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下周（0519-0523）好逻辑
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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
融胜解盘

2025-05-23 17:02:12

无人物流逻辑及相关节个股梳理

一、核心逻辑 1）政策支持无人物流车：北京、上海、深圳等30+城市开放路权，深圳率先允许合法上路（需远程监控）；2024年《商贸物流高质量发展专项行动》鼓励智能设备应用。低空物流：深圳、合肥等23个低空经济示范区落地，美团获全国首张低空物流全境通行证，政策端完成“试点→商用”跨越。 2）技术突破无人物流车：L4级自动驾驶技术成熟，硬件成本下降（激光雷达、5G模组）。低空物流：无人机技术突破高密度电池（400Wh/kg）、抗干扰通信（5G-A+北斗）、智能飞控系统（AI路径规划）；美团第四

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云内动力
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通达电气
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吉林化纤
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金龙羽
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智莱科技

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韭菜除了包饺子还能干什么

2025-05-23 13:34:00

旭化成PSPI相关概念股梳理

旭化成PSPI相关概念股梳理（2025年5月更新）一、PSPI光刻胶核心企业艾森股份（688720.SH）产能优势：5000吨PSPI光刻胶生产线建设中，产品聚焦集成电路封装及OLED晶圆制造领域，国产替代空间显著12。市场地位：近期股价因PSPI概念持续走强，成为细分领域高弹性标的28。国风新材（000859.SZ）技术合作：与中国科学技术大学共建实验室，研发半导体封装用PSPI光刻胶，目前处于实验室送样检测阶段17。催化事件：2024年因PSPI概念触发四连板，引发市场对聚酰亚

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国风新材
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阳谷华泰
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艾森股份

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无名小韭84710726

2025-05-23 13:29:02

小米YU7必然大卖

昨晚小米发布了首款SUV-YU7，定位高级豪华SUV，具体配置都不用介绍了，大家可以自行搜索，因为雷布斯明说了就是对标特斯拉MODEL Y这里对YU7的售价做一个预测： YU7 标准版：25.58 YU7 PRO版：28.58 YU7 MAX版：31.58 就因为颜值，配置也很高，必然卖爆！昨晚小米发布了首款SUV-YU7，定位高级豪华SUV，具体配置都不用介绍了，大家可以自行搜索，因为雷布斯明说了就是对标特斯拉MODEL Y这里对YU7的售价做一个预测： YU7 标准版：25.58 YU7

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浙江华远
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津荣天宇
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小米集团-W

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无名小韭54580205

2025-05-23 11:15:44

北交所对标永安药业（海昇药业）

今天各种海开头的药业上板，海辰海翔海森，北交所这个还和永安药业有一定题材重合比如宠物经济海昇药业、海森药业、海辰药业、海翔药业和永安药业，因名称相近，易吸引投资者目光，且在题材上关联紧密，存在炒作机会。这五家药企同属医药制造板块，共享行业发展红利，承受政策风险冲击。当行业利好政策出台，如研发补贴、审批流程简化，股价易集体上涨。2025 年 5 月 22 日，医药板块活跃，海森药业早早封板，海翔药业、永安药业午后涨停，海辰药业涨幅超 10% 。从题材看，它们业务各有特色，但常因相同题材受资金

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海昇药业
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海辰药业
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海森药业
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永安药业

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小韭菜不佰搭

2025-05-23 11:05:09

AI医疗卡位切换节点

小作文吹票 deepseek 新动向，实际就是招聘便宜的数据标注师，其工作就是通过完成文本语料标注等工作，并与AI工程师进行合作提升大模型的能力和反馈质量。高中生就能干的事儿，招聘医学生只是对数据熟悉上手快，对 AI 医疗和为医疗系统提供IT 服务（医疗信息化）公司利好相关性一般。信息本质是利好医疗基础数据各方向相关公司，基因数据：贝瑞基因健康体检数据：美年健康医保，临床数据：久远银海，万达信息吹p行为的本质是补涨慧博云通个人推荐万达信息，补涨慧博云通：慧

