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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-04-08 08:34:48

金财互联-002530-公司简评报告：受益AI和金税四期，财税IT领军打开新空间

　　业绩有望迎来反转：受税务总局44号文及公司财税业务战略重心调整的影响，公司过去几年财税板块业务收入下滑，同时叠加计提商誉的影响，业绩持续亏损。随着“金税四期”建设的展开及公司To B端新产品矩阵的推出，公司财税板块23年有望重回盈利，公司整体业绩将迎来反转。　　金税四期背景下，财税板块预计重回增长。公司传统业务为热处理，2015年并购方欣科技，进入互联网财税领域。互联网财税业务板块专注于财税信息化领域，面向税务机关、财税服务机构、企业级客户提供项目开发、产品销售及服务。（1）ToB端：此前

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2023-04-07 20:37:53

大模型核心是训练算力，Chat流量核心是推理算力

　　GPT-4对算力需求更大，算力重要性凸显。1）GPT-4相较于ChatGPT实现能力大幅度提升。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4可以更准确地解决难题，具有更广泛的常识和解决问题的能力：更具创造性和协作性；能够处理超过25000个单词的文本，允许长文内容创建、扩展对话以及文档搜索和分析等用例。2）数据、算力及模型是人工智能发展的三要素。3）GPT-4相对于3来讲训练需求的算力更大。以GPT-3模型为例，以算力需求=2×参数数量×3×数据规模×

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2023-04-07 20:36:40

AI算力需求增长，服务器PCB厂商受益

　 AI服务器有望加速增长。根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU（General Purpose GPU）的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。2022年北美四大CSP（云服务提供商）Google、AWS、Meta、M

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2023-04-07 20:34:58

生成式人工智能对，企业的影响和意义

　　2022年是人工智能（AI）的一个分水岭，ChatGPT，DALL.E和Lensa等几个面向消费者的应用程序发布了，它们的共同主题是使用生成式人工智能-这是人工智能领域的一次范式转换。当前的人工智能使用模式检测或遵循规则来帮助分析数据和做出预测，而Transformer架构的出现则开启了一个新领域：生成式人工智能。生成式人工智能可以通过创建类似于其所训练的数据的新颖数据来模仿人类的创造过程，将人工智能从“赋能者”提升为（潜在的）“协作者”。实际上，Gartner估计，到2025年，超过10%

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太极股份-002368-业绩平稳增长，信创产业生态体系持续完善

　　公司公告2022年年报，2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%，实现归母净利润3.78亿元，同比增长1.23%。2022年利润分配预案为：拟每10股派1.92元（含税），不以资本公积金转增股本。　　平安观点：　　公司2022年业绩平稳增长。根据公司公告，公司2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%。其中，网络安全与自主可控业务实现收入37.25亿元，同比下降17.07%；云服务业务实现收入7.62亿元，同比增长9.19%；智慧应用与服务业务实现收入2

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2023-04-07 18:17:15

星网锐捷-002396-2022年年报点评：业绩稳定增长，受益国内算力投资增加

　事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入157亿元，同比增长16%；归属于上市公司股东的净利润5.8亿元，同比增长6%。　　锐捷网络稳健增长，推出新一代数通产品。2022年，子公司锐捷网络实现营业收入113亿元，同比增长23%；净利润5.5亿元，同比增长20%。在数据中心交换机领域，推出新一代400G数据中心核心交换机，满配整机功耗对比上一代芯片方案降低25%；在硅光、液冷等新一代数据中心网络技术方向积极探索，助推数据中心网络向更高性能、更绿色低碳的方向发展。根据IDC 2022年Q4

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润和软件-300339-公司首次覆盖报告：华为核心合作伙伴，“AI+信创”两翼齐飞

　　华为核心合作伙伴，给予“买入”评级　　公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.8、3.3、4.1亿元，EPS分别为0.23、0.41、0.51元/股，对应当前股价PE分别为127.7、69.6、56.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　鸿蒙龙头，业绩放量可期　　公司为华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，率先落地开源鸿蒙发行版HiHopeoS，

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宁波银行-002142-Q4息差企稳回升，零售贷款投放多增

　　宁波银行发布2022年报：实现营收578.79亿元(+9.67%，YoY)，营业利润253.92亿元(+24.00%，YoY)，归母净利润230.75亿元(+18.05%，YoY)。年末总资产23663.82亿元(+17.39%，YoY；+2.19%，QoQ)，存款12970.85亿元(+23.19%，YoY；+3.59%，QoQ)，贷款10460.02亿元(+21.25%，YoY；+2.23%，QoQ)。2022年净息差2.02%(-19bp，YoY)；不良贷款率0.75%(-2bp，Qo

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科士达-002518-储能迎爆发式增长，新能源业务全面发展！

　事件：公司发布2022年度业绩快报与2023Q1业绩预告，公司预计2022年实现营收44.01亿元，同增57%，归母净利润6.56亿元，同增76%，其中2022Q4营收16.6亿元，同环增73%/ 36%，归母净利2.1亿元，同环比+128%/-8%；2023Q1实现营收14亿元，同环比+150%/-16%，归母净利润2-2.7亿元，同增268%-397%，环比5%-29%。2023Q1业绩超市场预期。　　储能突破多个大客户、迎来爆发式增长。2022年公司储能出货约0.5GWh，贡献收入约1

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2023-04-06 11:03:17

吉比特-603444-核心产品稳中有升，版号储备丰富为后续提供业绩增量-

　　事件：公司发布2022年报，全年分别实现营收和归母净利润51.68亿元和14.61亿元，同比增速分别为11.88%和-0.52%；扣非归母净利润14.68亿元，同比增速19.79%。　　核心产品流水稳定，毛利率稳中有升。2022年业绩保持增长主要系老游戏稳中有升，叠加近两年上线的新游贡献增量。一是《问道手游》加大营销力度，收入和利润略有上升，《问道端游》收入和利润略有下滑；《一念逍遥》大陆版在持续买量下收入贡献上升、但因宣发投入较大利润基本持平，《一念逍遥》海外版贡献增量收入，但只有202

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长川科技-300604-打造半导体测试设备平台，内生+外延铸就行业龙头

