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2022-12-30 11:49:24
【财通证券】有色金属行业2023年投资策略报告:顺势而上行,静待春暖花开
美欧通胀预期分化,国内经济触底反弹。美国10月CPI及PPI数据均低于预期,通胀预期得到缓解,大幅加息预期放缓;相对的,欧盟10月HICP数据再创新高,欧洲能源危机尚未解除,高通胀短期内难以解决,经济增长放缓。国内三季度GDP回升加快,经济呈恢复向好态势,其中,新基建项目的快速推进或是主要驱动力。 美联储加息拐点或已出现,金价有望迎来上涨。复盘历史上美联储6轮加息周期,加息结束后,金价上涨持续时间在3至34个月不等,平均上涨幅度为32.9%,上涨趋势较为确定。此外在3-6轮加息结束前,金价都
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天山铝业
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山东黄金
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2022-12-30 09:00:02
【东莞证券】财富通每日策略
周四指数延续弱势震荡,创业板表现稍强,两市量能有所缩量。早间受外盘影响大盘集体低开,随后震荡反弹,三大指数走势分化,创业板强势翻红,其他指数仍弱势运行,午后有所休整。截至收盘,沪指跌0.44%,深成指跌0.13%,创业板指涨0.48%。个股方面跌多涨少,医药生物、国防军工、计算机、美容护理和机械设备涨幅靠前;房地产、煤炭、建筑材料、交通运输和石油石化跌幅靠前。市场环境方面,中国央行12月29日开展7天期2050亿元逆回购操作,中标利率为2.00%。因有40亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放20
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贵州茅台
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2022-12-29 17:13:02
【民生证券】沪电股份:控股胜伟策,技术投资助力汽车市场布局
事件:公司于12月23日发布公告,拟以自有资金3345万元受让SchweizerElectronic AG.持有的胜伟策电子有限公司57.1795%股权。 签订《股权转让协议》,胜伟策将成为公司控股子公司。目前,Schweizer持有胜伟策87.1795%的股权;公司持有胜伟策12.8205%的股权,此外公司还通过Schweizer间接持有胜伟策约17.2092%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有胜伟策70%的股权,同时公司及Schweizer有意将胜伟策注册资本从5850万欧元增加至8
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沪电股份
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2022-12-29 11:39:23
【中原证券】计算机行业点评报告:从中央积极工作会议看计算机行业机会
对比两年的经济工作会议内容来看,今年我们面临的内外部不确定性是增加的,同时2023年的重点经济工作的聚焦点就是在经济的“回升”和“发展”方面。短期疫情冲击影响下,各地将分阶段到达感染的峰值,我们看到北京公共交通人流量已经在恢复阶段,而上海公共交通的人流量低点已经出现。 接下来,在第一轮疫情冲击之后,我们认为需要重点观测的两个事关经济恢复的重要问题分别是(1)在当前国内环境下,重复感染的比例及其带来的影响;(2)春节过后,随着生产秩序持续恢复,我们第二产业受到影响的程度。 从中央经济工作会
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中国软件
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2022-12-29 08:56:36
【东莞证券】财富通每日策略
周三指数缩量震荡,北向资金逆势净流入。早间大盘集体低开,随后探底回升,沪指率先翻红,午后指数震荡下行,截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.86%,创业板指跌0.9%。个股方面跌多涨少,公用事业、银行、医药生物、房地产和传媒涨幅靠前;汽车、农林牧渔、交通运输、计算机和通信跌幅靠前。市场环境方面,中国物流与采购联合会公布今年1-11月份物流运行数据显示,受国内外多种因素影响,11月份物流恢复势头有所减弱,各领域物流需求均有放缓,但物流行业韧性也进一步显现,有效保障了产业链循环和民生供给。1-11
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贵州茅台
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2022-12-28 17:34:02
【太平洋证券】国网信通:电力系统IT数字服务提供商
电力系统IT数字服务提供商。公司主营业务为电力行业数字化产品,业务板块主要分为云网基础设施,企业通用数字化应用,电力数字化应用三部分。云网基础设施致力于打造云资源运营产品,持续提升云平台服务能力,支撑国家电网各类系统应用上云;企业通用数字化应用围绕国网系统提供业务中台数字化创新;电力数字化应用满足能源运营、电力交易业务平台、虚拟电厂等新需求,探索电力数字化新商业模式。 电力数字化受益政策支持。为了解决电力行业碳排放问题以及进一步推进电力市场化改革,国家大力支持电力数字化产业。2022年国家出
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国网信通
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2022-12-28 11:49:19
【民生证券】电力行业2023年度投资策略:“涨声”再起
回顾2022:你方唱罢我登台。2022年来水演绎“过山车式”态势,上半年来水持续超预期,水电出力提升叠加疫情扰动,火电出力被挤压;但到三季度主汛期,来水断崖式下滑,全国范围内的持续高温,虽有疫情扰动但需求仍快速修复,多地开启有序用电,火电再挑保供重担,并迎来了政策性支持。 展望2023:电价“涨声”再起。2022年前三季度全国半数以上煤电企业处于亏损状态,在21年10月1439号文后“涨电价”的声音再次响起。在中电联(即电企)上调基准价/标杆电价以及主管部门/机构(即政府)扩大电价浮动范围这
