经济:万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地
1、万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地: “低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2023年,政府出台多份文件对我国空域、飞行器进行了官方层面的划分,对低空经济的发展给予引导,2024有望成为低空经济元年。 低空经济的核心是空路。当前,我国飞行器产业链较为成熟,只有完善新型交通服务业产供链,才能推动低空经济释放生产力。 2、低空经济的通信技术支持: 低空经济发展所需的空管
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中国移动
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2024-03-26 12:26:04
【国投证券】Kimi升级+阶跃星辰发布,国产大模型黑马蓄势跃升
1)3月23日,通用大模型创业公司阶跃星辰在2024全球开发者先锋大会期间正式对外亮相,并在大会开幕式上发布了Step系列通用大模型,包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型,以及Step-2万亿参数MoE语言大模型的预览版。 2)3月18日,AI大模型初创企业月之暗面宣布Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破,无损上下文长度从20万字提升至200万字,即日起,支持200万字上下文的Kimi已启动“内测”。 Kimi扩容“内存”,200万字长文本能
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润泽科技
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2024-03-08 09:03:06
【民生证券】生猪养殖行业深度报告:曙光初现,猪周期迎来重要转折
当下是囚徒困境与羊群效应并存的新周期。非洲猪瘟之后,行业经历了快速的规模化和产业化进程,引出了猪周期新常态下的两大核心问题:一是过去以利润导向的去产能逻辑是否还成立?养殖个体为了熬过周期底部一方面通过满负荷生产摊薄固定资产折旧造成市场长期供应过剩,另一方面提升单位管理水平实现规模效应,体现在行业内部养殖成本与盈利能力方差仍然在扩大,意味着个体之间管理能力的差异应当是非常显著的,这决定了产能淘汰的长期路径应当是通过漫长而残酷的效率竞争。二是养殖个体的行为是否变得更理性?在行业集中度提升、信息来源丰
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牧原股份
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2024-03-07 09:10:03
【财通证券】“后摩尔时代”,国产材料助力先进封装新机遇
“后摩尔时代”,先进封装成为晶圆制造主流技术发展路线:晶圆制造物理性能接近极限,英特尔CEO基辛格曾表示“摩尔定律”的节奏正在放缓至三年。先进封装技术通过优化芯片间互连,在系统层面实现算力、功耗和集成度等方面的提升,是突破摩尔定律的关键技术方向。 先进封装工艺仍处于起步阶段,不同工艺仍在向前发展:Bump、RDL、TSV、Wafer具备任意一个均可以被称为先进封装。Bump(凸点)大小和间距逐步缩小直至被无凸点的混合键合技术取代;RDL(重布线层)的线宽和线距都在变小;TSV(硅通孔)的深宽
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兴森科技
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2024-03-06 09:08:33
【民生证券】电子行业专题:AI硬件的投资思考
事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下: AIPC:个人最强算力终端,To B率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出Chatwith RTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX 500/1000消
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通富微电
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2024-03-05 09:10:02
【长城证券】煤炭行业高股息特征再探讨:拥抱确定性
