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第八届【长韭杯】0612实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
钱福中
中途下车的老司机
2026-06-13 22:51:47
11部门发文!事关新能源重卡
事关推动新能源重卡规模化应用,最新文件来了! 到2030年新能源重卡渗透率达到40%交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部等11个部门近日联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》(以下简称《实施方案》)。 此举旨在加快交通运输领域的绿色低碳转型。新能源重卡指采用新型动力系统、总质量达12吨及以上的重型载货汽车。 《实施方案》明确,到2030年,新能源重卡渗透率达到40%,保有量突破160万辆,占比达到20%左右。 相关概念股:👇🏻👇🏻👇🏻 S特锐德(sz3
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特锐德
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中国重汽
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一汽解放
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首板掘金大师
全梭哈的游资
2026-06-13 22:32:07
谈谈PCB里面的翻倍股以及正在翻倍的牛股!
电路板的爆发无非就是因为AI服务器爆发!PCB分为很多类! 铜箔,PP(1080半固化片) ,电子布都是缺货比较紧张!本博从几个逻辑阐述个方向分支! 已经大牛的个股! PP方向逻辑!采购周期90天,90天内已经没货! 高端 PP(AI / 高速板用):极度紧缺、交期长、价格暴涨。 核心原因:上游电子布(玻纤布)零库存、排单至 2028 年初;PPO/PPE 树脂因沙特产能受阻,全球缺口约 50%。 价格:2026 年以来已多轮提价,5 月底建滔等大厂 PP 单月涨20%。 交期:高端板交期由 3
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金安国纪
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华正新材
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铜冠铜箔
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东材科技
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白股精
2026-06-13 21:52:14
新材料有新机会:铌与钽的纯度之战
如果你以为黄金是这年头最保值的金属,那你可能还没见过高纯钽。 年初买一吨铌锭放仓库,现在的浮盈足以在北上深付一套房的首付。 价格暴涨的背后,是一场“纯度之战”。铌(Nb)和钽(Ta),这两个元素周期表上挨着坐的“邻居”,正从“冷门小金属”升级为“国家战略级材料”。战场在电子束熔炼炉(EBM)的真空腔体中——顶尖材料工程师们都在为一个“9”的差别日夜鏖战。 01. 先认识一下两位主角 STAR ENERGY ASSET 铌(Niobium),原子序数41,银灰色,熔点2468°C。名字来自希腊神话
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西部超导
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铂力特
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江丰电子
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东方钽业
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中际旭创
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白股精
2026-06-13 17:31:56
算力金属全景——铜涨40%、铟缺口70%:AI正在"吃掉"哪些金属?
AI产业革命驱动算力基础设施投资爆发,铜、锡、铟、锗、镓、钨、钼、锑等有色金属从传统工业原材料跃升为支撑AI服务器、数据中心、高速光通信与先进芯片制造的"战略金属",定价逻辑正经历根本性重估。核心判断:(1)供给端"硬约束"——铜矿投产周期7-10年、锡矿主产区(缅甸、印尼)政策扰动、稀散金属伴生矿属性导致扩产极限;(2)需求端结构性增量——单台AI服务器耗铜15-20kg(传统3-5倍)、光模块磷化铟衬底缺口率达70%、先进封装锡焊料用量增3倍;(3)铜板块2026年PE仅12.8倍(中信证券
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洛阳钼业
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金钼股份
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中钨高新
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盛龙股份
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中际旭创
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涅槃浴火
超短追板的散户
2026-06-13 16:59:06
涨价概念总结
涨价逻辑变成主线了。有色金属类铜:紫金矿业(601899)、江西铜业(600362)、西部矿业(601168)等,受益于全球铜供需偏紧及新能源、AI算力需求拉动。钼:金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993),钼价因半导体“以钼代钨”需求及军工、高温合金领域需求增长而上涨。锡:锡业股份(000960),全球锡行业龙头,锡价在AI服务器、数据中心等算力领域需求推动下持续走强。化工类六氟化钨:中船特气(688146)、昊华科技(600378),电子特气需求因半导体先进制程升级而爆发,供给端受
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铜冠铜箔
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主线纪要
