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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第四届【长韭杯】07.02实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
一叶知秋
2025-07-02 19:52:33
深海科技新分支海洋碳汇(附相关表格)
海洋碳汇(蓝碳)作为地球上最大的活跃碳库,每年吸收约30%的人为二氧化碳排放,其增汇潜力对实现“双碳”目标具有战略意义。我国拥有18000公里大陆海岸线、300万平方公里海域,以及全球最大的海水养殖规模,海洋碳汇发展潜力巨大 要加强海洋生态环境保护,接续实施重点海域综合治理,积极推进海域分层立体利用,探索开展海洋碳汇核算。要深度参与全球海洋治理,加强全球海洋科研调查、防灾减灾、蓝色经济合作(首次提出海洋碳汇名字)意见被采纳,推动海洋碳汇产业体系建设 市场研究机构彭博新能源财经(BNEF)也预测,
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招标股份
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深水海纳
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獐子岛
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稳住心态
大户
2025-07-02 13:10:48
重视海洋碳汇!新题材!
重视海洋碳汇!!海洋经济新蓝海!! 重视创业板最小盘, 301136 招标股份 国企! 海洋蓝碳的价值愈发凸显,其在碳汇交易中的潜力巨大,有望撬动万亿市场。从全球范围来看,越来越多的国家和地区开始关注并投入到海洋蓝碳项目的开发与研究中,力求在这片新兴的碳汇领域抢占先机。 海洋占据了约 71% 的面积,其在全球碳循环中扮演着举足轻重的角色,海洋蓝碳也逐渐走入大众视野,成为碳汇领域的新势力。 海洋堪称地球上最大的 “碳库”,其储碳量达到陆地的近 20 倍、大气的近 50 倍。海洋中的各类生物和生态系
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招标股份
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东方海洋
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深水海纳
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-07-02 17:13:38
最新A股反内卷六大方向梳理
昨天会议表示,依法依规治理企业低价无序竞争,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 工业和信息化部相关负责人也在5月底表示,企业之间无序“价格战”,是“内卷式”竞争的典型表现,不利于企业持续研发投入,进而影响产品质量性能和服务水平,甚至带来安全隐患,损害消费者权益。 记者表示,虽然价格是调节市场供求最重要的因素之一,但某些企业为了获得行业垄断地位,采取低价倾销的策略,甚至以低于成本的价格来排挤竞争对手,进行
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合盛硅业
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欧晶科技
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西藏矿业
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大全能源
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-07-02 14:01:52
中央推动海洋经济发展的几个点&首提海洋碳汇
划重点: 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。要加强海湾经济发展规划研究,有序推进沿海港口群优化整合。要加强海洋生态环境保护,接续实施重点海域综合治理,积极推进海域分层立体利用,探索开展
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东方海洋
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吉鑫科技
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-07-02 18:26:37
0702明日看好方向投票
【1】军工/新质战斗力: 1)2025年7月3日至7日,海军舰艇编队将访问香港组织系列开放参观和文化交流活动。 2)2025年9月3日,我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,包括检阅部队。 【2】RWA/稳定币: 1)2025年6月12日,蚂蚁国际回应将在A1、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用;蚂蚁集团副总裁透露蚂蚁数科已启动申请香港稳定币牌照,目前已跟监管进行过多轮沟通。 2)2025年7月3日,网传RWA标准体系建设研讨会将于深圳召开
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中国石油
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超前挖掘
超短追板的龙头选手
2025-07-02 19:56:25
海洋经济·概念股、反内卷·概念股
海洋经济·概念股 7月1日,中央财经委会议指出:推动海洋经济高质量发展。作为下半年第一个工作日召开的重磅会议,级别和意义都很大!这也是深海首次写入政府工作报告后,高层第一次部署。深海涉及领域点名了海上风电、远洋捕捞、海洋碳汇等。 概念股:吉鑫科技 大烨智能 克莱特 巨力索具 康达新材 亚星锚链 赛伍技术 博菲电气 坤博精工 宏德股份 雪迪龙 獐子岛 岳阳林纸 招标股份 正和生态 中信重工 东方海洋 开创国际 国联水产 百洋股份 好当家 中水渔业 冰山冷热 深水海纳 神开股份 中科海讯 海兰信 大
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秀强股份
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耀皮玻璃
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吉鑫科技
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大烨智能
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-02 23:21:46
0702表格:【反内卷】、【深海经济-水产养殖】、【海洋碳汇】、【阿洛酮糖】等
