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第五届【长韭杯】0808实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
逻辑思维.

2025-08-11 19:07:38

钨价再创新高

近来，江西、湖南等钨矿主产区接连遭遇多重挑战：环保督察的持续深入、夏季极端天气对开采运输的阻碍，以及安全生产专项检查的全面展开，多重因素叠加导致钨矿开采进度放缓、运输效率下降，直接引发市场供应端出现了收缩。在钨原料资源供应偏紧的背景下，多家矿山企业普遍看好后市，钨矿持货商惜售情绪浓厚，市场低价货源难觅，钨价迭创历史新高，截至8月11日，黑钨精矿（≥65%）均价今年以来已经涨了37.65%，而其7月份单月的涨幅高达11.21%，近期原料价格的频频上调使得多家钨企持续上调长单报价，而多家硬质合金企业

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章源钨业
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中钨高新
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厦门钨业
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翔鹭钨业

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-08-11 18:19:52

0811明日看好方向投票

【1】新疆铁路： 1）2025年8月8日消息，近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。 2）2025年8月10日，新疆水利官微报道，新疆新闻广播视频号发布“世界第一！大石峡水利枢纽工程建成后高达247米集灌溉、发电、防洪、生态修复于一体”视频。【2】人工智能： 1）海外算力：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，海外AI基建继续大规模投入。 2）国产算力：2025年8月1日盘后，官媒发布评论，英伟达，让我怎么相

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中国石油

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金石博士后

超短低吸的大户

2025-08-11 18:04:38

特斯拉三代机器人最大增量：电子皮肤最全梳理！

机器人发展到现在，随着灵巧手技术的愈发成熟，在灵巧手上增加压力感应功能，使得机器人可以实时得到现实世界的反馈，成为了各家大厂的必经之路。这种遍布机器人全身的压力感应器就是电子皮肤。以目前最先进的特斯拉机器人为例，下一代特斯拉Optimus灵巧手自由度或从11个增至22个，需配套更多高精度电子皮肤。目前电子皮肤在Optimus二代中的单台价值量约为1190美元/台，在三代Optimus中预计会倍增。电子皮肤能集成压力、温度、形变等传感器，结合AI算法实现“感知-决策”闭环（如5ms内动态校准抓

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日盈电子
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祥源新材
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福莱新材

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-08-11 16:39:48

商业航天 —— 十五五规划最确定的方向！

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期，多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近，超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高，都表现了市场对商业航天产业前景的信心。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -政策升级：从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业"，措辞从 "培育" 转向 "推动"，这一变化标志着国家对商业航天的重

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超捷股份
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上海港湾
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航天科技
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三维通信
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中衡设计

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金石猫

互相伤害的老韭菜

2025-08-11 16:35:12

HVDC全梳理

HVDC（高压直流输电）基本面综合分析一、技术演进趋势：从效率优化到高电压迭代 1. 国内渐进升级路径主流方案为240V直流，兼容现有设备且安全性高（如阿里“巴拿马电源”效率达97.5%）。 AI算力需求推动电压等级提升：百度“瀚海”系统支持750V直流输出，单机柜供电能力超100kW。 2. 海外三阶跃迁路径短期：机柜电源→独立边柜电源（微软/Meta方案释放IT空间，PSU功率升至12kW）。中期：电压升至±400V/800V（谷歌/微软倾向±400V，英伟达布局800V）。远期：

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中恒电气
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禾望电气
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科华数据
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英维克

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快狠准专线

2025-08-11 16:14:24

华为明日放大招！就在 8 月 12 日， AI推理技术突破！

华为将于2025年8月12日（明日）在“2025金融AI推理应用落地与发展论坛”上发布一项AI推理领域的突破性技术成果，该技术可能重塑中国AI产业生态，核心突破点聚焦于降低对HBM（高带宽内存）技术的依赖，并提升国产AI大模型的推理性能。技术突破的核心价值在于解决HBM“卡脖子”的问题，HBM（高带宽内存）是当前高端AI芯片（如英伟达产品）的核心组件，主要用于加速数据搬运 HBM是韩国的技术，但是你懂得，全球市场由韩国三星、SK海力士主导（韩国厂商占95%份额+美国设备制约），美国通过半导体设

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拓维信息

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站上风口

2025-08-11 16:13:13

美联储降息将近，黄金估值有待修复

1.一、管理层核心战略与业务进展资源开发与产能释放黄金业务：南非奥尼金矿与Tau矿整合后，2025年一季度黄金产量达182.91kg（同比+22565吨矿石开采量），3月单月产量136.86kg，产能爬坡显著。管理层计划通过西选厂第二条生产线复产及1&3号井勘探加速，2025年目标黄金产销量1.8吨，远期规划14吨。铜钴业务：希图鲁铜矿湿法炼铜技术成熟（回收率全球领先），一季度阴极铜产量7888吨（同比+37%），成本控制优化推动毛利增长；氢氧化钴业务受益新能源需求，存货减值转回增厚利润。

