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新帖播报

宝子

春风吹又生的龙头选手

2026-03-28 14:07:48

受限

词元经济深度挖掘

词元经济爆发=算力供需失衡+国产替代加速+产业链价值重估，直接利好算力芯片、AI服务器、算力租赁/IDC、光模块、液冷、国产算力生态六大主线，是2026年AI商业化最确定的投资主线。 1. 词元经济为何突然出圈？数据爆炸：2024年初1000亿/日→2026年3月140万亿/日，两年千倍增长智能体爆发：龙虾等AI Agent大规模部署，Token消耗呈指数级商业模式质变：AI从“卖能力”转向按词元调用量收费，形成可结算的价值体系供需严重错配：需求暴增、高端算力（英伟达）受限，供给跟不上

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寒武纪
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海光信息
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润泽科技
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工业富联
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浪潮信息

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风动涟漪起风止水无痕

2026-03-31 21:43:42

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受限

长江水下89米开高铁沿江高铁超级工程 × 5000亿投资 × 1.5万亿带动

🔥 十五五重大工程 · 2026年3月31日深度报告崇太长江隧道"领航号"完成水下11.18km掘进，刷新世界纪录 · 产业链全面催化 5000亿+ 项目总投资 1.5万亿带动增加值 2000公里上海→成都 89米长江水下最深 350km/h 水下不减速 📌 核心结论（精华摘要） 🚂 工程突破意义深远世界最大直径高铁盾构机"领航号"完成长江水下11.18公里掘进，刷新15米级盾构一次性连续掘进世界纪录，标志中国高铁技术从"陆地"向"水下/深地"的历史性跨越。 💰 投资规模空前，乘

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神州高铁

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螺旋上升

公社达人

2026-03-28 20:48:46

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锂电产业链核心赛道全解析

当前全球储能和新能源等应用场景需求强劲，叠加高油价持续以及津巴布韦禁止锂矿出口等因素，推动锂电需求加速爆发。据供应链数据，3月锂电排产创下新高，4-5月作为新车上市传统旺季，有望推动行业上修排产预期，进而带动锂电需求和价格进一步复苏。在全球锂电池市场“动储双轮驱动”，以及各国能源自主可控趋势加速背景下，锂电池有望迎来新一轮周期。本文重点聚焦锂电行业产业链、细分赛道竞争格局和行业趋势。锂电产业链概览锂电池产业链上游聚焦锂、钴、镍等关键矿产资源开采及四大核心材料（正极、负极、电解液、隔膜）

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宁德时代

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投资原理

2026-03-30 19:56:49

受限

0330周一复盘兼0331周二预测：下沿基本完成，尝试向上（但难一次成功）

A股三大指数今日涨跌不一，沪深京三市成交额19278亿，较上一交易日放量638亿。行业板块涨多跌少，个股方面，上涨股票数量超过2800只，逾70只股票涨停。行业资金方面，截至收盘，通信设备、林业、贵金属等净流入排名靠前，其中通信设备净流入32.70亿。净流出方面，电力、光伏设备、电网设备等净流出排名靠前，其中电力净流出88.96亿元。今日指数低开，开盘后略微修复，然后下探至最低点3872点，然后V型反转，一路震荡向上，最高上攻到3924点，收盘于3923点，收了一根增量洋相。全球资本市

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航天动力

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大虾0908

2026-03-28 22:38:18

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“词元经济”爆发在即！AI产业将迎来10万亿蓝海，如何布局新风口

“词元经济”爆发在即！AI产业将迎来10万亿蓝海，如何布局新风口你知道吗，AI时代产生了一个中文新词“词元”，从而催生了“词元经济”时代的到来。“词元经济”本质是AI时代的“按度计费”模式（Token即大模型消耗的最小算力单元），标志着词元正从“流量补贴”转向“价值定价”，其核心逻辑从单纯的文本生成演变为AI Agent（智能体）驱动的生产力要素。目前行业处于爆发早期，核心看日均调用量这一先行指标，未来增长围绕“产能效率”与“物理世界交互”展开。 “词元经济”规模呈现爆发式增长。据国家数据局数

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二六三
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光环新网
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拓维信息
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协创数据
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中贝通信

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-03-28 08:51:06

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电解液vc产业链所有核心个股业绩测算（原创独家）

我给你做完整、逐家、从头到尾的业绩测算全过程，统一假设、统一口径，一步一步算清楚，直接就是你要的“战争推演版”。统一规则： • 价格、成本均为不含税 • 净利 ≈ 毛利 × 50%（简化行业通用测算） • 只算锂电相关主业，传统业务单独列 • 单位：万吨、万元/吨、亿元 1｜华盛锂电（纯VC+FEC）产品：VC 3万吨，FEC 1万吨 • VC成本：6万/吨 • FEC成本：8万/吨 • 售价：VC 15万，FEC 20万 1. VC毛利 =(15−6)×3 = 27 亿 2. FEC毛利