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长江电力
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申能股份
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三峡能源
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2022-12-28 11:44:33
【华鑫证券】2023年宏观策略展望:东升西落,否极泰来
▌海外宏观:从强紧缩到浅衰退,外部扰动弱化 通胀:拆解食品、能源、住宅和服务四大分项,2023年二季度后美国通胀加速回落,CPI下行至3%-4%; 衰退:美国经济虽有减速,但更多可归因于经济动能转换,衰退时点预计出现在2023年二季度,且结合杠杆率、高收益企业债等指标判断,大概率是浅衰退; 加息:美联储加息节奏放缓,2023年加息进程最快于3月份结束加息,但转向还需等待。偏鹰的FOMC票委不支持过早降息,加息到顶点之后会有高利率的悬挂。 ▌国内宏观:从再探底到弱复苏,内部支撑强
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贵州茅台
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2022-12-28 11:39:02
【华通证券国际】华熙生物:深挖原料研发应用,布局胶原蛋白,四轮驱动再添新助力
透明质酸行业稳定发展,龙头企业受益 2020年,公司在全球玻尿酸原料市场占据43%的市场份额,位列全球第一。根据弗若斯特沙利文预测,未来5年,全球玻尿酸原料市场将保持12.3%的复合增长率,2026年销量将达到1,285.2吨。目前,公司拥有770吨透明质酸的生产能力,预计东营佛思特厂区无菌HA生产线建设完毕后,将进一步提升公司产品市场竞争力。 打造继透明质酸之后的第二个战略性生物活性物 公司收购益而康生物51%股权,布局胶原蛋白产业。胶原蛋白和透明质酸都是广泛分布于人体的重要物质,
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华熙生物
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2022-12-28 11:37:35
【国信证券】东微半导:高性能功率器件的技术引领者
东微半导是国内高性能功率器件的头部设计公司,18-21年公司扣非归母净利润年均复合增速达95.1%。公司专注于半导体器件结构技术创新,拥有多项半导体器件核心专利,以高压超级结MOSFET为代表的产品打破了大功率直流充电桩等领域国外厂商的长期垄断。公司18-21年进入高速成长期,营业收入年均复合增速为72.3%;扣非归母净利润年均复合增速为95.1%。 超级结MOSFET国产化率仍低,汽车、新能源与5G等应用带来功率器件增量需求。超级结MOSFET是突破“硅极限”的高端功率器件,目前国产化率仅
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东微半导
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2022-12-28 11:35:55
【东兴证券】龙芯中科:国产CPU生态建设者,工控、通用领域两开花
龙芯中科是国内自主CPU的引领者,主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。 公司致力于完全自主的CPU生态建设。目前国产CPU企业主要有六家,按照不同的技术路径及自主可控程度可大致分为三类,即获得X86架构授权的海光及兆
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龙芯中科
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2022-12-28 08:47:34
【东莞证券】财富通每日策略
周二指数延续反弹,两市量能有所放大。早盘大盘集体高开,随后呈现震荡走势,临近午盘开启快速拉升,午后维持震荡上行至收盘,最终沪指涨0.98%,创业板指涨1.2%,科创50涨1.26%。个股方面涨多跌少,美容护理、农林牧渔、煤炭、银行、家用电器等板块涨幅靠前;医药生物、计算机、社会服务、传媒、汽车等板块相对较弱。市场环境方面,12月26号国家卫健委公布,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。自2023年1月8日起,解除对新型冠状病毒感染采取的甲类传染病预防、控制措施。新型冠状病毒感染不再纳入《中
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2022-12-27 17:16:25
【华西证券】太极股份:“信创和数据要素”领域优势持续验证
核心观点 近期,公司和子公司持续中标信创和数据要素相关大单,不断打磨信创核心产品,验证核心竞争力。 中标最高人民法院国产化项目,验证信创和数据要素领域优势 2022年12月23日,最高人民法院发布《法治信息化工程(最高人民法院建设部分)主体建设采购项目》中标公告。太极股份以3.78亿元中标,该项目采购产品包括数据知识服务子系统2041.7万元、最高人民法院办案(民事)系统升级27万元、服务器、存储器以及各式设备等,所有采购产品的产地均要求国产。 我们认为,首先,本次项目是纯国产化
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太极股份
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2022-12-27 17:15:27
【群益证券】先导智能:估值低位,维持买入建议
除国内新能源汽车销量大幅增长外,欧洲、北美新能源汽车市场也处于方兴未艾的阶段。预计未来3年,全球动力电池装机需求仍然能保持30%以上的增长。同时储能行业迎来高速成长。因此,预计锂电设备需求仍然处于快速增长阶段。 公司作为国内锂电设备的龙头企业,在自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布等技术方面处于行业领先地位,充分受益于行业需求的增长。除锂电设备外,公司在光伏设备领域亦取得进展,GW级TOPCon光伏电池产线在转换效率、产能规模、良率方面均领先行业。未来有望随着TOPCon技术渗透率的提
