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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0915实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
蓝翔逻辑班劳动模范

2026-09-16 13:05:53

“去宁化”！车企巨头纷纷看上欣旺达，二供份额迅速扩大

新能源汽车巨头纷纷看上欣旺达，电池二供份额迅速扩大特斯拉把欣旺达纳入全球供应链，成为继宁德时代之后第二家供货的中国电池厂。理想斥资26.5亿增资欣旺达，持股11.17%，一跃成为欣旺达动力第二大股东。同一天，小米官宣“龙甲电池”战略合作，欣旺达位进入小米合作方名单。车企纷纷扶持欣旺达，主要目的是争夺电池议价权，正因如此，欣旺达也迎来了二供份额的扩大和业务订单的增长。祥鑫科技：公司是欣旺达电池壳体上游供应商，为欣旺达动力电池包提供金属壳体与散热部件配套，包括电池托盘、箱体上盖、端板、底护板、液

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祥鑫科技
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龙蟠科技
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欣旺达
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国轩高科
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亿纬锂能

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-16 13:01:27

中美商贸

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跨境通
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星徽股份
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华凯易佰
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南极电商
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匠心家居

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钱里马

2026-09-16 13:00:32

历史首次，百年大计！香港“一五计划”今日发布

香港特区行政长官李家超16日在特区立法会会议上公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划(2026—2030年)》(简称“香港第一个五年规划”)。据政制及内地事务局局长谢小华介绍，首份五年规划编制的三大重点为：巩固提升和建设打造“四中心、一高地”，加快北部都会区建设，以及深度参与粤港澳大湾区建设。规划涵盖六大章节，包括加快北部都会区建设及推进其他地区空间规划、经济金融和贸易、创新科技和产业发展、民生及社会发展、区域合作发展，以及文体旅协同发展、绿色生活及其他，文件长度超过100页。今年

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润泽科技

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螺旋上升

公社达人

2026-09-16 12:45:34

私密

功率半导体产业链核心赛道拆解

近日，海外功率大厂瑞萨电子再发涨价函，宣布对产品价格体系进行调整，新价格将于2027年1月1日起正式生效。瑞萨在此次通知中提到，目前行业仍面临原材料、能源、先进封装、制造产能以及全球物流等方面的结构性成本上涨。自年初起行业涨价潮密集开启，多家功率大厂已连发两轮涨价函，上一轮涨价已于7月1日正式落地。本轮功率半导体行情由下游多重需求共振，叠加上游多环节供给受限共同驱动迎来长周期高景气行情。本文重点解析功率半导体产业链、竞争格局和产业趋势。更多核心产业细分赛道前瞻信息和解读发布在知识星球。

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士兰微

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无名小韭001

2026-09-16 12:35:09

天风通信 | 光大涨：产业追光火爆、坚定向光而行

1、光模块：海外市场，27年800G翻倍以上增长，1.6T数倍增长，28年2.4T有望爆发释放2000万只需求。国内800g明年预计快速放量到4-5千万只。NPO产品和产业链加速显著，等待良率和稳定性成熟后放量。大光：订单确定，随着1.6T放量和补齐物料短板，H2业绩加速释放明确。坚定推荐：旭创、新易盛、东山、天孚小光：Oracle、AMD、设备商和Neocloud阵营的光互联需求开始放量释放，重点关注增量客户订单突破：剑桥、华懋、联特、世嘉国内领军：光迅、华工、纳真、海光芯正。 2、

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剑桥科技
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华懋科技
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东山精密
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中瓷电子
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通鼎互联

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-16 12:31:16

🔥光通信板块投研简报摘要

一、产业核心逻辑：三重共振开启史诗级周期政策催化："十五五"规划点名光子产业，目标2030年电子信息制造业营收突破30万亿，重点支持高速连接器、超低损耗光纤、高速PCB/IC载板。产业放量：1.6T订单已排至2027年，光博会确认从800G样机切换至1.6T规模交付，3.2T/CPO/NPO下一代方案集中亮相。资本开支：北美四大云厂商Q2资本开支同比+78.6%，全年预计7325亿美元；高盛上修2027-2028年800G+光模块需求39%/36%，1.6T价格稳在700美元以上。二、产

