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新帖播报

夜长梦山

2025-05-24 07:54:28

创新药旗手

：恒瑞医药暗盘大涨32%，明日有望带动创新药板块大涨！周五登陆港股，开启国际化新阶段，管线创新潜力和海外价值被显著低估，持续重点推荐！【东吴医药朱国广团队】 5月23日，恒瑞医药将正式在港交所上市，暗盘交易显示股价已经大涨32.24%，市值达到3847亿港币（3541亿人民币），基本追平A股3547亿元市值。此次 IPO 基石投资者阵容豪华，包括GIC Private Limited（新加坡政府投资公司，全球知名主权财富基金，投资过紫金矿业、中国广核等，GIC作为基石投资者认购了恒瑞2.68亿美

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恒瑞医药

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夜长梦山

2025-05-24 07:34:44

【中信轻工/社服/美妆商业/互联网】布鲁可4月线上销售近况更新

#25Q1-4月线上销售情况：根据久谦数据库数据，2025年1-4月线上销售额5875万元，同比+25%。其中，4月线上整体销售额998万元，同比+7%，环比-33%。4月线上销售同比增长主要由近一年新推出IP销售额增长贡献，产品结构持续优化。4月线上销售额环比有所下滑，假面骑士销售额环比逆势上升，EVA线上销售额占比排名第二表现亮眼。 #2025年4月分IP线上销售情况：根据久谦数据库数据，奥特曼（-28%YoY，占比30%），变形金刚（-9%YoY，占比15%），英雄无限（-22%YoY

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-24 07:33:43

震裕科技：看好精密制造龙头的综合优势，机器人等有望成功打造【中金汽车】

大家好近期，我们邀请公司董事长蒋总及多高管领导与海内外投资者交流，期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。我们认为，公司作为精密级模具与结构件全球龙头，技术储备与制造能力领先，展望未来，一方面公司盈利能力已触底回升，后续有望继续步入改善通道；另一方面，依托底层竞争优势，公司此前已实现从精密模具向电机铁芯等领域的成功拓展，未来人形机器人、低空等新业务有望迎来收获期。 1⃣精密制造核心能力突出、研发创新护航成长，构筑强大底层优势。我们认为，1）精密制造: 公司深耕精密级模具超二十

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震裕科技

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韭研投资

中线波段的老韭菜

2025-05-23 22:10:51

商业零售

宏观经济有望回升工业企业效益持续好转，基建投资仍有望维持高位;消费方面，社会零售消费总额稳中略升，M1增速依然维持在23.9%的高位。出口受外需好转及汇率调整影响走高。整体来看，制造业投资有望回暖。政府稳增长政策也将提高实体经济投资意愿，实现经济逐步企稳回升。物价上升，百强零售销售小幅回暖11月社会消费品增速10.8%,较上月提升0.8个百分点，创年内新高。全国百家大型零售企业销售额也由负转正。从结构看，百家大型零售企业各主要品类11月份的销售增速多数出现企稳态势，其中化妆品、服装、家电和金银

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百联股份

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血浴火狼

全梭哈的龙头选手

2025-05-23 20:20:10

明日主题前瞻

小鹏汽车计划2026年推出面向工业和商业场景的人形机器人财联社 2025-05-22 21:03 ①小鹏汽车计划2026年推出面向工业和商业场景的人形机器人；②AI硬件的新兴赛道之一，这类产品整体需求向全年龄段辐射；③出海企业这类需求日益多元化，政策导向有望打开行业新的增长空间。【今日导读】【主题详情】小鹏汽车计划2026年推出面向工业和商业场景的人形机器人据媒体报道，在小鹏汽车2025年Q1财报电话会上，小鹏汽车董事长何小鹏表示，2025年小鹏的物理世界基座大模型将在AI汽车领域全面