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万达信息

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无名小韭73081027

2025-05-23 10:51:36

新冠流行小高峰，重点关注新冠特效药

新冠重新开启小高峰，重点关注新冠特效药以及周末催化的可能由豆包整理的新冠药相关标的凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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拓新药业
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众生药业
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海辰药业
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广生堂

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题材潜望镜

超短低吸的公社达人

2025-05-23 09:14:49

可控核聚变+量子概念挖掘

美股核电股盘后集体飙升，LEU大涨近21%，NNE涨超18%，OKLO涨超17%，UUUU涨超15%，SMR涨近14%，UEC涨近11%。据路透报道，据四位知情人士透露，美国总统唐纳德·特朗普最早将于周五签署行政命令，旨在通过简化新反应堆审批的监管程序和加强燃料供应链来推动核能产业的发展。面对人工智能蓬勃发展带来的20年来电力需求的首次增长，特朗普上任第一天就宣布了能源紧急状态。 Semianalysis：预计到2030年，AI将推动数据中心用电量占全球发电量的4.5%。全球数据中心关键IT

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王子新材
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中恒电气
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辰光医疗
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中超控股

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谁与争锋

蜜汁自信

2025-05-22 22:43:39

刚刚，莫迪发声：巴基斯坦不会获得印度权限内的水资源

刚刚，莫迪发声：巴基斯坦不会获得印度权限内的水资源刚刚，莫迪发声：巴基斯坦不会获得印度权限内的水资源每日经济新闻2025-05-22 20:34 据央视新闻，当地时间5月22日，印度总理莫迪发表讲话称，巴基斯坦不会获得印度权限内的水资源，巴基斯坦要为他们的行为付出代价。对此，巴基斯坦方面暂无回应。 4月22日，印控克什米尔地区帕哈尔加姆镇发生针对游客的枪击事件，造成多人丧生。印度政府随后宣布一系列针对巴基斯坦的措施，包括决定暂停执行印巴1960年签订的《印度河用水条约》。随后，印度关闭多座

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贵航股份
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烽火电子
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疯狂的镰刀

疯狂打赏的大户

2025-05-22 21:28:35

受限

小米玄戒芯片发布：性能对标 iPhone 16 Pro

玄戒O1 将作为小米 15S Pro 和小米苹果 7 Ultra 的 SoC 处理器，采用第二代 3nm 工艺，实验室跑分突破 300 万。这颗芯片采用十核心四丛集 CPU 架构，配备 2 颗超大核+ 4 颗大核+2 颗小核 + 2 颗超小核，并配备 16 核GPU。发布会上，小米将玄戒 O1 与苹果 iPhone 16 Pro 搭载的 A18 Pro 芯片进行对比，在 CPU 多核性能以及 GPU 性能跑分上领先，并且在实际的视频通话、MOBA 游戏以及充电+导航的场景中，机身温度都要更低

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东方中科
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好上好
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回天新材

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钱福中

中途下车的老司机

2025-05-22 20:56:09

小米3nm芯片发布，雷军称"要对标苹果"

5月22日晚，小米15周年战略新品发布会上，小米自研的3nm旗舰芯片“玄戒O1”震撼问世。小米集团董事长雷军介绍，“玄戒O1”旗舰处理器由小米自主研发设计，小米15SPro首发搭载。 “玄戒O1”旗舰处理器采用第二代3nm先进工艺制程，190亿晶体管，芯片面积仅109mm²，实验室跑分突破300万。同时，小米15S Pro、小米平板7 Ultra、小米手表S4全部搭载小米自主研发设计的玄戒芯片。这不仅是小米的高光时刻，更是国产芯片的一次重大突破，小米也成为继苹果、高通、联发科后，全球第四家发

