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第八届【长韭杯】0609实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
招商策略

2026-06-10 11:15:20

对日台禁售产业链的投资机会

$富信科技(SH688662)$ $中瓷电子(SZ003031)$ $中船特气(SH688146)$ - 富信科技：最像“下一个中船特气”，弹性最大、确定性高（★★★★★） - 中瓷电子：更像“平台型龙头”，确定性最高、弹性略弱（★★★★☆） - 两者都具备中船特气“供给垄断+海外断供+国产唯一替代+量价齐升”的核心逻辑，但富信更纯粹、中瓷更综合。下面从“中船特气模板→富信/中瓷对标→未来空间与风险”三层讲清楚。一、先把中船特气的成功模板讲透（3个硬核）中船特气2024–2026年涨3–8

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中瓷电子
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中船特气

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AAAA大A王总

2026-06-10 13:37:58

rubin用料，价同黄金的PI膜有4倍刚需？

新浪财经消息：英伟达Rubin架构升级推动电子级PI膜需求指数级增长，单台PI用量从传统的不足1㎡跃升至5㎡以上：（1）高导热PI膜：作为石墨散热膜的前驱体，用于GPU、CPU和HBM内存的散热；单台服务器用量从0.5㎡增至2.5㎡。（2）MPI膜：用于高速互连信号传输，替代传统LCP材料；单台服务器用量达1.2㎡，为传统服务器的6倍。（3）PSPI膜：用于CoWoS-L先进封装和HBM4内存的RDL层、钝化层。全球供应格局全球高端电子级PI膜市场呈寡头格局，CR3超70%：钟渊化学

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瑞华泰
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欧克科技
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八亿时空

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-06-10 00:22:55

0609图表：液冷、国产算力、AI数据中心、MLCC等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【液冷】图表 2026年6月9日盘中，据券商纪要，继大摩之后，bernstein发布Rubin拆解报告，GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元，Rubin提升至15.8万美元，超过3倍增长其他信息【国产算力】盘后报道，国内准备斥资2万亿RMB建设AI数据中心，同时计划将电网纳入该项目，使总投资额达5万亿RMB。有观点解读这2万亿跟之前规划内容等同，非新一轮AI基建。增量信息在于，国产

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康达新材
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圣泉集团

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-06-10 07:28:32

“世界杯魔咒”是否存在？

作者：徐陈翼，王亦奕，张洲驰 (财通证券) 引言：当前主线摇摆，长短期如何指引？世界杯将近，对A股市场影响几何？当前如何配置攻守兼备？大势研判：景气牛长期仍有韧性+6月注意分母端扰动 1）分子端：全球景气仍有韧性+AI产业逻辑未改；2）流动性：欧或加息(防通胀)，日或加息(防贬值)，美高波动(新主席)+市场通胀担忧（非农），3）风险偏好：长期美伊+中美均改善，支撑向上；TACO指数中位，特朗普冒险概率不高。市场结构：关注成长大切小、主线阶段整理+向外扩散可能 1）成交额前5个股的成交额占比视

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王子新材
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双环传动
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金杨精密
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宝通科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-06-10 11:51:41

中国或启动全国级AI算力网络建设，重视国产AI芯片！

彭博社6月9日讯，受“中国未来五年或投入约2万亿元建设全国AI数据中心及统一算力网络”消息刺激，美股中概股数据中心板块盘前集体拉升，其中万国数据一度涨超8%，世纪互联同步走强。市场认为，若全国级算力基础设施建设正式启动，国内IDC、AI服务器及国产AI芯片产业链有望迎来新一轮景气周期。消息面上，多家外媒报道称，相关部门正研究构建全国互联计算网络，通过整合区域算力资源、建设大型数据中心集群，为AI训练与推理提供统一底座。业内人士指出，该模式类似“全国算力调度平台”，核心目标是提升国内AI基础设施

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海光信息
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寒武纪
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华丰科技
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沐风知研

航行五百年的公社达人

2026-06-10 09:50:21

逻辑挖掘最强预期差 20260610

每天用心挖掘各种逻辑，价值非常高，大家多多点赞转发一、AI材料六氟化钨：国内价格同比涨幅已达232.7%，且海外巨头计划再涨70%-90%。它的逻辑是海外供给主动收缩（日韩产能退出），同时先进制程（HBM、3DNAND）消耗量倍增，导致全球缺口将达2000吨/年。昊华科技拥有600吨产能且通过台积电、三星认证，当前涨幅低于龙头，存在比价修复空间。 PCB上游“电子布/纱” ：上游G75电子纱大涨61%，库存紧缺，直接导致下游电子布完成年内5轮提价。 AI服务器混压工艺不仅消耗高端布，也在