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小鹏汽车

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夜长梦山

2025-05-23 12:46:17

【国金电新】英联股份更新

锂金属负极稀缺标的，维持推荐关于英联的锂金属负极，是蒸发镀从复合铝箔向锂金属的技术迁移，本质相同但是难度壁垒更高（因为锂金属更加活跃），公司布局2年+，合作爱发科（后者今年2月13日宣布成功研发EWK-030真空沉积系统，用于在金属箔上沉积锂），技术沉淀为行业领先。相较压延，蒸镀能做到致密性更高，且可以对锂厚度实现更有效的控制，解决锂过剩&降本，从原来的减薄（减法工艺）改变为加法工艺，杂质也更少，有效提高产品物性。目前来看，对头部国内外客户的进展是超预期的。针对英联股份，我们今年始终保持推

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英联股份

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小蜜蜂

2025-05-22 21:49:08

【AI陪伴|奥飞娱乐002292|华鑫传媒朱珠】

事件：行业端，OpenAI计划推1亿台AI“伴侣”设备明年年底前发货。AI陪伴看，奥飞娱乐已推出AI喜羊羊陪伴产品，后续有望持续迭代更新。 1、公司围绕IP进行全产业开发，打造累积众多知名IP形象+供应链具优势，深入发展“IP+全产业链”合作模式。新媒介持续迭代，新技术持续发展均有望赋能IP新表达，AI➕IP新供给，从AI玩具毛绒喜羊羊到卡牌周边持续迭代。 1、以内容为支点打造IP矩阵潮玩是IP商业化的外衣。公司通过“玩点无限”品牌战略布局潮玩市场，自有IP开发同时也取得米哈游、网易、叠纸等

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奥飞娱乐

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岁月茹歌

2025-05-21 23:26:20

美债风险对A股市场的主要机会分析

一、高股息防御性板块的避险价值 1 公用事业与银行美债收益率飙升引发的全球避险情绪推动资金转向稳定现金流资产。A股的电力、电信（如中国移动）和银行板块（如建行、工行）因高股息率（部分标的股息率超5%）和低估值（银行板块市净率低于1倍），成为资金避风港。 - 逻辑：美债收益率攀升导致全球成长股估值承压，而A股高股息资产既能对冲利率风险，又能享受政策托底红利（如降准预期）。 2 黄金与资源股全球去美元化背景下，黄金作为替代性避险资产需求上升。A股的黄金开采企业（如山东黄金）

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中国移动
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工商银行

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小蜜蜂

2025-05-21 15:40:33

【中泰先进产业】🤖宇树人形机器人格斗大赛举行在即

强烈关注#华锐精密、冠盛股份❗️ #事件：机甲格斗擂台赛将于5月25日在杭州举行。#宇树科技将以合作方身份参加比赛。人形机器人将展示格斗，包括单机格斗展示和群体格斗展示等多个环节。 #宇树科技：吹响中国科技资产价值重估的号角，有望引领全球AGI产业发展。 1️⃣产品战略：从小狗到大狗，从四足到双足，从“大”人到“小”人。 2️⃣市场特征：全球具身智能“销冠”，垂类应用领域加速渗透。2023年宇树占据全球四足机器人69.75%的销量份额；2025年2月人形机器人G1正式发售，是其量产标志。 3️

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华锐精密

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夜长梦山

2025-05-21 15:20:11

【海通国际】推荐石药集团

基本面见底，推荐关注出海机会看好SYS6010 (EGFR ADC)出海机会。AACR上更新的I期临床数据显示，整体269名患者TRAE 98%，三级以上TRAE 50%，针对EGFRm NSCLC末线数据优异，初步生存获益良好；目前国内已经获批三期临床，海外正与FDA沟通三期临床。我们认为SYS6010是下一个重磅国产出海品种，首付款和里程碑都有巨大想象空间。我们推荐关注SYS6010 在EGFR野生型数据成熟后今年三季度授权出海机会。基本面底部确定，创新产品贡献增量。2024年石药受多美

