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新帖播报

夜长梦山

2025-05-08 12:24:23

【东北传媒互联网赵明扬】再度强CALL宝通科技

机器人应用第一股！宝通科技与宇树科技共同开发的机器人已经在钢铁、电力等几个行业场景开展测试，目前基于钢厂环境的气体、液体泄露监测功能已经开发完成，并推进巡检、托辊、粉尘、温度等相关功能的开发工作，后续会持续汇集客户的需求与场景特点，推进相关落地工作，准备细分行业解决方案。论宝通的稀缺性与唯一性： 1、场景与客户的优先目前工业端将率先成为机器人的主要落地场景，相比家庭场景，工业场景更具刚需，如钢厂中存在有毒气体泄漏监测需求，目前仍需人工穿戴防护设备执行作业，风险极高，而机器人无需防护，具备高

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宝通科技

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夜长梦山

2025-05-08 20:40:00

【申万家电】华翔股份涨停点评

长期推荐，无惧调整强call 美的近期发布人形机器人进厂“打工”视频，华翔作为美的美芝压缩机核心供应商，市场或预期公司有望成为美的机器人潜在供应商，此外公司24年11月在广州注册“华翔智能科技”经营范围新增工业机器人，25年3月在上海注册“华翔智创机器人科技”，公司有意在机器人产业布局；公司4.28可转债强赎造成股价大跌，我们当时重申长期看好观点：#公司基本面方面持续向上： 25Q1营收/业绩同比分别+4%/+28%，#净利率创上市以来同期新高； #白电业务受益下游白电排产高景气，同时机加工

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华翔股份

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夜长梦山

2025-05-08 20:39:09

【斯菱股份】大涨🔥

# 积极拓展下游机器人客户： 1）谐波减速器首批产品已于24年11月下线，目前进入小批量生产阶段（产能10万/年），年内产能持续爬坡，预计年底达30万台/年； 2）生产设备完善（含检测设备），且均为进口设备，谐波各项参数指标（精度、寿命、传动效率等）良好； 3）下游客户拓展方面，已与某tier1及国内若干家机器人主机厂对接，正常推进中； # 看好公司谐波减速器突破大客户的潜力，一旦突破，理论上将向下兼容各类应用场景，#有望打破现有谐波格局。谐波减速器优质标的，已送样某tier1，强烈建议关注❗

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斯菱股份

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夜长梦山

2025-05-08 20:37:06

【申万宏源化工】先达股份简评

烯草酮景气持续，价格加速提涨，月内成交价有望到15万元/吨 #大宗原药产品底部回暖、烯草酮供给持续偏紧、Q2迎来量价齐升、价格看12-15万/吨。据消息称，宁夏一帆烯草酮4月份复产后再次发生事故，目前复产时间难以预期，有可能无限期推迟。供给持续紧张，烯草酮今年旺季行业有望持续至9月份。根据百川资讯，截至4月30日，烯草酮折百价格10万元/吨，预计节后价格将加速上调，短时间就将站上12万元，预计5月底6月初有望站上15万元。公司烯草酮产能约1.1万吨，单吨成本不到7万，业绩弹性非常大。此外，烯酰

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先达股份

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踏雪飞鸿

一路向北的老司机

2025-05-08 20:16:10

海目星近期调研核心亮点

近期调研的核心亮点：2025年海目星预计净利润3.5-5.5亿元（2024年亏损1.63亿元），实现大幅扭亏，核心驱动力为A客户（苹果）订单爆发及海外锂电设备放量。 1.A客户贡献： 3C业务：受益AI手机周期，2025年苹果订单达15亿元（同比翻3倍），占消费电子板块60-70%。技术溢价：独家供应充电器变压器自动化产线，法兰无缝焊技术储备与苹果联合开发，单项目毛利率超35%。 2.扭亏关键：减值出清：2024年计提存货跌价致亏损，2025年减值压力缓解（应收账款一年减30%、两年全减）。

