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第八届【长韭杯】0609实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-06-10 13:18:41
电子特气核心AI梳理
好的,根据您提供的【参考资料】,我已梳理与“电子特气”概念直接相关的核心公司及产业链信息。以下是处理后的内容: 一、电子特气产业链核心公司梳理 细分领域 核心公司 核心逻辑与业务亮点(精炼) 六氟化钨 (WF₆) - 核心催化事件 中船特气 六氟化钨产能2000吨/年,全球覆盖率70.31%,国内产能双第一(三氟化氮也是第一),近期因日本断供事件接收大量境外问询,关注度极高。 昊华科技 六氟化钨产能600吨/年,产品应用于集成电路制造,承担国家集成电路刻蚀气攻关项目。 中巨芯-U 六氟化钨产能6
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中船特气
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和远气体
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昊华科技
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三孚股份
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中巨芯
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白股精
2026-06-10 16:22:54
PTFE全产业链解析:英伟达M10离不开的核心材料
我翻遍了英伟达M10服务器的完整材料清单,发现了一个连很多供应链内部人都没注意到的真相:英伟达现在为了M10的量产,亲自下场去全球抢一种塑料的产能。 这种塑料就是PTFE,也就是俗称的 “塑料王”。从M9到M10,单台服务器的PTFE价值量直接翻了3-5倍,从3000多美元涨到了1.2-1.6万美元。不是因为PTFE突然变贵了,而是M10根本离不开它 —— 它的800G高速信号链路,只能用PTFE做基材,没有任何替代方案。 从AI服务器里比头发丝还薄的高频覆铜板,到晶圆厂输送高纯化学品的管道阀门
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巨化股份
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昊华科技
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景旺电子
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永和股份
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中际旭创
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招商策略
2026-06-10 11:15:20
对日台禁售产业链的投资机会
$富信科技(SH688662)$ $中瓷电子(SZ003031)$ $中船特气(SH688146)$ - 富信科技:最像“下一个中船特气”,弹性最大、确定性高(★★★★★) - 中瓷电子:更像“平台型龙头”,确定性最高、弹性略弱(★★★★☆) - 两者都具备中船特气“供给垄断+海外断供+国产唯一替代+量价齐升”的核心逻辑,但富信更纯粹、中瓷更综合。 下面从“中船特气模板→富信/中瓷对标→未来空间与风险”三层讲清楚。 一、先把中船特气的成功模板讲透(3个硬核) 中船特气2024–2026年涨3–8
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中瓷电子
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富信科技
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中船特气
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沐风知研
航行五百年的公社达人
2026-06-10 09:50:21
逻辑挖掘 最强预期差 20260610
每天用心挖掘各种逻辑,价值非常高,大家多多点赞转发 一、AI材料 六氟化钨:国内价格同比涨幅已达232.7%,且海外巨头计划再涨70%-90%。 它的逻辑是海外供给主动收缩(日韩产能退出),同时先进制程(HBM、3DNAND)消耗量倍增,导致全球缺口将达2000吨/年。 昊华科技拥有600吨产能且通过台积电、三星认证,当前涨幅低于龙头,存在比价修复空间。 PCB上游“电子布/纱” :上游G75电子纱大涨61%,库存紧缺,直接导致下游电子布完成年内5轮提价。 AI服务器混压工艺不仅消耗高端布,也在
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意华股份
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恒林股份
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唯万密封
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菲利华
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海天瑞声
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只要锄头挥的好
2026-06-10 16:50:42
市场情绪性多杀多?拨开CPO喧嚣,看清NPO“光”引擎的用料暴增逻辑
今日A股算力光互联赛道遭遇显著回调,天孚通信大跌7.40%,中际旭创下跌2.80%,长电科技与通富微电亦出现不同程度的下挫。市场情绪在短期内被恐慌主导,但若穿透资本市场的喧嚣,回归产业基本面,当前的调整更多是“预期错位”带来的情绪宣泄。从产业演进的底层逻辑来看,即便市场资金短期向NPO(近封装光学)路线发酵,也并不会对现有的CPO核心标的构成实质性冲击,反而印证了产业链的长期韧性。 今日CPO链的集体下挫,本质上是市场对“技术终局”过度透支后的必然修正。CPO作为光、电、热深度耦合的终极形态,其
