异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新发布
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
复盘实盘
短文
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 23:36:27
功率半导体行业专家交流
全文摘要 1、安世半导体当前经营困境 ·销售与库存现状:安世半导体业务分国内外两部分,超6成业务通过代理渠道销售。当前发货停滞,渠道库存严重错配。 ·封测厂受管制影响:安世半导体有三家封测厂,分别位于东莞、马来西亚和菲律宾,负责二三级管、逻辑产品和MOS产品封测,受中美管制影响,很多产品停止发货。禁令出台时,部分已完成封测的成品无法出货。从产品竞争构成看,国内小管子及MOS管领域玩家较成熟,逻辑产品线受影响最大,其前道委外、后道依赖马来西亚芙蓉的封测厂,出货受限。逻辑件领域全球前三家有两家是美国
S
闻泰科技
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 23:33:32
第二届国际煤炭市场高峰论坛
全文摘要 1、全球动力煤市场供需与价格波动 ·上半年价格下行与下半年逆转:从价格走势看,纽卡斯尔动力煤价格在2025年5月后受澳洲港口装运影响,叠加下半年日韩夏季需求提升,价格抬升;西北欧动力煤价格在6 7月后因需求好转,带动6000卡高卡煤到岸价格上升。而印尼动力煤价格从年初至6月表现疲软。 ·中国需求对印尼煤的影响:2025年中国受新能源冲击,上半年对进口煤需求不足。3月后政府制定地板价计划,政策干扰使长协无法执行,叠加需求未达预期,印尼煤价快速下降。下半年中国减产,进口需求逆转,7 8月起
S
大有能源
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:14:12
可控核聚变近况更新
全文摘要 1、极越智能推荐逻辑与业务分析 ·业务周期与订单预期:公司主营业务包括核电及乏燃料后处理的机械手自动化业务、新建核电和核聚变业务,当前处于周期向上阶段。过去两三年,受政策收紧及行业周期影响,公司业务进入下行窗口,而2025年迎来较大爆发。从订单层面看,2025年后处理业务订单有望恢复,甚至可能超过历史高点;2025年有部分招标量落地,2026年招标量可能更多。此外,核聚变与新核电站建设2040年前进入高峰期,公司自动化产品在该领域具有100%不可替代性,将带来新的市场增量。 ·民用与军
S
合锻智能
2
1
2
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:12:14
MCN专家双十一交流
全文摘要 1、双十一预售首日整体销售表现 ·总成交额与品类分布:双十一预售首日(10月15日20点至10月16日1点)5小时,整体直播间成交金额约100 105亿元。其中,美妆品类占比超80%,约85 90亿元,是主推品类。其他品类如服饰、仪器、食品、3C数码家电等有涉及,但非重点,仅展示部分表现较好的品牌。 ·同比增长与整体预估:美妆品类首日预售金额较2024年超出约15 20亿元,同比增长较好。预售期与现货期的爆发系数呈反向关系。基于首日预售数据预估,2025年双十一整体成交金额同比有望增长
S
遥望科技
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:11:04
金龙汽车-全面布局无人巴士和无人物流车,智驾技术多次获得大奖
全文摘要 1、客车行业出口及竞争格局分析 ·行业出口增长态势:过去三年(2022 2024年),中国客车出口复合增速为31%。2025年前8个月,复合增速达30%,出口保持高速增长。月度出口中枢不断抬升,与总量增长匹配。 ·全球竞争格局分析:全球中大客市场中,宇通、戴姆勒卡车和金龙位列前三,宇通和金龙营收规模较大。2025年上半年,金龙汽车整体出口增速超50%,达54%,表现亮眼,中国客车企业全球竞争力强。 2、头部客车企业经营周期对比 ·企业净利润率变化:宇通客车过去五年呈上行周期,2020年
S
金龙汽车
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:09:16
脑机接口医械论坛
全文摘要 1、翔宇医疗脑机接口战略布局 ·脑机接口定位与行业判断:翔宇医疗将脑机接口布局定位为‘脑机接口+’,认为其意义在于重塑康复新格局,类似‘互联网+’和‘AI+’对产业的赋能作用,能推动康复产业从传统被动康复向主动康复革新。公司自2015年起与天津大学合作,2016 2017年参与国家重点专项脑机接口项目。基于全球脑计划,公司预判未来5 10年脑机接口在多领域将取得突破,2024年成立脑科学实验室。公司选择康复医疗作为核心场景,是因行业公认该领域脑机接口技术确定性、落地性、应用场景广度及刚
