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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0915实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2026-09-16 07:39:39
以史为鉴,美联储加息,A股如何走?
作者:吴信坤,杨锦 (国信策略) 国庆节前后几个指数的节日效应,仅作参考: 沪深300节前10日:上涨概率为 37.50%(16年中有6年上涨),平均涨幅为 0.84%。节后10日:上涨概率为 56.25%(16年中有9年上涨),平均涨幅为 1.10%。 创业板指节前10日:上涨概率为 56.25%(16年中有9年上涨),平均涨幅为 2.30%。节后10日:上涨概率为 68.75%(16年中有11年上涨),平均涨幅为 0.72%。 中证500节前10日:上涨概率为 43.75%(16年中有7年上
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金帝股份
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聚灿光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 15:23:12
📑比亚迪明确2027年固态电池上车,固态电池产业化拐点已至
固态电池产业投资逻辑分析 9月15日,A股固态电池概念板块出现显著异动,上海洗霸、华正新材、欧克科技、金龙羽、诺德股份、英联股份等多只标的强势涨停,市场资金对固态电池产业化的预期持续升温。本轮行情的核心驱动来自两大产业里程碑事件:其一,比亚迪执行副总裁李柯公开披露,公司计划于2027年正式推出搭载全固态电池的量产车型,此前比亚迪已明确将在2027年启动全固态电池的批量示范装车应用;其二,由我国主导提出的全球首个固态电池国际标准在国际电工委员会(IEC)正式立项,国内《电动汽车用固态电池》系列三项
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新闻题材挖掘
疯狂点赞的公社达人
2026-09-16 10:33:04
国家级核聚变超级工程开始动工!
电力、风电、大涨后、低位的核电也有预期,叠加新闻刺激: 近期海外也有驱动: 【谷歌海外首签核电长协,算力驱动核电打开新增量】 谷歌宣布芬兰130亿欧元AI基建投资,签署美国以外首份核电长期购电协议。AI数据中心耗电持续走高,风光出力波动性较强,核电稳定零碳的基荷优势凸显,海外科技巨头正加速布局核电来匹配算力用电,核电迎来算力配套的全新需求逻辑。 融发核电:名字自带核电,最具辨识度最直观的核电+核聚变老龙
国家级核聚变超级工程开始动工!
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融发核电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 09:57:47
🌋全球抢钨大战爆发:钨产业链投资价值分析
钨产业链投资价值分析 一、行业概况:钨资源战略价值凸显 近日,美国国防部向本土钨生产企业The Elmet Group投资4.5亿美元,受此消息影响,公司股价单日上涨32.8%。该事件反映出全球钨供应链格局正发生深刻变化,主要经济体围绕钨资源的战略布局持续加速。 从价格表现看,国际能源署(IEA)《2026全球关键矿产展望》数据显示,2025年1月至2026年4月期间,钨在关键矿产中涨幅居首,累计上涨620%,远超第二位钽的200%。鹿特丹市场仲钨酸铵(APT)价格由2024年年中的约300美元
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翔鹭钨业
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章源钨业
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中钨高新
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厦门钨业
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中稀有色
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 14:38:13
四重逻辑构筑坚实基本面支撑,风电产业链六大细分赛道投资价值梳理
风电产业链投资价值梳理 9月15日,A股风电设备板块领涨全市场,多只成分股强势涨停。此轮上涨的核心支撑来自国内海风订单集中释放、欧洲海上风电加速扩张、中国海工装备出海三大产业逻辑的深度共振。叠加《可再生能源“十五五”规划》落地、厄尔尼诺现象引发极端高温推高电力保供需求、算电协同拓展绿电消纳空间等多重外部因素,风电行业已正式步入周期反转与长期成长叠加的关键窗口,全产业链的投资价值正在得到系统性重估。 一、行业景气度的核心驱动:四重逻辑构筑坚实基本面支撑 本轮风电板块的行情具备明确的产业基本面支撑,
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吉鑫科技
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天顺风能
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大金重工
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海力风电
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高抛低吸的老司机
2026-09-16 08:35:58