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海目星

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夜长梦山

2025-05-08 15:11:16

【天风汽车】嵘泰股份&祥鑫科技调整点评-0508

公司今日调整幅度较大，我们认为基本面没有发生变化，建议逢调整加仓，再更新如下： 1、嵘泰股份：在T中地位可能被低估（1）为什么润孚丝杠加工效率能够做到行业领先？（年内3-5分钟，明年目标1分钟）工艺和设备know-how是壁垒：猜测润孚采用车磨铣混合加工，旋风铣铣削速度高，在常规梯形、滚柱丝杠中能提高螺纹加工效率，再结合精密磨削保证精度。（2）在T中的优势？嵘泰最大优势在于墨西哥产能（规划产值15e），22年因此进入cybertruck供应链，获T认可，后续进一步获得cybercab定点

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嵘泰股份

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夜长梦山

2025-05-08 15:10:39

【民生计算机】🚀卓易信息强势上涨

“AI+IDE”双向布局打造编程基础软件龙头稀缺的国产IDE工具，“AI+IDE”双向布局打开长期成长空间 SnapDevelop是完全独立自主研发的国产IDE，积极推进对鸿蒙原生开发的支持。同时，通过EazyDevelop在“AI+IDE”方向持续探索，构建由AI主导的全流程软件开发平台。与国内头部前端开发者平台DCloud战略合作（拥有超过900万的前端开发者用户群体，手机端引擎月活跃用户数超过10亿），将通过包括开发者社区等方式进行全方位推广与宣传。 EazyDevelop全面融入MC

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卓易信息

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夜长梦山

2025-05-08 12:23:11

【天风医药杨松团队】固生堂更新点评

1.诊疗量Q1增长12.7%，3月诊疗量接近20%，4月再提速，全年预期前低后高趋势。 2.AI进展:7月发布10名AI专家分身。截至当下6名专家合作(皮肤妇科呼吸消化等)整理了3-5k条病例数据，5月内完成用户诊疗过程闭环测试，10名专家合作签约，7月交付使用。 3.并购:Q1和四个标的签订转让协议，还有若干家完成前期尽调。今年感受到往买方市场转化，海外业务扩大是集团重要战略，预期今年海外体量有实质扩大。公司是中医诊疗服务的领军企业。随着公司医疗机构数目及服务能力扩大，品牌认知度逐步增强，整

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固生堂

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夜长梦山

2025-05-08 12:18:26

【华创机械】凯格精机

全球锡膏印刷设备龙头，受益AI业绩高增 #业绩高增：25Q1收入1.97亿元，同比+27%，归母利润0.33亿元，同比+208%；预计25年5月出货创历史新高（订单产能已满），其中AI等相关高端印刷设备占比60%以上。 #行业：预计AI相关印刷设备规模暴增，凯格精机全球市场份额30%（国内市场份额60%），未来高端市占率有望大幅提升。 #AI驱动&量价齐升： AI服务器/手机/PC等电子元器件向小型化、复杂化发展、数量翻倍式增长、印刷设备更新及升级需求急增、新高端印刷机价值量翻倍。 #客户：英伟

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凯格精机

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夜长梦山

2025-05-08 08:40:13

今日创新药调整的可能原因及点评

1. 美国FDA的CBER主管任命：5月6日，FDA宣布任命Vinay Prasad为CBER主任。他此前是UCSF血液肿瘤医生和流行病学教授，也是个网红，长期批评FDA审批宽松（如加速审批和替代终点），主张以更严苛标准（如总体生存率）评估CAR-T、基因治疗等新兴疗法。昨天任命信息出来后，美股生物技术指数当日下跌6.6%。 2. 特朗普药价表态：5月5日，特朗普称美国药品成本被高估，未来将参考其他发达国家定价。此表态与近期白宫拟推行的“国际参考定价”政策相关，可能通过立法将医疗补助计划药价与海

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-08 08:30:49

【青岛啤酒】全资收购山东即墨黄酒

开启全新增长曲线#跨界破圈黄酒产业（2025-5-7）青岛啤酒今日公告，拟从新华锦集团和鲁锦集团处受让其合计持有的即墨黄酒100%股权，相关对价为人民币6.65亿元和价格调整期损益金额之和。标的&交易概况：即墨黄酒始建于1949年，1980年成立即墨县黄酒厂，2024年，即墨黄酒实现主营业务收入人民币1.66亿元，同比增长13.5%；实现净利润人民币3047万元，同比增长38.0%（#2024年净利率为18.3%）。截至2024年12月31日，即墨黄酒总资产为人民币9.08亿元，净资产为人