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通透

满仓搞的散户

2026-03-19 21:09:48

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平头哥己量产

🔥 平头哥（阿里半导体）概念核心龙头（第一梯队）芯原股份（688521） - 平头哥最核心IP合作伙伴，提供RISC-V GPU IP授权，参与玄铁生态标准制定。 - RISC-V产业联盟理事长单位，深度绑定玄铁C930等处理器。全志科技（300458） - 首批“玄铁优选伙伴”，联合开发全球首款量产RISC-V AIoT芯片D1。 - 基于玄铁内核的芯片已在智能家居、车载、消费电子大规模落地。利扬芯片（688135） - 平头哥AI芯片（含光800、玄铁系列）核心测试服务商。 - 提供

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全志科技

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无名小韭混股市

自学成才的龙头选手

2026-03-19 07:06:34

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受限

太阳能，空气能热泵，电动汽车

①中东战事导致欧洲能源价格上涨，德国和英国消费者对屋顶太阳能和电动汽车兴趣增加； ②德国可再生能源公司Enpal BV称，自中东战事开始以来，太阳能板和热泵咨询量上涨约30%，历史似乎正在重演。财联社3月19日讯（编辑赵昊）由于中东战事导致能源价格上涨，德国和英国的消费者对屋顶太阳能和电动汽车的兴趣日益增加，希望以此来抵御不断攀升的能源成本。初步迹象显示，越来越多的欧洲人开始将这些绿色技术作为替代方案加以考虑。英国最大能源供应商之一的Octopus Energy表示，在中东冲突爆发当周，

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太阳能
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万和电气
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比亚迪

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逻辑买卖

超短低吸的游资

2026-03-17 18:21:09

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英伟达GTC2026大会产业链受益公司

2026年英伟达GTC大会上，黄仁勋释放的五大核心信号，勾勒出英伟达从芯片公司向全栈AI基础设施供应商的转型蓝图，万亿营收预期的背后，是覆盖AI全生命周期的生态布局。此次大会也为市场明确了清晰的产业链投资路线，核心受益公司的筛选逻辑紧扣英伟达转型主线，以Vera Rubin平台落地为核心抓手，从先进制程代工、核心硬件供应链、算力硬件载体、全场景生态合作四大维度展开，所有受益标的均满足直接供货/代工、有明确订单/落地计划、与英伟达长期生态绑定三大特征，业绩具备明确的兑现预期。以下从国际核心受益

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工业富联
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中际旭创
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长电科技
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英维克
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天孚通信

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一颗韭皇

2026-03-13 23:02:58

受限

十五五规划比十四五规划多了什么？

中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026-2030年）与第十四个五年规划纲要（2021-2025年）在战略定位、发展重点、任务排序等方面呈现出显著变化，反映了中国在不同发展阶段战略重心的调整。以下是详细的对比分析：一、整体框架与结构变化十五五规划：共18篇、62章、171节，分为三大板块：总论（发展环境、指导方针、主要目标）、重大战略任务（16个方面）、规划实施保障。十四五规划：共19篇、65章、192节，内容更为详尽。变化分析：十五五规划整体篇幅缩减约30%，从"

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圣邦股份

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无名小韭97310316

2026-03-12 22:56:52

受限

全球微短剧规模有望突破万亿元中国或成为“世界故事工厂”

“我曾预测2027年微短剧市场规模会超过1000亿元，海外市场规模会超过100亿美元。这个预估在当时已经非常乐观了，但市场的发展显然比我想的还乐观。”近期，微短剧头部企业北京点众科技股份有限公司董事长陈瑞卿公开表示，2025年整个微短剧市场已突破1000亿元。陈瑞卿预计，未来5年至10年内，全球微短剧市场规模有望达到1.4万亿元。 AI推动微短剧市场规模扩大为什么未来全球海外微短剧市场有望达到万亿元规模？陈瑞卿认为，参考当前抖音2.4元的ARPU(每用户平均收入)值，微短剧商业价值空间较大