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中瓷电子
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华脉科技
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威尔高
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有研新材
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永鼎股份

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涨停刺客杀手

2026-09-16 12:02:40

国资重组风口彻底引爆！新华传媒酝酿重大资产注入！低位补涨真龙博瑞传播价值重估空间彻底打开！

近期 A 股国资传媒、国有资产价值重估主线彻底爆发，新华传媒凭借纯正地方国资属性、资产整合预期走出超强趋势行情，成为本轮传媒反弹行情的绝对核心标杆。在龙头持续走强、板块情绪全面扩散的背景下，市场资金正在疯狂挖掘低位、低价、正宗国资传媒补涨标的，而博瑞传播作为被市场严重低估的国资传媒核心标的，对标新华传媒完整逻辑，低位补涨、价值重估的爆发窗口已经彻底来临！一、同根同源！博瑞传播对标新华传媒，国资属性高度重合新华传媒本轮暴涨核心逻辑：地方国资控股 + 国有文化传媒平台 + 资产整合预期 + 数

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博瑞传播

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-16 11:57:10

月底会谈关键议题：氧化钇断供

产业反馈称，日本东曹6月停止向中国瓷块厂供应氧化锆粉体后，目前基本停止供应苹果手表用电子级氧化锆，原因被指向氧化钇库存不足。参考机构作文，利好国产氧化锆产业链：新晋氧化锆概念的华瓷股份2连板，西陇科学也2连板，上边提到的中瓷电子涨停。另外，氧化钇断供可能成为月底会谈的关键议题：之前炒作氧化钇，龙头是爱迪特，曾20cm连板：具体可以参考公社的帖子：海内外差价85倍！氧化钇--301580爱迪特爱迪特是替代日本东曹氧化锆的最佳选手！ 11111111111111111111111111

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华瓷股份
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西陇科学
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中瓷电子
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爱迪特

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股事人生

高抛低吸的散户

2026-09-16 11:37:22

日本多家巨头宣布：自10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%

事件：JSR、东京应化、信越化学等日本光刻胶巨头通知，10 月 1 日之后新签订单，光刻胶全球定价整体上调 15%，不同细分品类涨幅分化更大： ArF 系列长协 + 16%~22%；HBM 配套浸没 ArF 最高 + 24%，现货散单 32%~38%；KrF 常规牌号 + 9%~14%，3D NAND 厚膜 KrF 最高 + 18~20%，配套 BARCs 抗反射层等辅材同步上调 10%-17%格隆汇一、涨价背后的核心驱动（不只是原材料涨价）成本端刚性抬升：日本本土工业电价、氟化工树脂原料持

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容大感光
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鼎龙股份
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南大光电

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白710

2026-09-16 11:31:35

时代电气功率半导体涨价

时代电气｜卡位：中车系 IDM，轨交牵引 + 车规 IGBT 功率器件自主可控标杆，2025 年半导体板块收入 53.6 亿元（+30.4%）；株洲三期 SiC 产线 2025 年底投产、产能爬坡中，车规级 SiC 已小批量交付。功率半导体价格大涨。

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时代电气

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认真学习

2026-09-16 11:30:05

磁电储存，凭啥被国家点名？

2026‑09‑15 工信部、发改委正式印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，公开写明：研发高带宽闪存、高带宽内存、铁电存储器、阻变存储器、磁电存储器等新型存储产品。这是国家顶层五年规划首次直接使用“磁电存储器”这个名词写入正式发文，也是市场说“磁电存储被国家点名”，算力越堆越高，数据却越来越难搬。磁电存储被纳入规划，背后是AI时代"存力"开始补课。这两年，各家都在拼命堆算力。大模型越来越大，GPU集群往万卡扩。大家默认一个逻辑：算得够快，就能解决一切。但真正跑过AI系统的人知道，GPU

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中电鑫龙
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宁波建工

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智博研报

只买龙头的龙头选手

2026-09-16 11:20:49

国内光刻机产业迎来关键节点：上海微电子相关机型取得阶段性突破

近日国内半导体设备行业传来重要进展，由上海微电子牵头攻关、具备完整自主知识产权的国内首台极紫外光刻机相关样机正式进入试制阶段，各项零部件集成、整机调试工作有序推进，研发工作距离落地验证环节越来越近。与此同时，行业关注度较高的国产DUV光刻机项目同样收获实质成果。经过多轮工艺迭代、产线适配验证，该机型已经从前期小批量供货阶段，迈向具备大规模量产能力的新阶段，设备稳定性、工艺适配性经过多场景测试持续优化，未来有望为国内晶圆制造产业链提供更多设备选择，缓解上游设备供给压力。光刻机是芯片制造最核心的