S
创新医疗
0
0
2
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:07:41
能源:如何看待能源价格
全文摘要 1、石化化工行业趋势展望 ·上游原油市场分析:全球原油供需格局呈现需求端偏弱、供给端增产的特征。OPEC+自2025年4月起加速增产,9月已解除第一期自愿减产额度,当前持续推动第二批减产额度解除。根据IEA预测,2025年OPEC+产量增长可能超150万桶/日,且1-8月已增产175万桶/日,该部分产量释放已反映到油价中。需求端方面,年初市场对需求较为乐观,但4月关税冲突导致全球原油需求损失约30万桶/日;近期新一轮关税冲突前景使需求面临更大不确定性,市场持续关注四季度供需过剩导致的累
S
大有能源
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:06:15
为何我们此时独树一帜看好铝
全文摘要 1、有色周期节点判断 ·降息周期商品规律:复盘90年代至2025年降息周期中商品价格走势规律,提炼出:首次降息后约一个季度,美国经济大概率企稳;随后约两个月,商品价格将进入趋势性上行周期。美国于2025年9月首次降息,预计2026年一二月美国经济底部确认,随后在流动性、经济及需求共振推动下,商品价格将于3月前后进入上行周期。 ·有色行情阶段判断:当前有色行情交易主因是供给侧,基本金属和小金属交易以供给侧为主导,属行情上半场。尚未进入需求与流动性推动的主升浪阶段(下半场),应对后续有色行
S
中国铝业
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:05:01
立方制药:批发业务出清,聚焦医药工业,中药、化药双轮驱动
全文摘要 1、会议目的与战略调整 ·会议目的与覆盖原因:团队跟踪公司已久,经业务梳理和产品销售情况分析,认为2025年是公司业绩显著加速的关键年。未来两到三年,基于现有核心品种格局及市场潜力,业绩高增长具有持续性,因此选择当前节点对公司进行深度正式覆盖。 ·业务模式转型:公司早期采用工商业结合模式,涵盖批发、零售和工业。近年来,公司提出聚焦工业战略,出清批发业务后专注工业板块,包含化药和中药两大产品板块,各有亮点产品。中药板块,公司核心产品益气和胃胶囊纳入基药目录后高增长,在胃肠道中成药领域仍具
S
立方制药
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:04:27
地产链,触底回温
全文摘要 1、今年以来地产链表现总结 ·地产链表现分类:2025年上半年,地产链大部分公司表现平淡,下半年变化显著。地产链表现分三类:一是业绩类,以中报为核心,地产链公司业绩不差,代表有三棵树、兔宝宝、中鹏控股;二是事件驱动类,包括7月中下旬西藏雅砻工程驱动,使华新水泥、西藏天路有积极反应;6月以来光伏玻璃反内卷反应强烈,旗滨集团下半年涨幅4%;8月以来新疆交建、新通建化,10月以来金运集团等的表现;三是高低切类,10月后消费建材领涨,如兔宝宝、坚朗五金、东鹏,东方雨虹9月5日至今累计涨幅18%
S
兔宝宝
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 22:03:54
产业专家解读NV 800VDC架构白皮书
全文摘要 1、英伟达800伏电源白皮书技术路线解析 ·白皮书发布背景与定位:英伟达于2025年6月正式公布800伏DC数据中心最新电源路线白皮书。相较于5月首次发布的800伏HVDC产品路线图,已过去小半年,白皮书是对该路线的进一步细化与加深。虽处于白皮书状态,未含详细技术细节,但清晰描述了800伏HVDC及未来SST内部关键器件的变化与配置。 ·高功率密度需求驱动技术升级:传统数据中心功率密度低,单位机架容量长期维持在二三十千瓦。2025年起,GB200和GB300整机柜GPU服务器推出,功率
S
四方股份
2
0
1
0.53
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 21:57:59
产业交流会 - 萤石行业
