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第七届【长韭杯】0319实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
青城山抬轿小王子

下海干活的小韭菜

2026-03-20 10:12:26

特斯拉光伏晶盛机电

晶盛机电300316 10:01:15【消息人士：特斯拉计划从中国采购总价29亿美元(200亿元人民币)的光伏制造设备。】 (新浪财经-聚合724.guzhang.com) 10:01:15【消息人士：特斯拉计划从中国采购总价29亿美元(200亿元人民币)的光伏制造设备。】 (新浪财经-聚合724.guzhang.com) 10:01:15【消息人士：特斯拉计划从中国采购总价29亿美元(200亿元人民币)的光伏制造设备。】 (新浪财经-聚合724.guzhang.com) 10:01:15【消息

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晶盛机电

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叙事经济

2026-03-20 10:03:33

美光开支超预期+台积电大扩产，核心最受益是洁净室

AI驱动的半导体扩产正把“洁净室”推向卖方市场，美光Capex上修、台积电史上高位扩产叠加国内国产替代加速，使洁净室呈现“量价齐升+交期拉长”的景气特征；在A股可选标的中，美埃科技是最具β与α叠加的纯正受益者：国内半导体洁净室过滤设备龙头（市占约30%）、高毛利耗材占比提升、海外认证与产能布局完备、已进入英特尔/美光等供应链，海外业务毛利显著高于国内，2026年迎业绩拐点。三大景气驱动与对洁净室的量化传导一、美光Capex超预期：洁净室成为产能瓶颈，带动高景气延续 Capex上修直指洁净室瓶

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美埃科技
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华康洁净
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亚翔集成
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圣晖集成

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阳光万丈

绝不追高

2026-03-20 10:01:10

储能：国家层面容量补偿电价出台

储能：国家层面容量补偿电价出台，后续各个省将出台细则和清单，电算协同进一步提振储能需求，美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目很多，大储需求旺盛；澳洲户储政策外，英国波兰等均加强户储补贴，户储进入新的一轮增长周期，工商储持续增长，我们预计全球储能装机26年60%以上增长，27-29年复合30-50%增长，继续强推储能，看好大储和户储龙头。锂电&固态：2月电动车销量76.5万辆，同环比-14%/-19%，3-4月新车发布，订单边际好转，预计4月本土电动车销量同比有望转正，全年维持5%增长，出口

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锦浪科技

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只要锄头挥的好

2026-03-20 09:47:03

3月20日，司美格鲁肽专利正式到期：诺和诺德“独享”时代终结，国产替代潮全面来袭

就在刚才，诺和诺德（Novo Nordisk）那颗统治全球减重市场的“重磅炸弹”——司美格鲁肽（Semaglutide）核心化合物专利（CN200680006674.6）正式在中国到期。这意味着，过去那个“一支难求、动辄上千”的垄断时代结束了，国产仿制药的“总攻时刻”已经到来。从“奢侈品”到“日用品”的阶跃中国是全球肥胖人口最多的国家之一。在专利保护期内，司美格鲁肽受限于产能和高昂的价格（主要作为医美或高净值人群的“减重秘籍”），其渗透率远未触及冰山底部。下沉市场的饥渴：随着专利到期，

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ST诺泰
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圣诺生物
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华东医药
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联邦制药
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恒瑞医药

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无名小韭84710726

2026-03-20 09:47:00

全球首座6英寸磷化铟光子芯片工业晶圆厂动工，美股铟王大涨19%

作为一种极其重要的III-V族化合物半导体，磷化铟（InP）凭借其优秀的禁带宽度、极高的光电效率以及卓越的导热性，已被广泛应用于光通信、量子点电视、太空光伏等前沿科技领域。近期，磷化铟领域传出重磅新进展，全球首座6英寸磷化铟光子芯片工业晶圆厂在欧洲破土动工；与此同时，2026年中国政府工作报告明确指出发展6G等未来产业，6G等利好驱动之下，磷化铟前景进一步被看好。近期，一座宣称为“世界首座”的6英寸（150mm）级磷化铟光子芯片工业晶圆厂在荷兰埃因霍温正式动工。这不仅是一座制造厂，更是一条极具

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ST京蓝
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跃岭股份
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云南锗业
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三安光电
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凤形股份