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先导智能
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【华安证券】高测股份:全年业绩预告超预期,多维共振,利润率提升
事件概况 高测股份于12月26日发布2022年度业绩预增公告:预计2022年年度实现归母净利润7.6亿元到8.2亿元,同比增长340.09%到374.83%。公司预计2022年年度实现扣非后归母净利润7.1亿元到7.7亿元,同比增长309.82%到344.45%。四季度单季度利润为3.32亿元到3.92亿元,同比增长442.56%到540.65%,环比增长73.58%到104.96%。 光伏装机量高增,线切设备订单持续增长 2022年前三季度公司光伏及创新业务设备实现收入约9.42亿
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盛视科技
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【财通证券】有色金属行业2023年投资策略报告:顺势而上行,静待春暖花开
美欧通胀预期分化,国内经济触底反弹。美国10月CPI及PPI数据均低于预期,通胀预期得到缓解,大幅加息预期放缓;相对的,欧盟10月HICP数据再创新高,欧洲能源危机尚未解除,高通胀短期内难以解决,经济增长放缓。国内三季度GDP回升加快,经济呈恢复向好态势,其中,新基建项目的快速推进或是主要驱动力。 美联储加息拐点或已出现,金价有望迎来上涨。复盘历史上美联储6轮加息周期,加息结束后,金价上涨持续时间在3至34个月不等,平均上涨幅度为32.9%,上涨趋势较为确定。此外在3-6轮加息结束前,金价都
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天山铝业
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【东莞证券】财富通每日策略
周四指数延续弱势震荡,创业板表现稍强,两市量能有所缩量。早间受外盘影响大盘集体低开,随后震荡反弹,三大指数走势分化,创业板强势翻红,其他指数仍弱势运行,午后有所休整。截至收盘,沪指跌0.44%,深成指跌0.13%,创业板指涨0.48%。个股方面跌多涨少,医药生物、国防军工、计算机、美容护理和机械设备涨幅靠前;房地产、煤炭、建筑材料、交通运输和石油石化跌幅靠前。市场环境方面,中国央行12月29日开展7天期2050亿元逆回购操作,中标利率为2.00%。因有40亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放20
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【民生证券】沪电股份:控股胜伟策,技术投资助力汽车市场布局
事件:公司于12月23日发布公告,拟以自有资金3345万元受让SchweizerElectronic AG.持有的胜伟策电子有限公司57.1795%股权。 签订《股权转让协议》,胜伟策将成为公司控股子公司。目前,Schweizer持有胜伟策87.1795%的股权;公司持有胜伟策12.8205%的股权,此外公司还通过Schweizer间接持有胜伟策约17.2092%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有胜伟策70%的股权,同时公司及Schweizer有意将胜伟策注册资本从5850万欧元增加至8
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【中原证券】计算机行业点评报告:从中央积极工作会议看计算机行业机会
对比两年的经济工作会议内容来看,今年我们面临的内外部不确定性是增加的,同时2023年的重点经济工作的聚焦点就是在经济的“回升”和“发展”方面。短期疫情冲击影响下,各地将分阶段到达感染的峰值,我们看到北京公共交通人流量已经在恢复阶段,而上海公共交通的人流量低点已经出现。 接下来,在第一轮疫情冲击之后,我们认为需要重点观测的两个事关经济恢复的重要问题分别是(1)在当前国内环境下,重复感染的比例及其带来的影响;(2)春节过后,随着生产秩序持续恢复,我们第二产业受到影响的程度。 从中央经济工作会
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数缩量震荡,北向资金逆势净流入。早间大盘集体低开,随后探底回升,沪指率先翻红,午后指数震荡下行,截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.86%,创业板指跌0.9%。个股方面跌多涨少,公用事业、银行、医药生物、房地产和传媒涨幅靠前;汽车、农林牧渔、交通运输、计算机和通信跌幅靠前。市场环境方面,中国物流与采购联合会公布今年1-11月份物流运行数据显示,受国内外多种因素影响,11月份物流恢复势头有所减弱,各领域物流需求均有放缓,但物流行业韧性也进一步显现,有效保障了产业链循环和民生供给。1-11
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【太平洋证券】国网信通:电力系统IT数字服务提供商
电力系统IT数字服务提供商。公司主营业务为电力行业数字化产品,业务板块主要分为云网基础设施,企业通用数字化应用,电力数字化应用三部分。云网基础设施致力于打造云资源运营产品,持续提升云平台服务能力,支撑国家电网各类系统应用上云;企业通用数字化应用围绕国网系统提供业务中台数字化创新;电力数字化应用满足能源运营、电力交易业务平台、虚拟电厂等新需求,探索电力数字化新商业模式。 电力数字化受益政策支持。为了解决电力行业碳排放问题以及进一步推进电力市场化改革,国家大力支持电力数字化产业。2022年国家出
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国网信通
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【民生证券】电力行业2023年度投资策略:“涨声”再起