全文摘要 1、萤石行业基本现状概述 ·行业发展历程:萤石行业从相对弱势产品转变为产业链强势产品。随着下游发展,上游产业向好。2018年起我国成萤石进口国,资源消耗与进口量增加(2022年因国际形势变化进口量波动),国内产量和下游消耗量同步增长,产业链上游萤石形成比较优势。政策和国际形势推动萤石产业发展,吸引资本和企业进入,通过‘一带一路’战略在全球开发萤石,行业内优胜劣汰,龙头企业地位提升。 ·全球地位与影响:中国萤石国际地位提升,是全球最大生产国和消耗国,影响并决定全球萤石供应与价格。 ·当前
S
金石资源
3
0
2
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 21:55:14
电力设备系列:低位+弹性的投资机会
全文摘要 1、数据中心电力设备投资分析 ·SST技术需求驱动逻辑:数据中心是当前市场共识较强的投资方向。传统数据中心设计难满足AI数据中心功率高速增长,解决思路是提升供电电压、缩短配电降压环节,提升效率和可靠性并减小体积。英伟达等海外巨头明确固态变压器(SST)是数据中心电力基础设施的终极技术方向,布局SST的传统电力设备厂商受关注。 ·数据中心储能环节应用:数据中心新设计方案在两个环节引入储能。机架端引入超容的快响应短时储能应对高频负荷波动,公用电网端引入常规电池储能应对负荷波动、提升供电可靠
S
四方股份
2
1
1
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 21:52:46
鸿蒙和国产操作系统
全文摘要 1、操作系统的战略地位与市场垄断现状 ·操作系统的战略重要性:操作系统是软硬件纽带,在安全和新技术产业中是核心角色,也是连接上层软件生态与底层硬件的基座,对信息技术产业自主和国家安全至关重要。依赖国外操作系统风险大,如2008年微软国内操作系统黑屏事件,偶发事件或威胁国家产业及经济安全。 ·国内市场的国外垄断现状:国内操作系统市场长期被国外垄断。电脑领域,Windows和Mac OS曾长期占约95%份额,国内不足一成;智能手机领域,安卓与iOS合计市占率超95%。近年信创、鸿蒙发展使国
S
常山北明
1
1
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-16 21:50:59
“光、液冷、国产算力”正提速
全文摘要 1、全球AI产业链核心观点 ·产业链整体状态:当前全球AI产业链正处于提速发展状态。产业界流行‘虹吸效应’表述,全球AI共振已成为确定性产业趋势,AI巨头纷纷陷入虹吸效应的产业发展状态。依然坚定看好光通信、液冷、国产算力三条核心主线。主要汇报全球AI产业链的最新进展及国内外产业链的变化。 2、海外AI巨头动态与产业链影响 ·OpenAI生态联盟布局:自国庆节以来,OpenAI动作频繁,官宣与多家主流芯片公司合作:与博通合作开发自研ATAC芯片,与AMD开展600+芯片合作项目,此前已公
S
思泉新材
2
1
0
0.10
逻辑交易知行合一
2025-10-16 20:34:02
信质集团交流纪要
经营情况:预计25年收入目标70亿,新能源车业务40亿,明年目标百亿,新能源占比约60%,贡献主要增量。 新能源车业务:鸿蒙智行供货份额占比90-95%,HW占车业务接近一半。吉利占比略低于HW,其他客户还包括长安、东风、大众等。 杭州Tier1客户:公司协同客户本周北美终端客户泰国审厂,对生产需求紧迫性要求高,推进速度很快,周产计划从1k到10k,远期或达20k。公司泰国产能准备按26Q1为节点推进,已明确厂房,相关设备已预定。公司以较大份额为tier1配套。 新剑:灵巧手采用小臂塔式方案,单
S
信质集团
0
0
1
0.10
舍瓦西里
中线波段的大户
2025-10-16 20:15:20
石大胜华六氟业务进展电话会议纪要20251014
石大胜华六氟业务进展电话会议纪要20251014 一、会议基本信息 会议时间:2025年10月 会议主题:深度交流石大胜华六氟磷酸锂(液态/固体)业务进展,同步解读电解液、硅基负极、碳酸酯、副本等业务的产能、产量、成本、价格及客户认证情况 参会人员: 主持人:曾彪(中泰电新主持人,围绕业务核心问题提问) 会议背景:石大胜华六氟业务处于产能爬坡关键期,市场对其产能利用率、成本、价格及客户认证存在信息偏差,会议通过官方解读明确业务真实进展与投资价值。 二、核心业务板块分享 石大胜华截至2025年9月
S
石大胜华
0
0
0
0.10
红袖刀
老司机
2025-10-16 18:26:31
【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿
