韭研公社-研究优选-30天热度

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0915实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
财闻私享

2026-08-30 10:31:57

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场小幅调整，前期领涨的医药板块领跌，农业、AI应用等板块领涨。地产：周五盘后多部委地产新政刷屏：推行现房销售，实现“所见即所得”！三部门联合发文完善商品住房销售制度两部门：将个人住房贷款最长期限由30年延长至40年证监会：支持上市房地产开发企业并购重组一视同仁满足不同所有制房地产开发企业合理融资需求两部委印发《城市更新项目贷款管理办法（试行）》设立专门“城市更新项目贷款”品种周末也有一些机构解读：农业：农业法完成修订,自2027年1月1日起施行粮食危机警告不绝于耳

S
中国平安

55

53

136

100.21
财闻私享

2026-09-02 21:55:24

晚间 A股值得关注的资讯

美国加息预期越来越高，导致昨晚美股下跌，进而影响日韩大跌，我们今天也被拖累了！晚间传来利好：美国2-30年期国债收益率均大幅走低国际股市反弹今天盘面比较强的主要是军工、液冷、智能电网等。军工：解放军战备警巡黄岩岛，教10挂弹驱离菲小型机电力：国家能源局召开新型电网建设工作部署会将加快输电通道等重大电网工程核准建设 AI：月之暗面向港交所秘密交表，正式启动IPO 以500亿美元投前估值同步推进Pre-IPO轮融资智谱在天猫开店卖token：个人版每月118元起，团队版598元

S
中国平安

35

41

138

142.97
财闻私享

2026-08-24 21:53:14

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场很弱，指数跌了，两市近4000家下跌。大科技今天是调整重灾区，特别是光通信，逆势走强的板块主要是煤炭、黄金、农业、锂电等。黄金：现货黄金突破4660美元/盎司，日内涨1.24% 机构改口称金价将冲击5000美元金价连破三道关口水贝金条销量大涨有色：权威央媒打call：算力金属价格大涨今年上半年，锡、钽、铟价格分别上涨40%、158%、60% 医药：国家药监局：支持仿制药高质量发展，强化特殊人群用药保障三部门发文推进家庭医生签约服务折叠屏：外部人士体验苹果折叠i

S
中国平安

30

44

132

148.43
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-08-17 10:01:46

ABF载板基材国产替代

2026年8月13日据集微网报告，全球ABF膜绝对垄断巨头日本味之素，正式通知中国大陆客户：削减30% ABF膜供货量，交付周期拉长至6个月以上、Q3起涨价最高30%——这把"国产替代"从选择题直接改成了必答题。本文梳理A股四条核心路线的代表标的，拆解各自技术路径、产业化进度与投资逻辑。一、为什么是现在：供需断裂下的"卡脖子"窗口 ABF膜（Ajinomoto Build-up Film）是FC-BGA高端载板层间绝缘的核心材料，全球95%以上份额握在日本味之素手中。这次"砍单"并非孤立事件，

S
华正新材
S
莲花控股
S
宏昌电子
S
激智科技
S
天和防务

141

50

69

94.68
财闻私享

2026-08-31 21:41:40

晚间 A股值得关注的资讯

今天是A股8月收官日，市场低开高走，个股涨多跌少，在周末老美加息预期上升的背景下，走势相对比较强势。盘面上，AI应用、液冷走势较强，周末热议的地产板块高开低走。 AI：首部AI长剧登录湖南卫视系“广电21条”发布后首部采用“边制作、边审核、边播出”创新模式的剧集 AI内容首次进入主流内容体系今天，多家机构在强call 晚间最新消息：湖南卫视官微发布首部AI长剧上星收视第一 AI长剧后西游记收视第一阅文联手艺画开天启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧 A股收盘后工信部又发布了AI应用的

S
中国平安

34

49

135

121.29
财闻私享

2026-09-03 21:25:54

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数来了一个高开低走，沪深两市全天成交1.76万亿元，较前一交易日缩量323亿元，全市场超3500只个股下跌。市场相对强势的是液冷、机器人、大消费板块。整体盘面还是很难做的，前期高位票今天批量跌停或大跌，此外，个股或板块持续性很差，昨天涨停的票，今天可能就直接跌停或大跌。晚间美国方面传来利好：美国上周初请失业金人数高于预期；美联储理事“放鸽”，加息押注降低，现货黄金短线急拉2% 液冷：华为参加首届算博会发布《AI使能液冷TMU技术报告》指出冷却分配单元CDU亟需升级为新一代热管