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石药集团

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夜长梦山

2025-05-21 15:16:07

[太阳] 【浙商食饮||杨骥】劲仔食品：继续提示近期机会，继续推荐

一句话逻辑：公司是休闲零食龙头品牌，大单品成长路径清晰，鱼制品提供稳定基本盘，鹌鹑蛋打造第二成长曲线，豆干魔芋等潜力巨大，25年会员制商超渠道拓展有望驱动公司收入和利润的超预期。超预期驱动因素：1）高势能会员制商超进入带来大单品量上的超预期，驱动收入的超预期增长，若后续第二个单品能够顺利继续进入，将有望带来更多业绩贡献。2）高势能渠道的盈利能力较高，将对公司净利率的提升有贡献。3）后续品类存在潜力，有望驱动后续业绩的持续增长。公司豆干产品持续创新，有望成为新的增长驱动品类。目前短保豆干等新品推

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劲仔食品

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夜长梦山

2025-05-20 21:36:09

【浙商机械&大制造】绿田机械大涨点评

高压清洗机隐形冠军，高增长、高分红、非美出口链 5/20收盘涨幅：4.65% 核心亮点： 1、非美链：公司主要对欧亚非拉出口，基本无关税担忧； 2、高增长：公司为高压清洗机龙头，过去已实现连续三个季度高增，24Q3-25Q1收入增速分别为48%/73%/50%，利润增速分别为24%/56%/56%，预计25年收入和利润均有望保持高增； 3、高分红：公司23和24年分红率分别为34%/56%，假设延续24年分红比例，今年预期股息率为3.4%。风险提示：消费需求低于预期；贸易摩擦加剧；原材料成本波

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绿田机械

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翻倍之路

2025-05-20 21:35:45

南山智尚-机器人灵巧手腱绳

【东财电新|南山智尚】机器人新材料平台，多产品同步推进 - 腱绳：公司已与多家机器人知名厂商技术交流，按客户需求定制化研发产品，有望实现订单转化。关注智元绳驱灵巧手发布情况。 - 轻量化：超高分子量聚乙烯密度0.93 - 0.98g/cm³ 、锦纶密度1.13 - 1.15g/cm³ ，低于peek（1.26 - 1.38g/cm³ ）、铝镁合金（2.47 - 2.85g/cm³ ），用于机器人内外骨骼、外壳可减重。 - 织物电子皮肤：公司与手指创新、武大研究院合作，推进机器人新材料应用，织物

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南山智尚

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无名小韭93951119

2025-05-20 20:36:16

新消费之口含烟：风靡全球的快消品+成瘾性+垄断性的爆款！

[庆祝]#新消费口含烟风靡全球快销品+成瘾性+垄断性打造新型烟草爆款 [玫瑰]当前全球口含烟2024年市场规模已突破 150 亿美元，年复合增长率达 28%。这场尼古丁摄取方式的革命，正在重塑价值 2 万亿美元的全球烟草产业链。 #润都股份—全球产能最大的尼古丁产业链龙头PE不足3倍 [玫瑰]全球最大产能：润都湖北基地年产1200吨高纯度尼古丁（纯度99.999%），成本较化学合成法低42%，全球市占率超25%。国内80%的口含烟企业依赖其原料供应。拥有21项尼古丁相关专利，包括核心的pH缓释技

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润都股份
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金城医药

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热爱挖掘

2025-05-20 17:37:01

新“情绪消费”暴增超40000%！捏捏被年轻人炒到上千！

暴增超40000%！“情绪消费”花样翻新，引爆流量环球网2025-05 北京本文转自【央视财经】；在快节奏的都市生活中，一些释放焦虑情绪、提供情感陪伴的创新产品越来越受到年轻人的青睐。不同种类的产品、服务也开始涌现，焕发出新的消费活力。眼下，山东济南的消费季正火热进行，各大商场人潮涌动，其中“情绪消费”区域格外热闹。在一家商场的一楼，造型可爱的“捏捏乐”摆在最显眼位置。消费者刘茯芮：“捏捏乐”很好看，很解压，而且也不是很贵。店长张梦雪：这种解压玩具的销售，对比去年同期增长了50%多