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天孚通信
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腾景科技
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第四维度的保佑
2026-06-09 22:31:59
腾讯的天大后手—微信要变成Ai时代的操作系统
微信agent大家都在当小题材炒作,但是大多数人可能忽略了腾讯真正的野心。 腾讯是要把微信彻底改成跑在所有人手机里的云端OS(操作系统),这才是腾讯在AI时代的底牌。 一、先破认知:你以为微信是聊天工具,人家在偷偷造“云端Windows” 平时咱们想装个打车软件、办公工具、小众AI应用,都得去应用商店下载安装APP,以后这套逻辑要被微信干碎了。 未来打开微信,直接对着对话框说一句自然口语,就能调出所有你想用的功能:做PPT、算数据、找本地服务、工业设计、智能客服……啥软件都不用单独下载,全靠微信
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实益达
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世纪恒通
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群兴玩具
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-10 08:09:44
硅片:AI服务器“耗硅量”增近4倍!产业链各环节概念股梳理
在AI算力浪潮的持续推动下,半导体硅片作为产业链底层核心基材,正迎来供需格局重构与价格修复的黄金周期,硅片制造、硅棒生长、加工设备、硅片后道工序耗材等全链条概念股的投资价值凸显。 一、AI算力驱动硅片需求爆发,全链条供需缺口持续扩大 AI服务器的高功耗、高算力特性,直接推高了硅片的耗用量——相较于普通服务器,AI服务器的GPU、HBM、电源IC等组件合计耗硅量达普通服务器的3.8倍。同时,AI大模型训练、数据中心建设的加速,让12英寸硅片需求迎来爆发式增长:SUMCO预计2026年AI对先进制程
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沪硅产业
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晶盛机电
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第四维度的保佑
2026-06-09 19:05:46
AI 硬件材料涨价潮!五大板块 30 + 细分方向全景梳理
供给侧断裂 + AI 需求爆发双轮驱动的全链条材料涨价行情。不同细分品类的紧缺程度、涨价阶段、估值状态差异显著。 一、五大板块涨价全景数据 1. PCB 上游材料(供给冲击最强) 全球多类核心产能停产、设备受限,行业零库存,涨价态势猛烈。 2. 被动元件(AI 需求强力拉动) AI 服务器、算力硬件放量,带动元器件用量大幅提升,叠加上游原材料涨价,产品持续提价。 3. 半导体材料(全链条共振,分化明显) 六氟化钨、氦气等品类因海外产能关停、地缘因素出现极端涨价,部分标的估值已严重透支。 4. 小
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宏和科技
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风华高科
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圣泉集团
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白股精
2026-06-10 16:32:22
从玻纤布到MLCC,成本传导一粒不落——电子元件涨价"多米诺"完整复盘
2026年,全球电子产业链掀起新一轮涨价风暴。AI算力需求爆发、上游原材料成本飙升、产能结构性短缺三重共振,推动涨价沿"材料→制造→元件→终端"路径全链条传导。本轮绝非单品类脉冲行情,而是覆盖PCB及上游、晶圆代工、封测、功率器件、被动元件、面板、LED、MCU、数字SoC九大板块的系统性提价。 涨价核心锚点:贵金属持续走强(纽约铜历史新高、白银11年高位、黄金重返峰位),AI服务器拉动高端元器件需求井喷(英伟达VR200机柜MLCC用量暴增),高阶MLCC及BT载板供给弹性不足。分板块看,存储
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通富微电
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中材科技
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圣泉集团
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铜冠铜箔
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中际旭创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-30 09:39:35
下半年三大核心科技事件:Rubin量产+韬定律落地+CoWoS试点
2026年下半年,科技赛道将迎来三大核心事件,它们分别是:1)英伟达Rubin服务器量产;2)HW韬定律架构芯片落地;3)台积电CoWoS封装新技术试点。这三大事件均处于业绩未兑现、增量预期强的关键节点,覆盖PCB、先进封装、半导体新材料等等高景气赛道;本文结合公开资料梳理,拆解事件细节以及覆盖的核心细分赛道,仅供研究参考。 一、Rubin量产 8月起Rubin服务器全面量产,PCB迎价值量爆发。英伟达下一代AI超级计算平台Vera Rubin量产节奏明确:2026年8月起全面量产,首批产品定向
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德福科技
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深南电路