今日图表【反内卷】、【深海经济-水产养殖】、【海洋碳汇】、【阿洛酮糖】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【反内卷】图表 1)2025年7月1日,中央财经委会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。同日,《求是》网发文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》。 2)2025年6月29日,媒体发布署名发文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展
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亚玛顿
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重庆钢铁
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保龄宝
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百洋股份
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韭香朋友
2025-07-02 08:08:31
深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-07-02 16:49:16
多重驱动叠加科技需求爆发——铜价开启万元冲刺周期
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 从 2025 年初的 8500 美元 / 吨起步,截至 6 月底 LME 铜价已攀升至 9900 美元 / 吨,年内涨幅近 16%,铜价正迎来新一轮上涨周期。高盛集团最新报告指出,铜价有望在 8 月突破 10050 美元 / 吨,创 2022 年以来新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -关税政策催生供应链重构机遇,全球铜资源加速再分配 美国拟对进口铜加征关税,或引
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铜陵有色
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云南铜业
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河钢资源
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鹏欣资源
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北方铜业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-07-02 17:10:35
光伏玻璃减产概念重点名单一览
驱动逻辑:头部光伏玻璃企业7月开始集体减产30%! 据上海有色网消息,国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑; 亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实! 光伏玻璃属于光伏组件核心封装材料,主要需求来自全球光伏装机量; 过去五年,光伏玻璃行业疯狂扩产,产能从3亿吨/年暴增至12亿吨/年,随后头部大厂开始成本内卷; 随着市场需求增速减缓,从30%降至15%,叠加技术突破迭代升级,导致价格持续回落,中小企业现金流压力骤增,部分组件厂清库存,倒逼
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亚玛顿
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凯盛新能
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金晶科技
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安彩高科
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德力股份
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金金喜
超短低吸
2025-07-02 21:36:12
风电 —— 反内卷 + 深海经济(海上风电)
中国风电行业正通过技术升级与市场拓展实现 “反内卷” 突围,而 深海经济(海上风电) 成为破局关键。行业自律与政策引导下,低价恶性竞争逐步缓解,风机招标价格自 2024 年第四季度起企稳回升,陆上风机中标均价从 2024 年 9 月的 1286 元 /kW 升至 2025 年 4 月的 1613.5 元 /kW。同时,海上风电向深远海进军的战略布局,正打开万亿级新市场。 技术突破驱动深海经济。漂浮式风电技术成为核心抓手,明阳集团全球单体容量最大的 16.6 兆瓦漂浮式平台 “明阳天成号” 采用超
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吉鑫科技
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振江股份
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威力传动
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追牛寻金
2025-07-02 18:14:11
各行业反内卷汇总
昨天重要会议表示,依法依规治理企业低价无序竞争,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 今天开始产能过剩行业全面爆发(新能源汽车、光伏、钢铁、水泥、猪肉等等汇总) 一、政策背景与演进脉络 1.顶层设计强化(相关正常) 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级为“综合整治‘内卷式’竞争”。 2025年3月:政府工作报告首次写入“综合整治‘内卷式
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亿晶光电
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-02 18:54:05
行业集体减产:光伏玻璃产业及个股梳理
前言:因供给过剩,行业竞争加剧,国内光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%,加速产能出清。 一. 光伏组件构成 光伏组件即太阳能电池板,是光伏发电系统的核心部件;其由太阳能电池片串联或并联后封装而成,主要组成包括: (1)电池片:提供光电转换功能,按技术路线分为晶硅电池(PERC、TOPCon、HJT、BC)、薄膜电池(钙钛矿)。 (2)玻璃:提供外层机械保护,保持高透光性,减少光线反射。 (3)封装胶膜:粘合电池片、玻璃、背板,阻隔水汽。 (4)背板:提供电气绝缘、防水防潮、耐候保护。 (5
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福莱特