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元力股份

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远山

高抛低吸的老股民

2025-05-20 17:11:07

【申万轻工】可靠股份：愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌

【申万轻工】可靠股份董事长调研总结战略：保持定力，愿景是成为世界第一的成人失禁用品品牌，卫生护理用品和养老产业的分岔路口选择了后者渠道：全渠道覆盖（线上+经销商+KA卖场+药店、康养机构等直营特渠）；成立用户运营部挖掘客户需求，目前拥有500万品牌用户、200万粉丝数，核心用户月销售额同比10倍增长产品：中重度失禁在可靠和吸收宝品牌基础上，#推出针对大众市场的安护士品牌；24年推出轻度失禁产品，将目标用户年龄从70+岁拉低至50+岁；#延申成人失禁用品以外的六大福祉用品；持续迭代差异化新品

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可靠股份
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依依股份
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豪悦护理
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天元宠物
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曼卡龙

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夜长梦山

2025-05-20 11:44:53

【东吴北交所】捷众科技

积极布局新能源市场与高附加值新品，募投项目放量可期新能源汽车渗透率提升及“以塑代钢”趋势下，公司主导的精密注塑件产品需求激增。2023年公司国内市占率达25%，现有产能供不应求，募投“新能源汽车精密零部件智造项目”建设期 2 年，可有效提升公司现有产能，税后内部收益率达 21.41%。公司海外收入占比约13%，未向美国直接出口，已开拓的海外市场包括墨西哥、波兰、法国、德国、泰国等地。投资建议：预计25-27年归母净利润预计0.81/1.03/1.29亿元，对应PE为21/17/13倍，维持“

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捷众科技

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夜长梦山

2025-05-20 11:35:25

【国海商社】拉芳家化继续大涨 [庆祝]

主品牌抖音高增，布局重组胶原蛋白赛道未来可期主业情况： ①基本情况：24年公司电商渠道收入2.65亿/占比营收30%，其中天猫、京东、抖音均有布局。25年开始公司积极寻求线上渠道突破，新品（发芯修护洗发膏）投入营销资源，25Q1拉芳抖音GMV超3000万实现放量（全年目标欢迎与我们联系）。 ②打法优化：打法实现优化，借助头部 IP（如跳水队）搭配中腰部及尾部达人，种草扩大 A3 人群体量，ROI实现提升。 ③供应链变化：过去2年供应链能力持续提升，已能够实现柔性生产，两到三个月可推出新品，且试

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拉芳家化

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夜长梦山

2025-05-20 08:13:09

【招商机械】中邮科技减持落地，千亿赛道刚刚起航

# 公司公告两大股东合计减持不超过3% 今日公司公告国华卫星与航天投资计划未来三个月内合计减持不超过公司总股本3%，其中，采取集中竞价方式减持不超过总股本1%，采取大宗交易方式减持不超过总股份2%。 # 产投基金被动减持不影响公司基本面国华卫星与航天投资系公司上市前参与公司融资的产业基金，此次减持系基金产品进入退出期的常规行为，不对公司基本面形成任何影响。 # 无人物流千亿级赛道刚刚起航我们测算无人物流将会是千亿级大赛道，今年以来快递公司陆续增加无人车运营数量，非快递配送业务也逐渐打开，部分

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中邮科技

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无名小韭20990412

2025-05-19 22:35:28

增强国家AI主权保障用户私隐大马推介策略人工智能基础设施

人工智能基础设施）（吉隆坡19日讯）通讯部副部长张念群指出，我国已正式推介策略人工智能（AI）基础设施，是我国在AI方面迈出的重要一步，通过DeepSeek等大型语言模型本地化及将服务器设在国内，确保数据在本地处理，从而增强国家的AI主权，并保障用户隐私与数据安全。她说，这项计划的特别之处在于，数据将储存在大马、由大马人管理，并由大马人使用，这正是我们维护AI主权的方式。 “现在不同于以往云端或数据中心设在海外，如今一切都设在本地，服务器在大马、管理权在大马，AI代理也由大马人开发。我认为，

