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新帖播报

付绅一

自学成才的老司机

2026-04-05 22:59:58

中海物业（02669.HK）深度价值投资分析报告

报告日期：2026年4月5日报告作者：付绅一免责声明：以下所有内容，均为个人观点，不作为投资建议。一、结论先行 $中海物业（02669.HK）只咬一口，别吞太多。二、推导过程（注：以下场景为角色扮演，我演芒格，你演沃伦。） 1.综合评分查理·芒格的“四象限”评分表（总分100）商业模式质量：17 / 25分评级：良好，但正在从“黄金”变成“青铜” 得分点（17分）：永续性（+10分）：只要人类还需要居住和工作，就需要物业管理。这是一种近乎永续的生意，抗周期能力极强。现金流潜力

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中海物业

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-02 22:31:39

周四市场消息梳理

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！ 1、【四方股份】:发布SST产品，看好公司未来弹性 [红包]产品电压10kV AC / 800V DC，额定功率2.4MW，转换效率98.5%，体积11.7立方米，功率密度5.0 MW/m3 。采用7+1的冗余方案。 [红包]产品已经送美国UL做认证，认证周期预计3-6个月。四方电力电子能力强，除SST产品外，高压断路器、继电保护等产品也具备配套潜力。 [红包]预计Q3发布35KV产品，Q4发布13.5K

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津药药业

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莫向外求2026

2026-04-01 06:41:36

中科宇航简析

中科宇航是国内商业航天的头部企业，近期因力箭二号液体火箭首飞成功及科创板IPO申请获受理而备受关注。公司基本面：从固体到液体的跨越 · 核心产品迭代：从已成功发射11次的力箭一号（固体火箭），跨越到刚首飞成功的力箭二号（液体火箭）。后者起飞重量625吨，近地轨道运力达12吨，瞄准低轨互联网星座大规模组网需求。 · 成本控制策略：通过模块化设计、“三平”测发模式大幅缩短发射周期，并规划火箭回收复用。目标是将发射成本降至SpaceX猎鹰九号的一半。 · 经营与研发：2024年营收2.44亿元，市占

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神剑股份
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超捷股份
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飞沃科技

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风动涟漪起风止水无痕

2026-03-31 21:21:06

私密

受限

白酒行业发展趋势深度报告

周期筑底 × 结构重构 × 龙头突围三维穿透分析 🔴 历史性转折节点 ⚡ 暴利时代终结 📈 龙头估值洼地报告日期：2026年3月31日 | 数据来源：中酒协 · A股上市公司公告 · Wind -12.1% 2025年白酒产量同比十年最大跌幅第9年连续产量下滑较2016年峰值跌74% 16/20 上市酒企营收利润双降仅茅台·汾酒双增 1684亿上市酒企存货规模去库压力显著 📌 核心结论（精华摘要）周期底部确认：中酒协2026春糖会定调"转折之年"，躺赚模式终结，行业底

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皇台酒业

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交易升级

2026-03-30 22:44:49

0330慧博智能投研--锂电行业深度：周期回升、双轮驱动与新技术产业化全景解析

内容基于20260330慧博智能投研《锂电行业深度：历史复盘、市场现状、供需分析及相关公司深度梳理》【市场动态】政策与数据：2026年3月30日报告发布，全球能源转型下锂电步入高质量竞争周期，动力与储能双轮驱动增长，供需优化、材料盈利修复、新技术落地成核心主线。关键指标：2025年全球锂电池出货量2280.5GWh（+47.6%），中国占比82.8%；储能电池出货量651.5GWh（+76.2%），成第二增长极。一、行业核心逻辑：周期回升与双轮驱动 1. 周期定位：从“规模扩张”到“高质

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先导智能
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恩捷股份
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天赐材料
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尚太科技
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湖南裕能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-03-28 21:15:13

源达信息：机构调研策略周报

机构调研热门行业情况　　本周（2026/3/23-2026/3/27），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、医药生物、机械设备的关注度较高，其中医药生物、计算机、机械设备的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况，本周医药生物成为机构关注新焦点，行业受益于政策定位升级及创新药出海情况。　　近30天（2026/2/25-2026/3/27），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、机械设备、医药生物、基础化工的关注度较高，其中电子、医药生物、机械设备的近一个月调研机构家