　　公司概览：公司是国产后道检测设备龙头，内生+外延铸就高增长。主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备等，基本覆盖后道检测设备全品类，并于2019年收购了集成电路检测设备全球知名供应商新加坡STI，开拓AOI光学检测设备产品线，产品体系逐渐完善。2018-2021年，公司营收从2.16亿元增至15.11亿元，CAGR高达91.25%，22年H1公司实现营收营11.88亿元，同比增速高达76.52%。分业务来看，公司分选机和测试机业务贡献最主要收入来源，2018-2021年始终贡献95%以

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士兰微-600460-产品结构持续调整，夯实竞争力

　公司发布2022年年报，2022全年实现营业收入82.82亿元，同比+15.12%；归母净利润10.52亿元，同比-30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比-29.49%。　　投资要点　　全年业绩稳健增长，加速导入汽车、新能源等市场。公司全年实现营业收入82.82亿元（YoY+15.12%），其中主营业务全年实现营收80.85亿元（YoY+16.61%）,毛利率29.60%（YoY -4.04pcts）。分产品看，公司集成电路营收27.23亿元（YoY+18.74%），毛利率18.74%

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晶澳科技-002459-光伏一体化组件稳健发展，N型放量提升竞争力

　公司是光伏组件老牌龙头企业，一体化组件业务稳健发展：公司成立于2005年，成立之初以光伏电池片业务为主，逐步发展成为具备硅片、电池片、组件以及下游电站业务一体化的光伏龙头企业。2019年公司从纳斯达克私有化退市并借壳上市回归A股，融资能力加强，规模进一步扩张。2021年公司组件出货量位居全球第二，截止2022年底公司的硅片/电池片/组件产能分别达到40/ 40/ 50GW。　　光伏行业持续高景气，一体化组件企业有望迎来量利齐升：随着全球碳中和进程加速推进以及硅料大量新增产能的陆续投放，预期硅

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计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎

　　数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得

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宝信软件-600845-对抗疫情彰显发展韧性，IDC建设持续加速

　　宝信软件于4月4日发布2023年年报，全年实现营业收入131.5亿元，同比增加11.8%，归母净利润21.9亿元，同比增加20.2%，扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%。　　单四季度，实现营业收入55亿元，同比增加26.2%，归母净利润6.6亿元，同比增加63%，扣非归母净利润6.2亿元，同比增加59%。　　盈利质量明显改善，费用控制效果显著　　综合全年表现，公司毛利率上升0.52pct，管理费用率下降0.14pct，销售费用下降0.01pct，研发费用下降0.08pct，

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金财互联-002530-公司简评报告：受益AI和金税四期，财税IT领军打开新空间

　　业绩有望迎来反转：受税务总局44号文及公司财税业务战略重心调整的影响，公司过去几年财税板块业务收入下滑，同时叠加计提商誉的影响，业绩持续亏损。随着“金税四期”建设的展开及公司To B端新产品矩阵的推出，公司财税板块23年有望重回盈利，公司整体业绩将迎来反转。　　金税四期背景下，财税板块预计重回增长。公司传统业务为热处理，2015年并购方欣科技，进入互联网财税领域。互联网财税业务板块专注于财税信息化领域，面向税务机关、财税服务机构、企业级客户提供项目开发、产品销售及服务。（1）ToB端：此前

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大模型核心是训练算力，Chat流量核心是推理算力

　　GPT-4对算力需求更大，算力重要性凸显。1）GPT-4相较于ChatGPT实现能力大幅度提升。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4可以更准确地解决难题，具有更广泛的常识和解决问题的能力：更具创造性和协作性；能够处理超过25000个单词的文本，允许长文内容创建、扩展对话以及文档搜索和分析等用例。2）数据、算力及模型是人工智能发展的三要素。3）GPT-4相对于3来讲训练需求的算力更大。以GPT-3模型为例，以算力需求=2×参数数量×3×数据规模×

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AI算力需求增长，服务器PCB厂商受益

　 AI服务器有望加速增长。根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU（General Purpose GPU）的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。2022年北美四大CSP（云服务提供商）Google、AWS、Meta、M

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生成式人工智能对，企业的影响和意义

　　2022年是人工智能（AI）的一个分水岭，ChatGPT，DALL.E和Lensa等几个面向消费者的应用程序发布了，它们的共同主题是使用生成式人工智能-这是人工智能领域的一次范式转换。当前的人工智能使用模式检测或遵循规则来帮助分析数据和做出预测，而Transformer架构的出现则开启了一个新领域：生成式人工智能。生成式人工智能可以通过创建类似于其所训练的数据的新颖数据来模仿人类的创造过程，将人工智能从“赋能者”提升为（潜在的）“协作者”。实际上，Gartner估计，到2025年，超过10%

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　　公司公告2022年年报，2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%，实现归母净利润3.78亿元，同比增长1.23%。2022年利润分配预案为：拟每10股派1.92元（含税），不以资本公积金转增股本。　　平安观点：　　公司2022年业绩平稳增长。根据公司公告，公司2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%。其中，网络安全与自主可控业务实现收入37.25亿元，同比下降17.07%；云服务业务实现收入7.62亿元，同比增长9.19%；智慧应用与服务业务实现收入2

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　事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入157亿元，同比增长16%；归属于上市公司股东的净利润5.8亿元，同比增长6%。　　锐捷网络稳健增长，推出新一代数通产品。2022年，子公司锐捷网络实现营业收入113亿元，同比增长23%；净利润5.5亿元，同比增长20%。在数据中心交换机领域，推出新一代400G数据中心核心交换机，满配整机功耗对比上一代芯片方案降低25%；在硅光、液冷等新一代数据中心网络技术方向积极探索，助推数据中心网络向更高性能、更绿色低碳的方向发展。根据IDC 2022年Q4

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　　华为核心合作伙伴，给予“买入”评级　　公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.8、3.3、4.1亿元，EPS分别为0.23、0.41、0.51元/股，对应当前股价PE分别为127.7、69.6、56.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　鸿蒙龙头，业绩放量可期　　公司为华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，率先落地开源鸿蒙发行版HiHopeoS，

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宁波银行-002142-Q4息差企稳回升，零售贷款投放多增