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鹏欣资源

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追牛寻金

2025-08-11 16:02:35

商业航天行业分析

重视可回收能力突破的商业航天企业及其供应链类似机器人宇树、智元供应链，重视绑定上海垣信等大型星座计划的卫星制造供应链企业。事件催化： 1、2024年政府工作报告里提到商业航天有1次，2025年提到商业航天有2次，2025年政府工作报告把商业航天放在“新增长引擎”的首位。“十五五”规划（2026-2030年）将是中国商业航天发展的关键阶段。 2、中国载人登月计划是国家航天局（CNSA）主导的深空探测核心工程，采取 “无人先行、载人突破、驻月科研” 三步走战略，目标在2030年前实现中国人首次登月

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航天智装
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航天科技
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铂力特
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新雷能
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上海港湾

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韭刻肓

全梭哈的散户

2025-08-11 15:34:24

人造子宫+机器人不仅会增加生育率，还可能带来生育革命

再补贴生育都要降，不如用机器人妈妈，早在 1923 年，生理学家霍尔丹就第一次提出了 “人造子宫” 的概念。他大胆预言，人类在 21 世纪将不再完全依赖原始的本能生儿育女，可能有 70% 的婴儿来自 “体外发育”。目前，全世界共有 5 个团队正在研究人造子宫，包括荷兰埃因霍温理工大学、美国费城儿童医院以及中国郑州大学第一附属医院等。2002 年初，美籍华人科学家刘洪清教授领导的科研小组在人造子宫内膜研究方面取得突破。2017 年，美国费城儿童医院发明了一种塑料袋式 “人造子宫”。费城儿童医院的

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戴维医疗
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安科生物

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海格立斯

绝不追高的老司机

2025-08-11 14:51:21

具身智能模型未达临界点，急需DeepSeek新版本！

8月11日，宇树科技CEO王兴兴表示，具身智能模型尚未达到突破临界点，因全球机器人硬件已足够，但模型发展滞后于需求。 DeepSeek原计划5月初发布的R2模型直至7月中旬仍未推出，这引发了市场对其技术迭代能力的质疑。在快速发展的AI领域，技术更新迭代的速度至关重要，延迟发布可能会让用户和市场失去耐心，转而选择其他更具活力和创新能力的产品。此外，DeepSeek的开源策略虽然在早期吸引了大量关注和开发者参与，但也面临着一些挑战。开源生态的运营需要持续投入和精心维护，否则容易出现社区活跃度衰减、工

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每日互动
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德生科技
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吉视传媒
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华胜天成
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唐伯牛

2025-08-11 14:20:53

北京调整限购政策了，上海还会远吗？

8月8日晚，北京市住房和城乡建设委员会、北京住房公积金管理中心联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》（以下简称“通知”），从住房限购政策、公积金政策两方面对楼市政策进行优化，自8月9日起实行。这是时隔十个月后，北京再度对楼市政策进行大幅度调整。通知指出，符合北京市购房条件的居民家庭在五环外购买商品住房不限套数，即京籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满2年及以上的非京籍居民家庭，购买五环外商品住房不限套数。成年单身人士按照居民家庭执行。在公积金政策方面，二套房公积金

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万科A
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北辰实业

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著名大韭皇

2025-08-11 14:16:37

鸿蒙智能体即将落地 Pura80

华为终端CEO余承东展示的视频里，只说了句“帮我订明早飞北京的头等舱”。手机自动调出航旅纵横选航班，跳转银行APP付款，还同步缓存好机上要看的《繁花》全集。这套鸿蒙AI超级智能体，将在本月随Pura 80系列落地。中研产业研究院的数据显示，当前全球AI智能体市场规模已突破50亿美元。这个数字正以每年40%的速度狂奔。技术核爆 GPT-5的进化不是简单迭代。它用“统一架构”终结了模型切换时代。系统内置三套引擎：快速响应模型处理日常对话，深度推理模型攻克复杂难题，智能路由器自动分配任务

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彩讯股份
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酷特智能

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潮广炒家

2025-08-11 14:10:25

全固态锂电池关键难题被突破

近日，中核集团中国原子能科学研究院携手清华大学深圳国际研究生院，依托中国先进研究堆，利用中子深度剖面分析技术，精准揭示全固态锂电池传统单层正极的关键缺陷。相关研究首次通过实验直接观测并定量证实显著的纵向锂浓度梯度，在电极厚度方向上实现锂浓度的均匀分布，为梯度电极核心设计工作提供了有力的实验依据，对推动全固态锂电池基础科学认知及其工程化应用具有重要意义。相关研究成果发表于国际学术期刊《能源与环境科学》。被誉为“下一代能源革命”技术的全固态锂电池，从根本上杜绝了传统锂电池可能出现的泄露、起火等风险