回顾2022:你方唱罢我登台。2022年来水演绎“过山车式”态势,上半年来水持续超预期,水电出力提升叠加疫情扰动,火电出力被挤压;但到三季度主汛期,来水断崖式下滑,全国范围内的持续高温,虽有疫情扰动但需求仍快速修复,多地开启有序用电,火电再挑保供重担,并迎来了政策性支持。 展望2023:电价“涨声”再起。2022年前三季度全国半数以上煤电企业处于亏损状态,在21年10月1439号文后“涨电价”的声音再次响起。在中电联(即电企)上调基准价/标杆电价以及主管部门/机构(即政府)扩大电价浮动范围这
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【华鑫证券】2023年宏观策略展望:东升西落,否极泰来
▌海外宏观:从强紧缩到浅衰退,外部扰动弱化 通胀:拆解食品、能源、住宅和服务四大分项,2023年二季度后美国通胀加速回落,CPI下行至3%-4%; 衰退:美国经济虽有减速,但更多可归因于经济动能转换,衰退时点预计出现在2023年二季度,且结合杠杆率、高收益企业债等指标判断,大概率是浅衰退; 加息:美联储加息节奏放缓,2023年加息进程最快于3月份结束加息,但转向还需等待。偏鹰的FOMC票委不支持过早降息,加息到顶点之后会有高利率的悬挂。 ▌国内宏观:从再探底到弱复苏,内部支撑强
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贵州茅台
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【华通证券国际】华熙生物:深挖原料研发应用,布局胶原蛋白,四轮驱动再添新助力
透明质酸行业稳定发展,龙头企业受益 2020年,公司在全球玻尿酸原料市场占据43%的市场份额,位列全球第一。根据弗若斯特沙利文预测,未来5年,全球玻尿酸原料市场将保持12.3%的复合增长率,2026年销量将达到1,285.2吨。目前,公司拥有770吨透明质酸的生产能力,预计东营佛思特厂区无菌HA生产线建设完毕后,将进一步提升公司产品市场竞争力。 打造继透明质酸之后的第二个战略性生物活性物 公司收购益而康生物51%股权,布局胶原蛋白产业。胶原蛋白和透明质酸都是广泛分布于人体的重要物质,
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华熙生物
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【国信证券】东微半导:高性能功率器件的技术引领者
东微半导是国内高性能功率器件的头部设计公司,18-21年公司扣非归母净利润年均复合增速达95.1%。公司专注于半导体器件结构技术创新,拥有多项半导体器件核心专利,以高压超级结MOSFET为代表的产品打破了大功率直流充电桩等领域国外厂商的长期垄断。公司18-21年进入高速成长期,营业收入年均复合增速为72.3%;扣非归母净利润年均复合增速为95.1%。 超级结MOSFET国产化率仍低,汽车、新能源与5G等应用带来功率器件增量需求。超级结MOSFET是突破“硅极限”的高端功率器件,目前国产化率仅
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东微半导
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【东兴证券】龙芯中科:国产CPU生态建设者,工控、通用领域两开花
龙芯中科是国内自主CPU的引领者,主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。 公司致力于完全自主的CPU生态建设。目前国产CPU企业主要有六家,按照不同的技术路径及自主可控程度可大致分为三类,即获得X86架构授权的海光及兆
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【东莞证券】财富通每日策略
周二指数延续反弹,两市量能有所放大。早盘大盘集体高开,随后呈现震荡走势,临近午盘开启快速拉升,午后维持震荡上行至收盘,最终沪指涨0.98%,创业板指涨1.2%,科创50涨1.26%。个股方面涨多跌少,美容护理、农林牧渔、煤炭、银行、家用电器等板块涨幅靠前;医药生物、计算机、社会服务、传媒、汽车等板块相对较弱。市场环境方面,12月26号国家卫健委公布,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。自2023年1月8日起,解除对新型冠状病毒感染采取的甲类传染病预防、控制措施。新型冠状病毒感染不再纳入《中
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【华西证券】太极股份:“信创和数据要素”领域优势持续验证
核心观点 近期,公司和子公司持续中标信创和数据要素相关大单,不断打磨信创核心产品,验证核心竞争力。 中标最高人民法院国产化项目,验证信创和数据要素领域优势 2022年12月23日,最高人民法院发布《法治信息化工程(最高人民法院建设部分)主体建设采购项目》中标公告。太极股份以3.78亿元中标,该项目采购产品包括数据知识服务子系统2041.7万元、最高人民法院办案(民事)系统升级27万元、服务器、存储器以及各式设备等,所有采购产品的产地均要求国产。 我们认为,首先,本次项目是纯国产化
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太极股份
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【群益证券】先导智能:估值低位,维持买入建议
除国内新能源汽车销量大幅增长外,欧洲、北美新能源汽车市场也处于方兴未艾的阶段。预计未来3年,全球动力电池装机需求仍然能保持30%以上的增长。同时储能行业迎来高速成长。因此,预计锂电设备需求仍然处于快速增长阶段。 公司作为国内锂电设备的龙头企业,在自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布等技术方面处于行业领先地位,充分受益于行业需求的增长。除锂电设备外,公司在光伏设备领域亦取得进展,GW级TOPCon光伏电池产线在转换效率、产能规模、良率方面均领先行业。未来有望随着TOPCon技术渗透率的提
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先导智能
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【华安证券】高测股份:全年业绩预告超预期,多维共振,利润率提升