低利率环境下,煤炭板块具有较高的投资性价比。当前无风险收益率较低,未来现金流通过利率折现的现值上升,高股息资产吸引力明显提升,而煤炭板块则更具投资性价比。2021年以来,由于煤炭企业整体经营情况转好,业绩稳步提升,叠加我国十年期国债到期收益率处于下降通道,煤炭板块股息率与国债收益率比值持续上升,凸显煤炭板块投资性价比较高。 煤价中枢稳步抬升保证板块盈利能力。从供需角度来看,我们认为“十四五”期间煤炭供需格局维持整体平衡,但伴随着季节性区域性的供需矛盾。在产能释放节奏较慢,下游需求持续恢复的背
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广汇能源
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【华金证券】智能汽车,算力与智能化融合,技术与价值量共进
数字化驱动智能汽车发展。①汽车加速数字化,提升企业价值;②智能硬件软件替代传统发动机,整车价值提升;③智慧交通空间扩大,道路数字化成新趋势。华为汽车构建智能解决方案,以“平台+生态”战略推动智能化,构建七大解决方案。 华为智能造车冲击行业。华为造车致力于三个领域:①智能驾驶聚焦软件、计算平台和传感器;②智能座舱专注芯片算力、应用和操作系统;③智能网联注重云服务和路侧基础设施。 智能化带来价值和增量。①激光雷达&4D毫米波:确定性最强赛道;②车载模组:智能催化5G+智能模组扩张;③算力芯片
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【华金证券】中盘高分红个股值得关注
当前环境下,红利板块可能表现相对占优。(1)短期维度上,基本面和大盘偏弱下红利可能相对偏强。一是复盘历史,中证红利指数跑赢沪深300期间,A股市场表现多偏弱,12次中证红利/沪深300上行期间内上证综指共有7次表现为下跌;此外,基本面偏弱也是红利走强的核心原因,12次中有9次期间内PMI或全A盈利增速在下行。二是当前来看,红利表现仍可能偏强:首先,近期A股市场依然表现偏震荡,近10个交易日内指数均有所调整;其次,当前地产销售仍偏弱,经济基本面仍处于弱修复中。(2)长期维度上,当前资产配置结构转变
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【德邦证券】碳纤维新领域,低空经济蓄势腾飞
jl 低空经济政策东风已至,万亿级市场蓄势待发。低空经济定义指以距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域(实际需要可延伸至3000米)为依托的经济活动,包括民用有人驾驶、无人驾驶航空器,以及载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动,和辐射带动的相关领域。1)政策东风已至:23年12月经济工作会议首提低空经济,低空经济被列为战略性新兴产业,24年3月政府工作报告提及打造低空经济等新增长引擎,低空经济战略高度上升;23年12月中国民航局发布《国家空域基础分类方法》,新增G、W类非管制空域,释放空
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【天风证券】顶层文件发布,低空经济建设进入快车道
1、四部门联合印发顶层文件,27年多领域实现商用 3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》(下为《实施方案》),到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。 2、目标27年建立20+应用示范,30年形成万亿级市场规模 根据《实
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【东莞证券】米奥会展:会展第一股,出海先锋队
中国制造出海需求旺盛。会展行业在创造直接收益的同时,还促进了参展商与目标买家之间的商务交流,有助于双方建立贸易联系并完成交易,是中国制造开拓海外市场的重要舞台。中国工业对出口存在一定程度的依赖,新冠疫情黑天鹅事件导致全球需求不足,而此前我国长期增长的工业固定资产投资导致产能保持较快增长,急需出海寻找增量需求。疫情前我国会展业高度发达,吸引了大量外商到访参展,但疫情管控措施与疫情后航班、签证等限制下外国人到中国参展人数大幅下降,企业主动到境外办展参展成为出海新的选择。 米奥会展是我国境外办展先
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【华西证券】盐津铺子:23年高增收官,竞争优势持续积累
2023年公司实现营业收入41.15亿元,同比增长42.2%;归母净利润5.06亿元,同比增长67.8%;扣非归母净利润4.76亿元,同比增长72.8%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 2023Q4实现营业收入11.1亿元,同比增长20.2%;归母净利润1.09亿元,同比增长32.6%;扣非归母净利润1.0亿元,同比增长21.2%。 公司发布业绩预告,2024Q1预计实现归母净利润1.5-1.7亿元,同比+34.5~42.