2026-06-13 16:42:28
六氟化钨之后,电子金属把火烧到了碲化铋
电子金属的行情正在从供给冲击扩散到精密温控,但碲化铋能否复制六氟化钨,关键不在金属名字,而在Micro TEC的工艺、认证和订单。 六氟化钨让市场记住了电子金属的供给冲击,碲化铋则要多看一层:出口许可提供了想象空间,真正决定产业价值的仍是材料工艺、客户认证和订单兑现。 前段时间,电子材料圈最扎眼的词是六氟化钨。日本产能扰动的消息一出,报价、情绪和股价挤在同一条狭窄通道里,市场很快记住了一套玩法:沿着出口管制清单寻找电子金属卡点。 这一次,火苗落在了一个更陌生的名字上:碲化铋。它不负责算力,也不传
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富信科技
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中船特气
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先导智能
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湖南白银
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江西铜业
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主线纪要
2026-06-13 16:18:18
电子布逼近历史高位:AI真正抢走的,是织布机的时间
电子布这轮涨价最反常的地方,是AI抢的是高端布,最后连普通7628也越来越贵。背后的约束并不只是一条玻纤窑炉,而是同一批织布机有限的生产时间。 6月初,电子布市场完成年内第五轮调价。7628厚布报价升至7.3—7.7元/米,离上一轮8元出头的历史高点只剩一步;2116薄布和1080超薄布已经分别涨到9.3元、9.7元。去年还显得普通的一卷布,如今开始按月换价。 01 价格曲线已经从复苏,走成了加速 如果只盯6月的7.5元,很容易低估这轮变化。2025年10月,7628主流报价仍在4.3—4.5元
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万物周期游击队
2026-06-13 15:18:09
长鑫存储产业链
随着长鑫科技(长鑫存储)科创板IPO注册生效,其业绩的爆发式增长标志着国产DRAM产业链正式进入“资本驱动、产能爬坡”的新阶段。长鑫科技的产业链覆盖全面,形成了从上游材料设备、中游制造封测到下游终端应用的完整生态闭环。以下是长鑫存储核心产业链的深度梳理: 一、 产业链上游:半导体设备与关键材料 晶圆厂的扩产直接带动了上游国产设备和材料的订单放量,且国产化率持续提升。 1. 半导体设备龙头 北方华创:国内存储产线覆盖面最广的设备供应商,刻蚀机在长鑫产线市占率超50%,HBM产线超60%。 中微公司
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鼎龙股份
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白股精
2026-06-13 15:02:13
SpaceX ,最核心的10家公司和产业链梳理
SpaceX:是马斯克创立的民营航天公司,主打可回收火箭发射与星链卫星组网,同时融合xAI拓展太空AI业务。依托自研航天设备大幅降低太空探索成本,目前正式登陆资本市场,也是当下全球商业化航天领域最具代表性企业。 我们聚焦SpaceX产业链,根据业务关联度和企业核心竞争力,筛选出最核心的十家公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供交流研讨。 第一家:西部材料 主营业务:稀有难熔金属复合材料及深加工产品,服务航空航天、核电等领域。 SpaceX相关:为Spa
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宗申动力
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-13 13:56:43
估值重构+订单爆发!超聚变IPO带飞四条产业链,投资主线全梳理
超聚变80亿IPO:算力产业链投资主线梳理 近日,超聚变数字技术创业板IPO申请已获深交所受理,拟募资80亿元,成为今年算力赛道最大硬科技IPO项目。这家从华为x86服务器业务拆分成长起来的国产服务器龙头,背后“国资主导+多元资本压舱”的模式,不仅是硬科技产业培育的样本,也给A股梳理出清晰的投资主线。 一、算力风口下的现象级项目 AI大模型爆发拉动算力需求猛增,2025年中国AI服务器市场规模同比增速超40%,国产化替代成为行业刚性趋势。超聚变踩中两大风口:成立仅4年半,2025年算力业务收入达
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豫光金铅
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中原高速
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汉威科技
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海光信息
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盛弘股份
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无名小韭18781119
2026-06-13 12:54:08
日本镓产业即将进入 “无米之炊”
一、事件核心:日本镓产业的 “无米之炊” 日本镓产业的先天软肋 日本在高纯镓精炼、镓基化合物半导体(砷化镓 / 氮化镓)领域拥有全球顶尖技术,住友电工、Dowa Holdings 等企业的高端镓基芯片(5G 射频、军工雷达、车规功率器件)占全球高端市场 30% 以上,但日本完全没有原生镓产能: 镓几乎全部伴生于铝土矿,工业上只能从氧化铝生产的废渣中提取,中国占全球原生镓产量的 98%、储量的 80% 以上;日本年镓需求的 90% 以上依赖从中国进口粗镓,再自行精炼为 6N 以上的高纯镓用于半导体
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有研新材
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云南锗业
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只挖真龙
2026-06-13 11:47:43
下一个六氟化钨是什么? 「重稀土(镝、铽)」 为什么?