事件概况 高测股份于12月26日发布2022年度业绩预增公告:预计2022年年度实现归母净利润7.6亿元到8.2亿元,同比增长340.09%到374.83%。公司预计2022年年度实现扣非后归母净利润7.1亿元到7.7亿元,同比增长309.82%到344.45%。四季度单季度利润为3.32亿元到3.92亿元,同比增长442.56%到540.65%,环比增长73.58%到104.96%。 光伏装机量高增,线切设备订单持续增长 2022年前三季度公司光伏及创新业务设备实现收入约9.42亿
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【财通证券】有色金属行业2023年投资策略报告:顺势而上行,静待春暖花开
美欧通胀预期分化,国内经济触底反弹。美国10月CPI及PPI数据均低于预期,通胀预期得到缓解,大幅加息预期放缓;相对的,欧盟10月HICP数据再创新高,欧洲能源危机尚未解除,高通胀短期内难以解决,经济增长放缓。国内三季度GDP回升加快,经济呈恢复向好态势,其中,新基建项目的快速推进或是主要驱动力。 美联储加息拐点或已出现,金价有望迎来上涨。复盘历史上美联储6轮加息周期,加息结束后,金价上涨持续时间在3至34个月不等,平均上涨幅度为32.9%,上涨趋势较为确定。此外在3-6轮加息结束前,金价都
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2022-12-30 09:00:02
【东莞证券】财富通每日策略
周四指数延续弱势震荡,创业板表现稍强,两市量能有所缩量。早间受外盘影响大盘集体低开,随后震荡反弹,三大指数走势分化,创业板强势翻红,其他指数仍弱势运行,午后有所休整。截至收盘,沪指跌0.44%,深成指跌0.13%,创业板指涨0.48%。个股方面跌多涨少,医药生物、国防军工、计算机、美容护理和机械设备涨幅靠前;房地产、煤炭、建筑材料、交通运输和石油石化跌幅靠前。市场环境方面,中国央行12月29日开展7天期2050亿元逆回购操作,中标利率为2.00%。因有40亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放20
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2022-12-29 17:13:02
【民生证券】沪电股份:控股胜伟策,技术投资助力汽车市场布局
事件:公司于12月23日发布公告,拟以自有资金3345万元受让SchweizerElectronic AG.持有的胜伟策电子有限公司57.1795%股权。 签订《股权转让协议》,胜伟策将成为公司控股子公司。目前,Schweizer持有胜伟策87.1795%的股权;公司持有胜伟策12.8205%的股权,此外公司还通过Schweizer间接持有胜伟策约17.2092%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有胜伟策70%的股权,同时公司及Schweizer有意将胜伟策注册资本从5850万欧元增加至8
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2022-12-29 11:39:23
【中原证券】计算机行业点评报告:从中央积极工作会议看计算机行业机会
对比两年的经济工作会议内容来看,今年我们面临的内外部不确定性是增加的,同时2023年的重点经济工作的聚焦点就是在经济的“回升”和“发展”方面。短期疫情冲击影响下,各地将分阶段到达感染的峰值,我们看到北京公共交通人流量已经在恢复阶段,而上海公共交通的人流量低点已经出现。 接下来,在第一轮疫情冲击之后,我们认为需要重点观测的两个事关经济恢复的重要问题分别是(1)在当前国内环境下,重复感染的比例及其带来的影响;(2)春节过后,随着生产秩序持续恢复,我们第二产业受到影响的程度。 从中央经济工作会
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中国软件
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2022-12-29 08:56:36
【东莞证券】财富通每日策略
周三指数缩量震荡,北向资金逆势净流入。早间大盘集体低开,随后探底回升,沪指率先翻红,午后指数震荡下行,截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.86%,创业板指跌0.9%。个股方面跌多涨少,公用事业、银行、医药生物、房地产和传媒涨幅靠前;汽车、农林牧渔、交通运输、计算机和通信跌幅靠前。市场环境方面,中国物流与采购联合会公布今年1-11月份物流运行数据显示,受国内外多种因素影响,11月份物流恢复势头有所减弱,各领域物流需求均有放缓,但物流行业韧性也进一步显现,有效保障了产业链循环和民生供给。1-11
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贵州茅台
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2022-12-28 17:34:02
【太平洋证券】国网信通:电力系统IT数字服务提供商
电力系统IT数字服务提供商。公司主营业务为电力行业数字化产品,业务板块主要分为云网基础设施,企业通用数字化应用,电力数字化应用三部分。云网基础设施致力于打造云资源运营产品,持续提升云平台服务能力,支撑国家电网各类系统应用上云;企业通用数字化应用围绕国网系统提供业务中台数字化创新;电力数字化应用满足能源运营、电力交易业务平台、虚拟电厂等新需求,探索电力数字化新商业模式。 电力数字化受益政策支持。为了解决电力行业碳排放问题以及进一步推进电力市场化改革,国家大力支持电力数字化产业。2022年国家出
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国网信通
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2022-12-28 11:49:19
【民生证券】电力行业2023年度投资策略:“涨声”再起