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中国巨石
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凯盛科技
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白股精
2026-06-10 16:26:38
聚苯醚PPO:四年7倍!电子级PPO:AI算力引爆的"塑料皇冠"——满产满销,缺口还在扩大
电子级聚苯醚(PPO/PPE)在AI算力基建浪潮下迈入量价齐升景气周期。三个关键数据锚定赛道:①2026年全球高速覆铜板对PPO需求约8,000吨,较2022年(~1,000吨)劲增约7倍(多方研报交叉);②电子级PPO当前报价55-60万元/吨,AI级规格溢价20%至翻倍,毛利持续运行在50%以上;③国内产能密集投放窗口已至——圣泉集团2,000吨/年新产能Q3-Q4投产,届时总产能突破4,000吨(企业披露)。 产业分化已成定局:工程塑料级PPE(SABIC/旭化成主导,汽车/家电/工业应用
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圣泉集团
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宏昌电子
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东材科技
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中化国际
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中际旭创
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环球投研局
2026-06-10 13:25:19
AI 基建、微信智能体、六氟化钨、光纤、液冷等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选 😀 1、AI 基建:市场传闻中国拟投入2 万亿建设全国算力网,要求 AI 芯片等核心技术的本土供应商占比不低于80%。该消息暂无法考证真实性,但晚间多家机构研报对此有所提及,整体利好国产算力产业链。 🤝 DeepSeek 启动招人,着手搭建 GW 级算力基础设施。 💸 博通宣布,首期350 亿美元资金将用于支持 Anthropic 扩建超 1 吉瓦的计算基础设施产能。 📈 概念股:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、海光信息、寒武纪、
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风华高科
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三环集团
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宏达电子
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佰维存储
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江波龙
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贵妃醉韭
中线波段
2026-06-10 07:08:17
AIDC芳纶核心上市公司名单
光缆的"骨架"。光纤芯径125微米,没有芳纶保护一拉就断。 受益于光纤需求爆发式增长,年初以来海外AIDC芳纶涨价50%+至20-22万元/吨。近期再涨5%,前期市场预计年底涨到30万+/吨,目前看Q3就有望涨到此价格,长期看40万元/吨。全球AIDC芳纶产能缺口26年8干吨,27年预计2万吨以上,涨价持续性强。 一、直接生产对位芳纶(AIDC光纤增强用) 1)泰和新材(002254)——国内绝对龙头 - 对位芳纶产能:1.6万吨/年(泰普龙®),全球第三 - AIDC属性:主力供应长飞、亨通等
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泰和新材
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中化国际
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神马股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-10 14:52:58
六氟化钨引爆电子特气投资行情——工业气体概念股投资逻辑分析
工业气体概念股投资逻辑:从六氟化钨行情看赛道机遇 2026年上半年,国内钨出口管制打破全球六氟化钨供给格局,占据全球25%产能的日本头部厂商因原料断供陷入停摆,直接将小众电子特气六氟化钨推上资本风口,也让工业气体赛道的投资价值清晰显现。 一、六氟化钨行情:三重逻辑共振,不是概念是趋势 六氟化钨是半导体CVD工艺的核心刚需材料,从成熟制程到3nm先进芯片、3D NAND、AI核心配套HBM内存都离不开它,本轮行情是供给收缩、需求爆发、国产替代三重逻辑共同驱动:1)供给刚性收缩:我国掌控全球超八成钨
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中船特气
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雅克科技
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巨化股份
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人在草木间2026
长线持有的老股民
2026-06-07 19:41:56
闲话电感,风口驱动下的量价齐升与价格重估。
一、券商关注热点,量价齐升结构形成。 近7日券商发布包含电感内容研报23篇,覆盖机构包括兴业、中信建投、国信、摩根士丹利等。 Rubin架构颠覆性需求,电感元件数量大幅提升。 此前村田、太阳诱电率先提价,TLVR电感+一体成型电感涨,传统功率电感跟涨价。传闻7月1日起始,村田有望再度提价。 AI算力芯片功耗抬升倒逼供电系统升级,VPD、TLVR架构放大动态电流痛点,驱动电感迈向高端化,逻辑由单纯增量转为架构升级传导带来ASP上行。行业受益量价结构三重利好,各类AI算力硬件放量带动用量提升,高端电