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意华股份
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恒林股份
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唯万密封
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菲利华
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海天瑞声

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-10 08:09:44

硅片：AI服务器“耗硅量”增近4倍！产业链各环节概念股梳理

在AI算力浪潮的持续推动下，半导体硅片作为产业链底层核心基材，正迎来供需格局重构与价格修复的黄金周期，硅片制造、硅棒生长、加工设备、硅片后道工序耗材等全链条概念股的投资价值凸显。一、AI算力驱动硅片需求爆发，全链条供需缺口持续扩大 AI服务器的高功耗、高算力特性，直接推高了硅片的耗用量——相较于普通服务器，AI服务器的GPU、HBM、电源IC等组件合计耗硅量达普通服务器的3.8倍。同时，AI大模型训练、数据中心建设的加速，让12英寸硅片需求迎来爆发式增长：SUMCO预计2026年AI对先进制程

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沪硅产业
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晶盛机电

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封狼居胥

2026-06-09 23:23:23

【六氟化钨核心概念股】日韩库存即将见底海外巨头集体提价，供需缺口急剧放大涨价潮席卷全球

【六氟化钨核心概念股】日韩库存即将见底+海外巨头集体提价，供需缺口急剧放大，涨价潮席卷全球，国产替代迎来黄金窗口期！【核心摘要】当前日韩六氟化钨头部厂商库存仅可维持至 6 月底，下半年供货能力不足，海外企业同步宣布大幅提价 70%-90%。受海外供给收紧、半导体及 AI 芯片需求激增影响，国内高纯六氟化钨年内涨幅超 232%，供需缺口持续扩大。该产品为先进制程芯片刚需材料，不可替代，行业迎来发展黄金窗口。国内企业依托资源与产能优势加速国产替代，行业量价齐升趋势明确，相关概念股迎来显著投资机遇。

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南大光电
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中船特气
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厦门钨业

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主线纪要

2026-06-10 11:27:49

六氟化钨断供预警：真正稀缺的不是钨，而是通过认证的高纯产能

当市场开始讨论“日本停产”“韩国转单”“全球缺口”时，最值得做的不是把传闻再放大一遍，而是去找供应链里真正无法临时复制的东西。六氟化钨真正稀缺的不是钨，也不是一套写在环评里的名义产能，而是达到高纯指标、通过晶圆厂认证、能够连续稳定交付的有效产能。六氟化钨最近成了半导体材料里最热的品种之一。市场流传，日本供应商可能因为钨原料采购受限而削减下半年产量，甚至出现所谓“永久停产”；与此同时，6N、7N高纯产品报价快速上涨，国内六氟化钨公司被推到聚光灯下。故事很刺激，但研究必须先踩刹车。中船特气6月

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中船特气
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中巨芯
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昊华科技
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和远气体
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中钨高新

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-10 08:13:08

AI重构上游供应链：PCB辅材赛道全景梳理

AI服务器PCB辅材：国产替代与需求爆发下的高弹性洼地当前AI大模型、算力集群成为全球科技竞争核心，AI服务器产业链投资热度走高，市场普遍聚焦GPU、光模块、PCB主材等热门环节，却忽略了占PCB成本20%-30%的辅材板块，这一隐藏赛道正受益于AI技术迭代与国产替代，迎来量价齐升的增长期。一、核心逻辑：AI升级重构需求，辅材迎三重成长红利 AI服务器对PCB性能要求向高多层、高厚径比、高频高速、高耐热、高导热升级，全面拉动上游辅材的性能、用量、单价提升，形成三重清晰成长逻辑： 1、需求端量

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圣泉集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-10 11:41:11