刚性供给收缩驱动成本全面传导,炭黑价格创历史新高
炭黑行业涨价行情分析 一、行情概述:炭黑价格创历史纪录 9月以来国内炭黑价格快速上涨,刷新历史最高纪录。截至9月15日,全国炭黑基准价报12778.57元/吨,近5日、30日、90日涨幅分别达29.26%、50.59%、54.52%;山东主流N330炭黑单月涨幅45%,量价均创行业公开统计以来新高。 二、涨价驱动逻辑:产业链刚性供给收缩传导 本轮涨价由上游原料端供给收缩的刚性传导主导,并非单一需求拉动:受管控影响炼焦精煤供应缺口扩大,炼焦煤年内涨幅达77%,焦化企业亏损减产,焦炭副产品煤焦油产量
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黑猫股份
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山西焦化
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金能科技
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高抛低吸的老司机
2026-09-16 08:41:01
AI Agent驱动CPU产业链迎新机研报摘要
🌹核心结论 AI Agent推动算力架构底层重构,CPU与GPU配比从传统1:8向1:1收敛,每GW算力对应的CPU需求从3000万颗激增至1.2亿颗,行业步入量价齐升窗口。2026年英特尔年内第四次涨价落地,国内服务器CPU部分产品涨幅超40%,交付周期拉长至6个月,全球3年40%的扩产仅能覆盖企业级需求,景气周期有望延续至2028年,叠加国产替代从“能用”走向“好用”,产业链迎来确定性增长。 🌹核心受益环节与标的 🥇国产CPU核心厂商: 海光信息:x86兼容路线龙头,生态适配优势突出,
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海光信息
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-09-16 01:10:04
PCB涨价、国产算力迎政策、风电订单回暖:三大产业主线走到哪了?
涨价、政策与周期复苏 三大板块产业逻辑与进度梳理 PCB产业链 · 国产算力 · 风电设备 —— 科普性解读,基于2026年9月15日前后市场复盘资讯整理 一图速览 · 三大板块各自在讲什么故事 PCB 产业链 — 涨价传导故事 上游材料(电子布/铜箔/覆铜板)提价 → 中游PCB重新报价,核心看点是"成本推动型涨价"能否顺利向下传导。 国产算力 — 政策+业绩验证故事 "十五五"规划定调新计算范式,气派科技Q3预盈首次提供了"业绩能否兑现"的正面样本。 风电设备 — 超跌+景气复苏故事 海外风
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拓荆科技
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-15 18:58:16
CCL:涨价不停,铜箔27年缺口500-600吨/月,HVLP4加工费干到20万一吨
核心逻辑 1、涨价还在继续,且节奏被调研口径给了明确时间锚。 本轮 CCL 涨价已运行 4-5 个季度,PCB 顺价已全面打通。产业链调研口径:保守预期每月涨价持续到 2027年6月,之后高位横盘;乐观预期持续到 2027年底。 2、这轮跟历史不一样——不是需求拉起来的,是供给逼出来的。 中观层面下游需求并没有明显改善,但价格照样涨。核心原因是供给端存在硬约束:玻纤布供给紧张(AI 需求占用大量玻纤布产能)+ 铜箔 HVLP 升级推动加工费持续上涨。 3、最紧的不是 CCL 本身,是它上游的 H
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华正新材
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逻辑大鸡腿
下海干活
2026-09-16 10:32:51
Senko概念一览
Senko 最近变化很大 (1)目前已经有 5-6 家芯片企业确定要使用 Senko 的 seat; (2)市场此前担忧的插拔磨损问题已经得到解决:五次插拔后光路无偏移,因此得到客户认可; (3)Senko 或指定 做为其全球唯一的 dfau 测试设备供应商。 致尚科技:Senko MPC(金属 PIC 耦合器)主力代工厂,同时供应 MT 插芯、MPO 跳线;MPC 是 DFAU 核心器件。 进展:MPC 已经完成插拔磨损验证(5 次插拔光路无偏移),进入 NPI 阶段,2026 下半年投产,2
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致尚科技
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杰普特
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交易升级
2026-09-15 22:13:45
半导体核心零部件:MFC产业链拆解
全球半导体设备扩产普遍遭遇零部件瓶颈的背景下,MFC已成为仅次于陶瓷结构件、真空泵、真空阀的紧缺赛道。当前MFC行业进入供需紧张集中释放窗口,日本Horiba交货周期已接近1年且部分产品断供,核心约束来自压电陶瓷、MEMS传感器等上游核心原材料供给不足。海外压电陶瓷整体交付周期拉长至6个月以上,国内MFC厂商普遍进入存量库存消耗阶段,行业供给紧张从终端器件向上游核心材料传导,国内厂商加速进入国产化替代导入窗口期。 一、什么是MFC? 1. 定义与作用 MFC(质量流量控制器) 是半导体设备气体输
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星源材质
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白股精