《矿产资源法实施细则》的系统性重构,将于6月15日正式施行。 极有可能就是下周主线!周五稀土板块已异动! 为什么说重稀土卡住了日本的高端制造? 镝(Dy)和铽(Tb)作为重稀土的核心元素,在禁令实施后之所以能精准卡住日本高端制造,根本原因在于其不可替代的物理性能、中国对全球供应链的绝对掌控,以及日本产业体系的结构性依赖。这两大元素的“大预期”主要体现在以下几个方面: - 物理性能决定不可替代性 镝和铽并非普通工业原料,而是高性能钕铁硼永磁体的“耐高温增强剂”。在电动汽车驱动电机、人形机器人关节、
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盛和资源
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华宏科技
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-06-13 11:22:43
半导体设备:后道环节国产化率及厂商梳理
一. 半导体制造工序 1.1 前道工艺(晶圆制造) (1)目的:在空白晶圆上完成晶体管、金属互连线路构建,生成具备电路功能的裸芯片(Die)。 (2)主要步骤:薄膜沉积→光刻显影→刻蚀→离子注入→CMP抛光,需重复上百次循环来完成芯片结构的层层构建。 1.2 后道工艺(封装测试) (1)目的:将前道产出的合格裸芯片封装为标准化成品,并完成功能、可靠性测试,确保符合出厂要求。 (2)主要步骤:晶圆中测(CP)→晶圆减薄→晶圆切割→固晶贴装→引线键合→塑封成型→成品终测(FT)。 二. 后道环节与设
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长川科技
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主线纪要
2026-06-13 10:29:42
覆铜板涨价只是表面:一边赚涨价,一边赚技术升级
这轮覆铜板行情最容易看错的一点,是大家看到同一个行业都在涨,便以为赚的是同一笔钱。其实不是:一部分公司赚供需收紧和提价,另一部分公司赚高端材料升级。两种利润可以同时出现,却不能用同一把尺子估值。 最近翻覆铜板公司的公告,有个反差很扎眼。市场嘴里说的是AI、M9和英伟达,财报里最先冒出来的,却是一个很传统的词:涨价。故事听起来新,利润有时来得相当朴素。 金安国纪就是最典型的例子。公司一季度营收增长31.36%,归母净利润增长763.91%,存货增长45.88%。公司给出的原因没有绕弯:主营产品量价
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生益科技
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华正新材
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金安国纪
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宏和科技
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南亚新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-13 10:02:16
利空出清+需求爆发+政策加持:三重共振打开布局窗口,有色金属投资逻辑梳理
近期,有色金属板块迎来多重利好共振:海外地缘风险降温、美联储加息预期退潮,叠加AI需求向上游资源端延伸、国内战略矿产监管落地,压制板块的利空集中出清,结构性行情正式开启,当前已进入左侧布局窗口期。 一、海外宏观:两大压制解除,板块迎来反弹基础 此前困扰有色板块的两大外部利空,6月集中出清:1)地缘风险溢价回落:特朗普释放美伊即将达成和平协议信号,霍尔木兹海峡通航风险消除,国际油价跳水至4月新低,大宗商品地缘风险溢价直接回落。2)加息预期边际缓解:美国5月核心CPI同比2.9%低于预期,市场下调美
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洛阳钼业
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铜陵有色
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安泰科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-13 08:34:11
上游材料才是真正的王炸,磷化铟站上风口,国产替代投资梳理
AI瓶颈转向材料:磷化铟国产替代投资梳理 AI产业竞争从芯片一路向上游延伸,原本小众的磷化铟(InP)突然成为全球AI供应链的焦点:中国对磷化铟实施出口管制后,海外激光芯片龙头Coherent、AXT先后预警供应紧张,这块AI光互连的核心基础材料,正式成为AI竞赛的关键变量,国产替代投资窗口已经打开。 一、磷化铟:AI光互连绕不开的核心基材 磷化铟是直接带隙化合物半导体,天生适配光纤通信低损耗波段,是高速激光器、光探测器的必须基材:1)800G、1.6T乃至更高速率光模块,核心的DFB、EML激
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锡业股份
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株冶集团
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豫光金铅
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云南锗业
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宿迁联盛
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无名小韭35290907
2026-06-13 08:31:05
国内十大半导体洁净室,第一到底是谁?
