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夜长梦山
2024-04-28 23:00:03
爱旭股份业绩会20240428
爱旭股份业绩会20240428 1.出货:①目标:全年分布式出货6-8GW,集中式希望5-8GW。一季度确收了700-800MW,后面逐季度增长,3月份出货超过400MW。预计四季度提供的产品,2.7平米大概670W,单玻。交付效率目前平均24%,后续提升至平均24.5%以上。最新组件端成本是一致的,今年年底明年年初看能不能低2-3分钱。②欧洲渠道目标今年超过10%市占率,明年超过20%,未来争取1/3市场份额。欧洲已经度过了培育期,二季度200-300MW/月,三四季度会有更高增长。③欧洲和日
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爱旭股份
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夜长梦山
2024-04-28 20:34:10
格力推出30亿资金助力以旧换新
【中泰家电姚玮&嘉敏】格力推出30亿资金助力以旧换新 事件:格力公告即日起补贴30亿用于家电以旧换新,补贴范围集中在格力董明珠店+全国3万多家专卖店。 点评: ➤#企业补贴是否等于价格战?我们认为风险极小,可以正常乐观看待。 30亿补贴相当于格力一年内销收入的2%,远小于格力开展价格战时的补贴金额(作为类比,#格力19年做企业让利时仅双十一节点就补贴30亿金额),假设格力董明珠店和专卖店占整体内销60%,相当于96折补贴力度,降价幅度一般,属于防守性补贴,远未达到价格战水平。 ➤更应注重目前企业
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格力电器
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夜长梦山
2024-04-28 20:32:53
【中国船舶】如何看待中船的报表
【广发机械】【中国船舶】如何看待中船的报表:正式开启盈利拐点,180亿+现金流是最大亮点 中国船舶发布了23年年报和24Q1业绩,24年一季度实现收入增长153亿,同比增长69%,归母净利润4.01亿,同比增长821%。正式确立了本轮盈利的拐点,本次业绩,我们简评如下: 1. 正式确立本轮周期的盈利拐点。23QQ4实现扣非归母净利润1.4亿,24Q1实现扣非归母净利润3.4亿,连续2个季度进入盈利扩张周期。本轮订单拐点2021年开始确立,23Q4进入盈利拐点,结束了连续多年的经营亏损。 2. 1
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中国船舶
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夜长梦山
2024-04-28 20:32:13
国科军工
【国联军工核心推荐-国科军工】 🔥核心推荐逻辑:火炸药瓶颈环节优质地方国企,季度业绩持续高速增长,下半年产能或将更抢手,持续重点推荐 固体发动机产能瓶颈,国科军工有可能独占受益。公司为地方国企,约束少、体制更加灵活,扩产效率更高。公司装药环节竞争格局好,其余7家竞争对手均在系统内,产能爬坡受限。公司经营机制灵活,募投后账上资金充足,有望推动产能爬坡迅速。 下半年军工行业或将集中交付,产能窄口问题放大,公司产能将更抢手。军工部分订单或将在年中至下半年集中释放,造成下半年集中生产交付,DD行业产能
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国科军工
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夜长梦山
2024-04-28 20:31:12
医药
【海通医药】医药仓位较低,重点关注三条主线 截至2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓比为10.32%,较2023Q4降低2.84pp;全基医药股持仓5.92%,较2023Q4降低1.65pp,当前医药仓位较低。 寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,重点关注:兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。 近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显积极关注:白药、国药、天坛、上药、华润等。 积极关注有变化标的:恩华药
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恩华药业
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夜长梦山
2024-04-28 20:30:37
永鼎股份23年年报及24年一季报交流会邀请及速评
🔥【天风通信】永鼎股份23年年报及24年一季报交流会邀请及速评:汽车线束、电力工程盈利提升,布局光芯片及超导业务 公司发布23年年报及24年一季报,23年实现营业收入43.5亿元,同比增长3%,归母净利润4325万元,同比减少80%,扣非归母净利润682万元,同比减少89%,主要原因是:1)22年度转让上海珺驷科技80%股权增加净利润1.28亿元;2)23年计提减值4542万元;3)光通信订单量未能达到预期目标。24年一季度实现营业收入8.16亿元,同比减少13%,归母净利润2732万元,同比