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东方中科

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钱福中

中途下车的老司机

2025-05-22 19:55:49

重金打造的星球大战2.0，东大如何破？

美国总统特朗普宣布了“金穹”导弹防御系统的细节，包含天基拦截器，总成本将高达1750亿美元。他表示，“金穹”系统的主要阶段将在三年内完成，且在其任期结束前全面投入使用。今年1月27日，特朗普签署行政令，宣布启动名为“美国铁穹”的导弹防御系统建设计划。一个月后，该计划更名为“美国金穹”。洛克希德·马丁公司早前公布的“金穹”导弹防御系统概念图据悉，这项计划的核心是建立一个由数千颗小型卫星组成的卫星群，这些卫星主要包括导弹探测卫星和导弹摧毁卫星，前者负责定位导弹和载具，后者负责拦截并摧毁导弹。美方

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北斗星通
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远航精密

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钱福中

中途下车的老司机

2025-05-22 19:31:42

重金打造的美版星球大战2.0，东大如何破？

美国总统特朗普宣布了“金穹”导弹防御系统的细节，包含天基拦截器，总成本将高达1750亿美元。他表示，“金穹”系统的主要阶段将在三年内完成，且在其任期结束前全面投入使用。今年1月27日，特朗普签署行政令，宣布启动名为“美国铁穹”的导弹防御系统建设计划。一个月后，该计划更名为“美国金穹”。洛克希德·马丁公司早前公布的“金穹”导弹防御系统概念图据悉，这项计划的核心是建立一个由数千颗小型卫星组成的卫星群，这些卫星主要包括导弹探测卫星和导弹摧毁卫星，前者负责定位导弹和载具，后者负责拦截并摧毁导弹。美方称

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北斗星通
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四创电子
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远航精密

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-05-22 19:18:40

受限

军工机器人，最正宗的10家公司（最新精选）

当前，全球地缘冲突频发，国际局势风云变幻，军工产业的价值愈发凸显，成为大国竞争的重要领域。军工机器人作为现代军工产业智能化升级的核心载体，正深度渗透至军工侦察、物资运输、应急救援等关键环节，并以突破性姿态重构军工行业格局。随着军工产业向智能化、无人化方向加速演进，军工机器人作为这一变革的核心载体，其战略地位正不断提升，掌握核心技术的相关企业也将大有作为。本期通过对军工机器人领域相关公司的梳理，筛选出占据重要地位的10家公司，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，

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内蒙一机

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无相之味

奉旨割肉

2025-05-22 17:22:32

从今晚起咱们也能躺在专利上收钱！！！！

上涨原因是一笔430亿的天价大单。近日，三生制药宣布与辉瑞签订授权协议，将自己研制的PD-1/VEGF双特异性抗体“SSGJ-707”独家授权给瑞辉，允许瑞辉在除内地以外的全球地区独家生产。该次授权，三生制药将获得12.5亿美元不可退还且不可抵扣的首付款（创下国产创新药最高首付款纪录，之前的纪录由百利天恒的8亿美元保持），以及最高可达48亿美元的里程碑付款。合计60.5亿美元，折合成人民币430亿元。彻底突破想象，没想到我们在创新药领域实力已经强大到如此地步。和汽车行业一样，在过去几十年

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三生国健

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融胜解盘

2025-05-22 16:49:44

宠物经济逻辑及核心股梳理

一、行业驱动因素 1、人口结构变迁与情感需求 90后、Z世代（20-35岁）占养宠人群超60%，单身经济、孤独经济推动宠物“家人化”趋势，单只宠物年均消费突破5800元。老龄化加速，银发族养宠需求增长，形成“宠物+医疗+服务”新消费场景。 2、消费升级与技术迭代科学养宠理念普及，推动食品高端化（天然粮、功能粮）、医疗精细化（体检、专科诊疗）、服务多元化（殡葬、保险）。 AI技术应用爆发，如情绪识别、智能穿戴设备（项圈、摄像头）、AI翻译器等，提升宠物健康管理和情感交互体验。 3、市场规模与渗

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乖宝宠物
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中宠股份
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佩蒂股份
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天元宠物
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源飞宠物