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顺络电子
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麦捷科技
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悦安新材
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中天科技
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白股精
2026-05-20 08:55:11
长江存储材料供应商(10家)及股权关联公司(6家)核心数据
A. 材料供应商重点深挖(4家) 1. 中船特气(688146.SH) 长江存储2024年成为第一大客户的具体证据 直接证据:2024年年报(前五名客户)第一大客户标注为"客户A",但未在境内直销终端客户名单中明确列出长江存储(因豁免披露) 中船特气ESG报告及2025年年报明确披露:公司已实现对中芯国际、长江存储、上海华虹、长鑫存储等境内主要晶圆制造企业的全覆盖(来源:中船特气2025年年报ESG公告,2026-04-21) 2025年年报前五名客户中**"客户A"销售额3.01亿元(13.3
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兴福电子
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万润科技
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祥龙电业
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合肥城建
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沪硅产业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-02 13:32:39
建议关注PCB设备mSAP新工艺机会
【PCB产业链设备】mSAP工艺成为1.6T刚需,重视设备端增量机遇 mSAP工艺过往主要应用在手机主板以及BT载板领域,现阶段光模块的速率升级使得1.6T光模块PCB的生产标配mSAP工艺,以实现更小线宽线距的密布。现阶段除传统mSAP工艺龙头鹏鼎、深南、兴森以外,众多PCB企业均在积极布局扩产,带来设备端需求提升机遇。面向未来,线宽线距缩小为行业大势所趋,现阶段各PCB设备企业的产品结构均有望向高端化发展。 设备端各环节均有受益:①钻孔设备:孔径进一步缩小至50μm,超快激光钻成为相比C
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洪田股份
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AAAA大A王总
2026-06-10 13:37:58
rubin用料,价同黄金的PI膜有4倍刚需?
新浪财经消息: 英伟达Rubin架构升级推动电子级PI膜需求指数级增长,单台PI用量从传统的不足1㎡跃升至5㎡以上: (1)高导热PI膜:作为石墨散热膜的前驱体,用于GPU、CPU和HBM内存的散热;单台服务器用量从0.5㎡增至2.5㎡。 (2)MPI膜:用于高速互连信号传输,替代传统LCP材料;单台服务器用量达1.2㎡,为传统服务器的6倍。 (3)PSPI膜:用于CoWoS-L先进封装和HBM4内存的RDL层、钝化层。 全球供应格局 全球高端电子级PI膜市场呈寡头格局,CR3超70%:钟渊化学
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瑞华泰
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瑞华技术
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欧克科技
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八亿时空
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白股精
2026-06-10 16:43:45
国金证券:高频高速覆铜板有望拉动高性能硅微粉需求持续增长
硅微粉是由结晶石英、熔融石英等为原料,经研磨、精密分级、除杂等工艺加工而成的二氧化硅粉体,具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等独特的物理、化学特性,能够广泛应用于覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域。在电子电路用覆铜板中加入硅微粉可以改善印制电路板的线性膨胀系数和热传导率等物理特性,从而有效提高电子产品可靠性和散热性,由于硅微粉具备良好的介电性能,能够提高电子产品中的信号传输质量,已成为电子产品中的关键性材料之一。 球形硅微粉性能较角形更优,有望充分受益于下游需求
20260608-国金证券-基础化工行业AI系列深度(十一):高频高速覆铜板有望拉动高性能硅微粉需求持续增长.pdf
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瑞联新材
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凌玮科技
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雅克科技
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国瓷材料
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中际旭创
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-10 11:51:41
中国或启动全国级AI算力网络建设,重视国产AI芯片!