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【东莞证券】休闲零食行业深度报告:把握机遇,乘势而上
我国休闲零食行业市场规模稳步增长,竞争格局相对分散。近几年,我国休闲零食市场规模保持稳健增长。2013-2022年,我国休闲零食行业的市场规模从5900亿元增加至1.16万亿元,年均复合增速约为7.9%。虽然我国休闲零食行业的市场规模已突破万亿,但考虑到零食品类较多,且多数企业规模较小,我国休闲零食行业的竞争格局相对分散。 零食量贩快速崛起,高性价比迎合消费者需求。零食量贩具有“多快好省”的特点,可以较好地满足消费者对产品高性价比的需求。目前我国零食量贩行业处于蓬勃发展期,开店数与销售规模呈
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【天风证券】航运港口行业专题研究:全球变局中的航运投资机会
集装箱航运:供给充足,运价中枢较低 预计2024-2025年集装箱船运力增速7%、5%,而需求增速4%、3%,或将导致运价中枢较低。 集装箱船绕行红海,导致短期运价大涨。随着外贸复苏和旺季来临,运价或向上波动。 石油航运:供给偏紧,景气度高 预计2024-2025年石油航运运力增速1%、2%,而需求增速5%、2%,油运或将保持高景气。 如果未来经济复苏、石油消费和运输需求增长,那么油运景气度有望继续上升。 干散货航运:供需双弱,运价低位波动 预计2024-2025年干
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【光大证券】新质生产力汇集,共创低空新经济形态
低空经济是一种新的经济形态:低空经济是指一般在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内,以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,带动相关领域融合发展的综合性经济业态,具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。 国家持续出台政策,万亿市场有利于扩大内需、促进融合:自2010年以来,国家为推动低空经济发展先后颁布了一系列政策法规,并且还在不断的演进完善中。低空经济发展的根本推动力是各种各样且不断增长的低空经
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【华西证券】通信行业低空经济:万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地
1、万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地: “低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2023年,政府出台多份文件对我国空域、飞行器进行了官方层面的划分,对低空经济的发展给予引导,2024有望成为低空经济元年。 低空经济的核心是空路。当前,我国飞行器产业链较为成熟,只有完善新型交通服务业产供链,才能推动低空经济释放生产力。 2、低空经济的通信技术支持: 低空经济发展所需的空管
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【国投证券】Kimi升级+阶跃星辰发布,国产大模型黑马蓄势跃升
1)3月23日,通用大模型创业公司阶跃星辰在2024全球开发者先锋大会期间正式对外亮相,并在大会开幕式上发布了Step系列通用大模型,包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型,以及Step-2万亿参数MoE语言大模型的预览版。 2)3月18日,AI大模型初创企业月之暗面宣布Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破,无损上下文长度从20万字提升至200万字,即日起,支持200万字上下文的Kimi已启动“内测”。 Kimi扩容“内存”,200万字长文本能
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【民生证券】生猪养殖行业深度报告:曙光初现,猪周期迎来重要转折
当下是囚徒困境与羊群效应并存的新周期。非洲猪瘟之后,行业经历了快速的规模化和产业化进程,引出了猪周期新常态下的两大核心问题:一是过去以利润导向的去产能逻辑是否还成立?养殖个体为了熬过周期底部一方面通过满负荷生产摊薄固定资产折旧造成市场长期供应过剩,另一方面提升单位管理水平实现规模效应,体现在行业内部养殖成本与盈利能力方差仍然在扩大,意味着个体之间管理能力的差异应当是非常显著的,这决定了产能淘汰的长期路径应当是通过漫长而残酷的效率竞争。二是养殖个体的行为是否变得更理性?在行业集中度提升、信息来源丰
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【财通证券】“后摩尔时代”,国产材料助力先进封装新机遇
“后摩尔时代”,先进封装成为晶圆制造主流技术发展路线:晶圆制造物理性能接近极限,英特尔CEO基辛格曾表示“摩尔定律”的节奏正在放缓至三年。先进封装技术通过优化芯片间互连,在系统层面实现算力、功耗和集成度等方面的提升,是突破摩尔定律的关键技术方向。 先进封装工艺仍处于起步阶段,不同工艺仍在向前发展:Bump、RDL、TSV、Wafer具备任意一个均可以被称为先进封装。Bump(凸点)大小和间距逐步缩小直至被无凸点的混合键合技术取代;RDL(重布线层)的线宽和线距都在变小;TSV(硅通孔)的深宽
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【民生证券】电子行业专题:AI硬件的投资思考