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老A拎壶冲

全梭哈的剁手专业户

2026-03-20 09:31:49

中国首个最大规模“算电协同” 大唐发电

大唐发电600991 3月17日，全国首个大规模算电协同示范项目——大唐中卫云基地数据中心绿电供应200万千瓦新能源项目，在中卫市沙坡头区永康镇、常乐镇风电现场召开“大干100天，投产100万”百日攻坚动员大会，以决战决胜的姿态全面掀起项目建设大干快上热潮，确保2026年6月底实现永康、常乐100万千瓦全容量投运目标。 “算电协同”是今年全国两会首次被写入政府工作报告的新词，被纳入国家新基建重点工程，让算力和电力高效配合，既保证数据中心的稳定用电，又促进绿电消纳。作为“东数西算”工程八大枢纽节点

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大唐发电

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-20 09:25:54

铠侠电子停产通知，宣布“薄型小尺寸封装”TSOP相关产品停产。

3月19日消息，NAND Flash大厂铠侠电子（中国）有限公司近日向客户发布停产通知，宣布“薄型小尺寸封装”（Thin Small Outline Package，简称TSOP）相关产品停产。而该TSOP封装主要用于低容量MLC NAND（每个存储单元中存储 2bit 数据的NAND闪存类型），这也意味着铠侠的低容量MLC NAND可能将停产。铠侠表示，由于生产能力和基材限制，公司无法生产8Gb-64Gb的TSOP封装产品。希望收到最后采购预测（即客户最后一次下单数量）期限为2026年5月

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金海通
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至正股份
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雷科防务
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兆易创新

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无名小韭001

2026-03-20 09:15:48

卡塔尔LNG产能瘫痪，重视户储板块！

1、卡塔尔能源CEO透露，伊朗袭击导致卡塔尔近20%LNG制造能力瘫痪，修复时间需3-5年！并不得不向欧洲及亚洲国家宣布长期合同的不可抗力。荷兰TTF天然气期货目前已跳涨15%。 2、拭目以待户储企业的强劲经营反馈。受到中东冲突影响，一季度欧洲光储产品涨价趋势明显，热门产品（户用、工商业）现货断货严重，目前各企业海外仓库存水平已很低。行业性的强劲经营反馈值得期待！后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化。从1-2年维度来看，板块都会延续超高景气！重点关注：艾罗能源、正泰电源、德业股份、阳光电

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正泰电源
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德业股份
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首航新能
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锦浪科技
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阳光电源

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西域多宝

2026-03-20 09:14:40

《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧

《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧 ☀️业绩大幅超预期，目标价上调至623 美元：美光 2026 财年第二季度业绩表现强劲，营收达239 亿美元，非公认会计准则每股收益为12.20 美元。 ☀️公司 2026 财年第三季度业绩指引显著超预期，营收指引中点为335 亿美元，每股收益指引中点为19.15 美元（对比买方调研约 15 美元、广发预测 19.78 美元）业绩总览：全面碾压预期，AI存储超级周期确认美光FY2Q26（截至2026年2月15日）交出了一

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美光科技公司

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香软小宝宝

2026-03-20 09:06:40

300875捷强装备--曝世卫组织正在为核灾难做准备

【#曝世卫组织正在为核灾难做准备#】#世卫组织担心即将发生核灾难# 据美国“政治新闻网”欧洲版当地时间17日报道，世界卫生组织官员正为美以伊冲突若进一步升级可能导致的“核灾难”做准备。　　世界卫生组织东地中海区域主任哈南·巴勒希在接受“政治新闻网”欧洲版采访时表示，联合国工作人员正在监测美以打击伊朗核设施所引发的后果，并对任何形式的核威胁保持“高度警惕”。　　“最糟糕的情形莫过于发生核事故，这也是我们最担忧的问题。”巴勒希称，“无论我们准备得多充分，都无法阻止可能降临的伤害……若事态发展至此

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捷强装备
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金开新能
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韶能股份
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北化股份
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美利云

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叙事经济

2026-03-20 09:06:17

关键材料自主可控 + AI + 材料融合梳理

3月19盘后消息，工信部召开新材料领域中小企业圆桌会：瞄准急需关键材料及产业链薄弱环节，提升重点领域关键材料自主保障水平。一、半导体材料（最核心、政策优先级最高）主攻：硅片、电子特气、光刻胶、靶材、CMP、湿电子化学品、高纯试剂（卡脖子最集中）。硅片：沪硅产业（12 英寸大硅片）、立昂微、神工股份电子特气：广钢气体（叠加涨价预期），华特气体、金宏气体、南大光电（ArF 光刻胶 + 特气）光刻胶 / 配套：彤程新材、晶瑞电材、安集科技（CMP 抛光液）靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技