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永鼎股份
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夜长梦山
2024-04-28 20:30:02
阿特斯23年年报&24年一季报交流要点-0428
阿特斯23年年报&24年一季报交流要点-0428 ——————————— 🌼光伏 23Q1公司在价和量之间做了平衡,实现组件出货量6.3GW,其中北美市场占比超20%。 北美市场:盈利能力正常,综合单瓦盈利几美分。通过泰国、得克萨斯州发货。美国市场策略是应发尽发,预计今年出货10GW。往后2-3年预计公司α可以保持。 美国本土产能:5GW组件厂去年年底投产,目前在爬产。IRA补贴-申请到拿到预计需要半年以上的时间。 公司策略的第一性原理:公司做到最低的成本最高的效率,假如还是要亏损,那就不做。
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阿特斯
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夜长梦山
2024-04-28 20:29:18
龙芯中科 交流会核心观点汇报
# 龙芯中科 交流会核心观点汇报 20240428 【发展策略】 1. 走向 # 开放市场,系统性价比始于 3A6000,性能拐点 2. 产品 “三剑客”:3A6000+7A2000CA、3C6000、2K3000,分别是桌面、服务器 CPU 和 AI+GPGPU 3. 产品 “三尖兵”:2K0300、IC203、2P0300,对应流量表、电机驱动、打印机 【经营解读】 4. 2023 年:工控和电子政务市场停滞,竞争严峻,难 5. 财务:23 年下滑亏损,24Q1 平稳修复,信创收入同比 12
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龙芯中科
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夜长梦山
2024-04-28 20:28:08
泸州老窖交流要点20240428
泸州老窖交流要点20240428 单品收入增速 ①23FY:国窖收入超200亿,同增20~30%,中档酒同比基本持平,大众酒增速23%。#23Q4增速偏低主因春节错期影响。# ②24Q1及24年展望:全年收入增速目标不低于15%;预计国窖增速不低于15%;中档酒高于平均增速,大众酒目标10%~20%。24Q1增速基本同上。 国窖动销及开瓶情况 ①动销:23FY、24Q1国窖动销增速均在15~20%左右,24Q1环比Q4表现更好。 ②开瓶: 23H2开始开瓶数据恢复到往年正常消费节奏,23年国庆节
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泸州老窖
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雨花斋客
2024-04-28 08:43:00
中国船舶财报分析(转)
中国船舶2023年报及2024年一季报整理 事件:公司发布2023年年报,公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,完成全年营收计划607亿元的123.29%;归母净利润29.57亿元(业绩预增公告值为27亿元至32亿元,位于中值附近),同比增长1614.73%;扣非后归母净利润-2.91亿元(业绩预增公告值为-5亿元至0元;2022年为-27.48亿元)同比增加24.58亿元;基本每股收益0.66元,同比增长1550%。 公司业绩同比大幅增长,且非经常性损益值较大,主要原因为:1
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中国船舶
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Togekiss
孤独求败的大户
2024-04-27 17:14:54
岭南控股:国内唯一一家与亿航智能合作捆绑的低空经济应用场地+国企资产注入+千万蓝海(首发)
目前,飞行汽车端最容易实现商业变现同时也是最容易出业绩的两个环节,一个是低空基建,一个是应用场景。 而低空基建股价已经在天上了,应用场景才刚刚启动! 亿航智能作为全球城市空中交通(UAM)行业的领军者,已于2019年与广州市政府签署战略合作协议,广州成为亿航智能全球首个空中交通试点城市。岭南控股和亿航智能的合作将有助于广州打造中国首个、国际领先的“空中交通智慧城市”,并为游客提供独特的空中游览体验和便捷的无人配送服务, 公司在2020年就已经和亿航智能达成战略合作,但在当时,岭南控股旗下仅有的景
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岭南控股
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万丰奥威
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深城交
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夜长梦山
2024-04-27 16:51:22
百奥泰