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利扬芯片

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风云203

2025-05-19 21:42:02

雷赛智能：5月22日至24日全球人工智能终端展暨第六届深圳国际人工智能展览会

5月22日至24日全球人工智能终端展暨第六届深圳国际人工智能展览会深圳市创业投资同业公会 2025年05月06日 14:06 广东各会员单位：由深圳市工业和信息化局、深圳市人工智能产业办公室指导，深圳市人工智能行业协会联合主办的2025全球人工智能终端展暨第六届深圳国际人工智能展览会将于2025年5月22日至24日在深圳会展中心(福田)盛大召开。本届展会以“可信AI-共创价值新生态”为主题，将聚焦智能制造、大模型、算力、机器人、智慧金融、智慧医疗等前沿领域，设置核心技术、行业应用、智能终

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雷赛智能

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-19 20:46:20

巴基斯坦与印度接壤处突发爆炸袭击

巴基斯坦西南部自杀式爆炸袭击致4死20伤巴基斯坦官员19日说，该国西南部俾路支省18日夜间发生一起自杀式爆炸袭击事件，造成至少4人死亡、20人受伤。当地官员告诉新 HS 记者，爆炸发生在当地时间18日晚10时30分左右，地点位于俾路支省基拉阿布杜拉地区，一名自杀式炸弹袭击者在准军事部队堡垒附近市场引爆装满炸药的汽车。目前伤者已被送往医院救治。警方封锁了事发区域并展开搜查。▲当地时间2025年5月19日，巴基斯坦俾路支省省会奎达，基拉阿布杜拉爆炸事件中受伤人员在医院接受治疗。（视觉中国）截至目前，

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成飞集成
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利君股份
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晨曦航空
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航天晨光
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海格通信

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夜长梦山

2025-05-19 15:57:08

【华创机械】兰剑智能推荐

和山大-宇树联合进军人形机器人，有场景有算法有硬件的超低估值机器人标的 #进军人形机器人、和山大联合研发。公司目前已开展和山大机械控制学院张伟老师团队合作，进行人形机器人联合开发。 #山大团队合作宇树、擅长小脑运控。山大控制学院团队成立于2021年，极其擅长小脑环节的运动控制，此前成立#山东大学-宇树科技人形机器人联合实验室，通过自主学习提升宇树G1人形机器人步态稳定性和拟人性；并与华为开展具身机器人协调与控制技术合作。 #兰剑智能深耕AI+物流自动化、有硬件有算法有场景。公司董事长为山大教授

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兰剑智能

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夜长梦山

2025-05-19 15:56:46

【华创食饮】新增推荐天味食品

经营低谷已过，重视低估机会，或将迎来修复 1⃣公司资本开支高峰结束，近两年分红比例90+％， #当前对应今年估值18X、对应股息率5％+，考虑调味品现金流能力，值得以股息视角看底线价值。 2⃣25Q1报表明显下滑，#25Q2轻装上阵、4月恢复高增、5月趋势延续，基本面环比Q1改善，“争鲜抢厚”（厚火锅和鲜汤锅产品）继续重点投入，#近期龙虾料旺季供应紧张、且6月将推新麻辣鱼等鱼产品。年内节奏有望步入修复甚至反转，全年内生看恢复至个位数正增。 3⃣复调产业结构性趋势明确，公司发力内生外延，#有望实现

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天味食品

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夜长梦山

2025-05-19 15:52:11

先声药业大涨

【华泰医药代雯团队】先声药业：创新药新梯队逐步兑现，看好全球竞争力提升估值区间公司业绩筑基，创新体系在商业化兑现和BD出海的背景下逐步验证：1）多款重磅新品陆续进入商业化兑现期，与成熟产品协同驱动收入增长，筑牢业绩基本盘；2）SIM0500等产品已通过对外授权实现国际化突破，早期前沿创新管线逐步崭露头角，目标全球拓展，有望打开估值空间。当前公司估值对应2025年PE 18倍，推荐“买入”。业绩增长动能充沛看好公司2025年业绩增长： 1）先必新舌下片于2024年12月获批，有望与现有的注射