事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下: AIPC:个人最强算力终端,To B率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出Chatwith RTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX 500/1000消
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【长城证券】煤炭行业高股息特征再探讨:拥抱确定性
低利率环境下,煤炭板块具有较高的投资性价比。当前无风险收益率较低,未来现金流通过利率折现的现值上升,高股息资产吸引力明显提升,而煤炭板块则更具投资性价比。2021年以来,由于煤炭企业整体经营情况转好,业绩稳步提升,叠加我国十年期国债到期收益率处于下降通道,煤炭板块股息率与国债收益率比值持续上升,凸显煤炭板块投资性价比较高。 煤价中枢稳步抬升保证板块盈利能力。从供需角度来看,我们认为“十四五”期间煤炭供需格局维持整体平衡,但伴随着季节性区域性的供需矛盾。在产能释放节奏较慢,下游需求持续恢复的背
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【华金证券】智能汽车,算力与智能化融合,技术与价值量共进
数字化驱动智能汽车发展。①汽车加速数字化,提升企业价值;②智能硬件软件替代传统发动机,整车价值提升;③智慧交通空间扩大,道路数字化成新趋势。华为汽车构建智能解决方案,以“平台+生态”战略推动智能化,构建七大解决方案。 华为智能造车冲击行业。华为造车致力于三个领域:①智能驾驶聚焦软件、计算平台和传感器;②智能座舱专注芯片算力、应用和操作系统;③智能网联注重云服务和路侧基础设施。 智能化带来价值和增量。①激光雷达&4D毫米波:确定性最强赛道;②车载模组:智能催化5G+智能模组扩张;③算力芯片
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【华金证券】中盘高分红个股值得关注
当前环境下,红利板块可能表现相对占优。(1)短期维度上,基本面和大盘偏弱下红利可能相对偏强。一是复盘历史,中证红利指数跑赢沪深300期间,A股市场表现多偏弱,12次中证红利/沪深300上行期间内上证综指共有7次表现为下跌;此外,基本面偏弱也是红利走强的核心原因,12次中有9次期间内PMI或全A盈利增速在下行。二是当前来看,红利表现仍可能偏强:首先,近期A股市场依然表现偏震荡,近10个交易日内指数均有所调整;其次,当前地产销售仍偏弱,经济基本面仍处于弱修复中。(2)长期维度上,当前资产配置结构转变
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2024-03-28 17:47:13
【德邦证券】碳纤维新领域,低空经济蓄势腾飞
jl 低空经济政策东风已至,万亿级市场蓄势待发。低空经济定义指以距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域(实际需要可延伸至3000米)为依托的经济活动,包括民用有人驾驶、无人驾驶航空器,以及载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动,和辐射带动的相关领域。1)政策东风已至:23年12月经济工作会议首提低空经济,低空经济被列为战略性新兴产业,24年3月政府工作报告提及打造低空经济等新增长引擎,低空经济战略高度上升;23年12月中国民航局发布《国家空域基础分类方法》,新增G、W类非管制空域,释放空
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【天风证券】顶层文件发布,低空经济建设进入快车道
1、四部门联合印发顶层文件,27年多领域实现商用 3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》(下为《实施方案》),到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。 2、目标27年建立20+应用示范,30年形成万亿级市场规模 根据《实
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【东莞证券】米奥会展:会展第一股,出海先锋队
中国制造出海需求旺盛。会展行业在创造直接收益的同时,还促进了参展商与目标买家之间的商务交流,有助于双方建立贸易联系并完成交易,是中国制造开拓海外市场的重要舞台。中国工业对出口存在一定程度的依赖,新冠疫情黑天鹅事件导致全球需求不足,而此前我国长期增长的工业固定资产投资导致产能保持较快增长,急需出海寻找增量需求。疫情前我国会展业高度发达,吸引了大量外商到访参展,但疫情管控措施与疫情后航班、签证等限制下外国人到中国参展人数大幅下降,企业主动到境外办展参展成为出海新的选择。 米奥会展是我国境外办展先
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2024-03-27 17:46:43
【华西证券】盐津铺子:23年高增收官,竞争优势持续积累
2023年公司实现营业收入41.15亿元,同比增长42.2%;归母净利润5.06亿元,同比增长67.8%;扣非归母净利润4.76亿元,同比增长72.8%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 2023Q4实现营业收入11.1亿元,同比增长20.2%;归母净利润1.09亿元,同比增长32.6%;扣非归母净利润1.0亿元,同比增长21.2%。 公司发布业绩预告,2024Q1预计实现归母净利润1.5-1.7亿元,同比+34.5~42.