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青岛啤酒

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夜长梦山

2025-05-07 18:22:57

【华创医疗器械随笔系列11】X1镜体即将国内上市

消化内镜行业迎来新增长周期奥林巴斯在全球软镜市场占据70%以上份额，最新机型是X1。在各区域X1上市之前，院方可能会刻意延缓胃肠镜的采购需求，使得当地软镜市场规模增长放缓。待到X1上市后医院再进行集中采购，各地区在X1上市后一年内的季度收入同比增速均有明显提高。因此奥巴X1产品迭代会导致各区域软镜市场的波动。 2024年国内软镜市场承压，一方面是由于政策端因素导致招投标规模减少；另一方面是由于奥利巴斯X1仅有主机在国内获批，镜体仍未上市，导致部分医院选择延迟采购胃肠镜系统。我们预计X1镜

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澳华内镜

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夜长梦山

2025-05-07 18:21:24

【天风商社】线下零售公司五一更新

客流量是核心决定因素，旅游城市表现更优 🔸百联股份：五一期间旗下百货、购物中心、奥特莱斯三大业态销售与客流同比均录得两位数增长。 🔸重庆百货：五一假期全业态累计实现销售4.38亿元，百货、超市、电器合计同比增长7.38%，汽贸订单量增长达51%。 🔸大商股份：5月1-5日净销售整体略增长，其中家电增长、超市持平、百货略降。 🔸家家悦：同店销售还是降的，与以往变化不大。 🔸三江购物：整体平稳。 🔸东百集团：整体看客流增长，销售额持平，门店中兰州中心表现较好。 🔸合百集团：4月25日-

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中兴商业

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夜长梦山

2025-05-07 11:48:44

[红包] 【开源化工】振华股份

关注金属铬及铬盐景气大周期，产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来，受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长，金属铬、铬盐产业链景气度整体提升，产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下，金属铬近期再添需求增量，或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例，2025年1月至今，价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨，涨幅达到25%，其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨，同时作为金属铬上游原料环节，铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2

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振华股份

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研报简读

2025-05-06 21:44:43

20250506研报简读

标题: 电新行业2024年年报及2025年一季报业绩总结：云销雨霁，蓄势待发地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202505061668474162 机构: 民生证券发布时间: 2025-05-06 作者: 邓永康,王一如,朱碧野,李孝鹏,李佳,林誉韬,席子屹,赵丹,许浚哲,郝元斌简要: 该报告对电新行业2024年报及2025年一季报进行了总结，指出板块整体业绩承压，但细分板块表现有所分化。

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恺英网络

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热点题材消息汇总

龙头选手

2025-05-06 21:35:04

中国计划周三就稳定市场措施举行简报会

中国计划周三就稳定市场措施举行简报会作者:彭博新闻社 2025年5月6日下午5:59 GMT+8 更新于2025年5月6日下午6:08 GMT+8 中国央行和金融监管机构将于周三举行新闻发布会，讨论旨在稳定市场的政策，因为该国的经济前景受到美国关税的威胁越来越大。根据周二的一份政府通知，中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会的官员将于当地时间上午9点就“稳定市场和预期的一揽子金融政策”发表讲话。由于该国面临来自美国关税的日益加剧的压力以及对其经济前景的日益担忧，此次简报

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华胜天成

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夜长梦山

2025-05-06 18:12:01

【华创医药】历史新高，持续强推国产慢病新药龙头信立泰！

稀缺的国产慢病龙头。慢病具有覆盖人群广、用药周期长、品牌效应强的特点，因而容易诞生大单品，而在中国老龄化加速的背景下这一特征则会更加明显。信立泰作为国内稀缺的慢病龙头，在“心-肾”领域布局了丰富的产品管线，搭建起国内最为全面的高血压产品集群（涵盖单方-复方-ARNI-ARNI/CCB复方-ETA等），同时向心衰、慢性肾病方向拓展，管线中也拥有多款重磅大单品，如20亿峰值的信立坦、30亿峰值的恩那度司他、50亿峰值的S086。创新产品放量逐步加速。2024年公司创新药梯队收入合计约15.3亿元（