S
中国平安

31

42

127

110.27
财闻私享

2026-08-25 21:20:09

晚间 A股值得关注的资讯

今天，A股低开高走稍微喘了口气，个股涨多跌少。医药、液冷、农业、大消费等涨幅居前。医药：全球首个乙肝功能性治愈新药获批上市康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作石药集团开发的重组呼吸道合胞病毒疫苗(SYS6057)在美国获临床试验批准液冷：机构吹风板块几个催化：英维克昨晚业绩超预期华为Mate90即将发布，主动散热成最大亮点！盘后，英伟达官微发布NVIDIA 2026 财年可持续发展报告黄仁勋致辞特别提及Vera Rubin NVL72 能效与之前的 NVI

S
中国平安

39

40

126

132.14
财闻私享

2026-08-26 21:25:22

晚间 A股值得关注的资讯

今天，在金融股带动下，三大指数上涨，大金融、核聚变、有色、黄金等领涨。盘后，外交部官宣重磅出访消息：8月30日至9月3日，将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问农业：黑龙江、吉林重磅调研：粮食安全是“国之大者”，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上多措并举全力夺取秋粮丰收，确保粮食等重要农产品稳定安全供给核聚变：中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制上海核聚变累计融资近180亿元，有望成为全球核聚变能的创新高地 2

S
中国平安

31

42

118

120.79
财闻私享

2026-09-01 21:50:55

晚间 A股值得关注的资讯

9月A股首个交易日，指数微跌，昨天冲高回落的农业，今天反包成了最强风口；昨天多股跌停的医药，今天也反包了；昨晚有利好刺激的消费也上演了涨停潮；科技线依然很难，只有AI应用有持续性。手机：华为、小米、荣耀手机集体涨价！部分旗舰涨幅高达千元业内预判：还会涨今晚，手机涨价已经是微博热搜第一盘后消息： “豆包手机”获入网许可，9月上市销售；系努比亚全球首款AI智能体手机，共有黑、粉、白、蓝四种配、 AI：芒果TV官宣：《后西游记》口碑热度双赢，收视斩获酷云同时段省卫第1，当日获得66个全网

S
中国平安

29

37

119

120.36
努力上龙虎

2026-08-27 11:23:13

PTFE深度：英伟达十几亿订单刚下，AI算力材料最大边际变化，六大环节全梳理

8月26日产业链最新反馈：PTFE十几亿订单刚下，终端给NV的，乐观1-2月、慢则6个月形成PCB成品。NV内部基本确认——除高阶HDI用不了，后面Switch、Midplane、LPU的板子都有较大概率陆续切换。这不是概念炒作，是继M8/M9之后，AI算力硬件材料端从0到1的产业级导入。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、为什么是PTFE？为什么是现在？ 1. 448G时代，信号损耗是最大瓶颈 AI集群速率从224G→448G→896G演进，信号在PCB中传输

S
联瑞新材
S
生益科技
S
凌玮科技
S
华正新材

134

29

51

94.27
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-18 14:11:45

厄尔尼诺核心梳理

厄尔尼诺概念核心梳理核心观点厄尔尼诺（El Niño）为赤道中东太平洋海温异常偏暖现象，正引发全球极端天气，冲击糖、橡胶、粮食、棉花、油脂等农产品供给，相关农业板块存在涨价催化。中国气象局国家气候中心监测显示，当前厄尔尼诺或将成为150年来最强的一次——赤道中东太平洋于5月达到厄尔尼诺状态标准，6月海温持续增暖，7月已进入强厄尔尼诺监测行列，超强事件概率增大，预计至少持续至2027年春季，整体持续时间约10至11个月。按照NOAA分类标准，海温异常超过2℃即为"超级厄尔尼诺"，目前出现概

S
中粮糖业
S
北大荒
S
金健米业
S
海南橡胶
S
赞宇科技

172

36

39

112.61
财闻私享

2026-08-27 21:36:49

晚间 A股值得关注的资讯

今天，三大指数悉数上涨，科创50指数大涨近4%，A股成交额较昨日大幅放量超3000亿。光通信、PCB、农业、大金融等领涨，科技主要还是受到今晨英伟达财报超预期刺激。 AI：英伟达盘前大涨8%！超预期财引爆华尔街目标价迎密集上调国产算力芯片爆单智算超级工程获批我国日均词元调用量已突破500万亿中国大模型稳居全球第一梯队两部门：进一步加强知识产权数据资源开发利用中国国际大数据博览会明天在贵阳开幕医药：减重用司美格鲁肽片上市申请获受理口服减重药战火燃至中国鼻病毒疫苗1期临床试