洁净室之于芯片,就像无菌手术室之于外科手术:环境不达标,再顶尖的设备、工艺、技术都发挥不了作用。它是半导体产业落地的第一道门槛。没有合格洁净室,芯片就造不出来。 一、核心原因 1. 微小颗粒直接报废芯片 芯片制程达到7nm/3nm级别,电路线宽远小于普通灰尘(一粒浮尘≈巨型石块砸在芯片上)。微米/亚微米级粉尘、毛发、皮屑,都会造成电路短路、断路,整片晶圆良率暴跌甚至完全报废。 2. 控制多项关键环境参数 不只是除尘,还要全域管控: - 空气洁净度(颗粒数量)、温湿度; - 分子污染物(AMC,化
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深桑达A
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太极实业
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-06-13 07:10:12
从商品涨价线挖掘半年报业绩增长概念股
A股半年报(中报)"业绩增长"题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进,遵循"预期→预告→正式披露→兑现"的路径。 第一阶段:预期埋伏期(5月底~6月中下旬),一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增,机构提前布局。 第二阶段:预告炒作期(6月下旬~7月15日)★主升浪,沪深主板公司若半年报净利润同比变动±50%以上、扭亏或首亏,须在7月15日前披露业绩预告;创业板/科创板/北交所无强制要求但鼓励自愿披露。 第三阶段:正式披露期(7月中下旬~8月31日),正式中报落地,市场验证预告、挖掘全
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章源钨业
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厦门钨业
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如意西路楷哥
满仓搞的龙头选手
2026-06-13 02:39:51
受限
SpaceX上市背后:中美商业航天差距与投资机会
一、SpaceX 上市:史诗级 IPO 与太空霸权 2026 年 6 月,SpaceX 纳斯达克上市,募资 750 亿美元、估值 1.77 万亿美元,刷新全球 IPO 纪录。其核心底气来自: 星链(Starlink) :在轨卫星超1.2 万颗,覆盖 140 国,用户 700 万,2025 年收入187 亿美元,已实现盈利。 可回收火箭 :猎鹰 9 号一级复用最高32 次,成功率94.7%,发射成本降至3170 美元 / 公斤,较一次性火箭降80%+。 全产业链闭环 :发动机、星载芯片、卫星工厂自
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中国卫星
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锐富
2026-06-12 22:55:59
【锐少事件洞察】霍尔木兹海峡的“两个平行宇宙”:关于油价、库存与终极推演
一种危险的背离正在全球能源市场上演。 6月以来,国际油价连续回落,布伦特原油跌已至89美元/桶附近。表面上的理由很充分:特朗普在美伊谈判中释放乐观信号,暗示协议“很快达成”;市场情绪随之转向,投机者平掉多头仓位,仿佛霍尔木兹海峡的危机已经翻篇。 但与此同时,一组更真实的数据正在发出刺耳的警报。 国际能源署(IEA)5月13日发布的《石油市场报告》显示,4月经合组织(OECD)国家陆上商业石油库存骤降1.46亿桶,至27.32亿桶,折合日均减少490万桶。这一降幅不仅将库存推至2017年以来的最低
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中远海能
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无名小韭35290907
2026-06-12 22:40:23
半导体洁净室遗珠:深圳瑞捷
深圳瑞捷(300977)的洁净室业务,本质是为半导体、高端制造与数据中心提供第三方全周期工程风控与质量保证,不直接施工,而是做“工程免疫系统”,价值贯穿产业、技术、商业与战略四层。 一、产业层面:高端制造的“生命线” 洁净室是芯片、先进封装、Mini-LED、生物医药等产业的核心生产载体,直接决定产品良率与产能。 - 良率保障:芯片纳米级工艺对环境要求极致(如ISO 1级/Class 1),一粒微尘可致整片晶圆报废;瑞捷严控洁净度、微振、压差、温湿度、静电五大核心指标,直接降低良率损失。 - 投
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太极实业
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丰哥投研
老股民
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锂电池产业链深度分析
2025 年全球锂电池及关键产能进一步向中国企业集中,中国企业在动力电池、正极材料、负极材料、电解液、隔膜等环节的全球产能 / 出货占比均超或接近 70%,头部企业的市场集中度、技术壁垒、供应链整合强度达到历史新高。行业发展驱动从单纯的 “规模扩张” 转向 “技术 + 成本 + 供应链纵深控制”,头部企业普遍采用 “纵向整合” 战略 —— 向上游锁定资源、向下游绑定头部车企及储能客户,以抵御产品价格周期波动 —— 这一趋势也成为头部企业维持高市占率的核心护城河。 从产业链价值分布看,2025 年