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【东莞证券】休闲零食行业深度报告:把握机遇,乘势而上
我国休闲零食行业市场规模稳步增长,竞争格局相对分散。近几年,我国休闲零食市场规模保持稳健增长。2013-2022年,我国休闲零食行业的市场规模从5900亿元增加至1.16万亿元,年均复合增速约为7.9%。虽然我国休闲零食行业的市场规模已突破万亿,但考虑到零食品类较多,且多数企业规模较小,我国休闲零食行业的竞争格局相对分散。 零食量贩快速崛起,高性价比迎合消费者需求。零食量贩具有“多快好省”的特点,可以较好地满足消费者对产品高性价比的需求。目前我国零食量贩行业处于蓬勃发展期,开店数与销售规模呈
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【天风证券】航运港口行业专题研究:全球变局中的航运投资机会
集装箱航运:供给充足,运价中枢较低 预计2024-2025年集装箱船运力增速7%、5%,而需求增速4%、3%,或将导致运价中枢较低。 集装箱船绕行红海,导致短期运价大涨。随着外贸复苏和旺季来临,运价或向上波动。 石油航运:供给偏紧,景气度高 预计2024-2025年石油航运运力增速1%、2%,而需求增速5%、2%,油运或将保持高景气。 如果未来经济复苏、石油消费和运输需求增长,那么油运景气度有望继续上升。 干散货航运:供需双弱,运价低位波动 预计2024-2025年干
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【光大证券】新质生产力汇集,共创低空新经济形态
低空经济是一种新的经济形态:低空经济是指一般在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内,以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,带动相关领域融合发展的综合性经济业态,具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。 国家持续出台政策,万亿市场有利于扩大内需、促进融合:自2010年以来,国家为推动低空经济发展先后颁布了一系列政策法规,并且还在不断的演进完善中。低空经济发展的根本推动力是各种各样且不断增长的低空经
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【华西证券】通信行业低空经济:万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地
1、万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地: “低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2023年,政府出台多份文件对我国空域、飞行器进行了官方层面的划分,对低空经济的发展给予引导,2024有望成为低空经济元年。 低空经济的核心是空路。当前,我国飞行器产业链较为成熟,只有完善新型交通服务业产供链,才能推动低空经济释放生产力。 2、低空经济的通信技术支持: 低空经济发展所需的空管
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【国投证券】Kimi升级+阶跃星辰发布,国产大模型黑马蓄势跃升
1)3月23日,通用大模型创业公司阶跃星辰在2024全球开发者先锋大会期间正式对外亮相,并在大会开幕式上发布了Step系列通用大模型,包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型,以及Step-2万亿参数MoE语言大模型的预览版。 2)3月18日,AI大模型初创企业月之暗面宣布Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破,无损上下文长度从20万字提升至200万字,即日起,支持200万字上下文的Kimi已启动“内测”。 Kimi扩容“内存”,200万字长文本能
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【民生证券】生猪养殖行业深度报告:曙光初现,猪周期迎来重要转折
当下是囚徒困境与羊群效应并存的新周期。非洲猪瘟之后,行业经历了快速的规模化和产业化进程,引出了猪周期新常态下的两大核心问题:一是过去以利润导向的去产能逻辑是否还成立?养殖个体为了熬过周期底部一方面通过满负荷生产摊薄固定资产折旧造成市场长期供应过剩,另一方面提升单位管理水平实现规模效应,体现在行业内部养殖成本与盈利能力方差仍然在扩大,意味着个体之间管理能力的差异应当是非常显著的,这决定了产能淘汰的长期路径应当是通过漫长而残酷的效率竞争。二是养殖个体的行为是否变得更理性?在行业集中度提升、信息来源丰