　　宁波银行发布2022年报：实现营收578.79亿元(+9.67%，YoY)，营业利润253.92亿元(+24.00%，YoY)，归母净利润230.75亿元(+18.05%，YoY)。年末总资产23663.82亿元(+17.39%，YoY；+2.19%，QoQ)，存款12970.85亿元(+23.19%，YoY；+3.59%，QoQ)，贷款10460.02亿元(+21.25%，YoY；+2.23%，QoQ)。2022年净息差2.02%(-19bp，YoY)；不良贷款率0.75%(-2bp，Qo

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　事件：公司发布2022年度业绩快报与2023Q1业绩预告，公司预计2022年实现营收44.01亿元，同增57%，归母净利润6.56亿元，同增76%，其中2022Q4营收16.6亿元，同环增73%/ 36%，归母净利2.1亿元，同环比+128%/-8%；2023Q1实现营收14亿元，同环比+150%/-16%，归母净利润2-2.7亿元，同增268%-397%，环比5%-29%。2023Q1业绩超市场预期。　　储能突破多个大客户、迎来爆发式增长。2022年公司储能出货约0.5GWh，贡献收入约1

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　　事件：公司发布2022年报，全年分别实现营收和归母净利润51.68亿元和14.61亿元，同比增速分别为11.88%和-0.52%；扣非归母净利润14.68亿元，同比增速19.79%。　　核心产品流水稳定，毛利率稳中有升。2022年业绩保持增长主要系老游戏稳中有升，叠加近两年上线的新游贡献增量。一是《问道手游》加大营销力度，收入和利润略有上升，《问道端游》收入和利润略有下滑；《一念逍遥》大陆版在持续买量下收入贡献上升、但因宣发投入较大利润基本持平，《一念逍遥》海外版贡献增量收入，但只有202

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长川科技-300604-打造半导体测试设备平台，内生+外延铸就行业龙头

　　公司概览：公司是国产后道检测设备龙头，内生+外延铸就高增长。主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备等，基本覆盖后道检测设备全品类，并于2019年收购了集成电路检测设备全球知名供应商新加坡STI，开拓AOI光学检测设备产品线，产品体系逐渐完善。2018-2021年，公司营收从2.16亿元增至15.11亿元，CAGR高达91.25%，22年H1公司实现营收营11.88亿元，同比增速高达76.52%。分业务来看，公司分选机和测试机业务贡献最主要收入来源，2018-2021年始终贡献95%以

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　公司发布2022年年报，2022全年实现营业收入82.82亿元，同比+15.12%；归母净利润10.52亿元，同比-30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比-29.49%。　　投资要点　　全年业绩稳健增长，加速导入汽车、新能源等市场。公司全年实现营业收入82.82亿元（YoY+15.12%），其中主营业务全年实现营收80.85亿元（YoY+16.61%）,毛利率29.60%（YoY -4.04pcts）。分产品看，公司集成电路营收27.23亿元（YoY+18.74%），毛利率18.74%

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　公司是光伏组件老牌龙头企业，一体化组件业务稳健发展：公司成立于2005年，成立之初以光伏电池片业务为主，逐步发展成为具备硅片、电池片、组件以及下游电站业务一体化的光伏龙头企业。2019年公司从纳斯达克私有化退市并借壳上市回归A股，融资能力加强，规模进一步扩张。2021年公司组件出货量位居全球第二，截止2022年底公司的硅片/电池片/组件产能分别达到40/ 40/ 50GW。　　光伏行业持续高景气，一体化组件企业有望迎来量利齐升：随着全球碳中和进程加速推进以及硅料大量新增产能的陆续投放，预期硅

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计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎

　　数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得

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宝信软件-600845-对抗疫情彰显发展韧性，IDC建设持续加速

　　宝信软件于4月4日发布2023年年报，全年实现营业收入131.5亿元，同比增加11.8%，归母净利润21.9亿元，同比增加20.2%，扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%。　　单四季度，实现营业收入55亿元，同比增加26.2%，归母净利润6.6亿元，同比增加63%，扣非归母净利润6.2亿元，同比增加59%。　　盈利质量明显改善，费用控制效果显著　　综合全年表现，公司毛利率上升0.52pct，管理费用率下降0.14pct，销售费用下降0.01pct，研发费用下降0.08pct，

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2023-04-08 08:34:48

金财互联-002530-公司简评报告：受益AI和金税四期，财税IT领军打开新空间

　　业绩有望迎来反转：受税务总局44号文及公司财税业务战略重心调整的影响，公司过去几年财税板块业务收入下滑，同时叠加计提商誉的影响，业绩持续亏损。随着“金税四期”建设的展开及公司To B端新产品矩阵的推出，公司财税板块23年有望重回盈利，公司整体业绩将迎来反转。　　金税四期背景下，财税板块预计重回增长。公司传统业务为热处理，2015年并购方欣科技，进入互联网财税领域。互联网财税业务板块专注于财税信息化领域，面向税务机关、财税服务机构、企业级客户提供项目开发、产品销售及服务。（1）ToB端：此前

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2023-04-07 20:37:53

大模型核心是训练算力，Chat流量核心是推理算力

　　GPT-4对算力需求更大，算力重要性凸显。1）GPT-4相较于ChatGPT实现能力大幅度提升。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4可以更准确地解决难题，具有更广泛的常识和解决问题的能力：更具创造性和协作性；能够处理超过25000个单词的文本，允许长文内容创建、扩展对话以及文档搜索和分析等用例。2）数据、算力及模型是人工智能发展的三要素。3）GPT-4相对于3来讲训练需求的算力更大。以GPT-3模型为例，以算力需求=2×参数数量×3×数据规模×

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AI算力需求增长，服务器PCB厂商受益

　 AI服务器有望加速增长。根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU（General Purpose GPU）的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。2022年北美四大CSP（云服务提供商）Google、AWS、Meta、M

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生成式人工智能对，企业的影响和意义

　　2022年是人工智能（AI）的一个分水岭，ChatGPT，DALL.E和Lensa等几个面向消费者的应用程序发布了，它们的共同主题是使用生成式人工智能-这是人工智能领域的一次范式转换。当前的人工智能使用模式检测或遵循规则来帮助分析数据和做出预测，而Transformer架构的出现则开启了一个新领域：生成式人工智能。生成式人工智能可以通过创建类似于其所训练的数据的新颖数据来模仿人类的创造过程，将人工智能从“赋能者”提升为（潜在的）“协作者”。实际上，Gartner估计，到2025年，超过10%