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先声药业

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夜长梦山

2025-05-19 15:51:18

【华西化工】丰茂股份（301459）更新：

1、#北方基地落地：据“丰茂股份”公众号，公司将落地济南新工厂，计划8月投产，项目聚焦汽车流体管路系统等多种产品，重点服务中国重汽、一汽集团、福田汽车、徐工机械等头部客户，高效服务中国北方市场。 2、#并购：据“丰茂股份”公众号，此次与宁波欧讯合资将完善传动系统产品线，从现有业务延伸至高附加值传动部件，抢占新品类赛道，欧讯传动预计有望在3-5年内成为国内工业带传动产品领域的头部供应商。 3、#海外工厂扩产： 4月30日，公司公告，将对丰茂（泰国）进行增资，有利于降低生产成本、优化供应链管理，

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丰茂股份

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夜长梦山

2025-05-19 15:49:13

【重点推荐】<天风食饮|张潇倩>巴比食品新增重点推荐

4月华东同店已转正，25年门店扩张加速，目前PE 仅16X 行业背景：当前食品连锁已逐步走出23-24年深度调整阶段，25年门店扩张&同店&新增曲线均有看点阶段，其中周黑鸭/锅圈等均已因： ① 【同店回正】24年主要连锁品牌同店均下滑，其中锅圈24年6月同店迎拐点25年同店指引大个位数增长，周黑鸭25年指引大个位数到双位数增长+② 【扩张目标积极】锅圈/周黑鸭/煌上煌/绝味食品24年门店-157/-787/-837/-3000+，其中锅圈25年目标新增1000+家=【录得明显涨幅】锅圈/周黑鸭年

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巴比食品

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夜长梦山

2025-05-19 15:47:46

低位低估值，潜在腾讯agent

【申万计算机】博思软件：财政部公告推广电子凭证，3年替换开启0519 5月19日，财政部公告《关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知》（财会〔2025〕9号） #全面推广替换政策落地时间超预期单位会计软件应当于2027年7月26日前完成替换政策要求单位自两项会计规范（24.7.26）发布起的 3 年内完成会计软件升级适配标准覆盖范围 a）全体单位，已试点单位需要补全功能，未试点单位按照要求稳步推进 b）大中型企业，也应当通过与电子凭证开具分发平台等直连获取、零散获取等方式取得电子凭证，并解

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博思软件

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夜长梦山

2025-05-19 15:18:37

【Mstech】英伟达业绩会preview+我们怎么看？

领导好，英伟达将于北京时间【5月29日5:00AM】召开CY2Q24业绩说明会，我们梳理了市场预期+核心要点如下： #FY1Q26预期 1⃣公司给的营收指引430亿美元（±2%），bloomberg一致预期433亿美元； 2⃣GAAP毛利率指引70.6%（±0.5%），bloomberg一致预期69.7%； #FY2Q26预期 1⃣一致预期营收466亿美元，GAAP毛利率71.4%。 2⃣综合来看，市场预期经历了一波下修，目前已经不高了，有较大概率会Inline/Beat 市场其他关注点，以及我

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英伟达公司

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-18 22:15:54

低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁

低空跟踪：低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁 ✈ 4月以来多个头部eVTOL主机厂与金租、银行达成战略合作，合计意向订单470架，通过订单前置锁定和产融协同联动，有望做大eVTOL市场。按时间顺序，4月17日与中银金租签订100架采购意向协议，与中行合肥分行、中银金租达成50架意向协议，4月29日与中信海直、中信金租签订100架意向订单，5月8日与中银金租、中行闵行、长宁支行达成100架采购协议，5月12日与中行四川分行、中银金租签署120架意向采购订单。 ✈ eVTOL适航认证通

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万丰奥威
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宗申动力
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卧龙电驱

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