🚗【豪恩汽电】:端到端与汽车智能化时代的弄潮儿,#电车之眼核心标的。 🚕豪恩汽电的产品#从最初的摄像头、超声波雷达、车载行驶记录系统到现在的感知层(毫米波雷达、环视及泊车系统等)与决策层(驾驶域控制器)全覆盖、配套单车价值量从几百元提升至超5000元。伴随L1-L4持续渗透,智能驾驶传感器(含摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达)和驾驶域控制器全球市场规模将从2023年的2872亿元增至2025年的5090亿元,CAGR为33%。 🚙竞争格局方面:【摄像头】本土玩家有德赛西威、#豪恩汽
S
豪恩汽电
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 23:30:11
AIDC更新:英伟达明确800V独立电源机架使用,新增“双层储能”策略
全文摘要 1、英伟达白皮书技术影响与行业趋势 ·白皮书核心技术方向:英伟达发布的白皮书提出800伏HVDC(高压直流)架构及后续向SST(更高功率密度、更大容量的柜外电源方式)升级的技术路线,明确数据中心电源升级方向。随着GPU功率提升,柜外电源可提前部署,产品端准备好即可率先应用。从部署进度看,海外2026年将开始产生部署需求,2027年产品成熟后将大幅上量。高压直流化是重要产业机会,发展类似液冷从风冷到液冷,价值量提升。中国企业在高压直流领域有优势,体现在两方面:一是其他行业应用经验,如新能
S
金盘科技
7
1
4
0.93
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 23:29:42
国内风电企业出海欧洲市场调研
全文摘要 1、欧洲风电市场现状与挑战 ·欧洲风电增速放缓原因:欧洲新增风电装机量自2023年、2024年开始增速放缓,核心原因包括政策与基础设施两方面。政策层面,欧洲整体工作效率较低,政府部门与社会节奏较慢,且风电项目审批需协调当地民众。由于部分村民认为项目影响生活,需长时间做民众工作,导致审批许可流程缓慢。基础设施层面,欧洲电网较为老旧,无法支持发电设备的快速增长,这也促使欧洲开始发展储能系统以应对相关问题。此外,欧洲2030年风电目标更偏向愿景性质,约束力较弱,使得实际推进节奏缺乏强动力。
S
金风科技
3
0
0
0.28
与龙头共舞
明天一定赚的游资
2025-10-15 23:21:09
充电桩未来三年年复合增速达40%+
10月15日,发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知(以下简称《行动方案》),提出2025-27年充电桩建设目标:到2027年底, 在全国范围内建成 2800 万个充电设施, 提供超 3 亿千瓦的公共充电容量, 满足超过 8000 万辆电动汽车充电需求,实现充电服务能力的翻倍增长。 当前状况:根据充电联盟数据,截至8月底,我国充电桩保有量1734.8万个,其中公共桩保有量431.6万个,按照190万个直流桩估算,当前总公共充电功率在1.3-1.5
S
特锐德
S
泓淋电力
S
盛弘股份
1
1
1
1.73
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:49:41
重庆百货近况交流
全文摘要 1、各业务板块1-3季度经营现状 ·百货业态表现:1-3季度公司整体经营稳定,稳中有进。Q3虽受基数小、非金负面影响和调改投入影响,但单季度仍小个位数增长,主业也有增长。Q3百货业态边际向好,营收和进店客流均有改善。 ·超市业态表现:超市业态调改后表现稳定,2025年全年稳中有进。 ·电器业态表现:1-3季度电器业态较稳定,9月开始下降。Q4受去年国补高基数影响压力大,但政府端传递出Q4国补或有一定程度恢复的信息,整体情况可控。 ·汽贸业态表现:汽贸业态困境反转,2025年扭亏效果好。
S
重庆百货
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:48:40
甘李药业深度报告解读
全文摘要 1、公司定位与行业地位分析 ·核心定位与行业格局:甘李药业是聚焦糖尿病市场的胰岛素龙头企业。国内胰岛素市场此前长期被外资垄断,集采前赛诺菲、礼来、诺和诺德三家外资企业占约80%市场份额;经两轮集采及一次续采,国产胰岛素市场份额升至约40%,国产替代加速。集采对胰岛素行业并非压缩利润,而是以价换量推动发展。甘李药业是三代胰岛素类似物首家国产企业,集采续约表现突出:6款胰岛素产品较上次集采中选价格平均涨幅31%;集采续约首年采购需求量4177万只,较上次集采首年增加2500多万只。公司全品
S
甘李药业
0
0
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:42:59
四中全会前,消费买什么?