AI赋能小家电，打开行业成长新空间

　　AI加速落地居家场景，小家电竞争维度从硬件参数转向智能体验。随着AI能力向家电终端渗透，小家电行业的竞争重心正从比拼硬件参数和性价比，逐步转向智能化体验和场景化服务。我们认为，AI对小家电的价值并不只是增加单一智能功能，而是通过强化感知、判断和执行能力，为用户实现场景化的主动解决方案，从而实现使用频率、用户粘性和产品溢价能力的提升，打开行业成长新空间。　　品类端：AI已在厨房、个护、清洁等细分场景中逐步落地。从具体应用看，AI能力已逐步渗透至电饭煲、空气炸锅、电吹风、电动牙刷、空气净化器等

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美的集团
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海尔智家
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海信家电

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超前一步

2026-06-10 08:39:42

🚀华为开发者大会2026定于6月12日-14日举行

一、事件驱动：2026华为开发者大会将于6月12-14日召开，核心主题为“鸿蒙生态与A1前沿技术”。2025年9月15日机构调研，针对华为鸿蒙应用开发，公司组建了华为鸿蒙开发团队，团队成员全员通过了HarmonyOS应用开发者高级认证。软件团队将持续开发基于鸿蒙系统的原生应用。2026 年 6 月 12 日华为开发者大会（HDC 2026）正式发 HarmonyOS 7.0. 二、相关标的：华丰科技：华为哈勃持股2.95%+(超聚变+华为)双核心供应+华为910c替代+ AI芯片+ 国产龙虾+

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华丰科技
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软通动力
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拓维信息
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弘信电子
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常山北明

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无名小韭001

2026-06-10 11:48:34

为什么我们选择坚定相信硅片？——潮头渡江先买票上船0610

各位领导，现为您继续强调看好硅片的逻辑 1、硅片行业目前处在什么景气位置？我们通过和产业链交流，更加确信当前硅片行业处在景气周期的右侧拐点，核心确认信号均已符合条件：产能满载、交期延后、价格调涨。目前立昂微6/8/12寸的外延片交期饱满，二季度开始第一轮价格调涨。 2、下游客户对硅片涨价接受程度如何？整体来看，去年二季度开始，立昂微的硅片平均销售价格逐季度就已环比提升，但这个是被动原因带来的（产品尺寸变大、外延片厚度变化以及对客户的优惠在四季度取消）。今年以来，由于下游存储、功率、模拟需

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立昂微
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西安奕材
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TCL中环
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无名小韭18781119

2026-06-10 10:38:41

光模块：A股唯一高精度单分散光学微球上市公司

纳微科技（688690）是 A 股唯一实现 “光模块 / CPO 用高精度单分散光学微球” 规模化量产并批量供货的上市公司，属于上游核心材料商。一、核心事实产品定位：高精度单分散二氧化硅 / 聚合物微球（CV 值＜3%，粒径均一），用于800G/1.6T/3.2T 高速光模块 / CPO的光路对准、多通道耦合、硅光芯片封装，是光互联的关键纳米材料。 A 股唯一性：国内目前只有纳微科技能量产并供货，无其他 A 股上市公司可稳定提供同精度产品；海外主要由日本、美国企业垄断。客户（2025–20

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光迅科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-06-10 13:18:41

电子特气核心AI梳理

好的，根据您提供的【参考资料】，我已梳理与“电子特气”概念直接相关的核心公司及产业链信息。以下是处理后的内容：一、电子特气产业链核心公司梳理细分领域核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼）六氟化钨 (WF₆) - 核心催化事件中船特气六氟化钨产能2000吨/年，全球覆盖率70.31%，国内产能双第一（三氟化氮也是第一），近期因日本断供事件接收大量境外问询，关注度极高。昊华科技六氟化钨产能600吨/年，产品应用于集成电路制造，承担国家集成电路刻蚀气攻关项目。中巨芯-U 六氟化钨产能6

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中船特气
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中巨芯

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作手小帆

中线波段的公社达人

2026-06-10 11:11:15

华亚智能：光刻机精密结构件核心供应商，半导体设备国产替代先锋；光刻胶双雄助力产业链闭环

华亚智能（003043）作为国家级专精特新小巨人企业，是 A 股稀缺的光刻机精密结构件实锤供货标的，深度绑定全球半导体设备巨头，覆盖光刻、刻蚀、沉积等全制程核心设备部件；同时，半导体光刻胶环节彤程新材、雅克科技加速国产替代，与华亚智能形成 “设备 + 材料” 协同共振，共同推动半导体产业链自主可控进程。一、光刻机核心结构件：真认证、真供货，壁垒筑牢公司是ASML 间接供应商，2023 年互动易官方确认已少量批量供应光刻机专用精密金属结构件，是 A 股极少数通过光刻机顶级认证并实现供货的零部件