2026-09-16 08:52:44
PCB六大黄金主线,相关核心公司梳理(值得收藏)
PCB:江湖人称电子工业的"神经骨架",学名印制电路板,是芯片和元器件之间的"高速公路"。手机、电脑、汽车、AI服务器里都有它,层数越高、精度越细,价值量越大。 这块板子背后是一条长产业链:上游是铜箔、树脂、玻纤布等原材料,中游是覆铜板(CCL),下游靠设备厂把板子加工成PCB,最后交给服务器、手机、汽车等终端。眼下AI算力狂奔、车规放量、国产替代加速,上游材料和设备订单能见度持续提升。 本期我们聚焦PCB上游六大黄金主线,按材料到设备的链条位置分六大赛道,方便对号入座,供大家进一步研究参考。
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生益科技
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中国巨石
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联瑞新材
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股道易说
2026-09-15 18:49:22
风电产业链66家核心公司全景解析
风电产业链66家核心公司全景解析 核心驱动:欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束——海工基础、海缆、港口、作业船均有缺口,单桩/导管架本土产能不足 产业背景:2025年中国风电新增吊装1.3亿千瓦同比+49.9%(CWEA),陆上占95.8%、海上556万千瓦;整机CR5达73.4% 产业意义:梳理叶片/主轴/铸件/塔筒/法兰/齿轮箱/变流器/海缆/整机全链条,并覆盖材料与下游运营环节核心标的。 上游·叶片材料 简称 核心要点 风电纱 / 玻纤织物(叶片主材) 振石股份 风电玻纤织物全球市占率第一
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大金重工
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天顺风能
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泰胜风能
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
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固态电池核心梳理 比亚迪计划在2027年推出搭载固态电池的车型
固态电池核心梳理 2026年公认为全固态电池量产元年。海外CES展上科技公司宣布全固态电池"现已可投产",叠加国内宁德时代、上汽清陶等巨头量产车交付,产业从"实验室验证"正式迈入"规模化量产前夜"。8月23日,我国牵头的全球首个固态电池国际标准成功立项,直接催化板块大涨。固态电池凭借高安全性、高能量密度、宽温域等核心优势,已成为新能源汽车、低空飞行器、人形机器人、太空卫星等领域的重点发展方向。硫化物路线凭借室温离子电导率高、与现有锂电产业链兼容性好、能量密度潜力大三大优势,成为行业公认的主流方向
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金龙羽
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英联股份
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无名小韭001
2026-09-16 08:55:28
【天风电新】M9&M10进展和材料更新0915
目前Rubin主力仍是【M8+二代布+四代铜】。具体看, switch tray和中板采用【M8+二代布+四代铜】,compute tray有部分采用【M8+一代布+四代铜】,LPU采用【M8+二代布+四代铜】和【M9+Q布+四代铜】混。 预计M9在27H2有望成为主力,目前头部CCL单月出货仅1-2万张。M9布的配方仍待定,有以下两种: 1、 M9+Q布+四代铜,最传统的方案,问题是太贵 2、 M9+二代布+四代铜,采用二代布,同时提升碳氢(BCB)的比例,有望实现电性能指标要求,同时碳氢较脆
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东材科技
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呈和科技
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中化国际
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-09-16 09:54:49
PCB铜箔/覆铜板,核心公司梳理(附名单)
覆铜板(CCL)是PCB核心基材,由玻纤布浸渍树脂后高温压制,单面或双面贴合铜箔,兼具绝缘支撑与导电载体功能。铜箔是高纯超薄铜材料,分为电解铜箔和压延铜箔,覆铜板表面的导电层原料,通过蚀刻工艺形成电路板线路。 覆铜板 相关公司:生益科技、金安国纪、华正新材、超声电子、宝鼎科技、宏昌电子、南亚新材等 生益科技:全球第二大刚性覆铜板生产商。公司拥有全系列高速覆铜板,可应用于服务器、数据中心、交换机、光模块等领域。 2026年半年报营收190.3亿,同比增长50.05%;净利润32.87亿,同比增长1
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生益科技
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金安国纪
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华正新材