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三花智控

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一手调研

航行五百年的机构

2026-03-28 19:46:18

【深度】锂电池的春天来了

本文主要围绕锂电行业“需求春天已来，有望进入加速行情”这一核心观点，从需求端、排产数据、产业链各环节供需格局及投资建议进行了详细分析。 1. 需求端分析：车与储能双轮驱动电动车（基本盘企稳回升）：虽然年初国内乘用车零售数据同比下滑（1-3月中旬约-26%），但受油价上涨刺激，近期订单环比增长20%，同比降幅收窄。更重要的是，单车带电量提升25%对冲了销量下滑，使得电池端内销数据持平甚至同比增长。预计3月底车市将进一步修复，提供坚实的基本盘。储能（爆发式增长）：3月招标量高达61.89吉瓦时，

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融捷股份
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永兴材料
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赣锋锂业
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石大胜华
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海科新源

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-03-28 11:40:24

陈果最新观点0328

陈果： 1)坏消息是七巨头走势看起来是挨个走熊，好消息是纳斯达克指数动态市盈率从28倍收缩至21倍，至少目前表观上看不出当年漂亮50那样的泡沫。 2)去年风靡全球的"黄金+纳斯达克"自相矛盾策略失效，既然之前双涨不符传统逻辑，那么现在双跌也就情理之中。 3)如我们所说，和战争博弈一样，油气价格和纳斯达克指数仍在PK中，而中国低波红利股是稳如泰山，A股也试图将新能源中期逻辑短期变现，至少目前仍在势头上。 4)"中国新能源"这个词，兼具G2格局+全球资金要配就优先配全球产业龙头+对冲属性+中国资产溢

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海科新源

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螺旋上升

公社达人

2026-03-28 10:24:48

【华创食饮】海天味业：稳健兑现，加速进阶

事项公司发布 2025 年报，2025年公司实现营业收入288.73亿元，同比+7.32%，实现归母净利润70.38亿元，同比+10.95%。单Q4来看，公司实现营业收入72.45亿元，同比+11.4%，实现归母净利润17.16亿元，同比+12.23%。公司拟每10股分红8元（含税）， 2025年度合计现金分红金额为79.50亿，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例112.95%。公司拟发布2026年A 股员工持股计划，业绩考核指标为以2025年归母净利润为基数，2027年归母净利润年复

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海天味业

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无名小韭33110714

2026-03-26 16:15:42

大族数控-胜宏国内扩产2026订单大增

• 胜宏科技2026年开启千亿级产能扩张，钻孔/埋盲孔成核心瓶颈，设备采购进入高峰，直接拉动上游PCB设备需求。 • 大族数控为全球PCB设备龙头、钻孔设备单项冠军，深度绑定胜宏等头部板厂，国产替代+高端化双轮驱动，订单与业绩高增确定性强。 • AI PCB高阶工艺升级，钻机单价与毛利率上行，公司量价齐升逻辑持续兑现，维持强烈推荐评级。一、胜宏科技扩产提速，钻孔设备成核心刚需（基于20260326胜宏科技纪要） 1. 国内产能大扩张，设备采购前置胜宏科技惠州厂房十、十一合计产值近400亿元，

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大族数控

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无名小韭19490315

2026-03-25 23:44:01

越南公司投资16亿PCR轿车智能制造半钢子午线一季度投产，预估一季报净利润同比预增150%

越南公司投资16亿PCR轿车智能制造半钢子午线一季度投产，预估一季报净利润同比预增150%左右（一季报业绩预增公告在4月中旬），一季报目标价6.5元。贵州轮胎000589发布涨价预告，将择对全系列产品统一涨价3%-5%。越南三期顺利推进，拟在摩洛哥建设第二海外生产基地。贵州轮胎(000589) 最新动态 25Q1-Q3公司归母净利润同比增长50.55%。2025年前三季度，公司实现营收27.63亿元，同比增长3.54%；归母净利润为2.01亿元，同比增长50.55%；实现扣非净利润1.86亿

