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新帖播报

老赵442

满仓搞的大户

2026-06-23 22:28:24

周二市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆 一、短文 1、【广发通信】关于光模块的价格 1️⃣目前市场上光模块供不应求，订单根本做不完，年初Jenson Huang亲自给旭创新易盛老板写邮件催货； 2️⃣光模块上游原材料略微涨价，此时光模块不向下游顺价已经是比较恪守乙方的本分了，甲方这时不可能要求降价 3️⃣光模块公司可能通过提升新产品的价格达到间接的顺价 2、【中控技术】工业AI通用大模型第一股！20260623

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大族激光
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中富电路
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楚江新材

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老赵442

满仓搞的大户

2026-06-22 22:18:19

周一市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆 一、短文 1、传：券商本次H1业绩报会非常亮眼，承销长鑫、长江IPO的也都是属于半导体概念大元泵业更新：拿到Google的CDU泵订单；交付给YWK；占YWK这批次订单的60%份额，份额超预期，后续上修空间大，重视 2、凯盛科技更新：不止是玻璃基板 1、）氧化锆：目前有电熔氧化锆产能2w吨+、纳米氧化锆400-500吨（产能规模接近三祥） 2、）半导体石英砂：目前在调整产线

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中钨高新
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三祥新材
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盛和资源

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（量价驱动）

2026-06-11 12:37:02

机器人大脑第一股：国民技术

具身智能正在从概念进入千家万户。Vbot 超能机器狗定价 12988 元，首销预售期内获得 6540 台订单，预订销售额近亿元，是消费级具身智能产品上市销量的新标杆。设备核心关节驱动由国民技术 N32 系列 MCU 主控芯片实现。唤醒 Vbot 超能机器狗的核心：国民技术N32 MCU 芯片作为消费级具身智能标杆产品，Vbot超能机器狗凭借灵动的步态、自主导航与智能避障能力“出圈”。机身内置十余颗国民技术 MCU，充当各个关节的微型大脑，全权负责关节电机驱动控制。 Vbot超能机器狗搭载自研

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国民技术

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方向研究

长线持有的老司机

2025-11-01 17:49:26

查理·芒格选股办法

查理·芒格作为伯克希尔·哈撒韦公司副主席、巴菲特的“黄金搭档”，用50余年投资实践构建了一套“简单却极致”的公司选择体系。其核心逻辑可概括为“好生意、好管理层、好价格”的三角框架，辅以多元思维模型、逆向思维与能力圈原则，形成“筛选-评估-估值-风控”的全流程方法论。本报告从投资哲学内核、公司筛选核心标准、管理层评估体系、估值方法、风险控制机制、经典案例解析六大维度，系统拆解芒格选择公司的具体办法，结合A股、H股及美股实际案例，还原其“长期复利+价值坚守”的投资智慧，为投资者提供可落地的实践参考。

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宁德时代

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走走停停潇潇洒洒

2026-06-16 20:07:45

【天风汽车】DrMOS更新（5）：效率优先成本，#光模块也将采用DrMOS-0615

——————————— 从产业链反馈，下一代光模块也将在DCDC模块中采用DrMOS。 1.6T/3.2T可插拔光模块的功耗约20-30w，对应母线电流能达到10A以上。为保证DCDC模块的电压转换效率，DrMOS是综合效率和芯片面积的最佳选择。 27年预计光模块出货量超过5e个，其中1.6T以上速率的比例达到约35%，对应1.8e颗新增DrMOS需求，按单颗2.5美元测算，对应#4.5e美元市场。我们预计27年AI芯片对DrMOS的TAM在70-80e美元，即新增约6%市场。更重要的是❗️光

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杰华特

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-22 22:55:51

日反制

日本经产省官宣半导体出口管制大幅扩围，新增超20类管制物项，首次将先进封装高端固晶机、高精度分选机等纳入逐案许可清单，2026年8月1日正式生效，对华出口一律逐案审批，实质已进入“无限期搁置”状态；国内某头部封测厂通知：日系精密固晶机、全自动柔性贴合设备已从交期8个月变更为“无交期”，多条在建先进封装产线面临设备断供，进口渠道近乎受阻；本轮管制加速全面国产替代，原本2-3年的设备验证导入周期被压缩至6-12个月，国内产线已全面启动国产设备批量替代，封测设备国产化率有望在2年内从38%提升至6

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金海通

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