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张江高科
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海立股份
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奥普光电
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永新光学
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凯美特气

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积小胜V大胜

2026-09-16 11:19:27

Senko最近变化很大，重视Senko二兄弟：杰普特、致尚科

Senko最近变化很大，重视Senko二兄弟：杰普特、致尚科技🥇关键时刻恳请支持🥇【开源通信】（1）目前已经有5-6家芯片企业确定要使用Senko的seat；（2）市场此前担忧的插拔磨损问题已经得到解决：五次插拔后光路无偏移，因此得到客户认可；（3）Senko或指定做为其全球唯一的dfau测试设备供应商。当然具体份额以及需求量仍需后续持续跟踪。 Senko dfau（mpc）空间测算：假设一台CPO 32-72个oe，对应32-72个mpc，Senko mpc单价估算为1400元，

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杰普特
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致尚科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-16 11:09:00

去宁德化（国内动力电池装车量排名榜）（国内动力电池装车量排名）

2025 全年国内动力电池装车量【上市公司】排名（中国汽车动力电池产业创新联盟口径）说明：只保留上市公司、可自产电芯 + PACK 整电池；蜂巢能源未上市，剔除；数据来源：中汽动力电池创新联盟；⚠️仅行业数据整理，不构成投资建议表格排名公司证券代码 2025 装车量 (GWh) 市占率备注 1 宁德时代 300750.SZ 333.57 43.42% 龙头，全车企外供 2 比亚迪 002594.SZ 165.77 21.58% 弗迪电池，自用 + 外供 3 中创新航 03931.HK

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宁德时代
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比亚迪
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亿纬锂能

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-16 11:04:19

「重发」闽东电力联动梳理绿电 | 智能电网+算电协同+海峡两岸

闽东电力联动梳理核心观点闽东电力是宁德市唯一电力行业上市公司，主营水力发电（占比63.1%）、风力发电（占比33.0%）及光伏等清洁能源业务，是福建省属国有上市电企。其涨停逻辑主要围绕电力/智能电网主线驱动，同时叠加绿电水电/算电协同、福建国资/海峡两岸、风电试点、参股银行/金融等多重属性。历史上多次走出连板行情，包括5天4板（2025年11月）、首板/2连板多次（2024年4月、2026年3月、2026年9月等），涨停驱动以算电协同政策、电力体制改革、智能电网建设、海峡两岸融合政策等为核心

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闽东电力
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合富中国
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平潭发展
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漳州发展
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太阳电缆

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-16 10:38:11

刚结束的创新发展高峰论坛：2026年被业界定义为MicroLED光互连落地元年

当前AI大模型算力需求呈指数级爆发，传统铜互连技术在带宽、延迟、功耗方面的物理瓶颈日益凸显，数据传输能耗过高问题愈发突出，行业“光进铜退”趋势愈发明显。凭借高带宽、极低功耗、高集成度的核心优势，MicroLED正成为AI数据中心短距光互连的核心解决方案，2026年也被业界定义为MicroLED光互连落地元年。多方机构数据显示，全球CPO、光互连市场将迎来爆发式增长，产业正式进入商业化落地的关键窗口期。 MicroLED CPO的产业化并非单一环节突破，而是涉及材料体系、巨量转移、光电芯片、精密封

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聚灿光电
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沃格光电
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木林森
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天通股份

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环球投研局

2026-09-16 10:35:19

❗️AI 产业生命周期远未结束，Token 倍增，重视国产算力

1️⃣ 产业生命周期远超想象：2025年10月，AI 迎来了 Coding 时刻，以 Anthropic 为代表模型厂商迎来 ARR 与估值急剧膨胀，Coding 为 Agent 商业化实质落地带来强劲需求，认为：#此时此刻、恰如彼时彼刻，产业正在迎来新一轮爆发，从 Astra、Myhos Harness，以及 V4.1 /5.3 flash 极致降成本，#Agent- Enterprise、多模态、物理AI，#行业正迎来临界点！ 2️⃣ 无须悲观，底部已至！1）需求侧，CSP 支出、Toke