🔥百奥泰当前位置建议重点关注【德邦医药】 ⭕️近期调整主要系:1)美国竞品上市,2)中美关系影响情绪;对公司发展逻辑没有影响。Q2催化密集,积极推荐 ❗️怎么看当前估值:国内类似药已上市3款,3款在三期今年NDA;创新药4个产品在NDA及三期,5款ADC在临床。国内保守估值100亿;出海:贝伐托珠已美国获批,乌司奴戈利木今年NDA,海外对标公司alvotech,预计收入体量相似,alvotech目前估值30亿美金+,BAT当前位置海外价值严重低估,ADC产品价值严重低估。 🚀催化?Q2催化密
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百奥泰
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夜长梦山
2024-04-27 16:49:10
安培龙业绩交流会
安培龙业绩交流会 要点总结: 1.压力传感器:#今年增长保持在 30% 以上。汽车领域属于领先位置,低压MEMS已实现批量出货,玻璃微熔8月份可以实现正式交付,陶瓷电容不断增加客户。①陶瓷电容:去年交付产销量突破1, 000 万只。产能上具备大概 1, 600 万,能够保持在国内绝对领先。所有品牌已经进去。国内一些品牌量没有起来,比如一汽、埃安、长城、长安。国外的品牌已经拓展,比如大众、本田、日产、沃尔沃、斯特兰蒂斯都有定点,但还没贡献,后续会成为增长点。②MEMS传感器:国内国外项目有几十个,
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安培龙
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夜长梦山
2024-04-26 20:49:13
汤臣倍健:业绩承压延续,静待改革兑现
【华创食饮】汤臣倍健:业绩承压延续,静待改革兑现 公司发布2024年一季报,24Q1实现营业总收入26.5亿元,同减14.9%,归母净利润7.3亿元,同减29.4%,扣非归母净利润7.1亿元,同减28.7%。 评论 高基数下收入承压延续,线上渠道降幅较大。23Q1疫情催化保健需求高涨,公司收入同比高增36.3%至31.1亿元属历史高点,24Q1需求回归正常故收入端高基数下同降14.9%至26.5亿元。分品牌看,主品牌/健力多/Life-Space国内产品/LSG境外业务分别同比-17.7%/-2
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汤臣倍健
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夜长梦山
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好想你2023+24Q1业绩点评
【国投证券食饮🍶赵国防】好想你2023+24Q1业绩点评:分红大超预期,主业改善在途 🌟2023年公司实现营收17.28亿元,同比+23.40%,归母净利润亏损0.52亿元。24Q1实现营收4.94亿元,同比+19.05%,实现归母净利润0.13亿元,同比+2.63%。#分红2.65亿元,#股息率9%、超市场预期、且有望持续分红。 🌟23Q4公司实现营收6.37亿元,同比+49.81%,Q4营收高增主因包含红枣现货销售,预计主业依然保持稳健增长。24Q1营收同比+19.05%,一方面公司深
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好想你
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夜长梦山
2024-04-26 20:48:29
天味食品:坚持渠道纪律,发力增量拓展
【华创食饮】天味食品:坚持渠道纪律,发力增量拓展 公司发布2024年一季报,24Q1营业总收入8.5亿元,同比+11.34%;归母净利润1.76亿元,同比+37.2%;扣非归母净利润1.47亿元,同比+23.5%。毛利率44.1%,同比+3.4pcts,净利率20.6%,同比+3.9pcts,扣非净利率17.2%,同比+1.69pcts。 评论 高基数叠加需求较弱影响,主业内生低个位数增长,收入低于此前预期。24Q1营收同比+11.34%,其中分渠道看,线下/线上渠道收入同比+2.94%/+10
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夜长梦山
2024-04-26 20:42:19
华工正源沟通要点
华工正源沟通要点20240426 1.一季度光模块已经占比40%,二季度解决产能和供应链还会有几倍的增长 2.硅光已经出货:目前看是最早能实现硅光出货的供应商之一,单模,多模 3.产能:二季度产能很紧张,要解决产能问题 4供应链:我们的份额在头部,客户背书,逐步解决 5.交付:产能4月份供应链短缺,5月份起量,3-4季度是落地交付期 6.客户:北美进展很快,有关键客户已经锁定H和B系列,在6-7月批量出货。还有几个头部客户LPO800G都在测试,LO也陆续6-7月份进展,预计三季度美国几个大客户
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华工科技
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夜长梦山
2024-04-26 20:41:56
均胜电子24Q1交流要点
均胜电子24Q1交流要点-0426 ——————————— 1、政策聚焦上做调整,放在全球、国内头部自主品牌去拓展,欧洲补贴退坡有一些收紧,国内主要是价格战环境。 2、24Q1环比下滑,主要是因为23Q4会和客户谈结算和补偿,产生一次性的收益。剔除这个影响,23Q4和24Q1毛利率差不多。Q1在和客户谈订单的涨价和补偿,对全年会有正向的影响。 3、公司未来会重点优化毛利率。预计汽车电子毛利率稳定在20%左右,汽车安全的毛利率有信心继续提升,目标一年后提升至15%-16%。 4、新增定点:1)全球