彭博社6月9日讯,受“中国未来五年或投入约2万亿元建设全国AI数据中心及统一算力网络”消息刺激,美股中概股数据中心板块盘前集体拉升,其中万国数据一度涨超8%,世纪互联同步走强。市场认为,若全国级算力基础设施建设正式启动,国内IDC、AI服务器及国产AI芯片产业链有望迎来新一轮景气周期。 消息面上,多家外媒报道称,相关部门正研究构建全国互联计算网络,通过整合区域算力资源、建设大型数据中心集群,为AI训练与推理提供统一底座。业内人士指出,该模式类似“全国算力调度平台”,核心目标是提升国内AI基础设施
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海光信息
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华丰科技
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意华股份
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川润股份
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无名小韭63561213
2026-06-05 09:58:57
刚摘帽的PCB+MLCC遗珠—高斯贝尔
刚摘帽,严重低估的高斯贝尔——PCB+陶瓷电容MLCC原材料,双轮驱动,全产业链迎来业绩拐点,年报展望引来无限遐想 一、功田电子深耕MLCC陶瓷电容,夯实元器件根基 功田电子作为高斯贝尔全资子公司,依托省级微波陶瓷研发平台发力MLCC陶瓷电容国产化落地。聚焦高频陶瓷粉料、片式电容元器件研发,产品适配航天、消费电子刚需,现有产线稳步爬坡,逐步实现国产替代,为PCB终端配套提供自研电容原料,打通上游无源元件供应链,新材料产能利用率常年处于高位。 二、PCB配套同步布局,串联上下游制造环节 公司PCB
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长电科技
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风华高科
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中际旭创
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东山精密
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高斯贝尔
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豫章淘金工
2026-06-10 15:49:25
物理AI:从数据沉淀到生产要素,一场静默的资产重估
AI的范式正在发生一次根本性转向——从“理解语言与图像”走向“理解真实世界”。这个转向的背后,藏着一个尚未被市场充分定价的核心变量:数据资产,尤其是3D空间数据,正在从静态沉淀走向可训练、可调用、可复用的生产要素。 一、物理AI的本质:让机器拥有“空间常识” 当前的大语言模型,本质上是在处理人类已有的符号化知识。但真实世界的复杂性,远非文本和二维图像所能穷尽。一杯水被打翻后会流淌,人走过窄道时会侧身,物体在遮挡后依然存在——这些人类习以为常的“物理常识”,对于AI而言,恰恰是最难跨越的认知鸿沟。
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丝路视觉
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凡拓数创
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主线纪要
2026-06-10 16:51:49
光纤涨价进入第二阶段:真正稀缺的不是光缆,而是光棒和高端纤芯
光模块负责把电信号变成光,但真正把海量数据送出机柜、穿过园区、连接不同数据中心的,仍然是一根根光纤。AI把光通信推向更高速率,也正在重新分配光纤产业链的利润。 这轮行情走到第二阶段后,最重要的问题已经不是“光纤还涨不涨”,而是“哪一种光纤在涨、谁拥有光棒、谁能把价格变成利润”。 过去几年,光纤光缆是通信行业里典型的产能过剩板块。运营商集采压价、普通光纤同质化、中小厂商抢份额,行业长期处在低毛利竞争中。也正因为市场对它形成了“传统周期品”的固定印象,当AI数据中心突然开始吞噬更多高密度连接,供给端
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长飞光纤
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亨通光电
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中天科技
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烽火通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-10 07:02:25
六氟化钨海外供应趋紧,关注国内生产商发展机遇