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九安医疗
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紫光国微
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亚洲联网科技
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海致科技集团
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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

2026-09-16 10:33:04

国家级核聚变超级工程开始动工！

电力、风电、大涨后、低位的核电也有预期，叠加新闻刺激：近期海外也有驱动：【谷歌海外首签核电长协，算力驱动核电打开新增量】谷歌宣布芬兰130亿欧元AI基建投资，签署美国以外首份核电长期购电协议。AI数据中心耗电持续走高，风光出力波动性较强，核电稳定零碳的基荷优势凸显，海外科技巨头正加速布局核电来匹配算力用电，核电迎来算力配套的全新需求逻辑。融发核电：名字自带核电，最具辨识度最直观的核电+核聚变老龙

国家级核聚变超级工程开始动工！

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融发核电

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环球投研局

2026-09-16 10:33:04

【计算机臻选】性能+供给+生态多维共振，国产算力景气向上

🌟需求曲线斜率：模型迭代、场景扩容、价值定价 ①模型密集发布，Agent渗透率提升有望带动算力消耗增长，场景扩容及应用商业化提振AI需求，拉动基础设施建设需求扩容。 ②模型API调价提升算力经济效益，印证优质算力稀缺，模型及云厂回收能力增强正向带动GPU/CPU等基础设施投入。 🌟算力投入决心：互联网及智算中心采购扩张 ①互联网：算力投入态度明确，腾讯（26Q2）、阿里（FY27Q1）资本开支大幅增长（分别+176%、+75%），#智能体应用带动CPU算力需求上升。 ②智算中心：政策加强“六

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寒武纪
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海光信息
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天数智芯
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沐曦股份
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摩尔线程

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逻辑大鸡腿

下海干活

2026-09-16 10:32:51

Senko概念一览

Senko 最近变化很大（1）目前已经有 5-6 家芯片企业确定要使用 Senko 的 seat；（2）市场此前担忧的插拔磨损问题已经得到解决：五次插拔后光路无偏移，因此得到客户认可；（3）Senko 或指定做为其全球唯一的 dfau 测试设备供应商。致尚科技：Senko MPC（金属 PIC 耦合器）主力代工厂，同时供应 MT 插芯、MPO 跳线；MPC 是 DFAU 核心器件。进展：MPC 已经完成插拔磨损验证（5 次插拔光路无偏移），进入 NPI 阶段，2026 下半年投产，2

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致尚科技
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环球投研局

2026-09-16 10:31:44

前沿AI降速呼声、GPT-6反蒸馏讨论与RSI进展

大模型跟踪（260915）：【前沿AI降速呼声升温、企业数据安全要求趋严】 9月12日，Anthropic CEO Dario呼吁放缓前沿AI开发，认为网络安全与对齐保障尚未跟上能力进展（利好网安），并承诺引入常驻第三方评估者，#不代表看空算力、而是训练端GPU资源的重新分配；另英伟达、Palantir等因数据留存与隐私顾虑（A家近期发布的威胁情报报告为导火索），收紧Anthropic模型在敏感业务中的使用，NVDA倾向自有Nemotron，Palantir在零数据保留承诺落地前暂停Fable

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深信服
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安恒信息
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亚信安全
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环球投研局

2026-09-16 10:29:05

【金刚石散热】行业龙头产业化进展加速，未来有望订单为王，持续

1️⃣行业现状再梳理：金刚石铜已落地联想笔记本等场景，纯金刚石热导率高有望突破 1）金刚石铜：相较纯金刚石可加工性更优，成本更低。 ①加工效率：纯金刚石加工易翘曲裂片；#金刚石铜热膨胀系数可调，加工效率高。 ②成本：金刚石铜成本明显低于单晶/多晶金刚石。 2）纯金刚石：芯片终极散热材料空间广阔 ①单晶：热导率及长晶速度均高于多晶，但大尺寸单晶制备困难（量产尺寸≤2英寸），可用于Chip-to-Wafer键合。 ②多晶：产品尺寸大（量产尺寸4-8英寸），较单晶成本低，但热导率不如单晶，可用于Waf