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昆仑万维

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无名小韭49671205

2026-03-12 21:07:59

受限

爆红出圈！《霍去病》AI影片3人3千？AI影视产业迎来爆发拐点，核心标的深度解析

近日，AI短剧《霍去病》刷屏全网，“3人团队、3千成本、5亿播放”的话题一度冲上热搜，虽导演杨涵涵随后澄清——3000元仅为算力成本（实际约2800元），不含人工、房租等开支，播放量也并非网传5亿（个人账号累计约四五百万），但这场“黑红”风波，已然撕开了AI影视产业的爆发序幕，也让市场看到了AIGC技术重构影视行业的巨大潜力，成为韭研公社用户关注的核心风口之一。不同于此前AI在影视领域的辅助性应用，《霍去病》的出圈，本质是AI影视工业化生产能力的一次集中验证：3人团队耗时4天（每天工作12小时

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欢瑞世纪
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捷成股份
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华策影视
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光线传媒

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-03-12 20:34:23

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受限

深度研报：国产RDMA产业链全景拆解

深度研报：国产RDMA产业链全景拆解 —— 打破“算力孤岛”，AI万卡集群的黄金底座第一步：产业链全景与价值锚定 (The Map) RDMA产业不是简单的“造一块网卡”，而是一个高度耦合的软硬件生态工程。我们将产业链划分为三大环节：上游（底层硬件与IP）：包括网络交换芯片（Switch ASIC）、FPGA芯片、PHY芯片、高速SerDes/MAC IP核等底层元器件。中游（制造与集成）：包含智能网卡（DPU/SmartNIC）、RoCEv2无损交换机、光模块等核心网络设备。下游（

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盛科通信
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安路科技
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中科曙光
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紫光股份

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割得快

追涨杀跌的老司机

2026-03-08 10:09:20

受限

避谣！伊朗甲醇进口占比低！宝丰能源确实收益！

一、国内甲醇供需关系：短期地缘风险驱动，但基本面仍偏宽松近期国内甲醇市场呈现“地缘政治驱动上涨”的典型特征，但行业自身供需格局并未根本性扭转。 1. 价格走势：地缘风险引发暴涨后回落受美以伊战事升级影响，市场担忧霍尔木兹海峡这一全球甲醇运输要道受阻，郑商所甲醇期货价格在本周前三个交易日累计涨幅一度超过500元/吨，3月3日夜盘时段触及2721元/吨的逾一年新高。但随着交易所风控措施收紧及市场对下游承接能力的担忧，3月5日甲醇主力合约终盘收跌3.53%，期价重回2500元/吨下方。截至3月2日

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宝丰能源
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金牛化工

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鈀䤵鋱

只买龙头的老韭菜

2026-03-07 21:59:19

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受限

华为896线激光雷达相关

华为896线激光雷达（乾崑）供应链精简清单按直接供货、代工制造、生态合作三类整理，标注核心环节与合作属性。一、直接供货（核心硬件/部件直供） - 宇瞳光学（300790.SZ）：主供收发玻塑混合镜头，价值量约600元/颗 - 水晶光电（002273.SZ）：视窗玻璃（玻璃基罩）独供，价值量约200元/颗 - 长光华芯（688048.SH）：VCSEL/EEL激光芯片核心供应商（华为哈勃持股） - 炬光科技（688167.SH）：发射端VCSEL阵列、光束整形器 - 永新光学（603297.S

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德赛西威
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欧菲光
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禾赛科技
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宇瞳光学

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Ash.

超短低吸的大户

2026-03-05 17:02:24

受限

三月份大方向商业航天光模块

2026年是国内航天大年加上光模块算力的需求三月两会重点光模块算力商业航天即将爆发 S航天发展(sz000547）S 尾盘消息发酵涨停开板公司有风险但是不妨碍投机行业催化剂：北京时间3月13日，长征八号甲运载火箭将在海南商业航天发射场执行首飞任务市场情绪：有市场观点认为，SpaceX潜在的IPO预期提升了全球商业航天的估值锚，叠加公司此前公告的35亿元航天订单，共同吸引了资金关注 S西部材料(sz002149）S 航天叠加军工核心支柱（钛产品）：以西部钛业为主体，从事高端钛合金材料生产

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航天发展
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西部材料
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乾照光电
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新易盛
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中际旭创

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周悟空

中线波段的龙头选手

2026-02-21 18:55:47

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国内AI渲染/虚拟制作公司

一、国内AI渲染/虚拟制作：综合最强、最先落地、技术最硬、产量最高的公司 🏆 综合第一梯队（按“技术+落地+产能+壁垒”排序） 1. 万像天影（综合最强、落地最多、产能最高） - 技术：自研全链路AI虚拟制片系统，影视级实时渲染+AI生成+LED虚拟棚一体化 - 落地：央视/爱优腾/阿里云头部客户，长剧/短剧/广告全品类覆盖，案例最多 - 产能：规模化交付、72小时极速交付，成本降75%，行业标杆 - 壁垒：国产全栈自研+大模型协同+工业化流程成熟，商业化最稳 2. 博采传媒（虚拟棚规模最大、