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超声电子
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宏昌电子
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贴近市场研报
2026-09-15 22:55:37
风电:海风链第一次有了清晰的兑现时间表
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:风电已从"政策预期"切换为"政策落地",《深远海(国管海域)3年行动方案》过完最后一道审批——3年推进60GW、储备80GW,把2028-2029年装机从"看不清楚"切到13GW/17GW,海风链第一次有了清晰的兑现时间表,A股标的从主题轮动进入订单与业绩驱动阶段。 当前阶段:缩量市场(两市1.64万亿元,较前一交易日缩量3441亿元)的第二梯队领涨主线——9/15风电归一核心股涨停4家(闽东电力5连板、天顺风能4天2板、新中港2连板、另含热电),A
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大金重工
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天顺风能
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闽东电力
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-15 20:43:11
固态电池:上海落地对比测试基地,实车验证窗口开启,卡脖子环节从"电芯"变成"数据"
最近固态电池的消息密度有点反常。 不是哪家又放了个能量密度的卫星,而是政策、产业、技术三条线在同一个时间窗口里交叉验证。 核心逻辑 1)政策侧的动作性质变了:从"给钱给名分",变成"给规则给考场"。上海提出建设多元技术路线对比测试示范基地,是这一步的标志性动作。 2)产业侧进入实车验证窗口:头部电池厂中试线已通线、有车企明确 2027 年推出固态车型、有整车厂与海外大厂的节点都落在 2026 年四季度前后,时间点高度密集。 3)卡脖子环节换了位置:从"能不能做出样品",变成"有没有可比的测试数据
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上海洗霸
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宏工科技
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宁德时代
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三祥新材
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2026-09-15 22:47:43
9.16三大报内参
2026-09-16-上证早知道 -(星期三) 【今日导读】 >电子信息制造业蓝图发布 聚焦两大投资主线 >三部门鼓励发展旅游业 供需拐点正在确认 >储能电池销量环比大增 产业链盈利能力改善 >资金逆势流入硬科技板块 科技主题ETF受追捧 【上证聚焦】 ○电子信息制造业蓝图发布 聚焦两大投资主线 9月15日,工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《电子信息制造业发展“十五五”规划》。根据《规划》,预计到2030年,我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用,规模以上企业营业收入突破30万
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大连重工
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白股精
2026-09-16 08:55:03
液冷:英伟达Rubin强制配液冷,字节新规95%机柜上液冷
AI芯片功耗飙升至千瓦级,风冷触及物理极限,叠加PUE政策红线与英伟达Rubin平台强制配液冷、字节新规要求21kW以上机柜95%采用液冷,液冷从"可选项"变为"必选项"。2026年中国液冷服务器渗透率预计升至约37%,国内市场规模预计超230亿元、三年翻倍。板块主线在二次侧(贴近算力服务器),弹性更大;一次侧属配套端,弹性偏弱。业绩层面多数公司增收不增利,金富科技是少数液冷业务驱动高增长的标的。 产业链分层 + 核心个股 液冷产业链以"一次侧—二次侧"划分:一次侧是冷源端(冷却塔、制冷主机),
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英维克
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金富科技
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高抛低吸的老司机
2026-09-15 15:48:51
苹果存储采购价传涨30%-40%,ASML拟再扩EUV产能:存储涨价周期与设备扩产共振
国产存储产业链投资机遇分析 近日,半导体产业链迎来双重重磅催化:一则是供应链消息确认苹果已接受三星电子2027年一季度存储芯片报价,DRAM与NAND价格较三季度上涨30%-40%,AI需求驱动的存储涨价潮正式从服务器端向消费电子终端全面传导;二则是ASML被曝研究将2028年EUV设备年产能提升至110台,较此前规划提升约30%,全球晶圆厂扩产预期大幅上修。本文将结合本轮存储涨价的供需逻辑、设备扩产的传导路径,梳理存储芯片、先进封装、半导体设备与材料等产业链环节的投资机遇。 一、存储涨价潮:从