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2024-03-07 09:10:03
【财通证券】“后摩尔时代”,国产材料助力先进封装新机遇
“后摩尔时代”,先进封装成为晶圆制造主流技术发展路线:晶圆制造物理性能接近极限,英特尔CEO基辛格曾表示“摩尔定律”的节奏正在放缓至三年。先进封装技术通过优化芯片间互连,在系统层面实现算力、功耗和集成度等方面的提升,是突破摩尔定律的关键技术方向。 先进封装工艺仍处于起步阶段,不同工艺仍在向前发展:Bump、RDL、TSV、Wafer具备任意一个均可以被称为先进封装。Bump(凸点)大小和间距逐步缩小直至被无凸点的混合键合技术取代;RDL(重布线层)的线宽和线距都在变小;TSV(硅通孔)的深宽
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2024-03-06 09:08:33
【民生证券】电子行业专题:AI硬件的投资思考
事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下: AIPC:个人最强算力终端,To B率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出Chatwith RTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX 500/1000消
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【长城证券】煤炭行业高股息特征再探讨:拥抱确定性
低利率环境下,煤炭板块具有较高的投资性价比。当前无风险收益率较低,未来现金流通过利率折现的现值上升,高股息资产吸引力明显提升,而煤炭板块则更具投资性价比。2021年以来,由于煤炭企业整体经营情况转好,业绩稳步提升,叠加我国十年期国债到期收益率处于下降通道,煤炭板块股息率与国债收益率比值持续上升,凸显煤炭板块投资性价比较高。 煤价中枢稳步抬升保证板块盈利能力。从供需角度来看,我们认为“十四五”期间煤炭供需格局维持整体平衡,但伴随着季节性区域性的供需矛盾。在产能释放节奏较慢,下游需求持续恢复的背
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【华金证券】智能汽车,算力与智能化融合,技术与价值量共进
数字化驱动智能汽车发展。①汽车加速数字化,提升企业价值;②智能硬件软件替代传统发动机,整车价值提升;③智慧交通空间扩大,道路数字化成新趋势。华为汽车构建智能解决方案,以“平台+生态”战略推动智能化,构建七大解决方案。 华为智能造车冲击行业。华为造车致力于三个领域:①智能驾驶聚焦软件、计算平台和传感器;②智能座舱专注芯片算力、应用和操作系统;③智能网联注重云服务和路侧基础设施。 智能化带来价值和增量。①激光雷达&4D毫米波:确定性最强赛道;②车载模组:智能催化5G+智能模组扩张;③算力芯片
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2024-03-29 16:35:26
【华金证券】中盘高分红个股值得关注
当前环境下,红利板块可能表现相对占优。(1)短期维度上,基本面和大盘偏弱下红利可能相对偏强。一是复盘历史,中证红利指数跑赢沪深300期间,A股市场表现多偏弱,12次中证红利/沪深300上行期间内上证综指共有7次表现为下跌;此外,基本面偏弱也是红利走强的核心原因,12次中有9次期间内PMI或全A盈利增速在下行。二是当前来看,红利表现仍可能偏强:首先,近期A股市场依然表现偏震荡,近10个交易日内指数均有所调整;其次,当前地产销售仍偏弱,经济基本面仍处于弱修复中。(2)长期维度上,当前资产配置结构转变
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【德邦证券】碳纤维新领域,低空经济蓄势腾飞
jl 低空经济政策东风已至,万亿级市场蓄势待发。低空经济定义指以距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域(实际需要可延伸至3000米)为依托的经济活动,包括民用有人驾驶、无人驾驶航空器,以及载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动,和辐射带动的相关领域。1)政策东风已至:23年12月经济工作会议首提低空经济,低空经济被列为战略性新兴产业,24年3月政府工作报告提及打造低空经济等新增长引擎,低空经济战略高度上升;23年12月中国民航局发布《国家空域基础分类方法》,新增G、W类非管制空域,释放空