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广钢气体
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风华高科
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华特气体

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司南磁山

2026-03-20 09:00:57

天风通信 | GTC+OFC大会坚定产业信心，持续坚定不移AI光互联投资机会！　

1、天风通信反复强调26年将是AI光互联的大年，#一直坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链共同受益，打开未来几年更大成长空间。　 2、#新技术路径和场景明确： GTC明确scale-up第二层网络开始使用CPO，scale-out依旧可插拔光模块为主。同时OFC产业链核心玩

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源杰科技
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东山精密
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新易盛
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中际旭创
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长光华芯

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无名小韭14470904

孤独求败的老股民

2026-03-20 08:59:40

3月20日早餐 | 央行表态稳定市场；美股光通信大涨

2027年1.6T需求较2026年增长200%，全球可插拔光模块市场规模有望达800亿美元；2028年需求预计再度翻倍。XPO确立可插拔路线3.2T+时代生命力，NPO因供应链成熟优先放量，上游激光器和光芯片已成最紧缺瓶颈，多家云服务商启动2028年产能锁定。今日重要性：✨ 隔夜美股光通信概念股近期集体走强，Lumentum、Applied Optoelectronics涨超10%，Coherent涨超7%。据广发通信调研推算并经供应链验证，2027年800G光模块需求达8000万至9000万

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腾景科技
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光迅科技

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武曲星下凡

2026-03-20 08:58:58

TMA TMP价格暴涨百川股份正丹股份利润大幅提升

3月20日TMA、TMP最新价格全览核心价格速览材料名称简称3月20日最新价格偏苯三酸酐TMA35,000-40,000元/吨工业级，含税/承兑东方财富网、行业厂商报价+5.9%-14.3%+173.9%-207.7% 三羟甲基丙烷TMP14,916.67元/吨（基准价）工业级99%+生意社（08:30发布）+0.5%-1.0%+33.78%一、偏苯三酸酐（TMA）详细价格分析价格分层主流成交价：35,000-40,000元/吨（工业级，华东/山东地区，含税/承兑）高端/电子级：40

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百川股份
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House

超短追板的游资

2026-03-20 08:58:52

得200G EML者得1.6T，得1.6T者得天下，论光模块瓶颈之磷化铟光芯片

200G EML磷化铟芯片核心标的全拆解：量产、估值、短期催化、长期潜力全对比 #光芯片 #磷化铟 #AI算力 #国产替代先给核心结论，再拆每家的干货细节，方便大家快速抓重点： 1. 长期维度：量产确定性和成长天花板，东山精密断层第一；估值性价比和安全边际，光迅科技遥遥领先，且100%是磷化铟路线，和硅光完全独立； 2. 3-6个月短期维度：边际变化最明确、催化最密集的是东山精密，业绩确定性最强、波动最小的是光迅科技，存在预期差、有超预期可能的是长光华芯，博弈性最强、波动风险最大的是源杰科技。

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长光华芯
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源杰科技
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东山精密
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光迅科技

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火星操盘小达人

2026-03-20 08:56:59

2026GTC 物理AI领航工业物流垂类机器人落地破局

井松智能垂类人工智能机器人应用场景核心竞争力简析一、全球物流机器人技术未来趋势（一）硅谷+特斯拉机器人垂类场景发展硅谷作为全球机器人技术策源地，核心优势聚焦底层具身智能、通用大模型、柔性运动控制三大方向，主打通用机器人向工业物流垂类场景的快速迁移，摒弃传统机器人固定路径、定制化改造的局限，依托生成式 AI 与物理建模引擎，实现机器人自主感知、自主决策、自主适配复杂动态环境。结合 2026 年最新行业动态与专家发声，该路线的落地优势已得到实战验证：特斯拉 Optimus（擎天柱）Gen3 系

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英伟达公司
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井松智能