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均胜电子
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空我
买买买的老司机
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唯一小票中国电科旗下量子科技上市公司,天奥电子
消息面上: ----------------------------------------------------- 天奥电子绝对正宗。 asdfggdkjhlzxkjvlksdxjhvlksjdvlkjsdvkljsdlkvjasdfggdkjhlzxkjvlksdxjhvlksjdvlkjsdvkljsdlkvjasdfggdkjhlzxkjvlksdxjhvlksjdvlkjsdvkljsdlkvjasdfggdkjhlzxkjvlksdxjhvlksjdvlkjsdvkljsdlkvj
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无名小韭07580118
2024-04-26 12:23:00
科华数据 量子科技 风云乍起
量子科技 风云乍起 科华数据在量子技术领域有显著的业务布局和发展。根据提供的搜索结果,科华数据与两家量子技术公司——玻色量子和国盾量子——建立了合作关系,并在量子计算和量子通信领域展开了深入合作。 与玻色量子的合作:科华数据在2023年4月与玻色量子达成战略合作,共同推进光量子计算机等新型算力设备在现有数据中心的应用。双方致力于构建先进、多元化且面向未来的算力基础设施,并且科华数据将支持玻色量子的技术研发、市场推广和客户服务。 与国盾量子的合作:科华数据与国盾量子在2023年7月签署了战略合作协
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科华数据
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夜长梦山
2024-04-26 12:16:20
【博隆技术】董事长交流有哪些超预期的点?
【博隆技术】董事长交流有哪些超预期的点? 1、短期确收波动,全年高增无忧。21-22年在执行超4000万以上合同达16亿元,将在1年内完成交付并确收。 2、市场空间够大,份额提升可期,推进海外及拓品类布局。全球气力输送市场空间300亿美元,公司占比不到1%。公司23年海外取得重大突破,取得1个近7亿的大订单。全球龙头科倍隆去年并购美国申克(主要食品、宠物饲料),超5亿美元收入体量。 3、下游需求有望延续。国内聚烯烃产能与需求仍有缺口,海外巨头持续加码国内投资,国内设备更新有望在2-3年迎来高潮。
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博隆技术
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帅茶杯fans
航行五百年的游资
2024-04-26 12:09:30
低空经济最后没炒的遗珠
低空经济盘小妖娆的不多了,低空新股票凡拓数创,董秘互动平台透露中标深圳宝安低空经济产业中心项目,以前业绩巨亏没出不敢炒今天是机会,不亚于中衡设计中标500w设计图。 低空经济盘小妖娆的真不多了,低空新股票凡拓数创,董秘互动平台透露中标深圳宝安低空经济产业中心项目,以前业绩巨亏没出不敢炒今天是机会,不亚于中衡设计中标500w设计图。 低空经济盘小妖娆的真真不多了,低空新股票凡拓数创,董秘互动平台透露中标深圳宝安低空经济产业中心项目,以前业绩巨亏没出不敢炒今天是机会,不亚于中衡设计中标500w设计图
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万丰奥威
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中衡设计
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中信海直
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川大智胜
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高新发展
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不确定就卖
2024-04-26 09:22:17
金奥博:年报和季报业绩大幅增长
• 利好 图解金奥博一季报:第一季度单季净利润同比增175.69% 金奥博2024年一季度净利润同比增175.69%,主营收入同比上升29.74%。 • 利好 图解金奥博年报:第四季度单季净利润同比增196.46% 金奥博2023年年报显示,公司主营收入同比上升26.34%.归母净利润同比一升302.5%. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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金奥博
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夜长梦山
2024-04-26 08:47:25