六氟化钨海外供应趋紧,建议关注国内生产商发展机遇。六氟化钨的上游直接原材料为高纯钨粉、高纯氟气,中国则是全球产钨最多的国家,钨矿储量和产量均居世界首位。2026年1月,商务部发布公告,加强钨相关物项对日本出口管制。2026年5月9日,国务院常务会议审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例(草案)》,规定对钨等战略性矿产实行刚性年度开采总量控制。国内原料管控约束下,境外部分六氟化钨生产商产量受限,2026年4月初,全球六氟化钨主要生产企业日本关东电化、中央硝子,已通知韩国三星等半导体客户,其
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中船特气
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华特气体
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昊华科技
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中巨芯
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题材观察
2026-06-07 20:32:49
物理AI · 概念股全景名单
物理AI · 概念股全景 行业催化事件 • 湖北省工业物理AI实验室6月5日在武汉成立,围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。 • 黄仁勋:机器人将成为韩国下一个重要产业,为Physical AI产业应用提供充足空间。 • 英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3,Jetson将智能体AI带入物理世界。 核心逻辑:AI与物理世界融合 → 工业仿真/边缘智能/机器人训练 全产业链受益 自研平台 / 系统 代码 名称 核心概念 / 备注 68
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索辰科技
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天娱数科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-09 11:12:48
碳化硅:AI时代的电力管家,从“可选”到“必选”
当前,碳化硅(SiC)产业正处于从技术验证向规模化商业化落地的关键跃迁阶段,叠加下游多场景需求共振、全球供应链格局重构,相关概念股的投资价值迎来系统性重构。汽车800V高压平台渗透率提升、充电桩新能效国标落地、AI数据中心高压电源需求爆发,共同构成了产业高景气的核心催化信号,标志着碳化硅已从“可选”变为“必选”,正式迈入规模化成长周期。 一、行业高景气的核心驱动因素 1、下游需求爆发:多场景共振构建增长基本盘。碳化硅的高景气度源于汽车、光储、充电桩三大主力市场的持续高景气,以及AI、消费电子等新
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梧桐投研
只买龙头的老股民
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台积电年度资本开支逼近560亿美元,半导体材料涨价潮来袭
如果说芯片是这个时代的石油,那么决定芯片产能天花板的,是一批你可能从未听说过名字的材料。今天市场的主线,不在明星芯片股,而在产业链的最上游——一张电路板里的树脂,一颗电容里的氧化锆,一片芯片下面的硅,还有制造芯片的厂房本身。 一、PCB上游:供给瓶颈比你想象的更靠前 为什么电路板涨价,树脂先涨? 过去一年,市场对PCB产业链的讨论,大多聚焦在电路板本身——谁能做78层,谁的产品进了英伟达服务器供应链。 但真正的供给瓶颈,其实出现在更上游的地方:PPE树脂和电子布(玻璃纤维布)。 PPE树脂(聚苯
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华正新材
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圣泉集团
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宏和科技
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高抛低吸的老司机
2026-06-10 07:42:50
高频高速覆铜板有望拉动高性能硅微粉需求持续增长
投资逻辑:高频高速覆铜板驱动高性能球形硅微粉需求增长与工艺路线迭代。 硅微粉是由结晶石英、熔融石英等为原料,经研磨、精密分级、除杂等工艺加工而成的二氧化硅粉体,具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等独特的物理、化学特性,能够广泛应用于覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域。在电子电路用覆铜板中加入硅微粉可以改善印制电路板的线性膨胀系数和热传导率等物理特性,从而有效提高电子产品的可靠性和散热性,且由于硅微粉具备良好的介电性能,能够提高电子产品中的信号传输质量,已成为
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