回顾2022:你方唱罢我登台。2022年来水演绎“过山车式”态势,上半年来水持续超预期,水电出力提升叠加疫情扰动,火电出力被挤压;但到三季度主汛期,来水断崖式下滑,全国范围内的持续高温,虽有疫情扰动但需求仍快速修复,多地开启有序用电,火电再挑保供重担,并迎来了政策性支持。 展望2023:电价“涨声”再起。2022年前三季度全国半数以上煤电企业处于亏损状态,在21年10月1439号文后“涨电价”的声音再次响起。在中电联(即电企)上调基准价/标杆电价以及主管部门/机构(即政府)扩大电价浮动范围这
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【华鑫证券】2023年宏观策略展望:东升西落,否极泰来
▌海外宏观:从强紧缩到浅衰退,外部扰动弱化 通胀:拆解食品、能源、住宅和服务四大分项,2023年二季度后美国通胀加速回落,CPI下行至3%-4%; 衰退:美国经济虽有减速,但更多可归因于经济动能转换,衰退时点预计出现在2023年二季度,且结合杠杆率、高收益企业债等指标判断,大概率是浅衰退; 加息:美联储加息节奏放缓,2023年加息进程最快于3月份结束加息,但转向还需等待。偏鹰的FOMC票委不支持过早降息,加息到顶点之后会有高利率的悬挂。 ▌国内宏观:从再探底到弱复苏,内部支撑强
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【华通证券国际】华熙生物:深挖原料研发应用,布局胶原蛋白,四轮驱动再添新助力
透明质酸行业稳定发展,龙头企业受益 2020年,公司在全球玻尿酸原料市场占据43%的市场份额,位列全球第一。根据弗若斯特沙利文预测,未来5年,全球玻尿酸原料市场将保持12.3%的复合增长率,2026年销量将达到1,285.2吨。目前,公司拥有770吨透明质酸的生产能力,预计东营佛思特厂区无菌HA生产线建设完毕后,将进一步提升公司产品市场竞争力。 打造继透明质酸之后的第二个战略性生物活性物 公司收购益而康生物51%股权,布局胶原蛋白产业。胶原蛋白和透明质酸都是广泛分布于人体的重要物质,
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华熙生物
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【国信证券】东微半导:高性能功率器件的技术引领者
东微半导是国内高性能功率器件的头部设计公司,18-21年公司扣非归母净利润年均复合增速达95.1%。公司专注于半导体器件结构技术创新,拥有多项半导体器件核心专利,以高压超级结MOSFET为代表的产品打破了大功率直流充电桩等领域国外厂商的长期垄断。公司18-21年进入高速成长期,营业收入年均复合增速为72.3%;扣非归母净利润年均复合增速为95.1%。 超级结MOSFET国产化率仍低,汽车、新能源与5G等应用带来功率器件增量需求。超级结MOSFET是突破“硅极限”的高端功率器件,目前国产化率仅
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东微半导
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2022-12-28 11:35:55
【东兴证券】龙芯中科:国产CPU生态建设者,工控、通用领域两开花
龙芯中科是国内自主CPU的引领者,主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。 公司致力于完全自主的CPU生态建设。目前国产CPU企业主要有六家,按照不同的技术路径及自主可控程度可大致分为三类,即获得X86架构授权的海光及兆
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龙芯中科
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2022-12-28 08:47:34
【东莞证券】财富通每日策略
周二指数延续反弹,两市量能有所放大。早盘大盘集体高开,随后呈现震荡走势,临近午盘开启快速拉升,午后维持震荡上行至收盘,最终沪指涨0.98%,创业板指涨1.2%,科创50涨1.26%。个股方面涨多跌少,美容护理、农林牧渔、煤炭、银行、家用电器等板块涨幅靠前;医药生物、计算机、社会服务、传媒、汽车等板块相对较弱。市场环境方面,12月26号国家卫健委公布,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。自2023年1月8日起,解除对新型冠状病毒感染采取的甲类传染病预防、控制措施。新型冠状病毒感染不再纳入《中
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贵州茅台
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2022-12-27 17:16:25
【华西证券】太极股份:“信创和数据要素”领域优势持续验证
核心观点 近期,公司和子公司持续中标信创和数据要素相关大单,不断打磨信创核心产品,验证核心竞争力。 中标最高人民法院国产化项目,验证信创和数据要素领域优势 2022年12月23日,最高人民法院发布《法治信息化工程(最高人民法院建设部分)主体建设采购项目》中标公告。太极股份以3.78亿元中标,该项目采购产品包括数据知识服务子系统2041.7万元、最高人民法院办案(民事)系统升级27万元、服务器、存储器以及各式设备等,所有采购产品的产地均要求国产。 我们认为,首先,本次项目是纯国产化
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太极股份
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2022-12-27 17:15:27
【群益证券】先导智能:估值低位,维持买入建议
除国内新能源汽车销量大幅增长外,欧洲、北美新能源汽车市场也处于方兴未艾的阶段。预计未来3年,全球动力电池装机需求仍然能保持30%以上的增长。同时储能行业迎来高速成长。因此,预计锂电设备需求仍然处于快速增长阶段。 公司作为国内锂电设备的龙头企业,在自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布等技术方面处于行业领先地位,充分受益于行业需求的增长。除锂电设备外,公司在光伏设备领域亦取得进展,GW级TOPCon光伏电池产线在转换效率、产能规模、良率方面均领先行业。未来有望随着TOPCon技术渗透率的提
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先导智能