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2024-03-28 17:38:02
【天风证券】顶层文件发布,低空经济建设进入快车道
1、四部门联合印发顶层文件,27年多领域实现商用 3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》(下为《实施方案》),到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。 2、目标27年建立20+应用示范,30年形成万亿级市场规模 根据《实
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2024-03-28 17:34:43
【东莞证券】米奥会展:会展第一股,出海先锋队
中国制造出海需求旺盛。会展行业在创造直接收益的同时,还促进了参展商与目标买家之间的商务交流,有助于双方建立贸易联系并完成交易,是中国制造开拓海外市场的重要舞台。中国工业对出口存在一定程度的依赖,新冠疫情黑天鹅事件导致全球需求不足,而此前我国长期增长的工业固定资产投资导致产能保持较快增长,急需出海寻找增量需求。疫情前我国会展业高度发达,吸引了大量外商到访参展,但疫情管控措施与疫情后航班、签证等限制下外国人到中国参展人数大幅下降,企业主动到境外办展参展成为出海新的选择。 米奥会展是我国境外办展先
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【华西证券】盐津铺子:23年高增收官,竞争优势持续积累
2023年公司实现营业收入41.15亿元,同比增长42.2%;归母净利润5.06亿元,同比增长67.8%;扣非归母净利润4.76亿元,同比增长72.8%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 2023Q4实现营业收入11.1亿元,同比增长20.2%;归母净利润1.09亿元,同比增长32.6%;扣非归母净利润1.0亿元,同比增长21.2%。 公司发布业绩预告,2024Q1预计实现归母净利润1.5-1.7亿元,同比+34.5~42.
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【东莞证券】休闲零食行业深度报告:把握机遇,乘势而上
我国休闲零食行业市场规模稳步增长,竞争格局相对分散。近几年,我国休闲零食市场规模保持稳健增长。2013-2022年,我国休闲零食行业的市场规模从5900亿元增加至1.16万亿元,年均复合增速约为7.9%。虽然我国休闲零食行业的市场规模已突破万亿,但考虑到零食品类较多,且多数企业规模较小,我国休闲零食行业的竞争格局相对分散。 零食量贩快速崛起,高性价比迎合消费者需求。零食量贩具有“多快好省”的特点,可以较好地满足消费者对产品高性价比的需求。目前我国零食量贩行业处于蓬勃发展期,开店数与销售规模呈
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【天风证券】航运港口行业专题研究:全球变局中的航运投资机会
集装箱航运:供给充足,运价中枢较低 预计2024-2025年集装箱船运力增速7%、5%,而需求增速4%、3%,或将导致运价中枢较低。 集装箱船绕行红海,导致短期运价大涨。随着外贸复苏和旺季来临,运价或向上波动。 石油航运:供给偏紧,景气度高 预计2024-2025年石油航运运力增速1%、2%,而需求增速5%、2%,油运或将保持高景气。 如果未来经济复苏、石油消费和运输需求增长,那么油运景气度有望继续上升。 干散货航运:供需双弱,运价低位波动 预计2024-2025年干
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【光大证券】新质生产力汇集,共创低空新经济形态
低空经济是一种新的经济形态:低空经济是指一般在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内,以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,带动相关领域融合发展的综合性经济业态,具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。 国家持续出台政策,万亿市场有利于扩大内需、促进融合:自2010年以来,国家为推动低空经济发展先后颁布了一系列政策法规,并且还在不断的演进完善中。低空经济发展的根本推动力是各种各样且不断增长的低空经