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叙事经济

2026-03-20 08:54:16

氦气全球库存仅 2–4 周，无备用产能，3–4 月进入实质性硬缺口迎来主升浪

整体判断：短期暴涨、中期高位、长期紧平衡，地缘与供给垄断主导，国产替代加速。卡塔尔 3 座核心氦气装置（占全球 33%–40%）3 月初停产，复产需 4–6 个月，全球库存仅 2–4 周，无备用产能，3–4 月进入实质性硬缺口，缺货涨价是必然，即将迎来最陡峭主升浪。核心现状（2026 年 3 月）供给端：全球 1/3 产能停摆，运输卡死卡塔尔 3 座核心氦气装置（占全球 33%–40%）3 月初停产，复产需 4–6 个月；其氦气 100% 经霍尔木兹海峡外运，航道受阻致全球约 1/3 氦

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广钢气体
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华特气体
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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-20 08:51:43

光纤：北美AIDC需求释放，扩产极慢导致供需紧平衡

【中邮证券】研报摘要：需求测：近年来全球光纤光缆市场处于低谷周期，2025年起需求复苏，CRU预计2026年全球需求总量将达5.77亿芯公里，同比增长5%，其中北美需求占比超过25%，同比增速+17%；Ainvest预计生成式AI驱动的数据中心所需光纤数量是传统数据中心网络的10倍以上，CRU预计AI有望推动数据中心内部与DCI两大场景下的光纤光缆需求；从2024年占比不到5%、提升至2027年的35%；按应用方向划分，面向AI应用的光缆需求在2024年将同比增长138%，并预计在2025年增

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长飞光纤

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专业化

2026-03-20 08:51:09

TMA偏苯三酸酐涨价原因分析

此次2026年3月偏苯三酸酐（TMA）的暴涨行情，是供需格局为核心底层驱动，成本端上涨为直接催化与强支撑的共振结果，其中供需错配是本轮价格翻倍式上涨的核心主因。一、供需驱动：本轮涨价的核心底层逻辑 1. 供给端出现刚性缺口，进入产能真空期全球供给格局已被永久重塑：2024年全球第二大生产商美国英力士7万吨/年产能永久关停，叠加意大利波林3万吨/年产能出清，全球有效产能大幅锐减。国内现有产能已接近满负荷运行，而正丹股份6.5万吨扩建项目要到2026年下半年投产，泰达新材3万吨项目年底才进入

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正丹股份

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无名小韭菜2548878778

追涨杀跌的吃面达人

2026-03-20 08:38:35

二月二龙抬头，指数拐点现，存储迎丰年！2026存储芯片超级周期全面开启

暴跌一月，最艰难的时刻即将过去，准备迎接新的征程吧二月二龙抬头，万物复苏、鸿运启新，既是民俗里转运登高的好日子，也是全球存储芯片行业迎来超级涨价周期、国产替代加速的关键拐点。2026年开年以来，存储芯片供需格局彻底扭转，AI算力狂潮席卷全球，DRAM、NAND、HBM价格持续上行，涨价预期贯穿全年；国内产业链同步抬头，从晶圆制造、封测到模组、材料环节全面受益，存储赛道正以“龙抬头”之势，开启量价齐升的黄金时代。一、存储涨价贯穿全年，供需缺口持续拉大历经此前行业低谷去库存，2026年存储芯片

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同有科技
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江波龙
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佰维存储
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太龙股份

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-20 08:25:02

中信证券：三星计划罢工或致全球半导体供应紧张加剧，关注国内存储产业链核心供应商

三星电子总罢工或于5月举行，停产风险加剧全球存储芯片供应紧张。　　据韩联社3月18日报道，三星电子工会成员以93.1%的赞成率通过了集体斗争行动议案，工会计划于4月23日举行集会，并在5月21日至6月7日举行为期18天的全国总罢工。若罢工如期举行，或将影响三星在韩国平泽半导体园区的芯片生产线，冲击该园区DRAM、NAND闪存及HBM芯片的产能释放。而产线一旦停产，想要复产需要重新检测和启动生产链的过程亦十分耗费时间和人力资源。2026年以来，在AI的强劲需求推动下，存储芯片仍是供需偏紧的格局，

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普冉股份
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大港股份