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光线传媒

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小渔海塘

疯狂打赏的公社达人

2026-02-21 09:08:44

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C端软件产业链整理

📱 A股C端软件上市公司（精选+分类）按C端属性强弱、个人用户规模整理，不含纯B端/政企软件。一、金融C端（炒股/理财/资讯） - 同花顺（300033）：C端炒股软件龙头，同花顺APP、问财 - 东方财富（300059）：东方财富APP+股吧+天天基金网 - 指南针（300803）：炒股软件+投顾服务 - 财富趋势（688318）：通达信，券商/个人行情终端 - 大智慧（601519）：经典行情交易软件二、办公/文档C端 - 金山办公（688111）：WPS Office（个人版月活超

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科大讯飞
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万兴科技

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韭菜须须

2026-02-13 11:27:45

受限

沙河股份：具身智能资产注入在即，深圳国资转型下一个确定性标的

沙河股份：具身智能资产注入在即，深圳国资转型下一个确定性标的评级：强烈推荐｜事件驱动｜资产重组｜新质生产力核心结论：王兴兴热议具身智能机器人风口之下，深圳国资正以沙河股份（000014）为核心平台，推进同体系、估值约30亿、具身智能人形机器人资产注入；晶华电子已打通“现金收购+内部整合”路径，第二单重组极大概率落地，公司将从“地产+显示”跃升至地产+具身智能机器人双主线，打开估值与成长空间。一、触发点：具身智能成为国家与深圳战略制高点 1. 政策强催化深圳市发布《具身智能机器人技术创新与

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沙河股份

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无名小韭35990801

2026-02-11 12:57:49

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受限

爱我中华，心之所向，星河万里🤗🤗🤗

伟大祖国繁荣昌盛，首次实现载人飞船海上搜索任务成功回收[强][强][强][烟花][烟花][烟花] 太震撼人心啦 🚀 星河万里，今日见证历史！ 2026年2月11日11时，海南文昌航天发射场，长征十号运载火箭刺破苍穹，与梦舟载人飞船携手完成了一场惊心动魄的"天地共舞"——低空演示验证与最大动压逃逸飞行试验圆满成功！更令国人振奋的是，火箭一级箭体与飞船返回舱精准溅落于预定海域，我国首次实现了火箭与飞船的海上回收壮举！从阿波罗13号的绝境求生，到中国航天的稳扎稳打；从"井"字型阻拦索网系捕获的技术

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海兰信

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从头再来一回

不讲武德的龙头选手

2026-02-10 23:49:48

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受限

电力设备及新能源行业年度策略报告：AIDC电源革命创新机，光

根据2026年最新的行业策略报告，电力设备及新能源行业正处于“AI算力驱动”与“光伏反内卷”两大核心逻辑的交汇点。 💡 AIDC电源革命：AI算力的“心脏” 随着AI芯片功率密度飙升，传统的供电与散热方案已无法满足需求，行业正迎来从“交流”向“直流”、从“风冷”向“液冷”的技术革命。 • 高压直流（HVDC/SST）：相比传统UPS，直流方案效率更高、占地更小。重点关注科华数据（适配800V架构）、中恒电气（HVDC龙头）、科士达（电源龙头）。 • 液冷温控：算力密度越高，散热越关键。英维克、

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科士达

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从头再来一回

不讲武德的龙头选手

2026-02-10 23:46:29

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受限

商业航天2026年展望：星辰赛道万象新发展趋势在哪里？

2026年，商业航天正从“技术验证”迈入“规模组网”的黄金时代。随着20.3万颗卫星的频轨资源申请和“可回收火箭”的突破，这个星辰赛道正迎来万象更新的新阶段。一、 2026年核心趋势：从“上天”到“组网” • 可回收技术破局：2026年被称为“可回收火箭元年”，蓝箭航天、中科宇航、天兵科技等公司正加速技术验证，这直接决定未来发射成本能否从“每公斤10万”降至“1万”量级，是产业爆发的第一道坎。 • 频轨资源争夺：2025年底，中国向ITU申请了20.3万颗卫星的频轨资源，“先到先得”的规则倒