S
中国平安

18

30

116

86.71
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-17 12:19:46

🎯AI算力驱动材料革命：四大AI散热新材料产业链投资机遇梳理

当前AI核心芯片单颗热设计功耗持续突破传统材料承载阈值，英伟达下一代Rubin Ultra架构GPU单芯片热设计功率将达2850W，AI数据中心单机柜平均功率普遍突破120kW，传统风冷散热体系的技术天花板已被完全击穿。散热环节已从算力产业链的配套辅材属性，升级为制约AI芯片功率密度提升、保障数据中心长期稳定运行的核心刚性瓶颈。今年以来，算力硬件龙头企业通过战略入股深度绑定热管理核心资源、金刚石散热技术完成从实验室到规模化商用的跨越、液冷方案从可选配置全面转向刚需标配等标志性产业事件密集落地，A

S
中石科技
S
苏州天脉
S
黄河旋风
S
旭光电子
S
飞荣达

80

104

55

75.05
韭菜松松

高抛低吸的韭菜种子

2026-09-09 12:09:19

委内瑞拉断供高收率原油，沥青加工厂单吨利润创新高，龙头企业仅3倍PE

委内瑞拉断供高收率原油，沥青加工厂单吨利润创新高，龙头企业仅3倍PE 核心逻辑：老委内瑞拉断供重质原油，导致沥青价格突破历史新高、库存创五年新低、炼厂单吨利润达到1100元创下新高，国创高新、宝利国际等沥青炼厂年化利润分别高达8亿、11亿。叠加金九道路养护旺季，后续沥青有望继续走高。按今日沥青上涨100元计算，国创高新、宝利国际年化利润继续增厚7000万、1亿。 8月以来，沥青价格不断攀升，直到近期突破历史新高根据隆众资讯，在价格突破历史新高之际，沥青库存创五年新低、沥青型炼厂单吨利润达到了1

S
国创高新
S
宝利国际

20

25

62

100.22
飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-29 11:47:08

9 月催化密集来袭，折叠屏赛道迎高光

事件催化苹果：苹果2025秋季新品发布会已定档北京时间9月10日，首款折叠屏iPhoneUltra与iPhone18Pro系列同台发布目前该机已进入量产阶段，首批备货量上调至约1000万台，定位超高端市场华为：已定档9月7日召开全场景新品发布会，推出第二代三折叠旗舰MateXT2，同步发布HarmonyOS7系统新机采用全新U形折叠方案，配备独立外屏，首发麒麟9050Pro芯片；同期还将推出经典书本式大折叠MateX9，实现双折叠机型齐发小米：同样计划在9月7日推出旗下首款阔折叠旗舰（爆料

S
捷荣技术
S
哈森股份
S
宜安科技
S
蓝思科技
S
精研科技

68

23

55

61.47
白股精

2026-08-28 11:43:41

PTFE：国产化率不足5%的硬核卡口，M10材料定案倒计时！

英伟达Rubin Ultra平台将PCB基材从M9碳氢树脂升级至M10 PTFE复合体系，PTFE材料从可选辅料跃升为AI高速服务器刚需核心。M10级高纯PTFE单价30-40万元/吨，较通用级溢价2-3倍；单机柜PTFE材料价值量1.2-1.6万美元，为M9时代的3-5倍。全球高端电子级PTFE国产化率不足5%，昊华科技子公司中昊晨光是国内唯一量产5N级（99.999%）高纯PTFE并通过英伟达认证的厂商，5000吨/年专线已满产。预计2026年Q4材料方案定案、2027年H2规模化量产。全球

S
昊华科技
S
巨化股份
S
沃特股份
S
中英科技
S
联瑞新材

60

22

57

56.92
韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-08-18 19:05:45

苹果折叠屏，9月最大的机会之一

根据天风国际分析师郭明錤及多家外媒的爆料，苹果首款折叠屏 iPhone（或命名为 iPhone Fold / iPhone Ultra）已确认采用液态金属铰链方案，搭配改良版钛合金机身。这款产品预计将在 2026 年下半年正式亮相，起售价可能超过 2000 美元（约合人民币 1.4 万元以上），首批出货量预计在 800-1000 万台。折叠屏的核心问题是让折痕看不见，苹果等了7年最终的核心解决方案 -------------------------------------- 钛合金：哈森股份控