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赣锋锂业
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天赐材料
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
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SpaceX核心AI梳理
好的,根据您提供的【参考资料】,我已梳理与“SpaceX”概念直接相关的产业链及核心公司信息。以下是处理后的内容: 一、SpaceX产业链核心公司梳理 产业链环节 核心公司 核心逻辑与业务亮点(精炼) 核心供应商(已证实) 信维通信 SpaceX星链地面终端高频连接器独家供应商,墨西哥工厂超70%产能专供SpaceX,LCP薄膜自研。2025年卫星业务收入预计突破15亿元,SpaceX订单占比超70%。 西部材料 通过子公司西诺稀贵提供铌合金(C103),用于猎鹰9号及星舰发动机燃烧室,是Spa
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中天火箭
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航天发展
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超短追板的龙头选手
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AI材料短缺蔓延:英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔,2026年缺口达1500吨
来源:华尔街见闻 AI基础设施需求持续扩张,高端PCB供应链正面临新一轮上游瓶颈。继T-glass玻纤布之后,HVLP4铜箔正成为2026年下半年最关键的供应约束,市场预计今年缺口将达1500吨,并在2027年进一步扩大至2500吨。 据Digitimes Asia援引行业人士消息,英伟达及其主要客户正再度直接介入上游材料供应协调,以确保下一代AI服务器的量产与出货进度不受影响。 英伟达正向玻纤布和铜箔供应商提供更清晰的订单能见度,并推进直接寄售模式,提前逾一年锁定关键上游产能。 这一动向标志着
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铜冠铜箔
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国际复材
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高抛低吸的老司机
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金属行业2026年中期投资策略:供给约束+需求韧性,静待估值重塑
工业金属:供给硬约束,需求有亮点 铜:对铜价走势保持乐观。由于近年来地缘政治冲突频发、资源民族主义抬头,叠加铜资源稀缺性,高铜价没有转化为高供给增速。需求端,铜的导电体特性决定了在人工智能、新能源等领域需求持续旺盛,以地产为代表的传统领域下滑对铜需求的拖累已经接近尾声,铜行业供需格局长期向好,产业链逐渐适应高铜价。预计当前的加息预期是在中性利率附近微调,不会对商品价格造成明显冲击。 电解铝:不用过度担忧国外供给放量。2026年受中东电解铝停产影响,全球铝产量同比略微下降;2027年中东产
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洛阳钼业
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金钼股份
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PCB铜箔全产业链:AI带火的隐形耗材 高端产能已排到2028年
现在做高端PCB的人,最怕听到的一句话不是 “订单砍了”,而是 “高端铜箔的生产设备,排到2028年了”。 过去一年,整个电子产业链最紧俏的不是GPU,是一张薄到能透光的铜箔。很多人这辈子都没见过它,但它是所有电子设备的 “神经血管。小到蓝牙耳机,大到AI服务器,没有它就传不了电、跑不了信号。它就是PCB铜箔,占覆铜板成本30%-50%,直接决定了电子设备的信号传输速度和使用寿命。 这波热度和任何炒作都没关系,是实打实的需求断层。单台GB300及以上顶配AI服务器的PCB铜箔用量,是传统x86服
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国信证券-金属行业2026年中期投资策略:供给约束+需求韧性,静待估值重塑
钨:战略金属供给收缩,“工业牙齿”需求稳健。硬质合金需求强劲,2025年切削机床产量高增25.0%,也是未来钨需求主要增量。供给端,中国钨资源开采存在配额约束。2025年第一批指标为5.8万吨,同比下降6.5%,供给存收缩预期。钨矿主采及综合利用指标逐步提升,但是增量较小,同时近年来钨精矿产量较为稳定。 钼:工业维生素,供需紧平衡。2026年1-5月钼铁钢招累计6.9万吨,同比增长8%,需求强劲。供给端:2028年前增量较少,2028年后规划矿山增加。根据我们整理,2026-2028年仅有少量钼
20260612-国信证券-金属行业2026年中期投资策略:供给约束+需求韧性,静待估值重塑.pdf
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洛阳钼业
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