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超短追板的游资

2026-03-20 08:13:11

中东油气设施重建核心股汇总

中东油气设施重建是5年长周期、万亿级赛道，中国企业凭性价比+交付+本地化+一带一路优势，订单确定性极强。下面按工程总包→核心设备→关键耗材→配套服务四大主线，给你最清晰的受益标的与节奏。一、重建三大阶段（5年节奏） • 0-1年（抢修复产）：管道/储罐/井口紧急修复、设备更换、保运维保 → 油服+设备+密封耗材最受益 • 1-3年（全面重建）：新建油田、LNG、炼化、管网、电站 → 工程总包+大型设备爆发 • 3-5年（韧性升级）：抗毁设计、安防、数字化、冗余建设 → 智能装备+安防+数字化持

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-20 08:11:02

欧洲天然气价格飙升涨幅已超100%##国际油价大涨

【#欧洲天然气价格飙升涨幅已超100%##国际油价大涨#】当地时间19日，卡塔尔拉斯拉凡天然气设施再次被导弹击中。据悉，拉斯拉凡工业城是全球最大的液化天然气生产设施所在地，生产了全球约20%的液化天然气。这一消息再度加剧市场对天然气供应可能会中断的担忧，欧洲天然气价格当天盘中再度飙升，涨幅一度上涨近30%。截至北京时间19日16时，荷兰TTF天然气期货4月合约价格报每兆瓦时66.800欧元，涨幅达22.2%。自美以对伊朗发动袭击以来，欧洲天然气价格涨幅已超100%。 19日盘中国际油价继续上涨

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深圳燃气
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韭正有道

一路向北的散户

2026-03-20 07:58:41

算力通胀的演绎节奏

从今年1月中旬说起我们观察到海外AI应用生态出现了一个关键变化：各种基于大模型的Agent和Coding工具进展飞速，这直接导致了大模型Token消耗量的迅猛增长。从那时起，一个贯穿全年的核心逻辑就确立了：算力产业链将面临持续的通胀压力。通胀压力的传导，并非一蹴而就，而是像波浪一样，有清晰的节奏和阶段。它始于产业链的最上游、最核心的环节。大约在去年年中，市场首先观察到海外巨头如谷歌、微软的Token消耗量开始指数级攀升，这直接点燃了第一波行情，主角是GPU以及与之紧密相关的光模块、PCB等。因

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宏景科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-03-20 07:46:50

以色列总理称将暂停空袭伊朗能源设施卡塔尔称伊袭破坏17%LNG产能

【响应特朗普呼声！以色列总理称将暂停空袭伊朗能源设施卡塔尔称伊袭破坏17%LNG产能】周四，美国与以色列对伊朗军事打击进入第20天，能源基础设施已成为本轮冲突最关键的战场变量。伊朗对卡塔尔、沙特等中东多国能源设施发动大规模导弹与无人机袭击，令全球能源市场承压，布伦特原油期货周四一度涨破119.10美元，日内涨幅接近11%，欧洲天然气期货盘中最高涨幅达35%。据报道，卡塔尔能源公司的CEO表示，伊朗袭击破坏的卡塔尔设施贡献该国17%的液化天然气（LNG）出口产能，修复这些设施预计最长需五年时

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首华燃气
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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2026-03-20 07:29:58

突发！司美格鲁肽核心专利3月20日到期，仿制药时代来临，数百倍市场空间已打开！

诺和诺德司美格鲁肽核心分子专利（CN200680006674.6），将于3月20日正式到期！这意味着，国内企业可合法生产司美格鲁肽仿制药/生物类似药，长期被外资垄断的GLP-1市场，将迎来彻底重构。而高性价比仿制药的上市，注定会引爆数亿潜在人群的需求，带动整个产业链迎来爆发式增长。今天，我们就把这件事的底层逻辑、市场前景，以及普通人能把握的投资机会，一次性讲透，建议收藏转发，错过可能再等十年！一、先搞懂：专利到期，到底意味着什么？很多人可能不清楚，司美格鲁肽能成为“降糖减重神药”，核心是

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翰宇药业

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-03-20 07:19:31

“算电协同”投资机会梳理（国盛策略）

作者：杨柳，王昱涵一、策略专题：“算电协同”投资机会梳理 1.1算电协同：首次作为新基建工程写入政府工作报告 2026年3月5日，2026年《政府工作报告》出炉，提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程。据中国信通院定义，算电协同指的是以新型电力系统为支撑，以算力基础设施高质量发展和全国一体化算力网建设为指引，综合考虑全要素和全生命周期，深化智能调度、源网荷储、新型供电与备电、绿电聚

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