S
宜安科技
S
哈森股份
S
蓝思科技
S
联得装备
S
宇环数控

50

26

43

86.29
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-02 12:31:15

💧谁真正靠散热开始赚钱？AI液冷产业链从订单排产到业绩兑现的核心标的梳理

近日，A股液冷服务器板块延续结构性活跃态势，行情演绎从早期系统设备端逐步向冷板、泵阀、热管理材料等全产业链环节扩散。本轮行情的核心产业支撑来自全球AI算力基础设施的刚性升级：戴尔披露FY2027 Q2 AI服务器积压订单已攀升至950亿美元历史高位，国内液冷CDU（冷量分配单元）主流厂商在手订单已排至2026年末，部分核心部件企业订单规模、产值与交付量同比接近翻倍。这一系列产业信号表明，液冷技术已从高功率算力集群的“优先方案”正式升级为“强制标配”，产业发展进入“订单增长—产能吃紧—批量交付—业

S
集泰股份
S
飞龙股份
S
雪人集团
S
远东股份
S
荣亿精密

61

70

53

75.11
概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-23 06:37:50

长存控股IPO概念股及长江存储概念核心公司

8月21日电，上交所长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市IPO审核状态变更为已受理，拟融资金额为330亿元。公司简称为“长存控股”。保荐机构为中信证券和中信建投。长江存储科创板 IPO 概念股一、参股影子股养元饮品（603156）：通过全资子公司泉泓投资直接持有长江存储控股 0.99% 股权，纯财务投资，无实体业务合作，股份存在锁定期，存在股权重估预期。市北高新（600604）：通过临芯投资相关产业基金间接参股长江存储，穿透后持股占比很低，事件情绪驱动为主。大众交通（

S
养元饮品

50

32

44

59.42
梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-26 00:12:32

深度/一文看懂液冷产业链全景

英伟达Q2财报在即，Rubin架构全面液冷化已成定局；国内首部冷板式液冷数据中心国家标准8月1日正式实施；液冷板块多股集体涨停——风冷天花板已被击穿，散热不再是"配套辅材"，而是制约AI算力释放的核心瓶颈。这篇文章从产业底层逻辑出发，把液冷产业链的每个环节和核心公司讲清楚，读完你就知道这杯"水"是怎么流的一、风冷到头了：为什么液冷从"可选"变成"必选" 理解液冷产业链，先要搞清楚一个基本事实：芯片越来越热，风快吹不动了。过去十年，数据中心散热主要靠风扇吹——冷气进、热气出，简单粗暴。但这个方

S
英维克
S
大元泵业
S
飞荣达
S
飞龙股份
S
申菱环境

72

28

38

81.98
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-06 08:38:53

中报披露期过后，聚焦四大主线、均衡布局把握稳健收益

中报业绩披露期过后，A股又到了新的配置窗口，结合当前市场环境、政策导向与产业动态，可围绕四大方向均衡布局：以科技成长作为进攻主线，以高股息资产作为稳健底仓，同时搭配资源品、消费与医药板块做防御对冲，在把握结构性行情机会的同时，降低组合波动，或将在结构性行情中兼顾收益弹性与组合稳健性。在当下板块轮动过快、创业板指数尚未企稳之时，操作上显然不宜激进；后续也需持续跟踪市场动态与政策落地节奏，灵活调整仓位结构。一、科技成长：AI主线贯穿全年 AI全产业链仍是全年高景气确定性最强的主线，优先聚焦软、硬件

S
统一股份
S
合富中国
S
翠微股份
S
平潭发展
S
新炬网络

81

70

40

69.87
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-10 08:40:08

📱苹果折叠屏正式登场：苹果新品驱动下的产业链配置方向梳理

一、产业核心催化背景 9月10日，苹果正式举办秋季新品发布会，全球首款苹果折叠屏旗舰iPhone Duo正式亮相，国行版本起售价15999元，顶配2TB版本定价26499元，产品采用书本式内折形态，搭载7.6英寸双屏联动柔性显示方案，硬件端创新性引入无可见折痕纳米纹理屏幕、5级钛金属铰链盖板、超瓷晶防护面板，整机达成IP68防尘防水等级，核心性能搭载台积电2纳米制程A20 Pro芯片，端侧AI算力较上一代实现翻倍提升。叠加此前华为、小米在9月上旬先后发布新一代折叠屏终端，全球消费电子三大头部品