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2022-12-27 11:34:46
【华安证券】高测股份:全年业绩预告超预期,多维共振,利润率提升
事件概况 高测股份于12月26日发布2022年度业绩预增公告:预计2022年年度实现归母净利润7.6亿元到8.2亿元,同比增长340.09%到374.83%。公司预计2022年年度实现扣非后归母净利润7.1亿元到7.7亿元,同比增长309.82%到344.45%。四季度单季度利润为3.32亿元到3.92亿元,同比增长442.56%到540.65%,环比增长73.58%到104.96%。 光伏装机量高增,线切设备订单持续增长 2022年前三季度公司光伏及创新业务设备实现收入约9.42亿
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盛视科技
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【财通证券】有色金属行业2023年投资策略报告:顺势而上行,静待春暖花开
美欧通胀预期分化,国内经济触底反弹。美国10月CPI及PPI数据均低于预期,通胀预期得到缓解,大幅加息预期放缓;相对的,欧盟10月HICP数据再创新高,欧洲能源危机尚未解除,高通胀短期内难以解决,经济增长放缓。国内三季度GDP回升加快,经济呈恢复向好态势,其中,新基建项目的快速推进或是主要驱动力。 美联储加息拐点或已出现,金价有望迎来上涨。复盘历史上美联储6轮加息周期,加息结束后,金价上涨持续时间在3至34个月不等,平均上涨幅度为32.9%,上涨趋势较为确定。此外在3-6轮加息结束前,金价都
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天山铝业
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山东黄金
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2022-12-30 09:00:02
【东莞证券】财富通每日策略
周四指数延续弱势震荡,创业板表现稍强,两市量能有所缩量。早间受外盘影响大盘集体低开,随后震荡反弹,三大指数走势分化,创业板强势翻红,其他指数仍弱势运行,午后有所休整。截至收盘,沪指跌0.44%,深成指跌0.13%,创业板指涨0.48%。个股方面跌多涨少,医药生物、国防军工、计算机、美容护理和机械设备涨幅靠前;房地产、煤炭、建筑材料、交通运输和石油石化跌幅靠前。市场环境方面,中国央行12月29日开展7天期2050亿元逆回购操作,中标利率为2.00%。因有40亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放20
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【民生证券】沪电股份:控股胜伟策,技术投资助力汽车市场布局
事件:公司于12月23日发布公告,拟以自有资金3345万元受让SchweizerElectronic AG.持有的胜伟策电子有限公司57.1795%股权。 签订《股权转让协议》,胜伟策将成为公司控股子公司。目前,Schweizer持有胜伟策87.1795%的股权;公司持有胜伟策12.8205%的股权,此外公司还通过Schweizer间接持有胜伟策约17.2092%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有胜伟策70%的股权,同时公司及Schweizer有意将胜伟策注册资本从5850万欧元增加至8
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沪电股份
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【中原证券】计算机行业点评报告:从中央积极工作会议看计算机行业机会
对比两年的经济工作会议内容来看,今年我们面临的内外部不确定性是增加的,同时2023年的重点经济工作的聚焦点就是在经济的“回升”和“发展”方面。短期疫情冲击影响下,各地将分阶段到达感染的峰值,我们看到北京公共交通人流量已经在恢复阶段,而上海公共交通的人流量低点已经出现。 接下来,在第一轮疫情冲击之后,我们认为需要重点观测的两个事关经济恢复的重要问题分别是(1)在当前国内环境下,重复感染的比例及其带来的影响;(2)春节过后,随着生产秩序持续恢复,我们第二产业受到影响的程度。 从中央经济工作会
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数缩量震荡,北向资金逆势净流入。早间大盘集体低开,随后探底回升,沪指率先翻红,午后指数震荡下行,截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.86%,创业板指跌0.9%。个股方面跌多涨少,公用事业、银行、医药生物、房地产和传媒涨幅靠前;汽车、农林牧渔、交通运输、计算机和通信跌幅靠前。市场环境方面,中国物流与采购联合会公布今年1-11月份物流运行数据显示,受国内外多种因素影响,11月份物流恢复势头有所减弱,各领域物流需求均有放缓,但物流行业韧性也进一步显现,有效保障了产业链循环和民生供给。1-11
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【太平洋证券】国网信通:电力系统IT数字服务提供商
电力系统IT数字服务提供商。公司主营业务为电力行业数字化产品,业务板块主要分为云网基础设施,企业通用数字化应用,电力数字化应用三部分。云网基础设施致力于打造云资源运营产品,持续提升云平台服务能力,支撑国家电网各类系统应用上云;企业通用数字化应用围绕国网系统提供业务中台数字化创新;电力数字化应用满足能源运营、电力交易业务平台、虚拟电厂等新需求,探索电力数字化新商业模式。 电力数字化受益政策支持。为了解决电力行业碳排放问题以及进一步推进电力市场化改革,国家大力支持电力数字化产业。2022年国家出
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国网信通
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【民生证券】电力行业2023年度投资策略:“涨声”再起