全文摘要 1、消费市场震荡逻辑与配置节点 ·消费市场震荡特征:消费市场在预期与现实博弈中呈现阶段性震荡特征。2024年9月26日前,中国内地消费表现为弱预期、弱现实,主要因中美利差不断扩大(一度达350 400个BP)且人民币贬值,限制了政策空间。9月26日后,中美利差收缩,人民币转向升值预期,政策空间改善,消费配置胜率提升,消费维持该节奏。2025年4 5月,在中美贸易战背景下,消费作为内需对冲外部不确定性,叠加年报与一季报强基本面(新消费表现相对较强)及政策预期,形成双极驱动,板块出现筹码流
S
若羽臣
3
0
2
0.44
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:41:53
产业重点更新&最新观点
全文摘要 1、机器人板块行情与事件回顾 ·近期行情表现:机器人板块近期行情经历回调后,8月底突破前高,9月进一步上涨,近期进入盘整期。国庆节假期后,市场在节后两天及截至昨日处于调整阶段,今日市场有所复苏,机器人行情上午已开始反弹(因前两天调整幅度较深),下午受AI段子传言影响进一步拉升。成交量保持活跃,上周两天成交活跃度排市场第六。个股方面,上周两天涨幅前五的是同惠电子、上海电气、中信重工、日盈电子、瑞奇股份;跌幅前五的是优必选、力源亨、苏腾聚创、富临精工、敏芯股份,其中有两只港股核心公司,与港
S
富临精工
1
0
0
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:40:36
双十一展望及新消费投资策略
全文摘要 1、双十一消费市场总体展望 ·历史增速与基数影响:双十一历史增速波动大,2023年全网GMV同比仅增2%,2024年同比增26.6%,但高增长源于高退货率,扣除退货率后实际GMV增速低于表观数据。因2024年表观基数高,初期市场担忧会抑制2025年双十一增速。 ·平台与品类增速预期:淘系(天猫淘宝)在蒋凡任总经理后,与本地生活整合,由小时达和饿了么组成淘宝闪购,带动平台活跃用户增长,8月日活实现超20%增长。即时零售对淘系贡献积极,美团因即时零售外卖受冲击,平台利润下降超90%,天猫、
S
上海家化
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:39:55
南京秋糖会系列 - 调味品交流
全文摘要 1、调味品行业现状与品牌表现 ·品牌目标完成情况:从1 3季度各品牌目标完成进度来看,海天表现较好,截至三季度已完成全年目标的78%,需在第四季度完成23%即可达成全年目标,且全年目标预计能完成。李锦记二季度采取‘躺平’策略,三季度推进进度,全年预计完成约90%,但100%完成较难。清河、除斑等品牌全年完成情况在80% 90%左右,同样100%完成全年目标难度较大。 ·品牌库存水平对比:当前各品牌库存水平差异明显。海天库存压力最小,仅约1个月,为近年最低水平;李锦记库存较高,接近2个月
S
海天味业
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:38:50
自主可控系列:国产数据库
全文摘要 1、国产数据库发展背景与基础概念 ·国产化背景溯源:国产数据库发展受政策推动与需求侧压力双重影响。21世纪初,国家863计划设立数据库重大专项,支持孵化了达梦(武汉华中科技大学)、金仓(中国人民大学)、南大通用、航天神舟(现属航天软件)等传统数据库厂商。需求侧,金融、运营商、互联网等关键行业依赖Oracle、IBM等海外数据库。2010年前后,以阿里为代表的互联网大厂,因电商业务(如双十一购物狂欢)面临海量数据高并发存取需求,受限于IBM大机、Oracle数据库和EMC存储组成的“IO
S
海量数据
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:37:16
机票涨价,航空拐点来了吗?
全文摘要 1、收益管理核心流程概述 ·收益管理流程梳理:收益管理流程主要包括:双方达成一致后,制定冬春夏秋周期的航班计划;航班进电脑后进入收益管理阶段,此过程较复杂,分远中近期管理,涉及舱位设数、签套设置等;航班承运后需分析,包括复盘已执行航班、展望未来航班;策略方针制定上,公司分管领导定整体策略,中层管理落实公司分析和策略,中层意见也很重要;复盘后,根据总结的策略调整后续航班结构和运力投放策略。 2、近期(9月及十一)票价表现及原因 ·票价上涨数据表现:近期票价明显上涨。9月票价同比上涨,扭转
S
华夏航空
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-15 22:36:06
有色行业周观点更新
全文摘要 1、国庆后有色板块行情与贵金属表现 ·板块行情回顾:国庆后,资本市场高位震荡。有色板块首日反弹,昨日大幅回调,今日有所反应。虽股票波动大,但多数有色品种价格上涨。 ·贵金属价格与逻辑:国庆后,贵金属表现明显。今日黄金突破4200美元/盎司,走势强势;银价持续创新高。其价格受货币超发、供需、不确定性等多因素影响,非单纯取决于供需。目前,贵金属延续之前走势,后续预计维持现状。相关股票涨幅较大,近期虽有调整,但长期看,金银被看好,股票也将有反应。 2、工业金属价格与库存变动 ·工业金属价格波
S
包钢股份
0
0
1
0.22