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九州一轨
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沃尔德
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国机精工
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中兵红箭

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青木12138

春风吹又生

2026-09-16 10:27:54

【中银地产】70城房价环比跌幅持平；一线城市二手房房价环比持续6个月正增长，但涨幅持续收窄

8月70城新房房价环比-0.2%，二手房房价环比-0.3%，跌幅均持平。一线城市：房价环比上涨；北京一二手房价均负增长，上海最有韧性。1）新房房价环比+0.1（前值：环比持平）。上海环比+0.4%、深圳环比+0.2%、广州环比+0.1%、北京环比-0.2%。2）二手房房价环比+0.1%，涨幅较7月收窄0.1pct。上海环比+0.3%、深圳环比+0.1%、广州环比持平、北京环比-0.1%。二线城市：新房房价环比-0.1%，二手房房价环比-0.3%，跌幅均持平。其中杭州2-8月新房房价环比连续七

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滨江集团
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我爱我家
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中国国贸
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太古地产

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只要锄头挥的好

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华为汪涛抛出“十万卡超节点”：AI基础设施的最小经济单元正在迁移，产业链价值重估开启

当华为在2026年9月15日的芜湖AIDC产业发展大会上抛出“十万卡以上昇腾超节点集群将成为基础配置”这一论断时，市场的本能反应往往是将其简化为一条算力利好消息。然而，如果仅仅将这一判断理解为“华为看好算力，利好算力股”，则极易错失其中蕴含的产业结构性巨变。这一消息的核心本质，并非单纯的芯片扩容，而是AI基础设施的最小经济单元正在发生根本性的迁移——从传统的“服务器/单机柜/8卡服务器”，向“超节点→十万卡级集群→超大规模AIDC”演进。一旦这个判断成立，产业链的价值量分配逻辑也将随之重塑：芯

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飞龙股份
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只要锄头挥的好

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30万亿蓝图落地：AI硬件底座被写入"十五五"规划核心位置

9月15日，工信部与发改委正式印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。市场第一反应往往聚焦于“2030年营收突破30万亿元”这个总量目标，但如果仅仅将其视为一个宏观数字，就极易错失其中蕴含的产业结构性巨变。这份规划真正的核心，不在于总量的增长，而在于增长引擎的彻底切换。官方将规划思路归纳为“筑基→提质→育新→治理”，其中“人工智能硬件底座”被置于“育新”的核心位置。这标志着AI不再仅仅是一个应用概念，而是被确立为未来五年电子信息制造业新的物理增长发动机。首先需要厘清一个

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财随心至

长线持有的机构

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车企“去宁德化”背后的产业链博弈

昨日宁德时代AH股同步大跌，单日跌幅均超6%。核心还是源于市场对头部车企加速推进“去宁德化”的担忧。 2026上半年，整车与电池环节产业链利润分化明显。汽车行业销售利润率仅3.8%，15家主流车企合计净利润仅210亿元，而宁德时代单家净利润便达到433亿元，利润规模超过15家主流车企总和两倍有余。整车端在激烈的价格战中苦苦压缩成本，整车厂辛苦卖车，大部分利润却流向电池环节，巨大的利润失衡，催生了车企对产业链利润再分配的强烈诉求。在今年世界动力电池大会上，多位车企高管公开发声，直指产业链利润分配

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宁德时代
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亿纬锂能
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

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PCB铜箔/覆铜板，核心公司梳理（附名单）

覆铜板（CCL）是PCB核心基材，由玻纤布浸渍树脂后高温压制，单面或双面贴合铜箔，兼具绝缘支撑与导电载体功能。铜箔是高纯超薄铜材料，分为电解铜箔和压延铜箔，覆铜板表面的导电层原料，通过蚀刻工艺形成电路板线路。覆铜板相关公司：生益科技、金安国纪、华正新材、超声电子、宝鼎科技、宏昌电子、南亚新材等生益科技：全球第二大刚性覆铜板生产商。公司拥有全系列高速覆铜板，可应用于服务器、数据中心、交换机、光模块等领域。 2026年半年报营收190.3亿，同比增长50.05%；净利润32.87亿，同比增长1

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