回顾2022:你方唱罢我登台。2022年来水演绎“过山车式”态势,上半年来水持续超预期,水电出力提升叠加疫情扰动,火电出力被挤压;但到三季度主汛期,来水断崖式下滑,全国范围内的持续高温,虽有疫情扰动但需求仍快速修复,多地开启有序用电,火电再挑保供重担,并迎来了政策性支持。 展望2023:电价“涨声”再起。2022年前三季度全国半数以上煤电企业处于亏损状态,在21年10月1439号文后“涨电价”的声音再次响起。在中电联(即电企)上调基准价/标杆电价以及主管部门/机构(即政府)扩大电价浮动范围这
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【华鑫证券】2023年宏观策略展望:东升西落,否极泰来
▌海外宏观:从强紧缩到浅衰退,外部扰动弱化 通胀:拆解食品、能源、住宅和服务四大分项,2023年二季度后美国通胀加速回落,CPI下行至3%-4%; 衰退:美国经济虽有减速,但更多可归因于经济动能转换,衰退时点预计出现在2023年二季度,且结合杠杆率、高收益企业债等指标判断,大概率是浅衰退; 加息:美联储加息节奏放缓,2023年加息进程最快于3月份结束加息,但转向还需等待。偏鹰的FOMC票委不支持过早降息,加息到顶点之后会有高利率的悬挂。 ▌国内宏观:从再探底到弱复苏,内部支撑强
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【华通证券国际】华熙生物:深挖原料研发应用,布局胶原蛋白,四轮驱动再添新助力
透明质酸行业稳定发展,龙头企业受益 2020年,公司在全球玻尿酸原料市场占据43%的市场份额,位列全球第一。根据弗若斯特沙利文预测,未来5年,全球玻尿酸原料市场将保持12.3%的复合增长率,2026年销量将达到1,285.2吨。目前,公司拥有770吨透明质酸的生产能力,预计东营佛思特厂区无菌HA生产线建设完毕后,将进一步提升公司产品市场竞争力。 打造继透明质酸之后的第二个战略性生物活性物 公司收购益而康生物51%股权,布局胶原蛋白产业。胶原蛋白和透明质酸都是广泛分布于人体的重要物质,
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【国信证券】东微半导:高性能功率器件的技术引领者
东微半导是国内高性能功率器件的头部设计公司,18-21年公司扣非归母净利润年均复合增速达95.1%。公司专注于半导体器件结构技术创新,拥有多项半导体器件核心专利,以高压超级结MOSFET为代表的产品打破了大功率直流充电桩等领域国外厂商的长期垄断。公司18-21年进入高速成长期,营业收入年均复合增速为72.3%;扣非归母净利润年均复合增速为95.1%。 超级结MOSFET国产化率仍低,汽车、新能源与5G等应用带来功率器件增量需求。超级结MOSFET是突破“硅极限”的高端功率器件,目前国产化率仅
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【东兴证券】龙芯中科:国产CPU生态建设者,工控、通用领域两开花
龙芯中科是国内自主CPU的引领者,主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。 公司致力于完全自主的CPU生态建设。目前国产CPU企业主要有六家,按照不同的技术路径及自主可控程度可大致分为三类,即获得X86架构授权的海光及兆
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【东莞证券】财富通每日策略
周二指数延续反弹,两市量能有所放大。早盘大盘集体高开,随后呈现震荡走势,临近午盘开启快速拉升,午后维持震荡上行至收盘,最终沪指涨0.98%,创业板指涨1.2%,科创50涨1.26%。个股方面涨多跌少,美容护理、农林牧渔、煤炭、银行、家用电器等板块涨幅靠前;医药生物、计算机、社会服务、传媒、汽车等板块相对较弱。市场环境方面,12月26号国家卫健委公布,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。自2023年1月8日起,解除对新型冠状病毒感染采取的甲类传染病预防、控制措施。新型冠状病毒感染不再纳入《中
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【华西证券】太极股份:“信创和数据要素”领域优势持续验证
核心观点 近期,公司和子公司持续中标信创和数据要素相关大单,不断打磨信创核心产品,验证核心竞争力。 中标最高人民法院国产化项目,验证信创和数据要素领域优势 2022年12月23日,最高人民法院发布《法治信息化工程(最高人民法院建设部分)主体建设采购项目》中标公告。太极股份以3.78亿元中标,该项目采购产品包括数据知识服务子系统2041.7万元、最高人民法院办案(民事)系统升级27万元、服务器、存储器以及各式设备等,所有采购产品的产地均要求国产。 我们认为,首先,本次项目是纯国产化
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【群益证券】先导智能:估值低位,维持买入建议
除国内新能源汽车销量大幅增长外,欧洲、北美新能源汽车市场也处于方兴未艾的阶段。预计未来3年,全球动力电池装机需求仍然能保持30%以上的增长。同时储能行业迎来高速成长。因此,预计锂电设备需求仍然处于快速增长阶段。 公司作为国内锂电设备的龙头企业,在自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布等技术方面处于行业领先地位,充分受益于行业需求的增长。除锂电设备外,公司在光伏设备领域亦取得进展,GW级TOPCon光伏电池产线在转换效率、产能规模、良率方面均领先行业。未来有望随着TOPCon技术渗透率的提
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【华安证券】高测股份:全年业绩预告超预期,多维共振,利润率提升
事件概况 高测股份于12月26日发布2022年度业绩预增公告:预计2022年年度实现归母净利润7.6亿元到8.2亿元,同比增长340.09%到374.83%。公司预计2022年年度实现扣非后归母净利润7.1亿元到7.7亿元,同比增长309.82%到344.45%。四季度单季度利润为3.32亿元到3.92亿元,同比增长442.56%到540.65%,环比增长73.58%到104.96%。 光伏装机量高增,线切设备订单持续增长 2022年前三季度公司光伏及创新业务设备实现收入约9.42亿
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