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太极股份-002368-业绩平稳增长，信创产业生态体系持续完善

　　公司公告2022年年报，2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%，实现归母净利润3.78亿元，同比增长1.23%。2022年利润分配预案为：拟每10股派1.92元（含税），不以资本公积金转增股本。　　平安观点：　　公司2022年业绩平稳增长。根据公司公告，公司2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%。其中，网络安全与自主可控业务实现收入37.25亿元，同比下降17.07%；云服务业务实现收入7.62亿元，同比增长9.19%；智慧应用与服务业务实现收入2

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星网锐捷-002396-2022年年报点评：业绩稳定增长，受益国内算力投资增加

　事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入157亿元，同比增长16%；归属于上市公司股东的净利润5.8亿元，同比增长6%。　　锐捷网络稳健增长，推出新一代数通产品。2022年，子公司锐捷网络实现营业收入113亿元，同比增长23%；净利润5.5亿元，同比增长20%。在数据中心交换机领域，推出新一代400G数据中心核心交换机，满配整机功耗对比上一代芯片方案降低25%；在硅光、液冷等新一代数据中心网络技术方向积极探索，助推数据中心网络向更高性能、更绿色低碳的方向发展。根据IDC 2022年Q4

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润和软件-300339-公司首次覆盖报告：华为核心合作伙伴，“AI+信创”两翼齐飞

　　华为核心合作伙伴，给予“买入”评级　　公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.8、3.3、4.1亿元，EPS分别为0.23、0.41、0.51元/股，对应当前股价PE分别为127.7、69.6、56.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　鸿蒙龙头，业绩放量可期　　公司为华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，率先落地开源鸿蒙发行版HiHopeoS，

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宁波银行-002142-Q4息差企稳回升，零售贷款投放多增

　　宁波银行发布2022年报：实现营收578.79亿元(+9.67%，YoY)，营业利润253.92亿元(+24.00%，YoY)，归母净利润230.75亿元(+18.05%，YoY)。年末总资产23663.82亿元(+17.39%，YoY；+2.19%，QoQ)，存款12970.85亿元(+23.19%，YoY；+3.59%，QoQ)，贷款10460.02亿元(+21.25%，YoY；+2.23%，QoQ)。2022年净息差2.02%(-19bp，YoY)；不良贷款率0.75%(-2bp，Qo

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科士达-002518-储能迎爆发式增长，新能源业务全面发展！

　事件：公司发布2022年度业绩快报与2023Q1业绩预告，公司预计2022年实现营收44.01亿元，同增57%，归母净利润6.56亿元，同增76%，其中2022Q4营收16.6亿元，同环增73%/ 36%，归母净利2.1亿元，同环比+128%/-8%；2023Q1实现营收14亿元，同环比+150%/-16%，归母净利润2-2.7亿元，同增268%-397%，环比5%-29%。2023Q1业绩超市场预期。　　储能突破多个大客户、迎来爆发式增长。2022年公司储能出货约0.5GWh，贡献收入约1

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吉比特-603444-核心产品稳中有升，版号储备丰富为后续提供业绩增量-

　　事件：公司发布2022年报，全年分别实现营收和归母净利润51.68亿元和14.61亿元，同比增速分别为11.88%和-0.52%；扣非归母净利润14.68亿元，同比增速19.79%。　　核心产品流水稳定，毛利率稳中有升。2022年业绩保持增长主要系老游戏稳中有升，叠加近两年上线的新游贡献增量。一是《问道手游》加大营销力度，收入和利润略有上升，《问道端游》收入和利润略有下滑；《一念逍遥》大陆版在持续买量下收入贡献上升、但因宣发投入较大利润基本持平，《一念逍遥》海外版贡献增量收入，但只有202

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长川科技-300604-打造半导体测试设备平台，内生+外延铸就行业龙头

　　公司概览：公司是国产后道检测设备龙头，内生+外延铸就高增长。主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备等，基本覆盖后道检测设备全品类，并于2019年收购了集成电路检测设备全球知名供应商新加坡STI，开拓AOI光学检测设备产品线，产品体系逐渐完善。2018-2021年，公司营收从2.16亿元增至15.11亿元，CAGR高达91.25%，22年H1公司实现营收营11.88亿元，同比增速高达76.52%。分业务来看，公司分选机和测试机业务贡献最主要收入来源，2018-2021年始终贡献95%以

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士兰微-600460-产品结构持续调整，夯实竞争力

　公司发布2022年年报，2022全年实现营业收入82.82亿元，同比+15.12%；归母净利润10.52亿元，同比-30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比-29.49%。　　投资要点　　全年业绩稳健增长，加速导入汽车、新能源等市场。公司全年实现营业收入82.82亿元（YoY+15.12%），其中主营业务全年实现营收80.85亿元（YoY+16.61%）,毛利率29.60%（YoY -4.04pcts）。分产品看，公司集成电路营收27.23亿元（YoY+18.74%），毛利率18.74%

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晶澳科技-002459-光伏一体化组件稳健发展，N型放量提升竞争力

　公司是光伏组件老牌龙头企业，一体化组件业务稳健发展：公司成立于2005年，成立之初以光伏电池片业务为主，逐步发展成为具备硅片、电池片、组件以及下游电站业务一体化的光伏龙头企业。2019年公司从纳斯达克私有化退市并借壳上市回归A股，融资能力加强，规模进一步扩张。2021年公司组件出货量位居全球第二，截止2022年底公司的硅片/电池片/组件产能分别达到40/ 40/ 50GW。　　光伏行业持续高景气，一体化组件企业有望迎来量利齐升：随着全球碳中和进程加速推进以及硅料大量新增产能的陆续投放，预期硅

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计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎

　　数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得

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宝信软件-600845-对抗疫情彰显发展韧性，IDC建设持续加速

　　宝信软件于4月4日发布2023年年报，全年实现营业收入131.5亿元，同比增加11.8%，归母净利润21.9亿元，同比增加20.2%，扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%。　　单四季度，实现营业收入55亿元，同比增加26.2%，归母净利润6.6亿元，同比增加63%，扣非归母净利润6.2亿元，同比增加59%。　　盈利质量明显改善，费用控制效果显著　　综合全年表现，公司毛利率上升0.52pct，管理费用率下降0.14pct，销售费用下降0.01pct，研发费用下降0.08pct，