S
依顿电子
S
蓝特光学
S
鹏鼎控股
S
海目星
S
领益智造

38

80

46

65.40
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-10 15:17:07

🏆PCB上游材料涨价潮持续升温，产业链核心标的梳理

PCB上游材料涨价潮下的核心标的梳理近日，国内PCB产业链上游材料端正式显现明确的量价齐升态势：电子布价格连续三个月加速上行，主流7628规格市场均价已突破10元/米，头部企业同步官宣厚布、薄布分别上调价格15%与20%。紧随其后，建滔积层板、松下、南亚塑胶等全球覆铜板龙头企业接连发布调价通知，部分高端产品的最高涨幅可达30%。受此行情驱动，A股电子布、玻纤、覆铜板板块于9月10日整体走强，多只核心标的触及涨停，行业景气度正沿着下游AI硬件需求的脉络，向上游材料环节完成系统性传导。本轮行业涨价

S
金安国纪
S
九鼎新材
S
超声电子
S
逸豪新材
S
山东玻纤

58

46

46

60.90
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 13:05:55

AI散热：液冷与金刚石赛道率先爆发，双重拐点下的投资逻辑与全链条核心标的梳理

AI散热产业分析一、AI散热产业步入“材料革命+液冷渗透”双重拐点当前全球AI算力产业正处于技术范式快速迭代的关键阶段，AI散热赛道同步迎来历史性发展窗口：一方面，金刚石散热材料正式从实验室验证走向规模化商用落地，2026年被产业界公认为金刚石散热产业化元年；另一方面，液冷散热方案完成从“选配属性”向“标配属性”的身份转换，泵阀、冷板等核心零部件环节已进入业绩高景气兑现周期。在两大主线驱动下，具备稳定量产能力、已获得全球头部算力客户认证的供应链厂商，将率先享受行业扩容带来的发展红利。二、芯

S
沃特股份
S
飞龙股份
S
科翔股份
S
力量钻石
S
思泉新材

62

34

36

52.35
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-08 12:12:38

🧽粮食安全行情扩散：A股化肥与农药板块核心标的梳理

A股化肥与农药板块核心标的梳理 9月8日早盘，A股化肥、农药板块持续走高，泸天化、川发龙蟒等多股强势封板。当前，全球粮食供给不确定性持续上升，国内粮食安全战略的优先级进一步凸显。作为农业生产保产稳产的核心支撑环节，化肥与农药产业链的产业价值与市场关注度同步提升。本文基于当前行业运行特征与A股市场标的布局，对化肥、农药两大细分领域的核心上市企业进行梳理。一、化肥板块核心标的梳理化肥是保障农作物养分供给、提升单位面积产出的核心生产资料，国内化肥产业已形成覆盖氮、磷、钾及新型复合肥的完整供给体系，

S
泸天化
S
川发龙蟒
S
金正大
S
粤桂股份
S
新安股份

54

56

35

65.96
反目成仇

2022-09-07 09:37:17

举国体制节能环保，火电灵活性节能改造，开尔新材。

开尔新材研发的锅炉智慧燃烧系统主要运用于火电机组，是对火电锅炉燃烧环节的一项重要技术改进，通过对燃烧中的一次风环节以及二次风环节中各个多重因素的动态测量、反馈和控制，精确优化整个炉膛燃烧状态，实现节省燃料、降低碳排放、优化尾气，从而达到节能降耗以及超低排放的目标。经开尔新材方面的可行性分析，该系统预期能使锅炉效率提升0.457%，综合厂用电率降低0.2%，降低煤耗预计超过1.5克/千瓦时，属于目前国内同行业中尖端水准。据测算，火电机组应用该系统后将每年节省耗煤/耗氨/碳排放综合费用超过600

S
开尔新材
S
青达环保
S
龙源技术

37

49

64

50.22
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-31 13:15:57

订单排到年底，液冷产业迎来爆发增长期：液冷散热产业链核心标的梳理

央视报道显示，青岛某CDU生产企业在手订单已排至当年12月末，佛山区域液冷核心部件厂商的订单规模、产值及交付量同比均接近翻倍。伴随AI算力集群功率密度持续攀升，液冷技术已从算力中心的节能优化选项，升级为高密度算力部署的基础性配置，行业核心逻辑也从长期市场空间研判，转向短期产能释放与订单交付能力的兑现验证。本文将从液冷全产业链维度，系统梳理系统集成、核心部件、流体控制、换热设备、服务器整机等各环节的核心上市标的，为产业研究与市场研判提供参考框架。 💧 液冷系统集成：算力温控的核心载体液冷系统作

S
康盛股份
S
金帝股份
S
金富科技
S
冠龙节能
S
集泰股份

52

54

34

55.70