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-22 14:11:32

铍行业深度报告：可控核聚变关键金属

各位领导，我们最新撰写报告《铍行业深度报告：可控核聚变关键金属》铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大，其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂，以增强测试模块中的氚增殖。氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性，广泛应用于航空航天等高端领域。美国、巴西和中国是主要生产国，2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。【东方钽业】：参股子公司西材院，

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东方钽业
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西部黄金

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-22 14:03:36

特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后

瑞银：特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后，实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久，并且很少有豁免条款和国家例外，因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。瑞银：特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后，实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久，并且很少有豁免条款和国家例外，因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点

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CSOP富时中国A50ETF

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-05-22 13:54:56

牛磺酸麦角硫因 NMN 本质都是对长寿药迫切需求

A股三大长寿药概念：牛磺酸：永安药业、圣元环保麦角硫因：川宁生物、科伦药业 NMN：金达威、雅本化学凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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永安药业
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科伦药业

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胖财逻辑社

高抛低吸的老股民

2025-05-22 13:00:26

AI伙伴板块梳理

1. 博通集成：与奥嘟比合作推出搭载AI大模型的智能玩具套件，在AI玩具领域有先发优势。 2. 苏豪弘业：与华麦机器人共同研发AI陪伴玩偶粉红猪，搭载豆包大模型，专注于AI玩具的智能化升级。 3. 贝仕达克：专注于智能控制器的研发与生产，为AI玩具提供关键的技术支持。 4. 实丰文化：作为AI陪伴领域的龙头企业，在市场上具有较高的知名度和影响力。 5. 德艺文创：旗下产品通过AI技术实现人形侦测、宠物识别等功能，积极探索AI在文化创意产品中的应用。 6. 顺网科技：推出“顺网唠唠”，利用自然语言

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奥飞娱乐
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德艺文创

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

2025-05-22 09:48:57

英伟达联手纳微半导体突破800V电力架构，AI数据中心迎革命性变革（附A股标的）

事件驱动：当地时间5月21日，氮化镓（GaN）龙头纳微半导体（Navitas）宣布与英伟达达成战略合作，共同开发下一代800V高压直流（HVDC）架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的Kyber机架级系统供电。受此消息刺激，纳微半导体盘后股价一度暴涨200%，市场反应强烈。核心逻辑： AI电力需求爆发，传统架构面临瓶颈当前数据中心采用54V低压配电系统，功率上限仅几百千瓦，需依赖笨重铜母线传输电力。随着AI算力需求进入吉瓦（GW）时代，传统方案因效率低、铜材消耗大（1MW

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赛微电子
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民德电子
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露笑科技

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继续坚持三年做韭菜

为国接盘的散户

2025-05-22 08:11:00

5月22号简讯

5.22资讯一、美“金穹”反导系统大幅增加外空作战手段，外交部：将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系；此前印巴冲突时，咱们的歼-10C大放异彩，就已经推动我国军工装备出口预期升温，现如今美加速推进“金穹”计划，外空军事化进入新阶段下，我国在反导技术、太空防御等领域的自主创新，将成为应对挑战的核心手段，具备全产业链整合能力、技术壁垒高的企业，有望率先受益。二、中Y达：公司密切关注龙虎榜，一旦发现有异常情况，会与监管反映；该公司中午突然发公告称，如果异常会申请特停，万万没想

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长盛轴承

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菜韭

2025-05-21 23:45:20

固态电池材料类别及核心上市公司深度报告

固态电池材料类别及核心上市公司深度报告（2025年5月更新）以下基于固态电池产业链核心材料分类，结合技术路线、产业化进度及最新市场动态，梳理各环节的上市公司布局及技术突破：一、固态电解质 1 硫化物电解质 - 宁德时代：硫化物全固态电池能量密度目标500Wh/kg，计划2027年量产，与日本企业联合开发硫化物电解质。 - 国轩高科：主导硫化物全固态电池“金石电池”，能量密度达400Wh/kg，已通过针刺测试并启动上车验证。 - 有研新材：突破高纯硫化锂量产技术，打