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金财互联-002530-公司简评报告：受益AI和金税四期，财税IT领军打开新空间

　　业绩有望迎来反转：受税务总局44号文及公司财税业务战略重心调整的影响，公司过去几年财税板块业务收入下滑，同时叠加计提商誉的影响，业绩持续亏损。随着“金税四期”建设的展开及公司To B端新产品矩阵的推出，公司财税板块23年有望重回盈利，公司整体业绩将迎来反转。　　金税四期背景下，财税板块预计重回增长。公司传统业务为热处理，2015年并购方欣科技，进入互联网财税领域。互联网财税业务板块专注于财税信息化领域，面向税务机关、财税服务机构、企业级客户提供项目开发、产品销售及服务。（1）ToB端：此前

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大模型核心是训练算力，Chat流量核心是推理算力

　　GPT-4对算力需求更大，算力重要性凸显。1）GPT-4相较于ChatGPT实现能力大幅度提升。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4可以更准确地解决难题，具有更广泛的常识和解决问题的能力：更具创造性和协作性；能够处理超过25000个单词的文本，允许长文内容创建、扩展对话以及文档搜索和分析等用例。2）数据、算力及模型是人工智能发展的三要素。3）GPT-4相对于3来讲训练需求的算力更大。以GPT-3模型为例，以算力需求=2×参数数量×3×数据规模×

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AI算力需求增长，服务器PCB厂商受益

　 AI服务器有望加速增长。根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU（General Purpose GPU）的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。2022年北美四大CSP（云服务提供商）Google、AWS、Meta、M

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生成式人工智能对，企业的影响和意义

　　2022年是人工智能（AI）的一个分水岭，ChatGPT，DALL.E和Lensa等几个面向消费者的应用程序发布了，它们的共同主题是使用生成式人工智能-这是人工智能领域的一次范式转换。当前的人工智能使用模式检测或遵循规则来帮助分析数据和做出预测，而Transformer架构的出现则开启了一个新领域：生成式人工智能。生成式人工智能可以通过创建类似于其所训练的数据的新颖数据来模仿人类的创造过程，将人工智能从“赋能者”提升为（潜在的）“协作者”。实际上，Gartner估计，到2025年，超过10%

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　　公司公告2022年年报，2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%，实现归母净利润3.78亿元，同比增长1.23%。2022年利润分配预案为：拟每10股派1.92元（含税），不以资本公积金转增股本。　　平安观点：　　公司2022年业绩平稳增长。根据公司公告，公司2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%。其中，网络安全与自主可控业务实现收入37.25亿元，同比下降17.07%；云服务业务实现收入7.62亿元，同比增长9.19%；智慧应用与服务业务实现收入2

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　事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入157亿元，同比增长16%；归属于上市公司股东的净利润5.8亿元，同比增长6%。　　锐捷网络稳健增长，推出新一代数通产品。2022年，子公司锐捷网络实现营业收入113亿元，同比增长23%；净利润5.5亿元，同比增长20%。在数据中心交换机领域，推出新一代400G数据中心核心交换机，满配整机功耗对比上一代芯片方案降低25%；在硅光、液冷等新一代数据中心网络技术方向积极探索，助推数据中心网络向更高性能、更绿色低碳的方向发展。根据IDC 2022年Q4

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　　华为核心合作伙伴，给予“买入”评级　　公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.8、3.3、4.1亿元，EPS分别为0.23、0.41、0.51元/股，对应当前股价PE分别为127.7、69.6、56.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　鸿蒙龙头，业绩放量可期　　公司为华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，率先落地开源鸿蒙发行版HiHopeoS，

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宁波银行-002142-Q4息差企稳回升，零售贷款投放多增

　　宁波银行发布2022年报：实现营收578.79亿元(+9.67%，YoY)，营业利润253.92亿元(+24.00%，YoY)，归母净利润230.75亿元(+18.05%，YoY)。年末总资产23663.82亿元(+17.39%，YoY；+2.19%，QoQ)，存款12970.85亿元(+23.19%，YoY；+3.59%，QoQ)，贷款10460.02亿元(+21.25%，YoY；+2.23%，QoQ)。2022年净息差2.02%(-19bp，YoY)；不良贷款率0.75%(-2bp，Qo

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　事件：公司发布2022年度业绩快报与2023Q1业绩预告，公司预计2022年实现营收44.01亿元，同增57%，归母净利润6.56亿元，同增76%，其中2022Q4营收16.6亿元，同环增73%/ 36%，归母净利2.1亿元，同环比+128%/-8%；2023Q1实现营收14亿元，同环比+150%/-16%，归母净利润2-2.7亿元，同增268%-397%，环比5%-29%。2023Q1业绩超市场预期。　　储能突破多个大客户、迎来爆发式增长。2022年公司储能出货约0.5GWh，贡献收入约1

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　　事件：公司发布2022年报，全年分别实现营收和归母净利润51.68亿元和14.61亿元，同比增速分别为11.88%和-0.52%；扣非归母净利润14.68亿元，同比增速19.79%。　　核心产品流水稳定，毛利率稳中有升。2022年业绩保持增长主要系老游戏稳中有升，叠加近两年上线的新游贡献增量。一是《问道手游》加大营销力度，收入和利润略有上升，《问道端游》收入和利润略有下滑；《一念逍遥》大陆版在持续买量下收入贡献上升、但因宣发投入较大利润基本持平，《一念逍遥》海外版贡献增量收入，但只有202

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　　公司概览：公司是国产后道检测设备龙头，内生+外延铸就高增长。主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备等，基本覆盖后道检测设备全品类，并于2019年收购了集成电路检测设备全球知名供应商新加坡STI，开拓AOI光学检测设备产品线，产品体系逐渐完善。2018-2021年，公司营收从2.16亿元增至15.11亿元，CAGR高达91.25%，22年H1公司实现营收营11.88亿元，同比增速高达76.52%。分业务来看，公司分选机和测试机业务贡献最主要收入来源，2018-2021年始终贡献95%以