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中南文化
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贵州轮胎
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无名小韭69120226

2026-03-22 11:24:13

9位半导体顶流联名呼吁打造中国版ASML，先导基电35.1亿定增精准卡位核心赛道

燃！9位半导体顶流联名呼吁打造中国版ASML，先导基电35.1亿定增精准卡位核心赛道以下是部分已公开专家的简介：王阳元：北京大学集成电路学院名誉院长、中芯国际创始人之一，被誉为中国半导体产业的“教父级”人物。长期致力于微电子学与集成电路技术研究，是中国硅栅N沟道技术的开拓者之一，在推动中国芯片产业化方面具有深远影响力。赵晋荣：北方华创科技集团董事长，带领企业成为中国领先的半导体装备制造商，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、热处理等关键前道工艺设备，是国产替代进程中的核心企业掌舵人。陈南翔：长江存储

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先导基电
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张江高科
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茂莱光学
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福晶科技
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中芯国际

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螺旋上升

公社达人

2026-03-21 10:48:13

陈果：战时投资“第三方”资产

3月18日，东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果在天天基金与万家基金联合录制的播客中分享了对黄金、商品、HALO交易的看法。要点如下： 1、战略上黄金应该还处在一个超级牛市中。当牛市刚刚开始时，你的配置比例应该很高。随着时间的推移，配置比例可以适度下调。对于大多数投资者，我觉得第一确实是以配置为主，少做交易。第二，如果波动率特别高，我们尽量以观望为主，等波动率降下来之后再考虑。 2、我们要从供需错配、产能周期的角度来看，这次商品牛市基本上都是十年级别的。 ......如果说绝大多数因素都

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-03-21 08:43:08

顺应能源体系变革，布局光伏先进技术、海上风电、新型储能、特高压、配网、氢能等板块核心公司

【国新证券】研报摘要： 2026年3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》发布（下称《纲要》）。加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系行业逻辑从规模扩张向系统重构过渡　　《纲要》明确了“加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系”的核心目标，并首次将“布局发展绿色氢氨醇”写入。我们认为，这标志着行业发展的核心逻辑正经历从过去五年追求装机规模的爆发式增长，转向未来五年追求系统协同、经济高效与安全可靠的高质量发展的转变。装机增速或“回归理性”，价值创造的重心将向产业链后端

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迈为股份
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金风科技

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无名小韭33110714

2026-03-20 18:25:02

芯突破固未来｜亿纬锂能两款全固态电池成功下线加速产业化落

2026 年 3 月 17 日，亿纬锂能 “芯突破固未来” 龙泉三号、龙泉四号全固态电池下线仪式在成都经开区固态电池量产基地圆满举行。两款新品同步下线，标志着公司在全固态电池技术研发与产业化上再获关键突破，正式覆盖消费电子与动力应用两大核心场景。本次下线的龙泉三号、龙泉四号，依托材料体系创新与结构设计优化，重点攻克全固态电池低压力工作行业瓶颈，大幅降低封装与系统集成难度，推动固态电池从特种场景走向民用规模化应用。一、龙泉三号（消费级全固态电池）应用场景：消费电子、智能穿戴、无人机、便携医

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亿纬锂能

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 17:48:08

关注永太科技补涨，绑定头部大厂，锁定未来利润。

转关注永太科技补涨，绑定头部大厂，锁定未来利润。永太科技三箭齐发（补锂剂落地，六氟扩产，电解液扩产），完善电解液体系，巩固市场地位。新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”，其核心价值在于能够精准补充锂电池循环过程中损失的活性锂，从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复，也可用于新电池的制造，包括液态电池、半固态电池、全固态电池。六氟扩产，公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨，维持在六氟行业中的头部地位，并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—

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永太科技

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 17:46:34

《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要

📡 《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要 🌟 OFC 2026 现场参会反馈 🤖 海外普遍认为 2026 年是 AI Agent 的元年，对 Token 的需求持续增长，云服务商（CSP）对资本开支（CapEx）的投资没有放缓，依然强劲。 🔗 英伟达预计铜与光将并存，从 2027 年下半年 Rubin Ultra 开始有 Scale Up（纵向扩展）光互连方案。 💡 铜方案估值被压制，Credo/Alab 均有相关的光产品推出。 🌟 美