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和顺石油
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气派科技
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臻宝科技
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积小胜V大胜
2026-09-15 07:21:11
【金刚石散热】行业龙头产业化进展加速,未来有望订单为王
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 【金刚石散热】行业龙头产业化进展加速,未来有望订单为王,持续推荐![福][福][福] 1️⃣行业现状再梳理:金刚石铜已落地联想笔记本等场景,纯金刚石热导率高有望突破 1)金刚石铜:相较纯金刚石可加工性更优,成本更低。 ①加工效率:纯金刚石加工易翘曲裂片;#金刚石铜热膨胀系数可调,加工效率高。 ②成本:#金刚石铜成本明显低于单晶/多晶金刚石。 2)纯金刚石:芯片终极散热材料空间广阔 ①单晶:热导率及长晶速度均高于多晶,但大尺寸单晶制备困难(量产尺寸≤2英寸),可用
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国机精工
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沃尔德
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积小胜V大胜
2026-09-16 08:25:01
❗【天风电新】M9&M10进展和材料更新0915
❗【天风电新】M9&M10进展和材料更新0915 ——————————— 目前Rubin主力仍是【M8+二代布+四代铜】。具体看, switch tray和中板采用【M8+二代布+四代铜】,compute tray有部分采用【M8+一代布+四代铜】,LPU采用【M8+二代布+四代铜】和【M9+Q布+四代铜】混。 预计M9在27H2有望成为主力,目前头部CCL单月出货仅1-2万张。M9布的配方仍待定,有以下两种: 1、 M9+Q布+四代铜,最传统的方案,问题是太贵 2、 M9+二代布+四代铜,采用
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-09-16 11:09:00
去宁德化(国内动力电池装车量排名榜)(国内动力电池装车量排名)
2025 全年国内动力电池装车量【上市公司】排名(中国汽车动力电池产业创新联盟口径) 说明:只保留上市公司、可自产电芯 + PACK 整电池;蜂巢能源未上市,剔除;数据来源:中汽动力电池创新联盟;⚠️仅行业数据整理,不构成投资建议 表格 排名 公司 证券代码 2025 装车量 (GWh) 市占率 备注 1 宁德时代 300750.SZ 333.57 43.42% 龙头,全车企外供 2 比亚迪 002594.SZ 165.77 21.58% 弗迪电池,自用 + 外供 3 中创新航 03931.HK
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亿纬锂能
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-09-16 10:38:11
刚结束的创新发展高峰论坛:2026年被业界定义为MicroLED光互连落地元年
当前AI大模型算力需求呈指数级爆发,传统铜互连技术在带宽、延迟、功耗方面的物理瓶颈日益凸显,数据传输能耗过高问题愈发突出,行业“光进铜退”趋势愈发明显。凭借高带宽、极低功耗、高集成度的核心优势,MicroLED正成为AI数据中心短距光互连的核心解决方案,2026年也被业界定义为MicroLED光互连落地元年。多方机构数据显示,全球CPO、光互连市场将迎来爆发式增长,产业正式进入商业化落地的关键窗口期。 MicroLED CPO的产业化并非单一环节突破,而是涉及材料体系、巨量转移、光电芯片、精密封
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❗【天风电新】M9&M10进展和材料更新0915
——————————— 目前Rubin主力仍是【M8+二代布+四代铜】。具体看, switch tray和中板采用【M8+二代布+四代铜】,compute tray有部分采用【M8+一代布+四代铜】,LPU采用【M8+二代布+四代铜】和【M9+Q布+四代铜】混。 预计M9在27H2有望成为主力,目前头部CCL单月出货仅1-2万张。M9布的配方仍待定,有以下两种: 1、 M9+Q布+四代铜,最传统的方案,问题是太贵 2、 M9+二代布+四代铜,采用二代布,同时提升碳氢(BCB)的比例,有望实现电性
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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电子布/铜箔/pcb链的三季度前瞻【国金建材&AI 新材料
1、电子产业链本轮行情传导逻辑 ·行情传导路径:本轮行情从PCB释放利润,外溢至CCO再传导到电子布,是当前盘面反映的一致市场预期。8月底至9月初以来,无AI PCB业务、收入体量远低于盛虹、鹏鼎、深南等头部企业的二三线PCB企业,单三季度单月利润区间为小几千万至七八千万元,该部分利润完全由涨价贡献,一二线PCB同样受益于涨价,三季度有明确利润改善预期。 ·涨价核心根源:本轮产业链涨价的核心根源是电子布供应短缺,FR4短缺本质为电子布涨价,涨价传导时间节点为2季度电子布涨价兑现到CCO端。今年一
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