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-06 18:04:05

【中邮有色】欧洲中重稀土价格暴涨，国内外价差有望收敛

事件：截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限，面临停摆危机。本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制，考虑到海外库存周期2-3个月，目前海外库存预计已经消耗过半，6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代，短期不具备重建供应链可能。目前中美关税谈判有缓和态势，中重稀土产品尤其是民用稀土磁

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广晟有色

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夜长梦山

2025-05-06 07:50:52

【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即

外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日，优必选签下小批量人形机器人采购合同，主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日，美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等，下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日，数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日，机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日，均普智能首条机器人本体量产中试线已正式开始搭建，初期

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中信证券

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研报简读

2025-05-05 22:04:58

20250505研报简读

假期回归，外盘大涨。标题: 非银金融行业跟踪周报：券商业绩大幅增长；产险基本面全面改善地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202505051667903738 机构: 东吴证券发布时间: 2025-05-05 作者: 孙婷,罗宇康简要: 这份报告主要分析了非银金融行业的走势，包括证券、保险和多元金融三个子行业。报告认为，证券行业交易量大幅提升，净利润增长；保险行业一季度NBV持续增长，寿险

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宗申动力

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夜长梦山

2025-05-05 20:38:11

【中金固收】假期信息的几点观察

1、欧佩克增产石油导致油价继续下跌。川普希望通过降低油价缓解国内通胀压力，欧佩克此前已经有一定增产。但部分成员国打破配额制度的增产引发了现有成员国的不满，可能后续欧佩克会进一步增产来倒逼部分成员国回归组织内秩序。中短期内，一方面是关税引发的全球需求下降，另一方面欧佩克增产可能导致原油供给过剩，价格有继续下行的可能，可能会带动其他工业品价格的回落。关税影响下，产成品和半成本的价格可能上涨，但源头原材料的需求下滑反而可能导致大宗商品价格下降，未来一段时间商品可能仍是偏空方向。 2、亚洲货币升值。过节

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中信证券

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小蜜蜂

2025-05-05 16:04:19

【申万汽车】详解昨天比亚迪BOM及降本幅度

1. 24年前具备超额降幅，bom降幅远大于asp，屯了足够多的利润；24H2后幅度收窄，显示供应链已很难支撑超额降幅的压力。#商务降本已近尾声。但并不表示不会有降本，只是压力已经足够大，供应链承受力有限。#强如比亚迪也无法再超额压榨。 2. 24Q4异常值由终端补贴及营收结构带来，预计影响3~5pct。实际还原后，降幅也已经毕竟asp波动幅度。 3. 比亚迪后，我们也相信#吉利有能力继续商务降本。但供应链的盈利压力，#很难支撑他们服务多个‘大客户’。吉利、零跑、理想、小鹏、小米等企业快速挤占完

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比亚迪

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小蜜蜂

2025-05-05 15:48:23

【天风汽车】地平线更新再推荐-0502

从解禁到现在的成交情况来看，卖盘主力为雅利多、老虎、富途、渣打等外资经济商，可以看出#大股东方面并没有发生大规模减持，彰显对公司信心。#相反，解禁后流通股扩容，对公司交易层面是重大利好。 #当前位置怎么看地平线？ -基本面：量价齐升，业绩增速可观 1、出货量：25年预计400万颗（ADAS 200w，AD+HSD 200w），同比+38%；主要增量来自于J6系列芯片，客户包括比亚迪、理想、奇瑞、吉利等； 2、价值量：从当前芯片定价来看，J6P芯片价格为800美金（芯片500美金，算法300美金）

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地平线机器人-W

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-03 16:51:04

中金关税影响

【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人，虽然低于前值下修后的18.5 万，但远远好于预期的13.8 万。同时，失业率维持在 4.2% 不变，劳动参与率小幅抬升至 62.6%（上个月 62.5%）。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。分行业看，零售，以及服务业如医疗，酒店休闲相比上个月降幅最大，仓储运输增幅最多，这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外，政府就业仅小幅下降，表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”