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中际旭创
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天孚通信
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源杰科技
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罗博特科
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胜宏科技

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 17:40:56

6倍的伟仕佳杰，25年业绩会总结：存储涨价被忽视的受益标的，未来三年利润复合增速目标20%

6倍的伟仕佳杰，25年业绩会总结：存储涨价被忽视的受益标的，未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期：未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%，纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速：预计营收、利润增速超越去年同期受益存储和算力高景气度，#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。（25Q1 收入增长 16%–17%，归母净利润增长 28%–29%）。 3、存储高景气：#存储产品已切入国内三大巨头

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伟仕佳杰

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 17:37:42

【欧洲光伏涨价 + 抢出口，直接拉动户用逆变器需求0320】

转【欧洲光伏涨价 + 抢出口，直接拉动户用逆变器需求0320】欧洲本次光伏涨价由地缘能源安全、银价上涨、出口退税取消三重因素驱动，户用光伏是需求最刚性的场景（占欧洲光伏装机超 60%），而昱能科技是全球微型逆变器龙头，产品完全适配户用 / 阳台光伏场景，且欧洲业务占公司营收30% 以上，是其核心战略市场欧洲 TOPCon、全黑、背接触等高效组件集体涨价，而这类组件是户用光伏的主流选择（适配建筑美学、高发电效率），昱能的微型逆变器可无缝匹配 N 型高效组件，且其 EZ1、EZHI 系列产品支

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昱能科技

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 17:31:34

【兴证电子】卓胜微：拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的，射频主业迎周期拐点！

【兴证电子】卓胜微：拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的，射频主业迎周期拐点！公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力，SOI方面，量产的SOI已完全对标国际水平；锗硅方面，国内具备该能力的工厂极少，公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段，进展顺利。公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月，明年初将扩至10000片/月，未来将扩至1.5w片/月，锗硅产能初具规模；6寸产能为1.5万片/月，主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升，

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卓胜微

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 16:55:18

【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备，推进美国100GW产能建设

【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备，推进美国100GW产能建设 #特斯拉拟下29亿美元光伏制造设备订单据知情人士透露，特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备，以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示，公司目标在2028年底前，于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 #NV的AI计算基础设施正在向太空延伸 GTC上，黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统，并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rub

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迈为股份
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拉普拉斯
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晶盛机电
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捷佳伟创

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 16:44:55

#泰豪科技苦口婆心，坚定推荐！

#泰豪科技苦口婆心，坚定推荐！周四（昨天）公司内部会议已通过北美600台（30e+）流程，下周上半周完成订单签订！北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始！柴发机组作为必备备用电源，按2028年100GW测算，AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e，且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货；东电燃机订单也将参与辅机部分，并和杭汽轮等厂商积极合作。公司是国内柴发机组绝对龙一，常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。

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泰豪科技

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-20 16:44:01

储能板块观点更新20260320

转储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨，主要因为1）美伊战争升级，昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%；2）今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨，储能作为部署最为迅速的能源，将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的： 💯# 德业：Q1澳洲占比低，3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好，后续中东战后重建，公司最受益。欧洲天然气涨价，公司目前发货40-50%来自欧洲，欧

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德业股份
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鹏辉能源
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艾罗能源

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桐子

2026-03-18 23:58:09

我们或正处于商业航天第二波行情的起点

【0】重新发一下两周前的观点，我在月初的时候便提出了：#进入到3月后、无论是政策端还是产业端都将发生很多积极的变化、看好商业航天板块在密集的催化下开启新一轮行情。尽管后续因为美伊战争，市场经历了急剧的风偏下降，板块有所承压，但产业的发展、以及即将来临的高频催化都是实打实的（我近期密集参加了上海和深圳两场商业航天展，对此深有感触）。因此我们很欣喜的看到，随着市场对于外部风险逐步钝化，商业航天板块开始重回视野，或许我们正处于第二波行情的起点。【1】#Starship（V3）4月首飞。这次飞行（IF