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　公司发布2022年年报，2022全年实现营业收入82.82亿元，同比+15.12%；归母净利润10.52亿元，同比-30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比-29.49%。　　投资要点　　全年业绩稳健增长，加速导入汽车、新能源等市场。公司全年实现营业收入82.82亿元（YoY+15.12%），其中主营业务全年实现营收80.85亿元（YoY+16.61%）,毛利率29.60%（YoY -4.04pcts）。分产品看，公司集成电路营收27.23亿元（YoY+18.74%），毛利率18.74%

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　公司是光伏组件老牌龙头企业，一体化组件业务稳健发展：公司成立于2005年，成立之初以光伏电池片业务为主，逐步发展成为具备硅片、电池片、组件以及下游电站业务一体化的光伏龙头企业。2019年公司从纳斯达克私有化退市并借壳上市回归A股，融资能力加强，规模进一步扩张。2021年公司组件出货量位居全球第二，截止2022年底公司的硅片/电池片/组件产能分别达到40/ 40/ 50GW。　　光伏行业持续高景气，一体化组件企业有望迎来量利齐升：随着全球碳中和进程加速推进以及硅料大量新增产能的陆续投放，预期硅

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计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎

　　数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得

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2023-04-06 06:59:13

宝信软件-600845-对抗疫情彰显发展韧性，IDC建设持续加速

　　宝信软件于4月4日发布2023年年报，全年实现营业收入131.5亿元，同比增加11.8%，归母净利润21.9亿元，同比增加20.2%，扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%。　　单四季度，实现营业收入55亿元，同比增加26.2%，归母净利润6.6亿元，同比增加63%，扣非归母净利润6.2亿元，同比增加59%。　　盈利质量明显改善，费用控制效果显著　　综合全年表现，公司毛利率上升0.52pct，管理费用率下降0.14pct，销售费用下降0.01pct，研发费用下降0.08pct，

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2023-04-08 08:34:48

金财互联-002530-公司简评报告：受益AI和金税四期，财税IT领军打开新空间

　　业绩有望迎来反转：受税务总局44号文及公司财税业务战略重心调整的影响，公司过去几年财税板块业务收入下滑，同时叠加计提商誉的影响，业绩持续亏损。随着“金税四期”建设的展开及公司To B端新产品矩阵的推出，公司财税板块23年有望重回盈利，公司整体业绩将迎来反转。　　金税四期背景下，财税板块预计重回增长。公司传统业务为热处理，2015年并购方欣科技，进入互联网财税领域。互联网财税业务板块专注于财税信息化领域，面向税务机关、财税服务机构、企业级客户提供项目开发、产品销售及服务。（1）ToB端：此前

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2023-04-07 20:37:53

大模型核心是训练算力，Chat流量核心是推理算力

　　GPT-4对算力需求更大，算力重要性凸显。1）GPT-4相较于ChatGPT实现能力大幅度提升。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4可以更准确地解决难题，具有更广泛的常识和解决问题的能力：更具创造性和协作性；能够处理超过25000个单词的文本，允许长文内容创建、扩展对话以及文档搜索和分析等用例。2）数据、算力及模型是人工智能发展的三要素。3）GPT-4相对于3来讲训练需求的算力更大。以GPT-3模型为例，以算力需求=2×参数数量×3×数据规模×

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2023-04-07 20:36:40

AI算力需求增长，服务器PCB厂商受益

　 AI服务器有望加速增长。根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU（General Purpose GPU）的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。2022年北美四大CSP（云服务提供商）Google、AWS、Meta、M

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2023-04-07 20:34:58

生成式人工智能对，企业的影响和意义

　　2022年是人工智能（AI）的一个分水岭，ChatGPT，DALL.E和Lensa等几个面向消费者的应用程序发布了，它们的共同主题是使用生成式人工智能-这是人工智能领域的一次范式转换。当前的人工智能使用模式检测或遵循规则来帮助分析数据和做出预测，而Transformer架构的出现则开启了一个新领域：生成式人工智能。生成式人工智能可以通过创建类似于其所训练的数据的新颖数据来模仿人类的创造过程，将人工智能从“赋能者”提升为（潜在的）“协作者”。实际上，Gartner估计，到2025年，超过10%

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太极股份-002368-业绩平稳增长，信创产业生态体系持续完善

　　公司公告2022年年报，2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%，实现归母净利润3.78亿元，同比增长1.23%。2022年利润分配预案为：拟每10股派1.92元（含税），不以资本公积金转增股本。　　平安观点：　　公司2022年业绩平稳增长。根据公司公告，公司2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%。其中，网络安全与自主可控业务实现收入37.25亿元，同比下降17.07%；云服务业务实现收入7.62亿元，同比增长9.19%；智慧应用与服务业务实现收入2

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星网锐捷-002396-2022年年报点评：业绩稳定增长，受益国内算力投资增加

　事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入157亿元，同比增长16%；归属于上市公司股东的净利润5.8亿元，同比增长6%。　　锐捷网络稳健增长，推出新一代数通产品。2022年，子公司锐捷网络实现营业收入113亿元，同比增长23%；净利润5.5亿元，同比增长20%。在数据中心交换机领域，推出新一代400G数据中心核心交换机，满配整机功耗对比上一代芯片方案降低25%；在硅光、液冷等新一代数据中心网络技术方向积极探索，助推数据中心网络向更高性能、更绿色低碳的方向发展。根据IDC 2022年Q4

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润和软件-300339-公司首次覆盖报告：华为核心合作伙伴，“AI+信创”两翼齐飞

　　华为核心合作伙伴，给予“买入”评级　　公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.8、3.3、4.1亿元，EPS分别为0.23、0.41、0.51元/股，对应当前股价PE分别为127.7、69.6、56.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　鸿蒙龙头，业绩放量可期　　公司为华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，率先落地开源鸿蒙发行版HiHopeoS，

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宁波银行-002142-Q4息差企稳回升，零售贷款投放多增

　　宁波银行发布2022年报：实现营收578.79亿元(+9.67%，YoY)，营业利润253.92亿元(+24.00%，YoY)，归母净利润230.75亿元(+18.05%，YoY)。年末总资产23663.82亿元(+17.39%，YoY；+2.19%，QoQ)，存款12970.85亿元(+23.19%，YoY；+3.59%，QoQ)，贷款10460.02亿元(+21.25%，YoY；+2.23%，QoQ)。2022年净息差2.02%(-19bp，YoY)；不良贷款率0.75%(-2bp，Qo