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湖南裕能
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领湃科技

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韭死一生

2025-08-11 14:02:07

卫星互联网唯一实现高清视频通话基带芯片-大概率华为MATE80会用

目前蓝盾光电持有8.57%星思半导体，23年持有5.09%股权，24年7月继续增持购买3.48%股权共计8.57%不排除后续继续收购走并购重组路线，若能收入并表蓝盾光电，对应目前蓝盾光电49亿市值，是10倍个股空间，500亿市值。星思Everthink CS7610是目前业内唯一完成系统测试验证满足5G NTN标准的低轨卫星通信手机基带ASIC芯片，已经与业内所有主流星上载荷厂家的卫星通信基站完成了互联互通测试和吞吐量测试，并且在全系统联调中实现了VoNR（低轨卫星通信高清语音通话）和ViNR

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蓝盾光电
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超捷股份
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长城军工
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新疆交建
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天齐锂业

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飘红上扬

追涨杀跌

2025-08-11 13:53:12

韩华化学TDI装置停产事件对将对这些公司股价造成影响

一、事件概述与行业背景 1.1 事件核心要点 2025年8月，韩国韩华化学宣布其TDI装置因设备故障暂时停产，这是2025年以来全球第四起重大TDI生产中断事件。韩华化学TDI年产能达15万吨，占全球总供给的约5%，此次停产预计将直接影响亚太地区的现货供应。此前，全球TDI市场已因三井化学事故、万华化学计划检修、科思创不可抗力事件等遭遇多重冲击，供应链持续紧张。截至8月10日，中国市场TDI现货价格已攀升至16000元/吨以上，部分货源价格高达17000元/吨以上，国内主要生产企业8月TD

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万华化学
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沧州大化
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祥云研究部

2025-08-11 13:42:59

中美关税战新的核心：HBM 2025-08-12

外媒提到中方在谈判过程中提到：买h20可以，希望放开hbm芯片的管控。明日可以关注报道。技术说明：hbm芯片是ai芯片关键部件，占接近50%芯片造价。 A股市场中与HBM（高带宽存储器）相关的产业链布局正随着全球人工智能和高性能计算需求的爆发而迅速崛起。以下是从技术背景、产业链结构、核心标的及投资逻辑等方面的深度解析：一、HBM技术背景与行业需求 HBM（High Bandwidth Memory）是一种基于2.5D/3D先进封装技术的高性能DRAM芯片，通过将多个DRAM裸片垂直堆叠（通

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长电科技

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duanxian擒龙

2025-08-11 13:41:49

华为Ai推理领域突破性成果：以存代算，减少对HBM封装依赖

天源迪科

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天源迪科

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打板吃面

2025-08-11 13:34:55

最强液冷方向--25年十倍方向，关注趋势牛股

[天风证券]【硕贝德】最强βxα→NV+AMD散热液冷真龙最大受益（市场认知已反转），商业航天+特斯拉机器人时代的列车即将远航🚞🚞🚞 500亿市值4倍空间起步（保守）硕贝德（控股）散热公司#合众导热，其创始人曾任职于富士康#热传导事业部。【核心弹性】❗❗❗ ①NV机柜5万→10万rack ②GB300液冷5倍渗透率 ③50万冷板+UQD+模组 ——硕贝德确认为GB300液冷龙一，sqxc为GB200龙一。2025年液冷订单占比超60%，客户覆盖#微软、Meta等。液冷业务50万

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硕贝德
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华光新材

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白710

2025-08-11 13:31:41

雅下水电站新藏铁路创新药灵康药业

雅下水电站，新藏铁路是未来国内媲美三峡工程的大基建项目，项目所在地环境恶劣几乎都在高原地区，高原地区最容易得的就是高山病，俗称高原反应。灵康药业：乙酰唑胺缓释胶囊获批临床　　灵康药业公告，全资子公司灵康制药近日取得国家药监局药品审评中心(CDE)签发的关于乙酰唑胺缓释胶囊的《药物临床试验批准通知书》，申请的适应症为：适用于预防或改善逐步上升的情况下仍然会出现的急性高山病的相关症状？　　急性高山病(Acute Mountain Sickness，AMS)，也被称为高原反应，是人体在快速进入高

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灵康药业
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广生堂
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舒泰神

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-08-11 13:23:32

反超OpenAI，百川开源大模型医疗能力登顶世界第一

百川称，今天正式发布开源医疗增强大模型Baichuan-M2。其表示：“OpenAI于8月6日开源两款大模型，主打部署成本超低和医疗能力最强；仅仅5天后，我们便以更小尺寸模型实现医疗能力反超，在所有开源模型中，登顶世界第一。” 8月11日消息，百川智能正式发布开源医疗增强大模型Baichuan-M2。Baichuan-M2在HealthBench上得分60.1，以32B尺寸超过OpenAI最新开源模型gpt-oss120B。 1. 鸿博股份（002229.SZ）核心合作：旗下英博数科与百川智能