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金晶科技
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耀皮玻璃
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金金喜
超短低吸
2025-07-02 21:27:12
国家亮剑反内卷!新分支-氯碱行业迎 "供给侧 2.0" 重构机遇
一、政策利刃出鞘:产能天花板 + 技术硬指标,倒逼行业洗牌 工信部 2025 年新规划定氯碱产能双红线:PVC 产能上限锁定 5500 万吨(较 2024 年仅增 3.7%),烧碱产能设 5000 万吨天花板,直接遏制 10% 的规划新增产能。同时,能效标杆水平以上产能需达 40%,基准以下 1200 万吨产能三年内全面清零。这意味着20% 的低效产能将被淘汰,中泰化学(PVC 产能 300 万吨)、新疆天业(自备电占比 80%)等龙头通过并购整合,市占率有望从当前 45% 提升至 60%。 二
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亚星化学
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氯碱化工
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新金路
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世龙实业
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英力特
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-07-02 20:09:38
今日学习资本—全面反内卷打响:多晶硅、光伏玻璃、钢铁、水泥、煤炭
多晶硅 最近一周多晶硅周度产量环比减少900吨,供应存在不确定性,驱动盘面大涨,多晶硅期货爆涨。 通威股份:是硅料、电池领域的双龙头,全球最大的电池厂商。其旗下永祥股份高纯晶硅产能超过 90 万吨,在多晶硅市场占据重要地位。 大全能源:是国内领先的多晶硅专业生产商,建有新疆石河子和内蒙古包头两大生产基地,形成了年产 30.5 万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能,产品主要用于太阳能光伏产品,客户包括隆基股份、晶科能源等众多知名企业。 新特能源:该公司多晶硅产能为 30 万吨。此前公司回 A
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通威股份
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亚玛顿
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柳钢股份
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大有能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-02 06:37:37
投资策略:7月市场观点,重视业绩定价线索
1、中报窗口将启,关注三条业绩定价线索: 其一,工业企业利润视角:基于4-5月的跟踪情况,中报有望实现边际改善的方向更多集中在内需主导方向,比如燃气、饮料乳品、化学制药等;其次电网设备、电力、钢铁、煤炭等方向预计增速维持相对平稳;而炼化及贸易、工业金属、纺服制造链的边际降速压力预计相对较高。 其二,中观景气跟踪视角:“价”的线索:主要集中在有色金属和基础化工两个领域,如有色领域的贵金属(黄金)、能源金属(钴)、小金属(锑、铬)等,化工领域的硫酸、硫磺等。“量”的线索:主要体现在工程机械和汽车链上
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长城军工
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金龙羽
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红宝丽
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北方铜业
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题材财知道
只买龙头的游资
2025-07-02 19:48:28
高温天气概念产业梳理(精选名单)
各位粉丝朋友们,我是财宝宝,下面分享题材小知识! 国内多地发布高温黄色预警 7月2日,中国气象台发布高温黄色预警:华北南部、江汉、江南大部等地有35℃高温天气,河南大部、重庆大部、江西大部等地最高气温37℃-39℃,浙江西北部、新疆吐鲁番等地局地40℃以上; 此外,世界气象组织表示,欧洲极端高温频率和强度正在增加; 据一财报道,欧洲气温升高带动空调销售,部分中国企业销售额同比增长30%; 我国夏季用电高峰主要原因之一,就是高温天气; 其中,空调制冷负荷占城市用电峰值比重超40%; 今年我国最高用
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华银电力
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华电辽能
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晋控电力
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赣能股份
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-07-02 12:03:18
德尔未来:中国披露新型“石墨炸弹”,石墨价值迎来重视!
随着科技的飞速发展,战争形态正经历着深刻的变革,新型武器的研发与创新成为各国军事竞争的焦点。石墨,这种曾经在工业领域广泛应用的材料,因其独特的物理化学性质,在新型武器发展中展现出了巨大的应用潜力。从近期媒体报道的可疑新型石墨炸弹,到对未来军事科技的展望,石墨在武器领域的运用正逐渐成为备受关注的话题。 之前我们管控稀土,就是因为稀土是现代武器系统中的不可或缺,所以勒住了对方的关键材料! 在2024年年底开始控制石墨的管控,细品划线部分! 石墨作为一种具有独特性质的材料,在未来新型武器的运用中展现出
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德尔未来
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大富科技
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渝三峡A
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宝泰隆
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v888888
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反内卷之——生猪行业--价格已首先底部企稳!!!