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科士达-002518-储能迎爆发式增长，新能源业务全面发展！

　事件：公司发布2022年度业绩快报与2023Q1业绩预告，公司预计2022年实现营收44.01亿元，同增57%，归母净利润6.56亿元，同增76%，其中2022Q4营收16.6亿元，同环增73%/ 36%，归母净利2.1亿元，同环比+128%/-8%；2023Q1实现营收14亿元，同环比+150%/-16%，归母净利润2-2.7亿元，同增268%-397%，环比5%-29%。2023Q1业绩超市场预期。　　储能突破多个大客户、迎来爆发式增长。2022年公司储能出货约0.5GWh，贡献收入约1

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吉比特-603444-核心产品稳中有升，版号储备丰富为后续提供业绩增量-

　　事件：公司发布2022年报，全年分别实现营收和归母净利润51.68亿元和14.61亿元，同比增速分别为11.88%和-0.52%；扣非归母净利润14.68亿元，同比增速19.79%。　　核心产品流水稳定，毛利率稳中有升。2022年业绩保持增长主要系老游戏稳中有升，叠加近两年上线的新游贡献增量。一是《问道手游》加大营销力度，收入和利润略有上升，《问道端游》收入和利润略有下滑；《一念逍遥》大陆版在持续买量下收入贡献上升、但因宣发投入较大利润基本持平，《一念逍遥》海外版贡献增量收入，但只有202

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长川科技-300604-打造半导体测试设备平台，内生+外延铸就行业龙头

　　公司概览：公司是国产后道检测设备龙头，内生+外延铸就高增长。主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备等，基本覆盖后道检测设备全品类，并于2019年收购了集成电路检测设备全球知名供应商新加坡STI，开拓AOI光学检测设备产品线，产品体系逐渐完善。2018-2021年，公司营收从2.16亿元增至15.11亿元，CAGR高达91.25%，22年H1公司实现营收营11.88亿元，同比增速高达76.52%。分业务来看，公司分选机和测试机业务贡献最主要收入来源，2018-2021年始终贡献95%以

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士兰微-600460-产品结构持续调整，夯实竞争力

　公司发布2022年年报，2022全年实现营业收入82.82亿元，同比+15.12%；归母净利润10.52亿元，同比-30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比-29.49%。　　投资要点　　全年业绩稳健增长，加速导入汽车、新能源等市场。公司全年实现营业收入82.82亿元（YoY+15.12%），其中主营业务全年实现营收80.85亿元（YoY+16.61%）,毛利率29.60%（YoY -4.04pcts）。分产品看，公司集成电路营收27.23亿元（YoY+18.74%），毛利率18.74%

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晶澳科技-002459-光伏一体化组件稳健发展，N型放量提升竞争力

　公司是光伏组件老牌龙头企业，一体化组件业务稳健发展：公司成立于2005年，成立之初以光伏电池片业务为主，逐步发展成为具备硅片、电池片、组件以及下游电站业务一体化的光伏龙头企业。2019年公司从纳斯达克私有化退市并借壳上市回归A股，融资能力加强，规模进一步扩张。2021年公司组件出货量位居全球第二，截止2022年底公司的硅片/电池片/组件产能分别达到40/ 40/ 50GW。　　光伏行业持续高景气，一体化组件企业有望迎来量利齐升：随着全球碳中和进程加速推进以及硅料大量新增产能的陆续投放，预期硅

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计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎

　　数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得

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宝信软件-600845-对抗疫情彰显发展韧性，IDC建设持续加速

　　宝信软件于4月4日发布2023年年报，全年实现营业收入131.5亿元，同比增加11.8%，归母净利润21.9亿元，同比增加20.2%，扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%。　　单四季度，实现营业收入55亿元，同比增加26.2%，归母净利润6.6亿元，同比增加63%，扣非归母净利润6.2亿元，同比增加59%。　　盈利质量明显改善，费用控制效果显著　　综合全年表现，公司毛利率上升0.52pct，管理费用率下降0.14pct，销售费用下降0.01pct，研发费用下降0.08pct，

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金财互联-002530-公司简评报告：受益AI和金税四期，财税IT领军打开新空间

　　业绩有望迎来反转：受税务总局44号文及公司财税业务战略重心调整的影响，公司过去几年财税板块业务收入下滑，同时叠加计提商誉的影响，业绩持续亏损。随着“金税四期”建设的展开及公司To B端新产品矩阵的推出，公司财税板块23年有望重回盈利，公司整体业绩将迎来反转。　　金税四期背景下，财税板块预计重回增长。公司传统业务为热处理，2015年并购方欣科技，进入互联网财税领域。互联网财税业务板块专注于财税信息化领域，面向税务机关、财税服务机构、企业级客户提供项目开发、产品销售及服务。（1）ToB端：此前

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大模型核心是训练算力，Chat流量核心是推理算力

　　GPT-4对算力需求更大，算力重要性凸显。1）GPT-4相较于ChatGPT实现能力大幅度提升。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4可以更准确地解决难题，具有更广泛的常识和解决问题的能力：更具创造性和协作性；能够处理超过25000个单词的文本，允许长文内容创建、扩展对话以及文档搜索和分析等用例。2）数据、算力及模型是人工智能发展的三要素。3）GPT-4相对于3来讲训练需求的算力更大。以GPT-3模型为例，以算力需求=2×参数数量×3×数据规模×

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AI算力需求增长，服务器PCB厂商受益

　 AI服务器有望加速增长。根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU（General Purpose GPU）的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。2022年北美四大CSP（云服务提供商）Google、AWS、Meta、M

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生成式人工智能对，企业的影响和意义

　　2022年是人工智能（AI）的一个分水岭，ChatGPT，DALL.E和Lensa等几个面向消费者的应用程序发布了，它们的共同主题是使用生成式人工智能-这是人工智能领域的一次范式转换。当前的人工智能使用模式检测或遵循规则来帮助分析数据和做出预测，而Transformer架构的出现则开启了一个新领域：生成式人工智能。生成式人工智能可以通过创建类似于其所训练的数据的新颖数据来模仿人类的创造过程，将人工智能从“赋能者”提升为（潜在的）“协作者”。实际上，Gartner估计，到2025年，超过10%