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华亚智能
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底部题材挖掘

2026-06-08 20:44:11

以色列空袭伊朗石化设施全球化肥化工供给告急三标的受益

2026年6月8日，以色列空袭伊朗胡齐斯坦省卡伦石化综合体，设施遭严重破坏。伊朗是全球尿素及甲醇核心出口国，此次袭击直接冲击全球化肥及甲醇供应链，国际尿素及甲醇价格有望强势上行。潞化科技（600691）煤化工尿素龙头，总产能132万吨/年，尿素是公司第一大主营产品。伊朗尿素出口缺口打开国内出口窗口，尿素价格每涨200元直接增厚利润。河北沧州二期152万吨产能下半年投产，产能释放叠加涨价周期，弹性最大。华昌化工（002274）华东尿素核心企业，拥有甲醇产能10万吨/年，尿素产能40万吨+，

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潞化科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-09 12:06:19

全球70%高端PPE树脂断供，PCB产业链的危机与红利

当前，PCB行业正处于由全球高端PPE树脂断供与AI算力需求爆发共同驱动的高景气周期，行业投资逻辑已从此前的产能内卷转向“供需错配+国产替代”的结构性机遇，具备核心材料自主可控能力与高端技术布局的企业有望持续受益。一、行业高景气的核心驱动因素：供需极致错配与国产替代加速 PCB作为电子设备的核心互联载体，其上游核心原材料PPE树脂的断供，叠加AI算力需求的刚性增长，共同推动行业进入量价齐升的超级景气周期： 1、全球高端PPE树脂断供倒逼国产替代进程：2026年4月起，中东地缘冲突导致沙特SAB

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圣泉集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-10 13:43:25

玻璃基板为何关注度提升？

ABF载板的物理瓶颈或成为限制芯片产业进一步发展的重要约束。当前晶体管数量增长不得不从“缩小”转向“堆叠”和“扩展”。传统通过缩小晶体管尺寸来提升性能的方式或将面临物理和经济双重瓶颈。根据台积电，采用传统架构的芯片2030年能够集成约2000亿颗晶体管，而采用Chiplet架构、2.5D/3D封装的芯片可以达到10000亿颗晶体管的集成。当芯片封装面积持续扩大、互连密度不断攀升时，ABF载板的热膨胀系数（12ppm以上）与硅芯片的热膨胀系数（约3ppm）严重失配，导致有机材料在层压和热循环过程中

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华正新材
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天和防务

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搞钱优先置顶

2026-06-10 12:08:57

私密

受限

硅烷科技——特种气体对日替代低估股！！

$硅烷科技(BJ920402)$ 硅烷科技——特种气体对日替代低估股！！一、日本本土硅烷竞争对手（硅烷科技直接对标替代对象）日本供给端三大主力，是过去国内硅烷主要进口来源： 1. 太阳日酸（大阳日酸）：日本第一大电子特气商，7N半导体硅烷成熟，配套日本信越、铠侠、索尼半导体工厂，全球气体配送网络完善 2. 德山化工（Tokuyama）：高纯硅烷、区熔硅原料龙头，深耕存储、功率器件硅源，长期供给海力士、铠侠、台积电日系产线 3. 三井化学：氯硅烷-硅烷一体化，DCS（二氯二氢硅）、硅烷联产，20

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硅烷科技

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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

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PCB 原材料涨价潮：A 股关键国产原材料全拆解

核心结论速览：PCB 全产业链正经历供需失衡 + 成本驱动的超级涨价周期，覆铜板年内已完成 4-5 轮提价（累计涨幅超 40%），电子布涨 100%，PPE 树脂因中东断供涨 3 倍 +，高端铜箔涨 50%+。本轮涨价由AI 服务器需求爆发（单台用量增 3-5 倍）+ 沙特 PPE 断供（全球 70% 产能）+ 铜价高位 + 高端产能刚性四重因素共振，核心国产原材料龙头将充分受益，国产替代加速推进。一、核心基材：覆铜板（CCL）—PCB 第一大原料（占成本 40%）覆铜板是 PCB 的 “骨

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金安国纪
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贵妃醉韭