内卷之——生猪行业--价格已首先底部企稳!!! 生猪养殖行业迎来一则重磅消息:多家头部猪企暂停对二次育肥客户出售商品猪! 这一举措在行业内激起千层浪。那么,头部猪企为何会有这样的动作?又释放了哪些信号呢? 1 停售二育:头部猪企的一致行动 近期,有市场消息称,“行业接有关部门通知将暂停扩产能繁母猪以及二次育肥”。据财联社消息,多家头部猪企已接到相关部门通知,要求暂停能繁母猪扩产,并将出栏体重控制在120公斤左右。 牧原股份相关人士明确表示,公司已决定不对二次育肥客户出售商品猪。这一突如其来的调控
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湘佳股份
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巨星农牧
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-02 07:09:20
2025年中期经济与资产展望,调整就是机会
(国盛) 作者:熊园,刘新宇,杨涛 回顾上半年,不确定性多、预期差大,关税是最大扰动,我国宏观环境整体呈现“经济强韧性、政策有定力、资产高波动”的特征。 展望下半年,我国经济、政策、资产基准情形应是:外需压力可能显著加大、内需延续偏弱;鉴于上半年GDP增速有望在5.2%左右偏高水平,预示下半年GDP增速即便降至4.7%左右、也能基本“保5%”,也预示下半年政策可能难以强刺激,应会更注重抓落实、做好增量政策储备,方向上应更聚焦稳就业、保民生、稳消费、稳地产、稳市场等,力度上可能更接近“托而不
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海兰信
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平安电工
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智立方
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智洋创新
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海鸥股份
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无名小韭51211128
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海洋碳汇概念股
海洋碳汇概念股核心标的梳理(截至2025年7月) 一、海洋牧场与贝藻养殖类 1. 东方海洋(002086) - 核心业务:海洋牧场建设(深远海养殖工船技术)、海藻/贝类养殖。 - 碳汇逻辑:通过贝类(牡蛎、扇贝)和藻类(海带)养殖吸收海水中的CO₂,形成“水下森林”效应。公司拥有5万亩智慧海洋牧场,碳汇资产潜力显著。 - 技术储备:布局海洋碳汇与生物制药协同发展,参与国家级碳汇试点项目。 2. 獐子岛(002069) - 核心业务:虾夷扇贝、海参等海珍品养殖。 - 碳汇逻辑:全国首家获得SGS“
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好当家
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獐子岛
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愿你我一路长红
2025-07-02 13:36:25
《解限机》游戏爆火 服务器重视
亚康股份301085 美利云000815 美利云:2021 年 5 月 19 日,美利云(000815)控股子公司誉成云创与中卫市人民政府、北京金山云网络技术有限公司、宁夏乐宁科技有限公司签署了《战略合作框架协议》。各方将在数据中心及 IT 设备服务,项目评估、建设、委托运营等多方面开展合作。 亚康股份:为金山云提供数据中心综合服务,包括数据中心的规划、建设、运维等相关服务,保障金山云数据中心的高效运作。 美利云5月20日晚间发布公告称,5月19日,公司控股子公司誉成云创与中卫市人民政府、北京金
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美利云
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亚康股份
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FangShouYiBo
公社达人
2025-07-02 14:34:49
“怕死”的年轻人,炸出一个“超级单品”!减肥、控糖、健康管理神器-动态血糖仪
“怕死”的年轻人,炸出一个“超级单品”!减肥、控糖、健康管理神器-动态血糖仪 “戴动态血糖仪两个月,居然瘦了6斤!” “我宣布动态血糖仪是最好的减肥伴侣。” “不打针不吃药的健康减肥方法,恐怕只有佩戴动态血糖仪……” 小红书上,原本属于专业医疗范畴的血糖仪,正被一群年轻人“玩”成了减肥、控糖、健康管理神器。 他们热衷于分享自己佩戴动态血糖仪(持续葡萄糖监测仪,也称CGM,以下统称动态血糖仪)后,身体对一杯奶茶、一碗米饭、甚至一颗荔枝的真实反应。 海量的分享笔记中,“血糖刺客”“升糖炸弹”“稳糖食
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瑞康医药
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可孚医疗
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三诺生物
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鱼跃医疗
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伏白的交易笔记
买买买的游资
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新型代糖国内获批:D-阿洛酮糖生产商梳理
一. 新型代糖获批 2025年3月,多部门联合印发《促进健康消费专项行动方案》,鼓励开发无糖、低糖产品,提升健康饮食消费水平。 3月21日,卫健委公告,将D-阿洛酮糖作为新食品原料的申请纳入公开征求意见,并于4月20日完成意见征求。 7月2日,卫健委公告,对D-阿洛酮糖申请作为新食品原料的安全性评估材料进行审查并通过: 本申报产品为含量≥98g/100g的D-阿洛酮糖,推荐食用量≤20克/天,需通过微生物发酵法或酶转化法生产制成。 二. D-阿洛酮糖概览 D-阿洛酮糖是一种稀有单糖(六碳酮糖),
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百龙创园
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保龄宝
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-07-02 21:12:45
牛市补涨→顺周期专栏
美联储降息预期,国际局势震荡工业原料价格经过近两年多的调整和蛰伏后、随时会涨价,周期股中,黄金、有色和部分化工企业今年一季度已经迎来业绩反转,国九条强制市场重视业绩,今年注定是周期板块很好做的一年 解析: 自去年924牛市以来,无论是金融、消费、地产、科技都有相当不错的表现 反观周期股在滚滚的牛市行情中平平无奇,今年624依然是金融当旗手 顺周期近期蠢蠢欲动,也进一步印证了有色周期补涨牛市的可能性 化工牛股频出,如之前的中毅达、红宝丽、红墙股份、联化科技、先达股份 永安药业等等 小金属同样作为周
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北方铜业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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