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鸿博股份
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实达集团

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-08-11 13:03:22

“地面设备 + 运营服务”——三维通信（002115）：深度受益“十五五” 商业航天提速

十五五”规划(2026-2030年)将是中国商业航天发展的关键阶段。随着太空登月计划的加速推进，以及星链(低轨卫星互联网)与6G技术的深度融合，商业航天将迎来前所未有的政策支持与市场机遇。三维通信（002115） 6G概念： 2022年11月9日投资者关系记录表：公司子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。三维通信指出，海卫通在卫星互联网的国际化运营方面已取得显著进

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冷眼看热门

2025-08-11 13:01:57

液冷细分领域：磁悬浮和冷水机组

在全球AI算力军备竞赛的浪潮下，数据中心散热技术正经历一场颠覆性变革。液冷技术凭借其超高能效，正以48%的年复合增长率狂飙突进，预计2028年中国市场规模将突破162亿美元。一、液冷市场爆发：磁悬浮压缩机站上风口数据中心能耗问题已成为制约AI发展的关键瓶颈。传统风冷系统PUE（电能利用效率）普遍高于1.5，而液冷技术可将PUE大幅降至1.2以下，浸没式液冷甚至达到惊人的1.05-1.08。政策端，“东数西算”工程强制要求新建数据中心PUE≤1.25，直接推动液冷技术从“可选项”变为“必选项”

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山东章鼓
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钱福中

中途下车的老司机

2025-08-11 13:01:18

《浪浪山小妖怪》，刷新纪录！

据网络平台数据动画电影《浪浪山小妖怪》累计票房突破5.74亿元刷新中国影史国产二维动画电影票房纪录！浪浪山的四个小妖怪为何没有名字 2023年，国产动画短片《中国奇谭之小妖怪的夏天》惊艳四座，里面那个想要离开浪浪山的小猪妖，让无数人产生共鸣。动画电影《浪浪山小妖怪》以平凡视角重构经典神话。大银幕上，小猪妖勇敢迈出了浪浪山，他要完成一件看起来不可能的事——和另外三个同样寂寂无名的小妖怪一起，勇闯取经路。影片结尾，这个假冒的取经小队成了村民心中的英雄，却没来得及说出各自的名字，这让不少观众感

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上海电影
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da王叫我来巡山

2025-08-11 12:58:57

Ai服务器电源+液冷服务器

周末有一份英伟达此前的供应商名单再度引发关注，这份文件明确标注了与英伟达处于合作状态的供应商，涉及电源架、冷却单元、冷板等不同品类，合作阶段涵盖设计、样品到量产。 S科信技术(sz300565）S 产品与解决方案一数据中信解决方案一供配电系统:精密列头柜、模块化UPS、一体化配电柜。（ai服务器电源）公司2024年1月5日互动易：公司数据中心产品主要包括智能微模块数据中心、封闭冷通道、IDC机柜等产品，能够为数据中心机房提供供电、数据传输、物理支撑及散热等功能。（液冷服务器） 8月1日，科信技

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科信技术

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只挖真龙

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小作文🔥西藏天路与新疆八一钢铁计划联合在西藏自治

西藏天路与新疆八一钢铁计划联合在西藏自治区林芝市建设首个百万吨级钢材加工中心，以支持雅鲁藏布江下游水电工程、新藏铁路、自治区本地建设的钢材供应需求。该消息最迟不晚于三季度末分别在两家上市公司公布！双方联合协同的优势运输成本节约：八一钢铁通过兰新﹣青藏铁路直送原料至林芝，对比东部钢厂进藏成本降低30% 本地加工优势：西藏天路就近供应，减少二次转运费用（西藏公路运输成本约0.8-1.2元／吨·公里）两大自治区政策与市场壁垒区域保护：新疆和西藏基建项目优先采购本地化产品（如《西藏自治区建材工

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韭菜之王Leen

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台达链20CM，挖掘低位

台达是英伟达AI服务器电源的最大供应商昨日最新消息，台达CEO表示独立电源柜将成为主流架构，预计将于 2027 年正式引入下一代 AI 数据中心。从Power Shelf到Power Rack：传统数据中心采用Power Shelf（电源架）集成在IT机柜内，而新的Power Rack架构将电源、BBU（电池备份单元）、超级电容等模块独立成柜，形成更复杂的供电系统。这一变化使得单个Power Rack的价值量显著提高，摩根士丹利预计单个Power Rack的价值量可达21.6万美元威尔高：

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