中海油2024Q1经营情况 -大超预期
中海油2024Q1经营情况 -大超预期【东吴能源开采-化工陈淑娴】 🌟 事件:公司发布2024年一季度:实现营业收入1115亿元(同比+14%,环比+2%),归母净利润397亿元(同比+24%,环比+52%),扣非归母净利润395亿元(同比+25%,环比+34%)。 🌹实现销售价格增加超预期: 国际油价布伦特同比基本持平,23Q1布油均价82.2美元/桶,24Q1布油均价81.8美元/桶,但是公司原油实现销售价格从74.17美元/桶提升到78.75美元/桶,同比+6%,与布油折价从8美元/桶
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中海油田服务
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华润双鹤1Q24季报点评
【华泰医药代雯团队】华润双鹤1Q24季报点评:高基数下再创佳绩,大输液/制剂稳扎稳打 🌞华润双鹤1Q24年实现收入28.4亿元(+2.3%yoy),归母净利润4.2亿元(+11.0%yoy),高基数下利润双位数增长略超市场预期,主因:1)大输液1Q需求行情较好+直立软袋等高毛利品种加速市场导入;2)慢病板块部分产品重新实现区域中标,专科肾病等品种加速放量。展望2024年,考虑输液产品结构优化+慢病/专科板块标外市场拓展,我们看好公司2024年利润同比冲击双位数增长。我们预计公司2024-202
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华润双鹤
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夜长梦山
2024-04-26 08:46:04
伊力特:业绩符合预期,期待改革落地成效
【国君食饮】伊力特:业绩符合预期,期待改革落地成效——2023年报&24年一季报点评 公司大力推进市场化人才引进和机制优化,有望实现体系化的营销改革,以自营大单品和团队为抓手,疆内升级、疆外加速开拓可期。维持2024-25年净利润预测、新增26年预测,分别为4.46、5.74、6.84亿元,维持“增持”评级。 23年业绩略超此前预告,24Q1业绩符合预期。公司23年营收22.31亿元、同比+37.46%,归母净利3.40亿元、同比+105.53%,扣非净利3.33亿元、同比+125.49%;单2
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建投能源2023年报及2024年一季报点评
【兴证公用 蔡屹】建投能源2023年报及2024年一季报点评:Q1盈利大幅修复,看好全年业绩弹性 事件:建投能源发布2023年报及2024年一季报。公司2023年实现营业收入189.46亿元,同比+3.50%,实现归母净利润1.67亿元,同比+56.82%。2024Q1实现营业收入66.08亿元,同比+23.48%,实现归母净利润2.52亿元,同环比均扭亏为盈。2023年公司拟每10股派发现金股利0.80元(含税),分红金额占归母净利润比例86.67%。结合公司经营数据,我们点评如下: 点评:坑
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建投能源
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华丰科技:1Q24收入恢复增长
【天风通信】华丰科技:1Q24收入恢复增长,产品结构和线模组爬坡影响利润 4月18日公司发布23年年报、26日发布24年一季报,2023年实现营业收入9.04亿元,同比减少8%;归母净利润7237万元,同比减少27%,符合业绩快报;扣非归母净利润2639万元,同比减少63%。主要是由于:1)十四五中期调整影响,防务批产订单下降,导致毛利额下降;2)受客户需求影响,通讯业务有所下降。 1Q24实现收入2.26亿元,同比增长27%,归母净利润1036万元,同比减少11%,扣非归母净利润98万元,同比
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华帝股份23A&24Q1财报点评
【天风家电】华帝股份23A&24Q1财报点评:收入逆势高增,盈利改善兑现 事件: 🌹公司发布财报,2023年实现收入62.3亿元,同比+7.12%,归母净利润4.5亿元,同比+212.5%,扣非后归母净利润4.1亿元,同比+362.75%。其中,23Q4公司实现收入18.0亿元,同比+15.54%,归母净利润0.9亿元,22Q4为-1.4亿元,扣非归母净利润0.7亿元,22Q4为-1.7亿元. 🌹24Q1:公司实现收入13.8亿元,同比+15.60%,归母净利润1.2亿元,同比+34.61%
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福耀玻璃:2024Q1业绩超预期
【招商汽车】福耀玻璃:2024Q1业绩超预期,盈利能力持续提升,龙头逆势领航 2024年1季度公司分别实现营收、归母、扣非归母88.36亿、13.88亿、15.18亿;同比分别+25.29%、+51.76%、+72.89%。销售毛利率36.82%,同比+3.62pct。销售净利率15.71%,同比+2.74pct。业绩超预期,原预期为经营性盈利14亿元左右(即剔除一次费用和汇兑损益),实际的经营性盈利为16.06亿元。 1、利润总额人民币16.95亿元,同比+52.17%,若扣除下述因素影响,利
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