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龙源技术

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从头再来一回

不讲武德的龙头选手

2026-02-10 23:37:46

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受限

AI漫剧跟IP付费未来发展趋势跟空间梳理

一、核心观点：2026年是“AI漫剧工业化元年”与“IP价值重估年” • AI漫剧：正从“降本增效”的辅助工具，转变为驱动行业变革的核心生产力。字节Seedance 2.0等技术引爆了规模化产能，市场正从“流量争夺”转向“IP价值深度开发”。 • IP付费：随着内容供给井喷，“IP即资产”的逻辑愈发清晰。拥有海量IP储备的公司，正通过漫剧、短剧、游戏联动实现“一鱼多吃”，IP授权与衍生品收入成为新的增长极。二、市场空间与未来趋势 1. 市场规模：2025年漫剧市场规模约200-250亿元，

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捷成股份

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从头再来一回

不讲武德的龙头选手

2026-02-10 23:32:46

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受限

我国实现光钟校准国际标准时间“零”的突破

根据最新的权威资讯，我国已于近期实现了光钟校准国际标准时间的“零”突破。这一里程碑事件标志着我国在时间频率基准领域已跻身全球第一梯队，将为量子科技、精密导航、通信网络等领域提供更精准的底层支撑。目前，光钟技术仍处于前沿科研攻关阶段，直接参与核心技术研发的主力多为国家级科研院所（如中国计量科学研究院、中国科学院精密测量院）。在A股市场中，相关上市公司主要集中在光通信产业链（光芯片、光模块）和精密光学/激光领域，这些企业是未来光钟技术产业化及上游关键零部件供应的核心力量。以下是相关概念股梳理及发

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光迅科技

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不讲武德的龙头选手

2026-02-10 23:29:48

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八部门：加快招标投标领域人工智能推广应用

2026年2月10日，国家发改委等八部门联合发布重磅文件，推动AI在招标投标领域全面落地。这次政策的核心逻辑是“AI重构流程”，旨在通过技术手段消除人为干预、提升监管穿透力。结合政策细则，梳理出以下核心赛道与标的：一、核心赛道与受益逻辑 1. 监管与合规赛道（核心受益） • 受益逻辑：政策明确要求AI用于“围串标识别”和“合规检测”。这意味着监管端需要强大的AI算法来穿透分析企业关联关系和行为轨迹。 • 核心标的： ◦ 科大讯飞 (002230)：推出“招采智能体平台”，深度布局AI辅助评标

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科大讯飞

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不讲武德的龙头选手

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星舰启航：“太空拾荒者”出发

2026年商业航天：“太空拾荒者”的黄金时代核心逻辑：2026年是中国商业航天的“资本化元年”，也是“技术拐点”年。随着可回收火箭技术进入验证期，以及20.3万颗卫星的频轨资源申请，行业正从“技术验证”走向“规模化组网”，进入“星多箭少”的运力爆发期。一、核心上市公司与投资机会 1. 火箭制造：运力是核心“算力” • 蓝箭航天 (拟IPO)：“A股商业航天第一股”。液氧甲烷发动机技术领先，朱雀三号已成功入轨，可回收技术验证中。投资逻辑：技术壁垒最高，若成功上市将享受板块最高估值溢价。 •

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斯瑞新材
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不讲武德的龙头选手

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2026年有色金属行业趋势展望：资源博弈与科技革命加速格局重

核心观点：2026年，有色金属行业正站在“资源为王”与“科技赋能”的交汇点 2026年的有色金属行业，不再是简单的周期轮回，而是“资源博弈”与“科技革命”双重驱动的格局重塑。一方面，地缘政治与供给约束推升战略资源价值；另一方面，AI、新能源、低空经济等科技革命催生新材料需求。五矿集团作为行业龙头，正通过“资源+科技”双轮驱动，抢占这一轮产业制高点。一、 2026年行业趋势：资源博弈加剧，科技革命加速 1. 资源博弈：战略资源价值攀升 • 供给端收紧：全球铜矿供给因资本开支不足面临零增长甚至负增

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五矿发展
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北方稀土
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不讲武德的龙头选手

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计算机行业：从能力领先到入口级产品，阿里押注模型、生态与AI

基于阿里巴巴在AI领域的“模型、生态与基础设施”三大核心押注，为你梳理了产业链上最核心的上市公司股票清单。这些公司深度绑定阿里云算力基建、通义千问大模型生态及行业应用落地。核心逻辑：从算力基建到场景落地阿里正通过“通义千问”大模型构建AI时代的“安卓生态”，其战略重心已从单纯的技术领先转向打造入口级产品。这直接催生了算力基建（AI基础设施）、模型生态（开源与国产化）和行业应用（场景试验田）三大投资主线。一、算力基建：AI基础设施的“硬通货” 这是阿里3800亿AI基建投入最直接的受益者，

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数据港
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润建股份
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