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春光智能
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鸿博股份
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倍益康

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小蜜蜂

2025-05-03 10:10:19

德银：泡泡玛特今年利润可能到70亿

1、德银最新研报维持泡泡玛特买入"评级，目标价200港元，主要基于公司新系列产品发布与美国市场涨价的双重催化剂，这将强化其全球潮玩领导者地位。 2、新系列Labubu 3.0于4月24日线上发售、25日门店开售后表现强劲，产品在中国定价99元人民币(美国27.99美元)，二级市场溢价已达40%至10倍不等，展现出强大的品牌号召力。Pop Mart应用在发售当天登顶美国App Store购物类免费应用并位列全部应用第四。 3、面对美国潜在的关税上调风险，Pop Mart已在美国市场提前上调新品零售

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泡泡玛特

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小蜜蜂

2025-05-03 10:08:06

【科伦药业大涨原因】

Q1业绩利空落地，公司公告1Q25收入43.9亿元（-29%yoy），归母净利润5.8亿元（-43%yoy）。1Q25收入/利润有所下滑，主因：1）输液板块1Q对应高基数，叠加终端需求略有回落；2）川宁原料药/中间体价格有所波动；但3）我们估测非输液药品销售维持稳健增长。展望25年，综合考虑大输液利润规模略有下滑，但川宁持续上游原料成本节约及仿制药研发支出优化，叠加创新药商业化贡献，我们看好公司主业利润规模企稳。基于博泰SKB264首年放量及其他潜在BD达成，提示创新品种为公司贡献的弹性，维持“

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科伦药业

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小蜜蜂

2025-05-03 10:07:13

北汽蓝谷：重视公司的决心

BQLG是新能源时代第一个吃螃蟹的企业，曾经的第一，但在to C时代掉队。现在进入背水一战阶段（净资产承压，27年盈利转正目标明确）、从集团层面开始，管理层大调整，年轻化更有活力，反应更迅速。研发角度，学习华为，研发挖人上不封顶，同时享界事宜从集团下放到上市公司，董事长牵头享界品牌，成立享界事业部，机动性大幅提升。一季报：营收大幅增长利润减亏，全年销量目标20w台左右（去年11w台）。全年报表目标大幅减亏，且逐季度改善。短期：从享界S9增程开始，定价、内饰调整等都反映了公司的决心，目前日均

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北汽蓝谷

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小蜜蜂

2025-05-03 10:02:52

比亚迪发布2025年4月销量数据，海外4月销量7.87万辆

总量：2025年4月比亚迪销量38.0万辆，环比+0.71%，同比+21.3%；其中乘用车销量37.3万辆，纯电乘用车19.6万辆，环比+17.8%，插混乘用车17.7万辆，环比-13.8%，纯电占比16个月以来首次超过插混，商用车销量7474辆。2025年1-4月累计销量138万辆，同比+47.0%。分品牌：2025年4月，1）王朝&海洋销量34.7万辆，环比-1.02%，同比+17.3%，2）腾势销量1.54辆，环比+21.9%，同比+38.4%，3）仰望销量135辆，环比+1.50%，同

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比亚迪

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小蜜蜂

2025-05-03 09:25:23

【华泰科技-黄乐平】苹果：4-6月关税影响小于预期，但可持续性存疑

的产品会从印度和越南出货（进展快于预期）。但拒绝评论7-9月的影响。我们认为：考虑到印度仍然缺乏首发量产能力，如果现在的关税持续，预计9月发布的iphone 17仍然初期任然需要从中国发货，因此对7-9月的影响会几倍于9亿美金。建议关注苹果未来如何调整定价策略和供应链，吸收关税影响。重申以下投资建议： 1. 买入印度相关产业链，享受结构性收益，如Dixon（当前市盈率约70倍）。 2. 买入股价大幅回调，但短期很难被替代的国内产业链，如瑞声科技（市盈率约17倍，暂无替代），立讯组装业务受影响

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中信证券

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