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【华西证券】通信行业低空经济:万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地
1、万亿产业蓄势待飞,通信技术保障落地: “低空经济”是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 2023年,政府出台多份文件对我国空域、飞行器进行了官方层面的划分,对低空经济的发展给予引导,2024有望成为低空经济元年。 低空经济的核心是空路。当前,我国飞行器产业链较为成熟,只有完善新型交通服务业产供链,才能推动低空经济释放生产力。 2、低空经济的通信技术支持: 低空经济发展所需的空管
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【国投证券】Kimi升级+阶跃星辰发布,国产大模型黑马蓄势跃升
1)3月23日,通用大模型创业公司阶跃星辰在2024全球开发者先锋大会期间正式对外亮相,并在大会开幕式上发布了Step系列通用大模型,包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型,以及Step-2万亿参数MoE语言大模型的预览版。 2)3月18日,AI大模型初创企业月之暗面宣布Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破,无损上下文长度从20万字提升至200万字,即日起,支持200万字上下文的Kimi已启动“内测”。 Kimi扩容“内存”,200万字长文本能
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【民生证券】生猪养殖行业深度报告:曙光初现,猪周期迎来重要转折
当下是囚徒困境与羊群效应并存的新周期。非洲猪瘟之后,行业经历了快速的规模化和产业化进程,引出了猪周期新常态下的两大核心问题:一是过去以利润导向的去产能逻辑是否还成立?养殖个体为了熬过周期底部一方面通过满负荷生产摊薄固定资产折旧造成市场长期供应过剩,另一方面提升单位管理水平实现规模效应,体现在行业内部养殖成本与盈利能力方差仍然在扩大,意味着个体之间管理能力的差异应当是非常显著的,这决定了产能淘汰的长期路径应当是通过漫长而残酷的效率竞争。二是养殖个体的行为是否变得更理性?在行业集中度提升、信息来源丰
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【财通证券】“后摩尔时代”,国产材料助力先进封装新机遇
“后摩尔时代”,先进封装成为晶圆制造主流技术发展路线:晶圆制造物理性能接近极限,英特尔CEO基辛格曾表示“摩尔定律”的节奏正在放缓至三年。先进封装技术通过优化芯片间互连,在系统层面实现算力、功耗和集成度等方面的提升,是突破摩尔定律的关键技术方向。 先进封装工艺仍处于起步阶段,不同工艺仍在向前发展:Bump、RDL、TSV、Wafer具备任意一个均可以被称为先进封装。Bump(凸点)大小和间距逐步缩小直至被无凸点的混合键合技术取代;RDL(重布线层)的线宽和线距都在变小;TSV(硅通孔)的深宽
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【民生证券】电子行业专题:AI硬件的投资思考
事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下: AIPC:个人最强算力终端,To B率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出Chatwith RTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX 500/1000消
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【长城证券】煤炭行业高股息特征再探讨:拥抱确定性
低利率环境下,煤炭板块具有较高的投资性价比。当前无风险收益率较低,未来现金流通过利率折现的现值上升,高股息资产吸引力明显提升,而煤炭板块则更具投资性价比。2021年以来,由于煤炭企业整体经营情况转好,业绩稳步提升,叠加我国十年期国债到期收益率处于下降通道,煤炭板块股息率与国债收益率比值持续上升,凸显煤炭板块投资性价比较高。 煤价中枢稳步抬升保证板块盈利能力。从供需角度来看,我们认为“十四五”期间煤炭供需格局维持整体平衡,但伴随着季节性区域性的供需矛盾。在产能释放节奏较慢,下游需求持续恢复的背
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