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航发科技

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元亨利贞987

2026-03-18 23:53:35

蓝箭后续预期差1

🔥【GJJX】重视商业航天核心铲子股--#超捷股份，历史级别行情下的平台型公司 ‼️ 一句话总结：目前商业航天交易的核心矛盾在于火箭的供给瓶颈，超捷是火箭价值量断层领先的上市公司（明年价值量达到35-40%）。 [礼物]公司背景：#成都七院背景出身，卡位客户+工艺门槛，目前一线商业火箭均有接触。除了体系内之外，民营企业基本没有对手。 [礼物]价值量：#先做铆件、再做焊件→通胀逻辑，明年单发火箭价值量占比达40%；1⃣ 铆件：目前主要做商业火箭整流罩、壳断、箭体结构件（价值量15-20%）；2⃣

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超捷股份

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2026-03-18 23:51:37

继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊

国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继智谱、腾讯云涨价之后，对国内算力斜率陡峭的进一步验证。训推共振、算力需求极速释放、产业链进入“全链通胀”周期。我们

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润泽科技

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2026-03-18 23:50:47

重视国产算力，核心推荐润泽科技&华丰科技

阿里云AI涨价验证国产算力高景气！ 3月18日，阿里云发布AI算力涨价公告，验证当前国产算力极度供不应求，云算力配套及基建设施高景气度持续，强烈建议关注国产算力投资机遇！核心推荐： 1、华丰科技:高速线模组龙一，超节点方案带动高速线模组需求爆发，公司为昇腾内部线模组核心供应商，预计2026年随950芯片加速放量；此外公司客户已拓展字节，阿里等头部P厂商，天花板进一步打开！ 2、润泽科技:国内AIDC龙一公司是国内最大的第三方IDC，为业内绝对龙一。公司客户包括字节、阿里、腾讯等国内头部P厂商；

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华丰科技

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桐子

2026-03-18 23:50:05

算力

Tokens量（截至2026/3/15）：Tokens环比创纪录，国产模型高增 3月9日-3月15日，根据OpenRouter，主流模型Tokens量14.88万亿（环比+10.2%）。海外模型，Google2.91万亿（环比+7.2%）；Claude2.55万亿（环比+13.0%）；OpenAI2.06万亿（环比+6.3%）。阶跃星辰、小米等国产模型凭借性价比优势，环比增速更高。网站访问量（截至2026/3/15）：Claude增速最突出 3月9日-3月15日，ChatGPT周访问量13.0

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高新发展

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无名小韭3819

2026-03-18 21:57:31

3.18晚间要闻

21:47:12 【财联社3月18日晚间新闻精选】 1、证监会：严肃查处破坏资本市场秩序、侵害中小投资者利益的人和事，坚决清除影响资本市场改革发展的“拦路虎”“绊脚石”。 2、百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，最高上涨30%。阿里云此前宣布，AI算力和存储产品最高涨价34%。 3、存储涨价，低端机“多卖多亏”，倒逼供应链调整产品策略，部分供应商转向可穿戴、机器人等领域。 4、伊朗南帕尔斯石油化工设施遭美国和以色列袭击。伊朗称将在未来几个小时内打击中东三国石油设施。 5、中东战火点燃化工

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协鑫集成

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2026-03-18 16:15:08

地上泳池泵过滤器：清洁水体的核心设备与全球市场增长新引擎

随着全球休闲娱乐需求的升级与家庭泳池普及率的提升，地上泳池泵过滤器作为保障泳池水质清洁、安全与稳定的核心设备，正迎来新一轮增长周期。根据QYResearch（北京恒州博智国际信息咨询有限公司）数据，2025年全球地上泳池泵过滤器市场销售额达5.15亿美元，预计2032年将增至6.75亿美元，2026-2032年复合增长率（CAGR）为4.0%。尽管增速看似温和，但技术迭代、区域市场分化及供应链重构正深刻改变行业生态。本文将从市场规模、技术趋势、区域竞争、产业链分析及未来机遇等维度，全面解析这一市

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广州发展

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