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　　公司公告2022年年报，2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%，实现归母净利润3.78亿元，同比增长1.23%。2022年利润分配预案为：拟每10股派1.92元（含税），不以资本公积金转增股本。　　平安观点：　　公司2022年业绩平稳增长。根据公司公告，公司2022年实现营业收入106.01亿元，同比增长0.91%。其中，网络安全与自主可控业务实现收入37.25亿元，同比下降17.07%；云服务业务实现收入7.62亿元，同比增长9.19%；智慧应用与服务业务实现收入2

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　事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入157亿元，同比增长16%；归属于上市公司股东的净利润5.8亿元，同比增长6%。　　锐捷网络稳健增长，推出新一代数通产品。2022年，子公司锐捷网络实现营业收入113亿元，同比增长23%；净利润5.5亿元，同比增长20%。在数据中心交换机领域，推出新一代400G数据中心核心交换机，满配整机功耗对比上一代芯片方案降低25%；在硅光、液冷等新一代数据中心网络技术方向积极探索，助推数据中心网络向更高性能、更绿色低碳的方向发展。根据IDC 2022年Q4

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润和软件-300339-公司首次覆盖报告：华为核心合作伙伴，“AI+信创”两翼齐飞

　　华为核心合作伙伴，给予“买入”评级　　公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.8、3.3、4.1亿元，EPS分别为0.23、0.41、0.51元/股，对应当前股价PE分别为127.7、69.6、56.0倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　鸿蒙龙头，业绩放量可期　　公司为华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，率先落地开源鸿蒙发行版HiHopeoS，

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宁波银行-002142-Q4息差企稳回升，零售贷款投放多增

　　宁波银行发布2022年报：实现营收578.79亿元(+9.67%，YoY)，营业利润253.92亿元(+24.00%，YoY)，归母净利润230.75亿元(+18.05%，YoY)。年末总资产23663.82亿元(+17.39%，YoY；+2.19%，QoQ)，存款12970.85亿元(+23.19%，YoY；+3.59%，QoQ)，贷款10460.02亿元(+21.25%，YoY；+2.23%，QoQ)。2022年净息差2.02%(-19bp，YoY)；不良贷款率0.75%(-2bp，Qo

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　事件：公司发布2022年度业绩快报与2023Q1业绩预告，公司预计2022年实现营收44.01亿元，同增57%，归母净利润6.56亿元，同增76%，其中2022Q4营收16.6亿元，同环增73%/ 36%，归母净利2.1亿元，同环比+128%/-8%；2023Q1实现营收14亿元，同环比+150%/-16%，归母净利润2-2.7亿元，同增268%-397%，环比5%-29%。2023Q1业绩超市场预期。　　储能突破多个大客户、迎来爆发式增长。2022年公司储能出货约0.5GWh，贡献收入约1

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　　事件：公司发布2022年报，全年分别实现营收和归母净利润51.68亿元和14.61亿元，同比增速分别为11.88%和-0.52%；扣非归母净利润14.68亿元，同比增速19.79%。　　核心产品流水稳定，毛利率稳中有升。2022年业绩保持增长主要系老游戏稳中有升，叠加近两年上线的新游贡献增量。一是《问道手游》加大营销力度，收入和利润略有上升，《问道端游》收入和利润略有下滑；《一念逍遥》大陆版在持续买量下收入贡献上升、但因宣发投入较大利润基本持平，《一念逍遥》海外版贡献增量收入，但只有202

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　　公司概览：公司是国产后道检测设备龙头，内生+外延铸就高增长。主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备等，基本覆盖后道检测设备全品类，并于2019年收购了集成电路检测设备全球知名供应商新加坡STI，开拓AOI光学检测设备产品线，产品体系逐渐完善。2018-2021年，公司营收从2.16亿元增至15.11亿元，CAGR高达91.25%，22年H1公司实现营收营11.88亿元，同比增速高达76.52%。分业务来看，公司分选机和测试机业务贡献最主要收入来源，2018-2021年始终贡献95%以

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士兰微-600460-产品结构持续调整，夯实竞争力

　公司发布2022年年报，2022全年实现营业收入82.82亿元，同比+15.12%；归母净利润10.52亿元，同比-30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比-29.49%。　　投资要点　　全年业绩稳健增长，加速导入汽车、新能源等市场。公司全年实现营业收入82.82亿元（YoY+15.12%），其中主营业务全年实现营收80.85亿元（YoY+16.61%）,毛利率29.60%（YoY -4.04pcts）。分产品看，公司集成电路营收27.23亿元（YoY+18.74%），毛利率18.74%

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晶澳科技-002459-光伏一体化组件稳健发展，N型放量提升竞争力

　公司是光伏组件老牌龙头企业，一体化组件业务稳健发展：公司成立于2005年，成立之初以光伏电池片业务为主，逐步发展成为具备硅片、电池片、组件以及下游电站业务一体化的光伏龙头企业。2019年公司从纳斯达克私有化退市并借壳上市回归A股，融资能力加强，规模进一步扩张。2021年公司组件出货量位居全球第二，截止2022年底公司的硅片/电池片/组件产能分别达到40/ 40/ 50GW。　　光伏行业持续高景气，一体化组件企业有望迎来量利齐升：随着全球碳中和进程加速推进以及硅料大量新增产能的陆续投放，预期硅

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计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎

　　数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地，数据要素进入加速落地阶段。　　数据流通是数据资源体系构建的关键，是数据要素建设重点方向，其中数据交易制度、公共数据流通体系是建设重点。我们认为，在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得

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中线波段的散户

2023-04-06 06:59:13

宝信软件-600845-对抗疫情彰显发展韧性，IDC建设持续加速

　　宝信软件于4月4日发布2023年年报，全年实现营业收入131.5亿元，同比增加11.8%，归母净利润21.9亿元，同比增加20.2%，扣非归母净利润20.9亿元，同比增长21.9%。　　单四季度，实现营业收入55亿元，同比增加26.2%，归母净利润6.6亿元，同比增加63%，扣非归母净利润6.2亿元，同比增加59%。　　盈利质量明显改善，费用控制效果显著　　综合全年表现，公司毛利率上升0.52pct，管理费用率下降0.14pct，销售费用下降0.01pct，研发费用下降0.08pct，

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宝信软件

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