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长阳科技
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星源材质
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上海洗霸
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鹏辉能源
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香飘飘

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韭之阿蒋

自学成才的老司机

2025-05-21 23:44:12

周四A股重要投资参考（5月22号）

特朗普宣布千亿美元打造导弹防御系统！　　美国总统特朗普当地时间20日宣布，将投资1750亿美元打造“金穹”导弹防御系统。对此，外交部发言人表示，该计划公然提出大幅增加外空作战手段，包括研发部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻性色彩，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。欧盟将对小包裹收取手续费外交部回应　　欧盟表示，将对进入欧盟的小包裹收取手续费，这些小包裹大部分来自中国。对此，外交部发言人表示，具体的问题建议向中方的主管部门了解，中方认为营造一个开放包容的贸易环境符合各方

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贵州茅台

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飞跃巅峰

追涨杀跌的游资

2025-05-21 23:23:29

上海：支持开发原创IP 推动数字娱乐等领域IP与生产制造联动

主题机会上海：支持开发原创IP 推动数字娱乐等领域IP与生产制造联动 2025-05-21 22:47 字体：中 5月21日电，上海市人民政府办公厅印发《上海市提振消费专项行动方案》。其中提到，丰富悦己消费。支持开发原创IP，推动数字娱乐等领域IP与生产制造联动。支持经营主体结合古典园林、特色街区等，联动国潮动漫、文化非遗等特色IP，开发主题文旅秀演项目。支持健康养生、兴趣课程、解压疗愈、宠物陪伴等业态发展。支持创建小众品牌、原创设计师品牌。提升城市夜经济品质，打造不同特色的夜间消费集聚区和特

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柏星龙

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韭研投资

中线波段的老韭菜

2025-05-21 22:15:03

商务

商务服务业已成为拉动经济发展的重要力量。加快发展商务服务业，积极开发新的服务渠道和服务产品，提高服务质量，降低服务成本，扩大服务消费规模，提高服务业的比重，可以有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响，对于节约能源资源、提高资源利用效率具有重要意义。我国历来重视服务业发展，近年来制定了一系列鼓励和支持服务业发展的政策措施，取得了明显成效，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善。天津在全国成立了首个省级行业协会天津市商务服务行业协会，为全国商务服务业发展做出了表率，为商务服务行业规范、国际交

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挖机掘

2025-05-21 21:49:45

165亿美元市值跌剩零头，美国碳化硅龙头陨落

中美关税战--中方先胜一局---165亿美元市值跌剩零头，美国碳化硅龙头陨落可以看到，碳化硅衬底领域，中国厂商正在快速崛起，多家供应商在具备6英寸产品量产能力的同时，与海外IDM大厂达成合作：站在当下时点，碳化硅产业迈入产能扩张与价格博弈的深水区，随着龙头轰然倒下，空出的市场空间由谁分食？中国碳化硅概念股 002617露笑科技公司与合肥市长丰县人民政府在合肥签署了《项目投资框架协议》，投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，包括碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产，分阶段

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第一时间研报

老司机

2025-05-21 20:56:25

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萝卜快跑订单突破11亿大关，自动驾驶产业链全解析，未来已至！

根据2025年5月21日盘后披露的信息，百度旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑在2025年第一季度实现当季自动驾驶订单突破1.4亿单，同比增长75%，创季度历史新高。截至2025年5月，累计服务用户超11亿单，覆盖中国10余个城市及中东、东南亚部分区域。并且日均订单计算，单日订单量超155万单，接近部分城市传统出租车日均服务量（如武汉出租车日均约200万单）。就目前来说无人驾驶L4级自动驾驶成熟度提升，基于ApolloADFM大模型，萝卜快跑实现复杂城市道路全场景覆盖，实际出险率仅为人类驾驶的1/1

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金龙汽车

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