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AIDC芳纶核心上市公司名单

光缆的"骨架"。光纤芯径125微米，没有芳纶保护一拉就断。受益于光纤需求爆发式增长，年初以来海外AIDC芳纶涨价50%+至20-22万元/吨。近期再涨5%，前期市场预计年底涨到30万+/吨，目前看Q3就有望涨到此价格，长期看40万元/吨。全球AIDC芳纶产能缺口26年8干吨，27年预计2万吨以上，涨价持续性强。一、直接生产对位芳纶（AIDC光纤增强用） 1）泰和新材（002254）——国内绝对龙头 - 对位芳纶产能：1.6万吨/年（泰普龙®），全球第三 - AIDC属性：主力供应长飞、亨通等

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-06-10 13:27:22

如何看SEMI看空CPO和800V？关于薄膜铌酸锂、OCS、测试电源、PCB的一些信息更新

昨晚美股光通信板块下跌可能和semianalysis发的看空CPO文章有关，文章刚发，大致意思就是Rubin Ultra对应的800VDC推迟 + Scale-out CPO量产推迟，依赖这两条产业链的公司（Lumentum、Himax、Navitas等）短期业绩兑现时间后移。市场解读为利空lumentum，semianalysis主要质疑的是ASIC与光引擎集成良率非常低，导致27年计划的CPO交换机出货量可能不及预期，从而影响lite业绩。英伟达官方当即否认！网络SVP Shainer明

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-06-10 12:11:06

世界杯核心AI梳理

好的，根据您提供的【参考资料】，我已梳理与“世界杯”概念直接相关的产业链及核心公司信息。以下是处理后的内容：一、世界杯产业链核心公司梳理产业链环节核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼）体育装备/场地（上游）共创草坪全球人造草坪龙头，FIFA等多项国际认证优选供应商，世界杯赛场改造与全球俱乐部订单同步爆发。双象股份体育合成革领先企业，中高端足球革市占率高，受益足球装备热潮。金陵体育高端体育装备与场馆系统集成龙头，曾服务奥运、亚运等顶级赛事，世界杯将驱动全国场馆升级。体育IP营销

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2026-06-10 08:43:55

微信AI欲全面打通商业化·世界杯将近小红书商业待爆发·618成AI主场

一、多家“商业”企业官宣介入微信AI生态美团、京东、携程、得物，微信建立“消费”AI生态圈。腾讯有元宝，有混元，AI能力早已存在。这次微信的动作，是在做一件更根本的事情——把自己变成AI时代的流量入口。全中国人几乎人手一个微信，而且活跃度非常高。在聊天之间，通过微信AI，就马上把一个刚需或者种草的消费完成。以后或将超过抖音、阿里成为最大的消费平台。二、2026年6月2日，小红书即将迎来世界杯首秀本次解说阵容由前国脚范志毅搭档知名解说于鑫淼、孙继海、于大宝、谢晖、孟洪涛等足坛名宿及专业体

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高抛低吸的老司机

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高频高速覆铜板有望拉动高性能硅微粉需求持续增长

投资逻辑：高频高速覆铜板驱动高性能球形硅微粉需求增长与工艺路线迭代。　　硅微粉是由结晶石英、熔融石英等为原料，经研磨、精密分级、除杂等工艺加工而成的二氧化硅粉体，具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等独特的物理、化学特性，能够广泛应用于覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域。在电子电路用覆铜板中加入硅微粉可以改善印制电路板的线性膨胀系数和热传导率等物理特性，从而有效提高电子产品的可靠性和散热性，且由于硅微粉具备良好的介电性能，能够提高电子产品中的信号传输质量，已成为

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PCB钻针与设备

一、钻针 1. 钻针是目前PCB产业链中表现最强、估值最高的细分赛道，主要基于以下三个维度：弹性最大：钻针在“量”和“价”上均有强力支撑。相比其他环节仅受益于PCB板层数/厚度提升带来的纯量增，钻针还多出一个维度——板材升级带来的损耗提升（即钻针寿命缩短，消耗量增加）。虽然市场关注钻针寿命问题，但这实际是其量增的额外红利。确定性最强：相比上游覆铜板等材料容易受技术路线（如是否使用PTFE、混压方案等）预期波动的扰动，钻针受技术路线变化影响极小。无论何种技术路线，均需用钻针加工，仅寿命长短有

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鼎泰高科

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